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Estratégico Institucional
Futuro
Deseado
Camino
Transición
Situación actual A través de la
Planificación
Conceptos/Alcance:
(*) Ver Jorge Leiva Lavalle, “Pensamiento y práctica de la planificación en América Latina”.. CEPAL – ILPES. 2012. Pág
Definiciones de planificación:
(1) Ver Luis Lira, “Revalorización de la planificación del desarrollo”. ILPES - CEPAL 2006. Pág. 7
Proceso de Planificación
1.2.2. Caractertisticas del proceso de planificacion:
Alcances del proceso de planificacion
AGENDA PATRIOTICA
PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO
SOCIAL
PLAN SECTORIAL
PTDI
PLANIFICACION ADMINISTRATIVA /
INSTITUCIONAL
P.E.I.
P.E.E.
P.O.A.
Proceso de planificación
TIPOS DE PLANIFICACION:
(*) Espacio Iberoamericanos. Hacia una nueva Arquitectura del Estado para el Desarrollo.
CEPAL, 2011
La Planificación del Desarrollo
Conlleva una mirada de largo plazo, plantea los objetivos generales del
desarrollo, define las áreas estratégicas, asigna los recursos según
prioridades preestablecidas;
(*) Funciones básicas de la planificación económica y social. Juan Martin. Instituto Latinoamericano y del
Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES/CEPAL. Santiago de Chile. 2005
Funciones básicas de la Planificación del desarrollo
Prospectiva
Incorporar previsión, coherencia, unidad y reducción de la incertidumbre, todo
ello acompañado de un asignación eficiente y equitativa de recursos fiscales, a fin
de atender con prioridad los servicios, la infraestructura y las obras que demanda
la reducción de la pobreza y las desigualdades (ILPES, 2000).
Coordinación y Concertación
La coordinación intersectorial, con la consecuente compatibilización entre
presupuesto y programas y la regulación de los mercados, tiene por fin darle
dirección al proceso social y orientación coherente al cambio, y asegurar una
asignación eficiente y equitativa de los recursos, en consonancia con las
prioridades que demanda un Estado moderno y competitivo (ILPES, 2000).
Evaluación
El seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos como labor
fundamental de un modelo de gestión pública orientado a resultados, y el
establecimiento de un sistema de indicadores de desempeño (ILPES, 2000).
Proceso de planificación
La planificación como proceso político ideológico
VIVIR
BIEN
Situación
Deseada
Evaluación y
Ajuste
Seguimiento
Ejecución
Diseño
SEGUIMIEN TO A LAS
EVALUACION AL LOGRO DE
OPERACIONES
Situación
Actual
PREVENTIVAS
La planificación como proceso de administración
O E
G C
J
A O
E
N N
C
I T
U
Z R
C
A O
I
C L
O
I N
O
N
P LA N I F I C A C I O N
Planificación
1.1.2./ 03
Organización
1.1.2./ 04
Ejecución
1.1.2./ 05
Control
1.1.2./ 06
La programación y el presupuesto como parte del proceso
administrativo
PLANIFICACION
PROGRAMA
PRESUPUESTO
PROCESO
ADMINISTRATIVO ORGANIZACION
EJECUCIÓN
CONTROL
El proceso administrativo en el marco de la Ley Nº 1178
SISTEMAS LEY
Planif. estratégica Nº 1178
A
D Planif. operacional SPO
PLANIFICACION
M Presupuesto SP
P I
R N ORGANIZACION Análisis, Diseño e SOA
O I Implantación
C S
SAP
E T Integración de recursos
S R y Direc. SABS
EJECUCION
O A Humanos, Medios (Bienes y ST y CP
Serv.) Financieros, Registro e
T información
SCGI
I
Estab. de estándares,
V CONTROL
Medir resultados, SCG
O
Resultados con estándares
Medidas correctivas
Proceso de Planificación en Bolivia
PLANIFICACION Estructura
CPE y Ley de DEL Programática del
Autonomías DESARROLLO PDES
PLANIFICACION Desafíos de la
LEY 777 ESTRATEGICA Planificación
INSTITUCIONAL Institucional
Seguimiento
Ejecución
Diseño
Situación
Actual
VIVIR BIEN
Constitución
Política del
Estado
Ley marco Sistema de
de la Planificación
madre Integral
Tierra (SPIEP)
NUEVO PARADIGMA DEL DESARROLLO
MARCO LEGAL DE LA LEY 777
MARCO LEGAL DE LA LEY 777
FUNDAMENTOS Y DEFINICION
DEFINICION:
“Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos,
metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo,
mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos
del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre
Tierra, para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la
participación de todos los niveles gubernativos del Estado”.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Órgano Legislativo.
Instituciones de Control y Defensa
Órgano Ejecutivo.
de la Sociedad y del Estado.
Órgano Judicial.
Entidades Territoriales Autónomas
Órgano Electoral.
Empresas Públicas.
Tribunal Constitucional
Universidades Públicas.
Plurinacional.
FUNCIONES DEL ORGANO RECTOR
MINISTERIOS:
PLANIFICACION INTEGRADA DE
UNO O VARIOS SECTORES
PLAN SECTORIAL DE
DESARROLLO
INTEGRAL PARA VIVIR
BIEN
Autárquicas,
descentralizadas,
desconcentradas
PLATAFORMAS DE APOYO AL SPIE (*)
PLATAFORMA INTEGRADA DE
PLANIFICACIÓN Articulación virtual de los subsistemas
del SPIE (SP+SIPFE+SEIP)
PIP-SPIE
PLATAFORMA DE INFORMACIÓN
DEL SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN INTEGRAL Información para el apoyo a la
DEL ESTADO planificación sectorial y territorial
INFO-SPIE
PLATAFORMA DE REGISTRO
INTEGRADO DE PROGRAMAS
SOCIALES Registro integrado de información de
programas sociales
PREGIPS
DEFINEN LAS
ESTRATEGIAS Y
SPIE CONTROL
POLITICAS
INTERNO
GUBERNAMENTALES
SOA
SP
SPO
CONTROL
CONTROL EXTERNO
INTERNO SABS POSTERIOR
SAP
EJECUTAN LAS
ESTRATEGIAS Y SCGI STYCP
POLITICAS
GUBERNAMENTALES
Cadena de generación de valor público
Transformación
deseada
GENERACIÓN DE VALOR
PÚBLICO
Sistema de Programación de Operaciones (S.P.O.)
Norma Básica del S.P.O.
D.S. 3246 (05-07-2017)
CAPITULO III
COMPONENTES DEL SPO
CAPITULO I CAPITULO II
SECCION I
DISPOSICIONES GRALES ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
SUBSIST. ELABORACION POA
• CONCEPTO SPO • NIVELES DE ORGANIZACION
• ACCIONES DE CORTO PLAZO
• FORMULACION Y
• OBJETO NB SPO • ATRIBUCIONES DEL
CONTENIDODEL POA
ORGANO RECTOR
• PROGRAMACION DE ACCIONES
• AMBITO DE APLICACIÓN
DE CORTO PLAZO
• ATRIBUCIONES DE LAS
• DET DE OPERACIONES
• PRINCIPIOS INSTITUCIONES DEL S. PUB.
• DETERMINAAC DE REQUERIM
NECESAR
• ARTICULACION POA – • RESPONSABILIDAD DE LA
• ARTICUL POA - PRESUPUESTO
PEI. IMPLANTACION
SECCION II
• INTERRELACION CON • RESPONSABILIDAD DE LA
SUBSISTEMA SEGUIMIENTO Y
OTROS SISTEMAS ELABORACION, PROBACION
EVALUACION A EJECUCION POA
Y EJECUCION
• SEGUIMIENTO
• EVALUACION
• AJUSTE DEL POA
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
4
6
Concepto y objeto del Sistema de Programación
de Operaciones
¿Que es el S.P.O.?
PTGC
Qué es el P.OA. ?
El P.O.A.
3.DEFINICION DE
INDICADORES 1. SEGUIMIENTO DE LA
EJECUCIÓN DEL P.O.A.
4.DETERMINAC. DE
REQUERIMIENTOS
2. EVALUACIÓN DE
2.1.4./ 22
AGENDA PATRIOTICA - PGDES
1 5 9
Soberanía ambiental con
Soberanía comunitaria desarrollo integral y
Erradicación de la pobreza
financiera sin servilismo al respetando los derechos de
extrema
capitalismo financiero la Madre Tierra
10
Disfrute y felicidad 12
3 Soberanía sobre nuestros 7
recursos naturales con plena de nuestras fiestas,
Salud, educación y deporte nacionalización, de nuestra música,
para la formación de un industrialización y nuestros ríos, nuestra
ser humano integral comercialización en armonía selva, nuestras montañas,
y equilibrio con la Madre nuestros nevados, de
Tierra nuestro aire limpio, de
nuestros sueños
4 8
Soberanía alimentaria a
13
Soberanía científica y través de la construcción del Reencuentro soberano con
tecnológica con identidad Saber Alimentarse para Vivir nuestra alegría, felicidad,
propia Bien prosperidad y nuestro mar.
11
Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir, no ser flojo
y no ser adulón
Plan de Desarrollo Económico y Social - PDES
Pilar Meta
1 Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la
pobreza moderada.
2 Combatir la pobreza social.
GRADO DE
DETALLE Simples y genéricos Mayor grado de
detalle
Fases de la planificación estratégica
DEFINICIÓN
SITUACIÓN
MISIÓN DESEADA -
ANÁLISIS VISION
Razón de ser
MISION
Imagen Futura de la organización
VISION
Planes Estratégicos
La fase de PE facilita “ priorizar “ objetivos y acompañan Formulación
asignación de recursos que permitan alcanzar Presupuesto
los resultados esperados.
La PE provee
La PE “permitiría” proveer información sobre lo información sobre
que las entidades “quieren” hacer con los indicadores y metas para
recursos asignados y cuales son los logros
esperados (productos, resultados intermedios y
monitorear y evaluar
finales)
La PE provee
La PE “permitiría” facilitar la identificación de información sobre
objetivos y metas asignando responsables por indicadores y metas para
la gestión monitorear y evaluar
Los indicadores que se
La PE posibilita generación indicadores
crean a partir de la PE
estratégicos que facilitan la transparencia tanto al
“permitirían” mejorar
interior de la entidad como hacia fuera)
transparencia y Rendición
de Cuentas 64
Apoyo al establecimiento de prioridades,
asignación, evaluación
Apoya el proceso QUE definición
de HARAN de
LAS INSTITUCIONES
prioridades BAJO TUICION
y políticas de
gobierno
COMO MEDIR Y EVALUAR
programación y
Como insumo para la
formulación presupuestaria
66
DIAGNOSTICO
Qué comprende el análisis de situación ?
OPORTUNIDADES (aprovechar)
FORTALEZAS (potenciarlas)
DEBILIDADES (disminuir)
AMENAZAS (neutralizar)
Análisis de la Situación Externa
Análisis de datos
La matriz F.O.D.A.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS
POTENCIALIDADES RIESGOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
ELEMENTOS A CONSIDERAR
• GERENCIA, DIRECCIÓN, LIDERAZGO.
• RECURSOS HUMANOS.
• ORGANIZACIÓN.
• TECNOLOGÍA.
• INVESTIGACIÓN.
• PRODUCTOS Y SERVICIOS (MERCADEO).
• CALIDAD COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD.
• INFORMACIÓN.
• SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS.
• IMAGEN.
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
ELEMENTOS A CONSIDERAR
• ASPECTOS ECONÓMICOS (MACRO Y MICRO).
• ASPECTOS POLÍTICOS.
• ASPECTOS GUBERNAMENTALES.
• ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, DEMOGRÁFICOS.
• ASPECTOS TECNOLÓGICOS.
• USUARIOS.
• COMPETIDORES ACTUALES Y POTENCIALES.
• GRUPO DE INTERÉS.
• FUERZAS REGULATORIAS.
Componentes del Marco Estratégicos
P Quienes somos ?
Misión
R
V
I
A Para donde vamos ?
N Visión
L
C
O
I
R
P
E
I Ejes
Traducida en:
S
O
S
Objetivos
Estratégicos
Políticas
Principios, Valores y Políticas
Principios
Principios, son el conjunto de creencias que regulan la vida de una
Institución.
Están profundamente ligados a las convicciones y principios de las
personas que guían los destinos de la institución. Los principios definen
la personalidad de la Institución.
Valores
Los valores son conductas que orientan el comportamiento (ético y
moral) de los servidores de la Institución.
Políticas
Enunciados o criterios generales que orientan el pensamiento en la
toma de decisiones para garantizar que las mismas guarden consistencia
con los objetivos de la Institución y contribuyan al logro de los mismos:
Cuadro comparativo de Principios y Valores
PRINCIPIOS VALORES
Son ideas fundamentales que rigen el pensamiento o Son las características morales en los seres humanos.
la conducta de un ser humano.
Los valores son internos y subjetivos, y representan aquello
Son las leyes naturales que son externas a nosotros y que sentimos con más fuerza y que orienta nuestra conducta.
que en última instancia gobiernan las consecuencias
de nuestros actos. Los valores gobiernan las conductas de las personas
Los principios son independientes de nosotros. El valor es la forma o la manera como el hombre ve el
principio, y de acuerdo a su pensamiento se somete al
Operan al margen de nuestra conciencia de ellos, de principio
nuestra aceptación de ellos, de si nos gustan, de si
creemos en ellos o de si los atacamos. El valor tiene que ver directamente con la conducta humana.
Ayuda a estructurarla y a transformarla en la medida en que es
Se hacen realidad en nuestra forma de ser, pensar y algo vivido, reflejado en las acciones personales.
conducirnos.
“El valor es un bien descubierto y elegido en forma libre y
La dignidad de la persona, el respeto a la palabra consciente, que busca ser realizado por la persona” honestidad,
dada, la integridad, el respeto a la vida, procurar hacer lealtad, buena fé, la calidad, la excelencia, compromiso,
el bien, amar la patria, no hacer a otro lo que no se respeto, responsabilidad.
quiere para sí. El derecho a la vida, a la libertad, al
trabajo...
La principal diferencia entre los valores y los principios es que los principios son leyes externas a nosotros mientras
que los valores son internos y orientan nuestra conducta.
Ejemplo.- la honestidad es un valor mientras que amaras a tu prójimo es un principio
6.1 FORMULACIÓN DE LA
MISIÓN
QUÉ ENTENDEMOS POR MISIÓN
Justificación o razón
existencial ante la sociedad en Expresa la razón de ser de la Institución
la que actúa la Institución y se comunica a través de una oración
que define el propósito fundamental de
su existencia,.
MISION
El código genético de la
Institución.
PRINCIPIOS/VALORES CREENCIAS
FUNDAMENTALES
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN – EJ.: A.A.S.A.N.A.
COMPONENTES DE LA PREGUNTAS RESPUESTAS (PROPUESTA)
DECLARACIÓN
IDENTIDAD DE ¿QUÉ TIPO DE INSTITUCIÓN ES En el marco del Decreto de Ley Nº 12965; AASANA es
A.A.S.A.N.A. A.A.S.A.N.A.? una Institución Pública Descentralizada, con personería
jurídica y autonomía técnica operativa, administrativa y
financiera en sus funciones específicas; bajo tuición
administrativa del V.T.-MOPSV
PROPÓSITO ¿PARA QUÉ EXISTE Proveer Servicios de navegación aérea, de seguridad
A.A.S.A.N.A.? administración aeroportuaria
ACCIONES ¿A QUÉ SE DEDICA Institución Pública Descentralizada encargada de
INSTITUCIONALES A.A.S.A.N.A.? planificar, construir, mejorar y mantener la infraestructura
aeronáutica; dirigir y administrar los aeropuertos al
servicio público; prestar servicios de protección a la
navegación y control de tránsito aéreo.
PRODUCTOS ¿QUÉ PRODUCTOS RELE- Normas, bienes, servicios, programas y proyectos.
VANTES GENERA A.A.S.A.N.A.?
MISION: “AASANA es una institución pública descentralizada que presta servicios de navegación aérea, seguridad
y administración aeroportuaria, encargada de dirigir y administrar los aeropuertos, planificar, construir, mejorar y
mantener la infraestructuras aeronáutica; normando, articulando, concertando y ejecutando bienes, normas,
servicios, programas y proyectos a favor de las líneas aéreas y población en general, en un marco de
complementariedad, eficiencia, responsabilidad, compromiso, reciprocidad e identidad cultural..”
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN – EJ.: MIN. DEFENSA
COMPONENTES DE LA PREGUNTAS RESPUESTAS (PROPUESTA)
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
Identidad de Ministerio de ¿Qué tipo de institución es el Es una institución pública del Órgano Ejecutivo,
Defensa Ministerio de Defensa?
Acciones institucionales ¿A qué se dedica el Formular y proponer la política de seguridad y defensa del
Ministerio de Defensa? estado plurinacional, para aplicarla en lo que corresponde
al Ministerio de
Defensa, y coordinar su aplicación con los demás
Ministerios encargados de su ejecución.
Propósito ¿Para qué existe el Ministerio Para gestionar y administrar los recursos económicos que
de Defensa? garantice el control y seguridad fronteriza, protección de los
recursos naturales, participación en el desarrollo integral y
defensa civil, mediante las Fuerzas Armadas
Beneficiarios directos ¿Quiénes son los beneficiarios Fuerzas Armadas y Población Civil
directos?
Productos ¿Qué productos relevantes Políticas, normas y servicios
genera el Ministerio de
Defensa?
Principios/VALORES ¿Bajo qué principios realiza Legalidad, transparencia, disciplina, equidad de genero e
sus actividades? igualdad de oportunidades.
“El Ministerio de Defensa es una institución pública del Órgano Ejecutivo, dedicada a la formulación e
implementación de políticas en Seguridad y Defensa, cuyo propósito es gestionar y administrar los recursos
económicos que beneficien a las Fuerzas Armadas para garantizar el control y seguridad fronteriza, protección de
los recursos naturales, participación en el desarrollo integral y defensa civil del Estado Plurinacional de Bolivia,
orientada bajo los principios de legalidad, transparencia, disciplina, equidad de género e igualdad de
oportunidades”.
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN – EJ.: MIN. DE OBRAS PUBLICAS
COMPONENTES DE LA PREGUNTAS RESPUESTAS (PROPUESTA)
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
IDENTIDAD DEL ¿QUÉ TIPO DE INSTITUCIÓN ES Es una institución pública del Poder
MINISTERIO EL MPOSV? Ejecutivo
PROPÓSITO ¿PARA QUÉ EXISTE EL MOPSV? El MOPSV es una instancia del Poder
Ejecutivo encargada de normar,
formular, ejecutar y evaluar políticas
de seguimiento, regulación y control
Soberano para los sectores de Urbanismo
y Vivienda, Transportes y
Telecomunicaciones, permitiendo el
acceso equitativo a servicios públicos
MISION: “El MOPSV es una instancia del Poder Ejecutivo encargada de normar, formular,
ejecutar y evaluar políticas de seguimiento, regulación y control soberano para los sectores de
Urbanismo y Vivienda, Transportes y Telecomunicaciones, garantizando el acceso equitativo y
transparente a los servicios públicos, mediante una gestión eficaz y eficiente”.
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN – EJ.: PROBOLIVIA
Componentes de la
Preguntas Respuesta (Propuesta)
declaración
Identidad de PRO BOLIVIA Qué tipo de institución es PRO BOLIVIA? PRO BOLIVIA es una entidad pública
desconcentrada dependiente del Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Propósito Para que existe PRO BOLIVIA? Pro Bolivia está destinada a impulsar el cambio en
la matriz productiva, a través del incremento
en la agregación de valor a la producción primaria,
transformación tecnológica e incremento en
la producción.
Acciones institucionales A qué se dedica PRO BOLIVIA? Brinda servicios especializados, promueve
investigación e innovación tecnológica y
democratiza la información.
Productos ¿Qué productos relevantes genera PRO Servicios, bienes, programas y proyectos, normas
BOLIVIA? técnicas
Beneficiarios directos ¿Quiénes son los beneficiarios directos? Unidades productivas manufactureras
Principios y valores ¿Bajo qué principios se elabora el producto? Complementariedad, eficiencia, transparencia,
responsabilidad, compromiso
MISIÓN: Es una entidad pública desconcentrada dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,
destinada a impulsar el incremento de la productividad y la diversificación de la matriz productiva, mediante servicios
especializados, investigación e innovación tecnológica y el acceso a la información, generando servicios, bienes programas y
proyectos y normas técnicas, en beneficio de las unidades productivas manufactureras del país, orientada bajo los principios
de complementariedad, eficiencia, transparencia, responsabilidad y compromiso.
6.2. FORMULACIÓN DE LA
VISIÓN
QUÉ ENTENDEMOS POR VISION
La Visión es el conjunto de
ideas generales, que proveen
el marco de referencia de lo
que una institución quiere Es una representación de cómo
ser en el futuro. Señala el creemos que deba ser el futuro
rumbo y da dirección. VISION para nuestra Institución ante los
ojos de:
• Los usuarios
• La parte ejecutiva
• Los servidores públicos.
La visión ayuda a defnir • La sociedad en su
objetivos estratégicos e conjunto
indicadores comunes
La visión se debe
traducir en ejes,
políticas, programas y
proyectos
Proceso de construcción de la Visión
Insumos Instrumentos
Fundamentales
Ejes
Estrategicos
Macroproblemas DECLARACION DE
Institucionales
LA VISION (acorde
al diagnostico y a el Objetivos
desafio Estratégicos
Areas
institucionales
fundamentales
Politicas
programas y
proyectos
Aspectos para el reconocimiento de la Visión
* Identidad del ¿Como queremos ser “En el año 2015 somos una institución
Ministerio de Defensa considerados en el modelo, líder en la generación de políticas
(lo que quiere ser) mediano plazo? de Seguridad y Defensa, protagonistas en
* Sentido de reto el desarrollo productivo e integral y la
* Sentido de diferencia atención oportuna en la gestión de
riesgos, con la participación de las Fuerzas
Armadas; reconocida por la población del
Estado Plurinacional de Bolivia”.
3.3.2.- Visión – Ejemplo A.A.S.A.N.A.
* Identidad del ¿Como queremos ser “El MPM es una institución reconocida
Ministerio de considerados en el como líder, conciliadora y rectora de la
Producción y mediano plazo? transformación manufacturera,
Microempresa (lo que producción artesanal así como el
quiere ser) desarrollo integral turístico,
* Sentido de reto fortaleciendo y diversificando el
* Sentido de mercado nacional y externo, prestando
diferencia apoyo oportuno y accesible en favor de
artesanos, micro, pequeños, medianos y
grandes empresarios urbanos y rurales y
operadores de turismo.”
Visión – Ejemplo: PROBOLIVIA
* Identidad de PRO ¿Como queremos ser PRO BOLIVIA al 2020, es una institución
BOLIVIA (lo que quiere considerados en el líder protagonista del desarrollo
ser) mediano plazo? productivo que brinda servicios
* Sentido de reto especializados, promueve la
* Sentido de investigación e innovación tecnológica y
diferencia democratiza la información, en beneficio
de las unidades productivas de
transformación que articula con los
diferentes actores, facilitando el
incremento de la productividad y la
diversificación de la matriz productiva.
6.3 FORMULACIÓN DE LOS
EJES ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES
Articulación de los Ejes Estratégicos
Misión
Visión
OE OE OE
Hacia un concepto de ejes estratégicos
Que se convertirán en
los ejes estrategicos
Visión y Ejes Estratégicos – Ej.: A.A.S.A.N.A.
Información Articulación
Fortalecimiento Institucional
6.4. FORMULACIÓN DE
LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Hacia un concepto de objetivo estratégico
102
Procedimiento en la construcción de un objetivo estratégico
Preguntas orientadoras:
• ¿Cuál es el logro que se espera obtener?
– Se refiere a los logros a obtener con la ejecución de las acciones del P.E.I.
correspondientes al eje estratégico definido.
– Describir el objetivo que la institución pretende lograr.
• ¿Para quiénes?
– Se refiere a la población meta que recibe los beneficios directos de las acciones
que buscan el cambio esperado.
– Especificar el grupo poblacional meta que será beneficiado con el logro del
objetivo estratégico.
•¿Para quiénes?
Indicador
Tasa de crecimiento del consumo de gas natural e hidrocarburos
líquidos per capita (M3/hab)
Meta:
Al año 2015 el consumo de gas natural e hidrocarburos líquidos per capita
(M3/hab) se ha incrementado en 40%
104
Ejes y objetivos estratégicos – ejemplo A.A.S.A.N.A.
Objetivo Estratégico 1
Objetivo Estratégico 2
Objetivo Estratégico 4
Atribuciones
Mandato Normas
Legal
Productos
Servicios
Facultades
Identificación de Contribución de
lineamientos (Pol., Ejes, políticas institucionales
Pil…) de planes de a los planes de
desarrollo vinculados a la desarrollo
entidad
INDENTIFICACION DE COMPETENCIAS
NORMA LEGAL
RELACIONADA
CON LAS
ATRIBUCIONES
REFERENCIA ATRIBUCION FACULTAD PRODUCTOS
DE LA ENTIDAD (Artículo,
inciso, etc) BIENES NORMAS SERVICIOS
(LEY, D.S….)
Marco Operativo/Cartera
Programas y Proyectos
Marco Estratégico
Misión
Visión
Programas Programas
Ejes Estratégicos
Proyectos
Proyecto Proyecto de Proyecto
Fortalec. 1 Inversión.
Objetivos Estratégicos Inversión Inversión
Proyecto
Fortalec. 1
Proyecto
Fortalec. 1
O O O
I I I
Programa Programa Programa
M M M
Acciones
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
Estratégi
1 2 1 1 2
cas
Niveles de planificación
MESO PROGRAMA
Programático
MICRO PROYECTO
Operativo
Niveles de planificación
Es general, amplio.
PLAN Nivel estratégico
Plazo mediano a largo
Específico. Unidad
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
de Planificación .
Corto Plazo
Cartera de Programas y Proyectos por Eje – Objetivo Estratégico
“Se entiende por proyecto de desarrollo una tarea innovadora, que tiene un objetivo
definido, debe ser efectuada en un cierto periodo, en una zona geográfica delimitada y
para un grupo de beneficiarios, solucionando de esta manera problemas específicos o
mejorando una situación... GTZ: ZOPP resumido
Características de los proyectos
Y también
Situación
Objetivo
Situación ¿Solución?
Inicial
¿Problema?
Disp. Adicional Cuarta Ley 777: Se reemplaza el SNIP y el SEIF-D por el SIPFE
PLANIFICACIÓN
PLAN
Incrementar, mejorar y
reponer capital físico
¿QUÉ ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA?
Conjunto de Actividades que se desarrollan con recursos públicos para
lograr resultados específicos, orientados a crear, ampliar, reponer,
mejorar y/o recuperar las capacidades productivas, económicas,
sociales, culturales y ambientales del Estado, en un periodo determinado
de tiempo, de acuerdo a una programación físico – financiera y una
localización. Preinversión – Inversión
Directrices de Formulación del Presupuesto de Inversión Pública Anual – 2019.
Crear, ampliar,
Conjunto de Proyecto
Recursos reponer, mejorar
Actividades (Producto)
y/o recuperar las
Actividad 1 capacidades del
Estado
Actividad 2
OBJETIVO
Actividad 3
Actividad n 130
¿COMO SE ORIGINAN LOS
PROYECTOS?
IDEA DE
PROYECTO
PROBLEMA OPORTUNIDAD
(no es la ausencia de una (factor positivo generado en el
solución, sino un estado negativo entorno y que, puede ser
existente ) aprovechado)
Ejemplo: Ejemplo:
• Alta incidencia de enfermedades • Buenos precios en el
• Baja producción. mercado.
• Difícil acceso a las comunidades. • Condiciones de
• Alto costo de transporte. financiamiento accesibles.
• Alta demanda de productos en
131
¿CUÁL ES EL CICLO DE VIDA DE LOS
PROYECTOS?
Consiste en el proceso que atraviesa desde que nace como idea, se formula y evalúa, entra
en operación, o se decide su abandono, y cumple con su vida útil (Art. 14 NB-SNIP)
FASE DE PREINVERSIÓN:
EVALUACIÓN
EX - ANTE
• Inicia cuando el proyecto es identificado a nivel de idea en los
1 Planes de Desarrollo, hasta que se toma la decisión de ejecución,
postergación o abandono (Art.15, a) NB-SNIP).
• Responde a la pregunta: ¿es conveniente ejecutar el proyecto?
SI
FASE DE INVERSIÓN:
GESTIÓN
2 Comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto de Inversión
EVALUACIÓN DE
Pública y se extiende hasta que se termina su implementación y el
RESULTADOS
mismo está en condiciones de iniciar su operación (Art.15, b) NB-SNIP)
FASE DE OPERACIÓN:
EX - POST
IMPACTO
3 Comprende las acciones relativas al funcionamiento del proyecto, a
efectos de que el mismo genere los beneficios identificados y
estimados durante la fase de preinversión (Art.15, c) NB-SNIP)
132
NUEVO RBP
(RM 115/2015)
Platea
Requisitos y
recomendaciones
calificación para Plan de Operación y
referidas a convenios y
empresa y Mantenimiento
alcance técnico de los
profesionales
TDRs y EDTP
Cronograma y
Evaluación según
Aprobación por la MAE Presupuesto
tipología
Referencial
Qué comprende la elaboración del P.OA. ?
1
3
PROGRAMACION DE ACCIONES
• PILAR
• META
• RESULTADO
• ACCION
• ACCION DE MEDIAN
PLAZO
operaciones
inversión funcionamiento
Representa una
Programas y Indicadores Es el proceso de valoración: ¿cómo
Proyectos y acompañamiento cumple el plan los
a la objetivos previstos?
Metas implementación NO consiste en rotular
de las iniciativas “éxito” o “fracaso”.
Aspectos No (proyectos,
financieras programas): NO consiste en
Plan. Objetivos determinar
y Financieros “continuar” o “no
¿el plan está
siendo ejecutado continuar”.
Tiempo tal y como estaba Propone identificar
previsto? estrategias oportunas
para corregir,
Presupuestos aprender y mejorar
Las diferencias entre el seguimiento (monitoreo) y la evaluación.
El seguimiento La evaluación
IMPACTO
(3er. Nivel) EVALUACION
EFECTOS
(2do. Nivel)
PRODUCTOS
(1er nivel)
ACTIVIDADES
SEGUIMIENTO
INSUMOS
Definición de indicadores
El Momento
Evaluativo
Actual
Valoración del
indicador en el
La Meta horizonte de tiempo
definifo.
Cadenas Causales
P Amb. 1
P
I
Amb. 1
P
E
Amb. 1
Actividades
Recursos Productos Efectos Impacto
De Proceso De Producto
Ejemplo:
# de horas de capacit. # de personas Nivel de % de
# de capacitadores
capacitadas aprovechamiento variación en
ingresos
Tipos de indicadores de indicadores
Indicadores de Proceso:
Cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el
desarrollo de las acciones. Usualmente están expresados en montos de
gasto asignado, cantidad de miembros del equipo de trabajo, cantidad de
horas o días laborados. Son importantes para efectuar un seguimiento
sistemático de las acciones que se vienen desarrollando. Por sí mismos,
no indican la extensión del progreso respecto al cumplimiento de los
objetivos.
Indicadores de Producto:
Indicadores de Impacto:
Miden Resultados finales del Plan, programa o proyecto.
Miden los cambios de largo plazo, ej: reducción de la pobreza
rural, mejoramiento de los niveles de ingreso de la población
Indicadores de eficacia y eficiencia
S.P.I.E. – ARTICULO 19
I. Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) permiten a cada entidad
o institución pública establecer, en el marco de sus atribuciones, su
contribución directa a la implementación del PDES, PSDI, PEM o PTDI
según corresponda, y se elaborarán de forma simultánea y coordinada
con los planes de mediano plazo.
II. Establece
LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS DEL PEI. EN EL MARCO DEL SPIE
- Según el Art. 19 Ley 777 del SPIE
PEI Los PEI incorporan actividades estratégicas de
gestión pública a ser desarrolladas por las
entidades o instituciones del sector público, para
contribuir al cumplimiento del PDES, PSDI, y PEM o
PTDI, según corresponda.
Los PEI deberán contar con la siguiente
estructura y contenido mínimo:
i) Enfoque político.
ii) Diagnóstico. Con los siguientes aspectos:
a) Análisis interno.
b) Análisis externo.
iii) Objetivos y estrategias institucionales
(Incluye Líneas de acción).
iv) Planificación (P-M-R-A), programación de
acciones por resultado, territorialización,
articulación competencial, roles actores.
v) Presupuesto.
ESTRUCTURA Y CONTENIDO MINIMO
DIAGNÓSTICO
OBJETIVOS Y
EJES ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS
LINEAS ESTRATEG.
INSTITUCIONALES
POLÍTICAS POLÍTICAS POLÍTICAS
PILAR PILAR
PILAR
META META
META
RESULTADO RESULTADO
RESULTADO
AG. PATRIOT
PILAR
PDES
META
RESULTADO PSDI/PTDI
ACCION P.E.I.
ACCION
ACCION
ESPECIFICA ACCION P.O.A
MEDIANO PLAZO
ACCION
CORTO./PLAZO
INDICADOR DE
IMPACTO
INDICADOR DE PROCESO/PRODUCTO
ENFOQUE CADENA DE RESULTADO (*)
IMPLEMENTACIÓN: RESULTADOS:
Ejecución Gubernamental Impacto en la Población
RESULTADOS METAS
INSUMOS PROCESOS PRODUCTOS PDES DE A LARGO
Actividades o MEDIANO PLAZO PLAZO
Acciones o
Recursos trabajos
Humanos, ejecutados Productos bajo Meta
financieros, etc. para el control de la Resultado (impacto)
movilizados para transformar Entidad derivado de las derivado de
lanzar insumos en Ejecutora, Acciones las
actividades productos Resultados
específicos
Planificación Presupuesto
Plan de Desarrollo
Presupuesto Plurianual
Económico y Social
Nacional
(5 años)
(5 años)
Planes Sectoriales y Planes
Territoriales de Desarrollo Presupuesto Plurianual
Integral/Planes Estratégicos Sectorial
Ministeriales (5 años)
(5 años)
MEDIANO PLAZO
Planes Estratégicos
Institucionales
(5 años) Presupuesto Plurianual
Institucional
(5 años)
Planes de Empresas Públicas
(5 años)
PRESUPUESTO
PROYECTOS
0 0 0 0 0 0 0 0
Prog.
Presup Proyecto Actividad
Registro de Acción de Corto Plazo y la relación con la
Acción de Mediano Plazo y Programa Presupuestario (*)
Regalías,
Recursos del Impuestos Recursos
TGN específicos de
las entidades
públicas
Identificación y
Análisis de
Recursos
Fuentes de Recursos
HIPC
II
Financiamiento externos
Aporte Recursos
Propio IDH, IEHD
12. EJEMPLO
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Demcrat
Soberania
PGDES medios/fact.
Largo Plazo P
Prod. Con
diversif
Pcc con
enfasis
MyPES
Ctros. de innov
Se ha
Demcrat. product. y
Sobernia mejorado los
Medios/fact. tecnol. y
PDES P
prod. con M
Pcc c/enfasis R
proc. de A pdes
mecan. de
diversif producc. de
MyPES acceso a tecn
las MyPES
Ctros. de innov
Democrat. Se ha
SECTORIAL/TERRITORI product. y
Soberania Medios/fact. mejorado los
Mediano Plazo tecnol. y
AL/ P
Prod. con
diversif
Pcc.M
c/enfasis
R
proc. de
producc. de
A pdesde
mecan.
MINISTERIAL MyPES las MyPES
acceso a tecn
Se ha Ctros. de Mejorar el
Demcrat.
Soberania mejorado los innov product. acceso a la
Medios/fact.
INSTITUCIONAL P
prod, con
diversif
M
Pcc c/enfasis R
proc. de
producc. de
A
y tecnol. y
pdes
mecan. de
A
tecnología e
mp
innovac de u.
MyPES
las MyPES acceso a tecn prod. Manuf.
Ctros. de Desarrollar
Se ha Mejorar el
Democrat. innov product. Centro de Tecn.
Soberaniia mejorado los acceso a la
Medios/fact y tecnol. y E Innovac Prod.
Corto Plazo OPERATIVA P
Prod. con
diversif
M
Pcc c/enfasis R
proc. de
producc. de
A
mecan. de
pdes A
tecnología e
mp
innovac de u.
A
Con cservicios
p
MyPES acceso a tecn adecuados a
las MyPES prod. Manuf
MyPES
1
7
0
RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO
PERIODO: 2018
ENTIDAD:
Centros de
Tecnologia
e Nro. De CTIP
No Cantidad 5 5 1 1 3
Innovcion mejorados
Productiva
mejorados
Mejorar el
acceso a la Centros de
tecnológica e Tecnologia
e Nro. De CTIP
6 9 181 1 0,01 Innovación de
Innovcion implementado No Cantidad 0 7 0 1 2 2 2
unidades
Productiva s
productivas
implemen
manufactureras tados
Unidades
Servicios
productivas No Cantidad 2000 2500 500 500 500 500 500
prestados
beneficiadas
ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL
ENTIDAD : GESTIÓN 2019
Pilar
Meta
Resultado
Acción
Operación
Tarea
Ejemplo didáctico de categorías de planificación
institucinal
ACCION DE
MEDIANO MAESTRIA PROGRAMA
PLAZO
Mantenimiento
OPERACION Elaboración
Fabricación
Construcción
Elaborar
Realizar
TAREA Ejecutar
Licitar
Fiscalizar
Aplicación de las categorías de planificación
institucional
MOMENTO
FUTURO
MOMENTO
ACTUAL
Acción de mediano plazo - Ejemplo
La acciones de mediano plazo deben formularse en el marco de la
estructura programática del PDES. Deben ser cambios que la entidad
pretende alcanzar en el mediano plazo (5 años por ejemplo). Sirven de
fundamento, dirección y medida para la ejecución de las acciones de
corto plazo.
•¿Cuál es el logro que se espera obtener?
•¿Para quiénes?
Beneficiar a un mayor número de hogares, productores y
prestadores de servicios del país, con el uso de gas natural e
hidrocarburos líquidos.
Indicador
Tasa de crecimiento del consumo de gas natural e hidrocarburos
líquidos per capita (M3/hab)
Meta:
Al año 2020 el consumo de gas natural e hidrocarburos líquidos per capita
(M3/hab) se ha incrementado en 20%
Acción de corto plazo - Ejemplo
La acciones de corto plazo deben formularse en el marco de las
acciones de mediano plazo. Deben ser cambios que la entidad pretende
alcanzar en una gestión anual. Sirven de fundamento, dirección y medida
para la ejecución de Operaciones.
•¿Para quiénes?
Beneficiar a hogares, productores y prestadores de servicios del
país, con el uso de gas natural e hidrocarburos líquidos.
Indicador
Tasa de crecimiento del consumo de gas natural e hidrocarburos
líquidos per capita (M3/hab)
Meta:
Al año 2019 el consumo de gas natural e hidrocarburos líquidos per capita
(M3/hab) se ha incrementado en 10%
Ejemplo de acciones de mediano plazo,
corto plazo e indicadores
S.P.I.E.
LARGO PLAZO
A.P.
Y
PDES
PEI
MEDIANO PSDI
PLAZO
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
Estructura
CORTO PLAZO PROGRAMA DE POA Organizacional
OPERACIONES ANUAL