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PERU
SETIEMBRE, 2011
AGENDA
EL GAS NATURAL
LA CADENA DEL GAS NATURAL – PRESENTE
LA CADENA DEL GAS NATURAL – FUTURO
COMENTARIOS
Gasoducto
Flujo
Multifasico
Planta de Planta de
Procesamiento Licuefacción
Buque LNG Usuario Final
DISTRIB
UCION
Planta de GTL
Líquidos
del Gas
Natural
Planta de
Fraccionamiento
Exploración
Desarrollo
Aguaytia: 1961
Aguaytía
San Martin: 1984
Candamo: 1999
San Martín
Candamo
14.0
12.5 ZOCALO EXPORTACION
NOROESTE
12.0 DEMANDA
INTERNA
SELVA
10.3
10.0
8.0 4.2
6.0 11.9
4.0
6.1
2.0
0.0
RESERVAS P1 DEMANDA
Demanda Interna: Según Plan Referencial de Hidrocarburos 2007 del MINEM, siguientes 20anios.
60.0
49.8
50.0
RECURSOS
10 POSIBLES
40.0 PROBABLES
PROBADAS
GASODUCTO DEL SUR
EXPORTACION
30.0 18.1 DEMANDA INTERNA
20.0 16.3
10.0
6
10.0
4.2
11.7
6.1
0.0
RESERVAS DEMANDA
Fuente: www.perupetro.com.pe; www.osinerg.com; Conferencia: La Hora del Gas 2011 Prepared by: Dario Gamez.
PROYECTO AGUAYTIA
El campo de Aguaytia cuenta con una planta de procesamiento de gas natural (Curimana), una planta de fraccionamiento de líquidos del gas natural
para obtener gasolinas y GLP, los cuales se venden a envasadores de las ciudades de Pucallpa, Iquitos,, y otras ciudades de la selva y cierra central,
también cuentan con una termoeléctrica (CT Aguaytia) de 155 MW; y una línea de transmisión de alta tensión de 220 KV entre Aguaytia y
Paramonga.
LOTE 88
Cashiriari
Fuente: Expo Gas Natural Peru 2011 Prepared by: Dario Gamez.
PLANTA DE PROCESAMIENTO DE GAS NATURAL -
MALVINAS
1400.0
LOTE 56
LOTE 88
1200.0 1150 MMSCFD
CAPACIDAD DE
PROCESAMIENTO
1000.0
800.0
600.0
440 MMSCFD
400.0
200.0
0.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *2011
90000
Lote 56
80000
Lote 88
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *2011
Planta de Almacenamiento:
C3/C4, Naphtha y Diesel
10488.5
26825.9
32224.7
12369.0
MARINE BERTH
TGP es responsable del diseño, construcción y operación del Sistema de Transporte de Gas Natural (GN) y
de Líquidos de Gas Natural (LGN) de Camisea.
Distribución, generación
eléctrica e industrias. Producción.
Procesamiento Ducto de GN
del LGN para Ducto de LGN
el mercado
Interno y Exp.
Capacidad de transporte
GN: 314 MMPCD
LGN: 70 000 BPD
Longitud total:731 Km
4860 msnm
Camisea
Es la empresa responsable de la
distribución del servicio público de
gas natural en el departamento de
Lima y la provincia constitucional
del Callao.
62.0 Km
La tubería principal consiste en de Longitud
una tubería de acero de 62 km. de
longitud y 20 pulgadas de
diámetro la cual une Lurín con
Ventanilla atravesando 14 distritos.
25.4%
63.6%
GGEE
150
135
220 GNV, domic, otros
370
Chilca Lurín 85
GGEE
24
Prepared by: Dario Gamez.
COMPOSICION DEL PRECIO DEL GAS NATURAL
7
Precio de distribucion
6 Precio de Transporte
Precio Boca de Pozo
2
2.68 2.67 2.71 2.70
1
1.56
0.98 0.78
0
A B C D GNV E GE
A:Residencial B:Comercial y peq. Indusrtial C: Mediano Industrial D: Mayor Industrial
GNV:Vehicular E:Grandes conumidores GG.EE: Generadores electricos
Nota: Para todos los clientes de Tarifa A se aplica un descuento promocional equivalente a 63% del precio del gas natural en boca de pozo hasta alcanzar un maximo de 1,500 m3 de gas natural por cliente. Para los
primeros 100.000 usuarios.
Fuente: www.calidda.com; Expo Gas Natural Peru 2011, www.osinerg.gob.pe Prepared by: Dario Gamez.
COMPARASION DE PRECIOS DEL GAS NATURAL
Hay un ahorro entre el 34 al 83% que se obtendría al utilizar el gas natural, con respectos otros
combustibles tal como se muestra en la siguiente tabla.
Fuente: www.osinerg.gob.pe ; Conferncia “La Hora del Gas 2011” Prepared by: Dario Gamez.
USUARIO
FINAL
Calidda: Compania de
Distribucion y comercializacion
de Gas Natural
250000
200000
ANUAL
168908
ACUMULADO
150000
123888
100000 87648
56648
50000
32648
17136
7473 11074
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
28 Fuente: Conferencia “la hora del gas 2011” Prepared by: Dario Gamez.
ESTACIONES DE SERVICIO
Situación actual y proyectada
250
SITUACION ACTUAL SITUACION PROYECTADA 227 232
217
198
200
173
150 143
100 94
61
50
22
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Anual Acumulado
29 Fuente: Conferencia “la hora del gas 2011” Prepared by: Dario Gamez.
Estadísticas del GNV (MM) en el Mundo
3.500
Total de Unidades: 13.3 MM
3.000 2.851
2.500
2.071
1.953
2.000
1.672
1.500
1.100 Ubicacion Nº-16
1.000
0.755
0.550
0.500 0.340
0.239 0.200 0.200
0.140 0.140 0.120 0.110 0.109
0.000
PERU
LNG BRAZIL
BRASIL
EXPORTS
LNG
Camisea
Camisea
Campos
Gas de
Fields Malvinas
Gas Planta
Lima Criogénica
PLANTA LNG Cryogenic Plant
MELCHORITA B
Km. 170 LNG Plant O
Compression Station #2
Pampa Melchorita & NGL Pump Station #3
L
I
Planta
LPGde Plant
GLP
LEGEND Pisco
Pisco Lago Lake
V
Titicaca
Titicaca
New Gas Pipeline to LNG Plant I
Ducto existente de gas a Lima
Existing Gas Pipeline to Lima
Ducto nuevo para la planta de LNG A
Ducto existente
Existing de líquidos
Condensate para
Pipeline to la planta
LPG Plant de GLP
CHILE
CHILE
32
Prepared by: Dario Gamez.
Desarrollo del Lote 56
Yacimiento Pagoreni
Top Nia Fm
LIQUIDOS
F/G
Agua
Almacenamiento
Remoción de
Intercambiador Mercurio
principal de calor
RP LOOP
4 5 6
4 1
5 2
Pre-enfriamiento con
Propano
6 3
RM METANO
LOOP 1 2 3 N2
ETILENO
ETANO,PROPANO,
2000
1850.0
1800
1600
609
1400
1200
342
54
1000 550
353
800 0 203 466
0 301
600
0 244 269
191
400
0
53
200 0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *2011
2965 MW 4580 MW
100%
90% 6
18 17
80% 10 27
32 31
35
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mashira
Mapi Sagari
Kinteroni
MIPAYA
Saniri
Lote 57 - REPSOL
Lote 58 - PETROBRAS
Lote 88
Pag-Oeste PAGORENI
Taini
SAN MARTIN
Huallana Kimaro
Leyenda Paratori Picha
Yacimiento Urubamba
CASHIRIARI
Prospecto
Lead
Armihuari
Pozo Perforado Ticumpinia Cashiriari
Locacion Propuesta Este
Fuente: Conferencia la Hora del Gas 2011, Expo Gas Natural Peru 2011 Prepared by: Dario Gamez.
Sistema de Transporte Inicial+Segunda Expasion 2010
Loop Sur, 55 km
Loop Sur + PC KP 127
Compresores
GN: 920 MMPCD
LGN: 120 000 BPD PC KP127 32”
24”
Pisco 10” 14”
POLIDUCTO CUSCO
CUSCO
PLANTA DE GNL
CENTRAL TERMICA QUILLABAMBA PISCO APURIMAC
AYACUCHO PUNO
ICA
CENTRAL TERMICA ILO
DISTRIBUCIÓN
PTO DE JULIACA
TERMINAL DE LÍQUIDOS MARCONA
AREQUIPA PUNO
LAGO
TITICACA
PROYECTOS INDUSTRIALES OCEANO PACIFICO
COMPLEMENTARIOS
FRACCIONADORA MOQUEGUA
POLIETILENO MATARANI
• Central de Gas
Natural de Ciclo
Combinado de 139,5
MW
• Gasoducto de 14 km,
8”
• Línea de transmisión
para interconexión de
220 kV, 39 km
• Inversión Aproximada: 164
MMUS$
• Su diseño y construcción
final dura 24 meses
• Estado Actual: Encargado
a PROINVERSION.
Proyecto asociado al
gasoducto del Sur.
Fuente: www.osinerg.gob.pe ; Conferencia “La Hora del Gas 2011” Prepared by: Dario Gamez.
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
Longitud:
Aprox. 258Km (Ducto Troncal ).
Aprox. 74Km (Ramales)
Tiempo de construcción: 30 meses
Diámetro: 20”(*) (Ducto Troncal ).
Plazo de la concesión: 30 años
Servidumbres:
84% Pertenece al estado Peruano.
Provincias que atiende:
Ica, Pisco, Nazca (Incluye Distrito Marcona)y Chincha
Se espera atende 50,000.0 consumidores
residenciales.
• Industrias de sectores: Petroquímico, Generación,
Termoeléctrica, Metalúrgico, Minería, Otros
• EIA aprobado.
Se inició la construcción de las redes de distribución
el 17 de mayo en la localidad de Pisco.
Fuente: www.perupetro.com.pe, Conferencia “la hora del Gas 2010” (*) Cifras sujetas a revisión por Ing. Detallada, demanda de gas del proyecto
Prepared y Contratos Suscritos.
by: Dario Gamez.
BENEFICIOS DEL PROYECTO
Fuente: www.perupetro.com.pe, Conferencia “la hora del Gas 2010” Prepared by: Dario Gamez.
PROYECTOS
PETROQUIMICOS
Usando el Metano y el
Etano como materia
prima.
De 5 a 5.7 Billones de
Inversion.
P. Intermedia 3a Geração
Transformación
Petroquímica básica Resinas Transformados
(PB) Valor Agregado 2,5 x PB Valor Agregado 10 x PB
Valor Agregado 10 x PB
1,0 empleo para cada 1.000 2,0 empleos para cada 1.000 55 empregos para cada 1.000
t/año t/año 55 empleos t/ano
para cada 1.000
t/año
ORICA NITRATOS(2)
CF INDUSTRIES(2)
BRASKEM(3)
Pisco 1
Marcona 2
Matarani 3
Proyectos:
1. Planta de Nitrato de Amonio de 350
Mton/año
2. Planta de Amoníaco de 710 Mton/año
Ubicación: Pisco, Ica a 230 km de Lima
Inversión total: ~800 MMUS$ estimado
Consumo de gas: 70 MMPCD
Contrato de suministro de gas con Repsol
(Lote 57).?
Valor agregado al gas: 9-10 veces
Principal inversionista: Grupo Brescia, Perú
Experiencia de negocio: Grupo SK
Mercado Objetivo: Industria Minera de Perú
EIA aprobado el 24 de Enero del 2011
Inicio de operaciones : 2013
Fuente: 30 Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica – APLA , Conferencia “La hora del Gas 2011”, Prepared by: Dario Gamez.
PROYECTO NITRATOS DEL PERU
Proyectos:
1. Planta de Amonio de 870 Mton/año
2. Planta de Urea de 1.28 Mton/año
Ubicación: San Juan de Marcona, Nazca-Ica
a 530 km de Lima
Inversión total: ~2000 MMUS$ estimado
Consumo de gas: 99 MMPCD x 20 años
Contrato de suministro de gas con
Pluspetrol.
Valor agregado al gas: 9-10 veces
Principal inversionista: CF Industries, USA
Mercado Objetivo: mercados de
fertilizantes en América del Sur y la costa
oeste de América Central.
Incluye la construcción de un muelle
Inicio de operaciones : 2015.?
Proyectos:
1. Planta de Nitrato de Amonio de 300
Mton/año
Ubicación: Marcona, Ica 530.0 Km al sur de
Lima
Inversión total: ~500MMUS$ estimado
Consumo de gas: CFI y Orica, proyectos
vecinos y distintos. Orica compraría
amoniaco a CF Industries
CF Industries brindaría servicios a Orica
(agua, electricidad)
Valor agregado al gas: 9-10 veces
Principal inversionista: Orica Mining,
Australia
Mercado Objetivo: Industria Minera de Perú
EIA aprobado, fue el primer proyecto que
obtuvo esta aprobación
Inicio de operaciones : ???