CapitalPro

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de inversión profesional y personalizado

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CapitalPro es una plataforma digital que

automatiza la asesoría de inversión.

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PORTAFOLIO Nivel de Riesgo:

Nivel Moderado
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Portafolio diversificado globalmente

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personalizada y de alta calidad,

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Rebalanceo Automático

Un trato personal
Clases de Activos

sin estar limitados por tiempo

Bonos Corporativos 1%
1% General Metodología
Bonos protegidos de inflación 22%
22%

Renta variable compañías México 10%

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o costos.
Acciones grandes compañías USA 31%
31%

Acciones pequeñas compañías USA 14%

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Volver al cuestionario Abrir mi cuenta!

Mercados desarrollados 12%
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Mercados emergentes 10%

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Nuestro software

Determina Crea, monitorea y rebalancea Digitaliza on-boarding

perfil de riesgo portafolios personalizados de clientes

Provee dashboard digital Provee un panel de

e interactivo para clientes control para asesores
customización.

Nuestro software lo podemos configurar para satisfacer los

requerimientos y necesidades de tu institución.

Tus instrumentos
Tu branding
de inversión

Podemos incluir
Incluimos tus
en nuestra
colores y logos para
recomendación
transmitir la imagen
instrumentos como
de tu institución.
tus fondos mutuos.
maximiza tu tiempo.
No gastes tiempo en
abrir y preparar cuentas
CapitalPro automatiza el on-
boarding de clientes.
Abrir y configurar cuentas de
clientes ya no será un proceso
largo y tedioso. Podrás traer
nuevos clientes a bordo a través
de la web mediante un proceso
simple, digital y automatizado.
Libera tiempo y enfócate en tus cuentas grandes
No gastes tiempo en
monitoreo & rebalanceos
CapitalPro automatiza el proceso
de wealth management.
Creamos carteras de inversión
personalizados para tus clientes
en cuestión de minutos. Además,
nos encargamos de monitorear y
realizar el rebalanceo cuando sea
necesario.
más clientes.

Más clientes & Base joven de

más ingresos inversores

Ofrece a clientes
Ofrece servicios de
jóvenes la oportunidad

+
asesoría a un mayor
de invertir a través de
número de clientes ya
una plataforma de
que tu capacidad
bajo costo, creando
operativa no estará
una base de clientes
limitada por el tiempo
que crecerán en
de tus asesores.
patrimonio.
CapitalPro.

Así funciona:
perfil de riesgo.

Cuestionario
[ Nombre de tu institución]

Consta de 10 preguntas elaboradas por nuestro

equipo financiero en conjunto con profesores de
la Universidad de Notre Dame y expertos de la
industria.

Las respuestas son procesadas por nuestros

algoritmos, los cuales asignan un puntaje al
inversor en una escala del 1 al 100. En base a su
puntaje, se determina su perfil de riesgo.

Si es necesario, podemos adaptar el

cuestionario a las preferencias del asesor.
portafolio de
inversión.
Elaboración de portafolios.

Una vez determinado el perfil de riesgo y objetivos

del inversor, nuestros algoritmos elaboran y
presentan una cartera de inversión completamente
personalizada y diversificada.

Nuestros portafolios están conformados por hasta 9

diferentes tipos de activos. Trabajamos con ETFs
escogidos en base a sus bajos costes y alta liquidez.
Sin embargo, nuestra software es customizable y
permite remplazar e incluir instrumentos de
inversión de acuerdo a la preferencia de la institución
de asesoría financiera.

El cliente puede acceder a una explicación sobre

l a m e t o d o l o g í a d e i n v e r s i ó n d e t rá s d e l a
recomendación, basada en la Teoría Moderna del
Portafolio y/o la experiencia del asesor.
on-boarding.
Proceso de on-boarding digital
Ahorra tiempo al abrir nuevas cuentas
mediante nuestro proceso de on-boarding
electrónico.

Tu documento ha sido firmado

Clientes podrán firmar documentos desde sus
computadoras o dispositivos mobiles utilizando
REVISAR DOCUMENTO
su firma electrónica avanzada. También podrán
subir documentos como carnet de identidad y
prueba de domicilio a través de nuestra
plataforma.

Este correo contiene un link seguro a DocuSign. Por favor no

compartas este correo, link o código de acceso con otros.
Los documentos e información de clientes
quedan resguardados para el acceso seguro y
exclusivo de los asesores de sus cuentas.
CapitalPro.

Reporte Online

Para asesores Para clientes

.dashboard clientes.
Acceso.
Accede a tu cuenta fácilmente desde una
computadora o dispositivo móvil.

Control.
Revisa el estado de tu cartera de inversión y
el detalle de como está conformada.

Análisis.
Visualiza tu progreso en relación con tus
objetivos planteados, el desempeño de tu
inversión y una proyección de tu cartera.

Transferencias.
Añade fondos, establece depósitos
recurrentes y retira fondos en cualquier
momento.

Estrategia.
Abre nuevas carteras de inversión con
distintos objetivos. Modifica tu perfil de
riesgo.

Comunicación.
Contacta a tu asesor designado de manera
directa.
CRM de asesor.

Centralización.
Visualiza y maneja las cuentas de tus
clientes y activos bajo gestión en un
solo lugar.

Análisis.
Accede a instrumentos de análisis:
Número de cuentas
Net worth de clientes y ahorros no
invertidos
Activos bajo gestión
Categorización de clientes en base a
sus características como edad, perfil
de riesgo y tamaño de cuenta
Proyecciones de las carteras de
clientes

Gestión.
Invita a nuevos clientes y lleva un
control de quienes:
Abrieron una cuenta
Transfirieron fondos
No terminaron proceso de apertura
CRM de asesor.

Información.
Mantente al tanto de las actividades
de tus clientes mediante un feed en
vivo.

Relación.
Comunícate directamente con tus
clientes y envía, recibe y almacena
documentos para su fácil acceso.

Reporte.
Accede a información y análisis
individuales y colectivos del
desempeño de los portafolios de tus
clientes.

Control.
Realiza ajustes en las carteras de
inversión de tus clientes cuando sea
necesario.
alianzas.
DriveWealth es un
broker-dealer licenciado
en USA.
DriveWealth ofrece acceso
directo a la bolsa americana,
transferencias seguras de
dinero y servicios de broker
y custodia de valores.
Plug and Play es una
aceleradora de innovación
global basada en Silicon
Valley.
PNP conecta startups con
corporaciones y mentores.
Además cuentan con historias
de éxito como PayPal, determinar con precisión el
Dropbox y Lending Club.
Neener analytics es una
compañía de análisis
financiero inteligente.
Neener realiza estudios
basados en inteligencia
artificial para analizar y
riesgo individual de cada
cliente.
nuestra misión..

Creemos en proveer una herramienta que

permita a instituciones financieras brindar
un servicio de asesoría personalizada y de
alta calidad a un mayor sector de la
sociedad.

De esta manera, promover la inclusión

económica y oportunidad financiera en
México.
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*este demo te permitirá apreciar la experiencia de un inversor, no de un asesor.

Contáctanos:
Daniel Febres-Cordero
daniel@capitalproinvesting.com

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