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de y
Planeación Competitividad
INFORME DE AVANCE
Secretaría de POSIBILIDADES
Productividad y
Competitividad COMPETITIVAS DE
PRODUCTOS PRIORITARIOS
Departamento de
Planeación DE ANTIOQUIA FRENTE A LOS
ACUERDOS DE INTEGRACIÓN
GOBERNACIÓN Y NUEVOS ACUERDOS
DE ANTIOQUIA
COMERCIALES
Marzo 15 de 2005
PRODUCTOS
CÍTRICOS
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Departamento Administrativo Secretaria de Productividad
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Planeación Competitividad
Resumen Ejecutivo
El presente documento recoge una serie de datos y conceptos
sobre la actual situación productiva y exportadora de los
productos cítricos colombianos y su posición frente a los
Estados Unidos y otros países competidores nuestros en el
mercado mundial.
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Metodología
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PRODUCTOS CÍTRICOS
Un comentario inicial
Este trabajo aportará algunos elementos de juicio que servirán para que el
sector privado determine posibilidades reales de éxito en posibles inversiones
que se realicen en el sector, y a la Gobernación de Antioquia, para identificar al
sector según sus posibilidades o amenazas, y a la sostenibilidad que pueda
tener, no solamente en cuanto a la determinación de sus potencialidades
exportadoras sino también, y mas importante en una primera instancia, a la
demanda que pudiera encontrar en nuestros propios mercados regional y
nacional.
PRODUCCIÓN
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Colombia 300
Grecia 1.200
Turquía 1.215
Pakistán 1.400
China 1.647
Egipto 1.725
Irán 1.850
Italia 1.962
India 2.980
España 3.091
México 3.969
USA 10.473
Brasil 16.935
Colombia 300
Venezuela 315
Cuba 492
700
Argentina
México 3.969
Brasil 16.935
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Productores de Mandarinas
2003 Miles de toneladas
Turquía 525
Italia 562
Corea 666
Tailandia 668
Irán 710
Japón 1.147
Brazil 1.263
España 2.081
China 9.000
China 600
USA 939
Brasil 950
Irán 1.040
España 1.065
1.200
Argentina
India 1.370
México 1.824
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India 137
Argentina 170
Cuba 227
México 257
Israel 270
China 356
35
30
25
20
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1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
Solamente dos regiones Florida, en Estados Unidos, y São Paulo, en Brasil, suponen
el 40% de la producción mundial de naranjas. Estados Unidos y Brasil dominan el
mercado mundial de zumo produciendo el 90% del producto concentrado. No
obstante la región en Estados Unidos que más crecimiento viene mostrando en la
producción es California, manteniéndose relativamente estable la de Texas, y con una
tendencia hacia su desaparición, la producción del Estado de Arizona.
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CONSUMO Y PRECIOS
En los Estados Unidos se presenta una gran dicotomía entre la producción que se
destina a la industria y la que se vende en el mercado como producto fresco. Mientras
en California y Arizona, dos Estados productores, la mayoría de la fruta es vendida
fresca en el mercado, en La Florida el mayor porcentaje se suministra para su
procesamiento, principalmente para jugos. La explicación se encuentra en los factores
climáticos y variaciones estacionales.
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Los mayores riesgos que podría tener Colombia frente a Estados Unidos y
Brasil tienen que ver con la posible importación de Jugos de Naranja, y no
tanto con el producto fresco. Obviamente una importación del producto
procesado afectaría a los productores nacionales, aunque también es posible
que como en Brasil, los consumidores colombianos prefieran comprar más el
producto fresco que en jugo.
EXPORTACIONES
Otros 1.663.141
Turquía 259.425
Holanda 307.375
Sudáfrica 338.304
USA 680.372
2.438.119
España
España es el país líder a nivel mundial en la exportación de cítricos con el 44% del
total, equivalente a un valor de 4,6 billones de dólares en el periodo 2002/03 y 2,4
billones de dólares el año anterior. Le sigue Estados Unidos con 1,3 billones en dos
años, y 680 millones de dólares en el 2003, y posteriormente se encuentran Sudáfrica
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y Turquía con un poco mas de US$ 500 millones cada uno en los dos años 2002/03.
Brasil en la exportación de cítricos frescos no es tan importante como si lo es con el
producto procesado en jugos de naranja. Colombia no existe en el mercado mundial.
Otros 130.182
Francia 19.724
Corea 90.664
161.263
Canadá
Japón 219.839
TOTAL
Holanda
40.000
Reino Unido
35.000
España
30.000
25.000 Canadá
20.000 Alemania
15.000 Indonesia
10.000 Singapur
5.000 Em iratos Árabes
0 Portugal
Filipinas
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IMPORTACIONES
Los países europeos dominan las compras a nivel mundial de los productos cítricos,
obviamente abasteciéndose principalmente de países del área como España y
Turquía. El mayor comprador mundial es Alemania con un total de 1,4 billones,
apenas unos dólares mas que Francia, el segundo comprador mundial. Les siguen
reino Unido y Japón con 974 y 907 millones de dólares respectivamente.
530.873
507.881
445.980
375.193
287.522
273.788 271.762 259.463
Francia Alemania R. Unido Holanda Japón USA Bélgica Rusia Italia Canadá
6% 7% 8%
12%
UNION EUROPEA
OTROS
26% RUSIA
41% CANADA
USA
JAPON
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Otros 2.702
El Salvador 659
R. Dominicana 1.063
Jamaica 1.625
Israel 2.142
Bahamas 2.306
Chile 11.512
Marruecos 18.431
33.138 47.031
Australia
Sudáfrica
TOTAL
España
Colombia
Chile
Australia
JUGO DE NARANJA
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Las importaciones mundiales de jugo de naranja alcanzaron en 2003 una cifra de 3,5
billones de dolares, encabezando la lista de compradores Francia, con 412 millones.
Otros 1.534.011
Bélgica 386.856
Alemania 390.702
Holanda 391.832
Francia 412.473
Brasil continúa como el mayor exportador mundial de jugo de naranja, con despachos
en el año 2003 que totalizaron 1,19 billones de dólares. Estados Unidos es importante
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proveedor mundial con ventas por valor de US$ 320 millones en el mismo año.
Obviamente, con el TLC y con MERCOSUR, es de prever que desde estos dos países
Colombia tendrá un suministro de este productos, con mas razón si recordamos la
mención hecha sobre los precios internacionales en la actualidad.
647.749
Otros
Alemania 253.743
Holanda 254.581
USA 319.969
Bélgica 587.506
1.192.979
Brasil
Ahora bien, resulta interesante observar como entre los países compradores del jugo
de naranja brasileño se encuentra Estados Unidos, que es, como ya lo dijimos, un
gran exportador, ocupando el tercer lugar a nivel mundial.
Otros 104.135
R. Unido 35.904
Japón 76.069
USA 200.668
Holanda 357.198
Bélgica 419.003
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COLOMBIA
Las exportaciones de cítricos de Colombia al mercado de los Estados Unidos
(exclusivamente limones y limas) apenas totalizaron en 2003 un valor de 400 mil
dólares, aunque debe destacarse el crecimiento porcentual al pasar a esa cifra de tan
solo US$ 11 mil en el año inmediatamente anterior. En el periodo enero-julio del
presente año las exportaciones superaban los US$ 400 mil.
Los cítricos representan, después del plátano y del banano de exportación, el tercer
renglón en importancia en el área cosechada frutícola del país, participando con un 7%
del total. Tanto el área cosechada como la producción han crecido a una tasa anual
promedio del 6% para el periodo 1992-2000. Los rendimientos promedio en el año
2003 fueron de 13,3 ton./ha. y esta variable presenta una tasa de crecimiento
negativa de 4% en el periodo. La brecha entre área cosechada y rendimientos se
explica en parte por un bajo nivel de tecnificación del cultivo en las regiones
tradicionalmente productoras como Cundinamarca y Tolima, aunque existen cítricos de
alta productividad con tasas de crecimiento anual promedio considerables como la
mandarina en Santander, la naranja en Cesar y los cítricos combinados en Meta.
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400
350
1971/79 Prom edio
300
1980/89 Prom edio
250 1990/99 Prom edio
200 2001
150 2003
100
50
0
Enero Cosecha
Febrero Cosecha
Marzo Escasez
Abril Escasez
Mayo Escasez
Junio Cosecha
Julio Cosecha
Agosto Producción Regular
Septiembre Escasez
Octubre Escasez
Noviembre Escasez
Diciembre Cosecha
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Octubre 7 de 2004
(Dólares/Kg)
Producto Origen Presentación Tamaño / Precio Precio
Piezas Mínimo Máximo
Limón México Contenedor 40 lb Sin esp. 0.41 0.50
Limón México Contenedor 40 lb 110 Piezas 0.39 0.41
Limón México Contenedor 40 lb 175 Piezas 0.44 0.00
Limón México Contenedor 40 lb 150 Piezas 0.44 0.00
Limón México Contenedor 40 lb 250 Piezas 0.39 0.00
Limón México Contenedor 40 lb 230 Piezas 0.39 0.44
Limón México Contenedor 40 lb 200 Piezas 0.39 0.44
Limón México Contenedor 40 lb 175 Piezas 0.39 0.50
Naranja , California Cajas de 38 lb 88 Piezas 1.22 1.27
Valencia
Naranja , California Cajas de 38 lb 113 Piezas 1.28 1.30
Valencia
Naranja , California Cajas de 38 lb 138 piezas 1.22 1.27
Valencia
Naranja , California Cajas de 38 lb 113 Piezas 1.22 1.27
Valencia
Naranja , California Cajas de 38 lb 88 Piezas 1.16 1.21
Valencia
Naranja , California Cajas de 38 lb 56 Piezas 1.05 1.09
Valencia
Naranja , California Cajas de 38 lb 56 Piezas 0.87 0.98
Valencia
Naranja , California Cajas de 38 lb 48 Piezas 0.87 0.89
Valencia
Naranja , California Cajas de 38 lb 48 Piezas 0.76 0.77
Valencia
Naranja , California Cajas de 38 lb 72 Piezas 1.11 0.00
Valencia
Precios en Colombia
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CONCLUSIONES
El mercado mundial de CÍTRICOS está fuera del alcance de las
posibilidades colombianas, no solamente por nuestra pobreza en
producción y por los bajos rendimientos sino también por el
desarrollo exportador cada vez más intenso de aquellos países
lideres como Brasil, Estados Unidos, España y Turquía.
En Estados Unidos no solamente la productividad, superior en 18
toneladas por hectárea a la de Colombia, será un factor a favor de
sus posibles exportaciones hacia nuestro país, sino también el
nivel de subsidios que gracias a la Ley Farm Bill reciben sus
productores a través de ayudas internas. Como lo mencionamos
además, los exportadores recibirán una ayuda especial para su
promoción externa.
Los países productores desarrollan cada vez más importantes
mejoras genéticas cuando en Colombia todavía no iniciamos
producción siquiera en forma tradicional.
El Departamento de Antioquia es muy pobre en la producción de
cítricos a nivel nacional, en un país que lamentablemente es muy
pobre no solamente a nivel mundial sino peor aun, en el contexto
latinoamericano.
Aunque nuestro país no es atractivo por tamaño para los grandes
exportadores extranjeros, es probable que se origine gracias al TLC
con los Estados Unidos y al MERCOSUR un volumen importador
propiciado por las grandes cadenas y el comercio en general.
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