NUMÉRO SPÉCIAL ANNÉE 2018 - N°72 - AVRIL 2019

TENDANCES FOCUS
Le ralentissement de la consommation Le mauvais quart d’heure de
des ménages n’a pas vraiment de consé- l’horlogerie-bijouterie...
quences sur l’activité des TPE
La crise des « gilets jaunes » fait plonger les ventes du
Au quatrième trimestre 2018, l’Indice d’activité des secteur en fin d’année 2018.
petites entreprises enregistre un recul de 1,2  %.
Un taux similaire à celui relevé l’année dernière à la Avec un chiffre d’affaires de 5,5 © Toute la presse en parle

même période (-1 %). Finalement, l’activité des petites milliards d’euros en 2018, les
entreprises n’est pas trop impactée par le ralentisse- ventes de montres et de bijoux
ment de la consommation des ménages (0,0  % après reculent de 2 % par rapport à l’an-
+  0,4  %) et résiste globalement aux conséquences née précédente. Une mauvaise
économiques tant redoutées de la crise des « gilets performance, plutôt inattendue
jaunes ». Selon la note de conjoncture trimestrielle de d’ailleurs, puisque le marché s’an-
l’INSEE, ce sont surtout les dépenses en biens (achats nonçait stable en septembre et
automobiles principalement) qui diminuent (-  0,7  %) même positif début novembre.
tandis que celles consacrées aux services restent dyna- Selon l’étude annuelle de L’Ob-
miques (+  0,5  %). En moyenne sur l’ensemble de servatoire Francéclat/Ecostat,
l’année 2018, la consommation des ménages décroît réalisée par Hubert Lapipe, direc-
légèrement : + 0,8 % après + 1,1 %. teur général de la Société 5, sur
la base des ventes enregistrées
dans 2030 commerces (physiques
- 1,2 % - 0,8  %
et en ligne) de toutes tailles, c’est
4e trimestre 2018 / janvier 2018 - déc. 2018 / le mouvement social des « gilets
4e trimestre 2017 janvier 2017 - déc. 2017
jaunes » qui a précipité les chiffres
dans le rouge.
INDICES SECTORIELS Pour la seule période de novembre
et décembre 2018, la perte est
estimée à 160 millions d’euros.
« Les blocages et manifestations
Secteurs 4T 2018 / 12 derniers
d’activités 4T 2017 mois ont pénalisé les centres commer-
ciaux ; les violences répétées du
Commerces samedi ont été préjudiciables aux
et services
- 0,2 % - 0,2 % boutiques de centre-ville, notam-
ment à Paris », souligne Hubert
Alimentaire + 0,9 % + 0,6 % Lapipe. Au-delà de ce contexte
tendu de fin d’année, les bijou-
Services + 0,1 % + 0,3 % tiers-horlogers installés en milieu
urbain continuent à perdre du ter-
Bâtiment - 3,9 % - 1,7 %
rain (- 4 %). Comme la plupart des
Équipement commerces spécialisés de centre-
- 2,0 % - 2,5 % ville, ils doivent faire face à des
de la maison
difficultés d’accès et de stationne-
La composition des échantillons statistiques n’étant pas totalement
identique, des écarts peuvent apparaître entre ces indices sectoriels
et les chiffres de l’indice d’activité des TPE en page 2.
ment souvent coûteux et dissua-
sifs pour les consommateurs qui
préfèrent alors se diriger vers les
centres commerciaux. La surprise,
en 2018, vient surtout de la vente
à distance qui affiche une année
record (+  12  %) mais qui, toute-
fois, ne profite pas d’un report des
ventes en magasin consécutif aux
évènements de fin d’année.
Le marché français des bijoux ter-
mine l’année à 3,4 milliards d’eu-
ros et perd un point par rapport
à 2017 tandis que les ventes de
l’horlogerie enregistrent un recul
de même importance (- 1 %) pour
un chiffre d’affaires de 1,8 milliard
d’euros. Dans ce secteur, seuls les
segments de haut et de moyen de
gamme continuent à progresser  :
les ventes de montres à plus de
5  000 € restent positives (+ 4 %),
tout comme celles des gammes
entre 300 et 999 € (+  2  %) grâce
au développement de la montre
connectée. En revanche, les ventes
de montres à moins de 300 €
poursuivent leur baisse (- 4 %).

Étude réalisée auprès des petites entreprises adhérentes

des Centres de Gestion Agréés, membres de la FCGA.
TENDANCES
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires : 4e trimestre 2018 / 4e trimestre 2017

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE CULTURE & LOISIRS

Parcs et jardins + 0,1 % + 0,1 % Librairie - papeterie - presse - 2,4 %
AUTOMOBILE - MOTO Articles sport, pêche et chasse - 4,3 %
Carrosserie automobile + 2,3 % Tabac - journaux - jeux + 0,8 %
- 1,9 %
Auto, vente et réparation - 0,5 % - 0,6 % Studio photographique - 5,6 %
Moto vente et réparation - 6,9 % Commerce - réparation cycles - 9,3 %
BAR - HÔTELLERIE - RESTAURATION Jouets et Jeux - 1,0 %
Hôtel - restaurant - 1,5 % ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
Hôtellerie de plein air + 1,9 % Electroménager - TV - HIFI - 1,8 %
- 0,2 %
Restauration + 0,1 % Magasins de bricolage + 0,1 %
Café - 0,2 % Fleuriste - 1,4 %
- 1,4 %
BÂTIMENT Vaisselle - verrerie - faïence -luminaire - 1,8 %
Couverture - 3,4 % Meuble - 5,9 %
Maçonnerie - 3,1 % Ebénisterie + 2,5 %
Electricité - 3,9 % ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE
Plomberie - chauffage - sanitaire - 4,3 % Mercerie - lingerie - laine - 2,2 %
Plâtrerie - staff - décoration - 2,6 % - 3,9 % Vêtements enfants + 3,9 %
Menuiserie - 5,5 % Prêt-à-porter - 2,8 %
- 2,7 %
Carrelage - faïence - 5,2% Chaussures - 2,9 %
Peinture bâtiment - 4,4 % Maroquinerie et articles de voyage - 1,3 %
Terrassements - travaux publics + 0,0 % Horlogerie - bijouterie - 3,9 %
BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE SANTÉ
Parfumerie + 1,8 % Pharmacie + 3,1 %
+ 3,0 %
Coiffure - 0,4 % - 0,3 % Optique - lunetterie + 0,1 %
Esthétique - 0,4 % SERVICES
COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE Laverie - pressing - 0,1 %
Charcuterie + 2,3 % Entreprise de nettoyage - 1,9 %
+ 1,5 %
Boulangerie - pâtisserie + 0,7 % Agence immobilière + 6,6 %
Pâtisserie + 0,5 % Pompes funèbres + 12,4 %
Alimentation générale + 1,5 % Réparation, retouche vêtements + 0,4 %
Fruits et légumes + 1,0 % + 0,9 % Surveillance Gardiennage + 1,6 %
Boucherie - charcuterie + 1,2 % TRANSPORTS
Poissonnerie - primeurs - 2,2 % Taxis - ambulances - 0,8 %
+ 0,5 %
Vins - spiritueux - boissons diverses - 0,2 % Transport de marchandises + 1,2 %
Crèmerie - fromagerie + 1,8 %
Les flèches indiquent la tendance du taux d’activité trimestriel par rapport à la même
période de l’année précédente.

À LA HAUSSE L A CHARCUTERIE ARTISANALE À LA BAISSE L’ARTISANAT DU BÂTIMENT

En hausse de  2,3 % au quatrième trimestre 2018, l’activité des profes-
sionnels du secteur bénéficie évidemment du contexte favorable des
fêtes de fin d’année. Notamment grâce à l’offre « traiteur » proposée
par la plupart des 3800 entreprises de charcuterie. Toutes professions
confondues, c’est la plus forte progression de chiffre d’affaires du com-
merce de détail alimentaire sur la période. Loin devant, par exemple,
la pâtisserie artisanale (+ 0,5 %) ou encore la poissonnerie et les pri-
meurs (- 2,2 %) qui tirent habituellement profit, eux aussi, de ce temps
privilégié de consommation alimentaire.
A l’exception des entreprises de terrassement-travaux publics qui
enregistrent une croissance nulle sur les trois derniers mois de
l’année 2018, tous les autres corps de métiers de l’artisanat du bâti-
ment enregistrent un taux d’activité en recul à la même période :
- 3,9 % en moyenne. Les professionnels de la menuiserie (- 5,5 %) et
du carrelage (- 5,2 %) sont les plus exposés à cette mauvaise conjoncture.
Sur le segment du neuf, selon une note de la Confédération de l’artisa-
nat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), le marché est nette-
ment plus dynamique avec une progression de 4 % à la même période.

- NUMÉRO SPÉCIAL ANNÉE 2018 - N°72 - AVRIL 2019

TENDANCES
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires : évolution 2018 - 2017 / évolution 2017 - 2016
évolution 2018 - 2017 / 2017 - 2016 évolution 2018 - 2017 / 2017 - 2016
AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE + 1,7 % + 2,2 % CULTURE & LOISIRS - 2,9 % - 4,4 %
Parcs et jardins + 1,7 % + 2,2 % Librairie - papeterie - presse - 2,0 % - 6,2 %
AUTOMOBILE - MOTO + 0,5 % + 0,2 % Articles sport, pêche et chasse - 2,4 % - 5,0 %
Carrosserie automobile + 1,3 % + 2,7 % Tabac - journaux - jeux - 3,7 % - 5,9 %
Auto, vente et réparation + 0,4 % - 0,1 % Studio photographique - 0,8 % 0,0 %
BAR - HÔTELLERIE - RESTAURATION + 0,5 % + 0,2 % Commerce - réparation cycles - 4,8 % + 4,5 %
Hôtel - restaurant - 0,8 % + 1,6 % ÉQUIPEMENT DE LA MAISON - 0,8 % - 2,7 %
Restauration + 0,8 % + 0,5 % Electroménager - TV - HIFI - 1,4 % - 7,2 %
Café + 0,1 % - 2,0 % Magasins de bricolage - 3,5 % + 1,3 %
BÂTIMENT - 1,7 % - 1,3 % Fleuriste + 0,7 % - 1,9 %
Couverture - 1,6 % - 3,2 % Vaisselle - verrerie - faïence -luminaire - 2,6 % - 0,4 %
Maçonnerie - 2,8 % - 3,0 % Meuble - 3,0 % - 0,5 %
Electricité - 1,7 % - 2,0 % ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE - 4,9 % - 2,2 %
Plomberie - chauffage - sanitaire - 0,6 % - 0,3 % Mercerie - lingerie - laine - 4,5 % - 0,9 %
Plâtrerie - staff - décoration + 0,1 % - 2,8 % Vêtements enfants - 4,1 % - 4,4 %
Menuiserie - 1,3 % 0,0 % Prêt-à-porter - 5,6 % - 2,2 %
Carrelage - faïence - 2,4% - 0,4 % Chaussures - 5,2 % - 1,3 %
Peinture bâtiment - 0,7 % - 2,8 % Horlogerie - bijouterie - 2,0 % - 4,5 %
Terrassements - travaux publics - 3,1 % + 3,8 % SANTÉ + 1,6 % - 0,6 %
BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE - 0,5 % - 1,1 % Pharmacie + 1,7 % - 0,6 %
Parfumerie - 1,3 % - 2,4 % Optique - lunetterie - 1,3 % - 1,5 %
Coiffure - 0,6 % - 1,1 % SERVICES + 0,3 % + 1,6 %
Esthétique + 0,3 % - 0,9 % Laverie - pressing + 0,3 % - 2,8 %
COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE + 0,6 % - 0,7 % Entreprise de nettoyage - 1,7 % + 0,7 %
Charcuterie + 2,3 % - 0,5 % Agence immobilière + 1,9 % + 9,4 %
Boulangerie - pâtisserie - 0,1 % + 0,2 % TRANSPORTS + 2,5 % + 1,1 %
Pâtisserie + 0,7 % + 0,1 % Taxis - ambulances + 4,3 % + 0,7 %
Alimentation générale + 1,1 % - 1,6 % Transport de marchandises - 0,2 % + 1,1 %
Fruits et légumes + 2,1 % - 3,0 %
Boucherie - charcuterie + 0,9 % - 1,4 %
Poissonnerie - primeurs - 1,7 % + 0,7 %
Vins - spiritueux - boissons diverses + 1,5 % - 1,1 %
Crèmerie - fromagerie + 0,6 % - 1,5 %

À LA HAUSSE LES TAXIS À LA BAISSE LES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES

Avec un chiffre d’affaires en hausse de  4,3 %, les artisans taxis réalisent
la plus forte progression d’activité en 2018. La profession se détache
nettement de toutes les autres et s’impose comme la locomotive
économique des TPE pour cette année. Pourtant, depuis l’applica-
tion de la loi Grandguillaume, le nombre de véhicules inscrits au
registre VTC s’accroît rapidement avec près de 22 000 nouveaux
véhicules enregistrés entre janvier 2017 et mai 2018. Mais le secteur
reste dominé par les taxis qui représentent fin 2017 environ 68 % de
l’offre de transport public particulier des personnes.
Vente en ligne, enseignes spécialisées, rayons dédiés des grandes
surfaces, nouveaux concepts low-cost... Les détaillants en chaussures
subissent la concurrence agressive d’une multiplicité d’acteurs qui
menacent les parts de marché des 4000 entreprises du secteur et leurs
5350 magasins. En chute de 5,2 % en 2018, l’activité a aussi souffert
de la crise des « gilets jaunes » qui a sérieusement affecté la fréquen-
tation des points de vente en fin d’année. Dans ce contexte, la Fédéra-
tion des détaillants en chaussures de France vient de publier un Livre
Blanc contenant 10 propositions (principalement fiscales) destinées
à assurer la pérennité des boutiques.

- NUMÉRO SPÉCIAL ANNÉE 2018 - N°72 - AVRIL 2019

PAROLE À...
Yves MARMONT, Président de la Fédération des centres de gestion agréés

Même si leur performance globale n’est pas satisfaisante,

la capacité d’adaptation et de rebond des TPE est
impressionnante.
© FCGA

Quel est le bilan général de l’activité secteur dont on connaît l’effet d’entraîne- excellente progression d’activité. L’autre
des petites entreprises en 2018 ? ment qu’il peut avoir sur l’ensemble des bonne surprise de l’année concerne la char-
autres professions du commerce, de l’arti- cuterie artisanale dont le chiffre d’affaires
D’une manière générale, l’année a été plutôt
sanat et des services reste dans le rouge. augmente de 2,3  % en 2018 (contre
stable avec même une légère amélioration
L’autre tendance négative concerne le sec- -  0,5  % l’année précédente). Toujours dans
de l’indice global d’activité des TPE qui
teur de l’équipement de la personne dont le commerce de détail alimentaire, les
s’établit à - 0,8 % en 2018 contre - 1,0 % un
la situation s’aggrave : - 4,9 % (après - 2,2 % détaillants en fruits et légumes (+  2,1  %)
an plus tôt et -  1,9  % en 2016. Les petites
un an plus tôt). Les boutiques de prêt-à-
entreprises semblent donc reconstituer et les cavistes (+  1,5  %) s’illustrent par
porter (-  5,6  %) et les détaillants en chaus-
progressivement leurs chiffres d’affaires leur dynamisme. Il faut aussi citer les phar-
sures (- 5,2 %) enregistrent notamment des
et résistent assez bien au ralentissement maciens qui retrouvent enfin quelques
chutes importantes de leurs ventes.
de la croissance nationale (+  1,5  % après couleurs (+  1,7  %) après trois années
+  2,3  % en 2017). D’ailleurs, le mouve- A l’inverse, les professionnels du transport d’évolution nulle ou négative.
ment de reprise observé l’année dernière (+ 2,5 %) et ceux de la santé (+ 1,6 %) amé-
se confirme et même si l’activité évolue à liorent sensiblement leurs performances. Et en ce qui concerne les premières
un rythme encore lent, la tendance de fond J’aimerais enfin souligner les bons chiffres tendances observées au début de
est bien là. Evidemment, on ne peut pas du commerce de détail alimentaire dont l’année 2019 ?
se satisfaire de la mauvaise performance le taux d’activité moyen (+  0,6  %) - certes
d’ensemble des TPE, mais la capacité d’adap- modeste - ne doit pas effacer la vitalité de Il est encore trop tôt pour dresser le bilan
tation et de rebond dont elles font encore certaines professions du secteur. de l’activité des TPE au premier trimestre
preuve cette année est impressionnante. 2019. Néanmoins, les toutes premières
Justement, dans ce contexte, quelles tendances de ce début d’année sont simi-
Pouvez-vous nous dire quelles sont les sont les professions qui se démarquent laires à celles du dernier trimestre 2018.
principales tendances sectorielles qui des autres ? Pas de surprise significative du côté
se dégagent ? des chiffres d’affaires pour le moment.
Les métiers du transport de personnes (taxis
Un premier constat s’impose d’emblée  : et ambulances) se détachent nettement des En revanche, l’impact de la crise des « gilets
le bâtiment ne parvient toujours pas à autres avec des ventes en hausse de 4,3 % jaunes  » sur l’activité des commerces de
retrouver un taux d’activité positif en 2018. (après +  0,7  % en 2017). Ce sont surtout proximité et des petites entreprises artisa-
Avec un chiffre d’affaires moyen en baisse les taxis, un temps menacés par l’ubérisa- nales pourrait bien changer la donne d’ici
de 1,7   % (après -   1,3   % en 2017), ce tion de leur profession, qui réalisent cette la fin du trimestre...

Propos recueillis par Nasser NEGROUCHE

NUMÉRO SPÉCIAL ANNÉE 2018 - N°72 - AVRIL 2019

La FCGA et les Banques Populaires s’associent pour publier chaque trimestre l’évolution des chiffres
d’affaires des principaux métiers de l’artisanat, du commerce et des services. Les chiffres publiés
proviennent de l’exploitation, par la FCGA, de données communiquées volontairement par les adhé-
rents des CGA répartis sur l’ensemble du territoire.
Les indices d’activité sont calculés chaque trimestre, à partir des chiffres d’affaires d’un échantillon de
17 000 petites entreprises de l’artisanat, du commerce et des services. Pour toute demande d’infor-
mation sur les indicateurs, contactez la FCGA : 01 42 67 80 62 - E-mail : info@fcga.fr
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trielle • Cible : acteurs économiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivités terri-
toriales, presse professionnelle, économique et financière, nationale et régionale • N° ISSN : 1632.1014