Facts and Figures 2017

Datos y cifras de la industria
minera canadiense
TÍTULO
LA Asociación Minera de Canadá
La Asociación Minera de Canadá (MAC) es la organización nacional de la industria minera canadiense. Representamos a empresas involucradas en la exploración de
minerales, minería, fundición, refinación y semi-fabricación. Nuestras compañías miembros representan la mayor parte de la producción de metales y minerales de
Canadá.
funciones de MAC incluyen la promoción, administración y colaboración. Nuestros objetivos son promover los intereses de la industria nacional e internacional, para
trabajar con los gobiernos sobre las políticas que afectan a los minerales, para informar al público y para alentar a las empresas miembros a cooperar para resolver
problemas comunes. Trabajamos en estrecha colaboración con las asociaciones provinciales y territoriales minería, otras industrias y grupos ambientales y
comunitarios en Canadá y en todo el mundo.
Datos y fuentes
Este informe anual refleja actualmente los datos disponibles, la mayoría a partir de 2016, aunque algunos de años anteriores y otros de 2017. Las cantidades en dólares están
expresados en dólares canadienses, salvo que se indique lo contrario.
Autor: Brendan Marshall, vicepresidente, Económica y Asuntos del Norte
Edición / Diseño: West Coast Associates editoriales / McKenna Diseño y Estrategia
Expresiones de gratitud: Este informe no se hubiera podido preparar sin la ayuda significativa del personal dedicado del Sector de Minerales y Metales
en Recursos Naturales de Canadá. Un agradecimiento especial también se extienden a Jessica Draker de MAC y Monique Laflèche.
2 HECHOS Y CIFRAS 2017

TÍTULO
TABLA DE CONTENIDO
LISTA DE FIGURAS 04
LISTA DE ANEXOS 05
ESTADO DE LA INDUSTRIA clave y los temas 06
MINERÍA: una industria, muchas aplicaciones 09
1. MINERÍA Y la economía canadiense 10

Tendencias económicas globales 10
La contribución de la minería a la economía canadiense 12
La minería en las provincias y territorios 12
Las tasas y otros pagos a los gobiernos 14
Aportes indirecta a la rama Minería Proveedores 14
2. Las actividades: producción, procesamiento y transporte 21

La producción de minerales clave 21
Procesamiento de Minerales 22
El transporte de productos mineros 23
3. EL DINERO: RESERVAS, precios, financiación, exploración e inversión 31

Las reservas canadienses 31
Los precios de minerales y metales 31
Financiación 31
Exploración 32
Inversión 33
4. El pueblo: el empleo y la innovación, COSTOS 44

Minería Industria Empleo 44
Seguridad en el Trabajo y Salud 47
Los costos clave 47
Innovación e Investigación y Desarrollo 49
5. El entorno: DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 54

Cuidado del medio ambiente 54
Cambio Climático y la Industria Minera 57
La economía de energía limpia 59
Relaciones y asociaciones indígenas 61
Entorno regulatorio 62
6. El Mundo: INTERNACIONAL ACTIVIDADES Y EVOLUCIÓN DEL MERCADO 70

de Minería de Canadá Presencia Internacional 70
Comercio de minerales de Canadá 72
Las políticas comerciales de Canadá 72
El Régimen de Inversión de Canadá 75
ANEXIDADES 82
La industria minera canadiense AT A GLANCE 107
HECHOS Y CIFRAS 2017 3

TÍTULO
LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Canadá Producto Interno Bruto Real por sector, 2007-2016 dieciséis
Figura 2: la canadiense real del producto interno bruto, Minería, Minerales Manufactura y Petróleo y Gas, 2007-2016 17
Figura 3: Clusters industria minera canadiense 18
Figura 4: Valor de Producción Mineral de Canadá por provincia y territorio, 2007 y 2016 PAG 19
Figura 5: gastos de desarrollo total de minerales, por estadio y de la provincia y Territorio, 2016 PAG 20
Figura 6: Valor de Producción Mineral de Canadá, 1999-2016 PAG 25
Figura 7: Top Ten metálico de Canadá y no metálicos Productos de minerales, por valor de la producción de 2006 y 2016 PAG 26
Figura 8: Producción de petróleo crudo sintético por las plantas mineras de arenas petrolíferas de Alberta, y Canadá,
por cantidad y valor, 1998-2016 27
Figura 9: no ferrosos fundiciones y refinerías en Canadá, 2016 28
Figura 10: Producción canadiense de metales refinados seleccionados, 2004-2016 PAG 30
Figura 11: crudo minerales y productos minerales procesados transportados por los ferrocarriles canadienses, 2004-2016 PAG 30
Figura 12: Reservas canadienses de metales seleccionados, 1980-2015 36
Figura 13: Precios Metales, 2001-2017 37
Figura 14: Precios de los Metales mensuales - 2017 38
Figura 15: La equidad Minería en relieve - Papel de la Bolsa de Toronto, 2000-2016 38
Figura 16: alcance geográfico de las Sociedades Cotizadas-TSX, Enero 2017 39
Figura 17: Exploración Mineral y fuerte valoración de los gastos, por provincia y territorio, 2006-2017 yo 39
Figura 18: Exploración Mineral y fuerte valoración de los gastos, por tipo de empresa, 2006-2017 yo 40
Figura 19: Exploración Mineral y fuerte valoración de Gastos, por Target, 2007 y 2016 PAG 40
Figura 20: Principales Países / regiones por los presupuestos no ferrosos Exploración, 2016 41
Figura 21: Gastos de capital en la industria minera canadiense, 2008-2017 yo 42
Figura 22: Mayor Minería Proyecto de Inversión en Canadá, 2014-2017 43
Figura 23: Minerales Sector de Empleo de 2016 51
Figura 24: El empleo en la etapa de extracción de minerales, 2007-2016 51
Figura 25: Diversidad en la Fuerza de Trabajo de Minería de Canadá de 2011 52
Figura 26: Minera Canadiense Industria Empleo y Previsión La contratación de Escenarios, 2018-2027 52
Figura 27: Selección de costos de producción en la industria minera, 2015 53
Figura 28: Aplicación de MAC empresa afiliada de Estándares y Programas Internacionales 64
Figura 29: Gestión de Colas de TSM sesenta y cinco
Figura 30: TSM Biodiversidad Gestión de la Conservación 66
Figura 31: TSM Uso de energía y emisiones de GEI Gestión 67
Figura 32: Minería Industria Energía y Emisiones de datos EHG, 1990 y 2015 68
Figura 33: Agencia Canadiense de Evaluación Ambiental - Proyectos Mineros 2012-2017 69
Figura 34: la distribución geográfica de los activos mineros de Canadá, 2015 77
Figura 35: La industria minera canadiense Inversión Directa en el Exterior y los saldos de inversión extranjera directa, 1999-2016 78
Figura 36: Compañía Minera La inversión en los países anfitriones, 2016 79
Figura 37: Balanza comercial minero de Canadá, 2016 80
Figura 38: Valor de Minería e Industria de Procesamiento de Minerales Comercio de Canadá, 2003-2016 81

TÍTULO
LISTA DE ANEXOS
Anexo 1: La producción de minas en Canadá, 2016 82
Anexo 2: establecimientos mineros en Canadá, por Mineral, provincia o territorio, 2015 88
Anexo 3: Producción canadiense de minerales principales, según provincia y territorio, 2016 89
Anexo 4: El papel Mundial de Canadá como productor de ciertos minerales importantes, 2016 90
Anexo 5: Producción Mineral de Canadá, 2010-2016 94
Anexo 6: Las reservas canadienses de seleccionados Principales Metales, 1978-2015 97
Anexo 7: Contador de empleo y la compensación anual prevista para la minería canadiense, fundición y refinación
Industrias, 2007-2016 98
Anexo 8: La compensación total por puesto de trabajo, de marca Select canadiense sector industrial, 2007-2016 100
Anexo 9: exportaciones nacionales de minerales y productos minerales, por producto y país de destino, 2016 101
Anexo 10: Las importaciones totales de minerales y productos minerales, por producto y país de importación, 2016 104

TÍTULO
ESTADO DE LA INDUSTRIA
Y las cuestiones clave
Para el año 2017 trajo consigo una presión alcista sobre los precios del metal mineral y, devolviendo un optimismo
cauteloso a la industria minera global. SANAS precios de los productos están enviando una poderosa señal de que la
recesión DE LOS ÚLTIMOS AÑOS ha terminado y la fase de expansión SIGUIENTE está en el horizonte.
Sin embargo, la presión hacia arriba no se sintió uniformemente a través de todas las Canadá siguió siendo el destino más importante del mundo para los gastos
materias primas y la volatilidad en el mercado persiste. Con la perspectiva de la de exploración no ferrosa en 2016, pero experimentó una disminución del
próxima recuperación en el horizonte, la industria y los gobiernos necesitan para 20% en las asignaciones de año a año. Esto marca el quinto año consecutivo
estar pensando, y la planificación de las oportunidades, por venir. En ciertos aspectos en el que parte de la inversión internacional de exploración de Canadá ha
clave, la competitividad de Canadá como un destino global para la inversión minera caído. Esto es indicativo de la feroz competencia por la inversión minera
ha marcado en los últimos años. Los principales desafíos será un factor determinante mundial, y la financiación desafía a las empresas jóvenes se enfrentan.
de la capacidad de Canadá para tomar ventaja de un retorno a precios de los Mientras que la minería es importante para Canadá en el nivel de la
productos más fuertes.
comunidad local, sino que también contribuye a la economía de las grandes
ciudades. Toronto, por ejemplo, es el centro de la financiación minera. La
Bolsa de Toronto (TSX) y TSX Venture Exchange representaron el 57% del
capital minera global planteado en 2016. Vancouver cuenta que conduce
APORTE ECONÓMICO
grupo mundial de compañías de exploración, mientras que Montreal es sede
La industria minera ha contribuido en gran medida a la fortaleza económica
de importantes empresas de aluminio y mineral de hierro.
de Canadá. La industria emplea directamente a más de 403.000
trabajadores en todo el país en la extracción de minerales, fundición,
fabricación y fabricación, e indirectamente emplea un adicional de 193.000.
Proporcionalmente, la industria minera es también el mayor empleador del
sector privado de los pueblos indígenas de Canadá y el empleo está a punto
de aumentar. La contribución de la industria el 57,6 $ mil millones para el Otra evidencia de gran alcance económico de la industria es que la minería representa
producto interno bruto de Canadá en 2016 incluyó $ 24,5 mil millones en la más de la mitad de todos los ingresos de carril de carga de los grandes ejes
extracción de minerales, y $ 32 mil millones en el procesamiento de ferroviarios de Canadá, CN y CP. Además, más de 3.700 proveedores ofrecen su
minerales y fabricación. A nivel internacional, Canadá es uno de los países experiencia a la industria, haciendo aportes económicos indirectos significativos a
mineros principales y uno de los mayores productores de minerales y través de Canadá. En esta última medida, sin embargo, Canadá se ha desplazado
metales. La industria representó el 19% del valor de las exportaciones de recientemente por Australia como anfitrión al sector minero de suministro segunda
bienes canadienses en 2016, la venta de una gama diversificada de mayor a nivel mundial. El salario medio anual de un trabajador minero en 2016 superó
minerales en el extranjero. Juntos, los $ 100.000, que superó los ingresos medios anuales de los trabajadores en los
sectores forestal, fabricación, finanzas y construcción, respectivamente.

ESTADO DE LA INDUSTRIA clave y los temas
Un estado de transición El informe indica que los proyectos total prevista y en construcción han
Canadá ha sido durante mucho tiempo la minera global nación dominante en la reducido en un tercio (49 proyectos) en número y en más del 50% (86 $ mil
producción de minerales, las finanzas de minería, servicios y suministros de minería, y la millones) en valor de 06 2014 hasta junio 2017.
sostenibilidad y la seguridad. Sin embargo, hay indicios de que esta posición de
liderazgo se resbale, que tiene el potencial de poner en peligro la capacidad de Canadá

minas de metales experimentaron la sola gota más grande, que representan el
para aprovechar las nuevas oportunidades de crecimiento.
81% de los proyectos suspendidos y el 79% de las inversiones en suspensión.
• El número de proyectos mineros activos en Canadá se ha reducido a casi la

Políticas federales y COMPETITIVIDAD MINERA
mitad desde el pico de 2011 de 2.700 proyectos.
CANADIENSE
• Sólo dos nuevos proyectos mineros se sometieron a evaluación ambiental Debido a las críticas de la legislación ambiental federal, a la política de cambio
federal en 2016 - un mínimo histórico. climático pancanadiense, que desde hace mucho tiempo problemas de transporte y de
infraestructura, a la evolución del comercio, el panorama político en Canadá es
• Durante los últimos cinco años, Canadá ha caído filas de siete de los 13
actualmente lleno de incertidumbre. La industria minera canadiense está esperando
productos de los que es un resultado entre los cinco productor mundial.
los resultados de las principales decisiones del gobierno en las áreas de política de
interés - todos los cuales son de vital importancia para nuestra competitividad. MAC y
• sector de suministro de la minería de Australia superó a Canadá en los últimos años. sus miembros instan al gobierno federal a:
• Minería de dólares de innovación están fluyendo constantemente fuera

de Canadá a países como Australia, Alemania y Sudáfrica. • Mejorar el proceso de revisión del proyecto federal: El proceso debe
ser eficaz y oportuna, desde la evaluación pre-ambiental (EA) a
post-EA permite, con consultas con las comunidades indígenas.
El efecto se puede ver en la caída de la inversión actual y potencial en los principales
proyectos relacionados con la minería identificados por Recursos Naturales de Canadá
en su informe, Recursos naturales: proyectos más importantes previstos y en • Invertir en la infraestructura crítica en regiones remotas y del norte: Asegúrese de
construcción - 2017-2027 . que el nuevo Banco de Canadá Infraestructura tiene un fuerte enfoque de desarrollo
económico para el norte de Canadá.
ArcelorMittal, el complejo de Port-Cartier, Quebec

ESTADO DE LA INDUSTRIA clave y los temas
• Mejorar la Red de Transporte de Canadá: necesidades y las tecnologías que el mundo necesita para extraer la mejor manera.
Las mejoras se deben hacer para mover de manera más eficiente los productos minerales y
metálicos en el mercado, incluso mediante la mejora de la transparencia de datos en el

• contribuciones de apoyo a la reconciliación de la minería indígena: Todo
mercado del transporte ferroviario.
lo anterior va a determinar si, y hasta qué punto la industria minera puede
• Abordar el cambio climático, mientras que la protección de empresas seguir creciendo sus contribuciones a las comunidades indígenas a través de la
canadienses: Adoptar políticas que conducen a reducciones significativas de reconciliación económica. Dada la magnitud de la industria minera en Canadá,
emisiones de gases de efecto invernadero al tiempo que protege las emisiones de las
cambios significativos en cualquiera de estas áreas políticas independientes de
industrias intensivas y expuestos al comercio (EITE), como la minería. No proteger a
los otros tienen el potencial de afectar a nuestro sector. Dada la relación
los sectores EITE dará lugar a “fuga de carbono”, el desplazamiento de la producción
sinérgica entre varias de estas áreas de política, el potencial de consecuencias
y los beneficios económicos asociados procedentes de países que están tomando
no deseadas es alta. Se necesita una coordinación interdepartamental
medidas sobre el clima a los que no lo son. Las políticas también deben ser sensibles
vigilantes en todo el gobierno.
a las circunstancias únicas que enfrentan las regiones remotas y del norte, demostrar
la complementariedad, y tomar en cuenta los efectos acumulativos y costos.
políticas públicas estratégicas que fomenten el desarrollo sostenible de la minería
• Mejorar el acceso al comercio: Defender los intereses comerciales de Canadá en

en Canadá permitirá a nuestro sector para ampliar sus contribuciones ya
las negociaciones del TLC con Estados Unidos, el mayor mercado de la industria
significativas a las comunidades de todo el país. También permitirá a la industria
minera canadiense. Además, ampliar el acceso a nuevos e importantes mercados,

aún más su papel como socio de gran alcance en el crecimiento de la economía,
como China, India, Japón y las jurisdicciones del TPP, donde recientemente se ha
la reconciliación con los pueblos indígenas de Canadá, frente al cambio climático,
encontrado un terreno común.

el avance de la innovación, y mucho más. Un entorno normativo sólido y eficaz es
fundamental para que el sector minero de Canadá para satisfacer la creciente
demanda mundial de minerales y metales, hoy y en un futuro bajo en carbono,
• Ayudar a acelerar la innovación de la industria: Apoyar la innovación propuesta que sólo servirá para aumentar la demanda de productos mineros.
supercúmulo de la industria minera, CLEER, lo que ayudará a Canadá convertirse
en el principal proveedor de minerales y metales de fuentes sostenibles del mundo
Goldcorp, Operadores de Tele-Remoto, Red Lake Gold Mines, Ontario

TÍTULO
MINERÍA
Una de las industrias, muchas aplicaciones
LA INDUSTRIA MINERA es crucial para la vida cotidiana de todos los canadienses. NECESITAMOS mineras para construir los
productos de los que dependemos en nuestra vida diaria, y para las tecnologías y la infraestructura necesarios en una futura baja
en carbono.
El sector de la minería y la industria mineral - que cubre metal, minas de carbón no Durante este tiempo, las mejores prácticas de la compañía han dado como
metal y; operaciones mineras arenas de petróleo; y la fabricación en forma de resultado el reconocimiento de la industria minera canadiense como líder en
fundiciones, refinerías y las instalaciones de fabricación - es genéricamente responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. De cara al futuro, ya que la
conocida como la “industria minera.” competencia global para la inversión aumenta mineral, Canadá debe adaptarse a
preservar su liderazgo.
MINERÍA Y SU PAPEL EN UN
FUTURO baja en carbono
Hay una sinergia natural entre la minería y la tecnología limpia. Las materias primas se
transforman en tecnología que, habiendo ido al punto de partida, asiste a las operaciones
Productos que dependen de MINERA
mineras en la reducción de la huella medioambiental y la mejora de la eficiencia y la
fiabilidad. Estas mismas materias primas también permiten el mundo para hacer la
transición a un futuro bajo en carbono.
• Las baterías ( níquel, cadmio, litio, cobalto)
• circuitería ( oro, cobre, aluminio, acero, litio, titanio, plata,

energía limpia y productos “verdes” requieren metales y minerales como bloques de
cobalto, estaño, plomo, zinc)
construcción. sistemas de purificación de agua se basan en níquel y una gran cantidad de
elementos de tierras raras. coches híbridos obtienen la energía de las baterías de hidruro de • (pantallas de visualización silicio, boro, plomo, bario,
níquel y cobre utilizan mucho más que los vehículos tradicionales. , vehículos y aviones estroncio, fósforo, indio)
ligeros eficientes necesitan aluminio, así como materiales compuestos más ligeros y
aleaciones que implican el níquel y otros metales para mejorar la eficiencia. fuentes de
• Coches eléctricos ( cobre, litio, aluminio, níquel, cadmio,
energía limpia como la nuclear, solar, el viento y de hidrógeno utilizan una serie de minerales
cobalto y zinc)
y metales en sus equipos y procesos.
• Instrumentos musicales ( cobre, plata, acero, níquel, latón,
cobalto, cobre, hierro, aluminio)
• Equipo deportivo ( grafito, aluminio, titanio, carbonato de

Debido a que la industria minera es vital para la vida diaria y el futuro de Canadá, sus
calcio, azufre)
oportunidades, los retos, las inversiones y las necesidades son inseparables de los de
la sociedad en general. Históricamente, gracias a la innovación y la inversión de la • Turbinas de viento ( carbón siderúrgico, mineral de hierro, cobre,
industria y el apoyo estratégico de los gobiernos, Canadá se ha beneficiado de níquel)
mineral de bajo costo y productos de metal, buenos empleos y oportunidades de
desarrollo de riqueza significativa. • Energía ( carbón, uranio, arenas petrolíferas)

TÍTULO
SECCIÓN 1
Minería y economía
canadiense
MINERÍA contribuye de manera significativa a la economía canadiense. Más allá de su impacto económico directo, la industria
también es compatible con muchas empresas y los sectores que suministran mineras con los productos y servicios que necesita
para funcionar.
Al igual que la economía de nuestro país, la industria minera canadiense no es inmune a Por último, se prevé que el crecimiento de China (aunque sobre una base mucho más
las tendencias económicas globales. La rentabilidad de las empresas depende en parte grande que en años anteriores) para continuar moderador, persistiendo en el
de la evolución de los precios de las materias primas, que están sujetos a la volatilidad del crecimiento del 6,7% en 2017, y cayendo a un crecimiento del 6,4% en 2018. Si bien
mercado e impulsado por la oferta y la demanda global. A su vez, el grado en que las esta transición de rápido crecimiento industrial presenta cierta incertidumbre sobre la
empresas mineras contribuyen a la economía canadiense, ya sea a través del empleo o fuerza esperada de la demanda mundial de materias primas, se anticipa que la demanda
de impuestos y regalías directa e indirecta, depende de su capacidad para operar de china de productos de la minería siga siendo fuerte en los próximos años.
forma rentable. Las previsiones económicas ayudan a las compañías a planificar sus
actividades comerciales.
Los avances en las economías avanzadas

La actividad económica en las economías avanzadas se prevé una aceleración
Las tendencias económicas globales en 2017 a 2%, moderando ligeramente en 2018 a
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la actividad económica 1,9%. Desarrollos, como hacia adentro políticas económicas en algunos países,
mundial se está acelerando con una recuperación esperada de la inversión, la podrían interrumpir el impulso hacia la creciente integración económica mundial, que
fabricación y el comercio. Tras varios años de inestabilidad y las previsiones ha apuntalado el crecimiento económico mundial en la era post-guerra. Según el
modestas, que con frecuencia fueron revisadas a la baja, se prevé que el crecimiento FMI, estos avances podrían interrumpir las cadenas de suministro globales, baja
económico mundial aumente de 3.1% en 2016 a 3,5% en 2017 y 3,6% en 2018. productividad global y elevar el costo de los bienes de consumo comercializables.
sentimiento más fuerte y los indicadores sugieren un mayor poder de permanencia en
Las medidas proteccionistas también tienen el potencial de prevenir las perspectivas
esta previsión de en años recientes.
de crecimiento económico mundial a corto plazo sean plenamente efectivos
Economías emergentes
- un factor en cuenta en la previsión anterior.
El FMI prevé que el crecimiento del PIB de los mercados emergentes y las
economías en desarrollo aumentará del 4,3% en 2016 hasta el 4,6% y el 4,8% en
Tendencias de los precios de las materias primas
2017 y 2018, respectivamente. Detrás de gran parte de este crecimiento anticipado
El año 2017 trajo consigo la presión al alza sobre los precios de los minerales y metales,
son las expectativas de que, en 2017, Rusia y Brasil se invertirá año consecutivo-
devolviendo un optimismo cauteloso a la industria minera mundial. Precios de los
crecimiento negativo del PIB tras año, y se expandirá modestamente hasta 2018.
productos más saludables están enviando una señal potente que la recesión de los últimos
Mientras tanto, el crecimiento económico de la India ha sido fuerte pero volátil,
años ha terminado y la próxima recuperación está sobre nosotros. Sin embargo, la presión
dejando caer cerca de un 1% años exceso años en 2016, pero se prevé que crezca
hacia arriba no se sintió uniformemente a través de todas las materias primas y la
un 7,7% en 2018.
volatilidad en el mercado persiste.

Minería y economía canadiense
Otras materias primas siguen siendo persistentemente bajos. El uranio se redujo desde un
máximo mensual de $ 65 por libra en febrero de 2011 a $ 18 por libra en noviembre de
2016. La esperanza de recuperación continua, con precios que eleva a $ 24.50 por libra
en enero de 2017, fueron rápidamente corrió como los precios cayeron a $ 17.50 por libra
en septiembre de 2017 . La potasa bajó de más de $ 483 por tonelada en febrero de 2012
a cerca de $ 220 por tonelada en de agosto de 2016, donde ha persistido desde entonces.
Industria minera canadiense de Outlook
De cara al futuro, las perspectivas económicas de la industria minera canadiense son

fuertes en el largo plazo. La opinión predominante es que los fundamentos a largo
plazo son sólidos. Como las clases medias de los países más poblados del mundo
siguen apareciendo, y como sus pautas de consumo más se parecen mucho a las de
los países occidentales industrializados, el crecimiento está a punto de volver. Otra
importante oportunidad de crecimiento para el sector minero es la transición global
hacia un futuro bajo en carbono. Los minerales y los metales son los componentes
básicos de las tecnologías bajas en carbono, y un 2017 Banco Mundial informe
concluyó que el aumento del uso del viento, las tecnologías de almacenamiento de
energía solar y aumentará la demanda de productos mineros. Otro informe reciente Clean
Energy Canada destaca la conveniencia de que una economía baja en carbono
presenta a Canadá y su industria minera, señalando que Canadá tiene depósitos ricos
en muchos de los minerales y metales necesarios en tecnologías de energía
renovable. Por ejemplo, Canadá es el hogar de 14 de los 19 metales y minerales
necesarios para hacer un panel solar fotovoltaico. Clean Energy Canadá alienta a
Por el lado de metal común, mientras que hasta un poco sobre la libra, el precio del
Canadá para convertirse en el principal proveedor del mundo de los productos mineros
níquel eran sólo ligeramente más altos que hace un año en el momento de la escritura.
integrales a una economía baja en carbono. En su informe, los puntos de grupo de
En octubre de 2017, el precio por tonelada de mineral de hierro era hasta casi $ 20,
mientras que el zinc y el cobre estaban hasta más de $ 0,40 por libra (45%) y $ 0,80 por reflexión a las normas de sostenibilidad de la industria minera canadiense, incluyendo Hacia
libra, respectivamente. Mining® Sostenible de MAC iniciativa y el hecho de que opera algunas de las minas de
alto contenido de carbono más bajas en el mundo gracias a la mezcla de Energía y de
adopción de las tecnologías de emisiones bajas en sus sitios de Canadá. Sin
Los metales preciosos han fluctuado. El precio del oro, por ejemplo, se redujo en embargo, estas oportunidades de crecimiento no puede darse por sentado. Más
casi $ 300 a $ 1.127 por onza en los últimos meses de 2016, sólo para revertir las
saludables las condiciones del mercado y el aumento de la demanda proyectada para
tendencias y pico a $ 1.346 por onza en agosto 2017 antes de tendencia a la baja
los productos de la minería no garantizan un futuro brillante para la industria minera
de nuevo. A partir de septiembre de 2017, el metal se vendía a aproximadamente $
canadiense. El entorno de políticas que las empresas mineras operan en juega un
1.280 por onza. En una trayectoria comparable, el precio de la plata se levantó de
factor decisivo para determinar si la industria minera canadiense puede aprovechar las
un mínimo de ocho años de $ 15.70 por onza a un máximo de $ 19.52 por onza en
oportunidades de crecimiento. El no poder mejorar el atractivo de Canadá como una
agosto de 2016, de aterrizar en $ 17.05 por onza en el momento de la escritura.
jurisdicción minera dará lugar a una aceleración de las inversiones muy necesarias
que fluyen en alta mar para otros países que están en mejor posición para sacar
provecho de esta próxima recuperación.
la primavera de 2016 las reformas de política interna de China impulsaron los precios del
carbón metalúrgico desde un mínimo de $ 81 por tonelada en mayo a máximos de $ 308 por
tonelada en noviembre. A medida que los precios se moderan, las interrupciones de
suministro relacionados con el clima en la primavera de 2017 se dispararon los precios de $
150 por tonelada a otro récord de $ 330 por tonelada. Estos factores temporales hechas
carbón siderúrgico prima de un artista importante durante gran parte de 2017, aunque los
precios moderados a niveles más sostenibles a medida que avanzaba el año.

En Canadá, el entorno normativo para la minería se caracteriza por la

incertidumbre. inminentes decisiones sobre el medio ambiente, indígena,
transporte, otros minerales políticas fiscales y influirán en la capacidad de
Canadá para capitalizar y beneficiarse de estas oportunidades.
CONTRIBUCIÓN DE LA MINERÍA a la
economía canadiense
La minería contribuye significativamente a la economía canadiense. Los salarios
directos e indirectos y el empleo de aproximadamente 596.000 personas en todo el
país (de los cuales 403.000 son empleos directos), los impuestos y derechos
recaudados por los gobiernos, y los gastos de capital necesarios para el desarrollo y
operación del proyecto son sólo algunos ejemplos de sus contribuciones significativas.
Más allá de su impacto económico directo, la industria también es compatible con
muchas empresas y sectores que abastecen a la minería con los bienes y servicios
que necesita para funcionar.
Contribución al PIB de Canadá

Históricamente, el valor de los minerales y metales a la economía de Canadá
ha oscilado entre el 2,7% y el 4,5% del PIB del país. En 2016, la contribución
de la industria se mantuvo dentro de este rango en el 3,4%.
2016 Contribución La salida de estas cuatro etapas en 2016 ascendió a $ el 57,6 mil millones. En comparación,
La industria extractiva, que combina la extracción de minerales con la extracción de según la información de Estadísticas de Canadá, el sector de petróleo y de gas aportó $ 99,5
petróleo y gas, contribuyó con $ 124,8 mil millones, o mil millones para el PIB. La Asociación Canadiense de Productores de Petróleo indicó que
7,5%, el PIB de Canadá en 2016 (véase Figura 1 ). sobre una base barriles por día, aproximadamente el 47% de la extracción de arenas
petrolíferas en 2016 era de la minería, el proceso para el cual es esencialmente la minería de

Con esta medida, la industria extractiva es el cuarto más grande de 18 industrias de
superficie. la minería indirecta, actividades de apoyo relacionadas con la minería y
Canadá, sólo superada por los servicios, bienes raíces y los sectores de
procesamiento de minerales aumentan esta suma por $ 13 mil millones.
manufactura, que ocupan el primero, segundo y tercero, respectivamente.
La industria minera en su conjunto va más allá de la extracción para incluir la

La minería en la provincias y territorios
fabricación de minerales. 2016 La contribución de la industria de la minería al PIB se
detalla en Figura 2 , que divide actividad de la industria en cuatro etapas: Año tras año, se proyectaron los valores de producción de minerales para
aumentar para el 2016 en cinco de las 13 provincias y territorios de
Canadá. Se prevé que los valores de producción de cinco jurisdicciones
• Nivel 1, extracción de minerales (metales, no metales y carbón): $ 25,5 para disminuir y tres se mantuvieron más o menos constante. Quebec y
billón Columbia Británica registraron las mayores ganancias en valor absoluto,
superior a $ 400 millones cada uno, con el aumento de Nunavut por
• Etapa 2, fabricación de metales primarios (fundición, refinación, laminación, extrusión,
aproximadamente $ 200 millones año- año tras. Saskatchewan
de aleación y colada de metales primarios) $ 13,8 mil millones de
experimentó el mayor descenso absoluto en el valor de producción año
tras año, al pasar de $ 8.5 mil millones a $ 5.5 mil millones, impulsado en
gran medida por los bajos precios de uranio y potasa. valor de la
• Etapa 3, no metálico fabricación de productos minerales (abrasivos,
producción global, total es de un 4,7%, o aproximadamente $ 2 mil
cal, cemento, vidrio, cerámica): $ 5.6 billón
millones, a niveles similares observados en 2007. Sin embargo,
• Etapa 4, fabricación de productos de metal (forja, estampación y tratamiento térmico
para producir barras de refuerzo, fabricado de alambre, cuchillería, herramientas,
hardware): $ 12.6 mil millones de

Distribución regional de Minería Como el hogar de Rio Tinto Alcan, y para importantes instalaciones de investigación
figura 3 se muestra la ubicación geográfica de clusters mineros de Canadá y las y educación minera, Montreal posee una considerable experiencia mundial en la
regiones activas de desarrollo minero (detalles en Anexo 1 ). Los territorios del fundición de aluminio. La emergencia mundial de las arenas bituminosas en las
noroeste es la fuente dominante del país de los diamantes. Líder en la producción últimas dos décadas ha transformado Edmonton y Calgary en centros
de oro son Ontario y Quebec. Saskatchewan produce todos uranio de Canadá y especializados en esta área, y Saskatoon se ha elevado a la vanguardia de los
cuenta con reservas de potasa de clase mundial. Columbia Británica es
sectores de uranio y potasa.
prominente en la producción de carbón siderúrgico. Terranova y Labrador y
Quebec producen prácticamente la totalidad de mineral de hierro de Canadá.
Varias provincias tienen una fuerte producción de cobre y níquel. (Para la Regional Minería
producción de minerales detallada por provincia y territorio, véase el anexo 2 y anexo
El valor de la producción minera canadiense disminuyó un 4,7% en 2016, cayendo
3 .)
aproximadamente $ 2 mil millones de dólares los niveles de 2015.
VALOR de la minería en 2016
Minas canadienses en 2016
Pancanadiense: $ 40800000000
Total de establecimientos extracción: 1201

TOP 4 PROVINCIAS
Rieles: sesenta y cinco
1. Ontario: $ 10,5 mil millones
Metaloides: 1136
2. Quebec: $ 8,6 mil millones
Provincias con las minas de metal más
Quebec: 20 3. Columbia Británica: $ 6,3 mil millones
Ontario: 18
Columbia Británica: 8 4. Saskatchewan: $ 5,5 mil millones
PRINCIPALES TIPOS DE MINAS no metálicos
Canteras de arena y grava: 735 Hace una década, el super-ciclo de la minería mundial estaba alcanzando su primer
canteras de piedra: 285
pico, y la producción de minerales en 2007 - un año récord - refleja esto. En cuanto a
minas de turba: 68
las cifras de producción de minerales proyectados para 2016, con pocas excepciones,
la industria minera canadiense se ve notablemente similares (ver Figura 4 ). Ontario
(26%), Columbia Británica (15%) y Saskatchewan (13%) siguen representando la
La minería también tiene lazos significativos en las principales ciudades de
misma proporción del valor total del Canadá, mientras que la de Quebec ha crecido en
Canadá. Algunas de las mayores compañías mineras canadienses e
casi un tercio (20%). Existe una correlación entre los valores de producción y los
internacionales tienen su sede o tienen una presencia significativa en los centros
gastos en el desarrollo de recursos. Los primeros cuatro provincias de valor de la
urbanos como Vancouver (Goldcorp, Teck Resources Limited), Saskatoon
(Cameco Corporation, PotashCorp), Toronto (Barrick Gold Corporation, Vale, producción en 2016 - Saskatchewan, Ontario, Quebec y Columbia Británica - también
Glencore) y Montreal (ArcelorMittal, Iron Ore Company de Canadá, Rio Tinto dio lugar en los gastos en el desarrollo de recursos minerales (ver Figura 5 ). De los $ 8.5
Alcan). mil millones invertidos en el desarrollo complejo de la mina en Canadá, el gasto

combinado a través de estas cuatro provincias superaron los $ 6.8 mil millones (81%
del total) con un rango de $ 938 millones a $ 2.3 mil millones, con Saskatchewan líder
Vancouver es el centro mundial de conocimientos para la exploración minera. Alrededor de en el gasto. Esto sugiere que estas cuatro provincias seguirán siendo vital para la
700 empresas de exploración se encuentran en la Columbia Británica, la mayoría de los
producción de minerales de Canadá en el futuro.
cuales están en el área metropolitana de Vancouver.
Toronto es el centro de la financiación minera. La Bolsa de Toronto tiene las

empresas mineras más mencionados a nivel mundial, y la ciudad en sí es el hogar
de varias oficinas docena de mineros de la empresa, así como varios cientos de
Los tres territorios recibieron en conjunto el 20% ($ 359 millones) del total del gasto
proveedores de la minería, empresas de consultoría y de servicios.
2016 Canadiense de exploración y valoración de depósito (las dos primeras columnas
de Figura 5 ).

Esta cantidad, la proporción del valor de producción (6%), más de tres veces los
territorios refleja el interés mundial en potencial minero del norte de Canadá. Sobre
Pagos procedentes del sector extractivo
determinadas medidas, este interés se está materializando en el desarrollo de la
gobiernos de Canadá ascendieron a más de $ 7,1
riqueza como los territorios también representaron el 11% ($ 970 millones) de los
gastos de desarrollo complejo total de la mina. La mayor parte de esta inversión mil millones en 2017.
(75%) fue a los territorios del noroeste, donde De Beers abierto recientemente su
mina más nueva, Gahcho Kué, y el Dominio diamante está expandiendo su mina
Ekati. A pesar de tal interés, sin embargo, la inversión en exploración y evaluación
Contribuciones indirectas A PROVEEDORES
de depósitos territorial general ha disminuido significativamente en los últimos años,
INDUSTRIA MINERA
y los últimos 2017 intenciones de gasto indicar una continuación de esta tendencia:
El impacto económico de la industria de la minería va mucho más allá de su contribución directa al
PIB. Por ejemplo, la minería representa aproximadamente la mitad de los ingresos de carga
ferroviaria de Canadá y el tonelaje anualmente, por lo general superior a $ 6 mil millones en el
gasto (detalles en la sección 2). Organizaciones como CN Rail, carril del CP, y los puertos de
• $ 64,4 millones en los territorios del noroeste, por debajo de Montreal, Quebec y Vancouver dependen de una industria minera vibrante. relaciones de
$ 100.2 millones en 2015 suministro como éstas crean sinergias mutuas. Por ejemplo, las empresas proveedoras juegan un
papel crucial en la introducción y difusión de tecnologías e ideas innovadoras en la industria

• $ 163,6 millones en Nunavut, frente a los $ 215,1
minera. InfoMine, una base de datos de minería, informó en 2017 de que más de 3.700 empresas
millones en 2015
ofrecen legal, financiera, contable, experiencia técnica, ambiental y otra a la industria minera
• $ 94,1 millones en Yukon, un modesto aumento de $ 92,2 canadiense. La mayoría de estos proveedores están ubicados en Ontario y Columbia Británica,
millones en 2015 seguido de Alberta, Quebec, Saskatchewan y Manitoba. En el año 2016, informó que InfoMine
sector de suministro minero identificado de Australia superó a la de Canadá, chocando Canadá a

Este quinto descenso anual consecutivo en el gasto en Nunavut y los Territorios
la tercera posición. En 2017, esta brecha se amplió con la adición de Australia más de 200
del Noroeste refleja la realidad del mercado y los desafíos regulatorios en curso,
empresas de la lista, mientras que Canadá añadió 31. Este es uno de los muchos indicadores que
y tiene implicaciones tanto para las empresas mineras junior en esas regiones,
sugieren que el atractivo de Canadá como destino para la inversión minera se está erosionando.
así como para las economías territoriales.
(Véase la sección 3 de este informe para más discusión sobre las tendencias de inversión). Este
es uno de los muchos indicadores que sugieren que el atractivo de Canadá como destino para la
Las tasas y otros inversión minera se está erosionando. (Véase la sección 3 de este informe para más discusión
Pagos a los gobiernos sobre las tendencias de inversión). Este es uno de los muchos indicadores que sugieren que el
Cada año, los gobiernos canadienses reciben impuestos y regalías considerables como atractivo de Canadá como destino para la inversión minera se está erosionando. (Véase la sección
consecuencia de la actividad minera. Específicamente, estos pagos provienen de las tres 3 de este informe para más discusión sobre las tendencias de inversión).
primeras etapas de la actividad

- extracción, fundición y procesamiento (véase la Figura 2).
Los pagos a los gobiernos

la legislación divulgación pago de Canadá, la Sector de Extracción Transparencia
Ley de Medidas, que entró en vigor en julio de 2015, obliga a las empresas a
Número de proveedores MINERAS
revelar los pagos que hacen a los gobiernos que superan un umbral de $
100.000. En última instancia, esto crea una mayor transparencia de los
EN países líderes
impuestos, regalías y otras formas de desembolso que las empresas pagan a los
gobiernos, en el hogar y en el extranjero. A pesar de que la legislación entró en Estados Unidos: 5992
vigor en 2015, la publicación de los pagos de impuestos comenzó en 2017.
Australia: 4551
Canadá: 3768
Si bien el análisis de los nuevos datos no se ha completado, hasta el momento en
Brasil: 3650
2017, las empresas del sector extractivo han informado los pagos por un total de
más de $ 7.1 mil millones a gobiernos de Canadá. Estos pagos, a los gobiernos Chile: 1827
indígenas, municipales, provinciales y federales, son por lo general el pago de
regalías o impuestos provenientes de más de 1.800 proyectos en todo el país. Fuente: InfoMine

política tributaria • La eliminación del coste acelerada del capital
La industria minera canadiense apoya la reducción del gobierno federal Provisión

de la tasa federal al 15%, la tasa de impuesto de sociedades más bajo
• La reducción de la Investigación Científica y programa de incentivos
en el G7, lo que aumenta el atractivo mundial de Canadá como destino
fiscales Desarrollo Experimental
de negocios.
• La prestación de los gastos de pre-producción no elegibles para los gastos de
exploración canadienses deducciones en el contexto de un mercado de materias
Industria dio la bienvenida a la extensión tanto del Crédito Tributario Exploración Mineral y
primas volátiles, y dada la exploración ya mayor, el desarrollo y los costes operativos
la provisión cuota de súper flujo continuo en el presupuesto federal 2017. Ambas medidas
en regiones remotas y del norte, estas medidas han impulsado el desarrollo más lejos
son esenciales para ayudar a los esfuerzos de financiación y de exploración en estos
para algunos proyectos. En la minería, el impuesto sobre beneficios representa una
tiempos económicos difíciles, y son la clave para hacer frente a la disminución de las
gran parte de las ganancias, e incluye impuestos sobre la renta corporativa, impuestos
reservas de metales básicos de Canadá.
y regalías mineras, que oscila entre el 32% y el 48%. la tasa suplementaria no sólo
reducen el atractivo de Canadá, sino que también hacen que el campo de juego
Otras reformas tributarias minera federales recientes, sin embargo, harán que sea más desigual en comparación con otras jurisdicciones. MAC cree que el gobierno debe
costoso para las empresas que desarrollan proyectos y operar, especialmente en las revisar las políticas fiscales que afectan negativamente la minería rentabilidad de la
regiones remotas y del norte, y que puede apartar a la inversión a las jurisdicciones más empresa y el atractivo general de Canadá como una jurisdicción minera, incluyendo
competitivas. Los presupuestos federales de 2012 y 2013 iniciaron una tendencia a favor disposiciones deducibilidad impuesto a la minería y, más recientemente, las normas
de impuestos del gobierno reducido a la industria minera canadiense como resultado de propuestas para abordar la planificación de impuestos por las empresas privadas.
las siguientes acciones:
Tener políticas de impuestos y tasas que son más competitivas con las jurisdicciones
mineras internacionales puede contribuir al objetivo del gobierno de aumentar la
inversión extranjera directa en Canadá.
• La eliminación del crédito corporativo de Exploración y
Desarrollo Mineral de impuestos
• La eliminación del crédito fiscal por inversión de los

recursos del Atlántico
Vale, Totten mina, Ontario

TÍTULO
FIGURA 1
El producto interno bruto de Canadá, por sector, 2007-2016
Volver al texto
(millones de $) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
todas las industrias 1468927 1478592 1429913 1476176 1524395 1552003 1589454 1631228 1649263 1673141
Agricultura 16.619 18083 17.592 17291 17637 17.813 20.938 19900 20637 21482
La silvicultura y la explotación forestal 4457 4165 3286 3794 4173 4093 4209 3963 4254 4287
La pesca, la caza y captura 1064 1103 1074 1141 1121 1138 1159 1283 1340 1278
Minería (incluyendo la molienda) y la explotación de

112438 108866 100068 104795 111115 108281 113901 120482 122751 124871
canteras y extracción de petróleo y gas
Actividades de apoyo a la minería y la

10.669 11471 8314 10.290 12,204 12445 12581 13.964 8989 6472
extracción de petróleo y gas
servicios públicos de energía eléctrica, gas y agua 35.753 37068 34888 35.375 36476 36124 36127 36174 35946 36123
Construcción 102098 104738 98211 105559 109208 117567 122475 125225 120114 116739
Fabricación 187791 177371 152564 159596 165154 167793 166662 172316 172563 174033
Comercio, al por mayor 79666 78942 73615 79144 85194 87920 91657 95269 96164 97247
Comercio, venta al por menor 77269 79656 77683 80009 80843 81119 85637 88805 90591 92957
Transporte y almacenamiento 62645 62619 60198 62620 65077 65915 67.177 69614 72334 74814
La información y las industrias culturales 48668 49025 48.302 49327 49954 50.350 49893 50010 49965 50211
Finanzas y Seguros 97528 96050 95249 97260 100546 102164 106052 109211 114972 120350
Bienes raíces y alquiler y arrendamiento 168568 172618 177.200 182930 188680 194632 200043 206041 212994 219389
Comunidad, negocios y
199343 203556 199763 199209 204847 210206 215497 220704 223354 224694
servicios personales
Administración Pública 92264 96296 101505 104310 106165 105283 104876 105578 105930 107375
cuidado de la salud y la asistencia social 96254 98424 100702 102232 103998 105614 105712 107270 109478 112507
Servicios educativos 75833 78541 79699 81294 82003 83546 84858 85419 86887 88312
Fuente: Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla 379-0031. Nota: Los valores a

precios básicos en dólares constantes de 2007.
dieciséis HECHOS Y CIFRAS 2017

TÍTULO
FIGURA 2
El producto interno bruto de Canadá, la minería, FABRICACIÓN minerales y petróleo y gas, 2007-2016
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(millones de $) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
minas de metales 16630 17153 13316 13805 16158 16249 17566 18456 19.161 19448
minas no metálicos 5329 5035 3436 4439 4759 4206 4284 4486 4698 4591
Las minas de carbón 1632 1719 1438 1631 1594 1620 1760 1669 1455 1473
Minería total 23591 23907 18.190 19.875 22511 22.075 23610 24611 25314 25512
fabricación de metales primarios 15602 15248 11483 12836 13598 13466 13001 13868 12943 13.884
fabricación de productos
14361 13102 11141 11.592 12547 13466 13.783 14042 13559 12591
metálicos
No metálica de fabricación de
6504 6235 5287 5417 5524 5648 5544 5827 5689 5634
productos mineral
Fabricación total de minerales 36.467 34.585 27911 29845 31669 32.580 32328 33737 32191 32109
La extracción de petróleo y gas 88847 84959 81878 84920 88604 86206 90291 95871 97437 99359
Manufactura de Productos de
7155 7036 7468 7044 6728 6782 6741 6666 6620 6513
Petróleo y Carbón
Actividades de apoyo a la minería

10.669 11471 8314 10.290 12,204 12445 12581 13.964 8989 6472
y el petróleo y el gas
Total Oil and Gas y

106671 103466 97660 102254 107536 105433 109613 116501 113046 112344
fabricación asociados
Fuente: Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla 379-0031. Nota: Los valores a

precios básicos en dólares constantes de 2007.

TÍTULO
FIGURA 3
Grupos de la industria minera canadiense
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Fuente: La Asociación Minera de Canadá.

TÍTULO
FIGURA 4
Valor de la producción minera canadiense por provincia y territorio, 2007 AND 2016 pag
Volver al texto
2007 2016 pag
Provincia / territorio (En millones de dólares corrientes) (%) RANGO (En millones de dólares corrientes) (%) RANGO
Ontario 10,855.6 26.8 1 10,580.5 26.0 1
Quebec 5,540.1 13.7 3 8,295.4 20.4 2
Colombia británica 5,611.4 13.8 2 6,331.6 15.5 3
Saskatchewan 5,511.1 13.6 4 5,531.6 13.6 4
Alberta 1,812.0 4.5 8 3,037.8 7.5 5
Newfoundland y Labrador 4,949.4 12.2 5 2,723.4 6.7 6
Manitoba 2,479.6 6.1 6 1,319.0 3.2 7
Territorios del Noroeste 1,830.9 4.5 7 1,276.2 3.1 8
Nunavut 34.8 0.1 12 733,0 1.8 9
Yukón 74.0 0.2 11 409.1 1.0 10
Nuevo Brunswick 1,540.2 3.8 9 283,3 0.7 11
nueva Escocia 327,7 0.8 10 230.1 0.6 12
Isla del Príncipe Eduardo 4.1 ... 13 6.6 ... 13
Canadá 40,570.9 100,0 40,757.5 100,0
Fuentes: Recursos Naturales de Canadá; Estadísticas Canadá.

PAG Preliminar; ... Cantidad demasiado pequeña para ser expresado.
Notas: Esta tabla incluye la producción de carbón, pero excluye la producción de petróleo y gas natural. Las cifras pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

TÍTULO
FIGURA 5
Gastos para el desarrollo total de minerales, por estadio y provincia y territorio, 2016 pag
Volver al texto
(millones de $)
Provincia / territorio Exploración depósito similares: Desarrollo Complejo Mina Total
Newfoundland y Labrador 21.3 0.7 223.7 245.7
nueva Escocia 5.9 0.8 138,3 145,1
Nuevo Brunswick 9.1 0.6 15.9 25.6
Quebec 203,0 76.6 1,569.6 1,849.3
Ontario 281,4 89.7 2,042.3 2,413.4
Manitoba 37.0 4.9 167,1 208,9
Saskatchewan 196.3 35.6 2,344.7 2,576.6
Alberta 3.2 13.0 79.5 95.7
Colombia británica 123,7 96.7 938,9 1,159.2
Yukón 49.6 38.2 2.2 90.1
Territorios del Noroeste 48.6 17.9 725,7 792,2
Nunavut 108,6 96.5 242,9 448,0
Canadá 1,087.8 471,2 8,490.7 10,049.7
Fuente: Recursos Naturales de Canadá, con base en la Encuesta federal-provincial-territorial de la exploración minera, Depósito de Evaluación y gastos de desarrollo complejo de la mina.
PAG Preliminar.
Nota: Se incluyen en la mina-situ y ex situ mina de actividades. Incluye el trabajo de campo, los gastos generales, la ingeniería, la economía, la pre-factibilidad, factibilidad y estudios ambientales, y los costos de acceso a la
tierra. Los gastos para el desarrollo complejo de la mina incluyen maquinaria y equipos y la construcción no residencial.

TÍTULO
SECCIÓN 2
LAS ACTIVIDADES:
producción, transformación y
transporte
LA FUERZA DE CANADÁ EN MINERÍA se apoya en la capacidad para producir y procesar minerales de manera
competitiva y para transportar productos de manera eficiente para mercados nacionales e internacionales. ESTOS
producción, transformación y transporte actividades forman la base que permite a la industria STAY competitiva a
nivel mundial y ampliar sus inversiones canadienses.
PRODUCCIÓN DE minerales clave Esto sugiere un ajuste en contraste con la caída desde un récord de $ 50,9 mil millones en
Rica en recursos naturales, Canadá se encuentra entre los primeros cinco 2011 (véase Figura 6 ). Los valores de no-metálicas representaron el descenso, cayendo
países en la producción global de 13 principales minerales y metales por $ 2.5 billón año tras año-. valores de metal y carbón aumentaron tanto, con el carbón a
(detalles en anexo 4 ): la cabeza con un 16% (o $ 500 millones) aumentar año- tras año a US $ 3,6 mil millones.
De cara al futuro, ya la luz de los últimos repuntes de precios para una serie de productos
• Por primera vez en la potasa
básicos, los valores de producción se prevé que sean más altos en 2017. Los 10
principales minerales y metales de Canadá (ver Figura 7 ) cada uno tenía los valores de
• En segundo lugar en el uranio y el niobio
producción de más de $ 1,6 mil millones en 2016, con seis (oro, potasa, cobre, diamantes,
• Tercero en metales del grupo del níquel, piedras preciosas, cobalto, mineral de hierro y carbón) en más de $ 3 mil millones cada. Los valores para cinco de las
aluminio y platino 10 materias primas aumentaron en 2016, con el oro que lleva la carga con un 14% (más de
$ 1 mil millones) aumento año tras año, seguidos de cerca por el mineral de hierro con un
• En cuarto lugar en indio y azufre
aumento de casi $ 1 mil millones. El cobre y el carbón también aumentaron año tras año,
• Quinto en diamantes, titanio y oro pero cinco materiales experimentaron disminuciones, la potasa, el más caer. La producción
del fertilizante disminuyó en casi un 50% (o $ 2.8 mil millones). Juntos, los 10 principales
Mientras que Canadá produce alrededor de 60 minerales y metales diferentes, su
minerales y metales representaron $ 34,5 mil millones (85%) del valor de la producción
condición de principal productor de cinco años ha resbalado y cambiado en los últimos
total de minerales de Canadá en 2016. Véase anexo 5 para un conjunto completo de los
15 años. En 2001, por ejemplo, Canadá fue un y cinco principal productor de 16
volúmenes y valores de producción. En el frente de petróleo, el petróleo crudo sintético
minerales y metales. Hoy en día, Canadá ya no tiene este puesto como productor de
representaba el 24% del volumen de producción de petróleo crudo de Canadá en 2016,
cobre, zinc, molibdeno, plomo y cadmio, de haber sido superado por otros países en
ligeramente hacia abajo pero comparable a 2015 (véase Figura 8 ).
diferentes momentos. En los últimos cinco años, Canadá ha perdido el ranking de siete
de cada 13 productos para los cuales había sido un productor superior y cinco.
También notable es que Canadá es el tercero en el mundo de los diamantes, según el
valor, a pesar de ser el quinto lugar en la producción.
Los valores de producción Indicativo de la continuación de bajos precios del petróleo, el valor absoluto de la
En 2016, el valor de la producción minera canadiense disminuyó por producción de petróleo crudo sintético disminuyó de $ 21,5 $ 19300000000 año tras
tercer año consecutivo, cayendo un 4,7% a $ 40,8 mil millones. año, por debajo de una década alto de $ 35,6 mil millones en 2014.

LAS ACTIVIDADES: producción, transformación y transporte
Tratamiento de minerales minerales de producción a través de la inversión necesaria en la exploración y desarrollo es
Canadá tiene una gran industria de procesamiento de mineral, con fundiciones de 33 esencial. Otros factores también influyen en la competitividad de la industria de procesamiento de
metales no ferrosos, refinerías y las instalaciones de conversión en siete provincias mineral de Canadá. instalaciones de procesamiento de Canadá operan en un ámbito global, en el
(ver Figura 9 ). Algunas de estas instalaciones contienen tanto una fundición y una que China y otros países están ampliando su capacidad y que compiten ferozmente por las
refinería. materias primas. El costo de la electricidad es también un factor en algunas jurisdicciones
canadienses. Dada la naturaleza de alto consumo energético de estos procesos de valor
agregado, las jurisdicciones de energía de alto costo amortiguan la competitividad de las
INSTALACIONES tratamiento de minerales CANADÁ operaciones existentes y pueden desalentar la inversión futura. Por último, la edad de algunas
operaciones en Canadá, y su capacidad para cumplir con los requisitos regulatorios potenciales,
también afecta a su viabilidad. A la vista de estos factores combinados, los riesgos de la industria
Nuevo Brunswick: 1 fundidora minera canadiense aguas abajo están quedando atrás. Están en juego los beneficios derivados
Canadá ha históricamente de un sector de tratamiento de minerales y fabricación de valor añadido

Quebec: 9 fundiciones, 4 refinerías, 2 fundiciones secundarias
robustos, tales como estable, a largo plazo y el empleo bien remunerado. Por ejemplo, la
Ontario: 2 fundiciones secundarias, 3 refinerías, 3 fundiciones / fabricación de metal primario representó casi 65.000 puestos de trabajo en 2016. La adición de los
refinerías, las instalaciones 1 conversión aumentos de fabricación no de productos mineral metálico ese número por casi 56.000 puestos de
trabajo. Ambos sectores combinados representan casi un tercio del empleo total de la industria
Manitoba: 1 fundición / refinería, 1 refinería
para el año. Aunque importante, estos números han estado en declive. Desde 2007, el empleo en
la fabricación de metales primarios se ha reducido en cerca de 17.000 puestos de trabajo. La

Alberta: 1 refinería
adición de la fabricación de productos minerales no metálicos no aumenta ese número por casi
Columbia Británica: 1 fundición, 1 fundición secundaria, 1 fundición / 56.000 puestos de trabajo. Ambos sectores combinados representan casi un tercio del empleo
refinería, planta 1 de procesamiento total de la industria para el año. Aunque importante, estos números han estado en declive. Desde
2007, el empleo en la fabricación de metales primarios se ha reducido en cerca de 17.000 puestos

Newfoundland y Labrador: 1 refinería
de trabajo. La adición de la fabricación de productos minerales no metálicos no aumenta ese
número por casi 56.000 puestos de trabajo. Ambos sectores combinados representan casi un
tercio del empleo total de la industria para el año. Aunque importante, estos números han estado
fundiciones y refinerías integradas de Canadá fueron construidos en las proximidades de
en declive. Desde 2007, el empleo en la fabricación de metales primarios se ha reducido en cerca de 17.000 pu
las minas de clase mundial, la mayoría situados en el interior, sin acceso al transporte
marítimo de bajo costo. Como las reservas de mineral locales se convierten en cada vez
más empobrecido (discutido en la Sección 3) y la producción de las disminuciones de
concentrado de metal común, fundiciones y refinerías están en transición desde la
producción integrado para el tratamiento personalizado más caro de los concentrados
importados de otros países. Además, también están utilizando más materias primas
secundarias y alimentos chatarra.
La cantidad y el valor de la producción de metal refinado en Canadá se han vuelto

irregulares debido al agotamiento de las reservas y una mayor dependencia de los
concentrados importados. Figura 10 muestra que los volúmenes de producción de
metales refinados en los últimos 10 años se han mezclado. Níquel, plomo, cobalto,
cadmio y aluminio han aumentado, mientras que el cobre y el zinc han disminuido. La
competitividad de la industria de procesamiento de mineral de Canadá depende en
gran medida de la capacidad de asegurar fuentes confiables de materia prima de las
minas nacionales - una oferta que, en los últimos años, ha ido en declive. La
importación de materia prima desde el extranjero en gran medida influye en el coste y
la rentabilidad de las operaciones de refinación y fundición domésticos. Si la industria
siga siendo competitiva, la mejora de los niveles nacionales
ArcelorMittal, Quebec

TRANSPORTE DE PRODUCTOS PARA MINERIA En el momento de escribir esto, el gobierno ha ampliado el
cadena de suministro logístico de Canadá es fundamental para el flujo de los Carril justo Ley de los productores de cereales para provisiones para un año y está
productos extraídos y refinados a los mercados nacionales e internacionales. La estudiando las medidas. es probable que agravar aún más los problemas de servicio de
industria minera es el mayor grupo de clientes industriales del sector de transporte de larga data Este enfoque fragmentado de abordar un problema sistémico. Como el grupo más
Canadá, dotándolo de tonelaje considerable, sobre todo en productos a granel grande de un solo cliente de los ferrocarriles de Clase I de Canadá, y representa el 19% del
selectos como el mineral de hierro, carbón, potasio y azufre. valor de exportación de Canadá, las empresas mineras requieren una cadena de suministro
logístico fiable para competir internacionalmente.
Carril
Ley de modernización de transporte
Como el mayor exportador por tanto los ingresos de carga y el volumen enviado, la
Más recientemente, en la primavera de 2017, y sobre la base de
industria minera es el cliente más importante del sistema ferroviario canadiense. En 2016,
los envíos de carbón, mineral de hierro y otros minerales y metales representaron el 51,3% Transporte 2030: un plan estratégico para el futuro del transporte en
de los ingresos totales de mercancías por ferrocarril canadiense (ver Figura 11 ). Canadá, el Ministro de Transporte, el Honorable Marc Garneau,
presentó proyecto de ley C-49, el
Ley de modernización de transporte. A un alto nivel, entre otras medidas, la ley C-49
sistema de transporte ferroviario de mercancías de Canadá opera principalmente como un obligaría a una mayor divulgación de datos que lo que se requiere en la actualidad,
doble monopolio, compartida por CN y CP - ferrocarriles única clase I de Canadá. Las introducir un mecanismo a largo plazo interswitching con el objetivo de reducir el
comunidades y las empresas se sirven a menudo por una sola de estas empresas, que cautiverio cargador a un solo ferrocarril, y más granular definir el término “ “servicio
ofrece a los clientes ferroviarios poca o ninguna opción competitiva. Las operaciones adecuado y suficiente. Mientras que el paquete de reformas es alentador, MAC le
mineras son con frecuencia cautiva a una sola ferroviaria dada la lejanía de sus lugares. preocupa que algunas medidas no son suficientes. Por otra parte, algunos de los
En 2008, el Ley de Transporte del Canadá fue modificado para proteger mejor a los cambios propuestos contienen limitaciones estructurales que pueden impedir que el
expedidores de potencial de abuso de poder de mercado por los ferrocarriles. Los gobierno de alcanzar el resultado deseado a través de la legislación. Por ejemplo,
cambios, con el apoyo de MAC y la industria minera canadiense, mejoran el equilibrio entre mientras que la ley C-49 propone medidas positivas para corregir las deficiencias de
los intereses de los clientes ferroviarios (tasas más bajas, un mejor servicio) y los de las datos de nivel de servicio, MAC le preocupa que, como está escrito, ciertas
empresas ferroviarias (tasas más altas, más beneficios) mediante el fortalecimiento de la disposiciones de transparencia no conducirán a datos significativos sobre el
capacidad para arbitrar las disputas sobre las tarifas ferroviarias y gastos rendimiento de la cadena de suministro.
complementarios. Si bien estas medidas eran una mejora, desafíos han persistido en la
relación entre el ferrocarril y los clientes del ferrocarril.
Camionaje
Camiones juega un papel menor, pero importante en el movimiento de los productos

mineros. Esto, en su mayor parte, tiene que ver con la gran cantidad de materiales
Como seguimiento de estos cambios legislativos, el gobierno federal puso en extraídos que necesitan el transporte, la ubicación remota de muchas operaciones
marcha el Servicio de Revisión Carga de tren en mineras, y los factores que determinan la viabilidad económica de envío de carga por
2010, con el objetivo de identificar los problemas de servicio, examinar las mejores ferrocarril frente al camión.
prácticas, y recomendar soluciones para mejorar el servicio. A pesar de las
recomendaciones resultantes, el compromiso del gobierno federal elaborar legislación
para promulgar el derecho de un remitente a un acuerdo de nivel de servicio se quedó De acuerdo con el informe del gobierno federal,
corto, como la provisión de servicios específicos no fueron legisladas en el Ley de Transporte de Canadá ( 2016), los camiones llevaron más de $ 223 mil millones en el año 2016
Equidad Rail Freight Service. La insuficiencia de la ley dio lugar a fallos en el servicio las exportaciones canadienses, el 10% de los cuales ($ 21,9 mil millones) los productos
ferroviario continuas en todos los sectores de envío. El gobierno respondió con la Carril relacionados con la minería fueron. Camiones llevaron $ 295 mil millones en importaciones a
justo Ley de los productores de cereales para, los cuales han adoptado medidas Canadá, el 9% de los cuales ($ 25 mil millones) los productos relacionados con la minería fueron. Tenga
legislativas grano con un sector particular estrechas y sin ningún tipo de consulta. La en cuenta que no existe información detallada sobre los envíos de camiones nacionales por
magnitud de este problema llamó la atención de los medios nacionales, y en junio de producto.
2014, el entonces Ministro de Transporte, el Honorable Lisa Raitt, 2015 puso en marcha
Otra función jugadas clave de transporte por carretera en la industria minera es la entrega de
la revisión legal de la Ley de Transporte del Canadá antes de lo previsto.
entradas de alimentación de minería de minas, como el combustible para las operaciones.
explotaciones mineras que no tienen acceso al ferrocarril se basan en camión y el transporte
marítimo de estos materiales.

Marina A nivel internacional, la Organización Marítima Internacional (OMI) regula las
La minería es también un cliente principal de los puertos canadienses. En prácticas de seguridad y contaminación en el mar. Los cambios recientes en el
2016, el puerto de Montreal manejan grandes volúmenes de mineral de hierro y sal, Convenio MARPOL de la OMI y el Código de cargas sólidas a granel Marítima
así como otros productos minerales tales como fertilizantes, minerales, yeso y Internacional tendrán implicaciones para la forma en las empresas mineras enviar sus
chatarra. productos mineros totales representaron 3,1 millones de toneladas, o 47%, productos. (Véase la Sección 6 de este informe para más discusión.)
de los envíos de carga seca a granel del puerto para el año. En general, éstos llegan
por barco como carga entrante y luego son transportadas por ferrocarril o camión a
tuberías
las instalaciones de fundición y refinación de la región.
El panorama energético de América del Norte está cambiando rápidamente. Históricamente, las
compañías petroleras canadienses envían la mayor parte de sus productos a los Estados Unidos,
que era dependiente de las importaciones para satisfacer su demanda de petróleo. Sin embargo, la
Más allá de Montreal, la industria de la minería es un importante contribuyente a la fracturación hidráulica para producir petróleo y gas de esquisto y formaciones rocosas apretados
canadiense Canal de San Lorenzo. De acuerdo con el 2016 Informe de tráfico, preparado está transformando los Estados Unidos en un productor autosuficiente energéticamente. Incluso en
conjuntamente por las empresas de gestión y desarrollo de la vía marítima, los envíos un entorno de bajo precio, este desarrollo se ha reducido drásticamente las necesidades del país
de mineral de hierro, coque y carbón representaron el 27,7% del tráfico total de la vía del petróleo importado. Mientras tanto, el crecimiento de la demanda mundial de petróleo se ha
marítima en 2016, con el mineral de hierro que representa la sola parte más grande de desplazado a Asia, con China superando a Estados Unidos como el mayor importador de petróleo
cualquier producto enviado. Total de productos mineros representaron el 39,9% del del mundo. Este cambio en la demanda es un reto compañías petroleras canadienses porque la
volumen total. carbón siderúrgico representaron el 28% del volumen total manejada en infraestructura de transporte existente obstaculiza su capacidad para acceder a los mercados
el puerto de Vancouver en 2016, que se mueve envíos a China, Japón y otros globales. Es importante tener en cuenta que hay costos asociados con la insuficiencia de la red de
mercados asiáticos. Fertilizer / potasa representa otro 11% del volumen del puerto, y tuberías existentes de Canadá. Disminución de la demanda de Estados Unidos, junto con la
minerales y menas otro 13%. Todos los productos de la minería, contadas representan insuficiencia de los cuellos de botella de capacidad y transporte de ductos en el medio oeste de
54 millones de toneladas, o sea casi el 44%, del volumen del puerto. Estados Unidos, están reduciendo el precio de los crudos canadienses en relación con otros
aceites crudos. Para hacer frente a esta situación, Canadá debe desarrollar nueva infraestructura
de tuberías y el puerto para llegar a los mercados de Asia, la costa del Golfo de Estados Unidos, el
este de Canadá, y los mercados de Estados Unidos litoral. La aprobación del proyecto de
expansión de Kinder Morgan Trans Mountain es un paso importante en esta dirección, y la
aprobación de Estados Unidos del oleoducto Keystone XL es bienvenido. están reduciendo el

La minería también representa una cantidad considerable del valor de las exportaciones
precio de los crudos canadienses en relación con otros aceites crudos. Para hacer frente a esta
canadienses movidos por barco a los mercados internacionales. De acuerdo a Transporte de
situación, Canadá debe desarrollar nueva infraestructura de tuberías y el puerto para llegar a los
Canadá ( 2016), Canadá transportado $ 175,3 mil millones en exportaciones industriales por
mercados de Asia, la costa del Golfo de Estados Unidos, el este de Canadá, y los mercados de
barco a países fuera de Estados Unidos en 2016. De esa cantidad, metales comunes ($ 13,6
mil millones), minerales metálicos ($ 8,9 mil millones) y minerales no metálicos, carbón y Estados Unidos litoral. La aprobación del proyecto de expansión de Kinder Morgan Trans Mountain
piedra ($ 7.3 mil millones) fueron los productos mineros más valiosos. es un paso importante en esta dirección, y la aprobación de Estados Unidos del oleoducto
Keystone XL es bienvenido. están reduciendo el precio de los crudos canadienses en relación con
otros aceites crudos. Para hacer frente a esta situación, Canadá debe desarrollar nueva infraestructura de tuber

TÍTULO
FIGURA 6
Valor de la producción minera canadiense, 1999-2016 pag
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$ mil millones 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PAG
Rieles 9.7 11.0 10.4 10.4 9.7 12.4 14.6 21.1 26.2 22.6 15.5 21.4 25.6 23.6 23.5 24.2 23.1 23.2
Metaloides 7.3 7.4 7.6 7.9 8.9 10.3 10.5 10.3 11.6 19.4 11.6 14.7 17.8 16.5 15.5 15.8 16.5 14
Carbón 1.5 1.4 1.6 1.6 1.5 1.6 2.9 2.9 2.7 5.0 4.4 5.5 7.5 5.9 4.9 3.9 3.1 3.6
La producción total
18.5 19.8 19.6 20.0 20.1 24.4 28.0 34.2 40.6 47.0 31.4 41.6 50.9 45.9 43.9 43.9 42.8 40.8
de minerales

PAG Preliminar.
Notas: Esta tabla incluye la producción de carbón, pero excluye la producción de petróleo y gas natural. Las cifras pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

TÍTULO
FIGURA 7
CANADÁ DEL TOP TEN METÁLICO Y Minerales no metálicos PRODUCTOS, POR EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN, 2006 AND 2016 pag
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2006 2016 pag
Cantidad (en $ Valor Cantidad (en $ Valor

Unidad de medida
millones de dólares) (millones de $) millones de dólares) (millones de $)
Oro 000 kg 104 2281 156 8345
Potasa (K20) 1 kt 8518 2241 10154 3889
Cobre 000 t 586 4470 702 4455
Mineral de hierro kt 33543 2530 47.083 3754
Níquel 000 t 225 6166 227 2850
Carbón kt 65895 2886 60502 3555
diamantes 000 ct 13278 1599 11104 1621
Arena y grava kt 238515 1276 315588 2713
Cemento 2 kt 14586 1673 12243 1690
Piedra kt 153897 1373 152059 1635

PAG Preliminar. notas: 1 Los envíos de potasa a las plantas de sulfato de potasio canadiense no se incluyen en esta tabla. 2 Incluye clinker exportados menos clinker importado. Los datos incluyen los envíos de los
productores, independientemente de su clasificación industrial.

TÍTULO
FIGURA 8
La producción de petróleo crudo sintético por las plantas minería de arenas bituminosas, Alberta y Canadá, en cantidad y VALUE, 1998-2016
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El petróleo total y
Petróleo crudo sintético Crudo sintético Petróleo crudo sintético Total de crudo y Crudo sintético
Equivalentes
(000 de de m 3) como% del total ($ 000) equivalentes de ($ 000) como% del total
(000 de de m 3)
ALBERTA
1998 17,870.8 94,676.2 18.9 2313518 9734475 23.8
1999 18,766.9 89,065.5 21.1 3252547 13727829 23.7
2000 18,608.0 89,136.1 20.9 5188916 21687681 23.9
2001 20,260.6 89,364.5 22.7 4995003 17734825 28.2
2002 25,494.6 89,885.1 28.4 6455743 19778759 32.6
2003 25,028.8 95,311.4 26.3 6777342 22187602 30.5
2004 26,661.9 101,007.0 26.4 8570468 27767704 30.9
2005 21,932.5 98,878.7 22.2 9213624 33282754 27.7
2006 28,764.2 106,017.8 27.1 14831145 38498843 38.5
2007 39,900.2 108,853.3 36.7 18012945 42130415 42.8
2008 38,020.7 108,322.4 35.1 25214415 62941690 40.1
2009 44,330.8 112,937.7 39.3 19043537 43934049 43.3
2010 46,110.5 119,559.3 38.6 23473269 54005153 43.5
2011 49,375.1 129,183.4 38.2 30518182 69033911 44.2
2012 52,455.2 143,873.9 36.5 28588084 69346737 41.2
2013 54,328.1 154,324.2 35.2 34382129 79535264 43.2
2014 55,345.9 168,971.7 32.8 35467401 94140139 37.7
2015 56,646.4 179,262.9 31.6 21512827 57544954 37.4
2016 54,072.0 179,200.3 30.2 19276126 51960053 37.1
CANADÁ
1998 17,870.8 128,400.3 13.9 2313518 12940149 17.9
1999 18,766.9 122,287.0 15.3 3252547 18698282 17.4
2000 18,608.0 127,769.2 14.6 5188916 30523595 17
2001 20,260.7 128,951.0 15.7 4995003 24911953 20.1
2002 25,494.6 136,969.8 18.6 6455743 29956080 21.6
2003 25,028.8 144,813.2 17.3 6777342 33610498 20.2
2004 26,661.9 149,159.6 17.9 8570468 40639940 21.1
2005 21,932.5 146,207.9 15.0 9213624 49159801 18.7
2006 28,764.2 161,434.0 17.8 14831145 63649683 23.3
2007 39,900.2 160,448.3 24.9 18012945 62919592 28.6
2008 38,020.7 158,950.4 23.9 25214415 91757005 27.5
2009 44,330.8 158,100.4 28.0 19043537 61558676 30.9
2010 46,110.5 165,335.3 27.9 23473269 75174373 31.2
2011 49,375.1 175,312.1 28.5 30518182 95496704 32.3
2012 52,455.2 189,133.7 27.7 28588084 94076834 30.4
2013 54,328.1 202,292.6 26.9 34382129 106507173 32.3
2014 55,345.9 218,050.8 25.4 35467401 122128728 29.0
2015 56,646.4 224,148.7 25.3 21512827 72078786 29.8
2016 54,072.0 225,128.2 24.0 19276126 65425673 29.5

TÍTULO
FIGURA 9
NO FERROSOS fundiciones y refinerías en Canadá, 2016
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Operador propietario Operación Tipo de establecimiento Ubicación salidas
Newfoundland y Labrador
Vale Terranova y Labrador Limited Long Harbour (Árbitro.) Long Harbour Ni, Cu, Co
Nuevo Brunswick
Glencore Canada Corporation Brunswick (Sm). Belledune Pb, Ag, Bi
Quebec
Rio Tinto de aluminio Inc./Aluminium Austria Metall Québec / Hydro Aluminium

Alouette (Sm). Sept-Iles Alabama
AS / Société générale de financement du Québec / Marubeni Québec Inc.
Alcoa Inc. Baie-Comeau (Sm). Baie-Comeau Alabama
Rio Tinto Aluminium Inc. Grande-Baie (Sm). Grande-Baie Alabama
Rio Tinto Aluminium Inc. Laterrière (Sm). Laterrière Alabama
Rio Tinto Aluminium Inc. Vaudreuil Obras (Árbitro.) Jonquière Alúmina
Rio Tinto Aluminium Inc. Arvida (Sm). Arvida Alabama
Rio Tinto Aluminium Inc. Alma (Sm). Alma Alabama
Alcoa Inc. Deschambault (Sm). Deschambault Alabama
Alcoa Inc. Inc./Rio Tinto de aluminio Bécancour (Sm). Bécancour Alabama
Cu, Au, Ag, Se, Te, Ni,

Glencore Canada Corporation CCR (Árbitro.) Montréal-Est
PGM
Terrapure Ambiental Sainte-Catherine (Ref.), (Sec. Sm.) Sainte-Catherine reciclado Pb
General de fundición
Glencore Canada Corporation (Sec. Sm.) Lachine reciclado Pb
Company de Canadá
Canadiense Electrolítica de
Glencore Canada Corporation / Fondo de Renta de Noranda (Árbitro.) valleyfield Zn, Cd, S *
Zinc Limited (CEZinc)
Glencore Canada Corporation Horne (Sm). Rouyn-Noranda Cu, Au, Ag
Fuente: Recursos Naturales de Canadá.

Notas: Incluido son operaciones que produjeron en 2014. Fundición (Sm.).
(Ref.) Refinería.
(Sec. Sm.) Fundición secundaria. (Pl.)

Plant.
Instalación de Conversión (Con. Fac). ácido
S * sulfúrico.

TÍTULO
FIGURA 9 CONTINUADO
NO FERROSOS fundiciones y refinerías en Canadá, 2016
Operador propietario Operación Tipo de establecimiento Ubicación salidas
Ontario
Royal Canadian Mint Ottawa (Árbitro.) Ottawa Au, Ag, Cu, PGM
Corporación Cameco port Hope (Con. Fac.) port Hope T
Electrolítico Co, PGM, Co

Vale Canada Limited port Colborne (Árbitro.) port Colborne
óxido
Tonolli Canada Ltd. Mississauga (Sec. Sm.) Mississauga reciclado Pb
Real aleación Canada Ltd. Mississauga (Sec. Sm.) Mississauga reciclado de Zn
Asahi Refinación Canada Ltd. Brampton (Sm.), (Ref.) Brampton Au, Ag, Pb reciclado
Glencore Canada Corporation Sudbury (Sm.), (Pl). Sudbury Ni, Cu, Co, Au, Ag, PGM
Vale Canada Limited Complejo Copper Cliff (Sm.), (Ref.), (Pl). Sudbury Ni, Au, Ag, Se, Te, PGM, S *
Corporación Cameco Blind River (Árbitro.) Blind River T
Manitoba
Vale Canada Limited Thompson (Sm.), (Ref.) Thompson Ni, Cu, Co
HudBay Minerals Inc. Flin Flon (Árbitro.) Flin Flon Zn
Alberta
Sherritt International Corporation / General de Nickel Company SA (El Cobalt La Refinería de cobalto Fort Ni, Co, Cu sulfuro,
(Árbitro.)
Refinery Company Inc.) Company Inc. Saskatchewan sulfato de amonio
Colombia británica
Zn, Pb, Bi, Cd, In, Ge, Au,

Teck Resources Limited Sendero (Sm.), (Ref.), (Pl). Sendero
Ag, S *
Metalex Products Ltd. Richmond (Sec. Sm.) Burnaby reciclado Pb
Rio Tinto Alcan Inc. Kitimat (Sm). Kitimat Alabama

Notas: Incluido son operaciones que produjeron en 2014. Fundición (Sm.).
(Ref.) Refinería.
(Sec. Sm.) Fundición secundaria. (Pl.)

Plant.
Instalación de Conversión (Con. Fac). ácido
S * sulfúrico.

TÍTULO
FIGURA 10
PRODUCCIÓN Canadiense de metales refinados SELECCIONADOS, 2004-2016 pag
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Rieles 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016P
aluminio 2592160 2894204 3051128 3082625 3120148 3030269 2963210 2987964 2780556 2967364 2858238 2880035 3208707
Cadmio 1880 1727 2090 1388 1409 1299 1357 1240 1286 1313 1187 1159 2305
Cobalto 4673 4618 4555 4883 4899 4358 4145 5317 5322 4012 4527 5504 5584
Cobre 526955 515223 500463 453453 442050 335896 319618 273761 275990 321511 325352 330902 314074
Dirigir 241169 230237 250464 236688 259094 258854 273017 282589 279150 281781 281456 262396 273299
Níquel 151518 139683 146899 153647 167732 116909 105413 142445 139.800 137410 149486 106039 158381
Zinc 805438 724035 824464 802103 764310 685504 693014 662151 648619 r 651638 649217 683118 685409

PAG Preliminar.
FIGURA 11
Minerales en bruto y productos minerales PROCESADOS transportados por FERROCARRILES canadiense, 2004-2016 pag
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(millones de toneladas) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
El volumen total de mercancías 1 251,2 260,7 258,7 255.7 244,4 212,9 235.4 250,8 253,5 268,0 277,9 287,3 281,7
Los minerales totales de crudo 111,9 118,1 113,4 117,5 117,4 87.4 112,4 114,9 107.7 115,9 116,5 127,3 124,3
Total Productos minerales procesados 17.0 17.0 17.9 17.6 17.5 14.9 15.4 16.8 18.6 20.4 19.9 20.3 20.3
total de crudo
128,9 135,1 131,3 135,2 134,8 102,4 127,8 131,7 126,3 136,3 136,5 147,6 144,6
Procesado y Minerales
Minerales en bruto y los productos a minerales
como porcentaje del total de la carga de volumen 51.3 51.8 50.7 52.9 55.2 48.1 54.3 52.5 49.8 50.9 49.1 51.4 51.3

PAG Preliminar. notas: 1 El volumen total de carga de mercancías refleja los ingresos, que se refiere a un envío local o entre líneas de las que las ganancias se acumulan a un vehículo. Total de minerales en bruto
incluyen el carbón, pero no de petróleo y gas. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Valores de 2004 a 2014 se han revisado.

TÍTULO
SECCION 3
EL DINERO:
RESERVAS, precios, financiación,
exploración e inversión
La salud financiera de LA EXPLORACIÓN MINERA Y SECTOR MINERO se puede medir por EXPLORACIÓN Y DEPÓSITO
DE EVALUACIÓN Y POR gasto de capital, ambos de los cuales son factores en minerales y precios de los metales.
MEDICIÓN niveles de gasto también ayuda a predecir el futuro de la producción mineral DE CANADÁ.
RESERVAS DE CANADÁ cobre, níquel, estaño, zinc y aceite cuando los precios son bajos, lo que hace difícil para los
Los últimos 30 años han visto un marcado descenso en las reservas minerales analistas para pronosticar precios de minerales.
probadas y probables canadienses en todos los principales metales básicos (véase Figura
Figura 13 ilustra el fuerte crecimiento, sobre una base anual, los precios de los
12 y anexo 6 ). Desde 1980, los descensos más dramáticos han estado en plomo
minerales del 2000 y 2007, la disminución dramática en la mayoría de los metales a
(99%), zinc (89%) y las reservas de plata (84%), mientras que el cobre (40%) y níquel
finales de 2008, el fuerte repunte de los precios hasta el 2011, y la presión a la baja
(67%) reservas han caído significativamente.
posterior de muchos minerales y metales durante la reciente recesión . Más
recientemente, sin embargo, el impulso hacia arriba se ha producido a través de un
Los últimos años han mostrado un crecimiento fluctuante de algunos productos número de minerales y metales, incluyendo aluminio, cobre, níquel y zinc (ver Figura
básicos. Desde 2009, el oro, la plata y las reservas de cobre han fluctuado, con el 14 ). Esto sugiere que la parte inferior de la reciente recesión se ha alcanzado, y la
oro en máximos históricos y cobre a niveles no vistos desde principios de 1990. demanda mundial de productos de la minería es una vez más en aumento.
Zinc, plomo y níquel, por otro lado, han disminuido hacia abajo, con los niveles
actuales sugieren continuo descenso.
la inversión constante en el tiempo y el acceso a grandes extensiones de tierra para El consenso general es que la demanda de productos minerales y metálicos debe
explorar son necesarios para revertir la disminución a largo plazo de las reservas ser favorable a medio y largo plazo. El aumento de los ingresos y el aumento de la
probadas y probables. Para asegurar que la industria minera canadiense mantiene prosperidad en los países en desarrollo debido a la industrialización y la
su ventaja competitiva en esta área crucial, los gobiernos federales y provinciales urbanización continuará impulsando la demanda mundial, al igual que la transición
deben seguir invirtiendo en ciencias de la tierra y fortalecer políticas que hacia un futuro bajo en carbono. Con la aparición gradual de la India y su
proporcionen incentivos para la inversión en exploración dentro de las fronteras de demanda de minerales y metales
Canadá.
- lo que algunos especulan va a superar a China en 2050 - la industria minera debe disfrutar
de los precios favorables de los productos básicos a pesar de los períodos previstos de la
Minerales y metales PRECIOS volatilidad del mercado.
precios de los minerales y metales se ven afectados diariamente por los acontecimientos
FINANCIACIÓN
económicos globales. Los precios de los productos extraídos son impulsados en gran medida
por la fuerza y el rendimiento de las principales economías. China, en particular, compra
Canadá es el centro mundial líder para las finanzas de la minería. La Bolsa de
aproximadamente el 50% de los metales básicos en el mundo, frente a sólo el 5% en la

Toronto (TSX) y TSX Venture Exchange (TSX-V) Lista 57% de las empresas
década de 1980. Además, como medio de control de las exportaciones de los principales
mineras que cotizan en bolsa del mundo. Al 30 de septiembre, 2017, 225 de las
productos básicos, China pilas de mineral de hierro, aluminio,

empresas que cotizan en la TSX son las empresas mineras.

EL DINERO: RESERVAS, precios, financiación, exploración e inversión
Juntos, tienen un valor de mercado combinado de $ 271,3 mil millones y representan $ 3 La mayoría de los proyectos incluyen la exploración, y muy pocos se convertirán en
mil millones en el capital total recaudado. TSX-enumeran las empresas mineras se ocupan minas en operación. Sin embargo, los lugares sí ilustran las principales áreas de
principalmente en oro, uranio, cobre, plata, níquel, mineral de hierro, zinc y molibdeno. La interés minero.
TSX-V ofrece a las empresas emergentes acceso eficiente a la capital al tiempo que ofrece
EXPLORACIÓN
a los inversores un mercado regulado para las inversiones de riesgo. Al 30 de septiembre,
2017, las 989 empresas mineras listadas en TSX-V tiene un valor de mercado cotizado El objetivo de la exploración es localizar, reservas grandes de alta calidad con la
combinado de $ 21,3 mil millones y recaudado $ 2.5 mil millones en el capital social del mínima perturbación en el suelo y el medio ambiente. Los avances tecnológicos,
año hasta la fecha - aproximadamente un $ 1 de aumento mil millones del mismo período incluyendo topografía con GPS, las tecnologías en el aire y las imágenes sísmicas
del año pasado . Mientras que un indicador positivo, las empresas mineras junior siguen de fondo de pozo, han permitido a las empresas para localizar nuevos yacimientos
enfrentando desafíos en la obtención de capital, que se discute más adelante. previamente allá descubrimiento usando métodos tradicionales. Al igual que la
investigación y el desarrollo, la exploración requiere niveles saludables de la
inversión a largo plazo para el éxito. Exploración y desarrollo de minas posterior
están obligados a mantener los niveles de reservas saludables. Si esto no sucede,
los aspectos de valor agregado de la industria minera de Canadá - como la
fundición, refinación y fabricación
TSX LA LISTA DE EMPRESAS MINERAS
(SEPTIEMBRE 2017)
- disminuirá con el tiempo, y las economías nacionales y regionales que se
En la TSX: 1214 benefician de la fuerza en sectores como la manufactura se debilitará.
• Mayores empresas TSX: 225

Exploración y fuerte similares en Canadá
• empresas TSX-V: 989
La salud financiera del sector de exploración minera puede ser medido por el gasto
en exploración y valoración de depósito. Medir los niveles de gasto también ayuda
a predecir el futuro de la producción minera de Canadá. Recursos Naturales de
Global Financing Canadá (NRCan), que proporciona los números a continuación, se definen los dos
La industria minera mundial recaudó $ 22,7 mil millones en capital en tipos de gasto de la siguiente manera:
2016, hasta casi $ 3 mil millones del año anterior. Como Figura 15
espectáculos, mientras que este nivel de capital es sustancialmente menor que durante los
• Los gastos de exploración. El gasto en actividades hasta e
niveles máximos de la super ciclo, se ha incrementado de forma consecutiva durante los
incluyendo el primer trazado de un depósito mineral hasta ahora
últimos dos años, y también representa un aumento de siete veces sobre el $ 3.1 billón
desconocido.
planteado en el año 2000. En el año 2016, 57 % del total de financiaciones globales de
acciones mineras se realizaron en las dos bolsas, lo que representa más del 40% del capital • los gastos de depósito de tasación. El gasto en actividades que aportan un
de participación obtenido a nivel mundial para el mismo año. También cabe destacar que la
depósito delineado a la etapa de conocimiento detallado requerido para un
TSX y la proporción de acciones minera mundial creció en 2016 ($ 9.4 mil millones) de TSX-V
estudio de factibilidad de producción. Los dos gastos combinados se denominan
representa un incremento de un tercio de año a año.
genéricamente “gastos de exploración.”
En 2016, los gastos de exploración cayó por quinto año consecutivo, en un 15% a $
La gran proporción de las financiaciones públicas llevadas a cabo en la TSX refleja el
1,6 mil millones, que está muy por debajo de la baja experimentada durante la crisis
atractivo del intercambio de ambas compañías menores y mayores. La capacidad única de
financiera en 2009 (véase
TSX-V para manejar eficientemente financiamientos de capital en el rango de $ 1 millón a $
Figura 17 ). Desde el punto más alto de US $ 4.2 mil millones en 2011, esto representa un
5 millones de dólares es una de las razones por qué las empresas canadienses llevan el
descenso del 63%. Gasto intenciones para 2017 prevén que los niveles de inversión se
negocio de exploración.
incrementará en un 18% a $ 1,8 mil millones, que marca un cambio de tendencia bien
recibida. el gasto real puede superar estas intenciones, sin embargo, a la luz de la mejora
las empresas mineras que cotizan en TSX también tienen un fuerte enfoque global. A
del funcionamiento del precio a través de una serie de productos básicos en el transcurso
partir de enero de 2017, las empresas TSX y TSX-V han participado en 6.418 proyectos
de 2016.
minerales en todo el mundo (véase
Figura 16 ), con más de la mitad de ellos en Canadá.

La financiación para el sector minero junior Canadá cayó al segundo lugar en 1992 por los presupuestos de exploración no
Un problema importante para las empresas mineras junior es el desafío persistente de la ferrosos, superado por Australia. En 2004, sin embargo, Canadá recuperó la primera
obtención de capital, sobre todo porque la financiación para la exploración de minerales ha posición donde ha permanecido desde entonces. En 2016, Canadá atrajo el 14% de
caído tan drásticamente. SNL Metales y minería calcularon recientemente que el los presupuestos de exploración no ferrosos a nivel mundial (véase Figura 20 ).
presupuesto total de los minerales y metales de la industria para la exploración de metales

no ferrosos fue US $ 6.88 mil millones en 2016, un 21% con respecto a los niveles de 2015
Sobre la base de datos de casi 1.580 empresas, SNL Metales y minería determinaron
y se acerca a menos de un tercio de la cifra récord de $ 20,5 mil millones en 2012.
que la inversión en exploración en todo el mundo en el año 2016 se redujo a US $ 6.89
mil millones para metales no ferrosos. Esta es una disminución año tras año un 20%, y
una caída del 66% desde el récord histórico de US $ 20.53 mil millones en 2012. Las
Indicativo de este humedecido clima de inversión financiera es la inversión cifras de exploración de mineral de hierro están excluidos de las cifras anteriores, pero
en gastos de exploración y evaluación de depósitos. Por ejemplo, en 2007, en el pasado han aumentado la total de manera significativa. Por ejemplo, en 2015, la
las empresas junior representaron la mayoría (67%) del gasto en estas inclusión de mineral de hierro aumentó el presupuesto total de casi $ 1 mil millones.
actividades, con mayores de contabilidad para el equilibrio (ver
Cuando los presupuestos de exploración factor en el mineral de hierro, los datos indican
que SNL Canadá ya no atrae a la sola mayor parte de los presupuestos totales de
Figura 18 ). Desde 2007 hasta 2016, jóvenes representaban menos cada año, y la participación en
exploración minera a nivel mundial, concediendo primer lugar a Australia. El atractivo de
las mayores crecieron a 63%. Sin embargo, las intenciones de 2017 marcan el primer año en una
Australia como destino de inversión ha aumentado recientemente con la introducción de
década en que ha aumentado la participación de la exploración y evaluación de depósito jóvenes.
un mecanismo de cuota de flujo continuo para reforzar la inversión en exploración etapa
temprana. Esto debe sonar una advertencia para los políticos canadienses: el atractivo
Asignación de la inversión de Minerales y Metales de Canadá como destino para la inversión de exploración minera está disminuyendo.
Los metales preciosos atraídos por la parte del león de los gastos de exploración
canadiense de nuevo en 2016, que representa el 60% del total (ver Figura 19 ). En
2016, el gasto intenciones fueron de $ 928,4 millones, un 20% de aumento año tras
año. Esta tendencia positiva refleja la renovada confianza en las perspectivas
económicas mundiales y repuntes en los precios de los metales preciosos. las
acciones de exploración de metales base de la inversión total se redujo
significativamente año tras año, escapando del 19% en 2015 al 13% en 2016. Por Sólo un puñado de grandes descubrimientos y proyectos entrará en producción dentro de
desgracia, este desarrollo es consistente con una tendencia a largo plazo de reducción los próximos cinco años, y muchos nuevos desarrollos será menor escala. La industria
todavía está pagando por el período de los gastos de exploración baja en la década de 1990
de las inversiones en exploración de metales comunes durante la última década . Esta
y principios de 2000, cuando comenzó la última súper ciclo. El espectacular aumento de este
tendencia se correlaciona con y refuerza el actual agotamiento de las reservas de
gasto durante la década de 2000, en paralelo con el aumento de precios de los metales, fue
metales básicos canadienses, la reposición de los cuales no sigue el ritmo de la
compensado en cierta medida por el aumento de los costos de perforación, ensayar,
demanda mundial de estos metales altamente importantes. Sin exploración sostenida y
geociencias experiencia, combustible y otros insumos. A su vez, desafíos regulatorios y de
eficaz, la producción de metales de base canadiense superará adiciones de reservas,
infraestructura se están alargando el tiempo que le toma a los nuevos descubrimientos se
lo que reduce la competitividad de nuestras fundiciones y refinerías.
conviertan en minas productoras. La disminución en el gasto de exploración global en los
últimos años disminuirá aún más la velocidad a la que se hacen grandes descubrimientos.
También cabe destacar un descenso significativo en la exploración de diamantes - por

INVERSIÓN
aproximadamente dos tercios - durante la última década. Esto tendrá profundas
Gastos de capital
implicaciones para las comunidades y las personas que se benefician de las
oportunidades económicas a la industria genera directa e indirectamente, sobre todo El gasto de capital es un barómetro de cómo los gerentes de confianza y los
en las regiones remotas y del norte, donde las oportunidades alternativas son inversores están a punto la capacidad de producción actual y futura
limitadas. demanda. El gasto de capital permite mejoras tales como:
Exploración Internacional • Nueva construcción de la mina y se incrementa a capacidad minera

existente
A nivel mundial, Canadá ha sido un destino para la inversión de exploración
minera durante los últimos 36 años.
• Procesos y tecnología mejoras

• La modernización y expansión de fundiciones y refinerías Aunque el gasto de capital cubre las cuatro etapas de la industria, un 90%
es típicamente invertido en las dos primeras etapas, la extracción (etapa
• Nuevas líneas de productos
1) y la fundición / refinado (Etapa 2). Dentro de la fase 1,
• mejoras Mill aproximadamente dos tercios de los gastos de capital va hacia la
construcción y un tercio hacia la maquinaria y equipo. Dentro de la etapa
• la modernización energética
2, la relación se invierte, con aproximadamente una quinta parte del gasto
• mejoras ambientales dirigido a la construcción y el resto de maquinaria y equipo. El gasto en

reparaciones, la mayoría de los cuales pertenece a la categoría
El gobierno y el gasto de capital del negocio también abren nuevas regiones para
maquinaria y equipo, no está incluido en la Figura 21. Estos datos se
el desarrollo. La extensión de la línea de transmisión de la autopista 37 en el
quedan atrás los datos de gastos de capital por un año. Sin embargo, la
noreste de Columbia Británica es un buen ejemplo de una inversión en
adición de los costos de reparación 2015 (alrededor de $ 4,1 mil millones)
infraestructura estratégica a largo plazo. Cabe destacar que este coste de capital $
de capital para 2016 ($ 12,9 mil millones) y la exploración ($ 1,6 mil
400 millones serán mejorar la economía de un estimado de $ 15 mil millones en
millones) el gasto produce más o menos $ 19 mil millones en inversiones
proyectos de minerales, con un proyecto ya construido - el, 300 personas Red
para el desarrollo de minerales de Canadá en 2016.
Chris mina de $ 450 millones de propiedad de Imperial Metals. Del mismo modo,
la ampliación de la carretera Otish Montes en el norte de Quebec mejorará las
perspectivas de futuro para el desarrollo de proyectos de oro, diamantes y cobre
en la región circundante. Más recientemente, el gobierno federal anunció $ 155
millones para la carretera T'licho en los territorios del noroeste, y $ 360 millones en
la puerta de enlace de recursos de Yukon para ampliar varias redes de carreteras
en el territorio. Estos proyectos mejorarán la economía de varios proyectos
mineros, como el proyecto de Fortune Minerals Nico en los territorios del noroeste,
Kaminak proyecto de oro de Goldcorp, y Western cobre y de oro proyecto de
casino en el Yukón. Además, la infraestructura reducirá los costos de exploración,
la mejora de acceso a la tierra.
Los valores antes mencionados son parte del plan de infraestructura de

transformación del actual gobierno federal, que también incluye la creación del
Banco de Infraestructura Canadá. Capitalizado en $ 35 mil millones, la institución
pretende impulsar la inversión del sector privado para cumplir con $ 200 mil
millones de inversión en infraestructura. Esto presenta importantes oportunidades
para la colaboración en el desarrollo de la riqueza y de generación de
infraestructura de comercio favorable. (Véase la Sección 4 de este informe para
más detalles).
Industria minera Inversión de Capital

En 2016, el gasto de capital en la industria minera canadiense representó el 5,4%
del total de Canadá en $ 12,9 mil millones. Esta cantidad se ha reducido un 15%
desde el año anterior, y marca el cuarto año consecutivo en el que el gasto de
capital ha caído (ver Figura 21 ). Para 2017, la inversión de capital se prevé que sea $
11 mil millones.
Agnico Eagle Mines Limited, Goldex mina, Quebec

Las inversiones actuales y futuras minas de metales experimentaron la mayor caída de un solo, que representan el
Precios de los productos más saludables han devuelto un optimismo cauteloso a la 81% de los proyectos suspendidos y el 79% de las inversiones en suspensión (ver Figura
industria minera mundial, lo que podría conducir empresas mineras para hacer 22 ).
nuevas e importantes inversiones. Sin embargo, también hay indicadores recientes

Aunque los precios de minerales estaban en declive en los últimos años,
de que la competitividad de Canadá como destino para la inversión minera se está
representan sólo una parte de la caída de la inversión minera. En 2016, año en el
erosionando, así como una mejora en la industria está en marcha:
que la inversión total del proyecto minero de Canadá disminuyó en
aproximadamente $ 50 mil millones, los gastos de capital de Australia aumentó
por 18 meses consecutivos, de acuerdo con el Consejo de Minerales de Australia.
• La inversión de capital en el sector minero ha disminuido cada año desde 2012, Esto sugiere que algo más que la fijación de precios de minerales determina que
con intenciones de inversión para el 2017, en línea con esta tendencia. las empresas invierten, y que son cada vez más confianza en Australia que en
Canadá como destino para sus inversiones.
• Sólo dos nuevos proyectos mineros se presentan en el registro

federal de evaluación ambiental en virtud de la
Ley Canadiense de Evaluación Ambiental ( CEAA 2012) en 2016 - un mínimo La competitividad de la industria minera y
histórico. Política Pública Federal
MAC sostiene que las políticas federales han humedecido la competitividad de Canadá
• sector de suministro de la minería de Australia superó a Canadá en 2015.
como destino para la inversión minera. Exámenes de la legislación ambiental federal, la
política de cambio climático pancanadiense, problemas de transporte, problemas de
competitividad de impuestos, y la evolución del comercio de larga data, todo ello
• Canadá ha perdido terreno en los últimos cinco años, perdiendo su clasificación para
contribuye a la política de paisaje incierto en Canadá. La industria minera canadiense
siete de cada 13 productos para los cuales había sido un productor superior y cinco.
está esperando los resultados de las principales decisiones del gobierno en las áreas
de política de interés - todos los cuales son de vital importancia para mantener nuestra
Más allá de los indicadores cuantitativos anteriores, los indicadores cualitativos de las competitividad. En situación de riesgo es un sector clave de la economía canadiense y
empresas miembros de MAC sugieren que la competitividad de Canadá está nuestra posición como líder mundial en las prácticas mineras sostenibles. La minería es
disminuyendo en comparación con otras jurisdicciones. Las empresas mineras están un motor importante de la economía canadiense, y es compatible con muchos otros
evaluando estas jurisdicciones más de cerca como destinos alternativos para el sectores importantes de la economía canadiense, como la construcción, la fabricación y
desarrollo de proyectos. el transporte. Mientras que Canadá sigue siendo uno de los principales países mineros,
su liderazgo en este campo no está garantizada. Si Canadá pierde su competitividad,
esto se traducirá en una cantidad cada vez mayor de las inversiones de exploración y
Un indicador indirecto que es particularmente preocupante es las nueve trimestres
explotación que fluyen en alta mar, la pérdida de empleos, el deterioro de la balanza
consecutivos de crecimiento negativa de la actividad en Canadá, que data de Q4
comercial y, en general, un debilitamiento de nuestra fuerza económica.
2014. Un informe reciente RNCan, Recursos naturales: proyectos más importantes
previstos y en construcción - 2017-2027 , presenta un panorama sombrío de las
principales inversiones del proyecto minero en Canadá en los últimos años. El
informe indica que el número total de proyectos previstos y en construcción se ha
reducido en un tercio (49 proyectos), cayendo más de un 50% (86 $ mil millones)
en valor a partir de junio 2014 a junio 2017.

TÍTULO
FIGURA 12
RESERVAS Canadiense de metales seleccionados, 1980 - 2015
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Metal contenido en probadas y probables de mineral explotable 1 en minas en operación 2 y Depósitos Comprometidos con la Producción 3
Copper Níquel El plomo Zinc Molibdeno Silver Oro

Año
(000 t) (000 t) (000 t) (000 t) (000 t) (t) (t)
1980 16714 8348 9637 27.742 551 33804 826
1985 14201 7041 8503 24553 331 29442 1373
1990 11261 5776 5643 17847 198 20102 1542
1995 9250 5832 3660 14.712 129 19073 1540
2000 7419 4782 1315 8876 97 13.919 1142
2003 6037 4303 749 6251 78 9245 1009
2004 5546 3846 667 5299 80 6568 787
2005 6589 3960 552 5063 95 6684 958
2006 6923 3940 737 6055 101 6873 1032
2007 7565 3778 682 5984 213 6588 987
2008 7456 3605 534 5005 222 5665 947
2009 7290 3301 451 4250 215 6254 918
2010 10,747 3074 400 4133 254 6916 1473
2011 10570 2936 247 4812 256 6954 2225
2012 10364 2617 126 4163 256 5598 2148
2013r 10777 2682 116 3532 145 5013 2140
2014 PAG 10214 2287 88 2972 121 5498 2070
2015 PAG 9937 2725 83 3009 101 5345 1984
Fuente: Recursos Naturales de Canadá, sobre la base de informes de la empresa y la encuesta federal-provincial / territorial de minas y concentradores.
1 No se tiene en cuenta para las pérdidas en la molienda, fundición y refinación. No incluye el material clasificado como “recursos”.
2 Incluye el metal en las minas, donde la producción se ha suspendido temporalmente.
3 Se excluyen de metal en depósitos de placer ya que los datos de reservas generalmente no están disponibles. R revisadas. PAG Preliminar.
Nota: Una tonelada (t) = 1.1023113 toneladas cortas = 32 150.746 Troy Oz.

TÍTULO
FIGURA 13
Precios de los metales, 2001-2017
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Aluminio Cobre Oro Mineral de hierro 1 Níquel Plata Uranio Zinc

Precios EE.UU. ¢ / lb EE.UU. ¢ / lb US $ / tr. onz US $ / DMT US $ / lb US ¢ / tr. onz US $ / lb EE.UU. ¢ / lb
2017
$ 97.25 $ 307,82 $ 1,284.01 $ 61.25 $ 5,07 $ 1,698.48 $ 20.37 $ 147.97
(Oct1-24)
2016 (septiembre) $ 72.12 $ 214.20 $ 1,326.03 $ 56.67 $ 4,62 $ 1,928.50 $ 23.00 $ 103.79
2015 $ 75.41 $ 249.52 $ 1,160.11 $ 55.21 $ 5,36 $ 1,571.67 $ 36.46 $ 81.50
2014 $ 84.62 $ 311,13 $ 1,266.12 $ 96.84 $ 7,65 $ 1,907.15 $ 33.21 $ 98.05
2013 $ 83.70 $ 332,29 $ 1,411.06 $ 135.36 $ 6,81 $ 2,385.81 $ 38.17 $ 86.64
2012 $ 91.59 $ 360,58 $ 1,668.81 $ 128,53 $ 7,89 $ 3,121.17 $ 48.40 $ 88.35
2011 $ 108.77 $ 400,10 $ 1,568.58 $ 167,79 $ 10,38 $ 3,526.42 $ 56.37 $ 99.47
2010 $ 98.55 $ 341,74 $ 1,224.66 $ 146.72 $ 9.89 $ 2,019.67 $ 46.84 $ 97.99
2009 $ 75.50 $ 233,67 $ 972,98 $ 79.99 $ 6,64 $ 1,469.43 $ 46.06 $ 75.06
2008 $ 116.68 $ 315,47 $ 871,67 $ 61.56 $ 9,57 $ 1,499.90 $ 61.71 $ 85.01
2007 $ 119.65 $ 322,83 $ 696,66 $ 36.63 $ 16.88 $ 1,341.47 $ 99.33 $ 147,03
2006 $ 116.55 $ 304,85 $ 604.34 $ 33.45 $ 11.00 $ 1,156.96 $ 49.61 $ 145.15
2005 $ 86.10 $ 166.84 $ 444.88 $ 28.11 $ 6,69 $ 733,96 $ 28.67 $ 62.66
2004 $ 77.82 $ 129.96 $ 409,21 $ 16.39 $ 6,27 $ 669,05 $ 18.60 $ 47.51
2003 $ 64.92 $ 80.68 $ 363,51 $ 13,82 $ 4,37 $ 491,07 $ 11.55 $ 37.75
2002 $ 61,23 $ 70.72 $ 309,97 $ 12.68 $ 3,07 $ 462,52 $ 9.88 $ 35.31
2001 $ 66.46 $ 72.74 $ 269.98 $ 12.99 $ 2,77 $ 441,43 $ 8,82 $ 41.27
Fuente: Mercado Insider

1 De abril de 2010 marcó el final del sistema de referencia mundial de 40 años a la venta de mineral de hierro en virtud de los precios del contrato. De este modo, los nuevos
datos históricos basados en US $ / dmt tendrán que ser utilizados.

TÍTULO
FIGURA 14
Los precios del metal MENSUALES - 2017
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($ Actual)
Aluminio Oro Plata Cobre Níquel Zinc Mineral de hierro 1 Uranio

EE.UU. ¢ / lb US $ / tr. onz US $ / tr. onz US $ / lb US $ / lb US $ / lb US $ / DMT US $ / lb
Ene-17 $ 81.05 $ 1,190.84 $ 16.93 $ 2,61 $ 4,53 $ 1,23 $ 78.62 $ 22.77
Feb-17 $ 84.85 $ 1,235.96 $ 17,93 $ 2.69 $ 4,83 $ 1.29 $ 84.77 $ 25.15
Mar-17 $ 86,74 $ 1,232.37 $ 17.61 $ 2,64 $ 4,63 $ 1,26 $ 87.88 $ 25.00
Apr-17 $ 87.70 $ 1,270.07 $ 18.02 $ 2,58 $ 4,36 $ 1.19 $ 73.51 $ 23.21
17 de mayo $ 86.96 $ 1,245.50 $ 16.80 $ 2.54 $ 4.15 $ 1.18 $ 62.56 $ 21.62
Jun-17 $ 85.83 $ 1,261.46 $ 16.93 $ 2.59 $ 4.05 $ 1.17 $ 55.04 $ 19.92
Jul-17 $ 87.14 $ 1,237.45 $ 16.17 $ 2.63 $ 4.30 $ 1,26 $ 64.83 $ 20.45
Ago-17 $ 92.35 $ 1,282.73 $ 16.94 $ 2,94 $ 4,93 $ 1.35 $ 74.17 $ 20.47
Sep-17 $ 96.28 $ 1,316.49 $ 17.47 $ 2.98 $ 5,09 $ 1,41 $ 73.35 $ 20.49
Oct-17 $ 97.25 $ 1,284.01 $ 16.98 $ 3,08 $ 5,07 $ 1,48 $ 61.25 $ 20.37
Nov-17 - - - - - - - -
Dic-17 - - - - - - - -
% Cambiarpara
19.99% 7,82% 0,31% 17,93% 12,09% 20,35% - 22,10% - 10,55%
actualizados
Nota: 1April 2010 marcó el final del sistema de referencia mundial de 40 años a la venta de mineral de hierro en virtud de los precios del contrato. De este modo, los nuevos datos
históricos basados en US $ / dmt tendrán que ser utilizados.
FIGURA 15
Acciones mineras en relieve - PAPEL DE LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO, 2000-2016
31 de diciembre de 2015. Fuentes: Recursos Naturales de Canadá; Índice Mundi.

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(US $ mil millones)
equidad Criado 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
En todo el mundo 3.1 50.3 46.6 65.9 29.6 31.7 14.8 15 14.40 19.8 22.7
intercambios TSX 1.1 17.6 8.3 22.2 17.8 12.5 10.3 6.9 8.9 6.8 9.4
% Del total mundial en

36 35 18 34 60 39 70 46 62 34 41
TSX y TSXV
Fuente: Gamah Internacional, elaborado por la Bolsa de Toronto. Nota: Todos los valores al

TÍTULO
FIGURA 16
El alcance geográfico de las sociedades cotizadas-TSX ENERO 2.017
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Localización de Proyectos Minerales Número Por ciento
Canadá 3401 53
America latina 1133 18
Estados Unidos 749 12
África 477 7
Asia / Rusia / Oriente Medio 263 4
Australia / Oceanie 201 3
Reino Unido y Europa 194 3
Total 6418 100
FIGURA 17
La exploración minera y evaluación DEPÓSITO DE GASTOS, por provincia y territorio, 2006 - 2017 yo
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(millones de $) % Cambio
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 pag 2017 yo
Provincia / territorio 2016-2017
Newfoundland y
100,8 148,0 146,7 54.9 105.2 156,8 199.9 117,2 80.7 47.4 22.0 32.6 32.52%
Labrador
nueva Escocia 11.0 23.5 21.4 9.0 16.7 13.7 14.6 12.3 7.0 10.1 6.8 14.0 51.43%
a la tierra. Las cifras pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. Fuente: InfoMine, TSX / -TSXV Market Intelligence Group, compilado por la Bolsa de Valores de Toronto.
Nuevo Brunswick 13.4 35.8 32.7 8.1 17.1 27.1 28.0 27.6 29.0 8.6 9.7 14.9 34.90%
Quebec 295,1 476,4 526,1 379,3 511,6 833,9 620,7 381,8 317,4 259,5 279.6 456,7 38.78%
Ontario 346,5 571,7 799,3 536,2 853,4 1,067.7 961,5 562,0 468,1 440,2 371,1 485,6 23.58%
Manitoba 52.9 102,6 152,1 97.8 83.5 140,0 105,6 61.4 28.0 46.9 41.9 55.5 24.50%
Saskatchewan 235,6 314,0 430,7 311,0 299,4 334,6 411,1 221,7 245,2 257,0 231,9 194,0 - 19.54%
Alberta 18.7 11.8 20.8 8.3 15.2 47.3 35.2 38.9 26.1 18.5 16.2 31.8 49.06%
Colombia británica 344,2 470,6 435,4 217.1 374,4 645,1 734.1 493,0 448,9 346,3 220,4 237,4 7,16%
Yukón 106.4 144,7 134,0 90.9 156,9 331,7 233,2 100,6 107.1 92.2 87.9 94.1 6,59%
Territorios del Noroeste 176,2 193,7 147,7 44.1 81.7 93.8 108,7 77.9 101,7 100,9 66.5 64.4 - 3,26%
Nunavut 210.6 338,0 432,6 187.6 256,7 535,7 422,5 257,6 158,0 215,0 205,1 163,6 - 25.37%
Total 1,911.5 2,830.8 3,279.5 1,944.4 2,771.9 4,227.4 3,875.1 2,352.0 2,017.4 1,842.4 1,559.0 1,844.5 15,48%
Fuente: Recursos Naturales de Canadá, con base en la Encuesta federal-provincial / territorial de la exploración minera, Depósito de Evaluación y gastos de desarrollo complejo de la mina.
PAG Preliminar.; yo Intenciones.
Notas: Incluye en la mina-situ y ex situ mina de actividades. Incluye el trabajo de campo, los gastos generales, ingeniería, estudios de viabilidad económica y pre- o de producción, el medio ambiente, y los costos de acceso

TÍTULO
FIGURA 18
La exploración minera y evaluación DEPÓSITO DE GASTOS, por tipo de empresa, 2006 - 2017i
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Tipo de empresa 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %
Júnior 1,238.0 64.8 1,904.4 67.3 2,117.8 64.6 1,110.7 57.1 1,547.0 55.8 2,049.1 48.5
Mayor 673,5 35.2 926,5 32.7 1,161.7 35.4 833,7 42.9 1,224.9 44.2 2,178.3 51.5
Total 1,911.5 2,830.8 3,279.5 1,944.4 2,771.9 4,227.4
Tipo de empresa 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 pag % 2017 yo %
Júnior 1,847.0 47.7 963,6 41.0 814,3 40.4 577,7 31.4 582,5 37.4 786,5 42.6
Mayor 2,028.1 52.3 1,388.4 59.0 1,203.2 59.6 1,264.7 68.6 976,6 62.6 1,058.0 57.4
Total 3,875.1 2,352.0 2,017.4 1,842.4 1,559.0 1,844.5
Fuente: Recursos Naturales de Canadá, con base en la Encuesta federal-provincial-territorial de la exploración minera, Depósito de Evaluación y gastos de desarrollo complejo de la mina.
pag Preliminar; yo Intenciones.
Notas: Incluye en la mina-situ y ex situ mina de actividades. Incluye el trabajo de campo, los gastos generales, ingeniería, estudios de viabilidad económica y pre- o de producción, el medio ambiente, y los costos de acceso a la tierra. Los
totales pueden no coincidir debido al redondeo.
FIGURA 19
La exploración minera y evaluación DEPÓSITO DE GASTOS, por tarjeta, 2007 AND 2016 pag
Volver al texto 2007 2016 pag
millones de dólares % del total millones de dólares % del total
Metales preciosos 1,025.2 36.2 928,4 59.55
Metales básicos 711.5 25.1 209.7 13.45
Uranio 413,3 14.6 173,9 11.16
Carbón 34.2 1.2 46.9 3.01
Los no metales (excepto los diamantes) 31.1 1.1 75.0 4.81
otros metales 175,3 6.2 45.4 2.91
diamantes 321.6 11.4 72.3 4.63
Mineral de hierro 118,6 4.2 7.6 0.49
Total 2,830.8 100,0 1,559.0 100,0
Fuente: Recursos Naturales de Canadá, con base en la Encuesta federal-provincial / territorial de la exploración minera, Depósito de Evaluación y gastos de desarrollo complejo de la mina.
pag Preliminar.
Notas: Incluye el sitio de la mina y las actividades fuera del sitio de la mina. Incluye el trabajo de campo, los gastos generales, ingeniería, estudios de viabilidad económica y pre- o de producción, el medio ambiente, y los costos de acceso a la
tierra. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.

TÍTULO
FIGURA 20
PAÍSES TOP / REGIONES DE presupuestos de exploración no ferrosos, 2016
Volver al texto
País / Región %
Canadá 14
Australia 12
Estados Unidos 8
Chile 7
Otro Latinoamérica 7
México 6
Perú 6
China 6
Islas del Pacífico / Sudeste Asiático 5
África occidental 5
Rusia 5
Europa 5
Africa del Sur 4
Brasil 3
RDC 2
este de Africa 1
Antigua Unión Soviética 1
Resto del mundo 3
Total 100
Fuente: Metales Grupo Económico.

TÍTULO
FIGURA 21
Gastos de capital en la industria minera canadiense, 2008 - 2017 yo
Volver al texto
(millones de $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 pag 2017i
Etapa 1 - Total Extracción Minera 7349 6194 9054 12163 16916 15086 11115 10188 8755 7379
la extracción de minerales de minerales metálicos 4373 3537 5504 8108 11020 9174 5298 4881 4937 4446
la extracción de minerales no metálicos 2248 2297 2853 3083 4812 5243 5433 5078 3613 2588
Minería de carbón 728 361 697 972 1085 668 384 230 205 345
Etapa 2 - Fabricación de Metal Primario 1629 948 1823 2936 3864 3458 3332 3219 2257 2175
Etapa 3 - no metálicos Fabricación de productos minerales 691 581 765 672 572 459 976 1136 1189 634
Etapa 4 - Fabricado de fabricación de productos de metal 734 750 608 729 536 574 640 735 721 836
Total de minerales y de concentración 10403 8473 12.250 16.500 21888 19577 16062 15.278 12.922 11025
No convencional de extracción de aceite (arenas petrolíferas) 20619 10249 17113 22163 26246 29029 35711 23420 16596 12045
Fuente: Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla 029-0046.

PAG Preliminar; i intenciones.
Notas: Incluye la construcción de capital y maquinaria y equipo. A partir de 2014, los gastos de capital en la construcción no residencial y en maquinaria y equipo excluyen los gastos relacionados con la propiedad
intelectual, incluidas las actividades de exploración minera. Los valores históricos se han revisado para reflejar estos cambios metodológicos. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.

TÍTULO
FIGURA 22
MAYOR INVERSIÓN DEL PROYECTO minera en Canadá, 2014-2017
Volver al texto
Proyectos mineros - VALOR
Otro Las minas de carbón Las minas no metálicas Las minas de metales Total de Proyectos
180
160
140
120
($ mil millones)
100
80
60
40
20
2014 2015 2016 2017

TÍTULO
SECCIÓN 4
LAS PERSONAS:
EMPLEO, COSTOS
E INNOVACIÓN
La industria minera canadiense responsable de una de cada 45 JOBS todo el país y, en proporción, es el patrón más
grande de los aborígenes canadienses.
EMPLEO INDUSTRIA MINERA

De acuerdo con los datos de Statistics Canada, la industria minera empleaba directamente a
SEGÚN Recursos Naturales de Canadá, la
403.000 personas en 2016, lo que representa aproximadamente uno de cada 45 puestos de
industria minera OCUPADA INDIRECTAMENTE
trabajo canadienses (véase Figura 23 ).
ADICIONALES
Cuando se incluyen los empleos indirectos, alcance el empleo de la industria aumenta
significativamente. Según las estimaciones de Recursos Naturales de Canadá, la
193.000 PERSONAS EN 2016, con lo EMPLEO TOTAL
industria minera emplea indirectamente un adicional de 193.000 personas en 2016. En DE 596.000 puestos de trabajo.
conjunto, el empleo directo e indirecto de la industria es superior a 596.000 puestos de
trabajo.
Algunas empresas han sido adquiridas o ya no reportar las cifras de
empleo separadas. Otras compañías reportan cifras globales sin
Números de empleo global desagregar para el componente canadiense de sus operaciones.
En 2016, 93,000 (23%) de los empleados directamente en la minería trabajaron en la etapa
1, la extracción de mineral (véase la Figura 23). Esto incluye aproximadamente 40.500

Mujeres en Minería
trabajadores en la minería de metales,
Un informe de 2016 por la industria de Recursos Humanos Minería (Mihr) del Consejo
25.600 trabajadores en la minería no metálica y 5.200 trabajadores en la minería de carbón
encontró que mientras que la participación femenina en la minería creció en un 70% de
(véase la Figura 23), con servicios de contabilidad para el equilibrio. En general, el empleo
1996 a 2011, las mujeres representaban sólo el 17% de la fuerza laboral minera, o
minero directo total en 2016 es comparable a los niveles de 2015.
aproximadamente 38.600 posiciones en base a las definiciones de Mihr (véase Figura 25 ).
Estos números están muy por debajo de la tasa de participación de la mujer actual fuerza
En el sector de extracción de arenas de aceite (no se muestra en la Figura 23 o Figura de trabajo, que es del 48%. Cuando la minería se compara con otras industrias para la
24 ), Datos recientes muestran que Suncor y Syncrude emplean directamente a cerca representación de las mujeres en amplias categorías ocupacionales, la disparidad de
de 14.000 y 5.000 personas, respectivamente, en las actividades de petróleo y gas y la género es frecuente. De acuerdo con la investigación Mihr, en la industria minera, las
minería. Estas cifras no incluyen a los empleados indirectos, que se cuentan por miles. mujeres están insuficientemente representadas en las categorías profesionales que están
Otras compañías mineras de arenas bituminosas, tales como Canadá Natural
más tradicionalmente asociados con una mayor proporción de mujeres, como los
Resources Limited e Imperial, aumentan aún más estos números.
recursos humanos y profesionales financieros. Además, incluso en ocupaciones en las
que las mujeres han sido tradicionalmente subrepresentados, Mihr encontró que la
industria minera todavía no está atrayendo una proporción representativa de las mujeres
estadísticas de empleo de arenas de minería y petróleo pueden cambiar en comparación con otras industrias.
rápidamente debido a la realidad cíclica de los mercados de productos y precios

fluctuantes, la globalización y otras tendencias. fusiones y adquisiciones recientes
han cambiado el panorama de la minería canadiense.

LAS PERSONAS: el empleo y la innovación, COSTOS
Por último, la investigación demuestra que Mihr como una ocupación en particular se
vuelve más específica para la industria minera, existe una tendencia general a las
La proporción de trabajadores aborígenes en la
mujeres a ser insuficientemente representados en esa ocupación.
industria minera es muy superior a la de los
aborígenes TRABAJADORES en la fuerza
Parte de la razón puede ser que la percepción de desafíos basados en el género disuade laboral canadiense.
interés a nivel educativo se mueva en determinados oficios. Por ejemplo, en 2011, las
mujeres representaban sólo el 14% de los aprendices registrados y se concentraron en
determinados oficios. Las mujeres representan sólo el 2% de los aprendices de
carpintería, el 1,9% de los aprendices de plomería, y el 1,5% de los aprendices de equipo
Además, aproximadamente la mitad de todos los aborígenes están bajo la edad de 25
pesado. En general, de acuerdo con la Condición de la Mujer Canadá, las mujeres
años, lo que significa un gran segmento de los pueblos indígenas están acercando
representan aproximadamente el 5% de todos los trabajadores comercios expertos en
rápidamente entrada de mano de obra. Un desafío fundamental es garantizar que este
Canadá
nuevo grupo de aborígenes canadienses tiene la oportunidad de participar de manera
- un porcentaje muy por debajo de la tasa de participación de las mujeres en la industria significativa en la fuerza laboral de Canadá, y está provisto de capacitación y
minera, y muy por debajo de la tasa de participación laboral de las mujeres en general. oportunidades educativas. Aproximadamente una de cada cuatro personas en edad de
trabajar aborígenes no están participando en la fuerza de trabajo. Desde el logro de un
nivel adecuado de la educación es un factor importante en la tasa de actividad, la

Los esfuerzos concertados de la industria y el gobierno están en marcha para atraer y
formación para desarrollar las habilidades necesarias para una participación significativa
retener a las mujeres con talento en la industria minera. Mihr, con el apoyo del Estado
en la fuerza de trabajo es fundamental para el acceso a empleos bien remunerados
de la Mujer Canadá, está trabajando actualmente en un programa llamado frente a los
mineras. Más allá de empleo directo e indirecto, se están haciendo progresos en el
obstáculos sistémicos para la equidad de género en la minería. El programa tiene como
aumento de la participación aborigen en la industria minera. Por ejemplo, en septiembre
objetivo identificar y trabajar para mitigar las barreras sistémicas para la participación y
el avance de las mujeres en la industria minera en Canadá. Se espera que los de 2016, Suncor y Fort McKay Primera Nación anunciaron su asociación equidad en el
resultados del proyecto a identificar cómo mejorar la participación, atraer y mejorar el patio de tanques de Desarrollo Próximo. En octubre
equilibrio de género en la fuerza laboral de la industria.
El empleo de los aborígenes

2016, Suncor y la Primera Nación Cree Mikisew (MCFN) anunciaron su
Proporcionalmente, la industria minera es el mayor empleador del sector
asociación equidad en el mismo proyecto. La participación combinada de Fort
privado en los indígenas. De acuerdo con la investigación Mihr, la proporción
McKay Primera Nación y MCFN en East Tanque Desarrollo Granja de Suncor
de trabajadores aborígenes en la industria minera (5%) es muy superior a la
es del 49%.
de los trabajadores aborígenes de la fuerza de trabajo canadiense (3%), y
supera la proporción de los aborígenes en la población de Canadá (ver Figura Los trabajadores inmigrantes
25 ). Nuevos y recientes inmigrantes a Canadá son otro grupo demográfico con la

creciente importancia de la industria minera canadiense. Al igual que la
participación de las mujeres y los aborígenes canadienses en la fuerza laboral
De acuerdo con Estadísticas Canadá, el empleo indígena en la industria minera
minera, la participación de los inmigrantes no coincide con su participación global
aumentó un 12% entre 2007 y 2015. Mihr la investigación indica que
en la fuerza de trabajo en general, y su proporción en la población canadiense. La
aproximadamente 12.700 aborígenes estaban trabajando en la industria minera en
proporción de inmigrantes en la fuerza laboral minera es inferior al de su
2015, y que la minería supera todas las otras industrias en la contratación de
participación en la fuerza laboral canadiense en casi un 10%. Dada una población
trabajadores aborígenes ocupaciones que tienden a ser específicos a los sitios
canadiense de envejecimiento, la necesidad de nuevos inmigrantes está
mineros.
aumentando. Por lo tanto, apelando a este grupo demográfico es importante para
la sostenibilidad a medio y largo plazo de la fuerza laboral del sector minero.
Potencial para el aumento del empleo aborigen sigue siendo fuerte. La mayoría de las
comunidades aborígenes se encuentran a menos de 200 kilómetros de unas 180
minas en producción y más de
2.500 propiedades de exploración. Además, muchas minas y proyectos están
Necesidad de los trabajadores y Habilidades
ubicados en tierras tradicionales. Los aborígenes de todo el país, por lo tanto, una
La industria minera, tanto en Canadá como en el extranjero, se enfrenta a una serie de
ubicación ideal para acceder a las oportunidades de empleo (y otros beneficios) en
problemas de recursos humanos.
la industria minera.

El informe de Mihr 2017, Trabajo del Canadá Minería Perspectivas del mercado , estima • Promover la industria de las mujeres, los jóvenes, los aborígenes y
que la industria minera canadiense tendrá que contratar a 87,830 nuevos trabajadores grupos de trabajadores no tradicionales.
durante la próxima década para
• Desarrollar programas que traen los trabajadores jubilados, retener a los trabajadores
Se requieren 2027. Estos nuevos empleados para reemplazar a los jubilados y llenar nuevas
de edad y aumentar la tutoría.
posiciones para cumplir con los objetivos de producción de referencia (ver
Figura 26 ). En su informe, Mihr también pronostica escenarios de contratación contractivas y

• Mejorar los programas educativos y la formación ofrecida.
expansivas. Cabe destacar que, incluso en un escenario de contracción, el pronóstico predice que
la contratación de nuevos empleados serán necesarios para satisfacer la demanda de trabajo. Esta
escasez de personal se ve agravado por la ola de núcleo experto de la industria de los • Introducir normas para las ocupaciones clave para facilitar el reconocimiento
trabajadores que se jubilan. Para el año 2027, Mihr prevé más de 52.000 empleados se retirará del interno movilidad de los trabajadores y las habilidades. El gobierno federal ha
sector, lo que representa más del 25% de la plantilla actual de la industria de las definiciones Mihr. tomado algunas medidas para ayudar a resolver este problema, tales como la
Esto dará lugar a una importante pérdida de conocimiento y experiencia en el sector. datos expansión de la estrategia de empleo juvenil, la propuesta de Industria
actualizados de la Encuesta de Hogares Nacional de Estadísticas de Canadá 2011 indican que la Post-Secundaria de asociación y la Iniciativa de colocación Cooperativa, y la
fuerza laboral de la industria minera está atrayendo una mayor proporción de jóvenes financiación continua de los aborígenes Habilidades y Estrategia de
profesionales. Por ejemplo, el grupo de edad de 25 a 34 constituye aproximadamente el 25% de la Capacitación de Empleo (ASETS ), que el gobierno ha revisado con el objetivo
fuerza laboral minera en comparación con sólo el 20% de la fuerza laboral canadiense. Este de mejorar los resultados. MAC es compatible con una expansión de este
cambio en la demografía dará lugar a un nuevo conjunto de desafíos, con los trabajadores con programa, que ha demostrado ser una valiosa fuente de financiación para las
poca experiencia reemplazar a los trabajadores experimentados, especialmente en las altas iniciativas de desarrollo de aptitudes aborígenes. Además de la financiación de
operaciones de facturación y ocupaciones de producción. Esto coloca una carga adicional a la la Condición de la Mujer Canadá se mencionó anteriormente, Empleo y
industria para trabajar en colaboración con las instituciones gubernamentales y educativas Desarrollo Social de Canadá (EESD) proporcionó $ 3.5 millones para Mihr para
apropiadas para asegurar que los nuevos participantes en la industria tienen las habilidades mejorar su programa de información del mercado laboral,
requeridas para puestos de trabajo de alta demanda dentro de la minería. Además, las empresas
deben asegurarse de que los nuevos empleados tienen la oportunidad de aprender de los
empleados con experiencia en programas de formación y en el trabajo para ganar experiencia
valiosa lugar de trabajo. La industria minera total de 70 ocupaciones mineras núcleo, y necesita
nuevos trabajadores para todos ellos. Entre los requeridos son geólogos, metalúrgicos, ingenieros
Más recientemente, Mihr asegurada la financiación gubernamental para otros programas
de minas y geólogos, así como los trabajadores expertos en tecnología informática, gestión de la
importantes, incluyendo:
información, la reparación mecánica, operación de equipos pesados y otras áreas. Debido a que la
industria minera de hoy se basa en tecnologías avanzadas, gran parte de la demanda es para los • $ 1.9 millones en fondos de EESD, una parte de los cuales serán utilizados para
trabajadores altamente cualificados. También es importante tener en cuenta que la competencia mejorar y actualizar Minería Essentials, una preparación para el trabajo y el
por trabajadores calificados es feroz, tanto dentro de Canadá como a nivel mundial. De hecho, las programa de capacitación para los solicitantes de empleo aborígenes, entregados en
colaboración con la Asamblea de las Primeras Naciones. La financiación ayudará a
empresas de otros países están reclutando activamente a los graduados y los trabajadores
asegurar que el programa sigue siendo actual y relevante y cumple con las
canadienses, lo que hace difícil la retención y reclutamiento altamente competitivo. Se han
exigencias de la industria minera. El programa también se puede personalizar para
propuesto diversas medidas para hacer frente a la escasez de personal calificado mineras en
innu para aumentar el potencial de su participación en la industria minera.
Canadá: operación de equipos pesados y otras áreas. Debido a que la industria minera de hoy se
basa en tecnologías avanzadas, gran parte de la demanda es para los trabajadores altamente
cualificados. También es importante tener en cuenta que la competencia por trabajadores
calificados es feroz, tanto dentro de Canadá como a nivel mundial. De hecho, las empresas de • $ 1,76 millones en fondos de Recursos Naturales de Canadá para el programa
otros países están reclutando activamente a los graduados y los trabajadores canadienses, lo que Green prácticas. El programa proporcionará 120 subsidios salariales a los
hace difícil la retención y reclutamiento altamente competitivo. Se han propuesto diversas medidas
empleadores mineras elegibles que proporcionan prácticas centradas en la
sostenibilidad de los recién graduados de instituciones de educación superior
para hacer frente a la escasez de personal calificado mineras en Canadá: operación de equipos
de Canadá. candidatos de prácticas exitosas recibirán cada uno hasta $
pesados y otras áreas. Debido a que la industria minera de hoy se basa en tecnologías avanzadas,
15.000.
gran parte de la demanda es para los trabajadores altamente cualificados. También es importante
tener en cuenta que la competencia por trabajadores calificados es feroz, tanto dentro de Canadá
como a nivel mundial. De hecho, las empresas de otros países están reclutando activamente a los • $ 4.7 millones en fondos de EESD para el programa Preparándose,
graduados y los trabajadores canadienses, lo que hace difícil la retención y reclutamiento que creará 1.000 nuevas oportunidades de formación en el trabajo en
el sector
altamente competitivo. Se han propuesto diversas medidas para hacer frente a la escasez de personal calificado minero.
mineras en Canadá: empresas de otros países están reclutando activamente a los graduados y los trab

Asegurar que Mihr puede seguir produciendo la investigación fundamental y GASTOS CLAVE
ofrecer programas estratégicos es esencial para apoyar las necesidades del Las empresas mineras tienen un control limitado sobre el lado de los ingresos de su estado del
personal de la industria y cumplir sus compromisos con la diversidad. rendimiento porque los precios de minerales generalmente se establecen a través del comercio y
los intercambios internacionales. Para seguir siendo competitivas, las empresas trabajan para
controlar rigurosamente sus costes.

Seguridad e higiene laboral
En la minería, la seguridad es lo primero. Como un valor y prácticas de la industria básica,
las empresas mineras canadienses invierten mucho tiempo y esfuerzo en el desarrollo y Salario
mantenimiento de una cultura de seguridad positiva en todos los aspectos de sus La industria minera canadiense cuenta con los más altos sueldos y salarios de todos los
operaciones, trabajando diligentemente con sus empleados, contratistas y las comunidades sectores industriales de Canadá (véase Anexos 7
para alcanzar la meta de “cero daño.” y 8 para detalles). El salario medio anual de un trabajador minero en 2016
superó los $ 111.000, que superó los ingresos medios anuales de los
trabajadores en el sector forestal, fabricación, finanzas y construcción por
Todos los sitios mineros tienen los profesionales sobre el terreno dedicados a la seguridad y la
un rango de $ 23.000 a $ 37.000.
salud en el lugar de trabajo. minas más grandes tienen numerosos entrenadores especializados
de seguridad en el lugar; minas más pequeñas suelen contratar a cabo el entrenamiento de
seguridad a empresas especializadas. Los sindicatos y asociaciones de la industria han jugado un Esta brecha salarial se ha mantenido relativamente constante en los últimos años. En las
papel clave en la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores, fomentando el intercambio de regiones remotas o en situaciones donde los trabajadores rotan, salarios más altos ayudan
las mejores prácticas, el desarrollo de estándares de la industria y la disponibilidad para la a atraer y retener a ellos.
verificación por terceros de los programas de seguridad. miembros de MAC, a través de la Hacia
Mining® Sostenible (TSM®) iniciativa, por ejemplo, hacer compromisos en la seguridad y la salud
y protocolos de gestión de crisis y la planificación de las comunicaciones. (Véase la Sección 5 de
este informe para más información sobre TSM).
Los T. Ryan Trofeos John

Electrodomésticos Seguridad Minera (MSA) Canadá comenzó a patrocinar un trofeo
seguridad en las minas en 1941. El nombre de John T. Ryan Trofeos en honor de
co-fundador de la compañía, los trofeos ya se han convertido en los premios de
seguridad de mayor prestigio en la industria minera canadiense. Todavía están
patrocinados por MSA Canadá y se presentan a nivel nacional y regional en tres
categorías: la minería minas de metales, minas de carbón y seleccionar las minas. Los
trofeos se otorgan anualmente por el Instituto Canadiense de Minería y Metalurgia
Petróleo a la mina canadiense metalífero, minas de carbón y seleccione minas que tenía
el más bajo de frecuencia de accidentes por cada 200.000 horas trabajadas durante el
año anterior. estadísticas de seguridad minera pueden ser una valiosa herramienta para
el seguimiento de la eficacia de los programas de seguridad y el impulso de mejoras, ya
sea para un gerente de seguridad de trabajo en las instalaciones o para las discusiones
de la industria sobre las normas de seguridad. Asegurar que las estadísticas de
seguridad son útiles no sólo requiere que se existente cifras y análisis fácilmente
accesible, pero que las personas y organizaciones que compilan estadísticas
comprenden las necesidades de información de los profesionales de la seguridad.
Agnico Eagle Mines Limited, transporte en camión Simulador de Entrenamiento

MAC MIEMBROS WIN 2016 TROFEOS NATIONAL JOHN T. RYAN
TROFEO CANADÁ las minas de carbón

Teck Resources Limited, Operaciones Greenhills, Elkford, Columbia Británica
Un equipo de aproximadamente 650 empleados trabajan juntos para hacer Greenhills operaciones exitosas. cultura de seguridad greenhills' depende del espíritu de
apertura, cooperación y compromiso personal para el desempeño de seguridad de todos sus empleados. La seguridad es un valor que está profundamente incrustada y,
como resultado, Greenhills ha estado constantemente entre una de las minas más seguras de Columbia Británica. Este es el cuarto trofeo John T. Ryan de Operaciones
de Greenhills.
Metal Categoría NACIONAL

Cameco, McArthur River Mine, Saskatchewan
Por tercer año consecutivo, Río Mina McArthur de Cameco afirma que este premio, que opera de 1,86 millones de horas sin accidentes con baja en 2015.
Situado en el norte de Saskatchewan, el río Mina McArthur es el funcionamiento de uranio de alto grado más grande del mundo.
TROFEO CANADÁ PARA MINAS SELECT

Vale, la Bahía de Voisey mina, de Voisey Bay, Terranova y Labrador
Mina de la Bahía de Voisey se encuentra en la costa noreste de Labrador. Paramount es “la vida es lo más importante”, un compromiso de todos los empleados del lugar de
realmente se preocupan por los demás en el trabajo, al tiempo que ayuda a identificar los riesgos y prevenir lesiones. Bahía de Voisey ha seguido para establecer un alto
nivel de seguridad, recibiendo el trofeo de Seguridad Regional de John T. Ryan en 2013 y el Trofeo John T. Ryan Seguridad Nacional en 2014. En 2014, la mina alcanzó el
hito de un millón de horas sin un sitio lesión de tiempo perdido.
De Beers, Víctor Mina, James Bay Lowlands, Ontario

Víctor Mina es una remota mina de mosca-en / fly de salida situada en las tierras bajas James Bay en el norte de Ontario, a unos 90 kilómetros al oeste de la Primera Nación
Attawapiskat. primera mina de diamantes de Ontario, Víctor Mina recibió el premio en la categoría seleccione minas en reconocimiento a su desempeño de seguridad
excepcional en 2015. Durante el año, el equipo de Víctor Mina tenía cero incidentes con pérdida de tiempo y registró la tasa de lesiones que deben notificarse en general más
baja entre todas las minas en Ontario.
Costos generales de producción Con frecuencia, las empresas que buscan desarrollar proyectos mineros en regiones
Las operaciones mineras incurren en costes de producción significativos. tres principales remotas y del norte deben construir la infraestructura que requieren para su
costos de producción de la industria - salarios, energía (electricidad y combustible), y funcionamiento. Históricamente, esta infraestructura ha incluido el siguiente: la
materiales y suministros - ascendieron a $ 4.8 mil millones, $ 2.7 mil millones y $ 7.8 mil generación de energía, como las presas hidroeléctricas y de transmisión;
millones, respectivamente, en infraestructura de transporte, tales como puertos, carreteras y vías férreas; y pistas de
2015, el año más reciente del que se dispone de datos (véase aterrizaje y en el lugar de alojamiento para mosca- en / empleados desplegable.
Figura 27 ). En conjunto, estas cifras constituyen una disminución del 4% en el costo de

la minería en Canadá año tras año. Esto es atribuible en gran medida a reducir los
costos de energía año tras año como resultado de menores precios del petróleo.
Estos costes adicionales constituyen una prima norte que las empresas e industrias
Salarios representaron el 13% del valor total de 2.015 producción de la industria,
que operan en jurisdicciones ubicadas centralmente en general, no incurren. La
mientras que la energía representó el 7% - 2% de disminución año tras año - y
diferencia de coste minería puede ser significativa entre las jurisdicciones que
materiales y suministros representaron el 21% del valor total.
carecen de infraestructura y las que tienen un mejor acceso a un medio de transporte
para la minería de reabastecimiento y llevar el producto al mercado, una comunidad
Las regiones remotas y del norte donde los trabajadores pueden vivir, y el acceso a la red eléctrica. El requisito de la
empresa para construir la infraestructura en el norte que ya se construiría y accesible
La falta de infraestructura, escasa o ninguna población, y las temperaturas estacionales
en las cuentas al sur para una gran parte de los mayores costos.
extremas menudo hacen que las regiones remotas del norte y en las jurisdicciones de alto
costo en el que Canadá para construir y operar una mina.

Para entender mejor estos costes, MAC y socios de la industria llevó a cabo un estudio que Mientras que la industria invierte millones cada año en I + D, Canadá underperforms en
compara los costos de operar en una región remota y el norte en relación con los costos de comparación con sus compañeros. En riesgo es la capacidad de Canadá para atraer
operación de una mina comparable en una jurisdicción céntrico. El estudio determinó que para la nuevas inversiones que otras jurisdicciones ofrecen entornos de innovación más atractivos.
base y los metales preciosos, la prima asociada con el desarrollo de un mando a distancia y del
norte rangos de minas de 2 a 2,5 veces el coste de una mina comparable en una región del sur.
Enfoque de Canadá para la Innovación
Por otra parte, el informe determinó que el 70% de este aumento de los costos se relaciona
directamente con la inversión en infraestructura. El futuro de la minería se encuentra cada vez

MAC acoge con satisfacción el compromiso del Gobierno de Canadá para apoyar
la innovación en sectores clave, incluido un máximo de $ 950 millones a través de
más en Canadá y el norte de distancia. Al mismo tiempo, el desarrollo minero está ayudando al
la Iniciativa de Innovación supercúmulos. En respuesta a esta iniciativa, la industria
Gobierno a alcanzar sus objetivos declarados económicos, indígenas reconciliación y el cambio
minera canadiense desarrolló una propuesta supercúmulo fuerte y única, CLEER
climático en estas regiones. Por esta razón, MAC se siente alentado por las decisiones de
(Puras, de baja energía, eficaz, comprometida y Recuperados): Encender
inversión en infraestructura federales recientes que reconocen los desafíos y oportunidades del
Crecimiento Limpio a través de Minería Innovación.
norte, como el comercio y el transporte Iniciativa Pasillos (TTCI), que dedica $ 400 millones para
infraestructura de comercio que permite en los territorios. MAC también es compatible con el Plan
de Inversión en Canadá, que asigna fondos en un modelo per cápita “plus”. Se trata de
inversiones creativas y muy necesarios en el norte de Canadá. Más allá de estos avances
En octubre de 2017, la propuesta CLEER fue una de las nueve
programáticos, las decisiones de financiación positivas en apoyo de la puerta de enlace de Yukon
preseleccionadas por la Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.
de recursos ($ 360 millones) y el camino T'licho (155 $ millones) en los territorios del noroeste
De las 50 propuestas presentadas originalmente, la iniciativa CLEER fue el
aumentará la viabilidad del proyecto y la conectividad de la comunidad, reducen los costos y la
único centrado en recursos limpios y CLEER fue invitado a participar en la
lejanía y, en última instancia, disminuir dependencia territorial en Ottawa. tales como el comercio
siguiente fase del proceso de selección. CLEER aprovecha las agrupaciones
y el transporte Iniciativa Pasillos (TTCI), que dedica $ 400 millones para infraestructura de
regionales, incluidos los centros mineros establecidos en Ontario, Columbia
comercio que permite en los territorios. MAC también es compatible con el Plan de Inversión en
Británica, Alberta, Saskatchewan y Quebec existente. De cara al futuro, CLEER
Canadá, que asigna fondos en un modelo per cápita “plus”. Se trata de inversiones creativas y
establecerá una red pan-Canadiense de racimos - un “grupo de grupos” - un
muy necesarios en el norte de Canadá. Más allá de estos avances programáticos, las decisiones
enfoque innovador que refleja la diversidad de la industria minera canadiense.
de financiación positivas en apoyo de la puerta de enlace de Yukon de recursos ($ 360 millones) y
el camino T'licho (155 $ millones) en los territorios del noroeste aumentará la viabilidad del
proyecto y la conectividad de la comunidad, reducen los costos y la lejanía y, en última instancia,
disminuir dependencia territorial en Ottawa. tales como el comercio y el transporte Iniciativa
Pasillos (TTCI), que dedica $ 400 millones para infraestructura de comercio que permite en los
territorios. MAC también es compatible con el Plan de Inversión en Canadá, que asigna fondos en un modelo per cápita “plus”. Se trata de inversiones creativas y muy necesarios en el norte de Canadá. Más allá de es
MAC también da la bienvenida a la creación de la Infraestructura del Banco de Canadá

(CIB) y sigue haciendo hincapié en la importancia de la CIB reconocer los desafíos que
enfrenta el norte de Canadá y el apoyo a las oportunidades de desarrollo económico en
lugares remotos. MAC apoya la evaluación de los proyectos sobre una base mérito.
MAC también sostiene que la CIB debe tener en cuenta las circunstancias particulares
de norte de Canadá y los costes significativamente más altos asociados con la vida o
que operan allí para asegurar que las aplicaciones son evaluados en igualdad de
condiciones.
INNOVACIÓN e investigación y
desarrollo
La innovación es un tema amplio, y las estadísticas pertinentes no siempre están en
curso o fáciles de comparar. La información que se presenta a continuación indica
que la minería canadiense abarca la innovación, pero que Canadá se enfrenta a un
reto en la facilitación de un entorno sólido en el que fomentar la innovación y mejorar
la investigación y desarrollo (I + D).
BHP Billiton, Proyecto Jansen, Saskatchewan

La propuesta CLEER es la única para aprovechar y amplificar las fortalezas de las • Ayudando a establecer vínculos con los sectores avanzados de próxima
agrupaciones regionales existentes, y daría lugar a la amplia distribución de los generación de la economía, con lo que el sector de suministro y servicios de
beneficios a través de Canadá, incluyendo el norte, centros urbanos y comunidades minería, clusters mineros regionales, y las economías regionales más diversa y
más orientado hacia las industrias del conocimiento avanzada.
remotas. Los objetivos del supercúmulo CLEER se comparten las prioridades del
gobierno y de las comunidades en las que operan los miembros de MAC, y son
fundamentales para la forma en que la industria frente al cambio climático. • Contribuyendo al crecimiento del sector de la minería en Canadá, mejorando
enormemente la productividad y el rendimiento de la mina, lo que ha mejorado mucho
la economía del proyecto para la expansión de las minas existentes y el desarrollo de
nuevas minas.
Si tiene éxito, esta iniciativa podría hacer frente a los retos del uso del agua, la
intensidad energética y el impacto medioambiental, con objetivos agresivos de al
menos una reducción del 50% en cada área para el año 2027. • Estimular la actividad económica en las zonas remotas del norte y otros a
través de Canadá, que apoyará la reconciliación económico indígena.
CLEER haría varias contribuciones importantes a la economía

canadiense, incluyendo: • Aprovechando $ 500 millones en inversiones en proyectos de investigación e
innovación a través de múltiples regiones y sectores en los primeros cinco años del
• Posicionamiento Canadá como proveedor global superior de soluciones de tecnología
proyecto. Para seguir siendo sostenible, progresiva y rentable, la industria debe
limpia que se podrían implementar en los sectores de recursos, haciendo de Canadá
innovar y desafiar colectivamente formas existentes de pensamiento. A través de la
un líder mundial en la producción de minerales y metales limpios.
inversión en innovación de la industria y los gobiernos, la industria minera
canadiense puede hacer frente a estos retos críticos de negocio y mejorar
• Ayudando a transformar la productividad, el rendimiento y la competitividad continuamente el desempeño ambiental y de salud y seguridad del sector. Esto
del sector minero canadiense. A su vez, esto podría impulsar el desarrollo ayudará a asegurar que el sector minero de Canadá puede mantener y hacer crecer
sostenible de la minería a través de Canadá. sus inmensas contribuciones socioeconómicas a las comunidades de todo el país,
mientras que el cumplimiento de la evolución de las expectativas de los canadienses
de la industria.
• Contribuyendo al crecimiento del sector de suministro y servicios de minería
canadiense a través de co-inversión para construir sus capacidades de
innovación y comercialización.
Agnico Eagle Mines Limited, Kittila mina, Finlandia

TÍTULO
FIGURA 23
MINERALES sector del empleo, 2016
Volver al texto
Indirecto 196.000
Directo 403.000
La minería (incluyendo servicios) 92541
La manufactura primaria 101208
Río abajo 209330
Fuente: Estadísticas de Canadá, Cuenta Satélite de Recursos Naturales.
FIGURA 24
EMPLEO EN LA ETAPA DE EXTRACCIÓN DE MINERALES, 2007-2016
Volver al texto
Año Metal No metal Carbón Total
2007 27020 18970 4935 50925
2008 28480 20985 5315 54780
2009 23955 19.360 5515 48830
2010 25.520 20.825 6325 52670
2011 28.220 21615 6495 56330
2012 31005 20.890 6525 58420
2013 32.890 24555 8790 66235
2014 36.895 28.825 7870 73590
2015 40.400 25340 6220 71960
2016 40505 25670 5205 71380
Fuente: Estadísticas de Canadá, CANSIM Tabla 383 a 0.031.

TÍTULO
FIGURA 25
DIVERSIDAD EN MINERÍA fuerza laboral de Canadá, 2011
Volver al texto
mano de obra minera la fuerza laboral canadiense población canadiense
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Personas aborígenes inmigrantes Mujer
Fuentes: Industria Minera del Consejo de Recursos Humanos; Estadísticas Canadá.
FIGURA 26
CANADIAN EMPLEO INDUSTRIA MINERA y la contratación de los escenarios previstos, 2018-2027
Volver al texto
Año Cambio neto en el empleo Jubilación La separación no Retiro Requisitos de contratación acumulativos
contractiva - 24940 47710 20430 43.200
Base 12780 52630 22.420 87830
expansiva 48520 57490 24.400 130410
Fuentes: Industria Minera del Consejo de Recursos Humanos; Canadiense de Minería Industria Empleo, Contratación y Requisitos Disponible Talento de 10 años de Outlook, 2017.

TÍTULO
FIGURA 27
GASTOS SELECCIONADOS de la producción en la industria minera ¹, 2015
Volver al texto
Los salarios de Producción y
establecimientos encuestados trabajadores relacionados Combustible y Electricidad Materiales y Suministros Valor de la Producción
por Industria (número) ($ 000) ($ 000) ($ 000) ($ 000)
Mineral metálico Minería sesenta y cinco 2870241 1532618 5337272 21886217
No metálicos Minería y
1136 1412061 853829 1819701 12741810
Extracción
Carbón 19 542640 308050 696164 2966077
industria minera total 1220 4824942 2694497 7853137 37594104
Fuentes: Recursos Naturales de Canadá; Estadísticas Canadá. ¹ Excluye la

industria de extracción de petróleo y gas.
Notas: Valor de la Producción Producción vs mineral: Valor de la producción es para la actividad minera y no incluiría todos los gastos relacionados con el envío, etc. que se incluyen en valor de los envíos (o
Producción Mineral). Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.

TÍTULO
SECCIÓN 5
EL AMBIENTE: DESARROLLO
SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL
La industria minera canadiense APUESTA administración ambiental responsable, y busca continuamente

métodos para mejorar los procesos, reducir la huella Y MEJORAR prácticas sociales y ambientalmente
responsables.
Las consideraciones ambientales y sociales son cada vez mejor integrados en la Se requieren las empresas que buscan financiación de proyectos para aplicar las
planificación y gestión de la mina. Por otra parte, el desarrollo de recursos y la normas ambientales y sociales rigurosos establecidos por organizaciones como la
conservación del medio ambiente no son mutuamente excluyentes, pero se puede Corporación Financiera Internacional, Export Development Canadá, el Banco
lograr mediante una regulación efectiva y prácticas de sostenibilidad responsables. Por Mundial y los bancos comerciales que han adoptado los Principios de Ecuador.
ejemplo, una mina construyen hoy en día es requerido por la ley canadiense para Empresas que se ocupan de las sustancias peligrosas se rigen por el Convenio de
proporcionar una seguridad financiera que puede ser reclamado cuando cesan las Basilea y el Código Internacional de Manejo del Cianuro (así como el propio Canadá Transporte
operaciones y planes de cierre debe estar preparada y aceptada por las autoridades de Mercancías Peligrosas Ley). Las prácticas de muchas empresas se guían por el
gubernamentales antes de la construcción. Mientras que la minería tiene un espacio Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Iniciativa de Transparencia de las
relativamente pequeño, localizado, los impactos sobre el área local puede ser Industrias Extractivas, el Proceso de Kimberley, ISO 14001 y otros programas de
importante y debe ser gestionado de manera responsable durante la vida útil de la sostenibilidad. Para una descripción más detallada de cómo las compañías
mina, y más allá. MAC miembros de MAC se aplican las normas y programas internacionales, véase Figura
28 .
Hacia una Minería Sostenible ® ( TSM ®) iniciativa es un ejemplo de cómo el desarrollo

de recursos puede coexistir con la conservación del medio ambiente, y cómo las
asociaciones pueden desarrollarse entre empresas mineras y comunidades. En las
En el plano interno, las empresas están involucrados en una variedad de programas
últimas décadas, la industria ha hecho grandes progresos en la reducción de los
de administración, incluyendo TSM, Programa Drenaje Neutro mina de Medio
impactos ambientales de la minería a través de las acciones de las empresas en
Ambiente (MEND) y la Iniciativa Nacional de minas huérfanas / abandonadas
particular, las regulaciones gubernamentales y las iniciativas de custodia, tales como TSM.
(NOAMI).
En conjunto, la responsabilidad social corporativa, las regulaciones progresivas y la
adhesión a una serie de estándares voluntarios han ganado minera canadiense una Hacia una Minería Sostenible
reputación mundial de dirigir las prácticas sociales y ambientales. TSM es un sistema de actuación premiada que ayuda a las empresas mineras
evaluar y gestionar sus responsabilidades ambientales y sociales. TSM es el
compromiso de MAC para la minería responsable y cada miembro de la
empresa se compromete a realizar para sus plantas de Canadá como una
condición para ser miembro. Varias compañías también se aplican
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE voluntariamente en sus sitios internacionales. Desde su creación en 2004, la
La industria minera canadiense ha hecho un progreso significativo en su participación en TSM ha crecido de manera constante, y la Asociación de
Minería de Columbia Británica y la Asociación Minera de Québec han adoptado
desempeño ambiental mediante la participación en una serie de programas e
la iniciativa de sus miembros.
iniciativas de sostenibilidad. A nivel internacional, una serie de iniciativas de
sostenibilidad y la licencia social afecta a la industria minera canadiense.

EL AMBIENTE: DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
En años recientes, TSM 'S reputación positiva ha estado atrayendo la atención • Seguridad y salud
internacional. En 2015, la Asociación Minera de Finlandia (FinnMin) adoptó TSM para
• Prevenir el trabajo forzoso e infantil Cada año, MAC produce una Informe de
las operaciones de sus miembros, la primera asociación nacional de minería
fuera de Canadá para hacerlo. Desde entonces, la Cámara Argentina de situación de TSM detallando el rendimiento a nivel de instalaciones de empresas
Empresarios Mineros, la Cámara de Botswana de Minas y la Cámara de Minería
participantes.
de Filipinas han adoptado TSM
TSM las evaluaciones se llevan a cabo a nivel de establecimiento para asegurar que los
sistemas de gestión están en su lugar, con resultados verificados externamente cada
y se encuentran en diversas etapas de la ejecución del programa.
tres años. En 2017, 65 instalaciones informó su 2016 resultados.
Cómo funciona la TSM
TSM incluye un conjunto de herramientas e indicadores que impulsan el desempeño y A continuación se muestra un resumen de los resultados de tres áreas que se refieren a
asegurar los riesgos principales mineras son gestionados de forma responsable en las la gestión ambiental: gestión de residuos, gestión de la conservación de la biodiversidad,
instalaciones mineras. Al adherirse a la TSM principios rectores, empresas mineras y el uso de la energía y la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero.
demuestran liderazgo por: Para una descripción más completa de los resultados de la industria, por favor refiérase
a la 2017 Informe de situación de TSM, que está disponible en el sitio web de MAC.
• La colaboración con las comunidades locales y el apoyo
• Conducir prácticas ambientales líderes en el mundo

Gestión de colas
• Comprometer los recursos y el liderazgo para promover la seguridad y salud Las instalaciones de relaves son componentes necesarios de la actividad minera, y es
de los empleados crucial que sean manejados de manera responsable para proteger la seguridad humana
y el medio ambiente. En general, el desempeño de la industria en la gestión de residuos
TSM 'S principal objetivo es permitir a las empresas mineras para satisfacer las
ha mejorado significativamente en los últimos años (véase Figura 29 ).
necesidades de la sociedad en busca de minerales, metales y productos energéticos
en la forma más social, económica y ambientalmente responsable posible. puntos
Esto se debe en gran parte a los altos ejecutivos que reconocen la importancia de la
fuertes del programa son:
gestión de riesgo más significativo del medio ambiente y la seguridad de una
instalación. Sin embargo, con el fracaso de relaves en la mina de Monte Polley en
• Responsabilidad. TSM la presentación de informes a nivel de establecimiento de sus 2014, la industria se enfrentó a un reto importante y se ha comprometido a construir
operaciones en Canadá es obligatorio para los miembros. sobre los esfuerzos que ha realizado en las últimas décadas para desarrollar un sólido
historial en la gestión de residuos. El enfoque de MAC en 2016 y 2017 fue en la
• Transparencia. informes anuales se lleva a cabo en contra de la TSM indicadores actualización del Protocolo de Gestión de Colas de TSM y las guías que se
con una verificación independiente. acompañan. Estas actualizaciones incorporadas las recomendaciones de un grupo de
trabajo independiente MAC había encargado en 2015 para garantizar que TSM requerimientos
• Credibilidad. TSM incluye la consulta continua con una comunidad
y guías continuaron reflejando las mejores prácticas en la gestión de residuos. MAC
nacional del Grupo Asesor de interés para mejorar el rendimiento y la
publicó una revisión Protocolo de Gestión de Colas de TSM
forma de la industria TSM para el avance continuo.
• Basado en el rendimiento. TSM incluye un requisito de demostrar una

mejora continua sostenibilidad medible. Actualmente, TSM establece y una edición reforzada de su reconocida internacionalmente
indicadores de desempeño y metas en siete áreas: Una Guía para la Gestión de Instalaciones de Relaves en noviembre
2017. MAC está revisando un documento adicional,
El desarrollo de una Operación, Mantenimiento y Manual de vigilancia de relaves
e instalaciones de gestión de agua, y espera publicar una edición revisada en
2018. Para obtener más información acerca de las herramientas de gestión de
• gestión de colas
colas de MAC y la experiencia, Visita www.mining.ca/tailings-management .
• El uso de energía y la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero
• el alcance y la comunidad aborigen Más allá TSM, operadores de arenas petrolíferas están haciendo progresos medido en
la gestión de colas. Las arenas de relaves Consorcio Petróleo (OSTC) fue fundada en
• gestión de crisis y la planificación de comunicaciones
2010, cuando siete de las mayores compañías de minería de arenas bituminosas de
Canadá acordaron
• la gestión de conservación de la biodiversidad

EL AMBIENTE: DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
compartir colas investigación y tecnología en un esfuerzo unificado para avanzar en la • 67% ha implementado un sistema de gestión de la conservación de la
gestión de residuos. En marzo de 2012, el OSTC se convirtió en parte de arenas biodiversidad.
petrolíferas de Canadá Innovation Alliance (Cosía), que se discute en más detalle a
• 72% informa públicamente sobre las actividades de conservación de la
continuación.
biodiversidad y el rendimiento.
El uso de energía y gases de efecto

Tecnología prometedora para las
invernadero de Gestión (GEI)
arenas bituminosas COLAS
La mejora de la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
son las prioridades para la industria minera canadiense para limitar los impactos sobre el medio
La gestión de residuos en las arenas de petróleo es una preocupación
ambiente, el cambio climático dirección, y ayudar a reducir los costos operacionales en los
ambiental clave para la industria minera. operadores de arenas petrolíferas
están comprometidos con el desarrollo de tecnologías para reducir los sitios mineros. los TSM Uso de Energía y el Protocolo de Gestión de Emisiones de GEI confirma
tiempos de recuperación. Un ejemplo es TRO TM, desarrollado por Suncor si un establecimiento ha establecido un sistema integral para el uso de energía y las emisiones
Energy. Esta tecnología implica la adición de un floculante polímero para de gases de efecto invernadero. Para este protocolo, las instalaciones tienen que mostrar su
colas finas de líquido, que permite que el agua que se libera y de colas se sistema de gestión incluye la responsabilidad asignada de la alta dirección, y que tiene un
seque más rápidamente. Otros ejemplos incluyen la tecnología innovadora proceso en el lugar para asegurar que los datos de energía se revisan regularmente y están
de Syncrude centrífuga y Recursos Naturales de Canadá Limited (CNRL) bien integrados en las acciones del operador. También se espera que las instalaciones para
Las multas atmosféricas proceso de secado, los cuales aceleran la proporcionar la formación de la conciencia de la energía, y tienen sistemas para rastrear y
liberación de agua de residuos, mejorando el proceso de secado. reportar el uso de energía y datos de emisiones de gases de efecto invernadero para los dos
informes internos y externos. Por último, en TSM 'S espíritu de mejora continua, este protocolo
busca confirmar que las instalaciones de establecer y cumplir los objetivos de su consumo de
energía y el rendimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los requisitos para
obtener un nivel A en este TSM protocolo son más estrictos que los de obtener la certificación
Se espera que estas tecnologías y procesos innovadores para acelerar la
velocidad de la tierra y residuos recuperación y, en los próximos años, para ISO 50001. Mientras que la ISO es un programa más ampliamente reconocida a nivel mundial,
ayudar a asegurar que la industria es la recuperación del paisaje de una esta comparación ayuda a contextualizar el alcance del compromiso que los miembros de MAC
manera progresiva. Suncor, Syncrude y CNRL están compartiendo las mejores hacen en la búsqueda de la energía y la excelencia en la gestión de GEI. De las instalaciones
prácticas de propiedad intelectual y la industria con el arenas petrolíferas que participan en TSM:
industria minera más amplio a través de su colaboración con las empresas

asociadas en Cosía.
Gestión de conservación de la biodiversidad

Minería, llevado a cabo en consulta con las comunidades de interés, puede coexistir con la
conservación de la biodiversidad. La adopción de prácticas responsables para la gestión de la • 76% tienen un uso integral de energía y sistemas de gestión de las emisiones
conservación de la biodiversidad a través de todas las etapas del ciclo de vida de una mina es de GEI.
una prioridad de la industria. los Protocolo de Gestión de la Conservación de la Biodiversidad
• 92% ha implementado el uso de energía y los sistemas de información de gestión de
de TSM confirma que las instalaciones mineras han asumido compromisos formales para
las emisiones de GEI.
gestionar la biodiversidad en sus sitios, se implementan planes de acción para que los
aspectos importantes de la biodiversidad, y que los sistemas de información de conservación

• 56% han establecido y conocido a los objetivos de rendimiento. El porcentaje de
de la biodiversidad están en su lugar para informar la toma de decisiones y comunicar
establecimientos que han alcanzado un nivel A o superior se ha incrementado desde
públicamente el rendimiento de las instalaciones.
2013, año en el que el protocolo pasó por una revisión sustancial. El protocolo revisado
condensa el número de indicadores de seis a tres. Este cambio reconoció que en el
sector minero instalaciones producen gases de efecto invernadero, principalmente a
Figura 30 demuestra que los miembros de Mac han continuado través de la quema de combustibles fósiles para la energía y, por tanto, las emisiones de
haciendo mejoras significativas en los tres indicadores: gases de efecto invernadero son controlados por la gestión del consumo de energía.
• 75% tenían un compromiso de la alta gerencia para conservación de la

biodiversidad en su lugar.

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Datos y cifras de la industria

LA Asociación Minera de Canadá

Autor: Brendan Marshall, vicepresidente, Económica y Asuntos del Norte

Edición / Diseño: West Coast Associates editoriales / McKenna Diseño y Estrategia

2 HECHOS Y CIFRAS 2017

1. MINERÍA Y la economía canadiense 10

2. Las actividades: producción, procesamiento y transporte 21

3. EL DINERO: RESERVAS, precios, financiación, exploración e inversión 31

4. El pueblo: el empleo y la innovación, COSTOS 44

5. El entorno: DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 54

6. El Mundo: INTERNACIONAL ACTIVIDADES Y EVOLUCIÓN DEL MERCADO 70

HECHOS Y CIFRAS 2017 3

Figura 3: Clusters industria minera canadiense 18

Figura 6: Valor de Producción Mineral de Canadá, 1999-2016 PAG 25

Figura 9: no ferrosos fundiciones y refinerías en Canadá, 2016 28

Figura 10: Producción canadiense de metales refinados seleccionados, 2004-2016 PAG 30

Figura 12: Reservas canadienses de metales seleccionados, 1980-2015 36

Figura 13: Precios Metales, 2001-2017 37

Figura 14: Precios de los Metales mensuales - 2017 38

Figura 15: La equidad Minería en relieve - Papel de la Bolsa de Toronto, 2000-2016 38

Figura 16: alcance geográfico de las Sociedades Cotizadas-TSX, Enero 2017 39

Figura 21: Gastos de capital en la industria minera canadiense, 2008-2017 yo 42

Figura 22: Mayor Minería Proyecto de Inversión en Canadá, 2014-2017 43

Figura 23: Minerales Sector de Empleo de 2016 51

Figura 24: El empleo en la etapa de extracción de minerales, 2007-2016 51

Figura 25: Diversidad en la Fuerza de Trabajo de Minería de Canadá de 2011 52

Figura 27: Selección de costos de producción en la industria minera, 2015 53

Figura 28: Aplicación de MAC empresa afiliada de Estándares y Programas Internacionales 64

Figura 29: Gestión de Colas de TSM sesenta y cinco

Figura 30: TSM Biodiversidad Gestión de la Conservación 66

Figura 31: TSM Uso de energía y emisiones de GEI Gestión 67

Figura 33: Agencia Canadiense de Evaluación Ambiental - Proyectos Mineros 2012-2017 69

Figura 34: la distribución geográfica de los activos mineros de Canadá, 2015 77

Figura 36: Compañía Minera La inversión en los países anfitriones, 2016 79

Figura 37: Balanza comercial minero de Canadá, 2016 80

4 HECHOS Y CIFRAS 2017

Anexo 1: La producción de minas en Canadá, 2016 82

Anexo 2: establecimientos mineros en Canadá, por Mineral, provincia o territorio, 2015 88

Anexo 3: Producción canadiense de minerales principales, según provincia y territorio, 2016 89

Anexo 5: Producción Mineral de Canadá, 2010-2016 94

Anexo 6: Las reservas canadienses de seleccionados Principales Metales, 1978-2015 97

HECHOS Y CIFRAS 2017 5

6 HECHOS Y CIFRAS 2017

sostenibilidad y la seguridad. Sin embargo, hay indicios de que esta posición de

liderazgo se resbale, que tiene el potencial de poner en peligro la capacidad de Canadá

• El número de proyectos mineros activos en Canadá se ha reducido a casi la

• Minería de dólares de innovación están fluyendo constantemente fuera

ArcelorMittal, el complejo de Port-Cartier, Quebec

HECHOS Y CIFRAS 2017 7

metálicos en el mercado, incluso mediante la mejora de la transparencia de datos en el

políticas públicas estratégicas que fomenten el desarrollo sostenible de la minería

• Mejorar el acceso al comercio: Defender los intereses comerciales de Canadá en

minera canadiense. Además, ampliar el acceso a nuevos e importantes mercados,

encontrado un terreno común.

Goldcorp, Operadores de Tele-Remoto, Red Lake Gold Mines, Ontario

8 HECHOS Y CIFRAS 2017

Una de las industrias, muchas aplicaciones

• circuitería ( oro, cobre, aluminio, acero, litio, titanio, plata,

• Equipo deportivo ( grafito, aluminio, titanio, carbonato de

HECHOS Y CIFRAS 2017 9

Los avances en las economías avanzadas

10 HECHOS Y CIFRAS 2017

Industria minera canadiense de Outlook

De cara al futuro, las perspectivas económicas de la industria minera canadiense son