Material

Índice
CADASTROS..............................................................................................................................3
Cadastro de Fabricante...........................................................................................................3
Inclusão..............................................................................................................................3
Alteração............................................................................................................................3
Exclusão.............................................................................................................................3
Cadastro de Unidades.............................................................................................................4
Inclusão..............................................................................................................................4
Alteração............................................................................................................................4
Exclusão.............................................................................................................................4
Cadastro de Material..............................................................................................................5
Inclusão..............................................................................................................................5
Alteração............................................................................................................................7
Exclusão.............................................................................................................................8
Depósitos...............................................................................................................................8
RELATÓRIOS............................................................................................................................9
Estoque por Item.....................................................................................................................9
Estoque por Grupo/Subgrupo...............................................................................................12
Estoque de Ponto de Pedido..................................................................................................14
Relatório de Requisição de Saída de Materiais....................................................................16
Unidades...............................................................................................................................17
Cadastro de Materiais...........................................................................................................18
Tipos de Lançamentos..........................................................................................................20
Materiais Interligados...........................................................................................................21
Termo de Transferência........................................................................................................22
Controle de Estoque.............................................................................................................23
Entrada das Ordens de Compra............................................................................................25
Saída de Material por Departamento....................................................................................27
CONSULTAS............................................................................................................................30
Materiais...............................................................................................................................30
Ordens de Compra................................................................................................................32
Consulta Empenho...............................................................................................................33
PROCEDIMENTOS.................................................................................................................34
Implantação de Estoque........................................................................................................34
Inclusão............................................................................................................................34
Alteração..........................................................................................................................35
Cancelar...........................................................................................................................36
Manutenção de Parâmetros...................................................................................................36
Entrada de Ordem de Compra..............................................................................................38
Inclusão............................................................................................................................38
Anulação de Entrada........................................................................................................40
Requisição de Saída de Materiais....................................................................................40
Inclusão............................................................................................................................41
Alteração..........................................................................................................................42
Exclusão...........................................................................................................................43
Requisição Automática....................................................................................................43
DBSeller Serviços de Informática Ltda. – www.dbseller.com.br 1 / 57
Rua General Câmara, 406/301 Porto Alegre/RS Fone: (51) 30765101
Atendimento de Requisição..................................................................................................45
Entrada Manual....................................................................................................................45
Inclusão............................................................................................................................45
Alteração..........................................................................................................................46
Cancelar...........................................................................................................................47
Saída Manual........................................................................................................................47
Inclusão............................................................................................................................47
Cancelar...........................................................................................................................48
Transferência entre Depósitos..............................................................................................48
Inclusão............................................................................................................................48
Alteração..........................................................................................................................49
Confirmar........................................................................................................................49
Cancelar...........................................................................................................................50
Devolução de Materiais........................................................................................................50
Zera Estoque por Departamento...........................................................................................51
Zerar Estoque por Item.........................................................................................................52
Configuração do Texto da Ordem de Compra......................................................................52
MODULO MATERIAL
Objetivo do módulo
O registro de todas as entradas e saídas de materiais do almoxarifado é
um importante mecanismo de controle interno, que representa de forma eficaz a
origem e o destino de todos os materiais adquiridos pela administração pública.
A seguir descreveremos a forma como o sistema DBPortal realiza este
importante controle de movimentações de bens no almoxarifado.
CADASTROS
Cadastro de Fabricante
Através do cadastro de fabricante, será possível informar ao sistema qual fabricante
forneceu um determinado material a administração pública.
Inclusão
Para cadastrar um fabricante, o usuário deverá seguir o seguinte caminho de menu:
Figura 1
Feito o acesso, o primeiro passo será descrever o nome do fabricante, ligandoo,
logo a seguir, ao seu respectivo CGM.
Alteração
Permite alterar o nome do fabricante e o seu código de CGM.
Exclusão
Permite excluir o nome do fabricante e o seu código de CGM.
Cadastro de Unidades
A unidade nada mais é do que a caracterização da forma como o material
deverá ser entregue para a administração pública.
A unidade de um determinado material poderá ser pacote, lata, kilo, fardo,
etc..
Inclusão
Na tela de inclusão abaixo, verificamos os seguintes dados:
Figura 2
● Código da unidade: número atribuído automaticamente pelo
sistema a unidade que se está cadastrando;
● Descrição da unidade: nome da unidade que se está
cadastrando;
● Abreviatura da descrição: abreviatura do nome da unidade que
se está cadastrando;
● Se usa a quantidade da unidade: estando a quantidade da
unidade selecionada como “SIM”, será possível indicar na solicitação de
compras, além da unidade, a quantidade desta unidade a ser adquirida.
Como exemplo, podemos citar a unidade Caixa, cuja abreviatura é “cx”. Nesta
situação é possível indicar a quantidade desta unidade a ser adquirida, que
no nosso exemplo seria: 50 cx;
● Aceita casas decimais: estando selecionada como “SIM”, o
sistema irá permitir a utilização de casas decimais para esta unidade que se
está cadastrando em algumas rotinas, como na entrada da ordem de compra,
que dependendo do parametro, permite a digitação de valores com ou sem
casas decimais.
Alteração
É possível alterar uma unidade acessando Cadastros>Cadastro de
Unidades>Alteração.
Exclusão
A exclusão, no entanto, somente será possível se a unidade cadastrada
não foi ainda utilizada em uma solicitação de compras.
Cadastro de Material
Através deste menu é possível incluir, alterar ou excluir um material do
estoque.
O cadastrado de material do estoque estará associado ao cadastro de
materiais do módulo compras, por meio do código do material.
Cumpre observar que um material cadastrado no módulo compras poderá
ter vários registros associados no módulo material. Isto ocorre porque todo o material
cadastrado no compras possui uma descrição genérica, sofrendo no cadastro de
material o detalhamento necessário de acordo com as especificações que lhe é
peculiar.
Como exemplo, podemos citar uma bota que no módulo compras está
cadastrado simplesmente como bota. Já no módulo material poderá ter várias
especificações como tamanho, cor, marca, etc.
Assim, a referida bota terá vários materiais no modulo material a ela
associado, tais como: bota tamanho 40, bota tamanho 42, etc.
Inclusão
A tela exibirá três abas, sendo a primeira relativa ao cadastro do material
propriamente dito, a segunda a relação deste com o material já cadastrado no
compras e a terceira relativa a quantidade de material existente no estoque:
A figura abaixo mostra a aba [material almoxarifado]:
Figura 3
Código do material: o sistema fornecerá automaticamente um código para o

material que está sendo criado;
Descrição do material: é o nome a ser atribuído ao material;
Unidade de entrada: definida no cadastro de unidades. O usuário deve selecionar a
unidade de entrada padrão a ser utilizada para o material que esta sendo criado;
Unidade de saída: definida no cadastro de unidades. O usuário deve selecionar a
unidade padrão de saída a ser utilizada para o material que esta sendo criado;
Quantidade de entrada: Quando a unidade de entrada tiver o campo [Se usa a
quantidade da unidade] como sim, então o sistema permitirá que o usuário defina
qual a quantidade padrão que contém aquela unidade. Um exemplo seria estar
cadastrando um material chamado “caneta azul”, utilizando a unidade “caixa”, e
neste campo podemos colocar a informação de quantas canetas por padrão cabem
dentro de uma caixa de canetas;
Código anterior do item: utilização opcional, quando o material for oriundo de uma
migração de dados;
Ativo: para que seja considerado ativo, o material deve ser marcado com a opção
SIM no campo apropriado.
Controlar Validade: Nele o usuário define se o material que está sendo cadastrado
ou alterado terá:
● controle obrigatório de validade: SIM/OBRIGATÓRIO torna obrigatório o
controle de lote/validade para o material cadastrado.
● controle obrigatório de validade: SIM/OPCIONAL o controle lote/validade é
opcional. O sistema trará os campos relativos a este controle, no entanto, eles
não serão obrigatórios.
● controle obrigatório de validade: NÃO O material não possuirá o controle
lote/validade.
A figura abaixo traz a aba [material compras]:
Figura 4
A aba [material compras] exibirá os campos:
● Código do material: mostra o número atribuído pelo sistema ao
material que está sendo criado, com a sua descrição ao lado;
●Código do material: código do material correspondente no módulo
compras. Caso o usuário desconheça o código do material, poderá realizar
uma pesquisa para encontrálo, clicando no link [código do material]
sublinhado ou no botão selecionar materiais.
Informado o código do material do modulo compras, o usuário deve
proceder a inclusão do mesmo clicando no botão incluir.
Caso o material do compras tenha por algum motivo sido incluído de
forma incorreta, o usuário deve proceder sua exclusão, clicando na letra E
sublinhada, e, logo após, confirmar sua exclusão no botão excluir.
A figura 5 mostra a aba [material estoque]:
Figura 5
Neste cadastro é realizado o controle do estoque mínimo. Aqui o usuário
informa ao sistema:
●Estoque mínimo: estoque mínimo que deseja ter para o material
que esta sendo criado;
●Estoque máximo: estoque máximo que deseja ter para o material
que esta sendo criado;
● Ponto de pedido: ponto no qual o responsável pelo almoxarifado
irá proceder o pedido de aquisição do material ao setor de compras da
administração.
● Localização: Nele pode o responsável de um determinado
depósito indicar a localização de todos os seus materiais em estoque.
Alteração
Na tela que se abrirá, o usuário deve informar o código ou a descrição do
material que se deseja alterar, a fim de que o sistema proceda a pesquisa do
mesmo.
Encontrado o material, na aba [material almoxarifado], o usuário pode
proceder com as alterações que julgar necessário com relação a descrição, unidade
de entrada e saída, código anterior (relativo a migração do sistema) e a opção de
tornálo ativo ou inativo, confirmando as alterações no botão [alterar].
Na aba [material compras] poderá proceder as alterações com relação a
ligação do material recém alterado com o material cadastrado no módulo compras.
Por fim, na aba [material estoque], é possível alterar os valores
informados. Para isto, basta clicar na letra A sublinhada, contida na tabela material
estoque. Confirmase as alterações clicando no botão alterar.
IMPORTANTE:
Todas estas alterações serão permitidas desde que o material a ser
alterado não tenha histórico, ou seja, que ainda não tenha sofrido movimentação de
estoque, se o mesmo já tiver movimentação é proíbida sua alteração, ao tentar
modificar um item que possui histórico, surgirá uma mensagem de erro informando o
usuário que a alteração não será permitida.
Exclusão
Na tela que se abrirá, o usuário deve informar o código do material ou a
descrição do material que deseja excluir, a fim de que o sistema proceda a pesquisa
do mesmo.
Encontrado o material, na aba [material almoxarifado], o usuário deve
confirmar a exclusão clicando no botão [excluir].
Depósitos
Esta rotina permite a inclusão, alteração e exclusão de depósitos no
sistema. Ver figura 6.
figura 6
A figura 6a mostra a tela de inclusão de um depósito no sistema:
Figura 6a
Inclusão
A procedimento de inclusão de um depósito envolve duas abas:
almoxarifado e departamentos.
Na aba almoxarifado (figura 6a), o usuário deve informar ao sistema o

código do departamento que deseja cadastrar como depósito. Caso desconheça o
código do departamento, basta proceder a pesquisa clicando no link [ Depart ], que
está sublinhado, ao fazêlo será aberta uma tela de pesquisa onde será apresentado
uma lista contendo todos os departamentos cadastrados na Prefeitura, inclusive os
que já são depósitos, caso seja escolhido um departamento que já tenha sido
incluído como depósito, o sistema apresentará uma tela de aviso informando que o
departamento escolhido já é um depósito e que a inclusão não será efetuada.
Escolhido o departamento, o processo continua se clicar no botão
[processar].
Feito isso, a aba departamentos ficará habilitada, como mostra a figura 7:
Figura 7
Nesta aba, o usuário informa ao sistema quais departamentos ficarão

ligados ao depósito que está cadastrando. Para isto, basta marcar o checkbox
existente ao lado de cada departamento, conforme mostra a figura 7.
Através deste procedimento, o usuário informa ao sistema quais

departamentos poderão solicitar e retirar materiais do depósito criado.
Cumpre salientar que somente poderão ser marcados os departamentos
pertencentes a mesma instituição do depósito criado.
Encerrase o processo de inclusão clicando no botão [atualizar].
Alteração
A alteração de depósitos poderá ser feita somente no tocante aos
departamentos ligados ao depósito que se deseja alterar, ou seja, a alteração diz
respeito a acrescentar ou retirar departamentos ligados ao deposito.
Para alterar um depósito basta acessar o sub menu Alteração. Ver
figura 6 , após isto, será aberta a tela conforme mostra a figura 7a.
figura 7a
Ao se abrir esta tela conforme a figura 7a, será possível, após indicar o
depósito que se deseja alterar, proceder as alterações dos departamentos que
estão ligados ao depósito indicado, desligando ou ligando departamentos ao
mesmo. Nesta tela somente será apresentado os departamentos que já são
depósitos. Efetuadas as alterações o processo se encerra clicando no botão
Atualizar.
Exclusão
Para excluir um depósito, basta acessar o sub menu exclusão. Ver

figura 7b.
figura 7b
IMPORTANTE:
Somente será possível excluir um depósito, se o mesmo não tiver

movimentação ( materiais implantados, transferências, atendidos ), caso se verifique
movimentação no estoque e este mesmo precise ser excluído, será necessário
antes zerar o estoque e logo a seguir desvincular os departamentos que estejam
ligados a este depósito para que se proceda a exclusão do mesmo.
RELATÓRIOS
Estoque por Item
Este relatório traz todas as informações relativas aos materiais contidos
num determinado depósito.
Os dados e a forma de emissão do relatório serão configurados em duas
abas, assim denominadas: departamentos e materiais.
A figura 8 traz a aba [departamentos]:
Figura 8
Figura 8
Nesta tela o usuário tem as seguintes informações:
Opções: serve como parâmetro de informações, ou seja, podese optar por trazer
todas as informações indicadas no filtro departamentos (somente selecionados) ou
optar por excluir os departamentos selecionados (menos os selecionados);
Departamentos: seleciona o(s) depósito(s) do qual se quer conferir o estoque;
Período: seleciona um intervalo de tempo mensurado por data, retornando os
materiais contidos nos depósitos selecionados, no período informado;
Quebra por departamento: estando em SIM, desabilita o campo ordem, emitindo o
relatório por depósitos, quebrando a página para cada um dos depósitos
selecionados;
Ordem: seleciona a ordem de apresentação do relatório, que poderá ser alfabética,
por código do material ou por departamento (depósito);
Listar estoque zerado: lista os materiais que possuem estoque zerado nos
depósitos selecionados;
Tipo: Se analítico, trará todas as movimentações de cada um dos materiais contidos
nos depósitos selecionados. Se sintético, trará a quantidade e o valor do material em
estoque. Se conferência, trará a quantidade e o valor do material em estoque, bem
como uma coluna (vazia) denominada [contagem], que serve para conferência do
estoque.
Feito isso, para gerar o relatório (não levando em conta a aba materiais), o
usuário deve clicar no botão [processar].
A figura 9 mostra o relatório de estoque por item, configurado com o tipo
sintético:
Figura 9
Para emitir o relatório por item selecionando um ou mais materiais, o

usuário deve preencher a aba denominada materiais, conforme vemos na figura
abaixo:
Preenchidas as informações, passase para a aba materiais,
representada na figura 10:
Figura 10
Esta aba, quando preenchida, dá ao usuário a possibilidade de escolher
um ou mais materiais que deseja consultar num determinado depósito. Nela temos
as seguintes informações:
todas os materiais existentes num determinado depósito ou depósitos (com os
materiais selecionados) ou optar por excluir determinados materiais indicados na
caixa denominada material (sem os materiais selecionados);
Listar: seleciona os materiais a serem exibidos no relatório. Podese optar em exibir
somente os materiais ativos, somente os inativos ou optar em exibir todos esses
materiais;
Material: caixa de seleção destinada a escolhe de qual ou quais materiais quer o
usuário sejam exibidas no relatório. Para escolher o material, o usuário deve informar
ao sistema o código do mesmo. Caso desconheça o código, pode optar em
pesquisálo, clicando no link código do material. Escolhido o material, deve o usuário
confirmar sua inclusão, através do botão lançar. O usuário pode escolher quantos
materiais quiser.
A figura 11 mostra um relatório onde foram escolhidos três materiais do
estoque do depósito almoxarifado central:
Figura 11
Estoque por Grupo/Subgrupo
Neste relatório temse a quantidade e o valor em estoque por grupos de
materiais.
A figura 12 mostra a seleção de grupo(s) e ou subgrupo(s) de materiais,
os quais deverão ser selecionados pelo usuário, a fim de serem exibidos no relatório.
Devemos lembrar que os grupos/subgrupos são referenciados aos materiais de
compra, então, esse relatório depende diretamente do preenchimento correto da
ligação do material do almoxarifado com o do compras.
Figura 12
Marcados os grupos e os subgrupos respectivos, gerase o relatório
clicando no botão processar.
Logo a seguir temse a figura 13 do relatório de estoque por
grupo/subgrupo:
Figura 13
Estoque de Ponto de Pedido
Mostra o ponto de pedido e o estoque atual de todos os materiais de um
determinado depósito.
A figura 14 traz a tela de seleção de depósitos sobre os quais será emitido
o relatório.
Figura 14
Escolhido o(s) depósito(s), basta ao usuário clicar no botão emitir para
gerar o relatório.
A figura 15 traz o relatório de estoque de ponto de pedido:
Figura 15
Notas
Permite a emissão do relatório das notas fiscais lançadas no sistema. Este
relatório permite três filtros de consulta: fornecedores, elemento item e usuário.
A figura abaixo traz a tela fornecedores, nela temse:
Figura 16
Opções: filtro relacionado a caixa fornecedores. Se indicar “com os fornecedores
selecionados”, o relatório trará todos os fornecedores indicados na caixa de seleção.
Caso opte por indicar “sem os fornecedores selecionados”, o relatório irá omitir
aqueles contidos na caixa de seleção;
Fornecedores: neste filtro serão selecionados o(s) fornecedor(es) para consulta;
Período: emite o relatório de notas por período, determinado num campo data;
Período de recebimento:
Opção de impressão: filtro referente as notas, podendo o usuário optar em trazer
somente as notas liquidadas, somente as não liquidadas ou optar em trazer ambas
(todas).
A figura abaixo traz um relatório de notas onde somente foi indicado o
fornecedor, sendo que a opção de impressão ficou determinada em todas.
Figura 17
Por fim, o usuário poderá utilizar os filtros por elemento de despesa e
usuário, seguindo a mesma lógica dos filtros dos relatórios anteriores.
Relatório de Requisição de Saída de Materiais
Neste relatório é possível reemitir todas as requisições de saídas de
materiais dos depósitos cadastrados no sistema.
A figura 18 mostra os filtros de emissão deste relatório:
Figura 18
Figura 18
Nesta tela o usuário deve informar o intervalo de requisições que quer
reemitir (requisições de), bem como definir se as observações nelas contidas
deverão se apresentar na tela de forma resumida ou completa:
Figura 19
Unidades
Mostra as unidades cadastradas no sistema.
A figura 20 mostra os filtros de emissão deste relatório:
Figura 20
Na tela encontramse os seguintes filtros:
Ordem: define a ordem de apresentação das unidades no relatório: numérica,
alfabética ou abreviatura.
Tipo de Ordem: define a ordem numérica seqüencial das unidades, podendo ser
emitido de forma ascendente ou descendente.
Escolhidos os filtros, gerase o relatório através do botão [processar].
A figura abaixo traz o relatório emitido de ordem numérica e ascendente.

Figura 21
Cadastro de Materiais
Relatório que lista todos os materiais existentes no cadastro de materiais
do modulo materiais.
A figura 22 mostra os filtros de emissão deste relatório.
Figura 22
Ordem: define a ordem de apresentação dos materiais no relatório: numérica ou
alfabética.
Tipo de Ordem: define a ordem numérica seqüencial dos materiais, podendo ser
Escolhidos os filtros, gerase o relatório através do botão processar.
A figura 23 abaixo traz o relatório emitido de ordem numérica e
ascendente.
figura 23
Tipos de Lançamentos
Mostra os tipos de movimentações dos materiais nos depósitos. Estas
movimentações são fixas no sistema, ou seja, não podem ser modificadas.
A figura 24 mostra os filtros de emissão deste relatório.
Figura 24
Ordem: define a ordem de apresentação dos lançamentos no relatório: numérica ou
alfabética.
Tipo de Ordem: define a ordem numérica seqüencial dos lançamentos, podendo ser
Escolhidos os filtros, gerase o relatório através do botão [processar].
A figura abaixo traz o relatório emitido de ordem numérica e ascendente.
Figura 25
Materiais Interligados
Relatório que mostra a ligação dos materiais existentes no cadastro dos
depósitos com os materiais do cadastro do módulo compras.
Figura 26
Ordem: define a ordem de apresentação dos materiais no relatório: numérica ou
alfabética.
Tipo de Ordem: define a ordem numérica seqüencial dos materiais, podendo ser
Listar Materiais: define quais materiais cadastrados no módulo material deverão ser
apresentados no relatórios. Assim, poderão ser listados somente os materiais ativos,
somente os inativos ou podemos optar em trazer todos os materiais.
Escolhidos os filtros, gerase o relatório através do botão processar.
A figura 27 traz o relatório emitido de ordem numérica, ascendente e
todos.
Figura 27
Termo de Transferência
Neste relatório é possível reemitir todos os termos de transferência de
materiais entre os depósitos.
Para isso, o usuário deve informar um intervalo numérico de
transferências que quer reemitir, clicando no botão [gerar relatório].
A figura 28 traz uma transferência realizada entre depósitos.
Figura 28
Controle de Estoque
Mostra todas as movimentações do(s) material(s) no estoque de um ou
mais depósitos.
Para emitir este relatório, o usuário tem a opção de preencher duas abas
de filtros: material e departamentos:
A figura 29 traz a aba material:
Figura 29
Código do material: código do material no cadastro do módulo material;
Opções: filtro relacionado a caixa de movimentos (lançamentos). Se indicar “com os
tipos selecionados”, o relatório trará os lançamentos contidos na caixa de tipo de
movimentos. Caso opte por indicar “sem os tipos selecionados”, o relatório irá omitir
os lançamentos contidos na caixa tipo de movimentos;
Tipo de movimentações: neste filtro serão selecionados os tipos de
movimentações de um material no estoque: implantação, entrada manual, entrada
da ordem de compra, etc;
Período: emite o relatório de estoque por período, determinado num campo data.
A figura 30 traz o relatório de estoque de um determinado material. Neste
exemplo, o relatório trará as movimentações deste material em todos os depósitos
cadastrados no sistema.
Figura 30
Na figura abaixo temse a aba departamentos:
Figura 31
Opções: filtro relacionado aos depósitos. Se indicar “com os departamentos
selecionados”, o relatório trará os depósitos informados na caixa departamentos.
Caso opte por indicar “sem os departamentos selecionados”, o relatório irá omitir os
depósitos contidos na caixa departamentos;
Departamentos: caixa destinada a seleção do(s) depósito(s).
A figura 32 traz o relatório de controle de estoque de um determinado
material num depósito específico:
Figura 32
É possível emitir o relatório de controle de estoque trazendo todos os
materiais e todos os depósitos no quais estes se encontram cadastrados. Para isso,
basta o usuário não indicar nenhum material e nenhum depósito nas abas material e
departamentos, respectivamente.
Entrada das Ordens de Compra
Permite consultar as ordens de compras existentes para um determinado
material ou as ordens de compras emitidas a favor de um ou mais fornecedores.
A figura 33 traz o filtro de pesquisa para emissão deste relatório.
Figura 33
Código do material: código do material no cadastro do módulo material;
Opções: filtro relacionado a caixa fornecedores. Se indicar “com os fornecedores
selecionados” o relatório trará todos os fornecedores indicados na caixa de seleção.
Caso opte por indicar “sem os fornecedores selecionados”, o relatório irá omitir
aqueles contidos na caixa de seleção;
Fornecedores: neste filtro serão selecionados os fornecedores para consulta;
Período: emite o relatório de ordens de compra por período, determinado num
campo data.
A figura abaixo traz o relatório de ordens de compra para um determinado
material. Neste exemplo, o relatório trará as ordens de compra vinculadas ao
material selecionado.
Figura 34
O próximo exemplo deste relatório traz a indicação de um fornecedor.
Nele o usuário irá visualizar todas as ordens de compras que estejam vinculadas ao
fornecedor indicado, figuras 34 e 35, respectivamente.
Figura 35
Figura 36
Saída de Material por Departamento
Este relatório traz informações relativas a saída de materiais do estoque.
Nele é possível fazerse três combinações: indicar departamentos, tendo como
resposta a relação de todos os materiais requeridos pelos mesmos; indicar
materiais, tendo como resposta as quantidades deste material em cada um dos
departamentos; indicar usuários, obtendo como resposta a relação de todos os
materiais requeridos por estes usuários.
A figura 37 traz a aba denominada [departamentos]:
Figura 37
todas as informações indicadas no filtro departamentos (somente selecionados) ou
optar por excluir os departamentos selecionados (menos os selecionados);
Departamentos: seleciona os departamentos no qual quer conferir o materiais;
Período: seleciona um intervalo de tempo mensurado por data, retornando os
materiais requeridos nos departamentos selecionados, no período informado;
Quebra por departamento: escolhendo SIM, desabilita o campo ordem, emitindo o
relatório por departamento, quebrando a página para cada um dos departamentos
selecionados;
Ordem: seleciona a ordem de apresentação do relatório que poderá ser: alfabética,
por código do material, por departamento ou data;
A figura 38 mostra o relatório de saída de materiais para um determinado
departamento.
Figura 38
A segunda aba diz respeito aos materiais, conforme figura 39.
Figura 39
os materiais selecionados na caixa material (com os materiais selecionados) ou
optar por excluir determinados materiais indicados na mesma (sem os materiais
selecionados);
Material: caixa de seleção destinada a escolhe de quais materiais o usuário quer
que sejam exibidos no relatório. Para escolher o material, o usuário deve informar ao
sistema o código do mesmo. Caso desconheça o código, pode optar em pesquisalo,
clicando no link código [material]. Escolhido o material, o usuário deve confirmar sua
inclusão, através do botão [lançar].
A figura 40 traz o relatório de um determinado material. Nele visualizamos
todos os depósitos dos quais este material foi retirado.
Figura 40
Por fim, a aba usuários seleciona quais usuários queremos verificar.
Figura 41
os usuários selecionados na caixa usuário (com os usuários selecionados) ou optar
por excluir determinados usuários indicados na mesma caixa (sem os usuários);
Usuário: caixa de seleção destinada a escolher de quais usuários queremos que
sejam exibidas as saídas no relatório. Para escolher o usuário, devese informar ao
sistema o código do mesmo. Caso desconheça o código, pode optar em pesquisalo,
clicando no link [código do usuário]. Escolhido o usuário, confirmase sua inclusão
através do botão [lançar].
A figura 42 traz o relatório de saída de material para um determinado
usuário.
Figura 42
Caso as abas não possuam nenhuma informação, o sistema irá gerar um
relatório com todas as saídas de materiais, em todos os departamentos cadastrados
no sistema.
Vale lembrar que o relatório será gerado na aba departamentos, após
clicarmos no botão [processar].
CONSULTAS
Materiais
Para consultar o estoque de um material, o usuário deve informar o código
do material ao sistema. Caso desconheça o código, pode optar pela pesquisa,
clicando no link [código do material].
Feito isso, basta clicar no botão [consultar].
Na figura 43 visualizamod a tela de consulta de um material:
Figura 43
Nesta tela temos as seguintes informações:
Material: código e nome do material que estamos consultando;
Valor total: valor em estoque do material no depósito no qual o usuário se encontra
logado;
Quantidade total: quantidade total do material no depósito no qual o usuário se
encontra logado;
A tabela contida nesta tela traz os depósitos nos quais existe o material
consultado, sua quantidade em estoque e valor em estoque para cada um dos
depósitos.
Botão [Consulta Lançamentos]: mostra todas as movimentações do material no
estoque. Encontrandose este em mais de um depósito, as movimentações
igualmente serão mostradas nesta consulta. A figura abaixo mostra a tela de
consulta oriunda do botão [consulta lançamentos]:
Figura 44
Os tipos de movimentações mais comuns de um material no estoque são:
implantação, entrada de ordem de compra, transferência, entrada manual, saída
manual e devolução de material.
Para facilitar a consulta das movimentações do material em um
determinado depósito, o sistema possibilita selecionálo na caixa de seleção
denominada departamento (figura acima). Para isto, basta o usuário selecionar nesta
caixa o depósito que deseja verificar. Por fim, temse a caixa de seleção denominada
lançamento, onde o usuário poderá escolher o tipo de movimentação do material no
estoque que deseja consultar.
Botão [Requisições]: mostra todas as requisições de saída do material do estoque.
Figura 45
A expressão “inf”, contida na coluna [código requisição], mostra todos os
materiais e dados contidos na requisição de saída de material.
Para visualizar isso, basta o usuário clicar na expressão “inf”.
Botão [Atendimentos]: mostra todas as requisições de saídas atendidas para o
material consultado.
Figura 46
A expressão “inf” contida na coluna [código atendimento], mostra todos os
materiais e suas quantidades atendidas numa determina requisição.
Botão [Devoluções]: mostra todas as requisições que possuem o material
consultado devolvido ao depósito de origem.
Figura 47
A expressão “inf” contida na coluna código da devolução, mostra todos os
materiais e suas quantidades devolvidas numa determina requisição.
Botão [Ponto Pedido]: mostra as quantidades definidas para o material consultado
em relação ao estoque mínimo, máximo e ponto de pedido.
Figura 48
Ordens de Compra
Consulta que traz informações relativas a ordem de compra consultada.
Para acessar a tela de consulta, o usuário deve informar ao sistema um
dos filtros a seguir:
Código: número da ordem de compra;
Numcgm: número do CGM do fornecedor. Neste caso o sistema trará todas as
ordens de compra do fornecedor indicado;
Empenho: código do empenho;
Número: número do empenho seqüencial criado pelo sistema.
Feito isso, o sistema trará as informações relativas a ordem de compra,
conforme figura abaixo:
Figura 49
Consulta Empenho
Consulta que traz informações relativas ao empenho consultado.
Para acessar a tela de consulta deve o usuário informar ao sistema um
dos filtros a seguir:
Empenho: código do empenho;
Número: número seqüencial do empenho;
Reduzido: código reduzido da dotação;
Código do material: Neste caso o sistema trará uma lista de empenhos que contém
o material (do cadastro de compras) informado;
Numcgm: número do CGM do fornecedor. Neste caso o sistema trará todas as
ordens de compra do fornecedor indicado;
Data Emissão: sistema trará uma lista de empenhos realizados no intervalo
informado;
Ordem: número da ordem de pagamento.
Feito isso, o sistema trará as informações relativas ao empenho, conforme
figura 50.
Figura 50
Esta consulta será exaustivamente comentada na documentação relativa
ao módulo empenho.
PROCEDIMENTOS
Implantação de Estoque
Para se proceder a implantação de estoque, deve existir, no modulo
material, o cadastro do material que se quer implantar.
Neste procedimento são feitas as implantações de saldo no estoque ou os
saldos de inventário, ou seja, as quantidades físicas e monetárias já existentes em
estoque antes/durante ou no momento da implantação do sistema. A partir da
implantação, o registro das entradas se fará pelas entradas de ordens de compra ou
entradas manuais.
Aqui o usuário poderá incluir, alterar ou cancelar as implantações. Cada
material registrado receberá um código de departamento, um código de material e
sua quantidade, seu valor unitário e total, bem como um campo para observações
que se fizerem necessárias.
Inclusão
A figura 51 mostra a tela de inclusão de uma implantação de estoque:
Figura 51
Nesta tela deve o usuário informar:
● Departamento: depósito no qual será implantado o material;
● Código do material: código do material criado no modulo material;
● Quantidade: quantidade do material a ser implantado
● Valor unitário: valor unitário do material;
● Lote: registra no número do lote;
● Validade: registra a validade do lote;
● Fabricante: registra o fabricante;
● Observação do lançamento: quando necessário.
O sistema automaticamente informará o valor total do material, após

usuário ter informado valor unitário.
A unidade de entrada será aquela informada no momento do cadastro do
material no sistema.
Com relação a média de valor no empenho, o sistema trará o valor médio
do material em seus três últimos empenhos, sugerindo, assim, o valor unitário, o
qual poderá ser modificado pelo usuário.
Encerrase o processo de implantação de estoque clicandose no botão
[incluir].
Alteração
Havendo mais de um material implantado a tela a seguir aparecerá,
permitindo ao usuário escolher o material que quer alterar. A escolha se dá através
da informação do número de lançamento.
Figura 52
Escolhido o material, a tela que se abrirá permitirá ao usuário modificar a
quantidade do material, seu valor unitário, bem como acrescentar ou modificar
alguma observação porventura realizada.
Confirmase as modificações através do botão [alterar].
Cancelar
Havendo mais de um material implantado aparecerá uma tela de pesquisa
para que se escolha o material que se quer alterar, informandose, para isso, o
número de lançamento, conforme figura 51.
Escolhido o material, a tela que se abrirá trará ao usuário todas as
informações relativa ao material que se quer cancelar.
Para cancelar a implantação deve o usuário clicar no botão [excluir].
Manutenção de Parâmetros
Parâmetros a serem configurados antes ou durante da implantação do
módulo. Estes parâmetros definem a forma de movimentação dos materiais no
estoque.
Tipo de Controle de Estoque
Este parâmetro não pode ser modificado depois do início da utilização do
módulo. Fazer isso provavelmente causará danos aos registros já existentes. O mais
indicado é zerar o estoque e reimplantar o mesmo caso necessite modificar este
parâmetro.
Por almoxarifado/depósito
A administração pública define que alguns departamentos existentes
serão considerados depósitos.
Ex.: Almoxarifado central, almoxarifado saúde, almoxarifado educação.
No procedimento de inclusão de ordem de compra: vai obrigar sempre a fazer a
ordem de compra vinculada a um deposito/almoxarifado, pois os depósitos já irão
aparecer, sem que o usuário possa escolher um departamento que não for depósito.
Se não existir depósito/almoxarifado cadastrado, o sistema não deixará fazer uma
ordem de compra.
No Procedimento de entrada da ordem de compra o sistema verifica se o
departamento no qual o usuário está logado encontrase vinculado ao
deposito/almoxarifado da ordem de compra. Em caso positivo, o sistema irá liberar a
entrada da ordem de compra, sendo o material lançado no estoque do depósito da
ordem de compra, independente do departamento em que o usuário se encontra
logado.
Por Almoxarifado/departamento
A administração pública define que todos os departamentos também
serão considerados depósitos.
Ex.: Almoxarifado central, almoxarifado secretaria da educação,
almoxarifado secretaria administração, almoxarifado secretaria de obras.
No procedimento de inclusão de ordem de compra, vai sempre fazer a ordem de
compra por departamento, independente de ser depósito ou não, trazendo por
padrão o departamento na qual o usuário está logado, porém permitindo que este
troque o departamento onde o material será entregue.
Almoxarifado da Ordem de Compra
Escolhido o parâmetro departamento do usuário no momento de gerar a
ordem de compra, o sistema trará o departamento no qual o usuário está logado
para indicação do depósito a ser direcionada a ordem de compra. Neste caso, o
usuário deverá proceder a escolha do depósito. Quando escolhido o parâmetro
departamento de origem, o sistema trará o depósito no qual o depto requisitante está
vinculado.
Fazer requisição sem estoque
Parâmetro relacionado as inclusões de requisições de saída de materiais.
Se indicado NÃO, o sistema não irá permitir que se faça a requisição de um material
que não possua estoque no depósito solicitado. Se indicado SIM, a requisição
poderá ser realizada mesmo o material não tenha estoque.
Permite departamento para mais de 1 almoxarifado
Este parâmetro irá permitir que um departamento esteja vinculado a mais
de um depósito.
Gerar nota de liquidação automaticamente:
Parâmetro ligado a entrada da ordem de compra. Caso esteja definido
como SIM, no momento da inclusão da ordem de compra, o sistema irá gerar uma
nota fiscal a ser liquidada pelo departamento competente (normalmente setor de
liquidação). Esta nota fiscal terá o mesmo número da nota fiscal entregue pelo
fornecedor. Caso contrário, o sistema não dará esta opção ao usuário.
Terá ainda o usuário a possibilidade de não gerar uma nota de liquidação,
mesmo estando o parâmetro em SIM. Esta escolha se dará na tela de inclusão da
entrada da ordem, no campo denominado gerar nota de liquidação.
Data da Implantação
Data de implantação do módulo almoxarifado no sistema.
A figura 53 traz uma configuração dos parâmetros do módulo material.
Figura 53
Entrada de Ordem de Compra
Procedimento onde o usuário dará entrada nas ordens de compra
recebidas dos diversos departamentos da instituição.
A figura 54 mostra a inclusão de uma ordem de compra.
Inclusão
Figura 54
Itens da Ordem
Em itens da ordem temse as seguintes informações:
● Empenho: mostra o número do empenho e ano. Clicandose no link é possível
consultar o empenho;
● Material: lista o código e o material oriundo do cadastro do módulo compras;
● Obs: observações relativas ao material adquirido;
● Valor Unitário: valor unitário do material adquirido;
● Quantidade: quantidade do material adquirido;
● Valor: valor total do material adquirido.
Dados do Lançamento
Para proceder a seleção dos materiais que irão receber entrada em estoque, deve
se:
a) selecionar um material contido no campo material da tabela itens da ordem;
b) feito isso, serão lançados, em dados do lançamento, a quantidade recebida, valor
recebido, a unidade de entrada, a quantidade unidade e um material oriundo do
cadastro do material como sugestão de entrada no estoque.
c) assim, a seleção do material de entrada, determina em qual material contido no
estoque serão lançadas as quantidades adquiridas.
d) por fim, informase: lote, validade e fornecedor, se o material selecionado no
cadastro do módulo material assim o exigir (controle obrigatório de validade:
sim/obrigatório).
e) encerrase o processo de seleção de um material clicando no botão SALVAR.
f) os botões NOVO e ESCOLHER permanecem com a mesma função.
Botão Fracionar
Utilizado para fracionar as quantidades de um determinado material, distribuindoo
em dois os mais materiais em estoque.
Ex.: Foram adquiridas 10 caixas de canetas. Essas caixas poderão ser distribuídas
em dois ou mais materais em estoque. Assim 5 caixas podem ingressar no estoque
de canetas pretas e as demais no estoque das canetas vermelhas.
Para isso, deve o usuário escolher um material na tabela “itens da ordem”. Habilitado
o material, deve o usuário indicar inicialmente a quantidade que quer seja fracionada
para um determinado material em estoque. Inseridas todas as informações de
entrada, deve o usuário clicar no botão fracionar. Feito isso, a quantidade restante do
item adquirido irá aparecer no campo quantidade recebida contida nos “Dados do
Lançamento”. Escolhese outro material e a quantidade a ser lançada. Prenchidos os
dados, clicase novamente no “botão fracionar”. Essa operação irá continuar
enquanto houveram quantidades a serem lançadas no estoque.
Informado ao sistema todos os dados contidos na nota fiscal, bem como, efetuados
todos os lançamentos de materiais no estoque, encerrase o processo clicando no
botão “confirmar”.
É através da confirmação que os materiais irão ingressar efetivamente no estoque
do depósito indicado na ordem de compra.
Botão Cancelar Fracionamento
Serve para cancelar o fracionamento realizado num determinado material contido na
ordem de compra.
Botões Salvar, Novo e Escolher
O botão salvar serve para confirmar as rotinas realizadas nos “Dados do
Lançamento”. Assim, a cada lançamento de material, deve o usuário proceder o
salvamento dos dados informados.
O botão novo é utilizado para proceder o cadastramento de um material no estoque.
Assim, caso houver a necessidade de se cadastrar um material novo no cadastro de
materiais do módulo material, basta o usuário clicar neste botão para que o cadastro
fique a disposição do mesmo.
O botão escolher serve para o usuário selecionar um material contido no cadastro de
materiais. Esta rotina é utilizada naqueles casos em que há um material previamente
cadastrado, mas que no entanto, não possui ligação com o material que está contido
na ordem de compra.
Vale lembrar que todo o material oriundo do cadastro do compras deverá ter um ou
mais materiais do módulo material ligado a ele, e viceversa.
Anulação de Entrada
Permite anular uma entrada de ordem de compra.
Cumpre ressaltar que anulação da entrada da ordem será sempre na
totalidade dos materiais nela contidos.
Requisição de Saída de Materiais
Procedimento que permite ao usuário solicitar materiais ao depósito no
qual seu departamento encontrase ligado.
Importante ressaltar que esta requisição é feita pelos usuários dos
departamentos vinculados a um determinado depósito cadastrado no sistema.
Inclusão
A figura 55 mostra a tela de inclusão de uma requisição automática:
Figura 55
Nesta tela podese observar duas abas: requisição e itens.
Na aba requisição observase:
Código: código da requisição criado pelo sistema;
Data: data da requisição;
Departamento: departamento solicitante;
Código do Usuário: código do usuário seguido do nome do mesmo;
Hora: hora em que a requisição está sendo incluída no sistema;
Almoxarifado: depósito que contém o material ou materiais a serem requeridos;
Observação: campo destinado a observações relativas a requisição de saída de
materiais, se necessário.
Encerrase a primeira parte deste procedimento clicando no botão [incluir].
Na aba itens podese verificar, conforme figura 56:
Figura 56
Código da requisição: número atribuído pelo sistema a requisição;
Código do material: código do item cadastrado no modulo material;
Quantidade: quantidade do material a ser requerido;
Unidade de saída: unidade na qual o item foi cadastrado;
Quantidade disponível: quantidade em estoque do material;
Observação: relativa ao material que se está requerendo;
Observações: forma pela qual o sistema irá imprimir o campo observação relativa
ao material no pdf da requisição de saída de material (resumida ou completa).
Para finalizar a requisição, o usuário deve informar o material que quer
requisitar, digitando seu código ou clicando no link [código do material] para
pesquisa. Deve ainda, informar a quantidade requerida, observações se houverem,
finalizando o processo ao clicar no botão [incluir].
O item solicitado aparecerá no campo itens requisitados (conforme figura
acima), podendo o usuário ainda promover sua alteração ou exclusão, através dos
links A e E, contidos a lado de cada material incluído na requisição.
Feito isso, pode o usuário emitir a requisição, clicando no botão emite
requisição.
Alteração
Na tela que se abrirá, o usuário deverá informar o código da requisição a
ser alterada. Feito isso, o sistema procederá a busca.
Selecionado o código da requisição, na nova tela será possível observar
duas abas: requisição e itens.
Na aba requisição observase informações relativas ao código e data da
requisição, o código e o nome do departamento, o código e o nome do usuário
requisitante, a hora da requisição e o campo observação. Este campo é o único que
pode ser alterado nesta aba pelo usuário.
Para iniciar o processo de alteração o usuário deve clicar no botão alterar.
Na aba itens, o usuário pode acrescentar um ou mais itens informando ao
sistema o material que quer requisitar, digitando seu código ou clicando no link
[código do material] para pesquisas. Deve ainda, informar a quantidade requerida,
observações se houverem, finalizando o processo ao clicar no botão [incluir].
Poderá ainda, alterar ou excluir o item ou itens presentes no campo itens
requisitados.
Feito isso, o usuário pode emitir a requisição, clicando no botão [emite
requisição].
Exclusão
Na tela que se abrirá, o usuário deverá informar o código da requisição a
ser excluída. Feito isso, o sistema procederá a busca.
Selecionado o código da requisição, na nova tela será possível observar
duas abas: requisição e itens.
Na aba requisição deve o usuário confirmar a exclusão clicando no botão
excluir.
Requisição Automática
Requisição realizada quando o servidor se dirige diretamente ao depósito.
Neste caso a requisição de saída de material não foi realizada, cabendo a
responsável pelo depósito fazêla.
A figura 57 mostra a tela de inclusão de uma requisição automática:
Figura 57
Nesta tela podese observar duas abas: [requisição com atendimento] e
[itens].
Na aba [requisição com atendimento], observamos informações relativas
ao código da requisição a ser criado pelo sistema, o código do atendimento que
igualmente será criado pelo sistema, a data da requisição, o código do usuário, o
departamento do usuário, a hora da requisição e um campo observação.
Ao usuário caberá informar o nome do usuário requisitante e preencher o
campo observação relativo a requisição, se necessário.
Caso desconheça o código do usuário poderá optar pela pesquisa,
clicando no link [código usuário].
Ao definir o usuário, o sistema trará os departamentos (depósitos) no qual
o mesmo encontrase cadastrado/vinculado. Neste caso, o usuário pode estar
vinculado a um ou mais depósitos, cabendo ao mesmo indicar de qual depósito irá
requerer o material que necessita.
Feito isso, o responsável pelo depósito deve clicar no botão [incluir] para
prosseguir o andamento da requisição.
Com isso, a aba itens que ficará habilitada, conforme figura 58:
Figura 58
Figura 59
Figura 60
Nesta tela temos: o código da requisição, o código do atendimento, o
código do material, a quantidade do material requisitado, um campo observação
relativa ao material que se esta requisitando e a forma como está observação será
impressa (resumida ou completa).
Caberá ao usuário preencher o código do material. Caso desconheça o
código, poderá optar pela pesquisa clicando no link [código do material]. Após esse
preenchimento, o sistema trará a informação sobre a quantidade disponível do
material no depósito indicado.
Ao usuário caberá ainda, preencher a quantidade requerida do material,
que deverá ser inferior ou igual a quantidade disponível.
Informada a quantidade do item que se quer retirar, basta clicar no link
“Ver lotes”, para verificar as quantidades existentes em cada lote, conforme figura
acima.
Feito isso, a tela representada pela figura acima aparecerá. Nela pode o
usuário escolher de qual ou quais lotes procederá a retirada requerida.
Por fim, verificamos a requisição de saída de materiais que informa de
qual ou quais lotes foi retirada a quantidade requerida.
No exemplo, a quantidade em estoque é 500 canetas, sendo que 100
pertence ao lote 1, cuja validade é 31/10/2008 e 400 canetas pertencentes ao lote 2,
com vencimento em 21/10/2008.
No documento de requisição automática (figura 9) podese observar os
números do lote e a quantidade retirada de cada um deles.
Após isso, deve confirmar a requisição de saída de material através do
botão incluir.
Atendimento de Requisição
Procedimento realizado pelo responsável por um determinado depósito,
quando do recebimento de uma requisição de saída de material, oriunda de um
departamento ligado a seu depósito.
Esta rotina segue a lógica da requisição automática, podendo o usuário
escolher de qual ou quais lotes se dará o atendimento da requisição.
Entrada Manual
Permite ao usuário, após a implantação do estoque, fazer os ajustes
necessários no mesmo.
Usado de forma excepcional, tem como objetivo corrigir erros de
implantação, tal como a contagem errada do material implantado ou também pode
ser utilizada para casos de doações.
Inclusão
A figura 61 traz a tela de inclusão de uma entrada manual:
Figura 61
Nela temos:
● Departamento: depósito no qual será dada entrada do material;
● Código do material: código do material a ser lançado no sistema. Caso o
usuário desconheça o código do material, poderá optar pela pesquisa,
clicando no link [código do material].
● Unidade de entrada e saída: após informar o código do material, o sistema
trará na tela informações relativas a unidade de entrada e saída do mesmo,
bem como o valor da média dos últimos três empenhos realizados pela
administração, e esta informação pode ser modificada;
● Quantidade: quantidade de material que quer lançar no estoque;
● Media de valor no empenho: valor médio dos últimos três empenhos
realizados;
● Valor unitário do item: sistema traz o valor médio unitário do material,
baseado nos últimos três empenhos realizado;
● Valor total: valor total do material;
● Lote: registra no número do lote;
● Validade: registra a validade do lote;
● Fabricante: registra o fabricante;
● Observação do lançamento: observação relativa ao material que se está
cadastrando.
A confirmação da entrada manual no estoque se dá através do botão
[incluir].
Alteração
Na tela que se abrirá, o usuário deve informar o código do lançamento
para que o sistema proceda a pesquisa.
Feito isso, a nova tela trará as seguintes informações sobre o material que
se quer alterar: departamento, código do material, unidade de entrada e saída,
quantidade, quantidade já solicitada, média de valor de empenho, valor unitário do
item, valor total e o campo observação do lançamento.
Ao usuário é facultado alterar o código do departamento (depósito), a
quantidade de entrada do material, a média do valor de empenho, o valor unitário do
material e a observação do lançamento.
Encerrase o processo de alteração ao clicarse no botão [alterar].
Cancelar
Na tela que se abrirá deve o usuário informar o código do lançamento
para que o sistema proceda a pesquisa.
Feito isso, a nova tela trará as seguintes informações sobre o material que
se quer cancelar: departamento, código do material, quantidade, valor unitário do
item, valor total e o campo observação do lançamento.
Confirmase o cancelamento ao clicarse no botão [excluir].
Saída Manual
Permite ao usuário, após a implantação do estoque, fazer os ajustes
necessários no mesmo.
Usado de forma excepcional, tem como objetivo corrigir erros de
implantação do estoque ou adequar o estoque após a ocorrência de algum sinistro,
roubo ou furto por exemplo.
Inclusão
Deve o usuário inicialmente informar o código do material. Caso
desconheça o código poderá optar pela pesquisa clicando no link [código do
material].
Selecionado o material, a nova tela trará as seguintes informações,
conforme figura 62:
Figura 62
Código do material, campo observação, código do estoque, código do
material, descrição do material, departamento, quantidade lançada, quantidade
disponível e saída.
Ao usuário é permitido incluir observações sobre os motivos da realização
da saída manual, bem como informar ao sistema a quantidade de saída do item no
campo saída.
Feito isso, confirmase a saída manual clicandose no botão [incluir].
Cancelar
Na tela que se abrirá deve o usuário informar o código do material no qual
será feito o cancelamento da saída manual. Caso desconheça o código poderá optar
pela pesquisa clicando no link [código do material].
Selecionado o material, a nova tela trará as seguintes informações em
uma tabela: código do material, campo observação, checkbox para marcar qual ou
quais saídas manuais deseja cancelar, código do material, departamento, usuário
que realizou a saída manual, data e a quantidade do material.
Para cancelar a saída manual de um material, basta o usuário marcar o
checkbox existente ao lado do código.
Feito isso, confirmase o cancelamento clicandose no botão [excluir].
Transferência entre Depósitos
É a transferência de material estocado em um depósito para o estoque de
outro depósito.
Inclusão
A tela que se abrirá trará duas abas: departamento destino e itens.
Nela temos o código e o nome do usuário que se está procedendo a
transferência, o depósito de origem do material a ser transferido e o depósito destino
do mesmo.
Ao usuário caberá informar o código do departamento destino, ou seja, o
depósito que irá receber o material a ser transferido. Caso desconheça o código,
poderá optar pela pesquisa, clicando no link [departamento destino].
Confirmamos o procedimento clicando no botão [enviar dados].
Feito isso, a aba itens ficará habilitada, conforme figura abaixo:
Esta aba traz o departamento de origem, o departamento destino e o
código do material a ser transferido.
Ao usuário caberá informar o código do material a ser transferido. Caso
desconheça o código poderá optar pela pesquisa, clicando no link [código do
material].
Escolhido o material que se quer transferir, pode o usuário indicar de qual
ou quais lotes retirará as quantidade para transferência. Para isso, após informar a
quantidade a ser transferida, deve clicar no link “Ver lotes” e proceder os
ajustes das quantidade informadas.
Confirmase a transferência clicando no botão [incluir].
O sistema permite a inclusão de vários materiais numa só transferência.
Alteração
Na tela deverá o usuário informar ao sistema o código do lançamento para
que o mesmo proceda a pesquisa.
Selecionado o lançamento a nova tela trará duas abas: departamento
destino e itens. Ao usuário é possível alterar, excluir ou acrescentar itens na
alteração de transferência que se está realizando.
Confirmar
A confirmação da transferência é feita pelo depósito destino, ou seja, o
depósito no qual foram transferidos os materiais do depósito de origem. Desta forma,
é necessário que o usuário se encontre logado no depósito destino para realizar a
confirmação de transferência.
A tela trará todos os lançamentos de transferências realizadas para
aquele departamento, devendo o usuário informar o código do lançamento que
deseja confirmar a transferência.
Selecionado o lançamento, a tela de confirmação conterá, conforme figura
abaixo:
Figura 63
O código do lançamento, o departamento de origem, o departamento

destino, o campo observação do lançamento e uma tabela contendo código, código
e descrição do material e quantidade.
Para efetivar a transferência, basta o usuário clicar no botão [confirmar
transferência].
Cancelar
Somente o depósito origem poderá efetivar o cancelamento de uma
transferência, desde que o depósito destino não tenha confirmado a mesma.
Na tela que se abrirá, o usuário deverá informar ao sistema o código do
lançamento para que o mesmo proceda a pesquisa.
Selecionado o lançamento a nova tela trará as seguintes informações:
código do lançamento, departamento de origem, departamento destino, observação
do lançamento e uma tabela contendo código, código e descrição do material e
quantidade.
Para efetivar o cancelamento da transferência, basta o usuário clicar no
botão [cancelar transferência].
Devolução de Materiais
Utilizado nas saídas (efetuadas através de requisições) equivocadas de
algum material ou materiais do estoque ou quando os mesmos não forem utilizados
pelo requisitante.
Na tela que se abrirá, o usuário deve informar o código do atendimento da
requisição ou código da requisição, para que o sistema proceda a pesquisa.
Feito isso, o sistema trará a figura 64:
Figura 64
Nesta tela temos as seguintes informações: código do atendimento, data,
hora, código e nome do usuário, depósito, campo observação e uma tabela relativa
aos dados do material ou materiais (código do material, descrição do material,
observação, quantidade atendida, quantidade devolvida, saldo disponível e
quantidade).
Para proceder a devolução, o usuário deve preencher o campo
observação, relatando os motivos da ocorrência da mesma, indicando ainda, a
quantidade do material a ser devolvido, no campo quantidade da tabela.
Para encerrar o processo de devolução, o usuário deve clicar no botão
[confirma].
Zera Estoque por Departamento
Procedimento extremo, que deve ser utilizado somente por usuários
especiais e em casos excepcionalíssimos. Através deste procedimento todo o
estoque de materiais do depósito indicado será zerado. Não utilize essa rotina sem
primeiro entrar em contato com o suporte do sistema.
Vale ressaltar que o cadastro de materiais não será afetado por este
procedimento, somente a quantidade e o valor em estoque.
Na tela representada pelo figura 65, o usuário deverá informar o código do
depósito que terá seu estoque zerado. Caso desconheça o código pode optar pela
pesquisa clicando no link [departamento].
Figura 65
Selecionado o depósito, basta ao usuário clicar no botão [excluir] para
confirmar a operação.
Zerar Estoque por Item
Procedimento extremo, somente deve ser utilizado por usuários especiais
e em casos excepcionalíssimos. Através deste procedimento a quantidade e o valor
em estoque do material indicado serão zerados. Procedimento semelhante ao item
acima, porém pode ser executado para um material específico. Devemos seguir a
mesma regra: não utilizar essa rotina sem primeiro entrar em contato com o suporte
do sistema.
Caso o material se encontre em mais de um depósito, as quantidades e
valores deste serão zerados em todos os depósitos que o contiverem.
A figura 66 traz a tela que zera o estoque de um material de todo e
qualquer depósito que o contiver:
Figura 66
Nesta tela, o usuário deverá informar o código do material que terá seu
estoque zerado. Caso desconheça o código pode optar pela pesquisa clicando no
link [código do material].
Selecionado o material, basta ao usuário clicar no botão [excluir] para
confirmar a operação.
Configuração do texto da Ordem de Compra
Cabeçalho 1
É possível configurar o pdf da ordem de compra, incluindo no mesmo um
texto na sua parte superior. Para isto, deve o usuário acessar
procedimentos>configuração do texto da ordem de compra>cabeçalho 1
(configuração do texto na parte superior de pdf).
Cabeçalho 2
Por fim, é possível configurar o pdf da ordem de compra, incluindo no
mesmo um texto. Para isto, deve o usuário acessar procedimentos>configuração do
texto da ordem de compra>cabeçalho 2 (configuração do texto na parte inferior do
pdf).
Vale lembrar que a ordem de compra é gerada no módulo compras.
A figura 67 traz o campo a ser preenchido no cabeçalho 1.
Figura 67
A figura 68 traz o campo a ser preenchido no cabeçalho 2.
Figura 68
A figura 69 traz uma ordem de compra configurada com cabeçalho 1 e 2.
Figura 69
Assim, como se observa da figura acima, a ordem de compra conterá dois
campos textos passíveis de serem configurados pelo usuário.
ANOTAÇÕES:
ANOTAÇÕES:

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Índice

Código do material: o sistema fornecerá automaticamente um código para o

Na aba almoxarifado (figura 6a), o usuário deve informar ao sistema o

Nesta aba, o usuário informa ao sistema quais departamentos ficarão

Através deste procedimento, o usuário informa ao sistema quais

A alteração de depósitos poderá ser feita somente no tocante aos

Para excluir um depósito, basta acessar o sub menu exclusão. Ver

Somente será possível excluir um depósito, se o mesmo não tiver

Para emitir o relatório por item selecionando um ou mais materiais, o

O sistema automaticamente informará o valor total do material, após

O código do lançamento, o departamento de origem, o departamento

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