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UNIDAD INTELIGENCIA DE MERCADOS
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DEL SOFTWARE
ANÁLISIS DE MERCADO
Elaboro: Johanna Pumarejo

Coordinadora de Inteligencia de Mercados
Definición del Sector del Software
Perfil Software
DEFINICION DEL SECTOR DE T.I
INTRODUCCIÓN 2
MODELO DE OFERTA DE T.I 3

SOFTWARE: INDUSTRIA O SERVICIO 4
Características del Software 5
El software desde el punto de vista comercial 5
Clasificación del software 6
Canales de distribución 6-9
Empleos Generados 10
Competitividad industrial 10-11
El software como mejora de la productividad 11-12
Beneficios para el consumidor 12-13
Copia ilegal de software 13-14
INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN COLOMBIA

Organización del Sector del Software 15-16
Tipos de Empresas 16
Importancia del Sector del Software en la Economía Nacional 17-19
Marco Legal 19
Desarrollos concretos en el sector 20
MERCADO COLOMBIANO DE SOFTWARE EN CIFRAS

Inversión en Servicios de TI en Colombia 21-22
Exportación de Software 23
Exportaciones de servicios - Clasificación CPC 24
Destino de las exportaciones de Software por grupos regionales 24
Principales países de destino de las exportaciones de software 25
Dificultades Internas para Exportar 25
Dificultades externas para Exportar 26
Factores Críticos de éxito del Negocio del Software 26
Actividades para generar una cultura exportadora 27
Colombia ante el mercado latinoamericano de la industria de TI 27
Para Mayor información respecto al mercado de T.I en Colombia 28
Federación Colombiana de la Industria del Software 1

Perfil Software
DEFINICION DEL SECTOR DE T.I
INTRODUCCION
No podemos referirnos al sector del software si no hacemos previamente una rápida

incursión al mercado informatíco visto desde una óptica mas amplia e integral, como lo
sugiere el mercado de las tecnologías de información ( T.I).
El sector de tecnologías de información esta compuesto por diversas ramas de actividad

que comprende Industria, comercio y servicios relacionados, como la fabricación,
distribución, instalación y soporte de hardware; los proveedores de acceso a Internet, el
desarrollo y la comercialización de software.
Según IDC1 el ritmo de crecimiento del mercado de las T.I, a nivel mundial esta en el
orden del 10%. El mercado latinoamericano es del orden del 3% del mundial aunque su
crecimiento esperado sea entre el 5% y el 10% hasta el año 2.004.2
Este mercado no solo se ha ampliado por la creciente interdependencia de la informática

con las telecomunicaciones, sino también se ha transformado por razones de
coexistencia, frente a un entorno sumamente agresivo y cambiante en términos de
competencia, avances tecnológicos y modificación cultural; a esto se le une la
introducción del Internet, que abre oportunidades de negocios a través del comercio
electrónico en sus distintas modalidades.
1
Líder mundial en proveer información del mercado de la s T.I. Internactional Data Corporation.
2
Revista Infochannel. 1998.

MODELO DE OFERTA DE T.I
El modelo de la oferta exportable es un esfuerzo por posicionar todas las empresas que
conforman el mercado de las T.I divididas en varios modelos de negocios de acuerdo al
giro y la actividad principal de las mismas, en términos de su facturación por los
conceptos de equipos, software, servicios y las diferentes categorías que integran cada
uno de estos rubros.
SERVICIOS FABRICANTE T.I
USUARIO FINAL
DISTRIBUIDOR
Al analizar la cadena de la oferta de la industria se obtuvo tres grupos que incluyen:

Fabricantes (Hardware y software), proveedores de servicios y los canales de distribución.
En términos generales el sector informatíco abarca las siguientes líneas de negocios:
Hardware
PCs
Periféricos
Suministros
Servidores
Computadores Portátiles
Software
PC Business Software
Packaged Software
Custom Software

Distribution
Mayoristas
Minoristas
Resellers
Vars ( Distribuidores de Valor Agregado)
Servicios En T.I
Consultaría en sistemas
Integración de sistemas
Desarrollo de software a la medida
Outsourcing de sistema
Servicio de procesamiento
Educación y Capacitación
Mantenimiento y soporte de equipo
Mantenimiento y soporte de software
Consultoría e integración de redes
Administración de redes
SOFTWARE: INDUSTRIA O SERVICIO
Entendemos por software al conjunto de instrucciones, que cuando se ejecutan

proporcionan la función deseada; estructura de datos que permiten a los programas
manipular adecuadamente la información y los documentos que describen la operación y
el uso de programas.3 Por lo tanto hay tres componentes que describen el software:
Programas, datos y documentos.
3
Pressman 1999.

Características del Software
El software es un elemento del sistema que es lógico, en lugar de físico; por lo tanto tiene
unas características propias:
El software se desarrolla no se fabrica. Este software puede empaquetarse y venderse

como producto estándar. Los costos del software se encuentran en la ingeniería. Esto
significa que los nuevos proyectos de software no se pueden gestionar como si fueran
proyectos de fabricación. Requieren en promedio de 12 a 18 meses para su
desarrollo.4
El software sufre una curva de obsolescencia, lo que hace que requiera añadir
continuas actualizaciones. La vida útil de un producto de software sin cambios puede
ser de dos a tres años.
El software desde el punto de vista comercial posee doble tratamiento:
Es un bien, sujeto a circulación y transferencia de derechos de propiedad o de la

facultad de quien lo recibe de disponer económicamente de este bien como si fuera su
propietario. Bajo este concepto se habla de venta de paquetes de software ( aun
cuando solo se otorga al comprador una licencia con derechos limitados).
Es un servicio, cuando toma la forma de provisión de un soporte lógico “a la medida”

adaptado para cubrir las necesidades de un determinado usuario. En este caso ocurre
una prestación de servicio.
4
Desde el punto de vista jurídico el software es un bien inmaterial porque el conjunto de instrucciones que conforman su
esencia no es un “ Objeto corporal” y es una obra intelectual. El objeto inmaterial “ software conlleva la titularidad de una
producción intelectual, catalogable como “ derecho intelectual” de idéntica especie al de la obra científica, literaria o
artística, y por ende sujeta a protección. IDC 1999.

Clasificación del software
1. Por la función que realizan
Programas de base
Programas de aplicación
2. Por el grado de estandarización
Software empaquetado que comprende:
o PC business software: Programas preinstalados que gobiernan el

funcionamiento del computador, como los sistemas operativos y los
programas de aplicaciones especificas que corren en él.
o Otros software empaquetados: software que es vendido en formato

estándar a todo tipo de clientes en forma masiva y distribuido a través de
canales de venta tradicionales, es decir como un bien tangible.
3. “Custom Software” Personalizado, Desarrollado específicamente a requerimientos del

usuario final.
Canales de distribución
A continuación se exponen los canales de distribución por las cuales el software llega a
los consumidores finales tanto empaquetado como el software de desarrollo a la medida.

Software empaquetado
Existen dos rutas principales para que los paquetes de software lleguen a los clientes:
directa e indirecta.
Venta y distribución directa: se produce cuando los editores de software venden o

conceden licencias de sus productos al usuario final de forma directa, de acuerdo con las
condiciones de la licencia estándar o negociándolas una a una.
La distribución directa puede llevarse a cabo mediante ventas corporativas, pedidos por
correo o venta en línea (en el Internet). Los productos se entregan en formato físico (cajas
envueltas con discos, manuales, tarjetas de registro, etc.) o bien, en formato electrónico a
través del Internet donde el código del programa, los instaladores, los manuales y el resto
de la documentación se envían en formato digital al cliente.
Venta y distribución indirecta: implica una o más terceras partes en la cadena entre el
editor de software y el usuario final. Estos pueden ofrecer una amplitud de mercado y una
presencia en las ventas al detal que los editores de software no pueden conseguir o no
están interesados en adquirir. Dentro del canal de venta indirecta intervienen distintos
participantes:
Los OEM (fabricantes de equipos originales), están autorizados para reproducir o

combinar productos de editores de software en sus propios productos de
hardware. Un ejemplo típico es el de los fabricantes de computadoras personales
que venden sistemas operativos o aplicaciones de ofimática integrados en sus
equipos.
Los distribuidores, autorizados por los editores para comprar, almacenar o

vender paquetes de software y proporcionar licencias a los vendedores al detal o
directamente a los usuarios finales. Algunos distribuidores gestionan sus propias
operaciones de venta al detal o actúan como VAR.

Los VAR, vendedores especializados o de valor agregado que compran el software

directamente al editor o al distribuidor. Ofrecen al usuario final un conjunto de servicios
adicionales, como instalación e integración de hardware y otros productos de software,
formación, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones personalizadas basadas en los
paquetes estándar.
Los métodos de entrega son los mismos que para la venta directa e indirecta, es decir, en
formato físico o electrónico (aunque en el caso del hardware de OEM combinado con
productos de software, la opción más lógica es la entrega física del software junto con el
hardware, sobre todo, cuando los equipos combinan un sistema operativo y
aplicaciones).5
Hay paquetes de software que se venden a menudo a través de grandes distribuidores o

grandes establecimientos de venta de computadoras personales, que pueden comprar el
software directamente al editor. El modelo de distribución directa ha sido cada vez más
acogido entre los grandes usuarios, como empresas importantes o instituciones
gubernamentales o educativas. La amplia variedad de VAR, ofrece desde los servicios de
instalación hasta programación personalizada a gran escala.
Estrechamente ligadas a los VAR, se encuentran las empresas independientes de

consultoría que ofrecen una extensa gama de servicios que se adquieren junto con los
paquetes de software. Entre dichos suministradores de servicios se encuentran, entre
otros, integradores de sistemas y técnicos de instalación, especialistas en formación,
suministradores de servicios de subcontratación de TI y técnicos de mantenimiento de
sistemas.
El canal de distribución es importante no sólo por sí mismo, sino también como

incubadora de nuevos desarrolladores y editores de software nativos. Los editores de
software, los desarrolladores, los VAR y los técnicos suelen ofrecer productos y servicios
combinados. Una empresa puede vender paquetes de software de terceros, suministrar
5
Análisis de los Canales de distribución para software empaquetado según Investigación de Mercados de la BSA 1.999.

servicios de consultoría relacionados con su instalación y utilización y, además,

proporcionar códigos personalizados para soluciones específicas. Esta forma de trabajo
desemboca de una manera natural en nuevos productos de paquetes de software que
reúnen en un producto necesidades similares de varios clientes. Esto favorece a los
clientes, ya que obtienen productos mejor analizados y desarrollados por sólo una parte
de los costos, y favorece a la empresa de software que se encuentra en condiciones de
impulsar su potencial de beneficios y aumentar el tamaño. 6
Software a la medida
El Software a la medida es distribuido principalmente por medio de los siguientes canales:
Aliados comerciales
Formato electrónico – Vía Internet
Distribuidores autorizados
Prestación de Servicios
Movimiento transfronterizo de los servicios: Comercio que se realiza entre dos

países. El servicio cruza la frontera, sin desplazamiento de las personas. El
proveedor del servicio no se desplaza, ni establece presencia en el país en el que
se consume el servicio.
Traslado temporal de personas físicas a otro país para prestar en él los

servicios: un proveedor de servicios, extranjero o no residente de un territorio se
desplaza físicamente a otro país para suministrar tal servicio.7
6
Contribución de la industria de software a las economías latinoamericanas 1999.
7
Documento “Como exportar servicios Proexport”

Empleos Generados
La industria de software genera empleos especializados y con elevadas remuneraciones

no sólo a editores de software sino también en las actividades del sector primario
(suministradores de material, fabricación y servicios de comercialización) y en las del
sector secundario (distribución próspera y multifacética, formación y servicios de
asistencia). Además de los empleos asociados a la venta de los productos, existe una
fuente de empleo sustanciosa en los servicios relacionados, que incluyen la asistencia, la
instalación y la personalización, la formación, la programación y el desarrollo de software.
El sector de paquetes de software está listo para crecer un promedio del 18 por ciento
anual hasta el 2002, según las previsiones de la empresa de estudios de mercado
International Data Corporation (IDC). Suponiendo que, debido a las economías de escala
y a las ganancias derivadas de la producción, se creen sólo la mitad de los empleos
según el índice, se generarán 56.390 empleos más en este sector para finales del
período. Pocos sectores de la industria latinoamericana cumplirán con este objetivo.
Competitividad industrial
Las nuevas tecnologías de la información son responsables por el incremento de la

productividad y la creación de riqueza a través de tasas menores de inflación. El software
mejora la competitividad industrial y desempeña una función clave al permitir la
reestructuración empresarial necesaria para un mercado global en auge.
La frecuencia de uso de las TI a nivel internacional varía de un país a otro. Si bien en la

mayoría de países se suelen utilizar las TI con menos frecuencia que en las naciones de
Norteamérica, la diferencia está disminuyendo. La puesta en práctica de las TI es un
elemento fundamental de las estrategias empresariales en casi todos los sectores y
países del mundo.

La contribución económica de la industria de software se extiende más allá de los

empleos y de los ingresos fiscales que genera. El software, y la industria de las TI al
completo, están teniendo y seguirán teniendo un impacto importante en casi todos los
segmentos de las economías Latinoamericanas.
Además de la automatización de una gran variedad de tareas aburridas, lentas y

repetitivas, el sector de las TI ha habilitado por completo nuevos tipos y formas de trabajo.
Avances como el Internet y groupware (trabajo en grupo) han creado numerosas áreas
nuevas de actividad que no cuentan con referentes convencionales.
Los cambios en el orden comercial mundial están introduciendo tanto desafíos como
oportunidades para Latinoamérica. En las TI residen muchas de las claves para la
prosperidad de esta región. En particular, el software proporciona las herramientas
necesarias para poner en marcha diversas mejoras de rendimiento y de eficacia, además
de reorganizar los procedimientos comerciales ya existentes (o definir otros nuevos) y
ayudar a la región a triunfar en un mercado global cada vez más competitivo.8
El software como mejora de la productividad
Existe un conjunto amplio y creciente de pruebas que dan testimonio de las ganancias
derivadas de la productividad y del rendimiento de la inversión a través de la utilización de
paquetes de software y TI relacionadas.
Una investigación llevada a cabo en las principales universidades muestra que los
tipos saláriales de los empleados que trabajan con sistemas de información son
mucho mayores que los de los demás y que su productividad es incluso más elevada.
La diferencia es de un 300 por ciento en los salarios y de un 600 por ciento en la
productividad, según algunos cálculos.
8
Estudio BSA 1999.

Los estimados de la industria sugieren que enviar un mensaje por correo electrónico
es más rápido y seguro y hasta un 95 por ciento más barato que enviar un fax. La
gestión de pedidos electrónicos cuesta la décima parte de su equivalente en papel.
Groupware (trabajo en grupo) es el tipo de software que se utiliza en las redes de

computadoras personales para facilitar la planificación de proyectos y reuniones entre
equipos de usuarios, facilitar la estructuración del flujo de trabajo, la comunicación de
consultas y el trabajo conjunto con datos y proyectos. En un sondeo realizado sobre el
plazo de recuperación de la inversión en un producto de groupware determinado, IDC
halló que de las 65 organizaciones encuestadas, más de la mitad recuperó el
desembolso inicial por encima del 100 por ciento y más de una cuarta parte superó el
200 por ciento. En un caso extremo la recuperación fue del 1666 por ciento.
Algunos especialistas creen que las pequeñas y medianas empresas (PYMES)

pueden resultar las más beneficiadas por las tecnologías de la información y de las
comunicaciones, al sugerir que las PYMES podrían ahorrarse un promedio del 4 por
ciento en sus volúmenes de negocio si adoptaran los nuevos servicios de
comunicaciones.9
Beneficios para el consumidor
Los consumidores también se benefician del software, ya sea de forma directa, como
usuarios, o indirecta a través de los beneficios sociales que conlleva la emergente
sociedad de la información.
Un cambio esencial en el mercado de los equipos de escritorio de los últimos años ha

estado compuesto por el aumento de consumidores particulares como el grupo más
grande de usuarios en algunos países, con ventas muy elevadas de computadoras
domésticas para uso educativo o de entretenimiento. Las ventas de software diseñados
9
Cálculos realizados por IDC, tomados por la BSA.

de forma específica para usuarios domésticos están también subiendo, al ofrecer un

manejo fácil y ayuda para diversas tareas que engloban desde actividades
convencionales como la gestión de la contabilidad doméstica hasta otras más novedosas
como la creación de sitios Web personales o tarjetas de felicitación personalizadas
basadas en imágenes captadas con una cámara digital.
La entrada de las computadoras personales y de los paquetes de software en el mercado

doméstico varía de un país a otro. Los niveles más altos se encuentran ahora mismo en
EE.UU. Sin embargo, el uso doméstico está en auge en casi todos los países.
Los beneficios sociales de esta revolución de la información son importantes aunque

menos inmediatos. A través de la adopción general de las TI, los ciudadanos
latinoamericanos podrán ser los mayores beneficiarios de servicios públicos eficaces,
accesibles, abiertos y sensibles, gracias a que, cada vez más, se puede acceder a
información gubernamental a través del Internet.
Copia ilegal de software
El sesenta y dos por ciento de los paquetes de aplicaciones para equipos informáticos de
empresa instalados en Latinoamérica durante 1998 eran copias ilegales.
La piratería reduce los ingresos de cada eslabón de la cadena de suministro a la vez que
disminuye el empleo y los ingresos fiscales del gobierno. Los efectos multiplicadores
(generación de empleos relacionados con la producción o inducidos) se ven afectados de
manera similar. La contribución del software a la competitividad también se ve menguada.
Una reducción del índice de piratería en Latinoamérica a un 25 por ciento habría

generado un incremento de 206.391 empleos en1998 y 291.612 más en el año 2002, así
como se habrían aportado 1.860 millones de dólares más en ingresos fiscales durante
1999 y 3.610 millones de dólares más en el 2002.

En cuanto a la contribución de la industria de software a la economía de Latinoamérica, el

crecimiento sería incluso mayor si no existiese la piratería de software. Más de seis de
cada diez programas para equipos informáticos de empresa instalados en Latinoamérica
entre 1998 -2001 eran copias ilegales, según los datos de IPR.
La piratería repercute en todos los miembros del canal de distribución de software y, en

Latinoamérica, puede tener mayor impacto en el crecimiento y desarrollo de los editores y
desarrolladores de software locales. Dado que no pueden competir con el software
gratuito (es decir, pirateado), es muy difícil para las empresas locales desarrollar y lanzar
nuevos paquetes de software a los mercados donde la piratería está muy difundida.
Las pruebas disponibles sugieren que se realizan muchas copias ilegales dentro de las
organizaciones de los usuarios de las empresas, ya sea de manera deliberada o por
desconocimiento de las leyes de derechos de autor o las condiciones de las licencias. El
balance lo llevan a cabo aquellos que hacen y venden copias ilegales a terceros, con
frecuencia a precios inferiores a los gastos en desarrollo y producción de los editores de
software legal.
El robo de software cuesta a Latinoamérica cientos de miles de empleos y miles de

millones de dólares en pérdidas de ingresos fiscales. Si se redujesen los índices de
piratería de software a niveles realistas (desde 1998 el promedio de piratería de software
para equipos informáticos de empresa en Latinoamérica pasó de un 62 por ciento a un
25 por ciento, con reducciones similares en otras categorías de software) se generarían
291.612 empleos más y 3.610 millones de dólares más en ingresos fiscales para el año
2002, adicional a los datos de crecimiento del mercado.10
10
Contribución de la industria de software a las economías latinoamericanas 1999.

INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN COLOMBIA
La industria del software en Colombia se ha caracterizado por ser un sector en

crecimiento, para el este año se ha estimado un crecimiento del 7%. Según el IDC los
sectores de mayor crecimiento corresponden a servicios, redes y software. Es una cifra
muy alentadora ya que el crecimiento estimado para América Latina en conjunto estará
en el orden del 4.3% y el 6.8%.11
Organización del Sector del Software
El Sector del Software no cuenta con una política nacional o un ente gubernamental o
privado que la oriente, apoye o contribuya con su organización.
Ésta depende fundamentalmente de esfuerzos aislados y de las iniciativas de las

asociaciones y gremios que representan cada uno de sus entornos.
Los primeros gremios y asociaciones enfocaron sus esfuerzos e iniciativas a la prestación

de servicios y contribuyeron a que los nuevos profesionales (Ingenieros de Sistemas)
ganaran identidad y capacidad de asociación. Entre estos encontramos: la Asociación
Colombiana de Ingenieros de Sistemas – ACIS, Asociación Colombiana de Usuarios de
Computadores para Antioquia – AUC, Asociación Colombiana de Usuarios de Informática
y Comunicaciones ACUC, la Asociación Colombiana de Informática – ACCIO.
La ultima década permitió un nivel de desarrollo significativo de las empresas proveedoras

de software que fortaleció el gremio y posibilitó importantes acuerdos y fusiones que
dieron lugar al nacimiento de la Federación Colombiana de la Industria del Software –
FEDESOFT.
11
IDC 2001.

FEDESOFT, es hoy el gremio más importante con que cuentan las empresas de software
y servicios asociados y surge de la fusión de FEDECOLSOFT e INDUSOFT.
En los 90, ACOSOFT y ACUC realizaron los primeros estudios sobre la industria del
software nacional.
A finales de los años noventa surgió el Foro de Alta Tecnología, organización informal que
convocó a las universidades, proveedores, gremios, entes gubernamentales y usuarios en
general para redactar y construir un documento de lineamientos de una política nacional
de informática.
En el Área también existe la Cámara Colombiana de Informática que agrupa un selecto

grupo de empresas de comunicaciones y telecomunicaciones y, mantiene poca relación
con los gremios, empresarios y usuarios, enunciados anteriormente.12
Tipos de Empresas
El Sector del Software cuenta hoy con cuatro grupos de empresas bien definidas:
Empresas desarrolladoras de software

Empresas distribuidoras y comercializadoras de productos informáticos,
Empresas proveedoras de acceso y servicios de Internet
Empresas productoras de hardware.
Colombia cuenta con aproximadamente 800 empresas en la industria TI. Algunas de ellas,
ya posicionadas en el mercado internacional, como prestadores de servicios y
desarrolladores de software a la medida, tanto para multinacionales como para las
pequeñas y medianas empresas.
12
Estudio de caracterización del Área Teleinformática Acuc –Sena 2000.

Importancia del Sector del Software en la Economía Nacional
Resulta imposible establecer el porcentaje de participación del Sector del Software dentro
del PIB.
La Industria del Software promete un crecimiento acelerado. Los Ministerios de

Comunicaciones, Comercio Exterior y el IDC estiman que el mercado del software tendrá
un crecimiento del 7% en promedio para este año en la industria nacional. Con la
apertura económica, las entidades gubernamentales y las empresas del sector privado y
del Estado han iniciado un proceso de modernización que significa para la Industria
Nacional del Software una oportunidad de desarrollo y crecimiento y, para la Industria
internacional un atractivo de inversión en nuestro país.
La industria del software es una empresa de conocimiento, como tal requiere alto nivel de
investigación, desarrollo tecnológico y formación de personas capaces de producir
conocimiento y soluciones acordes con las necesidades universales que surgen en la
actual coyuntura histórica. Esta es la mayor y más importante inversión que requiere la
industria.
Desde el punto de vista anterior, el monto de la inversión para una firma o una empresa
de software es menor que para una empresa del sector manufacturero. La infraestructura
física de las empresas informáticas no requiere de gran capital.
La necesidad de la competitividad económica exige del Estado y del Gobierno inversión

social en la conectividad a escala nacional y programas de investigación y desarrollo a
mediano y largo plazo.
Colombia cuenta con un numero significativo de empresas nacionales que han logrado
acumular experiencia y conocimiento en la producción y prestación de servicios
informáticos en diferentes sectores: entidades gubernamentales, comercio, industria

manufacturera, transporte, almacenamiento, comunicaciones, electricidad, agua, gas,

agricultura, caza, pesca.
La Asesoría informática y la producción de software son las actividades más importantes y

significativas de la industria nacional, y es de éstas de donde más beneficios se obtienen
para la implementación de una infraestructura computacional; indispensable para acceder
a la sociedad del conocimiento.
Crece cada día, un grupo de empresas que se dedican al ensamblaje, soporte y

comercialización de equipos de cómputo que satisface la demanda de las PYMES,
servicios comunitarios, educación, salud, profesionales y familias que no cuentan con la
capacidad económica para adquirir equipos de marca.
La infraestructura de la información, indispensable en la sociedad del conocimiento: es la

capacidad de recibir y enviar información en formatos de voz, texto, imagen y vídeo;
mientras que la infraestructura computacional permite que un país o una sociedad pueda
manipular, almacenar, clasificar y transmitir información digital a través de computadores
y el Internet.
Hoy uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de la sociedad del conocimiento es
la falta de una infraestructura social significativa: representada en los niveles de
escolaridad (Secundaria, Post-secundaria y Universitarios), libertad de prensa, libertad
civil y penetración de la imprenta en la sociedad.
Otro obstáculo que impide en nuestra sociedad, un papel significativo en la sociedad del
conocimiento, es la infraestructura de información. La falta de conectividad y el bajo
cubrimiento de las líneas telefónicas imposibilitan y hacen muy costosa la comunicación e
intercambio de información en formatos de voz, texto, imagen y vídeo.

En síntesis la importancia del Sector, está en que de él depende en gran medida el

desarrollo de la infraestructura computacional para procurarle al país un protagonismo en
la sociedad del conocimiento, la competitividad y el bienestar.13
Marco Legal
El Ministerio de Comercio Exterior cumpliendo con el objetivo de diversificar las

exportaciones tanto de bienes como de servicios en función de la demanda mundial, y en
cumplimiento de la directiva Presidencial, con su programa “Agenda de Conectividad”,
que busca masificar el uso de las TIC como soporte del crecimiento y aumento de la
competitividad, se encuentra comprometido en la obtención de oportunidades para
potencializar la industria del software.
La visión de la Agenda de Conectividad es que Colombia sea, antes del año 2010, un
país que se desarrolle activamente en la sociedad del conocimiento y que se distinga por:
Ser líder en la utilización de las tecnologías de la Información en los sectores

educativo, productivo y de gobierno, para optimizar sus propias actividades y llevarlas
a niveles de calidad y eficiencia de acuerdo con los estándares que imponen las
naciones desarrolladas.
Ser un país en el que todos los ciudadanos tengan acceso y utilicen activamente las
tecnologías de información para su propio desarrollo.
Contar con una industria de TI de clase mundial que conlleve a cumplir con el objetivo
general del programa.14
13
Estudio de Caracterización del Área Teleinformática.
14
La industria del software en Colombia. Mincomex.

Desarrollos concretos en el sector
1. Creación de una legislación adecuada: Se ha diseñado una propuesta de

incentivos para extender los beneficios de los usuarios industriales de servicios
ubicados en Zona Franca, a los exportadores de servicio del sector de las TIC.
2. Identificación de la oferta colombiana: Se está realizando un inventario

detallado del potencial actual para darlo a conocer a los mercados objetivos.
3. Desarrollo del capital humano: Actualmente se está desarrollando un proyecto

de Creación de Capital Humano que tiene como objetivo proveer habilidades
adecuadas en los siguientes grupos: 1-Capacitación y certificación en TI en asocio
con Colciencias, 2- Capacitación en diseño, instalación y mantenimiento de redes
y 3- Capacitación en habilidades gerenciales.
4. Establecimiento de alianzas estratégicas: Se está trabajando en el

establecimiento de Centros de Desarrollo de Compañías Multinacionales en
Colombia, que permita el crecimiento de la Industria y los servicios relacionados.
5. Mercadeo de la industria de TI en posiciones estratégicas: Mercadeo de TI, a

través del posicionamiento de la marca país y las compañías colombianas,
generando presencia en posiciones estratégicas, estableciendo contactos con las
grandes empresas multinacionales de la industria, publicando artículos
especializados, participación en eventos y promoción de misiones comerciales.15

Mercado Colombiano de Software en cifras
Inversión en Servicios de TI en Colombia (US$M)

Fuente: IDC
1999 2000 2001 2002

Consultoría IS 38 41 44 47
Outsourcing del Sistema de Información 52 58 68 78
Servicios de Procesamiento 35 43 51 61
Outsourcing de Aplicaciones 2 4 7 11
Integración de Sistemas 97 110 123 136
Desarrollo de Aplicaciones de Software 22 32 38 44
Soporte y Mantenimiento de Software 38 46 51 56
Soporte y Mantenimiento de Hardware 44 48 53 58
Consultoría e Integración de Redes 16 26 36 45
Outsourcing de Desktop y Redes 27 35 43 53
Educación y Entrenamiento de TI 18 19 22 25
Total Colombia 389 462 536 614
Los servicios de integración de sistemas presentan el mayor volumen de inversión. En

1999 representó el 19.2%. Esto puede explicarse porque la mayoría de proyectos de
tecnología involucran integración.
La categoría de servicios de mayor crecimiento es Outsourcing de Aplicaciones. IDC

espera que este mercado crezca a una tasa (CAGR) de 64.8% hasta 2004.
Esta categoría incluye las actividades de los ASP, que representan un segmento de
mucho potencial en el país. Una razón que explica el crecimiento de esta categoría es el
hecho de que aún es un mercado pequeño e inmaduro. Dado su tamaño, solo unos pocos
proyectos son suficientes para que sus resultados totales se dupliquen.
Adicionalmente representan una buena alternativa para pequeñas y medianas empresas
que por su tamaño no poseen la capacidad de compra suficiente para adquirir una
aplicación moderna y que satisfaga sus necesidades.
15
La industria del software en Colombia. Mincomex 2.001.

Las dos categorías que le siguen en crecimiento son Consultoría e Integración de Redes y
Outsourcing de Desktop y Redes. El gran auge de Internet y de las telecomunicaciones
incide directamente sobre estos crecimientos, dadas las altas expectativas que
actualmente tienen estos dos sectores.16
En la siguiente grafica se puede observar como la integración de sistemas representa el

mayor rubro en materia de inversión, registrando un aumento de aproximadamente el
12% en el año 2000 con respecto al año inmediatamente anterior.
El outsourcing del sistema de información y el desarrollo de aplicaciones de software,

también demuestran crecimientos importantes para este año, con aumentos del 11% y
32% respectivamente.
Consultoría IS
Outsourcing del Sistema de
Información
Servicios de Procesamiento
Outsourcing de Aplicaciones
4% 9% Integración de Sistemas
8%
6% 13% Desarrollo de Aplicaciones de Software
10% Soporte y Mantenimiento de Software
Soporte y Mantenimiento de Hardware

9%
1% Consultoría e Integración de Redes
10%
7% Outsourcing de Desktop y Redes
23%
Educación y Entrenamiento de TI
16
La industria del software en Colombia. Mincomex.

Exportación de Software
Fuente: Banco de la Republica
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
1998 1999 2000 2001
Observamos que las exportaciones de software han tenido un comportamiento similar

entre el año 2000 y el 2001; presentando para el primer año un valor de US$ 22.691.873
y para el año 2001 US$ 21.264.743.
El registro existente según la clasificación CPC muestra al sector del software (CPC
82) como uno de los mas destacados dentro del macrosector servicios. Para el año 2001
las exportaciones de servicios registradas ante el Ministerio de Comercio Exterior
ascendieron a US $107.580.398, dentro de las cuales se destaca en primer lugar los
servicios de ingeniería US $ 27.583.651 (25%), en segundo lugar las de software con US
$ 22.124.176 (21%) y en tercer lugar los servicios de telecomunicaciones con US $
18.466.850 (16%).
83 Servicios de Ingeniería.
82 Software
84 Telecomunicaciones.
61 Comercio
96 Cultural, Recreacional y Deportivo
86 Servicios Profesionales

Exportaciones de servicios
sectores mas destacados para 2001 Clasificación CPC
Fuente: Mincomex Subdirección de Registros - Grupo Registros
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
US$ 15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
CPC 61 CPC 82 CPC 83 CPC 84 CPC 86 CPC 96
CLASIFICACION CPC
Destino de las exportaciones de Software

por grupos regionales en 2001
C. A M ERICA
13%
NA FTA
M ERCOSUR 34%
14%
CA N
39%

Principales países de destino de las exportaciones de software en 2001.

8000000
7040486
7000000
6000000
5035615
5000000
US$
4000000
3000000 1928100
2000000
727511 1323861
1000000
458833
215000 292430
0
USA
VEN ECU
M EX SALV
PAN
CHI BRA
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
Dificultades Internas para Exportar

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá
Desconocimiento de procesos de exportación
9% 2%
18% Precios poco competitivos para el mercado internacional.
5%
3% Desconocimiento de oportunidades de negocio en el
17% exterior.
No se cumplen los estándares de Calidad exigidos por el

mercado internacional.
28% No contar con ISO 9000.

14%
4%
Desconocimiento de la Competencia internacional.
Problemas de idioma.
Poca capacidad para realizar alianzas estratégicas.
Otros

Dificultades externas para Exportar

Falta de normatividad clara para la exportación de

software y servicios
Entorno desfavorable del país. (Social, Económico,

5%
Político)
16% 24%
Legislación laboral desfavorable
Falta de programas de apoyo financiero – Crédito.
22% 18%
Falta de programas de desarrollo empresarial para el
15% sector.
Otros.
Factores Críticos de éxito del Negocio del Software

Personal técnico calificado y actualizado.
Capital de trabajo para financiar crecimiento.
Desarrollo de agresividad comercial y de mercadeo.

13% 2% 18%
8% Contar con un sistema de costos adecuado.
Falta de productos estandarizados y exceso de software

a la medida.
9% 21% Desarrollar una fortaleza en la suscripción de contratos.
9%
20% Alto nivel de desarrollo en administración de contratos y
gerencia de proyectos.
Otros.

Actividades que se deben realizar para generar una cultura exportadora

Capacitación en procesos de exportación.
Análisis interno de las empresas.
14% 3% 15% Definir la oferta exportable de productos y / o servicios.

7%
14% Realizar Inteligencia de Mercados.
Participar en ferias internacionales y misiones

17% comerciales.
12%
18% Generar procesos asociativos
Iniciar procesos de certificación.
Otros.
Colombia ante el mercado latinoamericano de la industria de TI

Venezuela
12%
Brasil México
38% 11%
Colombia
10%
Resto de Chile
Argentina 10%
Latinoamérica
7%
12%
Brasil cuenta con cerca de la mitad del mercado de TI de Latinoamérica; México es el

segundo en tamaño; Argentina es el tercero. IDC proyectó, en su informe sobre
Latinoamérica de 1999, que el crecimiento de Brasil para el 2000 declinaría (-5.2%) a
medida que el país se mueve a continuar estabilizando su economía general. Lo aquí
graficado, resalta el crecimiento proyectado en TI dentro de países específicos de
Latinoamérica.

Para Mayor información respecto al mercado de T.I en Colombia
Estudio de Caracterización del Área Teleinformática - 2.000. ACUC – SENA
Estudio de Caracterización Sector del Software 2.002. (Lanzamiento en Julio

de 2002) – AGENDA DE CONECTIVIDAD – DANE.

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UNIDAD INTELIGENCIA DE MERCADOS

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DEL SOFTWARE

Elaboro: Johanna Pumarejo

MODELO DE OFERTA DE T.I 3

INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN COLOMBIA

MERCADO COLOMBIANO DE SOFTWARE EN CIFRAS

Federación Colombiana de la Industria del Software 1

DEFINICION DEL SECTOR DE T.I

No podemos referirnos al sector del software si no hacemos previamente una rápida

El sector de tecnologías de información esta compuesto por diversas ramas de actividad

Este mercado no solo se ha ampliado por la creciente interdependencia de la informática

Federación Colombiana de la Industria del Software 2

MODELO DE OFERTA DE T.I

SERVICIOS FABRICANTE T.I

Al analizar la cadena de la oferta de la industria se obtuvo tres grupos que incluyen:

En términos generales el sector informatíco abarca las siguientes líneas de negocios:

Federación Colombiana de la Industria del Software 3

SOFTWARE: INDUSTRIA O SERVICIO

Entendemos por software al conjunto de instrucciones, que cuando se ejecutan

Federación Colombiana de la Industria del Software 4

Características del Software

El software se desarrolla no se fabrica. Este software puede empaquetarse y venderse

El software desde el punto de vista comercial posee doble tratamiento:

Es un bien, sujeto a circulación y transferencia de derechos de propiedad o de la

Es un servicio, cuando toma la forma de provisión de un soporte lógico “a la medida”

Federación Colombiana de la Industria del Software 5

Clasificación del software

1. Por la función que realizan

2. Por el grado de estandarización

Software empaquetado que comprende:

o PC business software: Programas preinstalados que gobiernan el

o Otros software empaquetados: software que es vendido en formato

3. “Custom Software” Personalizado, Desarrollado específicamente a requerimientos del

Federación Colombiana de la Industria del Software 6

Venta y distribución directa: se produce cuando los editores de software venden o

Los OEM (fabricantes de equipos originales), están autorizados para reproducir o

Los distribuidores, autorizados por los editores para comprar, almacenar o

Federación Colombiana de la Industria del Software 7

Los VAR, vendedores especializados o de valor agregado que compran el software

Hay paquetes de software que se venden a menudo a través de grandes distribuidores o

Estrechamente ligadas a los VAR, se encuentran las empresas independientes de

El canal de distribución es importante no sólo por sí mismo, sino también como

Federación Colombiana de la Industria del Software 8

servicios de consultoría relacionados con su instalación y utilización y, además,

El Software a la medida es distribuido principalmente por medio de los siguientes canales:

Movimiento transfronterizo de los servicios: Comercio que se realiza entre dos

Traslado temporal de personas físicas a otro país para prestar en él los

Federación Colombiana de la Industria del Software 9

La industria de software genera empleos especializados y con elevadas remuneraciones

Las nuevas tecnologías de la información son responsables por el incremento de la

La frecuencia de uso de las TI a nivel internacional varía de un país a otro. Si bien en la

Federación Colombiana de la Industria del Software 10

La contribución económica de la industria de software se extiende más allá de los

Además de la automatización de una gran variedad de tareas aburridas, lentas y

El software como mejora de la productividad

Federación Colombiana de la Industria del Software 11

Groupware (trabajo en grupo) es el tipo de software que se utiliza en las redes de

Algunos especialistas creen que las pequeñas y medianas empresas (PYMES)

Beneficios para el consumidor

Un cambio esencial en el mercado de los equipos de escritorio de los últimos años ha

Federación Colombiana de la Industria del Software 12

de forma específica para usuarios domésticos están también subiendo, al ofrecer un

La entrada de las computadoras personales y de los paquetes de software en el mercado