Global Field Operations

From Vision to Value

Entrenamiento CSCC – Módulo 3.1

Cotizaciones
Pestaña “Import”
Entrenamiento para Partners - Operaciones Spa. Vers.

© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 1
 Creando cotizaciones en CSCC

El CSCC tiene la capacidad de cotizar, renovar, crear estimados y colocar

órdenes de servicio.
En este módulo se asume que el usuario ya revisó el módulo de cotizaciones
que cubre la creación de un “shell quote” (3.0).

Global Field Operations Cisco Confidential 2

© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Existen 4 formas de agregar productos a una cotización; en la opción “Import/Export” vamos
a encontrar 3 de ellas que se revisan en este módulo con más detalle.

1. En el dashboard de CSCC poner el mouse sobre “Quotes/Estimates” y después dar click

en el sub-menú “Create Quote”.

2. La pantalla nueva presenta un área llamada “Quote Summary Details”. Dar click en la
opción “Import/Export”.

3. Seleccionar la opción “Import”:

Global Field Operations Cisco Confidential 3

© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
1. Seleccione la opción “Cut-and-Paste” y despliegue el menú correspondiente:

 Serial Number: Al seleccionar esta opción, ingrese los números de serie en la sección
“Values” (con esta opción es posible validar una cotización).

 Product Number: Al seleccionar esta opción, ingrese los números de producto en la

sección “Values” (con esta opción no es posible validar una cotización; se requieren los
seriales, pero aquí podemos obtener el precio correspondiente).

 Enterprise Service SKU: Al seleccionar esta opción, ingrese los Enterprise Service
SKU’s en la sección “Valores” (con esta opción no es posible validar una cotización).

 Instance Number: Al seleccionar esta opción, ingrese los números de instancia en la

sección “Valores”; ésta es la opción más recomendable (con esta opción es posible validar
una cotización).

NOTA IMPORTANTE: El método “cut-and-paste” sólo permite ingresar hasta150 productos a

la vez.

Global Field Operations Cisco Confidential 4

© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
2. Seleccione la opción “Serial Number”

3. Pegue los seriales en la sección “Values” siguiendo alguno de estos formato:

Opción A: Números de serie sin espacios y separados por comas.

Ej: ABC1234,FGH14354,JLPQ79949….

Opción B: Números de serie en columna, sin espacio entre líneas ni al final de cada línea:

Ej: ABC1234<<sin espacio

FGH3454<< sin espacio
JLP0988<< sin espacio

4. Seleccione los niveles de servicio:

5. Dar click en

Global Field Operations Cisco Confidential 5

© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Este método se utiliza cuando se tienen:
• Cotizaciones con fechas finales de cobertura (“end dates”) diferentes
• Cotizaciones con más de 150 números de serie
• Cotizaciones con tipos de servicio diferentes

1. Dentro de la pantalla “Import” seleccionar “Upload Excel from Template”

1 2

3
4
2. Dar click en el link “Download file” y abrir el archivo

3. Salvar el archivo con formato de Excel 97-2003 o .CSV, no como 2007 ó 2010

4. Subir el archivo utilizando el botón “Browse…”

5
5. Dejar estas opciones intactas

6. Dar click en

Global Field Operations Cisco Confidential 6

© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
 Veamos el archivo de Excel que sirve como modelo.
Trataremos de simplificar este proceso al máximo. El error más común es tratar de poner
información en todas las columnas verdes, lo cual es recomendable pero no necesario.
La única información que se necestia es en las columnas que se marcan en amarillo.

Ingresar información en las columnas amarillas y las columnas que siguen serán completadas
automáticamente por el CSCC (Abajo un listado de las columnas).

1. Serial Number
2. Site ID (SID)
3. Service Level
4. Begin & End Date
5. Target Contract. Esta columna tiene dos funciones muy importantes:
• Usada cuando el producto debe ser agregado a un contrato ACTIVO
• Usada cuando un producto fue renovado, pero se necesita agregar a un contrato nuevo. Para esto
colocamos la palabra NEW en la columna correspondiente

Global Field Operations Cisco Confidential 7

© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Este método de importación consiste en traer información directamente de documentos o
recursos ya existentes. En otras palabras, importar números de serie, niveles de servicio,
fechas, Site IDs, configuraciones, etc. Este método evita muchos errores de validación y
ahorra mucho tiempo al cotizar.

a) Contract(s): Importa todos los productos y sus configuraciones. También coloca en la

cotización las fechas de término de cada producto que ya está en contrato.

b) Quote(s): Consolida varias cotizaciones en una sola; de esta forma, se tiene la

posibilidad de repartir una cotización grande entre varios usuarios y después juntarla en
el mismo documento.

c) Product Purchase Order: Importa todos los productos y sus configuraciones. Coloca en
la cotización la misma fecha de término para cada producto de acuerdo a la PO.

d) Product Sales Order: Importa todos los produtos y sus configuraciones. Coloca en la
cotización la misma fecha de término para cada producto de acuerdo a la SO.

Global Field Operations Cisco Confidential 8

© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
1. Selecionar la opción de acuerdo al menú desplegable:

2. Colocar hasta 25 documentos dentro del campo “File #”

3. Seguir estrictamente alguno de estos formatos:

Opción A: Números sin espacios separados por comas:

Ej: ABC1234,FGH14354,JLPQ79949….

Opción B: Números en columna sin espacio entre líneas ni al final de cada línea:

Ej: ABC1234<<sin espacio

FGH3454<<sin espacio
JLP0988<<sin espacio

4. Dar click en

Global Field Operations Cisco Confidential 9

© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Gracias.

Global Field Operations

From Vision to Value