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Maggi, Guido
Pretel, Evelyn
Contenido
1. Análisis nacional ............................................................................................................... 3
1.1. Coyuntura Macroeconómica Peruana .......................................................................... 3
1.2. Evolución del sector agropecuario ............................................................................... 5
1.3. Relaciones sindicales en el sector agropecuario ......................................................... 10
2. Un acercamiento al sector agroexportador peruano ......................................................... 17
2.1. Regiones priorizadas para el estudio .......................................................................... 17
2.1.1. Ica ........................................................................................................................ 18
2.1.2. La Libertad ........................................................................................................... 21
2.1.3. Piura ..................................................................................................................... 24
2.1.4. Lambayeque ......................................................................................................... 27
2.1.5. Arequipa ............................................................................................................... 29
2.2. Empresas priorizadas para el estudio ........................................................................ 32
2.2.1. CAMPOSOL S.A.................................................................................................. 32
2.2.2. SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ ........................................................................... 35
2.2.3. TAL S.A. .............................................................................................................. 38
2.2.4. SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA .................................................................. 41
2.2.5. AGRÍCOLA CHAPI ............................................................................................... 0
2.2.6. SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO .................................................................... 3
3. Análisis comercial entre las empresas priorizadas y Países Bajos .................................. 6
3.1. Relación entre Camposol y el mercado holandés ......................................................... 6
3.2. Relación entre Virú y el mercado holandés ................................................................. 9
3.3. Relación entre Tal S.A. y el mercado holandés .......................................................... 11
3.4. Relación entre Agrokasa y el mercado holandés ....................................................... 14
3.5. Relación entre Chapi y el mercado holandés ............................................................. 16
3.6. Relación entre Saturno y el mercado holandés .......................................................... 18
3.7. Los principales importadores de las empresas priorizadas ....................................... 20
4. Evaluación de empresas para realizar una experiencia piloto de dialogo social .......... 21
4.1. Metodología ................................................................................................................ 21
4.2. Aplicación de la MEDIS a las empresas priorizadas ................................................. 29
4.3. Análisis comparativo de las empresas ........................................................................ 29
4.4. Propuesta de empresas para una experiencia piloto de dialogo social ...................... 41
BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................... 46
1
Tablas, Cuadros y Gráficos
Tabla 1. PERÚ: TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI, POR SECTORES ECONÓMICOS, 2014 -
2016 .............................................................................................................................................. 5
Tabla 2. PERÚ. PARTICIPACIÓN DE HOLANDA EN LA EXPORTACIÓN NACIONAL, 2010-2016 ............ 9
Tabla 3. PERÚ: AGROEXPORTACIÓN CON DESTINO HOLANDA, 2014 – 2016 .................... 9
Tabla 4. PERÚ: AGROEXPORTACIONES POR REGIONES PRIORIZADAS, 2016................. 17
Tabla 5. ICA: AGROEXPORTACIONES, 2010 – 2017 ............................................................... 18
Tabla 6. LA LIBERTAD: AGROEXPORTACIONES, 2010 – 2017 ............................................ 22
Tabla 7. PIURA: AGROEXPORTACIONES, 2010-2017 ............................................................. 25
Tabla 8. LAMBAYEQUE: AGROEXPORTACIONES, 2010-2017 ............................................. 27
Tabla 9. AREQUIPA: AGROEXPORTACIONES, 2010-2017..................................................... 30
Tabla 10. CAMPOSOL: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES, 2010-2017 ............................ 33
Tabla 11. CAMPOSOL: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 2010-2017 ................................... 34
Tabla 12. VIRÚ: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES, 2010-2017 ........................................ 36
Tabla 13. VIRÚ: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 2010-2017 .............................................. 37
Tabla 14. TAL S.A.: INTERCAMBIO COMERCIAL, 2010-2017 ............................................... 39
Tabla 15. TAL S.A.: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 2010-2017 ........................................ 40
Tabla 16. AGROKASA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES, 2010-2017 ............................ 42
Tabla 17. AGROKASA: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 2010-2017 .................................. 42
Tabla 18. CHAPI: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES, 2010-2017 ........................................ 1
Tabla 19. CHAPI: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 2010-2017 .............................................. 2
Tabla 20. SATURNO: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES, 2010-2017 ................................. 4
Tabla 21. SATURNO: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 2010-2017........................................ 4
2
1. Análisis nacional
1.1. Coyuntura Macroeconómica Peruana
La economía del Perú ha sido una de las de mayor crecimiento en Latinoamérica, esto dada
“la presencia de un entorno externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y
reformas estructurales en diferentes áreas [que] crearon un escenario de alto crecimiento y
baja inflación”. (Banco Mundial, 2017).
Gráfico 1. PERÚ: VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PBI Y PEA OCUPADA, 2010- 2016
2.5 9.0
2.2 8.0
8.5 PEA OCUPADA Var % PBI
2.0 7.0
1.7 6.0
6.5 1.5
1.5 6.0
1.4 5.8 5.0
4.0
1.0
0.9 4.0 3.0
0.7 3.3 0.8
0.5 2.0
2.4
1.0
0.0 0.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
Con la recuperación de la economía mundial, el Producto Bruto Interno (PBI) peruano ha ido
en crecimiento luego de haber caído al 1% en el año 2009 tras la crisis económica mundial.
Sin embargo, como se observa en el Gráfico 1, según datos del Instituto Nacional de
Estadística e Informática, este ha ido disminuyendo de 8,5% en el año 2010 a 2,4% en el
2014, aunque recientemente se observa una leve recuperación, cerrando el año 2015 con una
tasa de crecimiento de 3,3% y el año 2016 con una tasa de 4,0%. Según el INEI (2016), el
crecimiento de la economía del último año se debe principalmente al incremento del consumo
privado, que a su vez se explica por el crecimiento en los niveles de empleo y los ingresos de
los trabajadores. Así, la variación de la PEA ocupada ha reflejado una dinámica similar a la
del PBI, con una caída desde el año 2010 hasta el 2014, para recuperarse en los años 2015 y
2016, cerrando este último año con una tasa de crecimiento del 1,7%. Este crecimiento,
3
aunado al incremento en las exportaciones de bienes y servicios, hace optimista las
proyecciones del PBI para los siguientes años.
Por otro lado, la Tabla 1 muestra el PBI por sectores económicos entre los años 2014 al 2016,
en él se observa una dinámica muy variada: en primer lugar el sector pesquero ha sido el de
tendencia más volátil y con tasas de crecimiento negativa, así mientras que en el año 2015
creció un 15,9%, en los años 2014 y 2016 cayó en -27,9% y -10,1% respectivamente, debido
principalmente a las condiciones climatológicas que causaron una disminución en los
desembarques de anchovetas, afectando principalmente el consumo industrial.
Entre los sectores de mayor crecimiento se encuentran minería e hidrocarburos, que al 2014
tenía una tasa de crecimiento de -0,9% y al 2016 ascendió al 16,3%, demostrando que las
regulaciones en el sector han dado frutos de a pocos, además el crecimiento minero en el
último año se explica según principalmente por el crecimiento de la minería metálica,
especialmente por la producción de cobre en Las Bambas y Cerro Verde (BCRP, 2016).
El sector electricidad y agua, también ascendió, (aunque en menor medida) de 4,9% en 2014
a 7,3% para el año 2016; no obstante, es necesario señalar que según datos del BCRP, este
sector ha venido decreciendo en los tres últimos trimestres del año 2016, descendiendo de
7,2% a 6,6% y 5,3%, respectivamente.
Los sectores como construcción y manufactura han sido los de menor crecimiento, cerrando
al 2016 con tasas negativas de -3,1% y -1,5% cada una. En el sector construcción, la
desaceleración puede deberse al alza de precios en elementos de construcción como el cobre
o el acero y sus derivados (INEI, 2017), además de la desaceleración del mercado
inmobiliario y de las inversiones privadas en este sector.
En el caso de manufactura, el menor crecimiento de los socios comerciales de la región y la
menor dinámica de la demanda interna causaron que el sector decreciera, aunque en
porcentajes trimestrales se muestra una leve recuperación, ya que creció de -8,1% en el
segundo trimestre del año 2016 a 2,6% para el cuarto trimestre del mismo año.
Finalmente, los sectores de servicios, comercio y agropecuario, a pesar de haber tenido una
tasa de crecimiento positiva, decrecieron entre los años 2015 y 2016; en el caso de servicios,
4
la tasa de crecimiento descendió de 4,2% en 2015 a 3,9% en el 2016, el sector agropecuario
bajó de 3,2% a 1,8% y el sector comercio decreció de 3,9% a 1,8% en el mismo periodo.
Por su parte, la inflación nacional, según estadísticas del BCRP, en el 2016 fue 3,2%, menor
a la tasa registrada en el año 2015 de 4,4%, ambas tasas han estado por encima del rango
meta fijado por el BCRP, demostrando un alza de precios principalmente en los rubros de
alimentos y bebidas, enseñanza y cultura y por el alza de precios en alquileres, combustibles
y electricidad, según lo manifestado por el jefe del INEI, Aníbal Sánchez (2017).
En cuanto al tipo de cambio, según el BCRP, el sol se apreció en 1,7% entre los años 2015 y
2016, esto se debe “principalmente por la recuperación de la cotización de los commodities,
la entrada de capitales a la región y la evolución favorable de la economía peruana con
respecto a sus pares, en un contexto de menor incertidumbre respecto al crecimiento global”
(BCRP, 2016, pág. 92).
El empleo y el PBI
El PBI del sector agrícola ha mostrado un crecimiento entre los años 2010 al 2012,
alcanzando una taza de crecimiento del 8,7%; sin embargo para el 2013 cayó a una tasa de
1,0%. Los años siguientes no han sido tan bueno para este sector, ya que solo en el 2015 se
5
logró crecer a una tasa de 2,3%, cerrando el año 2016 con una tasa de crecimiento de 1,2%.
Según explica el INEI (Informe técnico 2016), estas tasas son el resultado de un mayor
volumen de producción de productos agrícolas para la exportación; sin embargo, la
insuficiencia de recursos hídricos ralentiza el crecimiento y desarrollo del sector.
Gráfico 1. Perú: Variación del PBI y PEA ocupada del sector agropecuario, 2010-2016
5.0% 10.0
PEA OCUPADA Var % PBI
4.0% 3.9% 9.0
Relaciones comerciales
6
Gráfico 2. PERÚ: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, 2010 - 2016
(MILLONES DE US$ FOB)
50000
Millones
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportación Importación
Respecto a las importaciones, aunque se observe un crecimiento entre los años 2010 al 2013,
alcanzando este último un total de 43 332 millones de dólares, tal vez debido a los acuerdos
de libre comercio; se observa también una reducción en los últimos tres años, llegando al
2016 con un total de 36 172 soles, probablemente explicado por la caída en la producción del
sector manufacturero o a una menor demanda interna, asociado entre otros problemas al
fenómeno del niño; por lo que al caer la producción en el sector manufacturero, también
disminuye la demanda de insumos para dicho sector, muchos de los cuales son importados.
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Agroexportación
La agroexportación peruana ha presentado una mejora desde su caída en el 2012. Es así que,
al 2015 el valor exportado fue de más de US$ 5 mil millones de dólares. Por su parte, el
empleo en el sector ha ido a la par con este crecimiento, generando 1 290 978 empleos en el
sector, tal como se puede observar en el Gráfico 4.
En ese sentido, a medida que hubo un incremento en la exportación, también se vio reflejado
en el aumento de la fuerza laboral
Millares
1,400
5000
1,200
4000
1,000
3000 800
600
2000
400
1000
200
0 -
2010 2011 2012 2013 2014 2015
8
de US$ 267,7 millones a US$ 709,5 millones, un crecimiento de 165% en 7 años frente al
105% que creció la exportación de este sector a todo el mundo.
Agro tradicional mundo 973,86 1 683,06 1 091,70 784,84 858,77 716,88 869,54
Agro tradicional Holanda 8,69 27,21 15,10 21,27 11,74 8,67 16,75
% Holanda/mundo 0,9% 1,6% 1,4% 2,7% 1,4% 1,2% 1,9%
Agro no tradicional mundo 2 203,35 2 835,51 3 085,15 3 446,10 4 236,84 4 333,50 4 618,34
Agro no tradicional Holanda 267,68 354,80 367,93 439,72 572,98 638,97 709,53
% Holanda/mundo 12,1% 12,5% 11,9% 12,8% 13,5% 14,7% 15,4%
Por su parte, las exportaciones hacia Holanda han presentado un incremento entre los años
2015 y 2016 del 15,8%, logrando este último año un total de 999 millones de dólares
exportados. Si bien las exportaciones tradicionales disminuyeron entre los años 2014 y 2015,
para el 2016 se observa una recuperación del 16,8%, logrando un total de 179 millones de
dólares exportados. Del mismo modo, las exportaciones no tradicionales también se han
incrementado en los últimos tres años, llegando a exportar 820 millones de dólares en el
2016.
Por otro lado, se observa que mientras que en el sector tradicional las exportaciones agro
representan menos del 10% del total de exportaciones tradicionales; en el sector no
tradicional, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales representan alrededor del 90%
del total de exportaciones no tradicionales.
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Agropecuario y agroindustrias 573 639 720
% respecto al total 87.3% 90.1% 87.8%
Principales productos exportados
Aguacates (paltas), frescas o secas 97 118 163
Mangos y mangostanes, frescos o secos 52 77 76
Uvas frescas 91 83 72
Principales empresas exportadoras
Camposol S.A. 26 36 41
Sociedad Agrícola Drokasa S.A. 17 20 30
Cafetalera Amazónica S.A.C. 1 26 22
Fuente: ADEX DATA TRADE
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
Finalmente, se observa que los principales productos exportados hacia Holanda han sido las
paltas, mangos y uvas; en tanto que las principales empresas agroexportadoras fueron
Camposol S.A., Sociedad Agrícola Drokasa S.A. y Cafetalera Amazónica S.A.C., resaltando
además que las exportaciones en estas tres principales empresas se han incrementado en los
tres últimos años.
10
Gráfico 4. PERÚ: SINDICATOS RECONOCIDOS ANUALMENTE EN EL SECTOR
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA, 2012-2016
13
3 3
11
Gráfico 5. PERÚ: TRABAJADORES SINDICALIZADOS EN EL SECTOR AGRICULTURA,
GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA, DIC 2010 – DIC 2016
0.0% -
DIC-12 DIC-13 DIC-14 DIC-15 DIC-16
En cuanto a los convenios colectivos registrados ante el MTPE, se observa que para el año
2016 solo se realizaron 7 convenios en el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura;
siendo este uno de los sectores económicos con menor cantidad de negociaciones colectivas
registradas en el año. Cabe señalar que el sector con mayor cantidad de convenios colectivos
es manufactura, con 117 convenios para el año 2016.
12
Por otro lado, el gráfico 8 muestra que de los 7 convenios colectivos registrados en el sector
agricultura, ganadería, caza y silvicultura; seis se dieron mediante negociación directa y uno
se realizó mediante conciliación.
14%
NEGOCIACIÓN DIRECTA
CONCILIACION
86%
Entre las acciones de lucha sindical se presenta en el siguiente gráfico el número de huelgas
realizadas en el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura entre los años 2010 al 2016,
además del número de trabajadores que participaron en las mismas.
100 1
250 160 116 225 556 - 440
- -
2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016
Nota: En el 2015 no se verificó el número de trabajadores debido a los disturbios ocasionados por la
medida de fuerza en el paro de 24 horas de la Empresa Natucultura S.A.
Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
13
Según se ha observado en gráficos anteriores, la participación sindical en el sector es baja,
por tanto, es de esperar que las acciones de lucha sindical en el sector sean también pocas.
De este modo se aprecia que en este sector han habido en promedio dos huelgas al año,
alcanzando un máximo de tres huelgas el año 2014, según se observa en el gráfico 9.
Respecto a los trabajadores comprendidos en estas acciones de lucha sindical, el 2014 fue
precisamente el año con mayor número de participantes, con un total de 556 trabajadores, el
año 2016 fue el segundo con mayor número de trabajadores en huelga, con un total de 440
trabajadores, en tanto que el año con menor número de trabajadores en huelga fue el 2012,
con 116 trabajadores. Cabe señalar que no se tiene registro de los participantes en la huelga
del año 2015, debido a que se ocasionaron disturbios en dicha medida de fuerza.
El gráfico 10 muestra que estas huelgas ocasionaron pérdidas en horas laborales, siendo el
año 2010 el de mayor pérdida con 27 968 horas; el 2014 fue el segundo año con mayor
número de horas laborales perdidas, con 15 552 horas en las tres huelgas realizadas en este
sector, en tanto que para el 2016 se perdieron 7 280 horas hombre. Nuevamente no se cuentan con
registros de horas perdidas para el año 2015.
15,552
6,720 7,280
5,104
1,280
-
14
Uno de los datos relevante en cuanto a seguridad y salud ocupacional son las notificaciones
y verificaciones de accidentes de trabajo. Así, se observa que el sector agropecuario es uno
de los que menos notificaciones de accidentes de trabajo han presentado ante el Ministerio
de Trabajo; sin embargo, cabe resaltar un notable incremento de las mismas, pues mientras
que en el año 2011 solo se presentaron 7 notificaciones, para el 2016 este se elevó a 218
notificaciones.
Es importante mencionar que los sectores que han presentado mayor número de
notificaciones de accidentes de trabajo han sido Industrias Manufactureras, actividades
inmobiliarias y empresariales y el sector construcción, las mismas que han tenido un notable
incremento entre los años 2011 al 2016.
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
CONSTRUCCIÓN
HOTELES Y RESTAURANTES
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
ENSEÑANZA
15
accidentes de trabajo, lo cual indica la poca capacidad de respuesta del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo ante estas situaciones.
Nuevamente los sectores de Industrias Manufactureras y construcción son los que mayor
número de verificaciones presentan, lo cual va acorde al número de notificaciones de
accidentes de trabajo presentados.
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REP. VEHÍC.
AUTOM.
HOTELES Y RESTAURANTES
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE
ALQUILER
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA
16
2. Un acercamiento al sector agroexportador peruano
La Tabla 4 muestra el valor de las exportaciones en las provincias con mayor potencial
agroexportador en el 2016. Esta tabla presenta, por un lado, la importancia del agro en las
exportaciones nacionales y, por otro, el nivel de participación de la agroexportación en cada
provincia.
Los productos agrarios no tradicionales con mayor demanda internacional y que generan
mayores ingresos para el país son principalmente producidos en estas cinco provincias y
representan el 61,1% del total nacional.
17
2.1.1. Ica
Actividad productiva
1
Información obtenida de la Caracterización del departamento de Ica realizada por el BCRP.
18
Si se observa el sector agrario, la Tabla 5 muestra que el sector tradicional posee menores
cuotas de aportación en comparación con el sector no tradicional. En ese sentido, en el
periodo 2010-2017 la región ha exportado principalmente algodón.
Por su parte, la actividad del sector no tradicional es muy importante, ya que constituye una
de las principales fuentes laborales y de ingresos económicos a la región. En el 2016, las
uvas, espárragos, paltas y cebollas se exportaron por un valor de US$ 608 millones (67% del
total agroexportado) ubicándose como los productos de mayor exportación durante ese
periodo.
19
Las empresas con mayores valores de exportación durante el 2016 fueron: Complejo Agroindustrial
Beta, Procesadora Laran, Sociedad Agrícola Drokasa, Agrícola Don Ricardo y El Pedregal que
vendieron por US$ 251 millones.
20
2.1.2. La Libertad
Actividad productiva
21
a fines del 2016, es decir, una reducción del 28% en 3 años. Por el contrario, los productos
no tradicionales apoyaron el aumento de los ingresos generados por la región, con un
crecimiento favorable desde el 2014 ha mantenido esta tendencia y crece 18% en promedio.
Tabla 6. LA LIBERTAD: AGROEXPORTACIONES, 2010 – 2017
(Millones de dólares FOB)
SECTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 2 285,83 2 581,13 2 951,21 2 867,08 2 793,24 2 544,50 2 552,89 2 677,27
% agroexportación/total 18,38% 21,03% 16,79% 17,26% 25,67% 28,86% 35,35% 41,60%
Total tradicional 1 851,78 2 001,54 2 361,27 2 319,80 2 063,29 1 793,90 1 663,36 1 551,67
Agro tradicional 48,27 35,99 34,56 42,23 64,77 48,59 64,28 34,88
% agroexportación tradicional/total tradicional 2,61% 1,80% 1,46% 1,82% 3,14% 2,71% 3,86% 2,25%
Total no tradicional 434,05 579,59 589,94 547,27 729,95 750,59 889,54 1 125,60
Agropecuario y agroindustrias 371,85 506,77 461,03 452,57 652,21 685,78 838,06 1 078,97
% agroexportación no tradicional/total no tradicional 85,67% 87,43% 78,15% 82,70% 89,35% 91,37% 94,21% 95,86%
Analizando solo el sector agrario se observa la importancia que va adquiriendo desde el 2014
y que, a noviembre del 2017, representa el 41,6% del total exportado por la provincia. Cabe
destacar que las empresas que aquí se encuentran son líderes en el país, con altos costos de
inversión en tecnología y capacidad de emplear a más de 15 mil personas en temporada de
cosecha. Esto se traduce en un gran momento para la agroexportación, especialmente no
tradicional, constituyéndose una de las principales fuentes laborales y de ingresos
económicos en La Libertad.
Los productos más exportados de la región son los espárragos, las paltas, las alcachofas, la
caña de azúcar, los arándanos y pimiento piquillo, que concentraron en el periodo 2010 –
2014 cerca del 67% del total de las ventas.
Así también, en el departamento hay un gran número de empresas dedicadas a la
agroexportación, entre las más importantes se encuentran: Sociedad Agrícola Virú,
Camposol, Danper Trujillo, Vitapro y TAL S.A. que representaron US$ 568 millones en el
2016. Estas cinco empresas, en el mismo periodo, representaron el 62% del total exportado,
lo que las ubica como las más importantes de la provincia.
22
64.7% 58.4%
74.3% 71.1%
81.6% 79.0% 83.2% 82.7%
21.0% 41.6%
17.3% 28.9%
18.4% 16.8% 25.7% 35.3%
23
2.1.3. Piura
Actividad productiva
La actividad agrícola es importante en la región, los cultivos más importantes son el algodón
pima, arroz, limón, mango, plátano, maíz amarillo, caña de azúcar. Se han recuperado áreas
instalada de arroz, algodón, maíz amiláceo, mango, limón y plátano. Las actividades agro
industriales ubicadas en las zonas costeras son el procesamiento de limón, mango y
espárragos, destacando la presencia de empresas dedicadas a la obtención de aceite de la pepa
de algodón y de hilados.
Asimismo, Piura es una de las regiones con mayor infraestructura de riego en el país, al
disponer de una capacidad de almacenamiento de agua de más de 760 millones de metros
cúbicos en sus dos represas principales (Poechos y San Lorenzo).
En el ámbito exportador, la exportación de productos no tradicionales es la que mayores
ingresos genera para la región, con un crecimiento del 135% entre el 2010 y 2016, se ha
convertido en una de las principales fuentes de ingreso. Sin embargo, desde el 2015 se está
observando una reducción en el valor exportado de este sector, ello porque los demás
24
subsectores, como la pesca y minería no metálica, han ido reduciendo paulatinamente sus
exportaciones.
25
Los productos agrícolas con mayor demanda en el extranjero son las uvas, mangos y plátanos
que, en el 2016, representaron el 76% del total exportado. Por su parte, las empresas con
mayor número de ventas producto de la agroexportación son: Sociedad Agrícola Rapel,
Ecosac Agrícola, El Pedregal, Camposol y Sunshine Export con 217 millones de dólares en
el 2016, representando el 29%.
26
2.1.4. Lambayeque
km2 (1.1% del territorio nacional). Limita por Puesto 5 en el ranking agroexportador
regional en el Perú.
el norte con Piura, por el sur con La Libertad,
Principales destinos de agroexportación:
al este con Cajamarca; y al oeste con el Océano Estados Unidos, Países Bajos, Ecuador,
Alemania y Reino Unido.
Pacífico.
Actividad productiva
La actividad agrícola es la más importante en la región, por ser uno de los mayores
productores de arroz y azúcar del país. Además, su industria también se encuentra muy ligada
a la producción agrícola, por ello se ha desarrollado el proyecto Olmos, cuyo fin es mejorar
y abastecer de agua a las hectáreas de las zonas agrícolas para la producción de sus cultivos
históricamente sembrados: arroz, maíz amarillo y caña de azúcar.
Tabla 8. LAMBAYEQUE: AGROEXPORTACIONES, 2010-2017
(Millones de dólares FOB)
SECTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 325,70 435,78 335,32 295,65 435,05 469,56 418,42 396,54
% agroexportación/total 98,18% 98,59% 98,92% 97,88% 97,03% 98,48% 97,97% 98,37%
Total tradicional 179,26 254,92 181,34 95,95 152,81 143,92 120,41 111,65
Agro tradicional 177,88 254,92 181,34 95,81 146,63 143,63 119,14 111,65
% agroexportación tradicional/total tradicional 99,23% 100,00% 100,00% 99,85% 95,96% 99,80% 98,95% 100,00%
Total no tradicional 146,44 180,86 153,98 199,70 282,24 325,63 298,01 284,89
Agropecuario y agroindustrias 141,90 174,71 150,37 193,57 275,51 318,80 290,79 278,43
% agroexportación no tradicional/total no tradicional 96,90% 96,60% 97,66% 96,93% 97,62% 97,90% 97,58% 97,73%
27
participación en las exportaciones – se contrajo en 47%, mientras que el sector no tradicional
se incrementó en 29%. Este cambio se potenció en el 2014, generando US$ 139 millones más
que el año previo y fue el punto de partida para el crecimiento exportador regional.
Analizando solo el sector agrario se observa que es la principal fuente de ingresos del
exterior, ya que genera el 98% del total exportado (2016) y, en lo que va del 2017, ya se había
superado ese porcentaje (Ver Gráfico 16).
Gráfico 15. LAMBAYEQUE: PARTICIPACIÓN DEL AGRO EN LA EXPORTACIÓN REGIONAL,
2010-2017
1.1%
1.4% 1.5% 1.6%
1.8% 2.1% 2.0%
3.0%
98.6% 98.9%
98.2% 97.9% 98.5% 98.4%
98.0%
97.0%
En la región se ubican las empresas más importantes en cuanto a exportaciones, entre ellas
están: Perales Huancaruna, Gandules Inc, Agribrands Purina y Vinculos Agricolas que
concentraron el 53,7% en el 2016 (más de US$ 220 millones). Cabe mencionar que las dos
últimas empresas han venido incrementando su participación en las exportaciones, superando
a Pronatur y Quicornac que, dos años atrás, se encontraban entre las principales exportadoras
de la región.
28
2.1.5. Arequipa
del territorio nacional). Limita por el Norte con Puesto 8 en el ranking agroexportador
regional en el Perú.
Ayacucho, Apurímac y Cusco, por el Sur con
Principales destinos de agroexportación:
el Océano Pacífico, al Este con Puno y Estados Unidos, España, China, Países
Moquegua y al Oeste con Ica. Bajos y Alemania.
Arequipa está constituida por 8 provincias y 109 distritos, siendo su capital la ciudad de
Piura. Se caracteriza por la geodiversidad que manifiesta en los diversos pisos altitudinales,
con características climáticas distintas que influyen en los tipos y variedad de productos que
se obtiene como cultivos de arroz, trigo, menestras, maíz, etc. En cuanto al clima en la costa
es variado, cálido con unas temperaturas entre 19 ° C a 29 ° C con lloviznas menudas.
Actividad productiva
Por su parte, el sector pesca reportó una mejora en cuanto al año anterior, la cual estuvo
asociada a la pesca de consumo humano directo, en la línea de recursos frescos.
En el sector agrícola, el departamento de Arequipa es muy desarrollado. Sus tierras son muy
productivas principalmente en el valle del rio Chili, pero su agricultura se centra en la sierra.
A diferencia de las otras regiones, Arequipa tiene periodos de cosecha que varían según la
zona; en la costa realiza hasta dos campañas por año; mientras que en las zonas andinas
principalmente entre agosto y mayo, debido a la estacionalidad de las lluvias.
29
En el ámbito exportador, la provincia ha pasado por altibajos en los últimos 8 años,
principalmente motivado por la caída de su principal fuente de ingresos: la minería. En el
último año se observa una recuperación la minería tradicional y, por ende, esto se ve reflejado
en los valores totales de exportación en el 2016. Así también, en lo que va del 2017, las
exportaciones de la región se incrementaron en 10%.
Tabla 9. AREQUIPA: AGROEXPORTACIONES, 2010-2017
(Millones de dólares FOB)
SECTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 3 538,08 4 536,04 3 788,69 3 719,29 3 077,44 3 077,09 4 427,37 4 880,09
% agroexportación/total 2,83% 2,74% 3,16% 3,22% 4,42% 3,45% 2,98% 2,54%
Total tradicional 3 167,01 4 087,33 3 335,90 3 097,57 2 523,52 2 521,95 3 928,90 4 420,28
Agro tradicional 2,29 2,90 3,14 3,20 4,91 5,01 3,97 8,26
% agroexportación tradicional/total tradicional 0,07% 0,07% 0,09% 0,10% 0,19% 0,20% 0,10% 0,19%
Total no tradicional 371,07 448,71 452,78 621,72 553,92 555,14 498,47 459,82
Agropecuario y agroindustrias 97,88 121,34 116,46 116,55 131,25 101,00 127,92 115,80
% agroexportación no tradicional/total no tradicional 26,38% 27,04% 25,72% 18,75% 23,69% 18,19% 25,66% 25,18%
30
Estos productos, junto a las nueces de Brasil, han significado ingresos por US$ 62 millones
en el 2016, es decir, cerca de la mitad del valor agroexportado en ese periodo.
31
2.2. Empresas priorizadas para el estudio
Fuente: SUNAT
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
32
A la fecha2, la empresa cuenta con 17 039 trabajadores en planilla y 23 en recibo por
honorarios y ha mantenido, en promedio, 14 mil trabajadores en los últimos doce meses.
Como se observa en el Gráfico 18, la empresa concentra la mayor cantidad de contrataciones
en los últimos meses del año, siendo octubre del 2017 el más importante en relación al
empleo.
En cuanto al comercio internacional, las exportaciones de Camposol han sido positivas desde
el 2010. Sin embargo, en el 2015 estas se vieron afectadas por un menor consumo de sus
principales compradores: Estados Unidos y España, contrayéndose en 16,5%; posteriormente
se observó una recuperación en el 2016 y, en lo que va del 2017 (ene-nov), las ventas al
exterior mostraron un incremento del 23,8%, ubicándolo como el mejor escenario en los
últimos 8 años.
Como se observa en la Tabla 10, los destinos más importantes son Estados Unidos y Países
Bajos que – en los últimos 5 años – han ido incrementando su importancia en las ventas de
la empresa y, al 2016, concentran siete de cada diez productos que se exportan.
En cuanto a los productos exportados por Camposol, son las paltas y los arándanos los más
vendidos en el exterior, ya que en el 2016 concentraron el 67,3% de las exportaciones totales
2
Noviembre del 2017, según información registrada en SUNAT.
33
y, en el periodo enero-noviembre del 2017, ya habían superado este porcentaje con US$ 194,6
millones, es decir, el 81,8% del total exportado por la empresa. Cabe resaltar que es el
arándano el principal producto de su línea fresca desde el 2015, año en el que se remplazaron
varias hectáreas de espárrago por otros más rentables como este, el palto y el mango.
El SITECASA fue creado en el 2007 y a la actualidad cuenta con 469 afiliados, conformados
únicamente por obreros distribuidos en campo, planta y los trabajadores de Piura.
Por otro lado, la empresa cuenta con 2 sindicatos más: Campo y Planta. El primero está
conformado por 238 afiliados y el segundo por 209.
34
2.2.2. SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ
Sociedad Agrícola Virú es una importante empresa agroindustrial peruana, inicia sus
operaciones en 1994 y posee campos en Virú, Chincha y Tarapoto. Desde sus inicios empezó
con la producción de espárragos, pimiento piquillo, alcachofa en su estado conservas,
posteriormente diversificó su productos a productos frescos y congelados.
30,000 40
TRABAJADORES PRESTADORES DE SERVICIO
32 24,330 31 35
25,000 31 30
36 25 29 22,597
30
25 19,547
20,000
22 25
15,528 20
19 19
15,000 13,548 20
0 0
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
Fuente: SUNAT
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
En cuanto al comercio internacional, las exportaciones de Virú han ido en crecimiento desde
el 2010, aunque con ligeras caídas en el 2012-2013. La Tabla 12 muestra a Estados Unidos
3
Noviembre del 2017, según información registrada en SUNAT.
35
como el destino más importante de la empresa y superando al segundo lugar por el doble de
lo exportado. En ese sentido, junto a Estados Unidos se encuentran Países Bajos, Francia y
España que, desde el 2015 están mostrando una gran importancia para la empresa, ya que
concentran el 84% del total exportado.
Por su parte, los productos más exportados por Virú en el 2016 fueron las alcachofas,
espárragos y paltas los cuales significaron US$ 87,3 millones, es decir, 21% más que el año
anterior. Sin duda, un gran año para la empresa y, especialmente, para las paltas que, en lo
que va del 2017 ya había presentado ventas por más de US$ 27 millones, es decir, un
crecimiento de más del 300% en dos años.
36
Tabla 13. VIRÚ: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 2010-2017
(Millones de US$ FOB)
Nº Partida País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL 100,27 129,05 100,00 93,56 125,07 131,66 154,35 152,77
1 2005991000 Alcachofas preparadas o conservas sin congelar 39,84 47,29 39,84 20,30 29,13 29,43 37,05 31,99
2 2005600000 Espárragos preparados o conservados 31,24 45,04 33,92 38,16 36,59 37,15 41,62 29,82
3 0804400000 Paltas frescas o secas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,65 8,60 27,03
4 2001909000 Demás hortalizas, frutas preparadas o conservadas
12,13 en vinagre
16,59 12,87 12,28 22,06 19,72 21,30 17,77
5 0811909900 Demas frutas y otros frutos sin cocer o cocido en
0,00
agua o vapor
0,00 0,00 1,15 5,75 7,70 6,76 11,81
6 2005992000 Pimiento piquillo preparadas o conservas sin congelar
12,99 15,83 7,21 10,11 13,00 9,51 12,04 10,17
7 0709200000 Espárragos frescos o refrigerados 1,02 1,18 0,48 0,80 1,16 1,51 3,55 5,77
8 0811909100 Mango sin cocer o cocido en agua o vapor 0,00 0,00 0,00 1,23 3,73 5,86 5,85 5,73
9 2103909000 Demás preparaciones para salsas y demás salsas 2,24
preparadas.
2,84 4,57 3,71 5,95 6,11 6,52 5,53
10 1904900000 Demás productos a base de cereales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 2,52 2,87 1,83
11 Otros (63 productos) 0,81 0,28 1,11 5,82 6,85 6,49 8,17 5,30
Nota: Los datos del 2017 abarcan el periodo enero – noviembre.
Fuente: Adex Data Trade
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
37
2.2.3. TAL S.A.
Miembro del Grupo Rocío, TAL S.A. inició sus operaciones a fines de los años 60 en el valle
de Virú dedicándose a la actividad avícola. A partir de los años 90, con el ingreso de nuevas
tierras, desarrolla su proceso de internacionalización ofreciendo espárragos.
La empresa cuenta con cerca de 8,000 Has. en la costa, 300 Has. En la sierra y son trabajadas
tanto por la empresa como a través del alquiler de tierras (UCSS, 2014).
5,000 5
0 0
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
Fuente: SUNAT
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
4
Noviembre del 2017, según información registrada en SUNAT.
38
En cuanto a las exportaciones de TALSA, estas han ido en crecimiento desde el 2010 y es
Estados Unidos, junto a Países Bajos y Reino Unido que, en los últimos años, se han
consolidado como los principales destinos de exportación de la empresa concentrando, al
2016, el 83% del total exportado. Sin embargo, a noviembre del 2017 ya se había realizado
ventas a un nuevo destino: China, que generó ingresos por más de US$ 10 millones.
Por su parte, los arándanos fueron los productos más exportados desde el 2015, año que dio
inicio al crecimiento de la empresa, pues significó un incremento de 42%, cifra de
crecimiento más alta en la última década. Este producto representó el 87% del total de
ingresos por exportaciones del 2016 y, en lo que va del 2017, ya había superado esta cifra
con más de US$ 79 millones. Otros productos como espárragos y paltas también generan
ingresos para la empresa, aunque en menor medida (alrededor de US$ 6,5 millones), tal como
se puede observar en la Tabla 15.
39
Tabla 15. TAL S.A.: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 2010-2017
(Millones de US$ FOB)
Nº Partida País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL 16,49 20,53 20,34 27,90 39,08 55,57 81,58 89,24
1 0810400000 Arándanos rojos frescos - - - 6,69 15,89 38,07 71,25 79,36
2 0709200000 Espárragos frescos o refrigerados 6,66 7,61 7,66 6,34 6,10 4,12 2,96 5,62
3 2005600000 Espárragos preparados o conservados 9,76 12,67 12,02 11,25 14,32 8,52 4,95 3,61
4 0804400000 Paltas frescas o secas - - - 3,50 2,76 4,54 1,99 0,57
5 0811909900 Demas frutas y otros frutos sin cocer o cocido
- en agua
- o vapor - - - 0,32 0,42 0,08
6 0811200000 Frambuesas y moras - - - - - - - 0,00
7 0810100000 Fresas frescas - - - - - - 0,00 -
8 0810901000 Granadilla, maracuyá frescas 0,02 0,10 - - - - - -
9 0810909000 Demás frutas frescas 0,04 0,16 0,66 0,12 - - - -
10 4821100000 Etiquetas impresas - - - 0,00 - 0,00 - -
11 Otros (7 productos) 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota: Los datos del 2017 abarcan el periodo enero – noviembre.
Fuente: Adex Data Trade
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
El
40
2.2.4. SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA
Fuente: SUNAT
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
41
Las exportaciones de Agrokasa han ido en crecimiento desde el 2010, siendo Países Bajos,
Reino Unido y Estados Unidos los tres destinos más importantes para la empresa, ya que
concentran el 71% de las ventas y su participación se ve reflejada en los valores de
exportación total.
En cuanto a los productos más exportados por la empresa se encuentran las paltas que, desde
el 2014 tuvieron un crecimiento significativo, ya que pasaron de US$ 10 millones a US$ 26,9
millones. Esta cifra continuó creciendo hasta llegar a US$ 66 millones en el 2016 y aportar
el 62% del ingreso por exportaciones.
42
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGRICOLA DROKASA
El sindicato fue creado en el 2007 y está compuesto por 9 dirigentes, los cuales tienen un
periodo de vigencia de 2 años cada cargo. La última elección fue realizada en el 2017 y
cuenta con 67 afiliados conformados íntegramente por hombres.
43
2.2.5. AGRÍCOLA CHAPI
800 8
600 6
400 4
200 2
0 0
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
Fuente: SUNAT
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
La fuerza laboral en Chapi es reducida en comparación con las demás empresas analizadas,
ya que el promedio de trabajadores en planilla es 1200, teniendo picos de contratación de
aproximadamente 1500 entre noviembre y enero. Así también, entre marzo y mayo se
observa el menor número de trabajadores con menos de mil (Ver Gráfico 22).
Respecto a las exportaciones, Chapi tuvo una reducción en el periodo 2015-2016, motivado
por la menor demanda de Estados Unidos, su principal comprador. En ese sentido, pasó de
US$ 12,3 millones a US$ 9,9 millones y en lo que va del 2017, esta cifra aún no era superada.
Sin embargo, se observó un incremento en las compras de Países Bajos y Reino Unido, lo
cual permitieron superar el valor exportado en el 2016.
Así también, la empresa no importa a gran escala y, en el periodo analizado, solo importó
entre el 2012 y 2016 por valores inferiores al millón de dólares, tal como se puede observar
en la Tabla 18.
1
Tabla 19. CHAPI: PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 2010-2017
(Millones de US$ FOB)
Nº Partida País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL 11,98 14,24 18,64 25,56 23,92 25,17 22,53 23,42
1 0709200000 Espárragos frescos o refrigerados 9,15 7,75 11,81 14,32 11,81 12,51 11,75 10,50
2 0804400000 Paltas frescas o secas - - 0,55 3,86 4,41 5,22 5,75 7,29
3 0806100000 Uvas frescas 2,80 6,41 6,27 7,38 7,60 7,44 4,75 4,86
4 0810909000 Demás frutas frescas - - - - 0,10 - 0,04 0,77
5 0804502000 Mangos frescos o secos - - - - - - 0,03 -
6 1209915000 Semillas de tomates - 0,02 - - - - - -
7 3924109000 Vajilla y artículos de plástico para cocina- 0,02 - - - - - -
8 4821100000 Etiquetas impresas 0,00 0,00 - - - - - -
9 1008509000 Demás quinua - - - - - - - -
10 3923900000 Demás artículos para envasado 0,02 - - - - - - -
11 Otros (9 productos) 0,00 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,22 0,00
Nota: Los datos del 2017 abarcan el periodo enero – noviembre.
Fuente: Adex Data Trade
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
2
2.2.6. SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO
Por otro lado, Saturno, al igual que las otras empresas analizadas, tienen periodos de alta
contratación y, en este caso, se encuentra entre octubre y diciembre, donde alcanza hasta
3840 trabajadores. Caso contrario ocurre entre abril y junio en los que el promedio de
contratación es 1400 (ver Gráfico 23).
500 5
0 0
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
Fuente: SUNAT
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
Respecto a las exportaciones, Saturno tuvo su mayor nivel en el 2014, año en el que alcanzó
US$ 27,5 millones, producto de una mayor demanda de Reino Unido, Países Bajos y Estados
3
Unidos. Desde aquel año, estos países se ubican entre los principales destinos de exportación
de la empresa, representando el 84% del total de ingresos por exportaciones.
Sin embargo, a noviembre del 2017, este grupo había demandado por un valor de US$ 12,1
millones, es decir, 30,8% menos que el 2016, lo que da luces de un año perjudicial para
Saturno.
4
Cuadro 1. Características principales de las empresas priorizadas, 2017
CANTIDAD DE CANTIDAD REPRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN DE MUJERES GRUPO INICIO DE
RAZÓN SOCIAL TRABAJADORES DE SINDICAL
ACTIVIDAD SINDICATO ECONÓMICO OPERACIONES
1/ AFILIADOS
Elaboración y
CAMPOSOL S.A. conservación de frutas, 17 039 570 3,35% 50% D&C 1997
legumbres y hortalizas.
Elaboración y
SOCIEDAD
conservación de frutas, 22 597 120 0,53% 30% - 1997
AGRICOLA VIRU
legumbres y hortalizas.
Elaboración y
TAL S.A. conservación de frutas, 19 714 56 0,28% 40% ROCIO 1989
legumbres y hortalizas.
SOCIEDAD Cultivo de frutas
AGRICOLA tropicales y 4 754 67 1,41% 0 DROKASA 1997
DROKASA subtropicales.
Cultivo de frutas y
AGRICOLA CHAPI 1 532 180 11,75% 60% - 1997
hortalizas.
SOCIEDAD Cultivo de otros frutos y
AGRICOLA nueces de árboles y 3 840 - - - - 1996
SATURNO arbustos.
1/ A noviembre del 2017
Fuente: SUNAT
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
5
3. Análisis comercial entre las empresas priorizadas y Países Bajos
El presente capítulo ha sido desarrollado en paralelo con el informe realizado por Estela
Casajuana y Barbara Kuepper de PROFUNDO 5, quienes analizaron en detalle la cadena
productiva de la agroexportación transnacional por el lado holandés.
Por lo tanto, este capítulo completará este análisis de las empresas priorizadas por el lado
peruano, enfocándose en dos puntos:
Desde el 2011, Países Bajos es el segundo país con mayor importancia para Camposol en
cuanto a exportaciones se refiere. En el 2016, el valor importado de Camposol en Países
Bajos fue de US$ 39,3 millones, los cuales fueron distribuidos entre más de 10 importadores.
En el Gráfico 24 se puede observar que Camposol Fresh es el principal cliente de Camposol,
captando el 74,6% de todo lo exportado. Cabe destacar que ambas empresas pertenecen al
Holding Camposol, una empresa integrada verticalmente y que desarrolla las actividades de
cosecha, procesamiento y comercialización, lo que significa que tienen el control sobre varios
pasos de producción o distribución involucrados en la creación de sus productos o servicios.
Dentro de este escenario, Camposol Fresh (empresa que se dedica a la distribución de
productos hacia países europeos) opera como la oficina de ventas de Camposol en Europa y
se encarga de la comercialización de sus productos de manera interna y hacia los países
vecinos.
Los demás clientes de Camposol concentraron solo la cuarta parte del total exportado y fue
liderada por OGL Food Trade, empresa alemana que se encarga de la distribución de frutas
5
Las autoras desarrollaron el informe titulado Links Between Peruvian Fruit and Vegetable Producers and
Dutch Retailers (2018).
6
y vegetales en el territorio holandés y que compró paltas, arándanos y mangos por US$ 2,5
millones. Por su parte, Comexa, Foodimpex y AZ France representaron US$ 4,7 millones en
ingresos para el Grupo D&C, ubicándose dentro de los cinco principales clientes de
Camposol en Holanda. Cabe destacar que el resto de empresas comparten el 7,4% del valor
total importado (ver Gráfico 24).
Nota: En este gráfico no se considera la información No Disponible acerca de los importadores de Camposol,
la cual representa el 33,5% del total, aproximadamente US$ 13,17 millones.
Fuente: Veritrade
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
En el 2016, Camposol exportó a Países Bajos por un total de US$ 39,3 millones y entre los
productos con mayor importancia se encontraron los arándanos, las paltas y los mangos, los
cuales fueron exportados por un valor de US$ 33 millones, es decir, solo estos tres productos
representaron el 84% del total exportado, tal como se puede observar en el Gráfico 25. Le
siguen los espárragos, producto que está dejando de cultivar desde el 2015 y que en el 2016
ocupó el cuarto lugar en el ranking de exportación a Holanda con US$ 4 millones.
Por su parte, la empresa del grupo, Camposol Fresh, es líder en la importación de arándanos
(el 86% es comprado solo por ellos) y se encuentra entre los importadores más importantes.
7
Así también, Comexa, empresa española dedicada a la exportación de vegetales, lidera la
importación de paltas y mangos, concentrando el 34% y 27% de lo exportado,
respectivamente. Cabe destacar que los productos de la empresa más demandados en Países
Bajos, es decir, los arándanos y las paltas, son comprados por 5 empresas, mientras que los
mangos tienen mayor diversificación de clientes, siendo importado por un total de 15
empresas, tal como se observa en el Gráfico 25.
Gráfico 24. CAMPOSOL: IMPORTADORES POR PRINCIPALES PRODUCTOS, 2016
Nota: En este gráfico no se considera la información No Disponible acerca de los importadores de Camposol,
la cual representa el 33,5% del total, aproximadamente US$ 13,17 millones.
Fuente: Veritrade
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
8
3.2. Relación entre Virú y el mercado holandés
a. Principales importadores de los productos de Virú
Durante el 2016, Virú exportó a Países Bajos por un valor de US$ 14,9 millones, los cuales
se distribuyeron entre una lista de 9 importadores en Países Bajos. De ellos, el más importante
fue Nature’s Pride, ya que concentró el 21,3% del total exportado. Esta empresa
norteamericana es una de las más importantes y reconocidas a nivel mundial, dedicado a la
importación, procesamiento y distribución de frutas tropicales y hortalizas a más de 300
clientes en 28 países europeos6.
A esta empresa le siguen la Federation of Migros Cooperatives y Lidl Stiftung & Co. La
primera, de raíces suizas, importó por más de US$ 1,6 millones; mientras que la segunda, de
raíces españolas, importó por US$ 1,4 millones, representando el 17% y 15,2%,
respectivamente. Resalta en Virú que sus 5 principales clientes realizan importaciones por
más del 10% cada una, mostrando una interesante combinación entre diversificación y
alianza estratégica en consolidación. En el Gráfico 26 también se puede observar el
porcentaje que representan las empresas con menos del 7% del total importado. Estas
pequeñas empresas suman 11 y en el 2016 compraron por US$ 1,97 millones.
Otras empresas
Special Fruit 14,34% Nature's Pride
6.68% 21.28%
Foodimpex Federation of
10.73% Migros
17.03%
Salud Food
Group Lidl Stiftung &
14.79% Co.
15.15%
Nota: En este gráfico no se considera la información No Disponible acerca de los importadores de Virú, la cual
representa el 36,9% del total, aproximadamente US$ 5,49 millones.
Fuente: Veritrade.
6
Fresh Plaza
9
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
Los productos más exportados por Sociedad Agrícola Virú hacia Países Bajos son las paltas,
los espárragos, las demás frutas sin cocer o cocidas y las alcachofas. En el 2016, estos
productos sumaron US$ 12,1 millones en exportaciones, siendo las paltas las líderes con
35,9% del total exportado, seguido por los espárragos frescos con 17,4%, las demás frutas
sin cocer o cocidas con 14,9% y las alcachofas con 13,1%. Destaca que la empresa ha
exportado los espárragos en su presentación se conservas y estos significaron el 7,5% de las
exportaciones en dicho año.
Para los productos más importantes, el Gráfico 27 ilustra a las compañías importadoras y el
valor compartido de estas empresas por cada una. Nature’s Pride fue, en el 2016, la
importadora más importante para Virú, ya que concentró el 86% y 66,7% de la importación
de paltas y espárragos frescos, respectivamente. Así también, destaca una concentración
reducida de importadores, dado que los principales productos se distribuyen entre un máximo
de cuatro empresas holandesas.
Nota: En este gráfico no se considera la información No Disponible acerca de los importadores de Virú, la cual
representa el 36,9% del total, aproximadamente US$ 5,49 millones.
10
Fuente: Veritrade
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
Tal S.A. en el 2016 tuvo exportaciones por US$ 17,2 millones. Nature’s Pride fue la
importadora más importante para la empresa con el 48,6% del total exportado. Así también,
Euroberry – empresa comercializadora de frutas en Europa – importó por un valor de US$
2,8 millones (19,8%) y Special Fruit – empresa belga dedicada a la importación de frutas y
verduras para minoristas y supermercados – importó por US$ 2 millones (14,1%).
Adicionalmente, el 17,5% del valor exportado a Países Bajos se encuentra distribuido entre
pequeños importadores que concentraron menos del 5% en el 2016.
Cabe señalar que casi el 50% de todas las exportaciones de la empresa hacia Holanda han
sido destinadas a Nature’s Pride, lo cual muestra una gran dependencia de la empresa
respecto a este cliente.
Gráfico 27. TAL S.A.: TOP DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA EMPRESA, 2016
Otras empresas
17.5%
Euroberry
Marketing
19.8%
Nota: En este gráfico no se considera la información No Disponible acerca de los importadores de Tal SA, la
cual representa el 18,4% del total, aproximadamente US$ 3,16 millones.
Fuente: Veritrade.
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
11
b. Clientes clave por producto
Tal S.A. exportó en el 2016 tres principales productos: los arándanos, los espárragos frescos
y las paltas. Los primeros fueron los que mayores ingresos generaron con US$ 14,7 millones,
es decir, el 85,8% del valor total exportado; le siguieron los espárragos con el 10,1% y las
paltas con 4,1%. Así también, se exportaron cebollas por 0,02%7.
Según los datos obtenidos por Veritrade, solo estos cuatro productos fueron exportados en el
año y Nature’s Pride fue el principal importador, liderando las compras de estos productos
en hasta 97%, como sucedió con las paltas.
En ese sentido, el Gráfico 29 muestra que Tal S.A. tiene una mayor concentración de sus
importadores de palta, siendo Nature’s Pride el dueño del 97% del total exportado por la
empresa, mientras que para el caso de arándanos y espárragos hay una mayor diversificación,
siendo 13 y 8 las empresas importadoras respectivamente.
Nota: En este gráfico no se considera la información No Disponible acerca de los importadores de Tal SA, la
cual representa el 18,4% del total, aproximadamente US$ 3,16 millones.
Fuente: Veritrade
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
7
Producto no incluido en el gráfico debido a su valor.
12
13
3.4. Relación entre Agrokasa y el mercado holandés
a. Principales importadores de los productos de Agrokasa
En el año 2016, las exportaciones de Agrokasa fueron de US$ 29,5 millones, ubicando a
Nature’s Pride como el principal importador con el 31,7%, seguido por Comexa y Univeg
con el 12,2% y 10%, respectivamente. Estas tres empresas sumaron US$ 15,1 millones, es
decir, 1 de cada 2 dólares obtenidos por las exportaciones a Países Bajos provino de una de
estas tres empresas.
Otras empresas
23.63%
Nature's Pride
31.74%
Commercial
Fruits
7.08%
Comexa
AZ France 12.24%
7.64% Univeg
9.97%
HL Hall Int.
7.70%
Nota: En este gráfico no se considera la información No Disponible acerca de los importadores de Agrokasa,
la cual representa el 5,0% del total, aproximadamente US$ 1,48 millones.
Fuente: Veritrade.
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
14
b. Clientes clave por producto
En el 2016, Agrokasa exportó tres productos a Países Bajos, siendo las paltas las que significaron
mayores ingresos para la empresa. En ese sentido, el 82,7% del total exportado correspondía a las
paltas frescas (US$ 24,4 millones), el 11,2% a los espárragos frescos (US$ 3,3 millones) y el 6,1% a
las uvas (US$ 1,8 millones).
En el Gráfico 31 se puede observar a las empresas importadoras de Agrokasa y, como ha sucedido
con Tal S.A. y Virú, la empresa Nature’s Pride se encuentra entre las más importantes, captando el
35% del total importado para paltas y el 23,1% de los espárragos. Estos dos productos presentan una
gran diversificación de importadores, siendo 14 para los primeros y 16 para los segundos. Por otro
lado, si bien se observa una menor diversificación de importadores de uvas, esta cifra (5 empresas)
sigue demostrando la diversidad de clientes holandeses que posee Agrokasa.
Nota: En este gráfico no se considera la información No Disponible acerca de los importadores de Agrokasa,
la cual representa el 5,0% del total, aproximadamente US$ 1,48 millones.
Fuente: Veritrade
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
15
3.5. Relación entre Chapi y el mercado holandés
a. Principales importadores de los productos de Chapi
La información disponible muestra que el 33,7% fue importado por Mehadrin Tnuport,
empresa holandesa, por un valor de US$ 825 mil, le siguió Nature’s Pride con US$ 645 mil
y Commercial Fruits con US$ 282 mil. En el Gráfico 32 también se observa a Hillfresh y
Capespan con el 9,9% y el 7,5% del total exportado, respectivamente.
Por su parte, otras 9 empresas importaron por un valor de US$ 268 mil, representando el
10,96% del valor exportado por Agrícola Chapi. Cabe mencionar que este grupo de empresas
representaron menos del 4% cada una (ver Gráfico 32).
Otras empresas
10.96%
Capespan
7.51% Mehadrin
Tnuport
Hillfresh 33.73%
International
9.89%
Commercial
Fruits
11.53% Nature's Pride
26.37%
Nota: En este gráfico no se considera la información No Disponible acerca de los importadores de Chapi, la
cual representa el 1,7% del total, aproximadamente US$ 0,42 millones.
Fuente: Veritrade.
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
El principal producto de exportación a Holanda en el 2016 fueron las paltas, las cuales
representaron el 55,4% del valor total exportado por Agrícola Chapi. Los espárragos frescos
16
representaron el 26% y las uvas el 16,8%, estos productos junto a las demás frutas frescas
(1,7%) y las arverjas (0,1%) permitieron que la empresa genere ingresos por exportación de
US$ 2,5 millones.
En el Gráfico 31 se puede observar a las empresas importadoras de Chapi y, como ha
sucedido con las principales agroexportadoras nacionales, la empresa Nature’s Pride se
encuentra como un importador relevante. En este caso, compró el 15,3% de las paltas frescas
exportadas y el 67% de los espárragos. Este último producto es el que más diversidad de
clientes posee con 8 empresas importadoras. Para el caso de las paltas y las uvas, su
concentración de clientes es reducida, siendo 4 para cada producto. Cabe mencionar que en
el caso de las demás frutas frescas, que concentraron el 1,7% del total exportado, no se ha
podido identificar a los clientes, dado que hubo un mal registro y en la validación se
consideraron como No Disponible (ND).
Nota: En este gráfico no se considera la información No Disponible acerca de los importadores de Chapi, la
cual representa el 1,7% del total, aproximadamente US$ 0,42 millones.
Fuente: Veritrade
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
17
3.6. Relación entre Saturno y el mercado holandés
a. Principales importadores de los productos de Saturno
En el 2016, Agrícola Saturno exportó a Países Bajos por un valor de US$ 4,2 millones y se
caracterizó por no tener una gran diversificación de sus clientes, ya que solo 5 empresas
concentraban el total de sus exportaciones. En ese sentido, el 42,8% fue comprado por OGL
Food Trade, el 21,8% por Hillfresh Int. y el 20,8% por Roveg Fruit. Con menos del 10% se
encuentran Origin Fruit (9,9%) y Coop Trading (4,8%).
Cabe mencionar que esta empresa ha presentado un valor alto en cuanto a la información No
Disponible, ya que de los US$ 4,2 millones de ingresos generados por exportación hacia
Países Bajos, el 87% pertenecía a este grupo. Esta situación representa un déficit para el
completo análisis de esta empresa y una preocupación en cuanto no es posible identificar a
los clientes para generar las estrategias laborales que trasciendan fronteras.
Coop Trading
Origin Fruit 4.81%
Direct
9.86%
Hillfresh Int.
21.77%
Nota: En este gráfico no se considera la información No Disponible acerca de los importadores de Saturno, la
cual representa el 86,9% del total, aproximadamente US$ 3,69 millones.
Fuente: Veritrade.
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
18
b. Clientes clave por producto
Sociedad Agrícola Saturno exportó dos productos a Países Bajos: las uvas y los mangos.
Estos productos generaron ingresos por US$ 4,2 millones, siendo las uvas el principal
producto de exportación con el 98,9%, dejando el 1,1% para los mangos, como se observa
en el Gráfico 32.
Así también, la empresa presenta una concentración de sus clientes, siendo OGL Food el más
importante, ya que compra el 42,7% de las uvas exportadas y el 43,6% de los mangos. Este
último producto tiene mayor concentración de clientes, ya que solo es comprado por dos
importadores holandeses: Coop Trading y OGL Food. Cabe mencionar que la información
No disponible de los importadores corresponde únicamente a las uvas, pero para la
elaboración del gráfico solo se consideraron a las empresas registradas.
Nota: En este gráfico no se considera la información No Disponible acerca de los importadores de Saturno, la
cual representa el 86,9% del total, aproximadamente US$ 3,69 millones.
Fuente: Veritrade
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
19
3.7. Los principales importadores de las empresas priorizadas
El valor exportado restante se distribuye entre 83 empresas, de las cuales el 24,22% fue
importado por Camposol Fresh (US$ 19,5 millones), el 22,77% por Nature’s Pride (US$ 18,4
millones) y el 5,65% por Comexa (US$ 4,6 millones). El resto de empresas son 80 y
representan menos del 4% cada una y su valor importado asciende a US$ 38,2 millones (ver
gráfico 36).
CAMPOSOL
FRESH B.V.
24.22%
Otras (80
empresas)
47.36%
NATURE'S
PRIDE B.V.
22.77%
COMEXA
5.65%
20
4. Evaluación de empresas para realizar una experiencia piloto de dialogo social
En el capítulo anterior se han descrito a las empresas que han sido priorizadas para el análisis
y aplicación de la MEDIS, la cual permitirá evaluar la apertura de estas empresas hacia el
diálogo social.
4.1. Metodología
La Metodología de Evaluación de Empresas para el Dialogo Social (MEDIS) se basa sobre
una evaluación comparativa entre las empresas de un determinado grupo para ordenarlas en
función a su potencial de apertura hacia el dialogo social.
Las dimensiones
Las fuentes de los compromisos que ha asumido la empresa hacia los trabajadores, más allá
del marco legal son tres i constituyen las primeras tres dimensiones de análisis:
i. Los acuerdos de negociación colectiva,
ii. La RSE hacia los trabajadores y sus familiares,
iii. Las certificaciones nacionales e internacionales (en las normas relacionadas a las
relaciones laborales, las condiciones de trabajo y todo elemento que tenga un reflejo
en estos aspectos). .
Por lo tanto, mayor y mejor son los compromisos asumidos, mayor se estima será la
disponibilidad de la empresa hacia el dialogo social.
Los indicadores
21
Identificadas las cuatro dimensiones de análisis se procede a analizar y evaluar
comparativamente entre empresas cada aspecto de los compromisos asumidos y de los
comportamientos laborales registrados. Cada aspecto identificado viene a constituir un
indicador de análisis. Por lo tanto no existe un número de indicadores predefinido, esto
depende de los contenidos de los diferentes acuerdos y compromisos asumidos por la
empresa, así que puede darse que cada empresa cuente con su conjunto de indicadores por
cada dimensión. Sin embargo algunos indicadores son recurrentes entre empresas, como en
las negociaciones colectivas los aumentos salariales, por lo cual en este caso se puede realizar
una evaluación comparativa entre empresas, asignando puntuaciones diferentes dependiendo,
con mejor puntuación a las empresas que han acordado el mejor o mayor acuerdo.
Es importante señalar que la metodología actúa mejor en el caso de empresas similares, en
cuanto permite mejor captar las diferencias, aun pequeñas entre empresas.
Las dimensiones
Si bien las dimensiones son fijas, el número de indicadores es variable entre empresas y
puede variar en el tiempo, lo cual dificulta la comparación entre empresas. Por esta razón se
han agrupado los indicadores en dimensiones de análisis especificas por cada dimensión. Esta
agrupación permite además de asignar un peso relativo diferente a los indicadores: no tienen
la misma relevancia los acuerdos respecto al incremento salariar y respecto a los permisos
acordados a los trabajadores. En la parte de la puntuación se detallará por cada elemento las
dimensiones escogida y su ponderación.
La puntuación
23
Cuando es posible y significativa la comparación entre empresas que cuentan con el
mismo indicador, se asigna una puntuación entre “4” y “1”, siendo “4” la mejor
puntuación.
De esta manera para cada indicador se ha asignado un sistema de valoración, tal como se
detalla en los Cuadros 4, 5, 6 y 7.
Se recuerda que la lista de los indicadores depende del análisis de las cuatro dimensiones
para un especifica agrupación de empresas (empresas con sindicatos afiliados a la federación
FETRIMAP de la CGTP-Perú) en un determinado tiempo (junio-agosto 2017)
Sistema de
Indicador
valoración
Incumplimiento de leyes
No paga horas extras total o parcialmente 1-4
Desnaturalización de contratos 0-1
Prácticas antisindicales
Despidos/suspensiones injustificados 0-1
Facilidades de comunicación reducidas 0-1
Limitación a los derechos sindicales
Trabas para brindar licencia
Discriminación laboral
Hostigamiento 0-1
Diferenciación de condiciones laborales 0-1
1/ En ese caso se aplica una valoración de 1 a 4 aunque haya una sola empresa, esto dado
que se pueden identificar diferentes grados de incumplimiento: 4 no paga nunca, 3 pago o
compensación solo en algunas ocasiones, 2 pago o compensación frecuente, 1 pago o
compensación en la mayoría de las situaciones.
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
Sistemade
Indicador
valoración
Beneficios sindicales
24
Asignaciones al sindicato 1-4
Apoyo sindical 1-4
Licencia sindical 1-4
Beneficios económicos
Incremento salarial 1-4
Bonificación por cierre de pliego 1-4
Sobretiempo 1-4
Bonificación por tipo de trabajo 1-4
Bonificación por horario nocturno 1-4
Bonificación por tiempo de servicio 1-4
Bonificación de productividad y responsabilidad. 1-4
Jubilación 1-4
Otros beneficios para el trabajador
Facilidades al trabajador 1-4
Alimentación 1-4
Transporte 1-4
Subvención por salud 1-4
Otras asignaciones especiales 1-0
Beneficios por celebraciones 1-4
Extención de beneficios al nucleo familiar
Asignación escolar/superior 1-4
Extensión de asignación familiar 1-4
Préstamos 1-4
Asignación por fallecimiento 1-4
Permiso por fallecimiento 1-4
Otros permisos 1-4
Beneficios para familiares 1-4
25
Características de la negociación
Duración del convenio 1-4
Etapa de solución 1-4
Ámbito de aplicación 1-2
1/ Debido a la heterogeneidad de este indicador, se considera la escala de valoración 0-1
2/ Se asigna 4 n caso de Negociación directa, 3 Conciliación, 2 Arbitraje.
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
Sistema de
Característica
valoración
Beneficios económicos
Bono de productividad 0-1
Otros beneficios para el trabajador
Actividades de integración 0-1
Seguridad y salud en el trabajo 0-1
Campañas de salud 0-1
Extensión de beneficios al núcleo familiar
Regalos 0-1
Vales de consumo 0-1
Préstamos 0-1
Beneficios para los hijos 0-1
Nota: No contando con datos cuantitativos ciertos del valor/frecuencia de otorgación
de los beneficios, se ha considerado para todos los indicadores la valoración 0-1
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
26
Cuadro 6. MEDIS: Sistema de valoración de los indicadores de las Certificaciones
nacionales e internacionales
Sistema de
Indicador
valoración
Derechos laborales
Cumplimiento de las leyes laborales 0-1
Libertad de Asociación y de Negociación 0-1
No discriminación 0-1
No al trabajo infantil 0-1
No al trabajo forzoso 0-1
Ambiente de trabajo
Ambiente de trabajo seguro y adecuado 0-1
Exámenes de salud periódicos 0-1
Ropa de protección y vestimenta adecuada 0-1
Seguridad y salud en el trabajo 0-1
Capacitación personal
Capacitación verificable del personal 0-1
Comunicación interna
Comunicación activa 0-1
Nota: Las normas no especifican los valores, frecuencias u otros parámetros de
otorgación o cumplimiento de los indicadores, por lo tanto se ha considerado para
todas la valoración 0-1.
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
Los indicadores identificados son agrupados por elemento y a cada elemento es asignado un
factor de ponderación entre 1 y 4, según la relevancia del elemento respecto al dialogo social.
27
Por esto se ha asignado mayor valor a los elementos que reflejan las relaciones con el
sindicado y los derechos de los trabajadores respecto a los elementos económicos y otros
beneficios.
Dimensión Elementos
Peso Descripción Peso Descripción
4 Incumplimiento de leyes
4 Prácticas antisindicales
-4 Condiciones laborales 3 Limitación a los derechos sindicales
2 Discriminación laboral
1 Acceso a beneficios del núcleo familiar
4 Beneficios sindicales
3 Beneficios económicos
3 Negociación colectiva 2 Otros beneficios para el trabajador
1 Extensión de beneficios al núcleo familiar
1 Características de la negociación
3 Beneficios económicos
Responsabilidad Social
2 2 Otros beneficios para el trabajador
Empresarial
1 Extensión de beneficios al núcleo familiar
4 Derechos laborales
Certificaciones nacionales 3 Ambiente de trabajo
1
e internacionales 2 Capacitación personal
1 Comunicación interna
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae
28
El resultado de la suma ponderada de los elementos y de las dimensiones indica la esperada
disponibilidad de la empresa al dialogo social. Esperada porque la medición considera
elementos de las relaciones laborales actuales, a frente de un propuesta de cambio en el
enfoque de las mismas para incluir el dialogo social. Por lo tanto el ranking de las empresas
es una orientación para priorizar a quien proponer la adopción del dialogo social.
Que no cuentan con sindicato y, por ende, sin negociación colectiva, se ha realizado la
encuesta sobre condiciones laborales a un experto de la CGTP y no se ha considerado la
dimensión de “Negociación colectiva”.
Finalmente, se espera que con los resultados se apliquen las estrategias necesarias para
motivar y/o fortalecer la presencia sindical.
Las condiciones laborales son la dimensión más relevante según el sistema de ponderación
adoptado por la MEDIS. Es la única dimensión con valor de ponderación negativo, en cuanto
la información recopilada apuntaba a identificar toda práctica de la empresa en contra del
sindicato y sus afiliados. No se han considerado comportamientos virtuosos de la empresa
porque estos tienen su respaldo y evidencias en el contenido del convenio colectivo firmado,
en las prácticas de RSE adoptadas libremente o en el cumplimiento de las normas de las
certificaciones obtenidas.
29
La empresa con mayor puntación, y por lo tanto con peores condiciones laborales es
AGROKASA, con 10, debido principalmente a las prácticas antisindicales. Con 7 puntos
sigue CHAPI, debido principalmente al incumplimiento de pago de horas extras y algunos
comentarios para motivar la desafiliación por parte de los caporales.
30
Cuadro 8. Valoración de las Condiciones laborales de las empresas manufactureras
31
Valoración de la dimensión “Convenio colectivo”
El convenio colectivo es fruto del proceso de negociación entre empresa y sindicato. Así que
refleja la disponibilidad al diálogo de la empresa, y al mismo tiempo la capacidad y fuerza
del sindicado en presentar un pliego favorable a los trabajadores y en defenderlo en la
negociación, por lo cual es la segunda dimensión más importante.
Los elementos han sido priorizados en función al colectivo, por lo cual se consideran más
relevantes los beneficios sindicales y después los elementos económicos. En particular, entre
las características de la negociación, al indicador “ámbito de aplicación” se asigna 1 en el
caso los beneficiarios sean solo los afiliados y 2 en el caso se aplique a todos los trabajadores.
La ley peruana afirma que, en el caso el sindicato(s) no cuente(n) con la representación
mayoritaria de los trabajadores, los resultados de la negociación son aplicables solo a los
afiliados sindicales o, por voluntad del empleador, a todos los trabajadores. Si bien la
extensión del convenio colectivo a todos los trabajadores refleja el aparente deseo de la
empresa de “restar importancia a la afiliación sindical”, se considera mejor, respecto al
diálogo social, la aplicación del convenio a todos los trabajadores.
La empresa con mayor puntuación es CAMPOSOL con 138 puntos, seguida a una cierta
distancia por CHAPI con 122. Por su parte, TALSA con 103 puntos se ubica dentro de las
tres empresas con mejor negociación. Finalmente, AGROKASA ha alcanzado la puntuación
más baja con 90, lo cual indica la necesidad de fortalecer las capacidades propositivas del
sindicato.
32
Cuadro 9. Valoración de los Convenios colectivos de las empresas agroexportadoras, según características de la negociación y
beneficios sindicales
SOCIEDAD AGRICOLA SOCIEDAD AGRICOLA
Característica PESO CAMPOSOL S.A. TAL S.A. SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA AGRICOLA CHAPI
VIRU SATURNO
Características de la negociación 4 28 0 28 32 32 0
36 meses 48 meses 24 meses 24 meses
Duración del convenio
2 1 3 3
ND ND ND ND
Etapa de solución
4 4 4 4
Afiliados 1/ Todos Afiliados Afiliados
Ámbito de aplicación
1 2 1 1
Beneficios sindicales 4 36 0 24 8 40 0
Pro deporte: S/ 1500 anual Aniversario del sindicato:
Ayuda social: S/ 1600 anual (durante la
Pro capacitación: S/ 1800 anual 1° año: S/ 2000
Asignaciones al sindicato vigencia del CC)
Pro mobiliario: S/ 1200 anual 2° año: S/ 3800
4 1 3
1 4 4
4 1 2 3
33
Cuadro 10. Valoración de los Convenios colectivos de las empresas agroexportadoras, según beneficios económicos
SOCIEDAD AGRICOLA SOCIEDAD AGRICOLA
Característica PESO CAMPOSOL S.A. TAL S.A. SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA AGRICOLA CHAPI
VIRU SATURNO
Beneficios económicos 3 33 0 27 33 30 0
Ratificación del aumento de S/. 48
Según tiempo de servicio exigido:
sobre la RMA. Aumento de S/. 39 mensual
Mínimo (<2 años): S/ 15
Incremento salarial Aumento de S/. 30 mensual (prorrateado y progresivo)
Máximo (>6 años): S/ 78
(prorrateado y progresivo).
2 4 3
Asignación de S/ 10.23 a trabajadores
Bono de riesgo (áreas de chapodo y
que operan maquinaria.
sanidad):
Bonificación por tipo de trabajo 1° y 2° año: S/ 7
Asignación para trabajadores que
3° y 4° año: S/ 8
manejen agroquimicos.
3 4
1
Por diálogo y solución pacífica de
Según tiempo de servicio exigido:
controversias, según tiempo de Primer año: S/ 450
Mínimo (2-3 años): S/ 190
Bonificación extraodinaria servicios (prorrateado y progresivo): Segundo año: S/ 480
Máximo (8 a más años): S/ 530
Mínimo <2 años: S/ 70
2 4 3
Según tiempo de servicio exigido:
S/. 130 en único desembolso
Bonificación por cierre de pliego Mínimo (<2 años): S/ 45
3 4
Trabajadores que cumplan 5, 10 y 15 Según quinquenios: Trabajadores que cumplan 5, 10 y 15
Bonificación por tiempo de años recibirán: Mínimo 5 años: S/. 3 años recibirán una canasta de
servicios 2, 3 o 4 días con goce, respectivamente. Máximo 25 años: S/. 15 alimentos valorizada en S/ 50
4 1 3
34
Cuadro 11. Valoración de los Convenios colectivos de las empresas agroexportadoras, según otros beneficios para el trabajador
SOCIEDAD AGRICOLA SOCIEDAD AGRICOLA
Característica PESO CAMPOSOL S.A. TAL S.A. SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA AGRICOLA CHAPI
VIRU SATURNO
Otros beneficios para el
2 22 0 12 2 10 0
trabajador
4 2
Aceptación de certificados médicos
emitidos por cualquier centro médico
autorizado.
Facilidades médicas
Traslado de trabajadores en estado
grave al centro de salud más cercano
y/o de Trujillo.
2
Evaluación integral de uniformes para
Entrega semestral de: evitar problemas de seguridad y salud.
3 pantalones, 3 polos manga larga y 2
2 polos manga larga, 1 gorro y 1 par de
gorras de ala ancha, según condiciones
Indumentaria de trabajo zapatillas. Entrega de 1 chompa de lana cuello JC
establecidas.
para trabajadores del horario nocturno
que trabajen como tractoristas.
4 3 1
35
Cuadro 12. Valoración de los Convenios colectivos de las empresas agroexportadoras, según Extensión de beneficios al núcleo
familiar
SOCIEDAD AGRICOLA SOCIEDAD AGRICOLA
Característica PESO CAMPOSOL S.A. TAL S.A. SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA AGRICOLA CHAPI
VIRU SATURNO
Extensión de beneficios al núcleo
1 19 0 12 15 10 0
familiar
Canasta escolar valorizada según:
Por uno o más hijos entre 6 y 18 años:
Pack de útiles para cada hijo de los Primer hijo: S/ 61.63
Primer año: S/. 105
Asignación escolar/superior trabajadores. Segundo hijo: S/. S/ 38.19
Segundo año: S/. 110
Tercer hijo: S/ 29.70
2 4 3
Préstamo escolar según tiempo de
servicios:
Más de 10 años: S/ 500
Más de 1 y menos de 10 años: S/ 300
Préstamo escolar: S/ 600
Préstamos Menos de 1 año: S/ 200
2 3 4 1
Padres, esposa e hijos: 6 días
3 días (Trujillo) o 5 días (otras zonas) 3 días (Virú) o 4 días (otras zonas). 3 días (Ica) o 5 días (otras provincias)
Permiso por fallecimiento Hermanos: 3 días
3 2 3 4
Permiso con goce para madres
gestantes los días de control pre natal. Permiso de 3 días de control
programados por Essalud trabajadoras Permiso por onomástico
Otros permisos
Permiso de hasta 14 días para embarazadas.
trabajadores que requieran
4 1 1
Canasta navideña según condiciones
Canasta navideña valorizada en S/ 50 Canasta navideña valorizada en S/ 50 Canasta navideña según condiciones
acordadas previamente*.
Beneficios para familiares (cálculo) y un pollo o producto similar. (Cálculo) acordadas previamente*
4 1 4 1
Gestionar la proyección de un proyecto
Servicio de wawa wasi con costo de S/ 1
similar a Cuna Mas para el cuidado de
Servicio para cuidado de niños para el trabajador.
hijos menores de los trabajadores.
1 1
Total 138 0 103 90 122 0
36
Valoración de la dimensión “Responsabilidad social empresarial”
La mejor puntuación fue lograda por VIRU con 4, seguida por CAMPOSOL con 3 puntos.
Por su parte, AGROKASA, CHAPI y SATURNO están igualados con 2 puntos, mientras
que TALSA no ha registrado acciones de RSE por lo que tienen una calificación de 0 (Ver
Cuadro 14).
37
Cuadro 13. Valoración de las acciones de RSE en las empresas agroexportadoras
SOCIEDAD SOCIEDAD
SOCIEDAD
Característica PESO CAMPOSOL S.A. TAL S.A. AGRICOLA AGRICOLA CHAPI AGRICOLA
AGRICOLA VIRU
DROKASA SATURNO
Beneficios económicos 3 0 0 0 0 0 0
Otros beneficios para el
2 2 4 0 2 2 2
trabajador
Diseño y desarrollo
Beneficios para viviendas de viviendas para
trabajadores
1
Capacitaciones Programas de
Sistema de
técnicas y apoyo Capacitaciones Celebraciones por lectura para
capacitación
Beneficios para el trabajador económico para técnicas constantes. días festivos. colaboradores de
constante.
continuar estudios. edad adulta
1 1 1 1 1
Extensión de beneficios al
1 1 0 0 0 0 0
núcleo familiar
Vacaciones útiles
Beneficios para los hijos
1
Total 3 4 0 2 2 2
38
Valoración de la dimensión “Certificaciones nacionales e internacionales”
En tal sentido, la empresa con mayor puntuación es VIRU con 35 puntos que resultan
principalmente de las certificaciones con enfoque laboral, los cuales son considerados
primordiales en las organizaciones y por lo cual tienen un peso superior (4) para esta
investigación. De cerca le sigue CAMPOSOL con 34 puntos y CHAPI con 31. En
contraparte, Agrícola Saturno posee la puntuación más baja con 9 puntos, el cual se debe a
la ausencia de certificaciones de responsabilidad social.
39
Cuadro 14. Valoración de las certificaciones nacionales e internacionales de las empresas agroexportadoras
SOCIEDAD SOCIEDAD
SOCIEDAD
Concepto Peso CAMPOSOL S.A. TAL S.A. AGRICOLA AGRICOLA CHAPI AGRICOLA
AGRICOLA VIRU
DROKASA SATURNO
Derechos laborales 4 20 20 0 0 20 4
Cumplimiento de las leyes laborales 1 1 1 1
Libertad de Asociación y de Negociación 1 1 1
No discriminación 1 1 1
No al trabajo infantil 1 1 1
No al trabajo forzoso 1 1 1
Ambiente de trabajo 3 12 12 12 12 9 3
Ambiente de trabajo seguro y adecuado 1 1 1 1 1 1
Exámenes de salud periódicos 1 1 1 1
Ropa de protección y vestimenta adecuada 1 1 1 1 1
Seguridad y salud en el trabajo 1 1 1 1 1
Capacitación personal 2 2 2 2 2 2 2
Capacitación verificable del personal 1 1 1 1 1 1
Comunicación interna 1 0 1 0 0 0 0
Comunicación activa 1
Total 34 35 14 14 31 9
40
4.4. Propuesta de empresas para una experiencia piloto de dialogo
social
Algunas de las seis empresas priorizadas, como se observó en el capítulo anterior, no cuentan
con un sindicato activo, por lo cual no se cuenta con eventuales documentos de negociaciones
colectivas cerradas ni con la encuesta sobre relaciones laborales. Esto, sin duda, afecta la
formulación y presentación del ranking. El Cuadro 16 muestra una gran diferencia en la
puntuación entre empresas con y sin negociación colectiva.
Por un lado CAMPOSOL, con 434 puntos, es la empresa con mejor calificación y donde se
tendría que priorizar la propuesta de implementación o de continuidad del dialogo social, le
sigue Agrícola Chapi con 373 puntos, centrando su principal fuerza en la negociación
colectiva que le permitió ubicarse como una de las empresas con mayor apertura al diálogo.
Por su lado, Tal S.A. es la empresa analizada con las condiciones laborales óptimas para el
41
sector con una puntuación perfecta. Cabe destacar que Virú ubica una de las puntuaciones
más bajas con 27 puntos; sin embargo, resalta su alta puntuación en las certificaciones,
producto de la adopción de certificaciones de responsabilidad social.
Cuadro 16. Ranking Índice MEDIS para las empresas agroexportadoras priorizadas
Certificaciones
Puntuación Condiciones Negociación Responsabilidad
Dimensiones nacionales e
total laborales colectiva social empresarial
internacionales
CAMPOSOL S.A. 434 -20 414 6 34
AGRICOLA CHAPI 373 -28 366 4 31
TAL S.A. 323 0 309 0 14
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA 248 -40 270 4 14
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU 27 -16 0 8 35
SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO 13 0 0 4 9
42
ANEXOS
43
Anexo 3. LAMBAYEQUE: EXPORTACIONES POR SECTOR, 2010-2017
(Millones de dólares FOB)
SECTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 325,70 435,78 335,32 295,65 435,05 469,56 418,42 396,54
Total tradicional 179,26 254,92 181,34 95,95 152,81 143,92 120,41 111,65
Agro tradicional 177,88 254,92 181,34 95,81 146,63 143,63 119,14 111,65
Pesca tradicional - - - - 0,07 0,29 0,21 -
Minería tradicional 1,38 - - 0,14 6,11 - 1,06 -
Total no tradicional 146,44 180,86 153,98 199,70 282,24 325,63 298,01 284,89
Agropecuario y agroindustrias 141,90 174,71 150,37 193,57 275,51 318,80 290,79 278,43
Textil 0,01 0,19 0,01 0,57 0,63 0,45 0,43 0,43
Prendas de vestir 0,21 0,10 0,17 0,22 1,52 0,46 0,09 0,13
Pesca 0,17 1,50 0,46 1,34 0,75 0,68 0,53 0,30
Metalmecánico 0,16 0,09 0,10 0,55 0,55 0,11 0,31 0,36
Químico 3,72 3,93 2,52 3,28 3,07 4,61 5,66 4,90
Siderúrgico y metalúrgico 0,03 0,08 0,10 0,01 0,02 0,00 0,00 0,04
Minería no metálica 0,16 0,19 0,18 0,15 0,15 0,35 0,20 0,28
Maderas 0,00 0,02 - - 0,00 - - -
Varios 0,09 0,06 0,07 0,02 0,02 0,18 0,01 0,03
Nota: Información a noviembre del 2017.
Fuente: Adex Data Trade
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae – Observatorio para el Desarrollo Territorial
44
Anexo 5. AREQUIPA: EXPORTACIONES POR SECTOR, 2010-2017
(Millones de dólares FOB)
SECTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 3 538,08 4 536,04 3 788,69 3 719,29 3 077,44 3 077,09 4 427,37 4 880,09
Total tradicional 3 167,01 4 087,33 3 335,90 3 097,57 2 523,52 2 521,95 3 928,90 4 420,28
Agro tradicional 2,29 2,90 3,14 3,20 4,91 5,01 3,97 8,26
Pesca tradicional 52,62 97,15 76,36 29,14 70,33 58,03 36,16 26,17
Petróleo y gas natural 0,00 0,01 0,02 0,09 0,58 0,14 0,03 0,01
Minería tradicional 3 112,10 3 987,26 3 256,38 3 065,14 2 447,69 2 458,77 3 888,74 4 385,83
Total no tradicional 371,07 448,71 452,78 621,72 553,92 555,14 498,47 459,82
Agropecuario y agroindustrias 97,88 121,34 116,46 116,55 131,25 101,00 127,92 115,80
Textil 91,00 107,85 99,62 113,03 148,86 132,07 113,36 148,06
Prendas de vestir 29,54 36,40 32,44 32,90 35,99 35,12 29,87 28,65
Pesca 4,74 6,98 7,75 10,29 10,88 6,58 10,97 11,81
Metalmecánico 13,23 7,20 8,39 5,07 9,59 12,90 14,02 14,64
Químico 62,74 71,76 72,92 68,98 65,95 62,84 59,11 67,48
Siderúrgico y metalúrgico 53,48 72,35 77,79 240,70 110,47 160,41 102,95 13,59
Minería no metálica 10,16 14,59 29,35 26,99 31,23 38,26 35,69 34,63
Maderas 0,07 0,13 0,01 0,08 0,00 0,68 0,58 0,01
Varios 8,23 10,11 8,07 7,14 9,68 5,27 4,01 3,10
Nota: Información obtenida a noviembre del 2017.
Fuente: Adex Data Trade
Elaboración: Universidad Católica Sedes Sapientiae – Observatorio para el Desarrollo Territorial
45
BIBLIOGRAFÍA
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2017, de http://www.bancomundial.org:
http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
Casajuana, E., & Kuepper, B. (January de 2018). Links Between Peruvian Fruit and Vegetable
Producers and Dutch Retailers, Amsterdam, The Netherlands. Amsterdan, The
Netherlands: Profundo.
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Policies: European Experience. Washington DC: Brookings Institution.
INEI. (2016). Perú: Evolución de los indicadores de empleo e ingresos 2004 - 2015. Lima.
INEI. (2016). Producto Bruto Interno Trimestral IV. Cuentas Nacionales. Lima: INEI.
Sanchez, A. (02 de Enero de 2017). Inflación cerró el 2016 en 3,23%, sobre rango meta del BCR. (P.
Villar, Entrevistador) Lima: El Comercio.
46