MANUAL ELECTRÓNICO

Manual Electrónico
 Aviso de derechos del propietario
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solamente propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. Bi2go, no se responsabiliza
de la ejecución o uso de estos productos.

20130503100
Índice

Manual Electrónico ............................................................................................................................. 1

Aviso de derechos del propietario .................................................................................................. 2
Introducción .................................................................................................................................... 1
Ingreso ......................................................................................................................................... 2
Área de trabajo............................................................................................................................ 2
1.Navegación ................................................................................................................................... 1
Comandos.................................................................................................................................... 1
Filtros y Marcadores.................................................................................................................... 2
2.Cuadro de Mando ........................................................................................................................ 1
Resumen ...................................................................................................................................... 1
Graficas........................................................................................................................................ 2
Mapa ........................................................................................................................................... 5
Listados........................................................................................................................................ 6
Movimientos Detallados ............................................................................................................. 8
3.Informes ....................................................................................................................................... 1
Informe de Ventas ....................................................................................................................... 1
Informe de Cobranza ................................................................................................................... 3
Configuración de Envíos .............................................................................................................. 3
4.Usuarios y Permisos ..................................................................................................................... 1
Grupos ......................................................................................................................................... 1
Usuarios....................................................................................................................................... 3
5.APP INFORMES ............................................................................................................................. 1
 Introducción 1

Bienvenido a CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO, la herramienta que te

ayudará a tener total control de tu negocio, a través de consultas inmediatas y de fácil
acceso. En este manual encontrarás una guía rápida de las opciones con las que cuentas
para analizar la información y agilizar la toma de decisiones con base en indicadores
claros.

Qué es CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO

Es una aplicación que te permite visualizar y analizar los indicadores de tu

empresa en donde estés y en el momento que lo necesites, para que puedas tomar
decisiones oportunas que impulsen tu competitividad y crecimiento.

La información se almacena en un Data Center que está disponible en todo

momento a través de la “Nube” lo que hace que la información pueda ser accedida
desde cualquier lugar y en cualquier momento.
 Introducción, continúa… 2

Ingreso
Para acceder al tablero de negocio ve a la liga tablerodenegocio.contpaqi.com/empresadecliente

El ingreso al tablero de
negocio siempre será a
través de una cuenta y
contraseña, con la que
podrás controlar también
las opciones que cada
usuario consultará.

Toma en cuenta que el usuario y contraseña de ingreso, lo recibirás a través de un correo

electrónico y este usuario será del tipo Administrador; este usuario tendrá los permisos
para agregar nuevos usuarios (el número de usuarios que podrás agregar, dependerá de
la licencia que hayas contratado).
Para detalles sobre cómo crear usuarios y asignar
permisos, consulta el tema “Usuarios y permisos”.

Área de trabajo

Esta es una vista general del área de trabajo… Barra de filtros y marcadores
Usuario actual

Fecha de última recarga

de información.

Accesos rápidos a
Marcadores e Informes

Opciones para personalizar

el cuadro de mando.

Cuadro de Mando
Cerrar sesión del
usuario actual.
 1.Navegación 1-1

Comandos

Al estar utilizando las vistas, te encontrarás con iconos comunes que te servirán
para realizar acciones específicas, toma en cuenta que estos íconos pueden cambiar de
lugar, pero su funcionalidad será la misma:

Icono Nombre Función

Filtrar valores Cuando realices selección de datos específicos, por
seleccionados ejemplo, en un gráfico seleccionas solo 2 meses, o en
un listado seleccionas solo los principales clientes,
este botón aplicará dichas selecciones y actualizará
la información que te muestra en las vistas.

Opciones Este botón te permite exportar la información que

estas visualizando en la pantalla a:
• Exportar Excel®
• Exportar a PDF
• Exportar a Imagen (solo gráficas)

Maximizar/Mini Este botón te mostrará solo el objeto (gráfico, listado

mizar o mapa) en todo el tablero; el botón minimizar
regresará el Cuadro de Mando a su estado original.

Dimensiones Este icono te permitirá mostrar la información que

estas visualizando en la pantalla utilizando otra
dimensión, por ejemplo, las ventas por
clasificaciones de clientes, o por agente de venta.

Toma en cuenta que en algunas gráficas, o listados,

puedes contar con más de una dimensión, por lo
tanto, verás este ícono tantas veces como
dimensiones se encuentren combinadas; por
ejemplo, un listado con dimensión de Clientes y
Productos.
 1.Navegación, continúa… 1-2

Filtros y Marcadores

Dentro de cualquier vista podrás acotar la información que se muestra, por

ejemplo de un solo cliente, o de alguna zona específica. Las opciones disponibles para el
filtrado se encuentran listados en la sección Campos de búsqueda y una vez que
selecciones o filtres por alguno de estos campos, se mostrarán en la sección Selecciones
actuales.

Seleccionas los campos y aquí te

muestra los filtros aplicados.

Puedes buscar un elemento específico,

seleccionar varios o agregar elementos
a una selección previa.

Los filtros que realices en esta sección, serán aplicados en todos los
elementos de las pestañas: Resumen y Movimientos Detallados.

Más adelante conocerás cómo aplicar filtros desde los gráficos,

listados o desde el mapa.
 1.Navegación, continúa… 1-3

Para facilitar el filtrado de tu información, utiliza los siguientes botones:

Icono Función
Borra las selecciones actuales.

Para borrar solo una selección o filtro, haz clic directamente en el

icono del campo, en la sección Selecciones Actuales.

Regresa a la vista anterior, antes de aplicar el último filtro.

Marca el o los filtros aplicados para que no puedan ser eliminados.

Si agregas un nuevo filtro, por omisión estará desbloqueado.

Elimina el bloqueo de los filtros.

Agrega el filtro actual como un marcador

o favorito, y este se mostrará
en la sección lateral de marcadores:

Los marcadores son por usuario, así que

cada usuario podrá personalizar sus
marcadores y acceder a la información
que requiere de forma rápida.

Elimina los marcadores seleccionando específicamente cuál

marcador se borrará.
 2.Cuadro de Mando 2-1

El Cuadro de Mando de CONTPAQ i® Tablero de Negocio, te ofrece muchas

posibilidades, pues puedes filtrar la información desde cualquiera de las opciones que te
presenta; está dividido en dos pestañas: Resumen y Movimientos Detallados.

Resumen

En la pestaña Resumen verás todos los indicadores que te muestran de forma

rápida el estado de tu negocio:

El indicador seleccionado se muestra en rojo y

el detalle de dicho indicador es el que se
muestra en las gráficas, mapas y listados.

Para seleccionar otro indicador, basta con hacer clic sobre el que deseas
consultar, y la información de las gráficas será actualizada. Ve el ejemplo…
 2.Cuadro de Mando, continúa… 2-2

Graficas

Las gráficas te mostraran la información del mes, pero si lo deseas, puedes filtrar
esta información, por ejemplo para que muestre solo ciertos meses.

Utiliza el
botón
Maximizar
para mostrar
en el área de
trabajo solo
las gráficas
Crecimiento.

Al pasar el cursor sobre el punto gris, te mostrará

lo correspondiente al periodo del año anterior.
 2.Cuadro de Mando, continúa… 2-3

Además de la gráfica que vimos en el ejemplo anterior, también tienes opción de

consultar otras graficas:

Ejemplos:
 2.Cuadro de Mando, continúa… 2-4

En la sección Mapa encontrarás dos gráficas más:

Gráficas
Aquí te mostramos un ejemplo de cada una:
 2.Cuadro de Mando, continúa… 2-5

Mapa

En el Mapa podrás ubicar geográficamente el indicador que estas consultando,

de la misma forma que en las gráficas, si seleccionas alguno de los recuadros, podrás
acotar la información a las zonas que en este momento deseas consultar.
 2.Cuadro de Mando, continúa… 2-6

Listados

También puedes consultar la información a manera de listados :

Listados

Listado de una dimensión

Este listado te muestra la información con la dimensión Clientes; observa cómo
puedes modificar la presentación de la información, agrupada por ejemplo, por alguna
clasificación:
El grupo de dimensiones es de Clientes y está mostrada la
información ordenada por el Nombre del cliente.

En los gráficos, mapas y listados, podrás

modificar la dimensión en la que es
mostrada la información, seleccionando
uno de los campos del grupo de
dimensiones:
 2.Cuadro de Mando, continúa… 2-7

Listado 2 dimensiones

El listado de dos dimensiones, agrupa la información por cliente-producto, y si lo

deseas, podrás modificar la dimensión por la que está mostrada la información,
utilizando los campos de cada grupo de dimensiones.

Este listado utiliza dos grupos de

dimensiones: Clientes y Productos; de
cada grupo puedes modificar el campo
por el que se muestra la información.

Listado 2 dimensiones agrupado

El listado, igual
que el anterior, utiliza
dos dimensiones y
muestra la
información
agrupada por la
primer dimensión:
 2.Cuadro de Mando, continúa… 2-8

Movimientos Detallados

En la pestaña Movimientos Detallados podrás consultar todos los documentos

con detalle de productos e importes:

Los documentos que puedes consultar a detalle son:

 2.Cuadro de Mando, continúa… 2-9

A continuación se muestra el ejemplo de las Facturas:

Puedes hacer clic sobre el elemento que te interesa analizar

y filtrará la información…

Si ya aplicaste los filtros que deseas, puedes ir a cualquier gráfica

para ver la representación gráfica de la información filtrada.
 3.Informes 3-1

La consulta de Informes desde Cuadro de Mando contiene dos informes

básicos: Informe de Ventas e Informe de Cobranza.

Cuando se consulta uno de estos informes, este se muestra en formato PDF en el

visor de Internet Explorer® y podrá ser guardado en disco, impreso o abierto en Acrobat
Reader®.

Informe de Ventas

• Ventas netas

• Gráfico de ventas netas

 3.Informes, continúa… 3-2

• Pedidos y Remisiones / Pendientes de surtir y Facturar

• Crecimiento Mensual
 3.Informes, continúa… 3-3

Informe de Cobranza

Este informe te muestra el importe total de documentos vencidos, en el año

actual y el año anterior, así como el total de documentos.

Configuración de Envíos

Una gran ventaja de los informes, es que puedes establecer

envíos programados por correo electrónico, así, de forma
automática tus vendedores o los involucrados, podrán recibir la
información oportunamente.

Para establecer estos envíos, es necesario ingresar a la

sección Configuración, opción Envíos:
 3.Informes, continúa… 3-4

Haz clic en el botón para agregar un envío programado

En la configuración, debes especificar el asunto y texto del mensaje, los

destinatarios y el informe que será enviado.

Especifica la frecuenta
con la se realizarán los
envíos:

Presiona este
botón para
establecer el
envío
 4.Usuarios y Permisos 4-1

Para el acceso a CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO puedes configurar

usuarios y sus grupos, a los
que puedes asignar los
elementos que pueden
consultar al ingresar con su
cuenta y contraseña.

Grupos

Los Grupos de usuarios te

permiten crear perfiles de
usuarios y de esta forma facilitar la administración de los accesos. En los grupos puedes
configurar:
Consulta más adelante la tabla
• Diseños • Opciones Configuración “Listado de opciones para Grupos”.
• Opciones • Filtros
• Configuración CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO INFORMES

Para agregar un nuevo grupo,

ingresa a Grupos y presiona el
botón
 4.Usuarios y Permisos, continúa… 4-2

Listado de opciones para Grupos

Diseños Equipo directivo y gerencial Genérico CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA

Personal ventas y cobranza Tablet – Genérico CONTPAQ i FACTURA…
Móvil – Genérico -Diseños personalizados-
Tablet – Genérico

Opciones Visor Cuadro de Mando Configuración – Diseños Móvil

Configuración Configuración – Informes
Configuración – Cambiar contraseña Configuración – Envíos
Configuración – Configuración Configuración – Diseños Tablet
Configuración – Diseños

Opciones Conf. Envío Correo Grupo Dimensión

Configuración Conjunto de dimensiones Grupo Medida
Conjunto de Medidas Imagen
Cubo Medida
Dimensión Serie
Grupo Usuario

Filtros Grupo dimensión Diseño

Dimensión -Valores-

Configuración Permite habilitar si el usuario podrá utilizar la aplicación para recibir informes
CONTPAQ i® en dispositivos móviles.
TABLERO DE
NEGOCIO
INFORMES
 4.Usuarios y Permisos, continúa… 4-3

Usuarios

Puedes crear
usuarios con
permisos
específicos, o
agregarlos a un
grupo y así
hereden los
permisos
configurados en
el grupo.
Para crear usuarios, presiona el botón

Por omisión el sistema

tiene pre-configurado el
usuario Administrador
con el tipo Nominado, y
se refiere al usuario que
tiene permisos para crear
nuevos usuarios y tiene
prioridad de acceso
sobre otros usuarios; el
resto de los usuarios que
sean creados, serán del
tipo Concurrente.

Consulta más adelante la tabla

“Listado de opciones para Usuarios”.
 4.Usuarios y Permisos, continúa… 4-4

Listado de opciones para Usuarios

Grupos Para indicar a qué Grupo pertenece el usuario.
Diseños Equipo directivo y gerencial Genérico CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA
Personal ventas y cobranza Tablet – Genérico CONTPAQ i FACTURA…
Móvil – Genérico -Diseños personalizados-
Tablet – Genérico

Filtros Grupo dimensión Diseño

Dimensión -Valores-

Opciones Visor Cuadro de Mando Configuración – Diseños Móvil

Configuración Configuración – Informes
Configuración – Cambiar contraseña Configuración – Envíos
Configuración – Configuración Configuración – Diseños Tablet
Configuración – Diseños

Opciones Conf. Envío Correo Grupo Dimensión

Configuración Conjunto de dimensiones Grupo Medida
Conjunto de Medidas Imagen
Consulta Medida
Cubo Serie
Dimensión Usuario
Grupo

Últimos Bitácora de accesos que indica la fecha, hora e IP desde donde se han
Accesos realizado accesos a CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO.

Configuración Permite habilitar si el usuario podrá utilizar la aplicación para recibir informes
CONTPAQ i® en dispositivos móviles.
TABLERO DE
NEGOCIO
INFORMES
 5-1
5.APP INFORMES

Para que tengas la posibilidad de recibir los informes

de ventas y cobranza en tu dispositivo móvil, descarga la
aplicación CONTPAQ i® TABLERO DE NEGOCIO INFORMES
de la tienda, esta app es gratuita.

Esta aplicación la puedes instalar en

tu teléfono o en tu tableta.

El primer paso es configurar la conexión con el servidor y

la base de datos del que se leerá la información; el usuario
y la contraseña son configurados en el servidor (tema
anterior) y es necesario que el usuario tenga habilitada la
consulta de Rapports.

El protocolo de conexión debe ser https

Este mensaje te indicará que se ha realizado la conexión

con la base de datos de CONTPAQ i® TABLERO DE
NEGOCIO y ahora está disponible para solicitar los
informes.
 5.APP INFORMES, continúa… 5-2

Aquí puedes buscar a tus Clientes y

verificar la Configuración de conexión
que tienes con este dispositivo.

En la opción Clientes puedes

buscar por Nombre o Población.

Aquí puedes verificar los datos de

tu cliente.

Para consultar el informe de ventas o cobranza,

presiona el botón
 5. APP INFORMES, continúa… 5-3

Una vez que solicitaste un informe desde tu dispositivo móvil, el informe será enviado a
tu correo electrónico como un archivo anexo en formato PDF.

El informe podrás consultarlo en tu

dispositivo o si lo prefieres, reenviarlo a tu
cliente.