Professional Documents
Culture Documents
PLAN DE NEGOCIOS
PRESENTADO POR:
1
ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................. 5
INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 7
CAPÍTULO I. ANÁLISIS DEL ENTORNO ....................................................... 8
1.1 Territorio. .........................................................................................................................................8
1.2. Población. ....................................................................................................................................10
1.4 Tasa de Inflación. .........................................................................................................................11
1.5 Tipo de Cambio. ...........................................................................................................................12
1.6 Población Económicamente Activa (P.E.A). ............................................................................13
1.7 Análisis de la industria, del mercado y la demanda ..................................................................14
CAPÍTULO II. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ......................................... 16
2.1. Análisis FODA (Friend, 2008) .....................................................................................................16
Análisis Interno ..........................................................................................................................................16
2.1.1 Fortalezas ....................................................................................................................................16
2.1.2. Debilidades .................................................................................................................................16
Análisis Externo ........................................................................................................................................17
2.1.3 Oportunidades .............................................................................................................................17
2.1.4 Amenazas ...................................................................................................................................17
2.2. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter (Soldevila, 2011)................................................................18
2.2.1. (F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes. ..............................................18
2.2.2. (F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores. .............................................18
2.2.3. (F3) Amenaza de nuevos entrantes. ..........................................................................................18
2.2.4. (F4) Amenaza de productos sustitutos..................................................................................18
2.2.5. (F5) Rivalidad entre los competidores. ......................................................................................19
2.3. Misión y Visión de la empresa ....................................................................................................19
2.3.1. Misión ..........................................................................................................................................19
2.3.2. Visión ...........................................................................................................................................19
2.4. Competencias Distintivas ............................................................................................................19
2.5 Estrategia del Negocio ...............................................................................................................22
2.6. Objetivos Estratégicos .................................................................................................................22
2.7. Fuentes de ventajas competitivas ..............................................................................................23
2.8. Alianzas estratégicas. ..................................................................................................................23
2.9. Responsabilidad Social. ..............................................................................................................23
CAPÍTULO III - PLAN DE MARKETING ........................................................ 25
3.1. Estudio de Mercado ..........................................................................................................................25
3.1.1. Ficha Técnica de la Encuesta ..................................................................................................27
3.2 BRECHA DE LA DEMANA: ..........................................................................................................28
3.3. Información Preliminar .................................................................................................................30
3.3.1. Atributos del producto o servicio ............................................................................................30
3.3.2. Perfil del Cliente ........................................................................................................................30
3.3.3. Comportamiento del consumidor ...........................................................................................30
2
3.3.4. Características de los competidores ......................................................................................31
3.3.5. Segmento del mercado que se desea atender ....................................................................32
3.3.6. Número de Potenciales Clientes .................................................................................32
3.5. Marketing Mix (Las 4 P’s) ............................................................................................................33
3.5.1. Estrategia de Producto o Servicio ..........................................................................................33
3.5.2. Estrategia de Plaza o Distribución ..........................................................................................34
3.5.3. Estrategia de Promoción o Comunicación .............................................................................34
3.6. Estrategia de Diferenciación .......................................................................................................35
3.7. Estrategia de Posicionamiento (Philip, 2008) ...........................................................................36
3.8 Diagrama Básico de creación de un Producto/Sevicio ................................................................37
3.8.1 Características del envase ........................................................................................................37
3.8.2 Lugar de Producción ..................................................................................................................38
3.8.3 Registros y permisos legales ....................................................................................................38
3.8.4 Ubicación de la empresa ...........................................................................................................38
CAPÍTULO IV PROCESO DE PRODUCCIÓN, COSTOS E INGRESOS ...... 39
4.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN ..........................................................................................................39
4.1.1 Costos de insumos .....................................................................................................................39
4.1.2 Costos de personal ....................................................................................................................39
4.1.3 Costos de inversión....................................................................................................................40
4.1.4 Costos de servicios y gastos administrativos (agua y luz) ..................................................41
4.1.5 Costos de operación y mantenimiento ...................................................................................41
4 . 3 PROCESO DE PRODUCCIÓN ...................................................................................................42
4.3.1. Compra de Frutas e Insumos de Mercados de Frutas en Puno .....................................42
4.3.2. Recepción y Control de Alimentos .........................................................................................42
4.3.3. Almacén de Productos Secos .................................................................................................43
4.3.4. Preparación de las fórmulas ...................................................................................................43
4.3.5. Almacén de Frío........................................................................................................................43
4.3.6. Almacenamiento .......................................................................................................................44
4.3.7. Resumen y Flujo de Procesos ................................................................................................44
CAPÍTULO V. FLUJO DE CAJA ................................................................... 46
5.1 Capital de Trabajo ..............................................................................................................................46
5.2 Fuente de Financiamiento ................................................................................................................46
5.3 Proyección del Flujo de Caja ............................................................................................................46
VI. INDICADORES DE EVALUACIÓN ......................................................... 48
VII. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................... 49
...................................................................................................................... 53
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................... 53
IX. Bibliografía ......................................................................................... 55
X. ANEXOS ............................................................................................. 56
3
TABLA DE ILUSTRACIONES
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro N° 1Consumo de jugos los estudiantes de la UNA Puno .........................................................25
Cuadro N° 2Disponibilidad a pagar de los estudiantes de la UNA Puno. ............................................25
Cuadro N° 3Frecuencia de consumo.........................................................................................................26
Cuadro N° 4 Preferencia de frutas .............................................................................................................26
Cuadro N° 5Lugar de consumo de los estudiantes ................................................................................26
Cuadro N° 6Tamaño de muestra para un 5% de error ...........................................................................27
Cuadro N° 7Brecha de demanda ...............................................................................................................28
Cuadro N° 8Segmentación del mercado objetivo ....................................................................................32
Cuadro N° 9 COSTOS DE PRODUCCIÓN INSUMOS...........................................................................39
Cuadro N° 10Costos del personal ..............................................................................................................39
Cuadro N° 11COSTOS DE INVERSION ..................................................................................................40
Cuadro N° 12Costos de servicios y gastos administrativos ...................................................................41
Cuadro N° 13Costos de operación y mantenimiento ..............................................................................41
Cuadro N° 14Ingresos percibidos ..............................................................................................................42
Cuadro N° 15CAPITAL DE TRABAJO ......................................................................................................46
Cuadro N° 16Flujo de Caja Proyectado en soles ....................................................................................47
Cuadro N° 17 Resultado de indicadores de evaluación .........................................................................48
Cuadro N° 18 Flujo de caja proyectado con inflación (aplicado a todos los insumos) ......................48
4
RESUMEN EJECUTIVO
El presente Plan de negocios tiene como finalidad crear una empresa que
desarrollará una marca dentro del sector de alimentos y bebidas en el
mercado regional, cuyo producto satisfaga las necesidades de una
alimentación saludable, de fácil y rápido acceso al consumidor, ofreciendo para
ello jugos naturales, los cuales serán comercializados al frente de la puerta de
ingenierías de la UNAP.
Para la elaboración de los jugos, las frutas son adquiridas frescas, las cuales,
como parte del proceso de producción, entran a un proceso de lavado, pelado,
cortado y embolsado según las fórmulas especificadas para cada tipo de
producto. Estos procesos se ejecutan en un ambiente contiguo pero aislado del
área de atención al cliente. Estos procesos serán desarrollados por el personal
de la empresa debidamente calificado para ello. La atención al cliente se
brindará de manera directa en el local ubicado en al frente de la puerta de
ingenierías de la Universidad Nacional del Altiplano.
5
Para asegurar la calidad del producto, todos los procesos de producción,
sanitarios y de atención a los clientes están debidamente identificados, se
dispone de procesos definidos, los cuales ayudarán entre otras cosas a medir y
mejora continuamente la calidad del producto y del servicio.
Los resultados arrojan finalmente una rentabilidad según el VAN de S/. 3,265.86
en los 12 meses que demanda el Plan de Negocios
6
INTRODUCCIÓN
7
CAPÍTULO I. ANÁLISIS DEL ENTORNO
1.1 Territorio.
Situado en la parte central y occidental de América del Sur, ocupa un
territorio de 1´285,215.63 km2.4 Geográficamente, por la presencia de la
Cordillera de los Andes se divide en 3 regiones: Costa, Sierra y Selva.
8
Ilustración 1PERÙ: población Proyectada, Superficie y densidad según
departamento 2007 y 20015
9
1.2. Población.
Según el XI Censo Nacional, la población del Perú al año 2007 es del orden de
los 28´220,764 habitantes, que lo ubica como el quinto país más populoso de
América Latina, luego de Brasil, Colombia y Argentina.
10
1.3 Producto Bruto Interno. (Perú, 2016)
Así mismo, se observa que, en cada año la variación porcentual del PBI ha
sido mayor que la registrada en el año precedente con excepción del año
2008.
11
Ilustración 4PERU: TASA DE INFLACION PROYECTADA 2010 – 2015
12
Ilustración 5PERU: TASA DE CAMBIO 2006 – 2015
15
CAPÍTULO II. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Matriz
FODA
Análisis Interno
2.1.1 Fortalezas
- Se cuenta con productos diferenciados al ofrecer combinaciones
variadas y novedosas, en diferentes presentaciones.
- Se brinda el único servicio de venta de jugos en la puerta de
ingeniería de la UNAP.
- Primera marca de juguería de formato moderno en Puno.
2.1.2. Debilidades
16
- El equipo fundador no cuenta con experiencia en este tipo de
negocio.
- Distancia del negocio para adquirir la materia prima necesaria para la
producción de jugos.
Análisis Externo
2.1.3 Oportunidades
- La oferta de frutas en el Perú para jugos es muy amplia y variada.
- Los consumidores están desarrollando hábitos que mejoren su
calidad de vida, dentro de los cuales está alimentarse de manera
sana y con productos naturales.
- Los consumidores de provincias dan buena acogida a formatos
modernos
- Las provincias están teniendo un crecimiento económico importante.
2.1.4 Amenazas
- Algunas materias primas (frutas) son estacionarias.
- Los precios en la materia prima son cambiantes debido a
estacionalidad y distribución.
17
2.2. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter (Soldevila, 2011)
2.3.1. Misión
“Brindar a los estudiantes universitarios del Altiplano la mejor
experiencia de consumo de jugos de frutas frescas con
ingredientes de alta calidad promocionando el mantener hábitos
alimenticios más saludables”.
2.3.2. Visión
Servicio
19
La empresa se debe enfocar en una de las prioridades mencionadas.
Cuando la empresa se enfoca en todas las prioridades no se
racionalizan los esfuerzos lo que lleva a mayores sacrificios, no
pudiendo cumplir de manera eficaz con ninguna de estas prioridades.
20
Insumos desinfectados según recomendaciones del Ministerio de
Salud.
Conservación:
Insumos almacenados en cámaras frías y al vacío, a temperaturas
que permiten conservar todas sus características.
Envases:
Envases de vidrio y plástico que cumplen con las normas del
Ministerio de Salud. (“Norma sanitaria para el funcionamiento de
restaurantes y servicios afines”, RM–363-2005/MINSA)
Temperatura:
- La preparación del producto final se rige estrictamente a su
fórmula específica, lo que permite obtener una temperatura estándar al
término de su preparación.
Consistencia y sabor:
21
2.5 Estrategia del Negocio
Para Friend y Zehle, una correcta estrategia deberá cumplir con los
siguientes puntos:
22
2.7. Fuentes de ventajas competitivas
Con el fin de ofrecer un producto de calidad, nos apoyaremos en un
adecuado servicio y un rápido tiempo de atención contando para ello con
las siguientes ventajas competitivas:
Fuerza laboral.- La cuál contará con las competencias necesarias
para atender de manera eficiente el negocio y con la cual se trabajará para
conseguir de ellos un compromiso con la empresa
Proceso productivo innovador.- La cual permitirá obtener
productos de alta calidad en menor tiempo y manteniendo un óptimo
servicio.
24
CAPÍTULO III - PLAN DE MARKETING
Porcentaje de alumnos
de la UNA PUNO que Población
consumen jugos Porcentaje total
Si 83% 14110
No 17% 2890
FUENTE: Elaboración propia
Dado que nuestro precio promedio es 2.0 soles y teniendo productos de
2.5 soles, por el estudio de mercado realizado sólo el 40% de los
consumidores de jugos estarían dispuestos a pagar nuestros precios, teniendo
como resultado 6800 estudiantes, siendo éste el número de nuestro público
objetivo.
Cuadro N° 2Disponibilidad a pagar de los estudiantes de la UNA Puno.
El estudio de mercado también arroja que el 35% de las persones toman jugos
tres veces por semana el 17% de personas toman jugo todos los días y el
25
48% restante toma jugos una vez por semana. Considerando el mercado
objetivo y aplicando la frecuencia de consumo, obtenemos el siguiente cuadro
Cuadro N° 3 Frecuencia de consumo
26
3.1.1. Ficha Técnica de la Encuesta
Diseño y realización
La e n c u e s t a h a sido desarrollada por alumnos de
la Facultad de Ingeniería Económica UNA.
Universo
Número de estudiantes matriculados de la Universidad
Nacional del Altiplano
Tamaño de la muestra
208 personas.
Muestreo
Hombres y mujeres entre 16 y 65 años.
27
3.2 BRECHA DE LA DEMANA:
Cantidad Preferencia
de todos los
alumnos días
TOTAL DEMANDA 7698 300
OFERTA EXISTENTE 3079 200
BRECHA DE DEMANDA 4619 100
FUENTE: Elaboración propia
De acuerdo a nuestro estudio de mercado se determinó que nuestra brecha de
demanda es 100 estudiantes con lo cual se realizó la evaluación de este
proyecto.
Probablemente Si 44 %
Indiferente 1%
Probablemente 1%
No
Definitivamente
No 0%
28
Plátano 15.7
Manzana %
9.7%
Piña 9.5%
Naranja 5.9%
Mango 5.8%
Duraznoo Melocotón 3.4%
Maracuyá 2.7%
Pera 2.0%
Lúcuma 1.9%
Mandarina 1.6%
Uva 1.4%
Sandía 1.0%
Pacay 0.4%
Melón 0.4%
Guanábana 0.4%
Granadilla 0.4%
Chirimoya 0.4%
¿Dónde toman jugos los estudiantes?
Casa 47%
Juguerias 37%
Mercado 15%
Restaurantes 1%
Otros 0%
29
3.3. Información Preliminar
30
Los motivos de compra del consumidor objetivo visitante del frente de
la puerta de ingenierías de la UNA PUNO de Puno están influenciados por
la aceptación del grupo, por el tipo de producto (alimento) a consumir y por
disfrutar el momento.
Principales características:
- Nombre del Producto: Sin Marca.
- Presentación: Vasos de polipapel sin diseño.
- Precio: Bajo (S/.2.00 promedio).
- Publico Objetivo: Clientes que visitan “Sun Day”
- Canal de distribución: Directo.
- Factor de diferenciación: Ninguno.
Principales características:
- Nombre del Producto: Sin Marca.
31
3.3.5. Segmento del mercado que se desea atender
El producto o servicio.
El precio.
La plaza o distribución.
La promoción o comunicación.
33
Logo de la marca “El Bar de jugos”
34
Otro canal de difusión de nuestra marca es la red social “Facebook”, en
donde también se aprovechará en recopilar la información que nos
brindada por los seguidores para mejorar nuestros productos y servicios.
Una técnica de marketing utilizada es BTL (Below the line), la cual consiste en
formas de comunicación no masivas que apuntan a segmentos específicos.
BTL se caracteriza por un alto nivel de creatividad y aprovechamiento
máximo de las oportunidades, generando así canales novedosos de
comunicación.
37
3.8.2 Lugar de Producción
Área de Cocina del local.
Telf.: 969210900
38
CAPÍTULO IV PROCESO DE PRODUCCIÓN, COSTOS E INGRESOS
Costo
Mes Costo semanal mensual
1 400.55 1602.2
2 400.55 1602.2
3 400.55 1602.2
4 400.55 1602.2
5 400.55 1602.2
6 422.55 1690.2
7 422.55 1690.2
8 422.55 1690.2
9 400.55 1602.2
10 400.55 1602.2
11 400.55 1602.2
12 400.55 1602.2
N°
PERSONAL 2 CONTABILIDAD 1
SUELDO SUELDO
SEMANAL 125 SEMANAL 20
FUENTE: Elaboración Propia
39
En el costo del personal se tiene a dos personas encargadas de la atención de la
venta de jugos y sándwich, también se tiene a un contador, y de acuerdo a ello
se estimó los costos de personal semanal y mensual.
Costo Costo
MES
semanal mensual
1 250 1000
2 250 1000
3 250 1000
4 250 1000
5 250 1000
6 250 1000
7 250 1000
8 250 1000
9 250 1000
10 250 1000
11 250 1000
12 250 1000
FUENTE: Elaboración Propia
40
vidrio, una barra y un termo hervidora. También se tiene paga el alquiler y el
capital de trabajo que es el giro del negocio.
ESTIMADO
Mes MENSUAL
1 100
2 100
3 100
4 100
5 100
6 100
7 100
8 100
9 100
10 100
11 100
12 100
CONCEPTO
/MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COSTOS
DE PRODUCCION 1602.2 1602.2 1602.2 1602 1602 1690 1690 1690.2 1602.2 1602.2 1602.2 1602.2
PERSONAL 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
SERVICIOS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CONTABILIDAD 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
TOTAL 2782.2 2782.2 2782.2 2782 2782 2870 2870 2870.2 2782.2 2782.2 2782.2 2782.2
41
4.2 Ingreso percibidos
Cuadro N° 14 Ingresos percibidos
Detalle/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Producción diaria 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Precio unitario 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5
Ingreso diario 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 225 225 225 188 188 187.5 187.5
Ingreso mensual 3750 3750 3750 3750 3750 4500 4500 4500 3750 3750 3750 3750
4 . 3 PROCESO DE PRODUCCIÓN
Los utensilios como cuchillos y tablas, entre otros, que se utilizan para el
pelado y corte serán exclusivos para tal fin y se deberán mantener en buen
estado de conservación e higiene. Durante la preparación previa de los
alimentos, la cantidad de éstos sobre las mesas de trabajo no debe
sobrepasar la capacidad de la superficie de dichas mesas, para evitar caídas
accidentales de los alimentos al piso. Los alimentos picados y trozados para la
preparación del día que no se utilicen de inmediato, deben conservarse en
refrigeración y protegidos hasta su utilización.
43
4.3.6. Almacenamiento
En el almacenamiento se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Las frutas se almacenarán por separado para evitar la
contaminación cruzada y la transferencia de olores indeseables. Asimismo, se
separarán los que cuentan con envoltura o cáscara, de aquellos que se
encuentran desprotegidos o fraccionados
44
Diagrama de flujo del proceso de producción
45
CAPÍTULO V. FLUJO DE CAJA
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS 3750 3750 3750 3750 3750 4500 4500 4500 3750 3750 3750 3750
EGRESOS 6107.75 2782.2 2782.2 2782 2782 2870 2870 2870.2 2782.2 2782.2 2782.2 2782.2
FLUJO
DE FONDOS
NETOS -2357.8 967.8 967.8 968 968 1630 1630 1629.8 967.8 967.8 967.8 967.8
DÉFICIT
ACUMULADO -2357.8 -1390 -422.15 546
46
Cuadro N° 16Flujo de Caja Proyectado en soles
De acuerdo el Valor actual neto que mide las rentabilidades adicionales del proyecto al primer mes, se tiene unos beneficios de 1635.06
soles adicionales con un costo de oportunidad de 3.75%. También que la tasa de interés máxima para que nuestro VAN sea rentable y
por ende el proyecto también, es de 9%. Por cada sol de inversión se tiene una ganancia de 1.35 soles esto de acuerdo a la relación
beneficio-costo.
Cuadro N° 18 Flujo de caja proyectado con inflación (aplicado a todos los insumos)
Se puede notar que el VAN aumento en un 50% frente a nuestro anterior valor sin inflación, es decir que el proyecto evaluado de forma
nominal presenta el doble de beneficios adicionales que el proyecto evaluado de forma real. Además que nuestra tasa interna de retorno
aumento en 3% y nuestra relación beneficio-costo aumento en 0.02 soles.
Detalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ingresos 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 3,400.0 3,400.0 3,400.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 5,700.6
Costos 4,121.1 3,498.9 3,501.4 3,504.0 3,506.7 3,509.5 3,394.0 3,119.8 3,119.8 3,238.2 3,238.2 3,238.2 3,337.2
Beneficios -4,121.1 501.1 498.6 496.0 493.3 490.5 6.0 280.2 280.2 761.8 761.8 761.8 2,363.4
Var. porc. en Mano de Obra 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
1%
Flujo de Fondos Sensibilizado -4,121.1 487.1 484.6 482.0 479.3 476.5 -8.0 266.2 266.2 747.8 747.8
Valores
Var. Maxima variación
Sensibilizando precio de venta Iniciales Sensibiliz. Variación Porc permitida
Valor Actual Neto 1635.06 1899.61 264.55 16.18% 6.18 veces
Tasa Interna de Retorno 8.67% 9.44% 0.77% 8.93% 6.35 veces
La variación del VAN inicial frente al sensibilizado es de 264.55 soles, lo que equivale a un incremento de 16.18% con una máxima
variación permitida de 6.18 veces del VAN inicial. También se tiene que la tasa interna de retorno (TIR) inicial frente al sensibilizado es
de 0.77%, con una variación de 8.93% y una máxima variación permitida de 6.35 veces del TIR inicial.
Valores
Var. Maxima variación
Sensibilizando inversiones fijas Iniciales Sensibiliz. Variación Porc permitida
Valor Actual Neto 1635.06 1510.36 -124.71 -7.63% 13.11 veces
Tasa Interna de Retorno 8.67% 8.20% -0.47% -5.43% 10.45 veces
La variación del VAN inicial frente al sensibilizado es de -124.71 soles, lo que equivale a un incremento de -7.63% con una máxima
variación permitida de 13.11 veces del VAN inicial. También se tiene que la tasa interna de retorno (TIR) inicial frente al sensibilizado es
de -0.47%, con una variación de -5.43% y una máxima variación permitida de 10.45 veces del TIR inicial.
Valores
Var. Maxima variación
Sensibilizando mano de obra Iniciales Sensibiliz. Variación Porc permitida
Valor Actual Neto 1635.06 1501.37 -133.70 -8.18% 12.23 veces
Tasa Interna de Retorno 8.67% 8.27% -0.40% -4.56% 12.44 veces
La variación del VAN inicial frente al sensibilizado es de -133.7 soles, lo que equivale a un incremento de -8.18% con una máxima
variación permitida de 12.23 veces del VAN inicial. También se tiene que la tasa interna de retorno (TIR) inicial frente al sensibilizado es
de -0.40%, con una variación de -4.56% y una máxima variación permitida de 12.44 veces del TIR inicial.
Valores
Var. Maxima variación
Sensibilizando capital de trabajo Iniciales Sensibiliz. Variación Porc permitida
Valor Actual Neto 1635.06 1627.11 -7.96 -0.49% 205.53 veces
Tasa Interna de Retorno 8.67% 8.64% -0.03% -0.35% 160.37 veces
La variación del VAN inicial frente al sensibilizado es de -7.96 soles, lo que equivale a un incremento de -0.49% con una máxima
variación permitida de 205.53 veces del VAN inicial. También se tiene que la tasa interna de retorno (TIR) inicial frente al sensibilizado
es de -0.03%, con una variación de -0.35% y una máxima variación permitida de 160.37 veces del TIR inicial.
Modelo unidimensional
Fuente de
Variación Resp.
variación
Precio 1.0% 16.18% Directamente proporcional
Inv. Fijas 1.0% -7.63% Inversamente proporcional
CMO 1.0% -8.18% Inversamente proporcional
Cap. Trab. 1.0% -0.49% Inversamente proporcional
Se puede apreciar en el grafico anterior, la variable más sensible del proyecto
es el precio de venta, lo cual puede influir en nuestro VAN, seguido de la variable
Capital de trabajo que es la segunda más sensible, la tercera es inversiones fijas
y por último el Costo de mano de obra; es decir que si varia el precio de venta va
a modificar el VAN en mayor proporción que las demás variables analizadas en
el grafico anterior.
Precio
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
var
Resp
CMO
CONCLUSIONES:
Del trabajo realizado se concluye en los siguientes aspectos de mayor
relevancia:
1. La compra del producto será en gran parte motivada para cubrir una
necesidad aspiracional en el cliente, la cual se genera a raíz del crecimiento
económico de las provincias y el país en general.
2. El estudio de mercado da como resultado, entre otros, la aceptación del
formato por parte del consumidor, identificando el gusto del segmento
objetivo por los formatos modernos.
3. El éxito de la marca depende mucho que la imagen que se quiere dar sea
consecuente con los productos y servicios ofrecidos. Consolidar un buen
posicionamiento de la marca es de gran importancia cuando se incursiona en
53
nuevos mercados y más aún con productos nuevos, como es el caso del
presente trabajo.
4. Dado que una ventaja competitiva de la empresa es la calidad en el
servicio, el recurso humano tiene un rol muy importante en este tipo de
negocio, en donde el cliente no sólo desea acceder a un producto, sino
también a una buena atención al cliente. Es por ello que el personal a elegir
debe tener competencias adicionales a las operativas, tales como carisma,
vocación de servicio, pro actividad y empatía.
5. Para incidir en la percepción del cliente sobre la calidad superior de los
productos, presentación y la experiencia en el servicio se opta por una
estrategia de precios bajos, debido a que la población objetivo son los
estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano.
RECOMENDACIONES:
Se recomienda lo siguiente:
1. Comparar la demanda de Puno con las de otras ciudades de provincias
para identificar las mejores opciones de inversión.
2. Tener en cuenta la estacionalidad de la materia prima, para poder manejar
una adecuada carta de los productos en base a disponibilidad de las frutas y
para conocer los impactos económicos en el flujo de caja.
3. Verificar que los equipos estén configurados a la ubicación geográfica del
establecimiento, debido a que la temperatura en la ciudad de Puno es
variada, y la materia prima es sensible a los cambios de temperatura.
4. Identificar la mejor estrategia de salida en caso el negocio no sea atractivo
para los accionistas o no sea rentable.
5. Considerando que la marca es nueva, así como el concepto en esta
ciudad, se recomienda incrementar el presupuesto en marketing hasta lograr
el posicionamiento de la marca.
6. Aprovechar su implementación considerando que la temporada de avance
académico, al mismo tiempo, realizar todos los procesos y permisos
respectivos antes del cambio de gobierno y manejarnos bajo unas reglas de
economía claras y estables.
7. Manejo de una política periódica de revisión de costos y manejo de
promociones en base al comportamiento de los consumidores.
54
8. Manejar una adecuada política de Responsabilidad Social, no solo con
nuestros empleados, sino, principalmente con el medio ambiente y la
comunidad universitaria. Adicionalmente participar de manera activa en
actividades que apoyen a esta causa.
IX. Bibliografía
Friend, G. y. (2008). Como diseñar un plan de negocios. Buenos aires.
Informatica, I. N. (Setiembre de 2016). INEI. Obtenido de www.inei.gob.pe
Perú, B. C. (Setiembre de 2016). BCRP. Obtenido de www.bcrp.gob.pe
Philip, K. (2008). Las preguntas mas frecuentes sobre el marketing. Bogota :
Norma .
Soldevila, A. M. (2011). Producción y venta directa de jugos en el centro
comercial de provincias. Lima.
55
X. ANEXOS
TOTAL 29.75
FUENTE: Elaboración propia
TOTAL 8.75
FUENTE: Elaboración propia
TOTAL 27.35
FUENTE: Elaboración propia
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
57
CUADRO N°08: Producción de Sándwich de huevo (Por semana, a un precio de S/1.)
Detalle Unid. Cantidad Precio (En S/) Costo Total (En S/)
Pan Unid. 20 1.5 30
Lechuga Unid. 5 0.1 0.5
Huevo Unid. 1 3 3
tomate Unid. 0
Papas fritas kg 3 3 9
TOTAL 42.5
FUENTE: Elaboración propia
DATOS
58
CUADRO DE AMORTIZACION
08-mar 0 1465.00
59