Productos

Análisis de

L
as proyecciones de producción de cerveza para este año en el
Perú son bastante halagüeñas: nada menos que un millón de
litros. La producción en el 2006 creció en más del 18% como
resultado del mayor ingreso económico de los
consumidores, así como la caída del precio
de la botella, según análisis de la consultora
MAXIMIXE.

14 Alimentos
 Se acrecienta producción
y bajan importaciones

Un millón de litros de
CERVEZA
para el 2007
Alimentos 15
 Productos
Análisis de
Este panorama devino en la reducción de
las importaciones (-28%) debido, sobre todo,
a las menores compras de Ambev. En cambio,
las exportaciones registraron una tendencia
creciente, aunque manteniéndose en niveles
bajos, alcanzando sólo US$ 2,4 millones. Pese
a la fuerte competencia, 'Cristal' se mantuvo
como la marca preferida en todos los estratos
sociales, especialmente en el NSE D/E, donde
alcanzó un nivel de fidelidad de 23,6%.
Evaluando las oportunidades y riesgos, la
principal ventaja del sector es el creciente nivel
de ingreso de la población, lo cual se reflejaría
en un incremento del consumo per cápita.
Asimismo, con el apoyo de SABMiller,
propietaria de Backus, las exportaciones de
cerveza ganarían impulso en los mercados de
EEUU y Europa, al facilitarse el acceso a los
canales de distribución.
En el mediano plazo es posible que el tipo de
cambio se ajuste al alza (ya que actualmente
se encuentra muy deprimido), lo cual
perjudicaría los márgenes de ganancia de los
productores que tienen la necesidad de
importar cebada y malta.
Estructura Interna
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston y Ambev Perú, son los principales
Datos Históricos: PRODUCE, SUNAT, INEI, CONASEV
16 Alimentos
protagonistas en el mercado cervecero
peruano, concentrando el 75% y 24%,
respectivamente, de las ventas en Lima
Metropolitana y reportando una penetración
cada vez mayor en los mercados al interior del
país. Sin embargo, existen pequeños produc-
tores que mediante estrategias de precios
logran captar pequeños nichos de mercado en
segmentos de menor capacidad adquisitiva.
La industria presenta un alto grado de
integración vertical, al estar estrechamente
vinculados sus procesos de producción y
distribución, pese a la dependencia de
materias primas importada (cebada en el caso
de Backus y malta en el caso de Ambev).
La tendencia creciente en el consumo privado
(se estima un 5,5%) sustentará la expansión
de las industrias de bienes de consumo como
la cerveza. En tanto, dada la necesidad de
fuentes de financiación para el presupuesto
de la República, el gobierno mantiene una
elevada carga impositiva a la venta de
cerveza, es decir, un Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC) de 27,8%.
Se espera que el directorio de BCR cambie la
política de intervención en el mercado
cambiario (flotación sucia), dejando que el
mercado realice los ajustes necesarios para
corregir los desequilibrios.■
Elaboración: MAXIMIXE
Por excesivas cargas tributarias
Precio de la cerveza
es el más alto de región
El consumo de cerveza es altamente
sensible a variaciones en el ingreso de la
población y a los cambios en el precio. Al
cierre del año pasado se tuvo un avance en
la producción que llegó a los 0,9 millones
de litros, pero para este año se prevé que
la industria siga mostrando resultados
positivos, según el análisis de MAXIMIXE.
A este panorama contribuirá el crecimiento
del consumo privado (6,3%), así como la
presencia de un fenómeno del El Niño, de
intensidad moderada, que incrementaría las
ventas de cervezas en las ciudades de la
costa.
El sector cervecero cuenta con una de las
mejores perspectivas de crecimiento en el
mediano plazo. Así, de alcanzar tasas de
crecimiento efectivas del 15,5 y 8,6 para el
2006 y 2007 respectivamente, la industria
se habría expandido 25%, tan sólo en dos
años.
Precio podría reducirse aún más
en el 2007
Luego del ingreso de Ambev al mercado
local en junio del 2005, el precio de la
botella de cerveza de 620 ml cayó 14,2%
en tres meses de competencia, ubicándose
el precio promedio en S/. 3.01 por botella
desde octubre del 2005 hasta la fecha.
Cabe destacar que el precio del litro de
cerveza en el Perú es uno de los más altos
Alimentos 17
 Productos
Análisis de
El consumo per
cápita de cerveza
en el mercado de la región debido a la alta carga
tributaria, ya que además de estar sujeta al
peruano es uno de Impuesto General a las Ventas (IGV), las
ventas del sector cervecero paga un 27,8%
los más bajos de la por concepto de Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC). La polémica sobre dicho
región, muy por impuesto se basa en que éste refleja
eminentemente aspiraciones fiscales, en vez
debajo del de proteger al consumidor.
Para el 2007 se prevé que el precio se
venezolano y reduzca dependiendo de la política
tributaria del gobierno. De producirse una
mexicano. rebaja en el ISC, ello se trasladaría en una
caída en precio al consumidor final, como
ya ocurrió en el pasado. Las empresas
prefieren incentivar el consumo e incremen-
tar su ganancia por medio del aumento de
las ventas.
Otro factor que influirá en el precio será las
campañas de promoción que emprenderán
Fuente: Amber, CCU Elaboración: MAXIMIXE
18 Alimentos
tanto Backus como Ambev; Por un lado, el
buen resultado de 'Brahma' en el mercado
local ha desatado una campaña más
agresiva en la actual temporada de verano
por parte de Ambev, con la intención de
capturar una mayor porción del mercado.
En tanto, Backus ha lanzado 'Barena', una
nueva marca para competir con 'Brahma'
por el segmento juvenil de los consumido-
res, luego de los modestos resultados
obtenidos por 'Dorada' desde que fue
lanzada al mercado.
Consumo per cápita en fase
expansiva
El consumo per cápita de cerveza en el
mercado peruano es uno de los más bajos
de la región, muy por debajo del venezola-
no y mexicano. Este hecho constituye un
gran potencial de crecimiento para el
mercado (teniendo en cuenta además los
altos niveles alcanzados en la década
pasada), el cual puede ser aprovechado por
los productores mediante estrategias de
marketing y precios, y la adecuación de
presentaciones de acuerdo a segmentos
específicos.
La reducción de precios provocada por el
ingreso de Ambev en el 2005, elevó el
consumo per cápita de cerveza, creciendo
en 17,7% en dicho año. Asimismo, la
entrada al mercado de un nuevo competi-
dor, generó un gran dinamismo en las
campañas de marketing, así como el
aumento del número de promociones. En el
2006 el consumo per cápita mantendría la
tendencia registrada el año previo, crecien-
do 13,2%, alcanzado los 32,4 litros por
persona.
Para este año se prevé una intensidad en la
competencia entre UCPBJ y Ambev tanto
por ganar una cuota de mercado de su rival
así como de incrementar el número de
consumidores. Las firmas esperan atraer al
público del estrato de entre 18 y 23 años.
Además, la presencia de un fenómeno de El
Niño moderado incrementará el consumo
en la primara parte del año. Con ello se
estima que el consumo per cápita para el
2007 supere los 34 litros.■
Desplazó a la Heineken holandesa
BRASIL es el principal
proveedor externo
En años anteriores las importaciones de la
cerveza 'Heineken' situaron a Holanda como el
principal proveedor externo de cerveza para el
mercado peruano. En el 2005 la entrada de
Ambev al mercado local, propició la compra de
cervezas provenientes de sus filiales de Argentina
y Brasil, de donde se importaron las marcas
'Quilmes' y 'Brahma', respectivamente.
Luego que Ambev decidiera que 'Brahma' sería la
marca que represente a la empresa en el mercado
peruano, las importaciones de 'Quilmes'
(provenientes de Argentina) se redujeron
drásticamente, cayendo 97,7% a agosto del
2006. Asimismo, las compras de 'Heineken' se
redujeron 25,3% en similar período.
Cusqueña es la principal marca de
exportación
Las exportaciones de cerveza están altamente
concentradas. En el 2005 EEUU y Chile explicaron
el 76,3% del total exportado, con participaciones
de 58,4% y 17,9%, respectivamente.
Fuente: SUNAT
Los envíos a EEUU se realizan durante todo el año,
disminuyendo levemente en el último trimestre.
Los principales puertos de destino fueron Nueva
York (44,4%), Miami (23,4%) y Los Ángeles
(10,8%). La demanda de EEUU se concentró en
Cristal (56,1%), Cusqueña (23,9%) y Pilsen
(19,9%). Cabe destacar que dicho país fue el
principal demandante de Pilsen en el exterior, al
concentrar el 96,5% del total exportado.
Cervesur es la principal exportadora del país. En
el 2005 concentró el 65,8% de las exportacio-
nes totales, mientras que a agosto del 2006 sus
envíos representaron el 65,2% del total. Los
principales destinos fueron Chile (33,9%),
EEUU (32,3%) y Reino Unido (13,8%). Cabe
destacar que las exportaciones más dinámicas
se concentraron en Europa, incrementándose
fuertemente la demanda en el Reino Unido
(510,1%), Italia (134,1%), Suiza (90,7%) y
España (80,2%). Dicho éxito estaría relaciona-
do con los galardones obtenidos por Cerveza
Cusqueña en los festivales internacionales.■
Elaboración: MAXIMIXE
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