El sector del tratamiento de superficies

Fira de Barcelona

Departament d’Estudis
Octubre 2008

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Índice de contenido:

El sector del Tratamiento de superficies

1. Tratamiento de superficies

1.1 Recubrimientos inorgánicos

2. Pinturas y recubrimientos

2.1 La industria española

2.1.2 Comercio exterior

3. I+D+i en el sector

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1. Tratamiento de superficies

Los Tratamientos de superficies engloban una parte muy importante de tratamientos

diversos que son imprescindibles realizar en toda la industria en general, y en particular en las
empresas de fabricación, transformación o montaje de todo tipo de máquinas y productos, que
emplean materiales como son metales férricos o no férricos, plásticos, maderas, etc. Las nuevas
tecnologías requieren que en la construcción, manipulación, ensamblaje o acabado decorativo de
cualquier pieza, se tengan que hacer diversos tratamientos superficiales, lo que impulsa una
industria que tiene gran peso en España y crece año tras año.

Los tratamientos de superficies incluyen procesos diversos, como fundir todo tipo de
materiales, desbarbarlos, pulirlos, tratarlos térmica o químicamente, acondicionarlos con lavados,
fosfatados, pasivazos, etc., para ser pintados, lacados, plastificados, vulcanizados, o bien para ser
tratados termoquímicamente mediante deposiciones de carbonos, nitruros, vapores para azulados,
etc., o bien empleando hornos de atmósfera o de vacío, para superponer capas antidesgaste o de
características mecánicas especiales.

Igualmente, existen tratamientos superficiales electroquímicos, como son los cincados,

cromados, plateados, niquelados, anodinados, etc., o de superposición térmica mediante la adición
de finas capas superficiales de cerámica, tungsteno, grafito, plasta e incluso diamante.

Muchas de las propiedades de los diversos materiales que se emplean en la industria en

general, resultan críticas de cara a su empleo, bien sea por las especiales características que han
de tener, ya sean mecánicas, de resistencia a la corrosión, de fricción, de adherencia, de
resistencia al ataque químico o simplemente por su aspecto exterior decorativo.

Para conseguir estas particulares características hay que esforzarse en conseguir la

correcta elección de los materiales a utilizar, así como de los tratamientos superficiales que se van
a realizar, ya que estos son los que en definitiva modificarán las superficies dándoles las
propiedades que precisen para cada caso en particular. De este modo, podemos clasificar los
tratamientos superficiales según la naturaleza de los mismos en, tratamientos que no alteran la
composición del material base, tratamientos que alteran la composición del material base, y
tratamientos superficiales con formación de una nueva capa sobre el material base.

1.1 Recubrimientos inorgánicos

La industria inorgánica es una parte inseparable del ciclo de producción de toda pieza
metálica, desde la extracción del metal en bruto hasta su aplicación final. Estas tecnologías
mejoran las prestaciones del componente tanto en términos de resistencia a la corrosión y al
desgaste como en términos de aspecto, y juegan asimismo un papel crucial en el resultado de un
componente metálico en servicio.

El mercado se divide en recubrimientos inorgánicos, preparación o pretratamiento de

superficies, y artículos de consumo y repuestos. De estos, los recubrimientos inorgánicos abarcan
la proporción más grande de mercado, generando en 2007 un volumen de negocio de 29.000
millones de dólares estadounidenses a nivel mundial, cifra que se espera crezca hasta los 30.100
millones en 2008, hasta alcanzar los 39.700 millones en 2013, lo que representa una tasa de
crecimiento anual del 5,7%, según el estudio realizado por la consultora BCC Research.

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 La preparación y pretratamiento de superficies representa el segundo segmento de
mercado más importante, valorado en 9.300 millones de dólares de Estados Unidos en 2007 y con
una estimación de 9.800 millones para el presente año 2008. Con un ritmo de crecimiento
previsto del 7,7%, debería alcanzar los 14.200 millones de dólares de Estados Unidos en 2013.
Finalmente, los artículos de consumo y repuestos representan el segmento de mercado con un
crecimiento más acusado, con estimaciones de crecimiento que van de los 4.000 millones de USD
en 2007, para alcanzar los 4.500 millones de USD en 2008, y los 7.200 en 2013, lo que
representa un crecimiento anual del 9,9%.

Volumen de negocio de la industria de tratamiento de superficies

Distribución de la cifra de negocios según tipo de tratamiento
Total en millones de Dólares de Estados Unidos

Recubrimientos inorgánicos
Preparación y tratamiento de superficies
Artículos de consumo y repuestos

Fuente: BCC Research

El crecimiento experimentado por el sector de los recubrimientos inorgánicos, tanto a nivel

de procesos como tecnológicamente, se debe en parte al papel que juegan tales procesos en las
prestaciones de los componentes tanto a nivel de resistencia a la corrosión o resistencia al
desgaste, como a nivel de aspecto o incluso rendimiento. El crecimiento del mercado también se
debe a la necesidad de acabados inorgánicos en muchas aplicaciones, tales como los dispositivos
informáticos, electrónicos, de comunicación o electrodomésticos.

Asimismo, la demanda de reducción de riesgos para la salud y el medioambiente

provocados por los procesos de recubrimiento inorgánico, han llevado al sector a un aumento de la
investigación con intenciones de ofrecer innovación y alternativas en los procesos y tecnologías
actuales. Los impactos ambientales más importantes hacen referencia al consumo de energía y
agua, el consumo de materias primas, las emisiones a la atmósfera y a aguas subterráneas, así
como los residuos sólidos y líquidos y las condiciones de emplazamiento bajo riesgo de cesión de
actividad.

Los consumidores dirigen la demanda de los procesos tecnológicos con altas expectativas
de cambio y con relación a diversas áreas tales como desarrollo, facilidad de uso, sostenibilidad,
calidad, funcionalidad y propiedades ambientales. Las expectativas de los consumidores requieren
una atención especial por parte de los fabricantes si quieren asegurarse que los productos
alcancen los estándares esperados y mantener un mercado alcista, tal y como se ha venido
produciendo en los últimos años. Se deduce pues, una necesidad de compromiso por parte de la
industria de cara a una mejora continua en temas ambientales, y en una adaptación de la
funcionalidad hacia unos requerimientos estéticos que dirigen el sector hacia una demanda más
específica.

2. Pinturas y recubrimientos

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 A nivel mundial, la industria de la pintura, barnices y derivados, conforma una parte muy
importante de la vida cotidiana. Las estadísticas de la industria de la pintura, confirman que no
existe ninguna área doméstica o comercial que no se vea afectada por esta industria, con
aplicaciones que van desde las pinturas domésticas y decorativas, hasta los recubrimientos usados
en la industria automovilística; pasando por los recubrimientos anticontaminantes para los
productos alimenticios enlatados, así como las pinturas usadas para pintar los aviones.

En la industria de la pintura y los recubrimientos, se define la “pintura” como todo tipo de

recubrimiento protector usado con fines decorativos, industriales, marinos o cualquier otro tipo de
acabado. Asimismo, los “recubrimientos” son más difíciles de clasificar al incluir una gran variedad
de productos distintos y diferentes clases de fórmulas líquidas o en polvo, así como barnices.

La industria de las pinturas y recubrimientos juega un rol vital en la economía global,

constituyéndose como una de las industrias más fuertes de la economía Europea, la economía
americana, la de Oriente Medio, Asia-Pacífico y China. Asimismo, durante los últimos años se ha
venido observando una reestructuración de la industria del sector, testimoniando importantes
fusiones y adquisiciones debidas, en gran parte, a las demandas más estrictas del mercado, a los
requerimientos medioambientales y a las crecientes demandas de naturaleza más sofisticada de
los consumidores.

Las pinturas “verdes” pasan a ser predominantes al haber reemplazado las pinturas
convencionales que no eran respetuosas con el medio ambiente y presentaban altos niveles de
toxicidad. De este modo, la mayoría de productos “verdes” experimentarán crecimientos en la
demanda y en el volumen de ventas en los próximos años y de una forma mucho más rápida que
sus productos homólogos, aunque con bases mucho más bajas. Por otro lado, los recubrimientos y
tintas se mantendrán como los dos mercados más productivos. Aun así, el crecimiento de la
demanda se verá reducido debido al abandono de las fórmulas tradicionales en pro de cumplir con
las regulaciones antiemisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC).

2.1 La industria española

Según el informe elaborado por IRL “Perfil de la industria española de la Pintura”, el

mercado español consume un millón de toneladas de pintura al año, siendo el país con el
consumo per cápita más alto de Europa occidental. El mercado español de pinturas y
recubrimientos fue de 1.123.500 toneladas en 2007 y se estima que crecerá a un ritmo del 2,5%
hasta 2011, momento en que el mercado alcanzará los 1,2 millones de toneladas. El total de
ventas de 2007 y representando un incremento del 3,5% respecto a 2006, alcanzó los 3.416.849
miles de €. Basado en una población de 44 millones, la demanda española per cápita es más
elevada que la de Alemania, con una población que representa la mitad de la alemana pero que
sólo consumió un tercio menos de pintura. La fuerte economía industrial y el sector de la
construcción contribuyen significativamente a la demanda de pintura industrial y arquitectónica,
aunque se espera que el sector experimente un retroceso a partir del presente año 2008 en lo que
se refiere al segmento de mercado dependiente de la construcción.

Los campos a los que van dirigidos los productos de las empresas dedicadas al sector de
las Pinturas y barnices son muy variados, entre los que se encuentra la construcción, automoción,
mobiliario, electrodomésticos, además de muchas otras utilidades. La distribución de las ventas de
pintura en España por sectores en el año 2007, se detalla a continuación.

Distribución por sectores de las ventas de pintura en España - 2007

Distribución de la cifra de negocios según sector de destino
% según sector

Protective coatings Pintura en polvo

3% 6%
Industria general
Metalgráficos
9% Decoración y Construcción
3%
Marina 43%
1%
Madera
9%

Coil Coatings 5
1% Automóvil (repintado)
8% Automóvil (primer pintadoTintas de imprimir
+accesorios) 9%
 Fuente: Asefapi
En España, atendiendo a datos del INE, el número de empresas correspondientes al CNAE
24.3 (Fabricantes de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas de imprenta y masillas)
pasó de 640 en 2005 a 582 en 2008, lo cual supone una reducción del 9,1% en un plazo de 3
años. Asimismo, el número de personas empleadas de forma directa en el sector, alcanzó su punto
máximo en 2005, año en que trabajaban en el sector un total de 17.698 personas. Siendo 2006 el
último año del que se dispone de datos en ese campo, la variación fue de menos 2,5%. La
reducción del número de empresas en territorio español se debe, en parte, a la deslocalización de
diversas empresas españolas a países de Europa del Este, China o países en vías de desarrollo
donde la mano de obra es más barata.

La mayor parte de las empresas españolas dedicadas al sector de la pintura son Pymes,
dato que explica la desaparición paulatina de las empresas, especialmente las más pequeñas,
debido tanto a su falta de capitalización como a la fragilidad del tejido empresarial frente a la
globalización del mercado. Por otra parte, la creciente demanda de normativas medioambientales
dentro de la comunidad económica europea, reglamento REACH y otros, implica demandas de
cambio en ciertos sistemas, lo que dificulta la formulación y usos de ciertos sistemas permitidos
hasta el momento y requieren una inversión o el uso de materiales que encarecen el producto.

Distribución de empresas por Comunidades Autónomas en 2008

Distribución por CCAA de las empresas del sector CNAE 24.3
% según CCAA
Resto de CCAA
Región de Murcia 13,4% Catalunya
3,4% 24,6%
Aragón
3,4%
Castilla La Mancha
5,8%

País Vasco
7,9%
Comunitat Valenciana
Comunidad de Madrid 18,8%
10,1% Andalucía
12,6%

Fuente: INE y elaboración propia

El importe neto de la cifra de negocios fue en 2006, últimos datos que ofrece el INE, de
3.970.886 miles de euros, experimentando una evolución positiva del 83,3% en un plazo de 10
años (en 1996 la cifra neta de negocios fue de 2.166.071 miles de euros). Esta evolución se
observa en el siguiente gráfico, en el que se representa la evolución del importe neto de la cifra de
negocios y las ventas del sector en los últimos años.

Evolución de la cifra de negocios y las ventas del sector

Importe neto de la cifra de negocios y venta neta de productos CNAE 24.3
Miles de Euros

Importe neto cifra de negocios Ventas del sector

4000000

3500000
3.416.849 €

3000000
3.175.422 €
3.139.521 €

3.076.398 €

3.018.458 €
2.877.099 €

2500000
2.616.988 €

2000000
6
3.291.267 €

3.486.958 €
3.023.528 €

3.499.778 €

3.657.398 €
.449.112 €

.970.886 €

1500000
1000000

500000
 Fuente: INE
La industria química española (CNAE 24) obtuvo una cifra de negocios neta, en 2006, de
47.138.083 miles de Euros, con lo que el importe alcanzado por el sector de la Pintura, Barnices y
derivados representó un 8,4% del total del sector. Se aprecia también, un repunte de las ventas a
partir del año 2005, que venían debilitándose en el curso de los años anteriores.

2.1.2 Comercio exterior

El volumen de negocio de comercio exterior superó los 1.775 millones de euros en 2007
según datos del ICEX, mostrando que el sector mantiene su esfuerzo comercial en los mercados
exteriores, con un aumento de las ventas al exterior entre los años 2000 y 2007 de cerca de 645
millones de euros, lo que representa un incremento del 56,9%. Asimismo, las importaciones del
sector de las pinturas, barnices y derivados también han aumentado en los últimos años, en este
caso en un 42,9%, manteniendo pero, una balanza comercial positiva que ha ido aumentando año
tras año. El pasado año 2007, el saldo de cobertura de las exportaciones sobre importaciones fue
de 210.125.999,95 €, lo que representa una cobertura del 113,43%.

Evolución de la cifra de negocios del comercio exterior

Importe neto de la cifra de negocios de Exportaciones e Importaciones del sector
Euros (€)

Exportaciones Importaciones
2.000.000.000 €
1.900.000.000 €
1.800.000.000 €
1.700.000.000 €
1.775.260.074,1 €

1.600.000.000 €
1.585.540.718,3 €

1.500.000.000 €
1.506.882.130,3 €

1.400.000.000 €
1.448.962.386,4 €

1.300.000.000 €
1.350.813.634,4 €
1.341.132.847,6 €

1.200.000.000 €
1.229.743.120,4 €

1.210.049.252,1 €

1.416.087.987,1 €

1.505.127.843,5 €

1.565.134.074,1 €

1.100.000.000 €
1.300.995.279,5 €
1.131.052.406,8 €

1.210.802.843,5 €
1.130.307.306,1 €
1.094.505.802,1 €

1.000.000.000 €
900.000.000 €
800.000.000 €
700.000.000 €
600.000.000 €
500.000.000 €
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: ICEX y elaboración propia

La UE representa la base principal de las ventas internacionales del sector, absorbiendo en

2007 el 64,9% de las exportaciones españolas, con un volumen de negocios de
1.151.455.537,56€. La principal fuente de demanda extranjera es Portugal, que representó un
11,8% de las exportaciones totales en 2007, seguido de Italia (11,1%), Alemania (9,2%) y Francia
(8,1%). Asimismo, el comercio exterior español del sector de las Pinturas, barnices y derivados se
ha diversificado mucho en los últimos años, abarcando cada vez a más países a nivel mundial.

Mientras que el continente europeo supone un volumen de compras de 1.150 millones de

euros en 2007, con un crecimiento respecto a 2005 de un 18,3%, Asia le arrebata a América la

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posición de segunda zona de destinación de las exportaciones españolas del sector. Con un
volumen de compras de casi 219 millones de €, crece a un ritmo del 9,2%, mientras América lo
hace un 18,4% respecto a 2005. Asimismo, es África la que se posiciona como la zona con mayor
potencial para las exportaciones españolas del sector, suponiendo para España un volumen de
ventas de 196 millones de €.

Comparativa de las exportaciones españolas por destino

Importe neto de la cifra de negocios de Exportaciones según zona de destinación
Millones de Euros (€) / Variación exportaciones 2005-2007 (%)

18,3% 2007 2005

1.151,45 €
1200
1100
1000
900
800
700
600
500 18,4% 9,2%
400 24,9%
300 201,70 € 218,94 € 196,96 €
200 10,9%
100 4,50 €
0
E ur o pa A mé r i ca A si a Á fr i ca Oce aní a

Fuente: ICEX y elaboración propia

Referente a las importaciones que realiza España, en 2007 supusieron un volumen total
de 1.565 millones de euros, lo que supone un saldo comercial positivo de 210 millones de euros.
Alemania sigue siendo el país que más exporta hacia nuestro país, suponiendo un 30,03% del total
con un valor de 470 millones de €. Asimismo, aunque con porcentajes bastante menores, los
principales países que exportan hacia España son de la UE, siendo en 2007, y por ese orden, Italia,
Francia, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos. Finalmente, y siguiendo su línea ascendente de los
últimos años, China escala posiciones en cuanto a país de origen de las importaciones españolas
del sector, representando en 2007 un 3,16%, pero situándose en una séptima posición que viene
escalando a ritmos acelerados en los últimos años.

Comparativa de las exportaciones españolas según Comunidad Autónoma de origen

Importe neto de la cifra de negocios de Exportaciones
Euros (€)
E xpo rt a c io ne s Im po rt a c io ne s
Resto CCAA
19 .8 3 6 .3 6 2 ,18 €
Galicia
14 .7 7 9 .7 8 4 ,9 7 €
Murcia
16 .0 2 5 .4 6 3 ,7 4 €

Navarra
19 .0 2 9 .13 7 ,2 8 €

Andalucía
5 0 .6 2 2 .4 2 6 ,3 0 €

Castilla y León
5 1.5 0 2 .9 3 2 ,7 9 €

País Vasco
5 8 .3 3 3 .19 9 ,0 2 €

Madrid
6 6 .0 2 5 .4 8 1,8 2 €

Castilla La Mancha
10 0 .2 0 7 .9 0 7 ,9 7 €

Catalunya 6 6 4 .5 7 0 .9 7 8 ,5 1 €

Comunidad Valenciana 7 14 .3 2 6 .3 9 9 ,4 7 €
€

€
10 .000.000,00 €

11 0.000 .000,00

21 0.000 .000,00

31 0.000 .000,00

41 0.000 .000,00

51 0.000 .000,00

61 0.000 .000,00

71 0.000 .000,00

8
 Fuente: ICEX y elaboración propia

El 77% de las exportaciones realizadas por España las realiza la Comunidad Valenciana
(40,24%) y Catalunya (37,44%), representando un volumen de ventas de 1.378 millones de euros
en 2007. Siendo las comunidades que aglutinan la mayoría de la industria del sector, el valor de
sus exportaciones ha ido fluctuando, siendo la Comunidad Valenciana la comunidad
tradicionalmente dedicada a la industria de la pintura, barnices y tintas. Desde el año 2000, las
exportaciones de la Comunidad Valenciana han crecido en un 81,7%, mientras las de Catalunya lo
han hecho en un 62,6%. Siguen pero, en ambos caso, una tendencia al alza año tras año.

Por otro lado, las importaciones aumentaron en 2007 en un 3,9% respecto al año
precedente, para situarse en 1.565 millones de euros. Según fuentes de ICEX, las importaciones
han experimentado un aumento del 42,9% respecto al año 2000, aunque se ven compensadas en
la balanza comercial del sector por un mayor crecimiento de las exportaciones. Por comunidades
autónomas, las áreas más activas difieren en este caso de las exportaciones, siendo Catalunya la
que más importa, 774 millones de € en 2007, y siendo superiores en este caso a las
exportaciones; hecho que se debe a que la industria manufacturera, industria demandante del
sector de las pinturas, se localiza principalmente en esta comunidad, como es el caso, entre otras,
de la industria automovilística. Asimismo, Madrid importa más de lo que exporta, 197 millones de
€ importados frente a los 66 exportados, como también ocurre con Castilla la Mancha, 180
millones de € frente a 100 millones, según datos del 2007. En el caso de Valencia en cambio, la
balanza es altamente positiva, exportando 535 millones de euros más que lo que importa, y siendo
la principal contribuidora a la balanza comercial positiva a nivel nacional del sector de las Pinturas,
barnices y derivados.

3. I+D+i en el sector

A pesar del gran número de Pymes, el sector está dominado por los avances promovidos
por las grandes compañías ubicadas en el país, las cuales marcan las líneas tecnológicas del
sector, mientras las industrias pequeñas deben adecuarse rápidamente a los cambios para poder
seguir siendo competitivas en el mercado. Esto requiere un gran esfuerzo por parte de las Pymes,
ya que deben realizar una constante inversión en I+D+i.

Prácticamente todas las empresas españolas del sector cuentan con el certificado de
calidad UNE-EN ISO 9001:2000 sobre el aseguramiento de la calidad en el diseño, la producción, la
instalación y el servicio postventa. Asimismo, muchas de estas empresas poseen o se encuentran
en fase de desarrollo para obtener la certificación medioambiental UNE-EN ISO 14001. En el
mismo sentido, algunos productos poseen la etiqueta ecológica “Ecolabel” que designa el producto
como ecológico.

La mayoría de las empresas cuentan con un laboratorio de I+D+i donde analizan la pintura
en todas las fases de formulación, lo que contribuye a que el sector químico español sea el que
más invierte en investigación, desarrollo e innovación, acumulando el 25% de todos los recursos
destinados a esta área por los sectores privados. En 2006, la industria química invirtió 862
millones de euros en investigación, incrementado la cifra en un 13% respecto al año anterior.

Las Pymes del sector de las pinturas y tintas de imprimir en muchos casos no pueden
hacer frente a los gastos procedentes de la investigación requerida para poder competir con las
multinacionales, y necesitan financiación y socios tecnológicos que apoyen sus investigaciones.
Por ello, además de continuar realizando I+D interna en las propias instalaciones, es necesario la

9
asociación de las empresas con instituciones y centros que tengan conocimiento de las últimas
tendencias e innovaciones del sector para promover proyectos de alto conocimiento científico-
tecnológico. La financiación de estos proyectos debe provenir tanto de la propia empresa como de
la administración pública.

Los organismos oficiales como el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o el CDTI,

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, promueven la innovación y el desarrollo
tecnológico de las empresas españolas. Asimismo, los institutos y universidades que más I+D
realizan en cuanto a recubrimientos se refiere, se aglutinan principalmente en el CSIC, con más del
25% de la actividad investigadora del país, estando el resto diversificado entre otras universidades
de todo el país, si bien con mayor presencia en las comunidades de Catalunya y Madrid.

En España la participación en I+D es todavía inferior a la de otros países europeos. Para

disminuir esta diferencia, el Gobierno está apostando por la mejora de la capacidad tecnológica de
las empresas mediante su apoyo a la I+D+i. Por su parte, algunas empresas del sector,
especialmente las más fuertes, son conscientes de la necesidad de invertir en investigación para
adecuarse a los nuevos tiempos y seguir manteniendo la competitividad. La innovación en el
sector de los recubrimientos y las tintas va en dos sentidos: nuevos desarrollos en el campo de las
formulaciones y sistemas de fabricación, e innovaciones en el empleo y utilidad de los productos.

Actualmente, entre las líneas prioritarias del sector de los recubrimientos y las tintas se
encuentra la adecuación medioambiental. Prácticamente todas las empresas del sector están
trabajando y desarrollando productos medioambientales inocuos para que se adapten a la
normativa vigente. En este aspecto es necesario potenciar la transferencia de conocimiento entre
las universidades, institutos y centros de investigación y el tejido empresarial, tanto desde el punto
de vista de ayudas y subvenciones, como desde el punto de vista de un mayor compromiso
empresarial, con el fin de posicionar tecnológicamente a España entre los países líderes del sector.

Finalmente, el uso de tecnologías emergentes como la nanotecnología es todavía muy

limitado en España. A pesar del importante potencial tanto científico-tecnológico como económico
que presenta la nanotecnología, los instrumentos de política científica españoles le han dedicado
una atención muy limitada. Sólo a partir del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 se contempla una
acción estratégica en Nanotecnología, aunque el sector de los recubrimientos y tintas no se
involucra lo suficiente en la actividad, observándose una evolución creciente a nivel mundial que
no se aprecia a nivel estatal.

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11
Informe económico elaborado por el departamento de Investigación y Estrategia de Mercados
de Fira de Barcelona con motivo de la celebración del Salón Eurosurfas ’2008.

Fira de Barcelona
Departamento de Investigación y Estrategia de Mercados
Octubre de 2008

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