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b) Comparación con otros países
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Nicaragua, es un país que a pesar de no tener un buen nivel de tecnificación
cuenta con una extensa superficie territorial con relación al resto de
Centroamérica. Así, tiene bajas densidades de ganado lo que les permite la
producción de leche bajo un sistema extensivo explicando el bajo precio de la
leche pagado al productor.
0.50
0.45
0.40
El Salvador
US$/litro
Guatemala
0.35
Nicaragua
Costa Rica
0.30
0.25
0.20
1998 1999 2000 2001
Fuente: CORECA Año
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c) Uso de la tierra en El Salvador
Tipo hectáreas %
Pasto cultivado 46,175 6%
Pasto natural 352,532 43%
Pasto con matorral 424,784 52%
TOTAL 823,491 100%
Fuente: MAG
Comportamiento Hato
Cabezas
1990 2000
Machos 369,500 245,000
% Machos 30% 24%
Hembras 850,200 805,000
% Hembras 70% 76%
TOTAL 1,219,700 1,050,000
Fuente: MAG
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La proporción de las vacas en ordeño es mostrada en el cuadro 21, respecto
al total es considerablemente baja. Una explicación es que en El Salvador la
mayoría de las ganaderías son de sistemas de doble propósito y subsistencia las
cuales poseen una menor proporción de vacas en ordeño.
e) Características de la ganadería
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Figura 4 – Tipos de ganadería bovina en El Salvador
Ganadería de Subsistencia
TOTAL EL SALVADOR
Número de Número de
Tamaño hato % %
ganaderos Cabezas
Menos de 20 47,067 73% 358,698 29%
Entre 20 y 100 15,785 24% 594,049 48%
100 y más 1,801 3% 293,072 24%
TOTAL 64,653 100% 1,245,819 100%
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♦ Proyecto de inversión para transformación agroempresarial de los
sistemas de producción de leche de pequeños y medianos
productores financiado por la República de China,
400,000
350,000
300,000
250,000
Miles de litros
200,000
150,000
100,000
Conflicto armado
50,000
-
1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001
Fuente: MAG Años
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La producción de leche en El Salvador fue afectada en el período de los 80
por la reforma agraria y la guerra. Esta reforma afecto no solo el tamaño de la
propiedad, sino que también redujo los niveles de productividad que los
propietarios originales poseían.
A utoconsumo
21.091 (5.5 %)
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El mayor porcentaje de producción nacional de leche es destinado para la
venta para procesamiento, es decir, es vendida a plantas artesanales o
industriales.
j) Estacionalidad
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La gráfica 7 muestra de forma muy evidente que en época de lluvias el
precio de la leche entra en declive. En invierno, la producción aumenta, y por
efecto oferta y demanda, la oferta es mayor, el precio cae. Estos son resultados
de la encuesta que lleva a cabo el MAG de toda la producción de leche nacional.
Gráfica 7 – Precio de leche fluida pagada al productor durante el año 2001
0.45
0.43
0.41
0.39
0.37
$/litro
0.35
Menores precios
0.33
pagados en el
0.31 invierno
0.29
0.27
0.25
SEPTIEMBRE
MAYO
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MARZO
OCTUBRE
AGOSTO
FEBRERO
ENERO
JULIO
JUNIO
ABRIL
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Es interesante notar que los productores tecnificados son siempre
especializados en leche; sin embargo estos especializados utilizan diferentes
tecnologías acordes a su disponibilidad financiera. Como ejemplo existen casos de
lecherías intensivas (especializados), que aun no cuentan con la infraestructura y
tecnología de un productor altamente tecnificado. Los de doble propósito y de
subsistencia tampoco son tecnificados.
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l) Grado de organización de productores.
Con el objetivo de conocer un poco más de cerca los retos que los
ganaderos especializados de leche en El Salvador están enfrentando, se elaboró
una guía de preguntas que fue distribuida a diversos productores de las diferentes
zonas de país y con diferentes tamaños de hatos.
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Gráfica 8 – Tipos de ganadería lechera
Los salarios pagados, por los encuestados son mayores que el promedio
general de ganadería. Esa puede ser una señal que la ganadería lechera paga
mejor a sus empleados. Los encuestados comentaron que estos se han mantenido
desde el 2001, año del la información del Dygestic, por lo que puede ser
comparable.
Encuesta
Categoría ocupacional DIGESTYC
TNS
Asalariado permanente $ 117.1 $ 150.0
Asalariado temporal $ 75.7 $ 96.4
Promedio de la rama $ 83.5 $ 123.3
Fuente: Entrevistas TechnoServe a ganaderos de leche
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CUADRO 24 – COMPOSICIÓN DE RAZAS DE LOS HATOS
Raza %
Holstein pura 21%
Encaste Holstein/Bhraman 29%
Encaste Holstein/Brownswiss 21%
Encaste Holstein/Brownswiss/Jersey 14%
Encaste Holstein/Bhraman/Brownswiss 14%
TOTAL 100%
Fuente: Entrevistas TechnoServe a ganaderos de leche
Mecánico
43%
Manual
57%
Dos al día
79%
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Se verificó que la gran mayoría realiza dos ordeños por día, lo que es una
señal que se está obteniendo una buena productividad de las vacas y que se
puede decir que la mayoría cuenta con tanques fríos para almacenar la leche.
Intermediarios
11%
Consumidor final
6%
Procesador
Procesador Industrial
Artesanal 55%
28%
Se preguntó a los ganaderos cuales son los mayores problemas que están
enfrentando actualmente, sigue los cinco principales en orden de importancia:
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5. Inseguridad y Cuatrerismo (asaltos a propiedades)
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CUADRO 25 – TIPIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL SALVADOR
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
CARACTERÍSTICAS
SUBSISTENCIA FAMILIAR DOBLE PROPÓSITO LECHERÍA ESPECIALIZADA
Sistema manual de ordeño, una vez al día Sistema manual de ordeño, una vez al día Sistema mecánico de ordeño. Dos veces al día, sin
Sistemas de Ordeño
con apoyo del ternero con apoyo del ternero apoyo del ternero, este se cría artificialmente
Genética Encaste Brahman, criollo y Brown Swiss Encaste Brahman, Brown Swiss Encaste lechero hasta puras, principalmente Holstein
Monta natural y algunos aplican En su mayoría aplican inseminación artificial, con
Sistema de fecundidad Monta natural
inseminación artificial semen nacional o importado
se mantiene constante generalmente. Aunque puede
Producción Mayor producción en estación lluviosa Mayor producción en estación lluviosa
llegar a ser mayor por razones del clima más fresco.
Nivel de producción (litro/ Sistema pastoreo: 9.00 - 12.00 Sistema Estabulado:
2.25 - 3.00 3.00 - 5.25
vaca/ día) 15.00 - 22.5
Destino de la leche Consumo familiar Intermediarios y a procesadores artesanales Procesadores artesanales e industriales
Se mantiene constante en todo el año, ya existe una
Precio de la leche al Bajos en estación lluviosa y mejoran en Bajos en estación lluviosa y mejoran en
especie de contrato de parte de los compradores que
productor estación seca estación seca
establece esa política
Higiene Deficiencias en el control Deficiencias en el control Manejo adecuado, busca la eficiencia
Se presenta en menor proporción el parasitismo , pero
Salud Animal Mayor incidencia de parasitismo Mayor incidencia de parasitismo enfrenta mayores enfermedades relacionadas a
producción, como mastitis
Es abundante en estación lluviosa y limitada Es abundante en estación lluviosa y limitada Es abundante en estación lluviosa y en la seca, con
Disponibilidad de forraje
en estación seca en estación seca uso de forraje conservado (ensilaje)
Carga animal* Menores de 1 vaca/ hectárea/ año Entre 1 y 2 vaca/ hectárea/ año 3 o más vaca/ hectárea/ año
Sistema pastoreo: pastos mejorados y ensilaje de
Pastos mejorados y en algunos casos utilizan maíz o sorgo.
Tipo de forrajes Pastos nativos
ensilaje Sistema Estabulación: Ensilajes de maíz, heno ,
forrajes de corte
Tipo de suplementación Mezclas de melaza-urea en estación seca Mezclas de melaza-urea en estación seca Concentrados balanceados
Mano de obra: poco calificada, el trabajo es MANO DE OBRA: poco calificada, el trabajo MANO DE OBRA: calificada. Se caracterizan por
Mano de obra y
únicamente el ordeño. La capacitación es es únicamente el ordeño. La capacitación es asistir y tomar cursos y además por pertenecer a
capacitaciones
impartida por CENTA, pero no a la mayoría impartida por CENTA, pero no a la mayoría gremiales sólidas, sus técnicos los benefician
Registros y controles de
No existen Existen de forma incipiente Existen de manera formal
producción y costos
Práctica de sistemas empíricos, Practica de sistemas empíricos, Mayor uso de tecnologías en alimentación (formulas
Nivel Tecnológico medicamentos caseros, poca practica de medicamentos caseros, poca practica de balanceadas de concentrado, previsión de
planes profilácticos planes profilácticos enfermedades, ordeño, etc.
Cuentan con salas de ordeño , corrales de
Mantiene corrales de alimentación, y corrales
Infraestructura No disponen, solo cuentan con su parcela. alimentación, salas de descanso , de parto, sombras
convencionales de ordeño, sin techo .
hechizas, estrés calórico, etc.
Fuente: Elaboración TecnhoServe en base a entrevistas con expertos
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4.2 El sector procesador
a) El sector artesanal
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Prácticas ilegales de comercio
b) El sector industrial
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La única excepción es el caso de la leche UHT en donde la costarricense Dos
Pinos tiene el liderazgo del mercado porque fue la primera empresa en
Centroamérica a tener esa tecnología y obtuvo una ventaja por eso.
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c) Una estimación de valores y volúmenes de producción del sector
procesador
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Figura 12- Estimación de los volúmenes y del valor de la producción de lácteos de El Salvador (2001)
16,094 kilos
Quesos 41%
Sector 287,903 litros 48,557 dólares TOTAL SECTOR 118,465
Artesanal 75% ARTESANAL dólares
8,047 litros
Crema 16%
19,312 dólares Precio promedio por litro
$ 0.41
2,012 kilos
Requesón 3%
3,679 dólares
TOTAL 174,570
GENERAL dólares
Leche 20,000 litros
28%
Producción de 383,467 pasteurizada 15,543 dólares
leche (2001) litros
5,330 kilos
Quesos 50%
28,019 dólares
Sector 74,396 litros TOTAL SECTOR 56,106
Industrial 19% 2,665 litros INDUSTRIAL dólares
Crema 15%
8,527 dólares
Precio promedio por litro
1,210 kilos $ 0.75
Yogurt 5%
3,042 dólares
533 kilos
Requesón 2%
975 dólares
Fuente: Análisis TechnoServe en base a datos del MAG y a entrevistas realizadas con los principales actores de la industria
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Puede apreciarse la magnitud del sector artesanal con relación al sector
industrial. Sin embargo, se nota una diferencia en el valor agregado de la
producción, mientras el equivalente de leche del sector artesanal es vendido por
$0.41, la misma leche dentro de los productos industriales vale $0.75, una
diferencia de más de 80%.
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Como se mencionó en el capítulo anterior, los productos artesanales
representan la gran mayoría del mercado salvadoreño ya que la mayor parte de la
población tiene bajos ingresos y no tiene otra opción sino comprar esos productos
sin marca. El cuadro 28 muestra la distribución de los ingresos en el país:
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La población de El Salvador en 1997 era de casi 6 millones de personas, lo
que significa que en ese año un 5% de la población se presentó problemas de
salud por el consumo de lácteos contaminados.
CUADRO 30 – PRINCIPALES LÁCTEOS VENDIDOS EN LOS SUPERMERCADOS PARA EL 2001 (EN VALOR)
Producto % ventas
Leche en Polvo 51%
Quesos 22%
Leche refrigerada 9%
Leche UHT 6%
Yogurt 5%
Crema 5%
Requesón y Mantequilla 2%
TOTAL 100%
Fuente: Entrevistas con supermercados
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CUADRO 31 – GASTOS EN PRODUCTOS LÁCTEOS (1999)
Gasto anual
Producto % Total
(US$ 1000)
e) Importancia de la marca
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f) Precios
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Es importante mencionar que mientras el precio al productor ha disminuido
los precios de los productos industriales han subido en términos nominales. Ese
fenómeno puede haberse dado por diversas razones:
g) Tendencia de consumo
Crec. prom.
Producto 1999 2000 2001
anual (%)
Leche(1) 96,331 96,523 94,760 -0.8%
Otros lácteos(2) 131,941 161,929 175,452 15.3%
Total 228,272 258,452 270,212 8.8%
Promedio anual por hogar (US$) 253 266 274 4.1%
PIB per capita (US$) 2,025 2,094 2,148 3.0%
Fuente: Encuesta de hogares DYGESTIC, BCR(Banco Central de Reserva)
1/ Leche (pasteurizada,en polvo, etc.)
2/ Otros lácteos (queso, requesón etc.)
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4.4 Estructura de comercialización
a) Productos artesanales
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Mercado de Santa Rosa de LIMA
Esa es una ciudad ubicada cerca de las fronteras con Nicaragua y Honduras
y funciona como centro de negocios para venta de lácteos en nivel mayorista. El
mercado está concentrado en una calle y las casas funcionan como bodegas.
b) Productos industriales
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3. Tiendas locales – Son las tiendas que están ubicadas en los barrios
de periferia, algunos productos como la leche fluida pasteurizada
tienen como su canal principal, ese tipo de comercio.
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