Seminário de Apresentação e Debate dos Resultados do Estudo

Diagnóstico da Empresa Municipal de Transportes Públicos Urbanos

Conselho Municipal de Maputo

25 de Fevereiro de 2011
Agenda

Descrição Página

Objectivos do Encontro 3

Antecedentes do Projecto 4

Situação actual dos TPM 5

Avaliação dos TPM 10

Análise da nova empresa 11

Operações da nova empresa 12

Pressupostos chave 14

Modelos de gestão da empresa 18

Próximos Passos 19

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Objectivos do Encontro

Os Termos de Referência do projecto de Diagnóstico da Empresa Municipal de Transportes

Públicos Urbanos recomendavam a realização de um seminário de apresentação dos
resultados do estudo. Este encontro irá discutir:

► A análise da situação actual dos TPM;

► A situação da Empresa Municipal de Transportes Públicos urbanos;

► Proposta do tratamento do passivo da empresa;

► Proposta da estratégia de subsídio;

► Definição dos passos seguintes.

25 de Fevereiro de 2010 Página 3 Diagnóstico da Empresa Municipal de Transportes Urbanos

 Antecedentes do Projecto
Com vista a permitir que o transporte público urbano responda de forma mais eficaz às
necessidades de cada urbe, o Governo de Moçambique prentede transferir a
responsabilidade de tutela da empresa Transportes Públicos de Maputo para os Conselhos
Municipais.

No âmbito desta decisão foi, por despacho de Sua Excia o Ministro de Transportes e
Comunicações de 16.07.09, criada uma Comissão Conjunta, para conduzir o processo de
criação de duas empresas municipais de transporte público urbano.

Como resultado do trabalho da Comissão Conjunta foram criados os instrumentos

seguintes:

► A proposta de Decreto que atribui poderes às autarquias locais para criação e gestão
de empresas Municipais e Intermunicipais;

► Proposta de Estatutos de Empresas Municipais de Transportes;

► Relatório da situação económico-financeira dos TPM e a proposta dos critérios de

repartição do seu património.
O presente trabalho é realizado à luz das decisões da Comissão Conjunta e pretende realizar a
Avaliação dade
25 de Fevereiro Empresa
2010 de Transportes
Página 4 Públicos
Diagnóstico deMunicipal
da Empresa Maputo, na componente
de Transportes Urbanos que será transferida
para o Municipio de Maputo
 Importância dos TPM no Transporte Urbano de Passageiros

A procura pelo transporte público urbano é estimada em cerca de 900,000 passageiros

por dia, o equivalente a aproximadamente 237,000,000 de passageiros por ano

Apesar da empresa TPM ter uma capacidade para responder à procura de menos de 10% do
volume da procura do mercado, a empresa é um actor de referência obrigatória e único na
actividade de transportes públicos urbanos de passageiros:

► É a única empresa que se guia pelo horário de trabalho;

► É a empresa que possui a estrutura tarifária que responde a todas as classes sociais
(expresso, tarifa normal, tarifa social, transporte de luxo, etc);

► É a empresa que cumpre os trajectos a 100%;

► É a empresa que penetra em zonas de dificil acesso;

► É a empresa que possui procedimentos internos de responsabilização das tripulações

com relação à segurança dos utentes;

► A empresa promove os principios de cidadania entre os utentes.

25 de Fevereiro de 2010 Página 5 Diagnóstico da Empresa Municipal de Transportes Urbanos
 Importância dos TPM no Transporte Urbano de Passageiros (cont.)

Apesar desta importância a empresa enfrenta um conjunto de constrangimentos na sua

operação.

A empresa tem beneficiado de incrementos significativos na sua frota principal,

fundamentalmente através da intervenção do Governo na aquisição de autocarros

Contudo, as intervenções não têm sido muito regulares, a tempo de garantir uma reposição
regular da frota, o que por vezes contribui para a sua redução significativa

A exiguidade da frota limita a capacidade da empresa de cobrir de forma regular todas as

rotas o que gera uma incerteza entre os passageiros e uma consequente redução na procura

A tecnologia de cobrança da empresa, tem fortes implicações sobre a sua mão-de-obra,

(havendo uma relação directa entre o volume da frota e o número dos tripulantes), o que
aumenta os custos operacionais, para além de criar uma incerteza no volume de facturação
devido à forte intervenção humana na colecta do valor da passagem

25 de Fevereiro de 2010 Página 6 Diagnóstico da Empresa Municipal de Transportes Urbanos

 Situação actual dos TPM – geração de resultados

D e s c riç ã o 2005 2006 2007 2008 2009 M e dia

P ro veito s o peracio nais 87,480,842 108,637,868 150,846,482 154,150,662 348,790,152 16 9 ,9 8 1,2 0 1

Receita bilhetes 30,577,612 39,878,529 53,265,327 64,186,063 134,644,036 6 4 ,5 10 ,3 13

Subsídio á Explo ração 50,490,592 48,428,530 54,820,926 66,197,329 183,742,263 8 0 ,7 3 5 ,9 2 8

Custo s o peracio nais 87,906,165 114,590,961 160,791,266 219,586,286 342,476,440 18 5 ,0 7 0 ,2 2 4

Resultado s Operacio nal -425,323 -5,953,093 -9,944,784 -65,435,624 6,313,712 - 15 ,0 8 9 ,0 2 2

Resultado s Financeiro s -727,515 2,281,807 -434,808 -1,410,405 -68,664,944 - 13 ,7 9 1,17 3

Resultado s Co rrentes -1,152,838 -3,671,286 -10,379,592 -66,846,029 -62,351,231 - 2 8 ,8 8 0 ,19 5

Resultado s Extrao rdinário s/Outro s Exercício s -437,912 2,337,326 10,325,551 -371,360 6,851,317 3 ,7 4 0 ,9 8 4

Resultado s A ntes do s Impo sto s -1,590,750 -1,333,959 -54,041 -67,217,388 -55,499,914 - 2 5 ,13 9 ,2 11

P ro visão para Impo sto s 0 0 0 0 0 0

R e s ult a do s Lí quido s do E xe rc í c io - 1,5 9 0 ,7 5 0 - 1,3 3 3 ,9 5 9 - 5 4 ,0 4 1 - 6 7 ,2 17 ,3 8 8 - 5 5 ,4 9 9 ,9 14 - 2 5 ,13 9 ,2 11

► A empresa TPM opera em situação financeira deficitária

► A receita gerada pelos TPM, incluindo o subsidio, não teve capacidade para cobrir os custos totais da
empresa;

► A empresa deveria ter alcançado o equilibrio financeiro através da redução dos custos de exploração ou
através do aumento da Página
25 de Fevereiro de 2010
receita7 de exploração (aEmpresa
Diagnóstico da tecnologia temdeimplicações
Municipal nas necessidades de pessoal e a
Transportes Urbanos
empresa não tem autonomia para decidir pela tarifa e pelo subsídio).
 Situação actual dos TPM – situação patrimonial

Balanço Sintético dos TPM 2005 2006 2007 2008 2009 Média

Activo corrente 75,543,252 87,583,778 66,941,935 176,700,194 199,476,465 121,249,125

Activo fixo 4,586,865 61,239,900 108,446,391 437,195,401 352,520,708 192,797,853

Total de activo 80,130,117 148,823,678 175,388,326 613,895,596 551,997,173 314,046,978

Passivo corrente 78,837,481 95,237,929 121,856,617 206,378,179 199,295,506 140,321,142

Passivo de longo prazo 0 0 0 421,203,092 421,827,264 168,606,071

Fundos próprios 1,292,635 53,585,743 53,531,709 -13,685,677 -69,185,597 5,107,763

Total de passivo e fundos prórios 80,130,116 148,823,672 175,388,327 613,895,594 551,937,173 314,034,976

► Os TPM não conseguiram alcançar o equilíbrio financeiro, no curto prazo entre 2005 e 2007
e no curto e médio e longo prazo a partir de 2008,

► A empresa dependeu fortemente de 3 credores: o Estado, os Fornecedores e a Banca.

► A dependência pelo Estado é natural, mas o aumento do endividamento tanto junto de

fornecedores como da banca traz consigo consequências financeiras que aumentam o
desequilíbrio da empresa (risco financeiro, custos financeiros, pressão sobre a tesouraria).

25 de Fevereiro de 2010 Página 8 Diagnóstico da Empresa Municipal de Transportes Urbanos

 Situação actual dos TPM – desempenho operacional
Unidade de
Descrição 2005 2006 2007 2008 2009 Média
medida

Passageiros transportados Número 9,604,000 10,873,000 13,508,000 16,118,000 34,505,000 16,921,600

Frota operacional Número 49 50 52 84 107 68

Distância percorrida Kms 3,750,671 4,174,587 5,085,266 5,477,319 11,542,913 6,006,151

Viagens realizadas Número 201,928 190,341 305,360 211,676 481,852 278,231

Proveitos totais MT 89,587,686 108,637,868 150,846,482 154,150,662 348,840,104 170,412,560

Venda de bilhetes MT 30,577,612 39,878,529 53,265,327 64,186,063 134,644,036 64,510,313

Receita de reservados MT 595,180 9,148,515 14,781,967 19,135,713 24,515,919 13,635,459

Subsídio de exploração MT 50,490,592 48,428,530 54,820,926 66,197,329 183,742,263 80,735,928

Outros proveitos MT 7,924,303 11,182,294 27,978,263 4,631,557 5,937,886 11,530,860

Custos operacionais anuais MT 87,906,165 114,590,961 160,791,266 219,586,286 342,476,440 185,070,224

► 2009 sobressai como o melhor ano do desempenho operacional dos TPM em que a empresa alcançou a mais elevada
produtividade em relação ao número médio de passageiros transportados por cada autocarro, receita média por autocarro e
por passageiro e o custo operacionais mais baixo por passageiro, MT 10, a seguir ao custo de 2005, que foi de MT 9, que
permitiu que o deficit operacional se situasse em apenas MT 1 por cada passageiro transportado, abaixo da média do período
25 de Fevereiro de 2010 Página 9 Diagnóstico da Empresa Municipal de Transportes Urbanos
de MT 2 por passageiro transportado.
 Avaliação Patrimonial da Empresa TPM

No âmbito deste estudo, foi realizada uma avaliação independente dos activos dos TPM que
apurou um valor patrimonial de MT 181,015,900 (USD 5,323,997)

► O Parque 1 e o Edifício Sede foram avaliados em USD 2.388.000 (Dois milhões trezentos
e oitenta e oito mil dólares norte americanos)

► Parque 2 – Parqueamento e controlo de tráfego foi avaliado em USD 1.044.000 (Um

milhão quarenta e quatro mil dólares norte americanos).

► Parque 3 – Parqueamento foi avaliado em USD 424.000 (Quatrocentos e vinte e quatro

mil dólares norte americanos)

► Os equipamentos da empresa, incluindo a frota destinada à futura empresa de Maputo,

foram avaliados em 7.263.026 USD (Sete milhões duzentos e sessenta e três mil vinte e
seis Dólares Americanos).

Activos Passivos e Situação Líquida

Activo corrente 93,213,301 Passivo total 290,244,285

Activo fixo 378,046,884 Valor patrimonial dos TPM 181,015,900

Total do activo 471,260,185 Total do Passivo e Fundos Próprios 471,260,185

25 de Fevereiro de 2010 Página 10 Diagnóstico da Empresa Municipal de Transportes Urbanos
Análise da nova Empresa Municipal de Transportes

O presente trabalho foi realizado com base em determinados pressupostos-chave:

► A nova empresa irá explorar as rotas que se situam dentro do Muncipio de Maputo e
Matola, obedecendo ao principio de paridade das rotas (para os dois Municipios), num
total de 210 linhas;

► A empresa terá como património todas as instalações situadas em Maputo, incluindo os

edificios administrativos, os parques de estacionamento e o parque oficinal;

► As actividades da TPM-Tur serão repartidas em função do número de habitantes de cada

municipio;

► As actividades da empresa foram projectadas tendo em conta um tempo de espera de 20

minutos, que deverá ser reduzido para 15 minutos ao longo do tempo.

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Operações da Empresa Municipal de Transportes

Com vista a reduzir o tempo de espera de 1 hora para 20 minutos em todas as 210 linhas
em que vai operar, a nova empresa necessita de pelo menos 273 autocarros para o
transporte público de passageiros e 44 para outros serviços

25 de Fevereiro de 2010 Página 12 Diagnóstico da Empresa Municipal de Transportes Urbanos

Desempenho da Empresa Municipal de Transportes

25 de Fevereiro de 2010 Página 13 Diagnóstico da Empresa Municipal de Transportes Urbanos

 Pressupostos para o desempenho da nova empresa

Para que a nova empresa possa equilibrar a sua situação financeira, ao longo dos
primeiros cinco anos de operação, recomenda-se que o Estado assuma a dívida total para
com a banca, avaliada em 275,000,000, pagável até 2018

Esta operação resulta em:

► Redução do risco financeiro da nova empresa (limites de endividamento);

► Redução da pressão sobre a tesouraria (serviço de dívida); e

► Melhoria da situação patrimonial

25 de Fevereiro de 2010 Página 14 Diagnóstico da Empresa Municipal de Transportes Urbanos

 Pressupostos para o desempenho da nova empresa (cont.)

Para que a nova empresa possa equilibrar a sua situação financeira, sugere-se ao Estado
a injecção do subsídio ao déficit de exploração ao longo dos primeiros cinco anos de
operação

A empresa poderá:

► Consolidar a sua posição financeira para a cessação do subsídio 5 anos depois;

► Recorrer ao endividamento comercial para financiar as suas necessidades

25 de Fevereiro de 2010 Página 15 Diagnóstico da Empresa Municipal de Transportes Urbanos
 Pressupostos para o desempenho da nova empresa (cont.)

Deverá ser reconhecida a autonomia ao Municipio de Maputo para a fixação da

tarifa em todas as rotas da empresa

A empresa poderá adoptar uma estratégia de aumentos reduzidos, mas de forma

consistente na sua estrutura tarifária (por exemplo, 1 MT por ano), para que ao longo dos
primeiros 5 anos consolide a sua posição financeira. Esta estratégia irá:

► Preparar a empresa para a cessão do subsídio;

► Fortalecer a posição financeira da empresa para investimentos com recurso a fundos

próprios;

► Bancarizar a empresa para o recurso ao financiamento alheio, sempre que tal se julgar
necessário.

25 de Fevereiro de 2010 Página 16 Diagnóstico da Empresa Municipal de Transportes Urbanos

 Pressupostos para o desempenho da nova empresa (cont.)

O Estado deverá assistir a empresa na mudança da tecnologia de cobrança,

pelo menos ao longo dos primeiros cinco anos
A manutenção da actual tecnologia de cobrança, poderá resultar no aumento dos custos
operacionais e na redução da receita:

► Um aumento do efectivo do Tráfego para 2,184 em 2011 e para 3,144 em 2019;

► Aumento do efectivo da Fiscalização e Inspecção;

► Desvio de parte considerável da receita;

Com uma cobrança automática, a empresa poderá:

► Reorientar uma grande parte de cobradores para motoristas;

► Poupar custos com o pessoal;

► Reduzir as perdas da receita.

25 de Fevereiro de 2010 Página 17 Diagnóstico da Empresa Municipal de Transportes Urbanos

 Modelo de Gestão da Empresa

Recomenda-se a manutenção do estatuto de empresa público à nova empresa e

a manutenção de uma estrutura organização baseada em cinco direcções
executivas

► Tráfego;

► Manutenção;

► Direcção Financeira;

► Direcção Comercial;

► Direcção de Recursos Humanos

25 de Fevereiro de 2010 Página 18 Diagnóstico da Empresa Municipal de Transportes Urbanos

 Próximos passos

Os próximos passos consistirão em etapas concretas para a criação da nova

empresa

► Submissão do relatório final com os comentários finais do Conselho Municipal de Maputo

e de todos os stakeholders;

► Apresentação e aprovação dos estatutos da nova empresa;

► Constituição da Comissão Instaladora;

► Criação da Nova e Operação da nova empresa.

25 de Fevereiro de 2010 Página 19 Diagnóstico da Empresa Municipal de Transportes Urbanos

Muito Obrigado!