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ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LOS BORATOS DEL NOA PARA LA

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACION

Tinte Montalbetti, María de los Ángeles Tinte. INBEMI – Fac. de Ingeniería, Univ. Nac. de Salta
Valdez, Silvana Karina – INBEMI, U.N.Sa. - INIQUI, CONICET
Flores, Horacio Ricardo – INBEMI, U.N.Sa. - INIQUI, CONICET
matinte@unsa.edu.ar – (0387) 425 5412

RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto analizar los recursos y capacidades de la producción
boratera del NOA así como el entorno general y de la industria internacional detectando
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a fin de definir una estrategia que
permita mejorar la competitividad del sector en el mercado internacional. En la actualidad se
realiza tanto la explotación de los yacimientos como la concentración de los minerales
extraídos. Existen además fábricas de refinados de base: ácido bórico (a partir de ulexita) y
bórax (a partir de tincal). Analizando los recursos y capacidades propias de la industria así
como el entorno en el cual se encuentra inserta se demuestra que, para que la misma pueda
seguir creciendo y a la vez generar mayor valor agregado, es necesario diversificar la
producción mediante la fabricación de nuevos boratos.

Palabras Clave: boratos, refinados, pymes, estrategia, medio ambiente

INTRODUCCION

Los boratos existen en cantidades interesantes para su explotación solamente en pocos

yacimientos alrededor del mundo: Anatolia (Turquía), California y Nevada (suroeste de
Estados Unidos), la Puna Sudamericana (sur de Perú, suroeste de Bolivia, norte de Chile y
noroeste de Argentina), Inder (Rusia) y Asia Central (China y Rusia), (Garret, 1998). El
noroeste de la Argentina, y en particular la provincia de Salta, presentan una ventaja
comparativa por la variedad de yacimientos que posee.

Actualmente en Argentina, se explotan yacimientos de tincal (borato de sodio), ulexita

(borato de calcio y sodio), colemanita (borato de calcio) e hidroboracita (borato de calcio y
magnesio). La industrialización de estos minerales transformó a la región NOA en un
importante centro de exportación de boratos concentrados (colemanita, hidroboracita y
ulexita), calcinados y fritas (de ulexita y tincal) y refinados (ácido bórico y bórax). En la figura
1 se puede observar la distribución de las exportaciones salteñas de boratos por grandes
categorías para el año 2.007, basado en las estadísticas de la Secretaria de Minería de
Salta. Solo el 3% de la producción exportada corresponde a boratos especiales, de mayor
valor agregado como lo son el octoborato, el pentaborato de sodio y el acido bórico de alta
pureza, fabricados por Agenor. Por su parte Minera Santa Rita solo produce pentaborato de
sodio.

Los boratos junto con las sales de litio constituyen la principal producción minera no
metalífera de la provincia de Salta. Alcanzando una producción 338.000 toneladas de
minerales de boratos en el año 2.008, los boratos contribuyen con el 80% (en toneladas) a la
producción minera provincial. Estos minerales son procesados y exportados a más de 30
países. Alrededor del 70% de las exportaciones salteñas de minerales de boratos
procesados se destina a Brasil. El 30% restante se vende a Australia, China y a otros países
asiáticos y europeos.
 Exportaciones de Boratos de Salta, Año 2.007
Especiales
3%

Concentrados
y calcinados
Refinados
49%
48%

Base =
115.333 tn

Figura 1: Exportaciones de boratos por categoría

Como se dijo anteriormente, en EE.UU, Turquía y Sudamérica se encuentran los principales

yacimientos. Por lo que, la explotación, producción de concentrados y productos
industrializados de boratos así como la información técnico-científica, están en manos de
unas pocas (grandes) empresas con las que debe competir la industria local. Es por ello que
se encuentran muy pocas contribuciones importantes publicadas en los libros y en las
(también pocas) revistas especializadas del área.

La bibliografía sobre el tema de los boratos es limitada. El aporte de mayor importancia, por
ser un libro íntegramente dedicado a los boratos, corresponde a Donald E. Garret quien en
1998 publicó "Borates. Handbook of Deposits, Processing and Use", aunque en él se dio
preponderancia a las áreas de geología y minería. Allí, junto con una extensa referencia a
publicaciones del Dr. Ricardo Alonso, se citan viejos trabajos sobre beneficio de boratos
desarrollados por el grupo de trabajo del Instituto de Beneficio de Minerales (INBEMI) de la
Universidad Nacional de Salta.

Localmente se publicaron tres libros: “Los Boratos de la Puna” (de R. N. Alonso, 1998) da
una pormenorizada explicación respecto a la ubicación, características y génesis de los
yacimientos, el libro “Industrialización de los Boratos del NOA” (de H. R. Flores, 2002) es
descriptivo del estado actual de la minería, yacimientos y tratamiento de los boratos,
practicados en el noroeste argentino y un segundo libro del mismo autor “El Beneficio de los
Boratos”, Ed. Crisol, 2004. Este último libro es el 2do (1ro de habla hispana) dedicado
íntegramente al tema de los boratos. En 14 capítulos se detallan la historia, usos,
yacimientos, producción mundial y regional, métodos de concentración de los principales
minerales, obtención del bórax, ácido bórico y otros productos refinados, procesos
pirometalúrgicos, uso de los boratos como micronutriente de boro, y se dan los métodos de
análisis químico de boratos y sus impurezas.

En cuanto a estudios con enfoque industrial (aspectos técnicos, económicos y de mercado)

exclusivos de la producción boratera nacional podemos enumerar los siguientes: El trabajo
“Nueva Tendencia de la Industria Boratera Argentina” de Flores y Tinte (2.005) da un
panorama general de la industria boratera nacional y su tendencia actual hacia la obtención
de nuevos productos; el trabajo “El Valor de la Producción de los Boratos Comerciales del
NOA” también de los mismos autores (2.006) valoriza la producción nacional y se la
compara con la de Estados Unidos, país líder en producción de boratos; y finalmente el
trabajo “Diversificación de la Industria de los Boratos en el NOA” de Tinte y Flores (2.008)
analiza la factibilidad técnica de producir boratos de mayor valor agregado, avalado por
proyectos de investigación y por el interés de empresarios locales.
Todas estas contribuciones permiten iniciar un análisis estratégico de la producción boratera
del NOA. El presente trabajo tiene por objeto estudiar los recursos y capacidades con que
cuenta la industria nacional de boratos y el medio en que se encuentra inserta detectando
oportunidades y amenazas. Es por ello que la metodología utilizada para calificar estos
factores es el Análisis Estratégico que incluye: una auditoria de los recursos y capacidades
de la industria, un análisis los factores políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos
(Análisis PEST) y un análisis de las 5 fuerzas de Porter (Sola, 2.007). Si bien no es el objeto
del presente trabajo, a partir de los resultados obtenidos por el análisis estratégico, se puede
identificar y definir ventajas competitivas que le permitirán a la industria local generar una
posición competitiva sostenible en el tiempo.

A continuación se analizan los recursos y capacidades propias de la industria boratera

(Análisis Interno) así como el entorno en el cual se encuentra inserta la industria nacional
(Análisis Externo).

ANALISIS INTERNO

La finalidad de realizar el análisis interno es identificar las fortalezas y debilidades de la

industria argentina de boratos. Éste se centra en el análisis de los recursos y las
capacidades de la industria, los cuales determinan las posibilidades de éxito de la industria
con los negocios actuales, así como el potencial de desarrollo hacia negocios nuevos.

Los recursos son los insumos que forman parte del proceso de producción y generalmente
se clasifican en tres categorías: capital físico, capital humano y capital organizacional. La
capacidad es el conjunto de recursos que pueden desempeñar una tarea o actividad de
forma integral. Las capacidades y recursos que dan origen a la ventaja competitiva de la
industria local frente a rivales se denominan competencias distintivas (Hitt, 2.008).

Antes de iniciar el estudio, cabe aclarar que el sector boratero del NOA se compone de 3
empresas con gran capacidad productiva, Minera Santa Rita, empresa de capitales
nacionales, y dos de capitales extranjeros: Bórax Argentina (subsidiaria de Rio Tinto Inc.) y
PBA (holding FERRO), las cuales realizan tanto la explotación de sus yacimientos como el
procesamiento de los minerales extraídos. Existen además Pymes, generalmente de
capitales nacionales, que extraen mineral y casi sin procesarlo lo exportan o venden a las
empresas de mayor tamaño. Sólo unas pocas poseen pequeñas fábricas de refinados de
base: ácido bórico (a partir de ulexita) o de bórax (a partir de tincal).

Recursos y Capacidades de la Industria

A fines de estudiar los recursos de la Industria de los Boratos en Argentina, se realiza una
auditoria de los recursos disponibles, su naturaleza y grado de exclusividad (Sola, 2.007).

Recursos físicos: Dentro de estos recursos podemos citar los yacimientos en explotación,
las instalaciones de las plantas fabriles, las máquinas y equipamiento que éstas utilizan para
fabricar. Bórax Argentina es una de las empresas borateras mas antiguas instaladas en
Argentina, explotando el yacimiento de Tincalayu desde los 50’s. Las pymes instaladas tanto
en Salta como en Jujuy cuentan con una antigüedad de alrededor de 20 años. Muchas de
ellas se iniciaron empleando equipamiento reciclado, caso de Minera Santa Rita mientras
que otras empresas más grandes, por contar con capitales extranjeros, pudieron invertir en
el equipamiento e instalación de nuevos procesos como es el caso de Bórax Argentina,
quien a fines de 2.006 inauguró la planta de acido bórico en Campo Quijano invirtiendo
alrededor de 2,6 millones de dólares (Industrial Minerals, 2.007) y Agenor, empresa
productora de especialidades de boratos.
La Tabla 1 resume las capacidades/niveles de producción, la antigüedad, los productos y
yacimientos explotados de las principales empresas borateras del NOA.

Respecto al acceso de materias primas, la mayoría de las empresas explotan minas en la

Puna como se indica en la Tabla 1. Boro 2000 provee de ulexita a Electroquímica El
Carmen, Agenor, Manufactura Los Andes, Minera Santa Rita y Bórax Argentina.

Otras empresas proveedores de mineral crudo son:

• Viento Blanco SRL, explotando ulexita en mina María Luisa (Salar de Ratones, Salta)
y la procesa en la planta de concentración de mina Mario (Salar de Olaroz, Jujuy).
Obteniendo ulexita 30 y ulexita 34% para uso agrícola.
• Fernández SH: ulexita en minas Blanca y Vicuña (ambas en Salar Centenario, Salta).

La empresa Oro Blanco Minera Industrial, recientemente ubicada en el Parque Industrial

Minero de San Antonio de los Cobres (Salta), produce ácido bórico a partir de ulexita y acido
clorhídrico. El acido bórico producido por Electroquímica El Carmen también es obtenido a
base de acido clorhídrico.

Recursos financieros: Utilizando la clasificación de tamaño de empresas de la Ley Nº

25.300 (Artículo 1º, Título I), serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
aquellas que registren hasta el siguiente nivel máximo de las ventas totales anuales,
excluido el Impuesto al Valor Agregado y el impuesto interno que pudiera corresponder,
expresado en Pesos ($), detallados en la tabla 2 que se detalla a continuación:

Sector Tamaño Industria y Minería Empresas

Microempresa $ 1.250.000 Oro Blanco, Manufactura
Los Andes
Pequeña empresa $ 7.500.000 Agenor SA
Mediana empresa $ 60.000.000 Borax Argentina, Minera
Santa Rita SRL, Ulex SA
Tabla 2: Clasificación de empresas por tamaño

Por tratarse de un dato confidencial, no es posible cuantificar los recursos financieros con
los que cuenta la industria. Sin embargo como se mencionó anteriormente (cabe aclarar
que) 3 de ellas pertenecen a compañías internacionales: Bórax Argentina (subsidiaria de Rio
Tinto), PBA (subsidiaria del grupo Ferro) y Agenor (joint venture con Agena de capitales
italianos). Por lo tanto, estas se encuentran respaldadas por grandes capitales.

Recursos humanos: según el Censo Minero 2.004, la industria de los boratos ocupa en
forma directa 778 personas (Zolezzi et al, 2.005). A este numero debe sumarse el empleo
indirecto que genera (proveedores de servicios, indumentaria, combustible, alimento,
elementos de seguridad e higiene, repuestos, productos químicos). Por el efecto
multiplicador macroeconómico del aumento de la renta y del consumo de la sociedad que
trabaja para estas empresas, se puede estimar que por cada puesto de trabajo en mina, se
generan 3 puestos de trabajos indirectos (Lavandaio, 2.008).
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Empresa Antigüedad Capacidad de Nivel de Productos Yacimientos explotados

Producción Producción
Agenor SA 13 años (fines Planta multipropósito 5.000 tn en Boratos especiales
de 1.996) S/D el año 2.006
Bórax 51 años (desde Planta Quijano Concentrados y Tincalayu (concentración mecánica de tincal), Sijes
Argentina 1.958) Acido bórico: 8.000 refinados (bórax y acido (planta de concentración magnética de
tn/año bórico) hidroboracita y colemanita), Maggie (concentración
38.000 tn/año de mecánica de ulexita), Porvenir (concentración
borax magnética de ulexita)
Boro 2.000 1.000 tn ulexita/mes Ulexita, Ónix, Perlita Distrito Quirón (Salta): procesos mecánicos, Salar
de Jama y Cauchari (Jujuy): procesos mecánicos
Electroquímica 8 años 6.000 tn/año de 3.600 tn Ulexita, Bórax, Acido
El Carmen SA produciendo Acido Bórico acido bórico Bórico y otros productos
boratos (fundada 5.000 tn/año de en el año químicos
en 1.978) ulexita fundida 2.002
Eurobor Proyecto de 24.000 tn/año en San Bórax decahidratado y Mina Sofía (Salinas Grandes, ulexita)
Boro 2000 y Antonio de los derivados
Agenor) Cobres
Maktub 6 años (fundada S/D 4.000 tn/mes Ulexita natural de salar Salar del Hombre Muerto
Compañía en 2.003) (año 2.007) (proveedor de Santa
Minera SRL Rita)
Manufactura 1.000 tn/mes acido Acido Bórico en Ulexita en Minas Ntra. S. Lujan (Salar de Diablillos)
Los Andes bórico Olacapato y Santiago José (Antuco)
Minera Santa 11 años 48.000 tn de 8.100 tn/año Concentrados y Ulexita en: Salar Centenario (mina Patitos), Salar
Rita SRL produciendo mineral/año producto refinados de Cauchari (San Antonio),Salar de Ratones (mina
boratos (desde terminado Isla), Salar del Hombre Muerto
1.998)
Procesadora 12 años (desde 36.000 tn/año (Loma Ulexita calcinada y tincal Mina Loma Blanca (Jujuy): concentrados de tincal y
de Boratos 1995) Blanca y Planta calcinado ulexita
Argentinos SA Palpalá)
Ulex SA 22 años 2.000 tn de Concentrados de Sijes (Mina Sol de Mañana): concentración
(fundada en mineral/mes colemanita y de mecánica y planta en El Paso
1.987) hidroboracita
S/D: Sin Datos
Tabla 1: Recursos Físicos de las empresas borateras de Argentina
Fuente: Elaboración propia en base a ProSalta (2.009), Wacaster (2.009), Garret (1.998), Sec. Minería (2.007) y páginas web de las empresas nombradas.
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De acuerdo al Relevamiento Nacional Minero (Censo Nacional Económico 2004/2005), la

población del país empleada en la explotación de minas y canteras es un 0,3%, de los
cuales corresponde el 10% a mayores de 15 años que no finalizaron la educación primaria,
el 24% tiene primario completo, el 19% secundario incompleto, 21% secundario completo,
9% terciario incompleto y 15% terciario/universitario completo.

Una debilidad de todos los sectores productivos de la provincia es la falta de mano de obra
técnica capacitada, especialmente de técnicos mecánicos, eléctricos y químicos.

En cuanto a la capacidad gerencial, todas las empresas son dirigidas por profesionales:
ingenieros, geólogos y contadores. Todos con la iniciativa de seguir creciendo, innovando y
buscando nuevos mercados. Esto puede reflejarse en la cantidad de países y por
consiguiente clientes, a los cuales se exportan los boratos argentinos. Por ejemplo, Salta
exportó a 30 países en los últimos 3 años (años 2.005, 2.006 y 2.007), como lo muestran las
estadísticas por destino de la Secretaria de Minería de Salta.

Intangibles: dos empresas mineras ya certificaron sus sistemas de gestión de Calidad bajo
Normas ISO 9:001 y Ambiental bajo Normas ISO 14.001. Ellas son: Bórax Argentina, planta
ubicada en Campo Quijano y Agenor, planta ubicada en el Parque Industrial de Salta.

Por otra parte, Minera Santa Rita, Agenor, Eurobor, Bórax Argentina, Boro 2000 y
Manufactura Los Andes se adhirieron al programa provincial “Producción más limpia”, el cual
promueve acciones para la mejora ambiental progresiva de las tecnologías disponibles
cumpliendo con las normas ambientales vigentes (Gobierno de Salta, 2.008). Una de las
propuestas del programa es diseñar un sello verde para empresas que participen del
programa, el cual será un distintivo por la aplicación de tecnologías limpias.

En cuanto a know-how (conocimiento), la empresa Agenor fue la primera empresa en

Argentina en producir boratos especiales por lo que guarda con recelo las condiciones
operativas del secado espray y otros procesos desarrollados por la empresa.

Por su parte la empresa Bórax, en Estados Unidos posee un equipo de profesionales

dedicado exclusivamente a la investigación y desarrollo de nuevos productos. Sin embargo,
Bórax todavía no produce boratos especiales en Argentina.

En la Universidad Nacional de Salta, el Instituto de Beneficios de Minerales (INBEMI)

dispone de una planta piloto, en la cual ha adoptado la tecnología disponible para la
concentración de boratos y para la obtención de refinados de base y boratos especiales.

Recursos Externos: La empresa Bórax cuenta con sucursales en los principales países
consumidores de boratos: Estados Unidos, España, Francia, Bélgica, Brasil, entre otros.

Minera Santa Rita provee y exporta a Brasil desde las oficinas en San Pablo de la empresa
brasilera Boro do Sul Ltda., perteneciente al grupo empresario.

Por su parte la empresa PBA instalada en Jujuy, al ser parte del grupo Ferro, cuenta con su
infraestructura internacional así como las facilidades de comercialización, pues la empresa
productora de boratos provee la materia prima necesaria para el esmaltado de cerámicos a
la casa madre Ferro Corporation.

Recursos Exclusivos: En la sierra de Sijes se encuentra uno de los yacimientos de

hidroboracita más importantes del mundo, (Alonso, 1998). La provincia de Salta es, a nivel
mundial, la principal productora y exportadora de concentrados de este mineral. Según la
Secretaria de Minería y Recursos Energéticos (2.007), durante el 2005 se enviaron más de
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32 mil toneladas a Australia, Brasil, Estados Unidos y Nueva Zelanda, 8% más que lo
exportado en el 2004.

El conocimiento sobre la tecnología de producción de boratos especiales por parte de la

empresa Agenor todavía es un recurso exclusivo de esta empresa en Argentina.

ANALISIS EXTERNO

Con el análisis del entorno se busca determinar las oportunidades y amenazas tanto del
contexto externo (general) como del sector boratero (especifico). El primero incluye el marco
social, político, económico, legal, transportes, comunicaciones, etc., en el que se mueve la
industria argentina de boratos. Esta metodología será aplicada a continuación bajo el
nombre Análisis PEST. Con el análisis del entorno específico se busca obtener información
sobre proveedores, barreras de entrada, tecnologías, clientes, grado de concentración, etc.,
de la industria boratera así como los competidores en el mercado. Para esta evaluación se
implementará la metodología Análisis de las 5 fuerzas de Porter.

Análisis de los factores PEST

El entorno general está compuesto por aquellos factores de la sociedad que influyen en una
industria y en las empresas que la integran. Dentro de estos factores analizaremos los
políticos o legales, los económicos, los socioculturales y los tecnológicos que afectan a la
industria nacional de boratos.

Factores Políticos y Legales: El marco legal de la actividad minera argentina se basa en el

Código de Minería (Ley Nacional 1.919) y las siguientes leyes: Ley de Inversiones Mineras
Nº 24.196 (modificada por las leyes 24.296 y 25.429), Ley de Reordenamiento Minero Nº
24.224, Ley de Actualización Minera Nº 24.498, Ley del Financiamiento y Devolución del IVA
Nº 24.402, Ley de Acuerdo Federal Minero Nº 25.161 y Ley de Protección Ambiental para la
Actividad Minera Nº 24.585 (incorporada como capitulo al Código de Minería). Para Salta,
otra normativa de importancia es la ley Provincial Nº 7.070 de Protección del Medio
Ambiente. A través de la Secretaria de Ambiente de Salta.

Las leyes de Promoción de Inversiones y Trabajo 6771/96 y 6910/96 de la provincia de Salta

promueven los nuevos emprendimientos de empresas ya establecidas o a establecerse en
el territorio provincial; para las áreas de explotación primaria, industrial, construcción,
turismo, comercio y producción de servicios mediante la exención del impuesto a los sellos,
reducción de impuesto inmobiliario rural, reducción de las tarifas de gas y electricidad en los
parques industriales.

En el caso de los boratos, el Código de Minería establece que éstos no pertenecen al

propietario de la tierra en la cual son descubiertas sino que son propiedad del gobierno
provincial. Como contrapartida el concesionario paga un canon a la propiedad y una regalía
sobre el mineral extraído. Las provincias Salta y Jujuy están adheridas al régimen de la ley
Nº24.196 por lo que no pueden cobrar regalías mineras por un porcentaje superior al tres
por ciento (3%) sobre el valor "boca mina" del mineral extraído.

Otro beneficio de esta ley es que permite deducir del impuesto a las ganancias, el ciento por
ciento (100%) de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios
especiales, ensayos mineralúrgicos, metalúrgicos, de planta piloto, de investigación
aplicada, y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnico económica de los
mismos (Ley Nacional Nº24.196).

Existen planes nacionales de asistencia al sector minero a través de convenios con las
instituciones mineras provinciales como el PASMA (Programa de Asistencia al Sector
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Minero Argentino), el Plan de Huellas Mineras y el Programa de asistencia a la minería

artesanal.

Si bien la actividad minera tiene muchos incentivos fiscales e impositivos así como
estabilidad jurídica, también hay mayores presiones medioambientales, lo que en algunas
provincias argentinas hizo retraer proyectos mineros. Si bien no es el caso de las provincias
borateras, este es un tema emergente y debe ser considerado.

Factores Económicos: La devaluación del peso argentino sufrida desde la crisis del 2.001
ha impactado favorablemente a la industria boratera, cuyas ventas están destinadas
fundamentalmente al mercado externo, pues presentaron una caída de los costos operativos
en dólares y una suba de la rentabilidad en la misma moneda.

Si bien la demanda y los precios de los boratos ha decaído por la crisis mundial ha
preocupado a las empresas mineras, el gobierno nacional, por gestión de la Secretaria de
Mineria de la provincia, decidió brindar un subsidio de 600 pesos mensuales, por el período
de tres meses, prorrogables por tres meses más, a 300 empleados de las empresas Borax
Argentina y Minera Santa Rita. Esta entrega de fondos se realizó a través del programa de
Recuperación Productiva (REPRO). Además las industrias salteñas no pagarán sobrecargos
por excedentes en consumo de gas (Gobierno de Salta, 2.009).

Factores Socioculturales: Los sectores geográficos afectados por la presencia de los

proyectos borateros son la Puna (por la actividad de extracción del mineral), el Valle de
Lerma (Salta) y el Valle de los Pericos (Jujuy), regiones donde se encuentran instaladas las
empresas que realizan el procesamiento del mismo. Ambas regiones presentan
características geográficas y climatológicas bien diferenciadas. La región de la Puna, a
3.500 msnm, tiene clima árido y seco, con temperaturas nocturnas inferiores 0°C en
cualquier época del año. La población es escasa y la actividad económica principal se
desarrolla alrededor de los proyectos mineros. La población está constituida
fundamentalmente por aborígenes que pueden dedicarse al pastoreo de cabras, llamas,
vicuñas y ovejas a nivel de subsistencia. El agua también es un problema ya que es escasa
y se encuentra contaminada con arsénico. El cambio en el estilo de vida de los lugareños es
difícil, ya que tienen su cultura muy arraigada. El consumismo en esos parajes se podría
considerar nulo.

El clima más benigno está presente en los valles, donde se concentran las principales
actividades agrícolas y el grueso de la población. Allí las precipitaciones alcanzan un
promedio anual de 1.000 mm. La temperatura promedio en época estival supera los 20°C y
en época invernal las medias son inferiores a los 14° C. Sobre los valles se encuentran las
capitales provinciales, por lo que prácticamente la actividad económica se refiere a lo
comercial, industrial, agrícola, turística. Por la bondad del clima y la geografía esta zona
presenta un amplio espectro de actividades económicas en el sector primario, secundario y
terciario. Las actividades de recreación y esparcimiento como así también la cercanía o el
acceso a los medios de comunicación provocan un alto nivel de consumismo. En Salta la
población urbana representa el 83,4% de la población total.

Factores Tecnológicos: Las empresas ubicadas en la Puna Salteña: Manufactura Los

Andes, Oro Blanco y Eurobor, se encuentran beneficiadas con el nuevo gasoducto de la
Puna, lo que permite desarrollar el inmenso potencial minero de la región.

El Gasoducto de la Puna se conecta al Gasoducto Atacama en el tramo del río de las

Burras, pasa por San Antonio de los Cobres donde abastece a la población y al parque
industrial de esa localidad, continua por Olacapato. Más al sur vincula a la estación Salar de
Pocitos donde se está instalando un parque minero, dado su posición geográfica y que
constituye un centro donde confluyen rutas y vías férreas. El proyecto finaliza en el área del
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Salar del Hombre Muerto, donde están ubicados los importantes yacimientos productores de
boratos (Bórax S.A.) y de litio (Minera del Altiplano, FMC) y en las cercanías varios
proyectos mineros metálicos de interés como por ejemplo el de Diablillos (oro-plata).

Se cuenta también con asistencia técnica desde instituciones nacionales como el Servicio
Geológico Minero (SEGEMAR). Este es el Organismo Científico Tecnológico del Estado
Nacional responsable de la producción de conocimientos e información geológica,
tecnológica, minera y ambiental necesaria para promover el desarrollo sostenible de los
recursos naturales no renovables, su aprovechamiento racional y la prevención de los
riesgos naturales y antrópicos.

El Instituto de Beneficio de Minerales (INBEMI) es un instituto de investigación de

Universidad Nacional de Salta, dedicado exclusivamente al estudio de los minerales. Este
instituto está realizando un análisis técnico-económico y la verificación experimental en
planta piloto de los procesos de obtención de boratos de alto valor agregado (B.A.V.A.), a
través de los proyectos: CIUNSa 1361 y PFIP 2005-1 “Diversificación de la industria
boratera del NOA”, PIEI-02 “Obtención de Boratos Especiales de Alto Valor Agregado”, el
UNIDL “Intensificación de la Industrialización Local de Boratos” y el PFIP 2006:
Micronutrientes de boro de liberación controlada.

Análisis de las 5 Fuerzas Porter

El siguiente esquema muestra de manera sintética las fuerzas que condicionan el
despliegue de la estrategia de una empresa cuando ésta pretende introducir un producto y/o
servicio innovador. Utilizaremos este modelo para estudiar las fuerzas que interactúan en el
mercado mundial de los boratos, suponiendo que a la industria local como la empresa a la
cual se le realiza el análisis de las 5 Fuerzas de Porter, como se muestra en la figura 2
(Porter, 2.002).

Potenciales Nuevos
Actores

Proveedores INDUSTRIA Clientes

Competencia

Productos Sustitutivos
Actuales o Potenciales

Figura 2: Modelo de las 5 Fuerzas de Porter

Competencia en el Sector: la competencia de los productos de boratos argentinos es muy

variada según el producto que se trata y el país consumidor al cual se vende. A modo
genérico y dado que el 70% de lo producido en Argentina se exporta a Brasil, los principales
competidores existentes son los países sudamericanos: Bolivia, Chile y Perú. Si bien estos
países producen principalmente ulexita, también son potenciales competidores en otros
productos de mayor valor agregado.

Es necesario remarcar que los principales países productores de boratos a nivel mundial
son Turquía y Estados Unidos. Pues allí se encuentran los yacimientos más grandes de
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boratos de sodio. Etibank, empresa estatal turca y Rio Tinto, a través de la subsidiaria Bórax
Inc. en Estados Unidos aportan alrededor del 60% de la producción mundial de boratos.

Turquía exporta el 40% de su producción total de minerales de boro, explotados de los

yacimientos de Bigadic, Kirka y Emet y varias plantas de refino que ofrecen una amplia
gama de productos comerciales. Por su parte, en Estados Unidos la extracción de boratos
está a cargo de U.S.Borax and Chemical Corp., subsidiaria del grupo británico Rio Tinto, que
explota a cielo abierto el yacimiento de bórax y kernita de Boron (California), y de North
American Chemical Co., que beneficia las salmueras del lago Searles, en California.

Competidores Potenciales: la amenaza de nuevos actores entrantes al mercado de los

boratos siempre esta presente, como en todo mercado competitivo. Especialmente de los
países con yacimientos sin explotar o con producciones de boratos crudos. En la tabla 3 se
resume las reservas mundiales de boratos. Cabe aclara que las reservas sudamericanas
(Argentina, Chile, Perú y Bolivia) tiene una ley promedio del 20% de oxido bórico B2O3, Por
su parte Turquía posee reservas de mineral con una ley promedio del 20-25% de B2O3.

País Reservas, t Referencia

Turquía > 1x108 (Wendel, 1978, Kistler y Helvaci, 1994)

Estados Unidos 8 x 107 Lyday (2006)
Rusia 1x108 Lyday (2006)
Argentina 9x106 t Lyday (2006)
Chile 5,9 x 107 Garret (1998)
Perú 2 x 107 Garret (1998), Lyday 2006
Bolivia 2x107 Garret (1998)

Tabla 3: Reservas Mundiales de Boratos

En el año 2.006 se puso en marcha el proyecto Satimola, en el oeste de Kazajstán, el cual

pretende posicionarse luego de las grandes empresas Etibank y Rio Tinto Bórax. Con la
explotación de este depósito, entra al mercado una nueva alternativa para la demanda
europea y asiática de ácido bórico, óxido bórico (anhídrido bórico), ulexita e hidroboracita.
La empresa Borates PLC de origen británico, que explota este yacimiento, cuenta en su
directorio con ex empleados de Rio Tinto Bórax. La capacidad de producción es de 75.000
tn/año de ácido bórico, 50.000 tn/año de concentrados de ulexita/hidroboracita y 25.000
tn/año de anhidro bórico (IM, 2.006).

Productos Sustitutivos: Dado que cada borato producido en Argentina tiene una variedad
de aplicaciones, existen por supuesto una diversidad de productos sustitutos para cada uso.
A continuación se resumen los productos sustitutos por uso, aclarando el beneficio y el
borato adecuado a la aplicación en la tabla 4.
 11

USOS BENEFICIOS BORATOS PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

Industria del vidrio, cristales y, Tolerancia térmica a la expansión Bórax10, bórax 5, bórax anhidro y
vidrios Pyrex para utensilios, ácido bórico
lámparas y focos Colemanita, ulexita, ac bórico y bórax
Fibras de vidrio

Detergentes, jabones Emulsionante de grasas, reduce tensión Bórax Alquilbenceno sulfonato de sodio,
superficial del agua sulfatos láuricos

Blanqueadores (en Europa) Fuente estable de oxígeno activo Perborato de sodio Blanqueadores clorados,
percarbonato de sodio

Esmaltes y cerámicas: Evita quiebres y mejora apariencia Bórax, ácido bórico, colemanita
revestimiento de sanitarios, piletas,
vajilla, cerámicos, porcelanas,
azulejos

Fertilizantes: B es micronutriente Crecimiento normal Concentrados de hidroboracita y

peletizados de ulexita

Herbicidas Efecto fitotóxico en concentraciones superiores Bórax solo o combinado con clorato Glifosatos
a las requeridas como micronutriente de potasio

Retardadores de fuego Formación de agua durante su calcinación, lo Bórax, ácido bórico y boratos de Zn Hidróxido de aluminio, hidróxido
que absorbe calor y reduce la temperatura, de magnesio, óxido de antimonio
luego forma un sustrato vidrioso que inhibe la
aparición de la llama

Preservación de la madera, pinturas Fungicida Borato de cinc, octoborato de sodio,

ácido bórico.

Metalurgia Disuelve a la mayoría de los óxidos no metálicos Anhídrido bórico, colemanita y ulexita Fluorita en aceros
Regulador de pH y como reductor de picaduras Bórax
y porosidad en el revestimiento
Niquelado y cromados

Curtiembres Evita putrefacción Acido Bórico

Farmacia Antiséptico suave Bórax, ácido bórico

Tabla 4: Usos, Beneficios y productos sustitutivos de los principales boratos
Fuente: Elaboración propia a partir de Garret (2.006) y especificaciones comerciales de los productos de US Bórax
 12

Compradores: Los principales países consumidores de los boratos son los países
desarrollados europeos, EE.UU., Australia, China, Japón y Brasil. Europa se caracteriza por
no poseer depósitos de boratos explotables. Sin embargo es un importante consumidor de
boratos y es abastecido principalmente por boratos naturales de Turquía. En Latinoamérica
los principales importadores de boratos son Brasil, México, Colombia y Venezuela con
origen en los boratos de Estados Unidos y Argentina, en mayor medida, aunque también
con boratos procedentes de Bolivia, Chile y Perú.

El consumo de los minerales de boro y sus compuestos difiere en los países altamente
industrializados. Estados Unidos consume casi la mitad del boro en la producción de varios
tipos de vidrios (por ejemplo: fibras de vidrio para aislación y para la industria textil, vidrio
pírex, etc.) mientras que en Europa un tercio de todo el boro es consumido en la industria de
los detergentes (como perborato de sodio), un cuarto en esmaltados y cerámicas y casi un
10% del total en fibras de vidrio textiles y para aislación.

La distribución del consumo mundial de boratos según los usos (US Bórax, 2007), se puede
apreciar en la tabla 5.

Uso mundial de los boratos %

Vidrios, fibras de vidrio, fibras textiles 43
Detergentes, jabones, productos de cuidado personal 17
Cerámicas, barnices, fritas 12
Micronutrientes agrícolas 5
Otros 23
Tabla 5: Distribución del consumo mundial de boratos

El peso extra del agua y otras impurezas en las materias primas (minerales) aumenta el
costo de transporte y el costo de la energía para producir boratos anhidros. Es por ello que
la demanda de boratos hidratados crudos ha decaído en los últimos años. Esto ha forzado
que los productores fabriquen boratos deshidratados y boratos más refinados (BAVA).

La calidad exigida por los clientes es uno de los factores de interés. El precio de los boratos
depende principalmente del contenido de B2O3. Allí surge la necesidad constante de mejorar
los procesos productivos y asegurar una mayor ley del mineral. Los contenidos de
impurezas (hierro, arsénico, cloruros, sulfatos, entre otras) son otras de las exigencias de los
compradores. Ellos afectan notoriamente el precio de los productos. Es por ello que, el
procesamiento de los boratos está destinado a la obtención de productos que satisfacen los
requerimientos de la futura aplicación: bajo contenido en hierro para la fabricación de
cristales de calidad, carencia de alcalinos para la obtención de fibra de vidrio tipo textil (fibra
E), carencia de arsénico para materias primas de procesos pirometalúrgicos o para la
fabricación de micronutrientes del suelo, refinados de alta pureza para productos
farmacéuticos, etc.

Proveedores: El ácido sulfúrico es una materia prima esencial para la industria boratera
porque se utiliza en el procesamiento de la ulexita para la obtención de ácido bórico. Se
requiere casi 1 tonelada de acido sulfúrico por tonelada de acido bórico producido. Este
valor depende de la concentración de B2O3 y carbonatos de la ulexita utilizada.

Actualmente, el ácido sulfúrico utilizado en la producción de ácido bórico proviene de

fábricas situadas en el Gran Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El precio del ácido bórico
depende casi exclusivamente del precio del ácido sulfúrico al llegar a Salta.
 13

Los requerimientos de ácido sulfúrico crecerán geométricamente en la medida que más

fábricas de ácido bórico y de procesamiento de otros minerales metalíferos y no metalíferos
se instalen en la Puna.

Una oportunidad que surge de esta industria es desarrollar en la Puna una fábrica de ácido
sulfúrico, aprovechando los recursos que pueden ser obtenidos localmente tales como
azufre nativo (depósitos exhalativos volcánicos), sulfuros y otras fuentes no convencionales
de azufre (por ejemplo, yeso). De más esta decir que la instalación de una fábrica de ácido
sulfúrico en la Puna permitirá reducir los costos de producción de ácido bórico.

CONCLUSIONES

Muchas son las estrategias que las empresas industriales utilizan para competir en el
mercado. Nuestra propuesta es aumentar el valor agregado de la producción actual de
boratos. Para ello el INBEMI aprovechando el equipamiento y la experiencia del grupo de
trabajo, pretende persuadir a los productores mineros y a pequeños empresarios de la
región, de que estos boratos especiales pueden obtenerse con materia prima local, con
tecnología disponible en el país y con una moderada inversión en equipamiento. La
instalación de estas industrias productoras de boratos especiales implicará un importante
cambio cualitativo para la región a través de la generación de nuevos empleos,
diversificación de la oferta boratera, ampliación de mercados y mejora de la capacidad
exportadora.

Estados Unidos y los países industrializados de Europa como Italia, España e Inglaterra
gozan de una ventaja competitiva, debido a que ellos ya están produciendo y
comercializando boratos especiales, de mayor valor agregado. Argentina es un potencial
competidor que podría imitar esta estrategia. De nosotros depende que esta ventaja
competitiva no sea permanente. Tenemos los recursos tangibles e intangibles (capacidad
instalada, recursos humanos y capacidad para innovar). Por lo cual, se concluye que es
factible desarrollar esta producción en Argentina. De hecho, una empresa en Salta
(AGENOR) hizo propia esta estrategia de diferenciación, agregando valor con recursos
propios.

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Agenor: www.agenorsa.com.ar
Boro 2000: www.boro2000.com.ar
Electroquímica El Carmen S.A.: www.eqcsa.com.ar/
Manufactura Los Andes: www.mandes.com.ar
Procesadora De Boratos Argentina S.A.: www.pba.com.ar
Minera Santa Rita S.R.L.: www.santaritasrl.com.ar
Società Chimica Larderello S.P.A.: www.scl.it/
Ulex S.A.: www.ulex.com.ar
US Bórax Inc.: www.borax.com/
Maktub Compañía Minera SRL: http://www.mineramaktub.com/
Boro do Sul Ltda: http://www.borodosul.com.br/

Páginas de Internet relacionadas:

Cámara Argentina de Empresarios Mineros: http://www.caem.com.ar/
Dirección Provincial de Minería de Jujuy: http://www.jujuy.gov.ar/mineria/
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: http://www.indec.mecon.ar
Secretaria de Minería de la Nación: http://www.mineria.gov.ar/
Secretaria de Minería y Recursos Energéticos de la Provincia de Salta:
http://www.mineriasalta.gov.ar/
Servicio Geologico Minero Argentino: www.segemar.gov.ar
U.S. Geological Survey Minerals: http://minerals.usgs.gov/minerals/