Manual Habilempresarial

Manual do Hábil Empresarial
Software GRATUITO de
Controle Financeiro Empresarial
Hábil Empresarial © 1992-2006 by Koinonia Software Ltda
(0xx46) 3225-6234
I Manual do Hábil Empresarial
Índice
Cap. I Bem-vindo 6
Cap. II Introdução ao Hábil Empresarial 6

1 O que é o Hábil
................................................................................................................................... 6
2 Características
...................................................................................................................................
Gerais 7
3 Qual versão eu
...................................................................................................................................
devo usar ? 9
4 Requisitos do
...................................................................................................................................
Sistema 10
5 Diferenças entre
...................................................................................................................................
as versões 10
6 Como registrar
...................................................................................................................................
a versão GRATUITA 14
7 Como comprar
...................................................................................................................................
as versões PLUS e PROFISSIONAL 15
8 Como obter suporte
...................................................................................................................................
técnico 15
9 Sobre a Koinonia
...................................................................................................................................
Software 16
Cap. III Para sua segurança 22

1 Faça backup...................................................................................................................................
dos seus dados... 22
Cap. IV Comandos Básicos 22

1 Ajuda dos Campos
................................................................................................................................... 22
2 Anexos ................................................................................................................................... 23
3 Barra de Navegação
................................................................................................................................... 24
4 Campos de Validação
................................................................................................................................... 25
5 Campos do Usuário
................................................................................................................................... 25
Como Funciona
.......................................................................................................................................................... 25
Exemplo 1 .......................................................................................................................................................... 27
Exemplo 2 .......................................................................................................................................................... 31
6 Filtros de Registros
................................................................................................................................... 34
7 Imagens ................................................................................................................................... 36
8 Pesquisa Avançada
................................................................................................................................... 37
9 Pesquisa Rápida
................................................................................................................................... 39
10 Seleção de Contas
................................................................................................................................... 40
11 Trabalhando...................................................................................................................................
com Grid (Listas) 42
Cap. V Menus 43
1 Menu Arquivos
................................................................................................................................... 43
Estoque .......................................................................................................................................................... 43
Produtos/Serviços
......................................................................................................................................................... 43
Produtos/Serviços ......................................................................................................................................... 43
Produto ......................................................................................................................................... 44
© 1992-2006 by Koinonia Software Ltda

Índice II
Outros ......................................................................................................................................... 47
Impostos ......................................................................................................................................... 48
Descontos ......................................................................................................................................... 49
Seq/Forn ......................................................................................................................................... 51
Composição ......................................................................................................................................... 54
Grades de.........................................................................................................................................................
Produtos 55
Fabricantes......................................................................................................................................................... 57
Familias ......................................................................................................................................................... 57
Grupos ......................................................................................................................................................... 58
Sub-Grupos ......................................................................................................................................................... 59
Classes ......................................................................................................................................................... 60
Natureza .........................................................................................................................................................
da Operação 61
Centro de.........................................................................................................................................................
Informações 62
Observações......................................................................................................................................................... 65
Clientes .......................................................................................................................................................... 66
Cadastro .........................................................................................................................................................
Física/Jurídica 66
Cadastro ......................................................................................................................................... 66
Física ......................................................................................................................................... 66
Jurídica ......................................................................................................................................... 68
Básicos ......................................................................................................................................... 69
Padrões ......................................................................................................................................... 70
Outros ......................................................................................................................................... 71
Bairros ......................................................................................................................................................... 72
Classes ......................................................................................................................................................... 73
Profissões......................................................................................................................................................... 74
Centro de.........................................................................................................................................................
Informações 75
Limite de .........................................................................................................................................................
Crédito 77
Fornecedores.......................................................................................................................................................... 78
Cadastro ......................................................................................................................................................... 78
Classe ......................................................................................................................................................... 82
Centro de.........................................................................................................................................................
Informações 82
Bancos .......................................................................................................................................................... 85
Cadastro .........................................................................................................................................................
de Bancos 85
Contas ......................................................................................................................................................... 85
Históricos......................................................................................................................................................... 88
Serviços .......................................................................................................................................................... 88
Equipamentos
......................................................................................................................................................... 88
Tipo Atendimento
......................................................................................................................................................... 89
Modalidade ......................................................................................................................................................... 90
Status ......................................................................................................................................................... 90
Plano de Contas..........................................................................................................................................................
do Caixa 91
Centro de Custos
.......................................................................................................................................................... 93
Empresas .......................................................................................................................................................... 94
Funcionários .......................................................................................................................................................... 97
Planos de Pagamentos
.......................................................................................................................................................... 101
Cadastro de..........................................................................................................................................................
Cartões/Convênios 103
Transportadora
.......................................................................................................................................................... 104
Usuários do..........................................................................................................................................................
Sistema 105
Cadastro de..........................................................................................................................................................
CEP's 109
2 Menu Movimentos
................................................................................................................................... 110
Rapid View .......................................................................................................................................................... 110
Agenda de Contatos
..........................................................................................................................................................
e Telefones 112
Agenda de Compromissos
.......................................................................................................................................................... 115
Visualização
......................................................................................................................................................... 115

III Manual do Hábil Empresarial
Cadastro......................................................................................................................................................... 117
Controle de ..........................................................................................................................................................
Estoque 119
Entradas.........................................................................................................................................................
e Saídas 119
Entradas e Saídas ......................................................................................................................................... 119
Entradas ......................................................................................................................................... 120
Entradas ................................................................................................................................... 120
Cabeçalho ................................................................................................................................... 128
Fornecedor ................................................................................................................................... 129
Produtos ................................................................................................................................... 130
Saídas ......................................................................................................................................... 131
Saídas ................................................................................................................................... 131
Cabeçalho ................................................................................................................................... 137
Cliente ................................................................................................................................... 139
Produtos/Serviços ................................................................................................................................... 139
Como emitir Nota ...................................................................................................................................
Fiscal 141
Transportadora......................................................................................................................................... 147
Pedidos.........................................................................................................................................................
ao Fornecedor 148
Orçamentos/Condicionais
......................................................................................................................................................... 151
Devolução.........................................................................................................................................................
de Condicionais 155
Etiquetas.........................................................................................................................................................
de Produtos em Estoque 156
Reajuste.........................................................................................................................................................
de Preços e Descontos 157
Cálculo de
.........................................................................................................................................................
Estoque Mínimo 159
Conferência
.........................................................................................................................................................
de Estoque 160
Acertos .........................................................................................................................................................
no Estoque 162
Nota Complementar
......................................................................................................................................................... 163
Alteração.........................................................................................................................................................
em Lote 163
Consulta.........................................................................................................................................................
Produtos por Vencimento 165
Contas a Receber
.......................................................................................................................................................... 165
Cadastro......................................................................................................................................................... 165
Duplicação
.........................................................................................................................................................
de Contas 168
Duplicando uma .........................................................................................................................................
Conta 168
Conta já Duplicada ......................................................................................................................................... 171
Alteração/Exclusão
.........................................................................................................................................................
em Lote 172
Renegociação
.........................................................................................................................................................
de Contas 173
Recebimento
.........................................................................................................................................................
de Contas 176
Recebendo uma .........................................................................................................................................
Conta 176
Recebimento Parcial ......................................................................................................................................... 183
Recebimento com .........................................................................................................................................
Desconto 185
Recebimento com .........................................................................................................................................
Acréscimo 187
Opções ......................................................................................................................................... 189
Cancelamento
.........................................................................................................................................................
de Recebimento 190
Impressão.........................................................................................................................................................
de Boletos 193
Consultas......................................................................................................................................................... 196
Contas a Pagar
.......................................................................................................................................................... 199
Cadastro......................................................................................................................................................... 199
Duplicação
.........................................................................................................................................................
de Contas 202
Duplicando uma .........................................................................................................................................
Conta 202
Conta já Duplicada ......................................................................................................................................... 206
Alteração/Exclusão
.........................................................................................................................................................
em Lote 207
Renegociação
.........................................................................................................................................................
de Contas 208
Pagamento.........................................................................................................................................................
de Contas 211
Pagando uma conta ......................................................................................................................................... 211
Pagamento Parcial ......................................................................................................................................... 219
Pagamento com .........................................................................................................................................
Desconto 221

Índice IV
Pagamento com .........................................................................................................................................

Acréscimo 223
Opções ......................................................................................................................................... 225
Cancelamento
.........................................................................................................................................................
de Pagamento 226
Consultas......................................................................................................................................................... 229
Caixa .......................................................................................................................................................... 232
Lançamentos
.........................................................................................................................................................
no Caixa 232
Conceito ......................................................................................................................................... 232
Lançamentos Manuais ......................................................................................................................................... 234
Lançamentos Automáticos
......................................................................................................................................... 236
Saídas do Caixa ................................................................................................................................... 236
Dinheiro ................................................................................................................................... 236
Cheque ................................................................................................................................... 237
Cheque de Terceiros ................................................................................................................................... 239
Cartão/Convênio ................................................................................................................................... 241
Débito em Conta ................................................................................................................................... 242
Entradas no Caixa ................................................................................................................................... 244
Dinheiro ................................................................................................................................... 244
Cheque ................................................................................................................................... 246
Cartão/Convênio ................................................................................................................................... 247
Depósito Bancário ................................................................................................................................... 249
Fechamento
.........................................................................................................................................................
do Caixa 251
Fluxo de.........................................................................................................................................................
Caixa 253
Controle Bancário
.......................................................................................................................................................... 256
Lançamentos
.........................................................................................................................................................
Bancários 256
Fechamento
.........................................................................................................................................................
Bancário 258
Baixa de.........................................................................................................................................................
Cheques Recebidos 259
Manutenção
.........................................................................................................................................................
de Cheques Recebidos 261
Compensação
.........................................................................................................................................................
de Ltos. Bancários 263
Cancelamento
.........................................................................................................................................................
de Compensação 265
Cheques.........................................................................................................................................................
Pré-Datados Emitidos 266
Conciliação
.........................................................................................................................................................
Bancária 267
Cartões e Convênios
.......................................................................................................................................................... 269
Manutenção
.........................................................................................................................................................
de Lançamentos 269
Baixa de.........................................................................................................................................................
Lançamentos 270
Ordens de Serviço
.......................................................................................................................................................... 272
Cadastro.........................................................................................................................................................
de Ordens de Serviço 272
Consulta.........................................................................................................................................................
Ordens de Serviço 275
Controle de ..........................................................................................................................................................
Chamadas Telefônicas 277
Situação do ..........................................................................................................................................................
Cliente no SPC 278
Emissão de ..........................................................................................................................................................
Recibos Rápidos 279
Controle de ..........................................................................................................................................................
Vales de Funcionários 281
Controle de ..........................................................................................................................................................
Ponto de Funcionários 282
Controle de ..........................................................................................................................................................
Tarefas 285
PDV .......................................................................................................................................................... 286
Características
.........................................................................................................................................................
Gerais 286
Botões do.........................................................................................................................................................
PDV 287
F3 - Caixa ......................................................................................................................................... 287
F8 - Cancelamentos ......................................................................................................................................... 291
F9 - Recebimentos ......................................................................................................................................... 293
F11 - Outros ......................................................................................................................................... 297
Situação SPC ......................................................................................................................................... 298
Como abrir
.........................................................................................................................................................
o Caixa 300
Como fazer
.........................................................................................................................................................
Vendas 302
Vendas ......................................................................................................................................................... 303

V Manual do Hábil Empresarial
Vendas a Vista......................................................................................................................................... 303

Vendas a Prazo ......................................................................................................................................... 307
Definir mais tarde ......................................................................................................................................... 310
Importar Orçamento/Serviço
......................................................................................................................................... 310
Tipos de Pagamento ......................................................................................................................................... 312
Como fazer
.........................................................................................................................................................
Recebimentos 316
Como fazer
.........................................................................................................................................................
Trocas 319
Como emitir
.........................................................................................................................................................
Cupom Fiscal 322
3 Menu Relatórios
................................................................................................................................... 324
Report Engine
.......................................................................................................................................................... 324
Exportar Relatórios
.......................................................................................................................................................... 325
Importar Relatórios
.......................................................................................................................................................... 326
Gerando um..........................................................................................................................................................
relatório 328
4 Menu Utilitários
................................................................................................................................... 331
Configurar .......................................................................................................................................................... 331
Caixa ......................................................................................................................................................... 331
Opções .........................................................................................................................................................
do Sistema 332
Opções do Sistema ......................................................................................................................................... 332
Opções Locais......................................................................................................................................... 333
Globais 1 ......................................................................................................................................... 336
Globais 2 ......................................................................................................................................... 337
Cód. Barra ......................................................................................................................................... 339
Opções do PDV ......................................................................................................................................... 340
PDV/Imp ......................................................................................................................................... 344
Cupom Fiscal ......................................................................................................................................... 345
Mudar Usuário
..........................................................................................................................................................
Ativo 346
Alterar Senha
..........................................................................................................................................................
do Usuário 347
Enviar Mensagem
.......................................................................................................................................................... 348
Conversar .......................................................................................................................................................... 349
Calendário .......................................................................................................................................................... 350
Calculadora .......................................................................................................................................................... 350
Recados .......................................................................................................................................................... 351
Lembretes .......................................................................................................................................................... 353
Configurar Impressora
.......................................................................................................................................................... 354
Rapid Action.......................................................................................................................................................... 355
Padrões de Aparência
.......................................................................................................................................................... 357
Informações..........................................................................................................................................................
do Sistema 360
Cheques Suspeitos
.......................................................................................................................................................... 361
RapidCEP .......................................................................................................................................................... 362
Rapid Key .......................................................................................................................................................... 363
Alternar Empresa
.......................................................................................................................................................... 364
Importar Dados
..........................................................................................................................................................
Entre Empresas 365
Gerar disco ..........................................................................................................................................................
para a Receita/Sintegra 367
Sincronizador
..........................................................................................................................................................
de Dados 368
Zerar Movimento
.......................................................................................................................................................... 370
Arquivo de Produtos
.......................................................................................................................................................... 371
Log de Operações
.......................................................................................................................................................... 372

Bem-vindo 6
1 Bem-vindo
Obrigado por usar nosso software de Controle Financeiro

e Automação Comercial !
Ajude-nos a fazer do Hábil Empresarial o melhor. Nos envie suas dúvidas e sugestões !
Consulte sempre nossa home-page, para ver as novidades, no que estamos trabalhando,
nossos planos para o futuro e para pegar a última versão do Hábil Empresarial.
Acesse agora em http://www.habil.com.br

Para nos enviar suas dúvidas ou sugestões, use o e-mail suporte@habil.com.br
Hábil Empresarial © 1992-2006 by Koinonia Software Ltda.

( (0xx46) 3225-6234
2 Introdução ao Hábil Empresarial

2.1 O que é o Hábil
O Hábil Empresarial é uma evolução de outro software nosso, que estava no ambiente DOS. O
SisGeV - um dos pais do Hábil Empresarial - era um produto específico para automação

7 Manual do Hábil Empresarial
comercial, principalmente voltado para o segmento de lojas. Naquele tempo, trabalhávamos no

'corpo-a-corpo' com o cliente, fazendo desde a demonstração até a implantação e o treinamento
dos usuários.
Conviver com o nosso usuário naquele tempo, durante mais de 7 anos, nos deu um conhecimento
sem igual da área de automação comercial e gerencial. Podíamos saber na prática o que o usuário
necessitava e podíamos suprir as necessidades de cada um.
Outro pai do Hábil Empresarial foi o Hábil versão DOS. O Hábil DOS era um sistema de uso
genérico, voltado para a área comercial. Esse software foi descontinuado pela Koinonia Software
que se especializou na área de automação comercial e controle financeiro. O Hábil DOS serviu para
adquirirmos experiência em vários setores do comércio e até pequenas indústrias.
Finalmente, o último pai do Hábil Empresarial foi o Hábil Lite versão DOS. O Hábil Lite DOS era
um software para uso de micros e pequenas empresas e profissionais liberais que concentrava os
recursos mais comuns encontrados em softwares comerciais. A versão Lite do Hábil DOS nos deu
experiência com vários tipos de usuários e empresas.
A Koinonia Software comercializou cerca de 400 cópias da versão Lite do Hábil DOS
(descontinuado) a nível regional.
O Hábil Empresarial reúne toda nossa experiência em softwares gerenciais e administrativos.

Conseguimos colocar num software todos os recursos que tínhamos em nossos outros softwares no
ambiente DOS. Nosso objetivo com o Hábil Empresarial é ter um software completo, prático,
fácil de usar e muito poderoso. Fizemos tudo pensando nisso !!!
Atualmente, o Hábil Empresarial se consolida como um dos mais famosos softwares de controle
financeiro e automação comercial do Brasil, e tudo isso se deve ao fato de podermos atender as
necessidades de nossos usuários.
Ele se divide em três versões principais:

GRATUITA
PLUS
PROFISSIONAL
2.2 Características Gerais

Veja os principais recursos que a versão GRATUITA do Hábil Empresarial lhe oferece e comprove
você mesmo os motivos do nosso sucesso :
Características gerais :
Multi-empresa;
Multi-usuário (rede);
Módulos integrados entre sí;

Introdução ao Hábil Empresarial 8
Controle de acesso por usuário, com permissão de acesso total, acesso parcial, somente leitura e
sem acesso;
Barra de navegação (primeiro, anterior, próximo, último, incluir e excluir) padrão em todos os
cadastros, com opção de pesquisa, modo de visualização, ordem dos registros e filtro;
Consultas rápidas de clientes, produtos e fornecedores;
Cadastro de clientes com opção de foto e assinatura para o cliente, cônjuge e autorizados;
Cadastro de produtos com opção de fotos (3 diferentes);
Cadastro de funcionários com opção de foto e assinatura;
As imagens (fotos) podem ser scaneadas direto do Hábil Empresarial ou pode ser usado um
arquivo pré-gravado;
Inúmeros relatórios, etiquetas e cartas de mala-direta já prontos;
Criação e alteração de qualquer relatório do Hábil Empresarial;
Criação de cartas para mala-direta, com campos definidos pelo usuário;
Criação de etiquetas com tamanho definido pelo usuário;
Visualização dos relatórios em tela;
Exportação de relatórios para disquete;
Importação de relatórios;
Jogos de xadrez, resta-um, tetris e blip;
Envio de mensagens entre usuários;
Possibilidade de chat (conversar) com usuários;
Calendário do mês atual, anterior e posterior;
Calculadora normal e com fita;
Possibilidade de deixar recados para usuários;
Lembrete de contas a pagar e cheques a entrar;
Criação de padrões de aparência (skins);
Envio de dúvidas via e-mail de dentro do Hábil Empresarial;
Dica do dia, com várias dicas úteis;

Configuração de várias opções do Hábil Empresarial;
E várias outras características de última geração...
2.3 Qual versão eu devo usar ?

Se você está em dúvida sobre qual versão você deve usar, leia abaixo uma rápida explicação sobre
cada uma.
Versão GRATUITA:
Use essa versão se você...

PRECISA do Controle Financeiro
NÃO PRECISA do Controle de Estoque e
NÃO PRECISA da emissão de Documentos Fiscais ou da Venda no Balcão
Se você PRECISA do Controle Financeiro (contas a pagar, contas a receber, caixa, bancos, agenda
de contatos e agenda de compromissos) e NÃO PRECISA do Controle de Estoque e também NÃO
PRECISA da emissão de Documentos Fiscais (notas e cupons) ou da Venda no Balcão, a melhor
versão para você usar é a GRATUITA.
Normalmente empresas que não possuem estoque (escritórios de representações, prestadores de

serviços, autonômos, etc.) vão ter na versão GRATUITA a maioria dos controles necessários.
Versão PLUS:

PRECISA do Controle de Estoque e
NÃO PRECISA da emissão de Documentos Fiscais ou da Venda no Balcão
de contatos e agenda de compromissos) e PRECISA do Controle de Estoque com controle de ordens
de seviços/orçamentos/pedidos, porém NÃO PRECISA da emissão de Documentos Fiscais (notas e
cupons) ou da Venda no Balcão, a melhor versão para você usar é a PLUS.
Normalmente empresas que possuem estoque mas não fazem venda no balcão e não emitem
documentos fiscais pelo computador (pequenos comércios, empresas que usam o computador
somente no escritório, etc.) vão ter na versão PLUS a maioria dos controles necessários.
Versão PROFISSIONAL:

PRECISA do Controle de Estoque e
PRECISA da emissão de Documentos Fiscais ou da Venda no Balcão
de contatos e agenda de compromissos) e PRECISA do Controle de Estoque com controle de ordens

de seviços/orçamentos/pedidos e PRECISA da emissão de Documentos Fiscais (notas e cupons) ou

da Venda no Balcão, a melhor versão para você usar é a PROFISSIONAL.
As empresas que fazem venda no balcão e/ou emitem documentos fiscais pelo computador, vão ter
na versão PROFISSIONAL a melhor relação custo/benefício.
2.4 Requisitos do Sistema

O Hábil Empresarial foi desenvolvido para rodar no Windows 98, 2000 e XP.
Até o presente momento, o Hábil Empresarial não roda em Windows NT.
A configuração mínima recomendada para rodar é :

K6 II 500 MHz
128 Mb memória
200 Mb livres no HD
monitor SVGA color
Configuração considerada ideal :

AMD DURON 1GB
256 Mb memória
500 Mb livres no HD
monitor SVGA color
2.5 Diferenças entre as versões

Veja abaixo os recursos que cada uma das versões do Hábil Empresarial oferece:
Versão GRATUITA
Manutenção em Produtos e Serviços

Manutenção em Grades de Produtos
Manutenção em Fabricantes
Manutenção em Famílias de Produtos
Manutenção em Grupos de Produtos
Manutenção em Sub-Grupos de Produtos
Manutenção em Classes de Produtos
Manutenção nas Naturezas de Operação
Lista/Consulta de Produtos
Manutenção nas Observações de Produtos
Manutenção em Clientes
Manutenção em Bairros
Manutenção em Classes
Manutenção em Profissões
Lista/Consulta de Clientes
Manutenção em Fornecedores

Manutenção em Classes
Lista/Consulta Fornecedores
Manutenção em Bancos
Manutenção em Contas Bancárias
Manutenção em Históricos Bancários
Manutenção no Plano de Contas do Caixa

Manutenção em Centros de Custos
Manutenção em Empresas
Manutenção em Funcionários
Manutenção em Cartões e Convênios
Manutenção em Transportadoras
Manutenção em Usuários do Sistema
Manutenção no Cadastro de Cep's
RapidView - Visualize tudo num só lugar !

Agenda de Contatos e Telefones
Agenda de Compromissos
Cadastro de Contas a Receber

Duplicação de Contas a Receber
Recebimento de Contas
Cancelamento de Recebimento de Contas
Consulta de Contas Vencidas
Consulta de Contas A Vencer
Consulta de Contas Previsão
Consulta de Contas Recebidas
Cadastro de Contas a Pagar

Duplicação de Contas a Pagar
Pagamento de Contas
Cancelamento de Pagamento de Contas
Consulta de Contas Vencidas
Consulta de Contas A Vencer
Consulta de Contas Previsão
Consulta de Contas Pagas
Lançamentos no Caixa
Fechamento do Caixa
Lançamentos Bancários
Fechamento Bancário
Baixa de Cheques Recebidos
Manutenção de Cheques Recebidos
Compensação de Lançamentos Bancários
Cancelamento de Compensação
Consulta de Cheques Pré-Datados Emitidos
Manutenção de Lançamentos

Baixa de Lançamentos
Controle de Chamadas Telefônicas

Situação do Cliente no SPC
Emissão de Recibos Rápidos
Controle de Vales de Funcionários
Controle de Tarefas
ReportEngine - Gerador de Relatórios

Exportar Relatórios
Importar Relatórios
Mais de 200 relatórios prontos
Todos podem ser alterados pelo usuário
O usuário pode criar novos relatórios
Gerador de Consultas em Vídeo com Pesquisa Rápida

Exportar Consultas
Importar Consultas
Várias Consultas já desenvolvidas
Inúmeros Utilitários para facilitar sua vida
Help COMPLETO, sensível ao contexto (cada tela um help)
Já a versão PLUS do Hábil Empresarial possui todos os recursos da versão GRATUITA mais rotinas
específicas para controle de estoque. Veja abaixo:
Versão PLUS:
Controle de Entradas e Saídas do Estoque

Controle de Pedidos ao Fornecedor
Controle e Emissão de Ordens de Serviços
Controle de Orçamentos de Clientes e Condicionais
Composição de Produtos
Emissão de Boletos Bancários (padrão FEBRABAN/Cód. Barras) para os bancos "Banco do Brasil",
"Caixa Econômica Federal", "Itaú" e "Bradesco";
Sincronizador de Dados (Matriz/Filial)
Rotina de Acerto no Estoque

Rotina de Reajuste de Preços
Rotina de Impressão de Etiquetas dos Produtos em Estoque
Rotina de Conferência de Estoque
Rotina de Alteração (Preço/Estoque/etc) em Lote
Centro de Informações de Clientes

Centro de Informações de Produtos
Centro de Informações de Fornecedores
Fluxo de Caixa Configurável

Inúmeros Relatórios Específicos
E outras rotinas como :Cálculo do Estoque Mínimo, Renegociação de Contas a Pagar,

Renegociação de Contas a Receber, Alteração/Exclusão em Lote de Contas a Pagar e a Receber,
Conciliação Bancária, Consulta Produtos por Validade, Log de Usuários Completo, etc.
E a versão PROFISSIONAL do Hábil Empresarial engloba TODOS os recursos da versão GRATUITA,

TODOS os recursos da versão PLUS e ainda rotinas para emissão de notas* e cupons fiscais* e o PDV
(Ponto De Venda), para vendas rápidas no balcão. Veja:
Versão PROFISSIONAL:
Permite definição de 'Limite de Crédito' por cliente, com aviso na hora da venda se o valor
devido excedeu o 'Limite' do cliente;
Opção de 'Travar Venda' para cliente com atraso maior que X dias;
Rotina de 'Situação no SPC', onde pode ser informada a 'Data da Consulta', 'Loja', 'Observação' e
se o cliente está ou não 'Registrado'; se o cliente estiver 'Registrado' será emitido um alerta no
momento da venda;
Permite definir um 'Desconto Máximo' para usar como 'Arredondamento' no final da venda;
Ao final da venda, possibilita imprimir 'Cupom Fiscal'*, 'Nota Fiscal'*, 'Comprovante de Venda' e
'Carnê'; todos os 'Documentos' a serem impressos podem ser configurados pelo usuário, podendo
criar documentos próprios; também é possível definir em qual impressora cada 'Documento' será
impresso;
Ao imprimir o 'Cupom Fiscal' imprime também, se configurado, o 'Cupom Vinculado*';
Homologada TEF (Redecard / Tecban / Visanet / Amex / CrediShop);
Rotina de 'Abertura e Fechamento do Caixa', podendo ter vários Caixas abertos no mesmo dia e
também fechar Caixas por operador e por data;
Completo tratamento de 'Senhas' e 'Usuários' pensando sempre na segurança do proprietário da

empresa - para efetuar várias operações é necessário informar código e senha do operador - essa
opção também pode ser desativada, tornando mais rápida a operação;
Rotina de 'Pausa e Troca de Operador' para facilitar a operação;

Rotina de 'Sangria e Suprimento de Caixa' para retirada e reforço de numerário ( dinheiro /
cheque );
Quando usa-se 'Impressora de Cupom Fiscal - ECF' permite efetuar 'Leitura de Memória Fiscal',
'Emitir Redução Z' e 'Emitir Leitura X';
Abertura de 'Vendas a Vista ou a Prazo';
Opção de importar um "Orçamento" e transformá-lo em uma venda;

Opção de importar uma "Ordem de Serviços" e transformá-la em uma venda;

Facilidades nas 'Consultas de Clientes', 'Produtos' e 'Fornecedores' utilizando os já conhecidos

'Centros de Informações ';
Facilidade para mudar quantidade de produto vendido, vendedor e desconto para cada produto;
Consulta de 'Planos de Pagamentos' que já mostra na tela o 'Número de Parcelas' e o 'Valor de

cada parcela' baseado no 'Total da venda' até aquele momento;
Opção de 'Cancelamento da Venda Atual', 'Cancelamento de Qualquer Venda', 'Cancelamento do

Último Item Vendido', 'Cancelamento de Qualquer Item', 'Cancelamento do Último Cupom Fiscal' e
'Cancelamento do Último Recebimento Efetuado';
Excelente rotina de 'Recebimento de Prestações' desenhada exclusivamente para o PDV; permite

ver todas as prestações que o cliente está devendo, se estão atrasadas ou não, o valor já com os
juros ( se houverem ), os produtos levados naquela compra, quem efetuou a compra ( se foi o
cliente ou um autorizado ) e outros dados; permite quitar várias prestações ao mesmo tempo;
calcula o troco a ser dado; permite efetuar descontos de juros e muito mais; tudo numa mesma
tela facilitando a sua visualização;
Rotina de 'Troca' de mercadorias, onde você pode escolher todos os produtos que o cliente está
devolvendo e a quantidade dos mesmos; muito fácil de efetuar trocas;
E várias outras rotinas e funções específicas para Automação Comercial...
* A emissão de notas e cupons fiscais é sujeita a homologação do software em cada estado. Por
favor entre em contato conosco para saber em quais estados o Hábil Empresarial já está
homologado e para quais emissores de cupom fiscal.
2.6 Como registrar a versão GRATUITA

Para registrar GRATUITAMENTE o Hábil Empresarial versão GRATUITA, acesse a nossa home-page
em http://www.habil.com.br e escolha a opção Registro GRATUITO.
Depois de preencher o formulário em nossa home-page, você receberá um e-mail com os dados da
personalização (Nome Fantasia e Telefone) e com a Chave de Registro, que é uma senha para
efetuar a personalização (registro) do Hábil Empresarial.
Ao entrar no sistema, a primeira tela que aparece é a de registro. Nessa tela você deve informar os
dados recebidos no e-mail. É importante que os dados sejam digitados exatamente como
recebidos no e-mail. Caso haja alguma dificuldade, sugerimos que você copie os dados do e-mail
(Ctrl + C) e cole na tela de registro (Ctrl + V). Feito isso, clique em Registrar Agora. Se tudo
estiver digitado corretamente, aparecerá uma mensagem Registro Completado com Êxito! e
reiniciará o Hábil Empresarial. Ao abrir o software novamente, você poderá notar o nome
fantasia informado por você, no topo da janela. Você também verá esse nome, junto com o
telefone sempre que imprimir algum relatório.
O registro do Hábil Empresarial versão GRATUITA deve ser feito pela internet.

OBS.: se ao clicar em Registrar Agora for mostrada uma mensagem diferente da mencionada
acima você precisará entrar com os dados novamente na tela de registro. Isto ocorre quando um
dos dados (nome, telefone ou chave de registro) for informado diferente do que foi registrado na
página.
É comum ao escrever o nome fantasia ou telefone, deixar um espaço em branco no final. Se isso
ocorrer, o programa que gera a chave de registro considerará o espaço como parte do nome
fantasia. Na hora de efetuar o registro, se ele não for informado, o Hábil Empresarial não
reconhecerá sua chave como válida.
Se você tiver dificuldades nesse sentido sugerimos que o registro seja feito novamente na nossa
página, dessa vez atentando para esse aspecto.
Caso as dificuldades persistam, entre em contato com nosso suporte.
2.7 Como comprar as versões PLUS e PROFISSIONAL

As versões PLUS e PROFISSIONAL podem ser adquiridas pela home-page do Hábil Empresarial no
link http://www.habil.com.br/v6/gratuita/pad_comprar.asp
Caso você queira mais informações sobre essas versões (preço, características, etc.) visite nossa
página (http://www.habil.com.br) ou escreva para vendas@habil.com.br.
Temos ainda links específicos para cada uma das versões do Hábil Empresarial. Para informações
sobre a versão PLUS acesse http://www.habil.com.br/v6/plus/home.asp. Para informações sobre
a PROFISSIONAL, veja em http://www.habil.com.br/v6/pro/home.asp.
2.8 Como obter suporte técnico

Toda nossa estrutura foi montada focada na Internet, por esse motivo o suporte padrão do Hábil
Empresarial é somente via e-mail.
Usuários da versão GRATUITA tem suporte via e-mail GRATUITAMENTE.
Para usuários da versão PLUS ou PROFISSIONAL, funciona da seguinte forma:

Quando você adquire a versão PLUS ou PROFISSIONAL do Hábil Empresarial, você recebe um
código e uma senha que lhe permite ter suporte gratuito por 30 dias via telefone (ligações
normais), via chat (atendimento on-line) e com prioridade via e-mail.
Esse suporte 'personalizado' pelo período de 30 dias é para lhe auxiliar na instalação e nos
primeiros passos do uso da versão PLUS ou PROFISSIONAL do Hábil Empresarial.
Após o período de 30 dias você continuará recebendo suporte GRATUITO via e-mail e ainda com
prioridade, pois usuários da versão PLUS ou PROFISSIONAL contam com e-mail exclusivo de
atendimento.

Se, após os 30 dias, você ainda necessitar de um suporte mais personalizado (via telefone e chat)
você pode se tornar membro do "Clube do Usuário Hábil" que oferece uma série de vantagens aos
membros, como suporte via telefone (ligações normais), suporte via chat (atendimento on-line) e
muitas outras vantagens.
Pagando uma pequena taxa mensal você tem várias opções de suporte e ainda outras vantagens
exclusivas. Conheça tudo sobre o "Clube do Usuário Hábil" clicando aqui!
Usuários da versão GRATUITA do Hábil Empresarial também podem fazer parte do "Clube do
Usuário Hábil". Pagando uma pequena taxa mensal os usuários da versão GRATUITA tem direito à
suporte via telefone(ligações normais), chat e prioridade no atendimento. Clique aqui e saiba
mais.
Nosso horário de atendimento ao público é de Segunda a Sexta-Feira, das 8:30 às 12:00 e das
13:30 às 18:00hs;
Em nossa home-page você encontra a relação das perguntas feitas mais frequentemente, que é
uma ótima base de conhecimento. Clique aqui para conhecer!
Para eliminar as dúvidas que ainda existirem, você pode enviar um e-mail para o suporte da versão
GRATUITA do Hábil Empresarial: suporte@habil.com.br
Nosso software de help-desk é específico para dar suporte via Internet, o que nos permite uma
grande agilidade nas repostas.
2.9 Sobre a Koinonia Software

A Koinonia Software é uma empresa com sede em Pato Branco - PR, fundada oficialmente em
1992 e dedicada exclusivamente a produção e comercialização de programas administrativos e
gerenciais.
A Koinonia Software pode ser considerada líder no mercado nacional em software de controle
financeiro empresarial para micros e pequenas empresas. Em julho de 1999 lançamos o Hábil -
Software GRATUITO de Controle Financeiro Empresarial (atualmente chamado de Hábil
Empresarial) com uma proposta inovadora para aquela época : dar um software totalmente sem
custo, completamente funcional e ainda oferecer suporte técnico via e-mail gratuitamente aos
seus usuários.
A despeito de todas as 'profecias' contrárias, a estratégia mostrou-se correta. Atualmente o Hábil

Empresarial já tem mais de 3,8 milhões de cópias distribuídas e já foi citado em mais de 100
orgãos da imprensa, além de ter ganho várias 'citações/prêmios' em revistas e sites importantes.
Com o sucesso do Hábil Empresarial, e aproveitando toda a nossa estrutura de suporte e

programação, lançamos em dezembro de 2003 uma bíblia para computador ( Bíblia Hábil - um
projeto de um dos fundadores da Koinonia Software, leia aqui a história) que também é
totalmente GRATUITA, sem nenhum custo, com inúmeros recursos e também com suporte técnico
via e-mail gratuitamente aos seus usuários. Hoje, a Bíblia Hábil já passou da marca de 500.000
cópias distribuídas e é considerada por muitos sites e revistas especializadas como "a melhor bíblia

para computador".
Em abril de 2006, sabendo que muitos usuários do nosso Hábil Empresarial o utilizavam apenas
para o controle de suas finanças pessoais e vendo a necessidade do mercado, lançamos o
Hábil Pessoal, um software totalmente GRATUITO de controle financeiro pessoal integrado com
vários recursos de PIM (Personal Information Manager), como agenda de contatos, agenda de
compromissos, tarefas, aniversariantes, etc.
Em julho de 2006 lançamos mais um software totalmente GRATUITO, o Hábil Veículos, um

software para o controle pessoal de veículos, integrado com um excelente controle financeiro e
com recursos de PIM (Personal Information Manager).
Conheça outros softwares GRATUITOS criados pela Koinonia Software:
www.habilpessoal.com.br
Software GRATUITO de Controle Financeiro Pessoal
www.habilveiculos.com.br
Software GRATUITO para Controle Pessoal de Veículos
www.bibliahabil.com.br
Bíblia Hábil GRATUITA - Seja Hábil na Palavra de Deus
A Koinonia Software é uma empresa com princípios cristãos, que acredita em DEUS e na sua
palavra; acredita que Jesus Cristo veio ao mundo como homem e morreu na cruz para pagar nossos
pecados; acredita que devemos aceitar a Jesus Cristo como nosso único salvador e acredita que
Jesus Cristo é o único caminho entre DEUS e o homem.
Nós cremos que "Jesus Cristo é a solução !" para a vida do homem !
Trabalhamos com o objetivo de levar aos nossos clientes bons programas, bom atendimento e
também levar a nossa mensagem :
"Que os nossos programas, a nossa vida e o nosso trabalho sejam para a honra e glória de DEUS, o
qual demonstrou seu amor por nós por meio de Jesus Cristo; a Ele seja o louvor, a honra, a glória,
a soberania, o poder e a adoração, de hoje até o final de todos os tempos. Bendito seja DEUS. "
Um pouco da história da vida dos fundadores :

(Esses testemunhos foram escritos em Fevereiro de 1993 e são válidos até hoje. Logo iremos
escrever outros contando nossa história de 1993 até aqui.)
ELDINEI VIANA (eldinei.viana@habil.com.br) - Nasc. 28/02/1970
Durante 20 anos de minha vida procurei achar muitas coisas em muitos lugares. Procurei felicidade
e amor em coisas que achava que eram certas.
Minha infancia não foi das melhores, pois meu pai era alcólatra e todo o dia nós ou apanhavámos
ou víamos nossa mãe apanhar (éramos em dois irmãos); por todos esses motivos, me criei com
muitos traumas, com falta de amor e com um sentimento muito forte de rejeição.

Aos 17 anos, comecei a sentir dores no abdômem (no lado direito).

De início eram dores fracas e esporádicas, mas com o passar do tempo, as dores foram
aumentando e se tornando cada vez mais constantes.
Aqui em Pato Branco, passei por uns 6-7 especialistas e cada um deles tinha uma hipótese para as
crises de dores (Mal de Chagas, Pedra nos Rins, Apendicite, Intestino, etc.) e as dores aumentavam
a cada dia.
Logo eu estava tomando BUSCOPAN direto p/ acalmar as dores.
Aos 19 anos fui prestar serviço militar. Me alistei e achava que indo p/ o quartel as dores
passariam, portanto fui como voluntário. Que ilusão !
As dores pioraram e eu chegava a ter desmaios de tanta dor.

Dois meses após ter ido para o quartel fui mandado para o Hospital Geral do Exército em Curitiba-
PR, onde fiquei por mais de 5 meses.
Lá, eu já tomava 2 comprimidos de LEXOTAN por dia e mais 2 de um outro calmante, pois meus
nervos estavam acabados e eu tinha que ficar o dia inteiro na cama.
Depois vários exames, os médicos começaram a desconfiar que eu teria um tumor ( ou algo
parecido ) no intestino, e depois de ser adiada por 2 vezes, a minha cirurgia foi marcada.
Não lembro a data da operação, mas quando me olho no espelho e vejo o corte de mais de 20
centímetros na minha barriga, lembro das dores e do sofrimento daqueles dias. O cirugião que me
operou disse que 'tirou' tudo o que tinha na minha barriga para fora e examinou 'tudinho' e, por
incrível que pareça, não encontrou NADA.
Um tempo depois me mandaram de volta ( junto comigo foram as dores ) para o quartel ( eu servi
em Palmas-PR ). Lá as dores continuaram e eu passei o resto do tempo na enfermaria, fazendo
serviços gerais. Geralmente vinha para Pato Branco para fazer fisioterapia ( não adiantou ) ou
outros exames. As dores aumentavam.
Minha mãe, na época, frequentava a 1º Igreja Batista de Pato Branco, e lá ela pedia para eles
ORAREM por mim. Eu achava tudo uma caretice, pois eu era de festa, de beber, de cheirar muito
lança-perfume, de mulherada e tudo o que eu achava que tinha direito, então, que história era
essa de ORAR e de ir numa igreja de CRENTES ?
Mas a minha mãe insistia : Eldinei, você deve ir lá para agradecer as orações que eles fazem por
você; vai, só para mostrar que você leva em consideração.
Depois de muita insistência eu fui. Uma, duas, três vezes, não sei, só sei que achava tudo uma
chatice. Em Pato Branco começou o movimento de 'Comunidade Cristã', e minha mãe começou a
frequentar ( os dois pastores que eram da Batista, estavam na Comunidade ) e me puxar junto.
A mãe sempre dizia : Eldinei, você precisa nascer de novo; precisa aceitar a Cristo como Seu
Senhor e Salvador. E eu achava tudo muito careta.
E as dores aumentavam.
E a minha vida piorava.
E a mãe dizia : Filho, quem não vem ( à Deus ) pelo amor, vem pela dor.
E eu não acreditava.

Mas a minha mãe tinha razão. E eu um dia eu disse para Deus :

- Eu não posso mais viver assim. Prefiro morrer. Mas se tu quer me salvar e mudar minha vida, eu
entrego ela à tí. Me cura do doença que eu tenho e muda toda a minha vida. ( mais ou menos isso
eu falei )
Isso foi em Outubro de 1990. Depois daquilo, sabe onde estão as dores ?
Não ?
Nem eu sei.
Só sei que Deus me sarou. Além do físico, Deus me sarou dos meus traumas, da minha rejeição.
Hoje eu sou um homem realizado. Amo meu pai pois Deus me ensinou a amá-lo; amo minha mãe,
amo meus 3 irmãos ( 25, 12 e 5 anos ); amo minha esposa ( essa . outra história MUITO
interessante ); amo meus sogros, enfim, Deus me mostrou Seu amor, por que Jesus Cristo morreu
por mim quando eu era perdido, bêbado, drogado.
Hoje, temos uma empresa bem sucedida, temos bons clientes. Deus fez isso, Deus merece o mérito
de tudo; se você acha que os nossos sistemas são bons, é Deus que merece o mérito; se você acha
que temos alguma coisa por mérito nosso, está muito enganado, DEUS é merecedor da honra e da
glória.
Jesus Cristo morreu na cruz a minha morte, e hoje eu vivo a vida dele.
Graças à DEUS por isso.
HOJE EU VIVO !!!
OBRIGADO, DEUS, POIS HOJE EU VIVO !!!
MARI OLIVO VIANA (mari@habil.com.br) - Nasc. 07/10/1970
Aos 20 anos de idade reconheci que tinha um grande vazio dentro do meu coração.
Uma adolescência e juventude atribulada, cheia de problemas, traumas, desilusões, insatisfações
etc. Minha vida andava estourada.
Além de todos os problemas que tinha sozinha, ainda tinha problemas com namorado. Naquele
tempo eu andava procurando uma borracha para apagar o meu passado.
Foi aí que encontrei Jesus.
Ele tocou na minha vida de uma maneira que eu não pude resistir ( eu era muito orgulhosa ).
Até o dia em que eu abri a porta do meu coração para que ele entrasse.
( Leia Apocalipse 3:20 ).
Ele entrou, me deu vida nova, apagou todo o meu passado, me fez uma nova pessoa, e
eternamente vai permanecer no meu coração.
Hoje eu posso dizer verdadeiramente que sou Feliz, continuo tendo problemas, mas hoje Jesus me
dá a solução para todos eles, e acima de tudo eu sei que ele me ama como eu sou e tem um plano
para a minha vida.
Jesus também me ensinou a amar as pessoas do jeito que elas são.
Isto é para você que está lendo isso :

Jesus AMA Você !
E se você abrir a porta do seu coração pra Ele,

Você estará encontrando a solução para todos os seus problemas !
( como eu encontrei )
EVERTON LUIZ BATTISTON (everton@habil.com.br) - Nasc. 29/11/1968
Eu, sem paz,

sem amor,
sem vida,
um nada no universo !!!
Tudo começou muito antes de eu imaginar; um dia Deus criou o céu, a terra, os mares, e planejou
tudo com muita sabedoria ( que é próprio dEle ), na minha ignorância não conseguia entender o
processo da criação e isso me deixava "baratinado" - Como pode alguém vir aqui e criar tudo
sozinho ?
Existe alguém tão poderoso?
Minha história não se complicava muito mas também não explicava nada parecida com a da
maioria das pessoas, um vazio dentro de um vazio dentro de um outro vazio dentro de um outro
vazio...
Na minha adolescência começaram a "pintar" as primeiras dúvidas sobre o próprio eu, sempre com
o mesmo vazio me achava incapaz de "ser alguém" e de um dia sair dessa ou daquela;
prosseguindo minha busca pela auto-imagem comecei a estudar a criação do universo e a descobrir
as falhas científicas que os próprios cientistas admitem existir;
confuso comecei a ler a Bíblia mas não entendia nada, tudo bem, ou, menos mal, mesmo sem
entender nada percebi que tinha outra história que me falava da criação do mundo e nessa a
maioria das pessoas acreditam;
comecei a pensar sobre isso e minhas dúvidas sobre Deus já estavam se desfazendo, até que um
dia um "cara" me falou de JESUS CRISTO e eu com minha pouca fé comecei a rir, eu já sabia que
Ele tinha morrido por mim, mas daí a dizer que isso influencia minha vida hoje, e que eu só seria
salvo se aceitasse Ele como Senhor e Salvador e que aquele sentimento de inferioridade, aquela
angústia, tristeza, amargura, sairiam e que aquele vazio sem definição seria preenchido por um
sentimento que todos precisam chamado AMOR, um sentimento que parece careta mas o mundo
está sempre procurando encontrar.
Achei a liberdade em JESUS CRISTO e há liberdade em JESUS CRISTO.

Ele faz parte do meu cotidiano, estou livre para amar e percebi que realmente o homem não é
auto-suficiente e não é um super-herói;
nós precisamos de DEUS todos os dias e em todos os momentos, enquanto eu estava tentando me
encontrar entre o sexo, drogras e rock and roll, estava na realidade perdendo o que Deus tinha
para mim.
Hoje eu vivo para Deus e é a melhor decisão que eu já tomei em minha vida.

hoje,
Eu, com paz,
com amor,
com vida,
com JESUS,
um filho de Deus !!!
DEPOIS DE TUDO ISSO
Você pode estar se perguntando : E daí ?
Daí, que:
1. DEUS te ama muito e tem um plano maravilhoso para sua vida !
Deus te ama a tal ponto de ter dado seu único Filho ( Jesus ) para morrer em seu lugar. Deus te
conhece desde a criação do mundo, e você ?
2. VOCE é pecador, e por isso está afastado de Deus !

A Bíblia ( palavra de Deus ) diz que todos pecaram. Talvez você pense que pecado é só matar,
roubar, etc., mas o fato de você não estar vivendo segundo o plano de Deus, também é pecado.
Por isso, existe um abismo entre você e Deus.
3. JESUS CRISTO é a única maneira de chegar até Deus !

Foi Ele mesmo que falou : Eu Sou O caminho, A verdade e a Vida !
Jesus é a ponte que liga você até Deus, passando esse abismo.
A morte de Jesus na cruz, trouxe a remissão dos pecados.
4. Não adianta você saber de tudo isso, se não...

Se você não convidar Jesus Cristo para morar na sua vida, e aceitá-lo como Senhor e Salvador, de
nada adianta tudo isso.
Leia em Apocalipse 3:20, Ele diz que está batendo na porta, se você abrir, Ele entra.
5. Eis um modelo de como você falar para Jesus :

Jesus, eu aceito que você morreu na cruz por mim e pagou os meus pecados.
Eu entrego a minha vida para tí, toma conta dela.
Obrigado por que tu é fiel, não mente.
Sei que agora tenho a vida eterna.
Se você quiser conversar a respeito da sua vida, escreva-nos, que teremos um grande prazer em
atendê-lo.
Abraços....
The Hábil Team - Os Fundadores !
Koinonia Software - A Casa do Hábil !
Observação : Respeitamos sua crença e/ou religião... mas ao mesmo tempo, gostaríamos de
espalhar as boas novas que transformaram a vida de muitos em nossa empresa e também a vida de
milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, não se sinta ofendido nem confrontado com
nada do que está contido nessa página... lembre-se que Deus o ama e tem um plano maravilhoso
para a sua vida !

Para sua segurança 22
3 Para sua segurança

3.1 Faça backup dos seus dados...
Por favor, lembre-se sempre disso:
todos os computadores podem falhar eventualmente -a única questão é quando;

todos os winchesters (HD) podem falhar eventualmente - a única questão é quando;
quedas e picos de energia podem fazer você perder ou danificar seus dados;
o uso impróprio de utilitários do Windows ou DOS podem fazer você perder seus dados;
vírus podem danificar ou apagar seus dados;
erros no winchester ou falhas de memória podem fazer você perder ou danificar seus dados;
Existem muitos exemplos do que pode acontecer, mas a questão é: para se proteger da perda ou
danificação
dos seus dados, mantenha uma cópia de segurança (backup) dos dados do seu computador.
Você pode (e deve) fazer backup dos dados toda vez que sai do Hábil Empresarial, ou no final do
dia.
Nós recebemos inúmeros casos de clientes que o computador estragou, que o winchester deu
problema, que os
dados foram acidentalmente apagados e até que os computadores foram roubados, além de muitas
outras situações
que estão fora do nosso controle.
Se você não tiver cópia de segurança (backup) dos seus dados, não há nada que nós possamos
fazer para ajudar
você a recuperá-los!
É importante lembrar também que você faça backup's no winchester (ou HD) e também em outras
mídias fora do
seu computador, como por exemplo: disquetes, disco zip, em outros computadores (via rede), etc.
4 Comandos Básicos
4.1 Ajuda dos Campos
A ajuda dos campos é usada para mostrar um pequeno texto referente ao campo atual:
O Hábil Empresarial possui um pequeno help campo-a-campo. Quando você está num campo, na
barra de status (última linha
da tela) do software irá aparecer um texto explicando ao que se refere o campo.

4.2 Anexos
A guia Anexos serve para relacionar arquivos do computador com algum cadastro. Você pode
anexar um Contrato no Cadastro de Clientes, anexar fotos nos seus Contatos, entre outras coisas.
Veja abaixo como essa guia trabalha:
1. Descrição: essa coluna vai guardar a descrição do arquivo que está anexado.
2. Localização: mostra a pasta onde o arquivo está gravado. Caso o arquivo ou a pasta forem
apagados, o Hábil Empresarial não terá mais acesso a eles. Sugerimos que os arquivos
relacionados com o sistema sejam gravados dentro de uma mesma pasta, para facilitar.
3. Adicionar: clicando nesse botão, será mostrada uma janela para que você possa localizar o
arquivo que será anexado. Após isso, aparecerá outra janela, para que você possa digitar a
Descrição do ítem, caso você clique em Cancelar, a descrição ficará com a mesma informação que
a Localização.
4. Remover: use esse botão para remover os arquivos anexados nessa guia. Ele não irá excluir os
arquivos do seu computador, apenas irá remover do cadastro.
5. Abrir: ao clicar nesse botão, o arquivo que estiver selecionado será aberto.
Se você possui um contrato importante, ou comprovante, com essa opção basta localizar o

Comandos Básicos 24
cadastro correspondente e anexar o arquivo. Assim sempre que você acessar o cadastro, poderá
localizar o arquivo facilmente.
4.3 Barra de Navegação

A Barra de Navegação (ou menu Navegação) é usada para navegar entre os registros, além de
outras opções :
Botões :
1. Primeiro: vai para o primeiro registro do arquivo, equivalente a opção Primeiro no menu de
navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Home simultaneamente.
2. Anterior: vai para o registro anterior do arquivo, equivalente a opção Anterior no menu de
navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Left (seta para esquerda)
simultaneamente.
3. Próximo: vai para o próximo registro do arquivo, equivalente a opção Próximo no menu de
navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Right (seta para a direita)
simultaneamente.
4. Último: vai para o último registro do arquivo, equivalente a opção Último no menu de
navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + End simultaneamente.
5. Incluir: inclui um novo registro no arquivo, equivalente a opção Incluir no menu de navegação,
ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Ins (tecla Insert) simultaneamente.
6. Excluir: exclui (apaga) o registro atual do arquivo, equivalente a opção Excluir no menu de
navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + Del simultaneamente.
7. Pula: pula o número de registros definidos. Clicando na seta que está ao lado do botão, abre-se
um menu onde pode se escolher se o pulo é para frente ou para trás, além do número de registros
que serão pulados.
8. Pesquisa (Avançada): abre a tela de pesquisa avançada, equivalente a opção Pesquisa no menu
de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + P simultaneamente.
9. Modo: muda o modo de exibição dos registros - alterna entre Normal e Grid (Lista), equivalente
a opção Modo no menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + M
simultaneamente.
10. Ordem: muda a ordem de exibição dos registros, equivalente a opção Ordem no menu de
navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + O simultaneamente. Clicando na seta que

está ao lado do botão, abre-se um menu com o nome dos campos do arquivo onde se pode escolher
qual o campo desejado para a ordem; após escolher o campo, clique no botão Ordem para
reordenar conforme sua escolha.
11. Filtro: permite filtrar os registros do arquivo, equivalente a opção Filtro no menu de
navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + F simultaneamente.
Quando o registro está em modo de edição (alterando) ou inclusão (criando novo), os botões da
barra de navegação ficarão diferentes. Nesse momento, os únicos botões visíveis serão os
seguintes :
12. Confirma: confirma (salva) as alterações do registro atual, equivalente a opção Confirma no
menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + S simultaneamente.
13. Cancela: cancela (ignora) as alterações feitas no registro atual, equivalente a opção Cancela
no menu de navegação, ou o mesmo que pressionar as teclas Ctrl + BkSp (tecla BackSpace)
simultaneamente. Será pedida uma confirmação.
Além dessas opções, existe ainda a opção do menu de navegação Grava e sai que grava as
alterações pendentes do registro e fecha a tela de cadastro, equivalente a pressionar as teclas Ctrl
+ G simultaneamente.
4.4 Campos de Validação

A validação dos campos é usada para verificar se a entrada de dados foi correta para o referido
campo:
Quando você está num campo que possui validação (Telefone, CEP, CNPJ, CPF, etc.), ao iniciar a
digitação o
campo muda de cor, ficando em cor amarela, o que indica que o Hábil Empresarial está
validando a entrada, depois a cor volta ao normal, indicando que a validação está correta.
4.5 Campos do Usuário

4.5.1 Como Funciona
A opção para criação de campos do usuário está disponível nos cadastros de clientes,
fornecedores, produtos e funcionários e nas telas de movimentação de estoque, pedido ao
fornecedor, orçamento/condicional, ordem de serviço, contas a pagar e receber.
Esta rotina foi desenvolvida para o Hábil Empresarial com o objetivo de suprir uma necessidade

dos usuários de cadastrar informações para as quais o software não tinha campos específicos. Por
exemplo: se no cadastro de clientes o usuário precisasse de um campo Responsável pela Empresa,
até então seria necessário adaptar um campo para guardar esta informação, agora com a opção de
criação de campos do usuário e só criar o campo e começar a utilizá-lo.
Obs: Para imprimir um desses campos criados pelo usuário nos relatórios do Hábil Empresarial é
necessário alterar a consulta do relatório incluindo o campo e depois modificar o layout do mesmo
para também incluir este campo para a impressão.
Opções:
1.Nome do Campo: digite aqui o nome do campo a ser criado.
2.Tipo: permite escolher o tipo do campo a ser criado: Texto, Texto com Opções, Número
Inteiro, Número com Decimais, Data e Memorando (para textos mais longos).
3.Tamanho: conforme o tipo escolhido será liberada a escolha do tamanho ou não. Para os tipos
Texto e Texto com Opções o usuário poderá escolher o tamanho.
4.Valores: esta opção será disponibilizada para o tipo Texto com Opções, e serve para discriminar
as opções disponíveis para o campo, por exemplo: você cria um campo para guardar o tipo do
cliente, então no ítem Valores você relacionará os tipos do cliente, um em cada linha.
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Outros...

5.Descrição: digite o nome deste campo que será mostrada na tela do Hábil Empresarial (o título
do campo).
Buscar Valores de Outras Tabelas
Para o caso de você querer usar valores de outra tabela do Hábil Empresarial preencha os
campos abaixo, lembrando que o Tipo do campo deve ser compatível com o tipo do campo
escolhido na opção Guardar Valor do Campo (se o campo for do tipo texto o campo escolhido
também precisa ser do tipo texto).
A opção de buscar valores de outras tabelas é muito útil quando, por exemplo, você quer pegar um
valor de outra tabela sem ir no cadastro da mesma (ex. o código da profissão do cliente que esta
na tabela Profissões). Ao escolher a tabela, o campo a ser mostrado e o valor do campo, o Hábil
Empresarial apresenta os valores guardados nesta outra tabela para você selecionar e então o
valor escolhido será guardado.
6.Tabela: escolha a tabela que possui o campo desejado, para o exemplo que citamos seria a
tabela Profissões.
7.Mostra Campo: escolha o campo a ser mostrado da tabela escolhida, que para o exemplo, pode
ser o campo Descrição.
8.Guardar Valor do Campo: escolha o campo do qual quer usar a informação, que para o exemplo
seria o campo Código.
Feito isso clique em Salvar para criar o campo, ou Cancelar caso você queira cancelar o
procedimento.
4.5.2 Exemplo 1
Aqui você verá como criar campos do usuário que trabalhem guardando valores em outras tabelas.
Usaremos o exemplo criando um campo de Centro de Custos.
Acesse o cadastro desejado: no exemplo usaremos o Cadastro de Clientes, que não possui
nenhum campo para centro de custos.

Clique em Criar Campo: será mostrada a tela para preenchimento das características que o
campo terá. Veja:

1. Nome do Campo: nesse ítem escolha o nome que o campo terá.
2. Tipo: escolha Número Inteiro, porque esse campo irá guardar o valor do Código.
3. Tamanho: ao escolher a opção Número Inteiro, não é necessário escolher o tamanho do campo.
4. Tabela: selecione a tabela que o campo irá pesquisar.
5. Mostra Campo: nesse ítem, selecione o campo que você quer pesquisar. Nesse exemplo usando
o Centro de Custos, o campo é o Descrição.
6. Guardar Valor do Campo: é necessário escolher um campo que não se repita em outros
cadastros, por isso sugerimos que sempre seja usado o campo Código. Como o Hábil Empresarial
gera esse campo automaticamente, não há possibilidade de existir outro centro de custos com o
mesmo código.
Feito isso, clique em Salvar. O resultado será esse:
Esse campo funciona como qualquer outro campo de pesquisa no Hábil Empresarial. Você pode
informar o código do centro de custos ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo. Veja:


A parte Buscar Valores de Outra Tabela só será usada quando o campo do usuário precisar fazer
pesquisas em outra tabela do Hábil Empresarial. Em todos os outros casos, é necessário deixar
essa parte vazia.
4.5.3 Exemplo 2
Nesse exemplo iremos mostrar como criar campos que tenham valores fixos para escolha, como o
campo UF no Cadastro de Clientes.
Acesse a tela em que você deseja criar o campo, na guia Campos Usuário, e clique em Criar
Campo. Veja abaixo:

1. Nome do Campo: informe o nome que o campo terá.
2. Tipo: nesse ítem, selecione a opção Texto com Opções.
3. Tamanho: informe a quantidade máxima de caracteres que o campo irá aceitar.
4. Valores: é nesse ítem que você irá digitar os valores que o campo mostrará para escolha. Digite
um valor e pressione ENTER para digitar o seguinte, como no exemplo acima.
Nesse exemplo não é necessário usar a parte Buscar Valores de Outra Tabela. Isso só será
necessário quando for criado um campo que busque valores nas tabelas do Hábil Empresarial,
como no Exemplo 1.
Clique em Salvar e veja como ficou o campo:

Lembrado que além de poder escolher uma das opções, você também pode escrever dentro do
campo, usando o limite de caracteres informado anteriormente. Veja:

4.6 Filtros de Registros

O Filtro de Registros é usado para mostrar somente valores que se encaixarem em uma cláusula
definida por você.
O conceito de filtro é simples de entender. Você vai montando uma cláusula (frase) que será
aplicada naquela tela de cadastro. Essa cláusula é feita na linguagem SQL (Structured Query
Language) que é uma linguagem usada para consulta a banco de dados. Mas você não precisa
aprender os comandos dessa linguagem, pois no Hábil Empresarial, nós deixamos que você monte
a cláusula em português. Abaixo temos uma cláusula como exemplo:
Filtrar todos os registros que:

Nome_Cliente contém JOAO e Cidade contém SAO PAULO e Bairro contém CENTRO e Salário seja
maior que 300,00
No exemplo acima, as palavras em vermelho são os nomes dos campos do arquivo (no caso, o
cadastro de clientes), as palavras em negrito são as condições e as palavras em itálico são os
valores a ser comparados.
No caso acima, somente os clientes que tivessem JOAO no nome, morassem em SAO PAULO no
CENTRO e
ganhassem mais de 300,00 por mês seriam mostrados na tela.

Para acessar o filtro, clique no botão da Barra de Navegação. Aparecerá a seguinte tela:
1. Nessa área você deverá escolher o campo que será usado no filtro. Com exceção dos campos
que guardam observações você pode escolher qualquer um deles.
2. Condição: nesse campo, escolha a condição que será usada no filtro. Se você escolher um
campo do tipo texto (campos de descrição, nome, etc.), poderá escolher entre os valores igual,
exatamente igual ou contém. Para campos numéricos (campos de código, valor, etc.) as opções
serão igual, maior que, maior ou igual a, menor que ou menor ou igual a.
3. Expressão: aqui você irá digitar o valor que será filtrado.
4. Depois de escolher a Condição e a Expressão clique em Incluir. O campo passará para a área 6
e 7. Se você deseja apagar o filtro, clique no botão Excluir.
5. Aqui você irá escolher o conectivo lógico que ligará os filtros acrescentados. Usando o exemplo
acima, todas as contas que possuirem no campo documento, o valor -2, e tiverem o valor maior

que 150,00, aparecerão no cadastro. Se uma das contas tiver um valor maior que 150,00 mas não
possuir -2 no campo documento, não aparecerá no cadastro. Se o conectivo OU tivesse sido usado,
qualquer conta que tivesse o valor maior que 150,00 ou tivesse -2 no documento ou as duas
coisas, apareceria no cadastro.
6. Nessa área da tela aparecerá a frase montada com o filtro feito.
7. Aqui aparecerá a sentença SQL montada a partir do filtro feito por você.
4.7 Imagens
Na guia Imagens você pode guardar fotos relacionadas ao cadastro que está sendo feito. Você
encontra essa guia no cadastro de Clientes, Produtos e Funcionários. Veja a tela:
1. Clicando sobre esses itens, você irá visualizar as imagens cadastradas.
2. Essa área mostrará a imagem selecionada. Clicando com o botão direito sobre essa área quando
a imagem estiver sendo mostrada, aparecerão algumas opções:

E você pode dar zoom na imagem, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela e
arrastando, para marcar a área que será visualizada.
3. Origem da Imagem: aqui você tem três opções:
Do clipboard: essa opção busca a imagem da Área de Transferência. Se você copiou alguma
imagem (Ctrl + C) e deseja usá-la, selecione essa opção e depois clique no botão Adquirir. O
Hábil Empresarial mostrará a imagem na área 2 e pedirá uma confirmação para você.
De um arquivo: com essa opção você irá escolher um arquivo de imagem que esteja salvo no
seu computador. Escolhendo essa opção e clicando no botão Adquirir, aparecerá uma tela pedindo
para você localizar o arquivo que será selecionado. O Hábil Empresarial guarda somente o
endereço da imagem. Então ao solicitar a visualização da imagem, o software vai até a pasta onde
ela está guardada e a exibe. Se o arquivo de imagem tiver sido excluído, ela não será mostrada.
De um digitalizador: escolhendo essa opção, é possível buscar a imagem de um digitalizador

(scanner, camêra digital, filmadora com placa de vídeo, etc.). Para usar essa opção, o driver do
dispositivo deve ser padrão TWAIN. Clique no botão Escolher para escolher um digitalizador
disponível. Depois de escolher a origem da imagem, você deve clicar no botão Adquirir.
4. Gravar: clique nesse botão para salvar a imagem selecionada. Todas as imagens serão gravadas
no diretório que estiver definido no campo Localização das imagens de fotos/assinaturas, no
menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, guia Globais 1. Se você não definir nenhum
endereço nesse campo, as imagens serão gravadas no C:\ (ou na raiz do diretório que o Hábil
Empresarial estiver instalado).
5. Ler(Ver): para visualizar a imagem, você deve clicar nesse botão. Selecione qual imagem será
mostrada (área 2) e clique sobre esse botão. A imagem será visualizada na tela.
4.8 Pesquisa Avançada

A Pesquisa Avançada é usada para fazer pesquisa completa de campos nos arquivos. A diferença
entre a Pesquisa Avançada e a Pesquisa Rápida, é que na Avançada você pode fazer a pesquisa
por qualquer campo, e na Rápida, você só pode fazer a pesquisa pelos campos onde aparece o
ícone de pesquisa. A Pesquisa Avançada é muito útil em casos como por exemplo, achar um
cliente pelo sobrenome, ou um produto por parte da descrição. Para acessar a Pesquisa Avançada,

clique no botão da Barra de Navegação.
1. Nessa área você poderá escolher o campo usado para fazer a pesquisa. Com exceção de campos
que guardam observações, você pode escolher qualquer campo.
2. Condição: nesse campo, escolha a condição que será usada para a procura. Se você escolher um
campo do tipo texto (campos com descrição), você poderá escolher entre os valores igual,
exatamente igual ou contém. Para campos numéricos (campos de código, valor, etc.) as opções
serão igual, maior que, maior ou igual a, menor que ou menor ou igual a.
3. Expressão: aqui você irá digitar o valor que será procurado. Digite o valor e clique no botão
Procurar.
4. Nessa área aparecerão todos os cadastros. Ao clicar no botão Procura, o Hábil Empresarial
selecionará nessa tela o registro encontrado.

4.9 Pesquisa Rápida

Em todas as telas do Hábil Empresarial você encontra campos que possuem um ícone para
pesquisa, veja:
Clicando sobre qualquer um desses botões, aparecerá essa tela para você:
1. Expressão: nesse campo você irá digitar o valor a ser procurado. Digite o valor e pressione
Enter ou clique no botão Procurar. O resultado encontrado será selecionado na área 5.
2. Pesq. incremental: use esse campo para pesquisa incremental. A medida que que você vai
digitando, o Hábil Empresarial já elimina os registros que não se encaixam no valor digitado.
3. Procurar Por: selecione o campo que será usado na pesquisa. Você pode usar o campo Código
ou o campo Descrição/Nome.

4. Procurar Em: selecione uma das opções. Se você escolher Apenas no Início e, usando o
exemplo da figura, pesquisar o valor Convênio, nada será encontrado, pois o Hábil Empresarial
procurará apenas no início da palavra. Escolhendo a opção Qualquer Parte, o software irá procurar
em qualquer parte da palavra nos registros.
5. Nessa área aparecerão os registros cadastrados no Hábil Empresarial. Se o campo pesquisado

for conta caixa, essa área aparecerá um pouco diferente, ela será dessa forma:
Quando um registro for encontrado, ele será selecionado automaticamente. Clicando em OK, o
registro será mostrado na tela de cadastro.
4.10 Seleção de Contas

Sempre que você acessar uma tela onde é necessário selecionar contas a pagar ou receber,
aparecerá a tela de seleção abaixo. Ela é praticamente a mesma tanto para contas a pagar como
para contas a receber. A diferença é que para as contas a pagar, aparecerá o campo Fornecedor
ao invés de Cliente.
Veja:

1. Nessa área você pode escolher se deseja filtrar as contas por cliente ou não. Selecionando a
primeira opção, somente as contas que não possuirem cliente ou fornecedor, aparecerão para
seleção. Selecionando a segunda opção, somente as contas que possuirem cliente/fornecedor.
2. Documento nro: digite aqui o número do documento da conta que você está procurando. Ao
iniciar a digitação, será iniciada uma pesquisa incremental, eliminando os resultados que não se
encaixam nas informações digitadas por você.
3. Código: caso você saiba o código da conta, digite-o nesse campo. Esse código é o que é gerado
pelo Hábil Empresarial automaticamente.
4. Cliente: informe o código do cliente (ou fornecedor, se for seleção de contas a pagar). Assim as
contas mostradas serão somente do cliente/fornecedor selecionado.
5. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opção e preencha os campos com
a data inicial e final para que o Hábil Empresarial mostre somente as contas que possuirem
vencimento entre as datas digitadas.
6. Nessa área aparecerão as contas que passaram nos filtros digitados por você. Lembrando que
para selecionar mais de uma conta (nas telas que permitem isso) use as teclas Ctrl ou Shift. Para
selecionar todas as contas mostradas nessa área, pressione Ctrl + A.

4.11 Trabalhando com Grid (Listas)

Os grids são usados para mostrar dados em forma de lista:
Uma das coisas que você mais vai ver no Hábil Empresarial são os grid's (listas). Em praticamente
todas as telas aparecerão
registros mostrados em forma de listas.
Conceitos:
1. Registro selecionado: a tarja azul indica que aquele registro (linha) está selecionado
atualmente. Todas as operações serão efetuadas sobre o registro selecionado.
2. Título da coluna: são os títulos que aparecem sobre a lista. Várias operações podem ser feitas
sobre os títulos das colunas.
Comandos:
Excluir registro: para excluir (apagar) um registro, pressione as teclas Ctrl + Delete
simultaneamente.
Inserir registro: em alguns tipos de listas, é possível a inclusão de novos registros, para isso,
pressione a tecla Insert ou simplesmente pressione a seta para baixo quando estiver no último
registro.
Mudar tamanho da coluna: para aumentar ou diminuir o tamanho de uma coluna, clique com o
mouse sobre o divisor da mesma e arraste para o lado.
Ordem da visualização: em alguns tipos de listas, é possível mudar a ordem de visualização dos
dados, clicando com o mouse sobre o título da coluna correspondente.
Início / Fim do registro (linha): para ir ao início (primeiro campo) ou fim (último campo) do
registro, pressione as teclas Home e End respectivamente.
Navegação: para ir de registro em registro, use as setas para cima e para baixo. Em alguns
casos, quando chegar ao fim da lista, a tecla para baixo insere um novo registro; para cancelar a
inclusão, apenas volte com a tecla para cima.

5 Menus
5.1 Menu Arquivos
5.1.1 Estoque
5.1.1.1 Produtos/Serviços
5.1.1.1.1 Produtos/Serviços
Nessa tela você poderá cadastrar todos os produtos e serviços com os quais sua empresa trabalha.
Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Produtos&Serviços, aparecerá o seguinte:
1. Produto: nessa guia você poderá cadastrar as principais informações sobre o produto ou serviço,
como Descrição, Preço de Custo, Preço de Venda, Estoque Atual, etc. Clique aqui para
informações detalhadas.
2. Outros: nessa tela você pode definir o Estoque Mínimo, Estoque Indisponível, Comissão, etc.
Clique aqui para ter maiores informações.
3. Impostos: aqui você irá definir o valor dos impostos referentes ao produto/serviço. Clique aqui
para ter maiores informações.

Menus 44
4. Descontos: nessa guia você pode definir o valor do desconto de cada produto e se ele terá um
desconto adicional. Clique aqui para ter maiores informações.
5. Imagens: aqui você poderá colocar imagens dos seus produtos. Na hora de efetuar vendas pelo
PDV, as imagens aparecerão. Clique aqui para obter maiores informações sobre imagens.
6. Seq/Forn: se você trabalha com produtos com o tipo de controle Grade ou Sequencial, é nessa
guia que aparecerão os dados desse tipo de controle. Clique aqui para maiores informações a
respeito.
7. Obs.: use essa guia para informações adicionais sobre o produto e para informar possíveis
defeitos nos produtos entregues.
8. Usuário: nessa guia aparecerão todos os campos do usuário criados por você. Saiba mais sobre
essa rotina clicando aqui.
9. Composição: nessa guia você poderá informar os produtos que fazem parte da composição (caso
o produto seja composto). Clique aqui para saber mais sobre essa guia.
E ainda existe a guia Anexos, que não está aparecendo na imagem. Clique aqui para obter maiores
informações sobre ela.
Nessa tela você deve usar a Barra de Navegação para fazer a manipulação dos cadastros. Para
inserir, clique no sinal de mais (+) e para salvar, clique em confirma (V).
5.1.1.1.2 Produto
Na guia Produto você encontra as principais informações sobre o produto/serviço que você está
cadastrando. Veja:

1. Tipo: nesse campo você define se o cadastro será de um Produto ou Serviço. Escolhendo a
segunda opção, alguns campos ficarão desabilitados.
2. Cadastro: informe a data de cadastro do produto/serviço.
3. Marcando essa opção, você estará deixando o produto inativo, ou seja, ele não aparecerá mais
nas telas de pesquisa. Assim você não terá como usá-lo nas movimentações de estoque, pedidos,
orçamentos, etc.
4. Descricção: informe o nome do produto.
5. O Hábil Empresarial tem um recurso chamado Formação do Nome do Produto, onde é usado
o nome do Fornecedor, Fabricante, Classe, Família, Grupo e/ou Sub-Grupo para compor o nome
do produto. Ao clicar nesse botão, você estará ativando esse recurso. Veja:

Menus 46
Basta escolher a ordem que você quer que a descrição do produto tenha. Ao clicar em OK, o campo
Descrição será transportado para a parte inferior da janela, e será preenchido automaticamente a
medida que você escolhe os itens descritos acima.
6. Fornecedor: escolha o fornecedor do produto.
7. Fabricante (Marca): escolha a marca do produto.
8. Tipo de Controle: você pode escolher entre Normal, Sequencial ou Grade. Escolhendo os dois
últimos, o cadastro será um pouco diferente. Clique aqui e saiba mais.
9. Código da Grade: se você escolheu Grade no campo Tipo de Controle, selecione aqui a grade
que você irá usar. O cadastro dela é feito no menu Arquivos/ Estoque/ Grades de Produtos.
10. Nessa área você irá selecionar a classe, família, grupo e sub-grupo aos quais o produto
pertence.
11. Procura na Venda: ao fazer uma movimentação de estoque ou uma venda no PDV, você pode
usar o Código do Produto, Sequencial/Grade, Código de Fábrica ou Código da Balança para
localizar o produto. E é nesse campo que você irá definir isso.
12. Unidade: escolha a unidade de medida usada para o produto.
13. Múltiplo: vamos explicar esse campo com um exemplo:
Digamos que você possua um produto chamado Refrigerante, esse produto é comprado em
unidades de 2 litros, mas vendido em doses (copos de 500mL por exemplo).
Quando você faz uma saída de 7 produtos, fica difícil calcular quanto está saindo, porque de 2
litros, será necessário dar baixa em (7 * 0,5) litros.
Esse campo Múltiplo serve pra facilitar esse cálculo. Basta informar no campo, a quantidade que
será baixada no estoque quando você vender 500ml. No caso, será baixado 0,5.
Informe nesse campo e marque o checkbox que está ao lado do campo. Assim quando você fizer

uma venda do produto Refrigerante, e informar quantidade 1, o Hábil Empresarialdará baixa no

estoque de 0,5 litro. Se você fizer uma venda com 15, ele calculará automaticamente e fará a
baixa no estoque. Para entradas de mercadoria esse campo não é válido, então informando 1, ele
fará a entrada de 1 e não de 0,5 litro.
14. Estoque Atual: nesse campo, informe o estoque do produto que está sendo cadastrado. Você
só poderá alterar esse campo na hora do cadastro. Para editar o estoque de um produto já
cadastrado, acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Acertos no Estoque.
15. Código de Fábrica: informe o código que você usa para esse produto. Para usá-lo na hora da
venda, é necessário preencher esse campo e escolher a opção Código de Fábrica no campo
Procura na Venda.
16. Preço de Custo: aqui você irá informar o custo do produto, com ICMS e IPI.
17. Preço de Venda: nesse campo, informe o preço de venda do produto. É esse valor que será
usado como preço de venda do produto.
5.1.1.1.3 Outros
Ao acessar a guia Outros do Cadastro de Produtos você verá os campos abaixo. Não iremos
detalhar todos, somente os mais importantes:
1. Est. Mínimo: preencha esse campo com o estoque mínimo que o produto pode ter. Se ao efetuar
uma saída, o produto estiver no estoque mínimo, o Hábil Empresarial mostrará um aviso (o aviso
só será mostrado se a opção Avisar quando atingir o estoque mínimo no menu Utilitários/
Configurar/ Opções do Sistema estiver marcada).

Menus 48
2. Est. Indisp.: esse campo será preenchido automaticamente pelo Hábil Empresarial sempre que
você fizer um condicional, então a quantidade mostrada neste campo e a quantidade do produto
que está indisponível.
3. Custo Real: esse campo mostra o preço de custo do produto sem ICMS e IPI. Ele será utilizado
nas entradas.
4. Dar baixa no estoque: se essa opção estiver desmarcada, ao efetuar a venda ou compra desse
produto, o campo Estoque Atual na guia Produto não será alterado.
5. Pode alterar preço?: marcando essa opção, será possível alterar o campo Preço de Venda
sempre que você cadastrar uma saída. Se ela estiver desmarcada, você só poderá alterar o preço
somente dando descontos (definidos na guia Descontos).
6. Última Compra e Última Venda: serão preenchidos automaticamente, sempre que você
cadastrar uma movimentação de estoque.
7. Comissão: preencha esse campo com a porcentagem de comissão que é paga ao funcionário
quando o produto é vendido. É essa comissão que será priorizada, caso tenha uma comissão
definida no Cadastro de Funcionários.
8. Considerar como comissão adicional: se essa opção estiver marcada, o Hábil Empresarial irá
somar a comissão definida no Cadastro de Funcionários com a comissão definida no cadastro de
produtos.
9. Os campos que estão nessa área serão usados no Cálculo de Estoque Mínimo.
5.1.1.1.4 Impostos
Na guia Impostos do Cadastro de Produtos é que você poderá informar todos os valores
relacionados aos impostos cobrados pelo produto. Caso você tenha dúvidas ao preencher esses
campo, sugerimos que você entre em contato com seu contador. Veja a tela:

1. Nessa área você poderá definir exatamente os valores e características do produto. Esses
campos serão usados na hora do Hábil Empresarial calcular o imposto nas saídas.
2. Tabela ICMS p/ Outros Estados: caso esse produto possua uma porcentagem de ICMS diferente
na venda para outros estados, informe nessa tabela. O Hábil Empresarial irá usá-la quando o
estado (UF) do Cliente for diferente do estado que está no Cadastro de Empresas.
3. Tabela Base ICMS p/ Outros Estados: alguns estados possuem a base de cálculo para alguns
produtos diferente dos demais, se esse for o caso para o produto, informe-a nessa tabela. Ela será
usada quando o estado (UF) do Cliente for diferente do estado que está no Cadastro de Empresas e
também quando a opção Usa Situação Tributária por estado estiver marcada (esta opção está em
Utilitários/ Configurar/ Opcoes do Sistema/ Opções do PDV).
Ao fazer uma venda do produto, o Hábil Empresarial irá primeiro procurar o imposto nas tabelas
2 e 3. Se ele nao encontrar a informação, procurará nos campos da área 1. Caso ele também não
encontre a informação que procura, então buscará no Cadastro de Empresas, na guia Valores
Padrão.
5.1.1.1.5 Descontos
Na guia Descontos do Cadastro de Produtos, você poderá definir se o produto terá um desconto
adicional padrão e o máximo de desconto que ele poderá ter no caso de vendas a vista ou a prazo.
Veja a tela:

Menus 50
1. Preço de Venda: esse campo mostrará o preço de venda que está cadastrado na guia Produto
do Cadastro de Produtos.
2. Caso você queira dar um desconto para o produto, informe em um desses campos. Você pode
informar em porcentagem ou reais.
3. Desconto Ativo: somente marcando essa opção, é que o desconto dado em um dos campos
acima se tornará válido e os campos Data Inicial e Data Final ficarão ativos, para você escolher a
validade que o desconto terá (se você estiver trabalhando com alguma promoção).
4. Desconto Ativo Sempre: marcando essa opção, os campos Data Inicial e Data Final serão
desativados, e o desconto dado será válido por tempo indeterminado. Para retirar o desconto dos
produtos, você terá que acessar o cadastro e fazer isso manualmente.
5. Informe o período em que o desconto será válido. Após esse período, o desconto será retirado
automaticamente.
6. Desconto máximo adicional permitido para vendas a vista em %: entre com o valor em
porcentagem para desconto adicional máximo permitido. Este desconto é adicionado ao campo
Desconto em % ou Desconto em R$.
Ex.: você cadastrou um desconto para vendas à vista de 5% e ativou este desconto, depois
cadastrou no desconto adicional (neste campo) mais 10%, nesse caso, numa saída de estoque será
permitido 5% + 10% que vai dar um total de 15% de desconto para este produto. Numa operação de
saída de estoque (versões PLUS e PROFISSIONAL) ou uma venda (versão PROFISSIONAL), o Hábil
Empresarial não vai permitir desconto maior que o desconto do produto + o desconto adicional
para vendas à vista.
Essas configurações são para as vendas a vista. Para vendas a prazo, você deve preencher o grupo

de campos que está na parte inferior da janela.
IMPORTANTE: esses campos serão alterados caso você use a ferramenta Reajuste de Preços para
descontos.
5.1.1.1.6 Seq/Forn
Se você trabalha com produtos em sequencial ou grade, é nessa guia que você verá os
componentes da grade/sequencial. E aqui você também pode ver os fornecedores do produto.
Mas antes, vejamos qual o conceito de grade e sequencial:
A Grade de Produtos deve ser usada quando você precisa controlar divisões dentro de um mesmo
produto (tamanho, cor, voltagem, etc.). Fazendo isso, você estará criando um produto, com
divisões dentro dele. Por exemplo, o produto camisa. Você pode ter uma camisa azul tamanho G,
azul GG, azul M e assim por diante.
Ao invés de cadastrar um produto para cada um dos tipo de camisa, você só precisa cadastrar um
produto camisa e uma grade Tamanho X Cor.
O Sequencial trabalha quase da mesma forma que a grade. A diferença é que a grade funciona
Linha X Coluna, o sequencial funciona somente como Linha. Um exemplo de produto em
sequencial é sapato, que possui vários tamanhos. Você cadastra o produto sapato e define quais os
tamanhos disponíveis para ele.
Nesse exemplo, iremos trabalhar com uma grade Tamanho X Cor, e com o produto camisa. Depois
de ter cadastrado a grade (menu Arquivos/ Estoque/ Grade de Produtos), definido o tipo de
controle do produto (guia Produto, campo Tipo de Controle) e o código da grade (guia Produto,
campo Código da Grade), ao confirmar o cadastro do produto aparecerá essa tela para você:

Menus 52
1. Inicial: nesse campo você tem o Estoque Total do produto. Essa quantidade deve ser distribuida
por toda a grade cadastrada.
2. Digitada: esse campo mostra a quantidade que você já distribuiu na grade.
3. Restante: aqui você tem quantos produtos ainda faltam para serem lançados.
4. E nessa área você irá distribuir as quantidades na grade. Basta visualizar pelo campo Descrição,
quantos produtos você tem com aquela descrição e preencher a quantidade no campo Entrada.
Somente depois de lançar toda a quantidade é que você poderá confirmar.
No caso do sequencial, a tela é diferente, mas o funcionamento é o mesmo. Veja a tela:

Ao clicar em OK essa tela aparecerá novamente. Isso irá acontecer até que a quantidade digitada
seja igual a quantidade inicial.
Após clicar em OK, o Hábil Empresarial preencherá a guia Seq./Forn. com as informações
digitadas. Veja:

Menus 54
1. Aqui aparecerão os itens da grade ou sequencial. Não é possível alterar o estoque nessa área.
Para fazer qualquer alteração na quantidade em estoque dos produtos acesse o menu Movimentos/
Controle de Estoque/ Acertos no Estoque.
2. Essa área mostra os fornecedores que já venderam esse produto para você. Nesse caso a área
está vazia porque o produto ainda não teve entradas no estoque.
5.1.1.1.7 Composição
A composição de produtos é uma função do Hábil Empresarial que permite ao usuário cadastrar
ítens de seu próprio estoque que são compostos por mais de um produto, como por exemplo, kits
de material escolar, ferramentas, etc.
Quando você faz o cadastro dos produtos do seu estoque, o Hábil Empresarial permite que você
escolha se este será um produto composto por outros ítens ou não.
Um detalhe a ser observado no cadastro de produtos compostos é que todos os produtos que irão
fazer parte de um determinado kit ou ítem composto, já devem estar cadastrados no Hábil
Empresarial.
Veja a tela:

1. Produto Composto: marque essa opção para tornar esse produto, um produto composto.
2. Detalha os produtos da composição na nota fiscal: marque esta opção para que, ao imprimir a
nota fiscal, este produto composto seja detalhado, ou seja, sejam impressos os produtos que
compõem o kit ou conjunto.
Depois no grid escolha pelo campo código cada um dos produtos que farão parte da composição.
Você também pode escolher a quantidade de cada um que fará parte da composição.
Também é possível definir um desconto sobre o preço de venda deste produto. No caso do
desconto o produto composto pode ter dois descontos: um da guia Descontos e um do produto
composto.
3. Usa preço de venda da composição: marcando esta opção, ao efetuar uma saída, o Hábil
Empresarial usa o preço de venda cadastrado na guia Composição e não mais o preço de venda da
guia Produto.
4. Nessa área você poderá incluir todos os produtos que fazem parte da composição e a
quantidade de cada um.
Lembrando que ao fazer uma saída de um produto composto, além do produto composto, todos os
produtos da composição terão seu estoque alterado.
5.1.1.2 Grades de Produtos
A Grade de Produtos deve ser usada quando você precisa controlar divisões dentro de um mesmo
produto (tamanho, cor, voltagem, etc.). Fazendo isso, você estará criando um produto, com
divisões dentro dele. Por exemplo, o produto camisa. Você pode ter uma camisa azul tamanho G,
azul GG, azul M e assim por diante.

Menus 56
Ao invés de cadastrar um produto para cada um dos tipo de camisa, você só precisa cadastrar um
produto camisa e uma grade Tamanho X Cor.
Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Grades de Produtos, será mostrada essa tela:
1. Descrição: nesse campo, informe o nome da grade.
2. Título das Linhas: digite a descrição das linhas.
3. Título das Colunas: informe a descrição das colunas.
4. Nessa área você irá cadastrar os itens que vão compor as linhas e colunas da grade. Clique sobre
a área e pressione Seta para baixo ou Insert para incluir novas linhas e colunas.
5. Pré-visualização da Grade: aqui você pode visualizar como a grade ficou. É dessa forma que
você irá controlar os produtos depois. Você irá cadastrar um produto camisa e distribuir a
quantidade comprada dentro dessa grade.
IMPORTANTE: após cadastrar uma grade, não é possível alterá-la. Se você precisar de novos itens
na grade, será necessário cadastrar uma nova.

5.1.1.3 Fabricantes
A tela de Fabricantes serve para você cadastrar as marcas dos produtos que você comercializa.
Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Fabricantes, aparecerá essa tela para você:
1. Nome: nesse campo você irá digitar o nome da marca do produto.
2. Observação: use esse campo para informações adicionais sobre o cadastro.
5.1.1.4 Familias
O conceito de Famílias é o mesmo de Grupos. Você pode cadastrar várias famílias e depois separar
seus produtos. Dessa forma, você terá uma organização maior dos seus produtos.
Usando um exemplo de uma loja de confecções, você pode cadastrar famílias como: calças,
camisas, calçados, etc. Isso será útil na hora de fazer estatísticas de vendas. Um outro exemplo é
confecção masculina, feminina, infantil, cama mesa e banho, etc.
Para acessar o cadastro de famílias, vá até o menu Arquivos/ Estoque/ Famílias. Veja:

Menus 58
Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para incluir um novo cadastro e digite no campo
Descrição o nome da família que você irá cadastrar.
5.1.1.5 Grupos
Os Grupos e Sub-Grupos, possuem o mesmo conceito. Eles servem para que você possa dividir
melhor seus produtos e ter um controle do estoque mais detalhado, a diferença é que os Sub-
Grupos podem ser usados como divisões dentro dos Grupos.
Com esse cadastro você pode trabalhar da seguinte forma:
No ramo de confecções, no produto Calça:
Jeans
Moleton
Lycra
Tactel, etc...
No ramo de materiais de construção, no produto Cano:
Cano PVC
Cano Borracha
Cano Liso
Cano Soldável, etc...
No ramo de materiais esportivos, no produto Bolas:

Bola de Futebol
Bola de Basquete
Bola de Vôlei
Bola Infantil, etc...
No ramo de aviamentos, no produto Zíper:
Ziper Plástico
Ziper Metal
Ziper Importado, etc...
Essa divisão é útil quando for gerar Relatórios de produtos ou fazer consultas no vídeo. Isso lhe
possibilitará um controle mais detalhado. Usando o primeiro exemplo, se você quer saber quantas
calças jeans existem no seu estoque, basta gerar um relatório por grupo e indicar esse grupo
específico.
Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Grupos, aparecerá a seguinte tela:
Basta clicar sobre o sinal de mais (+) da Barra de Navegação e informar a Descrição que o grupo
terá.
5.1.1.6 Sub-Grupos
Os Sub-Grupos têm o mesmo conceito dos Grupos. Eles servem para que você possa dividir melhor
seus produtos e ter um controle de estoque mais detalhado, a diferença é que os Sub-Grupos
podem ser usados como divisões dentro dos Grupos, imagine uma casa com vários quartos

Menus 60
(grupos), os sub-grupos seriam uma divisão dentro do quarto, ou também podem ser usados como
um controle separado, sem relação com os grupos.
Usando o primeiro exemplo dado no cadastro de Grupos, você pode ter uma divisão assim :
Calça Jeans:
Masculino
Feminino
Infantil
Assim, o produto seria Calça Jeans Infantil, onde o primeiro nome seria o do produto (Calça), o
segundo seria o grupo (Jeans) e o terceiro, o sub-grupo (Infantil).
Para acessar essa tela, acesse o menu Arquivos/ Estoque/ Sub-Grupos. Veja a tela:
1. Descrição: informa a descrição do sub-grupo cadastrado.
2. Observação: use esse campo para informações adicionais sobre o cadastro.
5.1.1.7 Classes
O conceito de Classes é o mesmo para Clientes, Fornecedores e Produtos. É uma maneira de você
separar seus Produtos. Depois de digitar a descrição da classe, você deve escolher o Tipo dela
(Cliente, Produto ou Fornecedor).

IMPORTANTE: na hora de definir a classe do produto no cadastro, só serão mostradas as classes

que tem como Tipo: Produto. As classes de Cliente e Fornecedor, serão mostradas somente nos
cadastros de Cliente e Fornecedor respectivamente.
5.1.1.8 Natureza da Operação
O cadastro de Natureza da Operação pode ser usado no cadastro de Movimentação de Estoque

(menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas). Acesse o menu Arquivos/ Estoque/
Natureza da Operação. Veja a tela:

Menus 62
1. Se você preferir, use os campos para localizar a natureza da operação mais facilmente.
2. Código: mostra o código das naturezas da operação.
3. Descrição: mostra o nome das naturezas.
4. Altera Estoque: se essa opção estiver marcada, o Hábil Empresarial fará a movimentação de
estoque e alterará o estoque dos produtos envolvidos. Se ela estiver desmarcada, a movimentação
de estoque será feita, mas o estoque dos produtos não será alterado.
5. Gera Lançamentos: se essa opção estiver marcada, o Hábil Empresarial fará a movimentação
de estoque e fará os lançamentos financeiros. Se ela estiver desmarcada, a movimentação de
estoque será feita, não haverá nenhum tipo de movimentação financeira.
6. Inclui IPI: marcando essa opção, o valor do IPI será incluido na base de cálculo de ICMS.
O Hábil Empresarial possui um cadastro padrão com a maioria das naturezas, mas você pode
incluir novas e alterar as já existentes. Para incluir novas, pressione a tecla Insert ou vá até o
último cadastro e pressione Seta Para Baixo.
5.1.1.9 Centro de Informações
A tela de Centro de Informações fornece para você todas as informações possíveis sobre um
produto escolhido. Nela você pode visualizar as entradas de estoque que o produto teve, as saídas,

orçamentos, pedidos. Você também tem a opção de visualizar as contas a pagar e receber geradas
a partir das entradas e saídas desse produto, respectivamente.
Essa tela está disponível nas versões PLUS e PROFISSIONAL do Hábil. Na versão GRATUITA você
terá apenas uma lista simples.
Ao acessar o menu Arquivos/ Estoque/ Centro de Informações, você verá a seguinte tela:
1. Essa área é usada para fazer a localização do produto. Você pode procurá-lo pelo Código,
Código do Fabricante ou Descrição (usando a pesquisa normal ou a incremental).
2. Aqui serão mostrados os produtos cadastrados. Clique sobre eles para visualizar as informações
na parte inferior da janela.
3. Cadastro: clicando sobre esse botão será aberto o Cadastro de Produtos. Use esse botão caso
você queira fazer alguma modificação no produto que está sendo visualizado.
4. Nessa área você tem a visualização dos campos importantes do cadastro. Não há como
modificar as informações pelo Centro de Informações. Para isso, clique no botão Cadastro.

Menus 64
5. Lista: ao clicar sobre esse botão, será mostrado a lista de produtos cadastrados no Hábil.
6. Entradas: clique nesse botão para visualizar quantas entradas (compras) foram feitas para o
produto selecionado, veja:
Na parte superior você pode visualizar todas as entradas que o produto teve. Na guia Geral, você
tem as informações sobre a entrada selecionada. Caso o produto selecionado tiver o tipo de
controle como Grade ou Sequencial, você terá essas informações na guia Detalhes. E se a entrada
selecionada for a prazo, as contas aparecerão na guia Contas a Pagar. Para visualizar o cadastro
da entrada selecionada, clique no botão Cadastro.
Para selecionar outro produto, clique no botão Lista.
7. Saídas: aqui aparecerão todas as saídas (vendas) feitas do produto selecionado. Veja a tela:

Ela funciona da mesma forma que a tela do botão Entradas. Na parte superior você tem as saídas
feitas, na guia Geral as informações sobre entrada selecionada, na guia Detalhes, informações
sobre a grade ou sequencial do produto (se ele possuir esse tipo de controle) e na guia Contas a
Receber as contas pendentes geradas a partir da saída.
8. Pedidos: clicando nesse botão, aparecerá uma lista dos pedidos ao fornecedor que possuem o
produto selecionado. Para visualizar o cadastro do pedido, basta clicar no botão Cadastro.
9. Condicionais: clicando aqui, você verá uma lista dos orçamentos ao cliente que possuem o
produto selecionado. Da mesma forma que o pedido, basta clicar no botão Cadastro para visualizar
o orçamento selecionado.
5.1.1.10 Observações
Esse cadastro é usado nas telas de Movimento de Estoque (menu Movimentos/ Controle de
Estoque/ Entradas e Saídas) e Pedidos ao Fornecedor (menu Movimentos/ Controle de Estoque/
Pedidos ao Fornecedor). Aqui você pode cadastrar a observação individual que cada produto pode
receber.

Menus 66
Acessando o menu Arquivos/ Estoque/ Observações, aparecerá essa tela:
Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para incluir um cadastro. Depois preencha
o campo Histórico com a observação do produto.
5.1.2 Clientes
5.1.2.1 Cadastro Física/Jurídica
5.1.2.1.1 Cadastro
Para acessar esse cadastro, vá até o menu Arquivos/ Clientes/ Cadastro Física&Jurídica. Você
pode cadastrar tanto um cliente pessoa física como pessoa jurídica. Clique em um dos links
abaixo:
1. Pessoa Física
2. Pessoa Jurídica
5.1.2.1.2 Física
Se o cliente cadastrado for Pessoa Física, a tela que você verá é a seguinte:

Para cadastrar um cliente, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação.
1. Básicos: nessa guia você terá todas as informações mais importantes relacionadas ao cliente.
Clique aqui para maiores informações.
2. Padrões: clique aqui para ter maiores informações sobre essa guia.
3. Cônjuge: nessa guia digite os dados do cônjuge do cliente. Nela você encontra um botão
chamado Criar Cadastro, clicando nele, será criado um novo cadastro para o cônjuge, com as
informações pré-cadastradas.
4. Dep./Aut.: nessa tela digite os dependentes e autorizados desse cliente. Nela você também
encontra o botão Criar Cadastro.
5. Filiação: você encontra campos para digitar informações sobre os pais do cliente.
6. Emprego: nessa guia você encontra campos para digitar informações referentes ao trabalho do
cliente.
7. Referências: para informações comerciais e residenciais do cliente.
8. Outros: clique aqui para maiores informações sobre essa guia.
9. Imagens: nessa tela você pode colocar fotos do cliente e seu cônjuge. Clique aqui para maiores
informações.

Menus 68
10. Observações: para dados adicionais referentes ao cliente.
11. Campos do Usuário: veja mais sobre essa rotina em Campos do Usuário.
E ainda há a guia Anexos que não aparece na imagem. Clique aqui para obter mais informações
sobre ela.
5.1.2.1.3 Jurídica
Se a opção Pessoa Jurídica do cadastro de clientes estiver marcada, a tela que você verá é essa:
Para cadastrar um cliente, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação.
1. Básicos: nessa guia você terá todas as informações mais importantes relacionadas ao cliente.

2. Padrões: clique aqui para ter maiores informaçõe sobre essa guia.
3. Dep./Aut.: nessa tela digite os dependentes e autorizados desse cliente. Nela você encontra
um botão chamado Criar Cadastro, clicando nele, será criado um novo cadastro para o dependente
ou autorizado, com as informações pré-cadastradas.
4. Contatos: digite as informações dos contatos que você possui dessa empresa.
5. Referências: para informações comerciais e residenciais do cliente.
7. Imagens: nessa tela você pode colocar fotos relacionadas ao cliente. Clique aqui para maiores
informações.
8. Observações: para dados adicionais referentes ao cliente.
10. Anexos: veja mais sobre essa rotina clicando aqui.
5.1.2.1.4 Básicos
Na guia Básicos você encontra as principais informações sobre o cliente que está sendo
cadastrado, veja:

Menus 70
1. Cliente é Pessoa Jurídica: marque essa opção se o cliente cadastrado é pessoa jurídica.
Fazendo isso, alguns campos nessa guia mudarão de nome. O campo Nome mudará para Razão
Social, o campo Natural de mudará para Nome Fantasia e assim por diante.
2. Cliente é Micro Empresa (M.E.): essa opção só ficará habilitada se o campo Cliente é Pessoa
Jurídica estiver marcado. Marcando essa opção, todas as vendas feitas para esse cliente não terão
retenção de CSLL, Pis/Pasep e Cofins.
3. Nome: informe aqui o nome do cliente que está sendo cadastrado.
4. Nessa área informe dados sobre o nascimento, data de cadastro e estado civil do cliente.
5. Nessa área digite informações sobre a documentação do cliente. Você também tem como definir
uma classe para ele. Aqui você também encontra um campo chamado Usar CPF. Ele só ficará
habilitado se o cliente for pessoa jurídica, e serve para caso o seu cilente seja pessoa jurídica e
trabalhe com CPF ao invés de CNPJ.
6. Digite informações gerais sobre a localização do cliente. Lembrando que se você informar o CEP
do cliente, os campos de endereço serão preenchidos automaticamente, de acordo com o que está
cadastrado no menu Arquivos/ Cadastro de CEP's.
5.1.2.1.5 Padrões
Na guia Padrões você encontra dados que serão usados ao efetuar vendas para o cliente. Veja a
tela:

1. Vendedor Padrão: nesse campo você pode escolher o vendedor (menu Arquivos/ Funcionários)
do cliente. Ao abrir uma venda no PDV ou Movimentação de Estoque, o Hábil Empresarial irá
carregar o vendedor automaticamente.
2. Plano de Pagamento Padrão: ao efetuar vendas no PDV o Hábil Empresarial irá carregar o
Plano de Pagamento (menu Arquivos/ Planos de Pagamento) automaticamente.
3. Transportadora Padrão: aqui você pode escolher a transportadora (menu Arquivos/

Transportadora) que o cliente prefere, e o software irá escolhê-la automaticamente ao efetuar
uma Movimentação de Estoque.
4. Cliente é contribuinte do ICMS: marque essa opção se esse cliente é contribuinte do ICMS.
5. Cliente INATIVO: marque essa opção para retirar o cliente da consulta no Centro de
Informações (menu Arquivos/ Clientes/ Centro de Informações).
5.1.2.1.6 Outros
Essa guia é usada para informações gerais sobre o cliente. Veja:

Menus 72
1. Caso você precise ser avisado sobre algo na hora de efetuar uma venda ou consulta para esse
cliente, digite a mensagem em um desses campos. Você pode ter duas mensagens para cada
cliente. Ao abrir uma venda e informar o código do cliente que possuir alerta, ou visualizá-lo no
Centro de Informações, o Hábil Empresarial mostrará as mensagens.
2. Alerta Ativo: marque essa opção para ativar as mensagens.
3. Emitir Carta de Cobrança: marcando essa opção, você estará separando os clientes. Depois
você pode encaminhá-los para outro departamento, que fará a emissão da carta de cobrança.
4. Alerta Ativo Até: caso você queira que o alerta tenha uma validade, preencha esse campo com
a data de validade. Assim o Hábil Empresarial desabilitará o alerta automaticamente.
5. Nessa área, preencha com dados gerais sobre o cliente.
6. Marcando essas opções, você pode desenvolver relatórios que mostrem os clientes que querem
ser avisados sobre promoções, vencimentos, etc.
5.1.2.2 Bairros
Sempre que você cadastra um cliente no Hábil Empresarial (menu Arquivos/ Clientes/ Cadastro
Física&Jurídica), o software lança o bairro automaticamente para esse cadastro. Você também
pode cadastrar manualmente os dados.
Acesse o menu Arquivos/ Clientes/ Bairros. Veja a tela:

1. Descrição: informe o nome do bairro que está sendo cadastrado.
2. Cidade: informe a cidade a que o bairro pertence.
3. CEP: digite o CEP do bairro cadastrado.
4. UF: informe o estado.
No Cadastro de Clientes, ao escolher o bairro, o Hábil Empresarial irá preencher a Cidade e o

Estado automaticamente.
5.1.2.3 Classes
O conceito de Classes é o mesmo para Clientes, Fornecedores e Produtos. É uma maneira de você
separar seus Clientes (um exemplo claro disso seriam as classes Ativos e Inativos para Clientes).
Depois de digitar a descrição da classe, você deve escolher o Tipo dela (Cliente, Produto ou
Fornecedor).

Menus 74
IMPORTANTE: na hora de definir a classe do cliente no cadastro, só serão mostradas as classes que
tem como Tipo, Cliente. As classes de Produto e Fornecedor, serão mostradas somente nos
cadastros de Produto e Fornecedor respectivamente.
5.1.2.4 Profissões
Nessa tela você irá cadastrar as profissões para os clientes e funcionários. Vá ao menu Arquivos/
Clientes/ Profissões para visualizar a tela abaixo:
Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para inserir mais um cadastro, e no campo
Descrição, informe o nome da profissão que está sendo cadastrada.

O Centro de Informações de Clientes, mostra para você todo o histórico do cliente selecionado.
Você poderá visualizar todas as vendas já feitas para ele, as contas a receber, orçamentos, ordens
de serviço, e ainda um resumo de tudo que o cliente comprou.
Acessando o menu Arquivos/ Clientes/ Centro de Informações, você verá essa tela:
1. Esses campos são usados para que você possa localizar o cliente. Você pode procurá-lo pelo
Código (gerado pelo Hábil), CNPJ ou CPF, Nome (pesquisa normal ou incremental), Telefone ou
Data de Nascimento.
2. Nessa área serão mostrados os clientes cadastrados. Clique sobre um deles para visualizar os

Menus 76
dados.
3. Aqui você poderá visualizar os dados do cliente. Não é possível edita-los nessa tela. Para isso,
clique no botão Cadastro. Será aberto o cadastro de clientes.
4. Cadastro: clicando sobre esse botão, você irá visualizar o cliente selecionado no cadastro de
clientes (menu Arquivos/ Clientes/ Cadastro Física&Jurídica).
5. Lista: clicando nesse botão, aparecerá uma lista com todos os clientes cadastrados, para que
você possa pesquisar.
6. Saídas: esse botão irá mostrar todas as vendas efetuadas para esse cliente, os produtos
vendidos e as contas a receber que foram geradas. Veja a tela:
Você pode visualizar as contas a receber (guia Parcelas) que já foram recebidas e as que ainda
estão pendentes. Se elas ainda não venceram, a Data de Vencimento aparecerá em verde. Se já
venceram, a data será mostrada em vermelho. Para ver outras vendas, basta escolher na parte
superior da tela.

7. Resumo: ao clicar nesse botão, você terá um "extrato" do cliente. Todo o histórico financeiro
será mostrado para você. Veja:
8. Orçamento/Cond.: aqui você poderá visualizar todos os orçamentos que já foram feitos para o
cliente selecionado.
9. Ordens Serviço: nesse botão, serão mostradas as ordens de serviço já abertas para o cliente
selecionado.
10. Registros: ao clicar nesse botão, será aberta a tela de Consulta ao SPC. Se o cliente possui
algum registro no SPC, será mostrado. Você também pode clicar nesse botão para inserir registros.
5.1.2.6 Limite de Crédito
Você pode definir um limite de crédito para os clientes que compram na sua empresa. Assim,
sempre que o cliente for comprar a prazo, o Hábil Empresarial irá verificar se o valor das contas
a receber do cliente mais a compra que está sendo feita não ultrapassa o limite estipulado.
Se a venda a prazo ultrapassar o limite estipulado, o Hábil Empresarial pedirá para você
confirmar se quer ou não finalizar a venda. Isso vale somente para vendas a prazo feitas com
Duplicata. Nas outras formas de pagamento, a venda será feita normalmente.

Menus 78
Acesse o menu Arquivos/ Clientes/ Limite de Crédito. Veja:
1. Código: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o cliente.
2. Limite: informe nesse campo o valor do limite de crédito do cliente.
Clicando em OK, o cliente estará com o limite definido. Essa tela também serve para visualizar e
alterar o limite de crédito.
5.1.3 Fornecedores
5.1.3.1 Cadastro
Para cadastrar Fornecedores acesse o menu Arquivos/ Fornecedores/ Cadastro, você verá a tela
abaixo.

Para iniciar o cadastro, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação. Os campos ficarão
liberados para o cadastro. Preencha os campos que forem necessários.
1. Fornecedor: nessa guia você encontra os campos básicos do cadastro de fornecedores.
2. Outros Dados: clique aqui para maiores informações.
3. Representantes: nessa guia você pode cadastrar os representantes que seu fornecedor possui.
Você terá espaço para até três representantes. Caso seja necessário mais, sugerimos que seja
usado o campo Anotações que está na guia Outros Dados.
4. Produtos: apresenta uma lista (somente para consulta) de todos os produtos que você compra
desse fornecedor. Essa guia será preenchida automaticamente, de acordo com as entradas que
você fizer (menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas - versões PLUS e
PROFISSIONAL) usando esse fornecedor.

Menus 80
Não é possível inserir produtos manualmente nessa guia.
5. Campos do Usuário: veja mais informações em Campos do Usuário.
6. Anexos: veja mais informações sobre essa guia clicando aqui.
Na guia Outros Dados, você encontra os campos abaixo:

1. Data Fundação: informe a data em que a empresa do fornecedor foi fundada.
2. Acrésc. Financ. Médio: informe nesse campo o acréscimo que geralmente o fornecedor usa
para vendas a prazo.
3. Ramo Atividade: digite o ramo de atividade do fornecedor. Normalmente você vai digitar o tipo
de produto com o qual o seu fornecedor trabalha.
4. Classe: digite o código, clique no botão de pesquisa ou selecione no campo de rolagem, a classe
que o fornecedor pertence.
5. Banco: digite o código, clique no botão de pesquisa ou selecione no campo de rolagem o banco
em que o fornecedor possui conta bancária.
6. Agência: digite a agência onde o fornecedor possui conta bancária.
7. Conta: digite o número da conta bancária do fornecedor.
8. E-Mail: digite o e-mail do fornecedor (clicando no ícone do lado direito do campo, será aberta
uma nova mensagem de e-mail, usando o seu gerenciador de e-mails padrão).
9. Home-Page: informe o endereço da home-page do seu fornecedor (ex:

http:www.habil.com.br). Clicando no ícone do lado direito do campo, a home-page será aberta,
usando o seu navegador padrão.
10. Observação: use esse campo para informações adicionais.
11. Anotações: digite aqui o texto que você quiser sobre o seu fornecedor. Clique no botão direito
do mouse para ter acesso a um editor de textos.

Menus 82
5.1.3.2 Classe
O conceito de Classes é o mesmo para Fornecedores, Clientes e Produtos. É uma maneira de você
separar seus Fornecedores (um exemplo claro disso seriam as classes Ativos e Inativos para
Fornecedores).
Depois de digitar a descrição da classe, você deve escolher o Tipo dela (Cliente, Produto ou
Fornecedor).
IMPORTANTE: na hora de definir a classe do fornecedor no cadastro, só serão mostradas as classes

que tem como Tipo, Fornecedor. As classes de Produto e Cliente, serão mostradas somente nos
cadastros de Produto e Cliente respectivamente.
O Centro de Informações de Fornecedores, mostra para você todo o histórico do fornecedor

selecionado. Você poderá visualizar todas as compras já feitas com ele, as contas a pagar, pedidos
e ainda um resumo de tudo que o fornecedor vendeu.
Acessando o menu Arquivos/ Fornecedores/ Centro de Informações a tela que será visualizada é
a seguinte:

1. Esses campos são usados para que você possa localizar o fornecedor. Você pode procurá-lo pelo
Código (gerado pelo Hábil), ou pelo Nome (pesquisa normal ou incremental).
2. Nessa área serão mostrados os fornecedores cadastrados. Clique sobre um deles para visualizar
os dados.
3. Aqui você poderá visualizar os dados do fornecedor selecionado. Não é possível editá-los nessa
tela. Para isso, clique no botão Cadastro. Será aberto o cadastro de fornecedores.
4. Cadastro: clicando sobre esse botão, você irá visualizar o fornecedor selecionado no cadastro
de fornecedores (menu Arquivos/ Fornecedores/ Cadastro).
5. Lista: clicando nesse botão, aparecerá uma lista com todos os fornecedores cadastrados, para
que você possa pesquisar.
6. Compras: esse botão irá mostrar todas as compras feitas com esse fornecedor, os produtos
comprados e as contas a pagar que foram geradas. Veja a tela:

Menus 84
Você pode visualizar as contas a pagar (guia Contas a Pagar) que já foram pagas e as que ainda
estão pendentes. Se elas ainda não venceram, a Data de Vencimento aparecerá em verde. Se já
venceram, a data será mostrada em vermelho. Para ver outras vendas, basta escolher na parte
superior da tela.
7. Produtos: clicando nesse botão você verá todos os produtos que são ou foram comprados com
esse fornecedor. Se atualmente você compra um produto de outro fornecedor, mas já adquiriu
com o fornecedor que está sendo visualizado, o produto aparecerá na lista.
8. Pedidos: aqui você poderá visualizar todos os pedidos feitos com o fornecedor selecionado.
9. Contas a Pagar: clicando nesse botão, aparecerá uma tela com todas as contas a pagar do
fornecedor selecionado que ainda estão pendentes. Para visualizar as que já foram pagas, marque
a opção Mostrar todas as contas.

5.1.4 Bancos
5.1.4.1 Cadastro de Bancos
O Hábil Empresarial possui a maioria dos bancos já cadastrados nesse ítem do menu, mas caso
você não encontre algum banco, basta acrescentá-lo. Para acessar esse cadastro, vá ao menu
Arquivos/ Bancos/ Cadastro de Bancos. Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação se você
deseja incluir mais um cadastro.
5.1.4.2 Contas
Nesse ítem você cadastra as contas bancárias que sua empresa trabalha. Acesse o menu Arquivos/
Bancos/ Contas para visualizar o cadastro.

Menus 86
Para incluir um cadastro, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação e preencha os
campos. Veja abaixo:
1. Código: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente. Esse é um
padrão do sistema, ele irá gerar um código automático e seqüencial em todos os cadastros.
2. Data Abertura: digite a data em que a conta bancária foi aberta.
3. Descrição: informe o nome da conta (nome da empresa ou nome da pessoa física).
4. Agência: digite a agência.
5. Conta: digite o número da conta.
6. Banco: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar o banco ao qual essa conta
pertence.
7. Telefone: informe o telefone da agência.
8. Fax: informe o fax da agência.
9. Gerente: digite o nome do gerente da agência.
10. Limite: informe o limite da conta bancária.
11. Vencimento: informe o vencimento da conta bancária.
12. E-Mail: digite o e-mail da agência. Ao clicar no ícone que está do lado direito do campo, será

aberta uma nova mensagem usando o seu gerenciador de e-mails padrão.
13. Home-Page: informe a home-page do seu banco, por exemplo http://www.habil.com.br . Ao

clicar no ícone que está a direita do campo, será aberta a home-page informada, usando o seu
navegador padrão.
14. Boleto: o Hábil Empresarial tem uma rotina para impressão de boleto. Veja abaixo:
Após cadastrar os dados da conta bancária (guia Dados), clique na guia Boleto e preencha-a
corretamente.
1. Identificação: entre com o nome da empresa/pessoa física que está fazendo a emissão do
boleto.
2. Carteira, Convênio, Espécie Doc., Aceite, Código Cedente, Operação Código Cedente: para
obter os dados corretos a serem inseridos nestes campos sugerimos entrar em contato com seu
banco. Estes valores variam de banco para banco.
3. Usar Nro documento como "Nosso Número" e "Nosso Número": escolha entre uma dessas
opções. Se escolher marcar a primeira, então, no campo "Nosso Número" do boleto será impresso o
que foi digitado no campo "Nro. Documento" do cadastro de Contas a Receber. Se escolher a
segunda opção "Nosso Número" então digite neste campo o número do documento inicial, a partir
desse o Hábil Empresarial vai gerar os números do boleto automaticamente.
4. Instruções Caixa: digite instruções para o caixa do banco que for fazer o recebimento do
boleto.

Menus 88
Exemplo:
preencher o valor a ser pago no campo valor do documento

os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento da
fatura serão incluídos na próxima fatura mensal
apos a data de vencimento pagar somente nas agencias do Banco X
5. Para o Banco do Brasil usar nosso número com: se você trabalha com boletos do Banco do
Brasil, verifique se você trabalha com 11 ou 17 dígitos para o campo Nosso Número.
Lembrando que só será possível usar a Impressão de Boleto se esses campos forem preenchidos
corretamente.
5.1.4.3 Históricos
Nos Lançamentos Bancários, você tem a opção de digitar o Histórico ou cadastrá-lo e depois
apenas informar o código. Para isso acesse o menu Arquivos/ Bancos/ Históricos. Clique no sinal
de mais (+) da Barra de Navegação para incluir um novo.
5.1.5 Serviços
5.1.5.1 Equipamentos
Nesse cadastro você poderá lançar todos os equipamentos para os quais sua empresa presta
serviços (seja consertos, testes, etc.). Para acessá-lo, vá ao menu Arquivos/ Serviços/

Equipamentos.
1. Descrição: digite o nome do equipamento.
2. Marca: informe a marca do equipamento cadastrado.
3. Modelo: informe o nome ou o número do modelo do equipamento.
5.1.5.2 Tipo Atendimento
Nessa tela você poderá cadastrar os Tipos de Atendimento que sua empresa possui. O conceito
dessa rotina é o mesmo da Classe para os clientes/fornecedores/produtos. Esse cadastro será
usado no cadastro de Ordens de Serviço. Para acessá-lo, vá ao menu Arquivos/ Serviços/ Tipo
Atendimento.

Menus 90
Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação para incluir um novo registro e preencher
a Descrição com o tipo de atendimento prestado.
5.1.5.3 Modalidade
Nessa tela você poderá cadastrar as Modalidades. O conceito dessa rotina é o mesmo que a Classe
possui para os clientes, fornecedores e produtos. Esse cadastro será usado no cadastro de
Ordens de Serviço. Para acessá-lo, vá ao menu Arquivos/ Serviços/ Modalidade.
a Descrição com a modalidade.
5.1.5.4 Status
Nessa tela você poderá cadastrar o Status do atendimento. O conceito dessa rotina é o mesmo que
a Classe possui para os clientes, fornecedores e produtos. Esse cadastro será usado no cadastro
de Ordens de Serviço. Para acessá-lo, vá ao menu Arquivos/ Serviços/ Status.

a Descrição com o status do atendimento prestado.
5.1.6 Plano de Contas do Caixa

O Plano de Contas do Hábil Empresarial está no menu Arquivos/ Plano de Contas do Caixa.
O Hábil Empresarial não é um software de contabilidade. O plano de contas do caixa serve para
você controlar as suas receitas e despesas (entradas e saídas). Com um bom gerenciamento do
plano de contas, você tem condições de obter relatórios que retratam a situação financeira de sua
empresa (ou sua casa).
O Hábil Empresarial já possui um plano de contas padrão cadastrado. Você pode personalizar ele
de acordo com as suas necessidades. Caso você tenha alguma dúvida em relação ao plano de
contas, consulte um contador ou assessor contábil.
Para acrescentar uma conta do caixa, selecione onde ela ficará (por exemplo, para cadastrar uma
conta 1.1.01.01, clique sobre a conta 1.1.01) e clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação.

Menus 92
1. Descrição: informe o nome que essa conta terá.
2. Conta: esse campo o Hábil Empresarial irá preencher automaticamente, de acordo com o
código da conta que estará no topo da árvore, conforme exemplo acima.
3. Tipo da Conta: escolha o tipo da conta que você está cadastrando. Ela pode ser uma Entrada
por Venda, uma conta de Custos Variáveis, Custos Fixos, Outras Saídas e Outras Entradas.
4. Clique nesses botões para reduzir ou expandir a árvore de contas do caixa.
5. Nessa área aparecerão todas as contas do caixa cadastradas no Hábil.
6. Importar Plano de Contas de Outra Empresa: use essa opção para importar um plano de
contas. Você tem o seu plano de contas completo na empresa 1 e agora criou a empresa 2 e quer
começar a trabalhar com ela; para você não ter que recriar seu plano de contas, importe o da
empresa 1.
Como é um pouco perigoso colocar uma opção para zerar o plano de contas, para o caso de querer
começar a trabalhar com um vazio, temos duas coisas que podem ser feitas para limpar o plano de
contas:
Uma seria excluir conta por conta, começando da última para a primeira. Por exemplo, no plano
de contas padrão, você começaria entrando em \Entradas\Operacionais e dentro desse grupo a

última conta seria Outras Entradas Operacionais. Depois de excluir esta conta (para excluir você
clica sobre a conta e depois no sinal de menos (-) da barra de navegação), você exclui a anterior a
essa que seria Adiantamentos de Clientes e assim sucessivamente até que todas as contas fossem
excluídas, permanecendo somente o grupo Entradas e Saídas. Isso feito você pode cadastrar as
contas da forma que melhor se adaptar ao seu modo de trabalho e necessidade.
Outra opção é a de criar outra empresa e depois usar a opção Importar Plano de Contas para
fazer a importação do plano de contas desta empresa para a atual que você quer limpar.
Obs: quando é criada outra empresa, além da primeira, no Hábil Empresarial o Plano de Contas é
criado vazio, portanto se você quiser usar um plano de contas já cadastrado vai precisar da mesma
forma importar.
5.1.7 Centro de Custos

O Centro de Custos é um elemento de agregação para os dados armazenados e controlados pelo
Hábil. O centro de custo pode representar unidades administrativas ou unidades de
produção/serviços. É no centro de custo que são agregadas as despesas com materiais consumidos
ou utilizados. O resultado você terá quando for emitir relatórios por centro de custo.
Isso é também muito usado em empresas que trabalham com obras (construções). Estas empresas
cadastram alguns centros de custos, que são as obras que elas fazem, na tela de cadastro de
centro de custo, e depois no momento e que vão cadastrar uma conta a receber, uma conta a
pagar, um lançamento no caixa, um lançamento bancário, etc., escolhem em qual centro de custo
será agregado. Depois é possível tirar relatórios dos lançamentos por centro de custo.
Exemplo de centros de custo: Diretoria Geral, Diretoria Administrativa, Depto. de Recursos

Humanos, Construção 1, Construção 2, Construção 3, etc.
Para cadastrar um centro de custos, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação e preencha
o campo Descrição com o nome que você dará a ele.

Menus 94
5.1.8 Empresas
O cadastro de Empresas do Hábil Empresarial é onde você define dados sobre sua empresa e
valores padrão relacionados aos impostos.
Não cadastre nessa tela os seus fornecedores, nem seus clientes, esse cadastro é apenas para a(s)
sua(s) empresa, ou a(s) empresa(s) que utilizam o Hábil Empresarial.
Quando você faz qualquer operação no Hábil Empresarial (cadastra uma conta a pagar, lança
uma operação no caixa, lança um cheque, etc) ele armazena como sendo da empresa atualmente
em uso. Caso você necessite lançar em outra empresa, primeiro você deve alternar de empresa
(para maiores detalhes, veja Alternar Empresa) e depois fazer a operação.
Muitas das informações cadastradas aqui são indispensáveis se você faz operações de entrada ou
saída de estoque (versões PLUS e PROFISSIONAL) ou uma venda (versão PROFISSIONAL).
Especialmente se você faz emissão fiscal (versão PROFISSIONAL).
Para acessá-lo clique no menu Arquivos/ Empresas. Veja a tela.

1. Dados Principais: nesta guia você vai entrar com informações sobre a sua empresa: nome,
telefone, endereço, etc. Lembramos que quanto mais completo este cadastro melhor serão os
resultados na impressão de relatórios e nas operações de venda.
2. Tipo da Empresa: escolha se a empresa é Matriz, Filial, Depósito ou Escritório. Se você possui
mais de uma empresa cadastrada no Hábil, você pode alternar a empresa atualmente em uso.
3. Não mostra os lembretes desta empresa no monitor do Hábil: o Hábil Empresarial possui o
Monitor do Hábil, que mostra lembretes de contas a pagar, cheques pré-datados, compromissos
e tarefas. Marcando essa opção, o Monitor não irá mostrar os lembretes dessa empresa.
4. Mensagens: nesta guia você deve cadastrar as mensagens a serem impressas na emissão da nota
fiscal (versão PROFISSIONAL).
Se a empresa for optante pelo Simples Federal ou Estadual marque a opção correspondente e
digite a mensagem a ser impressa na nota.
No caso de sua empresa vender produtos que possuem Substituição Tributária, Base Cálc.
Reduzida, Isento, Suspensão, Diferimento ou Outras excessões fiscais você pode cadastrar uma
mensagem para cada situação. Para mais detalhes sugerimos consultar seu contador.
5. Valores padrão: clique aqui para obter maiores informações sobre essa guia.
6. Tabelas do Simples: para o caso de sua empresa ser optante pelo Simples Federal ou Estadual é

Menus 96
necessário pegar junto ao contador a tabela do faturamento e a tributação correspondente.
IMPORTANTE: se você gera o disco para o Sintegra é obrigatório o preenchimento dos campos:
CNPJ, Insc.Estadual, Razão Social, Endereço, Número, Bairro, Cidade, UF, CEP, Fax, Telefone,
Responsável.
Além destes campos é necessário que nas operações de saída de estoque ou venda no PDV (versão
PROFISSIONAL) sejam preenchidos corretamente os campos de data emissão, número nota (deve
ser numérico, não pode conter espaços, traços, pontos), natureza da operação.
Os clientes pessoa física destas vendas devem ter o CPF correto. No caso de pessoa jurídica o CNPJ
e a Insc. Estadual devem ser válidos.
A guia mais importante é a Valores Padrão, é onde temos a tabela de ICMS para vendas para
outros estados e a definição da porcentagem de alguns outros impostos. Iremos detalhá-la abaixo:
1. Tabela ICMS p/ Outros Estados: nessa tabela você pode informar o valor de ICMS para cada um
dos estados que sua empresa vende. Quando o estado (UF) do cliente for diferente do que está
cadastrado na guia Dados Principais, o Hábil Empresarial usará essa tabela.
2. Faz retenção de CSLL, COFINS e PIS/PASEP: esses impostos serão calculados somente para
vendas de serviços acima de R$ 5.000,00. Se essa opção estiver marcada, o valor desses impostos
será incluido no total da nota. Se ela estiver desmarcada, o valor dos impostos não alterará o total
da nota. Essa retenção só será feita quando o cliente for pessoa jurídica.
3. Série: informe a série da nota fiscal emitida pela sua empresa.
4. Nesses campos você poderá informar o valor dos impostos que sua empresa paga. Eles serão

calculados automaticamente pelo Hábil Empresarial.
5. Prefix. Cód. Barras: este código precisa ser informado para que o Hábil Empresarial possa
gerar corretamente o código de barras do sequencial. Este código é composto de 7 dígitos
(7899999) sendo que os três primeiros 789 referem-se ao país, no nosso caso Brasil, e os outros
quatro é um código fornecido pela empresa que regula isso, a EAN Brasil.
6. Número da nota atual: este campo é preciso informar o número da última nota emitida para
que, na emissão da próxima, o Hábil Empresarial pegue este número mais 1. Isto normalmente só
e feito antes de iniciar a impressão de nota fiscal pelo Hábil Empresarial (em versões anteriores
isto era feito em Utilitarios/ Configurar/ Opções do Sistema/ Opções do PDV) Usando esta opção
você não precisa controlar os números de nota porque o Hábil Empresarial vai gerá-los
automaticamente.
7. Tabelas ICMS Frete p/Outros Estados, Pessoa Jurídica e Pessoa Física: informe as
porcentagens de ICMS sobre o frete para vendas para pessoa Jurídica e para pessoa Física. Estas
porcentagens serão usadas no caso de operações de saída do estoque (versões PLUS e
PROFISSIONAL) no cálculo do ICMS sobre o Frete, se o mesmo for por conta do Emitente (1). No
caso de vendas para fora do estado cadastre também o ICMS para cada estado destino, na tabela
de ICMS Frete p/Outros Estados.
Obs: para vendas dentro do estado o Hábil Empresarial vai usar a porcentagem (%) de ICMS que
está no Cadastro de Produtos, na guia Impostos, no campo % de ICMS de Saída.
5.1.9 Funcionários
Dentro do Hábil Empresarial você encontra o cadastro de Funcionários. No sistema eles são
usados como usuários do sistema e também como vendedores. Para cadastrá-los, entre no menu
Arquivos/ Funcionários. Veja abaixo a tela:

Menus 98
1. Básico: clique aqui para obter maiores informações sobre essa rotina.
2. Outros: clique aqui para maiores informações.
3. Imagens: nessa guia você poderá salvar fotos do funcionário.
4. Campos do Usuário: saiba mais sobre essa rotina clicando aqui.
5. Anexos: clique aqui para obter maiores informações sobre ela.
Iremos detalhar abaixo, cada uma das guias encontradas nesse cadastro.
Guia Básico

1. Sexo: escolha Masculino ou Feminino.
2. Nome: digite o nome do funcionário.
3. Identidade: informe o R.G. do funcionário.
4. C.P.F.: informe o C.P.F. do funcionário.
5. CEP: informe o CEP ou use o botão de pesquisa para localizá-lo (caso você possua o banco de
dados de CEP's do Hábil Empresarial).
6. Endereço: informe o endereço residencial do funcionário.
7. Bairro: informe o bairro do funcionário.
8. Cidade: informe a cidade do funcionário.
9. UF: informe o estado.
10. Telefone: informe um telefone para contato.
11. Nascimento: informe a data de nascimento do funcionário.
12. Email: digite o e-mail do funcionário.
13. Definir Acesso: clicando nesse botão, será aberta a tela de Usuários do Sistema (menu
Arquivos/ Usuários do Sistema) para que você possa definir os acessos que esse funcionário terá.
Guia Outros

Menus 100
1. Data Admissão: informe a data em que o funcionário começou a trabalhar na empresa.
2. Data Saída: caso o funcionário tenha saído da empresa, informe nesse campo.
3. Horário: informe a hora de entrada e a hora de saída. Esse campo será usado no Controle de
Ponto de Funcionário.
4. Função: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar a função que o funcionário
possui na empresa - para cadastrar a função, acesse o menu Arquivos/ Clientes/ Profissões.
5. Cód. Barra: informe o código de barras do crachá do funcionário. Você também pode definir um
código para ser usado no Ponto de Funcionário (menu Movimentos/ Controle de Ponto de
Funcionário).
6. Tipo Sanguíneo: informe o tipo sanguíneo do funcionário.
7. Salário Fixo: informe o valor do salário do funcionário.
8. Comissão: informe a porcentagem de comissão. Sempre que você efetuar uma venda usando
esse funcionário como vendedor, o Hábil Empresarial irá calcular a comissão automaticamente.
9. Cart. Prof.: informe a carteira profissional do funcionário.
10: Habilitação: informe o número da habilitação do funcionário.
11. Use esse campo para observações.

5.1.10 Planos de Pagamentos

Dentro do menu Arquivos/ Planos de Pagamento, você poderá cadastrar todos os planos de
pagamento para vendas a vista e a prazo. Ao contrário da Movimentação de Estoque, onde você
pode definir o tipo de pagamento na hora da venda, o PDV trabalha com planos fixos, que você irá
definir nesse cadastro. Veja a tela:
1. Descrição: informe o nome do Plano de Pagamento.
2. Desc. Nota/Cupom: informe a descrição que sairá na nota e no cupom fiscal. Você pode
informar o mesmo que no campo Descrição.
3. Com Entrada: se o plano de pagamento cadastrado for com entrada, marque essa opção.
4. Com Cheque: se você marcar essa opção, o uso de cheque no pagamento será obrigatório. Se
ela estiver desmarcada, você pode ou não escolher cheque.
5. Com Cartão de Crédito: se você marcar essa opção, o uso de cartão de crédito no pagamento
será obrigatório. Se ela estiver desmarcada, você pode ou não escolher cartão de crédito.
6. Nº de Pagamentos: digite a quantidade de pagamentos que o plano possui. Por exemplo, se for
em 1+3, informe 4 no campo.
7. Essa área só ficará habilitada quando o campo Nº de Pagamentos for 1. Você pode controlar o
vencimento da parcela que será gerada (quando o plano for 30 dias sem entrada por exemplo, ele
irá gerar uma conta a receber. É aqui que você irá controlar o vencimento dessa conta).

Menus 102
8. Nº Dias 1ª Prestação: informe o número de dias que o cliente irá pagar a primeira prestação. Se
a venda tiver entrada, esse campo deve conter 0 (zero).
9. Nº de Dias entre as Prestações: informe a quantidade de dias entre as parcelas que serão
geradas. Geralmente são 30 dias entre as parcelas.
10. Multiplicador: esse campo é o mais importante do plano de pagamento. Ele é um índice
(Tabela Price) responsável pelo valor das parcelas, por descontos ou acréscimos. Para saber o que
preencher, divida o número 1 pela quantidade de parcelas que o plano terá. Por exemplo, se a
venda for em 4x, divida o número 1 por 4 e informe o resultado (0,25) nesse campo. Se a venda
for em 3x, divida o número 1 por 3. Informe o valor (0.3333) nesse campo.
Se o plano tiver acréscimos ou descontos, sugerimos que você use o Assistente do Multiplicador
( ). Clicando sobre ele, aparecerá o seguinte:
Nessa tela você terá a explicação de como funciona exatamente o cálculo para se saber o
Multiplicador quando se tem desconto ou acréscimo. Basta escolher se você quer desconto ou
acréscimo, informar a porcentagem e pressionar Enter. Depois disso, clique em Fechar. Você
voltará para o cadastro do plano de pagamento, onde o Multiplicador já estará calculado.
11. Comissão Padrão: este campo refere-se a comissão dos vendedores (funcionários). Aqui você
vai definir quanto da comissão o vendedor vai receber se vender por este plano. Para
vendas a vista normalmente o vendedor ganha 100% da comissão, já para vendas a prazo alguns
estabelecimentos pagam comissão diferenciada para cada plano de pagamento, como 85%, 90%.
Isto é calculado sobre a porcentagem da comissão.
Um exemplo prático:
comissão do vendedor = 20% comissão padrão = 100% --> recebe a comissão integral
comissão do vendedor = 20% comissão padrão = 80% --> recebe 16% de comissão
comissão do vendedor = 20% comissão padrão = 68% --> recebe 13,6% de comissão
Portanto ao fazer uma venda pelo PDV o Hábil Empresarial já calcula a porcentagem de
comissão, conforme o plano de pagamento usado, e grava no arquivo detalhe da venda, e então o
relatório de comissão será impresso com base nesta comissão.

IMPORTANTE: ao acessar esse cadastro, você verá um plano de pagamento padrão (a vista).
Pedimos que você NÃO exclua-o. Isso porque o Hábil Empresarial sempre irá pegar o plano de
pagamento de código 1 para vendas a vista, e se você excluí-lo, as vendas a vista não serão feitas
corretamente.
5.1.11 Cadastro de Cartões/Convênios

Para cadastrar Cartões/Convênios, acesse o menu Arquivos/ Cartões e Convênios. Clique no sinal
de mais (+) da Barra de Navegação, e preencha os campos necessários. Veja abaixo:
2. Cartão/Convênio: digite a descrição do cartão ou convênio que está sendo cadastrado.
3. Administradora: digite a Administradora do cartão/convênio.
4. Nome Contato: informe o nome do contato da administradora.
5. Telefone: digite o telefone da administradora.
6. Taxa %: digite a taxa (em percentual) que a administradora de cartões de crédito cobra de você
sobre cada venda, ou o percentual de desconto que você concede para o convênio.
7. Dia de Recebimento: digite o dia em que você recebe as vendas feitas nesse cartão/convênio.
8. Carência (Dias): digite a carência (em dias) que você leva para receber desse cartão/convênio.
9. Rede TECBAN: marque essa opção se esse cartão de crédito pertence a Rede TECBAN.
Após cadastrar o cartão/convênio nessa tela, você poderá fazer pagamentos/recebimentos usando

Menus 104
essa rotina.
5.1.12 Transportadora
Nessa tela você pode gerenciar todas as transportadoras com as quais sua empresa trabalha. Para
acessá-la, vá ao menu Arquivos/ Transportadoras. A tela que você verá é a seguinte:
1. Data Cadastro: informe a data em que a transportadora foi cadastrada no sistema, geralmente
a data atual.
2. Preencha com os dados da Transportadora.
3. Preencha com os dados para localização da Transportadora.
4. Responsável: informe o responsável pela transportadora.
5. E-Mail: informe o e-mail da Transportadora.

6. Home-Page: informe a home-page da Transportadora.
5.1.13 Usuários do Sistema

A tela de Usuários do Sistema é baseada no Cadastro de Funcionários (menu Arquivos/
Funcionários), por isso para cadastrar um usuário do sistema, primeiro é necessário cadastrar um
funcionário.
É nessa tela que você irá definir qual a senha que o funcionário usará para entrar no sistema, qual
o padrão de aparência que o software terá para ele, e quais os menus que ele poderá acessar.
Acessando o menu Arquivos/ Usuários do Sistema, você verá o seguinte:
1. Código: esse campo guarda o código do funcionário. Ao entrar no Hábil Empresarial será

Menus 106
mostrada essa tela:
Você precisará informar o código da empresa onde o usuário está cadastrado, o seu código, que é
o valor desse campo, e a senha de acesso definida.
2. Usuário: nesse campo irá aparecer o nome do funcionário. Para alterá-lo, é necessário
modificar o cadastro de funcionários.
3. Administrador do Sistema: marcando essa opção, o usuário terá acesso total a todos os itens
do programa, automaticamente.
4. Opera Qualquer Empresa: se essa opção estiver marcada, o usuário poderá alternar de empresa
(menu Utilitários/ Alternar Empresa). Caso esteja desmarcada, ele só poderá trabalhar na
empresa que estiver cadastrado.
5. Aparência: clique nesse botão para abrir a tela de Padrões de Aparência (menu Utilitários/
Padrões de Aparência) e definir qual o padrão que esse usuário terá.
7. Clique nesses botões para expandir ou reduzir todos os menus.
8. Nessa área você verá os menus do Hábil Empresarial. Clique sobre eles para visualizar os itens
que o compõem. Você pode retirar o acesso de todo o menu, de algum dos sub-menus ou somente
dos itens. Basta clicar nos botões na parte inferior da janela ou clicar com o botão direito dentro
da janela.
9. Itens do Menu: nessa área aparecerão os itens do menu selecionado. Para definir o acesso,
selecione os itens e clique sobre os botões na parte inferior da janela ou clique com o botão
direito.
10. Esses são os tipos de acesso que você pode dar ao usuário
Sem Acesso: com esse tipo de acesso, o usuário não terá como abrir o item. Ele verá o menu
desabilitado, não sendo possível clicar sobre ele.
Somente Leitura: aqui o usuário poderá abrir o item e visualizar os cadastros, mas não será
possível editar, acrescentar ou excluir.
Acesso Parcial: nesse tipo de acesso, o usuário tem permissão de visualizar o cadastro, editar e

incluir informações. Ele não terá permissão de excluir nenhum cadastro.

Acesso Total: com acesso total, o usuário tem direito de visualizar, incluir, alterar e excluir
qualquer cadastro.
Guia Outros
Nessa guia você tem opções relacionadas as telas de movimento de estoque (PDV e Movimentação
de Estoque). Veja:
Permite realizar Sangrias no Caixa: com essa opção marcada, o usuário poderá fazer sangrias
(retiradas de dinheiro) no caixa do PDV.
Permite realizar Suprimentos no Caixa: com essa opção marcada, o usuário poderá fazer
suprimentos (entradas de dinheiro) no caixa do PDV.
Permite realizar Cancelamentos da Venda: se essa opção estiver marcada, o usuário poderá
cancelar uma venda que esteja em andamento no PDV.
Permite realizar Cancelamento do Último Cupom: essa opção permite o usuário cancelar o último
cupom fiscal emitido no PDV.
Permite realizar Trocas no Caixa: com essa opção marcada, o usuário poderá efetuar trocas de
mercadorias pelo PDV.
Permite realizar Recebimentos no Caixa: essa opção permite o usuário realizar Recebimentos de
Contas usando o PDV.
Permite realizar Cancelamento de Recebimentos no Caixa: se essa opção estiver marcada, o

usuário poderá cancelar os recebimentos de contas que foram feitos pelo PDV.
Permite Cancelar uma Troca: marcando essa opção, o usuário poderá fazer o cancelamento das
trocas feitas pelo PDV.

Menus 108
Permite Fechar o Caixa: se essa opção estiver marcada, o usuário poderá efetuar o fechamento
do caixa do PDV, tendo acesso ao total de vendas feitas no dia.
Permite visualizar entradas na movimentação de estoque: se essa opção estiver marcada, o

usuário poderá visualizar as entradas que estiverem cadastradas no menu Movimentos/ Controle
de Estoque/ Entradas e Saidas.
Permite visualizar saídas na movimentação de estoque: marcando essa opção, o usuário poderá
visualizar as saídas que estiverem cadastradas no menu Movimentos/ Controle de Estoque/
Entradas e Saidas.
Fechamento Manual do PDV: se essa opção estiver marcada, o usuário poderá alterar os valores
do Fechamento do Caixa do PDV. A tela de fechamento ficará dessa forma:

Pode cancelar um Fechamento de PDV: marcando essa opção, o usuário terá acesso ao
cancelamento do Fechamento do Caixa no PDV.
5.1.14 Cadastro de CEP's

Acessando o menu Arquivos/ Cadastro de CEP's, você pode cadastrar os CEP's com endereços dos
seus clientes. Depois, ao informar o CEP no Cadastro de Clientes (menu Arquivos/ Clientes/
Cadastro Física&Jurídica), o Hábil Empresarial irá preencher os campos de endereço
automaticamente.
Se você possui o banco de dados de CEP's, esse cadastro já estará preenchido.
Veja a tela:
1. Cidade: informe a cidade do CEP que está sendo cadastrado.
2. Estado: informe o estado.
3. Aqui você irá cadastrar os bairros onde começa e termina o CEP cadastrado.
4. Logradouro: informe o nome da Rua/Avenida/Alameda/Estrada/etc.
5. Tipo: informe se o logradouro é uma Rua, Avenida, Alameda, Estrada, etc.
6. CEP: informe o CEP referente ao endereço cadastrado.
Lembrando novamente que, se você possui o cadastro de CEP's do Hábil Empresarial que está

Menus 110
disponível no CD, esse cadastro já estará preenchido, com os CEP's de todo o Brasil.
5.2 Menu Movimentos

5.2.1 Rapid View
O Rapid View mostra todos os eventos do mês escolhido. Com ele você tem uma visão geral de
tudo que está cadastrado no Hábil Empresarial, basta acessar o menu Movimentos/ Rapid View.
Você ainda pode configurar o Hábil Empresarial para mostrá-lo sempre que o programa é aberto,
acessando o menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema na guia Opções Locais.
Veja a tela:

1. Aqui aparecerão os dias do mês selecionado, e os eventos de cada um. Como você pode notar,
existe uma legenda na parte inferior da tela, com os ícones e com o que cada um representa. É
possível visualizar os Compromissos (menu Movimentos/ Agenda de Compromissos), Tarefas
(menu Movimentos/ Controle de Tarefas), Aniversariantes (menu Movimentos/ Agenda de
Contatos e Telefones), Contas a Pagar (menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cadastro de Contas a
Pagar), Contas a Receber (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber)
e Cheques Pré-Datados (menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários).
Clicando sobre um dos ícones mostrados no dia do mês, aparecerá uma janela detalhando o
evento, veja:

Menus 112
2. Sempre que você abrir o Rapid View, ele estará mostrando o mês atual, mas você pode
visualizar outros, usando esses botões.
5.2.2 Agenda de Contatos e Telefones

A Agenda de Contatos e Telefones é um cadastro onde você pode lançar os dados de seus
clientes, colegas, amigos, etc. Para acessá-la, vá ao menu Movimentos/ Agenda de Contatos e
Telefones. Veja a tela:

1. Sexo: informe se o contato é Masculino ou Feminino.
2. Nome: preencha com o nome do seu contato.
3. Nº Documento: informe o RG, CPF ou outro documento do seu contato.
4. Nascimento: informe a data de nascimento do seu contato. Isso será usado posteriormente na
tela de Rapid View.
5. Nessa área, informe os dados do endereço pessoal do contato.
6. E-Mail: preencha com o e-mail pessoal do contato. Clicando no ícone do lado direito do campo,
será aberta uma nova mensagem de e-mail, usando o seu gerenciador de e-mails padrão.
7. Home-Page: caso seu contato possua home-page, informe-a aqui. Clicando no ícone do lado
direito do campo, será aberta a URL digitada, usando o seu navegador padrão.
8. Confidencial: marcando esse campo, somente o Usuário que fez o cadastro, terá acesso a ele.
Se você entrar no Hábil Empresarial usando outro usuário, esse contato não será visualizado.
9. Telefones: nessa área você pode informar o(s) telefone(s) do seu contato. Veja abaixo a tela:

Menus 114
Para inserir mais de um telefone, pressione Seta para Baixo ou a tecla Insert. No campo Tipo,
você encontra várias opções de telefone, como Tel. Residencial, Tel. Comercial, Celular, Bip,
etc. Clique sobre ele e escolha uma essas opções. No campo DDD, informe o DDD do número
cadastrado. No campo Número, digite o número do telefone, celular, ou bip do seu contato. Na
coluna Observação, insira dados adicionais sobre o cadastro.
11. Observações: use esse campo para dados adicionais.
12. Outros Dados: nessa guia você pode informar os dados sobre a empresa e o cônjuge do
contato. Veja a tela:
13. Campos do Usuário: veja mais informações sobre essa rotina, clicando aqui.
14. Anexos: veja mais informações sobre essa guia, clicando aqui.

5.2.3 Agenda de Compromissos

5.2.3.1 Visualização
A Agenda de Compromissos é uma rotina desenvolvida especificamente para o controle pessoal,

que facilita a organização de seus compromissos durante a semana. Nela você pode cadastrar
todos os seus compromissos e configurá-la para avisar com antecedência sobre os mesmos.
Você encontra 3 modos de visualização de compromissos (Agenda Diária, Semana de Trabalho e

Semana Completa), além do Modo de Cadastro. Acesse o menu Movimentos/ Agenda de
Compromissos para visualizar a agenda.
Você poderá visualizar todos os compromissos cadastrados, e também as Tarefas pendentes. No

primeiro modo de visualização, Agenda Diária, você encontra as seguintes opções:
1. Aqui serão mostrados todos os compromissos agendados para o dia selecionado. Clicando duas
vezes sobre algum deles, será aberto o Cadastro de Compromissos.
2. Clicando nesse calendário, você pode visualizar os compromissos de outros dias.

Menus 116
3. Nesta opção você visualiza as Tarefas pendentes. Clicando duas vezes, será aberto o cadastro
de tarefas.
4. Cadastrar: ao clicar nesse botão, será aberta a tela para Cadastro de Compromissos.
Na Semana de Trabalho, aparecerá o seguinte:
É possível verificar todos os compromissos que você possui de segunda a sexta-feira. Clicando duas
vezes sobre um deles, será aberta a tela para Cadastro de Compromissos.
Você ainda possui outro modo de visualização, a Semana Completa.

Se você clicar sobre o botão Cadastrar, o Hábil Empresarial mostrará o modo de visualização
para Cadastro de Compromissos. Clique aqui para visualizar.
5.2.3.2 Cadastro
Esse modo de visualização da Agenda é para cadastro de compromissos. Veja abaixo:

Menus 118
1. Contato: se o seu compromisso estiver relacionado com algum dos seus Contatos, basta
informar o código do mesmo aqui, ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo.
2. Data: informe a data do seu compromisso.
3. Hora: informe a hora do seu compromisso.
4. Descrição: informe a que se refere o compromisso.
5. Local: preencha com o local onde será seu compromisso.
6. Duração: preencha com o tempo de duração.
7. Avisar Compromisso: caso você deseje que o Hábil Empresarial mostre um aviso sobre o
compromisso, marque essa opção.
8. Confidencial: marcando essa opção, o compromisso ficará visível somente para o Usuário que o
cadastrou. Se você entrar no Hábil Empresarial usando outro usuário do sistema, não será
possível visualizá-lo.
9. Avisar em: se a opção Avisar Compromisso estiver marcada, preencha esse campo com a data
em que você deseja ser avisado do compromisso.
10. Às: informe o horário que você deseja ser avisado.

11. Avisar quem: selecione o usuário que será avisado.
13. Duplicar: caso o compromisso cadastrado se repita várias vezes, use esse campo para duplicá-
lo. Assim não será necessário repetir o cadastro novamente.
14. Tipo: selecione o tipo de duplicação que o compromisso terá. Você pode escolher Em Horas,
Em Dias, Em Semanas e Em Meses.
15. Mostrar Compromissos entre: use esse campo caso você precise filtrar os compromissos, para
mostrá-los somente em um período determinado.
16. Nessa área aparecerão todos os compromissos cadastrados. Clicando sobre um deles, serão
mostrados os dados do mesmo nos campos à esquerda.
17. Cumprido: clique nesse botão para deixar o compromisso selecionado como Cumprido.
18. Cancelado: clique nesse botão para Cancelar o compromisso selecionado.
19. Pendente: clique nesse botão para deixar o compromisso selecionado como Pendente.
5.2.4 Controle de Estoque

5.2.4.1 Entradas e Saídas
5.2.4.1.1 Entradas e Saídas
A tela de Entradas e Saídas do Hábil Empresarial serve para você lançar suas movimentações de
estoque (compras e vendas).

Menus 120
Para facilitar a compreensão, explicaremos em tópicos diferentes cada uma dessas rotinas.
1. Entradas
2. Saídas
5.2.4.1.2 Entradas
5.2.4.1.2.1 Entradas
Para lançar uma entrada no estoque, acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas
e Saídas. Clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação e no campo Tipo da Nota selecione a
opção Entrada. É importante escolher o tipo de movimentação antes de efetuar as demais
operações, porque após preencher outros campos, não será possível alterar mais o Tipo da Nota.

1. Cabeçalho: essa guia mostra as informações gerais da entrada que está sendo cadastrada.
Clique aqui para ver com detalhes cada um dos campos.
2. Cliente/Fornecedor: nessa guia você poderá informar o fornecedor da entrada. Se não houver
fornecedor, deixe em branco. Clique aqui para ver com detalhes.
3. Transportadora: escolha a Transportadora (se houver) envolvida nessa entrada. Clique aqui
para ver essa guia com detalhes.
4. Observação: preencha com dados adicionais referentes a entrada.
5. Campos do Usuário: clique aqui para maiores informações sobre essa rotina.
6. Anexos: clique aqui para maiores informações sobre essa guia.
7. Nessa área da tela você inclui os Produtos da entrada. Clique aqui para ter mais detalhes sobre
essa área.
Após clicar em confirma (V) na Barra de Navegação, aparecerá uma tela para que você possa
escolher o tipo de pagamento da entrada. Veja:

Menus 122
Escolhendo a opção Dinheiro, basta informar a quantia que está sendo paga e clicar em Confirmar
Pagamento. Será feito um lançamento no menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos do Caixa no
valor digitado.
Caso você escolha Cheque, a tela será um pouco diferente.

1. Código da Conta: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a conta
bancária que foi usada para emissão do cheque.
2. Número: digite o número do cheque.
3. Favorecido: informe o favorecido do cheque.
4. Pré-datado: marque essa opção se o cheque que está sendo emitido é pré-datado.
5. Bom Para: se a opção Pré-datado estiver marcada, esse campo ficará liberado para
preenchimento. Informe a data do bom para o cheque.
6. Total pago c/ Cheque: informe o valor do cheque.
Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu

Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários.
Se você escolher a opção Cheque de Terceiros, a tela será a seguinte:

Menus 124
Basta informar o número do cheque ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo. Ele deve estar
cadastrado no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos. É
interessante que o cheque seja do mesmo valor que a entrada.
Você também pode escolher a opção Cartão/Convênio. Nesse caso a tela será assim:

1. Cartão/Convênio: digite o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o

Cartão/Convênio desejado.
2. Total pago c/ Cartão: informe o total pago usando esse tipo de pagamento.
3. Vencimento: informe a data de vencimento do lançamento que será feito.
Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará um lançamento na tela de

Manutenção de Lançamentos da rotina de Cartão/Convênio.
Se o tipo de pagamento escolhido for Débito em Conta, a tela mostrada será essa:

Menus 126
1. Código da Conta: infome o código da conta bancária ou use o botão de pesquisa para localizá-
la.
2. Total pago c/ Débito: informe o total pago usando débito em conta.
Clicando em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu

E por último, você também pode escolher a opção A Prazo, para gerar contas a pagar. Veja:

1. Primeiro Vencimento: informe o vencimento da primeira conta a pagar que será criada.
2. Nro de Parcelas: informe a quantidade de contas a pagar que será criada.
3. Conta Caixa: informe, se houver, a conta caixa padrão para as contas que serão geradas.
4. Descrição: informe a descrição que as contas terão.
5. Portador: selecione o portador das contas. Você pode escolher entre Cobrança Bancária,
Vendor, Cobrador, Depósito Bancário ou ainda preencher com outra descrição.
6. Após clicar em Gerar as contas a pagar criadas aparecerão nessa área da tela. Você pode alterar
os campos se quiser.
Somente após clicar em Confirmar Pagamento que as contas serão geradas no Cadastro de Contas
a Pagar (menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cadastro de Contas a Pagar).
Depois de confirmar o pagamento usando qualquer um dos tipos acima, aparecerá uma mensagem
pedindo se você deseja calcular o preço de venda dos produtos envolvidos na entrada. Clicando em
Sim, aparecerá a seguinte tela:

Menus 128
Você pode escolher dois métodos diferentes. O primeiro é um método usado pelo SEBRAE, você
deve usá-lo se possuir os valores para todos os campos.
O método 02 é mais simples, basta informar o custo e a porcentagem de lucro que você deseja
para que o Hábil Empresarial sugira um preço de venda para você.
Caso você marque a opção Incluir despesas acessórias no preço de custo, o método irá incluir o
valor que está no campo Despesas Acessórias, no cabeçalho da entrada. Escolha um método,
preencha os campos e clique em Aceitar este valor para que o campo Preço de Venda do
Cadastro de Produtos seja alterado.
Fazendo isso, a entrada será finalizada, e você poderá ver que o campo Estoque Atual dos
produtos envolvidos foi alterado. A quantidade comprada foi somada no estoque antigo dos
produtos.
5.2.4.1.2.2 Cabeçalho
A guia Cabeçalho da Movimentação de Estoque mostra informações gerais dos cadastros feitos,
como totais, impostos, etc. A maioria dos campos são abertos para alterações, porque você deve
copiar os dados da nota fiscal recebida do seu fornecedor. Iremos detalhar os principais campos,
veja abaixo:

1. Pedido: se a entrada que está sendo cadastrada for derivada de um pedido, informe o código ou
use o botão de pesquisa para localizar o Pedido ao Fornecedor que foi cadastrado anteriormente.
Fazendo isso, todos os campos da Entrada serão preenchidos de acordo com o que foi cadastrado
anteriormente. Caso contrário, deixe esse campo em branco.
2. Número da Nota (N.F.): informe o número da nota recebida do seu fornecedor.
3. Informe a data de emissão da nota e a data de entrada.
4. Natureza da Operação: informe a Natureza da Operação para essa entrada. Caso você tenha
dúvida, sugerimos que você verifique com seu contador.
5. Informe se a nota possui despesas acessórias e a porcentagem de ICMS dessas despesas.

Alterações nesses campos irão alterar o total da nota.
6. Informe o imposto referente a essa nota fiscal. Os campos Base ICMS e Valor ICMS serão
preenchidos automaticamente, de acordo com o que for informado no campo ICMS % nos produtos
que chegaram.
7. Esses campos serão preenchidos automaticamente de acordo com o que você informar nos
produtos que chegaram, mas como estão sendo copiadas informações de uma nota emitida por
outra empresa, esses campos estão abertos para alterações.
5.2.4.1.2.3 Fornecedor
Nessa guia você poderá informar o Fornecedor da entrada. Basta informar o códigou no campo
Fornecedor ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro, para que todos os campos
sejam preenchidos automaticamente.

Menus 130
Caso o fornecedor não tenha sido cadastrado, preencha os campos e marque a opção Incluir esse
Fornecedor no Cadastro. Assim ao salvar a entrada, o Fornecedor será incluído no cadastro
automaticamente.
5.2.4.1.2.4 Produtos
Dentro do Hábil Empresarial você encontra várias telas nesse padrão (grid). Sempre que você
quiser incluir informações em telas com esse padrão, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu
teclado.
1. Produto: informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de

pesquisa ( ) para localizá-lo no cadastro.
2. Qtde: digite a quantidade do produto que está sendo comprada. O Hábil Empresarial já irá
calcular o total da entrada baseando-se nesse campo e no Custo Unt.

3. Custo Unt: informe o custo unitário do produto comprado. O Hábil Empresarial irá preencher
esse campo com o valor que estiver no campo Custo Real do Cadastro de Produtos.
4. IPI %: digite a porcentagem de IPI do produto. Esse campo será preenchido automaticamente, se
você informou o valor no campo % de IPI no Cadastro de Produtos. O total da nota será alterado.
5. ICMS %: digite a porcentagem de ICMS do produto. Esse campo será preenchido

automaticamente, se você informou o valor no campo % de ICMS Saída no Cadastro de Produtos.
6. Frete %: informe a porcentagem que o produto tem em relação ao total do frete.
5.2.4.1.3 Saídas
5.2.4.1.3.1 Saídas
Para lançar suas saídas no estoque (vendas), você pode acessar o menu Movimentos/ Controle de
Estoque/ Entradas e Saídas, ou o menu Movimentos/ PDV.
Basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação e no campo Tipo da Nota escolher a opção
Saída à Vista ou Saída à Prazo. A tela será a mesma em qualquer um dos casos, só mudará a
finalização a escolha do Tipo de Pagamento.
1. Cabeçalho: essa guia mostra as informações gerais da saída que está sendo cadastrada.
Clique aqui para ver com detalhes cada um dos campos.

Menus 132
2. Cliente/Fornecedor: nessa guia você poderá informar o cliente da saída. Se não houver cliente,
deixe em branco. Clique aqui para ver com detalhes.
3. Transportadora: escolha a Transportadora (se houver) envolvida nessa saída. Clique Clique aqui
para ver essa guia com detalhes.
4. Observação: preencha com dados adicionais referentes a saída.
5. Campos do Usuário: clique aqui para maiores informações sobre essa rotina.
7. Nessa área da tela você inclui os Produtos da saída. Clique aqui para ter mais detalhes sobre
essa área.
Após clicar em confirma (V) na Barra de Navegação, aparecerá uma tela pedindo se você deseja
dar um desconto ou acréscimo no total da nota, veja:
Você pode dar tanto um desconto como um acréscimo. Esse desconto/acréscimo pode ser em
porcentagem ou em reais. Lembrando que no caso de desconto, ele não poderá ultrapassar o
máximo pemitido, que está configurado no Cadastro de Produtos/Serviços. Caso ultrapasse, o
Hábil Empresarial mostrará uma mensagem e bloqueará a venda.
Ao dar um desconto ou acréscimo, você poderá definir em cada um dos produtos/serviços ou

deixar que o Hábil Empresarial distribua o valor proporcionalmente entre todos os
produtos/serviços. Clicando em OK, aparecerá uma tela para escolha do Tipo de Pagamento. É
aqui que a Saída à Vista difere da Saída à Prazo.

Escolhendo a opção Dinheiro, basta informar a quantia que está sendo recebida e clicar em
Confirmar Recebimento. Será feito um lançamento no menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos
do Caixa no valor digitado.
Caso você escolha Cheque, a tela será um pouco diferente.

Menus 134
1. Código do Banco: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o banco para o
qual o cheque pertence.
2. Agência: informe a agência.
3. Conta: informe o número da conta a qual o cheque pertence (normalmente está impresso na
parte superior do cheque).
4. Número: informe o número do cheque.
5. Pré-datado: marque essa opção se o cheque é pré-datado.
6. Bom Para: se a opção Pré-datado estiver marcada, esse campo ficará liberado para
preenchimento. Informe a data do "bom para" do cheque.
7. Total recebido Cheque: informe o valor do cheque.
Ao clicar em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu

Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.
Você também pode escolher a opção A Prazo. Caso você escolha a opção Saída à Vista no campo
Tipo da Nota, essa opção não será mostrada.

1. Primeiro Vencimento: informe o vencimento da primeira conta a receber que será criada.
2. Nro de Parcelas: informe a quantidade de contas a receber que serão criadas.
3. Conta Caixa: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a conta do caixa
que será usada. Assim todas as contas a receber que forem criadas terão essa conta do caixa.
4. Descrição: informe a descrição das contas que as contas terão.
5. Portador: selecione o portador das contas. Você pode escolher entre Cobrança Bancária,
Vendor, Cobrador, Depósito Bancário ou ainda preencher com outra descrição.
6. Após clicar em Gerar as contas a receber criadas aparecerão nessa área da tela. Caso você
queira alterar os dados, basta clicar sobre o campo e alterá-lo.
Após clicar em Confirmar Recebimento, as contas a receber serão criadas e lançadas no menu
Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a Receber.
Se você escolher a opção Cartão/Convênio, aparecerá o seguinte:

Menus 136
1. Cartão/Convênio: digite o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o

Cartão/Convênio desejado.
2. Total recebido Cartão: informe o total pago usando esse tipo de recebimento.
3. Definir Vencimento: informe o vencimento do cartão/convênio. Você tem três opções:
Usando carência: ao marcar essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no cartão, e
o vencimento será calculado de acordo com o dia de carência informado no cadastro de cartões. A
data de vencimento será a Data Atual + Dias de Carência.
Usando dia do recebimento: selecionando essa opção, o Hábil Empresarial irá efetuar o
lançamento com o vencimento no mês seguinte, na data informada no cadastro de cartões, no
campo Dia de Recebimento.
Manual: nessa opção, você define qual será a data de vencimento do lançamento, informando
no campo ao lado.
Ao clicar em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial fará um lançamento na tela de

Manutenção de Lançamentos da rotina de Cartão/Convênio.
Se o tipo de recebimento escolhido for Depósito Bancário, a tela mostrada será essa:

1. Código da Conta: infome o código da conta bancária ou use o botão de pesquisa para localizá-
la.
2. Total recebido Depósito: informe o total recebido usando depósito bancário.
Clicando em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu

Escolhendo um ou mais tipos de recebimento e clicando em Confirmar Recebimento, o Hábil

Empresarial finalizará a saída e modificará o campo Estoque Atual dos produtos envolvidos.
Caso você tenha a versão PROFISSIONAL do Hábil Empresarial, terá o recurso de

emissão de Nota Fiscal.
5.2.4.1.3.2 Cabeçalho
A guia Cabeçalho da Movimentação de Estoque mostra informações gerais dos cadastros feitos,
como totais, impostos, etc. Alguns campos podem ser preenchidos por você, outros campos serão
calculados automaticamente pelo Hábil Empresarial, de acordo com os produtos e serviços
lançados na saída. Veja:

Menus 138
1. Nº Orçamento: caso você queira importar um Orçamento/Condicional que tenha sido feito
anteriormente, basta informar o código ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo. Caso
contrário, deixe esse campo em branco.
Depois que você escolher o orçamento a ser importado, o Hábil Empresarial vai trazer todos os
produtos (que estiverem com quantidades pendentes) do orçamento para esta saída. Você vai vê-
los na parte inferior do cadastro de saídas. Quando você confirmar esta saída o Hábil
Empresarial vai marcar este orçamento como Vendido.
Se não foram vendidos todos os produtos deste orçamento você deve excluí-los desta saída
clicando sobre eles (um por vez) e pressionando Ctrl + Delete. Se for um condicional então antes
de fazer saída você precisa fazer a Devolução de Condicionais, no menu Movimentos/ Controle de
Estoque/ Devolução de Condicionais. No caso do cliente querer levar uma quantidade menor de
um produto então você deve alterar somente o campo Quantidade, na saída.
2. OS: funciona da mesma forma que o orçamento. Basta informar o código ou clicar no botão de
pesquisa para localizar a OS.
3. Número da Nota (N.F.): informe o número da nota fiscal dessa saída. Esse campo será
preenchido automaticamente se o campo Número da Nota Atual (menu Arquivos/ Empresas, guia
Valores Padrão) estiver preenchido. Assim ele sempre irá acrescentar +1 para cada nova venda,
por exemplo, 0050, 0051, 0052, 0053, etc.
4. Informe a data de emissão e a data de saída da venda.
5. Natureza da Operação: digite o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a CFOP.
Caso você tenha dúvida do que colocar nesse campo, verifique com seu contador.
6. INSS: informe o valor do INSS dessa saída. Caso você tenha dúvidas sobre o que informar nesse
campo, peça ao seu contador.
7. Caso a saída possua despesas acessórias, informe o valor em Despesas Acessórias. E você pode
informar o valor do ICMS da despesa no campo ICMS %.
8. Informe a base de cálculo do ICMS de Substituição e o Valor do ICMS de Substituição,

respecticamente. Caso você tenha dúvidas sobre o que informar nesses campos, peça ao seu
contador.
9. Total da Nota: esse campo é composto pelos campos: Valor Total do IPI + Total dos Produtos +

Valor Frete + Despesas Acessórias + Valor ICMS Substituição - Desconto. Ele será preenchido
automaticamente pelo Hábil Empresarial.
O restante dos campos serão preenchidos automaticamente pelo Hábil Empresarial, de acordo
com os produtos e serviços informados na saída.
É acrescido ao campo Base ICMS o valor do Frete e ao campo Valor ICMS o valor do ICMS sobre o
frete, se o mesmo foi identificado na guia Transportadora como Por Conta do Emitente.
5.2.4.1.3.3 Cliente
Nessa guia você pode informar o cliente da saída. Informe o código ou use o botão de pesquisa
para localizar o cliente no cadastro. Fazendo isso, todos os campos serão preenchidos
automaticamente.
Caso o cliente não tenha sido cadastrado, você pode cadastrá-lo nessa tela mesmo. Basta
preencher os campos e marcar a opção Incluir esse Cliente no Cadastro. Veja:
5.2.4.1.3.4 Produtos/Serviços
Dentro do Hábil Empresarial você encontra várias telas nesse padrão (grid). Sempre que você
quiser incluir informações em telas com esse padrão, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu
teclado. Nas saídas, você pode vender tanto produtos como serviços.

Menus 140
Guia Produtos
1. Vend.: informe o vendedor (funcionário) responsável pela venda desse produto.
2. Produto: informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de

pesquisa ( ) para localizá-lo no cadastro.
3. Qtde: digite a quantidade do produto que está sendo vendido. O Hábil Empresarial já irá
calcular o total da saída baseando-se nesse campo e no Preço.
4. Preço: você só poderá alterar esse campo se a opção Pode alterar preço? estiver marcada no
Cadastro de Produtos.
5. IPI %: digite a porcentagem de IPI do produto. Esse campo será preenchido automaticamente, se
você informou o valor no campo % de IPI no Cadastro de Produtos. O total da nota será alterado.
6. ICMS %: digite a porcentagem de ICMS do produto. Esse campo será preenchido

automaticamente, se você informou o valor no campo % de ICMS Saída no Cadastro de Produtos.
7. Desc. %: informe a porcentagem de desconto concedida para esse produto. Lembre-se que é
necessário que o produto esteja configurado para receber desconto, no Cadastro de Produtos, na
guia Descontos.
Guia Serviços
1. Vendedor: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o vendedor

(funcionário) responsável pelo serviço.
2. Serviço: informe o código e o dígito-verificador do serviço (1-9) ou clique no botão de pesquisa

para localizá-lo no cadastro.

3. Qtde: informe quantas vezes o serviço foi prestado, ou o número de horas gasto.
4. Custo Unit.: esse campo só poderá ser alterado se a opção Pode alterar preço? estiver marcada
no cadastro.
5. ISS %: esse campo será preenchido automaticamente, de acordo com o que tiver sido informado
no Cadastro de Serviços, na guia Impostos.
5.2.4.1.3.5 Como emitir Nota Fiscal
O Hábil Empresarial sempre irá emitir notas fiscais após uma venda feita no PDV ou na
Movimentação de Estoque isso se a sua versão for a PROFISSIONAL.
Antes de fazer a emissão fiscal pela primeira vez é necessário fazer algumas configurações.
Primeiro é necessário cadastrar os dados de sua empresa, as mensagens da nota, os impostos que
serão cobrados nas vendas e se você for Simples também é preciso cadastrar as alíquotas do
Simples. Isso tudo é feito no Cadastro de Empresas.
Depois defina a % de ICMS de Saída no Cadastro de Produtos, na guia Impostos. Isso porque os
impostos dos produtos são calculados automaticamente na emissão de nota e cupom fiscal. Por
isso é necessário cadastrar os impostos antes de começar a emissão de nota e cupom.
O próximo passo é definir quantos ítens por nota serão impressos. Para isso vá para o menu
Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema guia Opções do PDV, e no campo Número de Ítens por
Nota entre com o número de ítens.
Se você usa a situação tributária por estado então também marque esta opção que está algumas
linhas abaixo do campo Número de Ítens por Nota.
Por último é preciso configurar a impressão da nota no Hábil Empresarial, pra isso acesse o menu
Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia PDV/Imp, será exibida a tela abaixo:

Menus 142
Nessa tela você irá configurar o sistema para pedir a impressão da nota. Marque então a opção
Imprime Nota Fiscal. Fazendo isso, serão habilitados os campos Impressora, Confirma Impressão
e Modelo da Nota.
Impressora: nesse campo você poderá selecionar a impressora que será usada para fazer a
impressão da nota. Geralmente é usada somente uma impressora para isso.
Confirma Impressão: marcando essa opção, sempre ao final da venda, aparecerá uma
mensagem pedindo se você deseja imprimir a nota fiscal dessa operação, veja:
Se essa opção estiver desmarcada, a nota será impressa automaticamente após a venda, sem pedir

confirmação.
Modelo da Nota: nesse campo você poderá escolher o modelo de nota que será usado. Clicando
no botão de pesquisa, aparecerão todos os relatórios. Os modelos que podem ser usados estão
dentro da pasta Documentos Fiscais. Escolha o relatório que já foi configurado por você.
Depois disso, clique em Salvar para que as alterações se tornem válidas.
Para fazer a configuração da nota fiscal, também é muito simples.
Primeiro verifique se você possui as notas fiscais padrão. Acesse o menu Relatórios e veja se existe
um sub-menu chamado Documentos Fiscais. As notas fiscais são compostas por três arquivos, Nota
Fiscal, Nota Fiscal (Auxiliar Corpo) e Nota Fiscal (Auxiliar Rodapé). Esses relatórios não podem
ter o nome alterado, pois possuem uma série de particularidades.
Nota Fiscal: essa é a nota padrão. Ela sempre será usada se o Número de Ítens por Nota (que
está na guia Opções do PDV, no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema) não exceder o
máximo estipulado.
Nota Fiscal (Auxiliar Corpo): se o Número de Ítens por Nota exceder o máximo estipulado, o
Hábil Empresarial usará esse relatório para fazer a impressão da nota. Por exemplo, se o número
de ítens máximo for 10, e você efetuar uma venda com 15 ítens, o Hábil Empresarial imprimirá
os 10 primeiros ítens usando esse relatório, e os 5 últimos, usando a Nota Fiscal (Auxiliar Rodapé).
Nota Fiscal (Auxiliar Rodapé): esse relatório sempre será usado na última impressão. Se o
máximo de ítens for 10, e você fizer uma venda com 30 ítens, o Hábil Empresarial imprimirá 2
vezes a Nota Fiscal (Auxiliar Corpo) - com 10 ítens em cada uma -, e 10 ítens na Nota Fiscal
(Auxiliar Rodapé).
Caso você não possua esses relatórios, entre em contato com o suporte e solicite-os.
Depois de localizá-los, escolha um dos 7 modelos que o Hábil Empresarial tem disponíveis. Você
terá que ajustar o layout do modelo escolhido, e adaptá-lo à sua nota fiscal. Para isso acesse o
menu Relatórios/ Report Engine.
Aparecerá a seguinte tela:

Menus 144
Localize o modelo que você escolheu (dentro da pasta Documentos Fiscais ou Documentos
Fiscais/ Modelos) e clique em Alterar. Será aberta uma tela para alteração do relatório.

Nessa tela também clique em Alterar, que está ao lado do botão Novo, para entrar no layout do
relatório. Ao clicar nesse botão, será solicitado código da movimentação de estoque, para poder
gerar o relatório. Essa tela será mostrada 3 vezes (uma vez para cada consulta, aquelas que
aparecem na janela amarela, onde está escrito Origem e Seleção dos Dados do relatório). Acesse
o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e Saídas, localize uma saída qualquer e veja
o código. Depois informe-o nas três telas que aparecerem. Você será levado para o layout.

Menus 146
Nessa tela você verá todos os componentes (retângulos) da nota. Basta movê-los para a direita,
esquerda, para cima ou para baixo, de acordo com sua necessidade, afim de encaixá-los no layout
da sua nota fiscal. Se for necessário, altere o tamanho da página também (o tamanho das notas do
Hábil Empresarial é 21,3cm X 28cm) dentro do menu Arquivo/ Configurar/ Página.
Sugerimos que você faça a impressão da nota do Hábil Empresarial e compare-a com sua nota
fiscal. Veja quais campos precisam ser alterados. Altere-os e faça novamente a impressão. Faça
isso até que todos os campos estejam no lugar.
Para visualizar as mudanças e imprimir, clique na guia Visualizar Impressão.
Depois de alterar, clique no X para fechar a tela. Aparecerá uma mensagem pedindo se você
deseja salvar as alterações, clique em Sim e depois em Salvar. Feito isso, sua nota fiscal estará
configurada.
Lembre-se que é necessário configurar as três notas fiscais (Nota Fiscal, Nota Fiscal (Auxiliar
Corpo) e Nota Fiscal (Auxiliar Rodapé)) para o mesmo layout.
OBS.: se você imprime notas fiscais pelo Hábil Empresarial, é necessário gerar o
Disco para a Receita/Sintegra. Clique aqui para ter maiores informações sobre essa rotina.

5.2.4.1.4 Transportadora
A guia Transportadora da tela de Movimentação de Estoque, é a mesma para entradas e saídas.

Acessando, você encontra o seguinte:
1. Nesses campos aparecerão todos os dados cadastrados no Cadastro de Transportadoras. Basta

informar o código no campo Transportadora ou clicar no botão de pesquisa para localizá-la.
2. Por Conta: escolha quem irá pagar o frete, se é o Emitente ou o Destinatário.
3. Placa: digite a placa do veículo que irá levar a mercadoria.
4. UF: informe o estado para onde a mercadoria está sendo levada.
5. Quantidade: digite a quantidade de volumes.
6. Espécie: informe o tipo de volumes que estão sendo transportados (caixas, pacotes, etc.).
7. Marca: digite a marca desses volumes.
8. Número: digite o número dos volumes (espécie de código).
9. Peso Bruto: informe o peso bruto das mercadorias.
10. Peso Líquido: informe o peso líquido das mercadorias.
11. Valor Frete: digite o valor do frete. Ele será somado no Total da Nota.
12. ICMS Frete: neste campo será mostrado o valor do ICMS sobre o valor do frete que o Hábil
Empresarial vai calcular automaticamente. O Hábil Empresarial irá buscar esta porcentagem no
Cadastro de Empresas, na guia Valores Padrão, no caso de o Frete ser por Conta do Emitente.
Este valor será incluído no campo Valor ICMS que está no cabeçalho.
13. Seguro: nesse campo, informe o valor do seguro do frete, se houver.
14. Frete lançado em nota avulsa: essa opção deve ser marcada se a transportadora usada for de
terceiros, e você tenha somente a nota fiscal da transportadora. Marcando essa opção, será gerado
um registro 70 no Disco para o Sintegra.

Menus 148
5.2.4.2 Pedidos ao Fornecedor
Nessa tela você pode lançar seus pedidos de compra para o fornecedor. Ela trabalha da mesma
forma que o Orçamentos/Condicionais, só que para os fornecedores.
O cadastro de pedidos não fará nenhuma alteração no estoque dos produtos envolvidos. Eles só
terão o estoque alterado, se esse pedido se transformar em uma entrada no estoque. Para acessar
essa tela, vá ao menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Pedidos ao Fornecedor.
Ao clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação, você verá a seguinte tela:
Essa tela serve para facilitar a localização dos produtos. Basta informar o código do Fornecedor e o
Hábil Empresarial irá mostrar todos os produtos relacionados a ele.
1. Fornecedor: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo.
2. Se a lista de produtos for muito extensa, você pode usar esses campos para localizar os produtos
que irá pedir.
3. Sugestão: esse campo mostra a quantidade que você deve pedir para que o produto alcance o
Estoque Mínimo. Não é obrigatório pedir essa quantidade.
4. Pedir: marque essa opção para incluir o produto no pedido.

5. Qtde Pedir: preencha esse campo com a quantidade que será pedida desse produto.
6. Mostrar apenas produtos com estoque abaixo do mínimo: marque essa opção para que o Hábil
Empresarial mostre na tela de seleção somente os produtos que estiverem abaixo do estoque
mínimo, do fornecedor selecionado. Se ela estiver desmarcada, todos os produtos do fornecedor
serão mostrados.
7. Selecionar Todos: clique nesse botão para que o Hábil Empresarial marque todos os produtos
mostrados na tela.
Clicando em OK, você voltará para a tela de Pedidos, com os produtos selecionados já inclusos na
tela, veja:
1. Principal: nessa guia você encontra as informações básicas sobre o pedido. Clique aqui para ter
maiores informações sobre ela.
2. Outros Dados: nessa guia você tem campos de observação e dados adicionais, para digitar
informações extras sobre o pedido.
3. Campos do Usuário: clique aqui para ter mais informações sobre essa rotina.
4. Anexos: clique aqui para ter maiores informações sobre essa guia.
5. Essa área mostra os produtos que fazem parte do pedido. Clique aqui para ter maiores
informações.

Menus 150
6. Finaliza: com o pedido já salvo, basta clicar nesse botão para que a Movimentação de Estoque
seja aberta e você possa finalizar o pedido (comprar os produtos), e aí sim, movimentar o estoque
e a parte financeira (lançamentos no caixa, bancos, contas a pagar, etc.).
7. Selecionar Produtos: clique nesse botão para que a tela de seleção seja aberta novamente.
Após terminar todos os cadastros, clique em confirma (V) na Barra de Navegação. Isso irá salvar o
pedido. Mas ele não alterará o estoque dos produtos envolvidos. Este só será alterado quando o
pedido for finalizado e transformado em uma entrada (compra). Essa tela serve somente para você
ter o controle do que já foi pedido para o fornecedor.
A guia Principal mostra os campos mais importantes da tela de Pedidos. Veja abaixo:
1. Número do Fornecedor: caso seu fornecedor tenha um número específico usado nos pedidos
enviados por você, basta informar nesse campo.
2. Situação: esse campo será preenchido automaticamente pelo Hábil Empresarial. Se ele estiver
vazio, é porque o pedido ainda não foi finalizado. Caso você finalize o pedido, mas somente com
alguns produtos, ele ficará como PARCIAL. Se ao finalizar o pedido, todos os produtos forem
comprados, o campo mostrará ATENDIDO.
3. Fornecedor: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o fornecedor desse
pedido.
4. Data do Pedido: informe a data em que o pedido foi cadastrado, geralmente a data atual.
5. Transportadora: caso você queira definir uma transportadora, informe nesse campo.
6. Data de Entrega: após finalizado, o Hábil Empresarial irá preencher esse campo com a data
em que o pedido foi comprado. Você também pode preenchê-lo manualmente se preferir.
7. Valor Frete: informe o valor do frete em reais.
8. Valor Frete %: se você preferir, informe a porcentagem do frete em relação ao valor total do
pedido.
9. Telefone: informe o número do telefone usado para fazer o pedido.
10. Total do Pedido: esse campo será preenchido automaticamente pelo Hábil Empresarial de
acordo com os produtos inseridos, mas você pode alterá-lo se quiser.

11. Valor IPI: informe o valor do IPI. Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com
o que foi definido no Cadastro de Produtos. Você também pode alterá-lo manualmente se preferir.
12. Atendido por: digite o nome do atendente do fornecedor, que registrou o pedido.
13. C. de Custo: nesse campo você pode definir um dos Centros de Custos que você possui
cadastrados no Hábil Empresarial. Ao finalizar o pedido, esse campo será importado para a
Entrada.
Nessa área da tela aparecerão os produtos selecionados. Se você usar a tela de pesquisa para
escolher os produtos, essa parte será preenchida automaticamente, mas você pode alterar os
produtos e incluir outros. Para incluir, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu teclado.
1. Código: informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de pesquisa

( ) para localizá-lo no cadastro.
2. Qtde: digite a quantidade desse produto que será pedida.
3. Custo Unit: informe o custo do produto. Esse campo será preenchido automaticamente, de
acordo com o que estiver cadastrado no campo Custo Real do Cadastro de Produtos, na guia
Outros.
4. IPI %: digite a porcentagem de IPI desse produto. Esse campo será preenchido
automaticamente, de acordo com o que estiver cadastrado no campo % de IPI do
Cadastro de Produtos na guia Impostos.
5. Observação: se você preferir, digite uma observação individual para esse produto. Você tem um
campo para observações gerais na guia Outros Dados. Você também pode cadastrar observações
no menu Arquivos/ Estoque/ Observações, assim não será necessário escrever, basta escolher uma
já cadastrada e alterá-la.
5.2.4.3 Orçamentos/Condicionais
Nessa tela você poderá fazer orçamentos e condicionais para seus clientes. Ele trabalha da mesma
forma que os Pedidos ao Fornecedor, só que para clientes.

Menus 152
Fazendo cadastros nessa tela, o Hábil Empresarial não alterará o estoque dos produtos. Somente
depois que os orçamentos forem finalizados na Movimentação de Estoque. Para acessar, vá ao
menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Orçamentos&Condicionais.
Para incluir um cadastro, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação.
1. Principal: nessa guia serão mostrados os campos mais importantes. Clique aqui para ver com
detalhes.
2. Campos do Usuário: clique aqui para saber mais sobre essa rotina.
4. Nessa área serão mostrados os produtos que fazem parte do orçamento para o cliente.
Clique aqui para ver com detalhes.
5. Duplicar: clique nesse botão para dupllicar o cadastro desse orçamento. Ele irá criar outro
cadastro, exatamente igual a esse. Esse campo ficará desativado quando você estiver inserindo um
cadastro.
6. Consulta Planos: clique nesse botão para visualizar a futura venda usando diferentes planos de
pagamento. Esse recurso está disponível somente na rotina de PDV na versão PROFISSIONAL do
Hábil Empresarial.

7. Finaliza: com o orçamento já salvo, basta clicar nesse botão para que a
Movimentação de Estoque seja aberta e você possa finalizá-lo (vender os produtos).
Depois de preencher todos os campos, clique em confirma (V) na Barra de Navegação para salvar o
orçamento. Lembrando que o estoque dos produtos envolvidos só será alterado se você finalizar o
orçamento (transformá-lo em uma venda) ou se marcar a opção Tornar produtos indisponíveis
(condicional).
A guia Principal na tela de Orçamentos/Condicionais possui os seguintes campos:
1. Tipo: selecione se a venda que será feita para o cliente será À Vista ou À Prazo.
2. Data: informe a data em que foi feito o orçamento, geralmente a data atual.
3. Situação: mostra se o orçamento já foi vendido ou não. Se ele foi vendido, esse campo
aparecerá como FINALIZADO. Se apenas alguns produtos foram vendidos, esse campo mostrará
PARCIAL.
4. Cliente: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o cliente.
5. Plano de Pgto: selecione o Plano de Pagamento que será usado pelo cliente. Essa rotina está
disponível somente na versão PROFISSIONAL do Hábil Empresarial. A versão PLUS mostrará um
campo chamado Condições de Pgto, onde você poderá escrever as condições que serão usadas.
Veja abaixo:
6. Transportadora: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a

Transportadora que será usada na venda.
7. Peso: esse campo será preenchido automaticamente pelo Hábil Empresarial, de acordo com o
que estiver cadastrado no campo Peso Bruto, no Cadastro de Produtos.

Menus 154
8. Valor do Frete: informe o valor do frete.
9. Tornar produtos indisponíveis (condicional): marcando essa opção, é como se os produtos

envolvidos no orçamento saíssem da loja. Geralmente essa opção é usada em lojas de confecções
que cedem produtos para o cliente levar para sua casa para experimentar.
Assim o produto sai da loja e não fica mais disponível no estoque. Mas ele ainda não foi vendido.
Por isso, o Hábil Empresarial lança a quantidade orçada no campo Estoque Indisponível no
Cadastro de Produtos. Caso o orçamento não seja finalizado, você terá que usar a
Devolução de Condicionais para que o estoque dos produtos seja normalizado.
10. Desconto Extra: esse campo é preenchido automaticamente com o desconto referente ao
Plano de Pagamento usado. Se o desconto for dado no produto, esse campo não mostrará.
11. Acréscimo Extra: esse campo é preenchido automaticamente com o acréscimo referente ao
Plano de Pagamento usado. Se o acréscimo for dado no produto, esse campo não mostrará.
12: Total: mostra o valor total do orçamento, de acordo com os produtos já inseridos.
13. Observações: use esse campo para informações adicionais.
Nessa área da tela, aparecerão os produtos do orçamento. Para incluir mais, pressione Seta Para
Baixo ou Insert no seu teclado.
1. Vendedor: informe o código do vendedor (funcionário) responsável pelo orçamento desse

produto ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro.

3. Qtde: digite a quantidade do produto que está sendo orçada.
4. Valor: você só poderá alterar esse campo se a opção Pode alterar preço? estiver marcada no
5. Desc. %: informe a porcentagem de desconto concedida para esse produto. Lembre-se que é
necessário que o produto esteja configurado para receber desconto, no Cadastro de Produtos, na
guia Descontos.
6. Retirado: se o orçamento for um condicional, informe a data e a hora em que o produto foi

retirado da loja.
5.2.4.4 Devolução de Condicionais
A Devolução de Condicionais mostra para você todos os Orçamentos/Condicionais que estão com
a opção Tornar produtos indisponíveis (condicional) marcada, e nela você poderá fazer a
devolução desses produtos. Como explicado no tópico anterior, marcando a opção citada, o
estoque dos produtos envolvidos no orçamento, ficará indisponível.
Para acessá-la, entre no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Devolução de Condicionais,

veja a tela:
1. Esses campos poderão ser usados para pesquisa. Caso você possua muitos condicionais, pode
usar esses campos para localizá-los mais facilmente.

Menus 156
2. Nessa área aparecerão todos os condicionais cadastrados.
3. Produto: digitando o código do produto + dígito-verificador nesse campo e pressionando

Enter, o Hábil Empresarial já fará a baixa do produto no condicional. Se você usa leitor de
código de barras, use esse campo para tornar a devolução mais rápida.
4. Qtde: esse campo mostra a quantidade que foi levada pelo cliente.
5. C/Cliente: esse campo mostra a quantidade que ainda está com ele. Caso ele já tenha feito
alguma devolução, aparecerá nesse campo.
6. Devolução: informe nesse campo a quantidade que o cliente está devolvendo e pressione Seta
Para Baixo no seu teclado. Ao fazer isso, o campo C/Cliente será atualizado.
7. Se no condicional, existirem produtos que possuem o controle do tipo Grade ou Sequencial,

você poderá escolher nessa tela qual exatamente o produto que está sendo devolvido.
Ao devolver os produtos, o campo Estoque Indisponível no Cadastro de Produtos será alterado.
5.2.4.5 Etiquetas de Produtos em Estoque
O Hábil Empresarial tem uma rotina que serve para gerar etiquetas para seu estoque. Acessando
o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Etiqueta de Produtos em Estoque você poderá gerar
um arquivo contendo os dados de produtos que serão impressos em um modelo de etiqueta da sua
preferência.
1. Gerar arquivo de dados baseado em seleção: marcando essa opção, você poderá selecionar os
produtos de acordo com o Fabricante, Fornecedor, Classe, etc. O número de etiquetas será

gerado de acordo com a quantidade em estoque de cada um dos produtos (campo Estoque Atual
do Cadastro de Produtos).
2. Gerar arquivo de dados baseado em produtos digitados: se você preferir, pode digitar o código
de cada um dos produtos. Basta desmarcar a opção Gerar arquivo de dados baseado em seleção
para que essa área fique habilitada.
Informe o código e o dígito-verificador do produto (1-9) ou clique no botão de pesquisa para

localizá-lo no cadastro. Depois informe a quantidade de etiquetas que você quer que sejam
geradas e pressione Enter. O produto passará para a área 3. Faça isso com todos os produtos que
você deseja.
3. Gerar dados das Grades/Sequenciais: marque essa opção para que o Hábil Empresarial gere
as etiquetas da grade/sequencial dos produtos que possuem esse tipo de controle.
4. Nessa área aparecerão todos os produtos que estarão no arquivo de etiquetas.
5. Aqui serão mostrados os produtos em grade que estarão no arquivo. Você pode alterar as
quantidades nessa tela, se precisar.
6. Visualizar Dados: clicando nesse botão, o Hábil Empresarial mostrará os dados na área 3, mas
não gerará o arquivo.
7. Gerar Arquivo: clicando nesse botão o arquivo de etiquetas será gerado. Caso você tenha
gerado um arquivo anteriormente, aparecerá uma mensagem pedindo se você deseja sobrepor o
arquivo gerado anteriormente, confirme.
Depois de gerar o arquivo, você poderá escolher algum relatório que esteja dentro do menu
Relatórios/ Produtos/ Etiquetas de Produtos em Estoque. É necessário escolher um relatório que
esteja dentro dessa pasta, para que ele use o arquivo gerado.
5.2.4.6 Reajuste de Preços e Descontos
Na tela de Reajuste de Preços você pode alterar o valor de um grupo de produtos sem ter que
acessar o cadastro de produtos e alterar um a um.
Acesse o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Reajuste de Preços. A tela que você verá é a
seguinte:

Menus 158
1. Nessa área você poderá escolher quais produtos terão o preço reajustado. Deixe a configuração
padrão para que o Hábil Empresarial reajuste o preço de todos.
2. Aqui você poderá escolher o tipo de reajuste que será feito. Você pode reajustar o Preço de
Venda, o Preço de Custo ou dar um Desconto Promocional para os produtos. Saiba mais.
3. Visualizar Dados: clique nesse botão somente para visualizar os dados (na área 5). Os dados não
serão alterados.
4. Reajustar: clique nesse botão para reajustar o preço dos produtos. Os dados serão alterados no
5. Nessa área serão mostrados os produtos que foram alterados.
Preço de Venda ou Preço de Custo
1. Escolha se o reajuste será no Preço de Venda ou no Preço de Custo no Cadastro de Produtos.

2. Escolha se os produtos sofrerão um Acréscimo ou Desconto.
3. Percentual: digite o percentual de reajuste que os produtos sofrerão.
4. Reajustar Grade: se você escolher a opção Preço de Venda, essa opção ficará habilitada.
Marque-a caso você queira que a grade dos produtos também seja reajustada (para produtos com
tipo de controle em Grade ou Sequencial).
Desconto Promocional
1. Escolha se o desconto será válido para vendas a vista e/ou a prazo.
2. Percentual: preencha esse campo com o total de desconto que será aplicado aos produtos. O
Hábil Empresarial irá preencher o campo Desconto em % no Cadastro de Produtos.
3. Desc. Máx. Adicional: preencha esse campo com o desconto máximo adicional permitido para
as vendas. O Hábil Empresarial irá preencher os campos Desconto máximo adicional permitido
para vendas a vista em % e/ou Desconto máximo adicional permitido para vendas a prazo em %.
4. Selecione o período que o desconto será válido. Após o período selecionado, o desconto não
será mais válido para os produtos.
5.2.4.7 Cálculo de Estoque Mínimo
Aqui você poderá fazer um cálculo do estoque mínimo de seus produtos. Para acessar essa tela, vá
ao menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Cálculo de Estoque Mínimo.
A fórmula usada para esse cálculo é a seguinte:
Estoque vendido no período * (Prazo p/ Pedido + Prazo p/ Entrega + Prazo p/ Receber + Margem
Segurança)/ Quantidade de Dias.

Menus 160
1. Use esses campos para definir quais produtos terão o estoque mínimo calculado.
2. Escolha o tipo de cálculo que será feito. Baseado nos últimos meses ou em um período
específico.
3. Definir estoque mínimo como 1 (hum) quando cálculo retornar 0 (zero): marcando essa
opção, o Hábil Empresarial irá definir o estoque mínimo como 1 caso o cálculo seja 0.
4. Se você não preencheu esses campos no Cadastro de Produtos (guia Outros), preencha nessa
tela para que o Hábil Empresarial possa calcular corretamente.
Depois basta clicar em Calcular para que o estoque mínimo dos produtos seja calculado. O Hábil
Empresarial irá preencher o campo Estoque Mínimo no Cadastro de Produtos automaticamente.
5.2.4.8 Conferência de Estoque
A tela de Conferência de Estoque foi criada para que você possa confrontar o estoque real com o
estoque cadastrado no Hábil Empresarial. Nela é possível visualizar o quanto você possui de cada
produto, qual é a quantidade correta, a diferença entre o real e o cadastrado no Hábil

Empresarial e ainda a opção de correção, caso necessário.
Acessando o menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Conferência de Estoque, a tela mostrada

será a seguinte:
1. Aqui é onde você fará a filtragem dos produtos que quer visualizar. Se você deseja somente os
produtos de determinado fornecedor, ou determinada classe, basta informar nesses campos.
Deixe-os dessa forma para visualizar todos os produtos cadastrados.
2. Nessas colunas serão mostradas as informações sobre o estoque. O Estoque Atual é o estoque
que está cadastrado no Hábil Empresarial (campo Estoque Atual, que está no menu Arquivos/
Estoque/ Produtos&Serviços). A coluna Contagem, é a que você pode alterar e onde será
informado o estoque real. E a terceira coluna, Diferença, mostra o resultado da subtração das
colunas anteriores.
3. Visualizar Dados: clique nesse campo para ver os dados de acordo com o que foi preenchido na
área 1.
4. Acertar Estoque: clicando nesse botão, o Hábil Empresarial irá substituir o campo Estoque
Atual do Cadastro de Produtos, pelo campo Contagem.
5. Imprimir: clique nesse botão para imprimir um relatório com essas informações.

Menus 162
5.2.4.9 Acertos no Estoque
Nessa tela você poderá modificar o campo Estoque Atual dos seus produtos. Isso não é possivel no
cadastro, somente através da tela de Acertos no Estoque. Para isso, entre no menu Movimentos/
Controle de Estoque/ Acertos no Estoque. Veja abaixo:

2. Nessa área aparecerão os dados do produto escolhido. Para alterar essas informações (exceto
Estoque Atual), você deve acessar o cadastro de produtos.
3. Estoque Correto: informe o estoque correto do produto. O Hábil Empresarial Empresarial irá
alterar o campo Estoque Atual.
4. Caso você queira, também pode alterar a descrição do produto.
5. Se você quiser, tambem pode alterar o Preço de Custo e o Preço de Venda do produto.
6. Essa tabela só aparecerá se o produto escolhido tiver o Tipo de Controle com Grade ou
Sequencial. Nessa área você irá alterar os dados da grade/sequencial do produto selecionado.
Caso o produto tenha o tipo de controle Normal, não aparecerá nada nessa área.
Após alterar os campos desejados, clique em Salvar. Assim os dados do produto serão alterados.

5.2.4.10 Nota Complementar
A Nota Complementar serve para você emitir notas fiscais para correção de imposto e em casos
específicos (quando a legislação permite, por exemplo Nota fiscal de cesta básica). Caso ao emitir
uma nota, o imposto tenha sido calculado errado, não é necessário cancelar a venda e lança-la
novamente. Basta usar essa rotina. Para acessar, vá ao menu Movimentos/ Controle de Estoque/
Nota Complementar. Veja a tela:
A tela é exatamente igual a Movimentação de Estoque. A diferença é que aqui você pode alterar
todos os campos da guia Cabeçalho. Localize a saída usando a Barra de Navegação e altere os
impostos. Depois de salvar, acesse o menu Relatórios/ Documentos Fiscais, e escolha a nota fiscal
que você usa. Na tela que aparecer, informe o código da venda feita.
Ao clicar em Gerar, aparecerá sua nota fiscal. Basta fazer a impressão. Essa nota também constará
no arquivo do Sintegra (menu Utilitários/ Gerar Disco para Receita/Sintegra).
5.2.4.11 Alteração em Lote
A Alteração em Lote no menu de Controle de Estoque permite a alteração do Custo, Custo Real
e/ou Margem de Lucro de vários produtos ao mesmo tempo. Acessando o menu Movimentos/
Controle de Estoque/ Alteração em Lote, você verá a seguinte tela:

Menus 164
1. Essa área é usada para filtrar os produtos que serão mostrados. Você pode escolher somente os
produtos de um determinado fornecedor, classe, família, etc. Após preencher os campos, clique
em Visualizar Dados para que os produtos sejam mostrados.
2. Aqui aparecerão os produtos que serão alterados.
3. Nesses campos, preencha com o novo valor ou a porcentagem de acréscimo que será dada aos
produtos selecionados. Deixe 0,00 para os campos que não sofrerão alterações.
4. Alteração em valor: com essa opção marcada, o valor antigo será substituido pelo novo valor
informado, e todos os produtos terão a mesma informação.
5. Alteração em Porcentagem: se você marcar essa opção, o Hábil Empresarial irá considerar os
valores informados na área 3 como porcentagem de acréscimo. Para trabalhar com desconto,
informe valores negativos, por exemplo -10,00.
6. Aplicar: depois de preencher as informações acima, clique nesse botão para iniciar a alteração
nos produtos selecionados.
Ao término das alterações, você poderá visualizar no cadastro de produtos que os campos Custo,
Custo real e Margem de Lucro foram alterados.

5.2.4.12 Consulta Produtos por Vencimento
Ao cadastrar um produto e escolher o tipo de controle Sequencial ou Grade, você poderá definir
uma Data de Vencimento para o lote cadastrado, caso trabalhe com produtos perecíveis. Esse
vencimento pode ser conferido na tela de Consulta de Produtos por Vencimento.
Para acessá-la, clique no menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Consulta de Produtos por
Vencimento. Aparecerá essa tela para você:
Informe a Data Inicial e Final para o vencimento e depois clique dentro do grid (parte amarela)
para que os produtos no vencimento selecionado sejam mostrados.
Lembrando que somente os produtos que possuirem o tipo de controle Grade ou Sequencial
aparecerão nessa tela. Você também pode visualizar o vencimento do produto pelo
cadastro de produtos (menu Movimentos/ Estoque/ Produtos e Serviços), na guia Seq./Forn..
5.2.5 Contas a Receber

5.2.5.1 Cadastro
Para cadastrar Contas a Receber, acesse o menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de
Contas a Receber. Será mostrada a tela abaixo.

Menus 166
Para iniciar o cadastro, clique no sinal de mais (+) que está na Barra de Navegação. Você verá que
os campos ficarão vazios para o cadastro.
Feito isso basta preencher os campos de seu interesse. Veja abaixo para que serve cada um deles:
padrão do sistema, o Hábil Empresarial irá gerar um código automático e seqüencial em todos os
cadastros.
2. Data da Conta: preencha com a data em que a conta foi feita (geralmente a data atual).
3. Descrição: preencha com o nome da conta. Algo que a identifique, por exemplo, "aluguel", ou
"manutenção".
4. Conta Caixa: digite ou escolha em qual conta do caixa será feito o lançamento quando você
efetuar o recebimento dessa conta.
5. Centro de Custo: escolha o centro de custo da conta a receber.
6. Cliente: digite o código, clique no ícone de pesquisa ou use o campo de rolagem para localizar o
nome do cliente. É interessante preencher esse campo para depois poder gerar relatórios por
cliente.
7. Documento: digite o número do documento da conta. Você poderá usar esse código para

localizar as contas no recebimento, duplicação, etc.
8. Data de Vencimento: digite a data de vencimento da conta. O Hábil Empresarial usará essa
data para calcular os juros e multas.
9. Previsão: define se a conta é uma previsão ou não. Quando a conta é uma previsão, significa
que o valor e a data de vencimento podem mudar (ex : chega uma mercadoria só com a nota, sem
as duplicatas. Pela nota você cadastra a data de vencimento e o valor aproximado de cada
parcela. Essa é uma conta previsão).
10. Conta para emissão de boleto: para trabalhar com impressão de boleto, é necessário escolher
a conta bancária nesse campo. Caso contrário, não será possível gerar o boleto. Clique aqui para
saber o que é necessário fazer para gerar corretamente.
11. Valor: digite o valor da conta a receber.
12. Valor em Índices: digite o valor da conta em algum tipo de índice usado por você (ex : dólar,
ufir, etc.)
13. Portador: escolha quem está com essa conta a receber. Caso o portador seja um banco
(cobrança bancária) será mostrado ao lado, um campo onde você deve escolher o banco. Você
também pode digitar nesse campo.
14. Anotações: use esse campo para escrever dados adicionais sobre a conta.
Ao clicar em confirma (V) para salvar as alterações, será mostrada uma mensagem pedindo se
você deseja cadastrar outras parcelas baseadas na conta. Confirmando essa mensagem, será
mostrada a seguinte tela:
Pressione SETA PARA BAIXO no seu teclado, para acrescentar mais parcelas. Depois clique em OK.

Menus 168
O Hábil Empresarial irá criar novas contas, com as mesmas características da primeira.
5.2.5.2 Duplicação de Contas

5.2.5.2.1 Duplicando uma Conta
Essa rotina serve para duplicar várias vezes uma conta a receber já cadastrada. Você pode usá-la
para contas como aluguel ou consórcio, que se repetem todo mês.
Acesse o menu Movimentos/ Contas a Receber/ Duplicação de Contas. Veja a tela abaixo:
Para duplicar alguma conta, clique em Selecionar Conta. Será mostrada a tela abaixo:

Clique sobre a conta que você deseja duplicar e clique em OK. Fazendo isso, a tela de duplicação
será mostrada novamente; nela você encontra as opções:

Menus 170
1. Conta a ser Duplicada: essa parte da tela mostra os dados da conta escolhida para ser
duplicada.
2. Tipo da Duplicação: nesse campo você pode escolher se a duplicação será Diária, Semanal,
Quinzenal ou Mensal.
3. Nro de Duplicações: escolha nesse campo a quantidade de duplicações que a conta terá.
4. Permitir que as datas de vencimento caiam em: se você preferir que as contas geradas não
vençam em sábados ou domingos, basta deixar essas opções desmarcadas.
5. Padrão de Duplicação não encontrado: essa opção aparece inativa quando a conta não foi
duplicada nenhuma vez. Caso ela já tenha sido, a tela será um pouco diferente. Veja como.
6. Quando o Hábil Empresarial gera parcelas, você pode identificar pelo campo Documento das
contas, porque sempre será acrescentado um número, por exemplo:
123 (conta principal)

123-1 (primeira parcela)
123-2 (segunda parcela)
123-3 (terceira parcela)
Nessa parte da janela você pode escolher o formato do campo Documento das contas duplicadas.
Eles pode ter números, como no exemplo acima, ou letras, ficando assim:
123
123-A

123-B
123-C
Se as contas forem geradas automaticamente, através de saídas a prazo (versões PLUS e

PROFISSIONAL), ou gerando parcelas após o cadastro, o Hábil Empresarial sempre irá usar
números.
Após escolher todas as características da duplicação, clique em Duplicar. Feito isso, o Hábil
Empresarial irá criar no cadastro o número de contas a receber escolhido.
5.2.5.2.2 Conta já Duplicada
Caso a conta já tenha sido duplicada, a tela será um pouco diferente. Ao escolher a conta a
receber, será mostrada uma mensagem informando que a conta já foi duplicada e mostrando o
Documento da última cópia. Ao clicar em OK, será mostrada a seguinte tela:
Também há uma alteração na maneira de duplicação do Documento. Você pode continuar o

padrão da primeira duplicação, levando em consideração as contas anteriores:
123-11
123-12
123-13
Ou criar um novo padrão, acrescentando outro dígito no Documento. No exemplo abaixo, usamos
números, mas você pode fazer com letras também. Veja:

Menus 172
123-10-1
123-10-2
123-10-3
Após selecionar todas as características da nova duplicação, clique em Duplicar.
5.2.5.3 Alteração/Exclusão em Lote
Com essa rotina do Hábil Empresarial é possível fazer alterações ou excluir um grupo de contas
sem ter que fazer isso pelo cadastro. Aqui você pode escolher um grupo de contas e alterá-las
facilmente usando a tela que está em modo grid, ou excluí-las todas de uma vez clicando sobre um
botão.
Ela está disponível tanto para as Contas a Pagar (menu Movimentos/ Contas a Pagar/
Alteração&Exclusão em Lote) como para as Contas a Receber. Ao acessar o menu Movimentos/
Contas a Receber/ Alteração&Exclusão em Lote, aparecerá a seguinte tela:
Aqui você irá escolher as contas que serão alteradas ou excluídas. Lembrando que para selecionar
várias contas, pressione Ctrl ou Shift e clique sobre elas. Para selecionar todas de uma vez,
pressione Ctrl + A.

Feito isso, elas aparecerão na tela para alteração ou exclusão.
1. Nessa área, serão mostradas todas as contas escolhidas. Com exceção do Código, todos os
campos podem ser alterados, basta clicar sobre ele e inserir a nova informação.
2. Apagar Contas: clicando nesse botão, o Hábil Empresarial apagará todas as contas que
estiverem selecionadas. Para isso, pressione Shift ou Ctrl e clique sobre elas. As que não estiverem
selecionadas não serão apagadas.
3. Selecionar Contas: ao clicar nesse botão, será mostrada a primeira tela, para seleção de
contas.
5.2.5.4 Renegociação de Contas
Na tela de Renegociação de Contas é possível renegociar o recebimento de uma ou mais contas

selecionadas, criando outras contas a receber com um novo valor. O Hábil Empresarial irá apagar
as contas que você selecionou, e criar novas, com as condições especificadas. Acessando o menu
Movimentos/ Contas a Receber/ Renegociação de Contas, aparecerá uma tela para selecionar as
contas que serão renegociadas. Veja

Menus 174
A tela de seleção é a mesma do Recebimento de Contas, você possui os mesmos recursos. Você
pode selecionar apenas uma conta ou várias. Use os filtros da tela para localizar as contas mais
facilmente.
Só é possível fazer a renegociação se as contas escolhidas forem do mesmo cliente. Caso contrário,
o Hábil Empresarial pedirá para você escolher um cliente para todas elas. Após fazer isso, elas
aparecerão na tela de Renegociação. Veja:

1. Nessa área aparecerão todas as contas que você escolheu para a renegociação. Clicando com o
botão direito você pode removê-las ou acrescentar novas contas.
2. Aqui serão mostrados os dados das contas que foram escolhidas. Caso elas possuam algum
desconto ou acréscimo, eles serão mostrados nesses campos.
3. Cliente: aqui o cliente das contas escolhidas. Para mudar o cliente para as novas contas, altere-
o nesse campo.
4. Nro de Parcelas: defina o número de parcelas que será gerado a partir das contas escolhidas.
5. Novo Valor: nesse campo você irá informar o valor total das contas depois da renegociação. A
partir dele, o Hábil Empresarial irá calcular o valor das parcelas, de acordo com o número
informado no campo anterior.
6. Data Vencimento: aqui você deve informar o vencimento da primeira parcela. As outras serão
calculadas automaticamente, com um intervalo de 30 dias.
7. Conta Caixa: informe a conta caixa padrão para as contas, se houver.
8. Centro de Custo: informe o centro de centro de custo, se houver.
Para selecionar mais contas, clique em Selecionar Contas. Após preencher os campos necessários,
clique em Renegociar. Aparecerá a seguinte tela:

Menus 176
Aqui aparecerão as contas que serão geradas. Você pode alterar qualquer campo, caso necessite.
Ao clicar em OK, as contas originais serão apagadas e o Hábil Empresarial criará novas contas,
com os dados informados nessa janela.
5.2.5.5 Recebimento de Contas

5.2.5.5.1 Recebendo uma Conta
No menu Movimentos/ Contas a Receber/ Recebimento de Contas, você tem a rotina para
efetuar o recebimento das contas já cadastradas. É nessa tela que você escolhe os tipos de
pagamento, define descontos, acréscimos, etc.
Ao acessar esse menu, será mostrada a tela abaixo, para que você possa escolher a conta que será
recebida.

Nessa tela, existem alguns campos que servem para facilitar a procura da conta. Veja:
1. Mostrar todas as contas: se essa opção estiver marcada, todas as contas a receber serão
mostradas, tanto as que possuem cliente, como as que não possuem.
2. Contas sem cliente: marque essa opção se você deseja ver somente as contas que não possuem
cliente.
3. Documento Nro: informando o Documento da conta a receber nesse campo, o Hábil

Empresarial irá localizá-la para você; ele funciona também como pesquisa incremental. A medida
que você digita o Documento, o Hábil Empresarial elimina as contas que não tem os caracteres
digitados.
4. Contas do Cliente: informe o código ou use o botão para localizar um cliente específico. Assim
as contas mostradas serão somente do cliente selecionado.
5. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opção e selecione as datas nos
campos ao lado. Fazendo isso, as contas só serão mostradas na tela para seleção se estiverem
entre as datas escolhidas.
6. Se você quiser efetuar o recebimento de mais de uma conta ao mesmo tempo, use as teclas
CTRL ou SHIFT. Se você deseja selecionar todas, pressione CTRL + A.

Menus 178
Selecionando a(s) conta(s), clique em OK. Será mostrada a seguinte tela:
1. Nessa parte da janela você terá todas as contas selecionadas para recebimento.
2. Detalhes da Conta: se a conta selecionada tiver sido gerada através de uma venda pelo PDV ou
Movimentação de Estoque, nessa parte serão mostrados os produtos referentes a ela.
3. Cálculo do Troco: essa área é usada para o cálculo do troco do cliente. Basta informar o valor
que o cliente está pagando e o Hábil Empresarial mostrará o quanto você deve devolver para ele,
baseado no campo Total.
4. Totais: nesses campos serão mostrados os acréscimos ou descontos da conta, de acordo com o
que foi definido no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia Globais 2. Eles serão
calculados automaticamente pelo Hábil Empresarial.
5. Opções: clicando sobre esse botão, aparecerão algumas opções do Recebimento de Contas.
6. Data Rcto.: selecione a data em que a conta foi recebida, geralmente é a data atual. Caso a
conta tenha sido recebida em uma data diferente, informe nesse campo.
7. Total Pago: informe o total pago pelo cliente. Se a conta teve algum acréscimo ou desconto,
informe nesse campo. Se a conta foi recebida parcialmente, também é necessário informar nesse
campo. Clique nos links para saber como proceder.
Feito isso, clique em Confirmar Recebimento. Será aberta a seguinte tela:

Se você escolher a opção dinheiro, basta informar o valor pago no campo Total Pago c/ Dinheiro e
clicar em Confirmar Recebimento. Fazendo isso, o Hábil Empresarial fará um lançamento
dentro do menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa, no valor da conta.
Se a opção escolhida for cheque, será mostrada a seguinte tela:

Menus 180
Você terá alguns campos para preenchimento. Veja:
1. Código da Conta: informe o código do banco usado para emissão do cheque do cliente.
2. Agência: digite a agência do cliente.
3. Conta: digite o número da conta do cliente.
4. Número: digite o número do cheque do cliente.
5. Pré-datado: marque essa opção se o cheque recebido é pré-datado.
6. Bom Para: esse campo só ficará liberado para preenchimento se a opção Pré-datado estiver
marcada. Informe a data do "bom para" do cheque.
7. Total pago c/ Cheque: preencha esse campo com o valor do cheque emitido.
Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial irá lançar o cheque no menu

Caso você escolha Cartão/ Convênio, será mostrada a segunte tela:

1. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão para pesquisar o cartão ou convênio usado no
recebimento.
2. Total recebido Cartão: informe o valor recebido usando cartão ou convênio.
3. Vencimento: aqui você pode escolher três modos para cálculo do vencimento:
no campo ao lado.
O Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Cartões e Convênios/

Manutenção de Lançamentos.
E você pode ainda escolher a opção Depósito Bancário. Nesse caso será mostrada a seguinte tela:

Menus 182
1. Código da Conta: digite o código ou use o botão para pesquisar a conta bancária onde será feito
o depósito.
2. Total recebido Depósito: digite o valor depositado.
Assim o Hábil Empresarial fará um lançamento tipo Depósito na conta escolhida.
Feito isso a conta já estará como recebida, e ao abrir o Recebimento de Contas novamente, ela
não aparecerá mais. Veja abaixo como a conta será mostrada no cadastro:

E você ainda tem um botão chamado Dados Rcbto, que mostra dados básicos de como a conta foi
recebida. Clicando nele, será mostrada uma tela como a que está abaixo, mostrando algumas
infomações sobre a conta.
5.2.5.5.2 Recebimento Parcial
Você também pode fazer um recebimento parcial. Nesse caso informe o valor recebido no campo
Total Pago, como na tela abaixo:

Menus 184
Ao clicar em Confirmar Recebimento, será mostrada a seguinte tela:
Selecione a opção Pagamento Parcial dos Débitos e depois clique em OK. O Hábil Empresarial
irá abrir a tela para escolha do tipo de pagamento. Ao finalizar, o Hábil Empresarial definirá
essa conta como recebimento parcial, e criará outra conta com as mesmas características da
primeira, mas com o valor restante (R$ 20,00).

5.2.5.5.3 Recebimento com Desconto
Se ao receber uma conta, foi dado um desconto, e esse desconto não está definido no menu
Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, guia Globais 2, você pode informá-lo de duas
maneiras: usando o campo Opções que está na tela de Recebimento de Contas ou informar o valor
no campo Total Pago. Fica dessa forma:

Menus 186
Ao clicar em Confirmar Recebimento, será mostrada a seguinte tela, você precisa escolher a
opção Descontos. Ao fazer isso, serão liberadas duas opções, Definir o valor para cada conta e
Ratear proporcionalmente entre todas as contas. Veja:
1. Definir o valor para cada conta: nesse caso o Hábil Empresarial pedirá que você defina o
valor do desconto para a(s) conta(s) Geralmente essa opção é usada quando você está recebendo

mais de uma conta, e quer definir um desconto diferente para cada uma delas.
Informe o valor do desconto no campo Descontos e clique em OK. Será aberta a tela para escolha
do tipo de pagamento.
2. Ratear proporcionalmente entre todas as contas: nesse caso o Hábil Empresarial irá
distribuir o desconto para cada uma das contas que estão sendo recebidas e mostrará a tela para
escolha do tipo de pagamento.
5.2.5.5.4 Recebimento com Acréscimo
Se os juros e multa não foram definidos no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na
guia Globais 2, você pode informá-los de duas maneiras: usando o campo Opções que está na tela
de Recebimento de Contas ou informar o valor no campo Total Pago. Veja abaixo:

Menus 188
Ao clicar em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial irá reconhecer que o valor informado
é maior que o da conta, e mostrará a tela abaixo com as seguintes opções:
1. Definir o valor para cada conta: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá mostrar uma
tela para que você defina o valor dos juros (acréscimos) para cada uma das contas. Isso geralmente
é usado quando é feito o recebimento de mais de uma conta com juros e você deseja definir um

valor de acréscimo diferente para elas. Veja a tela:
Após informar os juros, clique em OK. Será aberta a tela para escolha do tipo de pagamento.
2. Ratear proporcionalmente entre todas as contas: escolhendo essa opção, o Hábil

Empresarial irá ratear os juros entre todas as contas que estão sendo recebidas. Clique em OK
para abrir a tela para escolha do tipo de pagamento.
5.2.5.5.5 Opções
Clicando em Opções na tela de Recebimento de Contas, você verá as seguintes opções:
Essas opções também serão mostradas se você clicar com o botão direito sobre as contas
selecionadas.
1. Definir Juros/Descontos: escolhendo essa opção, será mostrada uma tela pedindo o valor dos

Menus 190
juros ou descontos que serão aplicados na conta selecionada. Veja:
Preencha o campo Desconto ou o campo Juros e clique em OK. O Hábil Empresarial voltará para
a tela de Recebimento de Contas e o Total Devido terá sido alterado.
2. Selecionar Contas: escolha essa opção se você deseja selecionar mais contas para um mesmo
recebimento. Fazendo isso, será aberta a tela para seleção das contas a receber.
3. Zerar todos os juros: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá zerar os juros de todas
as contas selecionadas.
4. Calcular Juros: escolha essa opção para que o Hábil Empresarial calcule os juros das contas
que estão atrasadas. Ele só irá calcular se os juros estiverem definidos no menu Utilitários/
Configurar/ Opções do Sistema, na guia Globais 2. Ao selecionar as contas para recebimento, os
juros já serão calculados, por isso essa opção deve ser usada somente se você tenha alterado ou
zerado os juros.
5. Zerar todos os Descontos: se as contas selecionadas tiverem algum desconto definido, você
pode usar essa opção para apagá-los.
6. Retirar todas as Contas da Relação: use essa opção para retirar as contas selecionadas para
recebimento.
5.2.5.6 Cancelamento de Recebimento
As contas que já foram recebidas podem ser canceladas. Caso você tenha recebido uma conta e
deseja cancelar, acesse o menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cancelamento de Recebimento.
Será aberta a seguinte tela:

Nessa tela serão mostradas todas as contas que já foram recebidas, basta clicar na parte amarela
da janela para que elas apareçam. Você pode usar os campos para filtrar as informações e
localizar a conta desejada mais facilmente.
1. Cliente: esse campo serve para que você possa filtrar as contas pagas por cliente. Informe o
código ou use o botão para pesquisar o cliente que você precisa. Após isso pressione TAB ou clique
na parte amarela, para que a tela será atualizada, mostrando somente as contas do cliente
escolhido. Deixe o campo em branco para que sejam mostradas as contas de todos os clientes.
2. Recebimentos efetuados entre: marque essa opção e preencha os campos ao lado, com as
datas inicial e final. Após preencher o último campo, pressione TAB ou clique na janela amarela.
Fazendo isso, todas as contas que foram recebidas no período escolhido, serão mostradas na tela.
Veja:

Menus 192
Para cancelar o recebimento de alguma conta, marque a opção Cancelar que está no canto direito
da tela, clique em Cancelar Pagamentos e confirme. Fazendo isso, será mostrado uma tela com
todos os cancelamentos que o Hábil Empresarial fez. Veja:

Ao cancelar uma conta recebida, todos os lançamentos financeiros feitos pelo Hábil Empresarial
serão cancelados. Nesse caso, a conta foi recebida com dinheiro então o Hábil Empresarial
desfez o lançamento no Caixa. Se você verificar no cadastro da conta, ela não estará mais como
recebida, e você poderá recebe-la novamente se quiser.
5.2.5.7 Impressão de Boletos
Essa tela serve para que você possa fazer a impressão de boletos de várias contas a receber.
Geralmente o envio dos boletos é feito em um período específico do mês, e nessa tela você pode
selecionar várias contas a receber diferentes e imprimir o boleto para elas, sem precisar fazer isso
uma por uma.
Veja a tela:

Menus 194
1. Nessa área serão mostradas todas as contas selecionadas.
2. Conta para Emissão de Boleto: nesse campo, selecione a Conta Bancária que será utilizada
para fazer a impressão.
3. Relatório a ser usado na impressão: nesse campo, é necessário selecionar o Boleto Bancário
com Fatura (EMISSÃO), ou o Boleto Bancário sem Fatura (EMISSÃO). Basta clicar no botão para
pesquisa e localizar um dos dois; eles estarão dentro da pasta Contas a Receber/ Documentos.
Para usar essa rotina, primeiro selecione as contas a receber. Para isso, clique no botão Selecionar
Contas. Será mostrada a seguinte tela:

A tela é a mesma do Recebimento de Contas, na parte de Seleção, basta localizar a(s) conta(s) que
você deseja imprimir (lembre-se de usar SHIFT ou CTRL para selecionar mais de uma conta ou
CTRL + A para todas) e clicar em OK.
Você irá voltar para a tela anterior, e as contas escolhidas serão listadas na parte amarela. No
campo Conta para Emissão de Boleto, escolha a conta bancária que será usada na impressão. No
campo Relatório a ser usado na impressão, clique no botão para pesquisa e localize um dos
relatórios citados anteriormente. A tela ficará da seguinte forma:

Menus 196
Feito isso basta clicar em Imprimir, e o Hábil Empresarial iniciará a impressão dos boletos para
as contas listadas. Será impresso um boleto para cada conta a receber.
5.2.5.8 Consultas
Nesse ítem do menu Contas a Receber, você encontra janelas específicas para consultas. Não há
como imprimir essas informações, somente visualizá-las. Caso você precise imprimir, sugerimos
que você use o menu Relatórios.
Como a tela de todas as consultas é a mesma (exceto a tela de Contas Recebidas, que tem um
botão chamado Dados do Pagamento), não iremos detalhar uma a uma. Abaixo está a explicação
sobre os campos encontrados nelas.

1. Contas de todos Clientes: se essa opção estiver marcada, serão mostradas as contas de todos
os clientes.
2. Apenas contas do Cliente: informe o código ou use o botão para pesquisar o cliente que você
quer. Assim só serão mostradas as contas do cliente selecionado. Para que esse campo esteja
liberado, é necessário desmarcar a opção Contas de todos Clientes.
3. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opção e selecione as datas inicial
e final. Após pressionar TAB, o Hábil Empresarial irá mostrar todas as contas que estão no
período que você escolheu.
Lembrando que essa tela serve somente para consulta e visualização. Caso você precise imprimir
as informações, será necessário usar relatórios.
Veja agora quais as informações que você encontra em cada um desses menus.

Menus 198
1. Contas Vencidas: nessa consulta o Hábil Empresarial irá mostrar todas as contas que estão
atrasadas. As que ainda não venceram, não serão listadas.
2. Contas A Vencer: nesse ítem você poderá ver as contas que ainda irão vencer. Ao contrário das
Contas Vencidas, nessa janela só serão mostradas as contas que ainda não estão atrasadas.
3. Contas Previsão: com essa consulta, você poderá ver todas as contas que tem a opção
Previsão, marcada no cadastro.
4. Contas Recebidas: essa tela mostra todas as contas que já foram recebidas. Você tem um botão
a mais nessa tela, chamado Dados do Recebimento, que mostra exatamente como a conta foi
recebida. Selecionando a conta e clicando nesse botão aparece uma tela com essas informações,
veja:

5.2.6 Contas a Pagar

5.2.6.1 Cadastro
Para cadastrar contas a pagar, acesse o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cadastro de Contas a
Pagar. Será mostrada a tela abaixo.

Menus 200
Para iniciar o cadastro, clique no sinal de mais (+) que está na Barra de Navegação. Você verá que
os campos ficarão vazios para o cadastro.
Feito isso basta preencher os campos de seu interesse. Veja abaixo para que serve cada um desses
campos:
2. Data da Conta: preencha com a data em que a conta foi feita (geralmente a data atual).
3. Descrição: preencha com o nome da conta. Algo que a identifique, por exemplo, "aluguel" ou
"manutenção".
4. Conta Caixa: digite ou escolha em qual conta do caixa será feito o lançamento quando você
efetuar o pagamento dessa conta.
5. Centro de Custo: escolha o centro de custo da conta a pagar.
6. Fornecedor: digite o código, clique no ícone de pesquisa ou use o campo de rolagem para

localizar o nome do fornecedor. Sugerimos que você preencha esse campo, porque isso lhe
permitirá gerar relatórios por fornecedor.
7. Documento: digite o número do documento da conta. Você poderá usar esse código para
localizar as contas no pagamento, duplicação, etc.
8. Sem Duplicata: define se a conta é sem duplicata ou não. Isso é muito útil para seu controle de
duplicatas recebidas. Muitas vezes, você recebe a nota fiscal e a duplicata não chega até você.
Marcando que a conta é sem duplicata, você pode emitir relatórios de todas as contas sem
duplicata e contactar seu fornecedor para que mande-a para você.
9. Previsão: define se a conta é uma previsão ou não. Quando a conta é uma previsão, significa
que o valor e a data de vencimento podem mudar (ex : chega uma mercadoria só com a nota, sem
as duplicatas; pela nota você cadastra a data de vencimento e o valor aproximado de cada
parcela; essa é uma conta previsão).
10. Data de Vencimento: digite a data de vencimento da conta. O Hábil Empresarial usará essa
data para calcular os juros e multas.
11. Multa ($): digite o valor da multa que será cobrado pelo seu fornecedor, em caso de atraso.
12. Multa (%): digite o percentual que será cobrado por seu fornecedor, após o vencimento da
conta.
13. Juros Diários ($): digite o valor que será cobrado caso haja atraso no pagamento.
14. Juros Diários (%): digite o percentual dos juros por dia de atraso. O Hábil Empresarial vai
calcular os juros baseado primeiro no juro em valor ($), se não houver, o Hábil Empresarial vai
calcular baseado no juro em percentual (%); portanto, é necessário informar apenas um tipo de
juros.
15. Valor: digite o valor da conta a pagar.
16. Valor em Índices: digite o valor da conta em algum tipo de índice usado por você (ex : dólar,
ufir, etc.)
17. Desconto de: informe o valor caso você tenha algum desconto para pagamento antecipado ou
até certa data.
18. Até dia: nesse campo você informa até quando o desconto do campo anterior é válido. Se o
campo Desconto de for preenchido, é necessário preencher esse também.
19. Portador: escolha quem está com essa conta a pagar. Caso o portador seja um banco
(cobrança bancária) irá aparecer ao lado um campo onde você deve escolher o banco. Caso não
seja nenuma das opções disponíveis, você pode digitar algo nesse campo.
20. Anotações: use esse campo para escrever dados adicionais sobre a conta.

Menus 202
Ao clicar em confirma (V) para salvar as alterações, será mostrada uma mensagem pedindo se
você deseja cadastrar outras parcelas baseadas na conta. Confirmando essa mensagem, será
mostrada a seguinte tela:
Pressione SETA PARA BAIXO no seu teclado, para acrescentar mais parcelas. Depois clique em OK.
O Hábil Empresarial irá criar novas contas, com as mesmas características da primeira.
5.2.6.2 Duplicação de Contas

5.2.6.2.1 Duplicando uma Conta
Essa rotina serve para duplicar várias vezes uma conta a pagar já cadastrada. Você pode usá-la
para contas como aluguel ou consórcio, que se repetem todo mês.
Acesse o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Duplicação de Contas. Veja a tela abaixo:

Para duplicar alguma conta, clique em Selecionar Conta. Será mostrada a tela abaixo:

Menus 204
Clique sobre a conta que você deseja duplicar e clique em OK. Fazendo isso, a tela de duplicação
aparecerá novamente, nela você encontra as opções:

1. Conta a ser Duplicada: essa parte da tela mostra os dados da conta escolhida para ser
duplicada.
2. Tipo da Duplicação: nesse campo você pode escolher se a duplicação será Diária, Semanal,
Quinzenal ou Mensal.
3. Nro de Duplicações: escolha nesse campo a quantidade de duplicações que a conta terá.
4. Permitir que as datas de vencimento caiam em: se você preferir que as contas geradas não
vençam em sábados ou domingos, basta deixar essas opções desmarcadas.
5. Padrão de Duplicação não encontrado: essa opção aparece inativa quando a conta não foi
duplicada nenhuma vez. Caso ela já tenha sido, a tela será um pouco diferente. Veja como.
6. Quando o Hábil Empresarial gera parcelas, você pode identificar pelo campo Documento das
contas, porque sempre será acrescentado um número, por exemplo:
123 (conta principal)

123-1 (primeira parcela)
123-2 (segunda parcela)
123-3 (terceira parcela)
Nessa parte da janela você pode escolher o formato do campo Documento das contas duplicadas.
Eles pode ter números, como no exemplo acima, ou letras, ficando assim:
123
123-A

Menus 206
123-B
123-C
Se as contas forem geradas automaticamente, através de entradas a prazo (versões PLUS e

PROFISSIONAL), ou gerando parcelas após o cadastro, o Hábil Empresarial sempre irá usar
números.
Após escolher todas as características da duplicação, clique em Duplicar. Feito isso, o Hábil
Empresarial irá criar no cadastro o número de contas a pagar escolhido.
5.2.6.2.2 Conta já Duplicada
Caso a conta já tenha sido duplicada, a tela será um pouco diferente. Ao escolher a conta a pagar,
será mostrada uma mensagem informando que a conta já foi duplicada e mostrando o Documento
da última cópia. Ao clicar em OK, aparecerá a seguinte tela:
Também há uma alteração na maneira de duplicação do Documento. Você pode continuar o

padrão da primeira duplicação, levando em consideração as contas anteriores:
0580-11
0580-12
0580-13
Ou criar um novo padrão, acrescentando outro dígito no Documento. No exemplo abaixo, usamos
números, mas você pode fazer com letras também. Veja:

0580-10-1
0580-10-2
0580-10-3
Após selecionar todas as características da nova duplicação, clique em Duplicar.
5.2.6.3 Alteração/Exclusão em Lote
Com essa rotina do Hábil Empresarial é possível fazer alterações ou excluir um grupo de contas
sem ter que fazer isso pelo cadastro. Aqui você pode escolher um grupo de contas e alterá-las
facilmente usando a tela que está em modo grid, ou excluí-las todas de uma vez clicando sobre um
botão.
Ela está disponível tanto para as Contas a Pagar como para as Contas a Receber (menu
Movimentos/ Contas a Receber/ Alteração&Exclusão em Lote). Ao acessar o menu Movimentos/
Contas a Pagar/ Alteração&Exclusão em Lote, aparecerá a seguinte tela:
Aqui você irá escolher as contas que serão alteradas ou excluídas. Lembrando que para selecionar
várias contas, pressione Ctrl ou Shift e clique sobre elas. Para selecionar todas de uma vez,
pressione Ctrl + A.

Menus 208
Feito isso, elas aparecerão na tela para alteração ou exclusão.
1. Nessa área, serão mostradas todas as contas escolhidas. Com exceção do Código, todos os
campos podem ser alterados, basta clicar sobre ele e inserir a nova informação.
2. Apagar Contas: clicando nesse botão, o Hábil Empresarial apagará todas as contas que
estiverem selecionadas. Para isso, pressione Shift ou Ctrl e clique sobre elas. As que não estiverem
selecionadas não serão apagadas.
3. Selecionar Contas: ao clicar nesse botão, será mostrada a primeira tela, para seleção de
contas.
5.2.6.4 Renegociação de Contas
Na tela de Renegociação de Contas é possível renegociar o pagamento de uma ou mais contas

selecionadas, criando outras contas a pagar com um novo valor. O Hábil Empresarial irá apagar
as contas que você selecionou, e criar novas, com as condições especificadas. Acessando o menu
Movimentos/ Contas a Pagar/ Renegociação de Contas, aparecerá uma tela para selecionar as
contas que serão renegociadas. Veja

A tela de seleção é a mesma do Pagamento de Contas, você possui os mesmos recursos. Você
pode selecionar uma conta apenas ou várias. Use os filtros da tela para localizar as contas mais
facilmente.
Só é possível fazer a renegocioação se as contas pertencerem ao mesmo fornecedor. Caso essa

informação não seja a mesma para todas elas, o Hábil Empresarial pedirá para você escolher um
fornecedor para todas as contas, e ao gerar as novas contas, o deixará como fornecedor das
contas. Após fazer isso, elas aparecerão na tela de Renegociação. Veja:

Menus 210
1. Nessa área aparecerão todas as contas que você escolheu para a renegociação. Clicando com o
botão direito você pode removê-las ou acrescentar novas contas.
2. Aqui será mostrado os dados das contas que foram escolhidas. Caso elas possuam algum
desconto ou acréscimo, eles serão mostrados nesses campos.
3. Fornecedor: aqui o fornecedor das contas escolhidas. Para mudar o fornecedor para as novas
contas, altere-o nesse campo.
4. Nro de Parcelas: defina o número de parcelas que será gerado a partir das contas escolhidas.
5. Novo Valor: nesse campo você irá informar o valor total das contas. A partir dele, o Hábil
Empresarial irá calcular o valor das parcelas, de acordo com o número informado no campo
anterior.
6. Data Vencimento: aqui você deve informar o vencimento da primeira parcela. As outras serão
calculadas automaticamente, com um intervalo de 30 dias.
7. Conta Caixa: informe a conta caixa padrão para as contas, se houver.
8. Centro de Custo: informe o centro de centro de custo, se houver.
Para selecionar mais contas, clique em Selecionar Contas. Após preencher os campos necessários,
clique em Renegociar. Aparecerá a seguinte tela:

Aqui aparecerão as contas que serão geradas. Você pode alterar qualquer campo, caso necessite.
Ao clicar em OK, as contas originais serão apagadas e o Hábil Empresarial criará novas contas,
com os dados informados nessa janela.
5.2.6.5 Pagamento de Contas

5.2.6.5.1 Pagando uma conta
No menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Pagamento de Contas, você tem a rotina para efetuar o
pagamento das contas já cadastradas. É nessa tela que você escolherá os tipos de pagamento,
definirá descontos, acréscimos, etc.
Ao acessar esse menu, será mostrada a tela abaixo, para que você possa escolher a conta que será
paga.

Menus 212
Nessa tela, existem alguns campos que servem para facilitar a procura da conta. Veja:
1. Mostrar todas as contas: se essa opção estiver marcada, todas as contas a pagar serão
mostradas, tanto as que possuem fornecedor, como as que não possuem.
2. Contas sem fornecedor: marque essa opção se você deseja ver somente as contas que não
possuem fornecedor.
3. Documento Nro: informando o Documento da conta a pagar nesse campo, o Hábil

Empresarial irá localizá-la para você. Ele funciona também como uma espécie de pesquisa
incremental. A medida que você digita o Documento, o Hábil Empresarial elimina as contas que
não tem os caracteres digitados.
4. Código: você também pode buscar as contas pelo Código, aquele gerado automaticamente pelo
Hábil Empresarial. Essa pesquisa funciona da mesma forma que a pesquisa pelo Documento.
5. Contas do Fornecedor: informe o código ou use o botão para localizar um fornecedor

específico. Assim as contas mostradas serão somente do fornecedor selecionado.
6. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opção e selecione as datas nos
campos ao lado. Fazendo isso, as contas só aparecerão na tela para seleção se estiverem entre as
datas escolhidas.

7. Se você quiser efetuar o pagamento de mais de uma conta ao mesmo tempo, use as teclas CTRL
ou SHIFT. Se você deseja selecionar todas, pressione CTRL + A.
Selecionando a(s) conta(s), clique em OK. Aparecerá a seguinte tela:
1. Nessa parte da janela você terá todas as contas selecionadas para pagamento.
2. Detalhes da Conta: se a conta selecionada tiver sido gerada através de uma entrada de
mercadorias, nessa parte serão mostrados os produtos referentes a ela.
3. Opções: clicando sobre essa parte da janela ou clicando com o botão direito sobre alguma das
contas que estejam selecionadas, serão mostradas algumas opções. Clique aqui para ler a
explicação sobre elas.
4. Totais: nesses campos serão mostrados os acréscimos ou descontos da conta, de acordo com o
que foi definido no cadastro. Eles serão calculados automaticamente pelo Hábil Empresarial.
5. Data Pgto.: selecione a data em que a conta foi paga, geralmente é a data atual. Caso a conta
tenha sido paga em uma data diferente, informe nesse campo.
6. Total Pago: informe o total pago ao fornecedor. Se a conta teve algum acréscimo ou desconto,
informe nesse campo. Se a conta foi paga parcialmente, também é necessário informar nesse
campo. Clique nos links para saber como proceder.
Feito isso, clique em Confirmar Pagamento. Será aberta a tela para escolha do tipo (forma) de
pagamento :

Menus 214
Se você escolher a opção dinheiro, basta informar o valor pago no campo Total Pago c/ Dinheiro e
clicar em Confirmar Pagamento. Fazendo isso, o Hábil Empresarial fará um lançamento dentro
do menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa, no valor da conta.
Se a opção escolhida for cheque, será mostrada a seguinte tela:

1. Código da Conta: informe o código da conta bancária usada para emissão do cheque.
3. Favorecido: digite o favorecido do cheque.
4. Pré-datado: marque essa opção caso o cheque emitido seja pré-datado.
Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial irá lançar o cheque no menu

Se você escolher Cheque de Terceiros, veja abaixo a tela que será mostrada:

Menus 216
Nesse caso, os campos estarão fechados para alterações, exceto o Número do Cheque, porque o
cheque já deve estar previamente cadastrado no menu Movimentos/ Controle Bancário/
Manutenção de Cheques Recebidos. Informe o Número do Cheque, ou clique no botão de
pesquisa para localizá-lo.
Caso voce escolha Cartão/ Convênio, será mostrada a segunte tela:

1. Cartão/Convênio: informe o código ou use o botão para pesquisar o

cartão ou convênio cadastrado.
2. Total pago c/ Cartão: informe o valor pago com o cartão ou convênio selecionado.
O Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Cartões e Convênios/

Manutenção de Lançamentos.
E você pode ainda escolher a opção Débito em Conta. Nesse caso será mostrada a seguinte tela:

Menus 218
1. Código da Conta: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar a conta bancária
que será usada para o débito.
2. Total pago c/ Débito: informe o valor do débito feito.
O Hábil Empresarial fará um lançamento tipo Débito na conta bancária escolhida.
Feito isso a conta já estará como paga, e ao abrir o Pagamento de Contas novamente, ela não
será mostrada mais. Veja abaixo como a conta será mostrada no cadastro:

Você ainda tem um botão chamado Dados Pgto, que mostra dados básicos de como a conta foi
paga. Clicando nele, será mostrada uma tela como a que está abaixo, mostrando algumas
infomações sobre a conta.
5.2.6.5.2 Pagamento Parcial
Você também pode fazer um pagamento parcial. Nesse caso informe o valor pago no campo Total
Pago, como na tela abaixo:

Menus 220
Ao clicar em Confirmar Pagamento, será mostrada a seguinte tela:
Selecione a opção Pagamento Parcial dos Débitos e depois clique em OK. O Hábil Empresarial
irá abrir a tela para escolha do tipo de pagamento. Ao finalizar, o Hábil Empresarial definirá
essa conta como parcialmente paga, e criará outra conta com as mesmas características da

primeira, mas com o valor restante. Veja abaixo a conta original:
5.2.6.5.3 Pagamento com Desconto
Se ao pagar uma conta, foi dado um desconto, e esse desconto não está definido no cadastro da
conta a pagar, você tem dois caminhos: usar o botão Opções, ou informá-lo no campo Total Pago
na rotina de Pagamento. Nos dois casos, a tela será a mesma. Veja:

Menus 222
Ao clicar em Confirmar Pagamento, aparecerá uma tela onde você precisa escolher a opção
Descontos. Fazendo isso, serão liberadas duas opções, Definir o valor para cada conta e Ratear
proporcionalmente entre todas as contas. Veja:
1. Definir o valor para cada conta: nesse caso o Hábil Empresarial pedirá que você defina o

valor do desconto para a(s) conta(s), geralmente essa opção é usada quando você está pagando
mais de uma conta, e quer definir um desconto diferente para cada uma delas.
Informe o valor do desconto no campo Descontos e clique em OK. Será aberta a tela para escolha
do tipo de pagamento.
2. Ratear proporcionalmente entre todas as contas: nesse caso ele irá distribuir o desconto para
cada uma das contas que estão sendo pagas e mostrará a tela para escolha do tipo de pagamento.
5.2.6.5.4 Pagamento com Acréscimo
Se os juros e multa não foram definidos na hora do cadastro da conta, você tem duas alternativas:
usar o botão Opções ou informá-los na rotina de pagamento, no campo Total Pago. Veja abaixo:

Menus 224
Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial irá reconhecer que o valor informado é
maior que o da conta, e mostrará a tela abaixo com as seguintes opções:
1. Definir o valor para cada conta: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá mostrar uma
tela para que você defina o valor do acréscimo para cada uma das contas. Isso geralmente é usado

quando é feito o pagamento de mais de uma conta com juros e você deseja definir um valor de
acréscimo diferente para elas. Veja a tela:
Após informar o acréscimo, clique em OK. Será aberta a tela para escolha do tipo de pagamento.
2. Ratear proporcionalmente entre todas as contas: escolhendo essa opção, o Hábil

Empresarial irá ratear o acréscimo entre todas as contas que estão sendo pagas. Clique em OK
para abrir a tela para escolha do tipo de pagamento.
5.2.6.5.5 Opções
Clicando em Opções na tela de Pagamento de Contas, você verá as seguintes opções:
Essas opções também serão mostradas se você clicar com o botão direito sobre as contas
selecionadas.

Menus 226
1. Definir Juros/Descontos: escolhendo essa opção, será mostrada uma tela pedindo o valor dos
juros ou descontos que serão aplicados a conta selecionada. Veja:
Preencha o campo Desconto ou o campo Juros e clique em OK. O Hábil Empresarial voltará para
a tela de Pagamento de Contas e o Total Devido terá sido alterado.
2. Selecionar Contas: escolha essa opção se você deseja selecionar mais contas para um mesmo
pagamento. Fazendo isso, será aberta a tela para seleção das contas a pagar.
3. Zerar todos os juros: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá zerar os juros de todas
as contas selecionadas.
4. Calcular Juros: escolha essa opção para que o Hábil Empresarial calcule os juros das contas
que estão atrasadas. Ele só irá calcular se os juros estiverem definidos no cadastro da conta.
5. Zerar todos os Descontos: se as contas selecionadas tiverem algum desconto definido no

cadastro ou definidos usando a opção Definir Juros/Descontos, você pode usar essa opção para
apagá-los.
6. Retirar todas as Contas da Relação: use essa opção para retirar as contas selecionadas para
pagamento.
5.2.6.6 Cancelamento de Pagamento
As contas que já foram pagas podem ser canceladas. Caso você tenha pago uma conta e deseja
cancelar, acesse o menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Cancelamento de Pagamento. Será aberta

a seguinte tela:
Nessa tela serão mostradas todas as contas que já foram pagas, basta clicar na parte amarela da
janela para que elas apareçam. Você pode usar os campos para filtrar as informações e localizar a
conta desejada mais facilmente.
1. Fornecedor: esse campo serve para que você possa filtrar as contas pagas por fornecedor.
Informe o código ou use o botão para pesquisar o fornecedor que você precisa. Após isso pressione
TAB ou clique na parte amarela, para que a tela seja atualizada, mostrando somente as contas do
fornecedor escolhido. Deixe o campo em branco para que sejam mostradas as contas de todos os
fornecedores.
2. Pagamentos efetuados entre: marque essa opção e preencha os campos ao lado, com as datas
inicial e final. Após preencher o último campo, pressione TAB ou clique na janela amarela.
Fazendo isso, todas as contas que foram pagas no período escolhido, serão mostradas na tela.
Veja:

Menus 228
Para cancelar o pagamento de alguma conta, marque a opção Cancelar que está no canto direito
da tela, clique em Cancelar Pagamentos e confirme. Fazendo isso, será mostrada uma tela com
todos os cancelamentos que o Hábil Empresarial fez. Veja:

Ao cancelar uma conta, todos os lançamentos financeiros feitos pelo Hábil Empresarial serão
cancelados. Nesse caso, a conta foi paga com dinheiro e com cheque, então o Hábil Empresarial
desfez os lançamentos no Caixa e também os lançamentos na Conta Bancária. Se você verificar no
cadastro da conta, ela não estará mais como paga, e você poderá pagá-la novamente se quiser.
5.2.6.7 Consultas
Nesse item do menu Contas a Pagar, você encontra janelas específicas para consultas. Não há
como imprimir essas informações, somente visualizá-las. Caso você precise imprimir, sugerimos
que você use o menu Relatórios.
Como a tela de todas as consultas é a mesma (exceto a tela de Contas Pagas, que tem um botão
chamado Dados do Pagamento), não iremos detalhar uma a uma. Abaixo está a explicação sobre
os campos encontrados nelas.

Menus 230
1. Contas de todos Fornecedores: se essa opção estiver marcada, serão mostradas as contas de
todos os fornecedores.
2. Apenas contas do Fornecedor: informe o código ou use o botão para pesquisar o fornecedor
que você quer. Assim só serão mostradas as contas do fornecedor selecionado. Para que esse
campo esteja liberado, é necessário desmarcar a opção Contas de todos Fornecedores.
3. Mostrar contas com data de vencimento entre: marque essa opção e selecione as datas inicial
e final. Após pressionar TAB, o Hábil Empresarial irá mostrar todas as contas que estão no
período que você escolheu.
Lembrando que essa tela serve somente para consulta e visualização. Caso você precise imprimir
as informações, será necessário usar relatórios.
Veja agora quais as informações que você encontra em cada um desses menus.

1. Contas Vencidas: nessa consulta o Hábil Empresarial irá mostrar todas as contas que estão
atrasadas. As que ainda não venceram, não serão listadas.
2. Contas A Vencer: nesse ítem você poderá ver as contas que ainda irão vencer. Ao contrário das
Contas Vencidas, nessa janela só serão mostradas as contas que ainda não estão atrasadas.
3. Contas Previsão: com essa consulta, você poderá ver todas as contas que tem a opção
Previsão, marcada no cadastro.
4. Contas Pagas: essa tela mostra todas as contas que já foram pagas. Você tem um botão a mais
nessa tela, chamado Dados do Pagamento, que mostra exatamente como a conta foi paga.
Selecionando a conta e clicando nesse botão aparece uma tela com essas informações, veja:

Menus 232
5.2.7 Caixa
5.2.7.1 Lançamentos no Caixa
5.2.7.1.1 Conceito
O caixa do Hábil Empresarial não é um caixa gaveta e sim um registro de receitas e despesas,
onde ao final de cada dia o saldo do dia anterior é transportado e calculado o saldo do dia.
Conforme a forma escolhida para trabalhar, é possível fazer toda a movimentação financeira
passar por ele.
Existem três maneiras de trabalhar com o caixa do Hábil Empresarial. Em todos os tópicos, a
explicação é baseada no caixa Padrão do Hábil Empresarial, caso você escolha usar outro padrão
e tiver dúvidas que não forem esclarecidas aqui, entre em contato com nosso suporte.
Padrão do Hábil Empresarial:
Para trabalhar desta forma primeiro você precisa configurar o Caixa no menu Utilitários/
Configurar/ Caixa. Esta configuração e necessária para que o Hábil Empresarial faça os
lançamentos no caixa automaticamente.
Neste modo de trabalho um pagamento de conta com cheque, por exemplo, passará pelo caixa.

Apesar disso, no saldo só irá constar os lançamentos que forem feitos em dinheiro. Todos os outros
tipos de pagamento (cheque/cheque de terceiros, cartão/convênio ou débito/depósito bancário)
passarão pelo caixa, mas não alterarão o saldo, por causa das Transferências do Caixa para o
Banco e Transferências do Banco para o Caixa.
Se existir alguma movimentação financeira que não seja em dinheiro, o Hábil Empresarial irá
fazer o lançamento, e logo após, fazer outro lançamento de contrapartida usando as contas do
caixa de transferência (1.1.08 - Transferência Banco->Caixa e 2.1.09 - Transferência Caixa-
>Banco) para que o saldo não seja alterado. Assim no saldo só irá constar o valor em dinheiro.
Então a maneira padrão do Hábil Empresarial é manter no saldo do caixa somente os

lançamentos feitos em dinheiro. Os outros tipos de pagamento, passarão pelo caixa, mas não
constarão no seu saldo.
Clique nos links abaixo e veja de forma detalhada como o Hábil Empresarial trabalha para cada
tipo de lançamento.
Quando são feitos lançamentos de Saídas do Caixa:
1. Dinheiro
2. Cheque
3. Cheque de Terceiros
4. Cartão/Convênio
5. Débito em Conta
Quando são feitos lançamentos de Entrada no Caixa:
1. Dinheiro
2. Cheque
3. Cartão/Convênio
4. Depósito Bancário
Acrescentando toda movimentação financeira no saldo do caixa:
Outra forma de trabalhar é fazer tudo entrar no saldo do caixa independente do tipo de
pagamento usado. Nesse caso não há lançamentos de contrapartida (transferências, como
explicado acima), e no saldo irão constar os pagamentos/recebimentos feitos com cheque/cheque
de terceiros, dinheiro, cartão/convênio e débito/depósito bancário.
Trabalhando assim quando fizer o Fechamento do Caixa você saberá exatamente tudo que entrou e
saiu da sua empresa, e poderá ter um saldo total (nesse saldo constará o movimento bancário,
cartão de crédito, etc).
Antes de começar a trabalhar com o caixa é necessário alterar a configuração do caixa, pra isso
acesse o menu Utilitários/ Configurar/ Caixa, clique sobre as contas 1.1.08 - Transferência
Banco->Caixa e 2.1.09 - Transferência Caixa->Banco e pressione DELETE no seu teclado. As
contas serão apagadas da configuração e os lançamentos de contrapartida não serão feitos.
Por exemplo: ao pagar uma conta, usando o tipo de pagamento Cheque, o Hábil Empresarial
NÃO fará o lançamento de contrapartida, somente um lançamento de saída no caixa e um

Menus 234
lançamento tipo Cheque no menu Movimentos/ Controle Bancário, assim mesmo o pagamento
não sendo em dinheiro vai entrar no caixa. Isso possibilita que ao final do dia ou período seja
tirado relatório com que mostrará toda a movimentação financeira da sua empresa. O saldo do
caixa nesse caso, representará o que sua empresa tem de saldo (seja em dinheiro , cheque ou
cartão).
Efetuando todos os lançamentos manualmente:
Existe uma terceira forma de trabalho, que é usar o caixa do Hábil Empresarial fazendo os
lançamentos manualmente.
Nessa maneira de trabalho, a Configuração do Caixa é apagada, e o Hábil Empresarial não faz
mais nenhum lançamento automático. Todos os lançamentos devem ser feitos manualmente.
Dessa forma o usuário tem um pouco mais de trabalho, mas isso possibilita escolher para cada
lançamento uma conta do caixa específica, a que achar mais adequada.
Para isso, acesse o menu Utilitários/ Configurar/ Caixa, selecione uma conta e pressione DELETE.
Faça isso com todas as contas que estão listadas na coluna Conta. Fazendo isso, não será feito
mais nenhum lançamento automático pelo Hábil Empresarial. Todos os lançamentos financeiros
deverão ser feitos manualmente.
Ao fazer um lançamento no bancos, contas a receber ou a pagar então é necessário fazer também
um lançamento no caixa escolhendo alguma conta do caixa.
5.2.7.1.2 Lançamentos Manuais
Você pode fazer lançamentos diretamente no caixa, sem precisar cadastrar contas a pagar ou
receber. Se for uma despesa pequena, não há necessidade de cadastrar uma nova conta, você
pode simplesmente incluir esse lançamento.
Acesse o menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa. Será mostrada a seguinte tela:

Para incluir um novo cadastro, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação. Fazendo isso, os
campos ficarão em branco para que você possa preencher.
1. Nro. Lançamento: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente. Esse
é um padrão do sistema, ele irá gerar um
código automático e seqüencial em todos os cadastros.
2. Data Lançamento: a data em que foi feito o lançamento, geralmente a data atual.
3. Conta Caixa: informe uma das contas do caixa que estão cadastradas no Hábil Empresarial, no
Planos de Contas do Caixa. Quando a conta do caixa começar com o número 1, será uma entrada,
se começar com o número 2, será uma saída. É dessa forma que você definirá se o lançamento
será uma receita ou despesa.
4. CC: escolha o Centro de Custos que o lançamento terá.
5. Histórico: digite o nome, a descrição do lançamento.
6. Documento: digite o número do documento do lançamento. Nos lançamentos automáticos, o

Hábil Empresarial preencherá esse campo com o Documento da conta a pagar/receber ou com o
Número da Nota da Movimentação de Estoque (versões PLUS e PROFISSIONAL).
7. Valor: digite o valor do lançamento.
8. Acompanhamento do Saldo: essa tela será preenchida automaticamente sempre que for feito o
Fechamento do Caixa, com o saldo e informações adicionais. Se o fechamento não for feito, essa
tela não mostrará valores reais. É necessário fazer o fechamento para que as informações sejam

Menus 236
mostradas corretamente.
5.2.7.1.3 Lançamentos Automáticos
5.2.7.1.3.1 Saídas do Caixa
Quando você faz um pagamento de contas ou uma entrada no estoque, e no Tipo de Pagamento,
escolhe a opção Dinheiro, o Hábil Empresarial mostrará a tela abaixo:
Se você está pagando em dinheiro, o Hábil Empresarial irá retirar o valor do caixa, por isso ele
faz um lançamento de saída, com a conta do caixa específica para o caso. Ele não fará nenhum
outro lançamento.

Se o pagamento for feito com cheque, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa. A tela
que está abaixo, você encontrará quando efetuar o pagamento de uma conta ou uma entrada no
estoque:

Menus 238
1. Código da Conta: informe o código da conta bancária usada para emissão do cheque.
3. Favorecido: digite o favorecido do cheque.
4. Pré-datado: marque essa opção caso o cheque emitido seja pré-datado.
Após clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa; um
lançamento de saída e outro de entrada, usando as contas de transferência. Veja:

O Hábil Empresarial trabalha dessa forma porque se o pagamento foi feito com cheque, o valor
não pode ficar no Caixa. Por isso o saldo do caixa não é alterado. Se o cheque for pré-datado, o
Hábil Empresarial trabalhará da mesma forma.
Além do lançamento no caixa, será feito um lançamento no Controle Bancário, no menu

Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários. Nessa tela o saldo será alterado.
Se o pagamento for feito com Cheque de Terceiros, será necessário digitar o Número do Cheque,
ou usar o botão de pesquisa para localizar o cheque cadastrado. O Hábil Empresarial irá buscá-lo
no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.

Menus 240
Após clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará apenas um lançamento no caixa,
não será feito o segundo lançamento de transferência. Veja abaixo:

Nas imagens, estamos mostrando somente um lançamento para facilitar a compreensão, mas
funciona assim pelo seguinte; os Cheques de Terceiros são cadastrados no Hábil Empresarial
quando é feita alguma saída, e o cliente paga com cheque. Assim o Hábil Empresarial faz apenas
um lançamento de entrada no caixa e lança também no menu Movimentos/ Controle Bancário/
Manutenção de Cheques Recebidos.
Ao usar esse mesmo cheque para algum pagamento, será feito o lançamento de saída e o saldo
ficará correto. Veja toda a explicação de como funciona o recebimento com cheque, clicando
aqui.
Ao efetuar um pagamento usando a opção Cartão/Convênio, será mostrada a seguinte tela:
1. Cartão/Convênio: informe o código ou use o botão para pesquisar o

cartão ou convênio cadastrado.
2. Total pago c/ Cartão: informe o valor pago com o cartão ou convênio selecionado.
3. Vencimento: informe a data de vencimento desse lançamento.
Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa, um de

saída e outro de entrada, usando as contas de transferência. Veja:

Menus 242
Funciona assim porque o valor não pode alterar o saldo do caixa. Além dos lançamentos no caixa, o
Hábil Empresarial fará um lançamento dentro do menu
Movimentos/ Cartões e Convênios/ Manutenção de Lançamentos.
Escolhendo essa opção, será mostrada a seguinte tela para você:

Informe o código ou use o botão de pesquisar para localizar a conta bancária em que será feito o
débito. Ao clicar em Confirmar Pagamento, acontecerá praticamente o mesmo que acontece se
você escolher Cheque. Serão feitos dois lançamentos no caixa. Um de saída e outro de entrada,
usando as contas de transferência.

Menus 244
O lançamento não irá alterar o saldo do caixa. O Hábil Empresarial fará também um lançamento
no Controle Bancário, dentro do menu Movimentos/ Controle Bancário/ Lançamentos Bancários.
5.2.7.1.3.2 Entradas no Caixa
Quando é feito um recebimento de contas ou uma saída no estoque (venda), o Hábil Empresarial
mostrará a tela abaixo.

Escolhendo a opção Dinheiro, o Hábil Empresarial fará um lançamento de entrada no caixa, com
o valor da conta. Não será feito nenhum outro lançamento. Veja:

Menus 246
Se a opção escolhida for Cheque, será mostrada a tela abaixo:
Preencha os dados do cheque:
1. Código da Conta: informe o código do banco usado para emissão do cheque do cliente.
Feito isso clique em Confirmar Recebimento. Fazendo isso, o Hábil Empresarial fará apenas um
lançamento no caixa, no valor do cheque. Veja:

Nesse caso, o Hábil Empresarial não irá fazer nenhum lançamento de transferência, mesmo que
o recebimento tenha sido Cheque. Só será feito o lançamento de transferência quando o cheque
for compensado ou quando você usá-lo para pagar algo. Funciona assim porque o cheque está com
você, e pode ser usado para efetuar um pagamento de contas, ou como troco. Sendo assim, o
software considera o valor do cheque como dinheiro.
Escolhendo a opção Cartão/Convênio, será mostrada a seguinte tela:

Menus 248
recebimento.
3. Definir Vencimento: aqui você pode escolher três modos de cálculo do vencimento:
no campo ao lado.
Ao clicar em Confirmar Pagamento, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa. Um de

entrada, e outro de transferência, retirando o valor do saldo. Veja:

Além dos lançamentos no caixa, o Hábil Empresarial fará também um lançamento no menu
Movimentos/ Cartões e Convênios/ Manutenção de Lançamentos.
No caso de recebimentos, você ainda tem a opção de Depósito Bancário. Veja a tela abaixo:

Menus 250
Informe o código ou use o botão para localizar a conta bancária em que será feito o depósito. Após
clicar em Confirmar Recebimento, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa. Um
lançamento de entrada e outro de saída usando as contas do caixa de transferência. Veja:

Além desses dois lançamento, o Hábil Empresarial fará um depósito no menu Movimentos/
Controle Bancário/ Lançamentos Bancários.
5.2.7.2 Fechamento do Caixa
A tela de fechamento do caixa é usada para gerar os saldos diários do caixa. É necessário fazê-lo
sempre que você quiser saber o saldo de determinado período. Faça sempre iniciando na data do
último fechamento até a data de hoje (você pode consultar a tela de Lançamentos no Caixa para
ver qual a data do último fechamento).
Ao efetuar o fechamento, o Hábil Empresarial irá somar todos os lançamentos no período

escolhido, e lhe dar um saldo.

Menus 252
Veja abaixo a função de cada campo:
1. Data Inicial e Data Final: informe o período que você deseja saber o saldo. É importante que a
Data Final não seja maior que a data atual. Isso porque o Último Caixa Fechado que está na tela
de acompanhamento do saldo na tela de Lançamentos do Caixa, mostra sempre a data que foi
informada nesse campo.
2. Buscar saldo inicial do arquivo: marque essa opção se você deseja que o saldo seja calculado
usando como base o saldo anterior.
3. Saldo Inicial: essa campo só ficará ativo se a opção Buscar saldo inicial do arquivo estiver
desmarcada. Assim você poderá informar um saldo qualquer que será usado no cálculo do saldo
final. Se a opção citada acima estiver desmarcada e você deixar esse campo em branco, o Hábil
Empresarial considerará que o saldo inicial é zero.
4. Transportar saldo de um mês para outro: marque esta opção se você quer que o saldo seja
transportado e usado no próximo mês.
Após escolher todas as características do fechamento, clique em Gerar. Serão mostrados os dias e
o saldo em cada um deles, como na tela abaixo:

IMPORTANTE: recomendamos que o fechamento do caixa seja feito sempre antes de gerar
qualquer relatório referente ao caixa. Caso contrário os saldos do relatório podem aparecer de
maneira errada.
5.2.7.3 Fluxo de Caixa
O Fluxo de Caixa do Hábil Empresarial é usado para gerar uma previsão da movimentação
financeira, isto é, a entrada e saída de numerário através de contas a receber, a pagar, bancos e
caixa.
Ele pode prever com antecedência os períodos em que a empresa, nos casos de necessidade,
deverá buscar recursos financeiros fora da empresa, ou através de estratégias internas, "fazer
dinheiro", para saldar seus compromissos. Também pode ajudar, com informações próximas da
realidade e em tempo hábil, a tomada de decisão, através do planejamento financeiro.
IMPORTANTE: O Fluxo de Caixa não incluirá os lançamentos que forem feitos diretamente no
caixa. Só serão mostrados os lançamentos que foram feitos automaticamente no caixa, como por
exemplo, através de contas a receber.
Veja a tela:

Menus 254
Nele você encontra as seguintes opções:
1. Formato: marque o formato que você quer gerar o fluxo de caixa: sintético ou analítico.
Sintético: nesse modelo o Hábil Empresarial separa as informações por entradas, saídas e
saldo.
Analítico: nesse modelo o Hábil Empresarial separa as informações de forma mais detalhada,
por Contas a Receber, Contas a Receber Vencidas, Contas a Pagar, Contas a Pagar Vencidas,
Cheques Emitidos e Cheques Recebidos. Lembramos que só serão mostrados os ítens que tiverem
lançamentos.
2. Periodicidade: escolha a periodicidade em que será gerado o fluxo. Dentro do período escolhido
para gerar o fluxo (Data Inicial e Final) serão gerados os valores conforme a periodicidade: diário,
semanal, quinzenal, mensal.
Diário: serão gerados valores para cada dia do período escolhido.
Semanal: será gerado um valor para cada semana (sete dias) dentro do período escolhido.
Quinzenal: será gerado um valor para cada quinzena (quinze dias) dentro do período escolhido.
Mensal: será gerado um valor para cada mês (trinta dias) dentro do período escolhido.
3. Tipo: escolha o tipo das informações que o Hábil Empresarial vai usar para gerar o fluxo: A
Realizar (Previsto) ou Realizado.

A Realizar (Previsto): inclui os lançamentos futuros: contas a pagar e a receber a vencer e

lançamentos bancários pré-datados. Ao escolher este tipo o Hábil Empresarial sugere como Data
Inicial a data atual (de hoje) e Final como 30 dias a partir da data atual.
Realizado: inclui lançamentos já pagos ou recebidos (inclusive com juros/descontos pagos ou

recebidos). Ao escolher este tipo o Hábil Empresarial sugere o período de Data Inicial e Final, de
um mês anterior a data atual.
4. Data Inicial e Final: escolha o período para gerar o fluxo, data inicial e final. Se o fluxo for A
Realizar a data inicial deve ser a data atual e a data final fica a sua escolha desde que seja maior
que a data atual. Se o fluxo for Realizado a data inicial será a data atual e a data final será menor
que a data atual, a sua escolha.
5. Saldo Inicial: esta opção só fica disponível se o fluxo for A Realizar. Aqui você define se vai
usar o saldo do caixa, das contas bancárias e/ou vai utilizar um valor definido para gerar o fluxo.
Buscar saldo das Contas Bancárias: marque esta opção se você quer usar o saldo das contas
bancárias. Se quiser usar o saldo de algumas contas clique no botão Escolher, que está ao lado
desta opção e marque as contas a serem usadas.
Buscar saldo do Caixa: marque esta opção se quiser usar o saldo do caixa para gerar o fluxo.
Lembre-se que para ser incluído o saldo do caixa correto é preciso que você esteja em dia com o
Fechamento do Caixa.
Utilizar este valor definido: nesse caso é possível além de usar o saldo das contas bancárias, o
saldo do caixa também usar um valor definido nesta opção. Você pode também desmarcar o saldo
das contas bancárias e o saldo do caixa e usar só este valor definido, fica a seu critério.
6. Considerar Taxa de Inadimplência de (%): esta opção só fica disponível se o fluxo for A
Realizar. Sendo digitada esta porcentagem e marcada as duas opcões abaixo o Hábil Empresarial
vai descontar do valor total a receber e a pagar a Taxa de Inadimplência. Normalmente as
empresas já tem uma porcentagem que é considerada perda, que ela já sabe que terá dificuldades
de receber.
Considerar Inadimplência para "Contas a Receber": marque esta opção se é para o Hábil
Empresarial descontar, do valor total a receber, a taxa de inadimplência.
Considerar Inadimplência para "Contas a Pagar": marque esta opção se é para o Hábil
Empresarial descontar, do valor total a pagar, a taxa de inadimplência.
7. Não considerar "Contas a Receber" / "Contas a Pagar" vencidas a mais de _____ dias: esta
opção só fica disponível se o fluxo for A Realizar. Preencha um desses campos (para contas a
receber e/ou para contas a pagar) se quiser que o Hábil Empresarial não incluia no fluxo contas
vencidas a mais de N dias.
8. Incluir "Contas a Receber Previsão" e ou "Contas a Pagar Previsão": marque um (ou os dois)
se quiser que o Hábil Empresarial inclua no fluxo as contas a receber/a pagar previsão.
Incluir Cheques Recebidos no Fluxo: marque esta opção para que os cheques recebidos

Menus 256
também sejam considerados no fluxo de caixa a ser gerado.
9. Filtrar Centros de Custos: marque esta opção para que o Hábil Empresarial filtre os
lançamentos por centro de custo. Além de marcar este campo clique ao lado no botão Escolher
Centros de Custos para escolher quais deverão entrar no fluxo.
Após escolher as características do Fluxo de Caixa, clique em Gerar. O Hábil Empresarial

mostrará o fluxo de acordo com o que você escolheu.
5.2.8 Controle Bancário

5.2.8.1 Lançamentos Bancários
A tela de Lançamentos Bancários é usada para movimentar as contas bancárias. Nela você poderá
lançar cheques, depósitos, débitos e créditos. Você a encontra no menu Movimentos/ Controle
Bancário/ Lançamentos Bancários. Veja abaixo a tela:
Para incluir um novo lançamento, primeiro selecione a Conta Bancária no campo Código da Conta.
Você pode digitar o código ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo. Depois disso, clique no
sinal de mais (+) da Barra de Navegação. Veja abaixo qual a função de cada um dos campos:
1. Nro. Lançamento: esse campo será preenchido pelo Hábil Empresarial automaticamente. Esse
é um padrão do sistema, ele irá gerar um código automatico e sequencial para todos os cadastros.
2. Data: informe a data em que foi feito o lançamento bancário, geralmente é a data atual.

3. Tipo: escolha se o lançamento é cheque, depósito, débito ou crédito.
4. Histórico: nesse campo você tem a opção de digitar o histórico ou escolher um já cadastrado.
Clique aqui para saber como cadastrar.
5. Status: informe o status que o lançamento possui. Você pode deixar em branco ou escolher
entre Normal, Cancelado, Furtado, Sustado ou Outro.
6. Favorecido: digite o favorecido do lançamento bancário.
7. Número: digite o número do documento desse lançamento. Se ele for do tipo cheque, informe
o número do cheque.
8. Pré-datado: marque essa opção se o lançamento feito for pré-datado.
9. Bom Para: esse campo só ficará liberado se o campo Pré-Datado estiver marcado. Preencha-o
com a data do pré-datado.
11. Conta Caixa: esse campo serve para que o lançamento bancário seja feito no caixa
automaticamente. Preenchendo esse campo, não será necessário ir até o caixa e efetuar o
lançamento.
Caso esse campo esteja preenchido, o Hábil Empresarial fará dois lançamentos no caixa, um na
conta escolhida e outro de transferência, para que o saldo do caixa não seja alterado.
Se você escolher uma das contas do caixa de transferência (1.1.08 - Transferência Banco->Caixa
ou 2.1.09 - Transferência Caixa->Banco) ele não fará dois lançamentos e alterará o saldo do
caixa. Geralmente isso é usado quando se deseja fazer alguma transferência de valores.
12. Centro de Custo: escolha o Centro de Custo do lançamento.
13. Acompanhamento da Conta: essa tela irá mostrar o saldo da conta bancária e algumas
informações adicionais. Ela só será alterada quando for feito o Fechamento Bancário.
14. Transferência: use esse botão para transferir valores de uma conta bancária para outra.
Basta selecionar as contas bancárias, a data em que foi feita a transferência e o valor.

Menus 258
5.2.8.2 Fechamento Bancário
O Fechamento Bancário é usado para gerar os saldos diários do banco. Fazer o fechamento é
necessário para que sejam gerados os saldos diários para que o extrato e outro relatórios que
mostram saldo, sejam emitidos corretamente. Para acessar o fechamento vá até o menu
Movimentos/ Controle Bancário/ Fechamento Bancário. Veja a tela:
Para gerá-lo, primeiro selecione a conta bancária no campo Conta. Depois configure as opções do
fechamento:
1. Data Inicial e Data Final: escolha o período que você deseja, para que o Hábil Empresarial
some os lançamentos compensados e lhe dê um saldo.
2. Buscar saldo inicial do arquivo: marque essa opção para que o saldo que será calculado use
como base o saldo anterior.

3. Saldo Inicial: essa campo só ficará ativo se a opção Buscar saldo inicial do arquivo estiver
desmarcada. Assim você poderá informar um saldo qualquer que será usado no cálculo do saldo. Se
a opção citada acima estiver desmarcada e você deixar esse campo em branco, o Hábil
Empresarial considerará que o saldo inicial é zero.
4. Transportar saldo de um mês para outro: marque esta opção se você quer que o saldo seja
transportado e usado no próximo mês.
Após preencher os campos, clique em Gerar. O Hábil Empresarial irá somar todos os lançamentos
compensados no período escolhido e irá mostrar o saldo da conta bancária nas datas específicadas.
Clique aqui para saber como efetuar a compensação.
IMPORTANTE: os lançamentos que não foram compensados, não entrarão no saldo, então antes de
gerar qualquer fechamento, verifique se a compensação dos lançamentos bancários foi feita
corretamente.
5.2.8.3 Baixa de Cheques Recebidos
Essa tela serve para efetuar a compensação dos cheques recebidos através de Contas a Receber ou
Vendas. O Hábil Empresarial buscará esses cheques no menu

Menus 260
Acesse o menu Movimentos/ Controle Bancário/ Baixa de Cheques Recebidos. Veja a tela:
1. Banco: selecione o banco a que os cheques pertencem. Deixe o campo em branco para mostrar
todos os cheques de todos os bancos.
2. Data Inicial e Data Final: o Hábil Empresarial irá mostrar somente os cheques cadastrados no
período indicado nesses campos.
3. Lançamentos compensados no dia: selecione a data em que os lançamentos foram

compensados, geralmente é a data atual.
4. Baixar: marque essa opção para todos os cheques que você deseja baixar.
5. Depositar na conta: escolha a conta bancária em que o cheque será lançado. O Hábil
Empresarial fará um lançamento tipo Depósito na tela de Lançamentos Bancários. Se você não
marcar essa opção, o valor do cheque não será depositado em lugar nenhum, ele apenas ficará
marcado como Baixado na tela de Manutenção de Cheques Recebidos.
6. Dar baixa no caixa: marcando essa opção, o Hábil Empresarial irá fazer um lançamento no

caixa com a conta 2.1.09 - Transferência Caixa->Banco, no valor do cheque. Se você não marcar
essa opção, o valor do cheque não será baixado do Caixa (menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos
no Caixa).
Após selecionar todos os cheques que você deseja, clique em Baixar. Na

Manutenção de Cheques Recebidos eles serão mostrados como Baixado.
5.2.8.4 Manutenção de Cheques Recebidos
Os cheques que são recebidos através de Contas a Receber ou Vendas, vêm para esse cadastro.
Ele está no menu Movimentos/ Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.
Esse cadastro não é muito usado para lançamentos manuais, mas você pode fazê-lo se quiser,
basta clicar no sinal de mais (+) da Barra de Navegação. Os cheques cadastrados manualmente
não serão mostrados na tela de Baixa de Cheques Recebidos.
2. Código do Banco: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar o banco a que o

Menus 262
cheque pertence.
3. Agência: informe a agência do cheque recebido.
4. Conta: informe o número da conta a que o cheque pertence.
6. Centro de Custo: escolha o centro de custo do cheque.
7. Pré-datado: marque essa opção se o lançamento feito for pré-datado.
8. Bom Para: esse campo só ficará liberado se o campo Pré-Datado estiver marcado. Preencha-o
com a data do pré-datado.
9. Valor Cheque: digite o valor do cheque.
10. Baixado: marque essa opção se o cheque já foi baixado.
11. Cancelado: marque essa opção se o cheque foi cancelado.
12. Devolvido: marque essa opção caso o cheque que você possui tenha sido devolvido.
13. Observações: esse campo serve para dados adicionais.
14. Histórico: aqui aparecerá todo o histórico do cheque que está sendo visualizado. Esse histórico
só será mostrado para cheques que vieram através de Contas a Receber ou Vendas. Esse campo
não mostrará dados para cheques cadastrados manualmente.
15. Pesquisa: clique nesse botão para mostrar uma tela de pesquisa. Veja a tela:

Você pode pesquisar os cheques usando o Banco, Agência, Conta ou o Status do cheque
(cancelado, baixado ou devolvido).
5.2.8.5 Compensação de Ltos. Bancários
A Compensação de Lançamentos Bancários serve para "tornar os lançamentos válidos". Eles só

entrarão no Fechamento Bancário e no saldo após a compensação. Você pode fazê-la manual ou
automaticamente.
Para fazer manualmente, vá até o menu Movimentos/ Controle Bancário/ Compensação de Ltos.
Bancários.

Menus 264
Nessa tela você encontra os seguintes campos:
1. Conta: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar a conta bancária que terá os
lançamentos compensados.
2. Lançamentos com data entre: se desejar, marque essa opção e preencha os campos de data
inicial e final. Fazendo isso, na tela de compensação serão mostrados somente os lançamentos
feitos no período indicado por esses campos.
3. Tipos de Lançamentos: a tela de compensação só mostrará os lançamentos que forem dos tipos
selecionados, então você pode usar essa área da tela para filtrar os dados mostrados e visualizar
somente lançamentos específicos.
4. Lançamentos compensados no dia: selecione a data de compensação dos lançamentos,

geralmente é a data atual.
5. Baixar este Lcto.: marque essa opção para todos os lançamentos que você deseja baixar.
Feito isso, clique em Compensar. Assim os lançamentos selecionados serão mostrados no saldo da
próxima vez que for feito o Fechamento Bancário.
Se você preferir tornar a compensação automática, acesse o menu Utilitários/ Configurar/ Opções

do Sistema, na guia Opções Locais, existe uma opção chamada Compensar Lançamentos
Bancários automaticamente. Marque-a e não será mais necessário fazer a compensação, somente
o Fechamento Bancário. Se os Lançamentos passaram pela Conciliação Bancária, não é necessário
compensá-los.
5.2.8.6 Cancelamento de Compensação
Essa tela permite cancelar uma compensação que foi feita indevidamente. Para acessá-la, vá ao
menu Movimentos/ Controle Bancário/ Cancelamento de Compensação.
1. Conta: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar a conta bancária que possui os
lançamentos compensados a serem cancelados.
2. Lançamentos com data entre: marque essa opção e selecione um período para facilitar a
localização dos lançamentos.
3. Tipos de Lançamentos e Lançamentos compensados no dia: use essas opções para facilitar na
localização dos lançamentos.
4. Cancelar: marque essa opção para os lançamentos que você deseja cancelar a compensação.

Menus 266
Após isso, clique em Cancelar Compensação. Os lançamentos selecionados ficarão esperando nova
compensação. É necessário efetuar o Fechamento Bancário novamente, para que o saldo seja
corrigido.
5.2.8.7 Cheques Pré-Datados Emitidos
Essa tela serve unicamente para consulta. Ela mostrará todos os cheques pré-datados que foram
emitidos, seja através de contas a pagar, entradas no estoque (versões PLUS e PROFISSIONAL) ou
diretamente nos Lançamentos Bancários. Acesse o menu Movimentos/ Controle Bancário/
Cheques Pré-Datados Emitidos para usar essa rotina.
Você pode usar os campos para filtrar as informações.
1. Conta: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar a conta bancária. Deixe o
campo em branco para visualizar os cheques de todas as contas.
2. Mostrar cheques com data Bom Para entre: marque essa opção e preencha as datas para que
sejam mostrados os cheques que tenham Bom Para somente no período informado.

5.2.8.8 Conciliação Bancária
A Conciliação Bancária facilita o controle dos lançamentos bancários. Se ela for usada
periódicamente não será mais necessário fazer a baixa dos lançamentos bancários porque usando-a
isto ficará pronto.
Antes de iniciar o uso desta rotina é necessário verificar se a opção de Compensar lançamentos
bancários automaticamente está desativada. Esta opção está no menu
Utilitários/Configurar/Opções do Sistema, guia Opções Locais.
Usando a Conciliação Bancária você pode baixar os arquivos de extrato da sua conta bancária
(arquivos .ofc ou .ofx) e importá-los para o Hábil Empresarial. O software irá fazer todos os
lançamentos necessários automaticamente (lançamentos bancários, compensação de lançamentos
e/ou pagamentos/recebimentos de contas). Acesse o menu Movimentos/ Controle Bancário/
Conciliação Bancária. Veja a tela:
Clicando no botão Abrir Extrato aparecerá uma tela para que você possa selecionar o arquivo que
contém as informações do extrato. O arquivo deve estar em um dos formatos citados acima. Se o
Cadastro da Conta Bancária estiver com todas as informações preenchidas corretamente, o Hábil
Empresarial irá localizar a conta automaticamente, caso haja algum impedimento então será
mostrada uma mensagem pedindo que você localize a conta bancária correspondente ao arquivo
de extrato.
Depois de localizá-la, a tela ficará como a abaixo:

Menus 268
1. Nessa área aparecerão os lançamentos que estão no arquivo de extrato escolhido. Eles estão
separados em três guias, Cheques, Débitos e Créditos.
2. Na parte inferior da tela, você verá os lançamentos que estão cadastrados na Conta Bancária e
que ainda não foram compensados. Eles aparecerão de acordo com a guia que estiver selecionada
na área 1. Se você estiver visualizando os Cheques que estão no arquivo de extrato, os
lançamentos que aparecerão na parte inferior serão somente os cheques. Se você visualizar os
Débitos, aparecerão somente os débitos feitos na conta e assim por diante. Você também pode
visualizar as Contas a Pagar e Contas a Receber que estão pendentes.
3. Clicando aqui, o Hábil Empresarial fará um lançamento manual na Conta Bancária, do

lançamento que está selecionado. Use esse recurso caso o lançamento que está no extrato
bancário não tenha sido feito no Hábil Empresarial.
4. Aqui você poderá mapear os lançamentos manualmente. Basta clicar sobre o lançamento que
está no extrato (parte superior) e o(s) lançamento(s) que está cadastrado no Hábil Empresarial
(parte inferior). Ao fazer isso, o lançamento ficará marcado com um . Ao clicar em Conciliar
Mapeados, a operação será finalizada: se o item selecionado for um Lançamento Bancário, ele
será compensado. Se for uma Conta a Pagar ela será setada como paga. Se for uma Conta a
Receber, será deixada como recebida.
5. Essa área faz a conciliação automática dos lançamentos bancários. Clicando em Mapear
Automaticamente o Hábil Empresarial irá procurar os lançamentos que tiverem a mesma
informação e fará o mapeamento, marcando-o com um . Você pode escolher se o critério usado
para mapear os lançamentos será o Documento + Valor, apenas o Documento ou apenas o Valor.
E ainda existe uma opção chamada Incluir Repetidos. Ela funciona da seguinte forma:

Supondo que existam dois lançamentos de R$ 100,00 no arquivo de extrato (parte superior) e três
lançamentos com o mesmo valor no Hábil Empresarial (parte inferior). Se a opção estiver
desmarcada, e você estiver mapeando os lançamentos pelo Valor, o Hábil Empresarial irá
localizar o primeiro lançamento de R$ 100,00 do extrato, e mapear com o primeiro lançamento
encontrado no seu banco de dados que possua o mesmo valor. Os outros lançamentos que possuem
o mesmo valor não serão mapeados. Mas se a opção estiver marcada, o software irá localizar o
primeiro lançamento do extrato e mapear com o primeiro lançamento encontrado. Depois irá
localizar o segundo lançamento do extrato e mapear com o segundo lançamento encontrado.
Enquanto houver lançamentos não-mapeados no arquivo de extrato, o Hábil Empresarial buscará
lançamentos no banco de dados.
Se você estiver mapeando os lançamentos pelo Documento + Valor não será preciso marcar essa
opção, porque no arquivo de extrato não haverão lançamentos com o mesmo número de
documento.
6. E nessa área você pode configurar o período usado para mostrar os lançamentos bancários,
contas a pagar e contas a receber.
5.2.9 Cartões e Convênios

5.2.9.1 Manutenção de Lançamentos
Quando você faz um recebimento ou pagamento usando cartão/convênio, é nesse cadastro que o
Hábil Empresarial lança. Aqui você terá todos os lançamentos feitos com cartão ao pagar ou
receber uma conta, e também nas movimentações de estoque. Para visualizá-lo, acesse o menu
Movimentos/ Cartões e Convênio/ Manutenção de Lançamentos.
Para fazer lançamentos nessa tela, clique no sinal de mais (+) da Barra de Navegação.

Menus 270
2. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar o cartão/convênio

desse lançamento.
3. Data: escolha a data em que o lançamento foi feito, geralmente a data atual.
5. Cancelado: marque essa opção se o lançamento foi cancelado.
6. Tipo: escolha se o lançamento é Pagamento ou Recebimento.
7. Centro de Custo: escolha o Centro de Custo do lançamento.
8. Histórico: digite o histórico do lançamento.
9. Observações: para dados adicionais sobre o lançamento.
O preenchimento manual dessa tela não é muito comum, já que o Hábil Empresarial faz os
lançamentos nessa tela automaticamente.
5.2.9.2 Baixa de Lançamentos
É nessa tela que você fará a compensação dos lançamentos no cartão/convênio e poderá escolher
a conta bancária que será feito o depósito/débito. Acesse o menu Movimentos/ Cartões e
Convênios/ Baixa de Lançamentos.

No campo Código Cartão, informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar o
cartão/convênio que você deseja compensar os lançamentos.
1. Lançamentos com data entre: marque essa opção se você quiser que o Hábil Empresarial
mostre somente os lançamentos que tiverem sido feitos no período informado.
2. Tipos de Lançamentos: selecione se os lançamentos mostrados serão A Receber ou A Pagar.
3. Lançamentos compensados no dia: informe a data em que foi feita a compensação dos
lançamentos, geralmente é usada a data atual.
4. Baixar: marque essa opção nos lançamentos que você deseja baixar.
5. Depositar na conta: informe o código ou use o botão para pesquisar a conta bancária em que
serão depositados/debitados os lançamentos.
6. Dar baixa no caixa: marcando essa opção, será feito um lançamento no caixa usando as contas
de transferência (1.1.08 - Transferência Banco->Caixa ou 2.1.09 - Transferência Caixa->Banco,
dependendo se o lançamento for A Pagar ou A Receber).
Após prencher os campos, clique em Baixar. Os lançamentos baixados serão depositados/debitados

na conta bancária escolhida.

Menus 272
5.2.10 Ordens de Serviço

5.2.10.1 Cadastro de Ordens de Serviço
A Ordem de Serviço (OS) serve para você gerenciar os serviços que estão em andamento. Se sua
empresa trabalha com assistência técnica ou prestação de serviços, essa rotina será bastante útil.
Acesse o menu Movimentos/ Ordens de Serviço.
1. Cabeçalho: nessa tela você terá as principais informações sobre a Ordem de Serviço.
Clique aqui para ter maiores informações sobre essa guia.
2. Cliente: aqui você poderá escolher o cliente referente a essa Ordem de Serviço.
3. Equipamentos: nessa guia você poderá informar todos os Equipamentos envolvidos na OS.
Clique aqui para ver maiores informações sobre essa guia.
4. Observação: use essa guia para cadastrar informações adicionais.
5. Campos Usuário: clique aqui para ver mais sobre essa rotina.
7. Nessa área você poderá cadastrar todos os produtos e serviços referentes a OS. Clique aqui para
ter maiores informações.

8. Finaliza: após salvar o cadastro da OS, basta clicar nesse botão para que a tela da
Movimentação de Estoque seja aberta.
Lembrando que a OS não alterará o estoque dos produtos nem gerará nenhum tipo de lançamento
financeiro. Somente após finalizada, é que o estoque será alterado e os lançamentos serão feitos.
No Cabeçalho, você encontra os seguintes campos:
1. Sempre que essa "bolinha" estiver verde, é porque a OS ainda não foi finalizada. Se ela estiver
vermelha, é porque a OS já foi finalizada uma ou mais vezes. Você pode finalizar uma OS quantas
vezes quiser.
2. Tipo de Serviço: selecione se o serviço será a vista ou a prazo.
3. Prioridade: selecione se a prioridade da OS é Urgente, Alta, Média ou Baixa.
4. Tipo Atendimento: selecione um dos Tipos de Atendimento cadastrados.
5. Status: selecione um dos Status cadastrados.
6. Modalidade: selecione uma das Modalidades cadastradas.
7. Atendente: selecione o Atendente (Funcionário) responsável pela OS.
8. Solicitado por: informe quem foi que solicitou a OS.
9. Total dos Produtos: esse campo será preenchido automaticamente conforme o que foi
cadastrado na guia Produtos.
10. Total dos Serviços: esse campo será preenchido automaticamente conforme o que foi
cadastrado na guia Serviços.
11. Total da Ordem de Serviço: mostra o valor total da OS.
Na guia Equipamentos você encontra o seguinte:

Menus 274
1. Código: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar o Equipamento que será
consertado. Você pode preencher os demais campos mesmo não tendo nenhum equipamento
cadastrado.
2. Descrição: esse campo será preenchido automaticamente, mas você pode alterá-lo se quiser.
3. Quantidade: informe a quantidade do Equipamento.
4. Nro Série: informe o número de série do equipamento.
5. Nro Nota: informe o número da nota fiscal.
6. Defeito: descreva o defeito que o equipamento está apresentando.
Para acrescentar mais equipamentos, pressione Seta Para Baixo ou a tecla Insert.
Na parte de Produtos e Serviços você tem o seguinte:
Guia Produtos
1. Vend.: informe o código do vendedor (funcionário) ou clique no botão de pesquisa para localizá-
lo.

3. Qtde: informe a quantidade do produto selecionado.

4. Preço: esse campo poderá ser alterado se a opção Pode alterar preço? no Cadastro de Produtos
estiver marcada.
5. Desc. %: informe a porcentagem de desconto concedida para esse produto.
Guia Serviços
1. Vendedor: informe o código do vendedor (funcionário) ou clique no botão de pesquisa para

localizá-lo.
2. Serviço: informe o código e o dígito-verificador do serviço (1-9) ou clique no botão de pesquisa

3. Qtde: informe a quantidade do serviço selecionado.
4. Custo Unt: esse campo poderá ser alterado se a opção Pode alterar preço? no
Cadastro de Serviços estiver marcada.
Para acrescentar mais produtos ou serviços, pressione Seta Para Baixo ou Insert no seu teclado.
5.2.10.2 Consulta Ordens de Serviço
Com essa nova rotina, você poderá consultar todas as Ordens de Serviço cadastradas no sistema,
sem precisar gerar um relatório.
Para acessar, vá ao menu Movimentos/ Ordens de Serviço/ Consulta de Serviços. Veja:

Menus 276
1. Essa área pode ser usada para filtrar os dados que aparecerão na tela, basta marcar o checkbox
que está ao lado do campo. Com exceção do Prioridade, que possui informações padrão, as
informações dos campos podem ser cadastradas no menu Arquivos/ Serviços.
2. Cliente: use esse campo para mostrar informações somente de determinado cliente ou deixe o
campo em branco para mostrar todas as Ordens de Serviço, inclusive as que não possuem cliente.
3. Atendente: preencha esse campo para filtrar as informações por Funcionário (menu Arquivos/
Funcionário). Da mesma forma que o campo anterior, deixe em branco para mostrar todas as OS's.
4. Você também pode filtrar as informações pelo campo Previsão de Entrega. Basta marcar essa
opção e selecionar o período.
5. Nessa área aparecerão as OS's selecionadas. Clicando duas vezes sobre qualquer uma delas, será
aberta a tela de Cadastro de OS.
6. Abrir OS: clicando nesse botão, será aberto o Cadastro de Ordem de Serviço na OS selecionada
na área 5.
Não é possível imprimir as informações dessa tela. Caso você necessite, sugerimos que seja usado
um relatório para isso.

5.2.11 Controle de Chamadas Telefônicas

O Controle de Chamadas Telefônicas permite o controle das ligações feitas pelos funcionários da
empresa, o destino e o tipo da ligação (particular, para a empresa, etc.).
Acessando o menu Movimentos/ Controle de Chamadas Telefônicas aparecerá a seguinte tela

para você:
1. Data: informe a data em que a ligação foi feita.
2. Hora: informe a hora em que a ligação foi feita.
3. Efetuada por: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o funcionário que
fez a ligação.
4. Solicitado por: digite o nome de quem solicitou a ligação.
5. Ligação para: nesse campo você pode escolher Outros, Cliente ou Fornecedor. Se você
escolher a primeira opção, o campo Cliente/Fornecedor ficará desabilitado.
6. Cliente/Fornecedor: aqui você irá indicar para quem foi feita a ligação, Cliente ou
Fornecedor. Informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo.
7. Destino: digite para onde foi feita a ligação.
8. Fone: digite o número do telefone.

Menus 278
9. Tipo: digite ou escolha o tipo da ligação que foi feita. As opções que aparecerão nesse campo,
serão as digitadas por você nos cadastros anteriores. Então se você está cadastrando pela primeira
vez, o campo aparecerá vazio. Se você preencher esse campo no primeiro cadastro, fechar e abrir
a tela novamente, ele já estará mostrando uma opção.
10. Obs.: use esse campo para informações adicionais sobre o cadastro que está sendo inserido.
5.2.12 Situação do Cliente no SPC

No Hábil Empresarial você encontra uma rotina para cadastrar os clientes que possuem alguma
situação no SPC. Para isso, você pode usar o botão que está no PDV ou acessar o menu
Movimentos/ Situação no SPC. O Hábil Empresarial NÃO faz a pesquisa on-line, é você quem
deve cadastrar os clientes que possuem cadastro no SPC.
Veja a tela:

1. Cliente: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o cliente que você
deseja cadastrar ou visualizar os cadastros no SPC.
2. Nro Consulta: informe o número da consulta do SPC que o cliente possui.
3. Data: informe a data em que ele foi cadastrado.
4. Loja: informe o nome da empresa que o cadastrou no SPC.
5. Valor: informe o valor que consta no cadastro.
6. Registrado: informe se ele foi registrado ou não.
7. Aqui você poderá escrever avisos para seus funcionários. Coloque-os nos campos Alerta Linha 1
e Alerta Linha 2 e marque a opção Alerta Ativo. Na hora da venda ao selecionar o cliente,
aparecerá uma tela com o(s) alerta(s) digitados por você. No campo Alerta Válido Até você
informa a data em que o alerta não será mais válido. Você também tem esses campos no
Cadastro de Clientes, na guia Outros.
8. Digite informações adicionais sobre o cliente.
5.2.13 Emissão de Recibos Rápidos

O cadastro de Recibos Rápidos lhe permite emitir recibos que não estejam ligados com nenhum
outro cadastro do Hábil Empresarial. Basta cadastrar os valores e fazer a impressão.
O Hábil Empresarial não fará nenhum lançamento financeiro usando esse recibo. Caso você
queira, será necessário lançar os valores manualmente.
Acessando o menu Movimentos/ Recibos Rápidos, você encontra a seguinte tela:

Menus 280
1. Estou Pagando: marque essa opção, caso você esteja pagando o valor para alguém. Se ela
estiver desmarcada, o recibo cadastrado será um recebimento.
2. Data: informe a data do lançamento do recibo.
3. Valor: preencha com o valor.
4. Sacado: informe o nome da pessoa que está pagando o valor.
5. Endereço: informe o endereço do sacado.
6. Emitente: preencha com o nome de quem irá receber o valor.
7. CNPJ/CPF: informe o CNPJ ou CPF do emitente.
8. Endereço: preencha com o endereço do emitente.
9. Cidade: informe a cidade do emitente.
10. Referente: informe a que se refere o recibo que será emitido.

5.2.14 Controle de Vales de Funcionários

Acessando o menu Movimentos/ Controle de Vales de Funcionários você tem uma tela para
gerenciamento dos vales dos seus funcionários.
Veja a tela:
1. Funcionário: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o funcionário.
2. Mês: informe o mês a que o vale pertence.
3. Ano: informe o ano do vale.
4. Data: selecione a data em que o vale foi lançado.
5. Conta Caixa: digite o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a conta caixa usada
no lançamento do vale (essa conta caixa também será usada para fazer o lançamento no caixa
com o valor do vale).
6. Centro de Custo: informe o centro de custo, se houver.

Menus 282
7. Descrição: digite a descrição para o vale.
8. Valor: informe o valor do vale.
9. Total: esse campo mostrará o total de vales lançados para o funcionário no mês selecionado.
5.2.15 Controle de Ponto de Funcionários

No menu Movimentos você encontra uma nova opção chamada Ponto de Funcionários. Ela guarda
o horário de entrada e saída de expediente dos seus funcionários. Veja a tela:
1. Nessa área aparecerá a hora atual (a hora do Windows).
2. Aqui você irá informar o código do Funcionário (menu Arquivos/ Funcionários, campo Código).
3. Nesse campo, informe a senha do ponto. Essa senha não é a senha de usuário (menu Arquivos/
Usuários do Sistema), é a senha que está no menu Arquivos/ Funcionários, guia Outros, campo
Senha Ponto.
4. Se você usa leitor de código de barras para a leitura do cartão do funcionário, marque esse
checkbox. Fazendo isso, o Hábil Empresarial preencherá o campo código e irá para o campo
Senha.

5. Informa o próximo horário que precisa ser preenchido.
6. Mostra os dados que estão no cadastro.
7. Alterar Senha: clicando nesse botão, é possível alterar a senha de ponto do funcionário. Basta
informar a senha antiga e a nova senha.
8. Confirma: ao clicar nesse botão, o Hábil Empresarial irá marcar na Saída do 2º Turno o
horário que está na parte superior da tela (item 1).
9. Cancela: limpa os campos 2 e 3.
10. Admin: caso ocorra um erro no preenchimento de algum turno, é possível alterar os horários,
mas será necessário a intervenção do Administrador do Sistema:
1. Código Admin: informe aqui o código do usuário administrador (menu Arquivos/ Usuários do
Sistema).
2. Senha: essa é a senha do usuário, que é informada na tela de Usuários do Sistema, e não a
senha do ponto.
3. Essa área só ficará liberada quando a senha for digitada. Aqui você poderá fazer as alterações
nos horários do funcionário, caso haja alguma irregularidade. Clicando em OK, os horários estarão
corrigidos, você só precisará clicar em Confirma na tela do Ponto para salvar as alterações.
4. Caso a alteração necessária seja em uma data anterior, clique na guia Arquivo. Será mostrado

Menus 284
todo o histórico do funcionário, veja:
Basta localizar a data em que o horário precisa ser alterado. Para facilitar a procura, use os
campos de Data Inicial e Final.
Essa rotina ainda possui um relatório especial. Ele mostra os horários dos funcionários e o total de
horas trabalhadas por cada um. Para acessá-lo, vá ao menu Relatórios/ Especiais/ Ponto de
Funcionário. A tela que aparecerá é a seguinte:
Basta escolher as condições e clicar em Gera/Imprime. Assim o relatório aparecerá na tela para
você.

5.2.16 Controle de Tarefas

O cadastro de Tarefas serve para você definir atividades que não têm um horário específico para
serem cumpridas. Essas tarefas serão mostradas na Agenda de Compromissos até serem
cumpridas. Para acessar o cadastro, vá ao menu Movimentos/ Tarefas.
1. Descrição: informe o nome da tarefa que será executada.
2. Duração Estimada: informe a duração que a tarefa terá. Você pode deixar esse campo em
branco, se preferir.
3. Prioridade: defina a prioridade que a tarefa possui. Você pode escolher entre Insignificante,
Baixa, Média, Alta e Urgente.
4. Completa/Concluída: marque essa opção se a tarefa já estiver sido concluída.
5. Concluída em: preencha com a data em que a tarefa foi concluída.
6. Observações: use esse campo para informações adicionais.

Menus 286
5.2.17 PDV
5.2.17.1 Características Gerais
O PDV é uma tela feita especificamente para operações rápidas no balcão. Ela não possui tantos
recursos como a Movimentação de Estoque (menu Movimentos/ Controle de Estoque/ Entradas e
Saídas) justamente para agilizar o processo. O PDV está dentro do menu Movimentos/ PDV. Veja:
*Tela capturada usando outro padrão de aparência para o PDV. Clique aqui e saiba mais sobre esse recurso.
Note que os botões que estão a direita da tela, possuem teclas de atalho. Se você pressionar F6
por exemplo, abrirá a tela para Consulta de Produtos. Se pressionar F8, será aberto o menu do
botão Cancelamentos.
Isso porque não é necessário usar o mouse no PDV. Se você preferir, basta o uso do teclado
(navegando entre os campos usando a tecla Tab). Em todas as telas você terá teclas de atalho,
seja usando uma tecla, F8 por exemplo, ou usando duas - Alt + Seta Para Baixo para acessar a

pesquisa dos campos que possuem o ícone ou Alt + Letra Sublinhada, no caso de botões como
Salvar (Alt + S).
Use os links abaixo para visualizar outros tópicos relacionados ao PDV:
1. Como abrir o caixa

2. Como fazer Vendas
3. Como fazer Recebimentos
4. Como fazer Trocas
5. Como emitir Nota Fiscal
6. Como emitir Cupom Fiscal
7. Nota Complementar
5.2.17.2 Botões do PDV

5.2.17.2.1 F3 - Caixa
O PDV possui um caixa somente dele, chamado caixa-gaveta. Todas as vendas feitas no caixa-
gaveta, cairão no caixa do Hábil Empresarial (menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no
Caixa). O caixa-gaveta do PDV possibilita um controle mais detalhado das vendas feitas, porque
ao fechá-lo, será mostrada toda a movimentação feita no PDV durante o período em que o caixa-
gaveta esteve aberto.
Se você trabalha com várias máquinas, cada uma delas terá um caixa-gaveta - como no
supermercado -, e você terá como saber exatamente qual o movimento de cada uma.
Apesar das vendas do caixa-gaveta entrarem no caixa do Hábil Empresarial, eles não têm
nenhuma outra relação. Eles trabalham com fechamentos separados. Para saber mais sobre o caixa
do Hábil Empresarial, clique aqui.
Ao clicar em F3 - Caixa ou pressionar a tecla F3, aparecerão várias opções, veja abaixo para que
cada uma serve:

Menus 288
1. Abertura do Caixa: clicando nessa opção, o caixa-gaveta do PDV será aberto e você poderá
efetuar as vendas. Escolhendo essa opção, aparecerá a seguinte tela:
A explicação para esses campos, você encontra no tópico Como abrir o caixa.
2. Cancela o Último Fechamento: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá cancelar o
fechamento anterior. Assim quando você fechar o caixa-gaveta atual, os valores do caixa-gaveta
anterior serão incluídos no caixa atual.
3. Fechamento do Caixa: escolha essa opção para fechar o caixa-gaveta do PDV. Fazendo isso,
aparecerá uma tela com todos os lançamentos que foram feitos no período em que o caixa-gaveta
esteve aberto. Veja:

Basta informar o usuário e a senha (caso você esteja trabalhando com Usuários do Sistema) para
ver toda a movimentação do período. Clicando em Fecha Caixa, aparecerá uma tela de
confirmação, com todas as informações referentes àquele caixa.
Lembrando que, caso você esteja usando o Hábil Empresarial com senha, o usuário deve ter
permissão para fechar o caixa. Essa configuração é feita no menu Arquivos/ Usuários do Sistema,
guia Outros.
4. Pausa: caso o usuário que está efetuando as vendas precise se ausentar, clique nessa opção.
Assim será aberta a tela de senha de acesso e as vendas só poderão ser feitas se o usuário informar
a senha novamente. Assim ninguém terá acesso ao Hábil Empresarial enquanto o responsável
estiver fora. Essa opção só ficará habilitada se você estiver usando o Hábil Empresarial com
senha.
5. Troca Usuário: use essa opção para trocar o usuário que está operando o PDV. Essa opção só

Menus 290
ficará habilitada se você estiver usando o Hábil Empresarial com senha.
6. Caso você precise retirar ou acrescentar valores no caixa-gaveta do Hábil Empresarial, use
essas opções de sangria/suprimentos. Após solicitar sua senha de acesso, será aberta a seguinte
tela:
Caso você esteja fazendo uma Sangria de Valores, os campos Vale de Funcionários e Funcionário
ficarão habilitados. Marcando o primeiro campo, o Hábil Empresarial irá cadastrar um vale de
funcionário automaticamente (menu Movimentos/ Vales de Funcionários), para o funcionário
escolhido no segundo campo. Mas isso só é válido para Sangrias de Valores.
Essa tela possui os mesmos campos da tela de abertura. Para saber exatamente para que cada um
serve, clique aqui.
7. Leitura Memória Fiscal: escolha essa opção para imprimir a memória fiscal da impressora. Ela
mostra informações gerais sobre a impressora e tudo o que já foi feito. Geralmente o fiscal irá
solicitar essa leitura.
8. Emite uma Redução Z: clicando nessa opção, será impressa uma redução Z e travar a
impressora fiscal. Isso deve ser feito somente no final do dia, quando as vendas já foram
encerradas, porque após imprimir isso, a impressora só será liberada após as 00:00 horas.
9. Emite uma Leitura X: clique nessa opção para imprimir uma leitura X da impressora fiscal.
Nessa leitura aparecerão informações importantes sobre a impressora fiscal usada, como aliquotas,

planos de pagamento, etc. Você precisará dessas informações para fazer a

configuração da impressora fiscal no Hábil Empresarial.
5.2.17.2.2 F8 - Cancelamentos
O botão F8 - Cancelamentos serve para cancelar tanto vendas já feitas como inclusão de produtos
em vendas que estão em andamentos. Ao clicar sobre esse botão ou pressionar F8, aparecerá o
seguinte:
1. Cancela Venda Atual: essa opção ficará habilitada se existir uma venda em andamento. Clique
sobre ela para cancelar a venda.
2. Cancela qualquer Venda: escolha essa opção para cancelar uma venda que já foi feita. Ao
clicar sobre ela, aparecerá uma tela pedindo para você localizar a venda que será cancelada, veja:

Menus 292
Basta informar o número da venda, o número do cupom fiscal ou clicar no botão de pesquisa para
localizar um dos dois. Os dados da venda aparecerão na parte inferior da tela. Cancelando a
venda, os lançamentos financeiros e no estoque serão desfeitos automaticamente.
3. Cancela Troca: clique nesse botão para cancelar alguma Troca feita anteriormente. Aparecerá
a seguinte tela:
Informe o número da troca ou o número do cupom. Você também pode localizar através do botão
de pesquisa.
4. Cancela Último Item: cancela o último produto/serviço incluido na venda. Ela só ficará ativa se
existir uma venda em aberto.
5. Cancela qualquer Item: cancela qualquer um dos produtos ou serviços incluidos na venda. Ao
clicar sobre ela aparecerá a seguinte tela:

Digite a posição do item que será cancelado e clique em Cancelar Item.
6. Cancela Último Cupom: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá cancelar o último
cupom fiscal emitido e a venda ligada à ele. Todos os lançamentos financeiros e no estoque serão
desfeitos.
7. Cancela Último Recebimento: essa opção irá cancelar o último recebimento de contas feito
pelo PDV. Aparecerá uma tela com os dados da conta recebida, veja abaixo:
5.2.17.2.3 F9 - Recebimentos
Você pode fazer Recebimentos de Contas usando o PDV. Para isso, basta estar com o caixa aberto
e clicar no botão F9 - Recebimentos ou pressionar F9. Aparecerá a seguinte tela:

Menus 294
1. Nessa área aparecerão os dados do cliente que você escolheu. Para escolher, informe o código
ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro.
2. Essa tela mostra os produtos que foram comprados na venda que gerou a conta a receber
selecionada.
3. Nessa área serão mostradas as contas a receber que ainda estão pendentes. Para receber,
marque o checkbox que está a esquerda da linha.
4. Detalhes da Venda: aqui aparecerão informações sobre a venda que gerou a conta que está
sendo recebida.
5. Aqui serão mostrados os juros ou descontos que o cliente possui, e o total devido.
6. Total Pago: nesse campo você irá informar o valor recebido do cliente. Caso o cliente tenha
feito um pagamento parcial, informe o valor nesse campo.
7. Se você precisar trabalhar com troco, informe o valor no campo Dinheiro e o Hábil
Empresarial calculará o valor automaticamente.
8. Valor Rcto.: informe a data em que a conta foi recebida, geralmente a data atual.
Depois de preencher os campos necessários, clique em Receber. Aparecerá a seguinte tela:

Cheque: escolhendo essa opção, serão mostrados alguns campos para que você possa
preencher, veja:
1. Código do Banco: informe o código do banco usado para emissão do cheque do cliente.

Menus 296
Escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle
Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.
Cartão/Convênio: se você escolher essa opção, aparecerá o seguinte:
recebimento.
3. Vencimento: digite o vencimento do lançamento.
Confirmando o pagamento, será feito um lançamento na Manutenção de Lançamentos do controle

de Cartões e Convênios.
Depósito Bancário: ao escolher essa opção, será mostrado o seguinte:
1. Código da Conta: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a Conta
Bancária em que foi feito o lançamento.
2. Total recebido Depósito: informe o valor recebido usando esse tipo de pagamento.
Confirmando, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle

Bancário/ Lançamentos Bancários.

Assim a conta será mostrada no cadastro como Recebida (menu Movimentos/ Contas a Receber/
Cadastro de Contas a Receber).
5.2.17.2.4 F11 - Outros
Pressionando F11 ou clicando sobre o botão F11 - Outros no PDV, será mostrado o seguinte menu:
1. Aparência do PDV: nessa opção, você poderá escolher qual o padrão de cores que o PDV terá.
2. Troca: escolhendo essa opção, você poderá trocar produtos de alguma venda feita
anteriormente. Clique aqui para ter maiores informações sobre essa rotina.
3. Segunda Via do Carnê: caso o cliente tenha perdido o carnê com as parcelas pendentes, você
pode imprimir novamente. Clicando nessa opção, aparecerá uma tela para escolha do cliente,
veja:
Basta informar o código do cliente ou clicar no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro.

Menus 298
Feito isso, escolha a venda que você quer reimprimir e clique no botão Imprime. A impressão do
carnê é configurada no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, guia PDV/Imp.
4. Extrato do Cliente: você pode também imprimir um relatório contendo toda a movimentação
financeira do cliente. Escolhendo essa opção, aparecerá a seguinte tela:
Basta selecionar o cliente e o período e clicar em Imprimir. A configuração para impressão do

extrato de cliente é feita na guia PDV/Imp., no menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema.
5. Calculadora com Fita: clique nessa opção para mostrar a calculadora com fita do Hábil
Empresarial.
6. Calculadora Normal: nessa opção você tem a calculadora normal.
7. Configurar Impressora: escolha essa opção para abrir a tela de configuração de impressora do
Windows.
5.2.17.2.5 Situação SPC
No Hábil Empresarial você encontra uma rotina para cadastrar os clientes que possuem cadastro
no SPC. Para isso, você pode usar o botão que está no PDV ou acessar o menu Movimentos/
Situação no SPC. O Hábil Empresarial NÃO faz a pesquisa on-line, é você quem deve cadastrar os
clientes que possuem alguma situação no SPC.
Veja a tela:

1. Cliente: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o cliente que você
deseja cadastrar ou visualizar os cadastros no SPC.
2. Nro Consulta: informe o número da consulta do SPC que o cliente possui.
3. Data: informe a data em que ele foi cadastrado.
4. Loja: informe o nome da empresa que o cadastrou no SPC.
5. Valor: informe o valor devido por ele.
6. Registrado: informe se ele foi registrado ou não.
7. Aqui você poderá escrever avisos para seus funcionários. Coloque-os nos campos Alerta Linha 1
e Alerta Linha 2 e marque a opção Alerta Ativo. Assim na hora da venda, ao selecionar o cliente,
aparecerá uma tela com o(s) alerta(s) digitados por você. No campo Alerta Válido Até você
informa a data em que o alerta não será mais válido. Você também tem esses campos no
Cadastro de Clientes, na guia Outros.
8. Digite informações adicionais sobre o cliente.

Menus 300
5.2.17.3 Como abrir o Caixa
Primeiro você precisa abrir o PDV. Para isso, acesse o menu Movimentos/ PDV ou pressione Shift +
F4. Aparecerá a seguinte tela:
O PDV possui um caixa-gaveta (como um caixa de supermercado), para iniciar as vendas, é

necessário abrir esse caixa. Para isso, clique em F3 - Caixa e escolha a opção Abertura do Caixa.
Clicando sobre ela, aparecerá a seguinte tela:

1. Se você usa o Hábil Empresarial com senha, essa parte da tela será habilitada e a abertura só
será permitida se você informar a senha do usuário. Se o Hábil Empresarial não está sendo usado
com senha, essa parte da tela ficará desabilitada.
2. Dinheiro: informe o total em dinheiro que você possui no caixa-gaveta.
3. Cheques: informe o valor total em cheques que você possui no caixa-gaveta.
4. Conta Caixa: se você preferir, informe uma conta do caixa. Assim o Hábil Empresarial fará um
lançamento no caixa principal (menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa) com o valor
total (Dinheiro + Cheques) e na conta do caixa escolhida.
5. CC: se preferir, informe um Centro de Custos. Assim, no lançamento feito no caixa principal do
Hábil Empresarial, será usado o centro de custos escolhido.
6. Histórico: preencha com o histórico que será usado para o lançamento no caixa principal do
Hábil Empresarial. Deixando esse campo em branco, o Hábil Empresarial usará a descrição da
conta do caixa como histórico.
7. Essa área não ficará habilitada na abertura do caixa, somente ao efetuar Sangrias de Valores.
8. Obs.: use esse campo para informações adicionais sobre o caixa aberto.
Clicando em OK, o caixa estará aberto, e você verá que vários outros botões ficarão habilitados,
veja:

Menus 302

5.2.17.4 Como fazer Vendas
Para efetuar vendas, você primeiro precisa abrir o caixa do PDV. Depois disso, clicar no botão F4 -
Abre Venda. Fazendo isso, será aberta uma tela pedindo se a venda será A Vista, A Prazo, ou se
você irá Importar Orçamento ou Importar Serviço (Ordem de Serviço).

Vendas a Vista
Vendas a Prazo
Definir mais tarde
Importar Orçamento
Importar Serviço
5.2.17.5 Vendas
5.2.17.5.1 Vendas a Vista
Escolhendo essa opção, será apresentada essa tela do PDV para você:

Menus 304
1. Cliente: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o Cliente da venda. Se a
venda não possui cliente, deixe esse campo em branco.
2. Caso o cliente não esteja cadastrado, clique nesse botão para cadastrá-lo. Aparecerá a seguinte
tela:
Basta preencher os campos e marcar a opção Incluir no Cadastro, para que o cliente seja lançado

no cadastro. Você também pode alterar um cadastro já feito, selecionando o cliente e clicando
nesse botão. Aparecerá a mesma tela, mas com os campos preenchidos com os dados do cliente.
Altere os dados necessários e marque a opção Atualizar dados no cadastro.
3. Vendedor: informe o código ou clique no botão de pesquisar para localizar o vendedor

(funcionário) responsável pela venda.
4. Obs.: clicando nesse botão, aparecerá uma tela para você cadastrar observações sobre o
Cliente. Essa observação aparecerá na nota fiscal e nos comprovantes de venda que você imprimir.
5. Produto: digite o código + dígito verificador (1-9) para incluir o produto ou serviço. Aqui você
possui alguns recursos que facilitam a inclusão do produto:
v + (código do vendedor): digitando isso e pressionando Enter antes de inserir o produto, o

Hábil Empresarial trocará o vendedor para o próximo produto inserido. Por exemplo:
Se o vendedor 4 vendeu o produto X e o vendedor 5, o produto Y, digite v4 e pressione Enter.

Depois digite o código do produto X e insira-o na venda. Feito isso, digite v5, pressione Enter e
depois insira o produto Y na venda. Ao clicar sobre os produtos na área 9, você verá que
pertencem a vendedores diferentes.
Use isso caso uma mesma venda tenha vendedores diferentes.
(quantidade) * (código do produto): outro recurso interessante é digitar a quantidade antes do

código do produto. Use isso se você trabalha com leitor de código de barras. Por exemplo:
Se você efetuou uma venda de 3 unidades para o produto de código 19. Ao inserir o produto, digite
3*19 e pressione Enter. Quando o produto for lançado na área 9, você verá que a quantidade dele
será 3.
(sinal de mais) + (descrição do produto): digitando o sinal de mais (+) no campo Produto, será
iniciada uma pesquisa incremental no PDV. Você só precisa digitar as iniciais do produto e navegar
com as teclas Seta para cima e Seta para baixo no seu teclado para localizar o produto. Ao
localizá-lo, pressione Enter para incluí-lo na venda. Você pode usar esse recurso quando não
souber o código do produto.
6. Qtde: informe a quantidade vendida do produto/serviço.
7. Preço: se a opção Pode alterar preço? do Cadastro de Produtos estiver marcada, você poderá
alterar esse campo. Caso contrário não será possível.
8. % Desc.: caso o produto possua desconto, informe nesse campo. É necessário que o produto
esteja liberado para receber desconto, na guia Descontos do Cadastro de Produtos.
9. É nessa área da tela que aparecerão os produtos incluidos na venda. Para incluir o produto na
venda, basta pressionar Enter estando em qualquer um dos campos de 4 a 7. Para cancelar alguma
inclusão de produto, clique sobre F8 - Cancelamentos e escolha o item que você deseja cancelar.
10. Nessa área aparecerão as imagens dos produtos, caso você tenha incluido alguma no
Cadastro de Produtos, na guia Imagens.

Menus 306
Após incluir os produtos na venda, clique em F4 - Fecha Venda. Se sua venda não possuir cliente,
aparecerá uma mensagem pedindo se você deseja finalizar mesmo assim, confirme. Será mostrada
a tela abaixo:
1. Para cada venda feita, o Hábil Empresarial irá gerar um Número da Venda. Esse número será
usado em outras rotinas do PDV como Cancelamentos, Trocas, etc.
2. Plano de Pagamento: como a venda é a vista, o Plano de Pagamento é o padrão, não há como
alterá-lo.
3. Essa área da tela mostra as parcelas geradas e os dados de cada uma. Como nesse caso a venda
é a vista, não haverão parcelas, somente um pagamento. Você pode alterar os valores que
aparecem nessa área.

4. Nessa área você pode escolher o tipo de pagamento que será usado.
5. Aqui você tem um resumo dos descontos e acréscimos dados na venda e se há um

desconto/acréscimo no Plano de Pagamento.
6. Cálculo do Troco: caso você precise calcular o troco, basta informar o valor pago pelo cliente
no campo Pago e o Hábil Empresarial calculará e mostrará o valor no campo Troco. Mas não é
necessário preencher esse campo. Mesmo deixando esse campo em branco e clicando em Salvar, a
venda será salva.
7. Salvar com Detalhes: caso essa venda possua mais de um tipo de pagamento, clique nesse
botão para escolher. Clique aqui para ter mais informações.
Depois de escolher o tipo de pagamento, clique em Salvar ou Salvar com Detalhes para finalizar a
venda. Se você emite nota fiscal, nesse momento será iniciada a impressão da mesma.

5.2.17.5.2 Vendas a Prazo
As Vendas a Prazo no PDV são praticamente iguais as Vendas a Vista, elas só diferem na
finalização. Enquanto a venda a vista já possui um Plano de Pagamento padrão - A VISTA (Preço
de Etiqueta) -, na venda a prazo você precisa escolher um plano de pagamento (clique aqui para
saber como cadastrá-los).
Veja abaixo a tela de finalização de uma venda a prazo:

Menus 308
Note que ao contrário da venda a vista, aqui você poderá escolher qual o plano de pagamento.
Informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo.
Feito isso, a tela aparecerá da seguinte forma:

1. Nessa área você verá as parcelas que foram geradas por causa do Plano de Pagamento
escolhido. Você pode alterar os dados das parcelas.
2. Nessa área você escolhe o tipo de pagamento para cada uma das parcelas.
3. Aqui será mostrado o total da venda de acordo com o plano de pagamento usado. Note que ele
possui R$ 0,01 de acréscimo. Isso porque o plano está em 3x, o que dificulta o arredondamento.
Por isso sugerimos que você altere o campo Valor de uma das parcelas na área 1.
Feito isso, clique em Salvar. Fazendo isso a venda será finalizada.

Menus 310

5.2.17.5.3 Definir mais tarde
Escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial lhe dará a opção de escolher o Plano de Pagamento
que quiser. Ao contrário da Venda a Vista onde o Plano de Pagamento é padrão, e na
Venda a Prazo onde você não pode escolher o Plano de Pagamento a Vista, com essa opção você
pode finalizar a venda da maneira que quiser.
Use essa opção quando o cliente ainda não decidiu a forma de pagamento que será usada. Após
fechar a venda, proceda da mesma forma que na Venda a Prazo. A diferença é que aqui, você pode
escolher qualquer Plano de Pagamento.
5.2.17.5.4 Importar Orçamento/Serviço
Você também pode escolher importar um orçamento pelo PDV. Fazendo isso, aparecerá a seguinte
tela:
Digite o código do orçamento nesse campo e clique em OK. Caso você não saiba o código, deixe o
campo em branco e clique em OK para que seja aberta uma tela de pesquisa com todos os
orçamentos cadastrados que ainda não foram finalizados.
Feito isso, aparecerá uma tela mostrando todos os produtos daquele orçamento (caso a opção
Verifica orçamento antes de importar esteja marcada na tela de Opções do PDV).

Confimando, será mostrada uma janela pedindo se você deseja fazer a venda a vista ou a prazo. É
só proceder como instruído nos tópicos anteriores.
A importação de Ordens de Serviço (OS) funciona da mesma forma que a importação dos
orçamentos, descrita acima. Clicando em F4 - Abre Venda e depois selecionando a quarta opção,
será aberta a seguinte tela:
Informe o código da ordem de serviço ou clique em OK com o campo vazio, para que seja aberta a
tela de pesquisa. Assim você poderá localizar a OS. Feito isso, aparecerá uma janela pedindo se
você deseja fazer uma venda a vista ou a prazo.

Menus 312

3.Como fazer Recebimentos
5.2.17.5.5 Tipos de Pagamento
Ao clicar em F4 - Fecha Venda, aparecerá uma tela para escolha do Plano de Pagamento onde
você poderá escolher também o tipo de pagamento que será feito, veja:
Dinheiro: escolhendo essa opção, a parcela será paga em dinheiro, não aparecerá nenhuma tela
extra. O Hábil Empresarial fará um lançamento no caixa principal (menu Movimentos/ Caixa/
Lançamentos no Caixa) no valor.
Cheque: escolhendo essa opção, será aberta uma tela para preenchimento dos dados do
cheque, veja:
1. Código do Banco: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar o banco usado
para emissão do cheque do cliente.

5. Bom Para: Informe a data do "bom para" do cheque caso ele seja pré-datado. Se não for,
informe a data atual.
6. Observações: informe dados adicionais sobre o cheque.
7. Caso você use TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), escolha entre Consulta Tecban ou
Consulta RedeCard. Se você não usa TEF, escolha a opção Sem Consulta.
Ao confirmar o recebimento, o Hábil Empresarial irá fazer um lançamento no menu Movimentos/

Controle Bancário/ Manutenção de Cheques Recebidos.
Cartão/Conv: se você escolher essa opção, aparecerá o seguinte:
1. Cartão/Convênio: digite o código ou use o botão de pesquisa para localizar o cartão/convênio

que será usado para o pagamento.
2. Observações: informe dados adicionais.
Confirmando o recebimento, será feito um lançamento na Manutenção de Lançamentos no

controle de Cartões e Convênios.
Duplicata: escolhendo essa opção, não aparecerá nenhum campo extra. O Hábil Empresarial
criará uma conta a receber (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Cadastro de Contas a
Receber) no valor da parcela.
Clicando no botão Salvar com Detalhes, será mostrada essa tela (a opção Crédito de Cliente não
aparecerá em todos os casos):

Menus 314
Dinheiro: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no caixa principal
(menu Movimentos/ Caixa/ Lançamentos no Caixa).
preencher, veja:

recebimento.
3. Vencimento: aqui você pode escolher três modos para cálculo do vencimento:
Usando carência: ao marcar essa opção, o Hábil Empresarial fará um lançamento no cartão, e o
vencimento será calculado de acordo com o dia de carência informado no cadastro de cartões. A
Manual: nessa opção, você define qual será a data de vencimento do lançamento, informando no
campo ao lado.
Crédito de Cliente: essa opção só aparecerá se o cliente tiver feito uma troca com o valor
menor do que o da venda original. Nesse caso o valor é fixo, não há como alterá-lo, porque ele
será a diferença entre a troca e a venda original.

Menus 316

5.2.17.6 Como fazer Recebimentos
Você pode fazer Recebimentos de Contas usando o PDV. Para isso, basta estar com o caixa aberto
e clicar no botão F9 - Recebimentos. Aparecerá a seguinte tela:
1. Nessa área aparecerão os dados do cliente que você escolheu. Para escolher, informe o código
ou clique no botão de pesquisa para localizá-lo no cadastro. Você também pode informar o código
da conta a receber, se preferir.
2. Essa tela mostra os produtos que foram comprados na venda que gerou a conta a receber
selecionada.

3. Nessa área serão mostradas as contas a receber que ainda estão pendentes. Para receber,
marque o "quadradinho" que está a esquerda da linha.
4. Detalhes da Venda: aqui aparecerão informações sobre a venda que gerou a conta que está
sendo recebida.
5. Aqui serão mostrados os juros ou descontos que o cliente possui, e o total devido.
6. Total Pago: nesse campo você irá informar o valor recebido do cliente. Caso o cliente tenha
feito um pagamento parcial, informe o valor nesse campo.
7. Se você precisar trabalhar com troco, informe o valor no campo Dinheiro e o Hábil
Empresarial calculará o valor automaticamente.
8. Valor Rcto.: informe a data em que a conta foi recebida, geralmente a data atual.
Depois de preencher os campos necessários, clique em Receber. Aparecerá a seguinte tela:
preencher, veja:

Menus 318
recebimento.
3. Vencimento: digite o vencimento do lançamento.
Confirmando o pagamento, será feito um lançamento na Manutenção de Lançamentos do controle

de Cartões e Convênios.
Depósito Bancário: ao escolher essa opção, será mostrado o seguinte:
1. Código da Conta: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a Conta
Bancária em que foi feito o lançamento.
2. Total recebido Depósito: informe o valor recebido usando esse tipo de pagamento.
Confirmando, o Hábil Empresarial fará um lançamento no menu Movimentos/ Controle

Bancário/ Lançamentos Bancários.
Assim a conta será mostrada no cadastro como Recebida (menu Movimentos/ Contas a Receber/
Cadastro de Contas a Receber).

5.2.17.7 Como fazer Trocas
No PDV você poderá efetuar trocas de produtos que foram comprados anteriormente. Para isso,
clique no botão F11 - Outros ou pressione a tecla F11 e escolha a opção Troca. Será mostrada a
seguinte tela:

Menus 320
1. Esses podem ser utilizados para filtrar as vendas que aparecem.
2. Nessa área aparecerão as vendas feitas.
3. Aqui aparecerão os produtos da venda selecionada. Marque o "quadradinho" que está a esquerda
para selecionar os produtos que serão trocados.
4. Mostra informações sobre a venda selecionada.
5. Nessa área aparecerão os produtos selecionados.
6. Qtde: nesse campo você deverá informar a quantidade do produto que será trocada.
Após selecionar os produtos e informar a quantidade, clique em Trocar. O Hábil Empresarial irá
mostrar uma tela pedindo se a troca será feita a vista, a prazo (a troca pode dar diferença de
valores) ou se você irá importar um orçamento ou serviço.

Note que na parte inferior do PDV (destacado na figura acima), aparece o valor total da troca que
está sendo efetuada. Inclua o(s) produto(s) que o cliente levará, e clique em F4 - Fecha Venda ou
pressione F4. Existem três possibilidades:
Se o valor da troca for igual ao da venda original, o Hábil Empresarial irá encerrar a troca.
Se o valor da troca for MENOR que o da venda original, será gerado um crédito para o cliente
no valor da diferença.
Nas próximas vendas feitas para o cliente, o Hábil Empresarial mostrará uma mensagem avisando
que o cliente possui crédito. Para usá-lo, na finalização da venda, clique no botão
Salvar com Detalhes e escolha a opção Crédito do Cliente.
Se o valor da troca for MAIOR que o da venda original, aparecerá a tela para

Menus 322
finalização da venda.

5.2.17.8 Como emitir Cupom Fiscal
Para emitir cupom fiscal, primeiro verifique se a impressora que você possui é compatível com o
sistema. Veja abaixo a lista de impressoras:
Essas impressoras foram testadas fisicamente por nós e trabalham no sistema sem problemas.
Essas são as impressoras que recomendamos:
BEMATECH - Modelo: MP20, MP 40, MP25 e MP 2000 THFI (MDF Térmica)
SWEDA - Modelo: IFS - 7000II
TRENDS STS Modelo: TRENDS 1.0 E (OEM Mecaf)
URANO - Modelo: 2 EFC
DARUMA FS 345 e FS 600 (Termica)
Essas impressoras abaixo não foram testadas fisicamente, por isso não podemos garantir que
funcionem no sistema, mas temos alguns usuários que já trabalham com elas:
SCHALTER Modelo: 1E versão 3.01
NCR ECF
As impressoras abaixo teoricamente são compatíveis com o sistema, porque trabalham com a DLL
Afrac, a qual o Hábil Empresarial é compatível:
ACR Modelo: Digisat 1 (OEM Mecaf)
AOKI Modelo: AOKI 1E (OEM Mecaf)
CHRONOS Modelo: CHRONOS - 250 1E (OEM Mecaf)
DATAREGIS Modelo: 375-EP-Vesão Firmware 02.03
DIGIARTE Modelo: Digiarte 1 (OEM Mecaf)
ELGIN Modelo: ECF IF 500 1E (OEM Mecaf)
MECAF Modelo: IF 100 (Mecaf Compact FCR)
PROCOMP Modelo: ECF 2011 (OEM Mecaf)
SCHALTER Modelo: 1E versão 3.01
NIGRAPH Modelo: UN-FI (OEM Mecaf)
ZANTHUS Modelo: QZ 1001 (OEM Mecaf)
Depois de verificar isso, é necessário configurar os impostos que serão cobrados nas vendas. Isso é
feito no Cadastro de Empresas. Lá você poderá cadastrar todos os dados da sua empresa.

Depois defina a % de ICMS de Saída no Cadastro de Produtos, na guia Impostos. Isso porque os
impostos dos produtos são calculados automaticamente na emissão do cupom fiscal, então antes
de começar faça o cadastro das alíquotas.
Para fazer a configuração do cupom vá ao menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na

guia PDV/Imp. Marque a opção Imprime Cupom Fiscal. Ao fazer isso, aparecerá uma guia chamada
Cupom Fiscal. Veja a tela abaixo:
1. Nessa área selecione a Porta onde a impressora está conectada e a Impressora que você irá
usar (se ela for MECAF, escolha a opção ECF Afrac). Se for algum modelo da Bematech, clique no
botão Buscar para que o Hábil Empresarial localize-a automaticamente.
2. O Número do PDV e Número da Loja serão fornecidos pelo fiscal, quando sua impressora for
lacrada. Se você possui algum modelo da Bematech, clique em Buscar para que o Hábil
Empresarial preencha esses campos automaticamente.
3. Imprime cupom vinculado: marcando essa opção, no final do cupom, serão impressas as
parcelas da venda (caso ela tenha sido a prazo).
4. Msg do cupom vinculado: digite uma mensagem para sair no cupom vinculado, por exemplo
"Reconheço a dívida acima".

Menus 324
5. Autentica Recebimento: marque essa opção se você quer autenticar o recebimento de parcelas
usando a impressora fiscal.
6. Totalizador: esse campo só ficará habilitado se a opção Autentica Recebimento estiver

marcada. Informe o número do totalizador da impressora. Essa informação pode ser obtida através
de uma Leitura X.
7. Descrição: digite a descrição do totalizador para recebimento de parcelas. Pode ser

"Recebimento de Parcelas".
8. Abrir gaveta no final: marcando essa opção, a gaveta do PDV será aberta no final da venda.
9. Imprime dados do cliente no rodapé do cupom: marque esta opção para que sejam impressos
os dados do cliente (nome, endereco, documento) no final da impressão do cupom.
10. Formas Pgto: digite as formas de pagamento que estão cadastradas na impressora fiscal. Essa
informação pode ser obtida através de uma Leitura X.
11. Alíquotas: preencha com as alíquotas cadastradas na impressora fiscal. Essa informação pode
ser obtida através de uma Leitura X. Se você possui algum modelo da Bematech, basta clicar em
Buscar Alíquotas para que a tabela seja preenchida automaticamente.
Depois de preencher os campos, clique em Salvar, feche o Hábil Empresarial e abra-o

novamente. Assim, ao efetuar vendas pelo PDV, será impresso o cupom fiscal.
OBS.: para emitir cupom fiscal corretamente, você precisará de alguns arquivos (dll's). Entre em
contato com o suporte e solicite esses arquivos. Basta jogá-los dentro da pasta C:\ Arquivos de
Programas\ Koinonia Software\ Hábil for Windows.

5.3 Menu Relatórios

5.3.1 Report Engine
O Report Engine possui um tutorial separado, voltado exclusivamente para a criação e
manipulação de relatórios. Para baixar esse arquivo, acesse
http://www.habil.com.br/down/tutorialreport.exe.

5.3.2 Exportar Relatórios

Essa é mais uma facilidade do Hábil Empresarial. A idéia é você poder criar ou alterar seus
relatórios num lugar (sua casa, sua empresa, etc.) e levá-lo para outro lugar. Um exemplo disso é
você possuir uma empresa e necessitar de um relatório mais detalhado de clientes. Mas, como seu
tempo é curto, você faz esse relatório à noite, em sua casa, no seu computador pessoal. Depois de
pronto, testado e aprovado, você exporta esse relatório para um disquete e leva até sua empresa.
Chegando lá, você apenas importa esse relatório. Pronto, você trabalhou em casa, nas horas vagas,
e tem o relatório que precisava. Para maiores detalhes, veja Importar Relatórios.
Ao escolher a opção de Exportar Relatórios, será apresentada uma tela mostrando as pastas de
relatórios existentes (lado esquerdo da tela). Para ver os relatórios existentes em cada pasta,
clique na pasta desejada.

Menus 326
No lado direito da tela, serão mostrados os relatórios existentes na pasta selecionada.

Para selecionar o(s) relatório(s) a ser(em) exportado(s), clique no quadrinho ao lado do nome do
mesmo.
Após selecionar o(s) relatório(s), clique no botão Exportar Relatórios. Será apresentada uma tela
onde você poderá escolher um arquivo já existente ou criar um novo, no qual serão gravados os
relatórios que estão sendo exportados.
Caso já exista o arquivo será mostrada uma tela pedindo se você deseja adicionar o(s) relatório(s)
escolhido(s) ao arquivo e manter os relatórios já existentes. Se você escolher Não, os relatórios
que existiam no arquivo serão apagados e serão gravados somente os novos relatórios (que você
acabou de selecionar).
5.3.3 Importar Relatórios

A importação de relatórios é uma rotina para você fazer a importação de relatórios previamente
exportados. Você pode utilizá-la sempre que precisar adicionar relatórios novos já configurados (e
exportados). Para maiores detalhes, veja Exportar Relatórios.
Ao escolher a opção Importar Relatórios, aparecerá uma tela para você e o Hábil Empresarial
pedirá se você deseja localizar o arquivo de relatórios nesse instante. Escolha um arquivo que

tenha sido exportado do sistema. Feito isso, será apresentada a tela abaixo:
Para selecionar o(s) relatório(s) a ser(em) importado(s), clique no quadrinho ao lado do título do(s)
relatório(s).
Após selecionar o(s) relatório(s), clique no botão Importar. Caso algum dos relatórios já exista no
Hábil Empresarial, será mostrada uma tela com o Nome, a Descrição e também a data da última
modificação tanto do relatório que está sendo importado quanto do que já existe no Hábil
Empresarial. Você terá quatro opções disponíveis nesta tela:

Menus 328
1. Aplicar essa ação para todos os relatórios: marcando essa opção, o botão escolhido será válido
para todos os relatórios que estão sendo importados. Faça isso quando você possui muitos
relatórios no arquivo que está sendo importado.
2. Renomear: muda o nome do relatório que está sendo importado. Use essa opção quando você
quer manter o relatório existente e ainda ter o novo relatório (ex: você alterou na sua empresa o
relatório de Clientes - Lista da maneira que você queria, mas na sua casa você alterou ele
novamente de outra maneira; agora você quer continuar com o da sua empresa e quer importar o
da sua casa, renomeie então o novo relatório para um nome diferente do antigo).
3. Substituir: substitui o relatório existente pelo novo relatório. Use essa opção quando você quer
atualizar um relatório já existente.
4. Ignorar: ignora o relatório que está sendo importado. Use essa opção quando você quer manter
o relatório já existente e não importar o relatório novo.
5.3.4 Gerando um relatório

Ao acessar o menu Relatórios e escolher um dos itens para visualizar, você verá uma tela com os
parâmetros. Os parâmetros variam de relatório para relatório, mas iremos explicar de maneira
geral para que serve cada um dos campos encontrados na tela, veja:

1. Ordem p/ (relatório): nesse campo você pode escolher o campo que será usado para ordenar os
dados no relatório. Você pode ordenar relatórios do tipo lista, por exemplo Lista de Preço com
Custo, é possível escolher ordem por código ou por descrição (ordem alfabética). Para relatórios
que utilizam grupos ("Clientes por Cidade" ou "Produtos por Vendedor") não recomendamos que
esse campo seja alterado.
2. Parâmetros: aqui você irá informar os parâmetros que serão usados para gerar o relatório. Isso
varia de acordo com o relatório escolhido.
3. Destino: nesse campo você pode escolher o formato que o relatório terá quando você clicar em
Gerar. Você pode escolher entre Vídeo, Impressora, Arquivo formato Excel, Bitmap, JPEG,
HTML, RTF, Lotus, Quattro Pro ou Arquivo em Disco (arquivo txt). Escolhendo qualquer um dos
formatos (exceto vídeo e impressora) aparecerá uma tela pedindo para você a pasta onde o
arquivo de destino será salvo. No caso do Arquivo em Disco a tela será um pouco diferente. Clique
aqui para obter maiores informações.
4. Empresa: nesse campo você irá escolher entre Atual ou Todas. No caso da primeira opção, o
relatório mostrará somente os dados da empresa ativa. Escolhendo a opção Todas, o relatório
mostrará dados de todas as empresas cadastradas no Hábil Empresarial.
A opção Arquivo em Disco do relatório permite que você gere arquivos em formato texto (txt)
com os dados que o relatório gerou. Esse tipo de arquivo é muito útil pois vários programas
trabalham com importação de arquivos tipo texto. Com essa tela você pode escolher o padrão de
exportação do arquivo, e os dados que ele terá.
Ao escolher essa opção e clicar em Gerar você verá essa tela:

Menus 330
1. Nome do Arquivo: esse campo mostra a pasta onde o arquivo texto será salvo. Clique no botão
Arquivo para escolher a pasta e o nome do arquivo.
2. Tipo do Arquivo: aqui você pode escolher como os campos ficarão separados dentro do arquivo
txt. É possível escolher Delimitado por Vírgula, Delimitado por Tabulação ou Tamanho Fixo. No
caso da última opção, aparecerá um campo no rodapé da tela, para que você possa digitar o
tamanho, ou seja, quantos espaços haverá entre um campo e outro.
3. Faixas: todos os relatórios são divididos em regiões. Clique sobre uma delas para poder
visualizar os campos que cada uma possui.
4. Campos Disponíveis: aqui aparecerão os campos da região selecionada na área 3. Clique duas
vezes sobre o campo ou sobre o botão > para acrescentá-lo na área dos campos escolhidos.
Clicando no botão >> você acrescentará todos os campos.
5. Campos Selecionados: nessa área aparecerão os campos que foram escolhidos por você para
aparecerem no relatório. Para retirar algum da seleção, clique duas vezes ou selecione-o e clique
no botão <. Para retirar todos da seleção, clique em <<. Você ainda pode selecionar a ordem que
eles terão no arquivo texto, clicando nas setas de ordem que estão ao lado dessa área.
Após clicar em OK será gerado o arquivo texto com as informações selecionadas e na pasta
escolhida no campo Nome do Arquivo.

5.4 Menu Utilitários

5.4.1 Configurar
5.4.1.1 Caixa
A tela de Configurações do Caixa é usada para configurar as contas do caixa para o lançamento
automático em uma operação de pagamento/recebimento de conta ou em uma operação de
entrada ou saída de estoque. Veja abaixo:
1. Lançamento: mostra os lançamentos que o Hábil Empresarial faz automaticamente.
2. Conta: mostra a conta do caixa que está sendo usada para fazer o lançamento. Caso você
queira alterar, clique duas vezes sobre ela, será aberta uma tela de pesquisa, para que possa ser
localizada a conta do caixa.
3. Acumula: se esta opção estiver marcada todos os lançamentos gerados para o caixa serão
acumulados em um lançamento só. Por exemplo, você faz 10 vendas a vista no dia e o Hábil
Empresarial vai criar um lançamento no caixa que vai acumular (somar) todas estas vendas em
um mesmo lançamento. Se você precisa que estes lançamentos apareçam detalhados então e
necessário deixar esta opção desmarcada.
4. Centro_Custo: aqui você escolhe o centro de custo para o qual vai o lançamento (caso use
centro de custo).

Menus 332
5. Alterações válidas para todas as empresas: ao marcar esta opção, as configurações do caixa
serão as mesmas em todas as empresas cadastradas no programa. Caso você queira ter uma
configuração diferente em cada empresa, deixe desmarcada esta opção.
6. Reset: apaga todas as configurações do caixa. Caso você clique nessa opção, será necessário
configurar as contas do caixa novamente nessa tela.
5.4.1.2 Opções do Sistema

5.4.1.2.1 Opções do Sistema
Acessando o menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema você terá uma tela para
configurações básicas do Hábil Empresarial. Ela se divide em seis guias (sete, se você trabalhar
com impressão de cupom fiscal). Veja abaixo:
1. Opções Locais: essa guia altera as configurações somente na máquina onde está sendo usado o
Hábil Empresarial. Por exemplo, desmarcando a opção Mostrar Lembrete, somente essa
máquina não mostrará os lembretes do dia. Se você acessar o sistema de outro computador, os
lembretes aparecerão. Clique aqui para obter maiores informações.

2. Globais 1: essa guia mostra configurações válidas para todas as máquinas ligadas em rede.
3. Globais 2: nessa guia você encontra informações a respeito de moeda, descontos e acréscimos
de contas a receber, entre outras. As configurações também são válidas para todas as máquinas
que utilizam o software. Clique aqui para ver com detalhes.
4. Cód. Barras: se você utiliza balança eletrônica na venda dos produtos por peso, nessa guia você
terá as configurações para a leitura do código da balança. Clique aqui para visualizá-la.
5. Opções do PDV: nessa guia você encontra opções referentes ao PDV do Hábil Empresarial.
Veja aqui.
6. PDV/Imp.: aqui você encontra configurações dos documentos que o Hábil Empresarial pedirá
para imprimir após a venda (pelo PDV ou Movimento de Estoque). Clique aqui para visualizá-la.
7. Cupom Fiscal: essa guia só aparecerá se a opção Imprime Cupom Fiscal estiver marcada na gua
PDV/Imp. Ela mostra as configurações da impressora fiscal. Veja aqui.
5.4.1.2.2 Opções Locais
Na guia Opções Locais você encontra as seguintes opções:
1. Pedir Senha: marcando essa opção, sempre que você iniciar o Hábil Empresarial será
solicitada senha de acesso do usuário. É necessário ter um usuário do sistema cadastrado.

Menus 334
2. Mostrar lembrete: se essa opção estiver marcada, ao abrir o sistema será mostrada uma tela de
lembretes com as contas a pagar e cheques pré-datados que vencem ou já venceram.
3. Mostrar tela do RapidAction: caso essa opção estiver marcada, será mostrada a tela de
RapidAction.
4. Mostrar tela do RapidView: marcando essa opção, ao iniciar o sistema, aparecerá para você a
tela do RapidView.
5. Lembrete de Aniversariantes: com essa opção marcada, sempre que um cliente, fornecedor,
funcionário ou contato estiver fazendo aniversário, o Hábil Empresarial mostrará uma tela
avisando você. Você ainda pode escolher ser avisado com dias de antecedência e ainda imprimir
um relatório com as informações do aniversariante.
6. Opções da Internet: com o Hábil Empresarial é possível enviar suas dúvidas direto pelo
programa, basta preencher esses campos corretamente. Informe Seu Nome, Seu e-mail (no
formato nome@provedor.com.br), a smtp do provedor (normalmente o endereço smtp do
provedor é o mesmo nome - www.provedor.com.br - mas com o smtp na frente -
smtp.provedor.com.br -, caso você tenha dúvidas, entre em contato com o suporte técnico do seu
provedor) e o tipo de conexão usada.
7. Taxa de Refresh: esse campo guarda a quantidade de tempo, em milisegundos, que o Hábil
Empresarial atualiza (abre e fecha) os arquivos. Sugerimos que você não altere esse campo. Caso
seja necessário, entre em contato com nosso suporte técnico.
8. Enter Emula Tab: marcando essa opção você poderá navegar entre os campos usando tanto a
tecla Enter como a tecla Tab.
9. Pede Backup na Saída: se essa opção estiver marcada, ao sair do Hábil Empresarial você terá
a opção de fazer backup dos seus dados. Aparecerá essa tela para você:
Ao confirmar, será aberto o software responsável pela criação e restauração de backups.
10. Usar tecnologia RapidAction: marcando essa opção, os ícones que aparecem no Rapid Action

serão ordenados pelo número de acessos, ou seja, o cadastro que foi mais acessado, ficará por
primeiro. Então se você entrou no Cadastro de Contas a Pagar seis vezes, e nos Lançamentos
Bancários quatro vezes, o primeiro ícone mostrado será o de Contas a Pagar. Quando você acessar
os Lançamentos Bancários sete vezes, o Hábil Empresarial irá alterar a ordem automaticamente,
deixando esse cadastro por primeiro.
11. Padrão de Aparência: clicando no botão de pesquisa, você irá escolher o padrão de aparência
que será usado no software.
12. Mostrar RapidKey ao cadastrar: com essa opção marcada, sempre que for possível usar o
RapidKey, o Hábil Empresarial mostrará a tela para você. Clique aqui para maiores informações
sobre essa rotina.
13. Bloqueia venda com estoque zero: se um produto chegar ao estoque zero e essa opção
estiver marcada, não será possível completar a venda. Aparecerá a seguinte mensagem:
14. Compensar lançamentos bancários automaticamente: com essa opção marcada, sempre que
você efetuar um lançamento bancário, ele será automaticamente compensado e passará a fazer
parte do saldo. Logo, não será possível usar a Conciliação Bancária.
15. Avisar quanto atingir o estoque mínimo: marcando essa opção, ao efetuar a venda de um
produto e o mesmo atingir o estoque mínimo, o Hábil Empresarial mostrará um aviso para você.
A venda não será bloqueada.
16. Avisar quando o estoque ficar negativo: se essa opção estiver marcada, e o produto que está
sendo vendido ficar com o estoque menor que zero, o Hábil Empresarial mostrará uma
mensagem, mas a venda não será bloqueada.
17.Avisar quando o estoque chegar a zero: com essa opção marcada, ao efetuar a venda de um
produto e o mesmo ficar com o estoque igual a zero, será mostrada uma mensagem de aviso. A
venda não será bloqueada.
18. Mostrar ícone do Monitor na bandeja do Windows: marque essa opção para que o ícone do
Monitor do Hábil Empresarial (TrayHabil) apareça ao lado do relógio do Windows. Se você
desmarcar essa opção, o monitor não aparecerá, mas continuará aberto.

Menus 336
5.4.1.2.3 Globais 1
Na guia Globais 1, você encontra os seguintes campos:
1. Localização das imagens de foto/assinatura: nesse campo, selecione a pasta onde serão salvos
os arquivos de imagem capturados nos cadastros. Se você não escolher nenhuma pasta, as imagens
ficarão no C:\ (ou na partição onde o Hábil Empresarial estiver instalado).
2. Formatação das entradas de dados: nesse campo você poderá escolher a formatação que será
usada nos campos quando a informação for digitada. Então digitando cidade de São Paulo, veja
como irá ficar, dependendo do valor escolhido nesse campo:
Digitação padrão, sem alteração: cidade de São Paulo.
Todas as palavras com a primeira letra maiúscula: Cidade de São Paulo.
Somente a primeira palavra com a primeira letra maiúscula: Cidade de são paulo.
Colocar todas as letras em maiúsculas: CIDADE DE SÃO PAULO.
Colocar todas as letras em minúsculas: cidade de são paulo.
3. Não permite CNPJ/CPF duplicado: se essa opção estiver marcada, todas as vezes que você
cadastrar uma pessoa (cliente, fornecedor ou contato) no Hábil Empresarial, o software
verificará se existe outro cadastro contendo o mesmo CPF ou CNPJ. Se encontrar, será mostrado
um aviso.
4. Número de casas decimais: informe nesse campo o número de casas decimais que você quer

trabalhar.
5. Auto cadastrar Cliente/Fornecedores como contato: se essa opção estiver marcada, sempre
que um fornecedor ou cliente for cadastrado no Hábil Empresarial, automaticamente o mesmo
cadastro será lançado no cadastro de contatos (menu Movimentos/ Agenda de Contatos e
Telefones).
6. Documentos possíveis de se imprimir: você pode configurar a impressão de documentos após

um determinado evento no Hábil Empresarial. Basta escolher o evento no campo Ao efetuar (por
exemplo, um cadastro de um cliente) e clicar no botão Incluir Documento para inserir um
relatório. Os documentos que estão configurados para pedir impressão aparecerão na janela
amarela, ao lado dos botões. Para excluir, basta selecioná-los nessa mesma janela, e clicar no
botão Excluir Documento.
7. Palavra custo em letras: o Hábil Empresarial tem um sistema de montagem do custo em

letras. Com ele, você pode definir uma letra para cada número e inserir esse custo em letras nas
etiquetas do produtos. Assim na hora da venda, através desse código você saberá quanto o produto
custou e com isso quanto desconto é possível dar para ele.
Nesse campo, informe 10 letras que representarão os números de 0 a 9. É importante que as letras
não se repitam. Por exemplo, preenchendo esse campo com as letras ABCDEFGHIJ, a letra A
representará o número 0 e a letra J representará o número 9. Ao cadastrar um produto e
preencher o campo Custo, na guia Produto, o Hábil Empresarial irá preencher automaticamente
o campo Custo em Letras na guia Outros. Usando o padrão mencionado acima, digamos que o
custo do produto fosse R$ 5,00, o custo em letras seria FAAAA, já que F representa o número 5 e
o A representa o 0. Se o custo fosse R$ 258,30, o custo em letras seria CFIDA.
5.4.1.2.4 Globais 2
Na guia Globais 2, você verá os campos abaixo:

Menus 338
1. Configurações de moedas: digite os dados da moeda padrão que o software irá trabalhar.
2. Contas feitas pelo 'PDV' NÃO podem ser vistas e recebidas no 'Recebimento de Contas
normal' e vice versa: com essa opção marcada, as contas que forem geradas por vendas feitas no
PDV (menu Movimentos/ PDV) não poderão ser localizadas ou recebidas no Recebimento de
Contas do Hábil Empresarial (menu Movimentos/ Contas a Receber/ Recebimento de Contas) e
vice-versa. As contas vindas de vendas pelo PDV só poderão ser recebidas no Recebimento de
Contas do PDV.
3. Juro mensal para atraso de recebimentos %: nesse campo, informe o percentual de juro que
será cobrado caso alguma Conta a Receber seja recebida com atraso.
4. Desconto para pagamento antecipado %: caso haja um Recebimento de Contas feito com
adiantamento, você pode configurar uma porcentagem de desconto.
5. Tipo de Juros a ser cobrado: você pode escolher entre juro Simples e juro Composto.
6. Dias de carência na cobrança de Juros: antes de começar a calcular os juros pelo atraso no
recebimento, você pode dar X dias de carência, basta informar nesse campo.
7. Incluir carência no cálculo de Juros: com essa opção marcada, se o cliente ultrapassar os dias
de carência sem efetuar o pagamento, o Hábil Empresarial irá incluir os dias de carência no
cálculo. Por exemplo, se você possui 3 dias de carência para calcular os juros, e o contato atrasou
5 dias. Com a opção desmarcada, o cálculo de juros seria sobre 2 dias. Se ela estiver marcada, o
cálculo será sobre os 5 dias.
8. Cobrar multa após X dias de atraso: além dos juros, você também pode definir um valor de
multa para quem atrasar o pagamento de contas. Basta informar o número de dias nesse campo.

9. Percentual de multa a ser cobrada: aqui você deve informar o percentual de multa sobre o
valor total da Conta a Receber que será cobrado.
5.4.1.2.5 Cód. Barra
Na guia Cód. Barras você configura como o Hábil Empresarial fará a leitura do código de barras
gerado pela balança eletrônica.
Veja abaixo os campos:
1. Tamanho do Código de Barras: digite aqui o tamanho do código que a balança gera. Isso varia
de acordo com a balança.
2. Prefixo: todo código de barras gerado pela balança, apresenta um número inicial. Informe aqui
qual é o número que sua balança gera.
3. Tamanho do Código do Produto: Após o dígito, a balança mostra o código do produto no Hábil
Empresarial. Informe quantos dígitos esse código ocupa.
Obs.: para que o código seja gerado corretamente na balança e o Hábil Empresarial leia esse
código, é necessário cadastrar os códigos dos produtos na balança. Algumas possuem o recurso de
importação de arquivos texto (.txt) para cadastramento do código. Sugerimos que você verifique
se a sua balança possui o recurso citado e exporte os dados do Hábil Empresarial usando algum
relatório de produtos. Clique aqui para saber como gerar arquivos texto com o sistema.
4. Tipo do Código de Barras: após o código do produto, o código de barras apresenta o valor ou o

Menus 340
peso da mercadoria, isso também depende da balança. Verifique qual é o padrão da sua balança e
informe nesse campo.
5. Casas Decimais: informe a quantidade de casas decimais que o código mostrará.
6. Usar Dígito Verificador: marque essa opção caso o código de barras da sua balança apresenta o
dígito verificador.
Vejamos agora um exemplo de como ficaria um código de barras gerado por uma balança que
tivesse como tamanho do código de barras, 13, prefixo 2, tamanho do código do produto 5, tipo
do código de barras peso e casas decimais 6.
Usando o código 2 00019 006108:
2 - prefixo;
00019 - código do produto (19);
006108 - peso do produto (0,6108);
Lembrando que para o Hábil Empresarial ler corretamente o código da balança, é necessário
escolher a opção Código da Balança no campo Procura na Venda, do Cadastro de
Produtos/Serviços, guia Produto.
5.4.1.2.6 Opções do PDV
No menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, você encontra uma guia chamada Opções do
PDV, que terá as principais configurações para essa rotina. Veja abaixo:

Iremos dividir a tela para facilitar a compreensão.
1. Identificação do Caixa: informe o nome para o caixa-gaveta do PDV. Se você usa o Hábil
Empresarial em rede, cada computador deve ter uma identificação diferente.
2. Permite que o mesmo usuário abra caixas consecutivos no mesmo dia: marque essa opção
para que o mesmo usuário possa abrir e fechar o caixa mais de uma vez. Se ela estiver
desmarcada, o usuário só poderá abrir o caixa uma vez no dia.

Menus 342
3. Exige a digitação dos dados dos Cheques/ Cartões de Crédito: marcando essa opção o usuário
será obrigado a preencher todos os campos do cheque ou cartão de crédito. Caso contrário a venda
não poderá ser finalizada.
4. Pedir número da nota: marcando essa opção, sempre que você finalizar uma venda, o Hábil
Empresarial será necessário digitar o número da nota. Se ela estiver desmarcada, esse campo
será preenchido automaticamente.
5. Número de ítens por nota: informe a quantidade de ítens que sua nota fiscal suporta. Quando
esse número for excedido, o Hábil Empresarial passará para outra folha da nota fiscal (veja
aqui).
6. Usa scanner no PDV: marcando essa opção o Hábil Empresarial irá otimizar a leitura do
código do produto no PDV.
7. CFOP Padrão: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar a Natureza de
Operação que será usada para todas as vendas feitas dentro do estado.
8. CFOP Padrão Fora: informe o código ou use o botão de pesquisa para localizar a Natureza de
Operação que será usada para todas as vendas feitas para fora do estado.
9. Usa Situação tributária por estado: marcando essa opção, o Hábil Empresarial usará a tabela
Tabela Base ICMS p/ Outros Estados que está no Cadastro de Produtos, na guia Impostos, para
calcular o ICMS da venda. Se essa opção estiver desmarcada, a base de cálculo usada será a
padrão.
10. Usa tecla ENTER na pesquisa de produtos: marcando essa opção, o Hábil Empresarial só irá
pesquisar o produto no PDV (campo Produto) quando a tecla Enter for pressionada. Essa opção
deve ser usada se você possuir muitos produtos cadastrados.
11. Pesquisa múltiplos códigos de fábrica: se você usa vários códigos de barras para um mesmo
produto, marque essa opção. Assim o Hábil Empresarial poderá localizar o produto.
12. Verifica orçamento antes de importar: marcando essa opção, sempre que você
importar algum orçamento para o PDV, será aberta uma tela mostrando os produtos do orçamento.
1. Desconto máximo no final da venda em %: informe a porcentagem máxima de desconto que

poderá ser usada para efetuar arredondamentos, como no caso mostrado no item 3 desse tópico.
2. Travar vendas para atrasos maiores que __ dias: preenchendo esse campo, se os dias de atraso
do cliente atrasarem o estipulado, o Hábil Empresarial mostrará o seguinte aviso para as vendas
a prazo:
Mas a venda só será travada, se ela for a prazo e o tipo de pagamento for Duplicata.
3. Mensagem PDV: preenchendo esse campo, a mensagem ficará rodando no rodapé do PDV. Veja:
4. Imagem Padrão: digite o caminho ou clique no botão de pesquisa para localizar uma imagem
para ser mostrada no PDV. A imagem deve estar em formato bmp. Sugerimos que seja usado o

Menus 344
logotipo da sua empresa.
5. Pasta Imagens: se você preferir, pode mostrar várias imagens diferentes no PDV. Digite o
caminho ou clique no botão de pesquisa para localizar a pasta de imagens. Elas serão mostradas no
intervalo definido no campo Duração __ segundos.
6. Duração __ segundos: informe o tempo que você quer que o software demore para trocar de
imagem.
5.4.1.2.7 PDV/Imp
Nessa tela você poderá fazer a configuração dos documentos que serão impressos após a venda no
PDV. Acesse o menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia PDV/Imp. A tela vista
será a seguinte:
1. Imprime Cupom Fiscal: marcando essa opção, será aberta uma nota guia, chamada Cupom
Fiscal. É nela que você fará a configuração da impressora fiscal (clique aqui para maiores
informações).
2. Usa TEF Discado: se você trabalha com TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), marque essa

opção. Após a venda, será aberta a tela do TEF.
3. Imprime (documento): marque essa opção para os documentos que você deseja imprimir.
Fazendo isso serão liberados os campos ao lado para escolha do relatório e impressora.
4. Impressora: selecione a impressora que fará a impressão desse documento. Você pode escolher
impressoras que estiverem instaladas no seu computador ou na rede.
5. Confirma impressão: marcando essa opção, sempre será mostrada uma tela para confirmação
da impressão do documento. Se ela estiver desmarcada, o Hábil Empresarial fará a impressão
automaticamente após a venda, sem mostrar nenhuma mensagem.
6. Modelo do (documento): nesse campo você escolhe o relatório que será usado para impressão.
Clique no botão de pesquisa e escolha o relatório.
5.4.1.2.8 Cupom Fiscal
A guia Cupom Fiscal só aparecerá se a opção Imprime Cupom Fiscal na guia PDV/Imp estiver
marcada. Veja a tela abaixo:

Menus 346
1. Nessa área selecione a Porta onde a impressora está conectada e a Impressora que você irá
usar (se ela for MECAF, escolha a opção ECF Afrac). Se for algum modelo da Bematech, clique no
botão Buscar para que o Hábil Empresarial localize-a automaticamente.
2. O Número do PDV e Número da Loja serão fornecidos pelo fiscal, quando sua impressora for
lacrada. Se você possui algum modelo da Bematech, clique em Buscar para que o Hábil
Empresarial preencha esses campos automaticamente.
3. Imprime cupom vinculado: marcando essa opção, no final do cupom, serão impressas as
parcelas da venda (caso ela tenha sido a prazo).
4. Msg do cupom vinculado: digite uma mensagem para sair no cupom vinculado, por exemplo
"Reconheço a dívida acima".
5. Autentica Recebimento: marque essa opção se você quer autenticar o recebimento de parcelas
usando a impressora fiscal.
6. Totalizador: esse campo só ficará habilitado se a opção Autentica Recebimento estiver

marcada. Informe o número do totalizador da impressora. Essa informação pode ser obtida através
de uma Leitura X.
7. Descrição: digite a descrição do totalizador para recebimento de parcelas. Pode ser

"Recebimento de Parcelas".
8. Abrir gaveta no final: marcando essa opção, a gaveta do PDV será aberta no final da venda.
9. Imprime dados do cliente no rodapé do cupom: marque esta opção para que sejam impressos
os dados do cliente (nome, endereco, documento) no final da impressão do cupom.
10. Formas Pgto: digite as formas de pagamento que estão cadastradas na impressora fiscal. Essa
informação pode ser obtida através de uma Leitura X.
11. Alíquotas: preencha com as alíquotas cadastradas na impressora fiscal. Essa informação pode
ser obtida através de uma Leitura X. Se você possui algum modelo da Bematech, basta clicar em
Buscar Alíquotas para que a tabela seja preenchida automaticamente.
Depois de preencher os campos, clique em Salvar, feche o Hábil Empresarial e abra-o

novamente. Assim, ao efetuar vendas pelo PDV, será impresso o cupom fiscal.
OBS.: para emitir cupom fiscal corretamente, você precisará de alguns arquivos (dll's). Entre em
contato com o suporte e solicite esses arquivos. Basta jogá-los dentro da pasta do Hábil
Empresarial (a pasta padrão é C:\ Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Hábil for
Windows).
5.4.2 Mudar Usuário Ativo

Essa tela serve tanto para mudança de usuário como para "travar" o sistema. Se o operador precisa
se ausentar por um instante, mas não quer fechar o Hábil Empresarial basta abrir essa tela. Você
só poderá voltar a usar o sistema se a senha for informada. Caso o usuário feche a janela sem

informar a senha correta, o Hábil Empresarial também será fechado.
Esse menu só será habilitado se o Hábil Empresarial estiver sendo usado com senha. Para
acessar, vá ao menu Utilitários/ Mudar Usuário Ativo. Veja:
A tela é a mesma solicitada na entrada do sistema. Basta informar a empresa onde seu usuário
está cadastrado, o código e a senha que foi definida no cadastro de Usuários do Sistema. O último
campo será preenchido automaticamente com a empresa onde ele está cadastrado. Caso você
queira iniciar o sistema em outra empresa, mude o valor desse campo (lembrando que isso só será
possível se a opção Opera Qualquer Empresa estiver marcada).
5.4.3 Alterar Senha do Usuário

Acessando o menu Utilitário/ Alterar Senha do Usuário você verá uma tela para alteração da
senha e do padrão de aparência do usuário. Você também pode fazer isso no cadastro de
Usuários do Sistema. Veja a tela:
1. Código do Usuário: informe aqui o código do usuário que terá a senha alterada.
2. Senha Antiga: nesse campo, digite a senha antiga.

Menus 348
3. Nesses campos informe a nova senha. É necessário digitar a senha duas vezes.
4. Aparência: e clicando nesse botão, você poderá escolher o padrão de aparência que o Hábil
Empresarial terá para esse usuário.
5.4.4 Enviar Mensagem

Com essa tela você pode enviar mensagens para qualquer usuário que esteja com o Hábil
Empresarial aberto. Acessando o menu Utilitários/ Enviar Mensagem você verá essa tela:
1. Para: nesse campo você irá informar o usuário que receberá a mensagem. Você pode enviar
para todos os usuários que estiverem conectados no Hábil Empresarial ou somente para um
especificamente. Os usuários aparecerão como <Nome do Usuário conectado>@<Computador
onde está conectado>.
2. Mensagem: nesse campo informe a mensagem que será enviada.
Ao clicar em Enviar o usuário escolhido verá o seguinte:
Clicando em Sim será aberta a tela de envio de mensagens, para você responder ao usuário que
enviou.

5.4.5 Conversar
O Hábil Empresarial ainda possui um recurso de conversa (chat) entre os usuários. Você pode
conversar com outros usuários conectados no sistema através de uma janela. Acesse o menu
Utilitários/ Conversar (Chat). Veja:
1. Conversar Com: nesse campo você deve escolher o usuário para iniciar a conversa. O usuário só
aparecerá nesse campo se estiver com o Hábil Empresarial aberto e em rede com você (usando o
mesmo banco de dados).
2. Local... : nessa área você irá digitar a mensagem que será enviada para o usuário.
3. Remoto... : aqui aparecerá o que o usuário está digitando para você.
4. Chamar: clique nesse botão para iniciar a conversa. Escolha o usuário no campo Conversar Com
e clique nesse botão. Aparecerá essa mensagem para o usuário:

Menus 350
Clicando em Sim aparecerá a tela do chat.
5.4.6 Calendário
Acessando o menu Utilitários/ Calendário você encontra essa tela:
Você também pode acessar o calendário clicando na data que está no canto inferior direito da
tela, no Hábil Empresarial.
5.4.7 Calculadora
No Hábil Empresarial você encontra dois tipos de calculadora. Uma calculadora normal (menu
Utilitários/ Calculadora Normal) e outra com fita (menu Utilitários/ Calculadora com Fita). Veja:

Para usá-las basta acessar o menu ou usar a tecla de atalho (Ctrl + F6 para a calculadora com fita
e Ctrl + F7 para a normal).
5.4.8 Recados
Com essa rotina você pode deixar recados para o usuário que abrir o sistema ou mesmo avisos,
lembretes que aparecerão assim que você iniciar o Hábil Empresarial.
Acessando o menu Utilitários/ Recados, aparecerá uma tela que lhe permite cadastrar isso. Veja:

Menus 352
1. Nessa área serão mostrados os recados cadastrados. Para visualizar, clique sobre um deles e
depois sobre o botão Ler.
2. Ler: ao clicar nesse botão, você verá o recado selecionado. Se o recado estiver marcado como
Confidencial, você terá que informar a senha do usuário do sistema. Veja a tela que aparecerá:
Clicando em Apagar o recado será excluído da lista. Ao clicar em Responder, aparecerá uma tela
para você escrever um recado.

3. Escrever: clique nesse botão para inserir um recado para algum usuário. Veja:
a) Para: nesse campo escolha o usuário do sistema ou digite um nome. Somente escolhendo um
usuário do sistema é que a opção Confidencial ficará habilitada.
b) De: nesse campo aparecerá o usuário que está logado no sistema, cadastrando o recado.
c) Assunto: se necessário, digite um assunto para o recado.
d) Aqui, escreva o recado para o usuário.
e) Confidencial: marcando essa opção, somente informando a senha do usuário escolhido no

campo Para será possível ler o recado.
4. Apagar: clicando nesse botão, você irá excluir o recado selecionado.
5.4.9 Lembretes
A tela de Lembretes mostra para você as contas a pagar e cheques pré-datados que vencem no dia
ou que já venceram. Você pode configurar essa tela para ser mostrada sempre que você abrir o
Hábil Empresarial. Para isso vá ao menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, na guia
Opções Locais e marque a opção Mostrar Lembrete.
Para visualizar essa tela, vá ao menu Utilitários/ Lembretes. Veja:

Menus 354
Na parte superior da tela aparecerão as contas a pagar vencidas ou que vencem no dia atual. Para
efetuar o pagamento dessas contas, selecione a conta desejada e clique no botão Pagamento de
Contas. Será aberta a tela de Pagamento (menu Movimentos/ Contas a Pagar/ Pagamento de
Contas).
Na parte inferior da tela, você irá visualizar os cheques pré-datados emitidos por você. Para
compensá-los, selecione o cheque e depois clique no botão Compensação de Cheques. Será aberta
a tela para compensação de lançamentos bancários (menu Movimentos/ Controle Bancário/
Compensação de Ltos Bancários).
5.4.10 Configurar Impressora

Acessando o menu Utilitários/ Configurar Impressora você pode configurar a sua impressora no
Hábil Empresarial. Veja a tela:

A tela para configuração é a padrão do Windows. Nela você poderá acessar as propriedades da sua
impressora e fazer as alterações necessárias.
5.4.11 Rapid Action

O Rapid Action é uma tela onde ficam os atalhos para várias janelas do programa. Esta opção é
aberta automaticamente assim que você inicia o Hábil Empresarial. Você também pode acessá-lo
pelo menu Utilitários/ Rapid Action, veja a tela:

Menus 356
1. Nessa área aparecerão os menus do Hábil Empresarial. Clicando sobre eles, aparecerão os
atalhos correspondentes ao menu.
2. Aqui aparecerão os atalhos do menu escolhido.
3. Todos os botões possuem essa seta. Clicando nela, aparecerão algumas opções, veja:
O Rapid Action possui uma tecnologia diferente, ele irá ordenar os atalhos por ordem de mais
usado, ou seja, se você acessou a Agenda de Compromissos cinco vezes, e acessou o Cadastro de
Contas a Receber duas vezes, a agenda aparecerá primeiro.
1. Zera esse botão: escolhendo essa opção, o Hábil Empresarial irá zerar o número de acessos
do botão selecionado, ou seja, ele desaparecerá do Rapid Action temporariamente. Mas a medida
que você for utilizando o botão, ele aparecerá novamente.

2. Zera todos botões: clicando nessa opção, o Rapid Action será zerado, com isso nenhum atalho
aparecerá na tela. A medida que você voltar a utilizar os menus, eles voltarão a aparecer na tela.
3. Número de acessos: mostra para você quantas vezes o cadastro escolhido foi acessado.
Observação: os itens só irão voltar a aparecer na tela se o Hábil Empresarial estiver configurado
para trabalhar com a tecnologia Rapid Action. Essa configuração é feita no menu Utilitários/
Configurar/ Opções do Sistema, guia Opções Locais.
5.4.12 Padrões de Aparência

O Hábil Empresarial possui diferentes tipos de skins. Com ele, você pode definir uma aparência
diferente daquela que é padrão do Windows, escolhendo entre as pré-definidas ou criando uma.
Todos os skins são baseados nas imagens que estão na pasta C:\ Arquivos de Programas\ Koinonia
Software\ Habil for Windows\ Imagens, mas você pode escolher imagens que estejam fora dessa
pasta. O arquivo deve ter a extensão gif, bmp, ico, emf ou wmf.
Acessando o menu Utilitários/ Padrões de Aparência, você poderá usar skins prontos, alterá-los ou
criar novos. Veja:

Menus 358
1. Clicando sobre qualquer um dos componentes que aparecem nessa tela, você estará
selecionando-os para mudar a aparência. Ao clicar sobre o botão, por exemplo, o Hábil
Empresarial irá até a guia onde a aparência do botão pode ser modificada. Você pode alterar um
a um dos componentes da tela.
2. Padrão: se você preferir, pode escolher um dos padrões existentes no software. Basta clicar
sobre esse botão para visualizá-los. Lembrando que você pode escolher um deles e alterá-lo.
3. Cores: essa guia mostra as cores dos campos, barras e listas. Basta clicar sobre a cor para
alterá-la. Você irá visualizar o resultado na tela.
4. Imagens das Telas: é nessa guia que você pode escolher as imagens que aparecem no fundo da
tela principal e das janelas secundárias. Veja a tela:

Para alterar, clique no botão de pesquisa e localize a nova imagem.
5. Menus/Barra de atalhos: nessa guia você escolhe as imagens que aparecerão ao fundo do menu
e da Barra de Atalhos do Hábil Empresarial. Veja:
É possível escolher a imagem, o estilo, e se o menu mostrará o ícone do cadastro.
6. Outras Opções: aqui você irá escolher o estilo da borda externa das janelas, o padrão dos
botões do Hábil Empresarial e o padrão da parte inferior (bottom) das janelas.
7. Novo: clicando nesse botão, você poderá criar um novo padrão de aparência. Será necessário
definir a aparência de cada um dos componentes.
8. Apagar: clique nesse campo para apagar um padrão de aparência selecionado.
9. Salvar: se você criou ou alterou algum dos padrões existentes, clique nesse campo para salvar
as alterações feitas. No caso de um novo padrão, aparecerá uma janela pedindo para você digitar
o nome do mesmo.
10. Setar: após escolhido o padrão de aparência, clique nesse botão para que os componentes no
software recebam o padrão selecionado.

Menus 360
5.4.13 Informações do Sistema

Nesse item do menu, serão mostradas informações sobre a cópia do Hábil Empresarial que está
instalada na sua máquina. Geralmente essas informações serão solicitadas pelo suporte quando
necessário.
1. Versão do Sistema: aqui aparecerão informações sobre a sua versão do Hábil Empresarial, de
acordo com a chave de registro que você está usando.
2. Build: essa é a versão, de acordo com o executável que você está usando.
3. Tamanho do Executável: esse campo mostra o tamanho do arquivo Habil60.exe que está
dentro da pasta C:\Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Habil for Windows.
4. Data do Executável: esse campo mostra de quando é seu executável, para que você saiba se ele
está ou não atualizado.
5. Nro Usuários Logados: mostra o número de usuários que estão usando o banco de dados ao
mesmo tempo.
6. Path MDB: mostra a localização do seu banco de dados (Habil60.mdb). O caminho padrão é C:\
Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Habil for Windows\ Dados.

7. Pwd MDB: esse campo mostra a senha do banco de dados criptografada.
8. Aqui você encontra informações gerais sobre o computador que está com o Hábil Empresarial
instalado.
5.4.14 Cheques Suspeitos

No cadastro de Cheques Suspeitos, o Hábil Empresarial lhe permite cadastrar uma lista de
cheques suspeitos. Para visualizar, vá até o menu Utilitários/ Cheques Suspeitos.
1. Banco: selecione o banco a que o cheque pertence.
2. Data Cadastro: informe a data em que foi feito o cadastro do cheque.
3. Agência: digite a agência.
4. Conta: digite o número da conta bancária.
5. Proprietário: digite o nome do proprietário do cheque ou clique no botão de pesquisa para

localizá-lo (a pesquisa mostrará todos os nomes de proprietários de cheques suspeitos que você
possui cadastro).
6. Nesses campos informe o número inicial e final do cheque suspeito.
Ao efetuar uma venda ou recebimento de contas com um cheque que se encaixe nas
características de suspeito, o software mostrará um aviso para você. Veja:

Menus 362
5.4.15 RapidCEP
O RapidCEP serve para você localizar dados de um cliente, usando CEP, Cidade, Estado ou
Endereço. Adquirindo o CD do Hábil Empresarial você recebe um banco de dados com os CEP's de
todo o Brasil cadastrados. Caso você não possua esse arquivo, o Hábil Empresarial mostrará os
dados cadastrados por você no menu Arquivos/ Cadastro de CEP's.
Acesse o menu Utilitários/ RapidCEP para visualizar a tela abaixo:
1. Estado: informe o estado (UF) do CEP que você deseja localizar.
2. Cidade: informe a cidade.

3. Bairro Inicial: informe o bairro pertencente ao CEP.
4. Logradouro: informe o nome da rua/travessa/avenida.
5. CEP: informe o CEP do endereço que você quer localizar.
6. Nessa área aparecerão os endereços localizados com os dados que você informou.
7. Pesquisa: clique nesse botão para o Hábil Empresarial iniciar a pesquisa. Lembrando que não
é necessário preencher todos os campos acima. Preencha somente os campos que você tem a
informação. Ao clicar no botão de pesquisa, o sistema retornará os valores encontrados.
5.4.16 Rapid Key

O Rapid Key foi desenvolvido para o Hábil Empresarial uma tecnologia que guarda os valores
mais utilizados (digitados) no sistema, tendo como objetivo poupar uma digitação repetitiva para o
operador, especialmente em campos como cidade, bairro, prefixo de telefone, fax,.etc.
A tela do RapidKey aparece sempre que você usar uma tela de cadastro (ex.: clientes,
fornecedores, produtos, contas a receber, etc). Você pode desativar a tecnologia RapidKey, caso
não deseje usá-la enquanto está inserindo ou alterando dados nas telas de cadastro. Para desativar
vá até o menu Utilitários/ Configurar/ Opções do Sistema, guia Opções Locais e desmarque a
opção Mostrar RapidKey ao cadastrar, ou então use a tecla F2 para ativar/desativar o RapidKey.
Para ativar a tecnologia RapidKey marque, na mesma tela acima, a opção Mostrar RapidKey ao
cadastrar, desta forma ele vai aparecer sempre que você for trabalhar numa tela de cadastro do
Hábil Empresarial.
O RapidKey pode ser usado de duas maneiras:
Adicionando o campo no RapidKey e utilizando os valores cadastrados mais usados,
A outra é adicionando o campo no RapidKey e incluindo manualmente (botão +) os valores que

mais serão utilizados por você para este campo.
Com a tela do RapidKey aberta você escolhe o campo (na sua tela de cadastro, ex.: cidade) a ser
adicionado clicando uma vez sobre ele, e depois clicando no botão adicionar do RapidKey. O
Hábil Empresarial vai mostrar outra tela pedindo a confirmação para utilizar os N valores mais
usados que já foram cadastrados no sistema (o padrão é 14), ou se você preferir desmarque esta
opção. Se esta opção for desmarcada o sistema vai usar os valores que você cadastrar (ex.: se o
campo for cidade você poderia optar por usar as 10 ou 20 ou N cidades mais usadas no sistema,
que neste caso seria interessante, ou, cadastrar as mais usadas ex.: Curitiba, São Paulo, Rio de
Janeiro. No caso de um campo de telefone é interessante você cadastrar o prefixo ex.: (0xx46)
3224- e toda vez que precisar é só clicar no campo da tela de cadastro uma vez e depois clicar
duas vezes no RapidKey sobre a linha que quer inserir e automaticamente ela será transportada
para o campo selecionado).

Menus 364
1. + : esse botão inclui manualmente os valores mais utilizados. Clique uma vez no campo
escolhido e depois no sinal de mais do RapidKey e o sistema vai pedir para você digitar o novo
valor a ser inserido e vai incluir este valor na lista dos valores mais usados para este campo (que
você vai cadastrar).
2. - : exclui os valores cadastrados manualmente. Clique uma vez no campo do qual você quer
excluir o(s) valor(es). O sistema vai mostrar no RapidKey os valores existentes para este campo,
clique sobre o valor a ser excluído, depois é só clicar no sinal de menos, e o valor será apagado.
3. Soma: ao invés de substituir o valor, esta opção inclui no final do campo. Clique uma vez no
campo do cadastro no qual você quer incluir outros valores, depois clique sobre o valor a ser
incluído, em seguida clique no botão Soma e o valor selecionado vai ser adicionado no final do
campo escolhido.
4. Adicionar: Inclui o campo atual no RapidKey. Antes de usar a primeira vez um campo com a
tecnologia RapidKey você deve adicionar este campo no RapidKey, para isso basta você clicar uma
vez no campo que você quer adicionar e em seguida clicar no botão Adicionar do RapidKey, depois
é só escolher se quer que o sistema busque os valores mais usados ou se você quer cadastrar novos
valores.
Depois de Adicionado o campo uma vez, esse botão muda para :
Configurar: marca ou desmarca a opção de usar os valores mais digitados. Quando esta opção está
marcada o sistema vai buscar os valores mais usados para o campo que você escolher, se esta
opção estiver desmarcada então o sistema vai utilizar os valores que você cadastrou no RapidKey.
5.4.17 Alternar Empresa

Acessado o menu Utilitários/ Alternar Empresa você poderá trocar de empresa ativa sem ter que
fechar o Hábil Empresarial ou alternar o usuário. Basta entrar nesse menu ou pressionar F12
para que apareça uma tela com todas as empresas cadastradas. Veja:

Lembrando que, se você estiver usando o Hábil Empresarial com senha, seu usuário deve ter
permissão para acessar outras empresas (opção Opera Qualquer Empresa no cadastro de
Usuários do Sistema), caso contrário não será possível trocar a empresa.
5.4.18 Importar Dados Entre Empresas

Com essa rotina, é possível importar os cadastros feitos em uma empresa, para outra no mesmo
banco de dados, ela só precisa estar cadastrada no menu Arquivos/ Empresas. Você pode
transportar o cadastro de clientes, fornecedores, produtos, planos de pagamento, etc., da
empresa principal para a(s) matrizes ou vice-versa.
Acessando o menu Utilitários/ Importar Dados Entre Empresas a tela que você verá será a
seguinte:

Menus 366
1. Tabelas Disponíveis: nessa área você pode selecionar os produtos que serão importados da
empresa origem para a empresa destino.
2. Empresa Origem: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a empresa que
possui os dados a serem importados.
3. Empresa destino: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar a empresa que
receberá os dados novos.
4. Preservar dados já existentes na empresa destino: marcando essa opção, o Hábil

Empresarial irá apenas acrescentar os dados a nova empresa, ou seja, se você já possuia
cadastros feitos, os novos apenas serão somados a eles. Com ela desmarcada, o Hábil
Empresarial irá apagar todos os dados na empresa destino e incluir somente os novos dados.
Após clicar em Importar Dados, o Hábil Empresarial fará essa importação. Essa operação não
pode ser revertida.

5.4.19 Gerar disco para a Receita/Sintegra

A tela para gerar o disco para a Receita/Sintegra será usada para gerar dados para a Secretaria
da Fazenda, isso se você faz a emissão de cupom fiscal e/ou nota fiscal, nesse caso são geradas
informações das operações de venda para um arquivo, que posteriormente o contribuinte passará
para disco magnético e depois o enviará para a Secretaria da Fazenda do seu estado.
Para acessar essa tela, vá ao menu Utilitários/ Gerar disco para a Receita/Sintegra. Veja:
1. Nessa tela você pode escolher o formato que o arquivo terá, conforme o arquivo que será usado
para validá-lo.
2. Verifique com seu contador quais dessas opções você deve marcar. Inclui registros 60 tipo "I"
para incluir os itens da venda, Inclui registros 60 tipo "R" para resumo mensal e inclui registros
51 (IPI) se você não for optante pelo simples.
3. Empresa: selecione a empresa que será usada para gerar o arquivo. Caso você trabalhe com
mais de uma empresa no Hábil Empresarial, selecione nesse campo.
4. Destino: esse campo mostra a pasta e o arquivo onde o arquivo 'txt' será gerado. A pasta padrão
é C:\ Arquivos de Programas\ Koinonia Software\ Hábil for Windows, mas você poderá alterá-la
se quiser.
5. Selecione o o período que será gerado o arquivo. O normal é três meses.

Menus 368
6. Finalidade do Arquivo: escolha a finalidade do arquivo, você pode escolher Normal,

Retificação Total, Retificação Aditiva ou Retificação Corretiva.
7. Natureza das Operações: escolha para qual tipo de vendas que será gerado o arquivo, para
Todas ou só para as Interestaduais.
8. Caso você selecione Interestaduais, selecione o estado.
Ao clicar em Gerar, o Hábil Empresarial gerará um arquivo em formato TXT, na pasta que
aparece no campo Destino. Lembrando que, para gerar esse arquivo corretamente, é necessário
preencher os seguintes campos no Cadastro de Empresas:
CNPJ
Inscrição Estadual
Razão Social
Endereço
Número
Bairro
Cidade
UF
CEP
Fax
Telefone
Responsável
Além destes campos é necessário que nas operações de Saída do Estoque ou PDV sejam
preenchidos corretamente os campos:
Data Emissão
Número Nota (deve ser numérico, não pode conter espaços, traços, pontos)
Natureza da Operação
Os clientes pessoa física destas vendas devem ter o número do CPF digitados corretamente. No
caso de pessoa jurídica o CNPJ e a Insc. Estadual devem ser válidos.
5.4.20 Sincronizador de Dados

Com o Hábil Empresarial é possível fazer a sincronização de dados entre duas empresas
diferentes. Para isso, basta acessar o menu Utilitários/ Sincronizador de Dados. Com essa
ferramenta, você pode exportar todo o movimento da sua empresa e importá-lo em outro banco de
dados, para ter o controle de toda a movimentação financeira, de estoque e nos cadastros.
Veja a tela do sincronizador:

1. Tabelas: marque essa opção para exportar ou importar as tabelas selecionadas.
2. Movimentação de Estoque: marque essa opção para importar ou exportar as movimentações

de estoque feitas. Na exportação é criado um arquivo com os produtos e as quantidades de
entrada/saída no estoque efetuadas no período selecionado. Ao fazer a importação o sincronizador
atualiza o campo Estoque Atual do cadastro de produtos, naqueles que sofreram modificações.
Observe que esta opção só atualiza o estoque, caso você precise atualizar também os outros
campos do cadastro de produtos (preço de custo, preço de venda, etc.) então é necessário
atualizar (importar) a tabela de produtos, marcando a opção Atualizar (atualização de dados já
cadastrados).
3. Marcar Todos: clique nesse botão para selecionar todas as tabelas.
4. Nessa área você poderá selecionar as tabelas que serão exportadas ou importadas. Lembrando
que se você quer sincronizar as tabelas, marque a opção Tabelas.
5. Exportar para a empresa: se você estiver fazendo a exportação dos dados, ou seja, se o banco
de dados que está sendo operado é aquele que possui os dados, marque essa opção e selecione a
empresa que terá os dados importados.

Menus 370
6. Informe o período que será usado na exportação.
7. Importar para a empresa: se você está fazendo a importação dos dados, se o banco de dados
operado é aquele que não possui os dados, marque essa opção e selecione a empresa que irá
receber os dados.
8. Atualizar: com essa opção marcada, o Hábil Empresarial irá procurar o registro que está
sendo importado na tabela do banco de dados. Se ele existir, então será apenas atualizado com os
dados do arquivo. Se ele não existir, o Hábil Empresarial criará um novo registro. Se você deixar
essa opção desmarcada, o sistema sempre irá inserir um novo cadastro, independente se ele já
existir ou não. Como exemplo podemos citar um cliente que já está cadastrado, se esta opção
estiver marcada os dados dele serão só atualizados senão será incluído outro registro para o
mesmo e então ele ficará duplicado. Esta opção só é válida para a exportação/importação de
Tabelas (não tem efeito para a opção Movimentação de Estoque).
9. Sobrepor estoque na tabela Produtos: essa opção serve como complemento da opção
Movimentação de Estoque. Se você marcá-la, o Hábil Empresarial irá substituir o campo
Estoque Atual do banco de dados da empresa destino pelas informações que estão no arquivo.
Digamos que no banco de dados da empresa origem você tenha feito um acerto manual no
estoque. Ao exportar os dados, essa informação não estará na movimentação de estoque e com
isso, o estoque dos produtos não estará correto. Mas se você marcar essa opção, o estoque de
todos os produtos será alterado, mesmo aqueles que não tiveram entradas ou saídas no estoque.
10. Iniciar: clicando nesse botão, o Hábil Empresarial pedirá para você onde deseja salvar o
arquivo de dados (no caso de exportação) ou onde está o arquivo que contém as informações (no
caso da importação).
5.4.21 Zerar Movimento

Na tela de Zerar Movimento você tem a opção de apagar parte dos dados nos cadastros
selecionados. Isso pode ser usado caso você possua muitos registros. Acesse o menu Utilitários/
Zerar Movimento para visualizar essa tela:

1. Nessa área você poderá escolher quais lançamentos serão apagados. Marque o checkbox dos
cadastros que você quer apagar.
2. Zerar movimento com data entre: marcando essa opção, você poderá apagar todos os
lançamentos feitos em um período.
3. Zerar movimento com data anterior à: ou você pode escolher apagar os lançamentos com data
inferior a uma qualquer. Todos os lançamentos que tiverem a data inferior a selecionada, serão
excluídos.
Ao clicar em Zerar, os dados dos cadastros selecionados serão apagados. Não há como reverter
essa operação, então sugerimos que você confira os cadastros selecionados antes de clicar em
Zerar.
5.4.22 Arquivo de Produtos

O menu Utilitários/ Arquivo de Produtos guarda uma tela para geração de um arquivo texto com
os produtos que você possui cadastrados. Essa é uma exigência do Convênio do ICMS 85/01,
pedido em alguns estados brasileiros. Se você tem dúvidas sobre essa rotina, verifique com seu
contador. Veja abaixo, a tela:

Menus 372
1. Empresa: nesse campo, selecione a empresa que terá os produtos exportados para o arquivo
texto.
2. Destino: selecione a pasta onde o Hábil Empresarial irá salvar o arquivo.
Após clicar em Gerar, todos os produtos que você possui cadastrados no Hábil Empresarial (menu
Arquivos/ Estoque/ Produtos&Serviços) serão lançados em um arquivo texto.
5.4.23 Log de Operações

A tela de Log de Operações permite que você tenha acesso a todas as operações feitas no Hábil
Empresarial em um período selecionado. Acessando o menu Utilitários/ Log de Operações,
aparecerá essa tela para você:

1. Nesses campos você irá escolher a data em que foram feitas as alterações visualizadas.
2. Operação: aqui você escolhe as operações que você quer visualizar. Você pode escolher entre
Inseriu, Editou, Apagou, Cancelou, Executou ou deixar esse campo em branco para visualizar
todas as operações.
3. Usuário: informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o usuário do sistema.
Deixando esse campo em branco, você visualizará as operações feitas por todos os usuários.
4. Tela: aqui você escolher uma tela específica do Hábil Empresarial ou deixar o campo em
branco para visualizar todas elas.
5. E nessa área você vê as operações. Após alterar algum dos campos acima, clique nessa área
para que ela se atualize e mostre as informações corretas.

Índice Remissivo 374
Índice Remissivo Bancária 267

bancárias 85
Bancário 10, 258
Bancários 256, 263, 267
Bancos 85, 88, 253
-A- Barra 24
Barra de Navegação 24
abrir 300
Barras 332
abrir o caixa do PDV 302
Base ICMS 48
Acertos 162
Básicos 69
Acertos no Estoque 162
boleto 85
Acesso 105
Boletos 193
Acréscimo 187, 223
Build 360
Action 355
Agenda 112, 115, 117
Agenda de Compromissos 115, 117
Agenda de Contatos e Telefones 112
-C-
Alerta 71 Cabeçalho 128, 137
Alerta Ativo 71 cadastrar 89, 90
Alteração 163, 172, 207 cadastro 43, 44, 47, 48, 49, 51, 54, 66, 72, 74, 78,
Alteração em Lote 163, 172 85, 88, 93, 94, 97, 101, 103, 104, 109, 165, 199, 261,
269, 272, 361
Alteração/Exclusão em Lote 207
Cadastro de Bancos 85
Alterar 347
Cadastro de Cartões/Convênios 103
Alterar Senha do Usuário 347
Cadastro de CEP's 109
Alternar 364
Cadastro de Contas a Pagar 199
Alternar Empresa 364
Cadastro de Ordens de Serviço 272
Analítico 253
Caixa 10, 232, 234, 251, 253, 287, 300, 331
anexado 23
Calculadora 350
Anexos 23
Calculadora com Fita 350
Anterior 24
Calculadora Normal 350
apagar 370
Cálculo 159
Aparência 357
Cálculo de Estoque Mínimo 159
Área de Transferência 36
Calendário 350
arquivo 23, 371
campos 25, 27, 31
Arquivo de Produtos 371
campos do usuário 25, 27, 31
assistência técnica 272
Cancela 24
atalhos 355
Cancelamento 190, 226, 265
Atendimento 89
Cancelamento de Compensação 265
Ativo 346
Cancelamento de Recebimento 190
avisado 15
Cancelamentos 291
Cancelar 105
-B- características 7, 286
Características Gerais 286
Bairros 72 Carnês 10
Baixa 259, 270 Cartões 103, 269
Baixa de Cheques Recebidos 259 Centro 82, 93
Baixa de Lançamentos 270 Centro de Custos 93
Balcão 10 Centro de Informações 62, 75, 82

CEP 362 Consultas 196, 229

CEP's 109 Conta 176, 256
Chamadas 277 conta caixa 91
Chat 349 Conta já Duplicada 171
Chave de Registro 14 Contas 85, 91, 165, 173, 176, 193, 196, 199, 202,
cheques 256, 259, 261, 266, 361 206, 208, 211, 226, 229, 253
Cheques Pré-Datados Emitidos 266 contas a pagar 82
Cheques Suspeitos 361 Contas a Rebeber 172
Classes 60, 73, 82 contas a receber 75, 77, 165, 168, 171, 173, 193,
cliente 66, 68, 69, 70, 71, 139, 278 196
Cliente INATIVO 70 contas bancárias 85
Clientes 60, 66, 72, 73, 74, 75, 77 Contatos 112
Cód. Barras 332 Controle 277, 281, 282, 285
COFINS 94 Controle de Chamadas Telefônicas 277
comissão 10, 47, 97 Controle de Estoque 163
Como abrir o Caixa 300 Controle de Ponto de Funcionários 282
Como emitir Cupom Fiscal 322 Controle de Tarefas 285
Como emitir Nota Fiscal 141 Controle de Vales de Funcionários 281
Como fazer Recebimentos 316 Convênio 269
Como fazer Trocas 319 Convênio do ICMS 371
Como Funciona 25, 27, 31 Convênio do ICMS 85/01 371
Como registrar 14 Convênios 103
Compensação 263, 265 Conversar 349
Compensação de Cheques 353 Conversar (Chat) 349
Compensação de Lançamentos Bancários 263 Cor 55
Compensação de Ltos. Bancários 263 Cores 357
Complementar 163 Crédito 77
Composição 54 créditos 256
compra 148 cristãos 16
compras 119 CSLL 94
Compromissos 10, 115, 117 Cupom 10, 322
Conceito 232 Cupom Fiscal 332
Conciliação 267 Custo 163
Conciliação Bancária 267 Custo Real 47, 163
Condicionais 151, 155 Custos 93
Conferência 160
Conferência de Estoque 160
configuração 10
-D-
Configurações 331 Dados 365, 368
Configurações do Caixa 331 Data 360
Configurar 332, 354 Data do Executável 360
Configurar Impressora 354 débitos 256
Confirma 24 Definir mais tarde 310
Conheça 16 depósitos 256
Consulta 165, 266, 275 Desconto 185, 221
Consulta Ordens de Serviço 275 Descontos 49
Consulta Produtos 165 despesas 91
Consulta Produtos por Vencimento 165 DEUS 16

Devolução 155 F3 - Caixa 287

Devolução de Condicionais 155 F8 291
Diária 115, 117 F8 - Cancelamentos 291
diários 251, 258 F9 293
Diferenças 10 F9 - Recebimentos 293
disco 367 Fabricantes 57
Duplicação 202, 206 Famílias 57
Duplicação de Contas 168, 171 Fazenda 367
Duplicada 206 fazer Vendas 302
Duplicando 202, 206 Fechamento 251, 258
Duplicando uma Conta 168, 171 Fechamento Manual 105
dúvida 15 Fechar o Caixa 105
filial 94
-E- Filtro 24
Fiscal 322
física 66
Emissão 279
Fita 350
Emissão de Recibos Rápidos 279
Fluxo 253
Emitidos 266
fornecedor 82, 129, 148
emitir 141
Fornecedores 60, 78, 82
emitir Cupom 322
fotos 36
Empresa 364
Frete 147
empresa ativa 364
funcionários 74, 97, 281, 282
Empresas 94, 365
entrada 120, 128, 129, 130
entradas 91, 119, 120
Entradas e Saídas 119
-G-
Enviar 348 gerais 71
Enviar Mensagem 348 Gerando 328
Equipamentos 88 Gerando um relatório 328
estoque 10, 47, 61, 62, 119, 141, 156, 159, 160, gerar 328
162, 163 Gerar disco 367
estoque mínimo 47 Gerar disco para a Receita/Sintegra 367
Etiquetas 156 gerenciar 104
Etiquetas de Produtos em Estoque 156 Grade 51, 55, 165
Excluir 24 Grade de Produtos 51, 55
Exclusão 207 GRATUITA 6, 7, 9, 10, 14, 15
Executável 360 GRATUITAMENTE 14
exemplo 27, 31 Grupos 58, 59
exemplos 27, 31
Exportar 325
Exportar Relatórios 325 -H-
histórico 75, 261
-F- Históricos 88
Horário 97, 282
F11 297, 319 http://www.habil.com.br/plus/recursos.asp. 10
F11 - Outros 297
F3 287

Limite 77
-I- Limite de Crédito 77

Log 372
Log de Operações 372
ICMS 48, 70, 94
Lote 163, 172, 207
ICMS Frete 147
Lucro 163
Ignorar 326
imagem 36
Imagens 36, 357
Importar 310, 326, 365
-M-
Importar Dados 365 magnético 367
Importar Dados Entre Empresas 365 Manutenção 261
Importar Orçamento/Serviço 310 Manutenção de Cheques Recebidos 261
Importar Relatórios 326 Manutenção de Lançamentos 269
Impostos 48 marcas 57
impressão 85, 193, 279 Margem de Lucro 163
impressão de boleto 85 matriz 94
Impressão de Boletos 193 matriz/filial 94
Impressora 354 MDB 360
Imprime 332 Mensagem 348
imprimir 332 Mínimo 159
INATIVO 70 Modalidade 90
Incluir 24 Modalidades 90
indisponível 47 Modo 24
Informações 62, 75, 82, 360 modo de segurança 10
Informações do Sistema 360 Mostrar Lembrete 332
informações gerais 71 movimentação 120, 137
Interestaduais 367 Movimentação de Estoque 61, 141, 147
movimentações 119
-J- Movimento 370

Movimento de Estoque 65
Mudar 346
Jesus Cristo 16
Mudar Usuário Ativo 346
jurídica 66, 68
Multiplicador 101
-K- -N-
Key 363
Natureza 61
kit 54
Natureza da Operação 61
Koinonia 16
Navegação 24
Koinonia Software 16
Normal 350
Nota 163
-L- Nota Complementar 163
Nota Fiscal 141
lançamento 15 Notas 10
Lançamentos 234, 256, 263, 267, 270 Número da nota 94
lançamentos bancários 267
Lembretes 353
lentos 10
Plano de Pagamento 70
-O- Plano de Pagamento Padrão 70

Planos 101
Planos de Pagamentos 101
O que é o Hábil 6
PLUS 6, 7, 9, 10, 15
Observações 65
Ponto 282
ompras 82
Ponto de Funcionários 282
Opções 189, 225, 332
Prazo 307
Opções do PDV 332
Preços 157
Opções do Sistema 332
Pré-Datados 266
Operação 61
Prestação 101
Operações 372
prestação de serviços 272
Orçamento 310
Prestações 101
orçamentos 62, 75, 151
Primeiro 24
Orçamentos/Condicionais 151
produto 57, 62, 65, 160
Ordem 24, 272
Produtos 43, 44, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 57, 58, 59,
Ordem de Serviço 272
60, 130, 139, 156, 165, 371
Ordens 272, 275
Produtos/Serviços 43, 44, 47, 48, 49, 51, 54, 139
ordens de serviço 75, 89, 90, 275
PROFISSIONAL 6, 7, 9, 10, 15
OS 272, 275
Profissões 74
Outros 71, 319
Próximo 24
ovimentação de Estoque 128
Pula 24
-P- -Q-
Padrões 70, 357
Qual 9
Padrões de Aparência 357
Pagamento 211, 219, 221, 223, 225, 226, 312, 353
Pagamentos 101
Pagando 211
-R-
Pagar 10, 199, 207, 208, 211, 226, 229, 253 Rapid 110, 355, 362, 363
Pagas 229 Rapid Action 355
parâmetros 328 Rapid Key 363
Parcial 183, 219 Rapid View 110
Path 360 RapidCEP 362
PDV 10, 101, 141, 278, 286, 287, 293, 297, 300, Rápidos 279
316, 332 Reajuste 157
pedidos 10, 62, 82, 148 Reajuste de Preços 157
Pedidos ao Fornecedor 65, 148 Recados 351
Perguntas e Respostas 15 Recebendo 176
Pesquisa 24, 362 Receber 10, 75, 77, 165, 168, 171, 172, 173, 193,
pessoa 66, 68 196, 253
pessoa física 66 Recebidos 259, 261
pessoa jurídica 66, 68 Recebimento 176, 183, 185, 187, 189, 190
PIS/PASEP 94 Recebimento com Acréscimo 187
Plano 91 Recebimento com Desconto 185
Plano de Contas 91 Recebimento de Contas 176, 189
Plano de Contas do Caixa 91 Recebimento Parcial 183
Recebimentos 293
Receita 367 suporte técnico via telefone 15

receitas 91 Suspeitos 361
Recibos 279
Recibos Rápidos 279
registrar 10, 14 -T-
registro 14
Tabelas do Simples 94
relatório 328
Tamanho 55
Relatórios 325, 326
Tarefas 115, 117, 285
Relatórios.mdb 325, 326
tecnologia 355
Renegociação 173, 208
Telas 357
Renegociação de Contas 208
telefone 15
Renomear 326
Telefones 112
Requisitos 10
Telefônicas 277
resumo 75, 82
Tipo Atendimento 89
Retificação 367
Tipos 312
Tipos de Pagamento 312
-S- Transportadora 70, 104, 147
Transportadora Padrão 70
saída 137 transportar 365
saídas 62, 91, 119, 131, 139 Troca 105
saídas no estoque 131 trocar 364
saldo 251, 258 Trocas 319
Secretaria da Fazenda 367
Semana 115, 117
Semana de Trabalho 115, 117 -U-
Senha 347
Último 24
Senha do Usuário 347
usuário 25, 27, 31, 346, 347, 351, 372
Sequencial 51, 165
Usuário Ativo 346
Serviço 272, 275, 310
Usuários 105
Serviços 43, 44, 47, 48, 49, 51, 54, 88, 89, 90, 139
Usuários do Sistema 105
Sincronizador 368
Sincronizador de Dados 368
Sintegra 367
Sintético 253
-V-
Sistema 332, 360 Vales 281
Situação 278, 298 Vales de Funcionários 281
Situação do Cliente no SPC 278 Valor Frete 147
Situação SPC 298 valores 363
skins 357 Valores Padrão 94
solução 16 Vencimento 165
Somente Leitura 105 venda 141
SPC 278, 298 Venda a Prazo 310
Status 90 Venda a Vista 310
Sub-Grupos 58, 59 vendas 119, 131, 302, 303, 307
Substituir 326 Vendas a Prazo 307
sugestões 15 Vendas a Vista 303
suporte 15 Vendedor 70
suporte técnico 15 Vendedor Padrão 70

vendedores 97
versão 9, 360
Versão do Sistema 360
versões 6, 10
View 110
Vista 303, 310
Visualização 115, 117
visualizar 110, 115, 117
-Z-
Zerar 370
Zerar Movimento 370

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Manual do Hábil Empresarial

Cap. II Introdução ao Hábil Empresarial 6

Cap. III Para sua segurança 22

Cap. IV Comandos Básicos 22

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© 1992-2006 by Koinonia Software Ltda

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Pagamento com .........................................................................................................................................

© 1992-2006 by Koinonia Software Ltda

Vendas a Vista......................................................................................................................................... 303

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Obrigado por usar nosso software de Controle Financeiro

Acesse agora em http://www.habil.com.br

Hábil Empresarial © 1992-2006 by Koinonia Software Ltda.

2 Introdução ao Hábil Empresarial

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comercial, principalmente voltado para o segmento de lojas. Naquele tempo, trabalhávamos no

O Hábil Empresarial reúne toda nossa experiência em softwares gerenciais e administrativos.

Ele se divide em três versões principais:

2.2 Características Gerais

Módulos integrados entre sí;

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Consultas rápidas de clientes, produtos e fornecedores;

Cadastro de produtos com opção de fotos (3 diferentes);

Cadastro de funcionários com opção de foto e assinatura;

Inúmeros relatórios, etiquetas e cartas de mala-direta já prontos;

Criação e alteração de qualquer relatório do Hábil Empresarial;

Criação de cartas para mala-direta, com campos definidos pelo usuário;

Criação de etiquetas com tamanho definido pelo usuário;

Visualização dos relatórios em tela;

Exportação de relatórios para disquete;

Jogos de xadrez, resta-um, tetris e blip;

Envio de mensagens entre usuários;

Possibilidade de chat (conversar) com usuários;

Calendário do mês atual, anterior e posterior;

Calculadora normal e com fita;

Possibilidade de deixar recados para usuários;

Lembrete de contas a pagar e cheques a entrar;

Criação de padrões de aparência (skins);

Envio de dúvidas via e-mail de dentro do Hábil Empresarial;

Dica do dia, com várias dicas úteis;

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Configuração de várias opções do Hábil Empresarial;

E várias outras características de última geração...

2.3 Qual versão eu devo usar ?

Use essa versão se você...

Normalmente empresas que não possuem estoque (escritórios de representações, prestadores de

Use essa versão se você...

Use essa versão se você...

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de seviços/orçamentos/pedidos e PRECISA da emissão de Documentos Fiscais (notas e cupons) ou

2.4 Requisitos do Sistema

A configuração mínima recomendada para rodar é :

Configuração considerada ideal :

2.5 Diferenças entre as versões

Manutenção em Produtos e Serviços

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Manutenção no Plano de Contas do Caixa

RapidView - Visualize tudo num só lugar !

Cadastro de Contas a Receber

Cadastro de Contas a Pagar

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Controle de Chamadas Telefônicas

ReportEngine - Gerador de Relatórios