Embajada Estructura Economica

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA
BOGOTÁ
COLOMBIA: ESTRUCTURA ECONÓMICA
La estructura de la economía colombiana durante los últimos tres años ha sido la siguiente:
PIB 2003 2004 2005

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 3,14 4,19 2,12
Explotación de minas y canteras 13,26 3,03 3,04
Electricidad, gas y agua 2,73 2,72 3,20
Industria manufacturera 4,23 6,97 3,95
Construcción 13,44 10,59 12,57
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 5,75 6,08 9,21
Transporte, almacenamiento y comunicación 4,32 5,39 5,08
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas 4,58 4,51 3,53
Servicios sociales, comunales y personales 0,77 2,74 4,04
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente 13,82 11,89 8,52
Subtotal Valor agregado 4,00 4,59 4,54
Impuestos excepto IVA 1,45 -0,35 4,27
Subvenciones 14,86 12,59 8,16
IVA no deducible 7,61 9,13 12,95
Derechos e impuestos sobre las importaciones 12,52 17,35 24,80
PRODUCTO INTERNO BRUTO 4,12 4,78 5,13
CONTRIBUCIONES AL PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.
Al descomponer el resultado del PIB de 2005 (5,13%) por ramas de actividad económica, se observa
que todos los sectores aportan crecimientos positivos al mismo, de la siguiente forma:
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca aporta 0,30 puntos porcentuales sobre el PIB; explotación
de minas y canteras 0,15 puntos; electricidad, gas y agua 0,09 puntos porcentuales; industria
manufacturera 0,59 puntos porcentuales; construcción 0,65 puntos porcentuales; comercio, servicios
de reparación, restaurantes y hoteles 1,02 puntos; transporte, almacenamiento y comunicaciones
0,41 puntos; establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas 0,63
puntos y servicios sociales, comunales y personales 0,76 puntos porcentuales
El total de impuestos a la producción e importaciones netos de subvenciones contribuyó con 0,89
puntos.
Al descomponer el resultado del PIB de 2005 por ramas de actividad, se presentaron las siguientes
variaciones:
CARRERA 9ªA, Nº 99-07

TORRE “LA EQUIDAD” OF: 901
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agropecuario, silvicultura, caza y pesca 2,12%; explotación de minas y canteras 3,04%; electricidad,
gas y agua 3,20%; industria manufacturera 3,95%; construcción 12,57%; comercio, servicios de
reparación, restaurantes y hoteles 9,21%; transporte, almacenamiento y comunicaciones
5,08%;establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas 3,53%; servicios
sociales, comunales y personales 4,04%, todas comparadas con el total del año 2004.
DISTRIBUCIÓN Y CRECIMIENTO DEL EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.
En el cuarto trimestre de 2005, las actividades de servicios, comercio, agricultura e industria, del
ámbito nacional, emplearon 17.675,7 miles de personas, cifra equivalente al 94% del total de
ocupados, cuyo nivel fue de 18 804,8 miles de personas. Otras actividades como la electricidad, gas
y agua, minas y construcción ocuparon 1.129,8 mil personas, el 6% del empleo total. En el nivel
urbano, el empleo por rama de actividad se concentró en las actividades de servicios, comercio e
industria, ocupando en conjunto, el 88% del total de empleados y secundariamente en construcción
(5,4%) y agricultura (5,5%); mientras que en el sector rural, en contraste, las actividades agrícola, de
servicios y comercio ocuparon, en conjunto, el mayor número de personas, 4.272,3 miles,
equivalente al 88,6% del total, siendo la de mayor peso la relacionada con la agricultura (63,6%). En
el año 2005, respecto a lo registrado en el mismo período del 2004, cabe destacar cómo esta rama
bajó en 1,4 puntos su participación en la ocupación nacional y en dentro del mismo sector en 0,6
puntos. Lo anterior, como resultado del escaso crecimiento de la ocupación agrícola en el último
trimestre de 2005.
En el total nacional las ramas que mostraron un descenso de su participación dentro de la ocupación
total del período, fueron agricultura con 1,4 puntos y minas e industria cada una con 0,2 puntos. Sin
embargo, en el caso de agricultura y minas la caída en la participación se debió a la disminución en
los niveles de ocupación, mientras que en el caso de industria el descenso obedeció a que sectores
como comercio y servicios ganaron más participación desplazando ligeramente la participación de la
rama industrial. Se recalca que agricultura y minas fueron las únicas ramas que registraron
reducción en la generación de plazas de trabajo.
SECTOR AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA.
Durante el año 2005 el resultado acumulado del sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca
(enero a diciembre) respecto a 2004, presentó una variación de 2,63%, explicada por el incremento
en café 2,19%, otros productos agrícolas en 3,19%, animales vivos en 2,14%, silvicultura en 1,33% y
pesca en 4,01%1.
A lo largo del año 2005, se observaron variaciones de3,24% en el primer trimestre, 3,08% en el
segundo,3,69% en el tercero y 0,51% en el cuarto, todas comparadas con el mismo trimestre del año
anterior.

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El crecimiento del valor agregado del café en 2,19%, se explica por el aumento de la producción de
café trillado en 2,47% y el servicio de la trilla en 2,38% (ver Gráfico).
El incremento del valor agregado del sector agrícola sin café en 3,19%, se debió al aumento en la
producción de hortalizas en 2,28%, yuca 9,37%, otras frutas 4,52%, palma africana en 4,35% y
flores en 14,42%. Por el contrario disminuyeron arroz en 5,19%, papa en 7,52%,
cebada 11,35% y caña de azúcar en 2,03%. El comportamiento favorable del sector pecuario en
2,14%, se debió al aumento de aves de corral en 6,89%, leche en 2,22% y huevos en 9,38% .Por el
contrario disminuyeron ganado bovino y porcino en 0,99% y 5,01% respectivamente.
La silvicultura aumentó en 1,33% y la pesca en 4,01% si se les compara con el año anterior.
SECTOR EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS.
Durante el año 2005 el valor agregado del sector minero colombiano registró un crecimiento de
3,04%, explicado por el aumento en la producción de carbón en 7,46% y otros minerales no
metálicos en 11,89%; así mismo, por la caída en la producción de petróleo crudo, gas natural y
minerales den uranio y torio en 0,08% y de minerales metálicos en 2,94%.
Al observar el comportamiento de estos grupos, presentaron crecimiento carbón de tajo 6,99% y
carbón de socavón 14,89%, gas natural 7,01%, hierro 4,30%, níquel 7,94%, minerales utilizados en
la construcción 11,84%, evaporitas 21,94% y minerales no metálicos para usos industriales 28,90%.
Por el contrario, disminuyó la producción de petróleo crudo 0,65%, servicios relacionados con la
extracción de petróleo 0,66%, oro 7,77%, platino 7,83%, plata 12,46% y esmeraldas 1,48%.

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SECTOR ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD Y AGUA.
Durante el año 2005 el resultado acumulado del sector (enero a diciembre) respecto a 2004 presentó
una variación positiva de 3,20%, explicada por el incremento en electricidad y gas en 4,25% y una
disminución en la producción de agua en 1,12%.
A lo largo del año 2005, se observaron variaciones de 0,50% en el primer trimestre, 4,23% en el
segundo, 4,63% en el tercero y 3,44% en el cuarto, todas comparadas con el mismo trimestre del
año anterior.
Base 199
9
SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA.
Durante el año 2005 el resultado acumulado (enero a diciembre) respecto a 2004 de la industria
manufacturera presentó una variación de 3,95%, mientras que en los años anteriores se registraron
crecimientos de 6,97% en el año 2004 y 4,50 en 2003.
Al analizar el comportamiento de la industria manufacturera durante el año 2005, se observan las

siguientes variaciones trimestrales: -1,72% en el primero,
6,23% en el segundo, -0,93% en el tercero y -1,11% en el cuarto. Frente al mismo trimestre del año
2004, las variaciones fueron de 2,24% en el primero, 6,71% para el segundo, 4,58% en el tercero y
2,29% en el cuarto trimestre Base 1994 = 100
.
SECTOR CONSTRUCCIÓN.

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El valor agregado del sector de construcción presentó un crecimiento de 12,57% en el año 2005,
respecto al año 2004. Este comportamiento se explica por el aumento en el valor agregado de las
obras de ingeniería civil en 27,87% y edificaciones en 5,43%,
A lo largo del año 2005 se presentó el siguiente comportamiento en el sector: el primer trimestre
registró un crecimiento de 8,23%, el segundo de 9,13%, el tercero de 19,90% y el cuarto de 12,49%,
todos frente al mismo trimestre del año 2004.
Para el año 2005, los indicadores asociados con este sector que registraron crecimiento fueron:
préstamos entregados y aprobados por la banca hipotecaria
especializada, producción de cemento y área aprobada bajo licencias de construcción. Los
préstamos entregados por la banca hipotecaria especializada registraron un incremento de 41,47%
durante el año. Por su parte, los préstamos aprobados crecieron en 27,38%, frente al año 2004.
Según los resultados obtenidos para las licencias de construcción, durante el año 2005 el área
aprobada presentó un crecimiento de 5,91% respecto al año 2004.
SECTOR COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES.
Durante el año 2005 (enero a diciembre), el resultado de la actividad comercio, reparaciones,

restaurantes y hoteles presentó una variación de 9,21% respecto a 2004. Este comportamiento se
explica por el incremento de los servicios de comercio en 11,06 %, de los servicios de reparación en
4,28% y de los servicios de hotelería y restaurante en 5,15% (ver Gráfico).

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SECTOR TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES.
Durante el año 2005 el resultado acumulado del sector (enero a diciembre) respecto a 2004 presentó
una variación de 5,08% respecto al año anterior. Este comportamiento se explica por un crecimiento
de 5,40% en los servicios de transporte terrestre, de 3,51% en los servicios de transporte aéreo, de
8,96% en los servicios de transporte complementarios y auxiliares y de 3,86% en los servicios de
correos y telecomunicaciones. Por su parte, los servicios de transporte por agua descendieron en
0,99%. A lo largo del año, el sector registró variaciones de 4,19% en el primer trimestre, 5,50% en el
año anterior.
135
155
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ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, INMUEBLES Y SERVICIOS A LAS

EMPRESAS
Como se aprecia en el siguiente cuadro, el valor agregado para el año 2005 presentó una variación
de 3,53% frente a 4,51% de 2004. Este comportamiento se explica por un aumento de los servicios

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de intermediación financiera en 6,66%, de los servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda de 1,17%

y de los servicios a las empresas en 5,03%.
10 12 14 16
Respecto al cuarto trimestre de 2004, el valor agregado de los servicios de intermediación financiera
y servicios conexos aumentó en 2,71%. Esta variación es el resultado de los aumentos de los
servicios de intermediación financiera en 0,28%, de los servicios de seguros y fondos de pensiones
en 6,74% y de los servicios auxiliares de intermediación financiera en 15,84%.
A lo largo del año 2005, se observaron variaciones de -9,10% en el primer trimestre, 27,21% en el
año anterior.
En general, las condiciones macroeconómicas favorecieron la sólida expansión del sistema

financiero durante 2005; por su parte, las perspectivas económicas, tanto internas como externas,
son propicias para continuar esa expansión.
A diciembre de 2005, los establecimientos de crédito experimentaron crecimientos reales favorables
en sus dos principales activos; por un lado, la cartera presentó un crecimiento de 11,3% anual,
caracterizado por un aumento de la participación del crédito de consumo; por otro lado, las
inversiones experimentaron un crecimiento de 13%. Esta expansión de las actividades financieras ha
sido consistente con niveles adecuados de solvencia.
Con relación a las fuentes de financiamiento de los establecimientos, se presentó una
desaceleración en el crecimiento de las captaciones. Esta caída fue contrarrestada con un mayor
fondeo a través del mercado interbancario y de operaciones Repo; adicionalmente, las entidades

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financieras continuaron el proceso de recomposición de sus pasivos hacia fuentes menos costosas.
Este hecho puede evidenciarse en una menor participación de los certificados de depósito a término
(CDT), acompañada por una mayor dinámica de las cuentas corrientes. Los hogares, hacia los
cuales se dirige el 26,7% de la exposición total de los establecimientos de crédito, presentaron
resultados muy favorables. El consumo de los hogares sigue creciendo de manera destacada,
respaldado en mejoras importantes en el mercado laboral, tales como la caída en la tasa de
desempleo y la estabilidad en el salario real. La buena situación del sector privado, acompañada de
un mayor cubrimiento de la cartera y una buena situación patrimonial por parte de las entidades
financieras, sugiere que el riesgo de crédito no representa una amenaza para el sistema financiero
en la actualidad; sin embargo, es importante hacer un seguimiento a la dinámica de la cartera de
consumo, la cual experimentó un crecimiento de 32% real anual durante el año 2005. Un crecimiento
prolongado de esta cartera podría alcanzar a deudores de menor calidad. Adicionalmente, el mayor
endeudamiento de los hogares los hace más sensibles a cambios en la situación económica. Por lo
anterior, se resalta la necesidad de continuar, en el marco del Sistema para la administración del
riesgo crediticio (SARC) de la Superintendencia Financiera de Colombia, con el diseño de
mecanismos de medición, monitoreo y evaluación del riesgo de crédito que la cartera de consumo
representa.
La creciente participación de las inversiones en el activo del balance del sistema financiero ha
llevado a que su valorización represente una porción creciente de sus ingresos. Este hecho genera
una mayor sensibilidad por parte de las instituciones financieras a cambios en las tasas de interés;
por esto, los avances en la medición, regulación y monitoreo del riesgo de mercado son de vital
importancia para la estabilidad del sistema financiero.
ESTRUCTURA EMPRESARIAL.
Según Confecamaras, Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, institución que agrupa

a todas las cámaras del país y que tiene el registro de las empresas colombianas, en Colombia hay
768.438 empresas censadas.
Desde el punto de vista regional, de las 10.000 principales empresas del país, el 55,5% se
encuentran ubicadas en Bogotá D.C., mientras que en Medellín se encuentran el 12,7%, en Cali el
10,8% y en Barranquilla el 5,8%.
Los principales grupos empresariales de Colombia son el Grupo Santo Domingo (telefonía móvil,
larga distancia nacional e internacional, medios de comunicación), Sarmiento Angulo (principal grupo
bancario del país), Grupo Ardila Lúlle (textil, azúcar, medios de comunicación, refrescos, cerveza) y
el Sindicato Antioqueño (intermediarios financieros, cementeras, textileras, cadenas de distribución
en Colombia, etc.).

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Las 10 empresas más grandes del país son ECOPETROL, Bavaria, Exxon Movil, Almacenes Éxito,
Organización Terpel, Empresa Pública de Medellín, Inversiones Nacional de Chocolates, Colombia
Telecomunicaciones, BP Colombia, SaludCoop.
Las pequeñas y medianas empresas tuvieron un comportamiento similar al de la gran industria.

Según los datos de la Encuesta Anual Manufacturera, en Colombia el 94% de los establecimientos
incluidos en la misma son pymes, que representan el 57% del empleo y el 45% de la producción
manufacturera. El peso de las pymes como porcentaje del total de la industria es especialmente
importante en los sectores de plásticos, confecciones y papel, mientras que en bebidas, textiles, y
químicos el peso de las pymes es menor.
A continuación se realiza un análisis breve de los sectores más importantes de la economía y de los
últimos movimientos que se han producido en los últimos años.
Alimentos
Grupo Empresarial Antioqueño es el holding con mayor presencia en el sector de la alimentación,
tiene 33 firmas relacionadas con la alimentación, entre ellas Inversiones Nacional de Chocolates.
Por primera vez, en 2004, empresas colombianas de alimentación empezaron a producir y a invertir
fuera del país. Noel y Nacional de Chocolates fueron las responsables y los destinos fueron
principalmente Panamá y otros países de centro américa.
Otras empresas importantes son Colombina, Manuelita (fabricante de azúcar), Alpina (productos
lacteos), Meals de Colombia y Nestlé.
El sector experimentó un buen comportamiento en sus resultados debido principalmente a la
fortaleza de las exportaciones. Respecto al año anterior, en 2004 las exportaciones a Venezuela
llegaron a crecer hasta el 69%.
Almacenes de cadena
Después de las grandes inversiones realizadas por las cadenas más importantes -Almacenes Éxito,
Carrefour, Carulla, Almacenes Ley- en los últimos 5 años, éstas han empezado a dar los resultados
esperados en forma de beneficios. La cadena que más aumentó su facturación fue Carrefour, un
30%, aunque todas consiguieron importantes beneficios. La clave para este aumento ha sido el
llegar a acuerdos de distribución y promoción con los proveedores, la creación de marcas propias y
la lucha en costes, especialmente los logísticos. También han crecido mucho las ventas por internet.
En cuanto al futuro, los planes de inversión siguen siendo prioritarios en la estrategia de todas las
cadenas de almacenes. Los almacenes especializados y las tiendas por departamentos han ganado
mucho terreno a los almacenes de cadena en los últimos años, ejemplo de ello es la cadena
farmacéutica Farmacity.

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Carbón
2004 fue un año excepcional para este producto, fue la segunda partida más exportada desde
Colombia. Los ingresos crecieron en promedio un 42%. Los precios, al igual que los de otros
productos energéticos, se dispararon de 30$ en 2003 a 50$ en 2004. La empresa Drummond con el
yacimiento “La Loma” en el Cesar y el Consorcio (BHP Billiton, Anglo American Coal y Glencor) con
el Cerrejón, Guajira, han convertido a Colombia en el primer exportador de carbón en Latinoamérica
y el tercero en el mundo, después de la China y Estados Unidos. En total las reservas probadas del
país alcanzan cerca de 7000 millones de toneladas. La previsión es que el precio de carbón seguirá
caro en los próximos años debido al incesante crecimiento de China y su necesidad de
abastecimiento de energía.
Cauchos y derivados
Aunque Icollantas y Goodyear han sido los tradicionales dueños del mercado de las llantas, porque
controlan el 70% del mercado nacional, han venido enfrentando una competencia creciente por parte
de protagonistas mundiales como Firestone y Pirelli. En otros productos de caucho sobresalen
Eterna y Escobar y Martínez que tienen la mayor participación mientras que las empresas más
pequeñas pierden espacio.
Confecciones
El mercado tiene altísimos niveles de competencia tanto en marcas con prestigio como Jeans &
Jackets, Tenis, Azucar, Armi, Pronto, New Planet, nueva marca para productos de consumo masivo
de Jeans & Jackets, Arturo Calle que ofrece productos de calidad a mercados de mediano y bajo
poder adquisitivo. En esta gama de mercado la variedad de marcas, diseños, calidades y precios
conforman el mercado de competencia perfecta. Gran número de compradores y gran número de
vendedores que ofrecen para todos los gustos y capacidades adquisitivas. La recesión ha golpeado
el sector y ha acudido a promociones y precios bajos aún a costa de la rentabilidad.
Explotación y exploración petrolífera

ECOPETROL, empresa pública, es la más importante de Colombia en el negocio de exploración,
explotación y refinamiento, pero, a pesar del buen momento de los precios internacionales del crudo,
su futuro inmediato está medido por la incertidumbre. Colombia se convertirá en un importador neto
de petróleo para el 2010 si no encuentran pronto nuevas reservas. 2004 fue un año de ganancias
récord para la empresa, los precios mundiales subieron escandalosamente y la economía
internacional aumentó su demanda al mayor ritmo en tres décadas. Sin embargo, la petrolera tiene
problemas para mantener su ritmo de producción de petróleo. Sus niveles de extracción están
sufriendo crónicas caídas. ECOPETROL gasto en 2004 unos 100 millones de dólares tratando de
encontrar nuevos yacimientos. Para ECOPETROL el tratarse de una empresa estatal está
suponiendo una limitación en cuanto al uso de recursos que puede invertir en la búsqueda de
nuevos yacimientos, la empresa transfiere al estado el 70% de sus beneficios.

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Colombia firmó 21 contratos con empresas multinacionales extranjeras para la explotación de

hidrocarburos en 2004.
Gaseosas, cerveza y bebidas alcohólicas

Tres empresas colombianas destacan por encima de las demás: Grupo Empresarial Bavaria,
Postobón y Panamco. También compite en el mercado la multinacional Coca-cola. A pesar de ello,
el mercado ofrece jugosas oportunidades a las pequeñas empresas regional, que compitiendo en
precios consiguen robar importantes cuotas de mercado.
El 2002 fue un año histórico para el Grupo Empresarial Bavaria GEB por la expansión a lo largo el
continente americano. Después de incursionar en Ecuador y Panamá, entró al Perú con la compra
de Cervecería Backus, 25% más de cervezas naturales del Ecuador y elevó su participación
accionaria en la colombiana Leona hasta 53%. Se coloca entre los 11 primeros grupos cerveceros
del mundo; ahora cuenta con una capacidad de producción de 47 millones de hectolitros al año y un
mercado regional de 86 millones de consumidores. En el año 2004 consiguió unos resultados récord,
vendiendo 34 millones de hectolitros, 50% en Colombia, 27% en Perú, 8% en Ecuador y 7% en
Panamá. En esos países tiene posicionadas 70 marcas líderes por lo que está en el punto de mira
de las empresas internacionales más importantes del sector.
Generación y distribución de energía

Gas Natural, la multinacional española, es la empresa más importante del sector gasístico en
Colombia. Ecogás es la segunda y se encuentra actualmente en un proceso de privatización, a la
espera de un comprador.
En conjunto, son 11 las empresas que conforman el sector eléctrico y sus resultados en 2004 se
multiplicaron prácticamente por cinco. Por actividades, las empresas más grandes son ISAGEN,
EPM y EMGESA en generación. ISA, que es una de las empresas más grandes de Sudamérica lo es
en la transmisión de la energía. El año pasado ganó licitaciones a la canadiense Hydro y a la
española REE. En la actividad de distribución y comercialización, la más grande es la filial de
Endesa, Codensa. Otras empresas importantes son las también filiales de la española Unión
FENOSA, Electricaribe y Electrocosta.
2004 ha sido un año muy sólido, financieramente hablando. Para estas empresas endeudadas en
moneda extranjera, la depreciación del dólar supuso una mejora en sus cuentas de resultados.
La producción de energía eléctrica sobrepasa a la demanda en un 40%, por lo que las necesidades
actuales están cubiertas. Esa brecha, sin embargo, se irá cerrando a medida que la economía
crezca
Construcción y Siderurgia
Argos es el holding más importante del sector con la mitad del mercado, agrupa, entre otras, a la
empresa DIACO, la siderúrgica más importante del país, y al Grupo Empresarial Antioqueño. La
segunda empresa más importante es la mexicana Cemex. Ambas están entre las 100 más grandes

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del país. Las siguientes, distanciada de estas dos, son Cementos Andinos y Holcim, multinacional
suiza dueña de Cementos Boyacá.
Las empresas siderurgias más grandes son DIACO, Acerías Paz del Río y Acerías de Colombia
(ACESCO). DIACO anunció hace poco que el Grupo Brasileño Gerdau iba a adquirir el control de la
empresa.
La industria del cemento sufrió una importante caída de precios, mientras que las cotizaciones del
acero se dispararon hacia precios históricos.
Fue 2004 un gran año en general, debido al auge por la edificación de vivienda de estrato alto y la
multiplicación de centros comerciales.
Petroquímica
Las tres compañías líderes son del Grupo Sanford (en compañía con el grupo Santodomingo) Petco,
Propilco y Biofilm dominan ampliamente con una participación que siempre se ha acercado al 80%.
En el mercado de los productos plásticos, PAVCO conserva el liderazgo, pero su participación ha
tendido a caer frente a las de sus seguidores Carpak, Ajover y Multidimensionales. Se observan
pocos cambios en las participaciones del mercado entre las empresas medianas y las más
pequeñas.
Químicos y derivados
Las empresas que participan en este mercado son pocas por lo tanto es un mercado que tiende a
caracterizarse como oligopólico. Cuatro de las principales empresas controlan el 45% de las ventas,
esto respecto a productos químicos básicos. En químicos industriales diversos las características del
mercado son similares al anterior y las más importantes empresas son: Enka de Colombia S.A.,
Sucromiles S.A. y Carboquímica S.A.. En abonos y plaguicidas son también tres grandes empresas
las que participan en el mercado: Siba Geigy Col. S.A., Dupont de Colombia S.A. y Dowelanco de
Colombia S.A., también con una estructura de corte oligopólico.
Medios de comunicación
RCN, Caracol y Casa Editorial El Tiempo son las empresas de medios de comunicación más
grandes. El tiempo afianzó los buenos resultados que venía reportando desde 2002, cuando empezó
la recuperación del sector. La inversión en publicidad incremento un 11% en todos los medios de
comunicación.
La televisión siguió siendo el negocio más suculento, Caracol registró un aumento del 36% y se llevó
el 56,6% de la cuota publicitaria.
Según el EGM, la prensa escrita perdió terreno en 2004. El número de lectores de periódicos cayó
un 5,1% y el de lectores de El Tiempo un 7%.
Respecto a los movimientos corporativos el más importante fue la compra de CityTV por parte de
Editorial El Tiempo.

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Servicios personales
Hace 11 años se modificó el sistema de prestación de servicios para dar cabida a las EPS privadas.
El nuevo sistema ha permitido la llegada de nuevas empresas, pero no se ha logrado el objetivo de
prestación o cobertura universal.
Los ingresos operacionales de las mayores empresas crecieron en 2004 hasta el 43%. Las más
grandes son SALUDCOOP, Salud Total y la española SANITAS.
Telecomunicaciones
Las noticias más importantes en el 2004 dentro de este sector fueron la entrada de Telefónica
Móviles y los rumores de fusión entre las tres empresas estatales más grandes del mercado.
Telefónica Móviles asumió el control de las operaciones de BellSouth en Latinoamérica y marcó el
comienzo de una nueva fase de la competencia en el mercado de la telefonía móvil, necesitan lograr
el mayor número de clientes en el menor tiempo posible. Actualmente cuentan con 3,7 millones de
abonados lo que supone una tercera parte del mercado. Comcell es su principal competidor en
telefonía móvil con 7 millones de abonados y el 58% del mercado. El tercer lugar es para Colombia
Móvil, OLA, que inició operaciones en Noviembre de 2003. OLA cuenta con 1,37 millones de
clientes, el 11% del mercado.
Las perspectivas del mercado es que aún le queda mucho por crecer, según algunas estimaciones,
la penetración de celulares se duplicará en los próximos tres años, pasando del actual 14% al 30%.
En telecomunicaciones fijas, la posible fusión entre Telecom, Empresa Pública de Bogotá (ETB) y
Empresa Pública de Medellín (EPM) fue la noticia inconclusa del 2004. La razón fue el futuro poco
alentador que se presentará para ellas en solitario si se concretan la entrada de Telmex y Telefónica
y la firma del TLC con EEUU que eliminaría las barreras que protegen este negocio. Otra razón para
la fusión es poner orden en la competencia que mantienen tres empresas que tienen el mismo
dueño, el estado. Los celulares están acabando con el mercado de llamadas locales y larga
distancia y es necesario bajar los precios para poder ser competitivo.
Transporte terrestre de pasajeros

Sobresalen ENVIA, Colvanes, Transport Services WLC y Transmilenio Bogotá.
La liberación de las tarifas del transporte ha llevado a una competencia por el mercado,
considerando conseguir mayores participaciones con precios bajos.
El sistema urbano de transporte de pasajeros en Bogotá, Tansmilenio, moviliza 750 mil pasajeros
diariamente con 478 buses y ha presentado un ahorro del 30% en el tiempo de movilización, la
contaminación se ha reducido considerablemente y las zonas cercanas a su recorrido se han
revalorizado.
Textil, confecciones y calzado

La industria textilera es la más importante del país y la que mayor participación supone en el PIB, es
un sector que supone 216.000 empleos directos y 647.000 indirectos. El núcleo duro de este sector
se encuentra en Medellín y sus máximos representantes son Fabricato-Tejicondor, Coltejer, Enka.

BOGOTÁ D.C.
TEL.: (00/57-1) 655.54.00
BOGOTÁ
La entrada masiva de productos chinos en 2004 amenaza seriamente el sector y no sólo por las
ventas en el país, la industria colombiana está muy orientada a la exportación y la producción china
se ha dirigido hasta los que ahora eran los principales mercados colombianos: Estados Unidos y
Europa. Desde Enero de 2005 los productos textiles chinos tienen libre acceso a los 148 países que
compone la OMC.
Además de éste, en 2004 las empresas colombianas sufrieron otros problemas, como el aumento
del precio del algodón, que representa el 40% de los costos de la industria y la caída del precio del
dólar que perjudicó a las exportaciones.
Por otro lado, en la parte positiva, EEUU impulsó el ATPDEA, una ley de preferencias arancelarias
que el país norteamericano concedió a Colombia.
Vehículos
2004 fue fantástico para este sector: el mercado local creció, las exportaciones a Venezuela se
reactivaron y el dólar, al que están asociados los costes, se desplomó. Estas circunstancias hicieron
que las principales empresas, GM Colmotores (37% del mercado), Sofasa (21% de cuota, es la
marca Renault) y la compañía Colombiana Automotriz (Mazda) se situasen en la lista de las que más
crecieron el año pasado. Aunque no todo es positivo, las ensambladoras venían de sufrir un fuerte
bajonazo en las ventas a Venezuela durante el 2003, por lo que parte de la mejoría fue efecto
rebote.
Las ensambladoras controlan cerca del 70% del mercado de vehículos en Colombia por encima del
50% de hace unos años. En el mercado interno se vendieron 115.000 vehículos, 22% más que el
año anterior. Aunque uno de cada dos coches que se venden es fabricado en el exterior.
La compañía que más luchó por ganar una parte importante de la cuota de mercado y finalmente lo
consiguió fue la coreana Hyundai, que en los últimos 4 años ha triplicado sus ventas y paso de tener
el 6% del mercado al 12% actual, lo que supone ser tercera en el mercado.
Una de las amenazas en el sector colombiano es la abolición de las medidas arancelarias tan
protectoras que disfrutan y que algún tendrán que desaparecer.

BOGOTÁ D.C.
TEL.: (00/57-1) 655.54.00

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OFICINA ECONÓMICA Y

COLOMBIA: ESTRUCTURA ECONÓMICA

PIB 2003 2004 2005

CONTRIBUCIONES AL PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.

CARRERA 9ªA, Nº 99-07

DISTRIBUCIÓN Y CRECIMIENTO DEL EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.

SECTOR AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA.

CARRERA 9ªA, Nº 99-07

SECTOR EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS.

CARRERA 9ªA, Nº 99-07

SECTOR ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD Y AGUA.

Al analizar el comportamiento de la industria manufacturera durante el año 2005, se observan las

CARRERA 9ªA, Nº 99-07

SECTOR COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES.

Durante el año 2005 (enero a diciembre), el resultado de la actividad comercio, reparaciones,

CARRERA 9ªA, Nº 99-07

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, INMUEBLES Y SERVICIOS A LAS

CARRERA 9ªA, Nº 99-07

de intermediación financiera en 6,66%, de los servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda de 1,17%

En general, las condiciones macroeconómicas favorecieron la sólida expansión del sistema

CARRERA 9ªA, Nº 99-07

Según Confecamaras, Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, institución que agrupa

CARRERA 9ªA, Nº 99-07

Las pequeñas y medianas empresas tuvieron un comportamiento similar al de la gran industria.

CARRERA 9ªA, Nº 99-07

Explotación y exploración petrolífera

CARRERA 9ªA, Nº 99-07

Colombia firmó 21 contratos con empresas multinacionales extranjeras para la explotación de

Gaseosas, cerveza y bebidas alcohólicas

Generación y distribución de energía

CARRERA 9ªA, Nº 99-07

CARRERA 9ªA, Nº 99-07

Transporte terrestre de pasajeros

Textil, confecciones y calzado

CARRERA 9ªA, Nº 99-07

CARRERA 9ªA, Nº 99-07

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