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Análisis de la Estrategia de Entrada de Brahma en el Mercado

Peruano

Brahma, la empresa líder en fabricación y comercialización de cerveza de Brasil ha

establecido una estrategia de expansión regional fuera de las fronteras de Brasil, siendo uno

de los mercado target, Perú.

El objetivo del paper es realizar un análisis de la estrategia de entrada de Brahma en el

mercado peruano.

La conclusión luego del análisis realizado es que el mercado es muy competitivo, con

jugadores y marcas locales muy bien instalados, casi un monopolio con Backus a la cabeza,

por lo que una estrategia de adquisiciones parecería como la única y mejor alternativa para

competir en este mercado.

Keywords: estrategia de entrada en mercados internacionales-industria cervecera-Perú


Introducción

Backus, desde el 2005 pertenecía al segundo grupo cervecero más grande del mundo, luego

de la fusión de Bavaria y SAB Miller. Hasta mediados de 2005 era la empresa líder en Perú

con más de 90% de participación del mercado de la cerveza cuando se produce la decisión de

la entrada de Brahma, perteneciente al grupo InBev, líder a nivel mundial.

Marco Teórico

Las estrategias de inserción en mercados internacionales son de distintas variantes o

alternativas; a través de las cuales se puede acceder con un producto o servicio a los canales o

consumidores en dichos mercados externos. No debe confundirse el concepto de estrategia de

inserción con los canales de distribución.

El primero indica como penetrar o como llegar con el producto al mercado, mientras que el

segundo se refiere a los distintos intermediarios y circuitos a través de los cuales circula el

producto hasta llegar al consumidor en el mercado de destino. Tampoco debe confundirse la

estrategia de inserción con los métodos, tipos o variantes de exportación.

De acuerdo a lo indicado por Rubén Avaro, la definición de una estrategia de inserción o

penetración internacional, ¨es una de las etapas dentro de una estrategia de planeación de

marketing. Debemos entender que este es un proceso clave de la toma de decisión, ya que en

función de ello, la empresa deberá definir el tipo de estructura organizacional mas adecuada

para operar en los negocios internacionales.¨1

1
Rubén D. Avaro, ¨Estrategia de Inserción y Comercialización Internacional¨; Pag. 47.
Lacasarosada. Net S.R.L., 2001
Teniendo en cuenta esto debemos definir las estrategias básicas de ingreso de una compañía

de servicios a un mercado internacional, las mismas son tres:

- Alianza Estratégica

- Adquisición de una compañía existente

- Creación de una nueva compañía.

Alianza Estratégica

Se aplica para indicar un acuerdo de gran importancia para la viabilidad competitiva de uno o

más socios en una determinada área geográfica o para un negocio particular.

Este tipo de estrategia responde a estrategia de orden secundario junto con los Joint Ventures

para Rubén Avaro y responden a la elección de la misma derivada de la organización interna

y de la dinámica de la empresa en si mismo; de las condiciones y oportunidades del mercado

y de las medidas de política gubernamental que regulan el comportamiento económico de las

empresas¨2.

Donde generalmente se observa a un socio local y a un socio extranjero y en el cual podemos

detectar las ventajas que acarreas estas alianzas para cauno de ellos:

Socio Local accede a: - Capital extranjero.

- Nuevas tecnologías y uso de marcas.

- Experiencia de Management.

Socio Extranjero accede a: - Capital Local

- Infraestructura de planta ya construida.

- Contactos e influencias del socio local

- Facilidades en las aprobaciones gubernamentales.

Todo esto sin dejar de resaltar la sinergia que produce normalmente este tipo de alianzas.

2
Rubén D. Avaro, ¨Estrategia de Inserción y Comercialización Internacional¨; Pag. 187.
Lacasarosada. Net S.R.L., 2001
De acuerdo a J. D. Daniels y L. H. Radebaugh en “Negocios Internacionales”3, destacan que

una modalidad de operación es una de las decisiones más importantes en una estrategia

internacional y para definirla y llevarla a cabo se tienen varias opciones y que dentro de las

misma las alianzas las clasifica como fuera de la clasificación de las tres principales opciones

de inserción internacional y funciona, lo que denomina un conjunto de operaciones

abundantes, donde se detalla las posibles combinaciones de esta clasificación y es acá

también incluyen los Acuerdo de Colaboración y las Alianzas Estratégicas, indicando que son

acuerdos de gran importancia para la viabilidad competitiva de uno o más socios.

Warren J. Keegan indica en su libro ¨Marketing Global¨4, “La estrategia de penetración

global o expansión tiene que empezar con el marketing¨, por ese motivo reconoce que las

Joint Ventures y las Alianzas son la formas mas extendidas, donde las ventaja de estas

estrategias incluyen el riesgo compartido y la capacidad de combinar diferentes fuerzas de

cadena de valores.

Una compañía puede juntarse con un socio extranjero que posea un valor agregado

diferencial en tecnología, fabricación o procesos y las compañías que carecen de recursos

financieros pueden obtenerlos con aquellos socios que las poseen. Como ultimo esta opción

puede ser la única opción de penetrar en un país o en una región si las prácticas de concesión

de licitación favorecen a las compañías locales como norma, o si las leyes prohíben el control

extranjero pero permite una joint venture.

Y como principal desventaja son altos costes de control y de coordinación asociadas a

trabajar con un socio. Adicionalmente que los socios dinámicos pueden ser competidores

potenciales en el futuro.

3
John D. Daniels & Lee H. Radebaugh, ¨Negocion Internacionales¨; 8a. edición; Addison Wesley
Longman de México, S.A. de C.V., México, 2000
4
Warren J. Keegan, ¨Marketing Global¨, 5ta. Edición; Pág. 265, Prentice Hall, Madrid, 1997
Adquisición de una compañía existente

Rubén Avaro enmarca esta alternativa donde, ¨la empresa desea invertir en el exterior, por

esta razón puede simplemente comprar una empresa local que ya esta en funcionamiento con

niveles de fabricación/prestación de servicios, inserción en el mercado y posibilidades de

crecimiento.¨5

Dentro de esta alternativa básicamente se trata de evitar o adelantar el proceso que implica

crear una compañía de cero, por esta razón se suelen comprar empresas que no están bien

financieramente pero que tienen un valor de marca importante, que ostentan un ventaja

competida difícil de obtener o que el proceso de obtención implicaría una gran inversión de

recursos humanos, financieros o tecnológicos en un periodo prolongado de tiempo.

Dentro de las ventajas marca como esenciales:

- Acceso directo a clientes y al mercado eliminando los intermediarios.

- Transferir a destino el centro de obtención de ganancias.

- Obtener ventajas competitivas.

- Aprovechar recursos en el país huésped.

Y como grandes desventajas:

- Inconveniente para expatriar recursos humanos.

- Mayores riesgos en gastos e inversión.

- Necesidad de adaptación a otra cultura.

- Mayor complejidad legislativa como así también impositiva.

5
Rubén D. Avaro, ¨Estrategia de Inserción y Comercialización Internacional¨; Pag. 156.
Lacasarosada. Net S.R.L., 2001
Por su parte D. Daniels y L. H. Radebaugh en la clasificación de inversiones, apertura las

distintas opciones que pose la empresa para tener algún tipo de presencia en el país de destino

como ser:

- Inversión Directa (IED), la cual otorga al inversionista control de la operación en el país de

destino, esto puede ser mediante la adquisición de una compaña en funcionamiento en forma

total o parcial mediante la adquisición de parte del paquete accionario.

-Inversión de Cartera, no es otra cosa que la inversión minoritaria no controlante de la misma

o la propiedad de un préstamo a un tercero.

En el primer caso la compañía controladora accede a ciertos recursos o mercado que de otro

forma seria imposible ya sea por restricciones gubernamentales o altas barreras de ingreso a

los mismos. En el segundo caso, le da una participación minoritaria y tienen importancia

estratégica de inserción relativa ya que no tienen contacto directo con mercado básicamente

dado por la falta de participación en la toma de decisiones.

En tanto que Keegan enuncia ¨ La forma mas amplia de participación en los mercados

globales es la propiedad directa en el 100 por ciento, que se puede alcanzar mediante

empresas nacientes o de adquisición. La propiedad directa requiere el mayor compromiso de

capital y esfuerzo directivos y ofrece la manera de participación en un mercado mas

completa. Las compañías pueden cambiar de una estrategia de licencias o joint ventures a la

propiedad directa para alcanzar una expansión mas rápida en un mercado, un mayor control o

benéficos mas alto.¨6

Por supuesto que la decisión de invertir en el extranjero, bien por expansión o bien por

adquisición, encuentra una barrera importante en los casos donde se requiere una

rentabilidad en el corto plazo sobre todo en compañías publicas.

6
Warren J. Keegan, ¨Marketing Global¨, 5ta. Edición; Pág. 273, Prentice Hall, Madrid, 1997
Michel R. Czinkota e Ilkka A. Ronkainen en su obra ¨Marketing Internacional¨7 exponen que

la internacionalización de una compañía esta básicamente generadas por una motivaciones de

acción y reacción a los distintos factores externos del mercado y que entienden que la misma

llega por un proceso dinámico de internacionalización donde la primera etapa se detecta una

necesidad de exportaciones, hay un interés en la exportación provocando exportaciones de

prueba y así una adaptación de la exportación a la compañía. Esto esta alimentado por

distintos factores, agentes de cambios e intermediarios, estímulos externos e internos,

información, experiencia y percepciones de los directivos. Todo este circuito provoca la

generación de estrategias alternativas para el mercado domestico y para el internacional

mediante licencias y franquicias.

Como consecuencia final de este proceso se llega a la inversión en el extranjero en forma

directa como fase final del proceso de inmersión internacional mediante la adquisición parcial

o total.

Creación de una nueva compañía

Esto responde a la creación de una empresa nueva en el mercado objetivo y su lanzamiento

en el mismo.

Todos los autores antes citados, Rubén Avaro, Warren Keegan, D. Daniels, L. H. Radebaugh,

Michel R. Czinkota e Ilkka A. Ronkainen, en cada una de sus obras la enuncian como una de

la alternativas que tiene una compañía cuando ha tomado la decisión de invertir en el

extranjero como parte de su plan de expansión internacional.

7
Michel R. Czinkota y Ilkka A. Ronkainen, ¨Marketing Internacional¨, 7ma. Edition International
Thompson Editores S.A.,2004
La misma no se separa de la adquisición en forma significativa ya que responde a la misma

clasificación pero que suele tener mayor riesgo por lo que significa una nueva compañía en

un nuevo mercado y el choque cultural que muchas veces esto implica.

En la mayoría de los caso, indica Warren J. Keegan, se debe priorizar en la penetración

internacional el mantenimiento de la cadena de valor de la compañía asegurando la misma ya

que siempre será la solución mas sencilla configurar la cadena de valor de acuerdo a lo que

ya esta instrumentado en el país de origen y muchas veces eso implica crear la compañía de

cero.

Como Ventajas y Desventajas citamos las mismas que en la Adquisición:

Ventajas:

- Acceso directo a clientes y al mercado eliminando los intermediarios.

- Transferir a destino el centro de obtención de ganancias.

- Obtener ventajas competitivas.

- Aprovechar recursos en el país huésped.

Desventajas:

- Inconveniente para expatriar recursos humanos.

- Mayores riesgos en gastos e inversión.

- Necesidad de adaptación a otra cultura.

- Mayor complejidad legislativa como así también impositiva.

Por esto y ante cada caso de inversión en el extranjero que realice la compañía deberá

establecer cuales son las que poseen mayor peso relativo en el contexto interno (compañía) y

externo (país de destino) que optimice el ingreso al nuevo mercado.


Objetivos de Investigación

El objetivo del paper es realizar un análisis de la estrategia de entrada de Brahma en el

mercado peruano.

Metodología

En primer lugar se desarrollará el marco teórico donde se esbozaran las principales formas de

entrada en mercados internacionales: desarrollo orgánico o green field, Joint ventures o

adquisiciones. La metodología a utilizar está basada en el trabajo de Yin (1994) sobre el

estudio de casos para construir teoría. Luego del marco teórico, se realiza un análisis a través

de las cinco fuerzas (Porter, 1980) del mercado de peruano de cerveza para determinar el

atractivo de la industria. A continuación se presenta Brahma Brasil y un breve análisis de sus

experiencias de internacionalización en la región. Por último se analiza las distintas

alternativas de entrada de Brahma en el mercado peruano de cerveza.

Análisis de los Datos

La industria de la cerveza en Perú

Hasta mediados del 2005 y en base a una serie de importantes adquisiciones, Backus era la

empresa líder en la fabricación y comercialización de cerveza en el Perú con más del 90% de

mercado. El consumo de cerveza en Perú era aún bajo en comparación con los niveles de

consumo en otros países de la región como Brasil y Argentina, aunque se esperaba que

estuviese cercano a los 30 litros por habitantes para el 2006 contra los aproximadamente 25

litros del 2005. El consumo estaba fuertemente relacionado con el crecimiento y la situación

económica en general. Esto significaba que a menor precio mayor incremento de la demanda.
Backus: el líder del mercado peruano de cervezas

Backus fue fundada en 1876 por los estadounidenses Jacob Backus y Howard Johnston en el

distrito del Rímac, provincia de Lima e inicialmente era una fábrica dedicada a la producción

de hielo. En 1879, pasó a llamarse Backus & Johnston Brewery Ltd. Y en 1954 fue adquirida

por inversores peruanos y se convirtió en Cervecería Backus & Johnston SA.

En 1994 adquirió el 62% de acciones de su principal competidor: Compañía Nacional de

Cerveza (CNC) y además, ingresó al mercado de aguas y gaseosas.

Con la fusión de Backus y otras tres importantes compañías cerveceras, se creó en 1996, la

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SA..

En el 2002, el Grupo Empresarial Bavaria ingresó como accionista y Backus se convirtió en

parte de una importante transnacional y en el 2005, pasó a formar parte del segundo grupo

cervecero más grande a nivel mundial, con la fusión de Bavaria y SABMiller.

Las marcas que pertenecían a Backus eran Guaraná, Viva Backus y San Mateo, entre las

bebidas gasificadas, y entre las cervezas estaban Cristal, Pilsen Callao, Cusqueña,

Arequipeña, Pilsen Trujillo y San Juan.

La diversidad de marcas, cada una con su enfoque diferente y a la vez cada una posicionada

en diferentes segmentos de mercados fueron el eje del gran crecimiento de la empresa.

Las principales marcas de la empresa tenían distintas estrategias de marketing y públicos

objetivos. Igualmente todas tenían calidad, se asociaban al concepto de diversión y tenían una

fuerte identidad peruana.

Cerveza Cristal: su slogan "La Cerveza de los Peruanos", generaba un concepto de

pertenencia y permanencia en Perú, dirigida a todas las clases sociales y a todas las edades,

aunque con un foco en los adultos que tenían experiencia en el consumo de cerveza, que

habían visto la trayectoria de la marca durante toda su vida. Su mensaje de integración fue
empleado fuertemente con la llegada de Ambev, pues se quería destacar la nacionalidad de la

marca y generar en ese aspecto, una identificación entre la cerveza y el consumidor.

Cerveza Pilsen Callao: Dirigida también a jóvenes y adultos pero con un concepto asociado a

la tradición y la amistad. Bajo el slogan, “"Auténtica Cerveza, Auténtica Amistad" la marca

buscaba que su público objetivo relacionara directamente a la amistad con Pilsen Callao, de

tal manera que al pensar en reuniones con amigos o familiares la Pilsen Callao debía estar

presente.

Cerveza Cusqueña: era la cerveza premium de la empresa. Su slogan estaba centrado en "La

Magia está en los Detalles". El objetivo era mostrar una calidad superior, orientada al

mercado de exportación. Además se encontraba Cusqueña Light, con un sabor más suave

pero de la misma calidad. Esta última fue durante un tiempo la competencia directa de

Brahma. Esto se debió al poco éxito que tuvo Dorada, la marca de cerveza lanzada para

competir con Brahma en el mercado peruano.

El Grupo Backus ofrecía dos tipos de cervezas: la blanca (98.1% de las ventas) y la cerveza

negra (1.9%), siendo el formato preferido del 85% del mercado las botellas de 620 ml,

seguida por las botellas de 1.1 litros. En los dos casos, solían venderse en cajas de 12

botellas.

A fines de 2004 la participación de mercado era la siguiente:

Cerveza % de Mercado

Cristal 56,1

Pilsen Callao 20,6

Cuzqueña 9,3

Arequipeña 5

Pilsen Trujillo 4,9


San Juan 1,8

Otras 2,3

Otra de las grandes fortalezas de la compañía era su eficiente sistema de comercialización.

Con el fin de garantizar la eficiencia y la seguridad de la distribución, la empresa había

mantenido como política adquirir los inmuebles donde funcionaban las distribuidoras y los

vehículos utilizados por las mismas. La empresa tenía 53 centros de distribución y 143

canales mayoristas a nivel nacional en el año 2005. Además, mantenía una estructura

organizada en 550 territorios de venta con 535 vehículos de reparto lo que le permitía llegar

según ciertas estimaciones a 294 mil puntos de venta semanales en todo el Perú en el año

2005.

La llegada de Brahma a Perú

A comienzos del 2003, la empresa brasileña AmBev anunció su decisión de incursionar en el

mercado peruano, mediante la construcción de una planta de producción de cerveza en Lima

y la comercialización de la misma a través de la marca Brahma.

A principios de marzo del 2004, la cervecera belga Interbrew, tercera compañía productora a

nivel mundial, adquirió el 57% de la compañía brasileña AmBev, formando el mayor holding

cervecero del mundo, InBev, el cual ocuparía el primer lugar en la participación del volumen

total de cerveza comercializada en el mundo, con un 14% del mercado mundial.

La estrategia de entrada al mercado peruano de Brahma estuvo desde sus orígenes centrada

en el precio. El precio de la botella de cerveza de 620 mililitros pasó a estar de 3.55 soles a

3.00 soles. Este tamaño de botella era el formato que representaba más del 85% del mercado

en el 2005.
La compañía cervecera AmBev Perú, lanzó también a mediados de 2005 una campaña

millonaria en los diarios locales, con el objetivo de presentar el envase de 1,1 litros de su

marca Brahma. El slogan era “Renuévate”. El mensaje era el siguiente: “señor lector, esta es

Brahma. Brahma, este es el señor lector. Y ahora para conocernos, ¿Qué tal unas chelas?....”

que en el Perú significaba cervezas.

Con el slogan "Renuévate", Brahma se dirigió a todas las edades, especialmente a los más

jóvenes y a todos los sectores sociales, sobre todo a aquellos que disfrutaban de un buen

sabor pero que buscaban también una mejora en los precios ofrecidos, dando en poco tiempo

batalla a las marcas de Backus.

Al mismo tiempo del lanzamiento de Brahma, Backus mantenía una demanda legal contra

AmBev, para evitar que Indecopi- el ente de defensa de la competencia peruano- autorizara

que AmBev pudiera disponer de los envases de cervezas de 620 ml que utilizaba Backus para

envasar sus productos, Cristal, Pilsen y Cuzqueña.

Se calculaba que en Perú existían más de 100 millones de botellas de 620 mililitros, y todas

eran propiedad de Backus. De obtener el permiso para usarlas, casi con seguridad, AmBev no

tendría que invertir varios millones de dólares en la fabricación de envases.

La situación a fines de 2005

Brahma había ganado la primera batalla de la guerra de las cervezas a fines de 2005. Las

marcas de cervezas de Backus –a excepción de Cristal– habían perdido participación, siendo

Dorada, la fallida retadora de Brahma, la que había tenido los peores resultados.

Los habitantes de Lima recordaban el último comercial de Brahma; pero quizás no el de

Dorada. Aparentemente, la razón era simple, los esfuerzos mediáticos de Backus se habían

concentrado en reforzar sus dos marcas estrellas (Cristal y Pilsen) y habían dejado de lado a
la aún joven Dorada. Los resultados que mostraba la nueva cerveza peruana ciertamente no

fueron los que se esperaba de ella.

Dorada, la cerveza que se suponía iba a competir con Brahma para dejarle el campo libre a

Cristal y Pilsen, había mostrado una reducción significativa en su participación de mercado.

Y esa no fue la única mala noticia para Backus, Pilsen Callao y Cuzqueña, también habían

sufrido una baja en su participación.

A fines de 2005, según ciertas estimaciones Brahma había logrado una participación de

mercado en algunas localidades de un 30.5%.

Esto significó la pérdida de todo un importante segmento de mercado por parte de Backus. Si

antes Cristal dominaba en todos los niveles socioeconómicos, en todas las edades y tanto en

hombres como en mujeres, ahora había cedido su liderazgo entre el grupo de consumidores

más jóvenes (entre los 17 a 25 años).

Por otro lado, Brahma seguía mostrando una evolución positiva en cuanto a indicadores de

fidelidad (había crecido 4 puntos porcentuales) lo cual no había ocurrido con Cristal.

El haberle quitado la primacía a Cristal entre el grupo más joven de consumidores era una

prueba del posicionamiento que había logrado Brahma durante esos pocos meses, y mostraba

en forma clara que esa era una de sus fortalezas. En julio de 2005 su participación en ese

grupo etario llegaba a un 33%, pero para noviembre del mismo año, de acuerdo a algunas

estimaciones, se había producido un verdadero salto hasta llegar a un 45%, casi cinco puntos

por encima de Cristal y rebasando sobradamente a Pilsen que tan solo había alcanzado un

5.8% en ese, que era su segmento objetivo.

De hecho, en un análisis más fino del perfil del consumidor de Brahma se podía percibir un

evidente acercamiento entre el perfil del consumidor de Brahma y el de Pilsen, aunque aún

lejos de Cuzqueña. Así, lo primero que se observaba era que el grupo de edades que
dominaba en el perfil de Brahma eran aquellos comprendidos entre 17 a 25 años (sobre todo

hombres), y de hecho era la marca con la composición de jóvenes más numerosa.

Este grupo etario estaba integrado por estudiantes de universidades que consumían cerveza

casi siempre cerca de sus hogares en pubs, cafés, bares, discotecas y restaurantes; pero que

también lo hacían mientras desarrollaban las actividades propias de su edad, siendo el más

representativo la asistencia a eventos deportivos.

Conclusión

Brama había ganado la primera batalla en la guerra de las cervezas. En tan solo pocos meses

había logrado un 30% de participación en algunos mercados de Perú. Backus, había

contraatacado lanzando Dorada. Pero los resultados de esta última empresa no habían sido los

esperados por lo que la empresa debía replantear su estrategia. Los analistas se preguntaban:

¿Cuál debería ser su estrategia de precios ante el ataque de Brahma en un mercado donde la

demanda aumentaba considerablemente a la baja de precios? ¿Sería el momento oportuno

para seguir en una guerra de precios? ¿Qué debían hacer con Dorada? ¿Deberían trabajar más

con la comunicación o el desarrollo de nuevos productos en vez de focalizarse en una

estrategia de precios? ¿Ante la posible entrada de otros jugadores cuál debería ser la

estrategia a seguir?. Estas eran las principales preguntas que Backus debería responder en

poco tiempo para poder continuar siendo la líder.

Se puede agregar a modo de conclusión que la estrategia de entrada pasa a ser clave en este

tipo de mercados. La estrategia de adquisición ha sido la elegida por Brahma para entrar al

mercado Peruano. Por otro lado es importante destacar que no siempre ser el líder de un

mercado significa la sostenibilidad de su estrategia en el largo plazo. Es más este con

seguridad ha sido uno de los puntos de vista flojos o débiles que podemos encontrar en la

estrategia de Backus en el mercado peruano. Otro punto que se debe considerar es que
cuando una industria tiende a ser global o bien tiende a ser regional todos los jugadores de

esa zona tienen que tener una estrategia tanto ofensiva como defensiva. Igualmente la entrada

de un jugado en forma tardía y con éxito no asegura con certeza su éxito futuro. Es decir que

haya sido la estrategia adecuada la adquisición y no el desarrollo propio o bien la entrada a

través de una alianza la estrategia adecuada para Brahma. Solo es posible decir que le ha

servido para entrar a un mercado casi monopólico. Su gran desafió es la sostenibilidad de su

estrategia en el tiempo.

Bibliografía

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