El Sector Minero Colombiano

Fuente de Oportunidades

Carlos Rodado Noriega

Ministro de Minas y Energía

BOOM MINERO - ENERGÉTICO ¿FICCIÓN

O REALDIAD?

Bogotá, octubre 14 de 2010

 Contenido

1. ESCENARIO INTERNACIONAL
2. CONTEXTO NACIONAL MINERO
3. DESAFÍOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL
SECTOR MINERO
4. UN FUTURO PROMISORIO
Escenario internacional
 Escenario internacional
• Crecimiento mundial de la población urbana
• Población urbana se duplicará entre 2005 y 2050
• China e India jalonarán la demanda

•Concentración de minerales en descenso

• Minerales metálicos y no metálicos decreciendo
• Reposición de reservas más difícil por restricciones ambientales

•Descubrimiento de nuevos yacimientos es

cada vez menos frecuente
• Reservas conocidas exigen mayores costos de producción
 Escenario internacional
• Demanda de minerales continuará en ascenso

•Las empresas mineras se están enfocando

en regiones en desarrollo
• 60% del gasto total de exploración minera en regiones en desarrollo

•Creciente interés mundial por el impacto

de la minería sobre el medio ambiente
 Escenario internacional
América Clase media emergente en India
del Norte Otras regiones ▪ India contará con más de 75 ciudades con
América más de un millón de habitantes
Latina India ▪ India podría ser el 3º productor de autos del
mundo hacia 2030
▪ India será el 5º mercado de bienes de
consumo hacia 2025

África China China

▪ Más de 200 ciudades de China contarán con
más de un millón de habitantes
▪ Se construirán más de 50.000 nuevos
rascacielos
▪ Existirán hasta 110 nuevos sistemas de
Otros países de Asia transporte masivo

Fuente: División de Población de ONU., Instituto Global de McKinsey

Más del 50% de la población vive en las ciudades, pero se espera que en 40
años esa proporción crezca hasta un 70%.
 Escenario internacional
Crecimiento en demanda de commodities
Demanda, indexada (1995 = 100) clave, 2004-07 %
China
Otro
Mineral de
150
hierro
145
Mineral
140
de 40
135 hierro
Níquel
130
125
120
115 Carbón de
26
Carbón coque
110
de coque
105
100
95
90 Níquel 22
0
1995 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 2005

FUENTE: IEA; WBMS; FESHARAKI; ISSB; McKinsey Carbon Steel Model 2006; UNCTAD; Morgan Stanley; MGI; análisis del equipo
7
 Contexto minero nacional

Tenemos lo que el mundo busca:

• Un potencial minero importante

• Recursos sin explorar

• Un país atractivo para la inversión

 Contexto minero nacional
• Tradición minera colombiana
ETAPA PRECOLOMBINA.
Antepasados indígenas extraían minerales para la joyería ritual
 Contexto minero nacional
Tradición minera colombiana
ETAPA REPUBLICANA.

• Decreto 24 de Octubre de 1829: primer reglamento sobre minas.

Incorpora los minerales al dominio de la República
• Ley 20 de 1969: estableció el sistema de concesión

• 1976: mediante licitación se adjudica el yacimiento carbonífero El Cerrejón

• Decreto 2655 de 1988 (Código de Minas) reitera propiedad de la Nación
sobre los recursos naturales no renovables

• Ley 685 de 2001: Estado renuncia a ser empresario.

• Ley 1382 de 2010: definición precisa zonas excluíbles de la minería

Potencial minero: arsenal de oportunidades
Reservas carbón
RESERVAS+
ZONA TIPO RECURSOS POTENCIALMt BTU/LB
MEDIDOS - Mt

Guajira T 3.933 4.536 11.586

Cesar T 2.035 6.556 11.655
Córdoba T 381 722 9.280
N. Santander T,M,A 120 795 12.653
Santander T,A 56 464 12.790

C/marca T,M,A 236 1.482 11.862

Boyacá T,M 170 1.720 12.781
Antioquia T 90 475 10.336
Valle- Cauca T 41 242 11.016

7.062 16.992

Fuente: El Carbón Colombiano Recursos, Reservas y Calidad. INGEOMINAS -2004

T: Térmico, M: Metalúrgico, A: Antracítico

Potencial minero: arsenal de oportunidades
Reservas carbón metalúrgico

RESERVAS (Mt)
ZONA
MEDIDAS INDICADAS INFERIDAS CORDOBA NORTE DE
SANTANDER

Boyacá 80 303 302 SANTANDER

C/marca 76 208 174 ANTIOQUIA

CUNDINAMARCA
Norte Y BOYACA
Santander 22 60 68

Santander 15 25 43 VALLE DEL

CAUCA

Total: 193 596 587

Fuente: El Carbón Colombiano Recursos, Reservas y Calidad.
INGEOMINAS -2004
 SÓLO UNA PARTE DE ESE POTENCIAL ESTÁ EN
EL MERCADO
Ranking mundial de producción

Ranking
Porcentaje de la
mundial en Producto Producción 2009
producción mundial
producción

10 Carbón 72.807 MTn 2% 5 Exportadores netos de carbón,

2008
112.169, 8
7 Níquel 4,83%
MLb

20 Oro 47.8 Tn 0,87%

Esme-
1 2.944 MQui 55%
raldas

Fuente: International Energy Agency, Energy Information

Administration – EIA,
U.S. Geological Survey
 Colombia: país atractivo para invertir

• Ubicación estratégica
• Tamaño del mercado
• Estabilidad macroeconómica
• Recurso humano calificado y competitivo
• Democracia consolidada
• Seguridad para la inversión
• a. Jurídica (Contratos de estabilidad)
• b. Económica
• c. Democrática
• Incentivos económicos
• (Régimen Zonas Francas, Convenio de no doble
tributación, TLCs y Preferencias Arancelarias)
• Confianza de inversionistas extranjeros
 Cifras macroeconómicas del sector
2002 - 2009
2002 2006 2007 2008 2009 (E)

Exportaciones US$ 2.821,3 US$ 5,208 US$ 6,339 US$ 7.447 US$ 8.153

21.2% 20,0% 24,8%

% de exportaciones 21,55% 21,35%

IED US$ 466 US$ 1,783 US$ $1,100 US$ 2,116 US$ 2.994

Regalías US$ 83 US$ 369 US$ 469 US$ 565 US$ 708

• Incremento del 289 % exportaciones mineras (2009/2002)

• Incremento del 664% en la IED (2009/2002)

• Incremento del 853% en regalías (2009/2002)

Reservas de Crudo (Miles de Millones
de Barriles) 264,1
260
240
220
200
180
160 137,6
140
115
120 99,4 101,5
100 79
80
60
30,5
40
12,6
20 2,6 3,8 1,1 1,99
0
Argentina Brasil Venezuela Ecuador Perú Rusia Irán Iraq Arabia Kuw ait EUA Colombia
Saudita
Fuente: BP Statistical Rewiew 2009
 Reservas de Gas (Tera Piés Cúbicos)
267,3
260 1529 1045 237,7
240
220
200
171
180
160
140
111,9
120
100
80 62,9
60
40 25,1
15,6 11,5 11,8
20 4
0
Argentina Brasil Venezuela Bolivia Perú Rusia Irán Iraq Arabia Kuw ait EUA Colombia
Saudita
Fuente: BP Statistical Rewiew 2009
Producción Total de Petróleo (Kbpd)
900
816

800 772
687
671
700
604 578 588
540,9
600 528 525 529 531

500

400

300
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Ministerio de Minas y Energía.
 Precios del Petróleo – Constantes
2010 (US$/barril)
120
100,6

100
75,9
71,27 77,73
80
63,09 62,52

60 47,8
38,38 36,74
40 31,91 31,66
25,25

20

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Platts.
Exportaciones de Petróleo y Derivados
16.000
(Millones US$)
14.000

12.000

10.000

8.000
15.249

6.000 12.213

10.268

4.000
7.318
6.328
5.559
4.775
2.000 4.227
3.285 3.275 3.383

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Fuente: DANE. * Estimado
Petróleo y derivados
 Continuar incrementando reservas
para mantener la autosuficiencia
petrolera 4.600
Millones de barriles equivalentes

3.472
1.978
2.799 2.945
2.601
1.484
1.277
1.289
1.243
R/P CRUDO
2.622
1.510 1.358
1.668
1.988 años

2006 2007 2008 2009 2014p

GAS CRUDO
Fuente: ANH
 Mantener el crecimiento sostenido
en producción; meta 1400 KBPED al
2014 1407 1351
1218 244
1111 235
963 213
Miles de barriles de petróleo equivalente

849 194 ECP 1.000 Kbped

741 196
647 659 178 Socios 200 Kbped
153
119 128 1.163
917 1.005 1.116 ANH 200 Kbped
671 767
528 531 588

2006 2007 2008 2009 Jun-10 2011 p 2012 p 2013 p 2014 p

CRUDO GAS

Fuente: ANH p: proyectado

 Contexto minero nacional
• Auge minero
 Contexto minero nacional
• Interés de los inversionistas en nuestro país
Grandes Múltiples empresas
jugadores en (especialmente en
el país exploración)
• BHP Billiton • Greystar Resources Kinross
• Xtrata • Ventana Gold Tigers Realm
• Anglo American Minerals
• Anglogold Ashanti • Galway Resources Mercer Gold Corp
• Vale • Antioquia Gold Norvista
• MPX • Eagle Crest Muriel Mining Corp
• Votorantim • Medoro Resources
• Gran Colombia Gold
Desafíos y políticas públicas del sector
Debilidad institucional
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA:
o Rector de políticas

o Responsable de la planeación sectorial

AGENCIA NACIONAL DE MINERALES

ANM
o Sistemas de información.

o Identificación del potencial de recursos minerales

o Administración de los recursos minerales (eficiencia y
fiscalización)

o Promoción del potencial minero del país

Desafíos y políticas públicas del sector
Conocimiento geológico
Geología
Geofísica
Ejecución al 2010
Ejecutado al 2010
584,247 Km2
71,799 Km2
51.16 %
6.27 %

Geoquímica
Ejecutado al 2010
387,752 Km2
33.94 %
 Desafíos y políticas públicas del sector
Minería artesanal, tradicional, informal

Formalización de la minería de
La minería de pequeña escala no pequeña escala
produce las grandes cifras a nivel de
producción y exportaciones, pero si a •Asociatividad
nivel de generación de empleo y de •Financiación
desarrollo local •Asistencia técnica
•Capacitación
 Desafíos y políticas públicas del sector

Minería ilegal

Conpes de Ilegalidad

Judicialización
• Capacitación jueces y fiscales
• Censo
• Coordinación interinstitucional
•Creación de la Unidad
Interinstitucional de Delitos
Mineros (Fiscalía)

No sólo es un desafío legal, sino de orden público

Desafíos y políticas públicas del sector

Ambiental
• Equilibrio entre ecología y desarrollo
• Precisar la reglamentación
• Respeto a la normatividad
• Estándares internacionales
• Coordinación interinstitucional (MME,
MAVDT, MinInterior)
Desafíos y políticas públicas del sector
Seguridad industrial
• La responsabilidad es del titular minero

• La autoridad minera desarrollará e implementará

estrictos protocolos y ejercerá fiscalización
eficaz

• Generar cultura de la seguridad

• Capacitación

• Prevención
Desafíos y políticas públicas del sector

Clusters mineros auto sostenibles

Distritos mineros: base de información

Aprovechar encadenamientos

Valor agregado a la minería

 Conclusión
• Colombia tiene importante potencial minero
• Colombia hoy está en la mira de los
inversionistas.
• El gobierno actual tiene claros los desafíos
y las políticas a desarrollar

NUESTRO RETO
Mantener y vigorizar la locomotora del
sector minero