INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA

MANUAL DE USUARIO
“SOFTWARE PARA LA GESTION DE RECURSOS
MATERIALES Y FINANCIEROS”
ALUMNA: MODESTA GOMEZ FLORES 2º SEMESTRE
CARRERA: ING. EN GESTION EMPRESARIAL
DOCENTE: CARLOS JESUS LOPEZ
TEMARIO

1.- INTRODUCCION………………………………………………………………2

2.- ABRIENDO EL SOFTWARE PARA LA GESTION DE RECUSRSOS

MATERIALES Y FINANCIEROS………………………………………………..3

3.-CONOCIENDO LAS BARRAS DEL SOFTWARE ERP……………………5

4.- LAS DIFERENTES FUNCIONES DEL SOFTWARE openERP…………7

4.1 EMPRESAS………………………………………………………………...8

4.2 TABLEROS…………………………………………………………………9

4.3 PRODUCTOS…………………………………………………………..…10

4.4 RECURSOS HUMANOS…………………………………………………10

4.5 GESTION FINANCIERA………………………………………………….12

4.6 GESTION DE PROYECTOS…………………………………………….12

4.7 GESTION DE DOCUMENTOS………………………………………….13

4.8 CRM & SRM……………………………………………………………….13

4.9 MANEJADOR DE INVENTARIOS………………………………………14

4.10 GESTION DE COMPRAS………………………………………………14

4.11 FABRICACION…………………………………………………………..15

4.12 GESTION DE VENTAS…………………………………………………15

4.13 ADMINISTRACION……………………………………………………..16

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INTRODUCCION

Dado los cambios y tiempos modernos en los que estamos viviendo las
empresas u organizaciones se han visto en la gran necesidad de crear nuevas
cosas para facilitar la administración, gestión, dirección y control empleando así
nuevos, diversos y muy innovadores métodos para facilitar su trabajo. Uno de
estos cambios lo podemos observar en las diferentes formas en que estos
gestionan las diferentes áreas de la empresa.

Un ejemplo clave son los diversos software que sirven de gran ayuda en el
control de todos los movimientos de dicha organización; un ejemplo clave de
estos grandiosos programas son:

 Visual Basic
 Open ERP

En este manual se mostraran las principales funciones que tiene el software

ERP (software para la gestión de recursos materiales y financieros), de qué
forma se operan las diferentes partes del mismo.

2.-ABRIENDO EL SOFTWARE PARA GESTION DE RECURSOS

MATERIALES Y FINANCIEROS

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¿Concepto de software para la gestión de recursos materiales y financieros?

Los sistemas de planificación de recursos empresariales o ERP son sistemas

de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios;
este sistema típicamente maneja la producción, logística, distribución,
inventario, envíos, facturas y contabilidad de la compañía.

2.1.1 ENTRANDO AL PROGRAMA

Para empezara a trabajar con el software ERP nos vamos a la barra de tareas en
inicio buscamos el programa.

En la barra de tareas después inicio damos doble clic para poder abrir el programa
ERP.

2.1.2 EMPEZANDO A TRABAJAR CON EL SOFTWARE ERP

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 Una vez ya instalado el programa y después de abrirlo insertamos la
contraseña.

Insertada la contraseña a trabajar se ha dicho.

3.- CONOCIENDO LAS BARRAS DEL SOFTWARE ERP

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Barra de titulo

En esta barra se muestra el nombre del programa en el que se está trabajando

Barra de menús

En esta barra podemos realizar diversas funciones desde guardar un

documento hasta las ayudas en caso de no entender algo que estemos
haciendo ejemplo de ello es:

Barra de herramientas

Botón Nuevo: Permite crear un nuevo objeto.

Guardar: Permite guardar las modificaciones realizadas sobre un registro

previamente seleccionado por nosotros mismos.

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Borrar: Esta parte solo permitirá borrar aquellos elementos que no tengan
objetos relacionados. Por ejemplo, para borrar un Cliente deberemos borrar
antes sus pedidos.

Adelante, y atrás
Permite ir hacia adelante o hacia atrás en la lista de registros que hemos
seleccionado en la pantalla de búsqueda.

VISTAS (LISTA, FORMULARIO, CALENDARIO, GRAFICO)

Cualquier objeto que exista en OpenERP, puede ser visualizado en alguna de
estas vistas. Si un objeto no puede verse en alguno de los formatos de vista, el
botón correspondiente aparecerá deshabilitado.

Vista de Lista: Nos muestra una lista de los objetos pertenecientes a este
menú. En ocasiones, esta vista también es utilizada para mostrar en un objeto,
sus objetos relacionados. Ej: Cabecera de pedido y líneas de pedido.

Vista Formulario: Permite “abrir la ficha” del objeto seleccionado. Es la que se

utiliza para insertar o modificar datos de un objeto, rellenando los campos
solicitados.

Vista Calendario: Es un formato utilizado para mostrar aquellos objetos que se

pueden encajar en el tiempo. Por ejemplo, tareas de una planificación. Esta
vista permite arrastrar directamente la tarea de un día a otro dentro del
calendario, o abrir la ficha directamente desde ella.

Vista Grafico: Habitualmente utilizada para mostrar estadísticas.

Imprimir
En openerp existen multitud de informes asociados a los objetos. Este botón
permitirá imprimir un listado, un pedido, una factura, una planificación, una
tarea.

Acción
En muchas ocasiones los objetos llevan asociadas acciones que se pueden
realizar con ellos. Mediante este botón, se lanza la acción.
.

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Archivos adjuntos
OpenERP incorpora un potentísimo gestor documental que permitirá asociar
archivos de cualquier tipo a cualquier objeto. Por ejemplo, asociar un plano en
la orden de fabricación, o la solicitud de cotización enviada por un Cliente por
fax previamente escaneado.
Esto permite tener todos los documentos organizados en el objeto
correspondiente.
Menú
Lleva al menú principal de la aplicación.
Refrescar
Permite refrescar la pantalla o cerrarla.

4.- LAS DIFERENTES FUNCIONES DEL SOFTWARE ERP

De esta manera
podemos trabajar con
las diferentes partes
que integran el menú:
Empresas
Tableros
Productos
R. Humanos
Gestión financiera,

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 4.1 EMPRESAS: En OpenERP, una empresa representa una entidad con la
que hacer negocios, cualquier persona física o jurídica con la que nuestra
compañía tiene una relación mercantil e incluso laboral.

En el menú empresa podemos observar las diferentes empresas ya ingresadas al sistema y con las que se
está trabajando como se muestra en la imagen de arriba.

Te permiten añadir, abrir, borrar y las flechas para ir moviéndolos de una dirección a otra del Cliente.

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 En la sección contactos de la ficha actual. Se puede realizar el mantenimiento completo de ellos, de
la misma manera se pude añadir, modificar o borrar algún contacto

4.2 TABLEROS: El menú Tableros ofrece acceso a tablones predefinidos de

Administración Financiera, Fabricación y Administración de Proyectos.

Mediante la sección de los tableros se accederá a una visión global de varias zonas de programa, ofrece acceso a
tablones predefinidos de Administración Financiera, Fabricación y Administración de Proyectos.

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 4.3 PRODUCTOS: En OpenERP, producto significa una materia prima en
bruto, un producto almacenable, un consumible o un servicio. Se puede
trabajar con productos enteros o con plantillas que separan la definición de
productos y variantes (tallas, colores, presentaciones, etc.)

Podemos observar la categoría de productos donde prácticamente se ordenan los productos y sus variantes.

4.4 RECURSOS HUMANOS: OpenERP ofrecen funciones como:

Administración del personal y el calendario de vacaciones,
Administración de los contratos de los empleados,
Administración de beneficios,
Administración de bajas por vacaciones y enfermedad,
Administración de procesos de demanda,
Administración del rendimiento del personal,
Administración de habilidades y competencias (capacidades o capacitaciones).

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En esta sección se administra de manera específica la administración desde el personal
hasta la administración de habilidades y competencias.

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 4.5 GESTION FINANCIERA: Este menú está dedicado básicamente a la
contabilidad (financiera, auxiliar, analítica y presupuestaria) y los impuestos, así
como las facturas, todos con sus informes.

En la parte financiera del programa podemos gestionar la contabilidad e impuestos yo todos los procesos
fiscales como ejemplo la figura de arriba

4.6 GESTION DE PROYECTOS: En esta sección es posible tratar la Gestión

de Proyectos en OpenERP lo que gestiona el estado actual de las tareas,
informes de horas por operario, rentabilidad analítica del proyecto, cuadro de
horas de proyectos y sub-proyectos

En la gestión de proyectos se pueden organizar los diferentes proyectos desde el nombre del proyecto
hasta el nombre del autor del proyecto.

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4.7 GESTION DE DOCUMENTOS: OpenERP incluye de base un potentísimo
gestor documental que permite asociar cualquier tipo de archivo a cualquier
objeto. Esto permite organizar la información asociada a cualquier entidad que
se utilice en la empresa en un único sitio.

Permite organizar la información asociada a cualquier entidad que utilize en la empresa.

4.8 CRM & SRM: OpenERP ofrece además de un módulo de atención al

Cliente, un módulo de atención al proveedor. OpenERP asegura el correcto
tratamiento de los casos por los usuarios del sistema, clientes y proveedores

Este un ejemplo de la gestión de atención al cliente y proveedores.

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4.9 MANEJADOR DE INVENTARIO: Aquí configuramos las ubicaciones de
existencias como son los almacenes. Este menú se usa para los movimientos
de stock, órdenes de entrega, albaranes, trazabilidad y abastecimiento
automático

En sección se ubicaran como son los almacenes de manera interna o de proveedores.

4.10 GESTION DE COMPRAS: La gestión de compras se basa en el

documento orden o pedido de compra que, en el flujo predeterminado, deberá
será confirmada por un jefe de compras y aprobada por el proveedor. la orden
de compra genera automáticamente la lista para el almacén y la factura.

Pues esta sección como lo dice en el texto se va a encargar de la gestión de compras de todo el
orden de los diferentes pedidos por diferentes proveedores o clientes.

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 4.11 FABRICACION: Permite planificar, automatizar y realizar fabricaciones y
ensamblado de productos, Lista de materiales multinivel, Listas de materiales
virtuales o fantasma y Creación e impresión de órdenes de fabricación.

Esta área del openERP permite la gestión de la planificación de la fabricación de los diferentes productos.

4.12 GESTION DE VENTAS: La gestión de ventas permite configurar diversas

tiendas y se basa en el documento orden o pedido de venta que evoluciona
según una política de ventas.

Ayuda a la gestión de ventas ya que permite configurar diversas tiendas.

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4.13 ADMINISTRACION: El menú de administración trata de la administración
del sistema, no de la administración de la compañía. Aquí configuramos la base
de datos con los distintos módulos, los idiomas, los permisos y privilegios, las
cuentas de usuario y sus permisos y privilegios según la configuración anterior,
las propiedades predeterminadas, etc.

Principalmente trata de la administración del sistema no de la

compañía.

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