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INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA NACIONAL

OAXACA

FACILITADOR:
CARLOS JESUS LOPEZ

MATERIA:
SOFWARE DE APLICACIÓN EJECUTIVO

TRABAJO:
MANUAL DE USUARIO DE OPEN ERP

CARRERA:
ING.GESTION EMPRESARIAL

ALUMNA:
CAROLINA SANTIAGO PEREZ

SEMESTRE: 2O GRUPO:”B”

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA A 20 DE MAYO DEL 2011

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INDICE

INTRODUCCION……………………………………………………3
COMO ABRIR EL OPEN ERP……………………...
………………..4
BARRA DE MENUS………………………………………………...6
BARRA DE
HERRAMIENTAS………………………………………..7
MENU DEL AREA DE
TRABAJO…………………………….............9

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INTRODUCCIÓN

QUE ES UN ERP?

Los ERP (Enterprise, Resource, Planing) son sistemas complejos de información que
integra distintos procesos dentro de la compañía en puntos esenciales como
Compras, Producción, Presupuestos, Pagos, Etc.
Esta Integración genera una reducción de costos administrativos, una mayor
eficiencia para manejar los inventarios, un verdadero conocimiento de los gastos y
valores de los inventarios, así como también información actualizada y verídica que
ayuda al ejecutivo a tomar decisiones tanto operativas, administrativas como
estratégicas.

Muchas veces los ejecutivos al momento de implementar el ERP lo dejan en manos de


los expertos en el área, pero que no tienen una visión global de la situación actual y
asumen que el proyecto se cumplirá de acuerdo al presupuesto y tiempo predefinidos.
Esto no podría estar más equivocado, se requiere que los ejecutivos estén pegados a la
selección y a la implementación del mismo. Para que puedan dar ideas, que den valor
y corrija cualquier error al procesar que exista en la organización, que no permita el
correcto aprovechamiento del mismo.
Para lograr esta participación y entendimiento, se tienen que exigir la participación
de una gran cantidad de personas que se vean afectadas por la implementación del
ERP para que estas sean capacitadas y tengan un buen entendimiento de lo que
significa el ERP y como debe funcionar.

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Existen dos formas para abrir el open ERP:

1.-Inicio

2.-todos los programas

3.-openERP client

4.-doble clic Open ERP client

La otra forma de abrir el open ERP es de acceso directo o directamente.

Buscar en el escritorio el icono open ERP client y dar doble clic para que nos
muestre el dicho programa.

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Ya abierto el erp Te aparecerá un recuadro donde te pedirá una contraseña la cual
pusiste anteriomente donde instalaste el programa.

Damos clic aceptar

se abrirá el programa

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BARRA DE MENUS

En la barra de menús del open ERP encontramos los siguientes menú archivo,
usuario, formulario, opciones, conectores, atajos ayuda.

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En la BARRA DE HERRAMIENTAS podemos encontrar los diferentes botones y
cada uno de ellos tiene su función que le corresponde.

 Botón Nuevo: Permite crear un nuevo objeto, en función de lo que hayamos


seleccionado en el menú de entrada. Si estamos en pedidos de venta, un nuevo
pedido de venta.
 Guardar: Permite guardar las modificaciones realizadas sobre un registro
previamente seleccionado. Si estamos en la ficha de un cliente y cambiamos su
dirección, no se guarda hasta pulsar este botón. Si hemos modificado un registro
y cambiamos de pantalla, el sistema avisa que no hemos guardado.
 Borrar: solo permitirá borrar aquellos elementos que no tengan objetos
relacionados. Por ejemplo, para borrar un Cliente deberemos borrar antes sus
pedidos.

ADELANTE, ATRAS (NAVEGAR POR LOS REGISTROS)


Permite ir hacia adelante o hacia atras en la lista de registros que hemos seleccionado
en la pantalla de búsqueda.Aunque abramos un registro concreto, el resto de los que
se hayan encontrado siguen en memoria por lo que podremos ir visualizándolos hacia
adelante o hacia atrás.

VISTAS (LISTA, FORMULARIO, CALENDARIO, GRAFICO)


Cualquier objeto que exista en OpenERP, puede ser visualizado en alguna de estas
vistas. Si un objeto no puede verse en alguno de los formatos de vista, el botón
correspondiente aparecerá deshabilitado.

 Vista de Lista: Es en la que se entra habitualmente por defecto cuando se


hace doble click en alguna opción del menú principal. Nos muestra una lista de
los objetos pertenecientes a este menú. En ocasiones, esta vista también es
utilizada para mostrar en un objeto, sus objetos relacionados.
 Vista Formulario: Permite “abrir la ficha” del objeto seleccionado. Es la que
se utiliza para insertar o modificar datos de un objeto, rellenando los campos
solicitados.

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 Vista Calendario: Es un formato utilizado para mostrar aquellos objetos que
se pueden encajar en el tiempo. Por ejemplo, tareas de una planificación. Esta
vista permite arrastrar directamente la tarea de un día a otro dentro del
calendario, o abrir la ficha directamente desde ella.
 Vista Grafico: Habitualmente utilizada para mostrar estadísticas.

El usuario puede ir clickando en los distintos botones para visualizar el mismo objeto
en distintas vistas.

IMPRIMIR
En OpenERP existen multitud de informes asociados a los objetos. Este botón
permitirá imprimir un listado, un pedido, una factura, una planificación, una tarea…

Evidentemente si a un objeto no se le han definido informes, este botón no tendría


utilidad para dicho objeto.

ACCION
En muchas ocasiones los objetos llevan asociadas acciones que se pueden realizar con
ellos. Mediante este botón, se lanza la acción.

Al igual que con el botón imprimir, si a un objeto no se le han definido acciones, este
botón no tendrá utilidad para dicho objeto.

ARCHIVOS ADJUNTOS
OpenERP incorpora un potentísimo gestor documental que permitirá asociar
archivos de cualquier tipo a cualquier objeto. Por ejemplo, asociar un plano en la
orden de fabricación, o la solicitud de cotización enviada por un Cliente por fax
previamente escaneado.

Esto permite tener todos los documentos organizados en el objeto correspondiente.

MENU
Lleva al menú principal de la aplicación.

REFRESCAR Y CERRAR
Permite refrescar la pantalla o cerrarla.

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MENÚ DE TRABAJO

Para ver los menús que tiene para trabajar tenemos que dar clic en la pestaña menú:

Nos aparecerán todos los menús de trabajo.

Empresas

Este menú es el que en otros programas suele denominarse clientes y proveedores,


pero en OpenERP es más flexible y genérico, podría llamarse "Personas físicas y
jurídicas", si no fuera una etiqueta tan fea, ya que se usa para dar de alta a todo aquél
con el que nuestra compañía mantiene una relación del tipo que sea. La etiqueta
original en inglés es "Partners". También podría llamarse "Empresas y Contactos", si
no fuera porque el módulo de contactos es opcional, por si queremos registrar a todas
las personas físicas, tengan o no relación con alguna empresa. Así que se llama

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"Empresas", entendido en un sentido abstracto que incluya también a la
administración pública, organizaciones no gubernamentales, colaboradores a
comisión, e incluso los empleados de nuestra propia compañía si queremos
contabilizar automáticamente conceptos como los salarios.

Tableros

Se trata de mesas de control para encargados de departamento con un resumen de los


aspectos más importantes del área. Hay tableros de contabilidad, de proyectos, de
producción, crm y asociación.

Productos

Este menú podría llamarse "Productos y Servicios" porque ambos comparten la


misma ficha de registro (formulario). En este menú damos de alta las categorías de
productos y servicios, y los productos y servicios de cada una de ellas, así como los
parámetros de los mismos como las unidades de medida o empaquetado. También
aquí se configuran las listas de precios.

Recursos Humanos

En este menú podemos llevar la gestión de todos los aspectos relacionados con el
personal de la compañía como la estructura, cargos, contratos, horarios, partes de
trabajo, firmar la entrada y la salida, vacaciones, etc.

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Gestión Financiera

Este menú está dedicado básicamente a la contabilidad (financiera, auxiliar, analítica


y presupuestaria) y los impuestos, así como las facturas, todos con sus informes.
También aquí encontramos la configuración de monedas, plazos de pago y asientos
recurrentes.

Gestión de proyectos

Cómo es posible tratar la Gestión de Proyectos en OpenERP para la versión 5: desde


el árbol de proyectos, sub-proyectos y tareas… hasta la aplicación de horas por
trabajo y operario. Todo esto al final nos reportará valiosa información: estado actual
de las tareas, informes de horas por operario, rentabilidad analítica del proyecto,
cuadro de horas de proyectos y sub-proyectos, etc.

CRM&SRM

Open ERP ofrece además de un modulo de atención al Cliente, un modulo de


atención al proveedor.Entre otras la funcionalidad ofrecida por estos módulos es:

Gestión de casos:

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El concepto de caso, permite gestionar diferentes comunicaciones de los Clientes o
proveedores que requieran una atención posterior por parte del personal de nuestra
empresa. Algunos de esos casos pueden ser: Reclamaciones de pedidos, problemas de
calidad, gestión de llamadas, tickets de soporte y ofertas de trabajo.

OpenERP asegura el correcto tratamiento de los casos por los usuarios del sistema,
clientes y proveedores.Puede automáticametne reasignar un caso, enviar alarmas por e-
mail y enlazar con otros documentos y procesos de OpenERP.

Manejador de Inventario

Aquí configuramos los incoterms y las ubicaciones de existencias como son los
almacenes. Este menú se usa para los movimientos de stock, órdenes de entrega,
albaranes, trazabilidad y abastecimiento automático y/o periódico, así como para el
inventario.

Gestión de Compras

La gestión de compras se basa en el documento orden o pedido de compra que, en el


flujo predeterminado, deberá será confirmada por un jefe de compras y aprobada por
el proveedor. la orden de compra genera automáticamente la lista para el almacén y
la factura.

Gestión de Producción/Fabricación

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Permite planificar, automatizar y realizar fabricaciones y ensamblado de productos.

 Listas de materiales multinivel


 Listas de materiales virtuales o fantasma
 Creación e impresión de órdenes de fabricación
 Planificación y creación automática de órdenes de fabricación.
 Creación automática de necesidades de compra desde fabricación.
 Actualización automática de stocks según cantidades indicadas en la orden.
 Control de costes de fabricación

Gestión de Ventas

La gestión de ventas permite configurar diversas tiendas y se basa en el documento


orden o pedido de venta que evoluciona según una política de ventas.

Administración

El menú de administración trata de la administración del sistema, no de la


administración de la compañía. Aquí configuramos la base de datos con los distintos
módulos, los idiomas, los permisos y privilegios, las cuentas de usuario y sus
permisos y privilegios según la configuración anterior, las propiedaes
predeterminadas, etc.

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