INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA NACIONAL

OAXACA

ASESOR:
CARLOS JESUS LOPEZ

MATERIA:
SOFWARE DE APLICACIÓN EJECUTIVO

TEMA:
MANUAL DE USUARIO DE OPEN ERP

CARRERA:
ING.GESTION EMPRESARIAL

ALUMNO:
GABRIEL HERNANDEZ OLIVERA

2º SEMESTRE GRUPO”B”

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA A 20 DE MAYO DEL 2011

 INTRODUCCIÓN

Los ERP (Enterprise, Resource, Planing) son sistemas complejos de información que
integra distintos procesos dentro de la compañía en puntos esenciales como
Compras, Producción, Presupuestos, Pagos, Etc.

Muchas veces los ejecutivos al momento de implementar el ERP lo dejan en manos de

los expertos en el área, pero que no tienen una visión global de la situación actual y
asumen que el proyecto se cumplirá de acuerdo al presupuesto y tiempo predefinidos.

Para lograr esta participación y entendimiento, se tienen que exigir la participación

de una gran cantidad de personas que se vean afectadas por la implementación del
ERP para que estas sean capacitadas y tengan un buen entendimiento de lo que
significa el ERP y como debe funcionar.
 EXISTEN DOS FORMAS PARA ABRIR EL EXPLORADOR DE OPEN ERP

1.-Inicio

2.-todos los programas

3.-openERP client

4.-doble clic Open erp client

Ya que allas abierto el erp, aparecerá un recuadro donde pondras una contraseña la
cual se puso anteriomente donde se instalo el programa.

daras clic en el botón aceptar

A continuación se abrirá el programa

BARRA DE MENUS
EN LA BARRA DE HERRAMIENTAS

 Botón Nuevo: Permite crear un nuevo objeto, en función de lo que hayamos

seleccionado en el menú de entrada. Si estamos en pedidos de venta, un nuevo
pedido de venta.
 Guardar: Permite guardar las modificaciones realizadas sobre un registro
previamente seleccionado. Si estamos en la ficha de un cliente y cambiamos su
dirección, no se guarda hasta pulsar este botón. Si hemos modificado un registro
y cambiamos de pantalla, el sistema avisa que no hemos guardado.
 Borrar: solo permitirá borrar aquellos elementos que no tengan objetos
relacionados. Por ejemplo, para borrar un Cliente deberemos borrar antes sus
pedidos.

ADELANTE, ATRAS (NAVEGAR POR LOS REGISTROS)

Permite ir hacia adelante o hacia atras en la lista de registros que hemos seleccionado
en la pantalla de búsqueda.Aunque abramos un registro concreto, el resto de los que
se hayan encontrado siguen en memoria por lo que podremos ir visualizándolos hacia
adelante o hacia atrás.

VISTAS (LISTA, FORMULARIO, CALENDARIO, GRAFICO)

Cualquier objeto que exista en OpenERP, puede ser visualizado en alguna de estas
vistas. Si un objeto no puede verse en alguno de los formatos de vista, el botón
correspondiente aparecerá deshabilitado.

Vista de Lista: Es en la que se entra habitualmente por defecto cuando se hace

doble click en alguna opción del menú principal. Nos muestra una lista de los objetos
pertenecientes a este menú. En ocasiones, esta vista también es utilizada para
mostrar en un objeto, sus objetos relacionados.

Vista Formulario: Permite “abrir la ficha” del objeto seleccionado. Es la que se

utiliza para insertar o modificar datos de un objeto, rellenando los campos
solicitados.
Vista Calendario: Es un formato utilizado para mostrar aquellos objetos que se
pueden encajar en el tiempo. Por ejemplo, tareas de una planificación. Esta vista
permite arrastrar directamente la tarea de un día a otro dentro del calendario, o abrir
la ficha directamente desde ella.

Vista Grafico: Habitualmente utilizada para mostrar estadísticas.

El usuario puede ir clickando en los distintos botones para visualizar el mismo objeto
en distintas vistas.

IMPRIMIR:En OpenERP existen multitud de informes asociados a los objetos. Este botón
permitirá imprimir un listado, un pedido, una factura, una planificación, una tarea…
Evidentemente si a un objeto no se le han definido informes, este botón no tendría
utilidad para dicho objeto.

ACCION:En muchas ocasiones los objetos llevan asociadas acciones que se pueden realizar
con ellos. Mediante este botón, se lanza la acción.
Al igual que con el botón imprimir, si a un objeto no se le han definido acciones, este
botón no tendrá utilidad para dicho objeto.

ARCHIVOS ADJUNTOS:OpenERP incorpora un potentísimo gestor documental que

permitirá asociar archivos de cualquier tipo a cualquier objeto. Por ejemplo, asociar un plano
en la orden de fabricación, o la solicitud de cotización enviada por un Cliente por fax
previamente escaneado.
Esto permite tener todos los documentos organizados en el objeto correspondiente.

MENU:Lleva al menú principal de la aplicación.

REFRESCAR Y CERRAR:Permite refrescar la pantalla o cerrarla.

 MENU DE TRABAJO

Nos aparecerán todos los menús de trabajo.

Este menú es el que en otros programas suele denominarse clientes y proveedores,

pero en OpenERP es más flexible y genérico, podría llamarse "Personas físicas y
jurídicas", si no fuera una etiqueta tan fea, ya que se usa para dar de alta a todo aquél
con el que nuestra compañía mantiene una relación del tipo que sea. La etiqueta
original en inglés es "Partners". También podría llamarse "Empresas y Contactos", si
no fuera porque el módulo de contactos es opcional, por si queremos registrar a todas
las personas físicas, tengan o no relación con alguna empresa. Así que se llama
"Empresas", entendido en un sentido abstracto que incluya también a la
administración pública, organizaciones no gubernamentales, colaboradores a
comisión, e incluso los empleados de nuestra propia compañía si queremos
contabilizar automáticamente conceptos como los salarios.

Se trata de mesas de control para encargados de departamento con un resumen de los

aspectos más importantes del área. Hay tableros de contabilidad, de proyectos, de
producción, crm y asociación.
Este menú podría llamarse "Productos y Servicios" porque ambos comparten la
misma ficha de registro (formulario). En este menú damos de alta las categorías de
productos y servicios, y los productos y servicios de cada una de ellas, así como los
parámetros de los mismos como las unidades de medida o empaquetado. También
aquí se configuran las listas de precios.

En este menú podemos llevar la gestión de todos los aspectos relacionados con el
personal de la compañía como la estructura, cargos, contratos, horarios, partes de
trabajo, firmar la entrada y la salida, vacaciones, etc.

Este menú está dedicado básicamente a la contabilidad (financiera, auxiliar, analítica

y presupuestaria) y los impuestos, así como las facturas, todos con sus informes.
También aquí encontramos la configuración de monedas, plazos de pago y asientos
recurrentes.

Cómo es posible tratar la Gestión de Proyectos en OpenERP para la versión 5: desde

el árbol de proyectos, sub-proyectos y tareas… hasta la aplicación de horas por
trabajo y operario. Todo esto al final nos reportará valiosa información: estado actual
de las tareas, informes de horas por operario, rentabilidad analítica del proyecto,
cuadro de horas de proyectos y sub-proyectos, etc.
 Open ERP ofrece además de un modulo de atención al Cliente, un modulo de
atención al proveedor.Entre otras la funcionalidad ofrecida por estos módulos es:

Gestión de casos:

El concepto de caso, permite gestionar diferentes comunicaciones de los Clientes o

proveedores que requieran una atención posterior por parte del personal de nuestra
empresa. Algunos de esos casos pueden ser: Reclamaciones de pedidos, problemas de
calidad, gestión de llamadas, tickets de soporte y ofertas de trabajo.

OpenERP asegura el correcto tratamiento de los casos por los usuarios del sistema,
clientes y proveedores.Puede automáticametne reasignar un caso, enviar alarmas por e-
mail y enlazar con otros documentos y procesos de OpenERP.

Aquí configuramos los incoterms y las ubicaciones de existencias como son los
almacenes. Este menú se usa para los movimientos de stock, órdenes de entrega,
albaranes, trazabilidad y abastecimiento automático y/o periódico, así como para el
inventario.

La gestión de compras se basa en el documento orden o pedido de compra que, en el

flujo predeterminado, deberá será confirmada por un jefe de compras y aprobada por
el proveedor. la orden de compra genera automáticamente la lista para el almacén y
la factura.

Permite planificar, automatizar y realizar fabricaciones y ensamblado de productos.

 Listas de materiales multinivel

 Listas de materiales virtuales o fantasma
 Creación e impresión de órdenes de fabricación
 Planificación y creación automática de órdenes de fabricación.
 Creación automática de necesidades de compra desde fabricación.
 Actualización automática de stocks según cantidades indicadas en la orden.
 Control de costes de fabricación
 La gestión de ventas permite configurar diversas tiendas y se basa en el documento
orden o pedido de venta que evoluciona según una política de ventas.

El menú de administración trata de la administración del sistema, no de la

administración de la compañía. Aquí configuramos la base de datos con los distintos
módulos, los idiomas, los permisos y privilegios, las cuentas de usuario y sus
permisos y privilegios según la configuración anterior, las propiedades
predeterminadas, etc.