ING.

EN GESTIÓN EMPRESARIAL YOSELIT ABIGAIL MARTINEZ LOPEZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA

MANUAL DE USUARIO DE

OpenERP

ALUMNA:

Yoselit Abigail Martínez López

CATEDRÁTICO:
López Pérez Carlos Jesús

CARRERA:

INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL

SEMESTRE:

2 “B”

Santiago Pinotepa Nal., Oax. 20 de mayo del 2011

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2º SEMESTRE GRUPO B
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INDICE
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¿QUE ES?...........................................................................................................4

POR QUE UTILIZAR ERP……………………………………………………………5

 Competitividad…………………………………………………………….5
 Control………………………………………………………………………5
 Integración………………………………………………………………….5

BENEFICIOS QUE OFRECEN ESTOS SISTEMAS………………………………5

ENTORNO……………………………………………………………………………..6

ARCHIVO………………………………………………………………………………7

USUARIO………………………………………………………………………………7

FORMULARIO……………………………………………..…………………………7

OPCIONES…………………………………………………………………………….8

CONECTORES………………………………………………………………………..9

ATAJOS………………………………………………………………………………10

AYUDA………………………………………………………………………………..10

BOTONES DE OPENERP………………………………………………………….11

FUNCIONES QUE SE REALIZAN EN EL PROGRAMA……………………….13

¿QUE ES?

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Los sistemas ERP están diseñados para incrementar la eficiencia en las operaciones de la compañía
que lo utilice, además tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades particulares de cada
negocio y si se aprovecha al máximo el trabajo de consultoría durante la implantación permite
mejorar los procesos actuales de trabajo. Si el cliente desea organizarse mejor estos sistemas son
un aliado excelente ya que le permite aumentar la productividad de la compañía en forma
considerable.

La Planeación de Recursos Empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP) es un sistema

compuesto por un conjunto de módulos funcionales estándar y que son susceptibles de ser
adaptados a las necesidades de cada empresa.

Es una forma de utilizar la información a través de toda la organización en áreas claves como
fabricación, compras, administración de inventario y cadena de suministros, control financiero,
administración de recursos humanos, logística y distribución, ventas, marketing y administración de
relaciones con clientes.

Con un sistema integrado las barreras de información entre los diferentes sistemas y departamentos
desaparecen. Toda la empresa, sus sistemas y procesos, pueden reunirse para beneficiar a toda la
organización. Muchas son las empresas que están iniciando su primer contacto con los modernos
sistemas de información ante la necesidad de mantenerse competitivas.

Los sistemas ERP están diseñados para incrementar la eficiencia en las operaciones de la compañía
que lo utilice, además tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades particulares de cada
negocio y si se aprovecha al máximo el trabajo de consultoría durante la implantación permite
mejorar los procesos actuales de trabajo. Si el cliente desea organizarse mejor estos sistemas son
un aliado excelente ya que le permite aumentar la productividad de la compañía en forma
considerable.

¿PORQUE UTILIZAR ERP?

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Existen tres razones fundamentales por las cuales una empresa se interesa en implantar una
solución ERP: aumentar su competitividad, controlar mejor sus operaciones e integrar su
información.

Competitividad

Las empresas requieren continuas optimizaciones de sus costos, ya sea de producción,

comercialización o administración; por otro lado, deben incrementar constantemente su
productividad.

Control

Varias empresas tienen un manejo aislado de la información generada en los distintos

departamentos y requieren de una solución global que integre y organice los datos para que en
forma accesible apoye la toma de decisiones.

Integración

Es importante integrar la información en las áreas vitales de la empresa como finanzas, distribución
y manufactura. En este sentido una de las principales integraciones son entre el back-office y el
front-office, es decir, aquellas aplicaciones que apoyan la fuerza de ventas, comercialización y
servicio al cliente con las aplicaciones de permiten a las empresas comprar, monitorear, administrar
y distribuir productos.

BENEFICIOS QUE OFRECEN ESTOS SISTEMAS SON:

- Integridad de los datos

- Confiabilidad en la información del Sistema 
- Definición de un solo Flujo de Trabajo 
- Definición de las Reglas del Negocio 
- Sistema basado en Resultados 
- Sistema para manejo de diferentes tipos de Industria
- Sistema con Tecnología de punta
- Mejoras en los servicios al cliente.
- Mejora en los tiempos de respuesta.
- Reducción de costos. 
- Reducción de Inventarios.

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- Reducción del costo de calidad.

- Permite una rápida adaptación a los cambios.

ENTORNO

Dentro ya de la aplicación, podremos realizar unas operaciones u otras, dependiendo de los

permisos que estén definidos en la configuración. En este manual utilizaremos a un usuario
Administrador, con acceso a todas las opciones. El aspecto del escritorio de OpenERP es el
siguiente:

Podemos ver la pantalla principal que el programa OpenERP, cuenta con una barra de menú.

Opciones de menú

El menú consta de las siguientes opciones generales:

ARCHIVO

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 Conectar
 Desconectar
 Base de Datos
 Salir

USUARIO
 Preferencias
 Enviar una solicitud
 Leer mis solicitudes
 Solicitudes en espera

FORMULARIO
 Nuevo
 Guardar
 Duplicar
 Eliminar
 Buscar
 Siguiente
 Anterior
 Cambiar a lista/Formulario
 Menú
 Nuevo menú principal
 Cerrar pestaña
 Pestaña anterior
 Pestaña siguiente
 Ver logs
 Ir al ID del registro
 Ir
 Refrescar /deshacer
 Repetir ultima acción
 Previsualizar en PDF
 Vista previa en editor
 Exportar datos…
 Importar datos

OPCIONES

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 Gestor de extensiones
 Barra de menú
 Texto e iconos
 Solo iconos
 Solo textos

 Formularios
 Barra de herramientas de la derecha
 Posición Predeterminada Pestañas
 Arriba
 Izquierda
 Derecha
 Abajo

 Orientación Predeterminada Pestañas

 Horizontal
 Vertical

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 Imprimir
 Vista previa antes de imprimir

 Guardar opciones

CONECTORES

 Ejecutar un conector

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ATAJOS
 Editar

AYUDA
 Enviar solicitud de soporte
 Manual de usuario
 Ayuda contextual
 Consejos
 Atajos de teclado
 Licencia
 Acerca de…

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Botones de OpenERP

NUEVO, GUARDAR, BORRAR OBJETOS EN OPENERP

 Botón Nuevo: Permite crear un nuevo objeto, en función de lo que hayamos seleccionado en
el menú de entrada.
 Guardar: Permite guardar las modificaciones realizadas sobre un registro previamente
seleccionado
 Borrar: Solo permitirá borrar aquellos elementos que no tengan objetos relacionados. Por
ejemplo, para borrar un Cliente deberemos borrar antes sus pedidos.

ADELANTE, ATRÁS.
Permite ir hacia adelante o hacia atrás en la lista de registros que hemos seleccionado en la pantalla
de búsqueda.

VISTAS (LISTA, FORMULARIO, CALENDARIO, GRAFICO)

Cualquier objeto que exista en OpenERP, puede ser visualizado en alguna de estas vistas. Si un
objeto no puede verse en alguno de los formatos de vista, el botón correspondiente aparecerá
deshabilitado.

 Vista de Lista: Es en la que se entra habitualmente por defecto cuando se hace doble click
en alguna opción del menú principal. Nos muestra una lista de los objetos pertenecientes a
este menú. En ocasiones, esta vista también es utilizada para mostrar en un objeto, sus
objetos relacionados. Ej: Cabecera de pedido y líneas de pedido. En ocasiones los campos de
la lista permiten incluir valores en ella.
 Vista Formulario: Permite “abrir la ficha” del objeto seleccionado. Es la que se utiliza para
insertar o modificar datos de un objeto, rellenando los campos solicitados.
o Campos requeridos: Aparecen en color gris. Indica que su inserción es obligatoria, si
no, no dejará que grabemos el registro. Al intentar grabar, se muestran en rojo si no han
sido rellenados.
o Existen distintos tipos de campos en los formularios. Cada campo por defecto se
muestra de una determinada manera. Más adelante, dedicaremos un capítulo a los tipos
de campo de los formularios.
 Vista Calendario: Es un formato utilizado para mostrar aquellos objetos que se pueden
encajar en el tiempo. Por ejemplo, tareas de una planificación. Esta vista permite arrastrar
directamente la tarea de un día a otro dentro del calendario, o abrir la ficha directamente desde
ella.

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 Vista Grafico: Habitualmente utilizada para mostrar estadísticas.

El usuario puede ir clickando en los distintos botones para visualizar el mismo objeto en distintas
vistas.

IMPRIMIR
En OpenERP existen multitud de informes asociados a los objetos. Este botón permitirá imprimir un
listado, un pedido, una factura, una planificación, una tarea…

Evidentemente si a un objeto no se le han definido informes, este botón no tendría utilidad para
dicho objeto.

ACCION
En muchas ocasiones los objetos llevan asociadas acciones que se pueden realizar con ellos.
Mediante este botón, se lanza la acción.

Al igual que con el botón imprimir, si a un objeto no se le han definido acciones, este botón no tendrá
utilidad para dicho objeto.

ARCHIVOS ADJUNTOS
OpenERP incorpora un potentísimo gestor documental que permitirá asociar archivos de cualquier
tipo a cualquier objeto. Por ejemplo, asociar un plano en la orden de fabricación, o la solicitud de
cotización enviada por un Cliente por fax previamente escaneado.

Esto permite tener todos los documentos organizados en el objeto correspondiente.

MENU
Lleva al menú principal de la aplicación.

>>
Permite refrescar la pantalla o cerrarla.

FUNCIONES QUE SE REALIZAN EN EL PROGRAMA

En este apartado podemos realizar operaciones como dar de
alta empresas que tiene algún vinculo con la nuestra, además también podemos crear una base
datos que tenga almacena información importante, necesaria y organizada de nuestros clientes,
contactos y proveedores, que nos facilitaran realizar operaciones o movimientos dentro y fuera de la
empresa.

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Esta opción nos permite crear proyectos que se puedan manipular, en

tiempo y forma según sea planificado, con características como tiempo de duración, descripción de
tarea, estado en que se encuentra dicha tarea, también se podrán crear notas de actividades que
tendrás que realizar en alguna fecha determinada y así llevar un control organizacional.

En esta tercera opción del menú, podemos darnos cuenta que esta
pestaña nos sirve para visualizar los productos que la empresa produce de forma de lista u
ordenados por categoría, con detalles de cada producto como su stock, precio, estado, y
características especiales.

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En este apartado podemos observar un conjunto completo de

herramientas que permita las empresas gestionar los activos más importantes en su organización: Su
mano de obra.
Incluye aplicaciones para la gestión de contrataciones o evaluaciones de productividad. También
proporciona herramientas para controlar y administrar las asistencias, licencias y registros de horas.
 

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