2009 Anlisis e Informe de Benchmarking de las Microfinanzas en Guatemala

Fecha: 21 enero 2010 Etiqueta(s): benchmarking, microempresa, autosuficiencia Autor: Microfinance Information Exchange (MIX) Lugar y fecha de publicacin: Washington, 18 de diciembre 2009

El grupo de Instituciones Microfinancieras (IMF) de Guatemala (GTM) que participaron en este reporte de tendencia revel que la industria Guatemalteca continu con los altos crecimientos en escala de aos anteriores, distinguindose del resto de pases de Centroamrica (RCA). A la vez, GTM mostr que el principal producto estuvo enfocado en la microempresa, mediante amplio uso de metodologas grupales y de alta profundizacin. De igual manera, sobresali el modesto pero sostenido crecimiento en sus niveles de autosuficiencia en el perodo 2006-2008, mientras RCA tendi a la baja. Sin embargo, los incrementos en los niveles de la morosidad fue un aspecto generalizado en todo el istmo centroamericano, no siendo Guatemala la excepcin. Este informe de benchmarking de las microfinanzas, producido por el MIX y REDCAMIF, incluye los datos de 14 IMF de Guatemala que reportaron informacin financiera por tres aos consecutivos, correspondiente al periodo 2006-2008. I. SITUACIN ACTUAL DE LA MANUFACTURA EN GUATEMALA

El dinamismo de la actividad industrial se encuentra estrechamente relacionado con el de la actividad econmica en general y, por ende, con los ciclos que presenta la expansin o el decaimiento de la demanda global. En este sentido, es preciso resaltar que a finales de 1995 se produjo una desaceleracin de la economa guatemalteca, que afect el crecimiento de la actividad econmica real. A partir de 1997 se observ una leve recuperacin, aun cuando las tasas de crecimiento econmico son mas bien modestas, si se comparan con los casos exitosos de los nuevos pases industrializados. Otro factor que ha acusado problemas en el dinamismo de los sectores reales es el relacionado con deformaciones y desajustes en el sector macrofinanciero, que inhiben la expansin productiva. En este sentido, uno de los ms importantes elementos deformadores ha sido la persistencia de altas tasas de inters que no han permitido una expansin de la inversin privada, ni la masiva ejecucin de proyectos de largo plazo.

A lo largo del perodo 1990-97 ello fue una constante en la economa guatemalteca, llegndose a extremos de la consolidacin de un modelo econmico, caracterizado por el financierismo especulativo, que privilegi el gasto en consumo suntuario e inversiones focalizadas en sectores de altos ingresos, inhibiendo as la ejecucin de proyectos productivos, y por ende la reconversin industrial. El grfico 1 relativo al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), refleja, en primer lugar, el legado de la dcada perdida (la dcada de los aos ochenta), luego se observa el repunte de la economa, iniciado en 1991. Se observa tambin la desaceleracin econmica sufrida en 1996 y la recuperacin lograda en 1997, la cual es preciso indicar que no supera a los aos de 1992 y 1995. Grfico 1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) REAL TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL

Es importante tener claro lo anterior, en vista que, est comprobado en otras latitudes, que algunas experiencias de liberalizacin financiera ocasionan aumentos mayores a los normales en las tasas de inters y conllevan procesos que inhiben la industrializacin e inversin productiva, y no permiten la generalizacin de programas de capacitacin para el trabajo, bajo el marco de un ambiente caracterizado por el incremento de la productividad. Lo anterior no descarta, como lo veremos ms adelante, la emergencia de sectores dinmicos, que toman ventaja, ya sea de las condiciones macrofinancieras descritas, o bien han constituido importantes relaciones comerciales con casas del exterior. Sin embargo, es preciso advertir que esta dinmica no forma parte de una estrategia consolidada de desarrollo industrial.

La economa guatemalteca, solamente creci un 4 % en 1997, aunque por encima del 3% registrado en 1996. Para 1998 las proyecciones apuntan a un crecimiento moderado, de alrededor del 4.4%. Los resultados de la actividad econmica en 1997 fueron modestos, mostrndose, ante todo un comportamiento poco dinmico por el lado del sector industrial, as como la agricultura y los servicios del gobierno. Los sectores ms dinmicos continuaron siendo el del comercio, el transporte, y sobre todo la banca y el sector elctrico. Ello demuestra la racionalidad del modelo econmico guatemalteco de la dcada de los aos noventa: predominio de actividades vinculadas con la distribucin y el flujo de caja (entendido ste como un proceso de alta especulacin a travs de la intermediacin financiera, principalmente en el circuito del mercado de dinero), en detrimento de las actividades netamente productivas. Cuadro 1 PRODUCTO GEOGRFICO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 1990 1997 En miles de Quetzales de 1958 ACTIVIDAD TOTAL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

3,389,554 3,513,627 3,683,617 3,828,259 3,982,683 4,179,766 4,303,070 4,475,469 904,390 931,447 951,939 975,250 1,009,444 1,035,193 1,067,300

Agricultura, 877,215 silvicultura, caza y pesca Explotacin de minas y canteras Industria manufacturera Construccin Electricidad y agua Transporte, almacenamiento y comunicaciones Comercio al por mayor y al por menor 8,502 510,168 67,415 84,641 269,910

9,219 522,253 68,378 87,954 285,882

11,958 539,375 85,790 99,937 307,339

13,277 554,986 83,175 109,605 322,239

13,849 571,360 82,978 115,825 335,576

15,779 589,929 90,353 125,747 361,061

19,543 601,138 91,084 133,298 374,225

24,200 617,969 95,600 143,400 391,100

816,119

850,176

888,434

924,469

977,154 1,036,326 1,064,449 1,112,300

Banca, seguros y 139,049 bienes inmuebles Propiedad de 171,482

148,968

158,521

170,568

184,214

202,392

213,734

227,800

175,511

179,782

184,779

188,963

196,719

203,019

209,700

vivienda Administracin pblica y defensa Servicios privados 237,536 248,384 262,261 287,537 303,027 309,395 316,659 326,200

207,517

212,512

218,773

225,685

234,487

242,621

250,728

259,900

Fuente: Seccin de Cuentas Nacionales, Departamento de Estadsticas Econmicas, Banco de Guatemala. En relacin con la inversin fija total, durante la ltima dcada el crecimiento es modesto, encontrndose leves disminuciones, como es el caso de ao 1996. En cuanto a la distribucin regional del crecimiento del producto, es importante resaltar que el rea metropolitana de Guatemala (que agrupa la ciudad capital y sus alrededores) , genera el 54 % del PIB. En dicha regin se han venido observando cambios importantes en el empleo trasladndose ste continuamente desde la manufactura y la artesana, hacia el comercio, los servicios en general y los servicios financieros en los ltimos aos. En cuanto al crecimiento de la actividad econmica real, suele utilizarse un ndice de coyuntura generado por el Banco Central, denominado Indice Mensual de la Actividad Econmica -IMAE-. Dicho ndice est conformado por 32 indicadores de los sectores ms representativos de la agricultura, industria, comercio y administracin pblica. A finales de 1997, dicho indicador reflejaba que la actividad econmica nacional vena mostrando un comportamiento de recuperacin, iniciado en octubre de 1996. Especficamente en el sector industrial, destacaban el crecimiento observado en las actividades siguientes: cemento, productos alimenticios exportados a Centroamrica, cigarrillos y las importaciones de materias primas para la industria. En relacin con la estructura industrial guatemalteca, es importante subrayar , comparndola con dcadas pasadas (dcada de los aos setenta y ochenta), su estancamiento, y cierta involucin,. En efecto, en el perodo objeto de anlisis (dcada de los aos noventa), el sector industrial ha tenido una participacin de alrededor del 14 % del PIB, la cual se considera baja, si se tiene en cuenta que ya en la dcada de los aos setenta dicho porcentaje haba sido alcanzado. Con respecto a la participacin de ramas de actividad dentro del valor agregado industrial, destacan las siguientes ramas, (Vase Cuadro 2) industria manufacturera de productos alimenticios, industria de bebidas, fabricacin de calzado, prendas de vestir y otros artculos confeccionados con productos textiles y fabricacin de productos metlicos. De acuerdo a los ms serios estudios de coyuntura,1 de carcter independiente, el crecimiento del sector industrial se sustenta principalmente en la actividad exportadora de algunas ramas de la produccin que han mostrado una eficiente penetracin, tanto en el mercado internacional como el centroamericano. A este respecto sobresalen las

siguientes ramas: fabricacin de productos qumicos, productos alimenticios y tejidos e hilos. Referente al mercado interno, el sector ha venido evolucionando de una manera levemente positiva, en lo relacionado con las siguientes ramas: industria de alimentos y bebidas, elaboracin de sustancias qumicas, fabricacin de productos metlicos e industrias diversas. Al respecto de las expectativas industriales, es importante resaltar los resultados de las ltimas encuestas de opinin empresarial (llevadas a cabo en 1997). A este respecto, de acuerdo con el Banco Central (entidad que implementa la encuesta): " la situacin econmica de las empresas, que en trminos generales refleja la apreciacin de los empresarios sobre los aspectos globales y financieros de sus establecimientos, presenta una tendencia favorable para el 41.1% de las empresas". El 49% expres una situacin similar a la observada el ao anterior, mientras que un nmero relativamente reducido de empresarios industriales (18%) indic la prevalencia de situaciones menos favorables para sus establecimientos. En relacin con el volumen de produccin, el 49.2% de las empresas estima mejores ventas en el corto plazo, el 32.5% estimaron una situacin con poco cambio, mientras que el 18.3% expresaba expectativas pesimistas. De acuerdo con la encuesta indicada, las ramas industriales que expresan expectativas ms optimistas son las siguientes: papel, imprentas y editoriales, caucho y plstico, productos metlicos, bebidas y tabaco. En relacin con los anlisis de las industrias ms dinmicas,2 se ha evaluado ya la competitividad de las exportaciones guatemaltecas en el perodo 1980 a 1993, llegndose a las siguientes conclusiones:

Se observa un cambio importante en la composicin de las exportaciones, pasando de sectores tradicionales, a otros ms dinmicos, lo que ha mejorado significativamente la insercin internacional de Guatemala en los ltimos aos. Se detecta una clara tendencia hacia el aumento de la importancia relativa de los productos manufacturados, habiendo pasado, la participacin de los mismos, del 2.15 al 40 % en el perodo indicado. La seleccin de las actividades de mayor participacin en el mercado de la OCDE, en 1993 es el siguiente: o Caf y sucedneos o Azcar y miel o Ropa interior de tejido (no punto y ganchillo) o Frutas y nueces no oleaginosas o Tabaco en bruto, residuos o Ropa exterior de mujeres, nias y bebs (tejido) o Especias o Productos vegetales en bruto o Legumbres frescas, refrigeradas, congeladas y en conserva o Ropa exterior hombres y nios (tejida).

Como generalizacin, los diez rubros del sector exportador de Guatemala con mayor participacin relativa en el mercado de la OCDE, pueden agruparse en tres categoras bsicas:

Categora I: Conformada por los sectores con mejor posicionamiento en el comercio internacional, lo cual se da en los casos en que, tanto la contribucin, como la participacin y la importancia aumentan. Dichos sectores son: Ropas, productos vegetales y legumbres frescas. Categora II: Se trata de sectores que han aumentado su competitividad de 1980 a 1993, pero que estn estancados o son poco dinmicos en la importaciones de la OCDE. Entre ellos estn: Caf y sucedneos, Azcar y miel, Frutas y nueces no oleaginosas y Tabaco en bruto y residuos. Categora III: Esta categora est conformada nicamente por el sector de especial, en torno al cual Guatemala ha ido reduciendo su participacin en el mercado de la OCDE. Cuadro 2 SECTOR INDUSTRIAL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 1990 - 1996 En miles de Quetzales de 1958 ACTIVIDAD TOTAL 1991 1992 1993 1994 1995 1996

522,252.90 539,374.80 554,986.30 571,360.10 589,929.10 601,137.60

Industria manufacturera 145,971.90 151,056.70 155,656.70 160,864.50 166,878.50 170,716.80 de productos alimenticios Industrias de bebidas Industria de Tabaco Fabricacin de textiles 70,164.20 72,748.80 75,151.40 77,291.80 79,954.10 24,360.10 25,013.40 25,394.30 25,573.70 26,224.40 45,694.80 47,240.70 48,725.10 50,306.70 51,486.10 81,650.20 26,760.90 52,269.40 56,577.20

Fabricacin de calzado, 50,470.60 51,874.70 53,194.40 54,601.10 55,881.20 prendas de vestir y otros artculosconfeccionados con productos textiles Industrias de la madera y del corcho Fabricacin de muebles y accesorios Fabricacin de papel Imprentas, editoriales e industrias conexas Industrias del cuero y 8,748.40 9,460.30 8,204.30 7,899.20 3,444.30 9,009.40 9,761.40 8,424.30 8,134.80 3,567.70 9,252.70 9,477.10 9,689.40

9,798.40 10,823.40 9,158.60 8,774.50 3,834.20

10,116.80 10,410.80 10,686.20 8,612.00 8,304.70 3,649.30 8,779.90 8,478.70 3,716.00 8,985.70 8,685.60 3,799.20

productos de cuero y piel Fabricacin de productos de caucho Fabricacin de sustancias y productos qumicos 6,796.60 7,006.10 7,161.40 7,384.40 7,653.20 7,793.50 16,288.50

13,985.10 14,444.20 14,925.20 15,438.90 15,979.30

Fabricacin de 19,564.90 20,226.80 20,854.70 21,532.10 22,252.30 productos minerales, no metlicos Fabricacin de productos metlicos Construccin de maquinaria, excepto maquinaria elctrica Construccin de maquinaria, aparatos, accesorios y artculos elctricos Construccin de material de transporte 31,477.00 32,510.40 33,488.70 34,539.40 35,693.00 4,302.40 4,422.10 4,549.90 4,699.60 4,847.20

22,460.30

36,346.70 4,965.00

5,006.50

5,116.70

5,238.70

5,380.10

5,503.80

5,587.60

4,582.10

4,723.40

4,854.70

5,025.50

5,193.40

5,314.60 72,017.80

Industrias 62,120.20 64,093.20 65,855.60 67,859.80 70,536.50 manufactureras diversas

Fuente: Seccin de Cuentas Nacionales, Departamento de Estadsticas Econmicas. Banco de Guatemala. En 1993-1994 FEDEPRICAP, con el apoyo del BID, desarroll un amplio estudio comparativo de siete cadenas productivas a nivel regional, basadas en un desarrollo metodolgico propio para cuantificar la cadena de valor de Porter.3 En la presente seccin se sintetizan los principales resultados comparativos para Guatemala, con base en los hallazgos de dicho estudio y sus recomendaciones. Cabe aclarar que el estudio adopt, con ligeras modificaciones, la clasificacin de actividades de la cadena de valor (factores endgenos) de Michael Porter, y desarroll una comparacin o "benchmarking" a nivel regional de estos factores, lo cual se muestra en el apndice A. Los 7 sectores que fueron analizados, en forma comparativa, para la regin, en el estudio que se cita, fueron los siguientes: 1. Jugos y nctares de frutas y hortalizas 2. Productos derivados del tomate 3. Prendas de vestir (ropa exterior) 4. Productos de papel (cajas y empaques) y artes grficas 5. Productos Plsticos (envases plsticos)

6. Productos metlicos (estructuras y afines) 7. Maquinaria para beneficios de caf La metodologa de anlisis seguida consisti en evaluar cada uno de los 11 factores endgenos (los cuales se explican en el anexo) en una muestra de empresas en cada sector mediante una serie de indicadores comunes y compararlos con los sectores homlogos del resto de naciones centroamericanas. Se utilizaron dos puntos de comparacin "benchmarks": el mejor puntaje observado en cada una de las 11 actividades endgenas, puntaje que equivale a la mejor prctica regional observada, y el promedio regional. La informacin se presenta en lo que esta metodologa denomina Polgono de Competitividad, que presenta en forma grfica los puntajes del sector en cada pas, el promedio regional y los mejores puntajes regionales, tal como se ilustra en el siguiente grfico. Para efectos de interpretacin debe observarse que no necesariamente un buen desempeo en el mbito centroamericano significa que estas actividades estn en un buen nivel de competitividad en el mercado mundial. El Cuadro 3 representa el resumen global de los factores endgenos que resultaron ms crticos para la competitividad de las cadenas productivas analizadas en Guatemala. Cuadro 3 GUATEMALA: FACTORES ENDGENOS ACTIVIDADES MS CRTICAS POR CADENA PRODUCTIVA - PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

TIVIDADES

PLSTICOS

ESTRUCTURAS MAQUINARIA DERIVADOS JUGOS Y PRENDAS PRODUCTOS DE METAL AGRCOLA DE TOMATE NECTARES DE DE PAPEL FRECUENC VESTIR X X X X 3 1 X X X X X X X X 5 2 5

LOGSTICA TERNA

OPERACIONES X

LOGSTICA TERNA

MERCADEO Y NTAS X X

GESTIN DE S RECURSOS MANOS

GESTIN CNOLGICA X X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X X

3 6 4 5 4

GESTIN DE LA LIDAD

GESTIN DE LA GANIZACIN

ESTIN DE LA RECCIN

GESTIN DEL ANCIAMIENTO

SERVICIO POSTNTA

Fuente: Proyecto Competitividad de los Sectores Productivos. FEDEPRICAP-BID. En relacin con el tema que nos ocupa, subrayaremos los siguientes factores endgenos, estrechamente vinculados con la necesidad de fortalecer la capacitacin para el trabajo: i) Gestin de los Recursos Humanos; ii) Gestin Tecnolgica; iii) Gestin de la Calidad. Ntese cmo dichos factores se constituyen los de mayor frecuencia en las ramas productivas citadas, constituyndose as en un verdadero cuello de botella de la competitividad en Guatemala. Con respecto al anlisis global del cuadro anterior, y utilizando una comparacin intercentroamericana, Guatemala mostr menos factores crticos deficientes en los sectores de derivados de tomate y de jugos y nctares. Ello refleja una cierta especializacin que ha ido adquiriendo la economa guatemalteca en el campo de la agroindustria, y particularmente en la bsqueda de mayor valor agregado en las actividades vinculadas con el procesamiento de frutas y vegetales. Para efectos de detectar las necesidades ms apremiantes de capacitacin para el trabajo, se traducen las recomendaciones que estn ms apegadas con el tema, que fueron dadas por los consultores de FEDEPRICAP, en cuando a las deficiencias detectadas en las ramas citadas: Jugos y nctares de frutas y hortalizas

implementar programas de investigacin para el mejoramiento de la productividad en el cultivo de frutas Mejoramiento de aspectos de logstica interna de las empresas.

Productos derivados del tomate

Fortalecer la investigacin agronmica del tomate Fomentar la transferencia de tecnologa del cultivo del tomate

Prendas de vestir (ropa exterior)

Capacitar para mejorar las logsticas interna y externa

Productos de papel (cajas y empaques) y artes grficas

Mejora de la cultura y la gestin de la calidad Capacitar para mejorar la logstica interna, en especial en la organizacin del departamento de compras y la infraestructura para el abastecimiento

Productos plsticos (envases plsticos)

Fortalecer la normalizacin y el control de la calidad Mejorar la capacitacin

Fortalecimiento de las industrias relacionadas, tales como fabricacin de moldes, laboratorios de control de calidad, servicios de certificacin de calidad y gestin tecnolgica Fortalecer la utilizacin de la tecnologa de la informacin

Productos metlicos (estructuras y afines)

Definir un programa de modernizacin Dar capacitacin e incentivos al personal

Maquinaria para beneficios de caf

Dar capacitacin y motivacin al personal Optimizar el sistema productivo Promover una cultura de calidad Incorporar el aspecto de diseo e innovacin en la produccin