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Gerais
do
Resumo No setor varejista observa-se a reestruturao de empresas de vrios segmentos, tendo por objetivo ajustar e adequar as companhias ao cenrio de competio mais acirrada, decorrente principalmente das conhecidas transformaes da economia brasileira operadas no incio da dcada corrente. A disputa pelo consumidor tem levado a mudanas de estratgias, ampliando a atuao de diferentes tipos de lojas e modificando o perfil varejista. No h, no entanto, um formato ideal de varejo, sendo a melhor alternativa aquela de buscar a maior eficincia do negcio escolhido. ------------* Respectivamente, gerente e economista da Gerncia Setorial de Indstria Automotiva, Bens de Consumo Durveis e Comrcio e Servios do BNDES.
Conceituao geral
Uma das caractersticas do setor de comrcio e servios a ausncia de uma tipologia adequada para a definio do setor, que tem caractersticas prprias acadmico e e diferenciadas analtico, do ponto de vista englobando diversas
atividades no comparveis entre si. Desta rgos forma, no existe pblicos uma ou classificao nica de
para o setor, tanto no meio acadmico quanto nos oficiais representativos classes. O IBGE tem a classificao mais abrangente das atividades consideradas de comrcio e servio, que engloba comrcio de mercadorias, transportes, comunicaes, servios pessoais e auxiliares, atividades financeiras e governamentais. De acordo com o objetivo da investigao, vrios cortes so possveis: pode ser visto por critrios de demanda indstria), Ainda pode produtiva (integrao para trs com a distributiva ser (integrao por para frente de
com a indstria), social ou coletiva e individual. selecionado critrios absoro de mo-de-obra ou por participao no PIB. Este trabalho das aborda informaes formas genricas de a
respeito
principais
comrcio
varejista, considerando a seguinte diviso: . Vendas de produtos no-alimentcios: e lojas de lojas de lojas de lojas de banho. departamentos; departamento de descontos; eletrodomsticos e eletrnicos; e vesturios: calados, roupas, cama, mesa
. Varejo de alimentos (auto-servio e tradicionais): - supermercados; - hipermercados; e - lojas de convenincia. Devido amplitude do assunto, os temas foram
aplicvel
destacar conceitos
carncia que,
de
informaes conforme
atualizadas,
quando
disponveis,
distintos,
dificultando as comparaes. O varejo de alimentos o que mais dispe de estatsticas, organizadas por sua entidade representativa, a Associao Brasileira de Supermercados (Abras).
Caractersticas Gerais
O varejo integra funes e clssicas seleo de de de operao produtos, mo-de-obra, pela na alta comercial: procura
aquisio, distribuio, comercializao e entrega. tradicional industrial, compensatrio absorvedor historicamente menos qualificada que a empregada no setor setor caracterizando-se do desemprego rotatividade do emprego. No entanto, a funo de indstria tende a ser reduzida, uma vez que o novo padro de concorrncia tambm exige o emprego de tecnologias poupadoras de mo-de-obra e a melhor qualificao dos empregados. Existe forte suscetibilidade poltica econmica. O volume de vendas s responde mudanas de na maneira conjuntura relativamente rpida
macroeconmica e nos indicadores mais diretos de renda dos consumidores. Enquanto para a variao nas vendas de bens o no-durveis mnimo, bens s tem como e na indicador a relevante nas so salrio de devido
influncia que exerce sobre o consumo de alimentos, variao vendas mais durveis variaes semidurveis sensveis
massa salarial.
A disponibilidade de crdito
varivel de fundamental importncia, especialmente para a chamada linha branca, uma vez que para estes produtos de maior valor as vendas a prazo predominam. A grande maioria das empresas de comrcio oferece algum tipo de financiamento ao cliente final, incluindo o setor de venda de alimentos. Necessria ao consumidor, a venda financiada, ao mesmo tempo
que
potencializa
negcios
diferencia
servios
prestados, requer empresas capitalizadas em bases slidas, devido ao risco de inadimplncia. O nvel de emprego ao tem papel preponderante do mercado ou e em do
relao ao tamanho do mercado. As empresas do setor esto de atentas crescimento de emprego informal, por exemplo, abolindo exigncias comprovantes na rendimento de vnculos de empregatcios compras. Principais Caractersticas por Tipos de Lojas Lojas de e departamentos grandes (presentes, tradicionais: amplo por e produtos, acessrios, concesso facilidades
sortimento
volumes roupas
distribudos e expostos, como o nome indica, por departamentos utilidades do lar, diversos etc.): o grandes lojas com stands para marcas prprias ou famosas, presena em shopping centers, onde funcionam como lojasncoras; o no Brasil, existem redes regionais e poucas de atuao nacional; o setor de intensa concorrncia, passando por grandes
reestruturaes devido a altos custos fixos e operacionais e deficincias de gesto, sendo que algumas das principais e tradicionais empresas apresentam alto grau de endividamento; o pblico-alvo: classes de maior poder aquisitivo; e o principais empresas: Mesbla, Mappin e Grazziotin. Lojas de departamento de descontos: comercializao de produtos com enfoque no oferecimento de preos mais baixos que as lojas tradicionais e com nfase em produtos sazonais: o grande variedade de itens e marcas reconhecidas;
reduzido
custo
fixo
de
instalaes: lojas
de
tamanho
mdio, decorao simples e localizadas em reas de grande fluxo de pessoas; o forte presena em shoppings centers; o exigncia de alto giro de estoques e grandes volumes de compra; o concorrem com outlets (descontos e reduzidos custos fixos de instalaes), com lojas de departamentos tradicionais, pois pela vendem venda os de mesmos alguns no produtos, tipos de e com supermercados, alimentos;
o pblico-alvo: consumidores mais sensveis a preos; e o principais empresas: e Supercenters Lojas Lojas Americanas, Lojas Brasileiras
eletrnicos: especializao na venda de branca e marrom: o lojas menores, com produtos de demonstrao; o forte potencial de crescimento em funo de
elevada
demanda reprimida; o assiste-se entrada de concorrentes como as lojas de departamentos e os supermercados, que esto abrindo lojas especializadas produtos; e o principais empresas: Casas Bahia, Ponto Frio, Tele-Rio e Lojas Arapu. Lojas de vesturios: vendas de roupas, tecidos, ou ampliando a rea de vendas para tais
principais
empresas:
Lojas
Renner,
C&A,
Casas
Pernambucanas e Lojas Riachuelo S. A. Varejo na sada: o elevado nmero de itens vendidos (em mdia, 20 mil); o formado por cadeias supermercado) e de de grande porte (hiper e porte (mercados de de alimentos: produtos alimentcios
pequeno
bairro e regionais e lojas de convenincia); o concentrao: as participa com 20 maiores do empresas dominam bruto
aproximadamente 58% do mercado (o Estado de So Paulo 47,6% faturamento total e 36,7% do total de empregados no setor); o nfase e na diferenciao prprias via com atendimento preos ao
cliente
marcas
mais
competitivos; o comum a concentrao de lojas concorrentes na mesma regio; e o principais empresas: Carrefour, Po de Acar, Sendas, Bom Preo e Real.
vendas diretas,
vendedor-comprador,
classificadas em: venda domiciliar, venda pessoal e venda porta a porta. O pblico-alvo so as classes de renda mdia e mais suas baixas inicial capilaridade ou os consumidores principais a menor tradicionais, so o capital caractersticas baixo, de
investimento fixo e a
necessidade de propaganda, o menor investimento em distribuio, intensiva em mo-de-obra. As vendas via Internet so potenciais concorrentes s vendas diretas, ainda sem mais desenvolvidos. impacto significativo no mercado nacional mas j ameaando nos pases
Concorrncia
A disputa pelo consumidor, cada vez mais exigente e informado, crescente que de tem e disposio que apresenta uma oferta artigos diferentes
perfis e hbitos, est gerando uma multiplicao de estratgias e uma certa convergncia de formatos no varejo. Atualmente, tanto a nvel mundial quanto nacional, a intensa concorrncia tem levado a redefinies de cada tipo de loja ou servio oferecido, cada um ampliando suas atividades tradicionais na direo de funes caractersticas de outros formatos ou dedicando-se a nichos especficos de mercado. No h, portanto, um formato ideal de varejo, sendo mais importante a busca pela eficincia no negcio escolhido e a definio de opes estratgicas consistentes. A concorrncia crescente entre formatos
idnticos, entre formatos diferentes e at mesmo entre fornecedores e varejistas, principalmente no caso de supermercados, entre marcas de no que diz e respeito marcas de disputa produtor
distribuidor. Em todo termos tem pela o de estratgias, importante conceitos de com a e diversificao objetiva diversos, de da
atuao ocorrer
papel
atingir podendo
mercado
abertura
lojas
diferentes
formatos por um mesmo grupo (Mappin, Po de Acar, Wall Mart). Porm, os a especializao de escala tambm encontra a mercado, nvel de
concentrando-se apenas em uma estratgia e obtendo ganhos decorrentes marketing, logstica ou recursos humanos. A escala confere competitividade principalmente no caso de eletroeletrnicos.
Vantagens competitivas possveis de serem obtidas parecem estar cada vez mais centradas na eficincia da estrutura de custos, na qualidade, no atendimento e nos servios oferecidos do que no sortimento de produtos e preos, que tendem a ser muito parecidos. Evidencia-se a necessidade de aes voltadas
melhoria dos servios e do atendimento prestados, que podem significar muito para o consumidor em termos de percepo da qualidade e do valor atribudo relao custo/benefcio da compra. Tais aes vo desde medidas simples, bvias e de custo reduzido, nem sempre adotadas, at servios mais complexos e de maior custo. Exemplos de melhorias: limpeza etiqueta e de organizao preos nos da loja, empacotador, folhetos de produtos,
ofertas e promoes, tempo de entrega a domiclio, mquinas de cheques/leitor tico, estacionamento, horrios revelao outros. Conceitos como os de fidelizao dos clientes e de valor atribudo pelos consumidores relao custo/benefcio da compra tm sido mais explorados pelos integrantes do setor, bem como se verificam esforos de melhor gesto. A localizao, ou o ponto, a rea de influncia e o conhecimento do cliente-alvo so varejista. Com a estabilizao econmica, o financiamento das vendas tem sido bastante utilizado pelas redes de varejo, seja para disputar clientes atravs da diferenciao das condies de compra, seja pelo atrativo que representa para as empresas em termos de aplicao financeira, uma vez que os juros cobrados ao consumidor excedem, em muito, a taxa de inflao e aqueles praticados pelo mercado. So cada vez mais necessrios investimentos em fundamentais para todo o comrcio especiais, de filmes servios e locao perifricos de vdeos, como entre
e automao comercial (controle global de estoques, troca coleta de de dados dados nos automtica no local de de entre vendas fornecedores, etc.) e em e clientes e parceiros financeiros, telecomunicaes, agilidade processos distribuio
comercializao.
preocupao
operacional com
detrimento novos de
enfoque
procedimentos
competitividade
internacionalmente adotados, dos quais se destacam aqueles liderados pela rede Wall Mart. Dentre aspecto estes novos do procedimentos, das principais (compras, e sua comrcio destaca-se o
logstico e
comercializao) (supply de
integrao, baseada no princpio do ganho de todos cadeia de chain), atravs realizao fornecedores, distribuidores. Esta nova concepo operacional constitui-se em uma das mais efetivas fontes de vantagem comparativa sustentvel, capaz de otimizar a operao total. Dela decorrem, que por exemplo, espaos a reduo vendas de ou inventrios, libera para acordos parceria varejistas entre
atacadistas,
outras funes, a menor necessidade de centros de distribuio e a maximizao da eficincia no uso de frotas, entre outros benefcios
Automao e Informatizao A automao comercial e o processamento automtico de informaes, a com o da objetivo gesto de de melhorar compras, o de desempenho partir
deste
novo
parmetro
operacional
poderoso
instrumento de gesto. O sistema mais usado o conhecido como Electronic Data Interchange (EDI), que permite o envio rpido e automtico de pedidos de compra de acordo com o nvel sistema de de estoques das mercadorias, contnuas caixa de e do gerando auxiliando um a encomendas on-line de do
rapidez no giro das mercadorias. A integrao com a informao necessidade supermercado naquela permitir empresa saber, a cada momento, qual a reposio mercadorias loja, o que possibilitar a entrega de produtos sem a necessidade de visitas de vendedores e o registro de compras, reduzindo, portanto, o tempo de vrias operaes e o custo e a quantidade de mo-de-obra envolvida nestas operaes e evitando a falta de produtos nas prateleiras dos pontos de vendas. Ainda lojas so de relativamente descontos por e em poucos geral os tm que fornecedores iniciado detm o as
maiores participaes em seu mix. A automao na passa melhoria o a ser do um diferencial ao valioso pblico, por
tambm
atendimento de
permitindo maior agilidade na passagem pelo caixa e ampliando exemplo. potencial auto-servios,
A automao est mais concentrada nas atividades de back-office, na coleta e organizao de dados, nos departamentos de compras e depsito/recebimento de mercadorias, sendo poucas as empresas que j usam efetivamente obter mais os dados na no gerados tomada atendimento no de ao processo para A agilidade diretamente decises. consumidor
informatizao da frente de caixa - que influencia est em expanso, devido, inclusive, dos programas de computao. queda dos
Importante informaes,
tambm em
mas aes
no tambm
s a
gerao habilidade o
de de que
transform-las de pessoal. Os
antecipadamente, crescimento
refora a questo dos investimentos em treinamento planos de atualmente podem ter na carncia de mo-de-obra especializada um elemento de entrave. Salrios baixos, e regra quase geral a no setor, do e
falta de motivao para o trabalho so estmulos ineficincia freqentemente causa mau atendimento em servios. De maneira geral, o setor carente de mo-de-obra treinada tanto a nvel operacional quanto gerencial, dificultando a promoo de mudanas na cultura das organizaes. A convivncia com um alto turn-over algumas colocar empresas em prtica a procurar manter tem levado pessoal, na
especialmente os que j receberam treinamento, e a experincias centradas premiao de grupos ou pessoas de destaque, oferta de bolsas de estudo, instalao de clubes ou reas de lazer para reunio de funcionrios, com vistas a diminuir a rotatividade caracterstica do setor.
Os principais indicadores de eficincia utilizados pelo setor para acompanhar e analisar o desempenho operacional das empresas so aqueles que relacionam os seguintes aspectos: vendas por loja, por m rea de venda, por funcionrios e
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de
por check-out;
funcionrios por rea de venda e por check-out; e ticket mdio ou valor mdio de compras.
Aspectos do Varejo Brasileiro A convivncia com o processo inflacionrio crnico caracterstico da economia brasileira at recentemente, entre outros motivos, fez com que as empresas brasileiras no procurassem competir com base em estratgias de de preos alta e articuladas custos. inflao, voltadas Ao para a em o reduo pocas contrrio,
observou-se
pela prvia e constante remarcao de preos. lucratividade financeira tornou-se to ou importante que a operacional. O varejo brasileiro, em geral,
mais
caracterizava-se
o concorrncia segundo regio ou regionalizao da concorrncia: lojas especializadas operando a nvel local, cadeias e de mdio porte de atuando lojas a a nvel nvel regional nacional; o concentrao regional: as maiores empresas e seus fornecedores esto nas regies Sudeste e Sul, exceo dos fornecedores de eletrnicos; o relacionamento na cadeia de fornecimento restrito ao mbito comercial - negociaes de preo e formas de pagamento; o precrio fluxo de mercadorias entre fornecedor e varejista (ausncia de padronizao na paletizao, embalagens inadequadas, falta de planejamento de entrega etc.); o disparidades acentuadas entre o padro de gesto das empresas, em funo do grau de profissionalizao predominando a gesto familiar; o setor intensivo em mo-de-obra apresentando poucas cadeias
controle compras;
interno,
principalmente
o informalidade nas operaes, at mesmo de grande vulto; o freqente indefinio de foco do negcio; e o elevado endividamento de algumas empresas.
Embora
algumas
destas
carctersticas
ainda
predominem para determinados conjuntos de empresas, o setor vem se modificando atravs de mudanas na gesto, nas estratgias e no relacionamento com fornecedores.
participantes externos e o conseqente transplante conceitos modernos operacionalidade impuseram a necessidade de profundas transformaes para a maior parte das empresas. O plano de estabilizao tem econmica, o conforme setor na
mencionado,
tambm
impulsionado
busca por maior eficincia e por maiores espaos de mercado, verificando-se, com freqncia, a disputa pelo atendimento aos consumidores das classes C, D e E, cuja demanda reprimida grande, tanto por alimentos e gneros de primeira necessidade quanto por bens de consumo durveis. As do medidas dinheiro) de restrio demanda governo (como, logo por o
exemplo, as limitaes de crdito e o elevado custo adotadas pelo aps crescimento do consumo desencadeado pelo Plano Real e o aumento da inadimplncia que se seguiu afetaram as empresas varejistas exps as dificuldades de forma diferenciada de parte do setor em e se
adaptar rapidamente e inserir-se no novo padro de competitividade. Para as que j enfrentavam dificuldades em razo de inadequaes operacionais e/ou administrativas, o concomitante aumento da concorrncia exps as dificuldades em mudar rapidamente, principalmente redefinir o foco de atuao e adequar-se ao novo cenrio empresas de competio. a requerendo-se Desta a forma, falncia algumas e a passaram apresentar desequilbrios
financeiros,
concordata Centro
de
tradicionais (tecidos) e
empresas a
como as
Casa Casas de
(utilidades
domsticas), Mesbla
Pernambucanas departamentos).
(loja
Para empresas que j estavam se reestruturando, a estabilidade da moeda representou uma alavancagem do faturamento e destacou as aquelas empresas de a que souberam processos operacional detectar necessidades a a elevar implementar eficincia das
companhias como um todo, decidindo e implantando tais medidas ainda em meio a crises financeiras ou a perodos recessivos da e economia Ponto brasileira Frio recente. Exemplos: Lojas Renner (vesturio), Arapu (eletroeletrnicos) (eletroeletrnicos). As empresas mais foram que atingidas as lojas apresentaram pelos de certa fatores perda j de
mencionados tradicionais
departamentos
identidade pelas freqentes mudanas e indefinio do foco de atuao, acumulando erros de gesto e elevadas dvidas financeiras. As medidas adotadas, neste e caso, enfocam principalmente so alterados a os troca de controle acionrio e a reestruturao das dvidas, neste processo conceitos operacionais e o posicionamento mercadolgico das empresas. Desta forma, os resultados das medidas
reestruturantes so mais visveis para as empresas do primeiro caso. De modo geral, pode-se observar que, em momentos distintos e com problemas especficos, as empresas representativas processos de do setor vm que implementando tm apresentado reestruturao
algumas caractersticas comuns: o troca de controle nas principais redes de varejo; o fechamento de lojas menos rentveis ou no-
o reduo do nmero de funcionrios e de nveis hierrquicos; o adequao do perfil de endividamento/renegociao de dvidas; o profissionalizao das administraes, de
tradicional caracterstica familiar; o abertura ao mercado de capitais; o busca por maior capitalizao: participao de fundos imobilirios e securitizao de recebveis como formas alternativas de financiamento; o elevao do grau de utilizao de automao
comercial e de recursos de informtica; o alteraes no mix de venda: maior participao de produtos importados na oferta e aumento das vendas da linha de bens durveis; o aperfeioamento do conhecimento do cliente final; o mudana de enfoque: lucro operacional x lucro financeiro; e o retomada dos instrumentos de de planejamento de aferio e de
aperfeioamento
instrumentos
custos e controles. A reestruturao no mercado brasileiro tambm foi motivada saturao pelo pelas em anunciadas mercados de investidas de origem das de e grandes que tm varejistas mundiais, para os quais existe uma certa seus partido para a operao em outros pases, atrados potencial crescimento economias para as emergentes. Genericamente, dos modelos verifica-se, das e, empresas para as
empresas locais, sua capacidade de reao com o aproveitamento para elevar lderes empresas sua eficincia
entrantes, um severo aprendizado das dificuldades em se transpor e implementar modelos fechados para diferentes culturas e preferncias de mercado, impondo a necessidade de ajustes. A reestruturao em curso no setor varejista
verifica mundialmente em termos da disputa entre formatos diferentes de comrcio. Especialmente no mercado norte-americano, as lojas de departamentos no conceito full line, isto , aquelas variedade declnio, excessiva que de pela dos tm tudo para de todos, com imensa em as como artigos vendidos, encontram-se formatos que
emergncia shoppings
a expanso tornaram
difcil a manuteno de competitividade. Na Europa, onde os shoppings centers no so to populares ao consumidor sucedidas. Apesar da tendncia mencionada, existem exemplos de empresas, afetadas mesmo com a nos Estados Unidos, acirrada que das foram novas concorrncia existem lojas de departamentos bem-
lojas acima mencionadas (formatadas em termos de especializao ou de poltica de baixos preos) e que aps ajustes e ou a radicais alteraes de estratgias tornaram conquistar importantes
espaos de mercado, sendo exemplo recorrente o caso da Sears. No Brasil, caracterizado pela existncia de poucas empresas que operam a nvel nacional, seu sucesso e da depende sua da proposta no de atuao h da espao para a coexistncia de vrios formatos, e o empresa eficincia negcio, dentre
outros aspectos.
catlogos etc.; concorre com lojas de descontos, supermercados e shoppings centers. Lojas de departamento de descontos: em dadas a estratgia de preos baixos, ascenso, a forte
concorrncia com os hipermercados e a concorrncia externa; e aumento da nfase em capitalizao. Hipermercados: aumento descontos; do tamanho reduo das de lojas, custos; com e
formato prximo ao das lojas de departamentos de pulverizao; inovaes no servio ao cliente; Supermercados: hipermercados, aumento lojas de da concorrncia clubes com de
convenincia,
compras e lojas de desconto, que aumentaram a venda de alimentos; investimentos em automao comercial e gerencial, mudanas de lay-out e na disposio de mercadorias, tendncia (produtos de de venda adoo maior de medicamentos chamadas valor em expanso, em geral das vendas-soluo
agregado,
semipreparados); expanso das vendas de perecveis, com vantagens em hortifrutigranjeiros; expanso de marcas prprias e de financiamento ao consumidor, parceria com redes de fast-food e de produtos de convenincia padronizao como de forma de reter de pblico; e procedimentos operao entre
supermercados e fornecedores.
Lojas
de
mdios da nos
beneficiar mudanas
hbitos de compras, fazendo com que os consumidores vezes quantidades, tm um procurando suprimentos. lojas prximas quais
Investimentos O setor sempre foi caracterizado pela capacidade de se autofinanciar, tendo em vista o fato de
vender vista e pagar a prazo, sendo, portanto, relevante a velocidade do giro o volume de vendas. De investimentos previstos para das mercadorias e modo os geral, os anos prximos
esto centrados nas seguintes atividades: . modernizao e reformas das instalaes; . construo de novas unidades; . aquisio de equipamentos; . informatizao; e . treinamento gerencial e de mo-de-obra.
Concluso
Pode-se concluir apontando as principais tendncias verificadas para o setor, quais sejam: . aumento do grau de exigncia do consumidor; . convergncia de formatos e aumento da
concorrncia; . valorizao da supply chain; . padronizao de procedimentos de operao entre fornecedores e clientes; . avano da tecnologia da informao e da automao comercial; . reposicionamentos estratgicos e foco em negcios centrais; . crescimento de canais alternativos de vendas: ampliam o volume de operaes sem representar grandes inverses em ativo fixo, minimizando esforos de compra dos clientes; . diferenciao baseada em qualidade e criatividade nos servios e atendimento ao consumidor, passando a ser mais valorizados o conforto, a facilidade de acesso, a higiene e a limpeza; e . nfase em melhor gesto e treinamento de recursos humanos.