Libro Bases Prospectivas

Bases Prospectivas de Nuevos Mercados en Economas de Caricom, Rusia y ex Repblicas Soviticas, y Asia/Pacco
FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIN TECNOLGICA
Bases Prospectivas de Nuevos Mercados en Economas de Caricom, Rusia y ex Repblicas Soviticas, y Asia/Pacfico
I I
PRESENTACION INTRODUCCIN
4 8 16 22 23 27 34 40 41 46 52
1 I ACEITE DE OLIVA EN RUSIA 2 I CARNE DE BOVINO 2.1 Carne de Bovino en Malasia 2.2 Carne de Bovino en Rusia 3 I CARNE DE CERDO EN LITUANIA 4 I CARNE DE POLLO 4.1 Carne de Pollo en Rusia 4.2 Carne de Pollo en Ucrania 5 I LECHE EN POLVO EN INDONESIA
Indice
6 I QUESOS 6.1 Quesos en Rusia 6.2 Quesos en Trinidad y Tobago 7 I FRUTA FRESCA 7.1 Ciruelas Frescas en Filipinas 7.2 Ciruelas Frescas en Lituania 8 I ALIMENTOS PROCESADOS 8.1 Conservas de Frutas 8.1.1 Conservas de Frutas en Jamaica 8.1.2 Conservas de Frutas en Rusia 8.1.3 Conservas de Fruta en Ucrania 8.2 Jugos de Frutas 8.2.1 Jugos de Fruta en Bahamas 8.2.2 Jugos de Fruta en Trinidad y Tobago 8.3 Pimentn Deshidratado en Malasia
58 59 65 70 71 74 80 81 81 87 92 96 96 102 106
BASES PROSPECTIVAS DE NUEVOS MERCADOS EN ECONOMAS DE CARICOM, RUSIA Y EX REPBLICAS SOVITICAS, Y ASIA/PACFICO
Presentacin
FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIN TECNOLgICA
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Presentacin
SRA. MARIgEN HORNkOHL V., MINISTRA DE AgRICULTURA

El libro que presentamos es el resultado concreto del esfuerzo sostenido de articulacin entre los distintos actores de las cadenas alimentarias, los cuales, convocados bajo el concepto de hacer de Chile una Potencia Alimentaria y Forestal, han hecho converger, progresivamente, sus agendas en una sola. Una agenda slida y contundente que se ha constituido en una visin estratgica respecto de los desafos presentes y futuros de nuestra agricultura. Es por ello que en esta publicacin estn representados tres de los ms relevantes actores institucionales del sector. En primer trmino, el Ministerio de Agricultura, que, desde la definicin e implementacin de las polticas pblicas, busca la traduccin y compatibilizacin de los mltiples intereses sectoriales en herramientas que permitan provocar un proceso de crecimiento y desarrollo competitivo sustentable y equitativo. En segundo lugar, el Comit Exportador de Alimentos, que, desde el mbito privado, da un marco de institucionalidad a las relaciones sectoriales, canalizando las inquietudes y sensibilidades de la demanda de alimentos en los mercados internacionales, informando y proponiendo cursos de accin hacia el resto de los actores de las cadenas, lo que lo constituye en contraparte relevante para el Gobierno en materia de discusin y anlisis de estrategias y definicin de polticas. El tercer actor es la Fundacin Chile, que, con su probada solvencia tcnica y la competencia de sus cuadros profesionales, viene ofreciendo desde hace varios aos soluciones de excelencia en materia de innovacin y desarrollo para el sector alimentario nacional. Estos tres actores, unidos en una estrategia comn definida en el seno del Consejo Pblico Privado Chile Potencia Alimentaria y en respuesta las demandas en materia de prospeccin de mercados del Comit Exportador de Alimentos, han dado forma a este estudio que explora en funcin de productos especficos las potencialidades competitivas de la oferta alimentaria nacional en nuevos mercados. En este caso, se determin oportuno para 2008 evaluar los mercados de Rusia y ex repblicas Soviticas, CARICOM y Asia Pacfico. Los resultados estn a la vista y la entrega que materializamos mediante la distribucin de este texto tiene el objetivo difundir sus conclusiones, en la perspectiva de que sean utilizadas para generar ms y mejores oportunidades en los mercados externos para nuestro pas. Mientras los restantes actores de la industria alimentaria recogen este desafo y traducen el conocimiento generado en el presente estudio en nuevos negocios, nosotros continuaremos en una nueva prospeccin, para otros productos y para otros mercados, todo de comn acuerdo con nuestros socios estratgicos y bajo el comn desafo de hacer de Chile una Potencia Alimentaria y Forestal, meta que contribuir sustantivamente al desarrollo y bienestar de nuestro pas.
SR. RONALD BOwN F., COORDINADOR COMIT EXPORTADOR DE ALIMENTOS

El Comit Exportador de Alimentos tiene el honor de hacerse parte de esta presentacin y entregar el documento Bases Prospectivas de Nuevos Mercados en Economas de Caricom, Rusia y ex Repblicas Soviticas y Asia/Pacfico, elaborado en conjunto con el Ministerio de Agricultura y la Fundacin Chile. En esta poca tan compleja desde el punto de vista del comportamiento de los mercados, este estudio acerca de la potencialidad internacional de productos especficos de la oferta alimentaria nacional, enfocado a los mercados de Rusia y Ex Repblicas Soviticas, CARICOM y Asia Pacfico, resulta de la mayor relevancia. Siendo el principal objetivo del Comit Exportador de Alimentos el trabajo conjunto y coordinado entre los empresarios y las autoridades de Gobierno con el propsito de aumentar la competitividad del sector exportador chileno, este documento representa, sin duda, un aporte concreto para permitir nuestra mayor insercin y presencia internacional en los mercados, contribuyendo de esta forma al objetivo planteado por el sector exportador chileno, convirtiendo a Chile en una real Potencia Alimentaria y Forestal a nivel mundial. Es en este contexto que queremos agradecer el valioso aporte del Ministerio de Agricultura y sus entidades pblicas relacionadas , que no solo definen e implementan las polticas pblicas adecuadas, sino que adems renen y compatibilizan los diferentes intereses sectoriales, convirtindolos en herramientas y acciones de apoyo que nos permiten un proceso sostenido de crecimiento competitivo y sustentable. De vital importancia resulta el trabajo de la Fundacin Chile, reconocida internacionalmente como institucin lder en la creacin y difusin de negocios innovadores. Esperamos que estas bases prospectivas permitan a todos los sectores involucrados desarrollar una visin estratgica respecto de las oportunidades y los futuros desafos que nos presentan los mercados internacionales, entregndoles una herramienta para generar nuevos negocios que reactiven el motor de la economa y nos permita enfrentar los nuevos desafos que nos depara el futuro. Ello ser siempre ms efectivo y obtendremos mejores resultados en la medida que se mantenga esta frrea unidad de propsitos entre los sectores pblico y privado a nivel nacional.
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Presentacin
SRA. SYLVIE ALTMAN gERENTE REA AgROINDUSTRIA FUNDACIN CHILE

Fundacin Chile y el Ministerio de Agricultura han desarrollado en conjunto trabajos y estudios que ayudan a crear y fortalecer capacidades nacionales que permitan contribuir de manera eficiente y efectiva a la competitividad y diversificacin de opciones productivas para el sector agroalimentario, con orientacin a la estrategia nacional de transformar a Chile en una potencia alimentaria. Identificar los focos de problemas o necesidades a abordar y proponer las acciones correspondientes, es parte de nuestros objetivos, de manera de fortalecer la competitividad de las cadenas alimentarias especficas. Para ello, Fundacin Chile ha venido colaborando con el Ministerio de Agricultura y el Comit Exportador de Alimentos en la formulacin y ejecucin de diversas actividades, recogiendo y sistematizando las opiniones de los principales actores del sistema alimentario chileno, como asimismo facilitando la instalacin del concepto Chile Potencia Alimentaria en la poltica nacional, mediante el desarrollo de actividades de apoyo metodolgico, asesoramiento especializado, organizacin de eventos tcnicos y generacin de una serie de documentos de trabajo para anlisis y discusin. Es as como se genera la presente publicacin, que tiene por objetivo dar a conocer las posibilidades de mercados an poco explorados por los exportadores chilenos para productos nacionales especficos identificados por el Comit de Exportadores, en los mercados de CARICOM, Rusia y ex Repblicas Soviticas, y Asia/Pacfico con el fin de intensificar nuestra insercin comercial a nivel internacional, visualizando nuevas oportunidades comerciales en mercados, donde se podra tener mayor presencia con ciertos productos, los cuales se destacan por la alta calidad ofrecida; ya sean alimentos frescos o procesados, hecho que ha sido reconocido por los exigentes consumidores a los cuales nuestro pas ha exportado en el pasado.
Introduccin
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Introduccin
El presente documento expone los resultados del estudio Bases Prospectivas de Nuevos Mercados en Economas de CARICOM, Rusia y Ex Repblicas Soviticas, y del Asia/Pacfico, el que fue realizado en el marco del Convenio del Ministerio de Agricultura y Fundacin Chile, como parte de la agenda de trabajo 2008 del Ministerio con el Comit Exportador de Alimentos. Su objetivo principal es prospectar nuevos mercados para productos agroalimentarios chilenos especficos identificados por ODEPA y el sector exportador, focalizado en los mercados del CARICOM, RUSIA y Ex Repblicas Soviticas, Asia/ Pacfico (Tailandia, Indonesia, entre otras). El estudio busca contribuir a la implementacin y al apoyo a la Agenda Alimentaria, diseada por el Ministerio y consensuada por el Consejo Asesor Chile Potencia Alimentaria. En primera instancia y en conjunto con la Subdireccin de Asuntos Internacionales de ODEPA, se consensu una lista de pases de inters, a partir del bloque de economas en estudio de acuerdo principalmente al tamao de stas (ao base 2006). As, de los 14 pases de la Ex Unin Sovitica (Armenia, Azerbaiyn, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstn, Kirguistn, Letonia, Lituania, Tayikistn, Turkmenistn, Ucrania, Uzbekistn y Rusia), se seleccion a: Rusia, Ucrania y Lituania. En el caso de los miembros plenos del CARICOM (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Hait, Jamaica, Montserrat, Santa Luca, San Cristbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago) se seleccion a los pases de Bahamas, Jamaica y Trinidad y Tobago. Finalmente, de las economas de Asia del Sur se seleccion a Malasia, Indonesia y Filipinas, es decir, un total de nueve pases. En una segunda instancia se contact a las agrupaciones de exportadores de productos agropecuarios: APA/ASPROCER, ASOEX, CHILEALIMENTOS, CHILE OLIVA, EXPORLAC, FAENACAR, SALMON CHILE y VINOS DE CHILE para solicitarles un listado corto de productos (por glosa arancelaria) de inters, que desearan prospectar en los mercados seleccionados, solicitndoles a su vez el ordenamiento de mayor a menor importancia en inters en estos mercados. Con dicha lista de productos, se procedi a su bsqueda en bases de comercio mundial (UN Comtrade y TradeMap), de acuerdo a la nomenclatura del Sistema Armonizado de la Organizacin Mundial de Aduanas, utilizando ao base 1996 y 2002. En la mayora de los casos, se encuentra en esta base de datos el nivel de desglose solicitado por las asociaciones gremiales, sin embargo existen excepciones en cuyos casos se opt por la glosa arancelaria equivalente o que incluyera dicho producto.
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Con ello, se obtiene la lista de productos iniciales a prospectar que se detalla en la Tabla 1. TABLA 1: Listado de Productos a Prospectar en Mercados Seleccionados. Pas Rusia Producto Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados Cdigo SA 020711 020712 020713 020714 Carne de cerdo Manzanas frescas Uvas frescas Ind. jugos Ind. conserva frutas Aceite de oliva virgen Otros quesos, incluido gauda Carne de ovino congelada Filete, porcin o trozo Vino embotellado Malasia Ind. deshidratado pimentn Ind. congelados hortalizas Leche en polvo Leche condensada y otras azucaradas Carne de bovino congelada Filete, porcin o trozo Indonesia Manzanas frescas Uvas frescas Ind. deshidratado hortalizas Leche en polvo Suero Carne de bovino congelada Ucrania Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados 0203 080810 080610 2009 2008 150910 040690 020230 0304 220421 090420 0710 040221 040299 020230 0304 080810 080610 0712 040221 040410 020230 020711 020712 020714 Carne de cerdo Ind. jugos Filete, porcin o trozo Vino embotellado 0203 2009 0304 220421
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Introduccin
Pas Filipinas
Producto Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados
Cdigo SA 020711 020712 020713 020714
Manzanas frescas Tomates preparados o en conserva Leche en polvo Suero Carne de bovino congelada Lituania Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados
080810 2002 040221 040410 020230 020711 020712 020713 020714
Carne de cerdo Manzanas frescas Ind. jugos Filete, porcin o trozo Vino embotellado Bahamas Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados
0203 080810 2009 0304 220421 020711 020712 020713 020714
Ind. jugos Carne de bovino congelada Vino embotellado Jamaica Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados
2009 020230 220421 020711 020712 020713 020714
Ind. jugos Ind. conserva frutas Otros quesos, incluido gauda Trinidad y Tobago Ind. jugos Otros quesos, incluido gauda Leche en polvo
2009 2008 040690 2009 040690 040221
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A fin de conocer el tamao de los mercados seleccionados para la canasta exportadora identificada para este estudio, se elabor la Tabla 2, que muestra las importaciones anuales por pas. TABLA 2: Importaciones Totales Anuales por Pas, Millones de US$, 2004-2007. P. Rusia Producto Carne de bovino congelada Carne de cerdo Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados Otros quesos, incluido gauda. Vino embotellado Manzanas frescas Uvas frescas Ind. jugos Filete, porcin o trozo Ind. conserva - frutas Aceite de oliva virgen Total Rusia Ucrania Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados Ind. jugos Carne de cerdo Filete, porcin o trozo Vino embotellado Total Ucrania Lituania Filete, porcin o trozo Carne de cerdo Manzanas frescas Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados Vino embotellado Ind. jugos Total Lituania SALMON CHILE APA/ASPROCER ASOEX APA/ASPROCER VINOS DE CHILE CHILE ALIMENTOS APA/ASPROCER CHILE ALIMENTOS APA/ASPROCER SALMON CHILE VINOS DE CHILE Asociacin FAENACAR APA/ASPROCER APA/ASPROCER EXPORLAC VINOS DE CHILE ASOEX ASOEX CHILE ALIMENTOS SALMON CHILE CHILE ALIMENTOS CHILE OLIVA 2004 626,8 625,1 603,2 391,3 320,5 237,5 151,9 173,6 70,1 69,2 5,9 3.275,2 115,4 35,9 28,3 9,3 18,4 207,3 43,0 36,2 8,8 23,5 17,2 12,7 141,4 2005 802,1 819,1 780,7 571,3 416,7 295,0 210,6 220,0 122,2 107,9 12,0 4.357,5 65,4 49,6 47,5 28,2 27,6 218,3 71,6 44,9 11,8 34,4 18,6 14,7 195,9 2006 1.519,1 1.397,3 819,0 499,1 314,8 351,1 342,7 299,6 208,0 127,3 19,2 5.897,3 63,3 84,9 71,4 65,8 35,6 321,1 73,9 60,7 57,7 29,6 23,2 18,1 263,1 96,9 102,7 91,9 42,8 30,2 24,4 388,9 2007 1.596,8 1.638,6 956,8 716,2 439,9 453,2 412,5 381,0 329,5 156,4 40,2 7.121,2 N/D N/D N/D N/D N/D Promedio (2005-2007) (*) 1.306,0 1.285,0 852,1 595,5 390,5 366,4 321,9 300,2 219,9 130,5 23,8 5.792,0 81,4 56,8 49,0 34,4 27,2 248,9 80,8 69,4 53,8 35,6 24,0 19,1 282,6 Tasa (*) 41% 40% 17% 26% 15% 24% 41% 30% 68% 32% 91% 30% -16% 36% 39% 113% 26% 17% 34% 43% 161% 26% 21% 25% 40%
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Introduccin
P. Malasia
Producto Carne de bovino congelada Ind. deshidratado - pimentn Leche en polvo Filete, porcin o trozo Leche condensada y otras azucaradas Ind. congelados - hortalizas Total Malasia
Asociacin FAENACAR CHILE ALIMENTOS EXPORLAC SALMON CHILE EXPORLAC CHILE ALIMENTOS
2004 149,4 57,6 84,0 31,6 48,4 28,8 399,7
2005 170,5 44,3 61,6 33,3 52,7 30,6 393 66,2 64,1 37,2 40,7 30,8 7,6 246,6 113,0 68,5 29,4 13,2 17,4
2006 177,2 71,5 57,6 54,8 63,8 26,8 451,7 90,1 72,0 62,2 44,5 43,6 11,6 324,0 114,4 78,7 41,9 35,7 20,8
2007 197,9 116,6 67,8 64,0 17,6 10,7 474,7 111,7 101,7 98,0 83,9 49,2 14,3 458,8 N/D N/D N/D N/D N/D
Promedio (2005-2007) (*) 181,8 77,5 62,4 50,7 44,7 22,7 439,8 89,3 79,3 65,8 56,4 41,2 11,2 343,1 116,9 77,0 34,4 19,0 17,0
Tasa (*) 10% 34% -5% 29% -14% -22% 6% 22% 26% 52% 54% 25% 20% 31% -2% -1% 11% 79% 18%
Indonesia
Manzanas frescas Leche en polvo Suero Carne de bovino congelada Uvas frescas Ind. deshidratado - hortalizas Total Indonesia
ASOEX EXPORLAC EXPORLAC FAENACAR ASOEX CHILE ALIMENTOS
63,4 51,5 28,4 25,0 25,6 9,2 203,0
Filipinas
Carne de bovino congelada Leche en polvo Suero Manzanas frescas Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados Tomates preparados o en conserva Total Filipinas
FAENACAR EXPORLAC EXPORLAC ASOEX APA/ASPROCER
123,3 83,9 32,0 8,0 12,8
CHILE ALIMENTOS
8,7 268,7
12,0 253,5 N/D N/D N/D N/D
11,3 302,8 16,5 14,5 12,3 11,8 55,1
N/D
10,7 275
11% 5% 33% 22% 9% 17% 21% 16% 27% -7% 18% 12%
Bahamas
Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados Ind. jugos Carne de bovino congelada Vino embotellado Total Bahamas
APA/ASPROCER CHILE ALIMENTOS FAENACAR VINOS DE CHILE
N/D N/D N/D N/D
22,0 17,6 13,5 13,7 66,8 25,5 19,5 11,3 11,7 68,0
19,2 16,0 12,9 12,8 61,0 21,8 16,1 11,5 11,0 60,4
Jamaica
Ind. jugos Otros quesos, incluido gauda. Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados Ind. conserva - frutas Total Jamaica
CHILE ALIMENTOS EXPORLAC APA/ASPROCER CHILE ALIMENTOS
16,3 12,7 14,2 7,20 50,3
18,9 17,9 12,6 10,3 59,7
21,0 10,9 10,7 10,9 53,5
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P. T. y T. Ind. jugos
Producto
Asociacin CHILE ALIMENTOS EXPORLAC EXPORLAC
2004 12,1 14,1 10,9 37,1
2005 15,5 14,5 10,4 40,4
2006 17,2 12,3 12,3 41,8
2007 24,2 16,3 15,9 56,4
Promedio (2005-2007) (*) 19,0 14,4 12,9 46,2
Tasa (*) 27% 7% 14% 16%
Otros quesos, incluido gauda. Leche en polvo Total T. y T.
(*) Nota: se calcul promedio y tasa de crecimiento promedio anual 2005-2007, para todos aquellos pases en que se encontraba disponible la informacin a la fecha. En el caso de Ucrania y Filipinas dichos datos fueron calculados con datos del periodo 2004-2006 y tasa promedio de los aos 2005 y 2006. Para Bahamas se utiliz para el promedio y la tasa de crecimiento de las importaciones anuales ao 2006-2007
La importancia relativa de los nueve mercados estudiados, desde la perspectiva de la canasta de productos exportados por Chile y seleccionados para el estudio, se puede apreciar en el Grfico 1, en que se observan dos variables: la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones de esta canasta por parte de cada uno de los 9 pases, y la participacin relativa de cada uno en las importaciones totales del grupo de esta misma canasta de productos. Se puede apreciar que Rusia es sin duda, por lejos, el principal mercado potencial para Chile en este grupo de naciones, seguido de Malasia por su mayor participacin en cuanto al valor de sus importaciones y de Ucrania por el rpido crecimiento que estn experimentando sus importaciones en los productos de inters para Chile. gRFICO 1: Importancia Relativa de Mercados (2004 2007).
80% Tasa Crecimiento Anual Importaciones (2004-2006) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 20% 40% 60% 80% Participacin Relativa del Pas en el Conjunto Prospectado Referencia Valor Importado 1.000 Millones US$
*ao 2006
Rusia (*) Ucrania (*) Jamaica
Malasia Indonesia Bahamas
Filipinas (*) Lituania (*) Trinidad y Tobago (*)
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Introduccin
En este informe se realiza el anlisis prospectivo de diecisiete combinaciones producto/pas, seleccionados por ODEPA a partir de los resultados obtenidos en la investigacin, los que se presentan en la Tabla 3. TABLA 3: Productos Estudiados. Pas Rusia Asociacin APA/ASPROCER CHILE ALIMENTOS CHILE OLIVA EXPORLAC FAENACAR Malasia CHILE ALIMENTOS FAENACAR Indonesia Ucrania EXPORLAC APA/ASPROCER CHILE ALIMENTOS Filipinas Lituania ASOEX APA/ASPROCER ASOEX Bahamas Jamaica Trinidad y Tobago CHILE ALIMENTOS CHILE ALIMENTOS CHILE ALIMENTOS EXPORLAC Producto Carne de pollo Ind. conserva frutas Aceite de oliva virgen Quesos Carne de bovino Ind. deshidratado pimentn Carne de bovino Leche en polvo Carne de pollo Ind. conserva frutas Ciruelas frescas Carne de cerdo Ciruelas frescas Ind. jugos Ind. conserva frutas Ind. jugos Quesos
Los principales aspectos analizados por producto/pas son los siguientes: Principales Proveedores de Importaciones Aranceles de Importacin Acuerdos Comerciales Otras Barreras, Reglamentos y Exigencias a las Importaciones Canales de Distribucin Consumo Interno (donde se dispuso de esta informacin)
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Aceite de Oliva en Rusia
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Aceite de Oliva en Rusia 1
La Federacin de Rusia ocupa un territorio de 17.045.040 Km y cuenta con una poblacin de 142 millones de habitantes. Es el territorio ms extenso de Europa y tambin de Asia. Rusia es un pas de extraordinaria riqueza, con inmensos recursos naturales y humanos.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA VIRgEN

En Rusia el consumo de aceite es variado, aunque el ms popular es el aceite de girasol, con un 85,7% del mercado; debido a su sabor suave, tradicin y los precios accesibles a toda la poblacin. En cambio, el aceite de oliva constituye solamente un 1% del mercado de los aceites vegetales. Sin embargo, la tendencia es positiva, pues los incrementos de las importaciones han sido de ms de 99% anualmente en los ltimos aos. El volumen de la oferta de aceite de oliva equivale a la cantidad de importaciones, debido a la ausencia de produccin rusa1. Las importaciones de aceite de oliva virgen en Rusia tuvieron un valor total de aproximadamente 40 millones de dlares en al ao 2007, fuertemente concentradas en compras de producto espaol (63% del total importado). Esta concentracin aumenta a 81% si se consideran los 2 primeros proveedores: Espaa e Italia, quienes exportaron en conjunto a este mercado 8,2 mil toneladas en el ao 2007, por un valor estimado de 33,8 millones de US$. En el Grfico 2 se esquematiza los volmenes de importacin correspondientes a cada pas proveedor de aceite de oliva. gRFICO 2: Rusia: Principales Proveedores Aceite Oliva Virgen (40,2 Millones de US$, Ao 2007)
8,5 21% 63% 25,3
2,1 5%
Espaa Italia Grecia Argentina Chile Otros
0,0
Chile: 0.01MMUS$ 0%
4,3 11%
FUENTE: Elaboracin propia en base a UN COMTRADE.
Fuente: ICEX, El mercado del aceite de oliva en la Federacin Rusa, 2008.
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En volumen, Espaa supera el 70% de las importaciones rusas de aceite de oliva, con menor precio de frente al producto italiano, debido a las polticas de comercializacin seguidas por los productores italianos, que se han impuesto en las cadenas de supermercados tipo gourmet y en el sector restaurantes. Otro proveedor importante de Rusia en aceite de oliva es Grecia, con el 6% de la participacin en el volumen importado en 2007. Chile ha tenido presencia en este mercado a partir del ao 2005, con envos que alcanzaron 0,01 millones de dlares y 2,5 toneladas en el ao 2007 (segn cifras proporcionadas por Rusia). Segn el Grfico 3, la evolucin de importaciones por pases proveedores de aceite de oliva, muestra que desde el 2004 han ido en aumento las importaciones, representando un crecimiento de 91% anual en el valor y 34% en volumen importado entre el ao 2004 y 2007.
gRFICO 3: Rusia: Evolucin Importaciones de Principales Proveedores Aceite Oliva (MMUS$).

45 40 35 Millones de US$ 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 0,001 0,005 0,01
Espaa Italia Grecia Argentina Chile Otros * Tnez Turqua Jordania Siria Francia Portugal Israel Alemania Nueva Zelandia Etc.
Adems, se pudo observar el importante crecimiento de otros pases, que incluyen a Tnez, Turqua, Jordania y Siria, entre otros y presentan en el periodo 2004-2007 una tasa media de crecimiento anual del 213% en valor y 34% en volumen importado. Argentina ha realizado envos espordicos tanto en el ao 2004 como en el 2007, con un valor exportado de 0,01 millones de US$ y 2,3 toneladas en este ltimo ao.
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ARANCELES DE IMPORTACIN
El arancel total equivalente que enfrenta el aceite de oliva chileno en Rusia es 10%, lo que se explica por el hecho que Rusia, por ahora al menos, no produce este producto. TABLA 4: Rusia: Arancel ad Valorem Equivalente (%) y Nivel de Importaciones (MUS$) de Aceite de Oliva, 2006. Pas proveedor Chile Francia Grecia Israel Italia Jordania Portugal Espaa Siria Tnez Turqua
FUENTE: ITC.
Arancel ad valorem (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Miles de US$ 2006 0 38 1.654 9 5.214 145 6 11.711 74 299 63
ACUERDOS COMERCIALES DE RUSIA

Acuerdo entre la Federacin Rusa y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros (O. Corf, el 24 de junio de 1994). Acuerdo sobre las relaciones comerciales entre la Unin de Repblicas Socialistas Soviticas y los Estados Unidos de Amrica (Washington, DC, 1 de junio de 1990). Acuerdo sobre el comercio y las relaciones comerciales entre la Federacin Rusa y Canad (Ottawa, el 19 de junio de 1992). Acuerdo comercial entre la Unin de Repblicas Socialistas Soviticas y el Japn (slo disponible su lectura en ruso). Convenio Constitutivo de la Comunidad Econmica de Eurasia (slo disponible su lectura en ruso). Acuerdo sobre la Unin Aduanera y el Espacio Econmico Comn (slo disponible su lectura en ruso).
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OTRAS BARRERAS, REgLAMENTOS Y EXIgENCIAS

Se requieren algunos certificados como requisito para poder exportar aceite de oliva a Rusia2: Certificado de Higiene Certificado de Conformidad con las Normas GOST Requisitos de Rotulacin en el Envase
CANALES DE DISTRIBUCIN
El aceite de oliva se puede clasificar dentro de los productos de tipo gourmet, que ya no slo se encuentra disponible en algunas tiendas especializadas, sino que tambin en supermercados. A continuacin, se presenta un esquema con los distintos canales de distribucin del aceite de oliva en Rusia:
FIgURA 1: Canales de Distribucin Aceite de Oliva en Rusia.

Importador
Gran cadena de distribucin
Distribuidor Regional
Horeca
Tienda
Mercadillo
Cliente final
FUENTE: ICEX.
Se pudo constatar que no existen muchos intermediarios para llegar al consumidor final, ya que no es posible comprar aceite directamente al productor, sino ms bien al importador, que posee algunas redes de venta por el pas.
21
Algunos tipos de establecimientos en que se encuentra disponible el aceite de oliva son: Supermercados estilo occidental: Es un establecimiento donde el consumidor compra de forma habitual, generalmente de clase media-alta. Establecimientos de restauracin: Los restaurantes estn utilizando este tipo de productos en la elaboracin de sus platos. Existe mucha presencia en establecimientos italianos, donde la utilizacin de aceite de oliva es fundamental3. Boutiques gourmet: Son tiendas especializadas en productos gourmet importados como aceites, vinos, etc.
Sin embargo, hay quienes advierten que a pesar del crecimiento experimentado por los establecimientos especializados, el consumo de estos productos no es tan elevado (alrededor del 5% del total de la poblacin de Mosc) como para justificar tal crecimiento4.
EVOLUCIN DEL CONSUMO INTERNO

El aumento del consumo de aceite de oliva, se encuentra directamente ligado al incremento del poder adquisitivo de la poblacin, ya que el aceite de oliva es considerado un producto gourmet o premium. Luego de la crisis de 1998, la oferta ha ido aumentando debido a la recuperacin de la economa, el aumento del poder adquisitivo de la poblacin, etc. La disponibilidad de aceite de oliva ha crecido anualmente a una tasa superior al 100%. El consumo de aceite de oliva en Rusia se caracteriza por: La demanda del aceite de oliva no es demasiado sensible al precio del producto. Es decir, el consumo de aceite aumenta al mismo tiempo que la renta. Se ha observado que algunas empresas estn comercializando mezclas de aceite de oliva para ofrecer precios mas reducidos (ICEX, 2008). Concentracin del consumo est en las ciudades con mayor poder adquisitivo: Mosc y San Petersburgo. Tipologa del consumidor: Personas de edad avanzada que consumen aceite de oliva por prescripcin mdica y consumidores de rentas altas o medias-altas, con cierta educacin culinaria e inters por llevar una dieta sana (ICEX, 2008). Escaso conocimiento del aceite de oliva: La inmensa mayora de los consumidores rusos sabe lo que es el aceite de oliva, pero no conoce o diferencia los tipos de aceite de oliva (orujo o extra virgen), lo que puede provocar que los fabricantes vendan un producto de menor calidad. Escasa fidelidad a la marca debido a la excesiva presencia de stas en el mercado, desconocimiento del producto, compra espordica y ausencia de marcas de referencia. Precios elevados: El aceite de oliva es un producto de bajo consumo por su elevado valor, que supera los 280 rublos/litro (unos 8 euros). Segn la revista Russian Food & Drinks Market Magazine, se debera reducir el precio de venta final, para hacer ms accesible el producto, o ms bien aumentar el espectro de consumidores. Proponen la importacin de aceite de oliva a granel a modo de reducir los costos, adems de la reduccin de aranceles y ahorro en la utilizacin de mano de obra, as el producto final podra tener un precio de venta al pblico un 20% inferior al aceite de oliva ms barato comercializado en Rusia, que es el de origen turco5.
Actualmente los lderes del mercado del aceite de oliva son los espaoles y en segundo lugar los italianos, pero se ha observado el crecimiento gradual de marcas griegas y tunecinas.
3, 4, 5
22
Carne de Bovino
23
Carne de Bovino 2
2.1 CARNE BOVINA EN MALASIA
Antecedentes generales
Malasia tiene una poblacin de 26,6 millones de habitantes y un ingreso per cpita que supera los US$ 13 miles anuales, importando en el ao 2007 productos agrcolas por sobre US$ 147.9 millones (OMC). A partir de la recuperacin de la crisis asitica, ha presentado fuertes tasas de crecimiento en su economa, del orden al 6% anual desde el ao 2000, que en conjunto con el aumento de los ingresos y aumento en su poblacin, ha llevado a cambiar los hbitos de consumo desde alimentos bsicos, como el arroz, a una dieta ms variada con la inclusin de otras fuentes de almidn como el trigo y otros alimentos como carnes, lcteos, mariscos, frutas y hortalizas. Los aranceles aplicados a los productos agrcolas en Malasia son bajos y en algunos casos muy cercanos a cero. Sin embargo, existen barreras para-arancelarias, como cuotas de importacin, restricciones de consumo Halal y aprobacin de licencias de importacin para algunos commodities, las cuales limitan las exportaciones chilenas a ese pas. Adems, el gobierno de Malasia controla los precios internos de algunos productos agrcolas, como trigo, azcar y carne de ave, entre otros. As, a menos que no emerjan presiones en los precios internos, las importaciones de estos productos no estarn autorizadas para aumentar6. A pesar de estas barreras, durante el ao 2007, Chile export US$ 13,1 millones en productos silvoagropecuarios a Malasia, siendo un 26% de stas fruta fresca como uvas, ciruelas, manzanas, cerezas y peras, con envos constantes en los ltimos 5 aos7. El patrn de consumo de carnes en Malasia como muchos otros alimentos, est determinado culturalmente por el Islam y las restricciones islmicas de los alimentos en Malasia. Esto a pesar de ser un pas multirracial, el 60% de la poblacin es malayo y gran parte de stos son musulmanes. Por ello, toma relevancia la afiliacin religiosa. En el Islam, existen principalmente dos trminos: Haram (prohibicin) y Halal (restriccin de alimentos). Ejemplos de Haram son la carne de cerdo y el alcohol por considerarlos sucios. En el caso de la carne de bovino debe estar certificada como Halal, es decir, que provienen de mataderos que siguen las prcticas de faenamiento islmicas8. Por otra parte, la carne ms consumida en Malasia es la de ave, debido a la fijacin de precios y a la aceptacin religiosa de Halal. Por otro lado, la poblacin india y china del pas consume principalmente carne de cerdo.
Principales Proveedores de Importaciones

Las importaciones de carne bovina congelada alcanzaron en el 2007 a 198 millones de US$ y 103,4 miles de toneladas, con tasas medias anuales de crecimiento de 10% en valor y -2% en volumen, en el periodo 2004-2007, respectivamente. Su principal proveedor es India, que concentra el 86% del volumen de carne bovina importada por Malasia. Otros pases que participan de este mercado son Nueva Zelanda, Uruguay, China, Brasil y Australia, con envos menores pero que en conjunto participan con el 12% del volumen importado a este pas (Grfico 4).
6 7 8
ABARE research report 08.6. Changing food consumption and imports in Malaysia. 2008. ODEPA [en lnea] www.odepa.gob.cl Nagase S. 1999. TED Case Studies Halal: The Islamic Regulations on the Import of Meat: Beef. http://www.american.edu/TED/halal.htm
24
gRFICO 4: Malasia: Principales Proveedores Carne Bovino Congelada (198 Millones de US$, Ao 2007)
10,4 5% 7,6 4% 6,2 3% 160,3 82%
6,2 3% 4,7 2% 1,7 1%
India Uruguay China Brasil Australia Otros Argentina Nueva Zelandia
0,9 0%
Fuente: Elaboracin propia en base a UN COMTRADE.
En el caso de Argentina, este pas registra envos variables en el periodo, alcanzando un promedio anual de 339 toneladas, equivalente a slo el 0,2% de la participacin anual en el ao 2007. Chile no registra envos de este producto en el periodo analizado. Los mayores niveles de crecimiento en volumen importado provienen de China (510%), Uruguay (384%), Brasil (88%) y Otros (81%). Pases que en cambio presentan disminuciones son Australia (-23%) e India (-3%), tal como se observa en el Grfico 5.
gRFICO 5: Malasia: Evolucin de Importaciones por Principales Proveedores de Carne Bovina Congelada (MMUS$), 2004 - 2007.
250 200 Millones de US$ 150 100 50 0
India Uruguay China Brasil Australia Otros Argentina Nueva Zelandia
2004
2005
2006
2007
Elaboracin Propia en base a UN COMTRADE.
25
Carne de Bovino 2
Aranceles de Importacin
Para la carne de bovino, Malasia no presenta restricciones arancelarias de entrada para sus proveedores externos, siendo su arancel especfico para este producto de 0% para todos sus abastecedores. TABLA 5: Malasia: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importacin (MUS$) de Carne Bovina, 2006. Pas Proveedor Carne bovina Antigua y Barbuda Argentina Australia Brasil Brunei Darussalam China Chile Hong Kong (SAR China) India Indonesia Nueva Zelanda Singapur Uganda Estados Unidos Uruguay
Fuente: ITC.
Arancel ad valorem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Miles US$ 2006 76 1133 4344 5517 90 4176 0 86 152028 997 456 59 56 27 8036
Si se analiza el valor unitario del producto importado, la carne bovina proveniente de India se transa en un precio bastante menor que el resto de sus proveedores externos. India posee la mayor masa ganadera del mundo, concentrando el 50% de vacas y 20% de bfalos, a nivel mundial. Esto se debe a que la carne de bovino india es principalmente de bfalo, cuya produccin en el pas indio ha estado creciendo a una tasa de 6% en los ltimos cinco aos. Esta produccin de carne est ntimamente ligada a la produccin de cuero, en que India ocupa la segunda posicin a nivel mundial, despus de Italia. India es el quinto mayor exportador mundial de carne bovina en el mundo, con exportaciones que alcanzan ms de 500 miles de US$ de carne, principalmente de bfalo en los ltimos 4 aos (UN COMTRADE, 2008). Por otra parte, debido a que el consumidor indio prefiere comprar carne fresca a congelada, en India existe una gran capacidad de procesamiento, ms de un milln de toneladas anuales, que se destina entre 40 a 50% al consumo interno. La demanda de carne de bfalo es alta en el mercado internacional debido a su carcter magro y su produccin casi del tipo orgnica. A diferencia del tab de sacrificar vacas, no existe este tab social para la carne de bfalo.
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Acuerdos Comerciales
Malasia es un fuerte defensor del sistema de comercio multilateral, como miembro de la OMC, fue miembro fundador de ASEAN (Asociacin de Naciones de Asia Sudoriental) y es un participante pleno en el rea de Libre Comercio de ASEAN (AFTA), establecida en el ao 1992, con el fin de instaurar casi libre comercio entre las naciones miembros. Adems, participa en el Tratado de Cooperacin Econmica de Asia Pacfico (APEC). Tambin es miembro del grupo CAIRNS, que promueve la liberacin global del comercio agrcola. Los principales socios comerciales actualmente de Malasia son EE.UU., Singapur, Japn y China. Actualmente est llevando negociaciones bilaterales de Tratados de Libre Comercio con Australia, EE.UU., Chile y Pakistn. Junto con esto, Malasia est llevando conversaciones para implementar el TLC entre ASEAN y Australia - Nueva Zelanda y acaba de finalizar las conversaciones con Japn9.
Otras Barreras, Reglamentos y Exigencias

Dentro de las exigencias se encuentran dos a destacar: 1. Certificado de salud veterinario de la carne libre de drogas y residuos de stas para la importacin de carne (firmado o endosado por un veterinario oficial competente del SAG). 2. Licencia de importacin y certificado Halal (expedido por la autoridad competente autorizada por la autoridad islmica de Malasia), los cuales deben ir en cada lote exportado. Toda la carne debe estar correctamente etiquetada indicando el nmero de establecimiento del matadero y planta de embalaje, nmero de lote, fecha de produccin y el tipo de masacre (Halal). Todos los envos de alimentos estn sujetos a comprobacin y muestreo aleatorio de los 28 puntos de entrada en todo el pas, para garantizar que los alimentos importados sean seguros y cumplan con las normas y reglamentos, siendo desechados en el caso de no ser aptos para el consumo humano. La carne, la leche y sus productos, requieren de una licencia de importacin. El registro del producto y la solicitud de licencias de importacin se realizan a travs de empresas registradas de Malasia. Las tasas son impuestas por las licencias de importacin.
Canales de Distribucin
La mayora de los productos procesados e importados por Malasia se canalizan a travs de agentes locales de importacin, los cuales en el caso de la carne deben entregar al exportador nacional un permiso de exportacin expedido por el Departamento de Servicios Veterinarios de Malasia, que permitir la importacin de carne, subproductos de carnes y derivados a Malasia. La mayora de los alimentos procesados y comercializados en Malasia se manejan a travs de agentes o distribuidores de importacin, dependiendo del tipo de alimentos procesados o si los consumidores son masivos o de un nicho de mercado especfico. Para esto se puede considerar el uso de una multinacional de comercio o una empresa comercial para llevar a cabo la comercializacin y su distribucin. Los procesadores internacionales de alimentos pueden considerar acercarse a cadenas minoristas internacionales para explorar la posibilidad de suministro de vveres secos a estos puntos de venta.
Fuente: ASEAN Meat Export Report, 2007.
27
Carne de Bovino 2
Algunos de los grandes procesadores de alimentos con las marcas propias pueden importar otras marcas para complementar su propia gama de productos para su distribucin a travs de los canales establecidos. Dada la gran proporcin de poblacin musulmana, los fabricantes deben abstenerse de la utilizacin de material no Halal (no permitido en virtud de la ley islmica), como ingredientes alimentarios con grasa animal, ya que esto automticamente elimina alrededor del 66% de la poblacin considerada como posibles consumidores. Distribucin El canal vertical para la comercializacin de alimentos procesados importados es normalmente a travs de agentes importadores o distribuidores y a continuacin, los mayoristas. Los distribuidores venden principalmente a grandes cadenas de supermercados, hoteles y restaurantes. Evolucin del Consumo Interno Cambios en el estilo de vida han influido en la demanda de alimentos y ha resultado en una dieta rica en protenas, provenientes por ejemplo de la carne. A pesar del activo apoyo del gobierno y el fomento de medios de publicidad realizadas en los ltimos aos, el sector domstico de los rumiantes es todava incapaz de satisfacer el consumo local.
2.2 CARNE DE BOVINO EN RUSIA
Principales Proveedores de importaciones

Rusia es el mayor importador de carne del mundo, que tiene su origen en la gravsima crisis del sector agropecuario de los aos 90, que redujo en un 50% su cabaa ganadera y el nmero de granjas en funcionamiento. En la actualidad, Rusia importa unos 3,3 millones de toneladas de carne y despojos al ao. En 2006, Rusia import 1,2 millones de toneladas de carne de ave, 669 mil toneladas de vacuno congelado y 625 mil toneladas de porcino. En el 2007, Rusia realiz importaciones de carne bovina congelada deshuesada que alcanzaron 1,6 mil millones de US$ en el ao 2007 y casi 700 mil toneladas, siendo sus principales proveedores en ese ao Brasil (67% del valor importado), seguido de Argentina (16%) y Paraguay (10%). Como se muestra en el Grfico 6, el abastecimiento se ha ido concentrado en estos tres proveedores.
28
gRFICO 6: Rusia: Principales Proveedores Carne Bovino Congelada (1.597 Millones de US$, Ao 2007)
259,6 16% 67% 1.074,6 156,9 10% 50,3 3% 13,2 1% 42,1 3%
Brasil Argentina Paraguay Uruguay Irlanda Otros
FUENTE: Elaboracin Propia en base a UN COMTRADE.
A continuacin (Grfico 7), se presenta la evolucin que han tenido las importaciones segn proveedores de carne bovina en los ltimos aos. gRAFICO 7: Rusia: Evolucin Importaciones por Principales Proveedores de Carne Bovina Congelada (MMUS$), 2004 - 2007.
1800 1600 1400 Millones de US$ 1200 1000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007
Brasil Argentina Paraguay Uruguay Irlanda Otros
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Carne de Bovino 2
Los principales pases proveedores han presentado tasas de crecimiento promedios anuales del orden del 86% en el caso de Brasil, 50% Argentina, 126% Paraguay y 1.558% Uruguay. En el caso de Uruguay, el fuerte crecimiento se debe al gran volumen exportado a Rusia durante el ao 2006, donde se realizaron envos por 67.805 toneladas. Chile no ha realizado envos a este mercado en las ultimas cuatro temporadas.
Chile enfrenta en Rusia un arancel total equivalente para carne bovina de 16,7%, si a futuro pudiese negociar una cuota de importacin, el arancel sera menor (Rusia aplica cuotas de importacin con aranceles menores y por sobre la cuota los aranceles son ms altos, Tabla 6). Los aranceles que aplica Rusia difieren por pas/regin de origen, siendo ms bajo para Latinoamrica que para Norteamrica o Europa. Como se desprende de la Tabla 6, hay proveedores preferido a los que se les aplica un arancel mas bajo, como es el caso de Latinoamrica y algunos pases asiticos y africanos. TABLA 6: Rusia: Arancel ad Valorem (%) y Nivel de Importaciones (MUS$) de Carne Bovina, 2006. Pas Proveedor Argentina Australia Austria Blgica Brasil Chile Dinamarca Francia Alemania Irlanda Italia Lituania Mongolia Holanda Nueva Zelanda Paraguay Espaa Ucrania Uruguay
FUENTE: ITC.
Arancel ad valorem (%) 16,69% 22,25% 22,25% 22,25% 16,69% 16,69% 22,25% 22,25% 22,25% 22,25% 22,25% 22,25% 16,69% 22,25% 22,25% 16,69% 22,25% 0,00% 16,69%
Miles de US$ 2006 348964 31466 3396 5152 588178 0 9086 1484 39203 55873 16566 1610 122 2914 1552 217514 11613 769 183683
Rusia ha implementado, y contina con esta poltica, un sistema de cuotas a la importacin de carne con el fin de defender a los productores rusos, limitando las importaciones para satisfacer la demanda de la poblacin. Es decir, slo se puede importar para satisfacer la parte de demanda que no puede cubrir la produccin nacional.
30
Estas cuotas son fijadas ao a ao, para cada tipo de carne y para cada pas o zona econmica (en Europa se asigna a la UE como un todo). La cuota se asigna en funcin de la cantidad importada por cada empresa en el ejercicio anterior, de manera que la importacin de carne est sujeta a un sistema de licencias, basado en la asignacin de cuotas. En la Tabla 7, aparecen las cuotas vigentes para carnes, las que van creciendo lentamente. En carne de bovino, esta corresponde a 29 mil toneladas de carne fresca/refrigerada y a 445 mil toneladas de carne congelada. Dentro de la cuota, el arancel aplicado es de 15% pero no inferior a 0,15 euros por kilo. TABLA 7: Arancel y Valor de la Cuota para Carne Bovina Congelada en Rusia. Partido arancelaria PA 0201. Carne de vacuno refrigerada Arancel Dentro de la cuota: 15% del valor en aduana pero no menos de 0,2 euro/kg. Fuera de cuota: 30% del valor en aduana pero no menos de 0,3 euros/kg. Dentro de la cuota: 15% del valor en aduana pero no menos de 0,15 euro/kg. Fuera de cuota: 30% del valor en aduana pero no menos de 0,3 euros/kg.
PA 0202. Carne de vacuno congelada
FUENTE: ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la Federacin Rusa.
Ante la inminente entrada de Rusia a la OMC, no se ver afectado el sistema de cuotas ni otras medidas proteccionistas a la industria crnica. Slo un ao despus del ingreso a la OMC, y en el caso de algunas partidas, se aplicar una rebaja arancelaria de tipo gradual. Adems, se hace pago de un IVA para carne y productos crnicos, correspondiente al 10% del valor en aduana, una vez aadido el arancel10.
Acuerdos Comerciales de Rusia

Acuerdo entre la Federacin Rusa y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros (O. Corf, el 24 de junio de 1994). Acuerdo sobre las relaciones comerciales entre la Unin de Repblicas Socialistas Soviticas y los Estados Unidos de Amrica (Washington, DC, 1 de junio de 1990). Acuerdo sobre el comercio y las relaciones comerciales entre la Federacin de Rusia y Canad (Ottawa, el 19 de junio de 1992). Acuerdo comercial entre la Unin de Repblicas Socialistas Soviticas y el Japn (slo disponible su lectura en ruso).
10
ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la federacin Rusa,
31
Carne de Bovino 2
Convenio Constitutivo de la Comunidad Econmica de Eurasia (slo disponible su lectura en ruso). Acuerdo sobre la Unin Aduanera y el Espacio Econmico Comn (slo disponible su lectura en ruso).
Otras Barreras, Reglamentos y Exigencias.

Dentro de las exigencias para los productos importados, se encuentran una serie de documentos y certificados, que son comunes a los distintos tipos de carne y transformados crnicos11: Declaracin de importacin Declaracin de valor a efectos aduaneros (presentada por el importador) Factura Pro Forma Factura comercial Packing List Documentos de transporte (Bill of Lading, Air Waybill, Waybill) Certificado de origen12
Documentos especficos exigidos para la introduccin en territorio ruso de carne y transformados crnicos: Certificado veterinario, segn modelo unificado acordado entre la UE y Rusia en 2005. Licencia de importacin: Especfico para carne de ave, vacuno y porcino, fresca o congelada. Autoriza la importacin de los tipos de carne sujetos a cuota. Permiso veterinario de importacin Inspeccin veterinaria en frontera. Certificacin de instalaciones productivas. Seleccin e identificacin de muestras y anlisis. Anlisis del proceso productivo. Evaluacin de los resultados y decisin sobre la emisin o no del certificado. Emisin del certificado y registro: Perodo de validez del certificado.
Utilizacin de la marca GOST: Realizacin de controles de la produccin certificada (en su caso).
11 12
ICEX, Barreras Comerciales en la Federacin Rusa, 2007 ICEX, El mercado de las carnes en la federacin Rusa, 2008
32
Las carnes son productos similares, pero que se comercializan de modo distinto dependiendo si se trata de carnes frescas, congeladas o transformados crnicos. Para el caso de las carnes de tipo congelada, los canales de comercializacin ms adecuados son los de gran distribucin, que se refiere a hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia. Adems existen los llamados cash & carry, que si bien son tiendas pequeas, se dedican a la comercializacin de carne fresca y congelada. La principal cadena en Rusia es la Metro. Tambin estn los mercados tradicionales y HORECA, que es donde llega la carne de alta calidad congelada proveniente desde Argentina o Australia. A continuacin, en la Figura 2, se muestra un esquema con los canales de distribucin para carne. FIgURA 2: Canales de Distribucin para Carne Bovina Congelada en Rusia.
HORECA
Productor
Importador / Trader
Canal minorista / mayorista
Distribuidor regional
Canal minorista en regiones
Industria transformadora
FUENTE: ICEX, 2007. Barreras comerciales en la Federacin Rusa.
Adems, para trabajar con una cadena se deben cumplir algunas condiciones impuestas por el distribuidor. Para empezar, se debe realizar un pago del canon de entrada y el primer pedido gratis para su degustacin (promocional) por los representantes de la empresa y/o los consumidores. Todo, con el fin de analizar las posibilidades de rentabilidad.
33
Carne de Bovino 2
El suministrador debe cumplir con garantas o condiciones, como la puntualidad, marketing (que el producto tenga un envase atractivo y que se pague el alquiler del sitio asignado al producto) y tener la capacidad financiera necesaria para aguantar retrasos en los pagos.
Evolucin del Consumo Interno

Con respecto a la oferta de carnes, Rusia sigue siendo un importador neto de carne dependiente de compras a sus principales proveedores: Brasil, Argentina y UE. A pesar de que es un pas productor de carne, debido a la falta de infraestructura de calidad, los flujos de carne son inconstantes dentro del territorio. Es decir, su produccin es insuficiente para cubrir las necesidades de toda la poblacin. En la Tabla 8, se muestra la evolucin de la oferta de carne de los ltimos aos. TABLA 8: Evolucin Oferta de Carne Bovina en Rusia, 2003 2007. Concepto Produccin Importaciones Exportaciones Consumo Aparente 2003 1990 505,04 2.495,04 2004 1951 511,12 2.462,12 2005 1793 696,64 2489,64 2006 1800 669,79 2469,79 2007 1700 830,5 2.530,05 Crecimiento Perodo -14% 64% 1,4%
FUENTE: Goskommat. Datos en miles de toneladas
Es claro que la importacin se da con ms fuerza que la produccin nacional. De las 22 millones de cabeza de ganado que existen actualmente en Rusia, slo 380 mil corresponden a produccin de carne13. Una situacin muy poco favorable para la industria rusa, debido a las causas antes mencionadas y que se agrava debido a los costos de mantencin y los volmenes de inversin requeridos.
13
ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la federacin Rusa.
34
Carne de Cerdo en Lituania
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Carne de Cerdo en Lituania 3
Lituania es un pas situado al noreste del continente europeo que limita con Letonia al norte, con Bielorrusia al este y con Polonia y Rusia al sur. Es un Estado pequeo, con una extensin de 373 km de este a oeste y 276 km de norte a sur. Est cubierta por ondulantes llanuras y bosques, pero lo ms destacado son sus ms de 2.800 lagos. Segn el Censo mas reciente, en la actualidad hay unas 3.496.000 personas viviendo en este pas, de las cuales el 80,1% son de origen lituano. El resto de la poblacin de Lituania tiene origen polaco (6,7% de la poblacin) y ruso (6,3%) principalmente. En el 2007, la mayora de los productos importados provienen de Polonia, Letonia, Alemania, Holanda y Estonia. La importacin desde estos cinco pases represent casi el 58% del total de las importaciones agrcolas y alimentarias. La importacin desde Polonia en 2007 represent el 22% del total de las importaciones agrcolas y alimentarias.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE IMPORTACIONES

Para efectos de este documento, la glosa que se analiza es la 020329, correspondiente a cortes de carne de cerdo congelada. Las importaciones de carne de cerdo alcanzaron en el ao 2007 a 102,7 millones de US$, con 48,2 mil toneladas, siendo sus principales proveedores en volumen: Polonia (66%), Alemania (12%), Estonia (8%) y Dinamarca (5%). No se registra ningn envo en el periodo 2004-2007 desde pases latinoamericanos, incluido Chile y Brasil. gRFICO 8. Lituania: Principales Proveedores Carne de Cerdo (102,7 Millones de US$, Ao 2007)
10,0 10% 11,7 11%
65,9 64%
4,9 5% 1,3 1% 9,0 9%

Polonia Estonia Alemania Dinamarca Finlandia Otros
Fuente: Elaboracin Propia en base a UN COMTRADE.
Tal como se observa en el Grfico 9, las importaciones de carne de cerdo han crecido a tasas de 43% anual en valor y 32% en volumen importado, en el periodo 2004-2007. Este crecimiento est fuertemente influenciado por las altas tasas de crecimiento (en volumen) que presentan algunos proveedores como Polonia (52%), Dinamarca (35%) y Alemania (26%).
36
gRFICO 9: Lituania: Evolucin de Importaciones por Principales Proveedores de Carne de Cerdo (MMUS$), 2004 - 2007.
120 100 Millones de US$ 80 60 40 20 0
Polonia Estonia Alemania Dinamarca Finlandia Otros
2004
2005
2006
2007
Dado que es difcil llegar con carnes de cerdos frescas o refrigeradas al mercado lituano, por el tiempo de transporte al destino, se analizaran los aranceles de las carnes congeladas de cerdo (cdigos armnicos 020321, 020322 y 020329). Lituania, al ser parte de la Unin Europea a partir del ao 2004, tiene polticas de importacin homlogas a la de la de la UE, siendo su poltica arancelaria idntica a la acordada en la comunidad. Las carnes de cerdo de los cdigos 020321 - 020322 - 020329 provenientes de terceros pases (pases no miembros de la UE), pagan arancel mximo de 86,90 EUR/100 kg de peso neto. Este derecho vara de acuerdo a las glosas especficas de introduccin al mercado europeo, tal como se observa en la Tabla 9. As la panceta y trozos de panceta slo pagan 46,7 Euros/100 kg al ingresar.
37
TABLA 9: Lituania: Aranceles ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importacin (MUS$) de Carne de Cerdo, 2006. Pas Proveedor Austria Blgica Dinamarca Estonia Finlandia Francia Alemania Hungra Italia Latvia Pases Bajos Polonia Espaa Suecia Reino Unido Chile
Fuente: ITC.
Arancel ad valorem (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,75%
Miles US$ 2006 411 881 422 1231 246 917 4343 717 79 167 314 2068 523 236 137 0
Gracias al tratado comercial vigente entre Chile y la Unin Europea, nuestro pas tiene la ventaja de poder introducir a Lituania (en conjunto con los dems pases de la Unin Europea) una cuota libre de arancel especfico, la cual est siendo utilizada prcticamente en su totalidad por las exportaciones nacionales con otros destinos dentro de la UE. Esta cuota en el ao 2008, alcanz las 5.250 toneladas, y se espera que en el ao 2009 aumente a 5.600 toneladas anuales14. Al igual que para otras carnes, la UE otorga algunas preferencias arancelarias a una serie de pases que no son miembros de la comunidad (terceros pases o Third Countries) como es el caso de la ex- Unin Sovitica y la mayora de los pases del continente africano. En el caso de Brasil y Argentina, competidores en Latinoamrica, stos presentan aranceles en bloque ms altos que los otorgados a las carnes nacionales. Para efectos de este informe, la glosa que se analiza es la 020329, correspondiente a cortes de carne de cerdo congelada.
14
Para la entrada en vigencia del tratado con la UE ao 2003, se permiti una cuota anual de 3.500 toneladas mtricas libre de derechos de aduana para aquellos productos de las partidas 0203, con un incremento anual progresivo de 350 toneladas, equivalentes al 10% de la cuota inicial.
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ACUERDOS COMERCIALES
Lituania, a partir del primero de mayo del 2004, se integra oficialmente a la Unin Europea, accediendo al mercado comn y tomando directrices econmicas del bloque en cuanto a acuerdos comerciales. Debido al histrico comercio existente en las Ex Repblicas Soviticas, Lituania conserva fuertes lazos comerciales con Polonia; 20% del total de la inversin extranjera directa (IED) en 2007, el 6% de las exportaciones y el 11% de las importaciones, Estonia (6% de la IED, el 6% de las exportaciones), Letonia (13% de las exportaciones), Rusia (7% de la inversin extranjera directa, el 15% de las exportaciones y el 18% de las importaciones), aunque en la actualidad su mayor socio comercial es la Comunidad Econmica Europea (EU-27), pases que en conjunto representan el 65% de los flujos de comercio exterior de Lituania y de ms del 80% de la inversin extranjera directa en Lituania15.

El principal requisito para el ingreso a la Unin Europea, y por supuesto a Lituania, es que las importaciones de carne sean faenadas y procesadas en una planta aprobada por la Unin Europea y que cuenten con certificado de la OIE (Office International des Epizooties). Cada embarque de carne debe venir con el correspondiente certificado de salud animal emitido y aprobado por el Servicio Agrcola Ganadero16, entrando en vigencia a partir del ao 2009, nuevos certificados zoosanitarios de exportacin para la Unin Europea: Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo humano Etiquetado de productos alimenticios Productos de produccin ecolgica IVA y otros derechos. En el caso del IVA en Lituania, ste es del 18%
Requisitos generales para todos los productos: Factura comercial EU Documentos de transporte EU Lista de carga EU Declaracin del valor en aduana Seguro de transporte Documento nico Administrativo (DUA)
15 16
Lithuanian Development Agency. Lituanas Trade Profile. http://www.lda.lt/en/LithuaniaTradeProfile.html European Comission. Comercio e importaciones de productos animales. http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/index_es.htm
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CANALES DE DISTRIBUCIN Y CONSUMO INTERNO

El tipo de carne ms popular en Lituania es la carne de cerdo. En 2007 el consumo per cpita de carne de cerdo fue de 42 kg, bastante cerca de la media de la UE, 43 kg. El consumo de carne de ave en Lituania es casi menos de la mitad de carne de cerdo. En comparacin con los Estados miembros de la UE (la media es de 23 kg), el consumo de carnes de ave es muy similar. El consumo de carne de vacuno en Lituania es de slo 8 kg. En algunos de los nuevos Estados miembros de la UE, como Polonia, Repblica Checa, Hungra y Eslovaquia, el sector de la carne de consumo est disminuyendo, como en Lituania, por el rpido aumento de los precios en el sector de la carne en las condiciones del mercado nico17. En la estructura de la produccin de alimentos y de consumo, la carne sigue siendo bastante importante. En la estructura de la produccin agrcola total, la produccin de carne representa el 29% y en la cesta de consumo de la poblacin es de aproximadamente 7%. La carne de cerdo es una de las ms populares de los productos crnicos en el mercado nacional (51%), seguido de aves de corral (25%). A pesar de los mayores precios de ventas durante el ao 2007, el consumo interno de carne no disminuy. En el ao 2007 la exportacin de carne aument un 36%. La balanza de comercio exterior de productos crnicos y animales ha sido positiva. En el perodo 2003-2007 el nmero de aves de corral y ovinos ha aumentado y el nmero de vacas y cerdos ha disminuido18.
17 18
Department of Statistics to the the Government of the Republic of Lithuania, 2007. Agriculture in Lithuania 2006. Lithuanian Institute of Agrarian Economics, 2007. Agriculture and food sector in Lithuania 2006.
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Carne de Pollo
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Carne de Pollo 4
4.1 CARNE DE POLLO EN RUSIA Principales Proveedores de importaciones

Entre los nueve pases prospectados, Rusia es el principal importador de carne de aves refrigerada o congelada. En el ao 2007 sus importaciones de carne de aves (pollo) alcanzaron los casi 957 millones de dlares, con 1,2 millones de toneladas importadas. El 64% del valor importado proviene de Estados Unidos, seguido por Brasil (24%), Alemania (6%) y Francia (3%). El resto de pases latinoamericanos tiene una participacin menor, siendo Argentina el segundo mayor proveedor de la regin con slo 0,4% del valor importado por Rusia. Chile envi 96,1 toneladas durante el ao 2007, ocupando el ltimo lugar de los 20 pases proveedores en dicho ao, no presentando envos en las temporadas previas (Grfico 10). gRFICO 10: Rusia: Principales Proveedores Carne y Despojos Pollo Refrigerados o Congelados (957 Millones de US$, Ao 2007)
606,7 64% 229,9 24%
EE.UU. Brasil Alemania
59,7 6% 28,0 3% 3,1 0% 0,1 0% 29,2 3%

Chile: 0,02 MMUS$ 0%
Francia Argentina Paraguay Uruguay Chile Otros
0,0 0%
Fuente: Elaboracin propia basado en UN COMTRADE.
En el Grfico 11 se puede apreciar la evolucin de la participacin de los principales proveedores de importaciones rusas de carne de pollo en millones de US$. gRFICO 11: Rusia: Evolucin Importaciones por Principales Proveedores de Carne de Pollo Refrigerada (MMUS$), 2004 2007.
1200 1000 Millones de US$ 0,02 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007
EE.UU. Brasil Alemania Francia Argentina Paraguay Uruguay Chile Otros
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Si bien este mercado exhibe una tendencia creciente en cuanto al valor importado (tasa media de crecimiento anual de 17% entre 2004 y 2007), ha disminuido el crecimiento en volumen (tasa media anual de -6%), debido principalmente a la estabilizacin de los envos desde EE.UU. y Brasil, que presentan tasas promedios de crecimiento menores en volumen exportado en comparacin con los fuertes crecimientos promedios anuales que presentan Alemania (18%), Francia (30%) y especialmente Argentina (153%).
Rusia se ha constituido en un importador neto de carne de pollo de sus principales proveedores: Brasil, EE.UU., Argentina y la UE. En Rusia, existen varias posibilidades de barreras comerciales; el IVA, impuestos especiales, como las accisas y tasas de formalizacin aduanera. En la Tabla 10 se presenta un esquema correspondiente al arancel ad valorem aplicado a la glosa 020714, carne de pollo refrigerada y trozada en Rusia. TABLA 10: Rusia: Arancel ad Valorem Equivalente Total (%) y Nivel de Importacin (MUS$) de Carne de Pollo, 2006. Pas Proveedor Argentina Australia Blgica Brasil Canad Chile Dinamarca Finlandia Francia Alemania Hungra Islandia Irlanda Italia Latvia Holanda Espaa Suecia Ucrania Reino Unido Estados Unidos
FUENTE: ITC.
Arancel ad valorem (%) 63,73% 84,98% 84,98% 63,73% 84,98% 63,73% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 84,98% 0,00% 84,98% 84,98%
Miles de US$ 2006 1331 14 17805 146078 1854 0 5146 4495 5888 33334 36 5 420 82 144 6670 440 309 105 9950 511901
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Carne de Pollo 4
De la tabla anterior, se puede observar que Chile enfrenta en Rusia un arancel total equivalente al 63,7% en carne de aves. En el caso que a futuro pudiese negociar una cuota de importacin, como se ver ms abajo, el arancel resultar ser menor. En cuanto al sistema de cuotas, Rusia estableci esta condicin para la importacin de carne con el objetivo de defender a los productores rusos, provocando la limitacin de las importaciones. El arancel para las importaciones por arriba de la cuota es de 50%, segn lo indicado por el International Trade Center (ITC). El problema de la aplicacin de cuotas es que fomenta la corrupcin de los funcionarios encargados de su asignacin19, pero ha funcionado durante los ltimos aos y es de esperar que se mantenga en el futuro con mnimos cambios. El funcionamiento del sistema de cuotas, consiste en que todos los aos se establece una cuota de importacin para cada tipo de carne y para cada pas o zona econmica (en Europa, la cuota se asigna a la UE en su conjunto). Para el clculo de las cuotas en el ao 2009, Rusia propuso un cambio de metodologa, en que se usa la base histrica de 3 aos (2005-2007) y que, por lo tanto, excluye al 2008 para la asignacin de cuotas. Desde el 2007, las cuotas haban sido distribuidas sobre la base de los embarques del ao anterior. El arancel dentro de la cuota es de 25% del valor en aduana pero no menos de 0,2 euros/kg. Fuera de cuota el arancel es 50% y no menor a 0,48 euros/kg20. En el 2008, la cuota asignada total fue de 1.211 millones de toneladas, de las cuales Estados Unidos recibi 901.400 toneladas. Brasil y Alemania tienen cuotas muy inferiores. Rusia contina siendo un mercado muy atractivo ya que el alza en el costo de las raciones ha debilitado la inversin interna en este sector. Actualmente toda la carne de pollo importada por Rusia es de carne congelada21. A modo de conclusin, se puede decir que las importaciones de carne de pollo estn acotadas al tamao de la cuota total, la que aumentar lentamente en los prximos aos de acuerdo a lo advertido. No se ha previsto una flexibilizacin de las barreras a la importacin de carne a corto o medio plazo. Adems, se aplica un IVA a la importacin de carne que corresponde al 10% del valor en aduana una vez aadido el arancel. El objetivo de todos estos programas es mejorar el sistema ganadero de Rusia. Sin embargo, los resultados se vern en un mediano a largo plazo, ya que Rusia depende principalmente de las importaciones para abastecerse.

Dentro de las exigencias para los productos importados, se encuentran una serie de documentos y certificados que se especifican a continuacin22: Declaracin de importacin Declaracin de valor a efectos aduaneros (presentada por el importador) Factura Pro Forma Factura comercial
19, 20 21 22
ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la federacin Rusa. USDA-FAS. 2008. GAINS REPORT, Russian Federation, Poultry and Products, Poultry Annual Report. ICEX, 2007. Barreras Comerciales en la Federacin Rusa.
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Packing List Documentos de transporte (Bill of Lading, Air Waybill, Waybill) Certificado de origen
Documentos especficos exigidos para la introduccin en territorio ruso de carne y transformados crnicos: Certificado veterinario, segn modelo unificado acordado entre la UE y Rusia en 2005. Licencia de importacin: Especfico para carne de ave, vacuno y porcino, fresca o congelada. Permiso veterinario de importacin. Inspeccin veterinaria en frontera. Seleccin e identificacin de muestras y anlisis. Anlisis del proceso productivo. Evaluacin de los resultados y decisin sobre la emisin o no del certificado. Emisin del certificado y registro. Perodo de validez del certificado: Lo determina el rgano de certificacin pero con un mximo de tres aos para cada producto. Utilizacin de la marca GOST. Realizacin de controles de la produccin certificada: Con los resultados de los controles se puede interrumpir la validez del certificado en los casos que se requiera, hasta obtener de los resultados de nuevos anlisis y ensayos.
Es preciso resaltar que algunas veces se utilizan problemas en la calidad de algunas partidas especficas para prohibir la importacin de carne de pases enteros. Hay que tener cuidado que estas medidas no estn siendo tomadas de forma arbitraria. Estas prohibiciones que podran resultar inesperadas constituyen un obstculo importante en la construccin de relaciones comerciales estables entre empresas suministradoras e importadoras23.
Los canales de distribucin y comercializacin se caracterizan por tranzar tanto carne como transformados crnicos y es el de ms rpido crecimiento a travs de las formas de distribucin moderna; como son los hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia. Dependiendo del nicho al que apunte el establecimiento; si se trata de productos Premium o gourmet, clase econmica o discounters, ser la calidad que se presente. Actualmente, las cadenas de distribucin se encuentran en expansin por las distintas regiones, debido a la saturacin que se ha provocado en ciudades como Mosc y San Petersburgo. La idea es crear grandes operadores federales. La expansin de la distribucin moderna en Rusia mantendr su vigor a medio plazo24. Para trabajar con una cadena, se deben cumplir algunas condiciones impuestas por el distribuidor. Para empezar, se debe realizar un pago del canon de entrada y el primer pedido gratis para su degustacin (promocional) por los representantes de la empresa y/o los consumidores. Todo, con el fin de analizar las posibilidades de rentabilidad.
23, 24
45
Carne de Pollo 4
Adems, el suministrador debe cumplir con garantas o condiciones, como la puntualidad, marketing (que el producto tenga un envase atractivo y que se pague el alquiler del sitio asignado al producto) y tener la capacidad financiera necesaria para aguantar retrasos en los pagos. A continuacin, en la Figura 3, se presenta un esquema explicativo de los canales de distribucin del mercado de las carnes en Rusia. FIgURA 3: Rusia: Canales de Distribucin de Carnes y Transformados Crnicos.
HORECA
Productor
Importador / Trader
Canal minorista / mayorista
Distribuidor regional
Canal minorista en regiones
Industria transformadora
FUENTE: ICEX, 2007. Barreras comerciales en la Federacin Rusa.
Como se observa en la Figura 3, el canal de distribucin comienza con el importador, que generalmente se encuentra en Mosc o San Petersburgo, que distribuye hacia los distintos canales y hacia HORECA. De estos, la industria transformadora se refiere al canal de carne de baja calidad y subproductos crnicos considerados como materia prima y no producto final. La empresas transformadoras de Rusia son: Cherkizovski, Dymov y Kampomos. HORECA es un canal para la importacin de carne refrigerada de alta calidad y transformados crnicos. El resto corresponden a mercados tradicionales mayoristas, minoristas o hbridos, como el cash & carry, que son establecimientos pequeos o de venta al detalle que comercializan carne fresca o congelada. La principal empresa a cargo es la alemana Metro. Un comentario relevante es que en Rusia, los principales distribuidores de carnes y transformados crnicos son las empresas de Mosc, ciudad en la cual comercializan ms de 200 fabricantes rusos y extranjeros. Los principales productores controlan el 44% del mercado, los que operan con una cuota que llega como mximo al 70%. El lder indiscutido de este mercado es la empresa MIKOYAN, con una cuota de mercado del 15,4% en 200625.
25
46

Las carnes de ave corresponden a un segmento favorecido, ya que los volmenes de inversin en la industria han sido significativos desde comienzos de esta dcada y han permitido que en el 2006 se alcancen los volmenes de produccin del ao 1990. Para el 2007 el volumen de produccin ascendi a 1,8 millones de toneladas, cifra que, segn las previsiones de la Asociacin de Fabricantes Avcolas, aumentarn en 700 mil toneladas en los prximos cinco aos hasta alcanzar 2,5 millones de toneladas, reduciendo la dependencia de importaciones a un 15-20% de la oferta total26. Segn los representantes de la Unin Rusa de Productores Avcolas (RUPP), el consumo per cpita de carne de aves alcanzar 15 kilogramos en 2010 (11 kg en 2008), en la Tabla 11 se muestra la evolucin o crecimiento de la produccin, exportacin e importaciones en Rusia. TABLA 11: Rusia: Evolucin de la Produccin- Importacin- Exportacin de Carne de Pollo, 2003 - 2007. Concepto Produccin Importaciones Exportaciones Consumo aparente 2003 1044 1.188,37 2232,37 2004 1187 1.101,19 2288,19 2005 Miles de toneladas 1381 1.318,16 2699,16 1800 1.274,19 3047,7 1850 1.248,7 3098,7 2006 2007 Crecimiento Periodo % 77,2 5,0 38,8
Fuente: Goskomstat., Nacional Meat Industry.
Si bien la produccin ha experimentado un fuerte crecimiento, las importaciones de carne de pollo se mantienen vigentes, bsicamente debido a que Rusia an no est cumpliendo totalmente con la produccin necesaria para abastecer al pas.
4.2 CARNE DE POLLO EN UCRANIA

Ucrania es el segundo pas ms grande de Europa en extensin territorial, con una poblacin de 46,6 millones de personas, independizndose de la Unin Sovitica en el ao 1991. La economa ucraniana actual es un ejemplo tpico de la economa post-sovitica que crece rpidamente. En el ao 2006 su Producto Interno Bruto alcanz los USD 106,1 billones (Banco Mundial). Ucrania fue admitida a la OMC en el ao 2008. UE-25 es el principal proveedor de Ucrania en productos agroalimentarios (36% del total en el ao 2005), seguido por los pases de la CEI (Comunidad de Estados Independientes) con otros 24%.
26
ICEX, 2008. El mercado de las carnes en la federacin Rusa
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Carne de Pollo 4

Las importaciones de carne de pollo de Ucrania, comprenden la carne o despojo de pollo entero, fresco y congelado y carne de pollo trozada congelada. Las mayores importaciones corresponden a trozos y despojos de pollo congelado o refrigerado, alcanzando 149 mil toneladas y 63,3 millones de US$ en el ao 2006. Este mercado fue abastecido en un 80% del volumen por EE.UU. y Alemania, con participaciones de 48% y 32%, respectivamente. Le siguen en importancia Blgica (5%), Brasil (4%), Reino Unido (2%) y otros pases (9%) que incluyen a Holanda, Polonia y Francia, entre otros. gRAFICO 12: Ucrania: Principales Proveedores Carne y Despojos Pollo Refrigerados o Congelados (63,3 Millones de US$, Ao 2006)
13.0 21%
56% 35,7
EE.UU. Brasil Alemania Reino Unido Blgica Otros
6,8 11%
3,4 5% 2,7 4% 1,6 3%
Tal como se observa en el Grfico 13, este mercado ha disminuido sus importaciones en el periodo 2004-2006, con tasas medias anuales de 23% (MMUS$), especialmente debido a la disminucin de envos desde Reino Unido (-68% volumen), Brasil (-47%), y otros pases (-42%) que incluye Canad, desde donde no se realizaron envos durante el ao 2006. Slo Alemania, ha ido aumentando sus envos a travs del tiempo, con una tasa media de aumento de 87% anualmente. Argentina ha marcado presencia en este mercado con envos de una tonelada en el ao 2004 y 272 toneladas durante el ao 2005. No se registran envos desde Chile en el periodo 2004 a 2006. gRFICO 13: Ucrania: Evolucin de Importaciones por Principales Proveedores de Carne de Pollo Refrigerada o Congelada (MMUS$), 2004 - 2006.
140 120 Millones de US$ 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006
EE.UU. Brasil Alemania Reino Unido Blgica Argentina Otros
FUENTE: Elaboracin propia basado en UN COMTRADE.
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Ucrania tiene un complejo sistema de proteccin de la frontera para la gran mayora de los agroalimentos importados: un derecho especfico o combinado (ad valorem ms derechos especficos). El mayor de los dos se aplica27. Los aranceles ad valorem son muy elevados para el caso de carnes rojas, carne de aves, papas, aceite de girasol y azcar, y por lo general estn por encima del 100%. El consumo de aves de corral es mayor en comparacin a la carne de vacuno y cerdo, debido a las alzas en los precios de estos ltimos. A diferencia de las aves de corral, el mercado de carne roja ha sufrido una escasez de suministro, como consecuencia de barreras a la importacin y la insuficiencia de la produccin nacional. Dentro de las importaciones de carne de pollo, la glosa relevante es la 020714 que corresponde a pollo trozado congelado, lo que se puede observar en el nivel de importaciones de este producto, que es mucho ms alto que para la glosa 020712 (pollo entero). El arancel total equivalente en Ucrania a la carne de pollo refrigerada sin trozar (020712) importada es en general de 48,11%, menor que para pollo trozado, en cuyo caso el arancel total equivalente es de 133,55%. Sin embargo, los volmenes importados en el primer caso son muy bajos, siendo Brasil el principal proveedor (en ao 2006). TABLA 12: Ucrania: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importaciones (MUS$) en Ucrania en Carne de Pollo sin Trozar (glosa 020712), 2006. Pas Proveedor Brasil Chile Alemania Polonia Eslovaquia TOTAL
FUENTE: ITC.
Arancel ad valorem (%) 48,11% 48,11% 48,11% 48,11% 48,11%
Miles US$ 2006 822 0 132 80 41 1.075
27
OECD, 2007. Agricultural Policies in Non-OECD Countries.
49
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A continuacin se presentan los aranceles y el nivel de importacin de carne de pollo refrigerada y trozada. TABLA 13: Ucrania: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importaciones de Carne de Pollo Trozado Refrigerado o Congelado (MUS$) (glosa 020714), 2006. Pas Proveedor Blgica Brasil Chile Francia Alemania Hungra Italia Holanda Polonia Espaa Reino Unido Estados Unidos Total
FUENTE: ITC.
Arancel ad valorem (%) 133,55% 133,55% 133,55% 133,55% 133,55% 133,55% 133,55% 133,55% 133,55% 133,55% 133,55% 133,55%
Miles US$ 2006 2.744 2.543 0 31 12.874 3.485 2.027 792 198 188 1.631 35.726 62.239
Es interesante notar que las importaciones de carne de pollo de Ucrania desde Argentina en el ao 2007 se incrementaron, y fueron mayores en la glosa no tradicional 020712 que en la glosa de importacin tradicional de Ucrania, que es la 020714.
Acuerdos Comerciales de Ucrania

Con la entrada de Ucrania a la OMC en junio de 2008, se asumieron los siguientes compromisos: Ucrania ha limitado sus derechos de aduana desde 0-50%, con una reduccin gradual hasta 2013. El promedio de la tarifa arancelaria para productos agrcolas es de 10,66% y para productos industriales de 4,95% (WTO, 2008). De esta manera, Ucrania no aplicar ninguna otra carga o derecho, ms all de los ordinarios. En la agricultura, Ucrania ha convenido en no subvencionar las exportaciones. Limitar el apoyo que presta a sus agricultores, que distorsiona el comercio, que corresponde a aproximadamente USD 613 millones, as como una asignacin de 5% del valor de la produccin agrcola nacional (OMC, 2008). Adems, Ucrania ha establecido que la poltica de fijacin de precios se ajustar a las disposiciones de la OMC, teniendo en cuenta los intereses de los exportadores de los miembros de la OMC. No se exigirn precios mnimos de importacin.
50
Para los individuos o empresas que quieran importar/exportar, no se requiere su presencia fsica, slo debe registrarse ante las autoridades competentes. En cuanto al IVA, se aplicarn tasas diferenciadas para productos agrcolas nacionales e importados a contar del 2007, siendo de un 9% para los productos agrcolas de produccin nacional y de un 20% para los productos importados. Esta medida discriminatoria no aplica para los pases miembros de la OMC (WTO, 2008). Con respecto a restricciones de importacin como las licencias de importacin, stas se eliminarn y no se volver a introducir ninguna restriccin u otra medida arancelaria que no se pueda justificar en el marco de la OMC. Sin embargo, el pleno cumplimiento de esto no se llevar a cabo antes del 201128. Al momento de la adhesin a la OMC, se aplicarn a cabalidad las normas de origen, as mismo todos los regmenes antidumping, derechos compensatorios y salvaguardia (WTO, 2008). Con el objeto de cumplir con las normas internacionales de comercio, Ucrania se adhiri a la Comisin del Codex Alimentarius29 y la Convencin Internacional de Proteccin Fitosanitaria, adherido a la Unin Europea y Mediterrnea de Proteccin Fitosanitaria, la Organizacin (OEPP) y se convirti en un miembro de la Organizacin Mundial de Sanidad Animal (OECD, 2007), que asegura el progreso de Ucrania en conformidad con la legislacin y las instituciones de la UE. Las relaciones comerciales de Ucrania con los pases de la CEI o CIS (en ingls), estn orientadas a la creacin de regmenes bilaterales de libre comercio sin ningn tipo de exclusiones y a la formacin de zonas de libre comercio. El Gobierno Ucraniano ha firmado acuerdos sobre la abolicin completa de las exclusiones desde el rgimen de libre comercio con Moldavia (a partir de la adhesin de Ucrania a la OMC), Bielorrusia (desde 2007) y Rusia (desde 2009)30.

Con la adhesin de Ucrania a la OMC, se produjo una moderacin en el marco legislativo de Ucrania acorde con las normas de la OMC y una cierta disminucin de la proteccin de las fronteras. Sin embargo, se ha insistido en argumentos de proteccin de la industria, presionando al gobierno en la mantencin de tarifas en niveles prohibitivos. Una estrategia anterior de proteccin de las fronteras consista en la aplicacin de licencias, las cuales eran de carcter obligatorio para las importaciones de carne de vacuno y cerdo congeladas. Sin embargo, se hicieron enmiendas a esta ley, con la consecuente eliminacin de las licencias, por lo que todas las importaciones ahora estn sujetas a los mismos impuestos (incluidos los derechos de importacin) y cargos. Adems, se produjo la eliminacin de las Zonas Econmicas Libres, lo que increment la entrada de carne de pollo. La ley 2775 aprobada en 2005, redujo el nivel medio de los aranceles NMF31, ad valorem sobre las importaciones agroalimentarias del 19,8% en 2004 al 13,8% en 2005. Sin embargo, para glosas como por ejemplo 02-carne y 04-productos lcteos, se conserv un combinado de aranceles ad valorem y derechos especficos, disminuyendo la tasa ad valorem. En la fecha de la adhesin de Ucrania a la OMC,
28, 30 29 31
OECD, 2007. Agricultural Policies in Non-OECD Countries FAO/OMS, 2009. Codex Alimentarius. http://www.fao.org/docrep/w9114s/w9114s00.htm Aplicados segn la norma NMF: nacin ms favorecida, para los pases miembros de la OMC.
51
Carne de Pollo 4
cesa la aplicacin de derechos de importacin especficos de los productos agrcolas y la medida tipo ad valorem para la importacin de productos agrcolas (1-24 JE) se fijar en un nivel no superior a 10% (OECD, 2007). Adems se produce la eliminacin gradual de los derechos especficos, lo que provoca una cada importante en la proteccin de las fronteras. Existen algunos estndares de calidad, etiquetados y certificaciones que es necesario mencionar. Ya desde 2001, Ucrania ha estado implementando leyes sobre estandarizacin y certificacin de productos, de manera de llegar al sistema de estndares europeos para 201132. En lo que respecta a los productos importados, estn sujetos a distintas controles del tipo: sanitario, ecolgico, radiolgico y veterinario. Es interesante notar, que los organismos certificadores en Ucrania actan como entidades independientes, privadas o lucrativas.
El medio de transporte por excelencia para acceder al mercado de Ucrania es el medio martimo, debido a que Ucrania cuenta con 18 puertos, incluidos Odesa, Illichevsk y Mariupol. En cuanto a las redes de distribucin presentes en el pas, se han comenzado a observar redes de cadenas de negocios, marcas internacionales y supermercados. An permanecen algunas tiendas o negocios estatales, los cuales atienden a un sector distinto de la poblacin33. Muchos de estos estn siendo privatizados, lo cual resulta en una ventaja importante, ya que les permite contactarse directamente con los productores y mayoristas. El sistema de importacin puede darse a travs de importacin directa por parte de las tiendas, pero resulta muy costosa o complicada, por lo que lo ms convencional es la distribucin de productos importados a travs de mayoristas. Sin embargo, a modo de alternativa, se han establecido empresas conjuntas con compaas trading extranjeras de manera de realizar compras directas.

La produccin domstica de carne de pollo en Ucrania contina fuertemente concentrada en dos compaas integradas verticalmente que controlan aproximadamente el 70% de la produccin. Se anticipa que la produccin local contine creciendo a un 20-25% anual, como en el 2007 con las plantas procesadoras existentes, pero previndose nuevas inversiones de estas empresas a partir del 200934. USDA anticipa que el consumo de carne de pollo en Ucrania continuar aumentando en el futuro, en respuesta al crecimiento en los ingresos de los trabajadores y pensionados, y tambin por efecto de la creciente brecha de precios entre carnes blancas y carnes rojas. El crecimiento va a continuar ocurriendo, segn anticipa FAS-USDA (2008) tanto a nivel de retail, predominantemente carne de ave refrigerada de origen nacional, y para posterior procesamiento, tanto de carne de ave congelada importada como de origen nacional. En sntesis, el aumento futuro del consumo se va a alimentar de dos fuerzas: el aumento en los ingresos de los hogares y el aumento en el precio de las carnes rojas. Al contrario que en carne de aves, los mercados de carnes rojas continan en Ucrania experimentando escasez de oferta debido a importantes barreras tcnicas a las importaciones e insuficiente produccin domstica.
32, 33 34
Argentina trade net, 2007. Ucrania: Gua de negocios. FAS-USDA, 2008. GAIN REPORT-UP8018, Ukraine Poultry and Products After a Break: Ukraine is Increasing Poultry Imports.
52
Leche en Polvo en Indonesia
53
Leche en Polvo en Indonesia 5
La Repblica de Indonesia es el archipilago ms grande del mundo, compuesto de 17.508 islas, ubicado entre la pennsula del Sudeste Asitico y Australia, entre los ocanos ndico y Pacfico. Indonesia comparte con Malasia y Brunei la isla de Borneo, con Papa Nueva Guinea la isla de Nueva Guinea y con Timor Oriental la isla de Timor. En el ao 2007 Indonesia tena una poblacin de 245.452.739 habitantes que lo convierte en el cuarto pas ms poblado del mundo. La isla de Java con un rea de solamente 132.000 km, est habitada por 114 millones de personas lo cual representa una densidad de poblacin de 864 personas por kilmetro cuadrado y la convierte en uno de los lugares ms densamente poblados del mundo. El pas es tnicamente diverso, con alrededor de 360 lenguas. Hay cinco religiones oficiales del Estado; el islam (88%), protestantes (5%), el catolicismo (3,5%), el hinduismo (2,5%) y el budismo (1%), lo que convierte a Indonesia en la mayor nacin musulmana del mundo. Indonesia sufri grandes problemas econmicos a finales de los aos 1990, pero la economa se ha vuelto a estabilizar recientemente. El pas cuenta con extensos recursos naturales como petrleo, gas natural, cobre y oro. Su agricultura produce principalmente arroz, t, caf, especias y goma. Tambin son muy importantes las maderas tropicales, de las que Indonesia es un gran productor y exportador, y grandes exportadores de bovinos y cabras. La industria de bienes de consumo es tambin muy importante, produciendo a gran escala productos para exportacin. Destacan el sector textil y el de la electrnica. Los mayores socios comerciales de Indonesia son Japn, los Estados Unidos y naciones vecinas como Singapur, Malasia y Australia. A pesar de que su industria de lcteos ha estado creciendo, la pequea escala de sus productores y pobres prcticas de produccin, continan restringiendo gravemente la produccin local de leche y la calidad de su produccin. La brecha entre produccin y consumo es cerrada por las importaciones que representan cerca de un 25% del consumo interno.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE IMPORTACIONES

Indonesia importa diversos productos lcteos, entre los cuales destacan la leche en polvo azucarada o endulzada con distintos contenidos de materia grasa y leche en polvo no endulzada tanto entera como descremada. Este documento se remite a las estadsticas de leche en polvo no endulzada, es decir, la glosa 040221. Cabe mencionar que en el ao 2007, las importaciones totales por Indonesia de leche en polvo azucarada totalizaron US$ 192,1 millones, por un volumen de 54.780 toneladas, mientras que las importaciones totales de leche en polvo no azucarada (glosa 040221) representaron un valor de US$ 101,7 millones y 30 mil toneladas de producto aproximadamente. Las importaciones de leche en polvo no endulzada alcanzaron en el ao 2007 a 101,7 millones de US$, equivalente a 30 mil toneladas, siendo sus principales proveedores Nueva Zelanda (41% del volumen importado en el ao 2007), seguido de Australia (27%) y Holanda (7%). Chile no registra envos a este mercado entre los aos 2004-2007.
54
gRFICO 14: Indonesia: Principales Proveedores Leche en Polvo (101,7 Millones de US$, Ao 2007)
24,5 24% 38,6 37%
Nueva Zelandia Australia Holanda EE.UU. Alemania Irlanda
1% 1,7 2% 1,7 2% 2,7 3%
21,5 21%
Suiza Otros
10,2 10%
Las importaciones indonesas de leche en polvo (glosa 040221) han ido creciendo a tasas promedio anuales de 26% (valor) durante el periodo 2004-2007. Este crecimiento se ve favorecido por el aumento de las exportaciones hacia Indonesia desde Holanda (220% de tasa de crecimiento promedio anual de importaciones en volumen), y de otros pases como Dinamarca, Francia, Suecia, etc., que registran un crecimiento conjunto de 58% en volumen transado hacia Indonesia en dicho periodo. gRFICO 15: Indonesia: Evolucin Importaciones por Principales Proveedores de Leche en Polvo (MMUS$), 2004 - 2007.
120 100 Millones de US$ 80
Nueva Zelandia
60 40 20 0
Australia Holanda EE.UU. Alemania Irlanda Suiza Otros*
Otros Dinamarca Francia Suecia Singapur Reino Unido Blgica Etc.
2004
2005
2006
2007
Entre los distintos pases que exportan a Indonesia, se encuentra Nueva Zelanda con una exportacin de 36 millones de US$, seguido de Australia con 23,6 millones de US$, liderando la lista de los exportadores de leche en polvo a Indonesia. Chile, como la mayora de los pases que exportan a Indonesia, enfrenta un arancel del 5%, sin exportaciones a dicho pas hasta la fecha.
55
TABLA 14: Indonesia: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importacin de Leche en Polvo (MUS$), 2006 (glosa 040221). Pas Proveedor Australia Chile Dinamarca Francia Alemania Irlanda Corea Malasia Holanda Nueva Zelanda Singapur Espaa Suecia Suiza Tailandia Ucrania Estados Unidos
Fuente: ITC.
Arancel ad valorem 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 5,00% 5,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 5,00% 5,00%
Miles US$ 2006 23.579 0 843 756 405 1.107 24 23 1404 36.003 404 613 1.008 1.488 15 338 3.961
Se destacan las importaciones desde Nueva Zelanda y Australia, siendo Estados Unidos un proveedor mucho menor hasta el 2007 de este producto en particular. Por otro lado el mercado lcteo en Indonesia est creciendo a un 12% por ao, con excelentes perspectivas debido a que los productos lcteos cada vez ms, forman parte de la dieta Indonesia. Actualmente las importaciones representan alrededor del 70% del consumo domstico35.
ACUERDOS COMERCIALES DE INDONESIA

En el ao 2002 entr en vigor del Acuerdo de Zona de Libre Comercio, ASEAN (AFTA), por lo que Indonesia ha reducido la tarifa de todos los productos incluidos en el primer acuerdo regional a un 5% o menos para bienes que tengan, al menos, un 65% de contenido ASEAN.

Adems del arancel a la importacin del 5%, se debe cancelar un 10% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual se aplica actualmente a la leche descremada en polvo y leche en polvo como importaciones de Indonesia. La poltica comercial de Indonesia36 ha evolucionado, generando una baja de las tarifas, conversin de las barreras no arancelarias en arancelarias y eliminacin de las trabas a la inversin extranjera. El objetivo ha sido conseguir una estructura arancelaria con tres tarifas diferentes (0%, 5% y 10%),
35 36
ABARE, 2007. Indonesian Agriculture: Australian Commodities, Third quarter,. Oficina Econmica y Comercial de Espaa Yakarta, Embajada de Espaa. Barreras de acceso.
56
excepto para bienes como automviles o alcoholes, para el final de 2003. Segn la Ronda de Uruguay, Indonesia se comprometi a no superar la tarifa del 40%. Los productos que an superan esta barrera son automviles, hierro, acero, algunos productos qumicos y bebidas alcohlicas. Asimismo, segn el Acuerdo de la OMC sobre agricultura, Indonesia ha aceptado eliminar las barreras no arancelarias por arancelarias. En este sector an existen 1341 tarifas del 40% o superiores. A pesar de que Indonesia es considerada un mercado relativamente abierto, en ocasiones proliferan medidas proteccionistas. Existe un cierto consenso en que37. La principal barrera arancelaria en Indonesia es el mal funcionamiento de las oficinas aduaneras en el pas. A una normativa poco transparente, y en constante cambio, se suma una elevada corrupcin por parte de los funcionarios. Esta barrera hace encarecer el producto y produce retrasos. Tambin los impuestos locales son motivo de preocupacin despus de las competencias otorgadas por la ley 34/2000. Tambin hay otras barreras, que afectan especialmente a productos espaoles: Exigencia de licencias de importacin en numerosas partidas de inters, en especial las PA 62 a 64 y algunos conceptos en la 84. Lentitud en el proceso de registro de productos farmacuticos. Elevado arancel (35%) e impuesto de lujo sobre artculos de piel. Muy elevado arancel (170%) e impuesto de lujo sobre bebidas alcohlicas, que adems son solo importadas por empresas estatales.
CANALES DE DISTRIBUCIN
En junio de 1998 el gobierno indonesio elimin gran parte de las restricciones que existan para la inversin extranjera en el sector de ventas al por menor. Las empresas extranjeras estn autorizadas a operar en el mercado minorista en la mayor parte de las zonas urbanas, aunque en las provincias an existen restricciones38. Las empresas extranjeras suelen hacer uso de franquicias, licencias y acuerdos de servicio tcnico a fin de distribuir sus mercancas. Con lo que respecta a la venta al por mayor, Indonesia mantiene algunas restricciones en este sector respecto a las empresas extranjeras. Segn las regulaciones gubernamentales N 15/1998 y la N 16/1998, las empresas extranjeras deben suministrar, al nivel de mayorista, produccin local e importada. Oficinas de representacin y agentes: Las empresas extranjeras pueden abrir y mantener oficinas de representacin local en cada una de las provincias indonesas, contando con la aprobacin del Departamento Indonesio de Industria y Comercio, DEPPERINDAG39. Los representantes de las empresas extranjeras no pueden tomar parte directamente en las ventas o en el cierre de las mismas, aunque s estn autorizados a participar en la promocin del producto, en tareas de marketing y asistencia tcnica. Las empresas extranjeras pueden conseguir una mayor participacin en las actividades comerciales a travs de acuerdos gerenciales. Para la introduccin del producto o ampliacin de las ventas, es recomendable la contratacin de un agente o distribuidor local. Los agentes comerciales conocen la manera de hacer negocios de sus compatriotas,
37,38,39
Oficina Econmica y Comercial de Espaa Yakarta, Embajada de Espaa. Canales y estrategia de distribucin.
57
adems de poseer importantes contactos de negocio (cosa de vital importancia en Indonesia). Ambas cosas son difciles de tener en el pas si no se ha vivido en l largo tiempo. La bsqueda de un agente/distribuidor, debe hacerse con especial cuidado debido a los problemas que pueden surgir si la relacin va por mal camino. Suele ser habitual la posibilidad de conceder un perodo de prueba de hasta 6 meses. Estos acuerdos deben aparecer firmados en el acuerdo de representacin/ agencia. A continuacin se presenta la forma en que los distintos productores (segn tamao) distribuyen sus productos dependiendo del mercado40. Los grandes productores de alimentos locales, ya sean nacionales o de propiedad extranjera, se basan en los canales tradicionales para lograr la penetracin en el mercado principal. Los minoristas modernos siguen creciendo fuertemente, especialmente en Yakarta y otras ciudades importantes. Las cinco primeras cadenas representan el 11% de las ventas al por menor. Si bien los supermercados fueron los pioneros, hoy hipermercados, mini marts, tiendas y almacenes estn creciendo fuertemente. Hero (Granja Lechera), Carrefour y Makro son los supermercados, hipermercados y almacenes de mayor relevancia, respectivamente. Hoteles y cadenas de comida rpida dominan el sector de servicios modernos de alimentos y cuenta de servicio de alimentos para la mayora de las importaciones. Otros nichos de servicio de comidas de lneas areas incluyen la restauracin y el mantenimiento de las comunidades mineras.
Dentro de los principales procesadores de leche, altamente competitivos y eficientes de Indonesia figuran, Nestl (Suiza), Friesche Vlag (Pases Bajos), Nutricia (Pases Bajos), Indomilk (Grupo Salim) y Ultra Jaya41.
EVOLUCIN DEL CONSUMO INTERNO

Exceptuando un perodo a mitad de los aos 80 y durante la crisis asitica, Indonesia ha logrado tasas de crecimiento econmico impresionantes. En promedio, su crecimiento econmico ha sido de alrededor de 6% anual entre 1970 y el 2005. En respuesta a estos ingresos crecientes de los hogares y la influencia occidental en el consumo de alimentos, la dieta de los indonesios ha variado notoriamente. En particular, ha crecido mucho el consumo de productos basados en el trigo, frutas y productos pecuarios, incluyendo carne bovina y lcteos. El arroz, los vegetales y los productos del mar continan siendo sus alimentos bsicos42. El mercado de lcteos de Indonesia continuar siendo un mercado muy lucrativo. Este mercado se caracteriza por una poblacin muy grande y un bajo nivel de consumo por habitante, comparativamente con otros pases de similar desarrollo. Se estima que el consumo per cpita de leche en el pas es de 8,4 litros en el 2007. Un estudio reciente, realizado por una empresa consultora extranjera, estima que el consumo per cpita podra elevarse en un 14% al menos hasta el ao 2012, principalmente debido a la creciente conciencia de la poblacin sobre los beneficios para la salud del consumo de leche y a diversas campaas promocionales43. A estos factores se agrega la preferencia creciente por productos mas frescos y naturales que van a propulsar el consumo de lcteos listos para beber. Entre los lcteos, la leche en polvo es lejos el mercado ms grande, seguido por la leche condensada azucarada. Por otra parte, la leche fresca pasteurizada, elaborada en base a leche fresca local, es consumida muy poco por su menor duracin (shelf life)44.
40, 41 42 43 44
Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, 2004. Food Exporters Guide to INDONESIA. ABARE, 2007. Indonesian Agriculture, Australian Commodities. RNCOS, 2008. Indonesia Food and Drinks Market: Emerging Opportunities. Usda-Fas, 2008. GAIN Report - ID8028, Indonesia dairy and products annual.
58
Quesos
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Quesos 6
6.1 QUESOS EN RUSIA Principales Proveedores de Importaciones

Las importaciones totales de quesos, incluido gauda, sumaron US$ 716 millones en el ao 2007 y el volumen fue de 194,5 mil toneladas, siendo abastecido principalmente por proveedores europeos, particularmente Ucrania (32%) y Alemania (21% del volumen importado en 2007), seguido por Lituania (14%), Holanda (10%) y Argentina, que ya abastece el 7% del mercado ruso, con un crecimiento sostenido en sus exportaciones a dicho pas (44% promedio anual de crecimiento en volumen y 64% en valor exportado, en las ultimas 4 temporadas). gRFICO 16: Rusia: Principales Proveedores Quesos, incluido Gauda (716 Milones de US$, Ao 2007)
153,1 21% 221,5 32%
Ucrania Alemania Lituania Holanda Argentina Nueva Zelandia Uruguay
96,6 13%
131,7 18% 1,4 0% 5,7 1%
63,4 9% 37,5 5%
Australia Otros
5,2 1%
FUENTE: Elaboracin Propia con datos UN COMTRADE.
Tal como se observa en el Grfico 17, Ucrania ha ido disminuyendo su participacin en el mercado ruso (con una disminucin promedio anual del orden al 4% en el volumen importado). Esta disminucin ha sido aprovechada por el resto de proveedores, que han aumentado su participacin a una tasa anual media de crecimiento de 4% en el caso de Alemania, Lituania (27%), Alemania (27%), Argentina (44%), Uruguay (299%) y Australia (111%).
60
gRFICO 17: Rusia: Evolucin de Importaciones por Principales Proveedores de Quesos (MMUS$), 2004 - 2007.
800 700 Millones de US$ 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007
Ucrania Alemania Lituania Holanda Argentina Nueva Zelandia Uruguay Australia Otros * * Finlandia Francia Polonia Estonia Austria Dinamarca Suecia Etc
FUENTE: Elaboracin Propia con datos de UN COMTRADE.
Segn el Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX), la produccin rusa de queso se ha estabilizado en los ltimos aos, debido en parte a la fuerte irrupcin de quesos baratos procedentes de Europa Oriental y al fuerte aumento de los costos de produccin en Rusia que resta competitividad al producto local.
El Instituto de Comercio Exterior de Espaa en su documento El mercado del queso en la Federacin Rusa (abril, 2008), indica que el arancel que grava la importacin de los productos contenidos en la partida 0406 es del 15% sobre el valor CIF en aduana de la mercanca, pero nunca podr ser menor de 0,30 euros por kg. Sin embargo, segn la Tabla 15, elaborada por International Trade Center de Naciones Unidas, se estima el arancel total equivalente en 21,67%, con el que se grava a Espaa, pero que en el caso de Chile y Argentina baja a 16, 25%. Esta diferencia podra deberse a que la estimacin de ITC abarca no slo al arancel ad-valorem a las importaciones, sino que incluye otras barreras comerciales convertidas en equivalente ad-valorem y sumadas al arancel a las importaciones. Por ello ITC usa el trmino arancel total equivalente.
61
Quesos 6
TABLA 15: Rusia, Arancel Total ad Valorem Equivalente (%) y Nivel de Importacin (MUS$), 2006. Pas Proveedor Quesos Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijn Blgica Brasil Bulgaria Chile Dinamarca Estonia Finlandia Francia Alemania Grecia Irlanda Italia Kazakhstan Kyrgyzstan Latvia Lituania Holanda Nueva Zelanda Noruega Polonia Espaa Suecia Suiza Ucrania Reino Unido Uruguay
FUENTE: ITC.
Arancel ad valorem(%) 16,25% 0,00% 21,67% 21,67% 0,00% 21,67% 16,25% 21,67% 16,25% 21,67% 21,67% 21,67% 21,67% 21,67% 21,67% 21,67% 21,67% 0,00% 0,00% 21,67% 21,67% 21,67% 21,67% 21,67% 21,67% 21,67% 21,67% 21,67% 0,00% 21,67% 16,25%
Miles US$ 2006 27499 1419 391 5146 11 258 19 116 85 2216 11015 29243 15860 149058 102 526 2546 3397 88 3247 71009 41789 3570 283 7527 130 1539 506 116020 3 4498
62
Se observa que hay un trato preferencial a los pases de la ex URSS (actualmente miembros de CIS) como Ucrania, que enfrenta cero arancel. El resto de pases desde donde se importa quesos, enfrentan aranceles de 16,25% (Amrica Latina) o bien de 21,67 % desde Europa o Estados Unidos.

No se observan barreras comerciales ms all de los aranceles aduaneros. Slo algunos documentos y certificados, los que se mencionan a continuacin45. Certificado de Higiene: Es necesario obtener un certificado higinico, que debe ser tramitado antes del certificado GOST. De esta forma se est garantizando que el producto cumple con las condiciones higinicas. Este certificado es emitido por el ministerio de salud pblica de Mosc. Certificado de Conformidad con las Normas GOST: Cuando se obtiene el certificado de higiene se pueden hacer los trmites para obtener GOST, emitido por GOSSTANDARD (Gosudarstvennye Standarty Rosii). Corresponden a un conjunto de normas que certifican la calidad del producto y su obtencin es obligatoria. Requisitos de Rotulacin en el Envase: Los productos alimenticios que ingresan a Rusia tienen que contener los datos en su envoltorio, en idioma ruso. Se puede realizar un envoltorio especial en el idioma o aplicar al envoltorio una etiqueta con la informacin antes descrita.
En Rusia, la distribucin de productos suele requerir muchos intermediarios para finalmente llegar al consumidor final, debido principalmente a la extensin del pas, a las diferencias en la distribucin del ingreso y si es que se quiere distribuir el producto en ciudades distintas a Mosc. El exportador que desee introducir sus productos en el mercado ruso, debe trabajar primero con importadores que operan en Mosc. Hay que resaltar que existe un nmero reducido de importadores de multiproductos que dominan la distribucin de la mayor parte de los quesos importados de precio elevado, dirigido a los consumidores de altos ingresos. A continuacin se incluye un pequeo esquema explicativo de la distribucin de queso en Rusia:
45
ICEX, 2008. El mercado del queso en la Federacin Rusa.
63
Quesos 6
FIgURA 4: Canales de Distribucin de Quesos en Rusia.

Importador
Gran cadena de distribucin
Almacenista
Horeca
Distribuidor
Supermercado
Tienda
Mercadillo
Cliente final
FUENTE: ICEX, 2008. El mercado del queso en la Federacin Rusa.
Como se observa en la Figura 4, los importadores distribuyen hacia las distintas cadenas de comercializacin. Las razones por lo que las propias cadenas, como los supermercados, no importan directamente productos de fabricantes extranjeros son: La complejidad de los transportes internacionales a Rusia y de los procedimientos de certificacin de producto y despacho aduanero. La falta de confianza en la capacidad logstica de suministradores ubicados en otro pas para servir el producto a tiempo y en las condiciones necesarias. El mercado del queso est muy fragmentado en las regiones, de forma que pequeas fbricas regionales suministran a pequeos comercios de alcance regional limitado a su zona. Sobre todo, se trata de productores de queso sin empaquetar46.
Adems, como se observa en la Figura 4, existen distintos tipos de cadenas de comercializacin. Esto se debe a que los establecimientos, para la venta de queso, varan en funcin del tipo de queso y el nicho al que apunta.
46
64
Se pueden distinguir tres tipos de establecimientos para la compra/consumo de queso: Supermercados de estilo occidental: Con un gran surtido de productos, constituyen los lugares ms adecuados para la venta de todo tipo de quesos, pero muy especialmente de aquellos dirigidos a un segmento alto o medio. El referenciar nuevos productos en estas cadenas es elevado, aproximadamente 100 euros por referencia y tienda. Restaurantes (establecimientos de restauracin): Se pueden consumir quesos en forma de surtido de quesos. Por lo que principalmente se dedica a la promocin de productos del sector premium. Otros (gastrnomos, quioscos y mercadillos): Estn orientados hacia el tipo de queso bsico (quesos duros y fundidos tradicionales en la dieta rusa). Las ventas de queso en estos establecimientos son altas, pero reducidas a clientes de segmento bajo.
ltimamente se ha observado que los consumidores estn abandonando los canales tradicionales en beneficio de los supermercados y las tiendas de conveniencia, requiriendo mayor variedad de productos, nuevos sabores y diseos de empaque ms sofisticados. Los mrgenes en Rusia suelen ser muy elevados en todos los eslabones de la cadena de distribucin, variando entre un 20 y un 100% en funcin del tipo de queso47.
Consumo Interno
La produccin nacional de quesos es insuficiente para cubrir la demanda del pas, esto se debe en gran parte a: Atraso tecnolgico y know-how insuficiente: Es una consecuencia directa del sistema econmico heredado de la poca sovitica, por lo que los avances tecnolgicos agroalimentarios fueron mnimos. Baja calidad y escasez de materia prima: Existe una fuerte carencia de materia prima de calidad, obligando a los fabricantes rusos de quesos a importar leche de pases como Holanda o Nueva Zelanda. Este es el caso de Hochland, que importa parte de su produccin ante la dificultad de obtener materia prima de calidad.
Debido a esto, las empresas rusas no han podido desarrollar su estructura productiva, favoreciendo las importaciones de quesos, sobre todo la partida 040690, correspondiente a los dems quesos. Actualmente, el consumo per cpita se estima en 4,2 kg/ao. Con la popularidad de los productos lcteos, el crecimiento de las ventas de queso en el 2007 alcanz un 17%, representando un total de 2,5 billones de dlares, crecimiento que correspondi a un 8% en volumen. Por lo tanto, se pueden esperar posibilidades atractivas de crecimiento a futuro y oportunidades para las empresas que quieran llegar con sus productos. En lo que respecta al consumo de quesos en Rusia, existe cultura del queso pero diferente a la occidental. La variedad de queso demandada est sujeta a la tradicin de la zona. As, la parte norte consume quesos ms duros, similares a los holandeses, que se compran a peso. La parte sur de Rusia, ms cercana al Cucaso, consume quesos frescos, similares al queso feta griego.
47
65
Quesos 6
Es necesario notar que en el mercado ruso, existe desconocimiento de las marcas de queso, ya que habitualmente los fabricantes no imprimen en sus productos las marcas. Esto hace imposible diferenciar un producto de otro, lo que ocasiona falta de fidelidad a la marca y el consumidor no distingue el producto que est adquiriendo. Al contrario de los quesos fundidos, ms tradicionales, donde los productores s se preocupan de promocionar y rotular adecuadamente su producto. En cuanto a los precios, se ha visto que durante el 2007 los precios han subido debido al encarecimiento de la leche y de los granos, y al auge de la demanda de los quesos premium (como es el caso de los quesos azules, importados desde Francia, como el Roquefort), que han aumentado un 25% y que es insensible a las variaciones de precios. El costo de estos quesos es superior a 9/gr. Debido a que la industria de queso no est muy desarrollada, es importante desarrollar estrategias de marketing para posicionar la marca, como es el caso de algunas empresas rusas, para los quesos tipo premium. Finalmente, a modo de pronstico para el crecimiento del mercado, se observa que en gusto de los consumidores est creciendo la preferencia por quesos de sabores intensos y picantes elaborados a base de leche de cabra y bfalo. Se espera que dentro de los prximos 5 aos, las ventas crezcan anualmente a un 9%, llegando en el 2012 a unos 3,8 billones de dlares48.
6.2 QUESOS EN TRINIDAD Y TOBAgO

Trinidad y Tobago es uno de los pases ms prsperos de CARICOM (Comunidad el Caribe), debido a su petrleo y produccin de gas natural y procesamiento. Es lder del Caribe y a la vez ha ganado gran reputacin para los negocios internacionales. Adems, el turismo se ha convertido en una actividad en expansin, pero en menor medida que otros pases del caribe. Trinidad y Tobago representa el 5,8% de la poblacin total de los pases independientes de la Regin del Caribe (exceptuando a Cuba), con aproximadamente 1,3 millones de habitantes (Tabla 16). Su economa ocupa el segundo lugar, despus de Repblica Dominicana, entre los 12 pases independientes del Caribe (sin contar a Cuba). El FMI estima que en 2007 el PIB de Trinidad y Tobago sum 20,7 miles de millones de dlares. TABLA 16: Informacin General de Trinidad y Tobago. Informacin bsica del pas Superficie Total Poblacin GDP Total GDP/capita GDP tasa de crecimiento: Capital
FUENTE: AGRIFOOD Canad.
5,130 km 1,3 millones (2006) US$ 18,1 miles de millones (2006) US$ 13,796 (2006) estimado 12,0% (2006) Port-of-Spain
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Las importaciones de quesos en Trinidad y Tobago alcanzaron en el ao 2007 a 16,3 millones de US$, con 4,6 toneladas, siendo sus principales proveedores en trminos de volumen: Nueva Zelanda (77%), seguido por EE.UU. (9%) y Australia (8%). Chile no ha realizado envos en el periodo 2004-2007. En el Grfico 18 se presentan los principales proveedores de queso a Trinidad y Tobago (por valor). gRFICO 18: Trinidad y Tobago: Principales Proveedores Quesos, incluido Gauda (16,3 Millones de US$, Ao 2007)
1,3 8% 0,8 5% 0,4 2% 13,2 81%
0,2 1% 0,2 1% 0,2 1% 0,1 1%
Nueva Zelandia EE.UU. Australia Irn Reino Unido Irlanda Dinamarca Otros
Fuente: Elaboracin Propia en Base a UN COMTRADE.
Las importaciones de este producto presentan una tendencia al alza, con tasas medias de crecimiento anual de 7% en valor. gRFICO 19: Trinidad y Tobago: Evolucin de Importaciones por Principales Proveedores de Queso (MMUS$), 2004 - 2007.
18 16 14 Millones de US$ 12 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006 2007
Nueva Zelandia EE.UU. Australia Irn Reino Unido Irlanda Dinamarca Otros
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Quesos 6
Se debe sealar que slo Brasil, dentro de Latinoamrica, ha realizado envos de queso a este mercado, pero solo durante el ao 2005 y por un volumen muy reducido (20,8 toneladas).
El arancel aplicado por Trinidad y Tobago a la importacin de quesos es de un 5% para todos los pases exportadores. Actualmente Chile no ha realizado envos. Las barreras arancelarias y nivel de importacin se muestran en la Tabla 17, donde se observa que existe un arancel a las importaciones de queso procesado del 5% para todos los pases, excepto a los miembros del CARICOM, en cuyo caso el arancel es cero. Chile por lo tanto enfrenta tambin un arancel ad valorem de 5%. TABLA 17: Trinidad y Tobago: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importacin (MUS$), 2006. Pas Proveedor Australia Canad Chile Dinamarca Irlanda Holanda Nueva Zelanda Reino Unido Estados Unidos
Fuente: ITC.
Arancel ad valorem (%) 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Miles de US$ 2006 2274 4 0 79 290 74 11886 103 547
Acuerdos Comerciales
Segn el sistema de informacin sobre comercio exterior, Trinidad y Tobago posee acuerdos comerciales que se presentan en la Tabla 18. TABLA 18. Acuerdos Comerciales Vigentes de Trinidad y Tobago. Acuerdo Multilaterales Uniones Aduaneras TLC De alcance Parcial
FUENTE: SICE.
Pases Miembros OMC CARICOM CARICOM: Costa Rica y Repblica Dominicana Colombia y Venezuela (bilateral)
Fecha Suscripcin 01-03-1995 04-07-1973 09-03-994 y 22-08-1998 24-07-1994, 04-08-1999
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Adems, Trinidad y Tobago presenta acuerdos comerciales con CARICOM y Cuba desde el ao 2000. Los acuerdos con Repblica Dominicana y Costa Rica son Acuerdos de Libre Comercio con agendas incorporadas para completar las disciplinas ms relevantes. El acuerdo con Venezuela es actualmente un acuerdo preferencial en una sola direccin hacia Venezuela desde Trinidad y Tobago, en tanto que los acuerdos recprocos con Colombia y Cuba son mucho mas limitados en sus mbitos.

Las exigencias para la importacin de alimentos tienen que ver con requerimientos de sanidad, etiquetado y embalaje, estndar fitosanitario, etc. las cuales se sintetizan a continuacin49. 1. Leyes de Alimentos: La ms completa es la Ley de Alimentos y Drogas de 1960 y su reglamento de aplicacin, que abarca prcticamente todos los alimentos procesados. 2. Requisitos de Etiquetado: Regulado por la Ley de Alimentos y Drogas. Uno de los requisitos ms importantes es que el etiquetado de todos los productos est en ingls. Adems debe aparecer: la marca, nombre comn del producto (con el que generalmente es conocido) y contenido neto del paquete (peso, volumen o nmero). La lista completa de los ingredientes y su proporcin en porcentaje o peso, nombre y direccin del fabricante, mencionar conservantes, colorantes, saborizantes, fecha de vencimiento y nmero de lote. En cuanto a informacin nutricional especfica, actualmente es de carcter voluntario, pero podra cambiar en un futuro. 3. Embalaje y Contenedores: Trinidad y Tobago no tiene exigencias acerca del tipo de envasado de los productos, por lo que los fabricantes pueden utilizar cualquier tipo de material para sus envases, siempre que sea adecuado y aceptable para los productos alimenticios. 4. Aditivos Alimentarios: El Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago no tiene regulaciones especficas acerca de los aditivos alimentarios. Por lo general se basan en el CODEX Alimetarius, normas reconocidas internacionalmente para aceptar los aditivos. 5. Plaguicidas y Otros Contaminantes: El Ministerio de Salud se preocupa de los residuos de contaminantes en los productos alimenticios, como plaguicidas y productos qumicos. Se rigen por el CODEX, pero no poseen una lista de productos aceptados o prohibidos. 6. Otros Reglamentos: Al igual que otros pases del Caribe, Trinidad y Tobago no tienen registro especfico de productos alimenticios. Si fuese el caso; los certificados que se exigen son: Certificado de Salud Certificado Radioactivo Certificado de Inspeccin de pescado Certificado de Inspeccin de Carnes Certificado Fitosanitario Certificado de Aflatoxina Otros (sobre la base de la situacin de salud en el pas exportador).
49
FAS-USDA, 2007. GAIN Report, Trinidad y Tobago: Fairs Country report TD701.
69
Quesos 6
Todos estos certificados deben ser aportados por el organismo gubernamental del pas exportador. 7. Otros Estndares: Con respecto al peso y medidas de productos alimenticios. El organismo encargado es la Unidad de Metrologa de la Oficina de Normas. 8. Procedimientos de Importacin: Dependiendo del caso o del tipo de producto se requiere la siguiente documentacin: Licencia de Importacin: cuando se trate de productos como azcar, aves de corral y productos lcteos. Factura Comercial Conocimiento de Embarque o Gua Area Lista de Embalaje Certificado de Origen Certificado Sanitario o de Salud
Tal vez el proceso de despacho de importacin sea largo y difcil o con un control intenso. El despacho desde aduana dura desde 3 a 5 das para la mayora de los productos alimentarios. Slo los productos perecederos se tramitan con mayor rapidez. Es recomendable el uso de un agente de aduanas, para asegurar un flujo adecuado del sistema.
En el Caribe, la distribucin de los alimentos se da a travs de segmentos en comn50. Turstico: Correspondiente a Hoteles y/o Restaurantes Domstico: Supermercados y /o Tiendas
La principal diferencia entre stos es que, cuando se trata de productos importados para suplir la demanda de turistas, los estndares de calidad exigidos son muy altos. sto, debido a que el mayor poder de compra de los isleos se concentra entre norteamericanos y turistas. El sistema de distribucin funciona de una manera muy particular, que consiste en que los productos que llegan a los pases del Caribe, lo hacen en contenedores mixtos. Es decir, en un contenedor vienen productos desde muchos pases, los cuales son consolidados en Miami. Son los distribuidores de Florida los que se encargan de importar hacia el Caribe, los cuales trabajan con un distribuidor local, que recibe el contenedor y se encarga de la distribucin dentro del pas de destino. Son muy pocas las excepciones en que los distribuidores del Caribe compran directamente a los productores.
50
Solution Associates International, Inteligencia de mercados, 2001. Anexo 3: Requisitos y prcticas comerciales para el acceso a los mercados del Caribe Insular.
70
Fruta Fresca
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Fruta Fresca
7.1 CIRUELAS FRESCAS EN FILIPINAS
La Repblica de Filipinas se encuentra en el lado occidental del Ocano Pacfico y est formado por 7.000 islas. Slo 730 de las islas estn habitadas y 11 de estas representan la mayor parte del total de la superficie terrestre, as como la poblacin. Todas las islas ms grandes son de origen volcnico y montaoso. La poblacin de Filipinas es de 88,7 millones de habitantes (ao 2007) y el PIB per cpita es de 1.625 dlares. La economa filipina depende de la industria manufacturera, la agricultura, la silvicultura y la pesca. La mayora de las industrias se concentran en las reas urbanas alrededor de la zona metropolitana de Manila, su capital. El pas tiene una abundancia de recursos naturales como la madera, cocos, pltanos, azcar y el caucho. Tambin existe un potencial significativo para la minera, dado que Filipinas tiene importantes reservas de cromita, nquel y cobre. Habiendo sido uno de los pases ms ricos de Asia en el decenio de 1950, Filipinas, en la dcada de 1980, se encontraba convertida en uno de los pases ms pobres de la regin debido a mala gestin pblica econmica. Sin embargo, la situacin parece estar mejorando. Algunas caractersticas demogrficas tiles: la mayora de la poblacin es malaya y la principal minora tnica es china, siendo esta ltima muy relevante histricamente en el mbito de los negocios. La poblacin es mayoritariamente joven, 30% con menos de 15 aos y otro 21% con edades entre 15 y 24 aos. El proceso de urbanizacin ha sido rpido en la ltima dcada y se espera que contine esta tendencia en el futuro, alcanzando a un 57% para el ao 2018. Los ingresos de los hogares urbanos son en promedio 2,5 veces mas altos que en hogares rurales.

El mercado de alimentos y bebidas en Filipinas ha estado creciendo en forma rpida, lo que se espera se mantenga a futuro. Las importaciones de productos horto-frutcolas de Filipinas tambin han estado aumentando en forma importante, pasando de US$ 117 millones en el 2004 a casi US$ 200 millones en el ao 2007 (BAS, 2007. Filipinas). Las importaciones totales de ciruelas frescas son hasta ahora muy reducidas, registrndose en el ao 2006 una importacin total por US$ 33 mil, provenientes de dos pases: Australia (US$ 23 mil) y de Estados Unidos (US$ 10 mil).
72
El arancel aplicado a las importaciones de fruta en Filipinas es normalmente del 7% (incluyendo a Chile y a sus proveedores actuales; Australia y Estados Unidos), pero la fruta fresca de algunos pases de la zona, como China, pueden entrar con un arancel de 5% e incluso sin arancel en el caso de Tailandia, Indonesia o Myanmar (ITC, UN). El arancel de 7% tambin se aplica a manzanas, kiwis y uvas, en cambio este arancel es normalmente de 10% en el caso de naranjas y de 15% en frutillas. TABLA 19: Filipinas: Barreras Arancelarias para Ciruelas Frescas y Endrinas, 2006. Pas Proveedor Australia Chile China Estados Unidos Indonesia Myanmar Tailandia
Fuente: ITC.
Arancel ad valorem (%) 7% 7% 5% 7% 5% 5% 5%
Acuerdos Comerciales de Filipinas

Filipinas forma parte de la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico, ASEAN, entre los que se incluyen adems a Brunei, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Laos, Cambodia, Vietnam y Myanmar. Este bloque de pases comparte una Zona de Libre Comercio, AFTA. AFTA, no es como la UE en cuanto a aplicar un arancel externo comn sobre los productos importados. Cada pas puede imponer sus propios niveles de aranceles a las importaciones. Sin embargo, los productos procedentes de los miembros de ASEAN, se acuerda aplicar un arancel de entre 0 y 5% exclusivamente, lo que se conoce como el Arancel Efectivo Preferencial Comn (CEPT). Existe la opcin de un pas miembro de ASEAN para excluir productos de este CEPT en tres situaciones: exclusiones temporales, productos agrcolas sensibles (ej. arroz) y excepciones generales por seguridad nacional, moral pblica valor arqueolgico, etc. AANZFTA es un rea de libre comercio entre ASEAN y ANZCERTA (Australia y Nueva Zelanda), que debiera hacerse efectiva a partir de Diciembre del 2008. ASEAN tambin ha concluido acuerdos comerciales con China, Corea y Japn, y est negociando tambin con India y la Unin Europea.
73
Fruta Fresca

Gran parte de los productos dirigidos a Filipinas ya no estn sujetos a pre-inspeccin en los puertos de exportacin. El Bureau de Aduanas en cambio ha instalado un sistema computarizado de inteligencia que puede verificar los valores de exportacin y de transaccin logrando una clasificacin apropiada de los bienes. Actualmente, el pas tiene un sistema de comercio relativamente abierto y con algunos de los aranceles mas bajos de la regin. Segn FAS-USDA51, no se aplican restricciones no tarifarias a las importaciones de alimentos, excepto arroz, y la gran mayora de los aranceles a productos agropecuarios se ubican en el rango de 3 a 15%, a excepcin de algunos rubros sensibles como carne de aves, cerdo, papas frescas y caf, en los que se aplican cuotas de entrada con aranceles altos. Las importaciones de fruta fresca requieren permisos de importacin y cumplimiento de cuarentenas antes de ser embarcados hacia Filipinas. Todos los alimentos deben ser registrados con el Bureau Filipino de Alimentos y Drogas. El exportador debe entregar toda la documentacin exigida y slo despus de ello, una entidad de Filipinas podr emitir un registro de importacin. Los documentos requeridos incluyen: a. b. c. d. e. Invoice comercial Documento de conocimiento de embarque (bill of lading) o de cobro de envo areo si es el caso Certificado de origen (si se solicita) Lista de parking Certificados especiales debido a la naturaleza del producto que se embarca
En frutas frescas, se requiere contar con un certificado fitosanitario en el pas de origen y con un permiso fitosanitario de importacin emitido por Filipinas, que puede ser solicitado al Chief, Plant Quarantine Service, Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture and Natural Resources, 692 San Andres, Malate, Manila, Repblica de Filipinas, telfono 0063 2 524 2812, Fax 0063 2 521 7650.
Canales de Importacin/Comercializacin
Como en muchos otros pases asiticos, el retail de alimentos en Filipinas se est modernizando rpidamente con el aumento de la poblacin urbana. El sistema de retail mejor notoriamente cuando se aprob hace unos aos la ley de liberalizacin del comercio de retail, ya que con ello entraron al pas grandes tiendas modernas como Price Smart y Philipinas Makro que ofrecen alimentos y bebidas importadas. Las cadenas de supermercados se estn modernizando y aumentando su tamao e importancia relativa. Las cadenas nacionales de supermercados estn apareciendo tambin en ciudades ms pequeas y no slo en Manila y Cebu. Estos sistemas modernos disponen de cadenas de fro y sistemas de distribucin ms eficientes, lo que facilita la distribucin de alimentos importados. Las tiendas de conveniencia tambin estn aumentando, lideradas por cadenas extranjeras como 7-eleven, MiniStop, Shell Select y Caltex StarMart.
51
Usda-Fas, 2005. The Philippines: A stout market with Room to Grow.
74
La fruta fresca es introducida al pas por importadores que la distribuyen directamente a los supermercados, a mayoristas y a otros retailers52. Los principales competidores en el abastecimiento de fruta fresca importada en Filipinas son: EEUU, China, Australia, Canad, Taiwn y Nueva Zelanda.
7.2 CIRUELAS FRESCAS EN LITUANIA
En general, el mercado de la UE para las frutas y hortalizas frescas ha estado marcado por la disminucin en el volumen. Esto se debe a un cambio en la regin oriental de Estados Miembros de la UE de los productos bsicos hacia una mayor diversidad de productos y un aumento en la disponibilidad de otros productos alimenticios, tales como snacks y comida rpida. Los mercados en pases como Alemania, Espaa, Italia y Francia estn casi saturados. Slo algunos nichos de mercado y grupos de productos permiten ofrecer oportunidades de crecimiento. El nivel de consumo refleja el poder de compra de la poblacin, que de acuerdo a datos del EUROSTAT 2007 en Lituania fue 1,7 veces menor que el promedio de la UE. As, es natural que los habitantes lituanos consuman alimentos ms baratos, tales como papas, harinas y otros cereales, y menos carnes, lcteos, pescados, frutas y verduras en comparacin con el promedio de la UE. Durante el perodo 2003-2007 el consumo de carne aument un 32%, las frutas y hortalizas, en un 15% y el consumo de patatas y huevos se redujo en un 15%. Las ventas en los productos alimenticios en el mercado interno aument un 7,7% durante todo el ao 2007 y en un 46% durante todo el perodo de 2003-2007.

En el caso de las ciruelas, las importaciones totales en el ao 2007 alcanzaron a 3.979,5 toneladas valorizadas en 4 millones de US$ (ao 2007), siendo sus principales proveedores Polonia, Holanda (este ltimo como re-exportador de frutas entrantes al mercado europeo) y Hungra. En el caso chileno, se registran envos espordicos a Lituania en los aos 2004 y 2007 (Comtrade [en lnea]). Sin embargo, al revisar el desglose de envos en Chile desde su Servicio Nacional de Aduanas, no se registran envos de ciruelas a dicho mercado. GRFICO 20: Lituania: Principales Proveedores de Ciruelas Frescas y Endrinas (4 Millones de US$, Ao2007).
0,7 18% 2,2 56% 0,5 13%
Polonia Holanda Hungra Italia
0,2 4% 0,1 3% 0,1 3% 0,10 2% Chile: 0,03 MM US$ 1%
Alemania Espaa Chile Otros
52
FAS, 2004. Philippines Familiar Market for U.S. Agricultural Products.
75
Fruta Fresca
Tal como se observa en el Grfico 21, este mercado presenta un fuerte crecimiento de sus importaciones, especialmente a partir del ao 2006, con una tasa media anual de crecimiento del orden de 134% en valor importado en el periodo 2004-2007. En el caso de Polonia, sus envos a este mercado se expandieron fuertemente en ao 2006, pero en el ao 2007 sus envos cayeron en un 50%, compensando estos envos desde Holanda. GRAFICO 21: Lituania: Evolucin de Importaciones por Principales Proveedores de Ciruelas (MMUS$), 2004 - 2007. Sacar titulo del grafico
4,5 4,0 Millones de US$ 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2004 2005 2006 2007
0,03
Polonia Holanda Hungra Espaa Italia Alemania Chile Otros
Las importaciones en el ao 2006 de ciruelas frescas y endrinas, se originaron principalmente en Polonia (MMUS$ 3,08), Hungra (MUS$ 324), Holanda (MUS$ 199), Espaa (MUS$ 95) e Italia (MUS$ 14); todas estas importaciones entran con cero arancel a Lituania. No se observa compras de esta fruta fresca en contra-estacin. Chile, por su ALC con la UE, entrara tambin con cero arancel, al igual que un posible competidor como Sudfrica. En cambio Nueva Zelanda entrara con un arancel de 9,2% (Tabla 20). TABLA 20: Lituania: Arancel Total ad Valorem Equivalente (%) y Nivel de Importaciones (MUS$) para Ciruelas Frescas, 2006. Pas Proveedor Hungra Italia Holanda Polonia Argentina Sudfrica Nueva Zelanda Espaa
Fuente: ITC.
Arancel ad valorem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 9,20% 0,00%
Miles US$ 2006 324 14 199 3084 0 0 0 95
76

Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal: es necesario que el importador est registrado en el Registro Fitosanitario de Lituania. Etiquetado de productos alimenticios: entrada en el mercado lituano a travs de uno de los grandes distribuidores, facilita todo este proceso de etiquetado ya que ellos mismos se encargan de llevarlo a cabo. Si no se entra en el mercado lituano a travs de uno de estos grandes distribuidores, hay compaas de logstica que ofrecen servicios destinados tambin al etiquetado de frutas y verduras, como por ejemplo Transit lt. Normas de comercializacin de las frutas y hortalizas frescas general. Control fitosanitario. Productos de produccin ecolgica. IVA y otros derechos: a partir del primero de enero del 2009 las ciruelas pagan un IVA del 5%. Adems se debe pagar el impuesto de valor aadido (IVA) aplicable a estos productos que es del 18% y 5% para los ecolgicos53.
Requisitos generales para todos los productos importados: Factura comercial Documentos de transporte Lista de carga Declaracin del valor en aduana Seguro de transporte Documento nico Administrativo (DUA)
Los canales de distribucin estn muy concentrados en cuatro grandes cadenas detallistas a consecuencia del reducido tamao del mercado lituano. Estas cuatro cadenas son: Mxima, Palink, Rimibaltic y Norfos UAB. El reducido tamao del mercado hace que estos importadores se encarguen de la distribucin de las mercancas hortofrutcolas en los tres pases blticos. Los grandes distribuidores estn monopolizando la importacin de frutas y verduras debido a su fuerte poder de negociacin. Los distribuidores minoristas cada vez ven reducidos sus mrgenes comerciales y su poder de negociacin respecto a estas cuatro grandes firmas.
53
Centro Empresarial Mxico Unin Europea. www.cemue.com.mx/apps/portal/contenedor3.nsf/navidoc/.../$FILE/el_mercado_de_ajonjol_alemn_y_europeo_final_2.doc
77
Fruta Fresca
Un nivel por debajo de las anteriores se encuentra LITBANA, CITMA, AUGMA, SANITEX y SAMSONAS, distribuidores mayoristas que cada vez tienen un menor poder de negociacin respecto a las grandes distribuidoras y que se estn centrando en la comercializacin de sus productos hacia el canal Horeca. Uno de los aspectos ms importantes que hay que tener en cuenta a la hora de exportar a Lituania es la existencia de la gran distribucin lituana que acapara la mayor cuota de mercado en el sector, este hecho puede dificultar la introduccin de los productos si no se hace a travs de ese canal. Por tanto, la mejor forma de acceso al mercado es a travs de las grandes distribuidoras, porque ellos mismos se encargan de todas las tareas de logstica, permisos y etiquetados necesarios. La figura del detallista est muy poco desarrollada en el sector hortofrutcola, siendo su presencia en el mercado irrelevante. La ms importante de las cuatro importadoras/distribuidoras es MXIMA Group. Es la lder en Lituania, con alrededor de 16.000 empleados, alrededor de 600.000 clientes visitan sus establecimientos y con 227 tiendas en Lituania, 124 en Letonia, 49 en Estonia y 22 en Bulgaria (cantidad de establecimientos a 28 de Julio de 2008). Segn el tamao y los servicios ofrecidos se dividen en MXIMA X (tiendas que ofrecen productos bsicos), MXIMA XX (supermercados) e HIPERMXIMA XXX (Hipermercados). El segundo distribuidor ms importante es PALINK. Una de las 10 empresas ms importantes en los pases Blticos, con ms de 200 tiendas repartidas entre Letonia y Lituania. Tienen tres tipos de establecimientos: IKI, IKIUKAS y Leader Price. Por otro lado, Rimi es una cadena que cuenta con un total de 220 establecimientos en los pases blticos repartidos del siguiente modo: 59 establecimientos en Lituania, 96 en Letonia y 66 en Estonia. La cifra de ventas en el ao 2007 alcanz la cantidad de 248 millones de euros. Norfos Mazmena UAB, tiene abiertos 113 establecimientos repartidos entre las principales ciudades del pas. Las ventas de la distribuidora han aumentado un 19,65% respecto al ao 200654.
54
Icex, 2008. El Sector Hortofrutcola en Lituania.
78

Dentro del consumo interno de Lituania, las frutas frescas y su evolucin desde el ao 2002 al 2006 respecto del resto de la UE, se muestra en la Tabla 21. TABLA 21: Consumo Ciruelas Frescas en la UE, 2002-2006 (miles de toneladas). Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pas Italia Espaa Francia Grecia Polonia Rumania Alemania Portugal Hungra Austria Holanda Blgica Bulgaria Repblica Checa Reino Unido Chipre Eslovenia Lituania Eslovaquia Dinamarca Letonia Suecia Malta Irlanda Luxemburgo Estonia Finlandia Total EU27 2002 17,113 17,713 10,945 4,454 3,002 2,680 3,883 2,025 1,378 1,055 577 571 730 508 292 290 301 97 186 50 64 32 19 23 35 28 18 68,068 2004 19,126 18,739 11,362 4,161 3,520 3,804 2,781 1,819 2,092 1,140 699 641 625 526 295 332 321 50 109 71 18 34 24 23 35 8 15 72,368 2006 18,901 18,202 9,983 4,389 3,212 3,076 2,691 1,872 1,553 1,111 639 595 507 507 355 272 260 126 105 72 55 33 26 23 23 17 16 68,620
*Consumption is calculated as production (Chapter 2) + imports (Chapter 4) exports (Chapter 4). Fuente: FAOSTAT and Eurostat, 2007.
79
Fruta Fresca
La creciente demanda en el mercado interno y la expansin de las posibilidades de exportacin, han promovido un aumento en la produccin y en las compras de productos agrcolas por parte de los consumidores. Sin embargo, estas compras de frutas y hortalizas han tenido una disminucin del crecimiento en relacin a lo esperado en el ltimo ao. Esta baja en el consumo se debe al fuerte incremento de los precios en frutas y berries entre el ao 2006 y 2007, al igual que el precio medio de los vegetales, que aument en un 14%, en tanto los granos subieron en un 63% y las papas slo en un 1%.
80
Alimentos Procesados
81
Alimentos Procesados 8
8.1 CONSERVAS DE FRUTAS 8.1.1 Conservas de Frutas en Jamaica

Jamaica es una isla del Mar Caribe y pas de las Grandes Antillas, miembro de CARICOM. Con 240 km de largo y un mximo de 80 km de ancho, su poblacin es de 2.780.132 habitantes (ao 2007). El 91.2% de la poblacin es negra, el 6.1% es mestiza y el restante 2.6% est compuesto por blancos y asiticos. El idioma oficial es el ingls. El turismo constituye el principal elemento de intercambio internacional y es la industria de ms rpido desarrollo. Jamaica es el quinto destino turstico en el Caribe. El crecimiento en la industria del turismo jamaiquino tambin contribuye al incremento de los ndices de importacin de los productos que se consumen actualmente. La liberalizacin de la economa jamaiquina ha llevado a un incremento de las tasas de inters impuestas a los productos de consumo interno. Algunas de las limitaciones para la exportacin a Jamaica son: tarifas elevadas, una cada en los ingresos reales de la mayora de la poblacin, el mantenimiento de la inflacin y los elevados intereses, as como la decadencia en la infraestructura de transporte interno. Debido a las dificultades econmicas y al creciente desempleo, no ha existido un aumento considerable en el consumo de nuevos productos importados. Ms an, ha sido reportado que los jamaiquinos tienen la tendencia a ser muy leales y arraigados en el consumo de productos tradicionales55.

Las importaciones de conservas de frutas en Jamaica alcanzaron en el ao 2007 a 11,7 millones de US$, equivalente a 3,3 mil toneladas, siendo sus principales proveedores (en volumen) EE.UU. y Trinidad y Tobago, seguidos por Repblica Dominicana y Ecuador. Chile no realiz envos de conservas de frutas a Jamaica durante el ao 2007.
GRFICO 22: Jamaica: Principales Proveedores de Conservas de Frutas (11,3 Millones de US$, 2007).
3.5 30% 4.9 41%

Trinidad y Tobag EE.UU. Ecuador Rep. Dominicana Otros
0.2 2%
0.9 8%
2.2 19%
55
Solutions Associates Internacional, Inteligencia de Mercados, 2001. Anexo 3: Requisitos y Practicas Comerciales para el acceso a los mercados del Caribe Insular.
82
Las importaciones de este producto presentan una tendencia al alza, con tasas medias de crecimiento de 18% en valor entre 2004 y 2007 (Grfico 23).
GRFICO 23: Jamaica: Evolucin de las Importaciones por Principales Proveedores de Conservas de Fruta (MMUS$), 2004 - 2007. Sacar titulo de grafico
14 12 Millones de US$ 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006 2007
Trinidad y Tobago EE.UU. Ecuador Rep. Dominicana Otros* * Venezuela Costa Rica China Panam Brasil Argentina Canad Etc.
Fuente: Elaboracin propia e base a UN COMTRADE.
La fuerte tasa de crecimiento del volumen importado durante el perodo analizado, se debe a los envos realizados por Venezuela a dicho pas durante el ao 2006, que alcanzaron las 3.700 toneladas, por un valor curiosamente bajo de slo 0,7 millones de US$. Otros pases que contribuyen con la expansin de estas importaciones durante el periodo 2004-2007 fueron Repblica Dominicana (87%), Ecuador (46%), EE.UU. (4%) y Trinidad y Tobago (3%). Chile evidenci envos slo durante el ao 2004 y 2005 por 0,7 y 4,2 toneladas respectivamente.
83
Del total de importaciones de Jamaica, puede observarse que el arancel total equivalente en Jamaica para conservas de frutas es de 20%, excepto para compras desde otros miembros de CARICOM, en cuyo caso el arancel es cero. Los aranceles son los mismos en el caso de duraznos en conservas, cerezas, frutillas y otras, como se muestra en la Tabla 22. TABLA 22: Jamaica: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importaciones de Frutas en conservas: Cerezas y Duraznos en el ao 2006 (miles de US$). Pas Proveedor Argentina Barbados Belarus Belgium Belize Cameroon Canad Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chile China Dominica Grenada Guam Guatemala Guyana Hait Monserrat Morocco Saint Helena Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Suriname Trinidad and Tobago Estados Unidos
Fuente: ITC.
Arancel ad valorem (%) 20,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%
Miles US$ Conservas Cerezas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Miles US$ Conservas Duraznos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84
Se observa que en el ao 2006, China fue el nico proveedor de duraznos en conservas y en el caso de cerezas en conservas, el nico proveedor fue Estados Unidos.
Acuerdos Comerciales de Jamaica

Los Estados Miembros de la CARICOM son parte de una serie de acuerdos que, segn el nivel de exportaciones, se obtiene un acceso preferencial a los mercados internacionales. Las exportaciones de la CARICOM se benefician de un acceso privilegiado a los mercados europeos a travs de las condiciones del IV Convenio de Lom y el Sistema General de Preferencias (SGP). Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) da a todos los miembros de la CARICOM (con exclusin de Surinam) el acceso al mercado de los EE.UU. y el mercado canadiense es accesible a travs del programa de la CARIBCAN. Al reconocer que el continuo crecimiento de las exportaciones depende tanto del mantenimiento de estas relaciones o la expansin de las exportaciones hacia nuevos productos bsicos, los miembros de la CARICOM han estado ampliando activamente su base de socios comerciales56. Debido a nuevos acuerdos comerciales, se han hecho esfuerzos concertados para profundizar las relaciones intra-regionales de la CARICOM. CARICOM ampli hace un tiempo sus relaciones comerciales con terceros pases en la cuenca del Caribe, como la Repblica Dominicana y Cuba. Un Acuerdo de Libre Comercio se firm con la Repblica Dominicana en 1998 y un Acuerdo de Cooperacin Comercial y Econmica fue firmado con Cuba en 2000. El IV Convenio de Lom de 1995 con la CARICOM, ofrece acceso preferencial de CARICOM al mercado de la Unin Europea (UE). En 2000, la CARICOM junto con la UE-frica, Caribe y Pacfico (ACP) firmaron un Acuerdo de Asociacin. Esto garantiza una prrroga del IV Convenio de Lom de preferencias comerciales para las exportaciones de los pases ACP entran en la UE hasta 2008, cuando los nuevos acuerdos se negociarn. Con las nuevas polticas se espera convocar a una gama ms diversa de productos; este acuerdo representa un desafo para la bienvenida a los estados miembros de la CARICOM, fomentando an ms la produccin agrcola y la diversificacin. A pesar de que la UE mantendr sus acuerdos con los pases ACP, los productores de Amrica Latina y los EE.UU. han emitido quejas sobre el trato preferencial que ofrece a los productos de los pases ACP. Los pltanos de Amrica Latina, en particular, se han convertido en un fuerte competidor para la produccin de la CARICOM en el mercado de la UE. En 1996, CARICOM y la Corporacin Andina de Fomento firmaron un acuerdo de cooperacin con la intencin de desarrollar las relaciones entre los sectores privados de ambas regiones. Las relaciones comerciales entre las comunidades se promueven a travs del intercambio de informacin comercial, con especial atencin a la identificacin de posibles reas de cooperacin y debatir nuevos mtodos de los bancos para apoyar la produccin y el comercio. Los miembros de la CARICOM se han incluido en la Asociacin de Estados del Caribe (AEC) desde su creacin en 1994. Tambin se incluyen en la AEC el Caribe del Foro de frica, Caribe y Pacfico (ACP) (Cariforum) y el Mercado Comn Centroamericano (MCCA) miembros, as como Colombia, Mxico, Venezuela, Panam y Cuba. El objetivo de la AEC es promover la cooperacin en reas como el turismo, el transporte, la agricultura y la gestin de los recursos naturales. CARICOM ha desarrollado relaciones ms estrechas con los miembros de la AEC, mientras que aument de manera constante las exportaciones a los Estados no miembros de la CARICOM.
56
85

Regulacin de los productos Importados en Jamaica57: Productos Procesados: El organismo responsable en Jamaica de los alimentos procesados es el Bureau of Standards, que regula todo lo que concierne a alimentos empacados y hace inspecciones al azar en los puertos de entrada. Las regulaciones para los alimentos que se venden en el supermercado, normalmente son ms exigentes que las normas para alimentos vendidos a food service, pero la base de la reglamentacin es la misma. La ley principal para alimentos procesados trata de las etiquetas y empaques, y los detalles se encuentran en el Jamaican Standard Specifications for the Labeling of Pre-packaged Goods. En resumen, esta ley exige que los alimentos vendidos al sector food service tengan la informacin bsica como: nombre de producto, peso/contenido neto, pas de origen e ingredientes. Todos los productos tienen que ser etiquetados en ingls y se permite usar el espaol solo si la informacin en ingls es visualmente predominante. En muchos casos documentados, los embarques importados han sido destruidos o regresados por la falta del etiquetado correcto. Recientemente el Gobierno jamaiquino reforz los estndares de etiquetado. La ley tambin exige que los productos tengan un cdigo de lote o una fecha, sea de vencimiento o de fabricacin, para facilitar la identificacin de los mismos. Adems, existen estndares obligatorios (Compulsory Jamaican Standard) para ciertos productos. Un exportador puede pedir el estndar especfico de cualquier producto al Bureau of Standards, Tel.: 876-926-3140 en Kingston, Jamaica58. Las importaciones en Jamaica estn sujetas a un 15% general de arancel al consumo. Ciertas importaciones tienen un impuesto adicional de timbre con las siguientes tasas; productos agrcolas de 65% a 90%, productos de tabaco 56%, Bebidas alcohlicas 34% y productos de aluminio de 20 a 25%59. Para proteger a los productores locales, en adicin a los impuestos a las importaciones, ciertos tems tales como bebidas, tabaco, vehculos de motor y algunos productos agrcolas llevan un impuesto adicional de timbre y un impuesto especial al consumo. Adicionalmente, la mayora de los artculos importados estn sujetos a un impuesto general de consumo de 15%60.
El sector de alimentos procesados en el Caribe, mantiene en general un crecimiento de 15% anual. Hay dos importantes segmentos de distribucin de alimentos en el Caribe: 1. Turstico de hoteles / restaurantes 2. Domstico (supermercados/tiendas) Aunque hay distribuidores que se especializan en un segmento u otro, muchos manejan los dos. La principal diferencia entre los dos segmentos, es que el primero tiene estndares de calidad muy altos durante todo el tiempo, mientras el segundo permite a veces estndares de otros niveles.
57, 58 59, 60
Solutions Associates Internacional, Inteligencia de Mercados, 2001. Anexo 3: Requisitos y Practicas Comerciales para el acceso a los mercados del Caribe Insular. PROEXPORT COLOMBIA, 2005. Acceso al mercado de Jamaica.
86
La mayora de productos importados por los pases del Caribe no llegan en contenedores completos, sino en contenedores mixtos con varios productos. Hay pocos casos de productos que generan la demanda necesaria para justificar el uso de un contenedor completo para un solo producto. Como en un contenedor mixto vienen productos de muchos pases, la mayora de stos se consolidan en Miami. De acuerdo con las entrevistas realizadas para este documento, entre 50% y 75% de toda la comida importada al Caribe viene a travs de los distribuidores de Florida. Los distribuidores de comida procesada, con excepcin de Goya, reportaron que casi el 95% de lo que exportan al Caribe est consolidado en Miami. Sin embargo expresaron que estn siempre dispuestos a considerar nuevos puntos de consolidacin y sistemas logsticos si hay una ventaja competitiva. Normalmente, el distribuidor en Miami es el que busca el producto, lo transporta a Miami, hace la consolidacin de los productos en Miami y enva el contenedor al pas de destino. Los consolidadores trabajan con un distribuidor local que recibe el contenedor y se encarga de la distribucin dentro del pas de destino. En el caso de algunos resorts, como Sandals, el distribuidor local pertenece a ellos (Hospitality Purveyors Inc.). La distribucin a nivel local es importante porque garantiza calidad y servicio al cliente. Algunos distribuidores hacen consolidaciones y mandan al Caribe a travs de Jacksonville, Florida. En casos excepcionales los distribuidores en el Caribe compran directamente a los fabricantes, pero en general adquieren todo de empresas consolidadoras ubicadas en Miami. Se recomienda hacer contacto con las consolidadoras en Miami que abastecen los resorts y las otras empresas importadores/distribuidores locales en las islas, como Fleming International, Mayrsohn, A-1-A International, Quirch Foods, y Alliant Foodservice. Pero se debe notar que tambin hay oportunidad de vender a otras empresas que les ofrecen a stos, pero no exportan directamente al Caribe como SYSCO y Southern Specialties o a quienes son fabricantes como Goya. El punto clave es que la venta est hecha a travs de varias empresas en Miami y no directamente con las cadenas de hoteles/resorts. Los productores o fabricantes deben buscar un agente/distribuidor en estas islas, quienes importan directamente y venden a pequeos mayoristas, que a su vez venden a los supermercados, tiendas, hoteles, restaurantes e instituciones. En cada isla existe un promedio de cinco agentes distribuidores. En muchos casos, el mismo distribuidor surte varias islas. Existen situaciones en las cuales la importacin directa de los agentes fabricantes compite con las importaciones efectuadas va Miami. Por tal razn, un contrato de no-competencia debe ser celebrado entre las partes. Las empresas consolidadoras en Estados Unidos tienen diferentes formas de abastecimiento; compran en forma directa a agentes corredores (brokers) y celebran acuerdos de importacin o de produccin que varan segn el producto (fresco o procesado, nacional o internacional). Trabajar con consolidadoras en Miami implica exportar a Estados Unidos y, por ende, cumplir con las normas y requisitos fitosanitarios de este pas61.
61
87
8.1. 2 Conservas de Frutas en Rusia Principales Proveedores de Importaciones

El mercado de conservas de frutas est abastecido desde el exterior, principalmente por Tailandia, China, Polonia y Grecia, que en conjunto abastecen en un 71% del volumen importado por este pas. En el ao 2007, este volumen alcanz a las 221,5 mil toneladas, con un valor de 156,4 millones de US$, como se muestra en el Grfico 24. En el caso de Tailandia, abastece en un 89% de las importaciones de conservas de frutas de Rusia con conservas de pia. Polonia provee 33% de sus envos de conservas por medio principalmente de mezclas de frutas u otros frutos, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol, seguido por 20% de las dems frutas u otros frutos y dems partes comestibles, excepto palmitos y mezclas de frutas y 16% con frutillas en conserva. China abastece principalmente de duraznos en conserva (24%), damascos (17%), manes (13%) y frutillas (13%). Finalmente, Grecia realiza principalmente envos de duraznos en conservas (93%) al mercado ruso.
GRFICO 24: Rusia: Principales Proveedores de Conservas de Frutas (156,4 Millones de US$, Ao 2007).
29,9 19%
24,1 15%
Tailandia China Austria Alemania Moldavia Hungra Brasil Sudfrica Argentina Otros
6,6 4% 7,7 5% 25,2 16%
Polonia Ucrania Grecia Turqua Viet Nam Irn
10,6 7% 9,4 6% 0,2 0% 28,2 18% 0,1 0% 0,7 0% 5,3 3% 1,4 1,2 1% 1% 3,5 2%
2,3 1%
88
A continuacin se presenta la evolucin de las importaciones de fruta en conserva por los principales proveedores en los ltimos aos, en dlares.
GRFICO 25: Rusia: Evolucin Principales Proveedores de Importaciones de Conservas de Frutas (MMUS$), 2004 2007.
160 140 Millones de US$ 120 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 0,2
Tailandia China Polonia Ucrania Grecia Turqua Viet Nam Irn Austria Alemania Moldavia Hungra Brasil Sudfrica Argentina Chile Otros* * Bulgaria EE.UU Italia Lituania Letonia Indonesia Holanda Filipinas Espaa Francia Uzbekistn Etc.
Del anlisis de los grficos 24 y 25, se desprende que este mercado se encuentra altamente diversificado, siendo el 80% de sus importaciones abastecido por 10 proveedores y presenta un aumento del tamao de mercado, con tasas medias anuales de 17% de crecimiento en volumen y 32% en valor importado en el periodo 2004 - 2007. Se destaca en este periodo el fuerte crecimiento en valor importado desde Polonia (174% tasa promedio anual), China (44%), Grecia (39%), Turqua (55%) y otros pases (48%), adems de la perdida de mercado que ha presentado en cambio Ucrania (-16%) e Irn (-40%). A nivel sudamericano, tanto Brasil como Argentina marcan presencia anual, con promedios de envos de 1,5 y 0,2 millones de US$ anuales respectivamente, en tanto Chile slo ha exportado durante el ao 2006, por un valor de 0,2 millones de US$ y 401 toneladas.
89
El arancel que enfrentan las conservas de frutas de Chile en Rusia es del 11,25%, que es igual o inferior al que impone Rusia a otros proveedores como Europa o Estados Unidos que enfrentan un arancel del 15%. Tambin se puede observar que hay pases cuyas conservas ingresan a Rusia con arancel cero, como son: Armenia, Moldavia y Ucrania. TABLA 23: Rusia: Arancel ad valorem Equivalente (%) y Nivel de Importaciones de Conservas de Frutas (MUS$), 2006. Principales Proveedores Argentina Armenia Austria Bulgaria Chile China Alemania Grecia Hungra Italia Corea Latvia Moldavia Polonia Sudfrica Espaa Tajikistn Tailandia Ucrania Reino Unido Estados Unidos
FUENTE: ITC.
Arancel Ad valorem (%) 11,25% 0,00% 15,00% 15,00% 11,25% 11,25% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 11,25% 15,00% 0,00% 15,00% 11,25% 15,00% 0,00% 11,25% 0,00% 15,00% 15,00%
Miles de US$ 2006 103 35 347 721 197 4444 18 8448 8 1 14 62 156 985 27 315 4 4 153 1 6
90

Rusia impone algunas barreras no arancelarias para algunos alimentos, como son: cuotas, licencias de importacin-exportacin, permisos temporales, licencias exclusivas, antidumping e inspecciones pre-embarque, adems de la peticin de atenerse a algn tipo de certificacin. Para el caso de los alimentos en conserva actualmente existe una normativa bsica de certificacin que se constituye en Ley de Regulacin Tcnica (LTR). La certificacin ms importante en Rusia es la GOST R (GOSSTANDART), cuyo nombre fue reemplazado por el de Agencia Federal de Regulacin Tcnica y Metrologa (FATRM). Las normas GOST son de carcter obligatorio y su inobservancia dificultara en extremo las relaciones y la posibilidad de realizar importaciones al pas62. Hay que resaltar que estas normas de certificacin corresponden a estndares rusos y no a normas de carcter internacional como las ISO. La certificacin GOST es vlida por un ao y debe acompaar a todo tipo de envo. Para obtener la certificacin GOST hay que contactarse con la FATRM y enviar muestras del producto a alguno de sus laboratorios. Las modalidades de certificacin son: Para un envo, la ms econmica. General, para las empresas que exportan a Rusia con regularidad Licencia de uso de GOST, permite utilizar el logo de GOST R en los productos.
Previo a la obtencin del certificado de conformidad con GOST, es necesario presentar certificacin fitosanitaria que avala que los bienes importados estn libres de enfermedades y plagas. Es un requisito imprescindible para todo producto de origen vegetal. Este certificado debe ser solicitado por el importador ante el Servicio Estatal de Inspeccin Vegetal. De todas formas, el producto al llegar es sometido a una evaluacin en aduana.
Las conservas vegetales son un producto de importancia en la dieta de invierno de la poblacin rusa, mientras que las conservas de fruta pueden ser una alternativa al consumo de fruta fresca en cualquier temporada del ao. Los establecimientos y el esquema de las distintas cadenas de distribucin de conservas en Rusia se presentan en la Figura 5.
62
ICEX, 2007. Barreras comerciales en la Federacin Rusa.
91
FIGURA 5: Rusia: Canales de Distribucin de Fruta en Conserva.
Productor
Importador
Cadena de distribucin
Almacenista
Distribuidor
Supermercado
HORECA
Tienda
Mercadillo
FUENTE: ICEX, 2006. La distribucin Agroalimentaria en Rusia.
Como se puede ver en la Figura 5, los productos en conserva se encuentran disponibles en establecimientos como supermercados, donde la variedad de conservas es muy amplia, tanto nacionales como importadas. Tambin existen locales de restauracin, en los que predomina el consumo de aceitunas en conserva. En el caso de consumidores masivos, como los de clase media, existen los kioscos o mercadillos, donde se puede encontrar una amplia variedad de conservas pero no de marcas. Hay que resaltar que la distribucin de los alimentos en conserva se puede dar a travs de un importador o llegar a acuerdos en forma directa con las grandes cadenas de distribucin. Es interesante notar que el consumo de conservas de fruta se presenta como alternativa con bastante aceptacin por parte de la poblacin, alrededor del 41%. Dentro de los alimentos en conserva preferidos se encuentran: frijoles, guisantes, maz, tomates, pepinos, pias, duraznos, manzanas y jugos63. Ya en el 2004, el consumo de frutas y hortalizas enlatadas ascendi a 1,4 millones de dlares en comparacin con 2003 que alcanz los 1,2 millones de dlares.
63
FAS-USDA, 2008. GAIN Report, Russian Federation: FAIRS country report.
92
8.1.3 Conservas de Fruta en Ucrania Principales Proveedores de Importaciones

El Grfico 26 muestra los principales proveedores de duraznos en conserva importados por Ucrania en el ao 2007. El volumen total importado fue de 2,564 toneladas, por un valor total de US$ 1,15 millones. El principal proveedor fue Grecia (65%), seguido de China (30,3%) seguidos muy lejos por Bulgaria, Tailandia y Polonia, con mnima presencia de otros pases europeos.
GRFICO 26: Ucrania: Principales Proveedores de Duraznos en Conserva (ton), 2007.

1800 1600 1400 Toneladas 1200 1000 800 600 400 200 0
Grecia China Bulgaria Tailandia Polonia Armenia Italia Espaa Holanda Francia
Fuente: ITC.
Otra conserva interesante para Chile es de cerezas. Ucrania import en el ao 2007, principalmente de Francia y algo tambin desde EEUU y de China, por un valor total de US$ 2,3 millones. Las importaciones de cocktail de frutas fue menor en valor, tan slo US$ 766 mil, importando el producto principalmente desde Tailandia y luego de EEUU y China. Como se ver ms adelante, este pequeo volumen de importacin de frutas en conservas por parte de Ucrania, se debe a la existencia de una industria nacional que ha vuelto a renacer y que fue de gran importancia en la era sovitica.
93
En la Tabla 24 se ilustran los aranceles totales equivalentes para frutas en conserva en Ucrania, segn los antecedentes publicados por ITC a Enero del 2006. TABLA 24: Ucrania: Aranceles ad Valorem Total Equivalentes (%) por Tipo de Fruta en Conserva, ao 2006. Pas Proveedor Arancel ad valorem (%) Durazno en conserva (200870) 20,00% 20,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% Arancel ad valorem (%) Cerezas en conserva (200860) 18,33% 18,33% 0,00% 18,33% 18,33% 18,33% 18,33% 18,33% 18,33% 18,33% 0,00% 18,33% 18,33% 18,33% arancel ad valorem (%) mezcla de frutas en conserva (200892) 14,38% 14,38% 0,00% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 14,38% 0,00% 14,38% 14,38% 14,38%
Albania Argentina Armenia Australia Canad Chile China Grecia Hungra Polonia Rusia Sudfrica Espaa Estados Unidos
FUENTE: ITC.
El arancel para duraznos en conserva es en general de 20%, valor que rige para importaciones desde Chile y baja a cero si se trata de pases miembros de la CEI como Rusia. En el caso de cerezas en conservas, el arancel total equivalente es algo menor; 18,33% y es el valor que rige para Chile. La Tabla 24 tambin muestra los aranceles en el caso de mezclas o cocktail de frutas en conserva, en cuyo caso el arancel baja algo ms a 14,38%.
94

Con la adhesin de Ucrania a la OMC, se produjo una moderacin en el marco legislativo de Ucrania acorde con las normas de la OMC y una cierta disminucin de la proteccin de las fronteras. Sin embargo, se ha insistido en argumentos de proteccin de la industria, presionando al gobierno en la mantencin de tarifas en niveles prohibitivos. La ley 2775 aprobada en 2005, redujo el nivel medio de los aranceles NMF64, ad valorem sobre las importaciones agroalimentarias del 19,8% en 2004 al 13,8% en 2005 (OECD, 2007). En lo que respecta a los productos importados, estn sujetos a distintos controles del tipo sanitario, ecolgico, radiolgico y veterinario. Es interesante notar que los organismos certificadores en Ucrania actan como entidades independientes, privadas o lucrativas. El organismo certificador es el Comit Estatal de Ucrania para la Regulacin Tcnica y la Poltica de Consumo, el cual tiene a su haber alrededor de 28 centros de estandarizacin y certificacin. Para solicitar una certificacin se debe contar con los siguientes documentos: Solicitud explicitando que la compaa desea certificar productos importados. Certificado de conformidad. Estndares (condiciones tcnicas) de produccin y de procedimiento de certificacin. Certificado de acreditacin del laboratorio de pruebas. Resumen de los resultados de prueba. Certificado de control de calidad. Certificado de origen (de produccin).
Adicionalmente, el pas est acogido a las normas de certificacin ISO 9000, para los sistemas de produccin. A partir de 1997, todos los productos alimenticios deben tener etiquetado en idioma Ucranio. Adems, las etiquetas deben contener informacin acerca del productor, ingredientes y fecha de expiracin.
El medio de transporte por excelencia para acceder al mercado de Ucrania es el medio martimo, debido a que Ucrania cuenta con 18 puertos, incluidos Odesa, Illichevsk y Mariupol. En cuanto a las redes de distribucin presentes en el pas, se han comenzado a observar redes de cadenas de negocios, marcas internacionales y supermercados. An permanecen algunas tiendas o negocios estatales, los cuales atienden a un sector distinto de la poblacin65. Muchos de estos estn siendo privatizados, lo cual resulta en una ventaja importante, ya que les permite contactarse directamente con los productores y mayoristas.
64 65
Aplicados segn la norma NMF: nacin ms favorecida, para los pases miembros de la OMC. Argentina Trade Net, 2008. Ucrania: Gua de negocios.
95
El sistema de importacin puede darse a travs de importacin directa por parte de las tiendas, pero resulta muy costosa o complicada, por lo que lo ms convencional es la distribucin de productos importados a travs de mayoristas. Sin embargo, a modo de alternativa se han establecido empresas conjuntas con compaas trading extranjeras, de manera de realizar compras directas.
Produccin y Consumo de Conservas en Ucrania

Ucrania ha sido tradicionalmente conocida por su amplia produccin de frutas y hortalizas, productos que han servido tambin como materia prima para la industria conservera. En la poca sovitica se le dio mucha atencin a este sector, por lo que se cre una poderosa industria. Se crearon industrias conserveras grandes y medianas ubicadas en las granjas colectivas y granjas estatales en casi todas las regiones del pas. A mitad de la dcada de los 80, se producan alrededor de 3,5 billones de tarros (1,4 millones de toneladas) de conservas de frutas y hortalizas, en tarros de aluminio que tpicamente contenan 400 gramos. Siberia y las regiones del Lejano Oriente dentro de la Unin Sovitica eran los principales consumidores66. Despus del colapso de la Unin Sovitica (inicios de los aos 90) y la liberalizacin comercial subsecuente, aumentaron las importaciones de conservas de frutas y hortalizas. Esto trajo consigo la introduccin de un rango ms amplio de productos, ms convenientes, con mejores envases y mayor calidad. La produccin local slo poda competir en precio; el estado de la industria no era competitivo a nivel internacional. Adems se quebraron las viejas relaciones comerciales y surgieron nuevos modelos de negocio, con lo que la produccin domstica disminuy en la primera mitad de los aos 90. Al mismo tiempo, se produjo una cada de los ingresos de los hogares causando una reduccin de las importaciones, y la falta de experiencia econmica en exportacin, impidi que la industria local se reorientara a las exportaciones frente a la cada de la demanda interna. La restauracin de la produccin domstica comenz en la segunda mitad de los aos 90. La privatizacin de las empresas y la aparicin de nuevos propietarios resultaron en la reorientacin de las empresas hacia una produccin competitiva. Se modernizaron los envases, se comenz la produccin con marcas registradas y algunas empresas optaron por continuar con los envases tradicionales de vidrio. En parte, el aumento en la produccin de frutas y hortalizas por parte de grandes campos, especialmente en el sur de Ucrania, promovi el renacimiento de esta industria a fines del siglo. La industria actualmente elabora un producto de alta calidad que se vende tanto en el mercado interno como para la exportacin. La produccin en el ao 2006 fue un 6,8% ms alto oque en el ao anterior. La mayor parte de esta produccin se orienta a las hortalizas en conserva. Existen alrededor de 96 empresas (ao 2006), en que las 10 ms grandes producen el 76% de la produccin total. El desarrollo del sector de cadenas de retail tambin ha permitido expandir las ventas. Las pequeas industrias han sido lentamente desplazadas por las grandes, prevaleciendo grandes compaas que son a menudo de propiedad de exitosas empresas de trading o de cadenas de retail, y que pueden resistir mejor las fluctuaciones del mercado. De acuerdo a la informacin de los comercializadores, las importaciones de conservas est creciendo en forma importante, siendo los siguientes pases los principales proveedores de conservas para Ucrania en el ao 2006: China, Hungra, Espaa, Tailandia y Polonia. A su vez las exportaciones de Ucrania de conservas de frutas y hortalizas se dirigieron principalmente a Rusia, Bielorusia, Kazakhstan, Moldavia, Alemania y algunos envos a Israel, EEUU, Canad y los Pases Blticos.
66
Prepared by: Derzhzovnishinform Research and Information Center
96
8.2 JUGOS DE FRUTAS 8.2.1 Jugos de Fruta en Bahamas

Bahamas y Barbados son dos pequeas, pero muy prsperas islas, con un gran nmero de tiendas que venden al detalle. Existen ms de 200 tiendas de comestibles en las Bahamas, la mayora de ellas de pequeo tamao. Los principales supermercados son: City Markets, SuperValue y John Chea & Sons. Las Bahamas es un archipilago de ms de 700 islas ubicadas frente a la costa sureste de Florida. Aunque slo una treintena de las islas estn habitadas, ms de 308.000 personas son residentes permanentes de las Bahamas. La mayora de la poblacin reside cerca de la capital, Nassau, en la isla de New Providence. El turismo es el sector ms importante de la economa del pas, que constituye casi el 60% del Producto Interno Bruto (PIB). Las preferencias en las Bahamas en productos de consumo son similares a los de Estados Unidos, debido a semejanzas culturales y por la proximidad de las Bahamas al territorio estadounidense. Los comerciantes en la Florida meridional han encontrado provechoso anunciar sus productos en las publicaciones de Bahamas. Sin embargo, con aproximadamente 85% de la poblacin con descendencia africana, existe un mercado extenso y cada vez mayor en las Bahamas para los productos "tnicos". Bahamas tiene un mercado relativamente sofisticado de bienes de consumo. Algunos corredores locales de alimentos afirman que los bahameses prefieren productos de marca y es a menudo difcil vender cantidades grandes de marcas de fbrica desconocidas a menos que la calidad sea excepcional67.

Las importaciones de jugos de frutas en Bahamas alcanzaron en el ao 2007 a 17,6 millones de US$, equivalente a 11,3 mil toneladas, siendo su principal proveedor casi exclusivamente EE.UU. con el 97% de la participacin en los volmenes importados en el ao 2007 (Grfico 27). El resto de los proveedores enva volmenes mnimos con participaciones de 2% en el caso de Mxico y 0,1% en el caso de Brasil. Chile no ha realizado envos durante los aos 2006 y 2007.
67
Solution Associates Internacional, Inteligencia de Mercados, 2001. Anexo 3: Requisitos y Practicas Comerciales para el acceso a los mercados del Caribe Insular.
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GRFICO 27: Bahamas: Principales Proveedores Jugo de Frutas, Hortalizas y Otros (17,6 Millones de US$, Ao 2007).
21,5 98%
EE.UU. Francia Brasil Otros
0,1 0,2 0% 1%
0,2 1%
Tal como muestra el Grfico 28, este mercado presenta una tasa de crecimiento anual atractiva de 22% (valor) entre los aos 2006 y 2007, concentrndose las importaciones en su principal proveedor EE.UU, desde donde se presenta una tasa de 21% de crecimiento anual promedio en volumen importado, en comparacin con la reduccin de volmenes que presentan otros pases que muestran una cada de -44% entre ambos aos.
GRFICO 28: Evolucin Importaciones por Principales Proveedores Jugo de Frutas a Bahamas (MMUS$), 2006 2007.
20 18 16 Millones de US$ 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007
EE.UU. Mexico Brasil Otros
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Dentro de potenciales competidores para exportar a Bahamas, la mayora de los pases entran con arancel aproximadamente de un 25%, lo que no ha obstaculizado las importaciones de jugos desde EE.UU. Como se mencion con anterioridad, la mayora de las importaciones de Bahamas proviene de EE.UU., tambin porque estos son consumidos principalmente por los turistas que en su mayora provienen de Norteamrica. Los aranceles a la importacin de jugos de frutas se presentan en la Tabla 25, junto con el nivel de importacin registrado en el ao 2006. TABLA 25: Bahamas: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importacin (miles de US$) de Jugos de Frutas, 2006. Pas Proveedor Brasil Canad Chile Francia Jamaica Mxico Filipinas Singapur Sudfrica Tailandia Reino Unido Estados Unidos
Fuente: ITC.
Arancel ad valorem 24,71% 24,71% 24,71% 24,71% 24,71% 24,71% 24,89% 24,89% 24,71% 24,89% 24,71% 24,71%
Miles US$ 2006 178 59 0 51 0 174 42 12 11 420 1 8374
Acuerdos Comerciales de Bahamas

Bahamas forma parte de CARICOM. Los Estados miembros de la CARICOM participan de una serie de acuerdos que, segn el nivel de exportaciones, obtiene un acceso preferencial a los mercados internacionales. La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) da a todos los miembros de la CARICOM (con exclusin de Surinam) el acceso al mercado de los EE.UU., y el mercado canadiense es accesible a travs del programa de la CARIBCAN. Al reconocer que el continuo crecimiento de las exportaciones depende tanto del mantenimiento de estas relaciones o la expansin de sus exportaciones hacia nuevos productos bsicos, los miembros de CARICOM han estado activamente trabajando para ampliar su base de socios comerciales68.
68
99
Debido a nuevos acuerdos comerciales, tambin se han hecho esfuerzos concertados para profundizar las relaciones intra-regionales de la CARICOM. CARICOM est ampliando sus relaciones comerciales con terceros pases en la cuenca del Caribe. Un Acuerdo de Libre Comercio se firm con la Repblica Dominicana en 1998 y un Acuerdo de Cooperacin Comercial y Econmica fue firmado con Cuba en 2000. En el ao 2000, CARICOM junto con la UE-frica, Caribe y Pacfico (ACP) firmaron un Acuerdo de Asociacin. Esto garantiza una prrroga del IV Convenio de Lom de preferencias comerciales para las exportaciones de los pases ACP que entran en la UE hasta 2008, cuando los nuevos acuerdos se negociarn. Con las nuevas polticas se espera llamar a una gama ms diversa de productos; este acuerdo representa un desafo para la bienvenida a los estados miembros de la CARICOM, fomentando an ms la produccin agrcola y la diversificacin. En 1996, CARICOM y la Corporacin Andina de Fomento firmaron un acuerdo de cooperacin con la intencin de desarrollar las relaciones entre los sectores privados de ambas regiones. Las relaciones comerciales entre las comunidades se promueven a travs del intercambio de informacin comercial, con especial atencin a la identificacin de posibles reas de cooperacin y debatir nuevos mtodos de los bancos para apoyar la produccin y el comercio. Sin embargo, no se detect entrada a Bahamas con arancel preferencial de alimentos, al menos de jugos de frutas ni de conservas de frutas desde terceros pases como resultado de los Acuerdos de CARICOM con otros bloques o pases, incluso si proceden de otros pases de CARICOM.

Regulacin de los productos importados en Bahamas69. Productos Frescos: El Ministerio de Agricultura de Bahamas es el responsable de las regulaciones sobre frutas y vegetales frescos. Segn la divisin de cuarentena, no existen restricciones sobre las frutas y vegetales frescos, pero el exportador necesita un permiso de importacin (Import Permit), que se puede obtener enviando una carta a: Chief Quarantine Inspector, Plant Quarantine, Fax: 876-977-0637, que contenga la informacin sobre el producto y los volmenes y especificaciones del envo. El permiso informar al exportador de cualquier otra condicin que deba cumplir. Productos Procesados: El organismo responsable en Bahamas de los alimentos procesados es el Bureau of Standards, que regula todo lo que concierne a alimentos empacados y hace inspecciones al azar en los puertos de entrada. Las regulaciones para los alimentos que se venden en el supermercado, normalmente son ms exigentes que las normas para alimentos vendidos a food services, pero la base de la reglamentacin es la misma. La ley principal para alimentos procesados trata de las etiquetas y empaques, los detalles se encuentran en el Standard Specifications for the Labeling of Pre-packaged Goods. En resumen, esta ley exige que los alimentos vendidos al sector food service contengan la informacin bsica como: nombre de producto; peso/cantidad neto; pas de origen; ingredientes. Todos los productos tienen que ser etiquetados en ingls y se permite usar el espaol solo si la informacin en ingls es visualmente predominante.
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100
En muchos casos documentados, los embarques importados han sido destruidos o regresados por la falta del etiquetado correcto. La ley tambin exige que los productos tengan un cdigo de lote o una fecha, sea de vencimiento o de fabricacin, para facilitar la identificacin de los mismos. Adems, existen estndares obligatorios (Compulsory Standard) para ciertos productos. Para proteger a los productores locales, en adicin a los impuestos a las importaciones, ciertos tems tales como bebidas alcohlicas, tabaco, vehculos de motor y algunos productos agrcolas llevan un impuesto adicional de timbre y un impuesto especial al consumo. Adicionalmente, la mayora de los artculos importados estn sujetos a un impuesto general de consumo de 15%.
Hay dos importantes segmentos de distribucin de alimentos en el Caribe: 1. Turstico de hoteles / restaurantes 2. Domstico (supermercados/tiendas) Aunque hay distribuidores que se especializan en un segmento u otro, muchos manejan los dos. La principal diferencia entre los dos segmentos es que el primero tiene estndares de calidad muy altos durante todo el tiempo, mientras el segundo permite a veces estndares de otros niveles. Se recomienda hacer contacto con las consolidadoras en Miami que abastecen los resorts y las otras empresas importadores/distribuidores locales en las islas, como Fleming International, Mayrsohn, A-1-A International, Quirch Foods, y Alliant Foodservice. Pero se debe notar que tambin hay oportunidad de vender a otras empresas que ofrecen a stos, pero no exportan directamente al Caribe como SYSCO y Southern Specialties, o a quienes son fabricantes como Goya. El punto clave es que la venta est hecha a travs de varias empresas en Miami y no directamente con las cadenas de hoteles/resorts. Los productores o fabricantes deben buscar un agente-distribuidor en estas islas quienes importan directamente y venden a pequeos mayoristas que a su vez venden a los supermercados, tiendas, hoteles, restaurantes e instituciones. En cada isla existe un promedio de cinco agentes distribuidores. En muchos casos, el mismo distribuidor surte varias islas. Existen situaciones en las cuales la importacin directa de los agentes fabricantes compite con las importaciones efectuadas va Miami. Por tal razn, un contrato de no-competencia debe ser celebrado entre las partes.
101
Las empresas consolidadoras en Estados Unidos tienen diferentes formas de abastecimiento; compran en forma directa a agentes corredores (brokers) y celebran acuerdos de importacin o de produccin que varan segn el producto (fresco o procesado, nacional o internacional). Trabajar con consolidadoras en Miami implica exportar a Estados Unidos y, por ende, cumplir con las normas y requisitos fitosanitarios de este pas. La poltica de Gobierno de Bahamas prohbe a inversionistas extranjeros la venta al por menor, sin embargo, una gran variedad de distribuidores, empresas a riesgo compartido y de sociedades lo hacen. Las mercancas para la venta al pblico en general son importadas normalmente por mayoristas locales, quienes generalmente se especializan en lneas particulares. Muchos empresarios de las Bahamas usan tarjetas de crdito y pueden pedir artculos por correo o por telfono. Sin embargo, los aranceles e impuestos sobre el precio de venta y la carga de envos pequeos a menudo hacen que tales rdenes no sean econmicamente viables. Muchas veces los empresarios prefieren hacer compras personalmente en Florida, USA para beneficiarse de las exenciones de derechos de aduana. Tarifas e impuestos de importacin: El Gobierno de Bahamas obtiene aproximadamente el 60% de sus ingresos de las tarifas de importacin, que consecuentemente, tienden a ser altas. La tarifa ad valorem bsica para las mercancas importadas es del 35%, pero una lista larga de artculos tienen tarifas diferentes. Adems de aranceles, las Bahamas tienen un impuesto (stamp tax) de 7% sobre la mayora de las importaciones. Los impuestos ms altos corresponden a algunas mercancas como cristal, relojes, joyera, linos de tabla, mercancas de cuero, perfume, vino y licor. La mayora de las mercancas importadas se valoran segn el costo facturado70. Licencias de importacin: los sectores agrcolas que necesitan licencias son aves de corral, carnes, vegetales, frutas, plantas vivas y animales. Ante el Ministerio de Agricultura se gestionan los documentos para importar/exportar. Las regulaciones actuales de importacin se pueden obtener en: Government Publications Office, East Bay Street. P.O. Box N-7147, Nassau, Bahamas. Tel.: 322-2410.
70
102
8.2.2 Jugos de Fruta en Trinidad y Tobago Principales Proveedores de Importaciones

Las importaciones de jugos de fruta en Trinidad y Tobago alcanzaron en el ao 2007 a 24,2 millones de US$, con 40 mil toneladas, siendo sus principales proveedores en volumen Alemania (39%), EE.UU. (18%) y Belice (7%). Chile no ha realizado envos durante el ao 2007. A continuacin, en el Grfico 29, se presentan los principales proveedores de jugos de frutas, hortalizas y otros.
GRFICO 29: Trinidad y Tobago: Principales Proveedores de Jugos de Frutas, Hortalizas y Otros (24,2 Millones de US$, Ao 2007).
5,9 24%
EE.UU. Belice Alemania
11,0 46% 1,4 6% 0,9 4% 0,5 2%
Argentina Filipinas Otros
4,4 18%
103
Se aprecia que de todos lo productos importados entre jugos de frutas y hortalizas, el mayor proveedor es EE.UU., con alrededor del 46% del mercado. Las importaciones de jugos de fruta presentan una tendencia al alza, con tasas medias de crecimiento de 27% en valor y 150% en volumen importado. Este crecimiento (en volumen), tiene fuerte base en los envos realizados a muy bajo costo por Alemania durante los aos 2005 y 2007, lo que determina a su vez la alta tasa de crecimiento medio anual en volumen que tiene este proveedor (2,997%), seguido por Argentina (80%), EE.UU. (27%) y Belice (27%) (Grfico 30).
GRFICO 30: Trinidad y Tobago: Evolucin de las Importaciones por Principales Proveedores Jugo de Frutas, Hortalizas y otros (MMUS$), 2004 - 2007.
30 25 Millones de US$ 20 15 10 5 0
EE.UU. Belice Alemania Argentina Filipinas Otros
2004
2005
2006
2007
104
El arancel que grava las importaciones de jugos de frutas (glosa 2009), es del 21,08%, a excepcin de algunos pases como Barbados, que entran con arancel cero, debido a que posee acuerdos comerciales por ser parte de CARICOM. Para Chile, el arancel correspondiente tambin es del 21,08% (Tabla 25). TABLA 26: Trinidad y Tobago: Arancel ad Valorem Total Equivalente y Nivel de Importacin (MUS$) de Jugos de Fruta, 2006. Pas Proveedor Austria Barbados Brasil Canad Costa Rica Chile Ecuador France Alemania Corea Mxico Holanda Saint Vincent and the Grenadines Singapur Sudfrica Tailandia Reino Unido Estados Unidos
FUENTE: ITC.
Arancel Ad valorem (%) 21,08% 0,00% 21,08% 21,08% 21,57% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 0,00% 21,57% 21,08% 21,57% 21,08% 21,08%
Miles de US $ 2006 156 80 124 128 133 0 147 28 418 31 141 10 2 105 254 134 23 2442
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Las exigencias para la importacin de alimentos tienen que ver con requerimientos de sanidad, etiquetado y embalaje estndar fitosanitario, etc. Los cuales se presentan a continuacin71. Leyes de Alimentos: La ms completa, es la Ley de Alimentos y Drogas de 1960 y su reglamento de aplicacin, que abarca prcticamente todos los alimentos procesados. El Ministerio de Salud de la Qumica, Divisin de Alimentos y Drogas es el organismo encargado de aplicar y hacer cumplir esta legislacin. Tambin hace cumplir la ley de plaguicidas y productos qumicos de 1979. Adems, est la Ley de Proteccin Fitosanitaria de 1975 y sus reglamentos de aplicacin que abarcan la importacin de productos vegetales tales como granos. Estas dos ltimas piezas legislativas son ejecutadas por el Ministerio de la Produccin de Alimentos y Recursos Marinos; Servicio Veterinario y Plant Quarantine Service, respectivamente. Requisitos de etiquetado: Regulado por la Ley de Alimentos y Drogas. Uno de los requisitos ms importantes es que el etiquetado de todos los productos est en ingls. Adems debe aparecer: la marca, nombre comn del producto (con el que generalmente es conocido) y contenido neto del paquete (peso, volumen o nmero). La lista completa de los ingredientes y su proporcin en porcentaje o peso, nombre y direccin del fabricante, mencionar conservantes, colorantes, saborizantes, fecha de vencimiento y nmero de lote son indispensables. En cuanto a informacin nutricional especfica, actualmente es de carcter voluntario, pero podra cambiar en un futuro. Embalaje y Contenedores: Trinidad y Tobago no tienen exigencias acerca del tipo de envasado de los productos. Por lo que los fabricantes pueden utilizar cualquier tipo de material para sus envases, siempre que sea adecuado y aceptable para los productos alimenticios. Aditivos Alimentarios: El Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago no tiene regulaciones especficas acerca de los aditivos alimentarios. Por lo general se basan en el CODEX Alimetarius, normas acogidas internacionalmente para aceptar los aditivos. Plaguicidas y otros contaminantes: El Ministerio de Salud se preocupa de los residuos de contaminantes en los productos alimenticios, como plaguicidas y productos qumicos. Se rigen por el CODEX, pero no poseen una lista de productos aceptados o prohibidos. Otros Reglamentos: Al igual que otros pases del caribe, Trinidad y Tobago no tienen registro especfico de productos alimenticios. Si fuese el caso; los certificados que se exigen son: Certificado de Salud Certificado Radioactivo Certificado de Inspeccin de Pescado Certificado de Inspeccin de Carnes Certificado Fitosanitario Certificado de Aflatoxina Otros (sobre la base de la situacin de salud en el pas exportador).
Todos estos certificados deben ser aportados por el organismo gubernamental del pas exportador.
71
Fas-Usda, 2007. GAIN Report, Trinidad y Tobago: Fairs Country report TD701.
106
Otros Estndares: Con respecto al peso y medidas de productos alimenticios. El organismo encargado es la Unidad de Metrologa de la Oficina de Normas. Procedimientos de Importacin: Dependiendo del caso o del tipo de producto, se requiere la siguiente documentacin: Licencia de Importacin: cuando se trate de productos como azcar, aves de corral y productos lcteos. Factura Comercial Conocimiento de Embarque o Gua Area Lista de Embalaje Certificado de Origen Certificado Sanitario o de Salud
Tal vez el proceso de despacho de importacin sea largo y difcil, o con un control intenso. El despacho desde aduana dura desde 3 a 5 das para la mayora de los productos alimentarios. Slo los productos perecederos se tramitan con mayor rapidez. Es recomendable el uso de un agente de aduana, para asegurar un flujo adecuado del sistema.
8.3 PIMENTN DEShIDRATADO EN MALASIA

Malasia es el octavo consumidor mundial de pimentones en el mundo (ao 2004), con 73.000 toneladas y es el nico gran consumidor mundial que no aparece en el ranking mundial de productores (primeros 10), presentando una tasa de crecimiento del consumo interno de 17,8% (2000-2004), muy superior al crecimiento del consumo mundial de pimentones, que en el mismo periodo, alcanz 2,34%. De hecho en el ao 2004, Malasia slo produjo el 2,7% del total consumido, siendo el segundo mayor importador mundial de pimentones (US$ 44,5 MM - ao 2004) despus de EE.UU., con una tasa de crecimiento en stas del 9,2% en el periodo 2000-2004. Este crecimiento se debe a los cambios sociales y econmicos que han transformado la organizacin industrial del retail de alimentos y sus productos72. El pimentn se utiliza en la industria de alimentos principalmente como aderezo aromatizante de encurtidos, carnes, salsas agridulces, picantes, salsa de tomate, quesos, etc. Tambin es utilizado en la industria como colorante.

Los volmenes importados de pimentn deshidratado (frutos del gnero Capsicum o pimienta) alcanzan a las 76,2 mil toneladas, por un valor de 116,6 millones de dlares en el ao 2007, siendo sus principales proveedores India (64% del volumen importado), China (20%) y Singapur (16%).
72
SADC, 2005.Trade Information Brief: Capsicum in Malasia. http://www.sadctrade.org/tib
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GRFICO 31: Principales Proveedores Pimentn Deshidratado a Malasia (MMUS$), 2007.

Malasia: Principales Proveedores Pimenton Deshidratado (117 Millones de US$, Ao 2007)
16,4 14% 0% 0,3 0% 72,2 62% 0.0 0%
27,7 24%
China India Singapur Birmania China, Hong Kong SAR Otros
Tal como muestra el Grfico 32, China ha ido perdiendo participacin en el mercado (-10 % media anual en volumen exportado, en el periodo 2004-2007), permitiendo la entrada de nuevos competidores, como Singapur y Birmania, y el fortalecimiento de India (43% media anual de crecimiento, en el mismo periodo). No se registran envos de Chile en el periodo 2004-2007 y a nivel latinoamericano solo Brasil registra envos en el ao 2004.
GRFICO 32: Malasia: Evolucin de Importaciones por Principales Proveedores Pimentn Deshidratado (MMUS$), 2004 - 2007. Sacar titulo del grafico
140 120 Millones de US$ 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007

China India Singapur Birmania China, Hong Kong SAR Otros
108
Al igual que en el caso de la carne, Malasia no presenta barreras arancelarias a la importacin de pimentn deshidratado (Tabla 27). TABLA 27: Malasia: Arancel ad Valorem Total Equivalente (%) y Nivel de Importacin de Pimentn Deshidratado (MUS$), 2006. Pas Proveedor Australia Chile China Chinese Taipei Hong Kong (SAR China) India Indonesia Myanmar Holanda Pakistn Singapur Espaa Tailandia Turqua Emiratos rabes Estados Unidos Vietnam
Fuente: ITC.
Arancel ad valorem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Miles US$ 2006 13 0 29620 43 161 23665 85 4581 82 11 12848 8 34 86 22 175 12
El canal vertical para la comercializacin de alimentos procesados importados es normalmente a travs de agentes importadores o distribuidores y, a continuacin, del mayoristas. Los distribuidores venden principalmente a grandes cadenas de supermercados, hoteles y restaurantes. Los mayoristas cubren los pequeos minoristas, almacenes provisionales, de alimentos y botillera73. El nmero total de establecimientos comerciales mayoristas y minoristas asciende a 220.000, habindose modificado la estructura del sector en favor de los hiper y supermercados, as como de la venta directa en los ltimos aos. De hecho, el 34% de las ventas de retail ya se realizan en supermercados (ao 2005), los cuales operan principalmente en zonas urbanas y muchos de estos son cadenas extranjeras como Carrefour, Makro, Dairy Farm Holdings International y Jaya Jusco, con varios puntos de venta.
73
SADC, 2005. Trade Information Brief: Capsicum in Malasia. http://www.sadctrade.org/tib
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En la Figura 6 se ilustra el proceso y las partes involucradas en una transaccin de pimentones en Malasia.
FIGURA 6: Canales de Distribucin Pimentn Deshidratado en Malasia.

Producer / Farmer
Exporter / Shipper Agent / Broker Trader / Importer Re-export
Grinder / Processor / Packer
Retail sector
Catering sector
Industrial sector
Speciality shops, open-market, others
Bakery confectionery
Supermarket
Grocery, Delicatessen
Soup, sauce dressing
Restaurant, hotel
Institutions
Fuente: SADC, 2005. Trade Information Brief. Capsicum en Malasia.
La distribucin de este producto comienza cuando el agricultor vende su producto a un importador a travs de un agente. El agente acta en nombre del exportador a cambio de una comisin de, en promedio, 0,5% a 2% del valor de la transaccin. Un importador vende el producto a travs de un agente a un molendero o el procesador. El procesador limpia, muele, mezcla y los paquetes de especias y luego lo vende a un procesador de alimentos o envases para el mercado minorista. En mercados desarrollados hay una tendencia hacia la simplificacin de la cadena a travs de compra directa; un procesador compra directamente a un productor o asociacin de productores en el pas de origen. Esto ha dado lugar a los agentes, intermediarios y comerciantes que se dejan de lado y las actividades que se concentran entre los principales participantes74.
74
Other
Meat
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Otro factor que ha dado forma a los canales de distribucin de alimentos es la consolidacin del sector minorista de alimentos. El sector de la alimentacin est dominado por empresas multinacionales que han aadido una dimensin mundial a su marca. La proliferacin de los supermercados se est produciendo en los sectores de ingresos medios de las economas en desarrollo, especialmente en Asia y Europa del este. La dimensin de estas cadenas de supermercados y de sus inversiones en infraestructura, les permite trabajar directamente con los medianos y grandes productores, y exportadores de los pases en desarrollo, principalmente en los mercados de consumo. Como resultado, los mercados de alimentos han pasado a ser internacionalizados, lo que resulta en la adquisicin global de componentes, haciendo a los fabricantes de alimentos cada vez ms dependientes de los proveedores mundiales de ingredientes alimenticios, capaces de ofrecer productos uniformes, y de los servicios tcnicos en todos los mercados. La consolidacin del sector de venta al por menor de alimentos, ha afectado a la cadena de suministro del pimiento. Esto es especialmente pertinente para los pases desarrollados, donde la industria de elaboracin de especias est dominado por un puado de grandes multinacionales. Su tamao y el acceso a la infraestructura permiten entonces participar en las estrategias para reducir su riesgo operativo, como por ejemplo entrar en alianzas con productores y exportadores de los pases en desarrollo para asegurar una fuente de suministro75. La naturaleza de la competencia ha cambiado a medida que los pases y las empresas modifican la forma de obtencin de las materias primas, el envasado y el control de calidad. Los supermercados no son slo los vendedores, sino tambin los "montadores" de los productos acabados. Esto afecta la manera en que los posibles exportadores deben comercializar sus productos a estas empresas. La capacidad para competir se basa en la capacidad de entregar constantemente un producto uniforme y de alta calidad. La base de la competencia ha cambiado el comportamiento de los precios finales de un producto determinado, por la forma en que se produce el producto, las fases de produccin y entrega fiable de ste. La capacidad para competir se basa en el conocimiento de las actividades intensivas, como promover el desarrollo de un producto, la gestin de la cadena de suministro y el cumplimiento de las normas de seguridad.
Comercializacin
Malasia, particularmente en las principales reas urbanas, es un mercado relativamente sofisticado y con precios competitivos. La poblacin en Malasia es por lo general muy abierta y receptiva a nuevos productos y servicios. Las estrategias para entrar a Malasia varan de acuerdo con el producto o servicio ofrecido. Los productos pueden exportarse directamente al consumidor final o distribuirse mediante un agente local. No hay impedimentos significativos para la mayora de enfoques de mercadeo, sin embargo, en cualquier campaa de marketing, los exportadores deben tener conocimiento sobre la susceptibilidad local. El gobierno regula en algunas reas (por ejemplo, en la venta directa) e impone estrictas leyes de censura. Los medios de promocin disponibles en Malasia van desde impresos hasta medios electrnicos. La industria de la publicidad y promocin es muy competitiva y hay muchos representantes y especialistas de medios publicitarios, agencias de publicidad y organizadores de eventos dentro del sector.
75
111
Malasia es signatario de la Convencin Internacional para facilitar la importacin de muestras comerciales y material de publicidad. Sobre las muestras comerciales se debe mencionar que76: Las muestras sin valor comercial se admiten libre de impuestos. Las muestras con valor comercial estn sujetas a aranceles. Las muestras que pagan impuestos se pueden admitir de manera temporal previo depsito bancario, equivalente al monto del impuesto que se debera pagar. Este monto es reembolsado si las muestras se reexportan dentro de tres meses. Malasia ha firmado el carnet ATA. La Convencin Aduanera del carnet ATA, facilita el procedimiento aduanero en la importacin de muestras, entre los pases miembros del convenio.

Las frutas y vegetales son los alimentos de mayor consumo en este pas, siendo sus principales proveedores Nueva Zelanda y Australia, los cuales tienen la ventaja de estar cerca y por tanto, pueden llegar en menor tiempo, a menores precios y en mayores cantidades. La apertura de restaurantes y cafs de estilo occidental moderno atrae la atencin de los jvenes de clase media y alta. Se observ un incremento de cadenas de supermercados en la dcada del noventa, con el ingreso de las mayores cadenas internacionales de comercio al por menor, tales como Carrefour, Makro, Dairy Farm International, Tesco y Jusco, las cuales dominan actualmente el mercado minorista. La pennsula de Malasia cuenta con aproximadamente 400 supermercados. La participacin de los tradicionales wet markets o ferias callejeras y de las tiendas de abarrotes de los vecindarios se est reduciendo sostenidamente. Liberalizacin de importacin de alimentos: Si bien en el total arancelario los aranceles alcanzan hasta 50%, en el caso de los alimentos, stos van de 0 a 20%77. En Malasia existen productores locales predominantes. Malasia cuenta con produccin local, siendo exportador neto de carne de aves, pescado procesado, preparaciones sobre la base de cereal, saborizantes sobre la base de pimienta, productos sobre la base de cacao, productos derivados de aceite de palma.
76 77
Mincetur, 2007. Plan de desarrollo del mercado de Malasia, Singapur y Tailandia. SADC, 2005.Trade Information Brief: Capsicum in Malasia.
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116
Publicado por: Esta es una publicacin conjunta entre el Ministerio de Agricultura y Fundacin Chile.
Editores Tcnicos: Michel Leporati, Ministerio de Agricultura Andrea Cerda, ODEPA Eugenia Muchnik, Fundacin Chile
Fundacin Chile, rea Agroindustria Santiago, Marzo 2009 Fundacin Chile rea Agroindustria Av. Parque Antonio Rabat Sur 6165 Vitacura, Cdigo Postal 6671199 Casilla 773, Santiago, Chile Fonos: (56-2)24000429/329 Fax: (56-2) 2419387 E-mail: info@fundacionchile.cl Pgina Internet: http://www.fundacionchile.cl
Colaboraron en la edicin de esta publicacin:

Sylvie Altman, Gerente rea Agroindustria, Fundacin Chile. Flavio Araya M., Director de Programa, rea Agroindustria, Fundacin Chile. Eugenia Muchnik W., Economista, PhD, Fundacin Chile. Ximena Celis M., Ing. Agrnomo, Consultora, Fundacin Chile . Sebastian Galdames, Fundacin Chile. Natalia Fuentes, Fundacin Chile.
Fundacin Chile: Fundacin Chile es una Institucin de derecho privado, sin fines de lucro creada en 1976 por el Gobierno de Chile y la ITT Corporation de Estados Unidos, incorporndose el ao 2005, la empresa BHP Billiton, Minera Escondida, como socio cofundador. Se autoriza su reproduccin parcial siempre citando la fuente.
Diseo y diagramacin www.publisiga.cl

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Bases Prospectivas de Nuevos Mercados en Economas de Caricom, Rusia y ex Repblicas Soviticas, y Asia/Pacco

FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIN TECNOLGICA

FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIN TECNOLgICA

SRA. MARIgEN HORNkOHL V., MINISTRA DE AgRICULTURA

SR. RONALD BOwN F., COORDINADOR COMIT EXPORTADOR DE ALIMENTOS

FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIN TECNOLgICA

SRA. SYLVIE ALTMAN gERENTE REA AgROINDUSTRIA FUNDACIN CHILE

FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIN TECNOLgICA

FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIN TECNOLgICA

Producto Carne y despojos de pollo, refrigerados o congelados

Cdigo SA 020711 020712 020713 020714

080810 2002 040221 040410 020230 020711 020712 020713 020714

0203 080810 2009 0304 220421 020711 020712 020713 020714

2009 020230 220421 020711 020712 020713 020714

2009 2008 040690 2009 040690 040221

FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIN TECNOLgICA

2004 149,4 57,6 84,0 31,6 48,4 28,8 399,7

ASOEX EXPORLAC EXPORLAC FAENACAR ASOEX CHILE ALIMENTOS

63,4 51,5 28,4 25,0 25,6 9,2 203,0

FAENACAR EXPORLAC EXPORLAC ASOEX APA/ASPROCER

123,3 83,9 32,0 8,0 12,8

12,0 253,5 N/D N/D N/D N/D

11,3 302,8 16,5 14,5 12,3 11,8 55,1

APA/ASPROCER CHILE ALIMENTOS FAENACAR VINOS DE CHILE

N/D N/D N/D N/D

CHILE ALIMENTOS EXPORLAC APA/ASPROCER CHILE ALIMENTOS

16,3 12,7 14,2 7,20 50,3

18,9 17,9 12,6 10,3 59,7

21,0 10,9 10,7 10,9 53,5

Asociacin CHILE ALIMENTOS EXPORLAC EXPORLAC

2004 12,1 14,1 10,9 37,1

2005 15,5 14,5 10,4 40,4

2006 17,2 12,3 12,3 41,8

2007 24,2 16,3 15,9 56,4

Promedio (2005-2007) (*) 19,0 14,4 12,9 46,2

Tasa (*) 27% 7% 14% 16%

Otros quesos, incluido gauda. Leche en polvo Total T. y T.

Rusia (*) Ucrania (*) Jamaica

Malasia Indonesia Bahamas

Filipinas (*) Lituania (*) Trinidad y Tobago (*)

FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIN TECNOLgICA

Aceite de Oliva en Rusia

FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIN TECNOLgICA

PRINCIPALES PROVEEDORES DE IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA VIRgEN

8,5 21% 63% 25,3

FUENTE: Elaboracin propia en base a UN COMTRADE.

Fuente: ICEX, El mercado del aceite de oliva en la Federacin Rusa, 2008.

gRFICO 3: Rusia: Evolucin Importaciones de Principales Proveedores Aceite Oliva (MMUS$).

FUENTE: Elaboracin propia en base a UN COMTRADE.

FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIN TECNOLgICA

Miles de US$ 2006 0 38 1.654 9 5.214 145 6 11.711 74 299 63

ACUERDOS COMERCIALES DE RUSIA

OTRAS BARRERAS, REgLAMENTOS Y EXIgENCIAS

FIgURA 1: Canales de Distribucin Aceite de Oliva en Rusia.

Gran cadena de distribucin

Fuente: ICEX, El mercado del aceite de oliva en la Federacin Rusa, 2008.

FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIN TECNOLgICA

EVOLUCIN DEL CONSUMO INTERNO

Fuente: ICEX, El mercado del aceite de oliva en la Federacin Rusa, 2008.

FORTALECIENDO CAPACIDADES NACIONALES EN INNOVACIN TECNOLgICA

2.1 CARNE BOVINA EN MALASIA

Principales Proveedores de Importaciones

India Uruguay China Brasil Australia Otros Argentina Nueva Zelandia

Fuente: Elaboracin propia en base a UN COMTRADE.

Rusia () Ucrania () Jamaica

Filipinas () Lituania () Trinidad y Tobago (*)