POSSIBILIDADES DE APROVEITAMENTO DO CARVO METALRGICO BRASILEIRO

Pedro de Almeida Crossetti Marcelo Machado da Silva Jorge Luiz Faria Garcia*

* Respectivamente, gerente, economista e engenheiro do Departamento de Insumos Bsicos do BNDES.

SIDERURGIA

Resumo

veitamento das reservas de carvo mineral nacional como insumo siderrgico. A anlise feita luz do cenrio internacional recente, em que o preo do carvo mineral metalrgico um componente-chave nos custos das usinas siderrgicas integradas, e o setor siderrgico brasileiro integralmente dependente de importaes deste insumo.

O artigo analisa os aspectos envolvidos no apro-

218

Possibilidades de Aproveitamento do Carvo Metalrgico Brasileiro

indstria carbonfera brasileira desenvolveu-se a partir da dcada de 1950, em grande parte voltada para a obteno de carvo metalrgico, visando o abastecimento do parque siderrgico nacional. A partir de 1990, o setor foi desregulamentado, sendo excluda a interveno do Estado na produo, na formao de preos e na comercializao. Estabeleceu-se deste modo o fim da compulsoriedade da compra pelas siderrgicas do carvo metalrgico nacional, sendo liberada a importao do insumo com alquota zero. Aps a privatizao do parque siderrgico brasileiro e na extino da Siderbrs, todo o planejamento e a formulao de polticas pblicas prprias para o carvo metalrgico nacional foram abandonados. Com isso, as aes do setor produtivo carbonfero nacional ficaram voltadas, basicamente, para o mercado de gerao de energia eltrica, visando sua sobrevivncia como atividade econmica. Como herana do perodo de interveno estatal, a indstria carbonfera incorporou ineficincias em todas as etapas produtivas, ocupando papel de destaque a baixa produtividade nos processos de lavra e beneficiamento. Posteriormente desregulamentao no incio da dcada de 1990, em decorrncia das ineficincias adquiridas em dcadas de interveno estatal e com a ausncia de polticas pblicas, adveio a estagnao da indstria carbonfera, implicando na paralisao da pesquisa geolgica e no sucateamento de grande parte da capacidade industrial e logstica. Nesse cenrio, so poucas as perspectivas de que o consumo de carvo metalrgico nacional volte a crescer nos prximos anos. O balano produo-consumo de carvo metalrgico no pas amplamente negativo e, dadas as perspectivas de demanda futura por esse bem mineral, o atual quadro no se alterar. A generalizada desinformao associa o carvo mineral brasileiro, exclusivamente, baixa qualidade e aos danos ambientais causados pela sua extrao. O carvo metalrgico nacional possui alto teor de cinzas e de enxofre, que so fatores negativos, mas possui excelente poder coqueificante, o que um aspecto altamente positivo. Diante disso, as indagaes que se impe so as seguintes: a) as jazidas brasileiras podero fornecer carvo para a composio da mistura de carves utilizados nas coquerias das usinas siderrgicas?
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Introduo

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b) o carvo nacional pode ser empregado na injeo de carvo pulverizado nos altos-fornos, tecnologia que tem gerado expressivos resultados na reduo do custo de produo das usinas siderrgicas? Este artigo tem como objetivo diagnosticar o potencial de aproveitamento do carvo mineral brasileiro como insumo siderrgico e, de certo modo, responder s indagaes pertinentes. A necessidade deste diagnstico se impe tendo em vista que a siderurgia brasileira tem alcanado excelente performance nos anos recentes, a despeito das elevaes recordes nos custos dos insumos, especialmente no insumo carvo, do qual o parque siderrgico brasileiro 100% dependente de importaes. A proposio desta anlise justificvel porque: o carvo mineral o principal insumo importado pelo setor siderrgico brasileiro, no podendo ser substitudo por outro insumo; o crescimento futuro da siderurgia continuar a ser feito base do carvo mineral; nas usinas integradas, o carvo mineral um importante componente na formao dos custos de produo do ao lquido, respondendo por cerca de 25% dos custos totais; e nossas empresas j utilizaram amplamente o carvo mineral brasileiro como insumo siderrgico. Este artigo est dividido em quatro itens alm desta introduo. Na parte dois feita uma breve caracterizao do produto carvo mineral, com o objetivo de esclarecer as diferenas entre os diversos tipos de carvo, as disponibilidades do produto em relao aos seus principais substitutos e sua utilidade. A terceira parte faz um breve apanhado do mercado internacional de carvo metalrgico, mostrando o quo restrita a oferta internacional desse insumo. A quarta parte descreve o caso especfico do mercado brasileiro de carvo mineral e suas possibilidades de aproveitamento. Finalmente, na quinta e ltima parte fazemos uma breve concluso.

Caracterizao

a principal fonte energtica de vrios pases e principal insumo de diversos setores, tais como siderurgia, papel e celulose, cimento etc.

Utilizado amplamente na maior parte do mundo, o carvo

O mercado internacional de carvo foi profundamente marcado pela crise do petrleo da dcada de 1970, que gerou a expectativa nos agentes de que o carvo passaria a ser a matriz energtica dominante em todo o mundo. Em conseqncia do otimismo criado poca, os mineradores sobreestimaram a demanda futura pelo produto, o que fez com que a produo crescesse a taxas maiores do que a demanda. 220
Possibilidades de Aproveitamento do Carvo Metalrgico Brasileiro

O investimento feito na aquisio de novas reservas, a entrada de firmas no mercado e a expanso da produo de firmas preexistentes geraram um excesso de oferta que perdurou at o comeo do sculo XXI, levando a um perodo de quase 25 anos de queda nos preos reais do carvo, conforme mostra o Grfico 1. Durante esses anos de crise, a indstria do carvo passou por profundas mudanas com a sada das pequenas empresas do mercado e a concentrao das reservas em grandes grupos que passaram a dominar a oferta do insumo. Mesmo com o aumento dos preos nesta dcada, no se observou nenhum grande movimento para aumentar significativamente a capacidade mineradora, com as empresas controlando seus ativos de modo a manter um bom retorno num mercado que vem se apresentando bem mais lucrativo neste sculo. O mercado de carvo o menos transparente de todos os mercados de combustveis fsseis por vrios fatores como: negociao de preos feita historicamente de forma bilateral e confidencial; um mercado futuro limitado e de pouca liquidez; e um volume pequeno de transaes se comparado a outras commodities similares, como o petrleo e o gs natural. Assim, os pases que mais consomem carvo no mundo so, em geral, os maiores produtores, como aqueles que no possuem reservas significativas procuram outras opes energticas (Tabela 1). Como tambm pode ser observado na Tabela 1, as reservas de carvo esto concentradas, principalmente, no Hemisfrio Norte, sendo 28% no continente norte-americano. A maior parte desse consumo utilizado na gerao de energia, que exige carvo de mais baixa qualidade. A existncia de diversas tecnologias com custos similares para gerao de energia
Grfico 1

Preos de Mercado do Carvo no Noroeste Europeu

80,00
US$/ton

60,00 40,00 20,00

1987

1990

1993

1996

1999

2002

Fonte: BP Statistical Review of W orld Energy Jun/2005.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 23, p. 217-234, mar. 2006

221

Tabela 1

Reservas, Produo e Consumo de Carvo Mineral por Pases e Regies em 2004

(Valores em Mt)
PASES RESERVAS % PRODUO % CONSUMO %

EUA Outros Total Amrica do Norte Federao Russa Alemanha Polnia Cazaquisto Ucrnia Outros Total Europa & Eursia China ndia Austrlia Indonsia Coria do Sul Japo Outros Total sia Pacfico Total frica Total Amrica Central e do Sul Total Oriente Mdio TOTAL MUNDIAL

246.643 7.789 254.432 157.010 6.739 14.000 31.279 34.153 43.914 287.095 114.500 92.445 78.500 4.968 80 359 6.037 296.889 50.336 19.893 419 909.064

27,13% 0,86% 27,99% 17,27% 0,74% 1,54% 3,44% 3,76% 4,83% 31,58% 12,60% 10,17% 8,64% 0,55% 0,01% 0,04% 0,66% 32,66% 5,54% 2,19% 0,05% 100,00%

1008,3 75,0 1083,3 280,0 207,7 161,2 86,8 80,6 367,7 1184,0 1956,0 403,0 364,5 132,4 3,2 1,3 92,5 2952,9 248,3 68,6 1,1 5538,1

18,21% 1,35% 19,56% 5,06% 3,75% 2,91% 1,57% 1,46% 6,64% 21,38% 35,32% 7,28% 6,58% 2,39% 0,06% 0,02% 1,67% 53,32% 4,48% 1,24% 0,02% 100,00%

564,3 39,5 603,8 105,9 85,7 57,7 27,5 39,4 221,0 537,2 956,9 204,8 54,4 22,2 53,1 120,8 94,4 1506,6 102,8 18,7 9,1 2778,2

20,31% 1,42% 21,73% 3,81% 3,08% 2,08% 0,99% 1,42% 7,95% 19,34% 34,44% 7,37% 1,96% 0,80% 1,91% 4,35% 3,40% 54,23% 3,70% 0,67% 0,33% 100,00%

Fonte: BP Statistical Review of World Energy Junho/2005

faz com que os pases que possuam grandes reservas de carvo evitem a dependncia externa para a produo deste insumo fundamental. Assim, a maior parte dos pases que no possuem reservas significativas de carvo importa apenas o produto de maior qualidade: o carvo metalrgico ou coqueificvel. Esses so dados relativos ao mercado de carvo em geral. Embora o processo de extrao do produto seja similar, independentemente do tipo de carvo a ser produzido, existem diferenas entre o mercado de carvo energtico e o metalrgico. Como o foco deste artigo o mercado de carvo metalrgico, faremos a seguir uma breve explanao das diferenas entre os dois.

Definies, Tipos e Usos de Carvo

222

O carvo , na verdade, a reminiscncia da vegetao pr-histrica que originalmente se acumulou nos pntanos e nas turfeiras. Em funo dos movimentos tectnicos, ocorreu o soterramento em grande profundidade dos pntanos e da turfa dos
Possibilidades de Aproveitamento do Carvo Metalrgico Brasileiro

alagados. Desse modo, o material vegetal passou a sofrer a ao de grandes variaes de temperaturas e presso, provocando mudanas fsicas e qumicas, transformando-o em turfa e em seguida em carvo. A formao do carvo se deu no Perodo Carbonfero, 360 a 290 milhes de anos atrs. A carbonificao o processo pelo qual os restos vegetais, ao longo do tempo geolgico, se solidificam em ambiente anaerbico, perdem oxignio e hidrognio e se enriquecem em carbono. A qualidade de cada depsito de carvo definida pela temperatura e presso e pelo tempo de formao, o que define a sua maturidade orgnica. Inicialmente a turfa convertida em linhito, ambos considerados de baixa maturidade orgnica. Em comparao com outros carves, o linhito mais leve e de cor mais escura. Aps mais alguns milhares de anos, os efeitos da temperatura e da presso ampliam a maturidade orgnica do linhito, transformando-o em hulha (sub-betuminoso) e aps mais algumas transformaes chega-se ao carvo betuminoso, mais duro e escuro. Em seguida, o aumento da maturidade orgnica leva formao do antracito. O grau de carbonificao atingido define a classificao do material, ou rank. Os diversos estgios de carbonificao, em ordem crescente de rank, so atribudos pelo seguinte esquema: turfa sapropelito linhito carvo sub-betuminoso carvo betuminoso antracito. Os carves de classificao maior so geralmente mais rgidos e fortes e freqentemente tm uma aparncia escura e lustrosa. Eles contm mais carbono, tm uma mistura menor de produtos e produzem mais energia. O antracito o tipo superior desta escala, possuindo o maior contedo de carbono e de energia e o menor nvel de mistura. Os dois primeiros nveis no so economicamente viveis, sendo o linhito e o sub-betuminoso os tipos utilizados para gerao de energia. Embora algumas vezes o carvo metalrgico tambm seja usado pelo setor energtico, so os carves do tipo betuminoso e antracito que possuem um poder calorfico superior. Outro modo de se medir a qualidade do carvo por meio do grade. O grade do carvo um ndice qualitativo, que mede de forma inversamente proporcional o percentual em massa de matria mineral incombustvel (cinzas), presente na camada carbonfera. Um baixo grade indica que o carvo possui um alto percentual de cinzas misturado matria carbonosa, conferindo-lhe baixa qualidade.
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1 Recursos so os montantes de carvo estimados por pesquisa mineral; condicionantes diversos faro com que o todo, ou uma parcela destes, possam se tornar uma reserva mineral. A reserva mineral a parte do recurso mineral cuja viabilidade tcnica e econmica de produo demonstrada, o que inclui consideraes sobre elementos modificadores, tais como fatores de lavra e beneficiamento, de economia e mercado, legais, ambientais e sociais, justificando-se a avaliao, envolvendo anlise de lucratividade, em um dado tempo.

Estima-se que as reservas provadas1 de carvo no mundo sejam suficientes para suprir as necessidades de consumo pelos prximos 190 anos, sendo o combustvel fssil de maior disponibilidade. Mesmo sendo um carvo de maior qualidade, as reservas provadas de carvo metalrgico so ligeiramente superiores s do carvo energtico, representando 53% das reservas totais de carvo [BP Statistical Review of World Energy (2005)]. O carvo pode ser explorado por meio de dois mtodos: superfcie (ou a cu aberto) e subterrnea (ou mina profunda). A escolha do mtodo depende da geologia do depsito de carvo. A mina de subsolo responsvel por aproximadamente 60% da produo mundial; j em alguns importantes pases a mina de superfcie, que tem custos de explorao bem inferiores, mais comum. Na Austrlia, ela representa 80% da produo e nos Estados Unidos (EUA), 67%.

Internacional de Carvo Metalrgico

O Mercado

distribuio das reservas do carvo metalrgico similar apresentada na Tabela 1, embora seja ainda mais concentrada em pases como EUA (23%), ndia (19%), China (13%), Rssia e frica do Sul (10%) e Austrlia (8%). Naturalmente, esses pases tambm esto entre os maiores produtores, embora merea maior destaque a participao da China com 42% da produo mundial do produto em 2004 (Tabela 2).

Tabela 2

Produo Mundial de Carvo Antracito por Pas(a)

(Valores em Mt)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 VAR 04/99

China EUA ndia Antiga URSS (c) Austrlia frica do Sul Indonesia Polnia Colmbia Canad Alemanha Reino Unido Brasil Mundo (d)

(b)

1.238,3 916,9 301,2 272,6 223,7 223,5 73,8 110,2 32,7 36,5 43,8 37,1 5,7 3.626,2

1.231,2 894,0 311,4 285,8 239,4 224,2 76,6 103,3 38,1 33,8 37,4 31,2 6,7 3.627,9

1.267,9 948,8 324,8 307,5 264,2 223,6 92,5 104,0 43,4 34,0 30,7 31,9 5,7 3.794,1

1.397,8 917,9 337,8 302,8 273,2 220,2 103,4 103,7 39,5 29,6 29,2 30,0 5,1 3.902,1

1.670,1 893,9 358,4 326,0 274,9 240,0 115,3 102,9 50,0 26,6 28,8 28,3 4,6 4.231,2

1.956,2 932,5 373,2 355,4 285,2 237,9 129,1 100,0 56,7 29,3 29,2 25,0 5,6 4.629,2

9,6% 0,2% 3,1% 3,9% 3,5% 0,9% 8,3% -1,4% 8,2% -3,1% -5,6% -5,5% -0,3% 3,6%

Obs.: (a) Inclui carvo antracito e betuminoso e, para EUA e Nova Zelndia, carvo sub-betuminoso (b) Exclui Hong Kong (c) Total de 15 pases (d) Inclui pases no listados Fonte: Australian Commodity Statistics (2005).

224

Possibilidades de Aproveitamento do Carvo Metalrgico Brasileiro

O crescimento mdio da produo de carvo metalrgico no perodo, que chegou a 3,6% a.a., s pode ser avaliado se considerarmos o desempenho dos principais setores consumidores deste tipo de carvo. O carvo metalrgico tem como principal demandante as coquerias, responsveis por, aproximadamente, 85% do consumo de carvo metalrgico nos pases pertencentes a OCDE [IEA (2003)]. Como mais de 80% do coque so utilizados pelas usinas siderrgicas [Bohyn (2004)], pode-se concluir que a demanda pelo carvo metalrgico definida pelas decises de produo da indstria de ao, sendo portanto fundamental analisar o desenvolvimento deste setor para explicar o desempenho do mercado de carvo metalrgico. O mercado de produtos siderrgicos, depois de dcadas de estagnao e preos baixos, comeou nos anos 1990 um movimento de consolidao, com as grandes e mais eficientes empresas do setor absorvendo as menores, buscando a formao de grandes grupos internacionais que se beneficiassem das economias de escala derivadas [Spid (2004)]. A partir do incio desta dcada, esse movimento foi abrandado pelo rpido crescimento da economia chinesa e o efeito deste sobre a demanda por ao. Embora boa parte de sua produo siderrgica ocorra em pequenas usinas, de baixa tecnologia e pouco produtivas, o crescimento da demanda interna chinesa estimulou essa produo, tornando as usinas viveis. Tendo alcanado nveis de produo que beiram os 30% da produo mundial, o pas comeou a exportar o excedente de sua produo siderrgica a partir de 2004 [Crossetti et alli (2005)]. Em 2005, o governo chins divulgou seu plano de consolidao do setor, que visa modernizar a produo siderrgica mediante a formao de grandes grupos que possam se aproveitar de maiores economias de escala. A produo mundial de ao (Grfico 2) aumentou 340,4 milhes de toneladas entre 1999 e 2005, sendo o crescimento da produo chinesa responsvel por 66,2% desse aumento. Mais recentemente, com a entrada da China como ofertante no mercado internacional, houve um arrefecimento dos preos internacionais. O efeito do crescimento do mercado de siderurgia, a uma taxa mdia de 5% ao ano no mundo (18% na China) entre 2000 e 2005, sobre o mercado de carvo metalrgico foi, evidentemente, bastante significativo. Depois de dcadas sem grandes mudanas no mercado, o rpido crescimento da demanda pelo produto fez com que os preos aumentassem num ritmo bastante acelerado. A China, possuidora de significativas reservas de carvo coqueificvel e tradicionalmente um grande fornecedor de coque no
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Grfico 2

Produo Mundial de Ao Bruto

1100 1000

Valores em Mt

900 800 700 600 1986 1990 1994 1998 2002

Fonte: IBS.

mundo, passou a consumir a maior parte de sua produo. Num mercado em que a produo era diluda entre milhares de pequenas empresas, em geral bastante ineficientes e poluidoras [BHP (2003)], diversas medidas tiveram que ser tomadas pelo governo para controlar a produo. Nos ltimos anos, o mercado chins sofreu uma profunda reformulao com o fechamento de diversas pequenas empresas mineradoras de carvo e coquerias , que vem transformando radicalmente o mercado chins de carvo metalrgico e coque. Embora o pas venha investindo no aumento da capacidade produtiva de coque, o crescimento acelerado da demanda interna, por causa do crescimento da produo siderrgica, levou a uma diminuio significativa do excedente exportvel do pas. Conforme mostra o Grfico 3, desde 2001 a produo siderrgica chinesa aumenta a uma taxa mdia acima de 20% a.a., quase dez vezes superior taxa de crescimento da produo no restante do mundo (excluda a China). J a produo de carvo metalrgico s comeou a crescer aceleradamente a partir de 2002, e, embora a China tenha respondido por 71% (718 Mt) do aumento desta produo no perodo, no conseguiu igualar o ritmo de crescimento do seu setor siderrgico. Em 2004, o governo chins adotou um sistema de quotas de exportao, visando controlar o abastecimento interno do produto. As exportaes chinesas de carvo metalrgico caram de 13,1 milhes de toneladas em 2003 para 5,8 milhes de toneladas em 2004 [Abare (2004)]; j as suas importaes de carvo coqueificvel em 2004 chegaram a 6,4 milhes de toneladas, transformando o pas em importador lquido do produto. Como a maior parte das reservas chinesas de carvo so de produto de qualidade inferior, esperado que o pas permanea como importador do produto no futuro. 226
Possibilidades de Aproveitamento do Carvo Metalrgico Brasileiro

Grfico 3

Crescimento Anual da Produo de Ao e Carvo Metalrgico no Mundo e na China

22% 2% 19% 19% 21% 26% 5%

3% 0% -1%

5% 3%

20,0% 10,0% 0,0% -10,0%

3%

-1% 10%

8%

2000
Ao - Mundo

-3%

2001
Ao - China

2002

3%

2003

2004
Carvo - China

Carvo - Mundo

Fonte: IISI, 2006.

No resto do mundo o crescimento da produo de produtos siderrgicos e de carvo metalrgico vem acontecendo de forma bastante equilibrada. A Austrlia, detentora de grandes reservas de carvo de boa qualidade e com muitas minas de baixo custo de extrao, dever manter sua posio de maior fornecedor de carvo no mercado internacional (Tabela 3). provvel at que sua participao no mercado cresa, dada a disponibilidade de reservas e a baixa demanda interna pelo produto no pas. Em 2004, o pas respondia por, aproximadamente, 54% das exportaes mundiais do produto, vendendo-o at mesmo por um preo mais baixo do que outros grandes exportadores, como os EUA (Grfico 4). Pode-se tambm deduzir do Grfico 4 que o aumento dos preos conseqncia do aumento acentuado da demanda por carvo metalrgico nos ltimos anos, sem que as mineradoras conseguissem um crescimento correspondente na oferta. Desde o incio da dcada, o preo do produto vem crescendo, tendo, em 2004,
Tabela 3

Volume de Exportaes de Carvo Metalrgico

(Em Mt)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (b) % em 2004

Austrlia (a) Canad EUA Rssia China Polnia Mundo (a)

78,7 30,1 47,3 9,9 4,6 9,1 184,6

84,1 28,4 42,7 6,7 4,9 6,5 179,4

85,3 28,9 29,1 6,6 5,2 6,6 168,6

96,8 28,4 29,8 7,6 6,5 5,3 181,6

105,5 26,9 23,1 14,4 11,4 3,8 193,1

4%

17%

30,0%

105,8 23,0 19,5 9,2 13,3 3,5 179,1

107,8 24,0 20,0 9,5 13,1 2,7 198,6

111,7 26,0 24,3 14,1 6,4 3,0 208,3

53,6 12,5 11,7 6,8 3,1 1,4

Obs.: (a) inclui carvo pulverizado (b) estimativa ABARE

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227

Grfico 4

Preos de Exportao de Carvo Metalrgico

(Em US$)

75,00 60,00 45,00 30,00 1996 1998

EUA

2000

2002

2004

Austrlia (para o Japo)

Fonte: Abare, 2005.

alcanado patamares bastante elevados. Embora no tenhamos dados de 2005 para citar, sabe-se que nesse ano os preos continuaram em patamares elevados, sendo esperado at que tenham sido superiores aos do ano anterior, chegando perto dos 80 dlares por tonelada. Essa escassez do produto deve-se no apenas relativa inelasticidade existente na oferta do produto no curto prazo, mas tambm ao fato de atualmente grande parte da oferta ser controlada por poucas empresas. No mercado internacional de carvo metalrgico, cinco empresas so responsveis por 50% das vendas do produto. A BHPB detm a maior participao nas exportaes mundiais do produto (24%), estando o restante do comrcio pulverizado entre empresas que no chegam a 10% de participao. Assim, as mineradoras vm mantendo nveis de preos altamente rentveis, mas preocupantes para as empresas de siderurgia, que tm no carvo um de seus principais custos de produo. Estas vm procurando alternativas por intermdio do desenvolvimento e da difuso de novas tecnologias de produo. A mais bem sucedida neste sentido at agora foi a chamada Pulverized Coal Injection (PCI), que injeta o carvo em p diretamente dentro do alto forno para aumentar a temperatura e diminuir o consumo de coque. Segundo dados da WBCSD, para cada tonelada de ferro gusa produzida em 1990, eram produzidas 1,0478 de coque. No ano de 2000, este ndice tinha cado para 0,8628. Assim, o PCI possibilitou uma diminuio significativa da dependncia do setor em relao ao carvo, gerando uma significativa reduo de custos e diminuindo o impacto da alta recente dos preos do carvo sobre o setor siderrgico. 228
Possibilidades de Aproveitamento do Carvo Metalrgico Brasileiro

A expectativa do mercado de que os preos do carvo metalrgico comecem a ceder, sendo esperada uma queda de aproximadamente 20% ainda este ano. Porm, provvel que nos prximos anos o carvo metalrgico continue com preos elevados, acima da mdia histrica, embora abaixo dos nveis exageradamente altos que foram praticados nos ltimos dois anos. Portanto, dada a grande dependncia que o setor siderrgico brasileiro tem deste insumo e os altos preos esperados para os prximos anos, analisaremos a seguir as possibilidades de utilizao do carvo brasileiro pelo setor siderrgico nacional.

o Brasil h ocorrncias de linhito e carvo sub-betuminoso nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Piau, Maranho, Par, Amazonas e Acre. Contudo, so relevantes apenas as camadas de carvo sub-betuminoso e betuminoso do flanco leste da Bacia do Paran no Sul-Sudeste brasileiro. No Estado de So Paulo, h depsitos sem qualquer relevncia econmica; assim s so consideradas como reservas somente as dos trs Estados do Sul, conforme mostra a Tabela 4. Como a Bacia do Paran era uma bacia rasa com baixas taxas de presso e temperatura, as camadas carbonferas formadas so irregulares e de pequena espessura, com rank e grade de pobres a medianos. A jazida de Candiota, no sul do Rio Grande do Sul, a principal jazida carbonfera brasileira em volume, possuindo cerca de 23% das reservas medidas oficiais do pas e 51% das provadas e provveis. Contudo, a jazida possui carvo energtico pobre que no admite beneficiamento nem transporte, precisando ser usado na forma de ROM (Run-of-Mine, carvo bruto, sem beneficiamento) na boca da mina, sendo invivel o seu aproveitamento para fins metalrgicos. So dez as jazidas conhecidas da regio do Baixo Jacu, na parte central do Rio Grande do Sul. Elas representam cerca de
Tabela 4

O Cenrio
Nacional
Reservas Minerais

Reservas Brasileiras de Carvo Mineral

(Em Toneladas)
UF MEDIDA INDICADA INFERIDA TOTAL

Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Total

64.355.563 1.525.021.083 5.762.770.050 7.352.146.696

31.076.010 919.777.017 10.271.090.403 11.221.943.430

179.208.810 6.375.613.592 6.554.822.402

95.431.573 2.624.006.910 22.409.474.045 25.128.912.528

Fonte: Departamento Nacional da Produo Mineral. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 23, p. 217-234, mar. 2006

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39% das reservas medidas oficiais brasileiras e 26% das provadas e provveis com um carvo energtico de pobre a mdio, que admite beneficiamento. Esto dispostas de oeste para leste conforme a seguir: So Sep, Capan, Iru, Pntano Grande, Leo, Sul do Leo, gua Boa, Faxinal, Arroio dos Ratos e Charqueadas. Ainda no Rio Grande do Sul, ocorrem as jazidas de Morungava-Chico Lom e Santa Terezinha, entre a cidade de Porto Alegre e o litoral, que representam cerca de 16% das reservas medidas oficiais do pas. Trata-se de um carvo energtico mdio a rico nas duas jazidas de Morungava-Chico Lom; e coqueificvel mdio na de Santa Terezinha, que permitiria a produo de carvo coqueificvel. Em Santa Catarina, o carvo ocorre na poro sul do Estado entre os municpios de Ararangu e Lauro Muller. As jazidas representam cerca de 21% das reservas medidas oficiais brasileiras. Trata-se de um carvo coqueificvel pobre e energtico, pobre a mdio, que admite beneficiamento. Por fim, ocorre a pequena jazida de Figueira, na regio central do Paran, com um carvo energtico mdio, representando apenas cerca de 1% das reservas medidas oficiais do pas e das provadas e provveis.

Produo

No Brasil relevante apenas a produo de carvo mineral do tipo energtico, que teve um crescimento constante durante a dcada de 1990, alcanando entre 1998 e 2002 um patamar em torno de 6 milhes de toneladas, que posteriormente regrediu para o nvel atual de 5 milhes de toneladas. O Estado do Rio Grande do Sul atualmente o maior produtor do pas, com 52% da produo, ficando Santa Catarina com 47% e o Paran com 1%. At o final da dcada de 1980, as siderrgicas brasileiras eram obrigadas a adquirir carvo coqueificvel produzido em Santa Catarina, tendo em 1989 a produo de carvo metalrgico atingido cerca de 1 milho de toneladas. Aps a desregulamentao do setor, a produo brasileira de carvo metalrgico caiu para uma mdia inferior a 100.000 t/ano (Tabela 5). O carvo coqueificvel brasileiro para fins siderrgicos era obtido por beneficiamento de baixo rendimento, o que explica os altos volumes de produo de ROM. Como tambm pode ser observado na Tabela 5, durante a dcada de 1990 os produtores nacionais de carvo, pressionados pelo fim da lei que obrigava as empresas nacionais de siderurgia a comprar seus produtos, voltaram-se mais para o mercado de carvo energtico.

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Possibilidades de Aproveitamento do Carvo Metalrgico Brasileiro

Tabela 5

Produo Nacional de Carvo

(Em Toneladas)
ANOS ROM METALRGICO ENERGTICO APROVEITAMENTO

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

21.249.763 18.303.350 11.738.724 11.732.456 9.364.585 10.680.354 9.757.980 10.103.198 8.010.366 8.630.630 8.582.385 12.340.563 14.210.308 n.d n.d n.d n.d

1.139.000 1.006.000 535 162 143 227 118 25 70 91 86 30 15 15 98 59 214

5.846.000 6.180.000 4.167.000 4.254.000 4.753.096 4.993.677 5.234.248 5.499.961 4.717.615 5.756.188 4.998.357 5.630.000 6.791.000 5.639.000 5.046.000 4.587.000 5.192.000

32,87% 39,26% 35,50% 36,26% 50,76% 46,76% 53,64% 54,44% 58,89% 66,70% 58,24% 45,62% 47,79%

Fonte: DNPM.

Ainda assim, pode-se perceber um aumento significativo de eficincia produtiva por parte das empresas nacionais, que conseguiram melhorar o aproveitamento do ROM de 32,87% em 1988 para 47,79% no ano de 2000. Isso mostra que, do ponto de vista produtivo, a indstria carbonfera nacional est mais preparada para atender demanda das empresas nacionais que dependem deste insumo. A participao de carvo metalrgico nacional poder ser gradativamente incrementada, tendo em vista o cenrio internacional recente, as novas bases tecnolgicas e as potencialidades da reservas j conhecidas prximas ao litoral do Rio Grande do Sul. Para tanto, se faz necessrio um programa de pesquisa geolgica em uma modelagem com a parceria das siderrgicas nacionais integradas. Tal perspectiva poder, em mdio prazo, garantir uma reduo da dependncia da importao de carvo mineral, que o insumo chave para o aumento da competitividade da siderurgia brasileira, contribuindo ainda para nossa balana comercial. No ano de 2004, as empresas siderrgicas brasileiras compraram no mercado externo 12.761 mil toneladas de carvo coqueificvel [IBS (2005)], alm de terem importado outras 2.046 mil toneladas de coque. Em valores monetrios, considerando um preo de US$50,00 a tonelada de carvo, isso representa 638 milhes de dlares de importaes.
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Considerando-se que a produo nacional de ferro gusa no mesmo ano foi de 34.558 mil toneladas e que o consumo mdio de finos de carvo em alto forno para a produo do gusa, na tecnologia PCI, de 152 kg por tonelada, o consumo de carvo para PCI em 2004 pode ser estimado em 5.252 mil toneladas. Essa demanda por finos de carvo para PCI poderia ser atendida, ao menos em parte, pelos produtores brasileiros, j que possumos carvo em quantidade e de qualidade suficiente para esta utilizao. O desenvolvimento deste setor poderia gerar uma economia estimada em torno de 250 milhes de dlares na balana comercial.

Concluso

ste artigo procurou avaliar as possibilidades de aproveitamento do carvo nacional pelas empresas siderrgicas brasileiras. O tema relevante pelo fato de o carvo mineral ser um dos principais insumos na composio de custos de produo das empresas do setor siderrgico, tendo sido o maior insumo nos ltimos anos em virtude da alta nos preos do bem. Conforme apontado, o mercado de carvo o menos organizado em termos de estrutura de negociao, gerando tambm uma escassez de informaes que dificultam as negociaes entre os participantes do mercado e mesmo a obteno de dados para estudos. No entanto, o mercado vem se estruturando nos ltimos anos e, provavelmente, isto ser superado em breve. Nos ltimos anos, houve um aumento exagerado de demanda por carvo metalrgico como em praticamente todos os mercados de commodities, decorrente do aumento da demanda chinesa, elevando os preos a um patamar muito superior ao da mdia histrica. A permanncia dos preos do bem nestes nveis elevados no parece muito provvel, porm os preos tendem a permanecer em nveis altos, em virtude do aquecimento existente na demanda por produtos siderrgicos. A perspectiva de manuteno de preos elevados no mercado de carvo metalrgico torna este o momento ideal para a reativao das empresas brasileiras de carvo mineral. Conforme visto, aps a privatizao do setor siderrgico nacional, as empresas siderrgicas deixaram de comprar o carvo nacional, fazendo com que a produo deste ficasse limitada quase que exclusivamente ao tipo energtico. Embora tenha sido um perodo de trevas para as mineradoras, o fim da obrigatoriedade de compra do carvo brasileiro levou ao aumento da eficincia produtiva das mineradoras, o que, adicionado ao preo elevado, pode contribuir para a reativao do setor.

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Possibilidades de Aproveitamento do Carvo Metalrgico Brasileiro

No entanto, o perodo tambm trouxe problemas que tero que ser resolvidos para que a reativao desse setor seja possvel. O principal problema o sucateamento da infra-estrutura ferroviria. Assim, novos investimentos em transporte e pesquisa geolgica sero necessrios. Embora seja fato que nossas reservas de carvo de alta qualidade no so suficientes para atender toda a necessidade do setor siderrgico nacional, o fornecimento de finos de carvo para ser pulverizado no alto forno para produo do ferro gusa poderia ser quase que integralmente feito pelas mineradoras nacionais. O benefcio de todo esse trabalho viria da diminuio da dependncia externa por parte do setor siderrgico nacional e da economia de divisas derivada. Esse investimento teria que ser feito mediante a parceria entre as siderrgicas nacionais integradas e as mineradoras, podendo o BNDES apoiar os projetos economicamente viveis e importantes para o desenvolvimento brasileiro.

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Bibliogrficas

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Possibilidades de Aproveitamento do Carvo Metalrgico Brasileiro