Sistemas CRM

Sesin 11 Acceso, preferencias de usuario e interface

Acceso

Acceso
Ingresar http://<servidor>/[<directorio>]
http://localhost/Sugar

Ingresar nombre de usuario y contrasea

Acceso
No se puede ingresar al CRM simultneamente con la misma cuenta desde 2 navegadores o computadoras Si una persona intenta ingresar al CRM con una cuenta que ya est ingresada, se cerrar automticamente la cuenta que ya estaba ingresada Se puede abrir un nmero ilimitado de ventanas y accesos al sugar desde el mismo navegador de una misma cuenta

Preferencias de usuario

Preferencias de usuario

Preferencias de usuario
Tab User Profile
Contiene informacin bsica del usuario Employee information
Ingresado por el administrador, contiene informacin como su puesto, nombre del supervisor, etc

Email settings
Contiene los correos electrnicos registrados y su configuracin

Preferencias de usuario
Tab Password
Formulario para el cambio de contrasea de la cuenta

Preferencias de usuario
Tab Advanced
User settings
Export delimiter Import/Export character set Show full names Notify on assignment Reminders Mail merge

Layout options
Grouped modules Edit tabs Number of tabs Subpanel tabs

Locale settings
Mismos que el wizard de inicio

Calendar options

 Tab External accounts

Conecta a servicios externos como linkedin Hay que habilitarlas desde la configuracin del administrador

Interface

Accesos directos
Accesos directos a las funciones principales de los mdulos del CRM

Bsqueda global
Busca en todos los mdulos instalados las palabras ingresadas

Men de sistema
Accesos directos a mdulos de sistema

Quick create forms

Acceso directo al formulario de creacin de actividad del mdulo en el que estemos

Interface
Home Accounts
Administracin de clientes

Opportunities
Clientes potenciales

Calendar
Lista de actividades por da, semana, mes

Contacts
Personas o empresas relacionadas con la organizacin

Calls
Administracin de llamadas telefnicas

Interface
Meetings
Administracin de reuniones internas o con clientes

Notes
Notas en general

Documents
Administracin de documentos

Emails
Envo y recepcin de correos electrnicos

Leads
Seguimiento a personas o empresas que son clientes potenciales

Tasks
Administracin y seguimiento de actividades

Interface
Targets
Administracin y seguimiento de objetivos

Cases
Informacin de seguimiento a solicitudes de soporte de clientes

Target lists
Administracin y seguimiento a listas de objetivos

Projects
Administracin y seguimiento a proyectos

Campaigns
Administracin de campaas de marketing

Bug tracker
Alta y seguimiento a bugs o fallas de un software

Interface
Sales

Marketing
Support

Home, Accounts, Contacts, Opportunities, and Leads Home, Accounts, Contacts, Leads, Campaigns, Targets, and Target Lists

Activities

Home, Accounts, Contacts, Cases, and Bug Tracker

Home, Calendar, Calls, Meetings, Emails, Tasks, and Notes

Collaboration

Home, Emails, and Documents

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