Mangos

Empaque de Mangos del C.I.P., S.P.R. de R.L. de C.V.
Identificacin de las necesidades logsticas para la comercializacin del sistema producto Mango en la Regin Noroeste.
Asesora Financiera 30 de Noviembre de 2009
Contenido
Empaque de Mangos del C.I.P., S.P.R. de R.L. de C.V. ....................................................................... i Identificacin de las necesidades logsticas para la comercializacin del sistema producto Mango en la Regin Noroeste. ............................................................................................................................ i Contenido ................................................................................................................................... ii 1. 2. Introduccin ........................................................................................................................ 1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................. 4 Oferta actual del producto en la regin logstica de estudio .................................................... 4 Demanda cubierta por la regin (domestica e internacional) .................................................. 5 Estructura de la cadena de valor (formacin de precio y mrgenes) ...................................... 8 Diagnstico de la cadena productiva y logstica ....................................................................10 Identificar la ruta de traslado sealando todos los transportes empleados ............................11 Estudio de factibilidad de las mejoras logsticas ....................................................................11 3. Caractersticas del Producto ..............................................................................................14 3.1 3.2. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 6. Variedades y presentaciones ......................................................................................14 Oferta actual del producto en la regin logstica de estudio ........................................18 Estados que integran la regin....................................................................................20 Demanda cubierta por la regin (domestica e internacional) .......................................21 Oferta: produccin, estacionalidad y manejo...............................................................29 Oferta, demanda y consumo del producto a nivel local, nacional e internacional. .......88
Definicin de la regin logstica donde se encuentra el producto .......................................20
Posicionamiento del producto en el mercado nacional e internacional .............................102 Definicin del mercado y sus componentes .....................................................................104 6.1 6.2 6.3 Puntos y centros de consumo (nacional e internacional) ..........................................104 Volmenes de consumo y temporalidad (nacional e internacional) ...........................104 Estructura de la cadena de valor (formacin de precio y mrgenes) .........................106
7. Inventario de la Infraestructura para la Distribucin (Esta seccin est contenida en un archivo magntico mediante un sistema de informacin geogrfica, excepto el punto 7.3 y 7.6) 108 7.3 Infraestructura de Apoyo ...........................................................................................108 7.3.1 Normas, entidades de evaluacin de la conformidad (entidades de acreditacin, organismos de certificacin y laboratorios de prueba) y de vigilancia. .................................108 7.6 Costos de produccin, empaque, embalaje y transporte a los centros de consumo y exportacin. .........................................................................................................................113 Costos de Produccin .........................................................................................................113 Costos de Empaque ............................................................................................................114 Costos de Transporte ..........................................................................................................114
ii
Resumen de Costos de Exportacin por Kilo.......................................................................114 8. Documentacin de la Situacin Actual de la Cadena .......................................................115 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9. 9.1 Entrevistas con productores......................................................................................115 Entrevistas con Intermediarios y Detallistas ..............................................................119 Entrevistas con Operadores Logsticos .....................................................................122 Estudios y Fuentes Documentales ............................................................................124 Diagnstico de la cadena productiva y logstica ........................................................127 Identificacin de los canales de distribucin..............................................................128
Anlisis de las necesidades de la cadena logstica ..........................................................128 9.2 Definicin de la cadena de distribucin (Indicar desde el origen o centro de produccin hasta el punto de entrega en frontera, puerto, aeropuerto, etc.) ..........................................129 9.2.1 Identificar la ruta de traslado sealando todos los transportes empleados ............129 9.2.2 Sealar el tiempo empleado en cada tramo de la cadena de distribucin, incluir todas las actividades, tales como almacenamiento, clasificacin, etc. .................................132 9.2.3 Indicar el costo de cada una de las actividades .....................................................133 9.3 Identificacin y sealamiento de las necesidades de infraestructura de distribucin y complementaria para ser competitivos internacionalmente..................................................133 9.4 Proceso de gestin de la cadena de distribucin, (enlistar todos y cada uno de los trmites que se deben realizar para llevar a cabo la exportacin). ......................................133 9.5 9.6 9.6.1 9.6.2 9.7 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 12. Sistemas de informacin y estandarizacin ..............................................................137 Competencia de los prestadores de servicios logsticos ...........................................139 Transportistas y Ferrocarriles ................................................................................139 Empacadoras y Procesadoras...............................................................................141 Identificacin del benchmarking internacional para cada uno de los componentes ...142 Ambiente para la competencia ..................................................................................144 Clima de Inversin ....................................................................................................146 Clima regulatorio .......................................................................................................147 Innovacin ................................................................................................................149 Calidad, costo y disponibilidad de la energa elctrica ..............................................149 Necesidades de infraestructura detectadas ..............................................................151 Necesidades de la cadena logstica detectadas........................................................151 Proyectos de las mejoras logsticas ..........................................................................152 Estudio de factibilidad de las mejoras logsticas .......................................................153 Presupuesto necesario para cada una de las mejoras Propuestas ...........................154 Proyectos de las mejoras logsticas ..........................................................................155 Conclusiones y Recomendaciones ...........................................................................155
10. Factores que fomentan la competitividad por cada uno de los estados. ...........................144
11. Anlisis de las necesidades de la cadena logstica. .........................................................151
iii
1. Introduccin
Como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA) ha creado una variedad de programas con la intencin de apuntalar el desarrollo del pas, principalmente en los sectores pesquero y agropecuario. Los programas tendientes a contribuir en el desarrollo del campo se caracterizan por destinar apoyos econmicos a personas fsicas o morales con actividades agropecuarias mediante el otorgamiento de recursos econmicos en funcin de la extensin de tierra cultivable, as como al tipo de cultivo (tomate, maz, frijol, trigo, arroz, entre otros). Dichos recursos son empleados para la inversin en maquinaria, capital de trabajo, capacitacin, asesora profesional y asistencia tcnica, entre otros. En este sentido, la SAGARPA cre el Plan Anual de Trabajo de Componentes de Desarrollo de Mercados (Promercado), que tiene por objetivo promover el desarrollo de mercados por medio de la deteccin de las demandas de mercados internacionales, as como induccin al desarrollo de infraestructura logstica. Bajo este contexto, le fueron asignados recursos a Empaque de Mangos del C.I.P., S.P.R. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo, la Organizacin) con el objetivo de realizar un estudio tendiente a identificar las necesidades de infraestructura logstica del sistema producto mango.
Empaque de Mangos del C.I.P., S.P.R. de R.L. de C.V. Empaque de Mangos del C.I.P., S.P.R. de R.L. de C.V., es una organizacin de productores de mango, ubicada en las poblaciones de Escuinapa y Rosario en el estado de Sinaloa, Mxico. Por su parte, la Organizacin cultiva principalmente seis variedades de mango: Haden, Tommy Atkins, Ken, Keitt, Manila y Ataulfo; en aproximadamente 453 hectreas pertenecientes a un solo ejido. Asimismo, el Empaque cuenta con aproximadamente 400 empleados (10 cuadrillas) y una produccin anual de ms de 100,000 toneladas. De acuerdo con la Organizacin, gran parte de la produccin est destinada para la exportacin al mercado norteamericano, dado que se ha identificado buena demanda en las ciudades de Los ngeles, Chicago y Nueva York.
Pasado y Presente del Mango De acuerdo con el servicio de informacin y estadstica agroalimentaria y pesquera de la SAGARPA, el mango, por su capacidad de adaptacin a diferentes condiciones adversas, es uno de los frutales con mayor distribucin en el pas; por lo que la mayor parte de la produccin nacional proviene de huertos de traspatio, sin embargo existen pocos huertos comerciales. El origen del mango se ubica en el continente asitico, entre la zona geogrfica del noreste de la India y el norte de Burma, muy cerca del Himalaya. La distribucin de su cultivo se extendi en primera instancia por el sureste asitico y ms tarde al archipilago Malayo; as los portugueses lo llevaron primero al continente africano y posteriormente a las costas de Brasil, y de ah se distribuye al resto de Amrica. El mundo occidental se relacion con el mango e inici su actual distribucin mundial con la apertura, por los portugueses, de las rutas martimas hacia el Lejano Oriente, al principio del siglo XVI. Tambin se le llev de Indochina a la isla de Mindanao y a Sulus por el siglo XIII, no siendo sino hasta fines del siglo XIV y principio del siglo XV que los viajeros espaoles llevaron la fruta desde la India hasta Manila, en Luzn. Mientras tanto, los portugueses en Goa, cerca de Bombay, transportaron fruta de mango al sur de frica, de ah hacia Brasil, alrededor del siglo XVI y unos 40 aos despus a la Isla de Barbados. Del mismo modo, los espaoles introdujeron este cultivo a sus colonias tropicales del Continente Americano, por medio del trfico entre las Filipinas y la costa oeste de Mxico por los siglos XV y XVI. Jamaica import sus primeros mangos de Barbados hacia 1782 y las otras islas de las Indias Occidentales, al principio del siglo XVII. Los mangos fueron llevados de Mxico. La produccin a nivel mundial asciende a 16,127 millones de toneladas mtricas por ao, la cual se distribuye de la siguiente manera: Asia - 79% Amrica - 13% frica, Europa y Oceana - 8%
Las diferentes variedades de mango tienen demanda en el mercado local e internacional por sus distintos sabores y presentaciones. Asimismo, el mango se consume como fruta fresca o procesada en forma de jalea, conservas, salsas, encurtidos, ensaladas, helados y jugos enlatados. Por su parte, el mango se cultiva principalmente en clima clido y seco, que se encuentra desde la zona costera del oriente, centro y occidente del pas hasta zonas de media altura (800 msnm) con una temperatura de 26 a 32 C y una precipitacin promedio de 1000 a 1500 mm.
Actualmente, el mango est reconocido como uno de los 3 4 frutos tropicales ms finos. El rbol de mango ha sido objeto de gran veneracin en la India y sus frutos constituyen un artculo estimado como comestibles a travs de los tiempos. Hoy en da, se encuentran bajo cultivo reas importantes de mango en la India, Indonesia, Florida, Hawi, Mxico, Sudfrica, Queen Island, Egipto, Israel, Brasil, Cuba, Filipinas y otros numerosos pases. Probablemente la India tiene ms plantaciones comerciales que el total del resto del mundo. Sin embargo, la importancia econmica real del mango estriba en el consumo local que se realiza en cada ciudad de las tierras bajas de los trpicos, ya que se trata de una de las plantas ms fructferas de los pases tropicales. Esta especie se cultiva en todos los pases de Latinoamrica, siendo Mxico el principal pas exportador de este fruto.1 Como cosecha de exportacin, se coloca bastante abajo en la lista de las frutas, siendo sobrepasada en mucho por los pltanos, ctricos, aguacates, dtiles, higos, pias y posiblemente otros, pero ocupa el segundo lugar, slo superndolo los pltanos, en trminos de uso domstico. En este sentido, el motivo de este estudio es identificar las necesidades logsticas para la comercializacin del mango fresco producido en la regin noroeste, para poder realizar estrategias y acciones (el establecimiento de un empaque) que les permita obtener una mayor productividad y rentabilidad a los productores de este fruto. En relacin a lo anterior, con este estudio esperamos encontrar las deficiencias logsticas en la cadena de comercializacin del mango fresco de la regin noroeste.
Empacadora de Mangos de Exportacin, A.C.
2. Resumen Ejecutivo
Clasificacin Botnica2 Mangifera indica L, es el miembro ms importante de las Anacardiceas o familia del maran. Tiene algunos parientes bien conocidos, tales como el maran (Anacardium occidentale L.), el pistachero (Pistacia vera L), los mombins (Spondias spp.), y la familiar hiedra venenosa o roble venenoso de Norteamrica (Rhus toxicodendron L, o R.radicans L.), entre otros. La mayora de las especies de la familia se caracterizan por los canales de resina y muchos son famosos por su savia irritante y venenosa, que puede ocasionar dermatitis severa. El gnero Mangifera comprende ms o menos 50 especies nativas del sureste de Asia o las islas circundantes, excepto una, M. africana que se encuentra en frica. Slo 3 4 especies del grupo producen frutas comestibles; sin embargo, muchas de las otras especies pueden ser de un valor potencial para fines de mejoramiento, puesto que ellas poseen flores con 5 estambres frtiles.
Oferta actual del producto en la regin logstica de estudio

En 2008 la regin obtuvo un total de 590,275.2 toneladas de mango, 7.1% menos que en el 2007, principalmente debido a la cada del 18.1% en la produccin de Sinaloa y el 1.4% en la produccin de Nayarit, los dos principales productores regionales.
Regin Noroeste 2004 2005 2006 2007 2008
Volum en Produccin ( Ton. ) Baja California Sur 3,378.3 3,874.3 6,897.3 7,256.5 9,808.3 % crecimiento 14.7% 78.0% 5.2% 35.2% Colima 50,944.0 47,369.3 46,774.5 50,266.2 66,835.7 % crecimiento -7.0% -1.3% 7.5% 33.0% Nayarit 252,974.8 201,485.5 261,415.5 243,184.0 239,717.2 % crecimiento -20.4% 29.7% -7.0% -1.4% Sinaloa 262,028.0 144,536.1 327,361.5 334,292.9 273,670.1 % crecimiento -44.8% 126.5% 2.1% -18.1% Sonora 120.0 264.0 220.0 244.0 % crecimiento 0.0% 120.0% -16.7% 10.9% Total Volum en Produccin (Ton.) 569,325.0 397,385.2 642,712.8 635,219.6 590,275.2 % crecim iento -30.2% 61.7% -1.2% -7.1% Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin Agroalimentaria de Consulta, Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera y Entrevistas con Productores.
www.infoagro.com
En cuanto a las variedades producidas en la regin noroeste en 2008, de acuerdo con las fuentes consultadas, as como con los productores entrevistados, la variedad Kent fue la mas producida con 141,063.9 toneladas (23.9%), delante de las variedades Tommy Atkins (18.6%) y Ataulfo (14.1%).
Demanda cubierta por la regin (domestica e internacional)

Regin Noroeste Segn los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados, los Comits Estatales de Sanidad Vegetal de los estados de la regin noroeste, as como entrevistas con comercializadores de mango de la regin, durante el 2008, la regin cubri la demanda domestica de mango por medio de las centrales de abasto localizadas en varios estados de la Repblica. As mismo, Colima, Nayarit y Sinaloa fueron los nicos estados pertenecientes a la regin que aportaron parte de su produccin para cubrir la demanda interna de algunos estados. El excedente de la produccin de Baja California, Baja California Sur y Sonora no fue suficiente para abastecer a otras entidades del pas en este ao. En este sentido, durante el periodo 2008 la demanda nacional fue cubierta por la regin con las siguientes variedades de mango:
Regin Noroeste Demanda Nacional Cubierta 2008 Estado Aguascalientes Baja California Coahuila Distrito Federal Durango Estado de Mexico Michoacn Morelos Nuevo Len Oaxaca Puebla Queretaro Sonora Yucatn Jalisco San Luis Potos Veracruz Zacatecas Total Ataulfo 743.2 1,939.8 349.3 25,453.2 67.4 3,586.5 300.8 1,406.8 575.4 590.1 2,559.6 185.8 80.0 38.0 382.8 18.0 38,276.7 Haden 200.5 1,072.2 618.5 8,961.7 279.8 1,199.3 81.1 7,794.4 1,396.5 176.6 279.8 50.1 69.6 33.0 114.6 22.5 22,350.19 Keitt 185.6 538.7 4,408.2 1,147.6 75.1 351.4 66.3 163.5 1,045.0 46.4 106.1 8,133.96 Kent 244.3 1,215.8 53.0 32,255.1 94.4 1,602.1 393.4 1,839.9 1,587.2 160.3 215.2 519.8 61.1 280.4 139.6 40,661.8 Manila 340.3 2,391.8 1,030.4 18,491.6 821.6 66.3 310.2 1,680.0 144.4 41.0 162.0 77.0 93.6 36.5 25,686.8 Tommy Atkins 708.0 2,990.9 832.0 31,910.7 67.5 3,719.5 286.6 1,789.8 1,162.9 623.7 2,550.6 236.4 100.3 62.1 404.6 22.6 47,468.2 Total 2,422.0 10,149.2 2,883.2 121,480.5 509.2 12,076.6 1,203.5 13,492.6 6,468.5 160.3 1,913.6 519.8 6,435.0 620.8 692.3 210.1 1,241.2 99.5 182,577.6
Fuente: Secretaria de Economa - Sistema de Informacin e Integracin de Mercados, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., y Entrevistas con Comercializadores de la Regin Noroeste.
Segn la informacin que obtuvimos para 2008, las exportaciones de mango proveniente de la regin Noroeste representaron el 50.3% del total de exportaciones nacionales de mango. De igual manera, las exportaciones de la regin hacia el principal destino, Estados Unidos, representaron el 51.4% de las exportaciones nacionales de mango dirigido a ese destino.
En 2008, las exportaciones de mango de la regin noroeste se distribuyeron de la siguiente manera:

Regin Noroeste Demanda Internacional Cubierta 2008 Pais Estados Unidos Europa Australia (Aust. y Nueva Zelanda) Japn Canad Total
28.0% Ataulfo 26,177.3 321.5 84.9 4,832.7 31,416.4
3.5% Haden 3,235.1 62.0 16.4 560.3 3,873.8
9.5% Keitt 9,207.9 425.7 112.4 901.2 10,647.2
28.2% Kent 28,640.1 268.4 59.0 2,023.4 677.0 31,667.9
0.4% 30.4% Manila Tommy Atkins 459.5 5.1 464.6 31,112.9 582.1 153.7 2,310.3 34,158.9
Total 98,832.8 1,659.7 426.3 2,023.4 9,286.6 112,228.8
Fuente: Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C., Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, y Entrevistas con Comercializadores de la Regin Noroeste.
De acuerdo en lo anterior, durante el 2008, el 88.1% del total de las exportaciones de la regin estuvieron encaminadas a Estados Unidos, el 8.3% fueron enviadas al mercado canadiense, el 1.8% al mercado japons, el 1.5% a pases europeos como Alemania, Blgica, Espaa, Francia y Holanda, y por ltimo, el 0.4% fue exportado a Australia y a Nueva Zelanda. As mismo, la variedad mas exportada en este periodo por la regin fue el mango Tommy Atkins con 34,158.9 toneladas (30.4%), seguido por el mango Kent, cuyo volumen fue 31,667.9 toneladas (28.2%), el mango Ataulfo con 31,416.4 toneladas (28.0%), el mango Keitt, variedad de la cual se exportaron 10,647.2 toneladas (9.5%), la variedad Haden con 3,873.8 toneladas (3.5%) y el mango Manila con 464.6 toneladas (0.4%). De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que el mango Ataulfo, Haden, Keitt, Kent y Tommy Atkins fueron las variedades que obtuvieron mayor demanda en el mercado internacional. En este sentido, el deglose de la demanda internacional cubierta por cada estado productor de la regin noroeste se muestra a continuacion.
Costos de Logstica
De acuerdo a entrevistas con productores, comercializadores y empresas de logistica, los costos de la logstica del mango de la regin son los siguientes: Costos de Empaque Los costos de empaque y embalaje de mango son los siguientes:
Costos por Caja de Mangos (10.lb - 5.0 kilos) Concepto + Maquila + Caja + Etiqueta + Copret + Tarima Total $ (USD) 0.70 0.39 0.02 0.10 0.10 1.31
Costos de Transporte Los costos de empaque y embalaje de mango son los siguientes:
Costos por Caja de Mangos (10.lb - 5.0 kilos) Concepto + Flete Total
*El costo del Flete incluye trmites aduanales
$ (USD) 0.35 0.35
Posicionamiento en el mercado
Posicionamiento del producto a nivel local, regional y nacional No se encontraron fuentes de informacin confiable en las que se pueda sustentar el posicionamiento del mango a nivel local, regional y nacional. Sin embargo, por medio de la realizacin de entrevistas con consumidores de este fruto, entendemos que el mango, est posicionado como uno de los frutos preferidos del consumidor nacional. As mismo, y por representar a una de las regiones altamente productoras de mango, dentro de la regin noroeste, el mango es una de las frutas preferidas por los consumidores. Posicionamiento del producto a nivel internacional De acuerdo al Almanaque de Frutas Frescas 2009, publicado por el Instituto de los Alimentos en Estados Unidos; y un reportaje de la revista Trade Latin America, el mango es una de las frutas ms conocidas alrededor del mundo. Su posicionamiento ha dependido en gran parte al origen o a la etnia a la que pertenecen los consumidores, pues estos comnmente son originarios de pases donde el consumo de mango es alto. As mismo, el incremento de personas viajando a destinos exticos y el creciente gusto por la comida extica y fornea, ha mejorado el posicionamiento de este fruto en el extranjero. El hecho de que los supermercados cuenten con mango en sus anaqueles todo el ao, ha promovido a que el consumidor final tenga la opcin de consumirlo en mayor proporcin que en el pasado. Hoy en da, no solo los pases que tienen un nivel de ingreso alto estn adoptando en su dieta diaria frutos exticos, tambin los pases de bajos ingresos estn movindose rpidamente hacia los patrones de consumo occidentales, demandando mas frutos exticos como el mango. Ventajas competitivas La regin noroeste cuenta con varios puertos de exportacin en Mexico (Manzanillo, Mazatln, Guaymas, Puerto Peasco, Topolobampo, entre otros). La regin produce variedades aptas para ser comercializadas en el mercado nacional, internacional y para la produccin industrial. Existe la infraestructura necesaria para exportar (carreteras, aeropuertos, puertos martimos y vas frreas). Cercana de la regin con Estados Unidos, mercado al que va dirigido aproximadamente el 80.0% de las exportaciones de mango mexicano.
Los tres principales estados productores de la regin cuentan con una productividad ptima para la exportacin, por arriba de la media nacional. Los empaques de la regin han mejorado sus prcticas de manejo, lo que permite enviar mango de mejor calidad al mercado extranjero. La regin tiene un alto potencial productivo debido a su clima y a su suelo frtil. Apoyos gubernamentales disponibles, ms no suficientes. Asociaciones de Agricultores como el ejido de Escuinapa, en el que los productores se ponen de acuerdo para realizar actividades que los beneficiaran en conjunto. Infraestructura para la comercializacin (empaques y agroindustrias)
Areas de oportunidad Apoyos de centros de investigacin, universidades y consultores para desarrollo de proyectos que ayuden a mejorar las prcticas en el campo y en la comercializacin del mango de la regin. La creacin de empaques (Empaque del C.I.P.) que ayuden a abatir los costos de intermediarios. Creciente consumo de mango en Estados Unidos. Tratados comerciales con Estados Unidos y Canad, Sudamrica, Europa y Asia. Programas de mejora en las prcticas de los productores para poder entrar en un programa temporal de zona libre de mosca de la fruta. Creciente inters por el mango a nivel mundial. Nuevas fuentes de financiamiento. Mayor industrializacin por falta de competidores locales y nacionales. Ingreso a nuevos mercados extranjeros por el potencial productivo de la regin. Mercado local desatendido.
Estructura de la cadena de valor (formacin de precio y mrgenes)

De acuerdo con los costos obtenidos del proceso productivo, empaque, embalaje y distribucin, se estimaron los mrgenes de utilidad para los productores con base en los precios mostrados en 2008, tanto en el mercado nacional como en el mercado meta (Estados Unidos de Norteamrica):
Formacin de Precio y Mrgenes Mercado para Productores de la Regin Noroeste - Nacional (Por Kilo) Variedad Hadden Kent Tommy Atkins Criollo Ataulfo Manila Promedio
1
Costos de Produccin 1 $
Precio de Venta a Empaque 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
Margen Utilidad 75.2% 75.2% 75.2% 75.2% 75.2% 75.2% 75.2%
0.55 $ 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Sin Corte y Acarreo
MXN Pesos
Formacin de Precio y Mrgenes Mercado para Productores de la Regin Noroeste - Internacional (Por Kilo) Variedad Hadden Ataulfo Kent Keitt Tommy Atkins Promedio Variedad Hadden Ataulfo Kent Keitt Tommy Atkins Promedio Variedad Hadden Ataulfo Kent Keitt Tommy Atkins Promedio
1
Costos de Empaque
Costos de Transporte 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 Precio Chicago 17.95 24.21 18.36 25.30 18.77 20.92 Margen Utilidad Chic. 69.0% 77.0% 69.7% 78.0% 70.4% 72.8% $
Costo Total 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 Precio Promedio EUA $ 19.87 23.77 18.21 20.05 18.81 20.14 Margen Utilidad EUA 72.0% 76.6% 69.5% 72.3% 70.4% 72.2%
1.05 $ 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 Precio Los ngeles
3.56 $ 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 Precio Nueva York 21.76 $ 21.35 17.41 15.91 19.99 19.28
19.04 $ 17.27 12.92 11.29 15.78 15.26 Margen Utilidad LA 70.8% 67.8% 57.0% 50.7% 64.7% 62.2%
Margen Utilidad NY 74.4% 74.0% 68.0% 65.0% 72.2% 70.7%
Con Corte y Acarreo
MXN Pesos Tipo de Cambio $13.6 pesos por dlar americano
Diagnstico de la cadena productiva y logstica
Fortalezas
Regin con excelentes niveles de produccin a nivel nacional Clima propicio para el desarrollo del mango Huertas adultas de excelente calidad Experiencia de los producotres, empaques y operadores logsticos een cuanto al manejo, maquila y distribucin del producto
Oportunidades
Apoyo de las entidades gubernamentales para fomentar la exportacin del producto Cercana de la regin noroeste con el mercado meta Inters de los productores en exportar su producto Involucramiento de las organizaciones en el proceso logstico y aprovechamiento de los programas fitosanitarios para ofrecer un amngo de mejor calidad.
Debilidades
Falta de conocimiento de los productores en cuanto a los requerimientos de exportacin Falta de recursos financieros para cubrir los costos propios del proceso de exportacin Concenso de los empaques en cuanto a la determinacin de los precios que ofrecen a los productores No existen sinergias con los intermediarios del mercado meta Plagas que merman las cosechas
Amenazas
Calentamiento global que evita la floracin de los rboles de mango ndice de inseguridad en la regin Desastres naturales como huracanes, inundaciones, principalmente.
10
Identificar la ruta de traslado sealando todos los transportes empleados

De acuerdo con el diagnstico obtenido de la situacin actual de la cadena relativa a las posibilidades reales para la exportacin de mango originario de la regin noroeste, se plantea una estrategia integral para la produccin, maquila y distribucin del mango en el mercado meta. La estrategia planteada toma como base los 10 municipios con mayor produccin de la regin:
Diez Primeros Municipios Productores de Mango de la Regin Noroeste en 2008 Rosario (Sinaloa) Escuinapa (Sinaloa) San Blas (Nayarit) Compostela (Nayarit) Santiago Ixcuintla (Nayarit) Ahome (Sinaloa) Tecoman (Colima) Manzanillo (Colima) Tepic (Nayarit) Tecuala (Nayarit) 46,532.8 38,293.5 27,704.9 89,350.9 73,784.1 116,887.8
27,223.8 24,935.5
23,644.7 20,513.5 Volumen de Produccin (Tons.)
En este sentido, se propone que los productores de cada uno de estos municipios, realicen las actividades de corte y acarreo para posteriormente trasladar el mango a Escuinapa, donde se maquilara a un precio preferencial para posteriormente ser distribuido en el mercado meta (Estados Unidos) principalmente en las ciudades de Los ngeles, Chicago y Nueva York. El espritu de implementar dicha estrategia se centra en otorgar a los principales productores de la regin las herramientas necesarias para exportar su producto en cuanto a costos ms eficientes, contactos y relaciones con los intermediarios en el mercado meta, eficiencia en el transporte y distribucin, certidumbre en la totalidad de la cadena y por consiguiente mayor rentabilidad financiera.
Estudio de factibilidad de las mejoras logsticas

De acuerdo a la informacin recolectada en las entrevistas con productores, operadores logsticos y empaques realizamos el anlisis de factibilidad de las mejoras logsticas. Dividimos el estudio en dos partes: 1. Factibilidad financiera desde el punto de vista de los productores 2. Factibilidad financiera del Agroparque.
11
Consideramos que para que el Proyecto del Agroparque sea factible, tiene que resultar atractivo tanto para los productores que van a exportar, as como proporcionar retornos interesantes para el dueo del Agroparque. Factibilidad financiera desde el punto de vista de los productores. Actualmente, los productores venden la produccin a los empaques, los cuales pagan entre $2.00 y $2.50 pesos por kilo. Los empaques pasan directamente a hacer el corte y acarreo y luego venden el producto empacado. En caso de que los productores empaquen sus propios productos, y realicen la exportacin, tendrn que recibir ms de$2.5 pesos por kilo para que sea factible y conveniente:
Concepto
Precio Venta al consumidor en EU Precio Venta al mayorista en EU Transportacin a Estados Unidos Empaque Transportacin a Escuinapa2 Corte y Acarreo Margen para Productor Precio Venta a Empacadores Margen por exportar Margen por exportar
1
$ Por Kilo
$20.60 $9.20 $0.95 $3.56 $0.29 $0.50 $3.90 $2 - $2.5 $1.9 - $1.4 56% - 95%
Con base en nuestro anlisis, los productores que decidan exportar por si mismos, utilizando los beneficios del Agroparque, podrn vender el Kilo tendrn un margen adicional de $1.4 a $1.9 pesos por Kilo, por lo que podemos concluir que el empaque es factible desde el punto de vista de los productores. Factibilidad financiera del Agroparque. De acuerdo a nuestro anlisis, una empacadora de mangos tiene las siguientes caractersticas: Costo Construccin: $10,371,895 pesos Costos Equipos: $9,533,921 pesos Mantenimiento Anual: $2,000,000 pesos Costo por Kilo (incluye: Materia, Mano Obra y Operacin): $2.00 pesos Capacidad Diaria: 60,000 Kilos Das de Operacin al Ao (empacando MANGOS):92 das
De acuerdo a nuestro Anlisis, si el nuevo Agroparque estara al 75% de ocupacin, es decir empacando y exportando 5,520,000 kilos al ao (lo cual representa menos del 1% de
12
produccin de la regin y 5% de las exportaciones de la regin), la recuperacin de la inversin se dara en 4.3 aos:
Ingresos Costos Mantenimiento EBITDA CAPEX Flujo
Ao 1 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400 $ 19,533,921 $ (15,075,521)
Ao 2 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400
Ao 3 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400
Ao 4 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400
Ao 5 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400
Ao 6 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400
Ao 7 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400
$ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 10% 3,947,248.46 19% 4.3 aos
Costo Capital Real VPN TIR Tiempo de Recuperacin
Debido a lo anterior, y asumiendo que la rentabilidad del Agroparque podra mejorar si se usa la infraestructura para empacar y exportar Chiles y/o Otras frutas y verduras en los meses que no se produce mangos, podemos concluir que el Agroparque es financieramente viable.
13
3. Caractersticas del Producto

Clasificacin Botnica3 Mangifera indica L, es el miembro ms importante de las Anacardiceas o familia del maran. Tiene algunos parientes bien conocidos, tales como el maran (Anacardium occidentale L.), el pistachero (Pistacia vera L), los mombins (Spondias spp.), y la familiar hiedra venenosa o roble venenoso de Norteamrica (Rhus toxicodendron L, o R.radicans L.), entre otros. La mayora de las especies de la familia se caracterizan por los canales de resina y muchos son famosos por su savia irritante y venenosa, que puede ocasionar dermatitis severa. El gnero Mangifera comprende ms o menos 50 especies nativas del sureste de Asia o las islas circundantes, excepto una, M. africana que se encuentra en frica. Slo 3 4 especies del grupo producen frutas comestibles; sin embargo, muchas de las otras especies pueden ser de un valor potencial para fines de mejoramiento, puesto que ellas poseen flores con 5 estambres frtiles.
3.1 Variedades y presentaciones4

A nivel mundial el mango constituye un papel econmico y social importante para diversas naciones, principalmente aquellas en desarrollo. En el caso de Mxico es, adems, una fuente de empleo, ingreso y generacin de divisas significativa. Se estima que el mango es el tercer fruto tropical a nivel mundial, en cuanto a su produccin e importacin (despus del pltano y la pia) y el quinto de todos los frutos que se comercializan a nivel mundial. El mango es el fruto del rbol Mangifera indica, el cual, es un rbol frondoso de hasta 20 metros de altura, de copa redonda, siempre verde, con inflorescencia (pancula) provista de numerosas ramas, con entre 550 hasta 4000 flores. El fruto es una drupa que vara en forma (redonda, ovalada, ovoide-oblonga), tamao (hasta ms de 2 Kg.) y color, dependiendo de la variedad. Asimismo, el mango es originario del Noroeste de la India, de la Regin IndoBirmnica y las montaas Chittagong en Bangladesh, donde an puede encontrarse en estado silvestre. Se estima que dicho fruto ha sido cultivado por
3 4
www.infoagro.com Como es mencionado anteriormente, el objeto de nuestro estudio es el mango fresco.
14
ms de 4,000 aos en la India, lugar del cual se dispers a otras reas tropicales y subtropicales del mundo. Por su parte, el mango es una de las 69 especies que agrupa el gnero Mangifera indica, dentro de la familia Anacardiaceae. Otras especies de importancia son el maran (Anacardium occidentale L.), el pistachero (Pistacia vera L), los mombins (Spondias spp.), y la familiar hiedra venenosa o roble venenoso de Norteamrica (Rhus toxicodendron L, o R.radicans L.), entre otros.
Variedades El mango cuenta con una amplia gama de variedades a nivel mundial incluyendo Amelie, Kent, Alphoso, Bangapalli, Bombai, Carabao, Manila Super, Mulgoa, entre otras. Por su parte, el tipo o variedad de mango encontrado en una regin o pas determinado depender de las caractersticas propias de la regin (principalmente clima). En Mxico, las principales variedades que se cultivan son las siguientes:
Ataulfo: Su fruto ha tenido gran aceptacin por su excelente calidad y resistencia al manejo.
Tommy Atkins: Fruto de excelente calidad, predomina el color rojo, de forma redonda y tamao mediano. La pulpa es jugosa con poco contenido de fibra. Tiene la desventaja de que si no se corta en su madures ptima presenta problemas en el manejo de postcosecha.
Haden: Fruto que presenta una base de color amarillo en chapeo rojo, que lo hace muy atractivo tanto para el mercado nacional como para el de exportacin.
15
Kent: Los frutos pesan de 500 a 700 gr. La base es de color verde amarillento con chapeo rojo. Presenta la desventaja de ser muy susceptible a la antracnosis, debido a que la poca de cosecha coincide en la temporada de lluvias.
Keitt: Fruto grande con un peso que va de 600 a 800 gr. La base del fruto es de color verde con chapeo rosa rojizo. Tiene pulpa dulce con poca fibra.
Adicionalmente, otras variedades de mangos cultivadas en Mxico pueden incluir (no limitativo): Manila: Produce frutos de tamao medio (200 a 275 gr.) de forma elptica y color amarillo, con cscara delgada, pulpa amarilla y firme. Bajo contenido de fibra. Manzanillo Nez: Seleccin regional. El rbol es muy vigoroso, no alternante, se cosecha entre junio y julio. Su fruto es parecido al Kent. El chapeo rojo sobre amarillo naranja, su pula no tiene fibra y la semilla es pequea. Preferentemente consumo nacional. Diplomtico: Sus frutos pesan entre 280 y 320 gr., son de color amarillo y una base con chapeo rojo. La pulpa es dulce con algo de fibra y resistente al manejo.
16
Irwin: El color del fruto es rojizo con chapeo prpura. El peso oscila entre 250 y 310 gr., la pulpa es de color amarillo intenso, con nulo contenido de fibra. Su manejo es muy delicado En trminos generales podemos mencionar que las variedades producidas en Mxico son consumidas a nivel nacional esencialmente como fruta fresca. Por su parte para la produccin de jugos de mango se utiliza el mango Manila, y por ltimo para el mercado de exportacin de mango fresco se utilizan mango de variedades como Tommy Atkins, Haden, Kent, Ataulfo y Keit principalmente.
Presentaciones
El mango se comercializa en su estado natural (fresco) o procesado.

Fruta Fresca
Segn el pas o consumidor en particular, el mango puede consumirse como fruta fresca en su estado de maduracin. Asimismo, puede ser utilizado como ingrediente en la preparacin de ensaladas, jugos, mermeladas, etc.
Por su parte, las culturas orientales lo consumen principalmente verde (cuyo sabor es similar al de la manzana verde), fresco, en pickles, chutneys y macerados con otras frutas o vegetales. En presentaciones con valor agregado, se pueden combinar rodajas de mango con otros vegetales o frutas, tales como papaya y naranja rociadas con limn, entre otras. Procesados Las principales alternativas de industrializacin/procesamiento del mango son las siguientes: Deshidratado; Concentrado; Cubos y rodajas congeladas; Pur; Mango en almbar; Pulpa; Yogurts; Jugos y nctares; Polvos, aceites esenciales, oleorresinas; Ats, licores, etc.
Asimismo, de acuerdo con la informacin consultada en nuestro trabajo observamos que existen estudios para evaluar la aplicacin de la cscara y/o semilla del mango en la cosmetologa. Adicionalmente, todos los residuos del procesamiento de la fruta se pueden utilizar como forraje (sobre todo para cerdos). Las hojas tiernas son un excelente alimento para vacunos, debido a su alto contenido de protenas (8
17
9%) y de calcio. La corteza y las hojas del rbol contienen un colorante amarillo que se puede utilizar para tintura de telas. Su madera es excelente materia prima para producir carbn.
3.2. Oferta actual del producto en la regin logstica de estudio

En 2008 la regin obtuvo un total de 590,275.2 toneladas de mango, 7.1% menos que en el 2007, principalmente debido a la cada del 18.1% en la produccin de Sinaloa y el 1.4% en la produccin de Nayarit, los dos principales productores regionales.
Regin Noroeste 2004 2005 2006 2007 2008
Volum en Produccin ( Ton. ) Baja California Sur 3,378.3 3,874.3 6,897.3 7,256.5 9,808.3 % crecimiento 14.7% 78.0% 5.2% 35.2% Colima 50,944.0 47,369.3 46,774.5 50,266.2 66,835.7 % crecimiento -7.0% -1.3% 7.5% 33.0% Nayarit 252,974.8 201,485.5 261,415.5 243,184.0 239,717.2 % crecimiento -20.4% 29.7% -7.0% -1.4% Sinaloa 262,028.0 144,536.1 327,361.5 334,292.9 273,670.1 % crecimiento -44.8% 126.5% 2.1% -18.1% Sonora 120.0 264.0 220.0 244.0 % crecimiento 0.0% 120.0% -16.7% 10.9% Total Volum en Produccin (Ton.) 569,325.0 397,385.2 642,712.8 635,219.6 590,275.2 % crecim iento -30.2% 61.7% -1.2% -7.1% Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin Agroalimentaria de Consulta, Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera y Entrevistas con Productores.
En cuanto a las variedades producidas en la regin noroeste en 2008, de acuerdo con las fuentes consultadas, asi como con los productores entrevistados, la variedad Kent fue la mas producida con 141,063.9 toneladas (23.9%), delante de las variedades Tommy Atkins (18.6%) y Ataulfo (14.1%).
18
Volumen de Produccin de Mango en la Regin Noroeste por Variedad Mango Kent Mango Tommy Atkins Mango Ataulfo Mango Manila Mango Sin Clasificar Mango Keitt 83,006.2 74,968.2 62,964.3 110,002.7 141,063.9
61,673.1
55,069.6
Mango Haden
Mango Criollo
1,527.3
Volumen de Produccin (Tons.)
Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin Agroalimentaria de Consulta, Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera y Entrevistas con Productores.
19
4. Definicin de la regin logstica donde se encuentra el producto

4.1 Estados que integran la regin
Basndonos en la clasificacin que realiza SAGARPA5 y en lo acordado en el punto 4.1 del convenio con FIRCO, entendemos que la regin Noroeste est conformada por los siguientes estados: Baja California Baja California Sur Sonora Sinaloa Nayarit Colima
Estados Pertenecientes a la Regin Noroeste
Fuente: Generacin Dinmica de Mapas - Secretaria de Agricultura, Ganadera y Pesca.
Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera Generacin dinmica de mapas http://mapas.siap.gob.mx/sig/index.jsp
20
Actualmente son productores de mango todos los estados pertenecientes a esta regin menos el Estado de Baja California.
Estados Productores de Mango en la Regin Noroeste
Fuente: Generacin Dinmica de Mapas - Secretaria de Agricultura, Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, y entrevistas con Productores y Especialistas.
4.2
Demanda cubierta por la regin (domestica e internacional)

Demanda Nacional Cubierta
Regin Noroeste Segn los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados, los Comits Estatales de Sanidad Vegetal de los estados de la regin noroeste, as como entrevistas con comercializadores de mango de la regin, durante el 2008, la regin cubri la demanda domestica de mango por medio de las centrales de abasto localizadas en varios estados de la Repblica. As mismo, Colima, Nayarit y Sinaloa fueron los nicos estados pertenecientes a la regin que aportaron parte de su produccin para cubrir la demanda interna de algunos estados. El excedente de la produccin de Baja California, Baja California Sur y Sonora no fue suficiente para abastecer a otras entidades del pas en este ao. La siguiente tabla muestra los estados cuya demanda fue cubierta por la produccin regional:
21
Demanda Domestica Cubierta por la Regin Noroeste en 2008 Estado Variedad Ataulfo Haden Manila Tommy Atkins Ataulfo Baja California Kent Tommy Atkins Ataulfo Coahuila Haden Manila Ataulfo Kent Manila Tommy Atkins Ataulfo Haden Durango Kent Manila Tommy Atkins Ataulfo Kent Tommy Atkins Ataulfo Haden Kent Tommy Atkins Ataulfo Kent Manila Tommy Atkins Oaxaca Puebla Quertaro San Luis Potos Sonora Veracruz Kent Haden Tommy Atkins Kent Ataulfo Kent Haden Tommy Atkins Ataulfo Haden Kent Tommy Atkins Zacatecas Ataulfo Manila Tommy Atkins Origen del mango Nayarit Nayarit Sinaloa Nayarit Colima Nayarit Sinaloa Colima Nayarit Sinaloa Nayarit Nayarit Sinaloa Nayarit Sinaloa Nayarit Sinaloa Sinaloa Sinaloa Nayarit Nayarit Sinaloa Sinaloa Nayarit Sinaloa Nayarit Nayarit Sinaloa Nayarit Nayarit Sinaloa Nayarit Sinaloa Sinaloa Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit Sinaloa Sinaloa Nayarit Nayarit Sinaloa Colima Colima Nayarit Sinaloa Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit Sinaloa Colima Colima Colima Meses en los que se cubri la demanda Junio - Agosto Junio - Agosto Julio - Agosto Junio - Agosto Junio Abril - Agosto Agosto - Septiembre Junio - Julio Abril - Julio Julio Junio - Septiembre Junio - Julio Julio - Agosto Junio - Julio Julio - Agosto Julio - Agosto Agosto Agosto Abril - Agosto Junio - Septiembre Abril Junio - Julio Julio - Agosto Junio - Julio Junio - Julio Julio - Agosto Julio - Septiembre Septiembre Julio - Septiembre Agosto Abril - Julio Septiembre Agosto - Septiembre Abril - Septiembre Julio Agosto Junio Junio - Agosto Julio - Octubre Septiembre - Octubre Abril - Junio Abril - Agosto Junio - Septiembre Agosto Agosto - Septiembre Enero - Diciembre Julio - Octubre Abril - Septiembre Agosto Agosto Agosto - Septiembre Julio - Agosto Julio Mayo - Septiembre Julio - Agosto Septiembre - Octubre
Aguascalientes
Distrito Federal
Michoacn Estado de Mxico
Morelos
Nuevo Len
Yucatn
Fuente: Secretaria de Economa - Sistema de Informacin e Integracin de Mercados, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Comit Estatal de
22
Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., y Entrevistas con Comercializadores de la Regin Noroeste.
En este sentido, durante el periodo 2008 la demanda nacional fue cubierta por la regin con las siguientes variedades de mango:
De acuerdo a lo anterior, el deglose de la demanda nacional cubierta para cada estado productor de la regin noroeste se muestra a continuacion. Baja California Sur Durante el periodo 2008, el estado de Baja California Sur no produjo las suficientes toneladas de mango para satisfacer su demanda local, lo que a su vez provoc que no hubiera un excedente que se pudiera movilizar a otros estados para cubrir la demanda de estos mismos. Colima Al haber sido el tercer productor de la region noroeste en 2008, el estado de Colima tan solo cubri la demanda de siete estados, con variedades como Ataulfo, Haden, Kent, Manila y Tommy Atkins. El estado ocupo el 50.0% de su produccion para cubrir la demanda nacional de mango, principalmente del Distrito Federal y de los estados del norte del pais. La demanda cubierta por el estado en 2008 fue la siguiente:
23
Colima Demanda Nacional Cubierta 2008 Estado Baja California Coauhila Distrito Federal Jalisco Nuevo Leon San Luis Potos Zacatecas Total Ataulfo 535.0 265.0 4,798.6 80.0 310.0 38.0 18.0 6,044.5 Haden 530.4 268.7 4,041.6 69.6 325.0 33.0 22.5 5,290.8 Keitt Kent 263.3 1,702.3 280.4 2,246.0 Manila 2,070.9 1,030.4 7,744.0 162.0 1,121.5 77.0 36.5 12,242.2 Tommy Atkins 1,543.9 768.8 4,271.4 100.3 825.2 62.1 22.6 7,594.3 Total 4,943.5 2,332.9 22,557.9 692.3 2,581.7 210.1 99.5 33,417.9
Nayarit En 2008, Nayarit cubri la demanda de mango de 13 estados de la republica con el 39.7% de su volumen de su produccion, principalmente del Distrito Federal, el Estado de Mexico, Baja California y Sonora, esto gracias a su segunda posicion como productor de mango en la region noroeste con 239,717.2 toneladas. La demanda cubierta por Nayarit en 2008 fue la siguiente:
Nayarit Demanda Nacional Cubierta Estado Aguascalientes Baja California Coahuila DF Durango Michoacn Estado de Mexico Morelos Nuevo Len Puebla Sonora Veracruz Yucatn Total Ataulfo 669.8 1,389.6 77.7 18,121.6 62.2 271.1 3,586.5 1,267.9 239.2 590.1 2,559.6 382.8 167.5 29,385.5 Haden 200.5 541.8 4,920.1 81.1 1,199.3 379.5 1,071.6 176.6 114.6 50.1 8,735.2 Keitt 185.6 538.7 4,408.2 75.1 1,147.6 351.4 66.3 163.5 1,045.0 106.1 46.4 8,134.0 Kent 244.3 800.9 53.0 5,432.7 42.4 98.9 1,602.1 462.4 1,587.2 215.2 139.6 61.1 10,739.9 Manila 163.9 284.1 4,656.9 66.3 821.6 310.2 558.5 144.4 93.6 41.0 7,140.6 Tommy Atkins 708.0 1,397.5 63.2 19,438.2 50.6 286.6 3,719.5 1,340.1 252.9 623.7 2,550.6 404.6 177.0 31,012.3 Total 2,172.1 4,952.5 193.9 56,977.6 155.2 879.2 12,076.6 4,111.5 3,775.8 1,913.6 6,155.2 1,241.2 543.0 95,147.5
Sinaloa Sinaloa cubrio la demanda de 12 estados de la republica con las 68727.3 toneladas que el estado produjo en 2008. La demanda cubierta por Sinaloa en 2008 fue la siguiente:
24
Sinaloa Demanda Nacional Cubierta 2008 Estado Aguascalientes Baja California Coauhila Distrito Federal Durango Michoacan Morelos Nuevo Leon Oaxaca Queretaro Sonora Yucatn Total
500.0 Ataulfo 73.4 15.3 6.6 2,533.0 5.2 29.7 138.9 26.2 18.3 2,846.6
Haden 349.76 279.81 7,414.90 279.81 8,324.3
Keitt -
5,000.0 Kent 151.6 25,120.1 52.0 294.6 1,377.5 160.3 519.8 27,675.8
1,000.0 Manila 176.5 36.8 6,090.8 9,019.1
3,000.00 Tommy Atkins 49.5 8,201.1 17.0 449.7 84.9 59.4 8,861.5
Total 249.8 253.2 356.3 41,944.9 354.0 324.3 9,381.0 111.1 160.3 519.8 279.8 77.7 56,727.3
Sonora En 2008, el estado de Sonora produjo tan solo 244.0 toneladas de mango, motivo por el cual el estado tuvo que movilizar mango de otros estados solo para cubirir su demanda interna. En este sentido, Sonora no gener excedentes que pudieran ser movilizados a otros estados.
Demanda Internacional Cubierta

Durante el ao 2008, Mxico export mango de todas las variedades por un valor aproximado a los 108.5 millones de dlares. Los principales pases importadores de mango mexicano durante ese ao fueron los siguientes:
Exportaciones de Mango Mexicano en 2008 1000 Pas de Destino Toneladas Valor Estados Unidos de Amrica Pases Bajos (Holanda) Australia Austria Canad Costa Rica Suiza Alemania Espaa Francia Reino Unido e Irlanda del Norte Japn Total Cifras en Dolares Americanos 192,328.1 $ 1,710.1 $ 22.0 $ 3.0 $ 23,758.1 $ 22.0 $ 17.5 $ 60.6 $ 54.1 $ 208.6 $ 20.0 $ 4,750.4 $ 222,955 $ 76,933,535.0 1,014,311.0 37,849.0 28,332.0 17,674,055.0 5,500.0 165,840.0 64,988.0 79,324.0 419,871.0 39,406.0 11,960,248.0 108,423,259.0
Porcentaje 86.3% 0.8% 0.0% 0.0% 10.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 2.1% 100.0%
Fuente: Secretaria de Economa - Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX) y Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C.
25
De acuerdo a lo anterior, entendemos que la mayor parte de las exportaciones de mango mexicano fue demandada por los Estados Unidos con un porcentaje aproximado del 86.3% con respecto a los otros pases importadores. As mismo, entendemos que el mango mexicano dirigido al mercado estadounidense fue importado a travs de las estaciones fronterizas localizadas en los estados de Texas, Arizona y California. Regin Noroeste Segn la informacin que obtuvimos para 2008, las exportaciones de mango proveniente de la regin Noroeste representaron el 50.3% del total de exportaciones nacionales de mango. De igual manera, las exportaciones de la regin hacia el principal destino, Estados Unidos, representaron el 51.4% de las exportaciones nacionales de mango dirigido a ese destino. En 2008, las exportaciones de mango de la regin noroeste se distribuyeron de la siguiente manera:
28.0% Ataulfo 26,177.3 321.5 84.9 4,832.7 31,416.4
3.5% Haden 3,235.1 62.0 16.4 560.3 3,873.8
9.5% Keitt 9,207.9 425.7 112.4 901.2 10,647.2
28.2% Kent 28,640.1 268.4 59.0 2,023.4 677.0 31,667.9
Total 98,832.8 1,659.7 426.3 2,023.4 9,286.6 112,228.8
De acuerdo en lo anterior, durante el 2008, el 88.1% del total de las exportaciones de la regin estuvieron encaminadas a Estados Unidos, el 8.3% fueron enviadas al mercado canadiense, el 1.8% al mercado japons, el 1.5% a pases europeos como Alemania, Blgica, Espaa, Francia y Holanda, y por ltimo, el 0.4% fue exportado a Australia y a Nueva Zelanda. As mismo, la variedad mas exportada en este periodo por la regin fue el mango Tommy Atkins con 34,158.9 toneladas (30.4%), seguido por el mango Kent, cuyo volumen fue 31,667.9 toneladas (28.2%), el mango Ataulfo con 31,416.4 toneladas (28.0%), el mango Keitt, variedad de la cual se exportaron 10,647.2 toneladas (9.5%), la variedad Haden con 3,873.8 toneladas (3.5%) y el mango Manila con 464.6 toneladas (0.4%). De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que el mango Ataulfo, Haden, Keitt, Kent y Tommy Atkins fueron las variedades que obtuvieron mayor demanda en el mercado internacional. En este sentido, el deglose de la demanda internacional cubierta por cada estado productor de la regin noroeste se muestra a continuacion.
26
Baja California Sur Como mencionamos anteriormente, en 2008 la produccin del estado de Baja California no fue suficiente para cubrir las toneladas demandadas por los estados de la republica , ni tampoco para exportar las toneladas requeridas por otros paises del mundo, Colima Estados Unidos y Canada fueron el destino del excedente de la produccin de mangos (17,311.1 toneladas) de Colima en 2008. El mercado estadounidense import 14,906.4 toneladas de las cuales el 60.4% fueron de mango Ataulfo (9,006.5 toneladas), 58.9% fueron de mango Tommy Atkins (8,780.0 toneladas), el 32.2% fueron de la variedad Kent (4,805.9 toneladas), 6.0% fueron de mango Haden (898.7 toneladas) y el 1.3% fueron de mango Manila (195.3 toneladas). Asi mismo, 2,404.8 toneladas fueron dirigidas al mercado canadiense, el cual demando variedades como el mango Ataulfo (84.8%), Tommy Atkins (26.7%), Haden (9.0%) y Kent (6.1%). En este sentido, la demanda internacional cubierta por el estado de Colima en 2008 fue distribuida de la siguiente manera:
Colima Demanda Internacional Cubierta 2008 Pais Canad Estados Unidos Total
84.8% Ataulfo 2,040.1 9,006.5 11,046.6
9.0% Haden 217.3 898.7 1,116.0
0.0% Keitt Kent
6.1%
0.0% 26.7% Manila Tommy Atkins 195.3 195.3 643.1 8,780.0 9,423.2
100.0% Total 2,404.8 14,906.4 17,311.1
147.3 4,805.9 4,953.2
Fuente: Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C., Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, y Entrevistas con Comercializadores de la Regin Noroeste.
Nayarit Durante 2008, Nayarit represento al segundo exportador de mangos de la region noroeste con un volumen total exportado de 31,667.5 toneladas. Los principales mercados cubiertos por la produccion del estado durante este periodo fueron Estados Unidos con 27,902.1 toneladas (88.1%), Canad con 3,590.4 toneladas, Japn con 130.4 toneladas (0.4%) y Europa con 44.7 toneladas (0.1%) En relacion a lo anterior, la demanda internacional cubierta por el estado de Nayarit en 2008 se compuso de la siguiente manera:
Nayarit Demanda Internacional Cubierta 2008 Pais Canad Estados Unidos Europa (Esp., Fra. y Hol.) Japn Total Ataulfo 2,266.5 10,478.3 12,744.7 Haden 241.5 1,045.5 1,287.0 Keitt 204.4 344.9 549.3 Kent 163.6 5,591.3 44.7 130.4 5,930.0 Manila 227.2 227.2 Tommy Atkins 714.5 10,214.8 10,929.3 Total 3,590.4 27,902.1 44.7 130.4 31,667.5
Fuente: Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C., Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, y Entrevistas con Comercializadores de la Regin Noroeste.
27
Sinaloa En cuanto al estado de Sinaloa, este export en 2008 un volumen total de 53,827.0 toneladas de mango. El principal mercado al que fue dirigido este volumen fue el mercado estadounidense el cual represent el 87.8% (47,244.3 toneladas) del total exportado por el estado, por arriba de Canad (4.9%), Japn (3.5%). Asi mismo, y en menor escala, el 3.0% fue dirigido al el mercado europeo a paises como Alemania, Belgica, Espaa, Francia y Holanda. Y por ultimo, el 0.8% del volumen exportado por Nayarit fue dirigido a Australia y a Nueva Zelanda.
Sinaloa Demanda Internacional Cubierta 2008 Pais Estados Unidos Europa (Ale., Bel., Esp., Fra. y Hol.) Australia (Aust. y N.Zel.) Japn Canad Total Ataulfo 6,692.6 321.5 84.9 526.2 7,625.1 Haden 1,291.0 62.0 16.4 101.5 1,470.8 Keitt 8,863.0 425.7 112.4 696.8 10,097.9 Kent 18,242.9 223.7 59.0 1,893.0 366.1 20,784.7 Manila 36.9 5.1 42.1 Tommy Atkins 12,118.0 582.1 153.7 0.0 952.7 13,806.5 Total 47,244.3 1,615.0 426.3 1,893.0 2,648.4 53,827.0
Fuente: Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C., Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, y Entrevistas con Comercializadores de la Regin Noroeste.
Del volumen total exportado a Estados Unidos (47,244.3 toneladas), el 17.9% fue exportado por la zona norte del estado de Sinaloa, declarada por USDA zona libre de mosca de la fruta, lo que permite suprimir el algunas medidas fitosanitarias (tratamiento hidrotermico) requeridas para exportar a Estados Unidos. El 82.1% de este volumen lo export la zona sur del estado, donde se encuentran Rosario y Escuinapa los dos principales municipios productores de la regin noroeste.
Sinaloa Exportaciones a Estados Unidos Zona Norte (Libre de Mosca) Mango Ataulfo Mango Haden Mango Keitt Mango Kent Mango Tommy Atkins Total Zona Norte Zona Sur Mango Ataulfo Mango Haden Mango Keitt Mango Kent Mango Manila Mango Tommy Atkins Total Zona Sur Total Sinaloa 2008 336.4 50.8 1,998.1 5,634.5 422.1 8,442.0
6,356.2 1,240.1 6,864.9 12,608.4 36.9 11,695.9 38,802.4 47,244.3
28
Sinaloa - Total de Exportaciones de Mango a Estados Unidos en 2008 - por Variedad
Total del Volumen Exportado a EUA por el Estado de Sinaloa Regin Norte (Libre de Mosca de la Fruta)
4.0% Kent Keitt Tommy Atkins Ataulfo Haden 23.7%

5.0%
0.6% 13.5%
2.7% 26.7%
Kent Tommy Atkins Keitt
17.8% Variedades de la Regin Norte 66.7% 14.5% 24.8%

Ataulfo
Haden y Manila
Sonora Asi como el estado de Baja California Sur, el estado de Sonora tampoco genero excedentes que pudieran ser exportados a otros paises del mundo en 2008.
4.3
Oferta: produccin, estacionalidad y manejo

Produccin
En el ao 2008, la oferta de mango a nivel nacional, fue producida por 23 estados que obtuvieron 1,716,536.9 toneladas de diferentes variedades y que cosecharon de aproximadamente 180,000.0 hectreas sembradas con este fruto.
29
Produccion Nacional de Mango en 2008 Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Estados Guerrero Sinaloa Nayarit Oaxaca Chiapas Veracruz Michoacn Colima Jalisco Campeche Tamaulipas Baja California Sur Morelos Estado de Mxico Yucatn San Luis Potos Tabasco Durango Hidalgo Quertaro Puebla Sonora Zacatecas Total Nacional (Tons.) Toneladas 363,041.0 273,670.1 239,717.2 193,988.6 177,000.6 146,812.9 126,268.6 66,835.7 52,949.5 34,384.4 10,110.0 9,913.7 6,101.2 4,441.1 4,354.3 2,164.0 1,581.0 1,341.9 667.2 460.0 376.0 244.0 114.0 1,716,536.9
TOTALES NACIONALES
Porcentaje de Participacin Nacional 21.1% 15.9% 14.0% 11.3% 10.3% 8.6% 7.4% 3.9% 3.1% 2.0% 0.59% 0.58% 0.36% 0.26% 0.25% 0.13% 0.09% 0.08% 0.04% 0.03% 0.02% 0.014% 0.007% 100.0%
Fuente: Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, y Entrevistas con Productores.
Este mismo ao, Guerrero ocupo el primer lugar de produccin de mangos con 363,041.0 toneladas, representado el 21.1% del total de produccin nacional, segiuido por Sinaloa (15.9%) y Nayarit (14.0%).
Produccin Nacional 2008 - Por Estado (Lugar 1 al 12)
45000000.00% 363,041.0 40000000.00%
35000000.00%
273,670.1 239,717.2 193,988.6 177,000.6 146,812.9 126,268.6 66,835.7 21.1%
Guerrero
30000000.00% 25000000.00% 20000000.00% 15000000.00% 52,949.5 3.1%

Jalisco
10000000.00% 34,384.4 2.0%

Campeche
15.9%
Sinaloa
14.0%
Nayarit
11.3%
Oaxaca
10.3%
Chiapas
8.6%
Veracruz
7.4%
Michoacn
3.9%
Colima
10,110.0
0.6%
Tamaulipas
9,913.7
0.6%
Baja California Sur
5000000.00% 0.00%
30
Cifras en toneladas. Fuente: Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera y Entrevistas con Productores
Produccin Nacional 2008 - Por Estado (Lugar 13 al 23) 700000.00% 6,101.2 600000.00% 4,441.1 4,354.3
500000.00%
400000.00% 300000.00% 2,164.0 1,581.0
1,341.9
667.2 460.0 0.03%
Queretaro
200000.00%
376.0
0.02%
Puebla
0.4%
Morelos
0.3%
Estado de Mxico
0.3%
Yucatn
0.1%
San Luis Potos
0.1%
Tabasco
0.1%
Durango
0.04%
Hidalgo
244.0
0.01% Sonora
100000.00% 114.0
0.01% Zacatecas
0.00%
Cifras en toneladas. Fuente: Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera y Entrevistas con Productores
Segn fuentes oficiales y plticas con productores, estos 23 estados productores de mango se agrupan en cinco regiones, dependiendo su localizacin geogrfica.
31
Produccin Nacional de Mango por Regiones en 2008 Regin Sureste Yucatn Campeche Tabasco Veracruz Chiapas Oaxaca Guerrero Total Regin Sureste Regin Centro Hidalgo Estado de Mexico Puebla Morelos Total Regin Centro Regin Centro Occidente Michoacn Jalisco Zacatecas San Luis Potos Quertaro Total Regin Centro Occidente Regin Noroeste Baja California Sur Colima Nayarit Sinaloa Sonora Total Regin Noroeste Regin Noreste Tamaulipas Durango Total Regin Noreste Total Produccin Nacional Toneladas 4,354.3 34,384.4 1,581.0 146,812.9 177,000.6 193,988.6 363,041.0 921,162.9 Toneladas 667.2 4,441.1 376.0 6,101.2 11,585.5 Toneladas 126,268.6 52,949.5 114.0 2,164.0 460.0 181,956.1 Toneladas 9,913.7 66,835.7 239,717.2 273,670.1 244.0 590,380.6 Toneladas 10,110.0 1,341.9 11,451.9 1,716,536.9
Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, y Entrevistas con Productores.
De acuerdo con lo anterior, en 2008, la primer regin productora de mango fue la Regin Sureste (53.7% de la produccin nacional), seguida por la Regin Noroeste (34.4%) y la Regin Centro Occidente (10.6%). La Regin Noreste y Centro participaron en su conjunto con aproximadamente el 1.3% de la produccin nacional de mangos, por lo que su aportacin fue casi nula.
32
Produccin Nacional - Por Regiones
0.7%
0.7% 10.6%
Noreste
Centro Centro Occidente
53.7%
34.4%
Noroeste Sureste
Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera y Entrevistas con Productores.
En este sentido, analizaremos ms a fondo el desempeo de la Regin que es motivo de nuestro estudio, la Regin Noroeste. Regin Noroeste Segn cifras oficiales6, sistemas de consulta7 y entrevistas con productores, la regin noroeste sembr en 2008 un total de 55,122.2 hectreas de mango de diferentes variedades, de las cuales cosech el 96.4%, equivalente a 53,126.2 hectreas.
Regin Noroeste Superficie Sem brada ( Ha. ) Baja California Sur Colima Nayarit Sinaloa Sonora Total Superficie Sem brada Superficie Cosechada ( Ha. ) Baja California Sur Colima Nayarit Sinaloa Sonora Total Superficie Cosechada
2004 783.5 4,060.5 19,394.1 26,109.0 235.0 50,582.1 405.5 4,050.5 19,135.4 26,025.0 49,616.4
2005 1,056.0 3,680.5 20,076.5 24,611.3 111.0 49,535.3 501.5 3,680.5 18,662.3 24,527.3 6.0 47,377.5
2006 1,048.5 3,913.5 22,680.4 28,404.0 142.0 56,188.4 602.0 3,751.5 20,687.4 27,616.0 12.0 52,668.9
2007 1,189.8 3,826.0 21,173.4 27,422.5 79.0 53,690.6 741.8 3,554.0 21,157.9 26,781.5 10.0 52,245.1
2008 1,256.3 3,999.8 20,982.6 28,776.5 107.0 55,122.2 859.8 3,764.8 20,970.6 27,521.0 10.0 53,126.2
6 7
Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera - Informacin Agrcola Preliminar 2008 Sistema de Informacin Agroalimentaria de Consulta - Informacin Agrcola de los aos 1980 a 2007
33
Regin Noroeste - Superficie Sembrada (Ha)
50,582.1
49,535.3
56,188.4
53,690.6
55,122.2
98.1%
95.6%
93.7%
97.3%
96.4%
2004
2005
2006
2007
2008
Superficie Sembrada, No Cosechada
Superficie Cosechada (%Ha)
En este sentido, podemos observar que en la regin noroeste, el aprovechamiento de la superficie sembrada es en promedio de un 96.2%, debido entre otras cosas, a las condiciones climticas de la regin. De acuerdo a lo anterior, en 2008 la regin obtuvo un total de 590,275.2 toneladas de mango, 7.1% menos que en el 2007, principalmente debido a la cada del 18.1% en la produccin de Sinaloa y el 1.4% en la produccin de Nayarit, los dos principales productores regionales.
Regin Noroeste Volum en Produccin ( Ton. ) Baja California Sur % crecimiento Colima % crecimiento Nayarit % crecimiento Sinaloa % crecimiento Sonora % crecimiento Total Volum en Produccin (Ton.) % crecim iento
2004 3,378.3 50,944.0 252,974.8 262,028.0 569,325.0
2005 3,874.3 14.7% 47,369.3 -7.0% 201,485.5 -20.4% 144,536.1 -44.8% 120.0 0.0% 397,385.2 -30.2%
2006 6,897.3 78.0% 46,774.5 -1.3% 261,415.5 29.7% 327,361.5 126.5% 264.0 120.0% 642,712.8 61.7%
2007 7,256.5 5.2% 50,266.2 7.5% 243,184.0 -7.0% 334,292.9 2.1% 220.0 -16.7% 635,219.6 -1.2%
2008 9,808.3 35.2% 66,835.7 33.0% 239,717.2 -1.4% 273,670.1 -18.1% 244.0 10.9% 590,275.2 -7.1%
34
Regin Noroeste - Volumen de la Produccin y Rendimiento por Hectrea
700,000.0 600,000.0 500,000.0 397,385.2 400,000.0 300,000.0 8.9 200,000.0 100,000.0 2004 2005 11.5 569,325.0
642,712.8
635,219.6 590,275.2
20.0 18.0
16.0
14.0
14.1
14.0
13.9
12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 -
2006
2007
2008
Total Volumen Produccin (Ton.)
Rendimiento Promedio (Ton./Ha.)
De esta manera, el Estado de Sinaloa se coloc durante este periodo (2004 2008) como el primer productor de mango de la regin con el 46.5% de la produccin total de mango, delante de Nayarit y Colima.
Total de Produccin de Mango en la Regin Noroeste 04 - 08 0.03% 1.1% 9.5%

Baja California Sur Colima
46.5%
Nayarit Sinaloa
42.9%
Sonora
35
En este sentido, los principales municipios productores de mango a nivel regional se encuentran en Sinaloa, Nayarit y Colima, como se muestra a continuacion:
27,223.8 24,935.5
De esta manera podemos observar que el municipio de Rosario en Sinaloa produce el 19.8% del total de mangos de la regin (116,887.8 toneladas), seguido por Escuinapa, Sinaloa (15.1%) y por San Blas en Nayarit (12.5%).
Composicin del Total de Produccin de la Regin Nororeste en 2008 por Municipio

Rosario (Sinaloa) Otros 41 Municipios de la Regin Noroeste Escuinapa (Sinaloa) San Blas (Nayarit) Compostela (Nayarit) Santiago Ixcuintla (Nayarit)
3.5% 4.0% 4.2% 4.6% 4.7%
19.8%
6.5%
Ahome (Sinaloa)
17.2%
7.9%
Tecoman (Colima) Manzanillo (Colima)
12.5%
Tepic (Nayarit)
15.1%
Tecuala (Nayarit)
36
En cuanto a las variedades producidas en la regin noroeste en 2008, de acuerdo con las fuentes consultadas, asi como con los productores entrevistados, la variedad Kent fue la mas producida con 141,063.9 toneladas (23.9%), delante de las variedades Tommy Atkins (18.6%) y Ataulfo (14.1%)
Volumen de Produccin de Mango en la Regin Noroeste por Variedad Mango Kent Mango Tommy Atkins Mango Ataulfo Mango Manila Mango Sin Clasificar Mango Keitt 83,006.2 74,968.2 62,964.3 110,002.7 141,063.9
61,673.1
55,069.6
Mango Haden
Mango Criollo
1,527.3
Volumen de Produccin (Tons.)
Composicin del Total de Produccin de la Regin Noroeste por Variedad
0.3% 9.3%
Mango Kent 23.9% Mango Tommy Atkins Mango Ataulfo
10.4%
Mango Manila 10.7%

18.6% 12.7% 14.1% Mango Sin Clasificar Mango Keitt Mango Haden Mango Criollo
De acuerdo a lo anterior, el deglose para cada estado productor de la regin noroeste se muestra a continuacion.
37
Baja California Sur De los 23 Estados productores de mango a nivel nacional en 2008, Baja California Sur represent el 0.6% de la produccin nacional y ocupa el dcimo segundo lugar de la lista de entidades federativas productoras de mango, por arriba de Morelos y por debajo de Tamaulipas. Durante el periodo 2004 2008, Baja California Sur sembr y cosech la siguiente superficie:
Baja California Sur Superficie Sem brada ( Ha. ) Mango Sin Clasificar Mango Criollo Total Superficie Sem brada Superficie Cosechada ( Ha. ) Mango Sin Clasificar Mango Criollo Total Superficie Cosechada
2004 783.5 783.5 405.5 405.5
2005 1,056.0 1,056.0 501.5 501.5
2006 1,048.5 1,048.5 602.0 602.0
2007 1,189.8 1,189.8 741.8 741.8
2008 1,256.3 143.0 1,399.3 859.8 143.0 1,002.8
Baja California Sur - Superficie Sembrada (Ha)
783.5
1,056.0
1,048.5
1,189.8
1,399.3
51.8%
47.5%
57.4%
62.3%
71.7%
2004
2005
2006
2007
2008
Superficie Sembrada No Cosechada
Segn lo anterior, Baja California Sur produjo en promedio un total de 6,264.0 toneladas de mango durante el periodo 2004 2008. Los volmenes fueron los siguientes:
Baja California Sur Volum en Produccin ( Ton. ) Mango Sin Clasificar Mango Criollo Total Volum en Produccin (Ton.)
2004 3,378.3 3,378.3
2005 3,874.3 3,874.3
2006 6,897.3 6,897.3
2007 7,256.5 7,256.5
2008 9,808.3 105.4 9,913.7
38
Baja California Sur - Volumen de la Produccin y Rendimiento por Hectrea 12,000.0 9,913.7 10,000.0
8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 6,897.3 7,256.5 19.0 17.0 15.0
13.0 3,378.3
8.3 3,874.3 11.5 9.8 9.9 11.0
9.0
7.0 5.0
7.7 2005 2006 2007 2008
2004
Rendimiento Promedio (Ton. / Ha. )
Como podemos observar el volumen de produccin del estado de Baja California Sur, se ha incrementado considerablemente en los ltimos cuatro aos, logrando una tasa de crecimiento anual compuesto del 30.9%. En cuanto a la produccin por municipio, de los cinco municipios productores de mango dentro del estado, el municipio de Los Cabos representa el 85.9% de la produccin estatal principalmente de mango que no entr en ninguna clasificacin.
Baja California Sur - Produccin Municipal (por variedad) Mango Sin Clasificar Volumen Produccin ( Ton. ) Los Cabos Comondu Loreto Mulegue La Paz Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Criollo Volumen Produccin ( Ton. ) Los Cabos Total Volumen Produccin (Ton.) 2004 2005 2006 2007 2008
2,800.0 200.0 8.3 370.0 3,378.3
2,960.0 150.0 24.3 740.0 3,874.3
6,110.0 125.0 10.3 652.0 6,897.3
6,345.00 200 60 17.06 634.41 7,256.5
8,576.3 270.3 81.1 23.1 857.5 9,808.3
105.4 105.4
De esta manera, el total de produccin estatal por municipio en 2008 es el siguiente:
39
Baja California Sur - Municipios Productores de Mango en 2008
Los Cabos
8,681.7
La Paz
857.5
Otros
374.5
Volumen de Produccin (Ton.)

De esta forma podemos concluir que Baja California Sur aporta muy poco (1.1%) a la produccin regional, debido a las pocas hectreas sembradas con el fruto y por la mnima produccin estatal. Tambin podemos asumir que el estado solo produce mango para satisfacer la demanda local, y moviliza mango de otros estados para poder cubrir el consumo de este fruto en el estado. Colima El estado de Colima fue el octavo lugar dentro de la lista de los 23 estados productores de mango en 2008 con un 3.9% (66,836 toneladas) de la produccin nacional, por encima de estados como Jalisco (3.1%) y Campeche (2.0%) y debajo de Michoacn (7.36%). Durante este periodo, Colima sembr aproximadamente 4,000.0 hectreas de 7 variedades de mango, 4.5% ms que el ao anterior. De este total de hectreas sembradas en 2008, el estado cosech 3,764.8 (94.1% del total de hectreas sembradas). Las variedades de mango sembradas y cosechadas en este periodo fueron las siguientes:
40
Colima Superficie Sembrada ( Ha. ) Mango Ataulfo Mango Criollo Mango Haden Mango Kent Mango Manila Mango Sin Clasificar Mango Tommy Atkins Total Superficie Sembrada Superficie Cosechada ( Ha. ) Mango Ataulfo Mango Criollo Mango Haden Mango Kent Mango Manila Mango Sin Clasificar Mango Tommy Atkins Total Superficie Cosechada
2004 615.0 755.0 254.0 1,372.0 462.5 602.0 4,060.5 615.0 755.0 254.0 1,372.0 452.5 602.0 4,050.5
2005 801.0 41.0 751.5 162.0 1,285.0 27.0 613.0 3,680.5 801.0 41.0 751.5 162.0 1,285.0 27.0 613.0 3,680.5
2006 896.0 157.5 615.0 338.0 1,345.0 562.0 3,913.5 828.0 157.5 559.0 325.0 1,320.0 562.0 3,751.5
2007 961.0 22.0 624.0 342.0 1,299.0 1.0 577.0 3,826.0 852.0 22.0 546.0 331.0 1,261.0 1.0 541.0 3,554.0
2008 1,115.1 636.5 208.0 1,358.4 681.9 3,999.8 1,070.1 618.5 171.0 1,226.4 678.9 3,764.8
En cuanto a la su volumen de produccin, en 2008 el estado obtuvo un total de 66,835.7 toneladas, 33.0% ms que el ao 2007, logrando un crecimiento anual promedio del 7.0% del 2004 al 2008.
Colima Volumen Produccin ( Ton. ) Mango Ataulfo Mango Criollo Mango Haden Mango Kent Mango Manila Mango Sin Clasificar Mango Tommy Atkins Total Volumen Produccin (Ton.) 2004 8,197.0 9,892.0 2,807.0 18,896.0 3,779.0 7,373.0 50,944.0 2005 9,987.0 291.0 8,864.0 2,265.0 17,001.0 477.0 8,484.3 47,369.3 2006 7,507.0 1,856.5 7,298.0 4,305.0 15,822.0 9,986.0 46,774.5 2007 9,106.0 328.0 8,961.0 5,458.8 16,450.0 6.2 9,956.2 50,266.2 2008 12,089.1 10,510.9 4,591.5 24,484.4 15,159.8 66,835.7
En relacin a lo 24,611.2 podemos observar que 28,776.5 Colima obtuvo un rendimiento anterior, 28,404.0 en 2008 27,422.5 26,109.0 promedio por hectrea de 17.8, lo que signific un crecimiento del 26.2% en relacin al rendimiento obtenido por el estado en 2007.
4,060.5
3,680.5
3,913.5
3,826.0
3,999.8
41
Colima - Volumen de la Produccin y Rendimiento por Hectrea

80,000.0 70,000.0 60,000.0 50,000.0 50,944.0 47,369.3 46,774.5 50,266.2 66,835.7 17.8
19.0
17.0 15.0
13.0 11.0 9.0 7.0 5.0
40,000.0
30,000.0 20,000.0 10,000.0 12.6 12.9 12.5
14.1
2004
2005
2006
2007
2008
Rendimiento Promedio (Ton./ Ha.)
Dentro de las variedades que se produjeron en el estado en 2008, el mango Manila predomino con el 36.6% de la produccin total, seguido por el Tommy Atkins (22.7%) y el Ataulfo (18.1%).
Colima - Variedades Producidas en 2008
18.1% 22.7% 0.0% 0.0%
Mango Ataulfo Mango Haden Mango Kent
15.7%
Mango Manila Mango Tommy Atkins
36.6%
6.9%
Segn las fuentes consultadas, Colima pertenece a los primeros productores a nivel nacional de las siguientes variedades producidas en el estado:
42
Mango Ataulfo - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.) 16000000% 139,162.9 14000000% 119,850.1 12000000% 10000000% 8000000% 58,796.1 6000000%
4000000%
17,174.0 37.5%
Chiapas
12,121.0 3.3%
Sinaloa
12,089.1 3.3%
Colima
2000000% 0%
32.3%
Guerrero
15.8%
Nayarit
4.6%
Oaxaca
La produccin de mango Ataulfo en el estado de Colima representa el 18.1% de la produccin estatal y el 3.3% de la produccin nacional, posicionando al estado como el sexto productor de mango Ataulfo en el pas.
Mango Haden- Sies Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)
10000000%
87,907.4 9000000% 8000000% 7000000%
51,452.3
6000000% 5000000%
4000000%
26,961.5 17,597.2 10,747.7 42.6%
Michoacn
3000000% 10,510.9 5.1%

Colima
2000000% 1000000% 0%
24.9%
Guerrero
13.1%
Sinaloa
8.5%
Nayarit
5.2%
Jalisco
As mismo, en cuanto a la produccin de mango Haden, Colima se sita en el sexto lugar a nivel nacional, con aproximadamente 10,500.0 toneladas (5.1%), destacando que esta variedad es la cuarta mas producida en el estado con el 15.7% de la produccin estatal.
43
Mango Kent - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.) 14000000% 115,028.8 12000000% 10000000% 8000000%
6000000%
4000000% 21,443.6 8,422.8 72.7%
Sinaloa
2000000% 4,591.5
2.9%
13.6%
Nayarit
5.3%
Jalisco
3,313.9
2.1%
2,570.0
1.6%
0%
Colima
Guerrero
Oaxaca
Aun cuando la produccin de mango Kent en el estado de Colima fue muy poca en 2008 (6.9% de la produccin estatal de mango), el estado ocup en 2008 el cuarto lugar dentro de los productores nacionales de esta variedad con un total de 4,591.5 toneladas. Cabe mencionar que Colima figura dentro de los primeros lugares de la lista con un porcentaje tan pequeo ya que el primer productor de mango Kent, el estado de Sinaloa, produjo el 72.7% (115,028.8 toneladas) del volumen total nacional de esta variedad en 2008.
Mango Manila - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.) 18000000% 146,812.9 134,206.1 16000000% 14000000% 12000000% 10000000% 8000000% 6000000% 36,099.0 24,484.4 37.1%
Veracruz
20,495.4 5.2%
Oaxaca
4000000% 14,384.8 3.6%

Nayarit
2000000%
0%
33.9%
Guerrero
9.1%
Sinaloa
6.2%
Colima
44
En cuanto a la produccin de mango Manila en 2008, Colima se situ en el cuarto lugar nacional, representando el 6.2% de la produccin nacional de esta variedad. Es importante mencionar que en 2008 el mango Manila fue la variedad mas producida en el estado representando el 36.6% de la produccin estatal.
Mango Tommy Atkins - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)
7000000% 62,143.9 6000000% 5000000% 4000000% 23,917.7 17,087.2 15,159.8
32,699.0
32,471.4
3000000%
2000000% 1000000%
29.3%
Nayarit
15.4%
Sinaloa
15.3%
Campeche
11.3%
Oaxaca
8.0%
Guerrero
7.1%
0%
Colima
Durante el 2008, la variedad Tommy Atkins fue la segunda mas producida en el estado con una participacin del 22.7%. En este sentido, el estado de Colima ocupo el sexto lugar dentro de los principales estados productores de esta variedad, con 15,159.8 toneladas (7.1%) debajo de Oaxaca (11.3%) y Guerrero (8.0%). De acuerdo a los datos anteriormente mencionados, durante el periodo 2004 2008, Colima fue el tercer productor de mangos de la regin noroeste, debajo de los estados de Sinaloa y Nayarit. En cuanto a la produccin municipal, en Colima se encuentran dos de los diez primeros municipios productores de mango de la regin noroeste, Tecoman (27,223.8 toneladas) y Manzanillo (24,935.5 toneladas), as como otros ocho municipios productores de mango de distintas variedades.
45
Colima - Prod. Municipal (por variedad) Mango Ataulfo Volumen Produccin ( Ton. ) Armeria Colima Coquimatlan Ixtlahuacan Manzanillo Tecoman Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Criollo Volumen Produccin ( Ton. ) Comala Coquimatlan Cuauhtemoc Minatitlan Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Haden Volumen Produccin ( Ton. ) Armeria Colima Coquimatlan Manzanillo Tecoman Villa de Alvarez Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Kent Volumen Produccin ( Ton. ) Colima Comala Coquimatlan Manzanillo Minatitlan Tecoman Villa de Alvarez Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Manila Volumen Produccin ( Ton. ) Armeria Colima Coquimatlan Ixtlahuacan Manzanillo Tecoman Villa de Alvarez Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Sin Clasificar Volumen Produccin ( Ton. ) Armeria Colima Comala Coquimatlan Cuauhtemoc Manzanillo Minatitlan Villa de Alvarez Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Tommy Atkins Volumen Produccin ( Ton. ) Armeria Colima Coquimatlan Ixtlahuacan Manzanillo Tecoman Total Volumen Produccin (Ton.)
2004
2005
2006
2007
2008
998.0 33.0 4,794.0 2,372.0 8,197.0
1,468.0 400.0 160.0 40.0 6,090.0 1,829.0 9,987.0
1,489.0 88.0 4,809.0 1,121.0 7,507.0
1,269.0 68.0 5,736.0 2,033.0 9,106.0
1,684.7 90.3 7,615.1 2,699.0 12,089.1
111.0 180.0 291.0
24.0 1,436.5 390.0 6.0 1,856.5
304.0 24.0 328.0
2,398.0 2,989.0 4,505.0 9,892.0
2,434.0 523.0 540.0 912.0 4,085.0 370.0 8,864.0
2,242.0 527.0 4,479.0 50.0 7,298.0
1,902.0 1,920.0 5,089.0 50.0 8,961.0
2,231.0 2,252.1 5,969.2 58.6 10,510.9
362.0 2,445.0 2,807.0
60.0 10.0 2,195.0 2,265.0
754.0 120.0 164.0 105.0 2,394.0 768.0 4,305.0
736.0 124.8 328.0 288.0 3,470.0 512.0 5,458.8
619.1 105.0 275.9 242.2 2,918.7 430.7 4,591.5
6,876.0 140.0 7,700.0 4,180.0 18,896.0
4,984.0 240.0 53.0 7,468.0 3,936.0 320.0 17,001.0
5,886.0 600.0 79.0 5,621.0 3,636.0 15,822.0
4,796.0 640.0 144.0 7,248.0 3,622.0 16,450.0
7,138.4 952.6 214.3 10,788.0 5,391.0 24,484.4
416.0 824.0 79.0 1,312.0 300.0 63.0 8.0 777.0 3,779.0
430.0 47.0 477.0
6.2 6.2
685.0 74.0 1,859.0 4,755.0 7,373.0
632.0 40.0 549.3 36.0 1,403.0 5,824.0 8,484.3
707.0 160.0 91.0 1,203.0 7,825.0 9,986.0
398.0 97.2 80.0 2,652.0 6,729.0 9,956.2
606.0 148.0 121.8 4,038.1 10,245.9 15,159.8
46
Colima - Municipios Productores de Mango en 2008 Tecoman Manzanillo Armeria Colima Villa de Alvarez Ixtlahuacan 1,719.7 489.3 11,660.1 27,223.8 24,935.5
426.4
275.9
Coquimatlan
Otros
105.0
Finalmente, podemos decir que en 2008, Colima fue el tercer estado que ms aport a la produccin total de la regin noroeste. As mismo, analizando el comportamiento histrico de las hectreas que el estado sembr y cosecho en el periodo 2004 - 2008, as como la produccin que obtuvo en ese mismo periodo, podemos concluir que en un futuro, Colima tendr una mayor participacin en la produccin regional de mango. Nayarit En 2008, Nayarit ocupo el tercer lugar dentro de la lista de los 23 estados productores de mango con 239,717 toneladas o el 13.9% de la produccin nacional de mango, debajo de Guerrero (21.2%) y Sinaloa (15.9%). As mismo, durante este periodo, el estado de Nayarit sembr 20,982.6 hectreas de mango de nueve variedades, de las cuales se cosecharon 20,970.6 (99.9%). Durante el periodo 2004 2008 se cosecharon en promedio el 96.5% de las hectreas que fueron sembradas con mango en el estado. Las variedades de mango sembradas y cosechadas en este periodo fueron las siguientes:
47
Nayarit Superficie Sembrada ( Ha. ) Mango Ataulfo Mango Criollo Mango Haden Mango Keitt Mango Kent Mango Manila Mango Manililla Mango Sin Clasificar Mango Tommy Atkins Total Superficie Sembrada Superficie Cosechada ( Ha. ) Mango Ataulfo Mango Criollo Mango Haden Mango Keitt Mango Kent Mango Manila Mango Manililla Mango Sin Clasificar Mango Tommy Atkins Total Superficie Cosechada
2004 3,403.5 84.0 2,390.5 509.0 1,610.5 1,417.8 11.5 2,953.6 7,013.8 19,394.1 3,260.0 84.0 2,390.5 509.0 1,610.5 1,417.8 11.5 2,838.4 7,013.8 19,135.4
2005 3,511.5 88.0 5,914.5 509.0 1,610.5 1,417.8 11.5 7,013.8 20,076.5 3,511.5 88.0 5,021.3 509.0 1,610.5 1,417.8 11.5 6,492.8 18,662.3
2006 7,156.3 3,539.2 1,841.3 1,229.8 1,608.5 1,462.1 5,843.2 22,680.4 7,156.3 2,971.2 1,836.3 1,183.8 1,541.5 1,462.1 4,536.2 20,687.4
2007 7,103.6 2,980.8 1,710.7 1,216.8 1,608.5 1,423.4 39.8 5,089.9 21,173.4 7,103.6 2,965.3 1,710.7 1,216.8 1,608.5 1,423.4 39.8 5,089.9 21,157.9
2008 6,006.6 132.3 1,687.3 1,210.8 1,631.3 1,418.2 3,917.0 4,979.2 20,982.6 6,006.6 132.3 1,687.3 1,210.8 1,631.3 1,418.2 3,905.0 4,979.2 20,970.6
Sinaloa - Superficie Sembrada (Ha)
19,394.1
20,076.5
22,680.4
21,173.4
20,982.6
98.7%
93.0%
91.2%
99.9%
99.9%
2004
2005
2006
2007
2008
En cuanto a su produccin en 2008, el estado obtuvo un volumen total de 239,717.2 toneladas, 1.4% menos que en el ao anterior.
26,109.0
24,611.2
28,404.0
27,422.5
28,776.5
48
Nayarit Volumen Produccin ( Ton. ) Mango Ataulfo Mango Criollo Mango Haden Mango Keitt Mango Kent Mango Manila Mango Manililla Mango Sin Clasificar Mango Tommy Atkins Total Volumen Produccin (Ton.)
2004 48,815.0 918.0 28,980.0 7,304.0 19,196.5 14,310.3 149.5 38,342.3 94,959.3 252,974.8
2005 41,205.2 498.0 57,225.9 5,926.6 14,272.2 10,311.9 73.8 71,972.2 201,485.5
2006 80,029.6 49,135.1 23,176.5 16,286.1 21,362.9 13,104.9 58,320.5 261,415.5
2007 80,186.6 37,916.3 18,843.2 14,625.3 20,945.4 15,954.1 366.2 54,346.9 243,184.0
2008 58,796.1 1,307.3 17,597.2 16,295.3 21,443.6 14,384.8 47,749.0 62,143.9 239,717.2
Nayarit - Volumen de la Produccin y Rendimiento por Hectrea

300,000.0 252,974.8 250,000.0
261,415.5
243,184.0
239,717.2
19.0
201,485.5 200,000.0 150,000.0

13.2 10.8 12.6 11.5 11.4
17.0 15.0
13.0 11.0 9.0 7.0 5.0
100,000.0 50,000.0
19,394.1 2004 20,076.5 2005
22,680.4 2006
21,173.4 2007
20,982.6 2008
De acuerdo con lo anterior, el estado de Nayarit obtuvo en 2008 un rendimiento por hectrea de 11.4, muy similar al rendimiento del ao anterior y por debajo de los rendimientos obtenidos en aos anteriores Dentro de las variedades que Nayarit produjo en 2008 se encuentran:
49
Nayarit - Variedades Producidas en 2008
Mango Ataulfo
28.8%
25.6%
Mango Criollo Mango Haden Mango Keitt Mango Kent Mango Manila
7.1% 7.0%
Mango Manililla Mango Sin Clasificar
0.0%
5.7%
8.1%
12.8%
Mango Tommy Atkins
5.0%
De acuerdo con lo anterior, Nayarit pertenece a los primeros productores a nivel nacional de las siguientes variedades:
Mango Sin Clasificar - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.) 6000000% 47,749.0
5000000%
4000000%
3000000% 18,439.3 9,808.3
2000000%
8,130.0 7.3%
6,101.2 5.5%
Morelos
5,383.0 4.8%
Sinaloa
1000000%
42.8%
Nayarit
16.5%
Oaxaca
8.8%
0%
Baja California Tamaulipas Sur
50
Aun cuando el mango sin clasificar representa el 7.0% de la produccin total de Nayarit, el estado fue el primer productor nacional de esta variedad en 2008 con el 42.8% de la produccin (47,749.0).
Mango Ataulfo - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.) 16000000% 139,162.9 14000000% 119,850.1 12000000% 10000000% 8000000% 58,796.1 6000000%
4000000%
17,174.0 37.5%
Chiapas
12,121.0 3.3%
Sinaloa
12,089.1 3.3%
Colima
2000000% 0%
32.3%
Guerrero
15.8%
Nayarit
4.6%
Oaxaca
En cuanto a la produccin de mango Ataulfo, la segunda variedad mas producida en 2008 en el estado, Nayarit ocupo el tercer lugar de los estados productores de esta variedad con el 15.8% (58,796.1 toneladas) de la produccin nacional de mango Ataulfo.
Mango Haden- Sies Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)
10000000%
87,907.4 9000000% 8000000% 7000000%
51,452.3
6000000% 5000000%
4000000%
26,961.5 17,597.2 10,747.7 42.6%
Michoacn
3000000% 10,510.9 5.1%

Colima
2000000% 1000000% 0%
24.9%
Guerrero
13.1%
Sinaloa
8.5%
Nayarit
5.2%
Jalisco
51
Durante el 2008, Nayarit produjo 17,597.2 toneladas de mango Haden, la tercera variedad mas producida en el estado, colocndolo como el cuarto estado productor de esta variedad con el 8.5% de la produccin nacional debajo de Michoacn (42.6%), Guerrero (24.9%) y Sinaloa (13.1%).
Mango Keitt - Tres Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)
6000000%
5000000% 4000000% 3000000% 16,295.3 2000000%
45,377.8
4,775.7 68.3%
Sinaloa
1000000%
0%
24.5%
Nayarit
7.2%
Jalisco
En cuanto al mango Keitt, en 2008, el estado de Nayarit se posicion como el segundo productor a nivel estatal con el 16,295.3 toneladas o el 24.5% de la produccin nacional de esta variedad. Es importante destacar que esta variedad es la que menos se produjo en el estado en 2008 con 5.0% del volumen total mango en el estado.
52
Mango Kent - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.) 14000000% 115,028.8 12000000% 10000000% 8000000%
6000000%
4000000% 21,443.6 8,422.8 72.7%
Sinaloa
2000000% 4,591.5
2.9%
13.6%
Nayarit
5.3%
Jalisco
3,313.9
2.1%
2,570.0
1.6%
0%
Colima
Guerrero
Oaxaca
En cuanto al mango de la variedad Kent, Sinaloa es el primer productor de mango a nivel nacional (72.7%), seguido por Nayarit que produjo en 2008 21,443.6 toneladas o 13.6% de la produccin nacional, Jalisco (5.3%), Colima (2.9%), Guerrero (2.1%) y Oaxaca (1.6%).
Mango Manila - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.) 18000000% 146,812.9 134,206.1 16000000% 14000000% 12000000% 10000000% 8000000% 6000000% 36,099.0 24,484.4 37.1%
Veracruz
20,495.4 5.2%
Oaxaca
4000000% 14,384.8 3.6%

Nayarit
2000000%
0%
33.9%
Guerrero
9.1%
Sinaloa
6.2%
Colima
En cuanto a la produccin de mango Manila, el estado de Nayarit no se ha caracterizado por generar volmenes grandes en cuanto a la produccin estatal y por lo tanto tampoco en la produccin nacional. El estado ocup el sexto lugar dentro de la produccin nacional de esta variedad, detrs de Colima (6.2%) y Oaxaca (5.2%).
53
Mango Tommy Atkins - Seis Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)
7000000% 62,143.9 6000000% 5000000% 4000000% 23,917.7 17,087.2 15,159.8
32,699.0
32,471.4
3000000%
2000000% 1000000%
29.3%
Nayarit
15.4%
Sinaloa
15.3%
Campeche
11.3%
Oaxaca
8.0%
Guerrero
7.1%
0%
Colima
La variedad Tommy Atkins fue la ms representativa en cuanto el volumen producido en 2008 en el estado de Nayarit con el 28.8% del volumen total de mango, ocupando as el primer lugar de la produccin nacional de esta variedad, por encima de estados como Sinaloa (15.4%), Campeche (15.3%), Oaxaca (11.3%), Guerrero (8.0%) y Colima (7.1%). Este periodo el estado produjo un volumen total de 62,143.9 toneladas de mango Tommy Atkins. En cuanto a su produccin municipal, San Blas, Compostela, Santiago Ixcuintla, Tepic y Tecuala, representan a Nayarit dentro de los diez principales municipios productores de mango a nivel regional. As mismo, otros 11 municipios del estado, tambin producen altos volmenes de diversas variedades de mango.
54
Nayarit - Prod. Municipal (por variedad) Mango Ataulfo Volumen Produccin ( Ton. ) Baha de Banderas Compostela El Nayar San Blas Tecuala Tepic Xalisco Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Criollo Volumen Produccin ( Ton. ) Acaponeta Ahuacatlan Amatlan de Cadas Baha de Banderas Ixtlan del Rio Rosamorada Ruiz Santa Maria del Oro Santiago Ixcuintla Tecuala Tepic Tuxpan San Blas Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Haden Volumen Produccin ( Ton. ) Acaponeta Ahuacatlan Amatlan de Cadas Baha de Banderas Compostela Ixtlan del Rio Rosamorada Ruiz San Blas Santa Maria del Oro Santiago Ixcuintla Tecuala Tepic Xalisco Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Keitt Volumen Produccin ( Ton. ) Acaponeta Baha de Banderas Compostela San Blas Tecuala Tepic Total Volumen Produccin (Ton.)
2004
2005
2006
2007
2008
1,458.0 26,768.0 11,582.0 1,463.0 7,544.0 48,815.0
2,096.0 24,800.0 5.0 8,812.4 1,560.0 3,931.8 41,205.2
1,608.0 33,270.0 9.7 31,687.5 2,900.0 10,166.4 388.0 80,029.6
396.0 34,385.5 9.0 31,095.2 1,950.0 11,914.4 436.5 80,186.6
290.4 25,212.8 6.6 22,800.3 1,429.8 8,736.1 320.1 58,796.1
720.0 144.0 54.0 918.0
360.0 90.0 34.0 14.0 498.0
960.0 10.5 39.0 32.0 16,190.2 580.0 38.0 30,900.0 144.0 241.5 49,135.1
720.0 11.9 67.4 2.4 27.7 6,290.5 710.5 33.3 29,472.0 216.0 274.6 90.1 37,916.3
24.8 0.4 2.3 0.1 1.0 216.9 24.5 1.1 1,016.2 7.4 9.5 3.1 1,307.3
6,256.0 2,573.0 1,469.0 10,854.0 2,878.0 4,515.0 435.0 28,980.0
3,680.0 69.0 3,648.0 1,386.0 43.0 8,608.5 406.0 7,062.4 11.5 27,200.0 2,191.0 2,677.5 243.0 57,225.9
9,568.0 3,568.0 1,480.0 3,734.1 3,030.0 1,747.9 48.5 23,176.5
6,626.0 1,546.0 1,476.0 3,853.2 3,030.0 2,252.0 60.0 18,843.2
6,187.9 1,443.8 1,378.4 3,598.4 2,829.6 2,103.1 56.0 17,597.2
1,248.0 533.0 2,072.0 2,755.0 192.0 504.0 7,304.0
624.0 768.0 2,117.0 1,980.2 96.0 341.4 5,926.6
1,352.0 24.0 5,655.0 7,498.9 176.0 1,580.2 16,286.1
1,144.0 289.0 3,480.0 7,878.5 176.0 1,657.8 14,625.3
1,274.6 322.0 3,877.4 8,778.1 196.1 1,847.1 16,295.3
55
Nayarit - Prod. Municipal (por variedad) Mango Kent Volumen Produccin ( Ton. ) Acaponeta Baha de Banderas Compostela San Blas Tecuala Tepic Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Manila Volumen Produccin ( Ton. ) Acaponeta Baha de Banderas Compostela San Blas Tecuala Tepic Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Manililla Volumen Produccin ( Ton. ) San Blas Tepic Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Sin Clasificar Volumen Produccin ( Ton. ) Ahuacatlan Amatlan de Cadas Compostela Ixtlan del Rio Rosamorada Ruiz San Blas Santa Maria del Oro Santiago Ixcuintla Tepic Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Tommy Atkins Volumen Produccin ( Ton. ) Acaponeta Baha de Banderas Compostela San Blas Tecuala Tepic Xalisco Total Volumen Produccin (Ton.)
2004
2005
2006
2007
2008
3,310.0 776.5 1,729.0 4,597.0 6,057.0 2,727.0 19,196.5
1,820.0 1,120.0 1,465.0 3,283.7 4,711.0 1,872.5 14,272.2
4,634.0 39.0 2,394.0 3,761.4 8,744.0 1,790.5 21,362.9
4,303.0 971.0 1,120.0 3,930.5 8,749.0 1,872.0 20,945.4
4,405.3 994.1 1,146.6 4,023.9 8,957.1 1,916.5 21,443.6
2,464.0 2,041.0 5,207.0 4,080.0 518.3 14,310.3
1,235.0 1,890.0 3,116.0 3,808.0 262.9 10,311.9
3,388.0 3,575.9 2,644.2 3,100.0 396.8 13,104.9
3,080.0 10.0 4,256.0 2,542.5 5,984.0 81.6 15,954.1
2,777.0 9.0 3,837.4 2,292.4 5,395.4 73.6 14,384.8
52.0 97.5 149.5
28.0 45.8 73.8
366.2 366.2
69.0 43.0 7,437.0 812.0 18.0 11.8 29,933.5 18.0 38,342.3
85.9 53.5 9,261.6 1,011.2 22.4 14.6 37,277.3 22.4 47,749.0
2,727.0 18,921.0 10,180.0 43,871.0 1,320.0 17,454.5 485.8 94,959.3
2,121.0 19,531.4 9,734.4 28,801.1 990.0 10,516.2 278.1 71,972.2
3,030.0 8,288.0 13,590.0 24,884.5 2,200.0 6,228.0 100.0 58,320.5
2,727.0 4,286.8 9,690.0 28,219.9 1,485.0 7,815.2 123.0 54,346.9
3,118.2 4,901.8 11,080.2 32,268.6 1,698.0 8,936.4 140.6 62,143.9
56
Nayarit - Municipios Productores de Mango en 2008
San Blas
Compostela Santiago Ixcuintla 46,532.8
73,784.1
38,293.5
23,644.7 20,513.5
Tepic
Tecuala Acaponeta
17,787.9
9,682.2 9,478.5
Otros
Rosamorada

De acuerdo a todo lo anterior, concluimos que Nayarit esta posicionado como el segundo estado productor de mango en la regin noroeste, con muchas posibilidades de en un futuro aportar ms volumen a la produccin regional y nacional, por contar con los recursos necesarios y con capacidad agrcola necesaria para ser un actor importante en el mbito nacional. Sinaloa Sinaloa represent en 2008 el 15.9% de la produccin nacional de mango, ocupando el segundo lugar (debajo de Guerrero, que produjo 363,041.0 toneladas). En este sentido, el estado sembr en el periodo 2004 2008 un promedio de 27,081.1 hectreas y cosech aproximadamente el 97.9% de estas mismas. Las variedades de mango sembradas y cosechadas en este periodo fueron las siguientes:
57
Sinaloa Superficie Sem brada ( Ha. ) Mango Ataulfo Mango Haden Mango Keitt Mango Kent Mango Manila Mango Sin Clasificar Mango Tommy Atkins Total Superficie Sem brada Superficie Cosechada ( Ha. ) Mango Ataulfo Mango Haden Mango Keitt Mango Kent Mango Manila Mango Sin Clasificar Mango Tommy Atkins Total Superficie Cosechada
2004 1,274.0 3,196.0 5,133.0 7,966.0 4,455.0 747.0 3,420.0 26,191.0 1,274.0 3,196.0 5,133.0 7,882.0 4,455.0 747.0 3,420.0 26,107.0
2005 1,028.7 2,483.0 4,402.0 8,779.5 4,079.0 704.0 3,135.0 24,611.3 1,028.7 2,483.0 4,402.0 8,695.5 4,079.0 704.0 3,135.0 24,527.3
2006 1,713.0 3,518.0 5,198.0 9,710.0 4,749.0 3,516.0 28,404.0 1,504.0 3,193.0 5,194.0 9,489.0 4,725.0 3,511.0 27,616.0
2007 1,274.0 2,711.0 4,968.0 10,287.5 4,666.0 3,516.0 27,422.5 1,274.0 2,711.0 4,968.0 9,646.5 4,666.0 3,516.0 26,781.5
2008 1,274.0 2,769.0 5,010.0 11,239.5 4,670.0 298.0 3,516.0 28,776.5 1,274.0 2,769.0 4,944.0 10,050.0 4,670.0 298.0 3,516.0 27,521.0
Sinaloa - Superficie Sembrada (Ha)
26,109.0
24,611.2
28,404.0
27,422.5
28,776.5
99.7%
99.7%
97.2%
97.7%
95.6%
2004
2005
2006
2007
2008
En relacin a lo anterior, podemos observar que el estado de Sinaloa tiene un rendimiento promedio por hectrea de 10.1, lo que significa un grado alto de eficiencia en cuanto a su aprovechamiento por hectrea. As mismo, en 2008, el estado produjo un volumen total de 273,670.1 toneladas, 18.1% menos que el ao 2007, causado principalmente por el intenso calor en 2008, lo que no permiti una floracin adecuada, que finalmente provoc una produccin deficiente.
58
Sinaloa Volum en Produccin ( Ton. ) Mango Ataulfo Mango Haden Mango Keitt Mango Kent Mango Manila Mango Sin Clasificar Mango Tommy Atkins Total Volum en Produccin (Ton.)
2004 16,189.0 33,441.0 47,605.0 84,891.0 40,275.0 13,243.0 31,536.0 267,180.0
2005 4,114.9 13,561.5 17,688.0 68,118.7 16,316.0 9,055.0 15,682.0 144,536.1
2006 16,331.5 37,254.0 61,063.0 123,707.0 49,296.0 39,710.0 327,361.5
2007 16,189.0 29,563.0 68,270.0 132,861.9 48,782.0 38,627.0 334,292.9
2008 12,121.0 26,961.5 45,377.8 115,028.8 36,099.0 5,383.0 32,699.0 273,670.1
Sinaloa - Volumen de la Produccin y Rendimiento por Hectrea

400,000.0 350,000.0 300,000.0 250,000.0 262,028.0 327,361.5 334,292.9 273,670.1
19.0
17.0 15.0
13.0
200,000.0
150,000.0 100,000.0 50,000.0 10.8
144,536.1 11.5 6.2 12.1 10.9
11.0 9.0 7.0 5.0
2004
2005
2006
2007
2008p
Es importante mencionar que dentro de las variedades que se produjeron en el Estado durante el periodo 2004 2008, el 97.3% de ellas son de exportacin, excepto la variedad denominada Sin Clasificar.
59
Produccin de Mango de Sinaloa 2004-2008
11.7% 2.7%
4.3% 10.4% Mango Ataulfo Mango Haden Mango Keitt
13.9%
17.2%
Mango Kent
Mango Manila Mango Sin Clasificar Mango Tommy Atkins
39.8%
Segn las fuentes consultadas, Sinaloa pertenece a los primeros productores a nivel nacional de las siguientes variedades:
Mango Sin Clasificar - Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.) 6000000% 47,749.0
5000000%
4000000%
3000000% 18,439.3 9,808.3
2000000% 8,130.0 7.3%
6,101.2 5.5%
Morelos
5,383.0 4.8%
1000000%
42.8%
Nayarit
16.5%
Oaxaca
8.8%
0%
Baja California Tamaulipas Sur Sinaloa
60
Aun cuando el mango sin clasificar represent el 2.7% de la produccin total del estado de Sinaloa, la entidad ocup el sexto lugar a nivel nacional dentro de la lista de entidades federativas productoras de mango en el ao de 2008.
Mango Ataulfo - Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)
16000000%
139,162.9 14000000% 119,850.1 12000000% 10000000% 8000000%
58,796.1 6000000%
4000000% 17,174.0 37.5%
Chiapas
12,121.0 3.3%
Sinaloa
2000000% 0%
32.3%
Guerrero
15.8%
Nayarit
4.6%
Oaxaca
En cuanto a la produccin de mango Ataulfo, el estado de Sinaloa se situ en el quinto lugar de la produccin a nivel nacional, destacando que esta variedad es la de menor produccin en el estado.
Mango Haden- Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.) 10000000%
87,907.4
9000000% 8000000% 7000000% 51,452.3 6000000% 5000000% 4000000% 26,961.5 17,597.2 10,747.7
3000000%
2000000% 1000000% 0%
42.6%
Michoacn
24.9%
Guerrero
13.1%
Sinaloa
8.5%
Nayarit
5.2%
Jalisco
61
El estado de Sinaloa present una produccin en 2008 de 26,961.0 toneladas, que lo situ en tercer lugar nacional dentro de la lista de entidades federativas productoras de mango. Es importante mencionar que la produccin de mango Haden ha venido a la baja en cuanto a volumen cultivado en los ltimos aos. Por otro lado, vale la pena destacar el rendimiento por hectrea cosechada durante el periodo 2004-2008, con el cual el estado logr un aprovechamiento del 99.0% de sus hectreas.
Mango Keitt - Tres Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.) 6000000% 5000000% 4000000%
45,377.8
3000000%
16,295.3 2000000% 1000000% 0%
4,775.7 68.3%
Sinaloa
24.5%
Nayarit
7.2%
Jalisco
En cuanto a la produccin de mango Keitt, el estado de Sinaloa se situ en el primer lugar nacional, representando el 68.0% de la produccin total del pas. En este sentido, el mango Keitt represent el 17.2% del la produccin estatal, manteniendo un volumen constante en los ltimos cuatro aos.
62
Mango Kent - Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.) 14000000% 115,028.8 12000000% 10000000% 8000000% 6000000% 4000000%
21,443.6
8,422.8 72.7%
Sinaloa
2000000% 4,591.5 2.9%

Colima
13.6%
Nayarit
5.3%
Jalisco
3,313.9 2.1%
Guerrero
0%
En cuanto al mango de la variedad Kent, Sinaloa fue el primer productor de esta variedad a nivel nacional, toda vez que represent el 72.7% de la produccin total del pas. En este sentido, la produccin de mango Kent del estado de Sinaloa super en 436.0% a Nayarit, que se ubic en el segundo lugar con el 13.6% de la produccin nacional. Asimismo, es destacable que el volumen de produccin de mango Kent se mantuvo por encima de las 100,000.0 toneladas anuales en los ltimos cuatro aos en el estado de Sinaloa.
Mango Manila - Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.) 18000000% 146,812.9
16000000% 134,206.1
14000000% 12000000% 10000000% 8000000% 6000000% 36,099.0 24,484.4 20,495.4 2000000% 5.2% 0%
Oaxaca
4000000%
37.1%
Veracruz
33.9%
Guerrero
9.1%
Sinaloa
6.2%
Colima
63
En cuanto a la produccin de mango Manila, el estado de Sinaloa no se ha caracterizado por generar volmenes representativos con respecto a la produccin nacional. Sin embargo, ha mantenido un nivel constante en los ltimos aos, aunque todava lejos de los volmenes de produccin de Veracruz y Guerrero.
Mango Tommy Atkins - Cinco Primeros Productores Nacionales 2008 (Ton.)
7000000% 62,143.9 6000000% 5000000% 4000000% 32,471.4 23,917.7 17,087.2 3000000% 2000000%
32,699.0
1000000%
29.3%
Nayarit
15.4%
Sinaloa
15.3%
Campeche
11.3%
Oaxaca
8.0%
0%
Guerrero
El estado de Sinaloa present un volumen de produccin de mango Tommy Atkins similar al del mango Manila, sin embargo, se ubic en el segundo lugar a nivel nacional, nicamente por debajo de Nayarit. En este sentido, fue destacable la posicin que guardo el estado de Sinaloa en cuanto al volumen de produccin anual, en el entendido que el mango Tommy Atkins represent nicamente el 11.7% de la produccin total del estado. Finalmente, conforme a los datos anteriormente mencionados, durante el periodo 2004 2008, Sinaloa fue el principal productor de mangos de la regin noroeste. En cuanto a la produccin municipal, es importante mencionar que Sinaloa cont con los dos principales municipios productores de mango a nivel regional, Rosario (105,813.7 toneladas) y Esquinapa (88,334.4 toneladas), as como con 13 municipios ms, que tambin produjeron una cantidad importante de mangos de distintas variedades.
64
Sinaloa - Produccin Municipal (por variedad) Mango Ataulfo Volumen Produccin ( Ton. ) Concordia El Fuerte Escuinapa Mazatlan Rosario Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Haden Volumen Produccin ( Ton. ) Angostura Concordia Escuinapa Guasave Mazatlan Rosario Salvador Alvarado Sinaloa Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Keitt Volumen Produccin ( Ton. ) Concordia Escuinapa Mazatlan Rosario Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Kent Volumen Produccin ( Ton. ) Ahome Angostura Concordia Cosala Culiacn El Fuerte Elota Escuinapa Guasave Mazatlan Mocorito Novoalto Rosario San Ignacio Sinaloa Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Manila Volumen Produccin ( Ton. ) Concordia Culiacn Escuinapa Mazatlan Rosario Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Sin Clasificar Volumen Produccin ( Ton. ) Culiacn Mocorito Novoalto Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Tommy Atkins Volumen Produccin ( Ton. ) Concordia Escuinapa Mazatlan Rosario Total Volumen Produccin (Ton.)
2004
2005
2006
2007
2008
40.0 3,560.0 813.0 11,776.0 16,189.0
20.0 1,292.0 360.0 2,442.9 4,114.9
37.5 2,734.0 4,340.0 900.0 8,320.0 16,331.5
40.0 3,560.0 813.0 11,776.0 16,189.0
29.9 2,665.4 608.7 8,816.9 12,121.0
286.0 1,437.0 14,277.0 4,780.0 1,305.0 10,509.0 667.0 180.0 33,441.0
292.5 489.0 3,624.0 5,975.0 375.0 2,133.0 673.0 13,561.5
1,205.0 1,580.0 16,005.0 5,460.0 1,250.0 11,110.0 644.0 37,254.0
1,224.0 15,840.0 1,140.0 11,359.0 29,563.0
1,116.3 14,446.1 1,039.7 10,359.4 26,961.5
1,893.0 26,718.0 1,549.0 17,445.0 47,605.0
908.0 9,900.0 644.0 6,236.0 17,688.0
2,403.0 34,790.0 1,610.0 22,260.0 61,063.0
2,515.0 37,860.0 1,510.0 26,385.0 68,270.0
1,671.7 25,164.8 1,003.7 17,537.6 45,377.8
26,491.0 330.0 4,257.0 2,759.0 14,685.0 5,594.0 4,509.0 25,380.0 34.0 852.0 84,891.0
20,474.0 505.5 2,823.0 255.0 2,036.0 7,674.0 8,100.0 2,946.0 22,344.0 97.2 864.0 68,118.7
24,982.0 4,237.0 188.0 4,049.0 177.0 19,272.0 7,420.0 4,910.0 220.0 4,280.0 51,350.0 342.0 2,280.0 123,707.0
32,000.0 3,844.0 15.6 7,903.0 1,227.0 19,879.0 4,605.0 3,780.0 58,550.0 1,058.3 132,861.9
27,704.9 3,328.0 13.5 6,842.2 1,062.3 17,210.8 3,986.9 3,272.6 50,691.3 916.3 115,028.8
3,456.0 15,984.0 6,075.0 14,760.0 40,275.0
1,536.0 6,644.0 2,816.0 5,320.0 16,316.0
3,306.0 2,910.0 18,140.0 7,040.0 17,900.0 49,296.0
3,332.0 18,200.0 5,710.0 21,540.0 48,782.0
2,465.7 13,468.1 4,225.4 15,939.7 36,099.0
9,052.0 4,191.0 13,243.0
3,964.0 283.0 4,808.0 9,055.0
2,356.5 168.2 2,858.3 5,383.0
840.0 13,974.0 2,664.0 14,058.0 31,536.0
462.0 7,415.0 1,380.0 6,425.0 15,682.0
826.0 19,320.0 2,760.0 16,804.0 39,710.0
714.0 19,368.0 2,547.0 15,998.0 38,627.0
604.4 16,395.6 2,156.1 13,542.8 32,699.0
65
De esta manera, el total de produccin estatal por municipio en 2008 fue el siguiente:
Sinaloa - Municipios Productores de Mango en 2008 Rosario Escuinapa Ahome Mazatln Concordia Culiacn Novoalto Otros Elota 13,020.5 9,216.1 9,198.7 27,704.9 89,350.9 116,887.8
6,130.9 1,098.0
1,062.3 Volumen de Produccin (Ton.)
Es importante mencionar que hace algunos aos la zona norte del estado fue declarada zona libre de mosca de la fruta, lo que influye en el proceso de exportacin. En este sentido, debemos destacar que la gran parte de la produccin estatal en 2008 (83.8%), la realizaron los municipios de la zona sur del estado.
Municipios Productores de Mango en Sinaloa Zona Norte El Fuerte Ahome Guasave Sinaloa Mocorito Angostura Salvador Alvarado Culiacn Novoalto Elota Zona Sur Csala San Ignacio Mazatln Concordia Rosario Esquinapa
Fuente: Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
66
Sinaloa - Produccin por Zonas
16.2%
Zona Norte
Zona Sur 83.8%
Fuente: Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa
Con lo anterior podemos concluir que Sinaloa es el estado que ms aport a la produccin total de la regin noroeste, tanto a nivel estatal, como a nivel municipal, lo que provoc que en 2008 se colocara como el principal exportador de mangos de la regin. Sonora En 2008, Sonora represent el penltimo lugar dentro de los 23 Estados productores de mango a nivel nacional por debajo de Puebla y por arriba de Zacatecas. Durante el periodo 2004 2008, Sinaloa sembr y cosech el siguiente total de hectreas de mango de tres diferentes variedades:
Sonora Superficie Sem brada ( Ha. ) Mango Criollo Mango Haden Mango Sin Clasificar Total Superficie Sem brada Superficie Cosechada ( Ha. ) Mango Criollo Mango Haden Mango Sin Clasificar Total Superficie Cosechada
2004 235.0 235.0 -
2005 6.0 105.0 111.0 6.0 6.0
2006 12.0 130.0 142.0 12.0 12.0
2007 10.0 69.0 79.0 10.0 10.0
2008 10.0 97.0 107.0 10.0 2.0 12.0
67
Sonora - Superficie Sembrada (Ha) 235.0 111.0

5.4% 8.5% 12.7% 9.3%
142.0
79.0
107.0
2004
2005
2006
2007
2008
As mismo, podemos observar que del total de hectreas sembradas en el periodo 2004 2008, solo se cosecharon aproximadamente el 9.0%, lo que refleja el mal desempeo de la entidad en cuanto a la produccin de mango. De acuerdo a lo anterior, Sonora obtuvo la menor produccin de mangos de la regin noroeste con un promedio de produccin total de 169.6 toneladas durante el periodo 2004 - 2008.
Sonora Volum en Produccin ( Ton. ) Mango Criollo Mango Haden Mango Sin Clasificar Total Volum en Produccin
2004 -
2005 120.0 120.0
2006 264.0 264.0
2007 220.0 220.0
2008 220.0 24.0 244.0
68
Sonora - Volumen de la Produccin y Rendimiento por Hectrea

300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 2004 2005 2006 2007 20.0 17.0 2008p 264.0
244.0 220.0
29.0
27.0 25.0
120.0
22.0 22.0
23.0
21.0 19.0
17.0 15.0
Total Volumen Produccin
Rendimiento Promedio (Ton. / Ha. )
A nivel municipal, Sonora tampoco figur dentro de los municipios ms destacados dentro de la regin. En 2008, solo 2 de sus municipios, Navojoa (90.2%) y Cajeme (9.8%), produjeron mango.
Sonora - Produccin Municipal (por variedad) Mango Criollo Volumen Produccin ( Ton. ) Navojoa Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Haden Volumen Produccin ( Ton. ) Etchohoa Huatabampo Navojoa Total Volumen Produccin (Ton.) Mango Sin Clasificar Volumen Produccin ( Ton. ) Bacum Cajeme Empalme Guaymas San Ignacio Rio Muerto Total Volumen Produccin (Ton.) 2004 2005 2006 2007 2008p
264.0 264.0
220.0 220.0
220.0 220.0
40.0 40.0 40.0 120.0
24.0 24.0
69
Sonora - Municipios Productores de Mango en 2008
Navojoa
220.0
Cajeme
24.0

En este sentido, entendemos que Sonora no figura dentro de los productores nacionales de las variedades Mango Criollo, Mango Haden y Mango Sin Clasificar debido a que durante el periodo 2004 2008, la produccin fue muy baja o casi nula.
Logstica Actual
De acuerdo a plticas con productores, comercializadores y empacadores de mango, el proceso logstico utilizado actualmente en los estados de la regin noroeste para llevar el mango hasta el consumidor final es el siguiente: Empaque y Embalaje El empaque se lleva a cabo en bandejas de cartn corrugado de 10 libras (4.5 kilogramos) en el que se colocan 8, 16, 12, 14, 16, 18 20 piezas de mango. Los tamaos medianos (calibre 10, 12, y 14, con un peso unitario aproximado de 350 a 450 gramos) son los ms demandados por el mercado y alcanzan una mejor cotizacin en los diferentes mercados. Las bandejas de cartn corrugado generalmente presentan agujeros de respiracin para asegurar una buena ventilacin del producto. Generalmente, estos empaques tienen una dimensin de 60 x 40 cm, 50 x 30 cm de 40 x 30 cm de base, lo que permite que sean acomodados en pallets de madera de 100 x 120 cm. As mismo, las bandejas deben de contener los siguientes elementos: Etiquetado - la bandeja debe de presentar de forma visible, legible e indeleble de un mismo lado la informacin del producto. Identificacin - nombre, direccin, identificacin simblica del empacador o productor.
70
Naturaleza del producto - se debe de especificar que son mangos, as como indicar la variedad. Origen - Nombre del pas productor as como la zona de produccin regional o local. Caractersticas comerciales - categora, calibre, peso mnimo y mximo y nmero de piezas. Presentacin - para los mercados de Estados Unidos, Canad y la Comunidad Econmica Europea, la presentacin no es un punto importante ya que el empaque se exhibe con las dems frutas en los rincones que los supermercados destinan a los productos exticos. La presentacin utilizada en Japn es de una o dos piezas, enfundadas en un protector de polietileno, envasada en una caja especial. Esta presentacin es demandada por el cliente japons.
Transporte Nacional e Internacional Comnmente, para la transportacin de mango, se utilizan trilers refrigerados con capacidad para 24 toneladas. Por lo general estos trilers son utilizados desde que el producto sale de la empacadora, hasta que llega a las bodegas del comprador o al punto de venta, y si es necesario, pasando por las aduanas correspondientes. Cuando el mango tiene como destino el mercado europeo o japons, generalmente se utiliza el transporte areo. Cuando es este el caso, el mango es transportado en triler refrigerado, de la empacadora a las bodegas de la terminal area. Previo a su embarque, este es colocado en contenedores refrigerados para su transporte para finalmente ser embarcado. Para llevar a cabo la transportacin del mango es necesario seguir diversas regulaciones internacionales con respecto a su nivel de calidad, as como disposiciones especficas para su empaque y envasado. Las normas aplicables incluyen: Cdigo internacional recomendado de prcticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas CAC/RCP 44 1995 Norma General del Codex para el Etiquetado de Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985, Rev. 2-1999) Otras disposiciones sealadas por la U.S. Departament of Agriculture (USDA), Animal and Plant Healh Inspection Service (APHIS) y la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA).
De acuerdo con estas regulaciones, en trminos generales las caractersticas mnimas de calidad para la comercializacin del mango son las siguientes: Caractersticas de Calidad Mnimas Enteros, con la forma caracterstica de la variedad.
71
De aspecto fresco y consistencia firme. Sanos, libres de ataque de insectos, o enfermedades que impidan el consumo. Limpios, exentos de olores, sabores o materias extraas visibles. Libres de magulladuras profundas, humedad exterior anormal. Exentos de dao causado por variaciones de temperatura. Exentos de daos causados por plagas. Si los mangos tienen pednculo la longitud no ser superior a 1 cm. El grado de desarrollo y el estado del mango deben permitir el transporte y manipulacin de manera que llegue satisfactoriamente al lugar de destino.
Adicionalmente a las caractersticas antes sealadas, los mangos estn sujetos a diversos tratamientos de higiene y manejo previo a su empaque y transportacin. Por su parte, a diferencia de la comercializacin local (Mxico) y exportacin mundial, es necesario que el producto exportado a los Estados Unidos sea sometido a un tratamiento hidrotrmico. INCOTERMS La aplicacin de estos depende de la negociacin a la que se llego con el comprador, cuando el mango va al mercado internacional. A pesar de esto, entendemos que los ms utilizados son EXW, FCA, CPT, DAF y DDP. Agente Aduanal En caso de que el mango vaya a algn destino internacional, en especial a Estados Unidos y Canad, se requiere la contratacin de un agente aduanal para que realice los trmites correspondientes al despacho aduanal para reparacin del Embarque
Red de Distribucin
Segn la revista Comercio Exterior en su artculo Supermercados y Productores Hortofrutcolas en Mxico, a los estudios sobre el Sistema Producto Mango en los estados de la regin noroeste, y de acuerdo a plticas con comercializadores de mango, el consumidor final en la regin noroeste tiene acceso a las distintas variedades de mango fresco a travs de los siguientes canales:
72
Intermediarios
Mercados Pblicos
Tianguis Central de Abastos

Fruteras
Productores Consumidores Centro de Acopio Tiendas de Abarrotes
Supermercados
Empacadoras
Fuente: Revista Comercio Exterior, Marzo de 2006, Estudio del Sistema Producto Mango en Colima (2005), Estudio del Sistema Producto Mango en Baja California Sur (2005), Estudio del Sistema Producto Mango en Nayarit (2005), Estudio del Sistema Producto Mango en Sinaloa (2005), Estudio del Sistema Producto Mango Nacional (2005), y entrevistas con comercializadores de mango en la regin noroeste.
Intermediarios Los intermediarios o coyotes compran directamente la cosecha a los productores de la regin a precios accesibles para revenderlo principalmente a tianguistas, mercados pblicos, mayoristas en las centrales de abasto y a pequeas cadenas de supermercados. Este tipo de agente comercializador compra de contado y no considera diferenciacin alguna entre precio y calidad, adquiere cualquier tipo de volmenes y ofrece los precios ms bajos localmente. Representan la principal via de comercializacin porque a travs de ellos se manejan los mayores volmenes de produccin. As mismo, es un canal muy complicado de sustituir porque ofrece liquidez y ahorro en costos a los pequeos productores. Empacadoras Las empacadoras tambin representan un canal de distribucin importante en la regin. Los productores van directamente con las empacadoras a venderles su produccin. De acuerdo con entrevistas con empacadores, entendemos que estas fijan un precio para la temporada y a eso les compran la produccin a los fruticultores. Durante el proceso de empaque, el mango es separado (por cuestiones de calidad) para ser enviado al mercado nacional o al mercado internacional. Cuando el mango va dirigido al mercado nacional, este es vendido por las empacadoras a los mayoristas en las centrales de abasto, centros de acopio y a cadenas de supermercados. Cuando va dirigido al mercado de exportacin, se vende a comercializadores y distribuidores internacionales, que se encargan de vender el fruto a grandes cadenas de supermercados en otros pases del mundo (principalmente Estados Unidos).
73
Centrales de Abasto Hoy en da, existen estos mercados al mayoreo en todos los estados de la regin noroeste, menos en el estado de Colima, donde solo existe un centro de distribucin. Estos mercados representan el principal canal de distribucin de la regin noroeste. Los mayoristas que la representan venden el mango a los tianguistas, los mercados pblicos, las fruteras, los centros de acopio y a los supermercados. Por lo general, las centrales de abasto proporcionan precios accesibles y buena calidad debido a los grandes volmenes que ellos manejan. Centros de Acopio La funcin de los centros de acopio es concentrar altos volmenes de mango, eventualmente seleccionarlo y empacarlo para enviarlo a mercados en centros urbanos o venderlo a cadenas de supermercados. Mercados, Tianguis, Fruteras y Tiendas de Abarrotes Por lo general, los mercados se encuentran en el centro de las ciudades y son administrados por los gobiernos de los propios municipios. Los vendedores de estos mercados cuentan con espacios muy reducidos y no cuentan con ms infraestructura que el exhibidor para sus productos. Comnmente ofrecen mango de calidad intermedia. Se proveen principalmente de las centrales de abasto, los intermediarios y en ocasiones, directamente de los productores. Los tianguis se instalan en comunidades y barrios, por lo general un da especifico a la semana. Tienen la peculiaridad de que el consumidor puede negociar el precio de la fruta. Por lo general, estos ofrecen mango de calidad intermedia y como los mercados, tambin se proveen de las centrales de abasto, los intermediarios y en ocasiones directamente de los productores. En algunos casos, los pequeos productores participan en estos tianguis. Comnmente, las tiendas de abarrotes no manejan un volumen importante de mango por el hecho de ser tiendas de primera necesidad. Estas tiendas son frecuentadas comnmente por vecinos o personas que habitan en un permetro cercano. Por los pocos volmenes de mango que estas tiendas ofrecen, generalmente se abastecen en las centrales de abasto. Ofrecen mango de calidad intermedia. Las fruteras son de poca importancia en todo el pas, por la reducida oferta de fruta y por la preferencia que tienen los consumidores de comprar los productos perecederos en los mercados y supermercados. Estas ofrecen mangos de calidad intermedia y se abastecen de las centrales de abasto. Supermercados Los supermercados son de vital importancia para la red de distribucin del mango tanto a nivel nacional como estatal, pues tienen mucha influencia en la estructuracin de la cadena de valor en el sector, no solo por ser un canal de comercializacin, sino tambin
74
por los estndares de calidad que exigen. As mismo, su creciente presencia en todo el pas, los convierte en uno de los actores ms importantes de la red de distribucin. Estos supermercados tienen como principales fuentes de abastecimiento a las centrales de abasto por medio de los centros de acopio. Sus esquemas de abastecimiento se caracterizan por manejar grandes volmenes de fruta, que este disponible todo el ao, que la fruta cumpla con altos estndares de calidad y que cumplan con sus polticas de logstica (puntualidad y precio). As mismo, algunas cadenas de supermercados mas pequeas compran el mango directamente a los empaques, para poder evitar intermediarios que eleven el precio.
Costos de Logstica
De acuerdo a entrevistas con productores, comercializadores y empresas de logistica, los costos de la logstica del mango de la regin son los siguientes: Costos de Empaque Los costos de empaque y embalaje de mango son los siguientes:
Costos por Caja de Mangos (10.lb - 5.0 kilos) Concepto + Maquila + Caja + Etiqueta + Copret + Tarima Total
$ (USD) 0.70 0.39 0.02 0.10 0.10 1.31
Costos por Caja de Mangos (10.lb - 5.0 kilos) Concepto + Flete Total
*El costo del Flete incluye trmites aduanales
$ (USD) 0.35 0.35
Precios de Comercializacin
Durante 2008, los precios de comercializacin en territorio nacional del mango producido en la regin noroeste fueron los siguientes:
75
Regin Noroeste - Precios Promedio de Comercializacin Nacional en 2008 Estado Variedad Presentacin Destino Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torren D F: Central de Abasto de Iztapalapa D F Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Morelos: Central de Abasto de Cuautla Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana D F: Central de Abasto de Iztapalapa D F Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Michoacn: Mercado de Abasto de Morelia Morelos: Central de Abasto de Cuautla Oaxaca: Mdulo de Abasto de Oaxaca Quertaro: Mercado de Abasto de Quertaro Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torren Durango: Centro de Distribucin y Abasto de Gmez Palacio Yucatn: Central de Abasto de Mrida Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana D F: Central de Abasto de Iztapalapa D F Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Morelos: Central de Abasto de Cuautla Nuevo Len: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicols de los Garza Yucatn: Centro Mayorista Oxkutzcab Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana San Luis Potos: Centro de Abasto de San Luis Potos Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas San Luis Potos: Centro de Abasto de San Luis Potos Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Colima: Centros de distribucin de Colima Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torren D F: Central de Abasto de Iztapalapa D F Durango: Centro de Distribucin y Abasto de Gmez Palacio Michoacn: Mercado de Abasto de Morelia Morelos: Central de Abasto de Cuautla Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo Lpez Mateos' de Tepic Nuevo Len: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicols de los Garza Yucatn: Central de Abasto de Mrida Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo Lpez Mateos' de Tepic Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torren Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Michoacn: Mercado de Abasto de Morelia Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo Lpez Mateos' de Tepic Puebla: Central de Abasto de Puebla Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregn Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo Yucatn: Central de Abasto de Mrida Michoacn: Mercado de Abasto de Morelia Morelos: Central de Abasto de Cuautla Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo Lpez Mateos' de Tepic Nuevo Len: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicols de los Garza Yucatn: Central de Abasto de Mrida Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torren Durango: Centro de Distribucin y Abasto de Gmez Palacio Nuevo Len: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicols de los Garza Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Yucatn: Centro Mayorista Oxkutzcab Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Mxico: Central de Abasto de Toluca Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo Lpez Mateos' de Tepic Nuevo Len: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicols de los Garza Puebla: Central de Abasto de Puebla Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Yucatn: Central de Abasto de Mrida Yucatn: Centro Mayorista Oxkutzcab Precio Mnimo 4.26 3.58 5.01 4.35 5.38 6.06 6.72 3.59 5.96 4.09 4.31 5.92 4.31 6.29 4.33 4.37 12.50 3.24 3.85 5.69 4.37 4.95 5.25 10.00 10.71 7.12 4.00 5.40 8.70 4.55 6.87 5.16 9.58 7.94 5.17 7.89 5.67 6.53 4.27 5.29 12.69 5.13 4.65 4.23 8.00 3.33 5.70 4.09 8.83 5.10 4.65 4.01 4.88 1.89 4.17 5.44 4.37 4.37 6.00 10.00 6.40 4.86 7.01 3.79 3.79 4.60 3.94 3.67 4.08 4.62 5.25 Precio Mximo 4.48 4.36 6.14 4.69 5.88 6.75 6.72 4.50 6.58 4.41 4.72 6.28 4.51 6.93 4.60 4.67 12.50 4.14 4.79 6.11 4.77 5.62 5.25 10.00 12.28 7.12 4.80 5.40 8.70 7.79 6.87 5.97 10.28 8.25 6.25 8.21 6.35 6.99 5.31 6.14 12.74 5.91 4.77 4.42 9.00 4.00 6.04 4.31 8.83 5.60 4.82 4.46 5.00 2.07 4.92 5.48 4.63 4.70 6.67 10.00 6.40 4.95 7.01 4.98 4.33 5.10 4.26 4.33 4.33 4.66 5.25 Precio Frecuente 4.32 3.99 5.32 4.62 5.60 6.40 6.72 4.08 6.18 4.41 4.55 5.92 4.45 6.93 4.40 4.56 12.50 3.94 4.38 5.80 4.66 5.33 5.25 10.00 12.28 7.12 4.80 5.40 8.70 5.31 6.87 5.41 9.58 8.08 5.74 8.08 6.35 6.89 4.51 5.81 12.74 5.63 4.68 4.28 8.25 4.00 5.74 4.13 8.83 5.60 4.65 4.46 5.00 1.93 4.42 5.46 4.43 4.53 6.33 10.00 6.40 4.91 7.01 4.60 4.11 4.77 4.05 3.83 4.23 4.64 5.25
Haden
Kilogramo
Ataulfo
Kilogramo
Kent Sinaloa
Kilogramo
Manila
Kilogramo
Tommy Atkins
Kilogramo
Ataulfo Kent Manila Tommy Atkins
Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo
Colima
Ataulfo
Kilogramo
Criollo
Kilogramo
Haden
Kilogramo
Nayarit Kent Kilogramo
Manila
Kilogramo
Manililla
Kilogramo
Tommy Atkins
Kilogramo
Precios en pesos mexicanos Promedio de los precios del 1 de enero del al 31 de diciembre de 2008 Precio Mnimo - El valor mas bajo de la cotizacin dentro de una muestra Precio Mximo . El valor mas alto de la cotizacin dentro de una muestra Precio Frecuente - Es el dato que mas se repite en la muestra
Fuente: Secretaria de Economa -Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados
76
As mismo, los precios de comercializacin del mango de la regin noroeste en los principales puntos de destino internacional, del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2008, fueron los siguientes:
Regin Noroeste - Precios Promedio de Comercializacin Internacional en 2008 Pas Mercado Variedad Ataulfo Keitt Kent Tommy Atkins Ataulfo Kent Tommy Atkins Ataulfo Haden Keitt Kent Tommy Atkins Ataulfo Haden Keitt Kent Tommy Atkins Ataulfo Kent Tommy Atkins Ataulfo Keitt Kent Tommy Atkins Ataulfo Haden Kent Tommy Atkins Ataulfo Haden Keitt Kent Tommy Atkins Ataulfo Keitt Kent Tommy Atkins Ataulfo Haden Keitt Kent Tommy Atkins Ataulfo Haden Keitt Kent Tommy Atkins Kent Tommy Atkins Ataulfo Haden Kent Tommy Atkins Ataulfo Haden Keitt Kent Tommy Atkins Ataulfo Keitt Kent Tommy Atkins Precio x kilogramo 1.63 2.03 1.48 1.29 2.52 1.52 1.68 1.98 1.24 1.01 1.06 1.37 1.78 1.32 1.86 1.35 0.97 2.04 1.57 1.65 1.35 1.32 1.19 1.38 1.61 1.32 1.38 1.19 1.27 1.40 0.83 0.95 1.16 1.55 1.89 1.28 1.63 1.57 1.60 1.17 1.28 1.47 1.33 1.72 1.53 1.33 1.33 1.69 1.49 1.95 1.73 1.19 1.30 1.25 1.74 1.42 1.11 1.25 2.05 1.68 1.70 1.59 Moneda Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares
Atlanta
Baltimore
Boston
Chicago
Columbia
Dallas
Detroit
Estados Unidos
Los ngeles
Miami
Nueva York
Filadelfia
Pittsburgh
San Luis Missouri
San Francisco
Seattle
77
Regin Noroeste - Precios Promedio de Comercializacin Internacional en 2008 Pas Mercado Montreal Canad Toronto Francia Paris Variedad Ataulfo Diversas Variedades Ataulfo Haden Kent Precio x kilogramo 2.21 1.35 1.79 1.08 1.48 Moneda Dlares Dlares Dlares Dlares Dlares
Puntos de Destino
Los principales puntos de destino del mango de la regin noroeste en 2008 fueron los siguientes:
Regin Noroeste Principales Puntos de Destino 2008 Nacionales Distrito Federal Morelos Estado de Mexico Baja California Nuevo Len Sonora Coahuila Aguascalientes Puebla Veracruz Michoacn Jalisco Yucatn Queretaro Durango San Luis Potos Oaxaca Zacatecas Internacionales Estados Unidos Canad Japn Europa Australia Porcentaje 100% 66.5% 7.4% 6.6% 5.6% 3.5% 3.5% 1.6% 1.3% 1.0% 0.7% 0.7% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 100% 88.1% 8.3% 1.8% 1.5% 0.4%
Fuente: Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C. y Entrevistas con Comercializadores de Mango de la Regin Noroeste.
78
Regin Noroeste Principales Puntos de Destino en el Mercado Nacional durante 2008 Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torren Colim a: Centros de distribucin de Colima D F: Central de Abasto de Iztapalapa D F Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Durango: Centro de Distribucin y Abasto de Gmez Palacio Estado de Mxico: Central de Abasto de Toluca Michoacn: Mercado de Abasto de Morelia Morelos: Central de Abasto de Cuautla Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo Lpez Mateos' de Tepic Nuevo Len: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicols de los Garza Oaxaca: Mdulo de Abasto de Oaxaca Puebla: Central de Abasto de Puebla Quertaro: Mercado de Abasto de Quertaro San Luis Potos: Centro de Abasto de San Luis Potos Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregn Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Yucatn: Central de Abasto de Mrida Yucatn: Centro Mayorista Oxkutzcab Zacatecas: Mercado de Abasto de Zacatecas
Fuente: Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C. y Entrevistas con Comercializadores de Mango de la Regin Noroeste.
Estacionalidad
Con base en datos proporcionados por la Secretaria de Agricultura Ganadera y Pesca, sistemas de informacin, y entrevistas con productores, entendemos que el periodo de estacionalidad del mango en la regin Noroeste en 2008 fue de finales de Abril, a principios Octubre, como se muestra en la siguiente tabla:
Regin Noroeste - Estacionalidad del Mango en 2008 Enero Estados Baja California Sur Colima Nayarit Sinaloa Sonora Prod. Mensual % Prod. Acum ulada Cifras en miles de toneladas 0.0% Febrero 0.0% Marzo 0.0% Abril 2.0 3.2 5.2 0.9% 5.2 Mayo 2.0 18.5 7.3 27.8 4.7% 33.0 Junio 4.4 26.4 73.0 32.8 0.1 136.7 23.2% 169.7 Julio 3.4 15.2 51.8 61.7 0.2 132.2 22.4% 301.9 Agosto 4.7 53.4 90.1 148.2 25.1% 450.2 Septiembre 38.6 73.7 112.3 19.0% 562.5 Octubre 12.3 15.4 27.7 4.7% 590.3 Noviembre 0.0% 590.3 Diciembre 0.0% 590.3 Total 9.8 66.8 239.7 273.7 0.2 590.3 100.0% 590.3
Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, y Entrevistas con Productores y Especialistas.
79
Regin Noroeste - Estacionalidad del Mango en 2008 700.0 600.0 562.5 450.2 301.9 169.7 590.3 590.3 590.3
Toneladas (miles)
500.0 400.0
300.0
200.0 100.0 -
5.2
5.2
33.0
27.8 136.7 132.2 148.2 112.3 27.7 -
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Prod. Mensual
Prod. Acumulada
Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, y Entrevistas con Productores y Especialistas.
En relacin a lo anterior, especialistas y productores comentan que el periodo de estacionalidad se ha acortado estos ltimos aos, pero no ha generado afectaciones drsticas. En el 2005, la temporada de huracanes causo algunas prdidas, en especial en huertos del estado de Nayarit, afectado su produccin en 2006, sin embargo, a otros estados el fenmeno les beneficio, por la cantidad de precipitacin que el temporal trajo consigo. As mismo, el 2008 fue un ao peculiar, en el que algunas huertas no florearon. Se cree que este fenmeno ocurri por el aumento en la temperatura en el mes de Diciembre y Enero, lo que no ocurra en aos anteriores. Este aumento en la temperatura ambiente provoc que algunos huertos no produjeran y que la poca de cosecha se recorriera. As mismo, segn lo comentado por los productores, la temporada acab antes de lo esperado, lo que provoc menos oferta.
Proceso de Manejo
De acuerdo al documento utilizado por la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin como manual para los productores hortofrutcolas, y a plticas con especialistas y productores, los objetivos principales de un buen manejo postcosecha de productos frutcolas son: Mantener la calidad (apariencia, textura, sabor y valor nutritivo). Proteger o garantizar la seguridad alimentaria. Reducir las prdidas entre la cosecha y el consumo.
Segn lo anterior, entendemos que las etapas que interaccionan en el manejo postcosecha del mango son las siguientes:
80
1) Cosecha y Preparacin para el Mercado Tcnicas de cosecha Las prcticas de cosecha deben estar encaminadas a causar el mnimo dao posible al mango. Un cuidadoso proceso de recoleccin y un buen manejo, ayudarn a reducir las mermas. Herramientas de cosecha En el caso del mango, donde la fruta es difcil de alcanzar, los recolectores utilizan una herramienta conocida como lata, que es una vara (prtiga, vstago, garrocha o palo) de aproximadamente tres metros de altura, unida en uno de sus extremos a un ovalo metlico, adaptado con un dispositivo de corte en forma de w que a su vez es atado a una bolsa colectora (red), que sirve para recolectar el fruto. Comnmente, esta bolsa o red, tiene la capacidad para unos 6 o 7 mangos. Cuando los mangos estn lejos del alcance de los recolectores, uno de ellos trepa al rbol y desprende los mangos utilizando una lata o las manos, y deposita los frutos dentro de una herramienta comnmente conocida como chalaca, que es un aro metalico de aproximadamente 90 cm de dimetro, atado a una bolsa colectora (red) con capacidad para unos 10 o 12 mangos. Recipientes de cosecha Posteriormente al desprendimiento del mango con las herramientas de cosecha, el fruto es depositado en cajones de plstico rgido y ventilado (javas) hasta llenarlos al 75% de su capacidad que es de aproximadamente 25 kilogramos. En estas javas, el mango es transportado a los empaques, donde se reutilizan estas cajas para depositar el mango despus del proceso de lavado y pre enfriado, de as requerirlo, para realizar el tratamiento hidrotrmico y as cumplir con los requerimientos para exportar el mango a Estados Unidos. Transporte a la empacadora Despus de la cosecha, los recolectores suben las javas a camionetas de 20 toneladas, en las que el mango es transportado a las empacadoras para acondicionarse para el mercado nacional o de exportacin. 2) Operaciones en la Empacadora Llegada del mango a la empacadora El mango llega a la empacadora justo despus de la cosecha.
81
Muestreo Posteriormente personal de USDA selecciona un mango de cada java y los lleva a una cabina aislada, donde los cortan e inspeccionan con el fin de verificar que no exista larva de mosca de la fruta en el huerto del que proviene el mango en cuestin. Si el mango esta larvado, el personal del empaque no permite la descarga del mango y ordena su devolucin a la huerta de origen. De no estar larvado, el mango entra al proceso de empaque. Descarga Comnmente las javas se colocan una arriba de otra hasta estibar seis. Posteriormente se colocan en un diablito y se llevan junto a las bandas de vaciado para comenzar el proceso de vaciada, seleccin y limpieza. Vaciado El mango debe ser transferido de las cajas de cosecha para poder ser movilizado en la empacadora. Este primer paso se conoce como vaciado. El vaciado se realiza con delicadeza, utilizando el mtodo de vaciado en agua, que disminuye las magulladuras y abrasiones. Al usar agua clorada (100-150 ppm) en movimiento, el producto se transporta delicadamente hacia los dems procesos de empaquetado. Es importante mencionar que no todos los empaques cuentan con este sistema de vaciado. Seleccin Despus del vaciado, la etapa de seleccin es una operacin prctica de manejo que se realiza normalmente para eliminar los mangos daados, podridos o defectuosos antes de su enfriamiento o cualquier manipulacin posterior. Esta operacin ahorra energa dentro del proceso ya que los productos de desecho no se manipulan. Adicionalmente, eliminando los productos podridos se limita la propagacin de infecciones a las dems unidades, especialmente si no se utilizan pesticidas postcosecha. Generalmente esta actividad se lleva a cabo en una banda con dos secciones, una donde permite continuar a los dems procesos de empaquetado, y otra que los separa y coloca de nuevo en javas. Los mangos que se separan en el proceso son comnmente utilizados para la industria. Limpieza La higiene es esencial, tanto para controlar la propagacin de las enfermedades de una pieza a la otra, como para limitar el crecimiento de esporas en el aire de la empacadora. Los mangos que fueron seleccionados para continuar en la lnea de empaque, pasan al proceso de lavado y de cepillado.
82
El primero consiste en la aplicacin de un tratamiento a base de cloro (100 a 150 ppm Cl) al agua con la que es lavado el mango, esto con el motivo de eliminar el ltex y reducir el manchado en los frutos. Posteriormente, el cepillado en seco se utiliza para remover algunas impurezas en la capa exterior del fruto. Si el mango se va a exportar a Estados Unidos o a Japn, el fruto tiene que ser sometido a tratamiento hidrotrmico. Si su destino es el mercado nacional o algn otro pas del mundo, el mango pasa directamente al proceso de encerado. Tratamiento Hidrotrmico El tratamiento hidrotrmico es un requisito fitosanitario que se debe realizar cuando la fruta tiene como destino el mercado de Estados Unidos y Japn. Una vez que la fruta fue lavada, se coloca de nuevo en javas de plstico que son estibadas sobre unas canastas metlicas con capacidad para 180 cajas de plstico, que es equivalente a 21 kilogramos de fruta. Ya colocadas sobre la canasta metlica, un polipasto levanta la canasta para ser sumergida dentro de los tanques de tratamiento. Dependiendo de la infraestructura de la empacadora, estos tanques pueden ser individuales (5m x 3m) con capacidad para una canasta, los cuales permiten tener un mejor control de la temperatura del agua y una mayor eficiencia (en caso de que la temperatura del agua no sea la adecuada y se tenga que repetir el proceso), o pueden ser tanques con capacidad para varias canastas, en los que el proceso es lineal, ya que permite la inmersin de aproximadamente 6 canastas al mismo tiempo. Este tipo de tanques con mayor capacidad, ahorran tiempo en el proceso (por ser un proceso lineal), pero son ms propensos a que, en caso de que el agua no se encuentre a la temperatura adecuada, se tenga que repetir todo el proceso de tratamiento para todas las javas que se encontraban sumergidas en ese momento, lo que representara ineficiencia y mayor costo. El tratamiento hidrotrmico es un proceso donde se sumerge la canasta en agua caliente por tiempos que varan acuerdo al tamao de la fruta (75, 90 y hasta 110 minutos) a una temperatura determinada (46.4C o 115.5F). Con esta inmersin se erradica el huevo y la larva de la mosca de la fruta. Ya que se han cumplido los tiempos de inmersin en agua caliente, el polipasto retira las canastas del agua caliente y las lleva dentro de una zona aislada, donde las sumerge en tanques con agua a temperatura ambiente. A este proceso se le conoce como hidroenfriado. Por ltimo el polipasto retira las canastas del tanque de agua fra y las coloca a un costado de los tanques, donde la fruta se enfra y se seca a temperatura ambiente. Una vez que el mango est completamente seco, se deposita en una banda transportadora para continuar el proceso de empaque. Segunda seleccin Los mangos son transportados por medio de la banda hasta un segundo filtro de calidad, donde las personas responsables seleccionan los mangos que cuentan con la
83
calidad suficiente para seguir sobre la lnea de empaque y separan los que sufrieron algn dao (quemaduras, magulladuras, etc.) al pasar por los procesos anteriores. De nueva cuenta, los mangos separados son comnmente utilizados para procesos industriales. Encerado Ya que el mango paso por el segundo filtro de calidad, una banda transportadora lo lleva a la zona de encerado, donde por medio de rodillos, se aplican ceras alimentarias para restituir algunas de las ceras naturales eliminadas con los procesos de limpieza. Estas pueden ayudar a reducir la prdida de agua durante su manejo y comercializacin. Si el producto se encera, se deber dejar que la cera se seque completamente antes de una manipulacin posterior. Clasificacin por tamao Despus del encerado, el mango es transportado por las bandas hasta la zona de clasificacin, donde se realiza un tercer filtro de calidad. La clasificacin por tamao es importante cuando ciertos tamaos reciben un valor o precio mayor que otros en el mercado. Los operarios de la empacadora deben estar entrenados en la clasificacin de los tamaos demandados y para el empacado inmediato del mango en el envase correspondiente (en el caso del mango destinado al mercado japons) o en las cajas de cartn corrugado para su exportacin. La clasificacin por tamao puede realizarse subjetivamente (visualmente) o usando calibradores de tamaos estndar. 3) Envases y Materiales de Proteccin Tcnicas de empacado Despus de su clasificacin, el mango se suministra a lo largo de un transportador o si no hay uno disponible, simplemente se coloca encima de la mesa, donde los envasadores seleccionan el producto y llenan las cajas en sus sitios de trabajo. Cada envasador puede trabajar independientemente, estibando en cuanto sea necesario y ocasionalmente comprobar el peso de las cajas. Empacado en Cajas Las cajas de cartn corrugado son comnmente usadas para empacar el mango, pues el fruto debe tener una ventilacin adecuada. Es importante mencionar que el empleo de cajas de tamao estndar facilita su manejo ulterior, porque su apilado es estable y evita cadas durante el transporte y almacenamiento. As mismo, para el mercado nacional o domstico, se utilizan cajas de plstico, que proporcionan una proteccin excelente al producto y una ventilacin adecuada durante el manejo, enfriamiento, transporte y almacenamiento.
84
Dependiendo el mercado al que van enfocados, los mangos son empaquetados de acuerdo a su tamao o calibre. Etiquetado El etiquetado de las cajas ayuda a los negociantes a seguir la trayectoria del producto a medida que se mueve a travs del sistema de postcosecha. Las etiquetas pueden estar pre-impresas en las cajas de cartn, o bien pegadas, estampadas (con sellos) o pintadas con plantillas en las cajas. Las etiquetas pueden contener toda o parte de la informacin siguiente: Nombre comn del producto Peso neto, nmero de frutos y/o volumen Marca Nombre y direccin del empacador o distribuidor Pas o regin de origen Tamao y grado de calidad Temperatura de almacenamiento recomendada Instrucciones especiales de manejo Nombre de las ceras y/o pesticidas autorizados aplicados al producto.
El etiquetado de envases para el consumidor es obligatorio segn los reglamentos de la FDA8. Las etiquetas deben incluir el nombre del producto, peso neto, y nombre y direccin del productor, envasador o distribuidor. As mismo, se coloca a cada fruto una etiqueta plastificada con la marca del distribuidor. Unidades de carga Finalmente, se las cajas con mango se acomodan en pallets de madera (6 cajas de base x 6 cajas apiladas), soportadas por esquineros de cartn y sujetadas con flejes de plstico. Las unidades de carga o cargas unitarizadas (unitizadas, paletizadas) ha reducido la manipulacin, causado menos daos a los envases y al producto, y permitido una carga/descarga ms rpida de los vehculos de transporte. Almacenamiento en cmara refrigerada, previo al embarque. Algunos empaques cuentan con cmaras refrigeradas donde se mantiene el mango antes de ser embarcado. El enfriamiento en cmara es un mtodo muy lento pero relativamente econmico, cuando se dispone de electricidad para la refrigeracin mecnica. Cuando se usa el enfriamiento en cmara, el mango cargado en el interior de la cmara fra, y el aire fro se deja circular entre las cajas de cartn. Comnmente, cuando se trata de mango, la cmara se enfra a una temperatura de almacenamiento de 10 a 13 C (50 - 55 F).
Food and Drug Administration Estados Unidos de Amrica
85
Es importante dejar un espacio adecuado entre las pilas de cajas dentro de la cmara de refrigeracin para que el producto se enfre ms rpidamente. Aproximadamente 1 pulgada (2.5 cm) es suficiente para permitir que el aire fro circule por todos lados de las cajas individuales.
Temperatura y Humedad Relativa Recomendada, Vida Aproximada de Almacenamiento y Transporte Producto Temperatura C F Humedad Relativa (porcentaje) Vida Aproximada de almacenamiento
Mango
13
55
85-90
2-3 semanas
Fuente: Universidad de California, Davis - Centro de Investigacin e Informacin en Tecnologas Postcosecha, y Entrevistas con Productores y Empacadores.
As mismo, es importante mencionar que el mango puede sufrir dao por fro cuando se refrigera a temperaturas inferiores a 13-16 C (55-60 F). El dao por fro reduce la calidad del mango y acorta su vida til. Los sntomas frecuentemente aparecen despus de que la mercanca se transfiere a temperaturas ms altas, como ocurre durante la comercializacin.
Dao por fro cuando se almacena a temperaturas moderadamente bajas pero no de congelacin Temperatura aproximada ms baja segura C F Tipo de dao cuando se almacena entre 0 C y la temperatura segura 1 Color de la piel grisceo tipo escaldado, maduracin desigual
Producto
Mango de distintas variedades
10-12.8
50-55
Fuente: Universidad de California, Davis - Centro de Investigacin e Informacin en Tecnologas Postcosecha, y Entrevistas con Productores y Empacadores.
Embarque El mango es transportado a la caja refrigerada del triler con un montacargas o una carretilla elevadora manual. Los pallets se acomodan estratgicamente, de acuerdo a la clasificacin del lote. el transportista lleva una relacin de la carga, donde por medio de la numeracin de los pallets, se identifica el lote, variedad y peso del producto, entre otras cosas. En el momento que toda la carga esta dentro del triler, se cierran las puertas y se adhiere un sello de control de calidad de USDA (en el caso de que la exportacin sea a Estados Unidos) que podr ser roto o desprendido hasta llegar a la aduana correspondiente.
86
4) Transporte Vehculos refrigerados Para un manejo ptimo de la temperatura durante el transporte, los remolques refrigerados necesitan un aislamiento, una unidad de alta capacidad de refrigeracin y ventilacin, y un conducto para distribuir el aire. Apuntalado de la carga Siempre se debe dejar un espacio entre la ltima pila de productos y la parte trasera del vehculo de transporte. La carga siempre debe apuntalarse para evitar desplazamientos contra la puerta trasera durante el trnsito. Si la carga se desplaza, puede obstruir la circulacin de aire y las cajas desplomadas sern un gran peligro para los operarios que abran la puerta en el mercado de destino. El apuntalado de la carga se puede realizar usando barandillas de carga, colchonetas de aire, bloques de estiroespuma o puntales de madera. La clave es inmovilizar el producto apilado para reducir los daos durante el transporte. 5) Manejo en Destino Descarga Una plataforma de descarga/carga puede facilitar el trabajo asociado con el manejo de productos en destino. Los recipientes pueden ser transferidos ms rpidamente con menos esfuerzo. El uso de una rampa es un mtodo simple y seguro para la descarga del producto. La rampa deber ser lo suficientemente ancha para prevenir accidentes y lo suficientemente fuerte para soportar el peso del trabajador ms el de la mercanca que se traslada Temperaturas para un almacenamiento temporal Cuando el mango se mantiene en el lugar de destino durante un corto tiempo antes de su comercializacin, el distribuidor puede contribuir a mantener su calidad y a reducir prdidas almacenndolo a la temperatura ms adecuada. Seleccin/Re empacado En algunas ocasiones, el mango de exportacin es re empacado en las fronteras del pas, debido a de calidad o maduracin desigual. As mismo, durante la cadena de distribucin pueden necesitar lavado o seleccin para los mayoristas o minoristas.
87
Maduracin La maduracin es el proceso mediante el cual las frutas logran el sabor, color y propiedades de textura deseables. Las frutas climatricas como el mango, pueden madurar separadas de la planta, una vez que han alcanzado la madurez fisiolgica. Si el mango es cosechado "verde-maduros" puede madurarse despus de la cosecha y almacenarse a corto plazo. Exhibicin En el caso del mango, es recomendable exhibirlo en capas simples o dobles, para disminuir los daos por compresin, as como para protegerlo de la sobre-manipulacin de los consumidores. Si la exhibicin es al aire libre se le debe proporcionar sombra. Las zonas de exhibicin y almacenamiento deben limpiarse y desinfectarse con regularidad. Los recortes, desechos y productos daados que permanecen en el exhibidor resultan antiestticos y generan grandes cantidades de etileno, podredumbre y olores desagradables.
4.4
Oferta, demanda y consumo del producto a nivel local, nacional e internacional.

Oferta
Oferta Local Durante el periodo 2008, la oferta local fue la siguiente:
Produccin Nacional 2008 - Por Estado (Lugar 1 al 12)

45000000.00% 363,041.0 40000000.00%
35000000.00%
273,670.1 239,717.2 193,988.6 177,000.6 146,812.9 126,268.6 66,835.7 21.1%
Guerrero
30000000.00% 25000000.00% 20000000.00% 15000000.00% 52,949.5 3.1%

Jalisco
10000000.00% 34,384.4 2.0%

Campeche
15.9%
Sinaloa
14.0%
Nayarit
11.3%
Oaxaca
10.3%
Chiapas
8.6%
Veracruz
7.4%
Michoacn
3.9%
Colima
10,110.0
0.6%
Tamaulipas
9,913.7
0.6%
Baja California Sur
5000000.00% 0.00%
Cifras en toneladas. Fuente: Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, y Entrevistas con Productores.
88
Produccin Nacional 2008 - Por Estado (Lugar 13 al 23) 700000.00% 6,101.2 600000.00% 4,441.1 4,354.3
500000.00%
400000.00% 300000.00% 2,164.0 1,581.0
1,341.9
667.2 460.0 0.03%
Queretaro
200000.00%
376.0
0.02%
Puebla
0.4%
Morelos
0.3%
Estado de Mxico
0.3%
Yucatn
0.1%
San Luis Potos
0.1%
Tabasco
0.1%
Durango
0.04%
Hidalgo
244.0
0.01% Sonora
100000.00% 114.0
0.01% Zacatecas
0.00%
Cifras en toneladas. Fuente: Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, y Entrevistas con Productores.
En cuanto a los municipios de los estados que son objeto de nuestro estudio, la oferta en 2008 fue la siguiente:
Baja California Sur - Municipios Productores de Mango en 2008
Los Cabos
8,681.7
La Paz
857.5
Otros
374.5

89
Colima - Municipios Productores de Mango en 2008 Tecoman Manzanillo Armeria Colima Villa de Alvarez Ixtlahuacan 1,719.7 489.3 11,660.1 27,223.8 24,935.5
426.4
275.9
Coquimatlan
Otros
105.0
Nayarit - Municipios Productores de Mango en 2008
San Blas
Compostela Santiago Ixcuintla 46,532.8
73,784.1
38,293.5
23,644.7 20,513.5
Tepic
Tecuala Acaponeta
17,787.9
9,682.2 9,478.5
Otros
Rosamorada

90
Sinaloa - Municipios Productores de Mango en 2008 Rosario Escuinapa Ahome Mazatln Concordia Culiacn Novoalto Otros Elota 13,020.5 9,216.1 9,198.7 27,704.9 89,350.9 116,887.8
6,130.9 1,098.0
1,062.3 Volumen de Produccin (Ton.)
Sonora - Municipios Productores de Mango en 2008
Navojoa
220.0
Cajeme
24.0

91
Oferta Regional Segn fuentes oficiales y plticas con productores, la oferta regional en 2008 fue la siguiente:
Produccin Nacional de Mango por Regiones en 2008 Regin Sureste Yucatn Campeche Tabasco Veracruz Chiapas Oaxaca Guerrero Total Regin Sureste Regin Centro Hidalgo Estado de Mexico Puebla Morelos Total Regin Centro Regin Centro Occidente Michoacn Jalisco Zacatecas San Luis Potos Quertaro Total Regin Centro Occidente Regin Noroeste Baja California Sur Colima Nayarit Sinaloa Sonora Total Regin Noroeste Regin Noreste Tamaulipas Durango Total Regin Noreste Total Produccin Nacional Toneladas 4,354.3 34,384.4 1,581.0 146,812.9 177,000.6 193,988.6 363,041.0 921,162.9 Toneladas 667.2 4,441.1 376.0 6,101.2 11,585.5 Toneladas 126,268.6 52,949.5 114.0 2,164.0 460.0 181,956.1 Toneladas 9,913.7 66,835.7 239,717.2 273,670.1 244.0 590,380.6 Toneladas 10,110.0 1,341.9 11,451.9 1,716,536.9
Fuente: Secretaria de Agricultura Ganadera y Pesca, Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, y Entrevistas con Productores.
92
Oferta Nacional Como mencionamos anteriormente, la oferta de mango a nivel nacional en 2008 fue de 1,716,536.9 toneladas de diferentes variedades, como se muestra a continuacin:
Produccion Nacional de Mango en 2008 Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Estados Guerrero Sinaloa Nayarit Oaxaca Chiapas Veracruz Michoacn Colima Jalisco Campeche Tamaulipas Baja California Sur Morelos Estado de Mxico Yucatn San Luis Potos Tabasco Durango Hidalgo Quertaro Puebla Sonora Zacatecas Total Nacional (Tons.) Toneladas 363,041.0 273,670.1 239,717.2 193,988.6 177,000.6 146,812.9 126,268.6 66,835.7 52,949.5 34,384.4 10,110.0 9,913.7 6,101.2 4,441.1 4,354.3 2,164.0 1,581.0 1,341.9 667.2 460.0 376.0 244.0 114.0 1,716,536.9
TOTALES NACIONALES
Porcentaje de Participacin Nacional 21.1% 15.9% 14.0% 11.3% 10.3% 8.6% 7.4% 3.9% 3.1% 2.0% 0.59% 0.58% 0.36% 0.26% 0.25% 0.13% 0.09% 0.08% 0.04% 0.03% 0.02% 0.014% 0.007% 100.0%
Fuente: Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, y Entrevistas con Productores.
93
Oferta Internacional De acuerdo a estudios y fuentes internacionales, la produccin mundial de mango en 2008 fue la siguiente:
Produccin Mundial de Mangos en 2008 Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pas India China Pakistn Tailandia Mxico Indonesia Brasil Filipinas Nigeria Vietnam Cuba Egipto Hait Per Bangladesh Tanzania Madagascar Sudan Congo Guatemala Otros 23 Pases Total Toneladas 13,900,000.0 3,860,500.0 2,317,500.0 1,800,000.0 1,716,537.0 1,620,000.0 1,546,000.0 1,004,000.0 734,000.0 370,000.0 310,000.0 307,500.0 260,000.0 252,300.0 243,000.0 220,000.0 210,000.0 195,000.0 192,500.0 190,000.0 2,085,600.0 33,334,437.0
Fuente: Almanac of Fresh Fruits & Vegetables 2009 The Food Institute, Recent Trends in World and U.S. Mango Production, Trade, and Consumption 2007 University of Florida, The EU Market for Mango Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries Abril 2009.
Demanda
Segn platicas con dirigentes de los Comites estatales de Sanidad Vegetal de los estados pertenecientes a la regin noroeste, y a platicas con comercializadores, la demanda local, regional y nacional, se comport de la siguiente manera: Demanda Local Durante el 2008, Colima, Nayarit y Sinaloa cubrieron sus demandas de manera individual, pues fueron los mayores productores a nivel regional. As mismo, un porcentaje de la demanda de Baja California Sur fue cubierto por su propia produccin, sin embargo se vio en la necesidad de movilizar mango de otros estados para cubrir su demanda totalmente. En cuanto a Baja California y Sonora, por su poca o nula produccin de mangos, estos se vieron en la necesidad de movilizar el total de su demanda de estados como Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacn y Jalisco.
94
Demanda Regional Como lo mencionamos anteriormente, en 2008, Baja California Sur, Colima, Nayarit y Sinaloa, (integrantes de la regin noroeste), as como Michoacn y Jalisco, contribuyeron a la cobertura de la demanda de la regin noroeste. Demanda Nacional La demanda nacional de mango fue cubierta por la regin noroeste de la siguiente manera:
95
Demanda Domestica Cubierta por la Regin Noroeste en 2008 Estado Variedad Ataulfo Haden Manila Tommy Atkins Ataulfo Baja California Kent Tommy Atkins Ataulfo Coahuila Haden Manila Ataulfo Kent Manila Tommy Atkins Ataulfo Haden Durango Kent Manila Tommy Atkins Ataulfo Kent Tommy Atkins Ataulfo Haden Kent Tommy Atkins Ataulfo Kent Manila Tommy Atkins Oaxaca Puebla Quertaro San Luis Potos Sonora Veracruz Kent Haden Tommy Atkins Kent Ataulfo Kent Haden Tommy Atkins Ataulfo Haden Kent Tommy Atkins Zacatecas Ataulfo Manila Tommy Atkins Origen del mango Nayarit Nayarit Sinaloa Nayarit Colima Nayarit Sinaloa Colima Nayarit Sinaloa Nayarit Nayarit Sinaloa Nayarit Sinaloa Nayarit Sinaloa Sinaloa Sinaloa Nayarit Nayarit Sinaloa Sinaloa Nayarit Sinaloa Nayarit Nayarit Sinaloa Nayarit Nayarit Sinaloa Nayarit Sinaloa Sinaloa Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit Sinaloa Sinaloa Nayarit Nayarit Sinaloa Colima Colima Nayarit Sinaloa Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit Nayarit Sinaloa Colima Colima Colima Meses en los que se cubri la demanda Junio - Agosto Junio - Agosto Julio - Agosto Junio - Agosto Junio Abril - Agosto Agosto - Septiembre Junio - Julio Abril - Julio Julio Junio - Septiembre Junio - Julio Julio - Agosto Junio - Julio Julio - Agosto Julio - Agosto Agosto Agosto Abril - Agosto Junio - Septiembre Abril Junio - Julio Julio - Agosto Junio - Julio Junio - Julio Julio - Agosto Julio - Septiembre Septiembre Julio - Septiembre Agosto Abril - Julio Septiembre Agosto - Septiembre Abril - Septiembre Julio Agosto Junio Junio - Agosto Julio - Octubre Septiembre - Octubre Abril - Junio Abril - Agosto Junio - Septiembre Agosto Agosto - Septiembre Enero - Diciembre Julio - Octubre Abril - Septiembre Agosto Agosto Agosto - Septiembre Julio - Agosto Julio Mayo - Septiembre Julio - Agosto Septiembre - Octubre
Aguascalientes
Distrito Federal
Michoacn Estado de Mxico
Morelos
Nuevo Len
Yucatn
96
En este sentido, el volumen que moviliz la regin en 2008 para cubrir la demanda de algunos estados de la repblica fue el siguiente:
De acuerdo a lo anterior, los unicos estados de la region que cubrieron la demanda de otros estados de la republica fueron Colima, Nayarit y Sinaloa.
Colima Demanda Nacional Cubierta 2008 Estado Baja California Coauhila Distrito Federal Jalisco Nuevo Leon San Luis Potos Zacatecas Total Ataulfo 535.0 265.0 4,798.6 80.0 310.0 38.0 18.0 6,044.5 Haden 530.4 268.7 4,041.6 69.6 325.0 33.0 22.5 5,290.8 Keitt Kent 263.3 1,702.3 280.4 2,246.0 Manila 2,070.9 1,030.4 7,744.0 162.0 1,121.5 77.0 36.5 12,242.2 Tommy Atkins 1,543.9 768.8 4,271.4 100.3 825.2 62.1 22.6 7,594.3 Total 4,943.5 2,332.9 22,557.9 692.3 2,581.7 210.1 99.5 33,417.9
Fuente: Secretaria de Economa - Sistema de Informacin e Integracin de Mercados, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., y Entrevistas con Comercializadores de la Regin Noroeste.
97
Nayarit Demanda Nacional Cubierta Estado Aguascalientes Baja California Coahuila DF Durango Michoacn Estado de Mexico Morelos Nuevo Len Puebla Sonora Veracruz Yucatn Total Ataulfo 669.8 1,389.6 77.7 18,121.6 62.2 271.1 3,586.5 1,267.9 239.2 590.1 2,559.6 382.8 167.5 29,385.5 Haden 200.5 541.8 4,920.1 81.1 1,199.3 379.5 1,071.6 176.6 114.6 50.1 8,735.2 Keitt 185.6 538.7 4,408.2 75.1 1,147.6 351.4 66.3 163.5 1,045.0 106.1 46.4 8,134.0 Kent 244.3 800.9 53.0 5,432.7 42.4 98.9 1,602.1 462.4 1,587.2 215.2 139.6 61.1 10,739.9 Manila 163.9 284.1 4,656.9 66.3 821.6 310.2 558.5 144.4 93.6 41.0 7,140.6 Tommy Atkins 708.0 1,397.5 63.2 19,438.2 50.6 286.6 3,719.5 1,340.1 252.9 623.7 2,550.6 404.6 177.0 31,012.3 Total 2,172.1 4,952.5 193.9 56,977.6 155.2 879.2 12,076.6 4,111.5 3,775.8 1,913.6 6,155.2 1,241.2 543.0 95,147.5
Fuente: Secretaria de Economa - Sistema de Informacin e Integracin de Mercados, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., y Entrevistas con Comercializadores de la Regin Noroeste.
Sinaloa Demanda Nacional Cubierta 2008 Estado Aguascalientes Baja California Coauhila Distrito Federal Durango Michoacan Morelos Nuevo Leon Oaxaca Queretaro Sonora Yucatn Total
500.0 Ataulfo 73.4 15.3 6.6 2,533.0 5.2 29.7 138.9 26.2 18.3 2,846.6
Haden 349.76 279.81 7,414.90 279.81 8,324.3
Keitt -
5,000.0 Kent 151.6 25,120.1 52.0 294.6 1,377.5 160.3 519.8 27,675.8
1,000.0 Manila 176.5 36.8 6,090.8 9,019.1
3,000.00 Tommy Atkins 49.5 8,201.1 17.0 449.7 84.9 59.4 8,861.5
Total 249.8 253.2 356.3 41,944.9 354.0 324.3 9,381.0 111.1 160.3 519.8 279.8 77.7 56,727.3
Fuente: Secretaria de Economa - Sistema de Informacin e Integracin de Mercados, Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., y Entrevistas con Comercializadores de la Regin Noroeste.
Demanda Internacional En 2008, los pases importadores de mango a nivel mundial fueron los siguientes:
Principales Importadores de Mango a Nivel Mundial en 2008 Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pais Estados Unidos Holanda Emiratos Arabes Unidos Arabia Saudita China Bangladesh Reino Unido Alemania Francia Malasia Otros Total Toneladas 282,514.8 113,656.8 55,204.0 82,906.9 20,566.2 38,967.6 101,389.6 49,465.8 41,870.1 20,566.2 256,780.3 1,063,888.3
98
Fuente: Almanac of Fresh Fruits & Vegetables 2009 The Food Institute, Recent Trends in World and U.S. Mango Production, Trade, and Consumption 2007 University of Florida, The EU Market for Mango Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries Abril 2009.
En este sentido, la demanda internacional de mango mexicano se comporto de la siguiente manera:

Exportaciones de Mango Mexicano en 2008 1000 Pas de Destino Toneladas Valor Estados Unidos de Amrica Pases Bajos (Holanda) Australia Austria Canad Costa Rica Suiza Alemania Espaa Francia Reino Unido e Irlanda del Norte Japn Total Cifras en Dolares Americanos 192,328.1 $ 1,710.1 $ 22.0 $ 3.0 $ 23,758.1 $ 22.0 $ 17.5 $ 60.6 $ 54.1 $ 208.6 $ 20.0 $ 4,750.4 $ 222,955 $ 76,933,535.0 1,014,311.0 37,849.0 28,332.0 17,674,055.0 5,500.0 165,840.0 64,988.0 79,324.0 419,871.0 39,406.0 11,960,248.0 108,423,259.0
Porcentaje 86.3% 0.8% 0.0% 0.0% 10.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 2.1% 100.0%
Fuente: Secretaria de Economa - Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX) y Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C.
As mismo, la demanda internacional cubierta por la regin noroeste fue la siguiente:

28.0% Ataulfo 26,177.3 321.5 84.9 4,832.7 31,416.4
3.5% Haden 3,235.1 62.0 16.4 560.3 3,873.8
9.5% Keitt 9,207.9 425.7 112.4 901.2 10,647.2
28.2% Kent 28,640.1 268.4 59.0 2,023.4 677.0 31,667.9
Total 98,832.8 1,659.7 426.3 2,023.4 9,286.6 112,228.8
Los estados de la regin noroeste que contribuyeron a la cobertura de esta demanda internacional fueron Colima, Nayarit y Sinaloa. Esta cobertura se dio de la siguiente manera:
99
Colima Demanda Internacional Cubierta 2008 Pais Canad Estados Unidos Total
84.8% Ataulfo 2,040.1 9,006.5 11,046.6
9.0% Haden 217.3 898.7 1,116.0
0.0% Keitt Kent
6.1%
0.0% 26.7% Manila Tommy Atkins 195.3 195.3 643.1 8,780.0 9,423.2
100.0% Total 2,404.8 14,906.4 17,311.1
147.3 4,805.9 4,953.2
Fuente: Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C., Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima, y Entrevistas con Comercializadores de la Regin Noroeste.
Nayarit Demanda Internacional Cubierta 2008 Pais Canad Estados Unidos Europa (Espaa, Francia y Holanda) Japn Total Ataulfo 2,266.5 10,478.3 12,744.7 Haden 241.5 1,045.5 1,287.0 Keitt 204.4 344.9 549.3 Kent 163.6 5,591.3 44.7 130.4 5,930.0 Manila 227.2 227.2 Tommy Atkins 714.5 10,214.8 10,929.3 Total 3,590.4 27,902.1 44.7 130.4 31,667.5
Fuente: Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C., Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit, y Entrevistas con Comercializadores de la Regin Noroeste.
Sinaloa Demanda Internacional Cubierta 2008 Pais Estados Unidos Europa (Ale., Bel., Esp., Fra. y Hol.) Australia (Aust. y N.Zel.) Japn Canad Total Ataulfo 6,692.6 321.5 84.9 526.2 7,625.1 Haden 1,291.0 62.0 16.4 101.5 1,470.8 Keitt 8,863.0 425.7 112.4 696.8 10,097.9 Kent 18,242.9 223.7 59.0 1,893.0 366.1 20,784.7 Manila 36.9 5.1 42.1 Tommy Atkins 12,118.0 582.1 153.7 0.0 952.7 13,806.5 Total 47,244.3 1,615.0 426.3 1,893.0 2,648.4 53,827.0
Consumo
Consumo Local No se encontraron fuentes de informacin confiables que tengan datos precisos para poder determinar el consumo local de los estados de la regin noroeste en 2008. Sin embargo, por medio de platicas con productores y habitantes de la regin, estimamos un consumo per cpita de 10.0 a 13.0 kilogramos al ao. Consumo Regional Al igual que el consumo local, no se encontraron datos para sustentar el consumo regional. En este sentido, por las platicas con productores y habitantes de la regin, estimamos que este sea de entre 10.0 y 13.0 kilogramos per cpita al ao. Consumo Nacional Aun que no existen cifras oficiales para sustentarlo, segn un estudio del Tecnolgico de Monterrey se calcula que en Mxico el consumo per cpita de mango en 2008 oscil entre los 8.1 y 8.5 kilogramos al ao.
100
Consumo Internacional De acuerdo al Almanaque de Frutas Frescas 2009, publicado por el Instituto de los Alimentos en Estados Unidos; un estudio del mercado del mango en la Unin Europea, realizado por el Centro de Promocin de Importaciones de los Pases en Desarrollo; y un estudio sobre la tendencia en el consumo del mango en Estados Unidos y el mundo, realizado por la Universidad de Florida, entendemos que el consumo promedio de mango en el mundo es de 3.4 kg por persona al ao. El mayor nivel de consumo lo tiene Asia, seguido por Amrica Latina, frica y Australia. Estados Unidos y Europa tienen el nivel de consumo ms bajo, aunque se espera que el mercado en ambos pases crezca mucho ms rpido en los prximos aos. Especficamente hablando del consumo en el mercado meta, Estados Unidos, este ha aumentado paulatinamente pasando de 0.5 kg per cpita en 1996 a 1.3 kg per cpita en 2008. Este crecimiento ha sido impulsado por muchos factores como la disponibilidad todo el ao, los precios bajos, las preferencias de los consumidores y un mayor ingreso. No obstante, el consumo de mango en Estados Unidos es relativamente bajo a comparacin de otras frutas como el pltano (11.0 kg), la manzana (8.0 kg) y la naranja (5.0 kg).
101
5. Posicionamiento del producto en el mercado nacional e internacional

Posicionamiento en el mercado
Posicionamiento del producto a nivel local, regional y nacional No se encontraron fuentes de informacin confiable en las que se pueda sustentar el posicionamiento del mango a nivel local, regional y nacional. Sin embargo, por medio de la realizacin de entrevistas con consumidores de este fruto, entendemos que el mango, est posicionado como uno de los frutos preferidos del consumidor nacional. As mismo, y por representar a una de las regiones altamente productoras de mango, dentro de la regin noroeste, el mango es una de las frutas preferidas por los consumidores. Posicionamiento del producto a nivel internacional De acuerdo al Almanaque de Frutas Frescas 2009, publicado por el Instituto de los Alimentos en Estados Unidos; y un reportaje de la revista Trade Latin America, el mango es una de las frutas ms conocidas alrededor del mundo. Su posicionamiento ha dependido en gran parte al origen o a la etnia a la que pertenecen los consumidores, pues estos comnmente son originarios de pases donde el consumo de mango es alto. As mismo, el incremento de personas viajando a destinos exticos y el creciente gusto por la comida extica y fornea, ha mejorado el posicionamiento de este fruto en el extranjero. El hecho de que los supermercados cuenten con mango en sus anaqueles todo el ao, ha promovido a que el consumidor final tenga la opcin de consumirlo en mayor proporcin que en el pasado. Hoy en da, no solo los pases que tienen un nivel de ingreso alto estn adoptando en su dieta diaria frutos exticos, tambin los pases de bajos ingresos estn movindose rpidamente hacia los patrones de consumo occidentales, demandando mas frutos exticos como el mango. Ventajas competitivas La regin noroeste cuenta con varios puertos de exportacin en Mexico (Manzanillo, Mazatln, Guaymas, Puerto Peasco, Topolobampo, entre otros). La regin produce variedades aptas para ser comercializadas en el mercado nacional, internacional y para la produccin industrial. Existe la infraestructura necesaria para exportar (carreteras, aeropuertos, puertos martimos y vas frreas). Cercana de la regin con Estados Unidos, mercado al que va dirigido aproximadamente el 80.0% de las exportaciones de mango mexicano. Los tres principales estados productores de la regin cuentan con una productividad ptima para la exportacin, por arriba de la media nacional. Los empaques de la regin han mejorado sus prcticas de manejo, lo que permite enviar mango de mejor calidad al mercado extranjero. La regin tiene un alto potencial productivo debido a su clima y a su suelo frtil.
102
Apoyos gubernamentales disponibles, ms no suficientes. Asociaciones de Agricultores como el ejido de Escuinapa, en el que los productores se ponen de acuerdo para realizar actividades que los beneficiaran en conjunto. Infraestructura para la comercializacin (empaques y agroindustrias)
Areas de oportunidad Apoyos de centros de investigacin, universidades y consultores para desarrollo de proyectos que ayuden a mejorar las prcticas en el campo y en la comercializacin del mango de la regin. La creacin de empaques (Empaque del C.I.P.) que ayuden a abatir los costos de intermediarios. Creciente consumo de mango en Estados Unidos. Tratados comerciales con Estados Unidos y Canad, Sudamrica, Europa y Asia. Programas de mejora en las prcticas de los productores para poder entrar en un programa temporal de zona libre de mosca de la fruta. Creciente inters por el mango a nivel mundial. Nuevas fuentes de financiamiento. Mayor industrializacin por falta de competidores locales y nacionales. Ingreso a nuevos mercados extranjeros por el potencial productivo de la regin. Mercado local desatendido.
103
6. Definicin del mercado y sus componentes

6.1 Puntos y centros de consumo (nacional e internacional)
Como mencionamos anteriormente, los principales centros de consumo de mangos de la regin noroeste a nivel nacional e Internacional son los siguientes:
Regin Noroeste Principales Puntos de Destino 2008 Nacionales Distrito Federal Morelos Estado de Mexico Baja California Nuevo Len Sonora Coahuila Aguascalientes Puebla Veracruz Michoacn Jalisco Yucatn Queretaro Durango San Luis Potos Oaxaca Zacatecas Internacionales Estados Unidos Canad Japn Europa Australia Porcentaje 100% 66.5% 7.4% 6.6% 5.6% 3.5% 3.5% 1.6% 1.3% 1.0% 0.7% 0.7% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 100% 88.1% 8.3% 1.8% 1.5% 0.4%
Fuente: Secretaria de Economa Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados
6.2 Volmenes de consumo y temporalidad (nacional e internacional)

Consumo Nacional Como lo mencionamos anteriormente, no existen cifras oficiales para sustentar el consumo nacional de mango, sin embargo, un estudio del Tecnolgico de Monterrey
104
calcula que en Mxico el consumo per cpita de mango en 2008 oscil entre los 8.1 y 8.5 kilogramos al ao. Consumo Internacional As mismo, de acuerdo a las fuentes y reportes anteriormente mencionados, entendemos que el consumo promedio de mango en el mundo es de 3.4 kg por persona al ao. El mayor nivel de consumo lo tiene Asia, seguido por Amrica Latina, frica y Australia. Estados Unidos y Europa tienen el nivel de consumo ms bajo, aunque se espera que el mercado en ambos pases crezca mucho ms rpido en los prximos aos. En cuanto al mercado meta, Estados Unidos, el consumo del mango ha aumentado de 0.5 kg per cpita en 1996 a 1.3 kg per cpita en 2008. Este crecimiento ha sido impulsado por muchos factores como la disponibilidad todo el ao, los precios bajos, las preferencias de los consumidores y un mayor ingreso. No obstante, el consumo de mango en Estados Unidos es relativamente bajo a comparacin de otras frutas como el pltano (11.0 kg), la manzana (8.0 kg) y la naranja (5.0 kg). Temporalidad Nacional De acuerdo a las fuentes consultadas, la temporada de mango en Mxico, comienza a mediados de Abril y termina a principios de Octubre.
Temporalidad de la Oferta de Mango Mexicano en 2008 Pais Mxico Meses de Temporada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin, Secretaria de Agricultura, Ganadera y Pesca, y Entrevistas con Productores y Comercializadores.
Temporalidad Internacional As mismo, podemos decir que internacionalmente, la temporada de mango nunca acaba, porque cuando se termina en algn pas, en otro comienza, lo que permite que el fruto est disponible todo el ao en algunos pases. Las temporadas de mango en otros pases son las siguientes:
Temporalidad de la Oferta de Mango Mexicano en 2008 Pais Sudafrica Ecuador Per Brasil Guatemala Honduras Costarica Mxico Filipinas Pakistan India Israel Meses de Temporada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: IICA-CREA, Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin, Secretaria de Agricultura, Ganadera y Pesca, y Entrevistas con Productores y Comercializadores
105
6.3 Estructura de la cadena de valor (formacin de precio y mrgenes)

De acuerdo con los costos obtenidos del proceso productivo, empaque, embalaje y distribucin, se estimaron los mrgenes de utilidad para los productores con base en los precios mostrados en 2008, tanto en el mercado nacional como en el mercado meta (Estados Unidos de Norteamrica):
Formacin de Precio y Mrgenes Mercado para Productores de la Regin Noroeste - Nacional (Por Kilo) Variedad Hadden Kent Tommy Atkins Criollo Ataulfo Manila Promedio
1
Precio de Venta a Empaque 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
Margen Utilidad 75.2% 75.2% 75.2% 75.2% 75.2% 75.2% 75.2%
0.55 $ 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Sin Corte y Acarreo
MXN Pesos
106
Formacin de Precio y Mrgenes Mercado para Productores de la Regin Noroeste - Internacional (Por Kilo) Variedad Hadden Ataulfo Kent Keitt Tommy Atkins Promedio Variedad Hadden Ataulfo Kent Keitt Tommy Atkins Promedio Variedad Hadden Ataulfo Kent Keitt Tommy Atkins Promedio
1
Costos de Empaque
Costos de Transporte 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 Precio Chicago 17.95 24.21 18.36 25.30 18.77 20.92 Margen Utilidad Chic. 69.0% 77.0% 69.7% 78.0% 70.4% 72.8% $
Costo Total 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 Precio Promedio EUA $ 19.87 23.77 18.21 20.05 18.81 20.14 Margen Utilidad EUA 72.0% 76.6% 69.5% 72.3% 70.4% 72.2%
1.05 $ 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 Precio Los ngeles
3.56 $ 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 Precio Nueva York 21.76 $ 21.35 17.41 15.91 19.99 19.28
19.04 $ 17.27 12.92 11.29 15.78 15.26 Margen Utilidad LA 70.8% 67.8% 57.0% 50.7% 64.7% 62.2%
Margen Utilidad NY 74.4% 74.0% 68.0% 65.0% 72.2% 70.7%
Con Corte y Acarreo
MXN Pesos Tipo de Cambio $13.6 pesos por dlar americano
107
7. Inventario de la Infraestructura para la Distribucin (Esta seccin est contenida en un archivo magntico mediante un sistema de informacin geogrfica, excepto el punto 7.3 y 7.6)
7.3 Infraestructura de Apoyo
7.3.1 Normas, entidades de evaluacin de la conformidad (entidades de acreditacin, organismos de certificacin y laboratorios de prueba) y de vigilancia.
El mango se clasifica en las siguientes categoras: Categora Extra Categora Primera Categora Segunda
En este sentido, las variedades de mango ms comunes para la exportacin, son las siguientes:
Fruto / Variedad Tamao Peso Forma Color Fibras Haden Medio 300-450 Oval - Redonda Amarillo con chapeo rojo Regular Kent Grande 450-600 Oblonga - Oval Amarillo - rojizo Muy pocas Keitt Grande 450-600 Redonda u Oval Amarillo con chapeo rojo Muy pocas Tommy Atkins Medio 300-450 Oblonga - Oval Amarillo con chapeo rojizo Regular Ataulfo Pequeo a Medio 160-300 Elptica Amarillo Pocas
Asimismo, el mango debe de cumplir con los siguientes requerimientos mnimos de calidad: Intacto Firme Fresco Sano Limpio
108
Maduro Libre de daos por bajas temperaturas Libre de humedad externa anormal Libre de olores y sabores extraos Libre de residuos de plaguicidas
Los mangos de la categora extra, adems de cumplir con los requerimientos mnimos de calidad deben ser de calidad superior o excelente, particularmente bien presentados; y uniformes; esto implica la idea de calidad en combinacin con variedad y apariencia. No debern tener defectos, salvo muy leves alteraciones en la cscara que no afecten su apariencia general y vayan en detrimento de su calidad, su durabilidad y la presentacin en la unidad del empaque. El color normal del fruto despus de la cosecha es principalmente verde oscuro, con chapeado rojo que inicia en los hombros y una coloracin verde claro que tiende al amarillo en la punta. Este estado corresponde al mnimo de madurez y provee la mxima vida entre el exportador y el consumidor. Cuando la madurez se hace presente, los frutos son de color verde claro tendiendo al amarillo y dependiendo de la variedad, presenta un chapeado rojo. Son frutos an firmes y es un estado ideal para los distribuidores. El color del fruto es mayormente amarillo con pocas tonalidades verdes. Algunas variedades contrastan perfectamente con el chapeado rojo. El fruto empieza a perder firmeza y es su mejor condicin para su venta al consumidor. En la etapa ideal el fruto es predominantemente amarillo que en algunas variedades contrasta con el chapeado rojo. La madurez del producto se deber determinar conforme a la carta de madurez o tabla colorimtrica de EMEX Estndar de Madurez en Mango para Variedades de Exportacin. En el caso de que la empresa solicitante lo requiera, se podrn considerar dictmenes a travs de pruebas instrumentales adicionales que determinen la madurez del producto. Debido a las condiciones cambiantes del protocolo que suscriben anualmente USDA y SAGARPA, para el tratamiento hidrotrmico, se deber sujetar a las condiciones y requisitos establecidos en el Plan de Trabajo para el Tratamiento y Certificacin de Mangos Mexicanos operado bajo el acuerdo cooperativo del U.S. Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) y la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA) representada por la Direccin General de Sanidad Vegetal (DGSV), vigente. Una vez que se concluy el tratamiento hidrotrmico se proceder a secar y a enfriar la fruta conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo antes citado. En cuanto al marcado, etiquetado, envase y embalaje, las cajas deben cumplir con las siguientes caractersticas:
109
Estar limpias, secas, sin dao y en caso de cajas de cartn deben ser nuevos. No impartir olores o sabores extraos al mango. Estar totalmente libres de signos visibles de crecimiento de hongos. Libres de infestacin de artrpodos. Ser de un calibre de cartn de por cm2 para evitar que pueda abollarse o romperse y asegurar que el mango no vaya a salirse; y de que no exista riesgo de que puedan ser daados, durante condiciones normales de manejo, almacenamiento y transporte. Deben tener ventilacin, mnimo el 11% del total del rea de superficie del contenedor.
Asimismo, si el material de empaque es usado dentro de las cajas, debe ser nuevo, estar limpio, seco, libre de olores extraos y la calidad debe ser semejante para evitarse que los mangos puedan ser daados externa o internamente. En este sentido, el material de empaque de estar libre de signos de materia extraa y debe ser etiquetado mediante una tinta adecuada que no sea txica. Cada empaque debe ser etiquetado en el mismo lugar, con el mismo tipo de letra, legible y en un lugar visible. Los datos que deben aparecer son los siguientes: Identificacin Naturaleza del Producto Origen del Producto Especificaciones Comerciales
Para el muestreo se deben tomar las siguientes consideraciones: El personal que haga el muestreo debe ser capacitado o tener experiencia en dicha actividad. Las bolsas contenedoras de muestras deben encontrarse limpios de cualquier tipo de contaminacin. Debe tomarse especial cuidado en la eliminacin de olores, limpieza y secado de los aparatos empleados. El personal muestreador debe tomar nota de cualquier fuente potencial de contaminacin.
110
Los organismos de certificacin acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditacin debern establecer en sus manuales de procedimientos los mtodos de inspeccin que le permitan garantizar la calidad superior del producto de calidad selecta. En cuanto al transporte de la fruta, cabe destacar que el transporte adecuado de los productos frescos ayuda a reducir la contaminacin microbiana. Cualquiera que sea el medio de transporte que se vaya a utilizar debe procurarse que durante la carga y descarga no se produzcan daos. Los transportes deben estar sujetos a un proceso de sanitizacin, mediante el lavado a presin de la plataforma del contenedor o caja del transporte y uso de desinfectantes. El producto debe estar debidamente protegido para prevenir una contaminacin ambiental o algn dao por el clima. Para dicho fin deben emplearse remolques (trileres) cuyas cajas tengan una temperatura adecuada de refrigeracin para que el producto llegue a su destino en ptimas condiciones. En el caso de transporte martimo deben contemplarse los siguientes aspectos: La carga deber estar protegida del dao del agua salada y almacenarse alejada de zonas con carga de material potencialmente contaminante o que represente un riesgo de contaminacin cruzada. El envo por mar debe realizarse en contenedores y los sistemas de almacenamiento deben garantizar una temperatura constante. Siempre se deben utilizar cajas perforadas para garantizar mejor manejo y ventilacin adecuada. Se recomienda una capa de papel corrugado en la base de la caja que contribuye a amortiguarla, impidiendo que sufra daos mecnicos mientras es transportada. Los mangos que son exportados por va martima requieren un proceso de pre enfriamiento previo a su embarque en los contenedores. Los mangos deben enfriarse a una temperatura 13C +/- 2 C, para evitar dao por fro, con una humedad relativa que oscila entre 85 y 95%. Para el mango de exportacin a Europa y Japn, se recomienda la aplicacin de ceras o aceites naturales para darle una mejor presentacin al mango. Deben usarse de preferencia formulaciones de aceites naturales para permitir la transpiracin de la fruta. Los agricultores dedicados a la agricultura convencional que pretendan cambiar a la agricultura orgnica debern pasar por un periodo de conversin de 36 meses antes de la primera cosecha orgnica. Los periodos de conversin pueden reducirse de acuerdo a las condiciones del cultivo como en el caso de aquellos en los que no se han utilizado productos qumicos o los que recin se han abierto al cultivo.
111
Evaluacin de Conformidad: Las empresas u organizaciones que decidan incorporarse al uso de Marcas Oficiales lo harn de forma voluntaria y en beneficio propio considerando que la aplicacin del presente pliego considera las modalidades de evaluacin y certificacin por proceso o por producto. La seleccin de la modalidad de cumplimiento con el Pliego, es decisin de la organizacin que desea hacer uso de la marca oficial y depende de su grado de madurez en cuanto a la cultura de calidad y la implantacin de sistemas de control y/o aseguramiento de la calidad en sus actividades. a) Certificacin del Proceso: En esta, la organizacin cuenta con un proceso documentado para la recepcin, seleccin, empaque, almacenamiento y envo del mango. b) Certificacin del Producto: Para el caso de las organizaciones que no tengan un proceso documentado desde la recepcin hasta el envo del mango, estarn en la modalidad de evaluacin y certificacin por producto y por lo tanto la certificacin se realizar por lote producido y empacado para su envo al mercado de destino.
El proceso de comienza con une evaluacin inicial de los potenciales beneficiarios del uso de la marca oficial deber efectuarse mediante un cuestionario de aptitudes. Posteriormente, durante la reunin de apertura se notifica al cliente sobre el proceso de verificaciones a ejecutar. La ejecucin de la verificacin consistir en una evaluacin a travs de verificaciones (muestreo). Como complemento a las actividades de verificacin, se deber asignar un tiempo suficiente para ejecutar las operaciones de muestreo de productos terminados, incluidos dentro del alcance de certificacin. El Organismo Certificador deber contar con un Comit de Calidad estar constituido por productores, empacadores y distribuidores de MANGO. Con efecto de evaluar la continuidad, calidad y efectividad de los ensayos practicados por el laboratorio o clasificador designado, el Organismo Certificador realizar pruebas de correlacin entre varios laboratorios o clasificadores nacionales e internacionales. Previo a la Reunin de Cierre, el Equipo Verificador deber reunirse en privado a fin de acordar el fallo sobre la Recomendacin de Certificacin, basndose en los resultados propios de la verificacin. Durante esta sesin el grupo Verificador deber redactar las Solicitudes de Accin Correctiva, segn corresponda mayor o menor y completar el Informe de Verificacin correspondiente, recabando las firmas respectivas por parte del potencial beneficiario. Los criterios de evaluacin y calificacin para las verificaciones de sistemas, debern estar en lnea con los requisitos mnimos que debe cumplir y satisfacer el potencial beneficiario para garantizar una continuidad en la calidad de los productos manufacturados y una sistematizacin en las prcticas cotidianas de produccin.
112
En caso de que se identifique al menos una solicitud de accin correctiva mayor, el proceso de certificacin ser pospuesto, hasta evidenciar, durante una Visita de Cierre Close Out la apropiada correccin de la no conformidad. En el caso de que la organizacin totalice 10 acciones correctivas menores, estas inmediatamente calificarn como una accin correctiva mayor, postergndose por consecuencia la Recomendacin de Certificacin. "Si el resultado de los ensayos muestra fuera de especificacin, se pospondr especficamente la Recomendacin de Certificacin del producto analizado". Para normar la nominacin de una Recomendacin de Certificacin, el potencial beneficiario deber haber cubierto satisfactoriamente tanto el esquema de evaluacin de sistema, como la valoracin de producto.
7.6
Costos de produccin, empaque, embalaje y transporte a los centros de consumo y exportacin.

Costos de Produccin Los costos de produccin de mango son los siguientes:
Costos por Hectrea (100 rboles de mango) Concepto + Rastreos (3) + Limpieza + Foliada (Fumigada) + Bordeada (Cuadrillas de Riego) + Riego + Fertilizante + Horqueteada + Corte y Acarreo (50 centavos por kilo) Total $ (MXN pesos) 1,800 300 1,000 300 1,500 2,000 1,300 7,500 15,700
113
Costos de Empaque Los costos de empaque y embalaje de mango son los siguientes:
Costos por Caja de Mangos (10.lb - 5.0 kilos) Concepto + Maquila + Caja + Etiqueta + Copret + Tarima Total $ (USD) 0.70 0.39 0.02 0.10 0.10 1.31
Costos por Caja de Mangos (10.lb - 5.0 kilos) Concepto + Flete Total $ (USD) 0.35 0.35
Resumen de Costos de Exportacin por Kilo A continuacin se presenta un resumen de cotos de exportacin por kilo de mango:
Resumen de Costos de Exportacin por Kilo Concepto Produccin Empaque y Embalaje Transportacin Total $ (USD) 0.08 0.26 0.07 0.41 Fx 13.60 13.60 13.60 $ (MXN pesos) 1.05 3.56 0.95 5.56
114
8. Documentacin de la Situacin Actual de la Cadena

8.1 Entrevistas con productores
De acuerdo con una muestra estadstica se seleccion un grupo de productores de la regin noroeste con la finalidad de hacer un diagnstico de la cadena de suministro para la exportacin de mango a Estados Unidos. Las entrevistas estuvieron enfocadas en reflejar las necesidades logsticas en el proceso productivo, as como la capacidad de los productores y sus limitaciones.
Nmero de Hectreas por Productor
22.2% 1 - 10 Hectreas 11 - 20 Hectreas Ms de 20 Hectreas
33.3%
44.4%
De acuerdo con la informacin obtenida de las entrevistas con los productores, podemos concluir que la mayora cuenta con huertas relativamente pequeas, menores a diez hectreas.
Variedades Producidas
6.1%
13.7% Ken Tommy 37.4%

42.8%
Keit otros
115
Asimismo, las variedades de mango que se producen en mayor volumen corresponden al mango Ken y Keit , que de acuerdo con los productores , son las ltimas variedades en cosecharse durante la temporada y que por lo tanto presentan un mejor precio de venta.
Volumen Anual por Productor

25% 25% 1-50 ton 50 - 100
100 en adelante
50%
En cuanto al volumen generado por productor, se puede observar que en promedio se producen 15 toneladas por hectrea dado que la mayora de las huertas oscilan entre una y diez hectreas de extensin. Por otro lado, el precio por kilo promedio durante la temporada se ubico en promedio entre $2.20 y 2.50$ pesos. En este sentido, y como se ha mencionado en apartados anteriores, el precio de la temporada 2009 estuvo afectado por el poco volumen producido en la regin, debido a las condiciones climticas presentadas a inicios de dicho ao.
Huertas con Sistema de Riego
37.5% Si No
62.5%
De acuerdo con los productores, es destacable que el 62.5% de la muestra estadstica cuente con sistemas de riego, lo que repercute en una calidad superior a la de las huertas que se sostienen mediante la temporalidad de las lluvias.
116
Comercializacin del Producto

4% 9%
Empaque
Industria
Exportacin
87%
En cuanto a la comercializacin del producto, la gran mayora de los productores lo venden a los empaques de la regin. En este sentido, cabe destacar que los empaques son los encargados de cortar el mango y maquilarlo, por lo que son ellos quienes seleccionan el calibre y calidad de la fruta. Es importante destacar que la fruta que el empaque no selecciona, se vende en su mayora a la industria de la transformacin como las jugueras, pasta de mango, entre otras.
12.5%
Principal Inconveniente en la Produccin y Comercializacin
12.5%
50.0%
Plaga Precios poco competitivos Escasez de agua No sabe
25.0%
En cuanto al principal inconveniente durante el proceso de produccin y comercializacin del mango en la regin noroeste, los productores identificaron a la plaga como amenaza ms importante dado que se han llegado a perder cosechas enteras. Por otro lado cabe destacar que los productores tambin dan un peso especfico a los precios poco competitivos que fijan los empaques.
117
Porcentaje de Productores que Exportan Mango

25.0%
Si
No
75.0%
De acuerdo con la informacin obtenida en las entrevistas, el 75% de los productores no exporta su producto. En ese sentido, esto podra deberse a la falta de informacin, as como a la falta de recursos para poder costear este proceso.
Principales Requerimientos para la Exportacin

25% Empacadora Financiamiento
Contactos en Mecrado Meta
13%
63%
Por ltimo, los productores comentaron que al no contar con una empacadora, el proceso de exportacin se torna complicado toda vez que los costos aumentan por cuestiones de maquila y distribucin, por lo que a la gran mayora le es imposible cubrir este tipo de costos. En este sentido, los productores estn convencidos que de contar con un financiamiento antes de la cosecha, tendran el capital suficiente para cubrir los de exportacin. Por otro lado, el 25% de los productores creen que al no tener contactos en el mercado meta, el proceso de compra-venta podra dificultarse por la incertidumbre de la relacin de negocios.
118
8.2
Entrevistas con Intermediarios y Detallistas
De acuerdo con una muestra estadstica se seleccion un grupo de intermediarios de la regin noroeste con la finalidad de hacer un diagnstico de la cadena de suministro para la exportacin de mango a Estados Unidos. Las entrevistas estuvieron enfocadas en reflejar las necesidades logsticas en el proceso de comercializacin, as como la capacidad de los empaques y sus principales limitaciones.
Calibre ms Comercializado
4.5% 13.6%
6.8%
11.4%
18s 16s 36.4%
12s 8s
10s Otros
27.3%
Variedades en cuanto a Exportacin

15.9%
16.4%
4.1%
Kent Ataulf o
Keit Haden
Tommy
30.8% 32.8%
De acuerdo con la informacin obtenida de las entrevistas con los intermediarios comerciales de mango en la regin noroeste, entre los calibres ms comercializados en Estados Unidos predominan los que se encuentran entre 8s y 12s. Lo anterior puede deberse a que la variedad Petacn (Haden, Tommy, Keitt y Ken) son mangos que se consumen preferentemente de buen tamao. En contraste, los intermediarios tambin comercializan calibres ms pequeos (16s y 18s) que corresponden a la variedad Ataulfo.
119
Hidrotrmico
41.0%
Si
59.0%
No
Asimismo, de acuerdo con la informacin obtenida a travs de las entrevistas con los intermediarios comerciales, aproximadamente el 60% de los empaques de la regin noroeste cuenta con sistema de hidrotrmico necesario para la exportacin de mango al mercado meta (Estados Unidos de Norteamrica).
Principales Clientes Mercanca

8.5% 4.3%
19.1% 55.3%
Mayoristas Industria Distribuidores Minoristas Otros
12.8%
Por otro lado, los principales clientes de los intermediarios son mayoristas que venden el producto a lo largo del territorio nacional principalmente en las centrales de abastos. Bajo este contexto, el 19.1% se vende a distribuidores para su comercializacin fuera del pas (EUA, Canad, Japn, entre otros).
120
6.7%
13.3%
Principal Inconveniente en Comercializacin del Producto

Financiamiento Precios poco competitivos 53.3% Falta de Inf raestructura Logsitica
Poblemas Operativos del Empaque
26.7%
En cuanto a los principales inconvenientes identificados por los intermediarios comerciales de mango de la regin noroeste, se puede observar que el principal problema se debe a cuestiones de capital de trabajo con relacin a la baja rotacin de sus cuentas por cobrar con respecto a sus cuentas por pagar.
Principales Competidores
3.2% 2.6% 6.4% 14.4%
25.6%
16.0% 31.9%
Diazteca Cultivares CC Tropicales Empaque Juan de Dios Coliman Cabef rut Otros
Por ltimo, los intermediarios comerciales identificaron que los principales empaques de la regin son los que se ubican en Sinaloa principalmente, destacando los empaques Cultivares y Diazteca como los ms fuertes de la regin.
121
8.3
Entrevistas con Operadores Logsticos
De acuerdo con una muestra estadstica se seleccion un grupo de operadores logsticos de la regin noroeste con la finalidad de hacer un diagnstico de la cadena de suministro para la exportacin de mango a Estados Unidos. Las entrevistas estuvieron enfocadas en reflejar las necesidades logsticas en el proceso de distribucin
Principales Clientes
8.7% 4.1% 17.4% Productores Empaques Industria Otros
69.8%
De acuerdo con las entrevistas llevadas a cabo con operadores logsticos de la regin noroeste, los principales clientes de los operadores logsticos para la distribucin de mango son en su gran mayora empaques.
Sistemas de Refrigeracin
27.3%
Si
No
72.7%
Por su parte, de la muestra los operadores logsticos, el 72.7% cuenta con sistemas de refrigeracin, necesarios para llevara a cabo la exportacin de mango al mercado meta (Estados Unidos de Norteamrica).
122
10.8% 13.5%
Principal Inconveniente en la Distribucin del Producto

21.6%
24.3% 40.5%
Financiamiento Necesidades de Inf raestructura Seguridad Ef iciencia en Tiempo Otros
En cuanto al principal inconveniente identificado por los operadores logsticos de la regin noroeste en la distribucin de mango, destaca las necesidades de infraestructura por cuestiones de estado fsico de las vas de comunicacin, as como eficiencias en tiempos de aduanas y cruces fronterizos. Por otro lado, existe una importante preocupacin por la seguridad de la regin.
18% 18% Transportes Pacf ico Transportes Salazar Autotransportes Ref rigerados Verdugo TranWest Ref rigerados Logstica Internacional de Durango Transportes Monterrey - Hermosillo Otros
20%
18%
14%
5% 7%
Por ltimo, no existe una tendencia muy clara en cuanto a quin es el competidor ms importante de la regin, sin embargo destacan Transportes Pacfico y Transportes Monterrey-Hermosillo.
123
8.4
Estudios y Fuentes Documentales
A continuacin se presentan las fuentes de informacin identificadas que han servido de apoyo en la elaboracin del siguiente estudio: Secretaria de Agricultura, Ganadera , Pesca y Desarrollo Rural (SAGARPA) Secretaria de Economa (SE) Secretaria de Energa (SENER) Comisin Federal de Electricidad (CFE) Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Sistema de Informacin Agroalimentaria de Consulta (SIACON) Servicio de Informacin Estadstica de Coyuntura (SIEC) Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados (SNIIM) Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) Sistema de Informacin Energtica (SIE) Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima (CESAVECOL) Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit (CESAVENAY) Comit Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (CESAVESIN) Consejo Estatal del Mango de Colima (COEMANGO) Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX) Empacadoras de Mango de Exportacin, A.C. (EMEX) Banco Mundial Doing Business en Mxico 2009. Diciembre 2008. Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI). The EU market for mango. Abril 2009. The Food Institute. Almanac of Fresh Fruits & Vegetables. Abril 2009. Perfiles de Mercado, Numero 4 - Mango. 18 de Diciembre de 2006. Publicado por la Secretaria del Campo del Gobierno de Chiapas. L Daniel Rodrguez Senz, Connie Cruz y Frank Lam. 2009. Logstica para la Exportacin de Productos Agricolas, Frescos y Procesados. Publicado por InterAmerican Institute for Cooperation on Agriculture Programa Interamericano para la Promocin del Comercio, los Negocios Agrcolas y la Inocuidad de los Alimentos.
124
Evans, Edward A. 2008. Recent trends in world and US mango production, trade and consumption. Publicado por la Universidad de Florida. United States Department of Agriculture (USDA). Fruit and Tree Nuts Situation Outlook Yearbook. Octubre 2006. Rita Schwentesius Rindermann y Manual Angel Gomez Cruz. Marzo 2006. Supermercados y Pequeos Productores en Mxico. Revista Comercio Exterior. Growing Taste for the Exotic. 2009. Revista Trade Latin America. FAOSTAT. Base estadstica de produccin mundial y rendimiento. Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO) Consultores Asociados en Asesora Integral. Comercializacin de Mango para Estados Unidos, Canad, La Comunidad Economica Europea y Japn. Diciembre 1996.
Secretara de Desarrollo Rural del Gobierno de Colima. Paquete tecnolgico para el cultivo de Mango en el Estado de Colima. Febrero 2005. Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche. Diagnostico del Sistema Producto Mango. Sin Fecha. Euromonitor International. Consumer expenditure on fruit. 2009. Sistema Producto Mango del Estado de Colima Sistema Producto Mango del Estado de Nayarit Sistema Producto Mango del Estado de Sinaloa Sistema Producto Mango del Estado de Baja California Sur Plan Rector del Sistema Nacional Mango Sistema Producto Mango www.mango.gob.mx SGS de Mxico o NOM-075-FITO-1997. Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para la movilizacin de frutos hospederos de moscas de la fruta. o o o NOM-023-FITO-1996 Por la que se establece la campaa nacional contra moscas de la fruta. NOM- 120-SSA1-1994 Bienes y servicios. Prcticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas alcohlicas y no alcohlicas. Mora Montero Juan, 1997, Manual de Recomendaciones. Gua del cultivo de mango, Sistema Institucional de Investigacin Agropecuaria.
125
o o o o o o o o o o o
Plan de Trabajo para el tratamiento y certificacin de mangos entre SAGARPA Y USDA-APHIS. Mata Beltrn, Inocente Mosqueda Vzquez, Ral, 1995, La produccin del mango en Mxico,UTEHA. Compilador Bez S, Reginaldo, Manejo Post-Cosecha del Mango,. CIADEMEX. Lineamientos y regulaciones para el uso y manejo de plaguicidas, fertilizantes y sustancias txicas de CICOPLAFEST. Guas de Fertilizacin del INIFAP. ISO 874:1980 Fresh fruits and vegetables Sampling. ISO 1956-1:1982 Fruits and vegetables -- Morphological and structural terminology. ISO 1956-2:1989 Fruits and vegetables -- Morphological and structural terminology. ISO 3659:1977 Fruits and vegetables -- Ripening after cold storage. ISO 7558:1988 Guide to the prepacking of fruits and vegetables. ISO 7563:1998 Fresh fruits and vegetables Vocabulary.
FreshInfo www.freshinfo.com Freshplaza www.freshplaza.com Eurofruit www.fruitnet.com
126
8.5
Diagnstico de la cadena productiva y logstica

Regin con excelentes niveles de produccin a nivel nacional Clima propicio para el desarrollo del mango Huertas adultas de excelente calidad Experiencia de los producotres, empaques y operadores logsticos een cuanto al manejo, maquila y distribucin del producto
Fortalezas
Oportunidades
Apoyo de las entidades gubernamentales para fomentar la exportacin del producto Cercana de la regin noroeste con el mercado meta Inters de los productores en exportar su producto Involucramiento de las organizaciones en el proceso logstico y aprovechamiento de los programas fitosanitarios para ofrecer un amngo de mejor calidad.
Debilidades
Falta de conocimiento de los productores en cuanto a los requerimientos de exportacin Falta de recursos financieros para cubrir los costos propios del proceso de exportacin Concenso de los empaques en cuanto a la determinacin de los precios que ofrecen a los productores No existen sinergias con los intermediarios del mercado meta Plagas que merman las cosechas
Amenazas
Calentamiento global que evita la floracin de los rboles de mango ndice de inseguridad en la regin Desastres naturales como huracanes, inundaciones, principalmente.
127
9. Anlisis de las necesidades de la cadena logstica

9.1 Identificacin de los canales de distribucin
Los Canales de Distribucin son el conjunto de empresas o individuos que adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio a medida que ste se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial. Asimismo, constituyen las distintas rutas o vas, que la propiedad de los productos toman; para acercarse al consumidor o usuario final. En este sentido hemos identificado que los canales de distribucin para el sistema producto mango de la regin noroeste son los siguientes:
Canales de Distribucin
Empaques
Mayoristas
Detallistas
En este sentido, los empaques fungen como intermediarios entre los productores y los consumidores finales, utilizando a los mayoristas como intermediarios de segundo nivel. Por otro lado, los productores pueden comercializar el mango por medio de mayoristas que a su vez comercializa el producto con detallistas y finalmente con los consumidores finales. Finalmente, los productores podran comercializar su producto a traves de detallistas que por su parte, lo comercializan con los consumidores finales.
128
9.2
Definicin de la cadena de distribucin (Indicar desde el origen o centro de produccin hasta el punto de entrega en frontera, puerto, aeropuerto, etc.)
9.2.1 Identificar la ruta de traslado sealando todos los transportes empleados

De acuerdo con el diagnstico obtenido de la situacin actual de la cadena relativa a las posibilidades reales para la exportacin de mango originario de la regin noroeste, se plantea una estrategia integral para la produccin, maquila y distribucin del mango en el mercado meta. La estrategia planteada toma como base los 10 municipios con mayor produccin de la regin:
27,223.8 24,935.5
En este sentido, se propone que los productores de cada uno de estos municipios, realicen las actividades de corte y acarreo para posteriormente trasladar el mango a Escuinapa, donde se maquilara a un precio preferencial para posteriormente ser distribuido en el mercado meta (Estados Unidos) principalmente en las ciudades de Los ngeles, Chicago y Nueva York. El espritu de implementar dicha estrategia se centra en otorgar a los principales productores de la regin las herramientas necesarias para exportar su producto en cuanto a costos ms eficientes, contactos y relaciones con los intermediarios en el mercado meta, eficiencia en el transporte y distribucin, certidumbre en la totalidad de la cadena y por consiguiente mayor rentabilidad financiera.
129
Por su parte, en cuanto a la ruta de traslado se refiere, a continuacin presentamos las rutas y el tiempo empleado en la transportacin del mango de los 10 municipios (con excepcin de Ahome que se descarta debido a su posicin geogrfica contraria a la de los dems municipios) a Escuinapa, Sinaloa: Ruta Tecomn - Escuinapa
Nombre Edo. Carretera Long.(km) Tiempo(Hrs) Caseta o Camin 3 puente ejes
Tecomn - Entronque Tecomn Entronque Tecomn - Armera Armera - Cuyutln Cuyutln - Entronque El Mirador Entronque El Mirador - Miramar Miramar - Melaque Melaque - Entronque Tomatln Entronque Tomatln - Puerto Vallarta SubTotal Puerto Vallarta - Las Juntas Las Juntas - Las Jarretaderas Las Jarretaderas - El Tizate El Tizate - Sayulita Sayulita - Rincn de Guayabitos Rincn de Guayabitos - Las Varas Las Varas - El Llano El Llano - San Blas SubTotal
Col Col Col Col Col Jal Jal Jal
Zona Urbana Mex 110 Mex 200D Mex 200D Mex 200 Mex 200 Mex 200 Mex 200
4.000 9.000 15.000 32.000 19.000 43.000 116.000 97.000 335
00:06 00:05 00:08 00:17 Cuyutln 00:11 00:32 01:27 01:12 04:00:00 00:07 00:04 00:07 00:12 00:24 00:19 00:36 00:17 02:09:00 0 246 246
Jal Nay Nay Nay Nay Nay Nay Nay
Jal s/n Mex 200 Mex 200 Mex 200 Mex 200 Mex 200 Mex 054 Mex 200
11.000 5.000 13.000 14.000 29.000 23.000 36.000 19.000 150
San Blas - Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria - Leandro B. Flores Leandro B. Flores - Valle Lerma Valle Lerma - Capomal Capomal - Ent. Yago Entronque Yago - Entronque Rosamorada Entronque Rosamorada - Piedritas Piedritas - Escuinapa SubTotal
Nay Nay Nay Nay Nay Nay Sin Sin
Nay s/n Nay s/n Nay s/n Mex 015 Nay s/n Mex 015D Mex 015D Mex 015
17.000 20.000 7.000 4.000 5.000 31.700 100.560 6.000 191.26
00:14 00:18 00:06 00:03 00:04 00:17 Ruiz 00:54 Acaponeta 00:04 02:02:00
82 252
334
Totales
676.26
08:12:00
580
130
Ruta Tepic - Escuinapa

Nombre Edo. Carretera Long.(km) Tiempo(Hrs) Caseta o puente
Tepic - Tepic (Ent. El Pichn) Tepic (Ent. El Pichn) - El Crucero de San Blas El Crucero de San Blas - Valle Lerma Valle Lerma - Capomal Capomal - Ent. Yago Entronque Yago - Entronque Rosamorada Entronque Rosamorada - Entronque Acaponeta Entronque Acaponeta - Tecuala SubTotal Tecuala - Entronque Acaponeta Entronque Acaponeta - Piedritas Piedritas - Escuinapa SubTotal
Nay Nay Nay Nay Nay Nay Nay Nay
Zona Urbana Mex 015 Mex 015 Mex 015 Nay s/n Mex 015 Mex 015 Mex s/n
4.000 25.000 14.000 4.000 5.000 31.700 46.300 7.000 137
00:06 00:13 00:12 00:03 00:04 00:17 00:25 00:05 01:26:00 00:05 00:29 00:04 00:39:00
Trapichillo
Ruiz
Nay Sin Sin
Mex s/n Mex 015 Mex 015
7.000 54.260 6.000 67.26
Totales
204.26
02:06:00
En conclusin, el municipio ms alejado es Tecomn que tarda aproximadamente ocho horas en trasladar el producto hasta Escuinapa. Por otra parte, el tiempo promedio de traslado es de aproximadamente tres horas y media. Es importante destacar que la distribucin del producto desde los huertos de los 10 municipios con mayor produccin de la regin al Empaque Integralmente Planeado que se plantea en Escuinapa, Sinaloa, correra a cargo de los productores nicamente. Posterior a la maquila del mango, este sera transportado a la frontera con Estados Unidos en Mexicali, Baja California, siguiendo la siguiente ruta:
Caseta o puente Camin 5 ejes
Nombre Escuinapa - Piedritas Piedritas - Villa Unin Villa Unin - Mazatln Mazatln - El Venadillo El Venadillo - Entronque La Cruz Entronque La Cruz - Costa Rica Costa Rica - Distribuidor Culiacn Distribuidor Culiacn - Entronque El Zapotillo Entronque El Zapotillo - Las Brisas Las Brisas - Guasave Guasave - Los Mochis Los Mochis - Entronque San Miguel
Edo. Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin
Carretera Mex 015 Mex 015D Mex 015 Zona Urbana Mex 015D Mex 015D Mex 015 Mex 015D Mex 015D Mex 015 Mex 015 Mex 015D
Long.(km) 6.000 71.000 26.000 14.000 89.900 91.600 17.000 61.300 64.500 26.000 58.000 16.000
Tiempo(Hrs) 00:04 00:38 00:19 00:13 00:49 00:49 00:10 00:33 00:35 00:15 00:34 00:08
Rosario
190
Mrmol Costa Rica
204 220
Culiacn Las Brisas Sinaloa
155 155 70
San Miguel
132
131
Nombre Entronque San Miguel - Gustavo Daz Ordaz Gustavo Daz Ordaz - Estacin Don Estacin Don - Navojoa Navojoa - Entronque Cd. Obregn Entronque Cd. Obregn - Esperanza Esperanza - Lib. Guaymas (Ent. Cruz de Piedra) Libramiento de Guaymas Lib. Guaymas (Ent. El Valiente) - Los Arrieros Los Arrieros - Hermosillo Hermosillo - Entronque San Pedro Entronque San Pedro - Santa Ana Santa Ana - Altar Altar - Caborca Caborca - Sonoyta Sonoyta - San Luis Ro Colorado San Luis Ro Colorado - Cuernavaca Libramiento de Mexicali (Cuernavaca Ent. San Felipe) Entronque San Felipe - Mexicali Totales
Edo. Sin Son Son Son Son Son Son Son Son Son Son Son Son Son Son BCN BCN BCN
Carretera Mex 015D Mex 015D Mex 015D Mex 015D Mex 015D Mex 015D Mex 015D Mex 015 Mex 015 Mex 015D Mex 015D Mex 002D Mex 002 Mex 002 Mex 002 Mex 002 Mex 002D Zona Urbana
Long.(km) 43.000 18.000 85.200 63.800 10.700 107.000 21.500 31.000 84.000 11.000 150.400 73.000 28.000 149.000 200.000 54.000 12.000 12.000 1,694.90
Tiempo(Hrs) 00:23 00:09 00:46 00:34 00:05 00:58 00:11 00:18 00:50 00:06 01:22 00:39 00:18 01:39 02:13 00:32 00:06 00:18 16:48
Caseta o puente
Camin 5 ejes
La Jaula Fundicin
145 145
Esperanza Guaymas
145 79
Hermosillo Santa Ana
145 141
San Luis Ro Colorado Mexcali A1
55 38
2,019.00
9.2.2 Sealar el tiempo empleado en cada tramo de la cadena de distribucin, incluir todas las actividades, tales como almacenamiento, clasificacin, etc.
Las actividades que integran la cadena de distribucin comprenden desde las actividades de produccin hasta la entrega al mayorista o al consumidor final. En este sentido el tiempo empleado en dichas actividades es el siguiente:
Actividad Corte y Acarreo Traslado a Escuinapa Maquila Almacenamiento Distribucin a Mercado Meta Total Das
Dias 2.5 0.146 1.5 2 6 12.15
132
9.2.3 Indicar el costo de cada una de las actividades

Las actividades que integran la cadena de distribucin comprenden desde las actividades de produccin hasta la entrega al mayorista o al consumidor final. En este sentido el tiempo empleado en dichas actividades es el siguiente:
Actividad Corte y Acarreo Traslado a Escuinapa Maquila Almacenamiento Distribucin a Mercado Meta Total Costo por Kilo Costo 1.05 0.5 3.56 0.12 0.95 6.18
9.3
Identificacin y sealamiento de las necesidades de infraestructura de distribucin y complementaria para ser competitivos internacionalmente
De acuerdo con el diagnstico de la cadena de distribucin, se ha identificado que la regin noroeste del pas cuenta con la infraestructura de distribucin necesaria para ser competitiva internacionalmente. En este sentido, es importante destacar que la regin cubre gran parte de la demanda de mango generada en el mercado meta. Como hemos mencionado anteriormente, las oportunidades para ser competitivos internacionalmente radican en que los productores puedan organizarse con la finalidad de poder conocer los requerimientos de exportacin, as como la generacin de sinergias con intermediarios en Estados Unidos para la comercializacin de mango en el mercado meta.
9.4
Proceso de gestin de la cadena de distribucin, (enlistar todos y cada uno de los trmites que se deben realizar para llevar a cabo la exportacin).
Documentos principales Los principales documentos utilizados para las exportaciones corresponden a la factura comercial, lista de empaque, despacho aduanal, certificacin de calidad y cuantificacin de mercancas. Factura comercial En el pas de destino todo embarque se debe acompaar con una factura original,
133
misma que debe incluir: nombres de la aduana de salida y puerto de entrada, nombre y direccin del vendedor o embarcador, nombre y direccin del comprador o del consignatario, descripcin detallada de la mercanca, cantidades, precios que especifiquen tipo de moneda, tipo de divisa utilizada, condiciones de venta, lugar y fecha de expedicin. Lista de empaque Es un documento que permite al exportador, al transportista, a la compaa de seguros, a la aduana y al comprador, identificar las mercancas y conocer qu contiene cada bulto o caja, por lo cual se ha de realizar un empaque metdico, que coincida con la factura. Esta ltima se utiliza como complemento de la factura comercial y se entrega al transportista. En este desglose se debe indicar la fraccin arancelaria de la mercanca, as como el valor, el peso y el volumen (describiendo el tipo de empaque y embalaje utilizados). Despacho aduanal Los exportadores estn obligados a presentar en la aduana un pedimento de exportacin, en la forma oficial aprobada por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, por conducto de un agente o apoderado aduanal. Dicho pedimento debe acompaarse de: factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancas, los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias a las exportaciones e indicar los nmeros de serie, parte, marca y modelo para identificar las mercancas y distiguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Del despacho aduanero resulta el pedimento de exportacin, el cual permite a la empresa comprobar sus exportaciones ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico para los efectos fiscales respectivos. Certificacin de calidad y cuantificacin de mercancas Los riesgos de las operaciones de comercio exterior se reducen acudiendo a empresas internacionales que vigilan e inspeccionan la carga, con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas pactadas. Estas certificaciones son voluntarias y pueden referirse, entre otras, a las siguientes materias: supervisin de calidad, cantidad y peso; supervisin de embarque, estiba o descarga; supervisin de temperaturas; supervisin de fumigaciones; control de calidad; supervisin e inspeccin de embalaje; inspeccin previa para asegurar la limpieza del medio de transporte; inspeccin y evaluacin de productos conforme a normas internacionales. Otros documentos Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave e informacin del domicilio fiscal de la empresa, carta de encargo para el embarque de su mercanca, contar con la reservacin de la agencia naviera para efectuar el embarque de la mercanca -si es por va martima-; si no se cuenta con dicha autorizacin, dar instrucciones a la agencia aduanal para que solicite autorizacin por cuenta del exportador; si se trata de contenedores, solicitar con tiempo el envi de los
134
contenedores vacos para ser cargados con la mercanca a exportar; otros permisos, certificados de anlisis qumicos o autorizaciones segn la mercanca de que se trate. Seleccin de los medios de transporte y seguros El transporte es uno de los factores ms significativos del costo de operacin del comercio internacional, por lo que es necesario realizar un anlisis exhaustivo de las diferentes modalidades del mismo. Para seleccionar el medio ms idneo se debern evaluar los costos, confiabilidad, seguridad y oportunidad en la entrega. El valor unitario, el peso, el volumen del producto y las distancias tienen mucha importancia para la seleccin de los modos de transporte. Si se trata de un producto de gran volumen, de poco valor y a grandes distancias la modalidad ser el transporte martimo o el ferrocarril. Si se trata en cambio de productos de alto valor, reducido peso y poco volumen, aun a largas distancias, se considerar el transporte areo. Entre los costos se deben considerar los directos (fletes, costos de maniobras, derechos y tarifas especiales, entre otros) e indirectos, como los relativos a los almacenajes; y los costos financieros, por los tiempos de espera. Existe la posibilidad de combinar las diferentes modalidades de transporte: martimo, ferrocarril, autotransporte y areo. Por otra parte, las posibilidades del transporte multimodal puerta a puerta simplifican los problemas en cuanto a logstica. El seguro se constituye de una serie de coberturas que tienen como objetivo resarcir al asegurado por las prdidas o daos materiales que sufran las mercancas objeto de transporte por cualquier medio, la combinacin de stos o los tiempos de espera. Los riesgos a cubrir y la magnitud de los mismos ser una cuestin a decidir y acordar. Cabe destacar, que el exportar requiere que el interesado (fabricante y/o exportador) contrate a un agente aduanal, quien es el responsable de asignar la clasificacin arancelaria, preparar la documentacin requerida para el desaduanamiento de las mercancas y elaborar el pedimento de exportacin. Este ltimo documento, es de suma importancia ya que especfica la descripcin de la mercanca y su valor comercial determinado en la factura, con ello, el exportador podr comprobar ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHyCP) sus exportaciones. Cabe mencionar que el exportador no puede cargar el impuesto al valor agregado (VA) al cliente extranjero por lo que podr establecer un saldo a favor de sus declaraciones fiscales y solicitar su reembolso posterior o compensado contra otros impuestos en donde, el pedimento de exportacin le beneficiar en materia fiscal. El pedimento de exportacin se presenta ante la caja aduanal para el pago del derecho de trmite aduanero (DTA) y entonces se procede a la verificacin de los documentos por la autoridad aduanera. Algunos de los principales trmites y procedimiento para exportar son los siguientes: Se requiere de un agente aduanal, que ser el representante legtimo y solidario del exportador para tramitar el desaduanamiento de la mercanca de exportacin. El agente aduanal elabora el pedimento de exportacin. Al presentar el pedimento se paga el DTA.
135
El vista aduanal verifica los documentos. El embarque pasa al rea de inspeccin del sistema aleatorio (semforo fiscal) en caso de luz verde, hay desaduanamiento libre; en caso de luz roja, habr inspeccin fiscal de la mercanca. Debe investigarse en qu casos se solicita un certificado de origen y cules son las restricciones para la importacin en el lugar a donde se desea exportar (restricciones en materia de plomo, por ejemplo). Los documentos de mayor importancia son la lista de empaque, la factura comercial, el conocimiento de embarque, los cuales son necesarios para que el agente aduanal pueda elaborar el pedimento de exportacin, se obtengan preferencias arancelarias en pases con los que Mxico tenga tratados comerciales o acuerdos a travs de certificados de origen y no se demore el despacho aduanero. Los principales documentos son los siguientes: Pedimento de exportacin. Factura comercial. Certificado de origen (TLCAN, Unin Europea, ALADI). Documento de embarque (conocimiento de embarque, gua area o carta de porte, segn sea transporte martimo, areo o terrestre, respectivamente). Lista de empaque. Otros documentos necesarios para su ingreso al pas importador.
Ruta Crtica
Mano de obra, tcnicos, proveedores de insumos y servicios
Pequeo Productor Intermediarios / Comisionistas
Productor Integrado
Empaques Industria de alimentos procesados Exportador Mayoristas / Centrales de Abasto Mayoristas O Broker
Detallistas
Autoservicios
Recauderas
Mercados
Distribuidores y cadenas mayoristas
CONSUMIDORES NACIONALES
CONSUMIDOR EXTRANJERO
136
9.5
Sistemas de informacin y estandarizacin

Sistemas de Gestin de Calidad Las Normas ISO 9001:2008 buscan integrar en un modelo de administracin o "gestin" los elementos que se definen como necesarios para asegurar que las empresas sean capaces de proporcionar de forma confiable y consistente productos y servicios de calidad que logren la satisfaccin de sus clientes, as como la mejora continua de la empresas. Estos modelos son certificables, es decir, pueden ser avalados por organismos acreditados para tal efecto y as lograr reconocimientos internacionales de manera objetiva y confiable. El modelo de Sistemas de Gestin de Calidad con la certificacin de la norma bajo requisitos ISO 9001:2000 con reconocimiento internacional fundamenta su desarrollo en los siguientes elementos: Principios de Gestin de Calidad

Organizacin orientada al cliente Liderazgo Participacin del personal Enfoque de procesos Enfoque del sistema hacia la gestin de calidad Mejora continua Enfoque basado en hechos Relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor
Sistema de Gestin de Calidad (CESAVESIN) APLICACIONEl es un sistema de Gestin de la Calidad que el CESAVESIN aplica para el Programa de Campaas Fitosanitarias en la planeacin, seguimiento y medicin, as como tambin se promocionan servicios mediante el proceso de Inocuidad Agrcola para la implementacin de Buenas Prcticas Agrcolas y Buenas Prcticas de Manejo apoyndose en los siguientes procesos: Recursos Humanos, Compras, Infraestructura (Mantenimiento Correctivo y Mantenimiento Preventivo), Responsabilidad de la Direccin, Auditoria Internas. Cuando uno o varios requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000, no aplican debido a la naturaleza de la Organizacin son excluidos del alcance del SGC, aplicando las reglas o criterios que a continuacin de describen: -Un requisito de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 puede ser excluido solo cuando ambas condiciones se cumplen. -El requisito debe estar dentro de la seccin 7 (realizacin del servicio) de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000.
137
-El responsable del Sistema de Gestin de la Calidad debe identificar aquellos requisitos de la norma NMX-CC-9001- MNC-2000 que no aplican a nuestra organizacin o servicios, y de proponer exclusiones al alcance del SGC. -El Representante de la Direccin tiene la responsabilidad y autoridad para evaluar en coordinacin con los responsables de los procesos si las exclusiones propuestas son apropiadas as como aprobarlas. -Cualquier exclusin que se realiza, se documenta en esta seccin. Los requisitos excluidos se identifican de manera precisa con referencia a clusulas especficas y/o declaraciones de la norma. Tambin hay una justificacin breve del por qu la exclusin es hecha y de por qu es apropiada hacerla. Las exclusiones al SGC, son las siguientes: ISO 9001:2000 seccin 7.3 Diseo y desarrollo Justificacin: CESAVESIN no disea ni elabora servicios debido a que este organismo est regido por la Ley de Sanidad Vegetal de Observancia Federal, Lineamientos Tcnicos Administrativos, Guin para la elaboracin de Planes de Trabajo, Normas Oficiales Mexicanas, Lineamientos para la Aplicacin y Certificacin de las Buenas Prcticas agrcolas y Buenas Prcticas de Manejo en los procesos de Produccin de Frutas y Hortalizas ISO 9001:2000 seccin 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio. Justificacin: CESAVESIN realiza actividades de seguimiento y medicin posteriores a la prestacin del servicio por lo que se excluye este punto de la norma. Referencias normativas. El CESAVESIN se encuentra en proceso de establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestin de la Calidad para mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2000. Trazabilidad Trazabilidad es la capacidad de rastrear la historia, aplicacin o ubicacin de una entidad por medio de identificaciones y registros (ISO 8402). Tambin puede describirse como la capacidad de monitorear sistemticamente productos alimenticios de manera cuantitativa y cualitativa en el espacio y en el tiempo. Por lo general, esto se realiza para propsitos de manejos agrcolas y produccin de alimentos, inventarios, logstica, distribucin, calidad, seguridad, retiro de productos del mercado y para cumplir con las regulaciones vigentes. Para definir trazabilidad, es importante distinguir entre los trminos tracking y tracing. Tracking es la capacidad de seguir el movimiento de una unidad especfica de un producto y/o un lote de produccin a travs de la cadena de abastecimiento, as como
138
sus movimientos a travs de las diferentes organizaciones, hasta llegar al punto final de venta/servicio. Tracing, en tanto, es la capacidad de identificar el origen particular de una unidad y/o lote de productos ubicado en cualquier lugar de la cadena. A partir de enero del 2005, la trazabilidad es una obligacin legal para todos los alimentos que se comercializan en Europa, segn la Regulacin (EC) No 178/2002 La trazabilidad requiere un mtodo global, aplicado en todos los productos y lotes, para realizar una identificacin nica, garantizando registros exactos y una relacin entre stos, as como tambin una adecuada comunicacin hacia los clientes y otras partes relevantes de la cadena de abastecimiento. Dado que el mbito de la trazabilidad es la cadena de suministro global y no la de un actor individual de la cadena, para poder llevar a cabo una iniciativa de trazabilidad, deber considerar necesaria la intervencin y colaboracin entre todos los agentes de la cadena de suministros de manera que cada uno de los eslabones se beneficien a travs de un: 1. Control individualizado de partida y lote 2. Mejora de la gestin de stocks y productos almacenados. 3. Control de evolucin del producto (Herramienta fundamental del sistema de calidad). 4. Deteccin y anlisis de problemas con gran celeridad. 5. Retiro de productos con alguna incidencia. GS1 ha logrado establecer un acuerdo comercial a nivel mundial en cuanto a los requisitos genricos y a una forma comn para describir el proceso de trazabilidad, teniendo en cuenta las diferencias impuestas por distintos requerimientos reglamentarios y comerciales y diferentes expectativas en lo que respecta a tecnologas habilitantes. El Estndar de Trazabilidad GS1 es un estndar de proceso comercial que define los requisitos mnimos para compaas de cualquier tamao en diversos sectores de la industria y los correspondientes estndares GS1 utilizados como parte de las herramientas de administracin de informacin. Cumple con el requisito fundamental tanto reglamentario como comercial, de rastrear el origen y el destino de un producto en forma costo-efectiva en cualquier punto de la cadena de abastecimiento, independientemente de la cantidad de socios comerciales y pasos involucrados y de la cantidad de fronteras nacionales que hayan cruzado. Permite y promueve la colaboracin de la cadena de abastecimiento.
9.6
Competencia de los prestadores de servicios logsticos
9.6.1 Transportistas y Ferrocarriles

A continuacin se presentan las principales caractersticas de los transportistas ms importantes de la regin:
139
18% 18% Transportes Pacf ico Transportes Salazar Autotransportes Ref rigerados Verdugo TranWest Ref rigerados Logstica Internacional de Durango Transportes Monterrey - Hermosillo Otros
20%
18%
14%
5% 7%
Principales Clientes
8.7% 4.1% 17.4% Productores Empaques Industria Otros
69.8%
Sistemas de Refrigeracin
27.3%
Si
No
72.7%
Los transportistas de la regin, cuentan con la experiencia y capacidad suficiente para poder transportar la carga de mango al mercado meta (Estados Unidos de Norteamrica).
140
9.6.2
Empacadoras y Procesadoras
A continuacin se presentan las principales caractersticas de las empacadoras y procesadoras ms importantes de la regin:
Hidrotrmico
41.0%
Si
59.0%
No
3.2% 2.6% 6.4% 14.4%
25.6%
16.0% 31.9%
Diazteca Cultivares CC Tropicales Empaque Juan de Dios Coliman Cabef rut Otros
Es importante mencionar que en promedio, los empaques de la zona maquilan en promedio 300,000 toneladas de mango al ao. En este sentido, podemos concluir que la regin cuenta con la capacidad y tecnologa suficiente para cumplir con los requerimientos para la exportacin de mango al mercado meta.
141
9.7
Identificacin del benchmarking internacional para cada uno de los componentes
Nuestro anlisis correspondiente al benchmarking internacional estuvo enfocado en los proveedores logsticos de mango internacionales con respecto a los distribuidores y productores de mango de la Regin Noroeste del pas, regin de nuestro estudio. En este sentido como resultado de nuestro anlisis identificamos los siguientes datos: Mxico es el principal exportador de mango a los Estados Unidos de Amrica. Pases sudamericanos tales como Brasil, Per y Ecuador, son la segunda potencia en trminos de mango exportado a Estados Unidos. En cuanto a pases asiticos figuran como exportadores a los Estados Unidos, las Filipinas, Tailandia y la India. En el caso de frica, el mango Sudafricano es de igual forma comercializado en Estados Unidos.
Con base en fuentes consultadas tales como sitios de internet gubernamentales de los pases exportadores de mango a los Estados Unidos, as como reportajes y comentarios relacionados con la exportacin del producto, podemos concluir los siguientes hallazgos. Uno de los principales requerimientos para exportar a los Estados Unidos es el cumplir con los estndares de calidad sanitarios, principalmente en cuanto a certificar que el producto no contenga ningn tipo de plaga. En este sentido, todos los proveedores logsticos de pases exportadores de mango estn obligados a realizar el proceso de Hidrotrmico, en el cual se desinfecta el producto antes de su distribucin en Estados Unidos. Caso particular resulta el producto exportado por la India y algunos pases asiticos, quienes acostumbran el llevar a cabo un proceso de Irradiacin al mango de forma previa a su etapa de comercializacin. El proceso de irradiacin permite a los productores el esterilizar cualquier bacteria o peste que se encuentre en el mango, lo cual garantiza que no se reproducir la bacteria durante el consumo humano. Por otra parte, la transportacin del producto desde su origen a los Estados Unidos es variable segn la distancia y conveniencia logstica correspondiente. Por ejemplo, en el caso de producto de la India, este resulta transportado por Avin. En el caso de producto de Sudamrica, la mayor parte del mismo es transportado va barco a los Estados Unidos, cuando su tiempo de maduracin lo permite segn las diferentes variedades de mango. El transporte del mango por barco se realiza en contenedores refrigerados autnomos o de tipo Conair. La temperatura ptima para el transporte flucta entre 7 y 12 C segn las variedades del mango. Asimismo, la humedad relativa del aire deber ser 90% en atmsfera normal. La duracin mxima del transporte desde los lugares de produccin hasta el mercado de destino (Estados Unidos) no debera exceder de 25 das, en cuyo caso se utiliza otro tipo de transporte ms rpido. Finalmente, el transporte de mango fresco de la Regin Noroeste de Mxico al mercado focal (Estados Unidos), es realizado en su totalidad a travs de transporte terrestre (trilers).
142
En el caso de el transporte de mango a los Estados Unidos hemos identificado que en todos los casos (pases exportadores), su comercializacin es realizada en cajas de carton segn las especificaciones de tamao y contenido establecidas por el pas importador. Como conclusin de nuestro anlisis de Benchmarking con los principales proveedores de mango a los Estados Unidos, creemos que el producto cosechado en Mxico, incluyendo particularmente la Regin Noroeste del pas, objeto del presente estudio, Mxico cuenta con diversas ventajas competitivas para la exportacin de producto: Cercana con el mercado meta.
Lo anterior le permite a Mxico ser actualmente el principal proveedor de mangos a los Estados Unidos, cubriendo aproximadamente el 80% de la demanda de dicha nacin. Costos de transporte.
Adicionalmente, el costo de transporte del producto de Mxico a los Estados Unidos resulta en trminos generales el ms econmico frente a otros pases exportadores. Estos sucede, debido a como hemos mencionado que el producto es transportado en su totalidad por va terrestre, mientras otros exportadores lo deben de realizar va avin o barco. En este sentido debido a la cercana del mercado y al volumen de exportacin (economas de escala) Mxico constituye la mejor alternativa como proveedor de mango fresco a los Estados Unidos en trminos de costo. Volumen de exportacin.
Finalmente otro aspecto significativo de sealar resulta el volumen disponible destinado a la exportacin por parte de Mxico a los Estados Unidos. Otras naciones productoras de mango no cuentan con el volumen necesario disponible para su exportacin a los Estados Unidos, por lo cual, Mxico se ha posicionado como su proveedor ms importante.
143
10. Factores que fomentan la competitividad por cada uno de los estados.
De acuerdo a estudios del Banco Mundial, as como a anlisis realizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad, los estados de la regin noroeste se encuentran colocados en diferentes posiciones dentro de los parmetros considerados como esenciales para la vida de las empresas, los cuales son mostrados a continuacin.
10.1 Ambiente para la competencia

Durante el 2008, la regin noroeste se posiciono en tercer lugar dentro de las cinco regiones con mejor capacidad competitiva (nacional e internacional) de sus sectores econmicos. El desempeo de cada estado de la regin dentro de esta clasificacin fue el siguiente: Baja California De acuerdo a los rankings que realizaron estos organismos en 2008 (tomando en cuenta a los 31 estados de la Repblica y al Distrito Federal), el estado de Baja California ocupa la tercera posicin en cuanto a sus sectores econmicos en vigorosa competencia, principalmente por los siguientes factores: Aument considerablemente el nmero de patentes solicitadas por milln de habitantes, de 0 a 1.03. Increment en 114% el nmero de empresas estatales en Expansin 500. Mejor en 38% la eficiencia en el consumo de agua. Se redujo en menor proporcin que el resto de los estados el porcentaje de empresas grandes (16% menor).
No obstante, algunos factores fueron negativos, como: La disminucin del porcentaje de empresas con ISO 9000 en proporcin a la PEA. El decremento en el valor agregado de la maquila de exportacin en 7%.
Baja California Sur En 2008, Baja California Sur se ubico en decima posicin en cuanto a sus sectores econmicos en vigorosa competencia debido a: Una reduccin de 87% en el registro de patentes. Un aumento menor que el resto del pas en empresas con ISO 9000. Una cada del 26% en el nmero de empresas en Expansin 500.
Pese a esta cada, el estado aument de manera significativa su PIB (de 0.3 a 4 puntos porcentuales), as como el valor agregado de la maquila, el acervo total de recursos humanos capacitados en ciencia y tecnologa (aumento del 22%), y redujo en menor
144
medida que el resto de las entidades el nmero de empresas grandes como porcentaje de la PEA. Sonora En cuanto a sus sectores econmicos en vigorosa competencia, en 2008, el estado se encontr ubicado en el lugar 11, a consecuencia de: Una disminucin del 13% en el nmero de empresas certificadas con ISO 9000 como porcentaje de la PEA. Una cada del 35% en el nmero de empresas grandes respecto de la PEA. Una disminucin del 6% en el PIB servicios.
Pese al decremento de estos factores, Sonora avanz en otros indicadores como: El aumento del nmero de patentes solicitadas (aument nueve veces el nmero a comparacin de 2007). El aumento del nmero de empresas estatales en Expansin 500 El crecimiento de 45% en la eficiencia de consumo de agua en la agricultura El aumento en el nmero de investigadores dentro de la PEA.
Sinaloa El estado de Sinaloa ocup en 2008 el lugar 23 en cuanto a sus sectores econmicos en vigorosa competencia, como consecuencia de: La disminucin del 34% en el nmero de patentes solicitadas. Una ligera disminucin en el consumo eficiente del agua. Un decremento en el nmero de empresas grandes como porcentaje de la PEA.
No obstante, el estado logro avances en 2008, como: El aumento de 1.7 puntos porcentuales en el PIB de servicios como porcentaje del PIB total El incremento de 84% en el nmero de investigadores por PEA Un 15% de aumento en el nmero de empresas estatales en Expansin 500
Nayarit En 2008, el estado tuvo varios retrocesos en sus sectores econmicos en vigorosa competencia, por lo que se ubico en la posicin 27 por los siguientes factores principalmente: El nmero de patentes solicitadas cay a cero. El porcentaje del PIB en servicios baj 7%. A pesar de que el nmero de empresas con ISO 9000 se increment, el estado retrocedi en comparacin con otras entidades. Un ao ms, fue el estado con menor nmero de investigadores en ciencia y tecnologa, en proporcin a su PEA.
Existieron ligeros avances como: Una pequea mejora en el nmero de empresas grandes (36%) Una mayor eficiencia en el consumo de agua
145
Un incremento del 14% en el valor agregado de la maquila.
Colima Colima se ubico en lugar 19 en cuanto a sus sectores econmicos en vigorosa competencia principalmente a causa de los siguientes factores: La disminucin del 63% en el nmero de empresas grandes. Un menor avance en comparacin con el resto de los estados en el coeficiente de invencin y en el nmero de empresas con ISO9000.
No obstante su cada, Colima tuvo mejoras en: El nmero de investigadores por PEA (aumento del 85%) Increment su PIB servicios en 0.5% Creci en 14% el valor agregado de la maquila de exportacin. Los Canales de Distribucin son el conjunto de empresas o individuos que adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio a medida que ste se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial.
10.2 Clima de Inversin

Al igual que en el ambiente competitivo, en 2008 la regin noroeste se posiciono como el tercer lugar dentro de las regiones del pas con mejor clima de inversin, por debajo de la regin centro occidente y noreste. Dentro de los parmetros que toman en cuenta estas instituciones para determinar el clima de inversin en los 31 estados y el Distrito Federal, se encuentran las regulaciones sobre apertura de una empresa, la obtencin de permisos de construccin, y el registro de la propiedad. De acuerdo a lo anterior, los estados de la regin noroeste se posicionaron en 2008 dentro de los siguientes lugares:
146
Estados con Mejor Clima de Inversion en Mxico Estado Aguascalientes Chiapas Zacatecas San Luis Potos Sinaloa Colima Campeche Tabasco Guanajuato Coahuila Chihuahua Nuevo Len Sonora Michoacn Nayarit Hidalgo Quertaro Durango Puebla Oaxaca Tamaulipas Quintana Roo Tlaxcala Veracruz Guerrero Yucatn Baja California Mxico Jalisco Morelos Baja California Sur Distrito Federal Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Fuente: Banco Mundial Doing Business in Mexico 2009, Instituto Mexicano para la Competitividad Competitividad Estatal de Mxico 2008.
En este sentido, podemos observar en la tabla anterior, que Sinaloa, Colima, Sonora y Nayarit se encuentran por arriba de la media nacional, en cuanto a su clima de inversin. No as, Baja California y Baja California Sur, se quedaron rezagados en la lista principalmente debido a sus deficiencias en paramentaros como la facilidad para registrar la propiedad.
10.3 Clima regulatorio

Segn los estudios realizados por las instituciones consultadas, en Mxico se observan diferencias en la eficiencia de los tribunales a nivel estatal. Los resultados arrojados por los estudios confirman que a pesar de existir una legislacin mercantil federal, la duracin, el costo y la complejidad del cumplimiento de un contrato varan considerablemente de una entidad a otra.
147
El Cdigo de Comercio y el Cdigo Federal de Procedimientos Civiles regulan los juicios mercantiles en Mxico. El carcter federal de ambas leyes hace que el nmero de pasos procesales para hacer cumplir un contrato sea el mismo en todo el pas. Sin embargo, los tiempos para hacer cumplir un contrato varan considerablemente entre los estados. En este sentido, y de acuerdo a los estudios y anlisis realizados por estas instituciones, los estados de la regin noroeste se encuentran posicionados de la siguiente manera de acuerdo a su clima regulatorio y a la facilidad de hacer cumplir un contrato.
Estados con Mejor Clima Regulatorio en Mxico Estado Zacatecas Sinaloa Colima Chihuahua Coahuila Aguascalientes Durango Jalisco San Luis Potos Hidalgo Campeche Michoacn Quertaro Guerrero Oaxaca Nayarit Tabasco Sonora Chiapas Guanajuato Nuevo Len Veracruz Tamaulipas Mxico Puebla Baja California Quintana Roo Morelos Yucatn Distrito Federal Tlaxcala Baja California Sur Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Fuente: Banco Mundial Doing Business in Mexico 2009, Instituto Mexicano para la Competitividad Competitividad Estatal de Mxico 2008.
De acuerdo a la tabla anterior, Sinaloa y Colima se posicionaron como segundo y tercer lugar de la lista, ya que para hacer cumplir un contrato en estas dos entidades se necesitan en promedio 316 das y cubrir un costo promedio por demanda del 21.5%. Nayarit y Sonora, en donde se necesita invertir 338 das y un costo promedio de 29.2% de la demanda, se encuentran posicionados como lugar 16 y 18 de la lista, debajo de la media nacional. Por ltimo en Baja California (lugar 26) y Baja California Sur (ultimo de
148
la lista), los tramites y procedimientos para hacer cumplir un contrato llevan en promedio 472 das, con un costo del 33.3% de la demanda.
10.4 Innovacin
Como se menciona en el Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnologa del ao 2008, la aplicacin de nuevos conocimientos derivados de la investigacin, el desarrollo tecnolgico y la innovacin contribuye a que las operaciones que se efectan en las actividades productivas se realicen con ptimo desempeo, generando beneficios econmicos y sociales que posicionan en este mundo globalizado a las empresas, instituciones y organismos. En este sentido es importante mencionar que los estados pertenecientes a la regin noroeste, apoyan la investigacin cientfica y tecnolgica por medio de fondos mixtos, creados por el gobierno para incentivar la investigacin e innovacin cientfica y tecnolgica surgida en centros de investigacin y estudios ubicados en los diferentes estados. De acuerdo al Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnologa 2008 y a la tabla mostrada a continuacin, en el periodo 2007-2008 los estados pertenecientes a la regin noroeste aprobaron el 79.5% de los proyectos solicitados, o lo equivalente a 61.3 millones de pesos en apoyos.
Fondos Mixtos de Apoyo a la Investigacin Cientfica y Tecnolgica (07-08) Fondos Constituidos Baja California Baja California Sur Colima Nayarit Sinaloa Sonora Otros Estados Aportacin Total *Cifras en millones de pesos
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa - Indicadores de Actividades Cientficas y Tecnolgicas 2008.
Proyectos Solicitados Numero 17 4 27 35 950 1,033 Monto* 7.00 27.61 12.83 32.81 811.16 891.41
Proyectos Aprobados Numero 12 2 31 21 408 474 Monto* 7.77 15.00 13.85 24.72 256.41 317.75
As mismo, podemos observar, que la regin noroeste participo con el 8.0% de los proyectos solicitados a nivel nacional, el 13.9% de los proyectos aprobados y el 19.3% del monto total nacional destinado a investigacin e innovacin cientfica.
10.5 Calidad, costo y disponibilidad de la energa elctrica

Calidad Segn platicas con personal de la Comisin Federal de Electricidad en la Divisin Distribucin Noroeste, entendemos que la calidad del servicio elctrico es buena, mas no optima. De acuerdo a lo comentado por estas personas, el servicio brindado por la CFE presenta comnmente los siguientes problemas:
149
Variaciones de la tensin. Variaciones rpidas de la tensin. Sag, dips, huecos de tensin. Interrupciones breves de la tensin. Interrupciones largas de la tensin. Sobretensiones temporales. Sobretensiones transitorias. Desequilibrio de la tensin. Tensiones interarmnicas.
Segn documentos e informacin proporcionada por estas personas, se estn realizando actividades e inversiones para mejorar la calidad del servicio elctrico en el noroeste del pas. Costo De acuerdo al Servicio de Informacin Energtica de la Secretaria de Energa, las tarifas para el servicio elctrico en 2008 fueron las siguientes:
Precios medios facturados por tarifa en la Comision Federal de Electricidad en 2008* (pesos por kilo w atts-hora) Tipo de Tarifa Total Domestica Servicios Comercial Agricola Industrial Mediana industria Gran industria *Cifras en pesos reales Ene 1.252030 1.177950 1.690149 2.581466 0.527511 1.169435 1.305677 0.979622 Feb 1.237902 1.166567 1.680424 2.513228 0.490568 1.180623 1.332895 0.975436 Mar 1.235137 1.124334 1.701646 2.554093 0.477651 1.195695 1.344739 1.003320 Abr 1.235755 1.104628 1.696690 2.369058 0.464722 1.245455 1.367807 1.065934 May 1.261286 1.038020 1.707362 2.423139 0.471387 1.312240 1.440606 1.116465 Jun 1.275290 0.940214 1.699681 2.484560 0.489438 1.370247 1.497531 1.170211 Jul 1.327166 0.949055 1.727664 2.553240 0.479192 1.438235 1.564659 1.231787 Ago 1.373032 0.957157 1.709283 2.599598 0.527856 1.494903 1.623597 1.288204 Sep 1.437908 0.971461 1.738169 2.687472 0.555033 1.577347 1.697846 1.379055 Oct 1.433659 0.942902 1.709145 2.745548 0.582158 1.568737 1.698702 1.349239 Nov 1.472376 1.067573 1.707897 2.758689 0.578227 1.564636 1.703787 1.334387 Dic 1.506857 1.169860 1.692345 2.781750 0.592736 1.580940 1.712210 1.347347
Fuente: Servicio de Informacin Estadstica de Coyuntura (SIEC) con informacin de la Comisin Federal de Electricidad.
Disponibilidad As mismo, segn la misma fuente y a personal de la Comisin Federal de Electricidad, la distribucin que permiti la disponibilidad del servicio elctrico en la regin noroeste del pas, fue la siguiente:
Distribucin de Electricidad por Entidad Federativa en 2008* Entidad Baja California Baja California Sur Colima Nayarit Sinaloa Sonora Ene. 151.4 165.9 133.8 159.5 91.0 104.7 Feb. 141.8 153.2 130.4 164.1 87.2 106.3 Mar. 147.2 172.9 129.1 156.3 92.6 104.2 Abr. 135.0 166.3 131.5 168.0 97.9 90.6 May. 159.9 179.2 144.7 177.2 110.0 128.5 Jun. 168.6 197.6 143.8 197.4 136.3 149.9 Jul. 210.2 227.0 151.1 178.9 154.2 166.4 Ago. 223.5 256.8 152.6 202.9 167.0 169.9 Sept. 216.8 261.4 147.5 179.3 164.7 170.0 Oct. 178.7 263.8 149.3 202.5 160.4 149.7 Nov. 168.4 237.5 145.6 176.4 138.7 118.0 Dic. 149.6 205.4 143.9 177.0 110.9 108.9
*ndice de Volumen Fsico (Base 1993=100)
Fuente: Servicio de Informacin Estadstica de Coyuntura (SIEC) - Indicadores Regionales de la Distribucin de Electricidad
150
11. Anlisis de las necesidades de la cadena logstica.

11.1 Necesidades de infraestructura detectadas
Actualmente, los dueos de las empacadoras son los encargados de recoger los mangos que consideran apropiados para la exportacin, empacarlos y distribuirlos, beneficindose de los precios de venta de la fruta en el exterior. Lo anterior sucede debido a que los productores no cuentan con infraestructura, ni volumen necesario para la exportacin del Mango. Con el objeto de que los productores sean los beneficiados de los mrgenes que ofrece la venta en Estados Unidos, detectamos que falta un Agroparque Integralmente Planificado, donde se pueda conseguir suficiente volumen para realizar economas de escala entre los productores de la zona, y compartir el beneficio financiero de la exportacin.
11.2 Necesidades de la cadena logstica detectadas

Como resultado de nuestro anlisis de la cadena logstica actual, hemos detectado una falta en los siguientes aspectos: Centro de consolidacin de carga: De acuerdo a nuestro anlisis, es necesario tener un volumen importante para poder competir en el mercado de Estados Unidos y mejorar los mrgenes para los productores. El primer paso sera organizar a todos los productores de la zona y poder involucrarlos en el Proyecto y conseguir consolidar la produccin para una eventual exportacin. Empacadora: De acuerdo a nuestro anlisis, y tal y como se menciono anteriormente, las empacadoras son las que se benefician del margen existente en la exportacin. Detectamos que es necesario tener una empacadora, donde los productores sean socios, o por lo menos, asumir el costo de empacar sus frutas, con la intencin de beneficiarse de la exportacin. De acuerdo a nuestro anlisis, y entrevistas con productores, la consolidacin de produccin va a lograr competir los beneficios de las economas de escala con los productores. Centro de Distribucin: Al tener volumen necesario y la fruta lista para la exportacin, deber existir un centro de distribucin, en donde los diferentes productores compartirn el costo de envo a Estados Unidos, logrando poder tener una oferta mucho ms constante y una mejor propuesta de valor. Actualmente, los dueos de las empacadoras son los encargados de recoger los mangos que consideran apropiados para la exportacin, empacarlos y distribuirlos, beneficindose de los precios de venta de la fruta en el exterior.
151
11.3 Proyectos de las mejoras logsticas

Tal y como se menciono anteriormente, detectamos una necesidad de desarrollar un Agroparque Integralmente Planeado en la zona de Escuinapa. Se escogi esta localidad por varios factores: Es uno de los municipios con ms produccin de la zona, y que se encuentra ms cercano al mercado meta. Existe inters por parte de las organizaciones de productores del municipio en desarrollar este proyecto. Los productores de la zona tienen experiencia en la exportacin de mango, hacindolo sin vender su produccin en descuento a los empacadores. La Organizacin cuenta con socios comerciales en las tres principales ciudades del mercado meta (Los ngeles, Chicago y Nueva York), lo cual reduce el riesgo comercial.
En el nuevo proceso propuesto, los productores de mango escogern directamente aquellos mangos que consideran apropiados para la exportacin. Asimismo los productores sern los responsables de transportar el mango desde sus huertos hasta el nuevo Agroparque. Una vez consolidada la carga en el Agroparque, cada productor cubrir su parte proporcional al gasto de empaque del mango, as como en la transportacin de los mangos, ya empacados, hacia Estados Unidos. Los ingresos, es decir el dinero recibido por la venta de los mangos ya empacados en Estados Unidos, tambin se dividen de forma proporcional entre los productores. Proceso Actual Escoger los Mangos a exportar Vender en Mercado Objetivo
Cultivar Mangos Proceso Propuesto
Empacar
Transportar
Cultivar Mangos
Escoger los Mangos a exportar
Transportar a Agroparque
Empacar
Transportar a Mercado objetivo
Vender en Mercado Objetivo
Actividades realizadas por el productor Actividades realizadas por Empacadores / Terceros Tal y como se menciono anteriormente, el Agroparque tendr los siguientes componentes: 1. 2. 3. rea de consolidacin de carga Empaque Hidrotrmico para la exportacin de las zonas no libres Centro de Distribucin
152
11.4 Estudio de factibilidad de las mejoras logsticas

De acuerdo a la informacin recolectada en las entrevistas con productores, operadores logsticos y empaques realizamos el anlisis de factibilidad de las mejoras logsticas. Dividimos el estudio en dos partes: 3. Factibilidad financiera desde el punto de vista de los productores 4. Factibilidad financiera del Agroparque. Consideramos que para que el Proyecto del Agroparque sea factible, tiene que resultar atractivo tanto para los productores que van a exportar, as como proporcionar retornos interesantes para el dueo del Agroparque. Factibilidad financiera desde el punto de vista de los productores. Actualmente, los productores venden la produccin a los empaques, los cuales pagan entre $2.00 y $2.50 pesos por kilo. Los empaques pasan directamente a hacer el corte y acarreo y luego venden el producto empacado. En caso de que los productores empaquen sus propios productos, y realicen la exportacin, tendrn que recibir ms de$2.5 pesos por kilo para que sea factible y conveniente:
Concepto
Precio Venta al consumidor en EU Precio Venta al mayorista en EU Transportacin a Estados Unidos Empaque Transportacin a Escuinapa2 Corte y Acarreo Margen para Productor Precio Venta a Empacadores Margen por exportar Margen por exportar
1
$ Por Kilo
$20.60 $9.20 $0.95 $3.56 $0.29 $0.50 $3.90 $2 - $2.5 $1.9 - $1.4 56% - 95%
Con base en nuestro anlisis, los productores que decidan exportar por s mismos, utilizando los beneficios del Agroparque, podrn vender el Kilo tendrn un margen adicional de $1.4 a $1.9 pesos por Kilo, por lo que podemos concluir que el empaque es factible desde el punto de vista de los productores. Factibilidad financiera del Agroparque. De acuerdo a nuestro anlisis, una empacadora de mangos tiene las siguientes caractersticas: Costo Construccin: $10,371,895 pesos Costos Equipos: $9,533,921 pesos
153
Mantenimiento Anual: $2,000,000 pesos Costo por Kilo (incluye: Materia, Mano Obra y Operacin): $2.00 pesos Capacidad Diaria: 60,000 Kilos Das de Operacin al Ao (empacando MANGOS):92 das
De acuerdo a nuestro Anlisis, si el nuevo Agroparque estara al 75% de ocupacin, es decir empacando y exportando 5,520,000 kilos al ao (lo cual representa menos del 1% de produccin de la regin y 5% de las exportaciones de la regin), la recuperacin de la inversin se dara en 4.3 aos:
Ingresos Costos Mantenimiento EBITDA CAPEX Flujo Ao 1 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400 $ 19,533,921 $ (15,075,521) Ao 2 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400 Ao 3 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400 Ao 4 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400 Ao 5 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400 Ao 6 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400 Ao 7 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400
$ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 $ 4,458,400 10% 3,947,248.46 19% 4.3 aos
Costo Capital Real VPN TIR Tiempo de Recuperacin
Debido a lo anterior, y asumiendo que la rentabilidad del Agroparque podra mejorar si se usa la infraestructura para empacar y exportar Chiles y/o Otras frutas y verduras en los meses que no se produce mangos, podemos concluir que el Agroparque es financieramente viable.
11.5 Presupuesto Propuestas
necesario
para
cada
una
de
las
mejoras
A continuacin presentamos un presupuesto del Agroparque, para ms detalle favor de referirse al anexo 1.
154
11.6 Proyectos de las mejoras logsticas

Debido a que nuestro anlisis confirma que el Agroparque es financieramente viable, y que los productores tambin estaran obteniendo mejores retornos financieros al utilizar el Agroparque y exportar los mangos por si solos, concluimos que todo el proyecto se deber realizar de forma simultnea.
12.
Conclusiones y Recomendaciones
Como conclusin, creemos que la regin noroeste cuenta con la calidad suficiente en cuanto a la produccin de mango para intensificar la exportacin a Estados Unidos, asimismo, creemos que existe la infraestructura necesaria para llevar a cabo las actividades de exportacin (carreteras, aeropuertos, puertos martimos y vas frreas). Por otro lado, consideramos que la cercana con el mercado (Estados Unidos) representa una ventaja competitiva ya que los costos de distribucin y logstica son menores en comparacin con otras regiones del pas e internacionales.
155
Sin embargo, es importante mencionar que existe un desconocimiento general en cuanto a los requerimientos de exportacin, as como a las distintas oportunidades logsticas para llevar a cabo la distribucin del producto. En este sentido, consideramos importante que las distintas organizaciones de la regin, trabajen conjuntamente para poder alcanzar el mayor volumen de exportacin as como mayores mrgenes financieros. Por otro lado es importante recalcar, que la higiene fitosanitaria es un punto medular en todo este proceso, por lo que recomendamos tomar acciones inmediatas para garantizar que el mango de la regin noroeste est libre de la mosca de la fruta y de otras plagas. Es por eso, que proponemos instalar un Agroparque integralmente planeado en la zona de Escuinapa, donde se consolidara la produccin de la zona y permitira a los productores compartir el riesgo y beneficio de la exportacin. Dicho Agroparque beneficiara a los productores (mrgenes ms altos con respecto a la alternativa de exportacin actual, es decir venta directa a los empaques) y es a su vez financieramente viable. Finalmente, creemos que la regin tiene un potencial especialmente alto para llevar a cabo una exportacin intensa al mercado meta (Estados Unidos) dado su nivel de produccin, calidad de la fruta, cercana con el mercado meta, condiciones de infraestructura, experiencia en el proceso de produccin y comercializacin, apoyos gubernamentales, entre otros.
156

Mangos

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Mangos

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Empaque de Mangos del C.I.P., S.P.R. de R.L. de C.V.

Asesora Financiera 30 de Noviembre de 2009

Definicin de la regin logstica donde se encuentra el producto .......................................20

11. Anlisis de las necesidades de la cadena logstica. .........................................................151

Empacadora de Mangos de Exportacin, A.C.

Oferta actual del producto en la regin logstica de estudio

Demanda cubierta por la regin (domestica e internacional)

En 2008, las exportaciones de mango de la regin noroeste se distribuyeron de la siguiente manera:

28.0% Ataulfo 26,177.3 321.5 84.9 4,832.7 31,416.4

3.5% Haden 3,235.1 62.0 16.4 560.3 3,873.8

9.5% Keitt 9,207.9 425.7 112.4 901.2 10,647.2

28.2% Kent 28,640.1 268.4 59.0 2,023.4 677.0 31,667.9

Total 98,832.8 1,659.7 426.3 2,023.4 9,286.6 112,228.8

$ (USD) 0.35 0.35

Estructura de la cadena de valor (formacin de precio y mrgenes)

Margen Utilidad 75.2% 75.2% 75.2% 75.2% 75.2% 75.2% 75.2%

0.55 $ 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

Sin Corte y Acarreo

1.05 $ 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 Precio Los ngeles

Margen Utilidad NY 74.4% 74.0% 68.0% 65.0% 72.2% 70.7%

Con Corte y Acarreo

MXN Pesos Tipo de Cambio $13.6 pesos por dlar americano

Diagnstico de la cadena productiva y logstica

Identificar la ruta de traslado sealando todos los transportes empleados

Estudio de factibilidad de las mejoras logsticas

Ingresos Costos Mantenimiento EBITDA CAPEX Flujo

Ao 1 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400 $ 19,533,921 $ (15,075,521)

Ao 2 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400

Ao 3 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400

Ao 4 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400

Ao 5 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400

Ao 6 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400

Ao 7 $ 14,738,400 $ 8,280,000 $ 2,000,000 $ 4,458,400

Costo Capital Real VPN TIR Tiempo de Recuperacin

3. Caractersticas del Producto

3.1 Variedades y presentaciones4

www.infoagro.com Como es mencionado anteriormente, el objeto de nuestro estudio es el mango fresco.

El mango se comercializa en su estado natural (fresco) o procesado.

3.2. Oferta actual del producto en la regin logstica de estudio

4. Definicin de la regin logstica donde se encuentra el producto

Estados Pertenecientes a la Regin Noroeste

Fuente: Generacin Dinmica de Mapas - Secretaria de Agricultura, Ganadera y Pesca.

Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera Generacin dinmica de mapas http://mapas.siap.gob.mx/sig/index.jsp

Estados Productores de Mango en la Regin Noroeste

Demanda cubierta por la regin (domestica e internacional)

Michoacn Estado de Mxico

Haden 349.76 279.81 7,414.90 279.81 8,324.3

1,000.0 Manila 176.5 36.8 6,090.8 9,019.1

Demanda Internacional Cubierta

28.0% Ataulfo 26,177.3 321.5 84.9 4,832.7 31,416.4

3.5% Haden 3,235.1 62.0 16.4 560.3 3,873.8

9.5% Keitt 9,207.9 425.7 112.4 901.2 10,647.2

28.2% Kent 28,640.1 268.4 59.0 2,023.4 677.0 31,667.9

Total 98,832.8 1,659.7 426.3 2,023.4 9,286.6 112,228.8

84.8% Ataulfo 2,040.1 9,006.5 11,046.6

9.0% Haden 217.3 898.7 1,116.0

0.0% Keitt Kent

100.0% Total 2,404.8 14,906.4 17,311.1

147.3 4,805.9 4,953.2

6,356.2 1,240.1 6,864.9 12,608.4 36.9 11,695.9 38,802.4 47,244.3

Sinaloa - Total de Exportaciones de Mango a Estados Unidos en 2008 - por Variedad

4.0% Kent Keitt Tommy Atkins Ataulfo Haden 23.7%

Kent Tommy Atkins Keitt

17.8% Variedades de la Regin Norte 66.7% 14.5% 24.8%