Competitividade da indstria

Frum Inove Rio de Janeiro 7/4/2009

Paulo Ml Unidade de Estudos e Poltica Industrial

Frum Inove Competitividade da Indstria

Roteiro da apresentao

O setor industrial no Brasil

Produtividade
Competitividade Fatores internos

Fatores externos
Aes da CNI

Frum Inove Competitividade da Indstria

Frum Inove - Competitividade da indstria

O setor industrial no Brasil

Frum Inove Competitividade da Indstria

A indstria em nmeros

Retrato da indstria (2006)

5% Agricultura

PIB brasileiro
participao (%)
30% Indstria

155 mil empresas 6,7 milhes de trabalhadores R$ 555 bilhes de valor adicionado (agregao de valor) R$ 1.460,00 o salrio mensal mdio dos trabalhadores

65% Servios

Frum Inove Competitividade da Indstria

Perfil setorial da indstria

Empresas
Participao do setor no total da indstria

Valor da transformao industrial

Participao do setor no total da indstria

1 Alimentos e bebidas (16%) 2- Vesturio (13%) 3- Produtos de metal (9%) 4- Minerais no-metlicos (8%) 5- Mquinas e equipamentos (6%) Edio e impresso (6%) 1 Alimentos e bebidas (16%) 2- Petrleo e lcool (12%) 3- Produtos qumicos (10%) 4- Extrativa (8%) Veculos automotores (8%) Metalurgia (8%)

Frum Inove Competitividade da Indstria

Perfil setorial da indstria

Emprego
Participao do setor no total da indstria

Salrios
Participao do setor no total da indstria

1 Alimentos e bebidas (20%) 2- Vesturio (8%) 3- Mquinas e equipamentos (7%) 4- Produtos de metal (6%) Couro e calados (6%) Veculos automotores (6%)

1 Alimentos e bebidas (15%) 2- Produtos qumicos (10%) Veculos automotores (10%) 4- Mquinas e equipamentos (8%) 5- Produtos de metal (5%) Metalurgia (5%) Borracha e plstico (5%) Extrativa (5%)

Frum Inove Competitividade da Indstria

Indstria brasileira: grande e diversificada

Maior produtor mundial de jatos executivos Maior produtor mundial de minrio de ferro 3 maior produtor de calados 5 maior produtor de borracha 6 maior produtor de celulose 7 maior produtor de automveis 7 maior produtor de ao

Frum Inove Competitividade da Indstria

Frum Inove - Competitividade da indstria

Produtividade

Frum Inove Competitividade da Indstria

Produtividade da mo-de-obra industrial cresce menos no Brasil que nos EUA

Produtividade da mo-de-obra industrial

8% 7,0% 6% 5,0% 4% 2% Brasil 0% -0,5% -2% 2004 2005 2006 2007 2008 0,5% -0,9% 3,5% Estados Unidos 4,0% 2,3% 1,5%

Produtividade cresceu mais acentuadamente: em 2004 em 2007/2008 (crise no ltimo trimestre rompeu trajetria de alta)

Frum Inove Competitividade da Indstria

Produtividade cresce em perodos de forte expanso dos investimentos

PIB e formao bruta de capital fixo
Variao acumulada em 4 trimestres (%)
18

FBCF
12

PIB
0

Os perodos de forte crescimento da produtividade coincidem com aqueles em que a FBCF cresce ao ritmo bastante superior ao do PIB

-6 I II III IV I 2003 II III IV I 2004 II III IV I 2005 II III IV I 2006 II III IV I 2007 II III IV 2008

Frum Inove Competitividade da Indstria

Ponto de ateno para 2009: investimento e produtividade

Correlao PIB e formao bruta de capital fixo

15 12
1997 2006 2008

1994 2007

9 6 Formao Bruta de 3 Capital 0 Fixo

1998 1996 2001 2005 1995 2000 1993 2004

Perspectivas ruins para 2009 Quando o PIB cresce menos de 3% ao ano, os investimentos tendem a crescer a um ritmo ainda menor que o PIB
6

-3
2003 2002

-6
1999

-9 0 1 2 3 PIB 4 5

Frum Inove Competitividade da Indstria

Frum Inove Competitividade da indstria

Competitividade

Frum Inove Competitividade da Indstria

O que competitividade?

Capacidade da empresa de formular e implementar estratgias concorrenciais que lhe permitam conservar de forma duradoura uma posio sustentvel no mercado

Frum Inove Competitividade da Indstria

Dois eixos de competitividade: fatores internos e fatores externos empresa

Fatores internos empresa Fatores externos empresa Caracterstica do mercado consumidor Configurao do setor Aspectos macroeconmicos Poltico-institucionais

Estratgia e gesto
Capacitao para inovao Capacitao produtiva Recursos humanos

Regulatrios
Infraestrutura

Frum Inove Competitividade da Indstria

Frum Inove - Competitividade da indstria

Fatores de competitividade internos empresa

Frum Inove Competitividade da Indstria

Fatores internos de competitividade

Esto sob a esfera de deciso da prpria empresa, atravs dos quais procura se distinguir de seus competidores

Capacitao tecnolgica e produtiva Qualidade e produtividade dos recursos humanos Conhecimento do mercado e capacidade de adaptao Qualidade dos servios ps-venda
Relaes com usurios e fornecedores

Frum Inove Competitividade da Indstria

A ao do Sistema Indstria
CNI Apoio a APLs e setores industriais Internacionalizao de empresas Eficincia energtica Desenvolvimento sustentvel Mobilizao pela Inovao SESI-SENAI-IEL Capacitao de recursos humanos: educao profissional e capacitao gerencial Servios tecnolgicos Qualificao de fornecedores Sade e segurana do trabalho

Frum Inove Competitividade da Indstria

Apoio a APLs e setores industriais

Procompi apoio competitividade das micro e pequenas indstrias Parceria CNI-Sebrae
Execuo pelas Federaes Estaduais de Indstrias e Sebraes locais N mnimo de empresas beneficiadas: 20 / Prazo: 2 anos Projetos em APLs e grupos de empresas de um mesmo setor Projetos de qualificao de fornecedores Levantamento de oportunidades de melhorias, priorizao de aes e desenvolvimento das aes para aumento da competitividade do grupo de empresas Fortalecimento do relacionamento entre empresas e entre empresas e instituies

Frum Inove Competitividade da Indstria

Internacionalizao de empresas
Centros Internacionais de Negcios 27 centros coordenados pela CNI Localizados nas Federaes Estaduais de Indstrias Assistncia tcnica para a 1 exportao Prospeco de mercado Inteligncia comercial

Frum Inove Competitividade da Indstria

Eficincia energtica

Levantamento dos potenciais de eficincia energtica para 14 setores industriais

Frum Inove Competitividade da Indstria

Desenvolvimento sustentvel
Metodologia de preveno da poluio Otimizao de processos Racionalizao do uso de matrias-primas e insumos

Gesto de resduos Construo de uma plataforma nacional de bolsa de resduos em 6 estados; expanso para os demais estados
Capacitao em projetos para o mercado de crdito de carbono

Frum Inove Competitividade da Indstria

Mobilizao pela Inovao

Mobilizao de lideranas empresariais para a adoo de estratgias de inovao para maior competitividade das empresas Movimento pela Qualidade Planejamento de uma rede de servios, visando a elaborao de projetos de inovao 3 Congresso Brasileiro de Inovao na Indstria agosto de 2009

Frum Inove Competitividade da Indstria

Qualificao de fornecedores
Programa nacional / Parceria IEL-Sebrae Ganhos de eficincia e produtividade para todos Aproximao de fornecedoras (atuais e potenciais) e grandes empresas compradoras Rodada de negcios no fim do programa / Resultados concretos: aumento de faturamento das fornecedoras
Identificao das empresas: compradores e fornecedores Elaborao de Diagnstico: Gesto estratgica, comercial e financeira, Qualidade, Sade e Segurana do Trabalho, Meio ambiente, Responsabilidade social, Inovao Construo do plano de ao: consultorias e capacitaes Avaliaes e Certificao
Frum Inove Competitividade da Indstria

Etapas 1. 2.

3. 4.

Frum Inove - Competitividade da indstria

Fatores de competitividade externos empresa

Frum Inove Competitividade da Indstria

Competitividade no Brasil: avaliao internacional

Indicadores

Instituies Nota
Inovao
0-7 3,6 3,2 3,9 5,3 4,1 3,9 4,2 4,4 3,6 5,5 4,6

Rank

total de 134 pases 91 78 122 79 58 101 91 64 56 10 35

ndice de Competitividade Global (2008-2009)

World Economic Forum
Estabilidade macroeconmica

Instituies Infraestrutura

Instituies

Estabilidade macroeconmica Sade e educao primria Educao superior Eficincia do mercado Mercado de trabalho Mercado financeiro

Pontos positivos:

Tamanho do mercado

tamanho de mercado Sade e sade

educao bsica

Pontos negativos:
Educao inovao superior

Capacitao Capacitao tecnolgica tecnolgica

Tamanho de mercado Ambiente de negciosMercado Inovao

infraestrutura capacitao tecnolgica instituies

financeiro

Eficincia de

3,5 Mercado de 43 mercado

trabalho Frum Inove Competitividade da Indstria

Competitividade: comparao Brasil versus Chile

Brasil Chile
Inovao

Instituies
7 6 5 4 3 2 1 0

Infraestrutura

Instituies

Estabilidade macroeconmica

ndice de Competitividad e Global (2008-2009) ICG do Brasil est muito aqum do Chile, que lidera ranking na Amrica Latina

Tamanho do mercado

Sade e educao bsica

Capacitao tecnolgica

Educao superior Eficincia de mercado

Mercado financeiro

Mercado de trabalho

Frum Inove Competitividade da Indstria

Fatores externos de competitividade

Mercado consumidor
distribuio geogrfica renda dos consumidores oportunidades de acesso a mercados

Configurao do setor
grau de concentrao grau de verticalizao

Fatores poltico-institucionais
burocracia uso do poder de compra do Estado polticas de inovao

Concorrncia
sistema fiscal-tributrio prticas de importao e exportao

Macroeconmicos
taxa de cmbio taxa de juros e oferta de crdito

Frum Inove Competitividade da Indstria

Fatores externos de competitividade

Regulatrios
Proteo propriedade industrial Preservao ambiental Defesa da concorrncia

Infraestrutura
Disponibilidade, qualidade e custo Energia Transportes Telecomunicaes

Internacionais
tendncias do comrcio mundial fluxos de capitais acordos internacionais

Sociais
qualificao da mo-de-obra educao trabalho e seguridade social

Frum Inove Competitividade da Indstria

A ao do Sistema Indstria
CNI: promoo de um ambiente favorvel aos negcios, competitividade e ao desenvolvimento sustentvel do Brasil
Estabilidade macroeeconmica Acesso a mercados Negociaes internacionais / acordos bilaterais Acesso a crdito Reduo da burocracia Sustentabilidade / Mudanas climticas

Acompanhamento e melhorias nas polticas pblicas: poltica industrial, de infraestrutura, para as micro e pequenas empresas, sustentabilidade, internacional Elaborao de estudos e representao dos interesses do setor industrial nas novas regulaes Plano para o desenvolvimento sustentvel do Pas
Frum Inove Competitividade da Indstria

Frum Inove - Competitividade da indstria

Ateno especial: infraestrutura e inovao

Frum Inove Competitividade da Indstria

Infraestrutura
Diagnstico: O Brasil investe pouco em infraestrutura

At 1988 o Brasil investia acima de 5% do PIB/ano na infraestrutura nacional, caindo depois para cerca de 2%. O Brasil deve investir pelo menos o dobro do que vem realizando, para manuteno e atendimento a expanses. Para alcanar a qualidade da infra-estrutura dos pases industrializados, deve investir algo como 5% do PIB/ano (Banco Mundial).

Frum Inove Competitividade da Indstria

Energia
Principais problemas identificados Custo para o consumidor industrial: tarifa cresceu 217% no perodo 2000-2007, bem acima do IGP-M (91%) e dos demais custos industriais. Encargos setoriais e impostos: oneram extraordinariamente a tarifa, representando quase a metade do seu valor. Presses da poltica ambiental: limitam a utilizao do patrimnio nacional disponvel para produo de energia renovvel, limpa e de menor custo (hidreltrica) e ampliam a gerao de maior custo e dano ambiental (termeltrica).

Frum Inove Competitividade da Indstria

Recomendaes
Aumentar a oferta de energia hidreltrica e da biomassa Reduzir a carga tributria sobre o preo da energia eltrica, principalmente os encargos setoriais incidentes
Desonerar os novos investimentos para gerao de energia eltrica e estimular o uso das fontes alternativas competitivas de energia

Reduzir os prazos de licenciamento ambiental e regulamentar o valor das compensaes ambientais

Demarcar as reas das bacias com potenciais aproveitamentos hdricos na Amaznia Ampliar os investimentos em novas fontes de energia, principalmente alternativas (diversificao da matriz energtica)

Incentivar a conservao e a eficincia energtica

Frum Inove Competitividade da Indstria

Aes da CNI
Elaborao de estudos para melhoria da disponibilidade, qualidade e custo da infraestrutura brasileira Propostas para privatizao das administraes porturias Reforma institucional do setor de transportes Aumento da oferta no transporte martimo de cabotagem (em elaborao) Transporte hidrovirio (em elaborao)

Frum Inove Competitividade da Indstria

Aes da CNI
Elaborao de estudos para melhoria da disponibilidade, qualidade e custo da infraestrutura brasileira Matriz energtica nacional Emisses de CO2 Gerao de energia elica

Desonerao da tarifa de energia eltrica (em elaborao)

Frum Inove Competitividade da Indstria

Obrigado! www.cni.org.br
Paulo Ml pmol@cni.org.br

Frum Inove Competitividade da Indstria