Professional Documents
Culture Documents
ElcrecimientodeMxicoreflejalaestabilidad aunquecarecedeldinamismo
7.4 7.4 7.0
CrecimientoAnualdelPIB
4.7
1.9
2.1 1.0
0.2
0.1
2000
2001
2002
Fuente:INEGI
2003
2004
2005
Ingresos
7000 2000
1000 6000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2000
2001
2002
2003
2004
2005
IngresosdelPetrleo
2000 2001 2002 2003 2004 2005
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
ExportacionesPetroleras
Remesas
Inversin
IngresosPetroleros
Serecuperaelempleoyelconsumidorse apoyaenelfinanciamiento
VariacinAnual
3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.5
EmpleoIMSS
SalarioReal
2003
2004
30 20 10 0 10 20 30 40 50 60
2005
50 VariacinReal 40 Anual
FinanciamientoTotal
Fuente:CAPEM,Oxford Fuente:CAPEM,OxfordEconomicForecasting
Ytodoestocmoafectaelconsumo?
SereactivaelconsumoenMxico
Inflacin Anual
5.2 3.3
6.6
6.1
%Var.Ventasen Unidades
2.8
3.2 1.2
%Var.Ventas ValorReales
%Var.Precio
Salud,practicidad,precioeinnovacin constituyenlosmotoresdelcrecimiento
EvolucindelosCanastosTotalMxico
%Var.VentasUnidad TotalCanasto TotalCanasto Alimentos Alimentos UsoDomstico UsoDomstico HigieneyBelleza HigieneyBelleza Golosinas Golosinas Bebidas Bebidas Licores Licores %Var.Precio %Var.RealVentasValor
Fuente:ACNielsenRetailIndex
ElAutoservicioconsolidasuritmode crecimiento
EstructuradeVentasACV 000Tiendas
Autoservicios Grandes Minisupers+ Conveniencia Tradicionales
495
42.5
493
44.3
508
44.7
526
46.3
7.9
40.8
Farmacias
8.7
2002
2003
2004
2005
Fuente:ACNielsenRetailIndex,MuestraMaestra2002,2003,2004y2005 ACV=AllCommodityValue
Eldinamismodefabricantesydetallistas exponealconsumidoranuevasopciones
Uso Licoresy domstico Tabacos 20% 3% Higieney Belleza 36% Alimentos 34% Bebidas 7%
Fuente:ACNielsenScantrack,ValledeMxico 190Categorasdeproducto(Ene06vs.Ene05)
Eldinamismodefabricantesydetallistas exponealconsumidoranuevasopciones
%ArtculosNuevosvs.ArtculosTotalesporCanasto
9.3%
Artculosconstantes Artculosdescontinuados Artculosnuevos
7,782
12.2%
6,539
7.8%
5,361
9.7% 5.8%
1,570
7,118 Alimentos 1,431 Bebidas 5,829 Higieney Belleza 4,973 Uso domstico
925 874
Licoresy Tabacos
Fuente:ACNielsenScantrack,ValledeMxico 190Categorasdeproducto(Ene06vs.Ene05)
54.9
27.5
17.6
Limpiadoreslquidos Limpiadoreslquidos
Mantienen
Incrementan
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalMxico VariacinOND05vs.OND04 Categorasincluidasenelapndicetcnico
Reducen
Existenhogaresmsreceptivosalos lanzamientos
Unatercerapartedeloshogaresdelpastiendenaprobar nuevosproductos
40 40 31 33 31 32 37 35
35.2%
29
64.8%
Area1
Area2
Area3
Area4
Area5
Area6
ProbadoresdeLanzamientos NoProbadoresdeLanzamientos
NSEMedio
NSEBajo
NSEAlto
Elconsumidorcompradordeterminaelxitoo elfracasodenuestrosproductos
Laevolucineconmicadeterminaelcomportamiento delosmercados ElAutoservicioganaimportanciaenlapreferenciade nuestrosconsumidores Eldinamismodefabricantesydetallistasexponeal consumidoranuevasopciones Elimpactoobtenidoporlasnuevasopciones dependerdelconocimientocerterodelasactitudesy hbitosdelhogar
AmadeCasaconTrabajo Remunerado
%deHogaresTotalMxico
17.9
Universidad/ Tcnico Preparatoria
16.1 10.6
8.5 18.5
21.6
Secundaria Primaria
25.7
23.0 21.9
28.7
2000
2005
Fuente:ACNielsenHomescan,MuestraMaestra
2000
2005
Componentesdel Hogar
21.4% 6o+ 4a5 47.7%
%Crecimiento vs.2000
7.9% 22.0%
18.2%
3.8%
29.3%
45.8%
8.4%
62.6%
60.7%
2a3
9.4%
31.0%
36.0%
31.5%
2000
2005
2000
2005
Fuente:ACNielsenHomescan,MuestraMaestra
Elconocimientointegraldelconsumidorpermitela construccindeunabaseslidaparalamarca
Consumidor Consumidor Comprador Comprador
Anteladiversidaddeconsumidoresseimpone elretodeencontrargruposhomogneos
Demogrficos Panelde Hogares ACN Estilosde Vida
Perfildel Hogar
Caractersticaseconmicasydemogrficas nosonlasnicasparadiferenciarunhogar
+
100% Hogares
+
Madurez Madurez
%Hogares
Encontramos6gruposexcluyentesdehogares conactitudesycaractersticasdistintas
+
Maduro Exitoso Maduro Tradicional Fashion
100% Hogares
CapacidaddeCompra CapacidaddeCompra
23.1
Abnegado
28.9
Pragmtico Cotidiano
28.0
Consciente
+
Madurez Madurez
%Hogares
Veamoslainfluenciadelaactitudy exposicinamedios
Consumidor Comprador
HogarConsciente GastoTotal27%
Demografa
Hogaresdetodoslosniveles,conpredominio demedioyalto Tiendenaserde2a4componentes Presenciadeniosenelhogar
Actitudinal
Pensamientoracional, aplicadoalbienestardela familiaydesarrollopropio Buscanbuenacalidaddevida Disfrutandehacerejercicioy viajar
Exposicinamedios
BajointersporlaTVyradio,recurrenaellapara instruirsecondocumentalesyprogramas informativos Presentanintersporlalectura Asistenalcineoteatrosobretodocongneros histricosquelehaganreflexionar Tienenpreferenciaporlamsicaromntica
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
HogarFashion GastoTotal5%
Demografa
HogaresdeNSEMedioyAlto Amasdecasajvenes Educacinaltadelamacasa Menorpresenciadehijos
Actitudinal
Preocupadosporsudesarrollo personal Noligadosalafamilia Buscanbuenacalidaddevida Vidasocialactiva Hacedeporteyviaja
Exposicinamedios
Muestraintersporlapublicidad ConsumomediodeTVenfocadoaseries, documentaleseinformativos Novenovelasnitalkshows Legustaleerlibrosyrevistas
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
HogarAbnegado GastoTotal23%
Demografa
HogaresdeNSEBajo Amasdecasamayoresa45aosconniveldeeducacin bajo Hogaresgrandesconhijosenescuelasdegobierno Ocupacindeljefedefamilia:obrero
Actitudinal
Preocupadosporestarenfamilia Desintersporsudesarrollo personal Disfrutanhacerlastareas cotidianasdelhogar Viviraldaesunapreocupacin Nointeresadoenactividades recreativas
Exposicinamedios
Fuerteexposicinalatelevisinennovelasy programasdeconcurso Escucharadio Sutipodemsicaessalsayromntica DejaprendidaTVyradiomientrasrealizasus laboresdomsticas
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
HogarPragmticoCotidiano GastoTotal30%
Demografa
HogaresdeNSEBajo Amasdecasamenoresa45aosconbajonivelde educacin Hogaresgrandesconpresenciadenios Ocupacindeljefedefamilia:obrero
Actitudinal
Preocupadosporestarenfamilia Aspiracinahaceralgo importante,sinembargo,su enfoqueesacortoplazo Hacelaslaboresdelhogar porquenohayotraopcin Gustadereunirseconsus amigos Nohacedeporteniviaja
Exposicinamedios
AltointersporlaTV,recurrenaellapara entretenersecontelenovelas,programasde famososytalkshows Nopresentanintersporlalectura Altoconsumoderadio Preferenciaporlasalsaymsicaromntica
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
HogarMaduroTradicional GastoTotal10%
Demografa
HogaresdeNSEBajoyMedio Amasdecasamayoresa45aosconniveldeeducacin bajo Hogaresgrandesconhijosmayores Ocupacindeljefedefamilia:pensionadoyobrero
Actitudinal
Preocupadosporestarenfamilia Nolespreocupasudesarrollopersonal Disfrutandehacertareasmanuales parasuhogar Lesgustasentirquecontribuyenal bienestardelhogar Nointeresadoenactividades recreativas
Exposicinamedios
Fuerteexposicinalatelevisinentelenovelas, talkshows DejaprendidaTVyradiomientrasrealizasus laboresdomsticas Sutipodemsicaesgrupera Nopresentaintersporlalectura
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
HogarMaduroExitoso GastoTotal5%
Demografa
HogaresdeNSEAltoyMedio Amasdecasamadurasconniveldeeducacinalto Presenciamediadehijosqueestudianenescuelas privadas Ocupacindeljefedefamilia:Empleadosprivadosy retirados
Actitudinal
Exposicinamedios
BajaexposicinalaTV,perogustandeseries, informativosydocumentales Sutipodemsicaesclsicayrockenespaole inglsdesupoca Presentanintersporlalectura Intersporpelculasdecienciaficcin,drama, histricasydeintriga
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
Entendiendoelperfildel ConsumidorcomoComprador
Consumidor Comprador
3Lugar
4Lugar
5Lugar
Ofertas
RapidezdeCompra
HorarioAmplio
RapidezdeCompra
HorarioAmplio
Frecuenciadecomprayefectivodisponible caracterizanelcomportamientodelcomprador
ndicedeMediodepagopreferido.FrecuenciaDeclaradadeCompra
Tipode Hogar
Consciente (27.1%) Pragmtico Cotidiano (29.5%) Abnegado (22.4%) Fashion (4.8%) Maduro Tradicional (11.5%) Maduro Exitoso (4.7%)
105
121 121
121
126 126
126 168
100 100
100
164 164
164 410
55 55
55 104
40 40
40 103
168 168
27 27
27
109 109
104 104
103 103
87 87
87
109
52.3 52.3
52
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
Elperfildelcompradordeterminaellugar preponderantedelactodecompra
%deComprasporCanal
17.4 24.2 15.1 35.2 2.2 47.3 32.2 34.9 44.5 17.8
14.0
6.9
43.4
39.1
Consciente (27.1% )
Abnegado (22.4% )
Fashion(4.8% )
MaduroExitoso (4.7% )
Quinvade compras?
Seturna
Conamigosy familiares
Sola(o)
Seturna
Conhijos
EnPareja
Encadaperfilhaydiferentesinfluenciadores
Fuente:ACNielsen Homescan,TotalVallede Mxico2005
Abnegado
Pragmtico Cotidiano
MaduroExitoso
Consciente
MaduroTradicional Fashion
Observacondetenimientolascaractersticasdelproducto Observacondetenimientolascaractersticasdelproducto
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
4,000
3,000
Consciente 35.3
2,000
1,000
0 7 9 11 13 FrecuenciadeCompraendas 15 17 19
Fuente:ACNielsenHomescanTickets,TotalValledeMxico 2005
Lasegmentacinpermitecomprenderlas actitudesdelCompradorparaactuarsobreellas
MarcasdeCalidad MarcasdeCalidad
Fashion Consciente
MaduroExitoso
ActodeCompraInercial ActodeCompraInercial
Actitudesquesemanifiestanensu preferenciaporunformatoespecfico
ParticipacindelGasto
Bodegas
Fashion
Bodegas
60 50 40 30 20 10 0
Maduro Tradicional MaduroExitoso
60 50 40 30 20 10 0
Pragmatico Cotidiano
Hipers+Supers
Megamercados
Hipers+Supers
Megamercados
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
Tanimportantessonloshbitosdecompra comodeexposicinalosmediosporsegmento
HOGARPRAGMTICOCOTIDIANO HOGARPRAGMTICOCOTIDIANO
+
Aprovecholos comercialespara hacerotrascosas Mefijoenla publicidadde revistasydiarios Carteles publicitarios llamanmiatencin
Penetracin Penetracin
Series
Programasde humor
+
IntensidaddeRespuesta IntensidaddeRespuesta
Convirtiendoelconocimientoen accin
Consumidor Comprador
PerfildeMarcas DetergentesparaRopa
DetergenteRegularenPolvo DetergenteRegularenPolvo Posicionamiento Posicionamiento Medio/Premium Medio/Premium
ndicedeParticipacin
ArribadelPromedio
MaduroExitoso (5.2%) Maduro Tradicional (10.1%) Fashion (4.6%) Abnegado (23.2%) Pragmtico Cotidiano (29.7%) Consciente (27.2%) (%GastoTotal)
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
ndicedeParticipacin
ArribadelPromedio
MaduroExitoso (5.2%) Maduro Tradicional (10.1%) Fashion (4.6%) Abnegado (23.2%) Pragmtico Cotidiano (29.7%) Consciente (27.2%) (%GastoTotal)
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
LamarcaPremiumconstruyesuvolumen enunnichomsreducido
DebajodelPromedio
ndicedeParticipacin
ArribadelPromedio
MaduroExitoso (5.2%) Maduro Tradicional (10.1%) Fashion (4.6%) Abnegado (23.2%) Pragmtico Cotidiano (29.7%) Consciente (27.2%) (%GastoTotal)
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
ndicedeParticipacin
ArribadelPromedio
MaduroExitoso (5.2%) Maduro Tradicional (10.1%) Fashion (4.6%) Abnegado (23.2%) Pragmtico Cotidiano (29.7%) Consciente (27.2%) (%GastoTotal)
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
Elxitodelainnovacindependedesu alineacinalperfilcorrecto
DebajodelPromedio
ndicedeParticipacin
Lanzamiento Ex Ex
ArribadelPromedio
MaduroExitoso (5.2%) Maduro Tradicional (10.1%) Fashion (4.6%) Abnegado (23.2%) Pragmtico Cotidiano (29.7%) Consciente (27.2%) (%GastoTotal)
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
ndicedeParticipacin
Lanzamiento
ArribadelPromedio
Ex Ex
Mayorndicedepenetracin detergentes
Maduro Tradicional
Pragmtico Cotidiano
Abnegado
95
MaduroExitoso Consciente
Mayorndicedepenetracin suavizantes
90 95 100 105 110 115
Fashion
90 85 85
120
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
ndicedeParticipacin
Lanzamiento
ArribadelPromedio
Ex Ex
Construccindelvolumen
55.7
43.8
25.4 18.9
56.2
NuevosCompradores IntercambioOtrasMarcas
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
Otras
ndicedeParticipacin
Lanzamiento
ArribadelPromedio
Ex Ex
Mayorndicedepenetracin detergentes
Maduro Tradicional
Pragmtico Cotidiano
Abnegado
95
MaduroExitoso Consciente
Mayorndicedepenetracin suavizantes
90 95 100 105 110 115
Fashion
90 85 85
120
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
Creandounefectodecanibalizacindentro deestegrupodehogares
DebajodelPromedio
ndicedeParticipacin
Lanzamiento
ArribadelPromedio
Ex Ex
Construccindelvolumen 77.4
54.2
32.8
13.1
22.6
NuevosCompradores IntercambioOtrasMarcas
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
Otras
Sinadoptarelconceptodespusdelaprueba
PenetracinAlcanzadaporellanzamiento
MaduroTradicional PragmticoCotidiano TotalVDM
Continaganando aceptacin
Bajoapegoal producto
12.8 10.4
13.0
1Per
2Per
1Per
2Per
3Per
1Per
2Per
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
3Per
3Per
Alfinal,laparticipacindellanzamientose estincrementando
MaduroTradicional PragmticoCotidiano TotalVDM
Volumen Incremental
Shareof requirements:41%
Canibalizacin
Shareof requirements:20%
ParticipacinAlcanzadaporellanzamiento
7.0 4.2 1.7 1.7 2.6 2.2 1.8 2.5 3.8
1Per
2Per
3Per
1Per
2Per
3Per
1Per
2Per
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
3Per
Mirosobretodoel precio
Fashion
PragmticoCotidiano
Fuente:ACNielsenHomescan,TotalValledeMxico 2005
Conclusiones
Elconsumidorcontinuarexpuestoamsopcionesde productoycanales Elxitodeunproductodependedesualineacina segmentosespecficos Comprenderestossegmentosyaccionarlamezclade marketingsobreellosmejorarnuestrodesempeo competitivo Lossegmentosdeconsumidoresbasadosenactitudes, preferencias,hbitosdeexposicinamediosexplican patronesquetrasciendenlasociodemografaclsica