1. Identificao do produto...........................................................................................04 2. Histrico....................................................................................................................05 3. Panorama mundial................................................................................................... 05 3.1. Exportaes...................................................................................................06 3.2. Importaes...................................................................................................07 4. Mercado francs........................................................................................................08 4.1. Produo ..................................................................................................... 09 4.2.

Exportaes .................................................................................................10 4.3. Importaes .................................................................................................11 4.4. Consumo aparente........................................................................................16 5. Importaes originrias do Brasil..............................................................................17 6. Fatores relevantes que influenciam as importaes.................................................20 6.1. Tendncia de mercado nos pases fornecedores / concorrentes..................20 6.2. Sistema de transportes..................................................................................20 6.3. Padronizao do produto importado, embalagem, rotulagem e design .......20 6.4. Grau de informatizao e nvel tecnolgico...................................................20 7. Caractersticas do mercado.......................................................................................21 7.1. Condicionantes da demanda por produtos fabricados localmente face os importados............................................................................................................21 7.2. Preferncia das consumidoras......................................................................21 7.3. Perspectivas e tendncias do mercado interno.............................................22 8. Acesso ao Mercado...................................................................................................22 8.1. Sistema tarifrio aplicado ao produto importado...........................................22 8.2. Base de imposio........................................................................................22 8.3. Restries tarifrias e no-tarifrias..............................................................22 8.4. Normas e regulamentos................................................................................24 8.5. Documentao e formalidades no desembarao alfandegrio.....................24 8.6. Regimes especiais de importao.................................................................24 9. Estrutura de comercializao. ..................................................................................25 9.1. Canais de distribuio. .................................................................................26 9.2. Canais recomendados para a distribuio do produto brasileiro...................27 9.3. Promoo de vendas e veculos publicitrios................................................27 9.4. Feiras e exposies.......................................................................................27 9.5. Consultoria de marketing...............................................................................29 9.6. Estudos de Mercado......................................................................................29 9.7. Publicaes edio em francs.....................................................................29 10. Prticas comerciais.................................................................................................30

3 3
10.1. Caractersticas gerais do processo de negociao.....................................30 10.2. Uso de catlogos e amostras......................................................................30 10.3. Visitas e outras formas de contato..............................................................30 10.4. Condies gerais dos contratos de importao...........................................30 10.5. Seguros e frete............................................................................................30 10.6. Desembarao alfandegrio..........................................................................31 10.7. Designao de agentes...............................................................................31 10.8. Litgios e arbitragem....................................................................................31 10.9. Mtodos de pagamento (antecipado, vista, carta de crdito, e outros)....31 11. Comentrios especficos sobre o produto brasileiro...............................................31 11.1. Pontos fortes................................................................................................33 11.2. Pontos fracos...............................................................................................33 12. Oportunidades de cooperao com empresas brasileiras......................................33 13. Principais empresas do ramo de bijuteria...............................................................33 13.1. Principais cadeias de lojas..........................................................................33 13.2. Principais empresas no mercado francs...................................................33 13.3. Principais atacadistas / importadores..........................................................37 13.4. Principais lojas de departamento................................................................38 13.5. Principais empresas especializadas em vendas por correspondncia.......39 13.6. Principais stios na Internet, especializados em bijuteria............................39 14. Associaes e entidades de classe no ramo de bijuteria........................................40 15. Concluses e recomendaes gerais.....................................................................42

4 4
1. Identificao do produto O presente estudo tem como objetivo o conhecimento do mercado francs para artesanato, especificamente para artigos de bijuteria. Contudo, nas estatsticas encontradas constam tambm os produtos industrializados, no havendo no Sistema Harmonizado de Descrio e de Codificao de Mercadorias (SH) cdigo especfico para aqueles confeccionados artesanalmente. Os artigos de bijuteria compreendem os seguintes cdigos do SH, em seis dgitos, conforme publicado pela Organizao Mundial do Comrcio (OMC): 7117.11 Abotoaduras e outros botes, de metais comuns; 7117.19 Outras bijuterias de metais comuns;

 7117.90 Outras bijuterias. Entretanto, os cdigos aduaneiros das mercadorias constantes na tarifa da Unio Europia (Nomenclatura Combinada) e na do Brasil (Tarifa Externa Comum TEC) possuem oito dgitos. A correlao dos cdigos da Tarifa Integrada da Comunidade (TARIC) com os cdigos da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM). Conforme informaes da tarifa brasileira - Tarifa Externa Comum (TEC) -, as bijuterias so consideradas pequenos objetos de adorno pessoal. Por exemplo: anis, braceletes ou pulseiras, colares, broches, brincos, correntes de relgio, berloques, pendentes, alfinetes ou pregadores de gravata, abotoaduras e artefatos semelhantes, medalhas e insgnias, religiosas ou outras. No esto includos no grupo bijuterias artigos tais como pentes, travessas e semelhantes, assim como os grampos para cabelo. Os artigos de bijuterias podem conter metais preciosos ou metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaqu) como guarnies ou acessrios, desde que utilizados em uma mnima quantidade e que no dem muita importncia pea. 2. Histrico A valorizao do artesanato como objeto de consumo passou a ser ao mesmo tempo uma garantia de continuidade da atividade e tambm uma forma de satisfao ao desejo gerado na sociedade ps-industrial. Entre os elementos que contribuem para o crescimento dos artigos de artesanato est a moda. Como diferenciao social, os artigos de artesanato so usados principalmente pelas elites, que querem mostrar um nvel de intelectualidade ou superioridade cultural em relao aos outros grupos sociais. O artesanato serve como meio de legitimar a posio social e cultural dos indivduos e grupos coletivos. Alm disso, o uso de artigos artesanais revela uma pessoa politicamente correta, que est preocupada com o planeta, preocupao essa traduzida na idia de diviso social do trabalho e na reciclagem. O artigo artesanal normalmente produzido por pessoas humildes, principalmente mulheres, que acrescentam criatividade aos recursos naturais disponveis ou de alguma forma recicla-os. O artesanato, por representar valores psicossociais e estticos (de moda), possui singular importncia entre os consumidores, e por isso a demanda por esses produtos crescente a cada ano. As tendncias de moda so veculos de divulgao, pois se apropriam de peas simblicas adaptando-as s necessidades de consumo. Os grandes estilistas de moda utilizam esses adornos nos seus modelos, o que valoriza ainda mais o produto.

Com relao aos artigos de bijuteria, pode-se dizer que foram usados inicialmente como amuletos de sorte para proteo pessoal. Por exemplo: medalhas, escapulrios, cruzes, pulseiras com imagens de santos. O uso desses artigos no fazia distino de classe social, desse modo tornou-se popular o uso de diferentes tipos de adornos feitos com materiais menos nobres por mulheres de todas as classes sociais. O valor da bijuteria est diretamente ligado criatividade apresentada na pea. Quanto mais original, maior o reconhecimento. Atualmente so utilizados diferentes materiais na sua criao, desde os metais comuns (prateados, dourados que imitam jias), at pedras semipreciosas, sementes, tecidos, croch, resinas, papel e uma infinidade de outras matrias-primas. 3. Panorama mundial Os principais produtores mundiais de bijuteria so China e Hong Kong. Por seu grande volume de produo, baixo custo de mo-de-obra e por sua originalidade aos olhos ocidentais, os produtos provenientes desses pases invadiram todos os mercados compradores. Entretanto, vale assinalar que os consumidores desses produtos no sentem orgulho no seu uso. A tendncia atual dos grandes compradores internacionais , cada vez mais, escolher produtos provenientes de pases em desenvolvimento que possuam uma certificao de qualidade no que diz respeito s normas ambientais e sociais. 3.1. Exportaes As exportaes mundiais de artigos de bijuteria apresentaram expressivos crescimentos nos ltimos anos. Entre 2005 e 2009, conforme estatsticas da UNCTAD/ITC/Trademap, as vendas expandiram quase 6% ao ano, evoluindo de US$ 4,5 bilhes, para US$ 5,5 bilhes. Vale notar que os valores mantiveram-se crescentes em todos os anos do qinqnio, mostrando o melhor desempenho em 2005, aquecimento de 17% em relao a 2004. Em 2009, as vendas mundiais mostraram discreto aquecimento da ordem de 1,8%, conforme pode ser observado na tabela a seguir: Exportaes mundiais de artigos de bijuteria, 2005-2009
(US$ milhes, fob)

Ano Valor Var. % 2005 4.452 16,7% 2006 4.487 0,8% 2007 5.033 12,2%

2008 5.420 7,7% 2009 5.520 1,8%

Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.

Dentro do grupo de artigos de bijuteria, o item que mais se destacou foi o de outras bijuterias de metais comuns (cdigo SH: 7117.19), cujos valores representaram mais de 70% do total do grupo, passando de US$ 3,3 bilhes em 2005, para US$ 3,8 bilhes em 2009. Em 2008, as vendas mundiais de bijuterias foram distribudas entre os seguintes itens: outras bijuterias de metais comuns - cdigo SH 7117.19 (70%); outras bijuterias cdigo SH: 7117.90 (27%); e abotoaduras e outros botes, de metais comuns cdigo SH 7117.11 (3%). Exportaes mundiais de bijuterias, por principais produtos, 2008 No tocante aos principais exportadores mundiais, observa-se que os pases asiticos so responsveis por mais da metade das vendas mundiais de artigos de bijuteria. Somente China e Hong Kong responderam por mais de 1/3 das vendas mundiais nos ltimos anos. Em 2009, por exemplo, China e Hong Kong responderam, em conjunto, por aproximadamente 34% das exportaes mundiais. Em seguida aparecem os seguintes pases: ustria (8%); Frana (5%); Itlia (4%); Tailndia (4%) e Estados Unidos (4%). Principais exportadores mundiais de artigos de bijuteria, 2009 A participao brasileira no mercado mundial de bijuterias ainda pouco expressiva diante da potencialidade. Em 2009, a bijuteria brasileira respondeu por apenas 0,3% da oferta mundial, registrando exportaes da ordem de US$ 18 milhes. 3.2. Importaes As importaes mundiais de artigos de bijuteria experimentaram sucessivos incrementos em todo o intervalo entre 2005 e 2009, exceto em 2009, quando mostraram desacelerao em torno de 19%. Em valores, as compras mundiais passaram de US$ 5,2 bilhes, para US$ 5,6 bilhes. Importaes mundiais de artigos de bijuteria, 2005-2009 Ano Total Var. % 2005 5.150 30,0%

2006 5.706 10,8% 2007 6.441 12,9% 2008 6.945 7,8% 2009 5.608 -19,3%
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.

Dentro do grupo de artigos de bijuteria o que mais se destacou foi o de outras bijuterias de metais comuns, cujos valores representaram mais de 65% do total das compras mundiais. No que se refere origem das importaes mundiais de bijuterias, conforme estatsticas da UNCTAD/ITC/Trademap, os Estados Unidos so historicamente o principal comprador, responsvel por quase da demanda global. Os dados de 2009 mostram que o pas absorveu 27% das importaes totais, seguido do Reino Unido (9%); Alemanha (9%); Frana (8%); Itlia (5%); Hong Kong (5%); e ustria (5%).
Principais importadores mundiais de artigos de bijuteria, 2009
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.

4. Mercado francs Enquete anual realizada pelo Comit Professionnel de Dvelopement de lHorlogerie, de la Bijuterie, de la Joaillerie et de lOrfvrerie (CPDHBJO) indicou as seguintes tendncias dos artigos de bijuteria e jias no mercado para 2009:
Em alta Em baixa Deslocamento da produo francesa de peas em ouro para pases com mo-de-obra mais barata. Hoje mais de 43% so produzidos fora da Frana. Exportaes de jias trabalhadas em ouro, prata ou banhadas a ouro ou prata Bijuteria artesanal trabalhada com elementos naturais, em tons prateados crescimento de 2%. Nmeros de fabricantes Bijuteria fina trabalhada em prata com ou sem pedras preciosas ou semipreciosas Bijuterias sem metais na sua elaborao

Conforme mostra o grfico a seguir, 56% da produo francesa de bijuteria, joalheria e ourivesaria so destinadas ao mercado interno, o restante exportado, sendo 35% para terceiros pases e 9% para a Unio Europia.
Fonte: Bulletin Economique et Statistique CPDHBJO.

4.1. Produo Conforme estatsticas do Comit Professionnel de Dvelopement de lHorlogerie, de la Bijuterie, de la Joaillerie et de lOrfvrerie (CPDHBJO), a produo francesa de artigos de bijuteria de fantasia apresentou decrscimos sucessivos nos ltimos quinze anos. Em mdia, a produo recuou cerca de 4% ao ano, passando de 334 milhes de euros em 1995, para 192 milhes de euros em 2009. Esse um fenmeno recorrente no mercado francs em diversos setores, o custo da mo-de-obra cresceu significativamente, levando terceirizao da produo para pases que oferecem custos mais baixos. O mercado permaneceu apenas com a fabricao de artigos de alto luxo, que exigem mo-de-obra especializada e agilidade para atendimento da demanda. A planilha a seguir mostra a desacelerao da produo francesa de artigos de bijuteria, joalheria e ourivesaria da ordem de 7%, entre 2005 e 2009. O volume produzido passou de 1,7 bilhes de euros para 1,6 bilhes de euros. Em contrapartida, mostra o bom desempenho das trocas internacionais com crescimento de 19% nas exportaes e de 10% nas importaes. Produo francesa de artigos de bijuteria, joalheria e ourivesaria, 2005-2009
(Em milhes de Euros)

Descrio 2005 2006 2007 2008 2009 Var. % Produo 1.695 1.905 1.835 1.888 1.577 -7,0% Exportao 1.295 1.540 1.644 1.801 1.538 18,8%

Importao 1.607 1.741 1.972 2.062 1.771 10,2%

Fonte: Bulletin Economique et Statistique CPDHBJO.

No que se refere ao nmero de fabricantes, os dados do CPDHBJO indicam decrscimo ao longo dos anos. Entre 2005 e 2009, por exemplo, registrou-se desaquecimento estabelecimentos. No tocante ao faturamento do mercado de bijuterias, observa-se desaquecimento na demanda de 2009, em torno de 15%. Com queda em todos os itens, exceto medalhas contendo metais comuns, cujas vendas expandiram em 3%. Mercado francs: faturamento do mercado de bijuterias, 2008-2009
(Em milhes de euros)

mdio

de

4%

ao

ano,

passando

de

3.375

para

2.885

Descrio 2008 2009 Var.% Total de bijuteria 204,3 173,2 -15% Bijuteria de metais comuns 136,2 117,1 -14% Abotoaduras 15,6 11,0 -29% Medalhas contendo metais comuns 7,3 7,5 3% Bijuterias de outros materiais 45,2 37,6 -17%
Fonte: Bulletin Economique et Statistique do CPDHBJO.

As vendas no mercado francs de jias e bijuterias apresentaram mudanas estruturais nos ltimos anos. Como pode ser constatado na planilha a seguir, o nmero de consumidores de jias em ouro e prata caiu, dando lugar bijuteria. Em 2005, por exemplo, cerca de 1/3 das vendas referiam-se quelas confeccionadas em ouro, em 2009 esse nmero decresceu para 21%. Em contrapartida, as vendas de bijuteria, que representavam 45% do total em 2005, saltaram para 48% em 2009. A planilha a seguir mostra tambm que o nmero de peas de jias e bijuterias vendidas no mercado francs, pouco modificou nos ltimos cinco anos. Alis, foi o mesmo em 2005 e 2009: 66 milhes de peas. Distribuio das vendas de jias e bijuterias no mercado francs, por principais produtos, 2005-2009

Descrio 2005 2006 2007 2008 2009 Bijuteria 44,8% 44,8% 47,0% 48,5% 48,2% Prata 23,7% 25,0% 24,8% 25,4% 27,2% Ouro 25,3% 24,1% 22,3% 20,5% 19,4% Folheadas 6,2% 6,1% 5,9% 5,6% 5,2% Milhes de peas 66 64 66 65 66
Fonte: Bulletin Economique et Statistique do CPDHBJO.

No tocante ao consumo, por item, as vendas de bijuterias apresentaram-se concentradas em colares e pulseiras, cuja participao conjunta somou 54% do total das vendas. Em seguida, destacaram anis (26%) e outros itens (20%), conforme mostra o grfico a seguir:
Outros 20,1% Anis 25,6% Pulseiras 26,6% Colares 27,7% Fonte: Bulletin Economique et Statistique CPDHBJO.

Quanto s regies com maior volume de vendas de artigos de bijuteria, a Il de France concentra cerca de 35% do consumo, seguida de Rhne-Alpes (21%); Franche-Comt (7%); Alsace (6%); Picardine (4%) e Provence-Alpes-Cte dAzur (4%). Vendas de artigos de joalheria e de bijuteria, por principais regies, 2008-2009
(milhes de euros)

Regio 2008 2009 Var. %

Ile de France 3.532 2.768 -21,6% Rhne-Alpes 1.947 1.657 -14,9% Franche-Comt 548 536 -2,2% Alsace 549 453 -17,5% Picardie 341 308 -9,7% Provence-Alpes-Cte d'Azur 389 298 -23,4% Outras regies 2.034 1.818 -10,6%
Fonte: Bulletin Economique et Statistique CPDHBJO.

4.2. Exportaes As vendas francesas de artigos de bijuteria apresentaram crescimentos sucessivos no ltimo qinqnio de 2005-2009, conforme estatsticas da UNCTAD/ITC/Trademap. Nesse intervalo, somente houve retrao em 2009, quando os reflexos da crise

internacional baixaram as exportaes em 17%, em relao ao resultado alcanado em 2008. As vendas francesas evoluram de US$ 254 milhes em 2005, para US$ 298 milhes em 2009. Exportaes francesas de artigos de bijuteria, 2005-2009 (US$ milhes) Ano Valor Var. % 2005 253,9 16,5% 2006 289,4 14,0% 2007 317,0 9,5% 2008 357,7 12,8% 2009 297,7 -16,8%
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.

No mbito mundial, a Frana o quarto maior exportador de artigos de bijuteria, respondendo por aproximadamente 5,4% do mercado mundial. Entretanto, esses produtos so pouco representativos no mbito da pauta de exportao francesa, representando apenas 0,1% do total. Dentro do grupo de artigos de bijuteria, o item de maior importncia o de bijuterias de metais comuns. Em 2009 representou cerca de 74% do total exportado, seguido de bijuterias em outros metais comuns (25%) e abotoaduras e outros botes de metais comuns (1%). Exportaes francesas de artigos de bijuteria, 2009
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.

4.3. Importaes A Frana figura tambm como o quarto principal importador de artigos de bijuteria. Em 2009 respondeu por 8,1% da demanda mundial. Entre 2005 e 2008 as compras francesas mostraram expressivo crescimento mdio da ordem de 10,6% ao ano, evoluindo de US$ 336 milhes, para US$ 486 milhes. Em 2009, contudo, as compras experimentaram desacelerao em torno de 6%, totalizando em US$ 455 milhes. Importaes francesas de artigos de bijuteria, 2005-2009
(US$ milhes)

Ano Total Var. %

2005 336,4 31,1% 2006 363,5 8,1% 2007 419,9 15,5% 2008 485,8 15,7% 2009 455,3 -6,3%
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.

Quanto aos itens mais expressivos das compras francesas, observa-se que as bijuterias de metais comuns tambm representaram percentual significativo nas compras francesas. Em 2009 foram responsveis por 79% do total, seguidas das bijuterias de outros metais comuns, com 20%; e abotoaduras e outros botes de metais comuns, com 1%. Importaes francesas de artigos de bijuteria, por principais itens, 2009
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.

Os principais fornecedores de artigos de bijuteria ao mercado francs so os pases asiticos, principalmente China e Tailndia. Em 2009, esses dois pases responderam, em conjunto, por 51% de demanda francesa. Entretanto, as tendncias do mercado indicam queda em torno de 10% do produto asitico e a preferncia do consumidor est mais ligada aos novos materiais, principalmente aqueles ligados reciclagem. Tem tambm destaque nas compras francesas a Alemanha, com 13% da demanda, seguida da Itlia (8%); ustria (7%) e ndia (3%). Principais fornecedores de artigos de bijuteria, 2009
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap..

O Brasil apresenta participao pouco significativa diante das suas potencialidades. O artesanato brasileiro tem grande aceitao no mercado, mas pouco conhecido. Aes no sentido de divulgar os produtos brasileiros so comprovadamente benficas. Em 2005, por exemplo, ano de comemorao do Brasil na Frana, vrias atividades foram realizadas e as vendas brasileiras de vrios produtos cresceram. A seguir uma anlise detalhada do comportamento, por item que compe o grupo de artigos de bijuteria: 7117.11 - Abotoaduras e outros botes, de metais comuns

Conforme estatsticas da UNCTAD/ITC/Trademap, a China a principal fornecedora do item Frana. Em 2009, respondeu por 29% da demanda francesa, seguida do Reino Unido (24%); Alemanha (16%); Itlia (13%); e Sua (7%). As exportaes brasileiras para a Frana foram pouco significativas, totalizando em 2009 apenas US$ 3,7 mil. Principais exportadores de abotoaduras e outros botes, de metais comuns para a Frana, 2009
(US$ milhes)

Pas Valor Part. % China 1,3 28,9% Reino Unido 1,1 24,4% Alemanha 0,7 15,6% Itlia 0,6 13,3% Sua 0,3 6,7% Subtotal 4,0 88,9% Outros pases 0,5 11,1%

15 15
Total 4,5 100,0%
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.

7117.19 bijuterias de metais comuns A posio tarifria corresponde ao cdigo NCM 7117.19.00 e a trs cdigos na TARIC. So eles: a) 7117.19.10 bijuterias de metais comuns, mesmo prateados, dourados ou platinados (exceto abotoaduras e outros botes); b) 7117.19.91 Bijuterias de metais comuns, mesmo prateados, dourados ou platinados (que no contenham partes de vidro, exceto abotoaduras e outros botes); c) 7117.19.99 - Bijuterias de metais comuns, mesmo prateados, dourados ou platinados (que no contenham partes de vidro, no sejam prateados, dourados nem platinados, exceto abotoaduras e outros botes). Bijuterias de metais comuns constituem o item mais importante do grupo de artigos de bijuteria, representando mais de 75% das compras francesas de bijuteria. Entre 2005 e 2009, as importaes mostraram expressivo crescimento mdio de 7,8% ao ano, evoluindo de US$ 264,6 milhes para US$ 358,2 milhes. Os pases asiticos tambm figuram como principais fornecedores Frana. Em 2009, China, Tailndia, ndia, Coria do Sul e Hong Kong responderam por aproximadamente 55% das compras francesas do produto. Individualmente, a China

apareceu como principal fornecedora ao mercado francs, responsvel por mais de 36% das compras francesas. Vale notar que em 2006, essa participao era de 42%, o que comprova a desacelerao no crescimento dos produtos chineses. Em 2009, os principais exportadores para a Frana foram: China (36%); Alemanha (16%); Tailndia (14%); ustria (9%); Itlia (8%); e Sua (2%). O Brasil ocupou, nesse ano, a 29 posio, absorvendo 0,1% da demanda francesa. Principais exportadores de bijuterias de metais comuns para a Frana, 2009
(US$ milhes)

Pas Valor Part. % China 129,0 36,0% Alemanha 55,5 15,5% Tailndia 48,9 13,7% ustria 32,8 9,2% Itlia 29,0 8,1% Sua 7,7 2,1% Repblica da Coria 7,6 2,1% ndia 7,1 2,0% Hong Kong 5,5 1,5% Subtotal 323,1 90,2%

16 16
Outros pases 35,1 9,8% Total 358,2 100,0%
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.

7117.90 Outras bijuterias Esse item representa aproximadamente 20% das compras francesas de artigos de bijuteria. Apresentou crescimento mdio da ordem de 7,8% ao ano, passando de US$ 69 milhes em 2005, para US$ 93 milhes em 2009. Os principais exportadores para o mercado francs em 2009 foram: China (57%); Itlia (7%); ndia (5%); Repblica da Coria (4%); Filipinas (3%); e Hong Kong (3%). O Brasil ocupou, nesse ano, a 17 posio, com aproximadamente 1% da demanda francesa. Principais exportadores de outras bijuterias para a Frana, 2009
(US$ milhes)

Pas Valor Part. % China 52,2 56,6%

Itlia 6,1 6,6% ndia 4,6 5,0% Repblica da Coria 3,2 3,5% Filipinas 2,6 2,8% Hong Kong 2,3 2,5% Blgica 1,6 1,7% Tailndia 1,4 1,5% Pases Baixos 1,2 1,3% Subtotal 75,2 81,5% Outros pases 17,1 18,5% Total 92,3 100,0%
Fonte: UNCTAD/ITC/Trademap.

4.4. Consumo aparente O consumo aparente, medido pela soma da produo e importaes menos exportaes (produo + importao exportao), totalizou em 2009 aproximadamente 1,8 bilhes de euros, conforme estatsticas do Comit Professionnel de Dvelopement de lHorlogerie, de la Bijuterie, de la Joaillerie et de lOrfvrerie (CPDHBJO). A equao apresentou-se da seguinte forma, em 2009: - Produo: 1.577 milhes de euros - Importao: 1.538 milhes de euros - Exportao: 1.771 milhes de euros Consumo aparente = 1.810 milhes de euros Quanto s mudanas no comportamento do consumidor francs, pesquisas mostram que as importaes do setor sofreram importantes variaes na sua procedncia, nos ltimos anos. As importaes originrias dos pases em desenvolvimento esto mais aceleradas, combinando arrojados designs e novos materiais. A planilha a seguir mostra essas variaes na origem das importaes francesas. Nota-se que, se comparados 2008 e 2009, observa-se decrscimo no consumo dos produtos franceses e dos vizinhos da Unio Europia, em contraposio ao dos outros pases. Origem dos artigos de bijuteria no mercado francs, 2008-2009 Pas 2008 2009

Frana 32,5% 29,4% ustria 5,9% 5,2% Outros pases da EU 19,5% 18,4% China 27,1% 28,3% Outros pases 15,0% 18,7%
Fonte: Bulletin Economique et Statistique CPDHBJO.

5. Importaes originrias do Brasil As importaes francesas de artigos de bijuteria provenientes do Brasil

experimentaram expressivos crescimentos no decnio de 2000-2009. Em mdia, os valores expandiram em 50,5% ao ano, passando de US$ 28 mil, para US$ 1,1 milho em 2009. Vale notar que, no contexto da crise internacional iniciada em fins de 2008, as vendas brasileiras apresentaram decrscimo da ordem de 25% em 2009, o que representou baixa em torno de US$ 366 mil. No primeiro semestre de 2010, as exportaes brasileiras de artigos de bijuteria ainda refletiram o cenrio da crise, com decrscimo de 13% em relao a janeiro-junho de 2009. Essa queda tem conseqncias maiores, uma vez que o ano de 2009 foi marcado pelo auge da crise, que j indicava desaquecimento. Exportaes brasileiras de artigos de bijuteria para a Frana, 2000-2009 e 2010(janeiro-junho)
(US$ mil fob)

Ano Total Var. % 2000 28 211,1% 2001 40 42,9% 2002 105 162,5% 2003 233 121,9% 2004 444 90,6% 2005 1.071 141,2% 2006 1.039 -3,0% 2007 1.160 11,6% 2008 1.474 27,1% 2009 1.108 -24,8% 2010(jan-jun) 448 -13,3%
Fonte: MDIC/SECEX/Aliceweb .

No que se refere composio do grupo de bijuterias, observa-se que o item outras bijuterias NCM 7117.90.00 representa a quase totalidade das vendas brasileiras para a Frana, responsvel por mais de 75% do total nos ltimos dez anos. Em 2009, 86% das vendas brasileiras de artigos de bijuteria foram referentes a outras bijuterias e 13,5% a outras bijuterias de metais comuns, conforme mostra o grfico a seguir:
7117.90 86,1% 7117.11 0,3% 7117.19 13,5%
Fonte: MDIC/SECEX/Aliceweb.

O comportamento dos itens outras bijuterias e outras bijuterias de metais comuns nos ltimos dez anos, foi o seguinte: Outras bijuterias NCM 7117.90.00 O presente item representou a quase totalidade do grupo e foi responsvel pelo bom desempenho mostrado nos ltimos anos. Entre 2000 e 2009 o crescimento mdio alcanado foi da ordem de 49,2% ao ano, quando os valores evoluram de US$ 26 mil, para US$ 955 mil. Os anos que apresentaram maiores crescimentos foram 2000 (249%); 2002 (140%); 2003 (176%); e 2005 (134%). Em 2009, a Frana posicionou-se como segundo maior destino das vendas brasileiras de outras bijuterias, aps Estados Unidos, respondendo por cerca de 18% da oferta exportadora brasileira.

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Exportaes brasileiras para a Frana de outras bijuterias, 2000-2009 e 2010(janeiro-junho)
(US$ mil, fob)

Ano Total Var. % 2000 26 248,6% 2001 33 26,7% 2002 78 139,8% 2003 216 175,9% 2004 387 79,1% 2005 908 134,4% 2006 906 -0,2% 2007 1.018 12,4%

2008 1.330 30,6% 2009 955 -28,2% 2010(jan-jun) 357 -23,1%

Fonte: MDIC/SECEX/Aliceweb.

Outras bijuterias de metais comuns (NCM 7117.19.00) As vendas brasileiras de outras bijuterias de metais comuns, no decnio 2000-2009, foram marcadas por crescimentos em todo o intervalo, exceto em 2003 (40%) e 2006 (18%). Mesmo a partir de 2008, com a crise econmica internacional, as vendas apresentaram crescimentos, ainda que discretos. Em valores, as vendas brasileiras para a Frana passaram de US$ 3 mil em 2000, para US$ 150 mil em 2009. Isso representa incremento mdio da ordem de 54% ao ano. Exportaes brasileiras para a Frana de outras bijuterias de metais comuns, 2000-2009 e 2010(janeiro-junho) (US$ mil, fob) Ano Total Var. % 2000 2,5 31,6% 2001 7,5 200,0% 2002 27,1 261,3% 2003 16,4 -39,5% 2004 56,3 243,3% 2005 162,8 189,2% 2006 133,1 -18,2% 2007 137,8 3,5% 2008 142,2 3,2% 2009 149,8 5,3% 2010(jan-jun) 90,2 69,6%
Fonte: MDIC/SECEX/Aliceweb.

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6. Fatores relevantes que influenciam as importaes Os principais fatores que influenciam as importaes so: produto similar a preo mais baixo; produto inovador. Tratando-se de um acessrio de moda como a bijuteria, a inovao parece ter maior peso. Todos os canais de distribuio esto em busca de novidades e de produtos diferenciados. 6.1.Tendncia de mercado nos paises fornecedores / concorrentes

Os principais pases concorrentes do Brasil no mercado francs so China e Hong Kong. A situao atual interna nesses pases de plena expanso econmica e se diferenciam do Brasil pela produo em larga escala e pela distribuio internacional de seus produtos. Esses fatores, aliados grande oferta de mo-deobra, so as principais explicaes dos preos muito baixos. 6.2. Sistema de transportes O sistema de transporte de mercadorias francs (rodovirio, ferrovirio e areo) cobre todo o territrio. A maioria das empresas gradua suas tarifas para entrega em 24, 48 ou 72 horas. 6.3. Padronizao do produto importado, embalagem, rotulagem e design Um selo de procedncia que indique quem e o local onde a pea foi produzida representa tambm uma forma de agregao de valor. Conhecer a origem da pea de artesanato de fundamental importncia. Do mesmo modo, uma embalagem bem planejada e produzida pode fazer toda a diferena. Para valorizar o artesanato necessria uma correta estratgia de marketing, aliada a um eficiente e direcionado planejamento promocional, alm do design das embalagens e dos materiais de apoio. Um artesanato de qualidade deve ter uma clara identificao com sua origem impressa nas cores, nas texturas, nas marcas deixadas pelas mos dos artesos em cada pea. 6.4. Grau de informatizao e nvel tecnolgico Nos circuitos de distribuio mais estruturados como as cadeias de lojas, lojas de departamento e supermercados, as peas so etiquetadas com cdigo de barra. Referindo-se fabricao, existem empresas prestadoras de servios que fazem a maquete em 3D, partindo do esboo do cliente at o molde em resina ou cera. Isso permite ao pequeno arteso beneficiar-se de alta tecnologia sem investimentos em equipamentos ou conhecimentos tcnicos. 7. Caractersticas do mercado A bijuteria denominada em francs de bijuteria fantasia. Essa definio em oposio bijuteria de metais ou pedras preciosas ou semipreciosas. O termo fantasia induz prazer, suprfluo, por conseqncia o ato de compra mais

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descompromissado. As compras de bijuterias fantasia so feitas pelas prprias consumidoras e com mais freqncia (diferente da jia ou semi-jia que raramente o ato de compra apresenta-se impulsivo), e a maioria das aquisies para presente.

O mercado francs de bijuteria dinmico, mas difcil de conquistar em razo da sua grande fragmentao. Esse mercado se diferencia do mercado de jias pela sua heterogeneidade, tanto das matrias-primas utilizadas para a fabricao das peas, quanto pelos diversos canais de distribuio que vo do salo de beleza loja de decorao ou de vesturio. As butiques que trabalham exclusivamente com bijuterias representam em torno de 1/3 do volume do mercado. As aberturas de butiques exclusivas so to freqentes quanto os encerramentos. De acordo com os dados divulgados pela Socit 5 (quadro a seguir), o mercado de bijuteria apresentou desaquecimento nos ltimos anos, passando de 3,96 bilhes de euros em 2001, para 3,80 bilhes de euros em 2009. Mercado francs de jias e bijuterias, 2001 / 2003 / 2005-2009
Descrio 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 Bijuteria 8,7% 11,0% 44,8% 44,8% 47,0% 48,5% 48,2% Prata 7,6% 11,4% 23,7% 25,0% 24,8% 25,4% 27,2% Ouro 80,2% 72,9% 25,3% 24,1% 22,3% 20,5% 19,4% Folheadas 3,5% 4,7% 6,2% 6,1% 5,9% 5,6% 5,2% Total (milhes de Euros) 3.964 3.852 3.882 3.876 3.971 3.871 3.803
Fonte: Socit 5.

7.1. Condicionantes da demanda por produtos fabricados localmente face aos importados Ainda existem pequenos artesos oferecendo linhas de produtos a preos mais populares, mas a maioria da produo francesa de artigos de luxo e que somente uma faixa da populao tem acesso. Ou seja, o fator preo a principal condicionante da demanda por produtos importados. 7.2. Preferncia dos consumidores Pode-se classificar a demanda em quatro tipos de consumidores distintos: Mulheres com menos de 25 anos: esto sob forte influncia da moda, compram mais quantidade a preos mais baixos; Mulheres acima de 25 anos: compram para si mesmas e tambm para presentear. Buscam melhor qualidade, tm maior poder aquisitivo, porm as compras so realizadas com menor freqncia; Homens com menos de 25 anos: compram principalmente para presentear nas datas especiais como dia das mes, aniversrio e dia dos namorados. Mas esse mercado tem-se modificado, a bijuteria representa hoje um acessrio de moda tambm para o pblico masculino. Nessa faixa etria de baixo poder aquisitivo, o preo fator importante;

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Homens acima de 25 anos: a motivao praticamente a mesma, porm com maior poder aquisitivo. 7.3. Perspectivas e tendncias do mercado interno Como demonstram as estatsticas (item 4), o mercado de bijuteria francs vem apresentando bom crescimento, a ponto de as grandes marcas de alta-costura lanarem linhas de bijuteria visando um pblico jovem (15-25 anos). Isso permite uma maior visibilidade da marca, como por exemplo, a Dior, que lanou uma linha de bijuteria utilizando sua logomarca a preo acessvel a esse pblico. Outro exemplo dos famosos fabricantes franceses de cristais, Baccarat e Lalique, cujas vendas de bijuteria representam hoje aproximadamente 20% do faturamento. Com o ramo de bijuterias essas duas empresas no somente mantiveram a visibilidade da marca, como tambm crescimento substancial do volume de negcios. Observa-se aumento mais acentuado nos artigos prateados. Essa tendncia tambm observada no mercado de jias, os artigos de prata ou platina apresentam crescimento, enquanto os artigos em ouro decresceram. 8. Acesso ao Mercado 8.1. Sistema tarifrio aplicado ao produto importado O imposto de importao aplicado aos artigos de bijuteria de 4%. Entretanto, conforme Regulamento 0732/08, a Frana concede aos pases em desenvolvimento, inclusive ao Brasil, o benefcio do Sistema Geral de Preferncias (SGP), que consiste na reduo total dos direitos aduaneiros incidentes nas mercadorias originrias desses pases. Portanto, os artigos de bijuteria brasileiros so livres do imposto de importao no mercado francs. Vale lembrar que os produtos so onerados no mercado francs pelo imposto sobre valor agregado (IVA) de 19,6% sobre o total da mercadoria. possvel consultar a TARIC, em portugus, no stio da Comunidade Europia, no endereo http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pt&Scr een=0&redirectionDate=20100720. 8.2. Base de imposio O imposto de importao no mercado francs calculado sobre o preo CIF e o IVA calculado sobre o preo CIF acrescido dos impostos. 8.3. Restries tarifrias e nao-tarifrias No existem restries entrada na Frana dos produtos com cdigos tarifrios 7117.11.00 e 7117.19.00. Vale notar que proibida a colocao no

mercado e a importao de peles de gato e de co, bem como os produtos que as contenham (artigo 3 do Regulamento CE 1523/2007).

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Para o item 7117.90.00 existe uma medida de controle aplicada a todos os pases. Para a entrada do produto na Frana, necessria a apresentao do certificado CITES (Conveno sobre o Comrcio Internacional das Espcies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaadas de Extino tambm conhecida como Conveno de Washington). O CITES um acordo multilateral, assinado em 1973, cujo objetivo assegurar que o comrcio de animais e plantas selvagens, e de produtos deles derivados, no ponha em risco a sobrevivncia das espcies nem constitua perigo para a manuteno da biodiversidade. O Acordo Multilateral atribui aos pases produtores e consumidores sua parte na responsabilidade comum e estabelece mecanismos necessrios para garantir a explorao no prejudicial da flora e da fauna. Com base nesses preceitos, o Governo brasileiro, por meio do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Renovveis (IBAMA), incorporou-as em seus procedimentos para a avaliao e emisso de Licenas de Exportao. O Ibama tornou disponvel em seu stio (http://www.ibama.gov.br) software, on-line, pelo qual os exportadores brasileiros podero solicitar licenas CITES. O servio constitudo de dois mdulos: um externo e outro interno. Utilizando o mdulo externo o usurio solicita a licena e no mdulo interno, de acesso exclusivo do Ibama, os tcnicos analisam as solicitaes e procedem emisso das licenas. 8.4. Normas e regulamentos Embora as posies referentes aos metais preciosos no faam parte desse estudo, segue abaixo um resumo da legislao para fabricao e comercializao de jias no mercado francs. Para uma rpida identificao dos metais utilizados, o Estado impe aos fabricantes de jias e bijuterias uma puno denominada Garantia do Estado. Essa puno permite uma identificao rpida dos metais utilizados. As principais punes so: Cabea de guia: pea em ouro 1000/1000 e750/1000 (antigamente chamada de 24 e 18 quilates). As denominaes 18 ou 24 quilates no so mais permitidas na Frana. Cabea da Minerva: pea em prata 925/1000. Trevo de 3 folhas: peas em ouro 375/1000, antigamente chamada de 9 quilates.

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As peas recebem uma segunda puno que a identificao do fabricante ou importador, chamada de puno de responsabilidade. Trata-se de uma figura geomtrica com letras permitindo a identificao do fabricante ou importador: losango: para peas em ouro; oval: para peas em prata; quadrado: para peas folheadas de fabricao francesa ou CEE; quadrado com um lado arredondado: para peas folheadas de fabricao em outros pases. Maiores detalhes podero ser obtidos junto Compagnie Gnrale de l'Or (Companhia Geral do Ouro) no stio: http://www.cgo.com/or/objets/poincons.htm#Poinons%20Or. Para o caso de fabricantes estrangeiros, o mesmo deve ter uma filial ou um representante legal, pessoa fsica sediada na Frana, para a obteno da puno de responsabilidade. O projeto de puno deve ser depositado junto ao Bureau de Garantie no seguinte endereo: DNGSI - Direction Nationale de Services de la Garantie 14, rue Perre - 75003 Paris - France Tel.: + 331.44.54.57.07 - Fax: + 331.44.54.57.00 O desenho das peas dever ser figurativo e conter as iniciais da empresa precedidas da palavra St (abreviao de socit no sentido de empresa). Devero ser apresentadas trs opes, para o caso de j haver concesso para o modelo apresentado. Condies de obteno do direito da denominao folheado, prateado ou platinado: Denominao: (folheado a ouro, prateado ou platina) O metal precioso aplicado sobre o metal no-precioso dever ser de no mnimo 500 milsimos. Espessura Ouro e platina: mnimo de 3 microns; Prata: mnimo de 10 microns. 8.5. Documentao e formalidades no desembarao alfandegrio Os documentos necessrios para o desembarao da mercadoria na alfndega francesa so: conhecimento de embarque (bill of lading ou AWB) original;

 fatura e packing list; certificado de origem Form A; CITES (se for o caso). 8.6. Regimes especiais de importao possvel fazer uma importao temporria para apresentao do produto em feiras e exposies. Para tanto, necessrio entrar com um pedido de autorizao

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prvia junto alfndega e depositar uma cauo correspondente ao valor dos direitos e taxas. No momento da sada da mercadoria, dentro do prazo estipulado, a cauo devolvida. 9. Estrutura de comercializao O mercado francs de bijuteria constitudo por mltiplos atores (fabricantes, distribuidores, varejistas), mas est estruturado em torno de algumas dezenas de marcas de duas categorias: cadeias de lojas (mltiplas marcas ou no, a grande notoriedade da cadeia e no das marcas dos artigos comercializados); marcas dos fabricantes (comercializadas atravs de lojas prprias e tambm por outros canais). As marcas so o motor do mercado. De acordo com o INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), o numero de empresas (cuja atividade fabricao de bijuteria) totalizou 1.064 em 2006. Essas empresas empregaram 2.542 pessoas e realizaram um volume de vendas de 280 milhes de euros, sendo 28% referente s exportaes. A oferta bastante pulverizada diante da abundncia de alternativas e da limitao do oramento, a consumidora procura os modelos que mais se adaptam s suas caractersticas. A presena de uma marca um critrio de escolha decisivo. Segundo estimativa do ECOSTAT (Institute for Economic Analysis and Informatics), o preo mdio de uma bijuteria foi de 15 euros em 2009. Com relao ao preo, o mercado segmentado em quatro classes: preo baixo: a cadeia inglesa Claires a lder desse segmento. Conta com 210 lojas e os projetos de abertura de novas filiais so constantes; preo mdio: o segmento ocupado pelas marcas tradicionais do mercado, como por exemplo: Aghata, Clio Blue, Eliot, entre outras. Essas marcas se impem pela notoriedade dos produtos, contudo, sofrem atualmente com uma concorrncia mais agressiva;

 preo elevado: esse segmento apresenta-se dinmico e crescente. Inmeros criadores de moda se lanam nesse setor. Por exemplo: Claire de Divonne, Eric e Lydie, dentre outras. alto luxo: as grandes marcas esto presentes no mercado h muito tempo e continuam agressivas, aumentando a sua oferta e a distribuio de seus produtos. Vendas de bijuterias, 2002-2008 Anos Valor (milhes de Euros) Cresc.% Quantidade (milhes de unidades) Cresc.% 2002 380 10,5% 11,9 16,7% 2003 423 11,3% 13,0 9,2% 2004 482 13,9% 15,3 17,7% 2005 477 -1,0% 15,6 2,0% 2006 451 -5,5% 16,0 2,6% 2007 466 3,3% 16,4 2,5%

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2008 480 3,0% 16,6 1,2%
Fonte: Comit FranceEclat 2008

Distribuio do mercado de bijuteria e jia Produto Valor Volume Bijuteria 12,4% 48,5% Joia em prata 14,1% 25,4% Joia folheada a ouro 3,7% 5,6% Joia de ouro 69,8% 20,5%
Fonte: Comit FranceEclat, 2008

Crescimento do mercado de bijuteria

Ano Variao % 2002 14,6% 2003 10,3%

2004 14,2% 2005 1,8% 2006 1,2% 2007 5,0% 2008 4,1%
Fonte: Comit FranceEclat, 2008

9.1. Canais de distribuio Os canais de distribuio mais utilizados para a venda de artigos de bijuteria no mercado francs so as butiques exclusivas de bijuteria; as joalherias; as butiques de acessrios de moda localizadas nos centros das cidades e nos centros comerciais; as lojas de departamento; as lojas de prt-a-porter e vendas por correspondncia. Distribuio das vendas por circuito de distribuio Descrio Pontos de Venda Butiques (exclusivamente bijuteria) 45% Butiques tradicionais (joalherias) 24% Supermercados 11% VPC / (venda por correspondncia) 7% Outros (lojas de prt-a-porter, cabeleireiros, perfumarias, etc) 7% Lojas de departamento 6%
Fonte: Comit FranceEclat, 2008

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No esto disponveis dados sobre a repartio das vendas de bijuteria em metal comum, por tipo de artigo. Porm existem dados sobre as bijuterias em prata: Item Percentual do mercado Colares 27,7% Anis 25,7% Pulseiras 25,7% Brincos 13,9% Pingentes 5,9% Outros 1,0%

Fonte: Comit FranceEclat, 2008

9.2. Canais recomendados para a distribuio do produto brasileiro Cadeias de lojas: a) butiques vendendo exclusivamente bijuterias: esse canal de acesso mais fcil e est em permanente busca de novidades; b) butiques de prt-a-porter: quase todas as cadeias de prt-a-porter introduziram uma linha de bijuteria em suas colees. A implantao dessas cadeias muito boa. Esse canal busca produtos com preos baixos. Lojas de departamento: alm de uma oferta variada em nmero de marcas e qualidade, buscam apresentar novidades em primeiro lugar, alm disso dispem de vendedoras qualificadas para aconselhar a cliente. Em geral, as lojas de departamento no dispem de um servio de importao e preferem passar por um distribuidor e/ou importador; Venda por correspondncia: trabalham com qualidade mdia e alta e tm a vantagem de atingir consumidoras isoladas dos centros de consumo; Joalherias: a venda de bijuteria representa 5% do volume de vendas da maioria das joalherias. Esse canal tem a vantagem de apresentar produtos com preos mais elevados. 9.3. Promoo de vendas e veculos publicitrios O veculo publicitrio mais utilizado a imprensa escrita atravs das revistas femininas. As lojas, sobretudo as cadeias, fazem promoes em datas especiais como dia das mes e natal, mas buscam tambm promover certos artigos em todo o decorrer do ano. As liquidaes acontecem duas vezes por ano, em julho e janeiro, e representam um percentual significativo do volume de vendas. Os artigos de bijuteria so muito utilizados pelas cadeias de lojas de perfume para presentear as clientes. 9.4. Feiras e exposies

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As principais feiras e exposies do ramo de artigos de bijuteria so as seguintes: 1. BISOU Localidade: Nice - Palais des expositions ACROPOLIS Periodicidade: anual janeiro Produtos: Objetos para presentes e decorao

Organizador: ORGEXPO - SMAC PRODUCTIONS B.P. 137 06103 NICE CEDEX 2 Tel.: 04.93.52.13.12 - Fax 04.93.52.10.18 info@bisou.com www.bisou.com 2. Eclat de Mode - BIJORHCA Localidade: Paris, Porte de Versailles Periodicidade: semestral (janeiro e setembro) Produtos: Bijuteria, jias, relgios, acessrios de moda Organizador: REED EXPOSITIONS FRANCE 52-54 quai de Dion-Bouton - 92806 PUTEAUX CEDEX Tel.: 01.47.56.21.82 - Fax 01.47.56.24.21 info@bijorhca.com www.bijorhca.com 3. KARA - Salon du Bijou de Createurs Local: 7 Place Vendme, 75001 Paris Periodicidade: anual - Novembro Posicionamento: salo aberto ao pblico, com vendas no estande Organizador: VECTEUR EXPO Mme Valentine LECETRE 42 rue du Faubourg Poissonnire 75010 PARIS Tel.: 01.55.77.11.33 - Fax 01.47.70.16.30 info@kara-expo.com www.kara-expo.com 4. Premiere Classe Porte de Versailles Localidade: PARIS Porte de Versailles Periodicidade: semestral (janeiro e setembro) Produtos: prt--porter e acessrios de moda Organizador: PREMIERE CLASSE 23 rue du Mail 75002 PARIS Tel.: 01.40.13.74.70 - Fax 01.40.13.74.80

www.premiere-classe.com 5. PRINTOR (Salon international des professionnels Horlogerie - Bijouterie Joaillerie) Localidade: Palais Brongniart, Place de la Bourse em Paris Periodicidade: semestral (fevereiro e setembro) Produtos: jias, semi-jias, relgios, acessrios de moda, artefatos de couro.

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Organizador: GL EVENTS Sylvie Chapuzet Directrice du ple HBJO Tel. +33 (0)1 44 31 82 26 Celular: +33 (0)6 07 42 86 82 sylvie.chapuzet@gl-events.com www.printor.fr/ 9.5. Consultoria de marketing 1. Eurostaf 16, rue du Quatre Septembre 75112 PARIS Cedex 02 Tel : +33 (0)1 49 53 89 10 Fax : +33 (0)1 49 53 89 20 commercial@eurostaf.fr www.eurostaf.fr 9.6 Estudos de Mercado A seguir, esto relacionadas empresas especializadas em pesquisas e estudos de mercado: 1 . Eurostaf 16, rue du Quatre Septembre 75112 PARIS Cedex 02 Tel : +33 (0)1 49 53 89 10 Fax : +33 (0)1 49 53 89 20 commercial@eurostaf.fr www.eurostaf.fr 2. SERGECO 2, rue Henri Desgrange 75012 Paris France Tel: +33 (0)1 43 41 10 80 Fax +33 (0)9 56 69 64 42 sergeco.efa@wanadoo.fr 3. Socit Panel 5 Etudes de March

5, avenue de Fouilleuse 92210 - Saint Cloud - France Tel.: +33 (0)1.46.02.09.07 4. XERFI 3-15, rue de Calais 75009 Paris - France Tel.: 0810 038 035 Fax: +33 (0)1 42 81 42 14 etudes@xerfi.fr www.xerfi.com 9.7. Publicaoes edio em francs 1. Fantaisies, les bijoux chic et toc J. Mulvagh Editions du Chne, Paris 1989 BAD (XU 2211)

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2. Jewels of fantasy: costume jewelry of the 20th century, New York, H.N. D. Farneti Cera Abrams, 1992 BAD (XY 2656/2) Obs.: Edio inglesa de um livro italiano sobre bijuteria. 3. Le Bijoutier (Revista mensal) Editolux SA 81, rue de Clichy 75009 Paris Tel.: +33 (0)1.53.32.11.55 - Fax +33 (0)1 53 32 11 57 Estudos de Mercado 1. La bijouterie fantaisie: de la cration artisanale la consolidation des business models Precepta Abril, 2007 2. Le march de la bijouterie fantaisie Quelle stratgie pour saisir les opportunits de croissance Precepta Abril, 2009 10. Prticas comerciais 10.1. Caractersticas gerais do processo de negociao A definio do pblico-alvo e o posicionamento do nvel de qualidade

permitem identificar o(s) circuito(s) mais adequado(s) para a distribuio do produto. Uma oferta bem adaptada aumenta as chances de uma boa negociao. 10.2. Uso de catlogos e amostras O catlogo eletrnico bastante til para os primeiros contatos. A avaliao da matria utilizada e da qualidade de fabricao ser necessariamente atravs de amostras. 10.3. Visitas e outras formas de contato sempre necessrio agendar uma visita com bastante antecedncia. Os responsveis por compras ficam ausentes das empresas com muita freqncia, em visitas a feiras e outras fontes de fornecimento. Vale lembrar que a pontualidade nos horrios dos encontros e no cumprimento de compromissos verbais de grande importncia na cultura francesa. 10.4. Condies gerais dos contratos de importao No habitual no mercado as empresas assumirem contratos de imediato. O aumento no volume de compras proporcional ao sucesso dos artigos nos pontos de venda, assim como ao estreitamento da confiana entre os parceiros. 10.5. Seguros e frete

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Em geral, a base das negociaes FOB (free on board). A maioria das empresas importadoras francesas possui um despachante de confiana, que dispe de uma rede de agentes no mundo inteiro e se encarrega da contratao do transporte e seguro. Contudo, h clientes que preferem comprar na base CIF (cust, insurand and freight) e, nesse caso o exportador brasileiro dever contratar o transporte, areo ou martimo, bem como o seguro. 10.6. Desembarao alfandegrio De posse de todos os documentos pertinentes, o desembarao alfandegrio imediato. A alfndega faz controles fsicos por amostragem. 10.7. Designao de agentes So raros os casos de uma implantao bem sucedida sem uma estrutura in loco. A nomeao de um agente representa pouco investimento e pode trazer resultados em curto prazo. De preferncia, deve-se escolher um agente j introduzido no canal de distribuio alvo. importante definir a estratgia de ao e dar ao agente os meios necessrios para atingir as metas. Vale lembrar que o processo de implantao lento e gradual. Nos primeiros anos ser necessria muita agressividade e perseverana. 10.8. Litgios e arbitragem

 importante ter toda a transao documentada para facilitar o desfecho em caso de litgio. 10.9. Mtodos de pagamento (antecipado, vista, carta de crdito, e outros) De modo geral, o mercado no trabalha com pagamento vista. Os prazos utilizados so de 60, 90 dias ou mais, sobretudo nas redes de supermercados e lojas de departamento. Em caso de muito interesse pelo produto, pode ser possvel negociar prazos menores. 11. Comentrios especficos sobre o produto brasileiro H cerca de trs dcadas esto sendo realizadas pesquisas na Frana para identificar a influncia da imagem do pas de origem (made in) junto aos consumidores, em suas percepes dos produtos fabricados no exterior. Pesquisa mais recente1, identificou as atitudes de consumidores franceses com relao a produtos fabricados na Frana, no Brasil, na Itlia, na China, na Alemanha, no Japo e nos Estados Unidos. O universo da pesquisa abrangeu grupos tcnicos de empresas e estudantes do Instituto de Administrao de Empresas de Grenoble, na Frana. A idia era comparar a imagem do produto made in de pases que possuem papel importante no comrcio mundial. No que se refere metodologia aplicada pesquisa, tratou-se de avaliar a percepo dos consumidores sobre cinco pontos distintos:
1 mencionada no trabalho de Drouvot H. e Almeida F. C.: Analise do Made in Brazil por executivos

franceses, apresentado no 3 Colloque de LIFBAE (Instituto Franco-Brasileiro de Administrao de Empresas), Grenoble em 20 de maio de 2005.

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a) preo e valor dos produtos; b) natureza dos servios e facilidades; c) publicidade e notoriedade; d) design e estilo; e) perfil dos compradores. Para as respostas, os entrevistados deveriam referir-se a determinados produtos ou atividades que lhes ocorressem no momento da avaliao. Assim, deveriam listar, de pronto, produtos que lhes viessem mente, quando pensassem em determinado pas. Em funo dessas percepes, os consumidores estabelecem suas preferncias com relao a produtos provenientes de certos pases, tais como perfumes franceses, calados italianos, automveis alemes, entre outros. Nesse

sentido, empresas de outros pases que no gozam de uma percepo favorvel no plano industrial, enfrentam srias dificuldades para competir no mercado. Resultados da pesquisa No que se refere ao preo, a pesquisa revelou que um pas cujos produtos so considerados caros, recebe uma nota mdia na percepo francesa. Ao contrrio, um pas que oferece bons preos obtm uma nota mais favorvel. Produtos provenientes de pases como a China e o Brasil ainda possuem uma imagem desfavorvel quando comparados com os originrios dos pases industrializados. No caso do Brasil, a pesquisa revela que os preos so considerados razoveis para produtos fabricados com tecnologias pouco modernas e pouco originais. O pas tambm no obtm boas notas no que concerne produo em massa e distribuio mundial. Os consumidores franceses no tm uma viso de classe em relao ao uso dos produtos fabricados no Brasil. Seus consumidores so, sobretudo, jovens e mulheres de nvel social inferior mdia. Esses produtos tm pouca publicidade e suas marcas so pouco conhecidas. Quanto imagem dos produtos chineses, nota-se que possuem certa semelhana com a dos produtos brasileiros, mas com percepes mais marcadas em termos de preos (muito baratos). Esses produtos so normalmente artigos de primeira necessidade, com caractersticas de imitao e so utilizados pelas classes sociais abaixo da mdia. A partir dessas anlises possvel concluir que existe globalmente uma hierarquia de valores concernentes a produtos originrios de trs grupos de pases: - Brasil e China; - Itlia; - Alemanha, Japo, Frana e Estados Unidos. A China recebeu avaliao mais desfavorvel, em termos de qualidade e de capacidade inovadora. O Brasil o que mais se aproxima da China nesses quesitos. A Itlia possui uma avaliao mdia e o terceiro grupo se beneficia de uma imagem tecnolgica muito mais favorvel. Para sintetizar, em comparao com outros pases, a imagem do made in Brazil competitiva em termos de preos, mas os produtos apresentam pouco valor agregado e baixo grau de inovao. No plano de marketing, as marcas brasileiras so pouco conhecidas e no atingem os grandes canais de distribuio franceses,

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diferentemente dos produtos chineses, frequentemente encontrados nos grandes

distribuidores. No entanto, os artigos de artesanato brasileiros so privilegiados com essa viso estereotipada do consumidor francs, possuindo caractersticas positivas e marcantes ligadas criatividade, variedade e combinao tropical de cores. 11.1. Pontos fortes Os artigos de artesanato esto em momento de valorizao, em que existe uma preocupao com o meio ambiente, com a distribuio da renda e com a reciclagem. O artesanato brasileiro est ligado a essas trs vertentes. A criatividade e a reciclagem podem acrescentar diferencial ao produto brasileiro. 11.2. Pontos fracos A massa dos consumidores franceses no possui conhecimento sobre os artigos de artesanato brasileiros. A esse fator, soma-se que a pesquisa revelou que os produtos brasileiros no so reveladores de estilo ou de classe. Esses produtos possuem pouca publicidade no mercado francs e, em conseqncia, suas marcas tambm so pouco conhecidas. 12. Oportunidades de cooperao com empresas brasileiras A grande diversidade de matria-prima para a fabricao de bijuteria disponvel no Brasil representa uma real oportunidade para os artesos desenvolverem cooperao com empresas francesas. O encontro das partes interessadas poderia ser organizado por entidades de classe dos dois pases, uma vez que a disperso desses grupos grande, tanto no Brasil como na Frana. Participao em feiras tambm um bom meio de promover a visibilidade da produo brasileira. 13. Principais empresas do ramo de artigos de bijuteria 13.1. Principais cadeias de lojas A seguir, esto listadas principais cadeias de lojas prt--porter que dispem de linha de bijuteria: Cadeia N de lojas (na Frana) Camae - www.camaieu.com 493 La Halle - www.lahalle.com 480 Jennyfer - www.jennyfer.com 270 Gmo - www.gemo.fr 300 Pimkie - www.pimkie.com 263 Naf Naf - www.nafnaf.com 170 Promod - www.promod.fr 266 Defimode - www.defimode.com 200 Kiabi - www.kiabi.com 318

Styleco - www.styleco.fr 156 Zara - www.zara.fr 114 H&M - www.hm.com/fr 137

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Mango - www.mango.com 110
Fonte:Respectivos sitios WEB

13.2. Principais empresas no mercado francs Empresa Marca comercializada Vendas (Frana) (Milhes de Euros) Ano Pontos de venda(*) Controle acionrio Swarovski www.swarovski.com Swarosvski France 80,2 2007 320 ustria Claires France www.claires.fr Claires 79,6 2008 201 EUA Agatha www.agatha.fr Agatha 31,4 2007 120 Tailndia Reminiscence 39, av de Cannes 06160 Juan-les-Pins - France informations@reminiscence.fr www.reminiscence.fr Reminiscence 17,6 2007 34 Frana Folies Douces SAS 1, chemin dArnauton 33310 Cestas France. www.reserve-naturelle.com Reserve

naturelle 10,9 2007 32 Frana Moa 23, rue des Barres 45600 Sully sur Loire - France Tel.: +33(0)2 38 36 33 29 Fax: +33(0)2 38 36 27 86 toa@moa.fr www.moa.fr Moa 10,6 2007 136 Frana Gas Bijoux 4, rue Etienne Marcel 75002 Paris - France Tel.: + 33 1 40 26 07 05 Fax: + 33 1 45 08 49 71 contact@gasbijoux.fr www.gasbijoux.fr Gas bijoux 10,4 2007 8 Frana Six Shop 29 rue Aubry le Boucher 75004 Paris - France Tel.: +33 (0)1 44 78 68 40 Fax: 1 44 78 89 80 Beeline groupe 9,9 2007 n.d. Alemanha Art Diffusion 9, Passage Dubail 75010 - Paris - France Tel.: +33(0)1 55 34 95 70 Fax: +33(0)1 55 34 95 70 satellite@satellite.fr www.satelliteparis.com Satellite 6,3 2007 200 Frana Clio Blue 75003 Paris - France Tel.: +33 (0)1 42 74 63 67 Fax: +33(0)1 48 04 70 05 Clio blue 6,3 2007 330 Frana

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isabelle@clioblue.com www.clioblue.com Bijoux Burma 8, Boulevard des Capucines 75009 Paris - France Tel.: +33 (0)1 42 66 27 09 www.bijouxburma.com Bijoux Burma 5,4 2007 11 Frana Cecile & Jeanne 49, Avenue Daumesnil 75012 Paris France Tel: +33 (0) 01 43 41 60 63 c.chevrier@cecilejeanne.fr www.cecilejeanne.com -La Colombe dElie -Cecile & Jeanne Atelier -Cecile & Jeanne Voyages -Cecile & Jeanne 5,0 2007 20 Frana Lollipops 11, rue Greneta 75003 Paris - France Tel.: +33 1 41 83 2770 Fax: +33 1 48 31 44 72 contact@lollipops.fr www.lollipops.fr Lollipops 5,0 2004 100 Frana LGS SAS Les gens du Sud 13, Rue des Trois Journes 66000 Perpignan - France Tel.: 00 33 4 68 51 17 47 Fax: 04 68 51 21 66

contact@lgsbijoux.com www.lgsbijoux.com Les gens du Sud 3,3 2007 n.d. Frana Scooter 1O rue de Turbigo 75001 Paris - France Tel.: +33(0) 1 45 08 89 31 info@scooter-paris.com www.scooter.fr Scooter 2,9 2007 n.d. Frana SK Crations 189, rue dAubervilliers 75018 - Paris - France Tel.: +33 (0)1 55 26 99 20 Fax: +33 (0)1 40 37 11 26 info@skalli-paris.com www.skalli-paris.com Skalli 2,9 2007 132 Frana Eliot Bijoux 175, rue du Temple 75003 - Paris - France Tel.: +33 (0)1 44 54 59 01 Fax: +33(0) 1 44 54 59 09 contact@eliotbijoux.com www.eliotbijoux.com Eliot 2,6 2005 17 Frana Nature 279, av dAllemagne Albasud 82000 Montauban France Tel.: +33 (0)5 63 23 03 95 Fax : +33 (0)5 63 23 03 57 Nature 2,4 2007 01 Frana

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www.nature.fr TGFA 94, rue du Temple

75003 Paris - France info@marclabat.com www.marclabat.com Marc Labat 2,1 2007 162 Frana Ubu 15 rue Portefoin 75003 - Paris - France Tel.: +33 (0)1 42 71 87 13 Fax: +33(0)1 42 71 73 65 info@ububijoux.com Ubu 2,0 2007 3 Frana Anne Ghez Crations 9, Rue Jacquemont 75017 PARIS Tl. : +33(0)1.58.60.30.42 Fax : +33(0)1.58.60.24.42 www.anneghezcreations.fr Anne Ghez Crations 1,5 2007 n.d. Frana Nereides Distr 40, rue Tiquetonne 75002 Paris - France Fax: +33 (0)1 42 33 51 11 www.lesnereides.com Les Nereides 1,5 2007 5 Frana Metal Pointus 46, rue Tiquetonne 75002 - Paris - France Tel.: +33(0)1 42 33 24 83 Fax: +33(0)1 42 33 46 96 metalpointus@hotmail.fr Metal Pointus 1,5 2004 n.d. Frana Frey Wille Paris 182,rue de Rivoli 75001 - Paris - France Tel.: +33 (0)1 42 60 03 03 Fax: +33(0)1 42 60 47 60

paris@frey-wille.com www.frey-wille.com Frey wille 1,4 2007 4 Austria JLN Taratata 17, rue de Misricorde 14000 Caen - France Tel.: +33(0)2 31 39 71 99 Fax: +33 (0)2 31 39 58 58 www.taratatabijoux.com Taratara 1,4 2008 n.d. Frana Borgia BP 6615 69466 Lyon Cedex 06 Tel.: +33(0)4 78 17 33 37 Fax: +33 (0)4 78 17 33 39 contact@borgia-bijoux.com Rossi 1,3 2007 8 Frana Saoya 83330 Ste Anne dEvenos France Tel: +33 (0)4 94 90 31 64 www.saoya.com Saoya 1,2 2007 n.d. Frana

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Fontes: Precepta e sitios WEB respectivos. (*) nmero de pontos de vendas em dezembro de 2006 (lojas prprias e/ou varejistas multimarcas). (n.d.) Dado no disponvel.

13.3. Principais atacadistas / importadores 1. Amiralys Sarl 2, Grande Rue 01510 Artemare France Fax: +33 (0)9 50 07 74 18 serviceclient@1001-bijoux.fr www.1001-bijoux.fr 2. ANTIPODIA 83, rue du Marchal Foch, 95150 Taverny, France Tel.: +33 (0)1 34 18 85 75

contact@antipodia.fr www.antipodia.fr/ 3. Bistar 52, rue de Turbigo 75003 - Paris - France Tel.: +33 (0)1 49 96 98 00 Fax: 01 49 96 98 09 info@bistar.fr www.bistar.fr Obs.: importador/distribuidor 4. Bijouterie Pas Chre SARL KARELLE H 40, Rue Jean Monnet Melpark Bat. 2 68200 MULHOUSE - France Tel.: +33 (0)3 89 55 04 27 Fax : +33(0)3 89 53 90 71 contact@bijouteriepaschere.com www.bijouteriepaschere.com 5. Bijoux en ligne Ecofyl BP 22 85170 Belleville Sur Vie - France Tel.: +33 (0)6 37 53 61 17 info@bijouxenligne.net www.bijouxenligne.net 6. Bijoux Fashion SALON A. 10 rue Bellevue 81600 SENOUILLAC -FRANCE Tel: +33 (0)9 70 46 54 24 contact@bijoux-fashion.com www.bijoux-fashion.com 7. Curabet Sarl IJ3L Chemin de la Guille, La Cozonnire 69290 Pollionnay - France info@curabet.com www.curabet.com/

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8. GD Distribution Eurl 6bis, rue des coles

95500 Le Thillay - France contact@vertpastel.com www.vertpastel.com Obs.: atacadista + venda internet 9. La Pange 18, rue de la Libration 47200 Marmande - France Tel.: +33 (0)5 53 84 24 69 - +33 (0)6 32 90 18 81 contact@lapangee-deco-bois.com http://www.lapangee-deco-bois.com Obs.: importador-distribuidor de bijuteria em madeira 10. Sid Bijoux 16, rue des quatre fils 75003 Paris, France Tl: 33 (0)1 42 74 61 44 - Fax: 33 (0)1 42 74 47 78 sid@sid-bijoux.com www.sid-bijoux.com 11. Shop France 1, rue Henri Deslandres 34500 Bziers - France Tel.: +33 (0)4 67 90 18 73 contact@bijoutissimo.com www.bijoutissimo.com Obs.: atacadista 12. TOPGROSSISTE.COM SARL BELLEATOUTPRIX 99, Rue Jean Labro 13016 MARSEILLE France Tel.: +33 (0)4.91.60.98.68. email : contact@topgrossiste.com www.topgrossiste.com 13. Yvan de Vchy SARL (Degrifbijoux.com) 35, Rue des chantiers 78000 Versailles France contact@degrifbijoux.com www.degrifbijoux.com 13.4. Principais lojas de departamento

1. BHV 4, rue du Temple 75189 Paris Cedex 4 - France Tel.: +33 1 42 74 90 00 Fax: +33 1 42 74 96 79 2. Galeries Lafayette

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40, bd Haussmann 75009 - Paris - France Tel.: +33 1.42.82.34.56 Fax: +33 1.42.82.80.27 www.galerieslafayette.com 3. Le Bon March 24, rue des Svres 75007 Paris France Tel.: +33 1 44 39 80 00 Fax: +33 1 44 39 80 50 www.lebonmarche.fr Obs.: apenas uma loja em Paris voltada para a classe A. 4. Printemps 64, bd Haussmann 75009 - Paris - France Tel.: +33 1 42 82 50 00 www.printemps.com 13.5. Principais empresas especializadas em vendas por correspondncia 1. Hypermarch Bon Prix Chemin du Verseau 59708 Marcq en Baroeul Cedex France Tel.: +33 3 20 66 84 25 Fax: +33 3 20 66 84 20 www.bonprixservice.de/fr Obs.: venda pela Internet. Filial do grupo alemo OTTO Versand, lder de venda por correspondncia na Alemanha. 2. La Redoute 101, Rue Boucher de Perthes 59100 Roubaix - France

Tel.: +33 3 20 68 95 30 Fax: +33 3 20 68 95 39 www.laredoute.fr 3. 3 Suisses 12 rue Centenaire 59963 Croix Cedex - France Tel.: +33 3 20 20 30 30 Fax: +33 3 20 20 30 50 www.3suisses.fr 13.6. Principais stios na Internet, especializados em bijuteria 1. CPM Crations La Guittire 86260 - Saint Pierre de Maill France Tel.: +33 (0)5 49 84 93 11 www.bijoux-mouret.com

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2. Elioka (Duhokotu SL) Flamingo Park Fase 1 F11 29680 Estepona Espagne info@elioka.com www.elioka.com 3. Olivolga 1, Avenue des Sources 21590 - Santenay - France Tel.: +33(0)8 75 88 38 15 contact@olivolga.com www.olivolga.com 4. Pacoti-Pacota 4, rue de la Poste 57380 - Faulquemont - France Tel.: +33(0)8 77 15 90 10 Fax: +33(0)3 87 29 90 10 contact@pacoti-pacota.fr www.pacoti-pacota.fr 14. Associaes e entidades de classe no ramo de bijuteria

1. CCIP Chambre de Commerce et dIndustrie de Paris (Cmara do Comrcio e da Indstria de Paris) Direction des Actions et de la Coopration Internationales 2, rue de Viarmes 75001 Paris - France Tel.: 33 1 55 65 36 73 Fax: 33 1 55 65 36 92 Site: www.international.ccip.fr 2. Chambre de Commerce International (Cmara de Comrcio Internacional) 38, Cours Albert 1er 75008 Paris - France Tel.: +33 (0)1 49 53 28 28 Fax: +33(0)1 49 53 29 42 3. Chambre Syndicale BOCI (Cmara Sindical de Bijuteria, Joalheria, Objetos para Presente e Indstria) 26, rue du Renard 75004 - Paris - France Tel.: +33(0)1 42 77 07 37 Fax: +33(0)1 42 77 07 42 info@boci.org www.boci.org 4. CSBJO (Federation Francaise Bijouterie, Joaillerie, Orfevrerie) 58 rue du Louvre 75002 - Paris - France Tel.: +33(0)1 40 26 98 00 - Fax: +33(0)1 40 26 29 51 standard@bjop-france.com www.bjo-france.com

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5. CSBFOR (Chambre Syndicale Nationale Bijouterie Fantasie, Orfevrerie Metaux Precieux Cadeaux) 26 rue du Renard 75004 Paris - France Tel.: +33(0)1 42 77 07 37 - Fax: +33(0)1 42 77 07 42 6.Comit Professionnel de Dveloppement de l'Horlogerie, de la Bijouterie, de la Joaillerie de Orfvrerie et des arts de la table 22, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

Tel. : +33(0)1 53 77 29 00 - Fax : +33(0)1 43 59 02 74 info@cpdhbjo.com www.cpdhbjo.com 7. Federation des Detaillants HBJO 249, rue Saint Martin 75003 - Paris - France Tel.: +33(0)1.44.54.34.00 8. Fdration Nationale HBJO (Federao Nacional de Relojoaria, Bijuteria, Joalheria e Objetos para Presente) 249, rue Saint-Martin 75003 - Paris - France Tel.: +33(0)1 44 54 34 00 Fax: +33(0)1 44 54 34 07 www.fedehbjo.com Outros endereos 1. Bibliotheque des Arts Decoratifs 111, rue de Rivoli 75001 Paris France Tel.: +33(0)1.44.55.59.20 2. Bibliotheque Forney (especializada em bijuteria) 1, rue du Figuier 75004 - Paris - France Tel.: +33 (0)1.42.78.14.60 3. Compagnie Gnrale de LOr (Companhia Geral do Ouro) 53, rue Vivienne 75002 Paris - France Tel.: +33 (0)1.42.33.14.98 info@cgo.com www.cgo.com 4. DNGSI - Direction Nationale de Services de la Garantie 14, rue Perre 75003 - Paris - France Tel.: + 331.44.54.57.07 - Fax: + 331.44.54.57.00

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15. Concluses e recomendaes gerais O setor de bijuterias francs possui um consumo aparente de mais de 1,8

bilhes de euros, hoje dominado por produtos chineses e de Hong Kong. Entretanto, esses produtos esto em baixa e a tendncia atual dos grandes compradores mundiais em relao a artigos produzidos em pases em desenvolvimento de somente efetivar compras aps constatar que o produto esteja obedecendo as normas ambientais e sociais. Essa perda de preferncia por produtos chineses pelo consumidor francs poder trazer benefcio para os produtos brasileiros. Diante da grande segmentao do mercado francs de artigos de bijuteria, imperativo apresentar algum diferencial que possibilite a entrada do produto no pas e o caminho mais fcil para a sua penetrao parece ser atravs dos importadores/ distribuidores ou das cadeias de lojas. Trata-se de um ramo de forte concorrncia, os distribuidores recebem ofertas novas constantemente. As marcas definem minuciosamente suas identidades e seu pblico-alvo. O mercado bastante extenso, o pblico-alvo vai desde crianas at adultos de ambos os sexos. A escala de estilos aumenta da mesma forma que a escala de preos. O primeiro passo definir em que canal e em qual faixa de preo o produto se enquadra. Com essa identificao fica mais fcil definir o campo de atuao e contatar as empresas certas. Um produto inovador, que apresente uma relao correta entre preo e qualidade, pode ter uma perspectiva favorvel na procura de um distribuidor. Vale notar que o mercado francs para artigos de bijuteria possui significativa perspectiva de crescimentos e se beneficia de grande dinamismo demogrfico, o que favorece o potencial de crescimento econmico. A populao francesa aumentou em 4,2% entre 2000 e 2007. Esse crescimento no est ligado ao fluxo migratrio, mas sim taxa de natalidade que quase atingiu o teto de renovao geracional. Segundo estudo da Precepta, as despesas dos consumidores franceses com bijuteria evoluram de 30% por famlia e de 21% per capita, entre 1997 e 2007.