HARINA DE PESCADO

ACEITE DE PESCADO

CONSERVAS DE PESCADO

CONGELADO DE PESCADO

CONSUMO HUMANO INDIRECTO Desembarque, Flota propia y terceros (Toneladas) Produccin de harina de pescado (Toneladas) Produccin de aceite de pescado (Toneladas) CONSUMO HUMANO DIRECTO Desembarque (miles de Tm) Produccin de conservas (cajas) VENTAS Ventas totales (millones de US$)

ENE/JUL 10

ENE/JUL 11

META 2011

298,094 69,486 15,077

454,005 108,982 22,124

596.534 131,759
24,284

6,435 362,989

54,629 2,173,122

23.061 1,751,797

132

192

243

PARTICIPACION
Desembarque nacional para CHI (miles de Tm) Participacin de Austral en el desembarque nacional 2,823,758 4,768,860

10.6 %

10 %

Austral 454005.000 9.520%

8.4%

8.8%
12.1% 70.6%
Otras pesqueras 4314855.000 90.480%

Conservas Nacional Aceite

Conservas Expo Harina

5% 8%

12%

11%

8% 38%
55% 20%

21%

22%
China
Chile

Japon
Otros

Vietnam

Dinamarca
Chile

Blgica
Otros

Peru

HERRAMIENTAS PARA LAS COMUNICACION ES EFECTIVAS

GERENCIA RIESGOS Y SISTEMAS DE CALIDAD

CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS GESTION DE RIESGOS

AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA

SEGURIDAD PATRIMONIAL
ASUNTOS CORPORATIVOS

COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

GESTION LEGAL RESPONSABILIDAD SOCIAL

PREMIO NACIONAL A LA ECOEFICIENCIA EMPRESARIAL 2010

SOMOS LA UNICA COMPAA DEL SECTOR PESQUERO EN LATINOAMERICA CON UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AMBIENTAL Y CON UN PREMIO NACIONAL A LA PRODUCCION PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y MAS LIMPIA Y ECOEFICIENCIA 2008 SOSTENIBILIDAD CERTIFICADO POR ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 FRIEND OF THE SEA, IFFO Y DOLPHINE SAFE

NUTRIAUSTRAL

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

PROGRAMA ALFABETIZAR

CRECIENDO JUNTOS

CAMPAA ECOEFICIENCIA

VALORES

SER EFICIENTES

SER LIDERES RESPONSABLES

FACTORES CLAVES DE EXITO

MISION

VISION METAS ESTRATEGICAS

IMPLEMENTAR EXITOSAMENTE EL SISTEMA DE CUOTAS DE PESCA

RENTABILIZAR EL NEGOCIO DE CONSUMO HUMANO DIRECTO REFORZAR UNA CULTURA ORIENTADA A LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS

UNIDAD ESTRATEGICA ABASTECIMIENTO

ACCIN 1. Asegurar la materia prima de la flota propia y de terceros.

LIDER RESPONSABLE

HORIZONTE

KPI 1/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

PROCESAMIENTO
ACCIN 2. Optimizar los costos fijos y variables. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

ACCIN 3. Planeacin de escenarios para definir estrategias de plantas y flota.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

COMERCIALIZACIN
ACCIN 4. Desarrollo de nuevas rutas de crecimiento en la comercializacin de conservas. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

ACCIN 5. Mayor valor agregado para el aceite de pescado.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

ACCIN 6. Diferenciacin en comercializacin de harina.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

ACCIN 7. Estudiar alianzas estratgicas con terceros.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

GERENCIAS DE SOPORTE
ACCIN 8. Anlisis de optimizacin de costos fijos. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

ACCIN 9. Desarrollo de calidad, accesibilidad y uso de informacin para anlisis, toma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX decisiones y seguimiento. ACCIN 10. Generar ventaja competitiva en los RR.HH. de la organizacin (polifuncionalidad). XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

ACCIN 11. Mejorar el servicio al cliente interno.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

ACCIN 12. Revisin de Niveles de Autorizacin y Segregacin de Funciones en Procesos XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Crticos Auditados (Plan de Auditoria). ACCIN 13. Implementacin del Sistema Integrado de Control Interno. 1/ KPI: Key performance indicator XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

PLAN ANUAL DE CAPACITACION

KICK OFF

PROYECTOS DE MEJORA

REFORZANDO LA CULTURA DEL CLIENTE

SEMANA DE LA CALIDAD

AUDITORIAS INTERNAS

CERTIFICACIN ESTNDARES INTERNACIONAL ES

INVESTIGACION DE MERCADOS

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

ALIANZAS ESTRATEGICAS

SEMANA DE LA CALIDAD

RED DE COMUNICACIN

EVALUACION NIVEL DE SATISFACCION

GESTION DE ATENCION DE RECLAMOS

AUDITORIAS DE CLIENTE Y ORGANISMOS DE CERTIFICACION

PROGRAMA ANUAL DE VISITAS Y ENTREVISTAS

MESAS REDONDAS, TALLERES, PANELES, CONFERENCIAS

EJECUTIVOS, PROMOTORES, COORDINADORES, CANALES DE DISTRIBUCION, CALL CENTER 0-800

ENCUESTAS, PROYECTOS DE MEJORA, SUGERENCIAS

ANALISIS, INFORMES, ACCIONES CORRECTIVAS,

REQUISITOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES

FOROS, FERIAS, EXPOSICIONES,

ATENCION CORDIAL Y EMPATICA INFORMACION CLARA Y PRECISA ATENCION OPORTUNA

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES EN PRODUCTOS Y SERVICIOS

COMUNICACIN FLUIDA Y ADECUADA

SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES Y DESEMPEO

INDICADORES DE EFICIENCIA /RENDIMIENTO

EFICIENCIA DE LOS PROCESOS EN EL USO DE LOS RECURSOS

COMIT GERENCIAL. COMITS SECCIONALES DE CALIDAD

KPI OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS A CORTO PLAZO DEL PLAN ESTRATEGICO

SEGUIMIENTO Y EVALUACION MENSUAL / ANUAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DIARIA

INDICADORES CLAVE DE GESTION

EFICACIA DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CALIDAD. CERTIFICACIONES

SEGUIMIENTO Y EVALUACION MENSUAL, SEMESTRAL / ANUAL

INDICADORES DEL NIVEL DE SATISFACCION

ENCUESTA DE SATISFACCION CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION SEMESTRAL / ANUAL

MARCO CONCEPTUAL
FORMULACIN DE ACUERDO A LA VISION, MISION , POLITICA DE CALIIDAD Y SISTEMA INTEGRADO DE CERTIFICACIONES

DISEO DE INDICADORES
ELABORACION DE FICHA TECNICA, FICHA DE REPORTE O SEGUIMIENTO Y CUADRO DE MANDO.

DIFUSIN E IMPLANTACION
PUBLICACION PAGINA WEB, PROGRAMA MOTIVACIN, REPORTE DE INDICADORES

SEGUIMIENTO, MEJORA
INFORME DE RESULTADOS, ACCIONES DE MEJORA

PORCENTAJE DE RESPUESTAS A ENCUESTAS / NDICE GENERAL DE SATISFACCIN DEL CLIENTE

ANUAL 2011

83.27%

80.50%

16.73%
Encuestas Respondidas
# Encuestas Totales = 514

Encuestas NO Respondidas

Nivel de Satisfaccin

NDICE DE SATISFACCIN DEL CLIENTE INTERNO POR TIPO DE SERVICIO POR AO

PROYECTO DE MEJORA
SERVICIO: SOPORTE TI

IDENTIFICAR ATRIBUTOS. ELABORAR Y LANZAR ENCUESTA

REALIZAR SEGUIMIENTO Y GENERAR REPORTE

EVALUAR RESULTADOS Y ELABORAR PROYECTO / MEJORA

REALIZAR SEGUIMIENTO PROYECTOS Y VALIDAR ACCIONES

Soporte TI

76.11%

No se realiza seguimiento a las atenciones. Se ha propuesto implementar el

software de incidencias que permita: - Seguimiento a las incidencias. - Mejor tiempo de anlisis a las incidencias. - Mejor tiempo de respuesta. - Cumplimiento de los SLA internos*. - Comunicacin constante con el usuario.

Servicio de Correo Electronico

79.81%

Atencin a requerimientos de Desarrollo

79.83%

No se comunica a los usuarios sobre los cambios en la Red.- Se ha propuesto crear

un canal de comunicacin que permita: - Mejorar la comunicacin con los integrantes de las reas de Sistemas de Plantas. - Comunicacin constante con el usuario. - Control de cambios programados y comunicados.

Atencin a requerimientos de Solucin de Problemas

80.89% 85.88%

Servicio de Internet

Falta de conocimiento de aplicaciones por parte de los usuarios.- Se ha propuesto

70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86%

realizar Programas de Capacitacin sobre los Manuales de usuario. *SLA internos: Acuerdo de Nivel de Servicios

COMENTARIOS GENERALES
Entre los meses de Abril a Mayo/2011 se realiz la primera encuesta anual de satisfaccin del cliente interno del periodo comprendido entre Enero/2010 a Marzo/2011. Los resultados de la encuesta se basan en la informacin recibida por el 83.27% de los clientes internos a quienes se les envi la encuesta, distribuidos para el anlisis de 5 servicios. El ndice Promedio de Satisfaccin al Cliente Interno obtenido fue 80.50%. Los servicios de Internet y Atencin a Requerimientos de Solucin de Problemas son los servicios que ofrecen mayor satisfaccin a los Clientes. Sin embargo, el Servicio de Soporte TI es el servicio que menor satisfaccin ofrece a los clientes internos (76.11%) afectando sustancialmente el ndice General de Satisfaccin del rea, debido a un bajo grado de cumplimiento de los atributos de Seguimiento, Retroalimentacin Continua y Tiempo de Respuesta. Por lo tanto, luego de la evaluacin de los resultados de la gestin en los atributos de este servicio, se emprendi un Plan de Accin de Mejora que permita elevar la calificacin del Servicio Soporte TI.

GERENTES

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIMA LABORAL (GPTW) FOCUS GROUP COMITS DE GERENCIA

LIDERES
(PERSONAL CON COLABORADORES A CARGO)

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIMA LABORAL (GPTW) FOCUS GROUP COMITES SECCIONALES DE CALIDAD REUNIONES PLAN ESTRATEGICO

EMPLEADOS Y OPERARIOS

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIMA LABORAL (GPTW) FOCUS GROUP WORKSHOP

COMPETENCIAS

INDICADORES INDIVIDUALES

INDICADORES DEL PUESTO

TRABAJO EN EQUIPO FORTALEZAS Y OPORTUNIDAD DE MEJORA NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PUESTO NECESIDADES DE CAPACITACION

PROGRAMA DE POLIFUNCIONALIDAD DESARROLLO. APRENDIZAJE. ROTACION. OPORTUNIDAD DE DESEMPEO.

LIDERAZGO

ORIENTACION A RESULTADOS

ORIENTACION AL CRECIMIENTO

HEROE DE AUSTRAL LOGRO SOBRESALIENTE MEJOR EQUIPO DE TRABAJO TRABAJADOR DEL MES

PROMOCIONES

LEVANTAMIENTO NECESIDADES DE CAPACITACION. PROGRAMAS CORPORATIVOS. PLANES DE CARRERA

Cursos

N Participante

N Horas en Total

N Horas por persona

Taller de Herramientas de Mejora y Anlisis de Causas Taller de Liderazgo para Controladoras y Capataces Taller de Liderazgo

42

336

47 44 48

188 176 192

4 4 4

PLAN ANUAL DE CAPACITACION

Taller de Liderazgo nivel Avanzado Taller de Orientacin al Desarrollo y Crecimiento Lnea tica

6 594

24 594

4 1

TalleresSistema Gerencial de Calidad

Taller de Entrevistas por Competencias Taller de Seguridad Nivel Avanzado Taller de Escuela para Padres: Disciplina Positiva Taller de Finanzas Personales

250

1000

72

288

77

336

48

386

772

408

1,224

PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS DEL SISTEMA

PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL SISTEMA

DESCARGA DE MATERIA PRIMA

CONTROL DE CALIDAD EN LA RECEPCION DE LOS INSUMOS Y MATERIALES

OPERACIN PLANTA DE FUERZA

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES

PESAJE DE INSUMOS Y MATERIALES ,

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA - PLANTA DE VAPOR

CONTROL DE TVN EN EL PROCESO PRODUCTIVO OPERACIN PLANTA VAPOR

CONTROL DE TVN EN EL PROCESO PRODUCTIVO

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA

COCCION

PRENSADO

SECADO A VAPOR

SECADO AIRE CALIENTE

MOLIENDA SECA

ENSAQUE

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE HARINA DE PESCADO

DESPACHO Y EMBARQUE DE HARINA DE PESCADO

CONTROL DE CALIDAD EN LA RECPCION DE LA MATERIA PRIMA

TRATAMIENTO DE EFLUENTE

CONCENTRACION DE SOLUBLES

CONTROL DE TVN EN EL PROCESO PRODUCTIVO

CONTROL DE MUESTREO Y REMUESTREO DE HARINA Y ACEITE

OPERACIN PLANTA DE ACEITE CONTROL DE CALIDAD DE EFLUENTES

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE ACEITE DE PESCADO

DESPACHO Y EMBARQUE DE ACEITE DE PESCADO

PROCESO DE ACEITE ESPECIAL POR TERCEROS

CONTROL DE CALIDAD DE LICORES, SOLUBLES Y ACEITES

ALMACENAMIENTO DE ACEITE ESPECIAL POR TERCEROS

CONTROL DE CALIDAD DEL ACEITE DE PESCADO

PROCEDIMIENTOS DE SOPORTE

Benchmarking Sistemas y Normas

Reingeniera

TCNICAS
Mejoramiento Continuo

Kaizen

ESTANDARES INTERNACIONALES CERTIFICADOS PARA DE GESTION DE LA CALIDAD

Encuestas de Satisfaccin de Cliente Externo ndice General de Satisfaccin del Cliente por producto

100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%

90.05%
81.17%82.00%

92.49%91.21%

91.22%

85.52%
78.03% 74.91%

2008 2009 2010

Aceite

Conserva

Harina

Nivel General de Satisfaccin de Clientes

Satisfaccin e Importancia de los Atributos

AO 2007 2008 2009 2010

Ventas (Miles US) 185.699 202.130 219.265 186.395

Costo de reclamos (miles US) 174 34 15 5

Ranking Pesquero - Exportacin de Harina de Pescado y Precio Promedio

Exportaciones Harina de Pescado 2010

450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 204 ,388 200,000 150,000 100,000 50,000 0 185,230 158,756 138,856 113,541 108,761 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,479 396,567 1,511 1,501 1,499 1,495 1,450 1,499 1,500 1,600

1,578
1,550

TASA

COPEINCA

DIAMANTE

EXALMAR

AUSTRAL

CFG

HAYDUK

Expotaciones (miles de US$ FOB)

Fuente: SUNAT / SNP

Precio Promedio (US$ POR TM)

Ranking Pesquero - Exportacin de Aceite de Pescado y Precio Promedio

Exportaciones Aceite de Pescado 2010

50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 19,859 17,160 16,143 14,079 12,197 10,520 200 400 600 890 46,855 1,200 1,090

1,109
954 1,000 883 800 888

829

TASA

HAYDUK

COPEINCA

AUSTRAL

CFG

DIAMANTE

EXALMAR

Expotaciones (miles de US$ FOB)

Precio Promedio (US$ POR TM)

Fuente: SUNAT / SNP

ndice General de Clima Laboral segn Great Place to Work

100 90 80 70 60 50
Valor (% )

Ejecucin de Capacitaciones Internas y Externas

+9 pts. +7 pts.
58 65 74

40 30 20 10 0 Austral Group - 2006 Austral Group - 2008 Austral Group - 2009

Nivel de Satisfaccin del Cliente Interno reas de Servicios

Efectividad Organizacional

Indice de Consumo de Hidrocarburo en Pesca (Gal/Thp)

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

42.81

41.19

39.93

43.84

45.26 37.06

2008 2009 Desempeo Promedio

2010

Meta Promedio

Efectividad Organizacional
Porcentaje de Rendimiento Coishco (Cajas/Ton. Procesadas)

Porcentaje de Rendimiento Paita (Cajas/Ton. Procesadas)

100.4
100 80 60 40 20 0 2009 2010 Formato DINGLEY

100

75.6
80 60 40 20 0 2009

74.5

99.9

Formato AUSTRAL PACK 2010

Efectividad Organizacional

Gestin de Proveedores

Inversin en Gestin de RSE

Ao 2009

Creciendo Juntos: Proyecto de Desarrollo para Armadores

30 25 20

Ao 2010 $ 70,095.0

Maxima Descarga Minima Descarga

15
$ 270,897.0

15 10
5 0

8 5
2009: Toneladas por Hora

12
2010: Toneladas por Hora