XLV CONGRESSO DA SOBER

"Conhecimentos para Agricultura do Futuro"

ANLISE DA ESTRUTURA DE MERCADO DE MQUINAS AGRCOLAS AUTOMOTRIZES NO BRASIL MARIUSA MOMENTI PITELLI (1) ; RICARDO MENDONA DA FONSECA (2) ; CASSIANO BRAGAGNOLO (3) . 1,2.ESALQ/USP, PIRACICABA, SP, BRASIL; 3.OCEPAR, CURITIBA, PR, BRASIL. MPITELLI@ESALQ.USP.BR APRESENTAO ORAL SISTEMAS AGROALIMENTARES E CADEIAS AGROINDUSTRIAIS

ANLISE DA ESTRUTURA DE MERCADO DE MQUINAS AGRCOLAS AUTOMOTRIZES NO BRASIL Grupo de Pesquisa: Sistemas Agroalimentares e Cadeias Agroindustriais

Resumo O objetivo principal deste trabalho analisar a concentrao de mercado do setor de mquinas agrcolas automotrizes, com nfase em trator de rodas e colheitadeiras, para os anos de 2001, 2003 e 2005, utilizando os dados do Anurio Estatstico da Indstria Automobilstica Brasileira (ANFAVEA). Os resultados obtidos demonstram que o ndice de concentrao CR4 para o mercado de tratores diminui de 0,96 em 2001 e 2003 para 0,95 em 2005. Dentre as empresas do setor de tratores, a AGCO a que possuiu a maior parcela de mercado e tambm a nica que teve essa parcela aumentada nos anos analisados. Quanto ao ndice HHI para os tratores em 2001 e 2003 foi de 0,28, aumentado para 0,31 em 2005, indicando que houve uma maior desigualdade entre as empresas. Para os clculos de razes de concentrao CRn e HHI, baseada na produo de colheitadeiras apenas as empresas AGCO, CNH e John Deere fabricam este produto no Brasil, tendo um CR3 de 1,00 nos anos analisados e HHI de 0,37 em 2005. Outro ponto analisado foi a existncia de barreiras entrada e a possibilidade de importao, uma vez que a simples ocorrncia de concentrao no significa que as empresas estejam fazendo uso do seu poder de mercado. Neste sentido observou-se que tanto as taxas de importao quanto a taxas de internao so elevadas, o que dificulta a importao de tratores e colheitadeiras, e, alm disso, notouse existir fortes barreiras a entrada nesse setor. Palavras-chaves: Mquinas agrcolas, Concentrao de mercado, Poder de mercado
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"Conhecimentos para Agricultura do Futuro" Abstract The main objective of this paper is to analyze the concentration of market of automotive agricultural machines sector, with emphasis in tractor of wheels and Harvest Machines, for the years of 2001, 2003 and 2005, using the data of the Statistical Yearbook of Indstria Automobilstica Brasileira (ANFAVEA). The results demonstrate that the concentration index CR4 for the tractors market diminishes of 0.96 in 2001 and 2003 for 0.95 in 2005. Amongst the companies of the tractors sector, the AGCO is the one that possessed the biggest parcel of market and the only one that it had this parcel increased in the analyzed years. Their HHI for tractors in 2001 and 2003 was 0.28, it was increased to 0.31 in 2005, indicating that it had a bigger inequality between the companies. The concentration index CRn and HHI, based on the production of Harvest Machines, was calculated based on the only companies that manufactured this product. The companies AGCO, CNH and John Deere obtained 1.00 in the analyzed years HHI, having of 0.37 in 2005. Another analyzed point was the existence of barriers to the entrance and possibility of importation. Only the occurrence of concentration does not mean that the companies are making use of its power of market. In this direction it was observed that as the importation taxes as the internment taxes are raised, what complicated the importation of tractors and combine, moreover, was noticed to exist strong barriers the entrance in this sector. Key Words: Agriculture machines, Market concentration, Power of market

1. Introduo Vegro, Ferreira e Carvalho (1997) mostram que, no ano de 1995 a produo de cada um dos diferentes segmentos produtores de mquinas agrcolas cultivadores motorizados, colheitadeiras e tratores era concentrada em, no mximo, trs empresas, que representavam ao menos 88% da produo interna para cada um dos segmentos. Estes aspectos indicam que a oferta interna de mquinas agrcolas no Brasil em meados da dcada de 90 estaria sujeita aos ajustes da transio de uma estrutura produtiva ineficiente, conseqncia da poltica de substituio de importaes, para outra relativamente exposta concorrncia externa, implicando em estrutura produtiva oligopolizada. Segundo Kon (1999), as teorias neoclssicas sugerem que uma indstria concentrada prejudica a competio pelo fato das firmas agirem de forma interdependente uma da outra quanto a preos e produo. Aborda que essa concentrao de mercado pode ser analisada de uma forma esttica, em um determinado ponto no tempo, ou na forma dinmica, observando o crescimento ou decrscimo no tempo. Dessa forma, a autora afirma que: os efeitos sobre a competio em um mercado podem ser observados e avaliados no apenas com relao ao nmero de firmas envolvido e nos impactos sobre a formao de preos e nos nveis de produo, mas tambm sobre a desigualdade nos tamanhos das firmas, sobre a capacidade de inovao e sobre as barreiras entrada de novas firmas (KON, 1999, p.56). Kon (1999) tambm afirma que umas das conseqncias desfavorveis resultantes da falta de competio a ineficiente alocao dos recursos, desde que os preos tendem a ser superiores e a produo inferior quando comparado s situaes competitivas. Outras conseqncias referem-se possibilidade de ocorrer uma falta de estmulo para as
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"Conhecimentos para Agricultura do Futuro" inovaes e melhoria dos processos de produo e dos produtos, e busca pela eficincia organizacional e gerencial. Porm, a elevada concentrao pode refletir no crescimento das firmas at um tamanho suficiente a fim de garantir o nvel mais eficiente de produo. Isto reflete em economias de escala, geradas principalmente devido ao desenvolvimento tecnolgico que proporcione menores custos e preos com um nvel mais alto de produo. Como o setor de mquinas agrcolas automotrizes possui uma relao direta com o setor produtivo, importante analisar a estrutura de mercado a qual est inserido. 1.1. Objetivos O Objetivo geral analisar a concentrao de mercado do setor de mquinas agrcolas automotrizes, com nfase em trator de rodas e colheitadeiras, para os anos de 2001, 2003 e 2005. Foram utilizados os dados do Anurio Estatstico da Indstria Automobilstica Brasileira (ANFAVEA). Como objetivos especficos, tm-se: a) analisar a evoluo da produo, das vendas internas no atacado e das exportaes, do setor de mquinas agrcolas automotrizes e das principais empresas participantes desse mercado. b) caracterizar o setor de produo, enfatizando concentrao de mercado e barreiras entrada. 2. O mercado de mquinas agrcolas no Brasil Na atividade agrcola existe um elevado grau de risco, razo pela qual muitas das atividades ligadas ao setor sofrem com os efeitos dos ciclos experimentados pela agricultura. No setor de mquinas e equipamentos agrcolas automotrizes esta relao direta com o setor produtivo no diferente. A produo total de mquinas agrcolas automotrizes no Brasil cresceu 95,5% entre os anos de 2000 e 2004. Porm no ano de 2005 houve forte retrao do mercado e uma queda de 37,3% na produo de mquinas. Em 2005 foram produzidas ao todo 52.871 mquinas agrcolas automotrizes no Brasil. As vendas de mquinas no mercado interno tambm tiveram um crescimento expressivo no perodo entre 2000 e 2004, com crescimento de 21,7%. Com a crise que se instalou em alguns segmentos do setor agrcola nas ltimas safras, os reflexos foram sentidos no setor de mquinas agrcolas. As vendas diminuram em 41,0% de 2004 para 2005. As vendas totais no Brasil no ano de 2005, somando-se as nacionais e as importadas, foram de 23.222 mquinas agrcolas automotrizes. Quanto ao nmero de mquinas exportadas a retrao do setor em relao a perda no mercado nacional foi muito menor. O que ocorreu em 2005 foi uma pequena diminuio no nmero de mquinas exportadas e consequentemente uma inverso na consistente trajetria de crescimento que o setor vinha experimentando desde 1999. O crescimento das exportaes brasileiras de mquinas automotrizes no perodo entre 2000 e 2005 atingiu incrveis 488,7%. Por outro lado, as exportaes de 2004 comparadas com 2005 diminuram em 4,2%. O Brasil exportou em 2005 um total de 30.678 mquinas agrcolas automotrizes. A valorizao cambial foi o principal responsvel pela perda de competitividade do setor, sendo responsvel por parcela considervel desta inverso na trajetria de crescimento. O resultado das exportaes em 2005 foi de cerca de US$ 2 bilhes. O mercado de tratores, principal item de produo, vendas e exportao do segmento de mquinas agrcolas automotrizes, apresentou cenrio negativo no ano de
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"Conhecimentos para Agricultura do Futuro" 2005, com queda de 39,3% nas vendas e 34,2% na produo e pequeno aumento de 7,1% na quantidade exportada. A expectativa para 2006 e 2007 de recuperao das vendas, tanto para os tratores com menor potncia, utilizados na cafeicultura e na fruticultura, quanto para os de maior potncia, principalmente devido s reas ocupadas com cana-deacar (Instituto de Economia Agrcola -IEA, 2006) tambm por meio da recuperao dos preos dos gros. No segmento de colheitadeiras, o quadro muito mais grave. Em 2005 houve queda na produo, na venda e na quantidade exportada da ordem de respectivamente 119,6%, 99,3% e 127,1%. Este decrscimo nos nmeros do segmento reflete a crise enfrentada pelo setor de gros neste ano, uma vez que, este tipo de equipamento tem como principais consumidores os produtores de gros.

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"Conhecimentos para Agricultura do Futuro" Tabela 1 - Produo, vendas e exportaes de mquinas agrcolas automotrizes, Brasil, 2000 a 2005. 2001 2002 2003 2004 2005 2000 Tratores de rodas Produo 27.546 34.781 40.352 47.109 52.768 40.871 Vendas de tratores nacionais 24.291 28.090 33.186 29.405 28.636 17.543 Vendas de tratores importados 300 113 31 71 167 186 Total de vendas no mercado interno 24.591 28.203 33.217 29.476 28.803 17.729 Exportaes 3.455 5.814 7.945 16.589 23.553 23.968 Colheitadeiras Produo 4.296 5.196 6.851 9.195 10.443 4.229 Vendas de colheitadeiras nacionais 3.628 4.054 5.616 5.434 5.598 1.533 Vendas de colheitadeiras importadas 152 44 32 6 7 1 Total de vendas no mercado interno 3.780 4.098 5.648 5.440 5.605 1.534 Exportaes 683 1.202 1.199 3.232 4.533 3.001 Total de mquinas agrcolas automotrizes1 Produo 35.501 44.339 52.010 61.026 69.418 52.871 Vendas de mquinas nacionais 30.536 35.252 42.474 37.918 37.616 23.035 Vendas de mquinas importadas 526 271 94 77 174 187 Total de vendas no mercado interno 31.062 35.523 42.568 37.995 37.790 23.222 Exportaes 5.270 8.246 10.443 21.422 31.022 30.678 compreende a soma de cultivadores motorizados, tratores de rodas, tratores de esteira, colheitadeiras e retroescavadeiras. Fonte: Elaborada a partir de dados do Anurio da Associao dos Fabricantes de Veculos Automotores (ANFAVEA), 2006. Parte do crescimento das vendas no mercado interno pelo setor de mquinas, experimentado nos ltimos, deve-se a criao do programa MODERFROTA por parte do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Com taxa de juros que hoje so de 8,75% a.a. para os beneficirios com at R$ 250 mil de renda bruta, e de 10,75% a.a. para os demais beneficirios, o programa possui taxas de juros atrativas para o padro brasileiro, constituindo-se em um incentivo renovao do parque de mquinas pelo produtor e ao conseqente aumento da produo industrial. Conforme pode ser visualizado no Grfico 1, a Unidade da Federao que mais produzia mquinas agrcolas automotrizes em 1990 era So Paulo. Nos anos de 2003, 2004 e 2005 o maior estado fabricante de mquinas do Brasil foi o Rio Grande do Sul. No ano de 2005, 54,8% das mquinas agrcolas automotrizes fabricadas no Brasil foram feitas no Rio Grande do Sul. No mesmo ano So Paulo representou 28,0% da produo nacional, o Paran 14,5% e Minas Gerais 2,7%.

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100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1990 Rio de Janeiro 2003 Minas Gerais Paran 2004 So Paulo 2005 Rio Grande do Sul

Grfico 1 Participao das Unidades da Federao na fabricao de mquinas agrcolas automotrizes 1990, 2003, 2004 e 2005. Fonte: Elaborada a partir de dados do Anurio da Associao dos Fabricantes de Veculos Automotores (ANFAVEA), 2006. 3. Metodologia 3.1. ndice de concentrao As medidas de concentrao de mercado so utilizadas para indicar previamente os setores em que se espera que o poder de mercado seja significativo. Segundo Kon (1999) e Kupfer e Hasenclever (2002), existem as medidas de concentrao parciais, por no usarem a totalidade das empresas do mercado ( CRn Razo de Concentrao), e as medidas sumrias, por requerer dados de todas as empresas do mercado (HHI - Herfindahl-Hirschman). A CRn definida como a parcela de mercado de um determinado nmero de firmas (n); por exemplo, a CR4 refere-se parcela de mercado das quatro maiores firmas. O nmero de firmas escolhido para tal clculo arbitrrio. Na maioria das vezes este nmero corresponde s quatro, oito ou vinte maiores empresas do setor. Para o clculo de CRn , pode-se usar as variveis correspondentes participao nas vendas, na produo fsica, na capacidade produtiva instalada, no em prego, no valor adicionado, entre outras. A CRn calculada pela equao (1):
CRn = si
i =1 n

(1)

si a parcela de mercado da firma i, e i varia de 1 a n, sendo que n representa o nmero de firmas escolhido. Os resultados de CRn podem ser expressos em forma percentual e permitem descrever como as parcelas de mercado esto distribudas entre as firmas. Se a maior
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parcela de mercado pertence a um reduzido nmero de firmas, significa que h concentrao nesse mercado ou setor. Porm, o CRn possui algumas deficincias por no captar desigualdade entre as firmas, pois o CR4 , por exemplo, igual para as 4 firmas, mesmo caso as estruturas dessas firmas sejam muito distintas. Alem disso, fuses e transferncias de mercado que ocorrem com estas empresas no alteram o valor do ndice se a participao da nova empresa estiver abaixo da n-sima posio. Desta forma, fundamental saber quais as empresas que compem o grupo em cada perodo, ou seja, as empresas sobre as quais estaria baseado o resultado de CRn poderiam ter mudado. O HHI fornece outras informaes para avaliar o grau de concentrao do setor. Este ndice calculado pela soma dos quadrados das parcelas de mercado de cada firma, em determinada indstria ou setor, como descreve a equao (2).
HHI = si2
i =1 N

(2)

N o nmero total de firmas do setor, si a parcela de mercado da firma i e, i varia de 1,2,3,.......at N. Considerando N firmas iguais, um valor de HHI prximo de zero indicaria maior nmero de empresas que atendem o mercado, e, portanto menor concentrao. HHI prximo de um indicaria reduzido nmero de empresas, tornando esse mercado mais concentrado. De acordo com a equao (2), o efeito das firmas muito pequenas no ndice reduzido j que as parcelas so elevadas ao quadrado. Isto permite que sejam consideradas somente as parcelas de mercado das maiores firmas, sem que isso ocasione grandes perdas dos resultados e das caractersticas deste indicador. Esta caracterstica do ndice tem grande importncia prtica, uma vez que nem sempre h disponibilidade de dados de todas as firmas do mercado.

4. Anlise da estrutura de mercado do setor mquinas agrcolas automotrizes Segundo recente parecer da Secretaria de Acompanhamento Econmico (BRASIL, 2004), a indstria de mquinas agrcolas caracterizada por uma estrutura de mercado muito heterognea com empresas de diferentes tamanhos, podendo ser segmentada em trs mercados: a) tratores de rodas, que se diferenciam conforme fonte de potncia que traciona os implementos agrcolas; b) colheitadeiras, utilizadas na ltima etapa agrcola; e c) implementos de trao mecnica, que participam de diversas etapas da agricultura, desde a preparao do solo at a colheita, sendo acoplados aos tratores e motocultivadores. So seis os principais produtores de tratores no mercado nacional: John Deere, New Holland, Massey-Ferguson (Agco), Valtra (Kone), Agrale e Yanmar, sendo que os quatro primeiros esto presentes em diversos pases (Brasil, 2004). Isto refora a posio de Vegro, Ferreira e Carvalho (1997), de uma estrutura de mercado oligopolstica. A situao de oligoplio, segundo Pindick e Rubinfeld (2002), a prtica de mercado em que a oferta de um produto ou servio com vrios compradores controlada por um pequeno grupo de vendedores. Essa estrutura com alto grau de concentrao local ou de poder de mercado pode apresentar produtos homogneos ou diferenciados, com barreiras entrada de novas empresas. A Figura 1 ilustra diferentes estruturas de mercado. Numa situao monopolstica, o equilbrio se estabelece quando a receita marginal se iguala ao custo marginal; a
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quantidade e preo de oferta so obtidos a partir da projeo vertical deste cruzamento na curva de demanda (ver o ponto A). A quantidade produzida tende a ser menor e o preo maior em relao situao de competio perfeita (ver ponto B). O mercado oligopolizado se situa entre os casos extremos A (monoplio) e B (concorrncia perfeita). A quantidade produzida pelo oligoplio ficarem em um nvel mais abaixo do que em uma estrutura de competio perfeita, o que gera uma ineficiente alocao dos recursos, gerado pelo peso morto.

p
Custo Marginal
A

po pc
B

Demanda

Receita Marginal

qo

qc

Figura 1 Equilbrio em um mercado De acordo com Brasil (2004), no mercado de tratores nacional, os principais fatores de concorrncia so preo (principalmente no caso de tratores menores), qualidade e rede de distribuio. Algumas empresas esto introduzindo novas formas de comercializao se associando a bancos e operando atravs de cooperativas de agricultores, usando a equivalncia entre preo da mquina e o preo do produto agrcola como base na negociao. Comparando a rea arvel por trator entre diversos pases, a agricultura brasileira menos mecanizada que a dos pases europeus e da Amrica do Norte, tendo, dessa forma, potencial de crescimento do mercado interno uma vez que o setor agrcola cresa de forma sustentada e que haja crdito suficiente a taxas razoveis (Centro Gestor de Inovao apud Brasil, 2004). IPARDES (2005) caracteriza como oligopolstica a estrutura mercado de mquinas e equipamentos agrcolas. Alm dessa caracterizao, aborda que nessa estrutura oligopolstica h firmas progressistas (lderes de mercado que introduzem inovaes redutoras de custo) que obtm lucros extraordinrios, caracterizando-se como oligoplios concentrado-diferenciados. Esse estudo mostra que as firmas progressistas seriam as fabricantes de tratores, colheitadeiras, equipamentos de irrigao de grande porte e determinados implementos. A origem do capital predominantemente multinacional e so intensivas absorvedoras das inovaes por meio de adaptaes, ou seja, so firmas que inovam dentro do novo padro tecnolgico. Segundos Possas (1987), no oligoplio concentrado-diferenciado a diferenciao de produtos a forma de competio por excelncia, mas com uma escala mnima elevada. Os ndices de concentrao destes mercados so mais elevados que no oligoplio diferenciado, havendo esforo de ampliar o mercado pela diferenciao e inovao de produto.

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4.1 Anlise de concentrao Uma determinao das parcelas de mercado das empresas ser feita a fim de avaliar a concentrao das empresas no setor de mquinas agrcolas automotrizes. A concentrao de mercado ser analisada atravs do clculo do CR4 para produo de tratores de rodas, e do CR3, para produo de colheitadeira, que foram escolhidos pela disponibilidade dos dados obtidos buscando verificar o comportamento do setor par os anos de 2001, 2003 e 2005. Para esta anlise, necessrio definir o mercado relevante do ponto de vista geogrfico das empresas. Valendo-se de Brasil (2004), o mercado geogrfico de trator foi definido como nacional, uma vez que: a) as importaes no mercado brasileiro so reduzidas e quando h importaes elas so feitas por subsidirias brasileiras ou representantes das empresas exportadoras; b) os servios ps-venda e de assistncia tcnica esto implcitos na venda destes produtos; c) o governo brasileiro oferece subsdios para a aquisio de tratores por meio de programas oficiais d) baixos custos de transporte interno, existncia de alquotas de importao e custos de internao altos. Dessa forma, o mesmo mercado geogrfico pode ser definido para colheitadeiras, uma vez que so produzidas pelas mesmas empresas fabricantes de tratores. Os dados da Tabela 2 apresentam os clculos de razes de concentrao CRn e HHI, baseada na produo de tratores. Em relao ao ndice de concentrao CR4 , observa-se que a produo de tratores de rodas praticamente dominado pelas 4 empresas, em que o ndice diminui de 0,96 em 2001 e 2003 para 0,95 em 2005. Dentre as empresas do setor, a AGCO a que possui maior parcela de mercado e tambm a nica que teve essa parcela aumentada nos anos analisados. Entre 2001 e 2003, essa participao de mercado passou de 0,40 para 0,41, e passou a ser de 0,49 em 2005. Percebe-se que h uma competitividade entre as empresas participantes, pois as parcelas entre as 4 empresas variam nos anos analisados. Quanto ao ndice HHI, devido a no disponibilidade de dados das outras empresas do setor e como o efeito das firmas muito pequenas no ndice seria reduzido, j que as parcelas so elevadas ao quadrado, foi possvel considerar apenas as parcelas de mercado das maiores empresas. Esse ndice em 2001 e 2003 foi de 0,28, aumentado para 0,31 em 2005, indicando que houve uma maior desigualdade entre as empresas. Tabela 2 ndice de concentrao ( CR4 ) e de Herfindahl Hirshman (HHI) da produo (unidades) de tratores de rodas por empresa no Brasil anos de 2001, 2003 e 2005. Empresa 2001 2003 2005 ndice de concentrao ( CR4 ) 0,96 0,96 0,95 AGCO do Brasil Com. & Ind. Ltda. 0,40 0,41 0,49 CASE New Holland (CNH) 0,24 0,24 0,16 Valtra 0,21 0,19 0,19 John Deere 0,10 0,12 0,11 ndice (HHI) 0,28 0,28 0,31 Fonte: Elaborada a partir de dados do Anurio da Associao dos Fabricantes de Veculos Automotores (ANFAVEA), 2006. Os dados da Tabela 3 apresentam os clculos de razes de concentrao CRn e HHI, baseada na produo de colheitadeiras. Nota-se atravs dos dados da ANFAVEA
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(2006), que apenas as empresas AGCO, CNH e John Deere fabricam colheitadeiras no Brasil, tendo um CR3 de 100% nos anos analisados e um HHI de 0,37 em 2005. Tabela 3- ndice de concentrao ( CR3 ) e de Herfindahl Hirshman (HHI) da produo (unidades) de colheitadeiras por empresa no Brasil anos de 2001, 2003 e 2005. Empresa 2001 2003 2005 ndice de concentrao ( CR3 ) 1,00 1,00 1,00 AGCO do Brasil Com. & Ind. Ltda. 0,21 0,24 0,25 CASE New Holland (CNH) 0,39 0,40 0,26 John Deere 0,40 0,37 0,49 ndice (HHI) 0,36 0,35 0,37 Fonte: Elaborada a partir de dados do Anurio da Associao dos Fabricantes de Veculos Automotores, 2006 (ANFAVEA). 4.2. Possibilidade de exerccio do poder de mercado Ressalta-se que o fato de uma concentrao envolver uma parcela de mercado alta no necessariamente significa que as empresas esto exercendo poder de mercado. Segundo Brasil (2006), a possibilidade de exerccio de poder de mercado pelas empresas atuantes no setor depende: importaes: as importaes e a possibilidade de importar so fatores que inibem o exerccio do poder de mercado das empresas concentradas. Quanto maior a participao das importaes e/ou a possibilidade de importar, menor a probabilidade de que o poder de mercado seja exercido. A possibilidade de importar pode ser inferida com base em: informaes de que os produtos importados tenham exercido uma disciplina efetiva nos preos domsticos, grau de estabilidade cambial, tarifas de importaes atuais e futuras, os custos de internalizao dos importados, existncia de barreiras no-tarifrias, elasticidade da oferta de importaes; entrada: a possibilidade de entrada de novos competidores no mercado outro fator que inibe o exerccio de poder de mercado das empresas concentradas. Quanto mais elevadas as barreiras entrada, menor a probabilidade de entrada de novas empresas no mercado. Segundo Fagunde e Ponde (2006), a literatura de organizao industrial desenvolve uma anlise dos fatores determinantes da existncia e magnitude das barreiras entrada, permitindo classific-las em quatro tipos bsicos: diferenciao de produto (controle do acesso tecnologia, gastos com propaganda e vendas, etc): fidelidade dos consumidores s marcas estabelecida; vantagens absolutas de custo: uma firma estabelecida pode apresentar custos mais baixos (acesso privilegiado a tecnologia, fontes de matrias-primas, etc); economias de escala: consiste na queda do custo mdio de longo prazo medida que se expande a produo ou no pagamento de preos menores na aquisio de insumos, incluindo aqui menores custos com transporte, propaganda e outros gastos relacionados s vendas;

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investimentos iniciais elevados: um entrante potencial que no possua uma base de negcios significativa em outros setores pode encontrar dificuldades em obter o capital necessrio

No estudo feito em Brasil (2004) a empresa CNH apresentou um estudo sobre as condies de entrada no mercado brasileiro de tratores agrcolas de roda: a) barreiras entrada de natureza tecnolgica relacionadas diferenciao de produto: o entrante teria dificuldades em obter os conhecimentos tcnicos necessrios para projetar e desenvolver uma linha de produtos com caractersticas de desempenho e qualidade comparveis s dos produtores que j esto no mercado; b) o processo produtivo baseado em plantas complexas e que existem uma competncia tcnica que s plenamente dominada com a experincia, o que gera vantagens absolutas de custo para as empresas j estabelecidas; c) a presena de economias de escala e de escopo (principalmente em atividades de pesquisa e desenvolvimento, fabricao e compras) faz com que o entrante tenha que iniciar suas atividades com um porte elevado e deva conquistar rapidamente um significativo market share (parcela de mercado) para viabilizar sua operao e influenciar a dinmica de preos. Porm, seria improvvel no contexto do mercado nacional de tratores agrcolas e nos seus diversos segmentos; d) a necessidade de montar redes de distribuio e assistncia tcnica em escala nacional, que demandam investimentos expressivos (milhes de Reais) e elevado perodo de tempo para sua formao; e) o elevado volume de investimento, da ordem de R$ 1,5 bilho, com prazo superior a 2 anos, sem contar com o investimento em diversificao da linha de produo. A empresa Agrale tambm relatou no estudo Brasil (2004) que: A capacidade produtiva brasileira, j instalada, suficiente para atender s necessidades dos consumidores locais e tambm de dispor de expressiva parcela ao mercado externo (...) aliadas necessidade de financiamento oficial para a comercializao de tratores agrcolas de rodas, financiamento este vinculado necessidade de atingimento de ndices mnimos de nacionalizao dos produtos, e a ociosidade atual da indstria nacional, no vemos a possibilidade de novos entrantes ocuparem um espao expressivo de mercado e que consigam a remunerao adequada do capital investido, tanto no desenvolvimento do produto local como na constituio de uma ampla rede de distribuio e assistncia tcnica, necessrios para atender ao mercado nacional, salvo surgimento de novas tecnologias que possam influenciar decisivamente as opes de compra do mercado. Essas barreiras de entrada tecnolgica e de capital tambm podem ser notadas no estudo do IPARDES (2005). Segundo ANFAVEA (2006), a capacidade ociosa de mquinas agrcolas em 2003 foi de 29%, que um ndice significativo, sendo, portanto, um fator evidente de barreira entrada. Quanto s importaes, na prpria definio de mercado geogrfico ser nacional pode-se notar que tanto as taxas de importao quanto a taxas de internao so elevadas, o que dificulta a importao de tratores e colheitadeiras, alm disso, o histrico de importao desses produtos baixo.

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5. Concluso A produo e vendas de colheitadeiras e tratores de rodas esto bastante relacionadas aos ciclos que a agricultura passa. Crises em alguns setores da agricultura so prontamente sentidos na indstria de mquinas agrcolas automotrizes. A exemplo dos resultados obtidos em estudos anteriores, o setor se caracteriza como um mercado de estrutura produtiva oligopolizada. O mercado de tratores e colheitadeiras ficou caracterizado como sendo extremamente concentrado, e a concentrao da produo no impediu que ocorressem modificaes nas parcelas de mercado obtidas por cada empresa. Concomitantemente, identificou-se a possibilidade de exerccio do poder de mercado atravs da anlise de barreiras a entrada e da possibilidade de importao no mercado nacional. Neste sentido observou-se que tanto as taxas de importao quanto a taxas de internao so elevadas, o que dificulta a importao de tratores e colheitadeiras, e, alm disso, notou-se existir fortes barreiras a entrada nesse setor.

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