Estratgias de Crescimento e

Internacionalizao no cluster Habitat

AICCOPN Associao dos Industriais de Construo Civil e Obras Pblicas

Universo de Referncia: A Fileira da Construo e do Imobilirio

PROMOO E INVESTIMENTO IMOBILIRIO

SERVIOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA
INDSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUO
COMERCIALIZAO DE MATERIAIS DE CONSTRUO E
EQUIPAMENTOS
CONSTRUO
MEDIAO IMOBILIRIA
SERVIOS DE CONSTRUO E IMOBILIRIO

Peso da Construo e do Imobilirio

VAB das Empresas da Construo e do Imobilirio

Peso da Construo e do Imobilirio

VAB das Empresas da Construo e do Imobilirio

Peso da Construo e do Imobilirio

Repartio da Formao Bruta de Capital Fixo, por tipo de produto, em 2007
Formao Bruta de Capital Fixo por Produto

6%

1%
Construo

9%

61%

Outras mquinas e
equipamentos

Material de transporte

23%

Activos fixos incorpreos

Produtos da agricultura,
silvicultura e pescas

Fonte: INE, Contas Nacionais Trimestrais, 2008

Peso da Construo e do Imobilirio

Peso do Investimento em Construo no Investimento Total
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Alemanha

Frana

Portugal

Zona Euro

Estados Unidos

Peso da Construo e do Imobilirio

Evoluo do Investimento (FBCF) em Portugal
250000

200000

150000

100000

50000

FBCF

PIB

Peso da FBCF no PIB: 23,3% (mdia 1978-2007)

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Peso da Construo e do Imobilirio

O Investimento
45000
40000
35000
30000
25000

20000
15000
10000
5000
0

FBCF

FBCF Construo

Peso da FBCF Construo (Investimento) na FCBF Total: 74,5% (mdia 1978-2007)

Peso da Construo e do Imobilirio

Peso do Investimento em Construo no Investimento Total

(Mdia dos ltimos 5 anos)

Suia
Sucia
Romnia
Turquia
Blgica
Repblica Checa
Estados Unidos
Eslovquia
Alemanha
Eslovnia
Dinamarca
Itlia
Reino Unido
Grcia
ustria
Luxemburgo
Holanda
Polnia
Espanha
Litunia
Canad
Macednia FYR
Frana
Finlndia
Noruega
Chipre
Irlanda
Portugal
Mdia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Fonte: AMECO, Direco-Geral de Assuntos Econmicos e Financeiros da Comisso Europeia

Peso da Construo e do Imobilirio

Pessoal ao Servio das Empresas, em 2007
Construo
Indstria de Produtos da Construo
Materiais de Construo e Equipamentos
Servios de Engenharia e Arquitectura
Promoo e Investimento Imobilirio
Servios de Construo
Mediao Imobiliria
Total da Construo e do Imobilirio
Pessoal ao Servio das Empresas - Total Nacional
Peso da Construo e do Imobilirio no Total das empresas
Peso da Construo e do Imobilirio no Total do Emprego

514.514
121.989
57.836
55.401
38.385
15.766
14.667
818.558
3.831.034
21,37%
15,83%

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas

Nmero de empresas, em 2007

Construo, Engenharia e Arquitectura

Imobilirio
Indstria de Produtos da Construo
Materiais de Construo e Equipamentos
Outros Servios da Construo e Imobilirio
Total da Construo e do Imobilirio

155.736
28.023
19.868
14.006
2.882
220.515

Nmero Total de Empresas

Peso da Construo e do Imobilirio no Total

1.101.681
20,02%

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas

10

O Dfice de Investimento
Evoluo do Investimento em Construo e do PIB
Pas
Portugal
Alemanha
Grcia
Holanda
ustria
Irlanda
Dinamarca
Finlndia
Itlia
Blgica
Reino Unido
Republica Checa
Frana
Eslovnia
Sucia
Espanha
Eslovquia
Polnia
Luxemburgo
Litunia
Chipre
Romnia
Mdia

Investimento Em Construo
Produto Interno Bruto
1980-1989 1990-1999 2000-2009 1980-1989 1990-1999 2000-2009
1,2%
3,9%
-3,5%
3,4%
2,9%
0,9%
1,8%
-1,5%
1,6%
0,8%
-3,6%
1,3%
-1,2%
0,8%
1,9%
3,5%
0,5%
1,9%
0,4%
2,2%
3,2%
1,5%
0,6%
2,4%
0,4%
1,9%
2,6%
1,7%
-1,9%
9,7%
0,4%
3,1%
7,0%
3,8%
-0,5%
1,1%
1,2%
1,9%
2,4%
0,9%
3,7%
-0,9%
1,4%
3,5%
1,6%
2,1%
0,9%
-0,3%
1,5%
2,6%
1,4%
0,6%
0,0%
1,8%
1,5%
2,2%
2,2%
1,5%
5,7%
0,6%
1,6%
2,4%
2,2%
1,8%
-2,6%
1,7%
0,0%
3,3%
1,1%
-0,4%
2,3%
2,3%
1,9%
1,5%
2,0%
2,4%
1,7%
3,2%
1,3%
-4,2%
2,7%
2,3%
1,7%
1,9%
4,2%
2,9%
3,0%
2,7%
2,7%
2,6%
3,2%
5,0%
4,5%
3,3%
3,8%
3,9%
2,3%
5,4%
3,7%
4,6%
4,8%
3,5%
4,5%
-3,4%
4,5%
-0,6%
5,4%
3,5%
3,3%
6,2%
9,8%
-1,9%
4,4%
1,1%
1,7%
2,0%
2,6%
2,2%
2,5%
Va ri a o mdi a a nua l rea l . Fonte: AMECO

Fonte: AMECO, Direco-Geral de Assuntos Econmicos e Financeiros da Comisso Europeia

11

O Dfice de Investimento
Evoluo do PIB e do Investimento em Construo

4,0%
2,0%

0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%
-12,0%
-14,0%
2001

2002

2003

2004
PIB

12

2005

2006

2007

Investimento em Construo (FBCF)

2008

2009

2010

O Dfice de Investimento
Evoluo do PIB Potencial e do Diferencial do Produto
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
-2,0%
-4,0%
-6,0%
Crescimento do Produto Potencial
Diferencial entre o Produto Observado e o Produto Potencial
Fonte: AMECO, Direco-Geral de Assuntos Econmicos e Financeiros da Comisso Europeia

13

O Dfice de Investimento
Produto Interno Bruto - Uma Retrospectiva Histrica
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
-2,0%
-4,0%
-6,0%

14

Situao Actual do Sector

Evoluo da Produo do Sector da Construo, por segmentos
Valor Bruto de Produo: Taxas de crescimento anual (%)
2002
EDIFCIOS
Residenciais
No Residenciais
Particulares
Pblicos
Engenharia Civil
VBP DO SECTOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-6,2

-13,0

-3,0

-3,0

-6,0

-4,0

-10,3

-22,0

-15,0

1,3

2,8

0,4

-1,9

-4,5

6,8

0,2

-10,5

-4,9

1,5

3,0

0,0

-2,5

0,0

13,0

2,6

-17,0

-9,0

1,0

2,5

1,0

-1,0

-12,0

-5,0

-5,4

5,5

3,0

-1,5

-8,0

-3,0

-4,0

-6,0

-1,0

3,0

5,0

-1,0

-3,1

-8,2

-2,3

-3,1

-5,7

-0,5

-3,1

-9,0

-6,5

110,0

ndice de Produo (base 100: 2001)

100,0
90,0
80,0
70,0

60,0
50,0
40,0
30,0
2002

2003
Residenciais

15

2010

2004

2005
No Residenciais

2006

2007
Engenharia Civil

2008

2009
SECTOR

2010

2011

-9,5

Situao Actual do Sector

Evoluo do Emprego na Construo e Imobilirio

Perda Acumulada de Emprego

0

-50.000
-55.534
-73.854
-100.000
-106.479

-97.838

-98.555

-99.380

-150.000
-167.390
-200.000

-200.552

-250.000

2003

16

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-236.805
1. Trim
2011

Situao Actual do Sector

Evoluo da Produo do Sector da Construo, por segmentos
Valor Bruto de Produo: Taxas de crescimento anual (%)
2002
EDIFCIOS
Residenciais
No Residenciais
Particulares
Pblicos
Engenharia Civil
VBP DO SECTOR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-6,2

-13,0

-3,0

-3,0

-6,0

-4,0

-10,3

-22,0

-15,0

1,3

2,8

0,4

-1,9

-4,5

6,8

0,2

-10,5

-4,9

1,5

3,0

0,0

-2,5

0,0

13,0

2,6

-17,0

-9,0

1,0

2,5

1,0

-1,0

-12,0

-5,0

-5,4

5,5

3,0

-1,5

-8,0

-3,0

-4,0

-6,0

-1,0

3,0

5,0

-1,0

-3,1

-8,2

-2,3

-3,1

-5,7

-0,5

-3,1

-9,0

-6,5

110,0

ndice de Produo (base 100: 2001)

100,0
90,0
80,0
70,0

60,0
50,0
40,0
30,0
2002

2003
Residenciais

17

2010

2004

2005
No Residenciais

2006

2007
Engenharia Civil

2008

2009
SECTOR

2010

2011

-9,5

Situao Actual do Sector

Fogos Licenciados (n.) em construes novas
120.000

114.254

100.000

80.000

60.000

40.000
24.736
20.000

11.654

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011*

Fonte: INE; *- At Setembro

18

Situao Actual do Sector

Evoluo Recente da Contratao Pblica
Jan. a Out. 2011
Concursos Abertos
Concursos Adjudicados
Valor
Valor
N
(10^6
N
(10^6
euros)
euros)
Entidades
Administrao Central
Administrao Local
Regies Autnomas
Outras Entidades
TOTAL
Tipo de Obra
Edifcios Residenciais
Edificios No Residenciais
Obras Hidrulicas
Vias de Comunicao
Obras de Urbanizao
Instalaes Elctric. e Mecan.
Diversos
TOTAL

19

Jan a Out 2011/Jan a Out 2010

Concursos Abertos
Concursos Adjudicados
N

Valor
(*)

Valor
(*)

371
1459
61
183
2074

780,0
1325,0
231,3
306,0
2642,3

281
1218
25
85
1609

919,7
773,6
86,8
334,8
2114,9

-37,8
49,0
110,3
81,2
21,6

-69,5
43,5
200,9
40,5
-30,0

-23,6
68,5
-7,4
4,9
34,2

-12,8
65,3
99,4
140,9
24,0

34
787
46
467
655
58
27
2074

33,1
1166,7
210,7
477,2
680,2
61,5
12,9
2642,3

16
563
32
416
521
41
20
1609

12,4
1064,6
154,6
456,2
372,3
38,8
16,0
2114,9

6,3
32,0
-23,3
5,4
35,6
-12,1
8,0
21,6

-47,1
-39,6
-16,5
-35,7
-2,8
15,5
-58,4
-30,0

0,0
40,8
-15,8
19,2
57,4
2,5
-20,0
34,2

98,0
63,7
28,1
-12,2
20,8
-27,7
-65,6
24,0

Mercado da Habitao
Distribuio da Habitao, por tipo de ocupao
90

85
76

80
70
60

50
40
30
20
10
0

Arrendamento

Casa Prpria

Outros
Fonte: CECODHAS Housing Europe, INE, CPCI

20

Mercado da Habitao
Caracterizao do Parque Habitacional

2001
Populao Residente
Famlias Residentes
Alojamentos Familiares (fogos)
Residncia Habitual
Residncia Secundria
Vagos
Para Venda
Para Arrendar
Outros

10.356.117

10.555.853

3.650.757

4.079.577

5.019.425

5.865.390

3.551.229

3.997.378

924.419

1.133.166

543.777

734.846

105.415
80.094

110.207

30.113

37,6%

46.479
-173.464
-251.206

6,3%
-40,4%
-45,4%

358.268

2001
Alojamentos Familiares Arrendados
Rendas Anteriores a 1990
Rendas at 150

2011

Variao
N.
%
199.736
1,9%
428.820
11,7%
845.965
16,9%
446.149
12,6%
208.747
22,6%
191.069
35,1%

2011

740.425

786.904

429.000

255.536

553.349

302.143

Fonte: INE, Censos 2011

21

Mercado da Habitao
Medidas do PAEF, com Impacto no Sector

22

Mercado da Habitao
Reabilitao Urbana / Arrendamento: Um vector estratgico essencial
Crdito Habitao - Banco de Portugal
Total
2008
2009
2010
Jan-11
Fev-11
Mar-11
Abr-11
Mai-11
Jun-11
Jul-11

Valor
Var. Hom.
104.107
7,5%
106.743
2,5%
112.183
5,1%
114.492
3,9%
114.468
3,6%
114.511
3,2%
114.475
2,8%
114.416
2,4%
114.285
1,8%
114.141
1,3%

Mal Parado
Peso
79,1%
79,3%
80,1%
80,7%
80,7%
80,8%
80,6%
80,7%
80,7%
80,8%

Valor
Var. Hom.
1.455
19,3%
1.787
22,9%
1.938
8,4%
1.989
4,6%
2.000
4,9%
1.963
2,6%
1.974
2,3%
1.994
3,5%
1.992
2,8%
2.023
3,3%

Novos Emprstimos
Peso
1,40%
1,67%
1,73%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,8%

Valor
Var. Hom.
13.375
-31,86%
9.330
-30,24%
10.105
8,31%
587
-23,9%
549
-27,1%
598
-37,2%
475
-41,1%
536
-39,0%
398
-60,4%
368
-62,3%
milhes de euros

Fogos por necessidades de Conservao

Total
Com Necessidades de Conservao
Pequena
Mdia
Degradado

5.879.845
1.986.482
1.166.904
484.274
335.305

100%
34%
20%
8%
6%

Fonte: INE; IHRU; CPCI

Peso Relativo das Obras de Reabilitao

Europa Ocidental
Frana
Alemanha
Irlanda
Itlia
Espanha
Holanda
Reino Unido
Portugal

% da Construo
36,82%

% da Habitao
49,9%

39,4%
44,6%
20,3%
45,5%
24,0%
34,8%
37,6%
6,5%

51,1%
61,3%
27,5%
60,1%
32,1%
44,3%
54,4%
17,4%

Fonte: EuroConstruct (2007), European Construction Market Trends to 2010

Notas:
(1) Contabilizando apenas o IVA, o IRC e a TSU cobrados sobre o volume de investimento pblico realizado
(2) De acordo com informao recolhida sobre projectos de reabilitao em curso

23

Internacionalizao do Sector

24

Internacionalizao do Sector

Actividade das Empresas Portuguesas nos Mercados Internacionais de Construo

Volume de Negcios
Novos Contratos
Tx Crescimento (V.N.)
Mdia
Peso da Int. no Sector

2000
2001
2002
2003
396.509.580 429.400.000 511.600.000 537.600.000

2004
2005
2006
2007
785.500.000 1.238.700.000 1.858.700.000 1.960.300.000

2008
3.295.200.000

2009
5.372.600.000

576.900.000 325.500.000 583.200.000

844.400.000 1.325.700.000 2.914.400.000 2.876.100.000

4.086.800.000

2.965.900.000

68,1%

63,0%

32,5%

39,5%

18%

30%

70,0%

8,3%

19,1%

5,1%

46,1%

57,7%

Distribuio Geogrfica do Vol. Negcios

2009
frica
3.288.100.000

Europa - U.E.
Resto do Mundo

25

1.749.900.000
334.600.000

50,1%

61,2%
32,6%
6,2%

5,5%

Internacionalizao do Sector

26

Internacionalizao do Sector

Por Segmento da Construo e Imobilirio

Construo
Servios de Engenharia e Arquitectura
Indstria de Produtos da Construo
Comrcio de Materiais de Construo e Equipamentos
Promoo e Investimento Imobilirio
Servios de Construo e Imobilirio
Mediao Imobiliria
Total

Vol. Negcios Exterior

Valor ()
% do Total
4.429.558.314,53 8,57%
1.578.110.975,21 3,05%
1.565.947.874,24 3,03%
415.619.853,28 0,80%
73.816.616,46 0,14%
25.659.683,92 0,05%
2.050.328,16 0,00%
8.090.763.645,80 15,66%

N Empresas Act. Int.

Nmero
% do Total
5.081
6,62%
1.210
1,58%
2.985
3,89%
3.175
4,14%
505
0,66%
176
0,23%
67
0,09%
13.199
17,19%

Fonte: IES 2009, PEIE - IRN

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Contactos:

Paulo Lobo
paulo.lobo@aiccopn.pt

AICCOPN Associao dos Industriais de Construo Civil e Obras Pblicas

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