Cambios Brasil, Finalizado

FACULTAD DE MINAS
PRIMER INFORME:
PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS
CONSTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
UNIDAD DE PLANEACIN MINERO ENERGTICA UPME Septiembre 2011
Universidad Nacional de Colombia Sede Medelln Grupo de Investigacin GEMMA
CONTENIDO
RESUMEN......................................................................................................................... 7 INTRODUCCIN ............................................................................................................. 11 1. MODELO DE PLANEACIN SECTOR MINERO AUSTRALIA................................... 12 1.1. CONTEXTO ECONMICO ....................................................................................... 12 1.1.1. Producto Interno Bruto (PIB) y Balanza Comercial ........................................... 12 1.1.2. Impulsores............................................................................................................ 14 1.2. RIQUEZA DE LOS MINERALES .............................................................................. 14 1.3. PICO DE MINERALES ............................................................................................. 16 1.3.1. Disponibilidad ...................................................................................................... 20 1.3.2. Dependencia......................................................................................................... 20 1.3.3. Alternativas .......................................................................................................... 22 1.4. LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR ....................................................................... 24 1.5. VISIN 2040............................................................................................................. 24 1.5.1. Clster colaborativo para el futuro de los minerales ........................................ 24 1.5.2. Estrategias ........................................................................................................... 25 1.5.2.1. Beneficios nacionales de largo plazo .............................................................. 26 1.5.2.2. Valoracin de minerales: beneficios, costos e impactos............................... 27 1.5.2.3. Beneficios y regiones ....................................................................................... 28 1.5.2.4. Inventariar, medir el impacto y ser ms responsables................................... 28 1.5.2.5. Marca Australia ................................................................................................. 29 1.5.2.6. Transformar el cierre y restauracin ............................................................... 29 1.5.2.7. Innovacin tecnolgica .................................................................................... 30 1.5.2.8. Innovacin en modelos de negocio ................................................................. 33 1.6. SITUACIN ACTUAL DEL MODELO DE PLANEACIN ........................................ 35 2. MODELO DE PLANEACIN SECTOR MINERO BRASIL .......................................... 36 2.1. CARACTERSTICAS DE LA MINERA EN BRASIL ................................................ 36 2.2. FACTORES DE PLANEACIN MINERA ................................................................. 38 2.2.1. Gestin pblica eficaz ......................................................................................... 40 2.2.2. Ampliacin del conocimiento geolgico ............................................................ 40 2.2.3. Produccin sostenible......................................................................................... 41 2 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS
2.2.4. Minerales estratgicos ........................................................................................ 42 2.2.5. Impuestos y regalas............................................................................................ 43 2.2.6. Recurso humano.................................................................................................. 44 2.2.7. Investigacin, desarrollo e innovacin (I+D+i) .................................................. 44 2.2.8. PYMES y clsteres ............................................................................................... 44 2.2.9. Infraestructura y logstica ................................................................................... 44 2.3. VARIABLES GEOLGICAS, MINERAS Y DE TRANSFORMACIN DE MINERALES CONSIDERADAS PARA BRASIL ............................................................. 45 2.4. JERARQUIZACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PLAN NACIONAL MINERO (PNM) ............................................................................................................... 46 2.5. PLAN DE ACCIN PARA LA CONSECUCIN DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS ............................................................................................................ 47 2.5.1. Para la buena gestin pblica en el sector minero ........................................... 48 2.5.2. Para la ampliacin del conocimiento geolgico del pas .................................. 49 2.5.3. Para las directrices de los minerales estratgicos ............................................ 49 2.5.4. Para las directrices de la minera en reas sensibles ....................................... 49 2.5.5. Para la ampliacin de los programas de formalizacin de las PYMES ............ 50 2.5.6. Para la inversin en I+D+i en geologa, minera y transformacin de minerales ........................................................................................................................................ 50 2.5.7. Para estimular programas de formacin y capacitacin de recursos humanos ........................................................................................................................................ 51 2.5.8. Para ampliar la infraestructura y servicios logsticos ....................................... 51 2.5.9. Para promover la produccin sostenible en el sector minero .......................... 51 2.5.10. Para la agregacin de valor en las cadenas productivas de los minerales ... 51 2.5.11. Para el desarrollo sostenible en regiones mineras ......................................... 52 3. MODELO DE PLANEACIN SECTOR MINERO CANAD ........................................ 53 3.1. CONTEXTO ECONMICO ....................................................................................... 53 3.1.1. Producto Interno Bruto (PIB) .............................................................................. 53 3.1.2. Clster minero...................................................................................................... 55 3.1.3. Reservas, produccin e inversin ...................................................................... 57 3.1.3.1. Reservas ............................................................................................................ 57 3.1.3.2. Produccin ........................................................................................................ 58 3.1.3.3. Inversin en exploracin y capital ................................................................... 58 3.2. DESAFOS DE LA INDUSTRIA CANADIENSE ....................................................... 60 3 CONTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
3.2.1. Infraestructura...................................................................................................... 60 3.2.2. Recursos humanos .............................................................................................. 60 3.2.3. Innovacin ............................................................................................................ 60 3.3. PLANEACIN ESTRATGICA ................................................................................ 61 3.3.1. Asociacin de minera de Canad (MAC) ........................................................... 61 3.3.1.1. Por una minera sostenible (TSM) .................................................................... 61 3.3.2. Asociacin de exploracin minera de la Columbia Britnica (AME BC) .......... 62 3.3.2.1. Facilitar la exploracin ..................................................................................... 62 3.3.2.2. Exploracin responsable.................................................................................. 63 3.3.2.3. Interesados directos, primeras naciones y sensibilizacin pblica.............. 63 3.3.2.4. Participacin de miembros .............................................................................. 63 3.3.3. Asociacin de exploradores y desarrolladores de Canad (PDA) ................... 64 3.3.3.1. Atraccin de personal para la etapa de exploracin ...................................... 64 3.3.3.2. Formulacin de una estrategia de responsabilidad empresarial .................. 65 3.3.3.3. Mejorar la exploracin garantizando el acceso a la tierra y la tenencia de minerales ........................................................................................................................ 65 BIBLIOGRAFA ................................................................................................................ 66
4 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. PIB por actividad econmica Australia ............................................................... 12 Tabla 2. Exportaciones australianas segn sector econmico ......................................... 13 Tabla 3. Indicadores de medicin de la riqueza ............................................................... 15 Tabla 4. Comparacin de algunos de los principales minerales de Australia ................... 21 Tabla 5. Importancia de algunos de los principales minerales en Australia ...................... 22 Tabla 6. Comparacin de alternativas para diferentes minerales e hidrocarburos en Australia........................................................................................................................... 23 Tabla 7. Variables geolgicas, mineras y de transformacin de minerales consideradas en Brasil ............................................................................................................................... 45 Tabla 8. Objetivos estratgicos del Plan Nacional Minero 2030 ....................................... 46 Tabla 9. PIB Canad por rama actividad econmica 2000-2009 ..................................... 54 Tabla 10. PIB minero e industrias relacionadas Canad 2000-2009 ................................ 56 Tabla 11. Inversin en exploracin geolgica por provincias en Canad en 2009 ........... 57 Tabla 12. Evolucin de las reservas de algunos metales en Canad ............................... 57 Tabla 13. Capital invertido en la industria minera de Canad entre 2007 y 2010 ............. 60 Tabla 14. Indicadores y elementos existentes para la medicin del desempeo .............. 61
5 CONTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
LISTA DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1. Pico de minerales ....................................................................................... 16 Ilustracin 2. Evolucin de la productividad de la industria minera australiana ................ 17 Ilustracin 3. Afectaciones debido al pico de minerales ................................................... 17 Ilustracin 4. Consumo de energtico de la actividad minera ........................................... 18 Ilustracin 5. Transicin en el pico de minerales .............................................................. 18 Ilustracin 6. Tecnologa y el pico de minerales ............................................................... 19 Ilustracin 7. Proceso de participacin ciudadana para un debate pblico sobre minera 27 Ilustracin 8. Fases del sistema de innovacin australiano .............................................. 31 Ilustracin 9. Ciclo de vida, oportunidades y obligaciones futuras de la minera .............. 32 Ilustracin 10. Captura del conocimiento y experticia proveniente de la experiencia de la minera ............................................................................................................................ 33 Ilustracin 11. Proceso de negocio del cierre del ciclo de metales ................................... 35 Ilustracin 12. Directrices del Plan Nacional Minero (PNM) 2030..................................... 40 Ilustracin 13. Acciones para la consecucin de los objetivos del PNM 2030 .................. 48 Ilustracin 14. Principales pases por presupuesto en exploracin minera como porcentaje mundial de exploracin .................................................................................................... 59
RESUMEN
La minera es un sector que trae consigo grandes beneficios econmicos, no obstante es una actividad finita y de una sola vez, pues agotados los recursos se terminan los beneficios directos de stos, afectando la disponibilidad de capital natural o haciendo ms costosa su obtencin y en algunos casos generando pasivos ambientales. A causa de esto se hace necesario que los pases realicen una adecuada gestin de sus recursos minerales para as lograr los mayores beneficios a largo plazo. El presente informe hace un resumen de las principales variables y condiciones particulares de la minera en Australia, Brasil y Canad, as como los planes y programas que estn implementando o estudian implementar en los prximos aos para el desarrollo competitivo del sector minero de cada pas. Este anlisis tiene por fin identificar en pases representativos desde el punto de vista minero, variables o preguntas que consideran determinantes para realizar su planeacin, por lo general dentro de un marco de productividad y competitividad para el sector. Australia Por aos, Australia ha sido uno de los pases referentes en minera debido a sus vastos recursos y gran extensin. En 2009 el PIB minero y de industrias manufactureras relacionadas directamente con minera represent aproximadamente el 17,1% del PIB nacional, adems, las exportaciones mineras sumaron el 55,9% del total de exportaciones, estas cifras dan cuenta que su economa est altamente relacionada con la actividad minera. A futuro se prev que el sector aumentar su importancia debido a que la demanda de China e India (los dos principales importadores de minerales australianos) continuar en aumento, haciendo que los niveles de produccin del pas aumenten para lograr satisfacer toda la demanda. Debido a la alta y constante explotacin de los recursos minerales en Australia, el pas est agotando sus reservas y alcanzando su pico de minerales. Este es un concepto utilizado para sealar la naturaleza finita de los minerales y el incremento de esfuerzo (recursos financieros, agua, energa, mano de obra, etc.) que se requiere para obtener valor a partir de la extraccin de una unidad adicional de mineral, pasando de una extraccin fcil y barata a una ms difcil y cara. El incremento en el esfuerzo hace referencia al agotamiento de los yacimientos con mayores tenores y mejores ubicaciones y el paso a explotar yacimientos con menores calidades y ubicaciones ms difciles. El pico de minerales implica una disminucin en la productividad minera debido a un mayor uso de recursos, aspecto que actualmente est sucediendo en Australia, pues se observa que se ha elevado el consumo de energa y agua, entre otros, por tonelada de 7 CONTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
Comment [j1]: (y cuando hay reaperturas por mejoras en los precios se puede pensar que esto es una segunda vez?)
Comment [j2]: Es importante incluir el captulo de Colombia con esta perspectiva.
material. Adems de esta disminucin en la productividad, tambin se presenta un incremento en los costos ambientales y sociales generados por la minera. Al presentarse esta situacin de un escenario de agotamiento de recursos in situ, se comienza a evaluar una nueva alternativa de minera, apoyndose en la caracterstica de reutilizacin de los minerales. Este nuevo modelo de minera hace parte de la estrategia planteada a 2040 para garantizar beneficios futuros provenientes de la actividad minera. Hacen parte de esta estrategia un cambio en el modelo de regalas, pasando a un esquema basado en las utilidades de las empresas mineras; crear un Fondo Soberano de Inversin aprovechando las pocas de abundancia; empoderamiento de la sociedad por medio de la creacin de mecanismos de participacin para la toma de decisiones mineras de gran impacto ambiental y social; incentivar los programas de innovacin tecnolgica y de negocios para el sector minero; estimular el sector de software para soluciones de cierre y restauracin de minas; y posicionar la marca-pas Australia como sinnimo de minerales responsables, entre otros. Actualmente el pas se encuentra en la etapa de generacin de estrategias, pero segn el cronograma a mediados del 2012 se publicarn los planes y programas que se pretenden implementar en el sector. Brasil A partir de la llegada del nuevo milenio, la minera en Brasil comenz una tendencia expansiva en la exploracin de minerales y un incremento en el nmero de concesiones mineras otorgadas; se espera que a partir de esto se incremente la produccin minera del pas, acompaado de una mayor exploracin geolgica y mejoras en los procesos de beneficio y metalurgia. Para el desarrollo del plan estratgico de la minera en Brasil a un horizonte de 20 aos, se tuvieron en cuenta ciertos objetivos estratgicos, entre los que se incluyeron una gestin eficaz del gobierno, un conocimiento geolgico detallado, la definicin de minerales estratgicos y minerales que crecern en importancia en las prximas dcadas para su aplicacin en productos de alta tecnologa. Paralelamente a esto se pretende desarrollar un plan macro que abarque: La gestin pblica para promover el uso eficiente de los minerales extrados en el pas en el inters nacional y crear las condiciones para la atraccin de inversiones productivas. La generacin de valor y mayor densidad de conocimientos para todas las fases de las cadena de valor y clsteres del sector minero y geolgico asociados: todas las etapas de la industria minera, de la geologa, por su contribucin al descubrimiento de los depsitos y uso de la tierra, a la minera y procesamiento de mineral, mediante el fomento de la expansin de las cadenas de produccin de 8 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS
Comment [j3]: El plan de Brasil resalta en sus minerales estratgicos el tema del Agro. Consideramos importante inlcuirlo en este anlisis.
minerales en el pas, que convergen en la multiplicacin de los ingresos, el empleo y la I+D+i. La sostenibilidad como premisa, el fomento de la actividad minera que proporcione una ganancia neta para las generaciones del presente, mediante la creacin de nuevas oportunidades, y un legado positivo para las futuras generaciones, mediante el mantenimiento de la calidad ambiental del territorio.
Una vez fijados los objetivos, y a partir de estos, se desencadenaron las siguientes reas de accin: la minera en reas con restricciones, el fortalecimiento de las PYMES mineras, la I+D+i y el sector minero, y el recurso humano y la infraestructura. Con fines de alcanzar los objetivos estratgicos planteados anteriormente en el horizonte propuesto se recurre a acciones claras, las cuales se desarrollan teniendo en cuenta los escenarios futuros, las variables que los afectan y cmo estas, segn un modelo de competitividad, afectarn la implementacin de objetivos. Canad La industria minera de Canad ha sido, durante varios aos, un motor clave para el crecimiento econmico del pas. Canad se ha caracterizado como uno de los mayores productores de minerales a nivel mundial, ocupando el quinto puesto en el mundo. En 2009 el PIB de industrias extractivas represent aproximadamente el 4,3% del PIB nacional, haciendo que este sector fuera catorce veces ms grande, en trminos econmicos, que el forestal y tres veces ms grande que el agrcola, cifras que dan cuenta de la importancia del sector para la economa canadiense. La industria minera canadiense ha sido uno de los pilares econmicos de las economas regionales y rurales, ha generado empleos y mejorado la situacin econmica en ms de 115 comunidades a lo largo de todo el pas, adems, unas 1.200 comunidades aborgenes se encuentran a menos de 200 kilmetros de propiedades mineras, creando una fuente de oportunidades econmicas potenciales. En los ltimos 25 aos en Canad se ha dado una disminucin significativa de reservas probadas y probables de minerales, principalmente para los principales metales. Las reducciones ms drsticas en el ltimo cuarto de siglo se han visto en las reservas de plomo, zinc y plata con una disminucin mayor al 80%, mientras que las reservas de cobre y el nquel se redujeron en ms de la mitad. Las reservas de oro han decrecido alrededor del 50% respecto a los niveles de 1995. Es evidente que sin la exploracin continua y eficaz, la produccin minera canadiense, las fundiciones y refineras se vern obligadas a depender cada vez ms de materias primas importadas, haciendo que la industria minera de Canad se vea en grave riesgo competitivo y estratgico.
Comment [j4]: Hay datos sobre cuantos aborgenes son beneficiados? Y procentage con relacin al total de habitantes canadienses?
Canad cuenta con una importante industria de procesamiento de minerales, con 33 metales no ferrosos y fundiciones que operan en seis provincias. Algunas de estas instalaciones contienen una fundicin y refinera. En el pasado, Canad integr fundiciones y refineras que suelen ir acompaadas de desarrollo de una actividad minera de clase mundial. Como las reservas de mineral locales se han agotado, las fundiciones y refineras de Canad estn pasando de la produccin integrada hacia el tratamiento personalizado ms costoso de los concentrados importados de otras naciones. Otra de las tendencias es un movimiento hacia el uso secundario de materias primas y complementarse de chatarra. En vista de esta situacin se plantearon unos planes estratgicos en materia de exploracin geolgica, infraestructura, recursos humanos e innovacin, para as, solucionar los desafos actuales y la generar una minera sostenible y responsable.
INTRODUCCIN
El sector minero colombiano ha presentado un importante crecimiento y visibilidad en los ltimos aos, el gobierno actual lo ha catalogado como una de sus cinco locomotoras para el desarrollo; sin embargo, paralelamente a este boom econmico tambin deben considerarse otras variables asociadas de impacto sobre el medio ambiente, la economa y la sociedad que genera la actividad. En este contexto se hace necesario contar con herramientas que permitan y garanticen una buena gestin de los recursos naturales, de tal forma que se logren los mayores beneficios posibles y que las generaciones futuras puedan disfrutar de los mismos. En el desarrollo de la primera fase del proyecto se sigui, para la bsqueda de informacin, una metodologa de vigilancia tecnolgica para identificar cules son las prcticas que siguen Australia, Brasil y Canad en la planeacin en el sector y determinar cules de estos elementos deberan considerarse para el caso colombiano. Se seleccionaron estos pases debido a su representatividad mundial; Australia y Canad son dos pases lderes en minera y Brasil es una de las principales economas emergentes, posee un gran y diversificado sector minero, y tiene una caracterstica comn con Colombia: la selva amaznica y la explotacin minera en zonas protegidas. El documento pretende exponer las diferentes situaciones mineras en cada uno de los pases, los objetivos de largo plazo y las estrategias propuestas para su consecucin. Este documento y la informacin aqu contenida tambin ser uno de los insumos para la elaboracin del modelo de planeacin minera en Colombia.
1. MODELO DE PLANEACIN SECTOR MINERO AUSTRALIA Por aos, Australia ha sido uno de los principales pases mineros a nivel mundial, esto debido a su gran extensin, vastos recursos y posicin geogrfica, se podra decir que su economa depende en gran medida de la actividad minera. Hasta el momento el pas cuenta con una conocimiento detallado del territorio y de qu y cunto es lo que posee en materia de recursos minerales; sin embargo, debido a la fuerte explotacin de stos, el pas est alcanzando su pico de produccin, a tal punto que se estn comenzando a plantear nuevas estrategias para que el sector minero australiano logre generar beneficios futuros sostenibles en el tiempo, algunas de las estrategias son: impulsar industrias recicladoras, agregar valor a los materias primas minerales y transformarlas en productos terminados o semi-terminados, promocionar industrias del conocimiento asociadas a la minera (software), y posicionar la marca-pas Australia asociada a minerales sostenibles. Actualmente el pas se encuentra en la etapa de generacin de estrategias, pero segn el cronograma a mediados del 2012 se publicarn los planes y programas que se pretenden implementar en el sector. 1.1. CONTEXTO ECONMICO 1.1.1. Producto Interno Bruto (PIB) y Balanza Comercial La economa Australiana posee unas caractersticas que la hacen muy particular a cualquier otra economa del mundo; posee una amplia base de recursos minerales, una poblacin relativamente pequea, una base manufacturera limitada, un gran tamao geogrfico, largas distancias entre los centros de poblacin y su ubicacin es remota para el resto del mundo. Entendido esto, se puede comprender mejor la importancia de la minera para la economa Australiana. Australia es una economa dependiente de las exportaciones de sus recursos naturales: minerales, bosques, agricultura y peces. El PIB minero represent cerca del 9% del PIB nacional en 2010 y las exportaciones estn dominadas por minerales y energa, estas representaron ms de la mitad del valor total de las exportaciones (ver Tabla 1 y Tabla 2). Tabla 1. PIB por actividad econmica Australia 2008-09 Millones de AUD$ Agricultura Minera en total Minera Exploracin- servicios mineros 30.979 80.830 72.599 8.231 % del total
Comment [j5]: Revisar la redaccin de este prrafo
Comment [j6]: Gran Extensin del territorio
Comment [j7]: Esto induce a resaltar la importancia de la minera en Australia, pero el hecho de tener minerales, de que el pas sea grandeetc no es concluyente para entenderlo. Guardadas las proporciones esto podra estar pasndonos a nosotros? Comment [j8]: Que representaron
Comment [j9]: Este mismo ttulo es para la hoja siguiente?
2.6 7.7
Comment [j10]: Incluye hidrocarburos esta cifra? Comment [j11]: Completar el porcentaje
Manufactura(relacionada a la minera) Petrleo, carbn, qumico y caucho Minerales no-metlicos Minerales metales Oferta de electricidad, gas y agua Construccin Comercio al por mayor Comercio al por menor Transporte y almacenamiento Telecomunicaciones Seguros y servicios financieros Servicios profesionales, cientficos y tcnicos Administracin pblica y seguridad Educacin y entrenamiento Salud y asistencia social Otros servicios Total valor agregado Fuente: Peak minerals in Australia. 2010.
103.139 16.969 5.388 25.560 27.806 81.601 53.842 54.189 59.499 34.234 118.181 70.517 60.677 48.731 66.654 21.837 1.009.137
9.4
Comment [j12]: Se puede detallar?
2.5 7.4 4.9 5 5.8 3.4 10.8 6.1 5.3 4.3 6.1 2
Comment [j13]: Se pueden detallar cules son los minerales especficamente?
Comment [j14]: Suma lo de la pgina anterior o falta el ttulo de esta grfica
Tabla 2. Exportaciones australianas segn sector econmico 2008-09 $ millones Productos de granja Productos del bosque Pesca Recursos minerales energticos Comercio Servicios 32.027 2.343 1.529 159.677 36.152 53.973 2008-09 % 11.2 0.8 0.5 55.9 12.7 18.9 100 1998-99 $ millones 23.009 1.347 1.511 39.213 20.703 28.312 14.905 1998-99 % 20.2 1.2 1.3 34.4 18.1 24.8 100
Comment [j15]: Se puede acompaar en un prrafo diciendo cuales son?
Total 285.701 Fuente: Peak minerals in Australia. 2010.
Como se puede ver en la Tabla 2, las exportaciones del sector minero energtico han crecido, tanto en trminos absolutos como relativos, con el transcurso de los aos, sin embargo esto se explica en mayor parte por un incremento en los precios internacionales de los commodities y no en un incremento en la produccin. 13 CONTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
Australia exporta grandes cantidades de minerales, lo cuales le generan grandes ingresos de divisas al pas, sin embargo el pas tambin importa grandes cantidades de minerales representados en bienes manufacturados con gran valor agregado, lo que le est generando al pas un dficit en la balanza de cuenta corriente. 1.1.2. Impulsores La demanda mundial de minerales ha crecido rpidamente en los ltimos 20 aos, convirtiendo a la industria minera en un componente crtico para la economa actual. En este tiempo la industria ha cambiado junto con la aparicin de nuevos paradigmas sociales, ambientales, tecnolgicos y regionales. Actualmente la mayora de la poblacin mundial vive en las ciudades y el estilo de vida moderno hace un uso intensivo de los recursos, por esto se hace cada vez ms importante la manera cmo estos se manejan y reciclan estos recursos en las ciudades, ms an con el surgimiento de Mega Ciudades Globales (Londres y regiones aledaas). Australia juega un importante papel en el suministro de estos materiales que Asia y China necesitan para desarrollar sus grandes ciudades. En el mediano y corto plazo no se vislumbran grandes dificultades para el sector minero Australiano, es ms, la crisis financiera del 2008 y 2009 llev a que China negociara contratos futuros con la mayora de las empresas mineras que tienen operaciones en Australia, garantizando as una demanda futura para el sector, se prev adems que esta demanda aumente gracias al crecimiento de las economas emergentes (principalmente China e India) que dependen del suministro de minerales desde Australia. Se estima que el sector minero Australiano deber incrementar su produccin para lograr abastecer toda la demanda de estos pases y no perder su cuota de mercado. 1.2. RIQUEZA DE LOS MINERALES Los minerales generan riqueza para las naciones que los poseen, esta se traduce monetariamente en un incremento en la llegada de capitales de inversin, supervit en la balanza comercial, mayores recaudos de impuestos, crecimiento del PIB. Sin embargo la gran mayora de las veces se deja a un lado el aspecto no monetario de los minerales como impactos ambientales y/o sociales. A continuacin, en la Tabla 3, se presentan los principales indicadores utilizados en Australia, para medir la riqueza generada por los minerales:
Comment [j16]: Precisar en volmenes y cules son. Comment [j17]: Se sugiere acompaar de una tabla con los detalles respectivos.
Comment [j18]: Revisar resaccin Comment [j19]: Revisar redaccin Comment [j20]: Cules?
Comment [j21]: Algn mineral en especial? O todos por parejo
Tabla 3. Indicadores de medicin de la riqueza ENFOQUE DEFINICIN DE RIQUEZA

El PIB considerado como el valor en dlares de toda la produccin ocurrida en Australia en un ao. La riqueza surge de la renta derivada de la posesin de minerales o recursos que presentan gran demanda en el mundo La riqueza se basa en la capacidad de trasladar fondos de la explotacin de recursos naturales, hacia la formacin de capital humano, con el objetivo de que el largo plazo la economa nacional sea sostenible No hay una medida estricta de la riqueza, pero si una medida del progreso, definida por la mejor calidad de vida de los nacionales
INDICADORES
PIB per cpita
COMENTARIOS / CRTICAS
no incluye ajustes de consumo de capital, la depreciacin natural del capital, ni la degradacin medioambiental Australian Minerals Economics 2006 No captura otras formas de riqueza, provistas por estos minerales, como bienes finales, o insumos para bienes y servicios Se le critica, por solo concentrarse, en el capital humano como un indicador. Brown (2005) sin embargo esta sustitucin de una forma de capital por otra, est siendo tomada en cuenta para calcular la sostenibilidad del desarrollo de un pas. Las evaluaciones ms recientes, han mostrado que muchos indicadores econmicos han mejorado, pero muchos indicadores sociales y medioambientales no lo han hecho.
Producto interno bruto PIB
Renta de recursos o renta de minerales
Se puede ver afectado por: Demanda por minerales Caracterstica de oferta minerales Australianos
en
los
Tasa real de ahorro. Propuesta por el banco mundial
Mas gasto en educacin, menos depreciacin del capital fsico, menos daos por la emisin de CO2
Medidas del progreso Australiano(MAP)
Progresos crecientes en las siguientes aspectos: Social: incrementos en la cohesin social, en la convivencia y en la proteccin y cumplimiento de los derechos Econmico: aumento del ingreso nacional, representado en aumentos del ingreso real per-cpita. Medioambiente: reduciendo los perjuicios al medio ambiente y aumentando la salud de los ecosistemas
Fuente: Peak minerals in Australia. 2010. 15 CONSTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANEACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
1.3. PICO DE MINERALES El pico de minerales es un concepto utilizado para ilustrar la naturaleza finita de los recursos minerales y el incremento a travs del tiempo en esfuerzo (recursos financieros, agua, energa, mano de obra, etc.) que se requiere para obtener valor a partir de los minerales, pasando de una extraccin fcil y econmica a una ms difcil y costosa. Este concepto, asociado a la economa minera, explica que inicialmente se extraen los recursos que obtienen mayores tenores y se encuentran a niveles cercanos a la superficie, una vez agotados stos, se procede a extraer los recursos con menores tenores y localizados en reas ms difciles, los cuales tienen asociados mayores costos econmicos, sociales y medioambientales. En la Ilustracin 1 se puede observar la grfica del pico de minerales y su comportamiento a travs del tiempo. Ilustracin 11. Pico de minerales
Comment [j22]: Se pueden desglosar o hacer un llamado a una tabla para desagregar lo referente a los costos sociales, ecnonmicos y ambientales?
Fuente: Peak Minerals in Australia, Minerals Futures Collaboration Cluster. 2010.

Comment [j23]: De produccin?
Como se puede observar, el costo de la minera es relativamente bajo al inicio, lo cual se refleja en trminos econmicos, sin embargo al transcurrir el tiempo y agotar los recursos, estos costos aumentan reflejndose principalmente en trminos sociales y medioambientales. Esto es particularmente valioso cuando, debido a los altos costos, es retirada la licencia social para operar por parte de las comunidades locales. El pico de minerales implica una disminucin en la productividad minera debido a la baja en las concentraciones de los yacimientos encontrados y a un mayor uso de los factores 16 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS
para producir una cantidad igual a la que se tena anteriormente a pesar de los avances tecnolgicos, as como se observa en la Ilustracin 2. Ilustracin 22. Evolucin de la productividad de la industria minera australiana
Comment [j24]: Se solicita explicar mejor. Que es MFP?
Fuente: Peak Minerals in Australia, Minerals Futures Collaboration Cluster. 2010. Ilustracin 33. Afectaciones debido al pico de minerales
Comment [j25]: ? Comment [j26]: Se solicita que estas grficas se expliquen en mayor detalle.
Fuente: Peak minerals in Australia. 2010.
Ilustracin 44. Consumo de energtico de la actividad minera
El pico de minerales tambin es til para evaluar cmo un mineral diferente puede proveer los mismos beneficios a la sociedad a travs del tiempo, donde existe un perodo de transicin en el cual el nuevo recurso reemplaza al anterior. Para que un nuevo recurso pueda reemplazar completamente a otro, este debe proveer los mismos beneficios con igual o mayor eficiencia y capacidad para crecer (ver Ilustracin 3 e Ilustracin 4). Ilustracin 55. Transicin en el pico de minerales
Fuente: Journal of Cleaner Production. 2010. 18 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS
Un ejemplo de reemplazo de un recurso puede ser el cambio del uso de aluminio primario a aluminio reciclado en la fabricacin de cables elctricos. Ilustracin 66. Tecnologa y el pico de minerales
Mientras la demanda mundial de minerales contina aumentando, en Australia y otras naciones ricas en minerales se ha observado que disminuyen las cantidades y calidades de minerales contenidos en las operaciones existentes. Esto se puede evidenciar en las decisiones que estn tomando las compaas en explotar reas que antes se consideraban no factibles. En los ltimos 15 aos, la provisin de los principales recursos minerales se ha reducido significativamente, por ejemplo, por el aumento de las tasas de explotacin, los recursos de mineral de hierro se redujeron de 250 a 65 aos. En la Tabla 4 se presenta un inventario de los recursos minerales que posea el pas a 2008. Las disminucin en las concentracin de los minerales junto al incremento de las restricciones por los impactos sociales y ambientales, y la necesidad de aumentar la produccin para poder suplir la demanda, han aumentado el inters para lograr un manejo adecuado de los recursos minerales enfocado en la sociedad, el medioambiente y los consumos de energa y agua a lo largo de toda la cadena de produccin y consumo.
El pico de minerales se puede enmarcar en tres conceptos usados para evaluar las implicaciones que este puede tener en la forma como los minerales generan beneficios sociales, medioambientales y econmicos. Estos criterios son: disponibilidad geogrfica y geolgica de un recurso, dependencia social a un recurso (tipos de usos), y la posibilidad de encontrar una alternativa al recurso (ya sea por un recurso nuevo o por una nueva forma de uso). 1.3.1. Disponibilidad Este criterio considera el conocimiento, en trminos geolgicos y de distribucin fsica, de un recurso particular. Cuando los recursos en un rea delimitada son determinados con gran nivel de certidumbre se asume que el modelo del pico de minerales se puede aplicar con gran precisin. Un amplio conocimiento geogrfico y geolgico de los recursos puede evidenciar la calidad y cantidad de estos en un rea determinada. La Tabla 4, muestra una comparacin de algunos de los principales recursos del subsuelo Australiano y sus niveles de conocimiento a 2009. Como se puede ver, el nivel de conocimiento depende de cada recurso y vara considerablemente. 1.3.2. Dependencia Este criterio se utiliza para evaluar la importancia, el nmero y la variedad de usos que cumple un recurso mineral en particular. Considera tanto la demanda como el valor econmico dado por los sectores industriales para los cuales un dficit de este genera algn tipo de riesgo. Por lo tanto el factor de dependencia en la sociedad debe cuantificar el impacto que causa una disminucin del recurso para las industrias manufactureras y consumidores del recurso (incluidos bienes terminados). Los recursos que poseen amplios usos o tienen usos crticos estn ms expuestos a experimentar una tasa constante o incremental de agotamiento en el tiempo. La Tabla 5 muestra cmo son de esenciales, si no es que son crticos, el petrleo y el hierro para los sectores industriales de la construccin y el transporte, los cuales representaron el 13,2% del PIB en el 2009.
Comment [j27]: Esta es la explicacin de la ilustracin 6?
Tabla 4. Comparacin de algunos de los principales minerales de Australia PETRLEO Caracterstica geolgicas Se encuentra en grandes cuerpos, que son fciles de detectar con la tecnologa existente Australia posee aproximadamente, el 0.3% de este recurso globalmente demostrado NQUEL Toma una serie de formaciones en Australia: lateritas y sulfuros Australia tiene el 37.7% de este producto dentro del Economic Demostrable Resources (EDR) Nuevos recursos siguen siendo encontrados en Australia La disponibilidad del recursos es suficiente por 132 aos A la tasa corriente de produccin hay una disponibilidad de 36 aos ACERO Se forma en Australia como hematites y magnetita ORO Toma una serie de formaciones en Australia: desde sulfatos hasta xidos, sistemas de aluvin Australia posee cerca del 11% dentro de EDR
Distribucin geolgicas
Australia posee cerca del 15% dentro de EDR
Estado del recurso
Ninguna fuente significante encontrada desde los 70s
Accesibilidad econmica demostrada
Australia ha reducido sus reservas. Se ha estimado que el 80% de los recursos han sido ya producidos Cdigo de reservas No se aplica al petrleo en JORC esta etapa
Nuevos recursos siguen siendo encontrados en Australia La disponibilidad del recursos es suficiente por 70 aos A la tasa corriente de produccin hay una disponibilidad de 30 aos
Recursos nuevos limitados se han encontrado en Australia La disponibilidad del recursos es suficiente por 17-29 aos A la tasa corriente de produccin hay una disponibilidad de 16 aos
Fuente: Journal of Cleaner Production. 2010.
21 CONSTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANEACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
Tabla 5. Importancia de algunos de los principales minerales en Australia Petrleo Nivel de importancia Importancia muy alta, compuesto clave en muchas industrias Nquel Importancia alta, 62% de su consumo es utilizado en la produccin de acero inoxidable 20% Acero Importancia muy alta, como principal componente del hierro Oro Importancia muy alta, principalmente como depsito de valor.
Transporte Equipos elctricos y electrnicos Construccin Bienes de consumo domestico y externo
61.2%
37%
8%
7%
9.2%
21%
34%
12.8%
8%
6%
Maquinaria 25% Fuente: Journal of Cleaner Production. 2010.
5%
Una evaluacin de grado crtico de los minerales puede ser de gran utilidad en proporcionar un foco de discusin sobre los impactos e implicaciones que generara un pico. 1.3.3. Alternativas La posibilidad de encontrar alternativas al recurso indica qu tan fcil se pueden reemplazar los beneficios que este genera mediante otro recurso o una tecnologa alternativa. En el concepto Australiano, para los metales la posibilidad de sustituir los metales primarios por secundarios depende ampliamente en la factibilidad econmica y tecnolgica en la recuperacin de metales contenidos en bienes desechados.
Este tercer criterio ayuda a la hora de identificar cules son los recursos que pueden tener una transicin ms factible hacia otros sustitutos o tecnologas. En la Tabla 6 se analizan dos factores claves para la transicin, la sustituibilidad1 y la recuperabilidad2. Tabla 6. Comparacin de alternativas para diferentes minerales e hidrocarburos en Australia Petrleo Sustitucin
Transporte a combustin
Nquel
Aleaciones especializadas entre nquel y hierro, son usadas en la fabricacin de turbinas de avin. Aleaciones de cobre y nquel, son la segunda gran aplicacin de nquel, ampliamente usada en tuberas que resisten la corrosin 57% del nquel utilizado es reciclable dentro de las industrias de hierro y nquel
Acero
La calidad por la cual el acero es valorado, dependen de su uso en la produccin de hierro y a su vez la forma, versatilidad y precio que este va a tener
Oro
Se asocia al depsito y conservacin del valor y al estatus social.
Recuperacin
El petrleo se pierde una vez que es usado en la combustin
La recuperacin depende de la disponibilidad de suficientes volmenes de desechos y la facilidad para recuperar estos materiales
El oro es el metal de ms fcil reciclaje. Sin embargo los usos del oro como depsito de valor, cambia su potencial para retornar a un proceso de produccin.
Fuente: Journal of Cleaner Production. 2010.
La habilidad para reemplazar un recurso por un recurso similar es un indicador del grado de dependencia que se tiene sobre este, as como advertir el alcance econmico, medioambiental y social que puede tener una interrupcin del recurso en el evento que ocurra un pico. Cuando un recurso es fcilmente sustituible el tiempo de transicin es corto y la planeacin de esta es de poca importancia, sin embargo cuando una transicin requiere grandes cantidades de recursos adicionales o tecnologas complejas, una planeacin anticipada y adecuada se hace cada vez ms importante.
1 2
Posibilidad de sustitucin. Capacidad de recuperacin.
1.4. LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR La licencia social se refiere al apoyo tcito brindado a los proyectos mineros por parte de las comunidades locales y dems partes interesadas. La obtencin de la licencia social para la explotacin de un recurso mineral se hace cada vez ms difcil por la importancia que la poblacin viene dando al medio ambiente, la salud, los aspectos socioeconmicos de la minera, los minerales y la sostenibilidad. Los impactos sociales y medioambientales locales son un factor clave a la hora de asegurar y mantener una licencia social. A medida que se fortalecen los requisitos ticos de produccin las empresas manufactureras, se supervisa con mayor detenimiento toda la cadena de suministro para asegurar que todas las materias primas utilizadas en la fabricacin de sus productos cumplan con estndares especficos, que incluyen los aspectos anteriormente mencionados. En las reas en las cuales existen operaciones mineras, actividades mineras adicionales generan mayores impactos, causando una acumulacin de impactos que puede ser mucho mayor al impacto individual que puede generar una sola operacin minera, tales como el uso del agua y altos niveles de uso de energa (combustibles fsiles) traducidos en mayores niveles de contaminacin, generando as que se mucho ms difcil obtener una licencia por parte de la comunidad. Otro factor que influye en la consecucin y mantenimiento de una licencia, es la implementacin de nuevos desarrollos tecnolgicos que reducen el uso y costo de la mano de obra, reduciendo a su vez los beneficios (empleo) de la produccin minera hacia las comunidades aledaas. A medida que las operaciones mineras se vuelven menos viables (necesidad de ms tecnologa), los beneficios para las comunidades disminuyen. 1.5. VISIN 2040 Como se mencion anteriormente, el sector minero en Australia tiene una gran importancia econmica y como lo evidencia el informe, el territorio est alcanzando su pico de minerales, por lo que se hizo crtico que Australia planificara correctamente una estrategia que garantizara beneficios futuros provenientes de los recursos minerales que poseen. En esta tarea se encuentra trabajando desde comienzos del 2010 el Minerals Futures Collaboration Cluster, el cual public el informe Vision 2040: Mining, minerals and innovation, documento que busca brindar una estrategia nacional minera sostenible. 1.5.1. Clster colaborativo para el futuro de los minerales El Minerals Futures Collaboration dirige investigaciones enfocadas en implementar industrias mineras sostenibles y econmicamente viables. El clster est conformado por el CSIRO y cinco universidades Australianas. Las investigaciones del clster buscan dar solucin a los problemas que actualmente enfrenta la industria minera de ese pas, cmo: 24 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS
Comment [jlondono28]: Que institucin lidera este tema? Que caractersticas tiene la institucin? Comment [j29]: Cul?
Comment [jlondono30]: Sigla!!! Aunque est mas abajo es mejor tenerla clara desde aqu.
Disminucin de los tenores Incremento en los costos de explotacin Dificultad para atraer mano de obra calificada Implementacin de estndares de salud y seguridad en las operaciones mineras Minimizacin de los impactos ambientales
Esto se hace por medio de tres programas interrelacionados: Commodity Futures: Programa de investigacin de los desafos, dinmica e impulsores del cambio a escala macro del sector minero Australiano, a travs de escenarios y el monitoreo del pico de minerales. Technology Futures: Programa de investigacin de los impactos sociales, medioambientales y las respuestas de las comunidades en la implementacin de nuevas tecnologas para el sector. Regional Futures: Programa de investigacin de las interrelaciones entre los impactos sociales y medioambientales a nivel regional generados por el uso de nuevas tecnologas en la minera, haciendo nfasis en los cambios en el uso de la tierra.
The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) es la agencia nacional de ciencia en Australia y una de las ms grandes y diversas agencias de investigacin en el mundo. Uno de sus programas lderes es el Minerals Down Under Flagship, el cual busca dar soluciones a los principales desafos y oportunidades que presenta el sector minero. La investigacin de este programa est estructurada en 6 grupos: Reduccin de impactos ambientales mediante soluciones innovadoras. Incremento en la exploracin geolgica. Desarrollo de sistemas de minera geolgicamente inteligentes, seguros y automatizados. Sostenimiento futuro de la industria de los aceros (hierro, manganeso y coque). Mejoramiento de los procesos y operaciones de minera. Utilizacin de las TICs y sistemas en tiempo real para la minera.
Comment [jlondono31]: Se puede complementar con datos de su representatividad, tamao, quienes la conforman
Comment [j32]: Sistemas inteligentes para geologa?. Son los sistemas inteligentes?
1.5.2. Estrategias Segn el documento Vision 2040: Mining, Minerals and Innovation. A vision for Australias mineral future el gobierno Australiano actualmente implementa polticas cortoplacistas, enfocadas en aprovechar el actual momento de altos precios internacionales de los commodities minerales. Sin embargo para el 2040 se espera que la industria minera haya sido la encargada de generar varias dcadas de prosperidad econmica en el pas, todo como resultado del cambio de polticas pensadas a futuro. 25 CONTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
Comment [jlondono33]: Quien lo lidera, cuanto se demoraron hacindolo
1.5.2.1. Beneficios nacionales de largo plazo La pregunta implcita para esta estrategia es: Qu deben hacer los Australianos con sus vastos recursos minerales en los prximos 30 aos para lograr asegurar un beneficio al largo plazo?, ya que se est comenzando a evidenciar que los impactos econmicos, sociales y ambientales estn afectando la productividad de la minera en Australia y los beneficios que el sector puede generar en el futuro. La solucin planteada es la creacin de un Fondo Soberano de Inversin (Sovereign Wealth Fund) para realizar inversiones en infraestructura, innovacin y diversificacin industrial. La estrategia contempla dos etapas, la primera es la implementacin de regalas basadas en utilidades, y la segunda es la creacin del fondo a partir de los ingresos generados por las regalas. Los precios internacionales de los minerales Australianos sern altos durante largo tiempo, lo que generar grandes flujos de dinero que se podr invertir en el fondo. El fondo planteado puede tener diferentes objetivos. Generalmente son creados para estabilizar o ahorrar a medida que ayudan a contrarrestar los efectos negativos de los ciclos econmicos o a garantizar la transferencia de riqueza de generacin en generacin proveniente de supervits por las exportaciones de commodities o privatizaciones. Un fondo de este tipo podra tener cuentas especficas para inversiones en educacin y salud, innovacin y mejoramiento de la productividad, y diversificacin de sectores productivos y exportaciones que beneficie a las generaciones futuras que debern convivir con los efectos de la actividad minera actual. Otro de aspecto de esta estrategia est en las diferentes escalas de valor que poseen los diferentes individuos de la sociedad, y como se plantea la construccin de una estrategia de minera nacional, se deben tener en consideracin las diferentes asignaciones de valor de cada individuo. Las preocupaciones sobre el pobre debate pblico sobre la minera se pueden resolver empoderando a la sociedad en estos asuntos; usando mecanismos de participacin ciudadana es posible que se facilite el debate y la discusin sobre los intereses pblicos en vez de los intereses particulares. La Ilustracin 7Error! Reference source not found. muestra cmo sera este proceso de participacin, que combinado con un acompaamiento de expertos en las diferentes reas puede generar polticas que contemplen todos los intereses de la sociedad.
Comment [jlondono34]: Redaccin. Comment [jlondono35]: Se tienen estimaciones de los montos que alimentarn este fondo?
Comment [j36]: !
Ilustracin 77. Proceso de participacin ciudadana para un debate pblico sobre minera
Comment [jlondono37]: Este fue el que siguieron ellos? Cuanto dur? Con cuantos participantes?
Fuente: Vision 2040: Mining, Minerals and Innovation. 2011.
1.5.2.2. Valoracin de minerales: beneficios, costos e impactos Los patrones de produccin y consumo de los diversos minerales reflejan los valores que la sociedad le asigna a stos; Australia importa mayores cantidades de productos y servicios que los que exporta y la manera como se administran los ingresos provenientes de las exportaciones es fundamental para definir el futuro del pas. En general, la sociedad Australiana siente que los costos e impactos de los minerales y la minera se han hecho sentir a todo lo largo de los diferentes sistemas ambientales, econmicos y sociales, degradando el medio ambiente, afectando diversas industrias y sectores econmicos, y generando un trastorno social en el pas. La minera es el sector econmico de Australia de mayores exportaciones, por lo que genera grandes beneficios econmicos para la nacin; sin embargo, los procesos de extraccin y produccin de minerales se estn haciendo cada vez ms difciles y as en el corto plazo estos no representen un problema, el continuo ritmo de produccin junto con un decaimiento en las calidades de las reservas generarn grandes gastos tecnolgicos, ambientales y sociales, ocasionando que la explotacin de los recursos sea no factible antes de que los recursos fsicos se agoten. Dado los posibles escenarios y las tendencias actuales del aumento de costos (econmicos, sociales y ambientales) de la minera se propone que el pas inicie su migracin a un nuevo modelo donde la minera recupere y recicle los minerales incorporados en los artculos que cumplieron con su ciclo de vida, es ms, actualmente se puede observar una tendencia creciente en los conocimientos y el uso de nuevas tecnologas que permitan realizar esto. Actualmente la tecnologa disponible permite recuperar dos gramos de oro a partir de 10 kilogramos de telfonos celulares o a partir de la extraccin de 10 toneladas de explotacin en minera de oro. Adems, el Servicio Geolgico de los Estados Unidos estim en 2005 que la cantidad de oro que circula en la superficie de la tierra supera la cantidad de oro que todava se encuentra dentro de la tierra con una proporcin de 1.22 a 27 CONTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
Comment [j38]: Acompaar con datos
Comment [j39]: En cules tipos de depsitosprecisar.
1, por lo que la pregunta adecuada es: En 2040 quin controlar las reservas circulantes en la superficie, de oro y otros minerales de alto valor? 1.5.2.3. Beneficios y regiones La cuestin clave para esta estrategia es cmo reconciliar las comunidades metropolitanas y rurales, indgenas y no indgenas, con la minera, dado que los impactos negativos de esta sobre el medio ambiente y la sociedad se estn incrementando. Para dar respuesta a sta, en algunas regiones de Australia se ha planteado un sistema de regalas para las regiones, este contempla que el 25% del total de las regalas se destinen para cada una de las regiones donde se realiza la actividad minera. Complementariamente a esto, se comienza a entender que los impactos son diferentes dependiendo de la regin, en algunas es un conflicto por el uso del suelo, en otras es la degradacin del medio ambiente y en otras es el alto consumo de energa y agua que demanda la minera. El mantener unas buenas relaciones entre sociedad y minera es crtico, pues Australia le est apostando a que la minera y sus subsectores van a generar al pas grandes beneficios a largo plazo, los costos de la minera estn aumentando y las empresas debern obtener su licencia social para poder operar. Se plantea que las empresas desarrollen actividades en las siguientes reas para lograrlo: Emplear mano de obra local. Disminuir los impactos sociales ocasionados por al gran volumen de nuevos trabajadores que se desplazan al territorio. Trabajar conjuntamente con PYMES locales y desarrollar alianzas duraderas. Incorporar un anlisis de cambios de la calidad del lugar de en todas las decisiones y acciones que tomar la empresa.
Comment [jlondono40]: Por que es la pregunta adecuada?
Comment [jlondono41]: Revisar redaccin
Comment [jlondono42]: Revisar redaccin
1.5.2.4. Inventariar, medir el impacto y ser ms responsables Para lograr una economa sostenible en Australia, se propone la implementacin de un sistema nacional de cuentas econmicas, sociales y ambientales aplicadas a diferentes industrias. Una evaluacin a profundidad de la calidad de los trabajos, mucho ms all del simple nmero de trabajos generados por estas industrias. La utilizacin de indicadores econmicos y de sostenibilidad que contemplen los impactos negativos, tales como la reevaluacin y el incremento en las tasas de inters que indicadores como el PIB (Producto Interno Bruto) o el PNB (Producto Nacional Bruto) no tienen en cuenta. Se propone como punto de partida el uso de los indicadores del Banco Mundial: Genuine Savings Rate (GSR) y Global Reporting Initiative (GRI) y el de las Naciones Unidas: United Nations Global Compact (UNGC), para comprender el progreso de Australia para alcanzar la sostenibilidad a largo plazo y para monitorear y evaluar la situacin actual de: 28 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS
Comment [jlondono43]: Se considera importante que como anexo al documento se incluyan los principios e indicadores relacionados a cada una de estas agencias.
Reduccin de impactos ambientales a lo largo de todas las operaciones en Australia. Reduccin de impactos sociales a lo largo de todas las operaciones en Australia. Reduccin de impactos ambientales y sociales en todas las explotaciones mineras y petroleras Australianas en mar abierto. Distribucin de beneficios a todos los miembros de la sociedad. Investigacin en maneras de mejorar el grado de sostenibilidad de Australia.
1.5.2.5. Marca Australia Se pretende que Australia sea reconocida mundialmente como un pas productor con minera responsable y con una minera justa. Esto por medio de certificaciones de buenas prcticas que garanticen comportamientos ticos y responsables social y ambientalmente por parte de las empresas y agencias del estado que intervienen a todo lo largo de la cadena de suministro de minerales. Algunas de las buenas prcticas que se promueven estn enmarcadas en el Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) que reduce el riesgo de corrupcin por medio de estndares de divulgacin de informacin para las empresas y el gobierno, tambin se pretende implementar una legislacin similar a The Dodd Frank Act existente en Estados Unidos que exige divulgar informacin sobre todos los minerales provenientes del Congo para as identificar los minerales del conflicto. Se espera que el posicionamiento de la marca Australia de minerales responsables agregue valor a stos, entendiendo este valor como innovacin y exigencia en estndares que garanticen que se est realizando una minera responsable, tica, protectora de los derechos humanos, el medio ambiente y la sociedad, exportando no slo minerales sino minerales con aire fresco y sol, vendiendo conocimientos y servicios es estas reas al resto del mundo. 1.5.2.6. Transformar el cierre y restauracin La visin implcita en esta estrategia es que Australia reconozca la necesidad mundial de desarrollar conocimiento y tecnologa de punta para el cierre y restauracin de minas, combinando recursos y habilidades de agencias gubernamentales, industrias, investigadores y comunidades para transformar pasivos mineros en activos de largo plazo que se puedan exportar y vender al resto del mundo. Australia cuenta con cerca de 30.000 sitios impactados por la minera, lo cual es a su vez un desafo y una oportunidad para desarrollar conocimiento y pasar del concepto de restauracin a uno de regeneracin que pretende dejar los sitios intervenidos mejor que como se encontraban inicialmente, incrementando los servicios sociales, la biodiversidad, mejorando la calidad del agua y la fertilidad de los suelos del lugar. Esta estrategia beneficiara a las comunidades locales, al pas y a las empresas: 29 CONTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
Comment [jlondono44]: Cmo anexo podra ir el declogo propuesto.
Comment [jlondono45]: redaccin
Comunidades locales: Reduccin de impactos generados por las operaciones mineras y la posibilidad de generar nuevos posibles negocios ambientales. Pas: Incremento en la sostenibilidad de los recursos que el pas posee, junto con un mejoramiento de la productividad de la tierra. Empresas: o Obtencin, mantenimiento y aumento de las licencias sociales de operacin: Disminucin en los costos de administracin. Incremento de la reputacin y oportunidades de negocios. o Disminucin de riesgos. o Incremento en el bienestar de los trabajadores: Disminucin en la rotacin de personal. Mayor retencin de conocimiento y habilidades. Incremento en la productividad.
1.5.2.7. Innovacin tecnolgica Esta estrategia trata dar respuesta a la pregunta: Qu tecnologas se deben priorizar para su investigacin y desarrollo? Si la minera y los minerales cumplirn el rol de generar beneficios a largo plazo, Australia deber replantear la forma como stos se usan y usarn en el futuro, utilizando la posicin relevante a nivel mundial que tiene Australia en cuanto a minera y posibilita que sea sta quin dicte los parmetros de desarrollos de nuevas tecnologas. La estrategia de innovacin Australiana est planteada en tres niveles, el primero es la optimizacin y mejoramiento de los procesos y actividades realizadas en la actualidad (aumento de la eficiencia, menores consumos de energa y agua, etc.) una vez alcanzado este nivel se pretende hacer un cambio en la forma como se hacen las cosas (mejores prcticas en los procesos de cierres de minas, restauracin, fuentes alternas de energa, etc.), por ltimo se pretende hacer un cambio en lo que se hace (reciclaje de material mineral y nuevos modelos de negocio), esta ltima etapa no es un punto final pues se plantea un sistema que se retroalimente y una vez se alcance el ltimo nivel inicie nuevamente con la optimizacin de los procesos en un ciclo de mejora continua. La Ilustracin 8 muestra el esquema de innovacin propuesto.
Ilustracin 88. Fases del sistema de innovacin australiano
La Ilustracin 9 muestra en paralelo las mejores prcticas para una minera sostenible, esta se extiende desde la exploracin hacia la construccin y restauracin, sin embargo hasta la fecha Australia se ha enfocado primordialmente en las etapas de minado y beneficio; la visin que se tiene es que las obligaciones futuras se transformen en oportunidades para desarrollar conocimiento y experticia en procesos de restauracin.
Ilustracin 99. Ciclo de vida, oportunidades y obligaciones futuras de la minera
A lo ancho de la Ilustracin 10, se ilustra el ciclo de vida para una produccin y consumo sostenible. Cada vez que se avanza ms hacia la derecha de la cadena, se agrega ms valor y se producen menos impactos, se argumenta que Australia debe estar abierta a capitalizar las oportunidades que se presentan en estas reas. Australia necesita ms que una minera eficiente, se necesita una visin innovadora de nacin, se necesita encadenar el know-how para desarrollar minerales verdes y cadenas de produccin que usen energas limpias. Las decisiones en materia de minera tomadas en Australia generan un gran impacto en la minera global. Un caso de notable del desarrollo tecnolgico en Australia es el crecimiento de la industria de software minero que entre 2008 y 2009 gener ms ingresos que las industrias mineras de zinc y uranio combinadas. La Ilustracin 10 muestra el valor agregado que se genera el tener activo un desarrollo tecnolgico en la industria.
Ilustracin 1010. Captura del conocimiento y experticia proveniente de la experiencia de la minera
El desarrollo tecnolgico en Australia debe estar direccionado por las necesidades de la industria y la sociedad, usando las experiencias y conocimiento adquirido debido a las condiciones particulares del pas. Este desarrollo tecnolgico proveer beneficios futuros a la sociedad, la relacin cercana existente entre tecnologa y licencia social crea una oportunidad para evaluar y abordar los desafos sociales futuros dentro de la estrategia de desarrollo tecnolgico. Cuando se evala un amplio rango de posibles direcciones para el desarrollo tecnolgico se hace cada vez ms importante hacer partcipes del proceso a todas las partes interesadas para asegurar que la direccin seleccionada cobije las preocupaciones y cumpla los estndares que cada uno posee. Si las partes interesadas consideran que una direccin particular es errnea o no confiable, sus resultados y las aplicaciones desarrolladas pueden resultar siendo irrelevantes. 1.5.2.8. Innovacin en modelos de negocio El trasfondo de esta estrategia es cambiar lo que se hace y cmo se hace. La innovacin en los modelos de negocios busca fomentar la colaboracin entre las diferentes partes interesadas pues una sola industria no puede cambiar fcilmente el mercado, pero si se unen diferentes empresas y universidades para realizar programas de I+D es ms probable que se logren cambiar paradigmas y las tecnologas creadas satisfagan las necesidades de amplios sectores de la sociedad. Ejemplos de innovacin en los modelos de negocios ya se pueden observar en Australia, en particular en el Australian Coal Association Research Program (ACARP), este es un 33 CONTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
centro de investigacin formado por diferentes empresas, cada una con un aporte voluntario de 5 centavos por cada tonelada de carbn extrada. Otro caso de un nuevo modelo de negocio es la industria del reciclaje en Japn, la cual se form debido a la introduccin de una legislacin que obligaba a reciclar a las industrias, las empresas manufactureras del pas crearon un fondo para desarrollar centros de recoleccin y reciclado. Un buen ejercicio a realizar sera la creacin de un fondo por tipo de mineral por parte de las empresas, para desarrollar proyectos dirigidos al cierre y restauracin de minas. Se propone crear en Australia programas de reciclado de metales y de responsabilidad ampliada del productor, para garantizar que en el futuro la cadena de suministro de los metales no se ver afectada por una disminucin en la disponibilidad de suministros de las minas y as cerrar el ciclo, beneficiando a los productores de artculos que se evitan problemas ambientales al reciclar estos minerales. La Ilustracin 11 muestra como sera este posible proceso en el cual a medida que se recicla se van acumulando inventarios de diferentes materias primas para su uso posterior, algunos de estos minerales pueden ser el paladio, el platino, el tantalio y el iridio que se obtiene de los artculos electrnicos en los vehculos desechados. Los metales reciclados pueden provenir de diversas partes del mundo, lo que importa al final es el lugar donde estos se reprocesan y capturan para su posterior manufactura y venta. Otro de los negocios a crear es la explotacin de las tierras raras, para as crear imanes que a su vez sirven para fabricar turbinas para la generacin de energa elica que suministrar energa limpia y renovable a las industrias mineras, de tal forma que se genera todo un nuevo sector industrial en el pas a partir de la explotacin de cierto tipo de mineral que trae consigo energa limpia.
Ilustracin 1111. Proceso de negocio del cierre del ciclo de metales

Diseo para desmontaje y reutilizacin Reutilizacin en nuevos productos Produccin
Desmontaje Retorno al productor
Consumo
1.6. SITUACIN ACTUAL DEL MODELO DE PLANEACIN La creacin del documento: Vision 2040: Mining, Minerals and Innovation. A Vision for Australias mineral future lanzado el 30 de junio de 2011, fue un proceso de investigacin de dos aos, involucr a ms de 150 personas y empresas. El documento busca generar una discusin nacional en torno al beneficio al largo plazo de la minera, los minerales y su sostenibilidad. Su objetivo es estimular el pensamiento innovador y anlisis, dirigidos hacia una estrategia minera nacional. Investigaciones posteriores incluirn opciones en materia de polticas y de tecnologa que posibilitarn que la visin se haga realidad. Estas se darn a conocer entre 2011 y 2012.
2. MODELO DE PLANEACIN SECTOR MINERO BRASIL En este captulo se presenta una perspectiva general del plan estratgico de la minera en Brasil en un horizonte de 20 aos. Para el desarrollo de la estrategia se tuvieron en cuenta ciertos objetivos estratgicos, entre los que se incluyen: una gestin eficaz del gobierno, un conocimiento geolgico detallado, la definicin de minerales estratgicos y minerales portadores de futuro. Una vez fijados los objetivos, y a partir de stos, se desencadenaron las siguientes reas de accin: estrategias para la minera en reas con restricciones, el fortalecimiento de las PYMES mineras, la I+D+i y el sector minero, el recurso humano y la infraestructura. Como fin ltimo de la estrategia se establece: la produccin sostenible, el desarrollo sostenible, la agregacin de valor y el desarrollo competitivo en la industria. Con fines de alcanzar los objetivos estratgicos planteados anteriormente, en el horizonte propuesto, se recurre a acciones claras, las cuales se desarrollan teniendo en cuenta los escenarios futuros, las variables que los afectan y cmo estas, segn un modelo de competitividad, afectarn la implementacin de objetivos. 2.1. CARACTERSTICAS DE LA MINERA EN BRASIL A partir de la llegada del nuevo milenio, la minera en Brasil comenz una tendencia expansiva en la exploracin de minerales y un incremento en el nmero de concesiones mineras otorgadas; esto genera expectativas de que la produccin minera en el pas se incremente. El mtodo de extraccin minera ms utilizado en Brasil es el de cielo abierto, representando aproximadamente un 98% del total de las explotaciones mineras existentes en la actualidad.
2.1.1. Contexto econmico de la minera Durante los ltimos aos, la minera en Brasil ha experimentado un gran incremento en el total de exportaciones: a finales del ao 2010 se report una aportecontribucin del 17.5% al total de las exportaciones del pas, y una tendencia constante en el total de las importaciones (Ver Ilustracin 12), motivo por el cual la minera se ha convertido en una industria potenciadora de la economa nacional. Una prueba fehaciente de lo anterior es la variacin de PIB brasilero entre los aos 2009 y 2010, en el cual la industria extractiva experimento un alza del 15,7%, siendo el sector de ms crecimiento, ubicndose 8 puntos por encima de la variacin general del PIB. Aportando un 5% sobre el total del PIB Brasileo. (Ver Tabla 7)
Formatted: Font: (Default) Arial, Bold Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 0", First line: 0", Add space between paragraphs of the same style, Outline numbered + Level: 3 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.5" + Indent at: 0.85"
Tabla 7 La industria minera en Brasil y su importancia para la balanza comercial brasilera Perodo 2008 2009 2010 Bienes primarios Semimanufacturados Manufacturados Compuestos qumicos Exportaciones 63.118 43.406 70.488 48.482 11.650 9.435 920 Importaciones 59.972 32.596 51.003 17.881 3.472 24.875 4.773 Saldo 3.146 10.809 19.484 30.601 8.177 (15.440) (3.853)
Fuente: SECEX; DNPM, 2011 Ilustracin 12 Variacin del PIB por sectores en 2010(%)
Formatted: Centered
Fuente: IBGE, 2010 Esta variacin positiva, debida en parte a la creciente demanda generada por China en ese ao y a la recuperacin econmica europea y de pases asiticos como Japn y Corea, trajo consigo, como es de esperarse, un aumento en la produccin;, en la 37 CONTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
ilustracin 14 se puede observar el gran salto de produccin entre el ao 2009 y 2010, adems de la tendencia general de crecimiento de la ltima dcada, que en valores porcentuales alcanz ms del a.entre los aos se debe a un aumento,de un 550% en la produccin mineral durante la ltima dcada; pasando de US$7.7 billones a US$50 billones (Ver ilustracin 143). CCon el proceso de urbanizacin mundial y el crecimiento de las economas emergentes, se estima que la produccin mineral brasilera tendr un aumento entre el 10 y el 15% en los prximos 3 aos..
Formatted: Normal, Justified, Don't add space between paragraphs of the same style, Don't keep with next
Ilustracin 13 Evolucin de la produccin mineral brasilera
Fuente: IBRAM, 2011

Formatted: No bullets or numbering
2.2. 2.3.2.2. FACTORES DE PLANEACIN MINERA Segn el Ministerio de Minas y Energa del Brasil, por medio del Plan Nacional de Minera 2030 (2010) y del Informe de Anlisis de Competitividad del sector mineral brasilero, realizado en asociacin con el Banco Mundial (2009), el futuro estratgico de la minera en Brasil, debe ser analizado desde las siguientes reas: Geologa, recursos minerales y energticos. La minera y metalurgia. 38 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS
En estos informes se expresa que para que Brasil sea sostenible, el sector minero tendr mucho que contribuir, integrando las reas industriales y ambientales, y desarrollar un plan macro que abarque: Una adecuada gestin pblica: para promover que el uso eficiente de los minerales extrados en el pas sea de inters nacional y crear las condiciones para la atraccin de inversiones productivas. La generacin de valor y mayor densidad de conocimientos para todas las fases de la industria minera, en la geologa, por su contribucin a la identificacin de los depsitos y uso de la tierra, en el procesamiento de minerales, mediante el fomento de la expansin de las cadenas de produccin de minerales en el pas, que convergen en la multiplicacin de los ingresos, el empleo y la I+D+i. La sostenibilidad: como premisa, el fomento de la actividad minera que proporcione un beneficio neto para las generaciones del presente, mediante la creacin de nuevas oportunidades, y un legado positivo para las futuras generaciones, mediante el mantenimiento de las condiciones ambientales del territorio.
Estos tres planes, en mayor o menor medida, tienen como objetivo comn el de aumentar y garantizar la inversin pblica, as como tambin el de estimular la inversin privada en el sector minero. Los objetivos estratgicos especficos, construidos a partir de un anlisis como el anterior del PNM 2030, se observan en la Ilustracin 14.
Ilustracin 14. Directrices del Plan Nacional Minero (PNM) 2030
Fuente: Plan Nacional Minero 2030. 2010.

Formatted: No bullets or numbering
2.3.1.2.2.1. Gestin pblica eficaz Se pretende la creacin y modificacin del marco regulatorio del sector minero para lograr y promocionar un uso de los bienes minerales extrados de acuerdo con los intereses nacionales.. Se planea la creacin de un Consejo Nacional de Poltica mineral (CNPM), adems de cambios en el modelo de concesin y la creacin de la Sociedad Nacional de Minera (ANM), ademsasimismo la revisin de las polticas de Compensacin Financiera por la Exploracin Mineral (CFEM). Hoy por hoy, Eestos cambios estn siendo realizados actualmente, es por esto que elpor esta razn, el Ministerio de Minas y Energa en Brasil (MME) est atravesando un proceso de cambiosreestructuracin, que debern ser consolidados en los prximos aos. Dichos cambios Los cuales parten del entendimiento de que el actual Cdigo de Minera en vigor, es inadecuado para proporcionar un ambiente regulatorio moderno y gil para dar soporte al desarrollo vertiginoso del sector mineral brasilero en la actualidad . 2.3.2.2.2.2. Ampliacin del conocimiento geolgico Uno de sus fines principales es conocer geolgicamente el 100% del territorio nacional (no amaznico). 40 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS
Para esto cuentan con unas metas y un plan de accin, divididos por territorios: amaznicos y no amaznicos. Se prev que para el 2030, el conocimiento geolgico del territorio nacional no amaznico pase de un 40% (2010) en escala 1:100.000 a un 100% Tabla 8 Metas para la cartografa geofsica (%) 2030
Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Normal, Justified, Don't add space between paragraphs of the same style
Fuente: PNM 2030, 2010 . Las inversiones que se presupuestan (Ver Ilustracin 16) cuentan tambin con actividades relacionadas a la geofsica, geoqumica (organizar acciones correctivas en cuanto a la diseminacin de sustancias minerales que puedan causar dao a la salud, localizar objetivos de bsqueda, ampliar el conocimiento geolgico, entre otros), geodiversidad (elaboracin de mapas de geologa ambiental para la planeacin, el ordenamiento y la gestin del territorio brasilero) y recursos hdricos. . Tabla 9 Inversiones para la cartografa geolgica, geofsica y recursos minerales 2030
Actividad /Perodo Geologa Bsica Aero - geofsica y Geofsica Terrestre Recursos minerales Total Media Anual 2010 27,4 24,7 8 60,1 60,1 2011- 2015 137 124 40 301 60,2 2016-2022 196 150 45 391 55,9 2023-2030 262 110 50 402 50,3 Total 622 409 143 1.174 56,0
Formatted: Space After: 0 pt Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt, Not Bold, Font color: Text 1 Formatted: Caption, Keep with next Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1 Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt, Not Bold, Font color: Auto Formatted: Font: 9 pt Formatted: None, Space Before: 0 pt, Don't keep with next, Don't keep lines together Formatted: Font: 9 pt Formatted Table Formatted: Font: 9 pt, Not Bold, Font color: Auto Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt Formatted: Font: 9 pt, Not Bold, Font color: Auto Formatted: Font: 9 pt
Fuente: PNM 2030, 2010 2.3.3.2.2.3. Produccin sostenible Salud y seguridad ocupacional: la actividad minera representa el mayor nivel de riesgo para la seguridad y salud de un trabajador. Minera en reas con restriccin legal: la demanda de productos minerales, sobre todo en pases emergentes, deber crecer sustancialmente en las prximas dcadas, lo que significa que habr ms presin para el aumento de produccin de minerales; para esto es crucial que la preservacin ambiental sea considerada como parte integral del proceso 41 CONTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
Formatted: Font: 9 pt, Not Bold, Font color: Auto Formatted: Font: 9 pt, Not Bold, Font color: Auto Formatted: Font: 9 pt, Not Bold, Font color: Auto Formatted: Centered
de desarrollo a travs de un modelo de desarrollo sostenible, el cual integre las dimensiones ambiental y los desarrollos econmico y social. La regulacin cada vez ms estricta no permite la extraccin de recursos en zonas restringidas del territorio, convirtindose en un obstculo para la actividad productiva. Se deben considerar ejemplos internacionales de la convivencia de actividad minera con reas de preservacin ambiental y la fauna nacional, ideal para lograr un desarrollo econmico sostenible. La produccin sostenible tambin tiene como proceso ligado el del reciclaje, el cual se pretende incrementar en Brasil a travs de un proyecto de ley que intensifique la logstica inversa (tambin llamada logstica verde) que ample las actividades de reciclaje en el pas. En cuanto a la etapa del cierre de mina, para el xito de esta y la posterior reactivacin y utilizacin de la zona explotada es esencial que se implemente un proceso de cierre desde el comienzo de la exploracin minera, continuando hasta el agotamiento de las reservas. Este proceso debe ser construido con la participacin de la comunidad y las autoridades locales en el desarrollo de todas las acciones. 2.3.4.2.2.4. Minerales estratgicos El trmino mineral estratgico hace referencia a: Minerales que son vitales para el desarrollo de la economa y el pas depende de manera importante de las importaciones de stos, para satisfacer su demanda y cualquier dificultad de acceso que se presente en el mercado internacional, podra causar grandes alteraciones para el normal funcionamiento de la economa. Apuntando a los minerales estratgico, se incluye, por ejemplo, el manejo de los recursos como el de piedra caliza para el uso correcto de los suelos, las rocas y los minerales utilizados en la remineralizacin del suelo, conocido como Stonemeal, importante tanto para la agroindustria como para la agricultura familia. Un Otro ejemplo claro de esto son los minerales utilizados para la fabricacin de fertilizantes para la agroindustria, puesto que el suelo brasilero necesita nutrientes en grandes cantidades para mantener la productividad del sector agrcola. El tema de la alimentacin en el mundo es cada vez de mayor importancia geopoltica, en esta temacuestin Brasil tendra la oportunidad de expandir la produccin y consolidar su liderazgo mundial. Sin embargo, la dependencia externa de, potasio, nitrgeno y fsforo est alrededor del 90%, 70% y 50%,respectivamente, lo que conlleva a un fuerte impacto en la balanza comercial, representando en 2008 ms de $ 4 billones de las importaciones.Es por esta razn que uno de los fines principales del Plan Gubernamental es reducir la dependencia externa de estos
Formatted ...
Formatted
...
Formatted Formatted Formatted
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
productos, apostando a una meta de autosuficiencia a un horizonte entre 5 y 6 aos
Formatted Formatted Formatted Formatted
Minerales que crecern en importancia en las prximas dcadas por su aplicacin en productos de alta tecnologa. Estos son llamados materiales portadores del futuro. Entre los principales se encuentran: las tierras raras, el litio, el cobalto y el tantalio
Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted
Minerales en los cuales el pas posee ventajas comparativas y que son esenciales para su economa en la generacin de divisas y desarrollo de sectores econmicos. En el caso de Brasil, aunque con una economa muy diversificada, est el caso del hierro, el cual representa un 10% del total de las exportaciones del pas, adems tiene el potencial de catalizar el desarrollo local, regional e industrial del pas a partir de la transformacin de los minerales (materia prima), y la posterior expansin de los bienes y servicios para la industria minera.
Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted
2.3.5.2.2.5. Impuestos y regalas El CFEM (Compensacin Financiera por la Exploracin Mineral ) es un royaltie que pagan las compaas mineras sobre su recaudo en las ventas netas, en el ao 2010 se registraron recaudos totales por R$1.083,14 Mil millones. La legislacin vigente de recaudos del CFEM presenta fragilidades e inconsistencias, motivo por el cual se reconoce la necesidad de actualizacin del marco legal de estos. .Actualmente, la diferenciacin de los tipos impositivos no respeta ningn criterio tcnico o econmico, adems el mtodo de clculo castiga a la creacin de valor en el territorio nacional, ya que no existen mecanismos que conduzcan a un mejor uso de los fondos recaudados y pocos de los recursos se destinan a zonas afectadas por la minera en las inmediaciones de las ciudades en donde se produce la explotacin. Pensando en lo anterior, se pretende desarrollar unaLa poltica de las regalas para la minera en Brasil deber que trataer de contribuir a la conversin de una riqueza no renovable, dado el agotamiento de un depsito de minerales, en valor constante y sostenible para la sociedad. As, el papel de las regalas es ser el de promover una redistribucin equitativa de los beneficios econmicos que genera la minera, basada en un reparto de ganancias entre el empresario y la sociedad. No obstante una poltica de regalas en la minera debe ser consecuente con la poltica general de impuestos, la cual deber tener un impacto decisivo en la distribucin de los beneficios de la minera, sobre todo en los estados histricamente menos desarrollados, como Par, y adems de esto fomentar la consolidacin de cadenas productivas en el pas.. 43 CONTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted
2.3.6.2.2.6. Recurso humano Para hacer frente al crecimiento esperado en la industria minera en Brasil, uno de los retos es fortalecer el proceso de formacin y capacitacin de recursos humanos. Segn una encuesta realizada por la Confederacin Nacional de Industria del CNI en Brasil, se determin que la industria minera es uno de los sectores con mayores problemas respecto a la falta de mano de obra capacitada. La expansin prevista en los prximos 20 aos de la cartografa geolgica y la industria minera marcar un crecimiento en la demanda de mano de obra calificada para la cual habr que establecer procesos de formacin de gelogos, ingenieros y tcnicos. 2.3.7.2.2.7. Investigacin, desarrollo e innovacin (I+D+i) Se deber alentar a las grandes empresas a que inviertan recursos propios en proyectos de I+D+i, individualmente o, en consorcio con otras empresas o en colaboracin con Instituciones de Ciencia y Tecnologa (ICT) para lograr un desarrollo que, en general, se caracteriza por innovaciones tecnolgicas con mayor grado de sofisticacin tanto en productos como en procesos. En la actualidad, el sector privado brasilero, como integrado por las grandes empresas mineras, solo aplican cerca de un 0.5% de sus ingresos anuales, al rea de I+D+i. En general, el rea de I+D+i necesita inversiones crecientes, ya que, en pases desarrollados como EE.UU,se invierte un 2,8% del PIB en esta rea , y en Brasil las cifras se encuentran por debajo del 1.2%. Si no crece el indicador general, ser muy difcil el crecimiento sectorial, en este caso, correspondiente a la minera.
Formatted: Not Highlight Formatted: Not Highlight Formatted: Not Highlight
2.3.8.2.2.8. PYMES y clsteres Las micro y pequeas empresas representan ms del 70% de las empresas mineras en el pas y constituyen alrededor del 25% de la mano de obra contratada por el sector, razn por las cual se propone alentar este tipo de empresas para que puedan realizar sus actividades productivas de forma sostenible, buscando su formalizacin para poder acceder a los esquemas de apoyo oficial 2.3.9.2.2.9. Infraestructura y logstica Este tema es un factor determinante en todos los procesos productivos del pas, la carencia de infraestructura es un factor que afecta negativamente la capacidad del pas para desarrollar nuevos proyectos de minera y transformacin mineral.En esta rea se tienen planeadas inversiones que rondan equivalen al 30% del total de 44 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS
Comment [jlondono46]: Importante tener algunos datos relacionados al tema en km de vas, frreo, puertos.
lode inversiones, calculadas pronosticadasprevisto a 2030 en exploracin, minera y transformacin mineral(US$270 billones), lo que equivale a un total de US$81 billones destinados a la infraestructura y logstica que afecte el sector.
2.4.2.3. VARIABLES GEOLGICAS, MINERAS MINERALES CONSIDERADAS PARA BRASIL
DE TRANSFORMACIN
DE
Tabla 10. Variables geolgicas, consideradas en Brasil
mineras
de
transformacin
de
minerales
1. Comportamiento de la economa mundial 2. Comportamiento de la economa nacional y regional 3. Crecimiento demogrfico 4. Papel de la actividad minera en la estrategia nacional predominante 5. Cambios en las costumbres y valores, incluyendo nuevos perfiles de consumo 6. Evolucin de la importancia, uso y demanda de los tipos de minerales 7. Una interfaz de geologa, minera y transformacin mineral conomo los el cambios climticos 8. Cambios en los medios de transporte 9. Evolucin de la demanda a nivel nacional e internacional 10. Cambios tecnolgicos en la cadena productiva de gestin 11. Cambios en la produccin mineral 12. Surgimiento de nuevos competidores 13. Cambios y evolucin en la matriz energtica nacional 14. Internacionalizacin de los agentes productivos y de mercado 15. Impacto de la evolucin de la matriz energtica internacional en la demanda de minerales 16. Barreras tributarias y no tributarias 17. Lneas de crdito 18. Escala de conocimiento geolgico 19. Evolucin de la infraestructura de transporte y logstica 20. Restricciones derivadas de la oferta de mano de obra 21. Volatilidad de los precios y los bienes materiales 22. Competitividad de los productos brasileos 23. Evolucin de la percepcin del sector mineral por parte de la sociedad 24. Relaciona entre los sectores pblico y privado en las actividades mineras 25. Marco institucional y regulatorio de la actividad mineral 26. Marco regulatorio del acceso y uso de la tierra 45 CONTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
27. Concientizacin ambiental y sus repercusiones sobre la actividad minera 28. Importancia relativa de la actividad minera en la economa regional y local 29. Configuracin y dinmica de los conflictos sindicales y medioambientales 30. Situacin de la minera local 31. La minera en el ordenamiento territorial de los municipios Fuente: Plan Nacional Minero 2030. 2010.
Las variables anteriores se tuvieron en cuenta para construir los escenarios futuros, a travs de una serie de preguntas que ayudaron ver con ms claridad los posibles eventos que enfrentar la industria minera Brasilera en todo el horizonte del proyecto: Cmo ser el comportamiento de la demanda entre 2011-2030? Continuar la demanda creciendo interna y externamente? A qu ritmo? Cmo variarn los precios de los minerales y los productos derivados de su industrializacin? Brasil ser capaz de superar los obstculos actuales para ser o seguir siendo competitivo en el suministro de materias primas minerales y productos procesados para el consumo interno y para la exportacin? Habr un ambiente favorable de expansin de actividad minera y transformacin de bienes minerales?
2.5.2.4. JERARQUIZACIN DE NACIONAL MINERO (PNM)
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
DEL
PLAN
Tabla 11. Objetivos estratgicos del Plan Nacional Minero 2030 ConjuntoGrupo I Dependen en forma importante del Ministerio de Minas y energa (MME) Objetivo estratgico
1.Gestin pblica eficaz 2. Ampliacin del conocimiento geolgico 3. Gestin de minerales estratgicos
II Dependen de la articulacin del gobierno con el sector privado y la sociedad civil para poder inducir los dems objetivos
4. Minera en reas con restriccin 5. Formalizacin y fortalecimiento de las MPEs 6. I+D+i 7. Formalizacin, entrenamiento y calificacin del recurso humano 8. Infraestructura y logstica
III Dependen de la articulacin gubernamental con fuerte participacin del sector privado, la sociedad civil y son, en gran parte, el resultado de los dems objetivos Fuente: Plan Nacional Minero 2030. 2010.
9. Produccin sostenible 10. Agregacin de valor con competitividad 11. Promocin del desarrollo sostenible en comunidades mineras
Los fundamentos de la estructura de gestin de poltica minera en Brasil estn dispuestos en el grupo I. Su viabilidad depende de diferentes organismos polticos, en este caso, el MME (Ministerio de Minas y Energa), e influencian en forma importante los otros dos objetivos. Los 5 objetivos representados en el grupo II, representan los medios necesarios y las condiciones previas para que el sector minero se pueda desarrollar en plenitud y aprovechar las oportunidades emergentes en los sectores nacional e internacional. Estos objetivos requieren una amplia capacidad de articulacin institucional e intergubernamental. En el grupo III se encuentran los objetivos finales que se pretenden alcanzar con la poltica minera, para promocionar la minera como una actividad sostenible, que agrega valor y ayuda al desarrollo de las regiones.
2.6.2.5. PLAN DE ACCIN PARA ESTRATGICOS
LA
CONSECUCIN
DE
LOS
OBJETIVOS
Ilustracin 15. Acciones para la consecucin de los objetivos del PNM 2030
Fuente: Plan Nacional Minero 2030. 2010.
AAcciones por categora:
2.6.1.2.5.1. PPara la buena gestin pblica en el sector minero La aprobacin y la consolidacin del nuevo modelo de regulacin para el sector minero. Reorganizacin polticas mineras como resultado de cambios en el modelo de regulacin. Finalizacin, aprobacin y consolidacin de la propuesta sobre la CFEM (Compensacin Financiera por la Exploracin de Recursos Minerales), que permite la calibracin de las tasas. Normalizacin de los derechos mineros para que se acepten como garanta para la financiacin de la produccin de minerales. Mejora de la informacin del sistema de informacin para el sector minero. Formacin y el despliegue de los comits de minerales, para apoyar las decisiones del Consejo Nacional de Poltica Mineral CNPM. 48 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS
Definicin de las herramientas de gestin y seguimiento del Plan 2030, con actualizaciones peridicas de las previsiones de demanda y las inversiones. Apoyo a la creacin o consolidacin de las instituciones estatales en el sector minero. Apoyo a la creacin de ncleos de inteligencia minera en el pas
2.6.2.2.5.2. Para la ampliacin del conocimiento geolgico del pas Continuacin e intensificacin de la inversin en la cartografa geolgica, geofsica y geoqumica territorio. Continuar el trabajo de reconocimiento internacional geolgico del mar. Fortalecer la participacin de los estados federales y las universidades en la cartografa geolgica y geofsica del territorio. Consolidacin de la base de datos de conocimiento geolgico del territorio, geofsico y geoqumico, procedentes de empresas privadas, centros de investigacin, universidades y el gobierno.
2.6.3.2.5.3. Para las directrices de los minerales estratgicos Creacin de grupos de trabajo para el seguimiento de los productos estratgicos minerales, centrndose en las oportunidades y amenazas en el mercado internacional. Articulacin con los ministerios del sector productivo para elaborar programas a largo plazo destinado a minerales teniendo en el futuro, con miras a la interaccin entre las Tecnologas de Informacin y Comunicaciones TIC y las empresas para identificar nichos de competitividad de la experiencia. Promocin de los estudios de las cadenas productivas de los minerales con el fin de agregar valor a su competitividad en los diferentes eslabones. Estudios geolgicos sobre el potencial de minerales estratgicos carentes y portadores de futuro. Apoyo para la exploracin y explotacin de minerales, que promueva la apertura de nuevas minas.
2.6.4.2.5.4. Para las directrices de la minera en reas sensibles Preparacin de un programa destinado a comprender la armonizacin de las diferentes responsabilidades entre las autoridades federales, estatales y municipales responsables de la regulacin del medio ambiente, temas indgenas, culturales y de minera, sobre la base de la planificacin del uso del suelo de acuerdo al inters nacional.
Apoyo a la adopcin de una ley que regule la explotacin de minerales en tierras indgenas, conforme a lo dispuesto en el artculo 231 de la Constitucin de 1988. Apoyo para la preparacin de los Planes de Manejo de reas Protegidas para el uso sostenible, con estimaciones de la actividad minera.
2.6.5.2.5.5. Para la ampliacin de los programas de formalizacin de las PYMES Ampliacin y fortalecimiento de programas de extensin, capacitacin y formalizacin de microempresas y pequeas empresas, asociaciones y cooperativas de prospeccin individual o colectiva, garantizando la asignacin de recursos suficientes. La actuacin del MME con el fin de crear un entendimiento entre la lnea de financiacin para la modernizacin tcnica y formalizacin de las PYMEs, con el objetivo de aumentar la eficiencia productiva y la promocin de la formacin en gestin. Identificacin de clsteres en proceso de formacin, o con el potencial de ser organizados, y la adopcin de polticas para promover su desarrollo.
2.6.6.2.5.6. Para la inversin en I+D+i en geologa, minera y transformacin de minerales Apoyar el incremento de los recursos financieros destinados al sector minero. Apoyar la creacin de un fondo para la industria de procesamiento de minerales. Fomentar el desarrollo de tecnologa para la explotacin de minerales en Brasil. Apoyo para la actualizacin de laboratorios pblicos de TIC que trabajan en el procesamiento de la geologa, minera y minerales y la creacin de nuevas unidades en regiones que carecen o poseen insuficiente actividad de I+D para la industria minera. Apoyo a la cultura y la prctica de la innovacin tecnolgica en la industria de los minerales, el valor de la carrera de investigacin dentro de los negocios y la cultura de la innovacin en las asociaciones representativas de los distintos segmentos productivos del sector minero. Promover el intercambio cientfico y tecnolgico en reas crticas para el desarrollo de I+D+i y la calificacin del personal para el sector minero. Fomentar la colaboracin entre las empresas y las fundaciones del Estado de Apoyo a la Investigacin FAP, con el objetivo de desarrollar la competencia local en I+D+i.
2.6.7.2.5.7. Para estimular programas de formacin y capacitacin de recursos humanos Creacin de un programa nacional de formacin y cualificacin de la mano de obra en la, secundaria, pregrado y postgrado para el sector minero. La interaccin entre los ministerios del gobierno y el sector productivo para ampliar los programas de formacin y cualificacin de los trabajadores, tcnicos y de nivel profesional, en coordinacin con diferentes actores institucionales e industriales. 2.6.8.2.5.8. Para ampliar la infraestructura y servicios logsticos La participacin del MME en las acciones de la planificacin de infraestructura de Brasil, con miras a la inclusin de inversiones en reas de gran potencial minero. Realizar estudios de potencial mineral, relacionado con los macro-ejes de desenvolvimiento nacional y grandes obras de infraestructura.
2.6.9.2.5.9. Para promover la produccin sostenible en el sector minero Articulacin entre ministerios y empresas del sector minero para mejorar los programas de salud y seguridad ocupacional. Apoyar y fomentar un uso ms eficiente de la energa elctrica y trmica y el incentivo para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero en la minera y en particular en el procesamiento de minerales. Medidas de apoyo e incentivos para un uso ms eficiente de los recursos hdricos en la los procesos de produccin, incluyendo el tratamiento de aguas residuales y el aumento del reciclado de agua, con encuestas peridicas sobre el uso del agua en la industria minera. Promocin de los inventarios de las minas hurfanas o abandonadas en todo el pas, destinado a crear un programa nacional para las reas afectadas. Desarrollo de programas de incentivos para el reciclaje, la reutilizacin y el reciclaje de materiales procedentes de recursos minerales. Apoyar y fomentar una produccin ms eficiente, utilizando las mejores tcnicas disponibles en la minera, el procesamiento y procesamiento de minerales. Apoyar y fomentar el uso de la produccin sostenible de biomasa.
2.6.10.2.5.10. Para la agregacin de valor en las cadenas productivas de los minerales Preparacin de propuestas para fomentar el valor agregado en el sector minero. 51 CONTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
Fomento y promocin de estudios, investigaciones y procesos tecnolgicos, con el objetivo de agregar valor en la industria minera y la consolidacin del conocimiento en las cadenas de suministro. Creacin de un programa para aumentar la participacin de la industria brasilea en el suministro de bienes y servicios para el sector minero, incluyendo la exportacin.
2.6.11.2.5.11. Para el desarrollo sostenible en regiones mineras Proponer polticas para estimular formas de organizacin productiva que extiendan los beneficios generados por la minera en apoyo del desarrollo regional. Fomentar la articulacin de los diferentes segmentos interesados en favor de la sostenibilidad, la prevencin de conflictos y proponer polticas para la sostenibilidad de la explotacin minera y de las regiones. Fortalecer la aplicacin de la zonificacin ecolgica, teniendo en cuenta la capacidad, los diversos usos y ocupaciones del suelo y del subsuelo. Promover la inclusin de la minera en los planes generales municipales, especialmente de los casos de activos minerales ubicados en los permetros urbanos.
3. MODELO DE PLANEACIN SECTOR MINERO CANAD La industria minera de Canad ha sido durante varios aos un motor clave para el crecimiento econmico del pas. Canad se ha caracterizado como uno de los mayores productores de minerales a nivel mundial, ocupando el quinto puesto en el mundo. Como resultado de las inversiones y actividades de innovacin, el pas se ha beneficiado del bajo costo de los productos minerales, productos innovadores, mano de obra calificada, una gran riqueza y administracin responsable de los recursos naturales. Sin embargo la industria minera canadiense se encuentra en varias dificultades, entre estas, la disminucin de reservas minerales de los principales metales, la grave escasez de personal calificado durante la prxima dcada, debido a la jubilacin de profesionales del rea y las vacantes dejadas por stos, y bajos procesos innovadores en la exploracin y explotacin de minerales. Para esto, Canad desea invertir en programas de motivacin para que los jvenes y comunidades aborgenes se inclinen a realizar estudios relacionados con la minera, aumentar los procesos de exploracin de la tierra y realizar investigaciones que generen innovacin minera, para as, solucionar uno de los desafos actuales que es la disminucin de produccin de residuos y la generacin de una minera sostenible y responsable. 3.1. CONTEXTO ECONMICO 3.1.1. Producto Interno Bruto (PIB) Hasta la recesin econmica mundial de finales del 2008, la economa canadiense haba experimentado una dcada de fuerte crecimiento, bajas tasas de inflacin y de inters. La economa haba superado el umbral de un billn de dlares en 2003 y lleg a US$ 1,29 billones en el 2009. En los ltimos 20 aos, el aporte de la minera a la economa canadiense ha oscilado en un rango entre 3,0% y 4,5% del PIB del pas. La Tabla 12 presenta el detalle del producto interno bruto (PIB) de Canad.
Tabla 12. PIB Canad por rama actividad econmica
2000-2009
Fuente: The Mining Association, Fact & Figures. 2010. 54 CONSTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANEACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
Como se puede ver en la Tabla 12, la combinacin de industrias extractivas" contribuy con CAD$ 51,5 mil millones al PIB de Canad en el 2009, aproximadamente el 4,3% del total nacional. La industria extractiva es catorce veces ms grande que el sector forestal y tres veces ms grande que el sector agrcola. El crecimiento econmico se detuvo durante el perodo comprendido entre finales de 2008 y mediados de 2009. En el transcurso de 2009, el PIB de Canad se contrajo un 2,5%. La disminucin en la demanda global de productos con insumos minerales hizo que los precios de los minerales se redujeran. El declive de la industria minera ocasionada por la crisis financiera se refleja en la Tabla 13, donde la contribucin de la industria en el PIB de Canad se redujo en un 20% en el 2009. Las condiciones econmicas siguieron siendo lentas en la primera mitad del 2009, aunque el crecimiento se reanud hasta el cuarto trimestre y el primer trimestre de 2010. Conforme a Estadsticas de Canad, la utilizacin de la capacidad de fabricacin de metales primarios aument un 10% en cada uno de estos sectores, alcanzando el 86%, mientras que la utilizacin de la capacidad de las industrias extractivas aument un 8% en cada uno de estos sectores, llegando al 66%. 3.1.2. Clster minero La industria minera canadiense sigue siendo uno de los pilares econmicos de las economas regionales y rurales de Canad, ha generado empleos y mejorado la situacin econmica en ms de 115 comunidades de todo Canad. Adems, unas 1.200 comunidades aborgenes de Canad se encuentran a menos de 200 kilmetros de propiedades mineras, siendo una fuente de oportunidades econmicas potenciales. La produccin minera canadiense fue valorada en US$ 32,2 mil millones en 2009 (una disminucin del 30% de 2008), de los cuales US$ 6,3 mil millones se generaron en Ontario, US$ 6,2 mil millones en Quebec y US$ 5.7 mil millones en British Columbia. La participacin de Quebec ha crecido de manera significativa durante el ltimo ao, lo que refleja la importancia relativa de la provincia en la produccin de oro. En la Tabla 14 se ilustra el capital invertido en la industria minera durante el ao 2009, en las principales regiones Canadienses.
Tabla 13. PIB minero e industrias relacionadas Canad 2000-2009
Fuente: The Mining Association, Fact & Figures. 2010.
56 CONSTRUCCIN DE MODELOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANEACIN DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO
Tabla 14. Inversin en exploracin geolgica por provincias en Canad en 2009

Provincia/Territorio (CAD$)
New foundland and labrador Prince Edward Island Nova Scotia New Brunswick Quebec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta British Columbia Yukon Northwest Territories Nunavut
Exploracin
34.049.126 5.923.818 9.260.705 201.157.841 338.469.179 53.069.631 153.112.877 5.020.863 103.837.625 64.586.114 18.151.057 99.429.230
Depsito de valoracin
19.470.909 4.258.000 750.520 228.568.172 131.896.039 30.706.558 147.600.282 6.420.000 94.185.332 11.873.305 20.863.021 95.460.039
Desarrollo del complejo minero

136.047.957 20.742.844 437.266.172 895.571.244 895.295.401 180.124.762 2.243.048.000 194.891.306 582.354.444 49.000.000 464.156.268 227.687.764
Gastos totales
189.567.992 30.924.662 447.277.397 1.325.297.257 1.365.660.619 263.900.951 2.543.761.159 206.332.169 780.377.401 125.459.419 503.170.346 422.577.033
Total Canad
1.086.068.066
792.052.177
6.326.186.162
8.204.306.405
3.1.3. Reservas, produccin e inversin 3.1.3.1. Reservas En Canad ha habido una disminucin significativa de reservas probadas y probables de minerales en los ltimos 25 aos, principalmente en las de los principales metales (ver Tabla 15) Tabla 15. Evolucin de las reservas de algunos metales en Canad
Ao Cu (000 T) Ni (000 T) Pb (000 T) Zn (000 T) Mo (000 T T) Ag (T) Au (T)
1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008
16.714 14.201 11.261 9.250 7.419 6.037 5.546 6.589 6.923 7.565 7.456
8.348 7.041 5.776 5.832 4.782 4.303 3.846 3.960 3.940 3.778 3.605
9.367 8.503 5.643 3.660 1.315 749 667 552 737 682 636
27.742 24.553 17.847 14.712 8.876 6.251 5.299 5.063 6.055 5.984 5.005
551 331 198 129 97 78 80 95 101 213 222
33.804 39.442 20.102 19.073 13.919 9.245 6.568 6.684 6.873 6.588 5.665
826 1.373 1.540 1.540 1.142 1.009 801 965 1.032 987 947
Las disminuciones ms drsticas en el ltimo cuarto de siglo se han visto en las reservas de plomo, zinc y plata con una disminucin mayor al 80%, mientras que el cobre y el nquel se redujeron en ms de la mitad. Las reservas de oro han disminuido alrededor del 50% respecto a los niveles de 1995. Es evidente que sin la exploracin continua y eficaz, la produccin minera canadiense superar incorporaciones a las reservas, las fundiciones y refineras se vern obligadas a depender cada vez ms de materias primas importadas, y la industria minera de Canad se ver en grave riesgo competitivo y estratgico. Mientras que desde 2002 minerales. La por la fuerza los precios y los niveles de exploracin han crecido con gran fuerza a 2007, Canad sigue haciendo frente a una crisis de reservas industria canadiense responde a los precios impulsada principalmente de los Estados Unidos y China.
3.1.3.2. Produccin Canad cuenta con una importante industria de procesamiento de minerales, con 33 metales no ferrosos y fundiciones que operan en seis provincias. En el pasado, Canad integr fundiciones y refineras que suelen ir acompaadas de desarrollo de una mina de clase mundial. Como las reservas de mineral locales se han agotado, las fundiciones y refineras de Canad estn pasando de la produccin integrada hacia el tratamiento personalizado ms costos, de los concentrados importados de otras naciones. Otra de las tendencias es un movimiento hacia el uso secundario de materias primas y complementarse de chatarra. La capacidad de obtener suministros de materia prima de las minas nacionales sigue siendo un factor determinante sobre los costos y por ende en la rentabilidad de la refinacin de Canad. Durante la recesin global en el tercer trimestre del 2008, muchas empresas mineras redujeron la produccin con el fin de adecuar la oferta a la demanda. La recuperacin econmica desde mediados de 2009 ha sido impulsada en gran medida por la demanda China. 3.1.3.3. Inversin en exploracin y capital A nivel mundial, Canad ha sido el destino nmero uno de las inversiones de exploracin minera durante 18 de los ltimos 32 aos, pasando a la segunda posicin en 1992. De 1992 a 2003, Australia fue el destino principal de inversiones para la exploracin, mientras que Canad ha mantenido la primera posicin desde 2003, siendo uno de los 10 pases que representan el 67% del total de la inversin mundial en exploracin minera en el ao 2009 (ver Ilustracin 16). 58 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS
De acuerdo con MEG, las empresas canadienses representan aproximadamente el 40% de la inversin global en exploracin. Alrededor de 800 compaas canadienses estn explorando fuera de Canad en ms de 100 pases. Dada la gran inversin mundial en exploracin minera durante los seis aos anteriores, es motivo de preocupacin que slo un puado de grandes descubrimientos y proyectos entrar en la etapa de produccin en los prximos cinco aos. La comunidad mundial sigue pagando de la escasez de inversin en exploracin de la dcada de 1990 y principios de 2000 y, teniendo en cuenta el medio ambiente y los retos de infraestructura, los principales hallazgos pueden requerir muchos aos para convertirse en produccin minera. La inversin en exploracin haba alcanzado niveles histricamente altos en Canad hasta la reciente recesin, sin embargo Canad contina siendo uno de los principales destinos del mundo para la exploracin minera. La inversin de capital en la industria minera ascendi a US$ 9,8 mil millones en 2009, por debajo de los US$ 12,1 mil millones del ao anterior. Esto incluye el gasto a todo lo largo de las cuatro etapas de la industria, aunque alrededor del 90% se invierte en las dos primeras etapas, extraccin y fundicin/refinacin tal como se muestra en Tabla 16. Ilustracin 1614. Principales pases por presupuesto en exploracin minera como porcentaje mundial de exploracin
Tabla 16. Capital invertido en la industria minera de Canad entre 2007 y 2010
(Millones de CAD$) 2007 2008 2009 2010
Etapa 1- Extraccin mineral total Extraccin de minerales metlicos Extraccin de minerales no metlicos Extraccin de carbn Etapa 2- Manufactura primaria de metales Etapa 3- Manufactura de productos minerales nometlicos Etapa 4-Manufactura de productos metlicos fabricados Total Extraccin de petrolferas) petrleo no convencional (arenas
6.832 3.874 2.553 405 1.558 969 793 10.152 16.816
8.587 5.244 2.533 810 1.918 787 846 12.138 20.663
7.222 3.600 3.178 444 1.464 477 656 9.819 13.539
8.556 4.887 3.050 620 2.120 604 599 11.879 14.998
Fuente: The Mining Association, Fact & Figures. 2010. 3.2. DESAFOS DE LA INDUSTRIA CANADIENSE Segn el reporte de The Mining Association of Canada (MAC, 2001), la industria canadiense enfrenta varios desafos en la exploracin e industria minera. Entre stos se incluyen los siguientes: 3.2.1. Infraestructura La industria minera es el mayor cliente del sector transporte en Canad por tanto exige una logstica eficiente y precios competitivos. Tambin es necesario invertir en reas como carreteras, puertos martimos, ferroviarios y enlaces intermodales e instalaciones marinas, como terminales. 3.2.2. Recursos humanos Durante la prxima dcada, la industria minera canadiense requiere unos 10.000 nuevos trabajadores por ao para alcanzar las metas de produccin. Cuando el ncleo de expertos de la industria est alcanzando la edad de jubilacin, la produccin de los post- programas de secundaria deben de estar a la altura de las necesidades, y la competencia global para enfrentar y aumentar las habilidades mineras. 3.2.3. Innovacin La industria minera invierte unos US$ 650 millones anuales en I+D+i, ms de lo que invierten sectores clave como el automotriz y el forestal, sin embargo es necesario realizar mayores inversiones; las tareas prioritarias son: invertir en la evolucin y mejoramiento de tecnologas relacionadas con mapas de datos en 3-D, 60 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS
Comment [jlondono48]: Partiendo de que fecha? Comment [jlondono47]: Se podra complementar con datos relacionados a la infraestructura existente y las obras ms importantes que se tengan previstas para los prximos aos.
Comment [jlondono49]: Se puede complementar con datos de las universidades mas importantes y cuantos egresados tienen por ao en las carreras afines a la minera.
en sistemas para mejorar la eficiencia en los procesos de perforacin, voladura y elevacin, en tratamiento de residuos y el hidro-procesamiento metalrgico, entre otros; sin embargo la industria cree que los mecanismos de investigacin no proporcionan soportes acorde con las necesidades y prioridades de la industria.
3.3. PLANEACIN ESTRATGICA 3.3.1. Asociacin de minera de Canad (MAC) La MAC desempea un papel vital para asegurar la continua fortaleza y sostenibilidad de la industria minera canadiense, est integrada por una amplia gama de organizaciones de diversos sectores relacionados directa o indirectamente con minera. 3.3.1.1. Por una minera sostenible (TSM) TSM es una iniciativa social de la MAC, lanzada en el ao 2004, con el fin de mejorar la reputacin de la industria, mediante programas para el mejoramiento del las eficiencias de los procesos del sector. Segn un estudio realizado en Junio del 2008, el TSM se ha posicionado como el lder en el desarrollo sostenible para la industria minera de Canad. El TMS se basa en una serie de principios que representan los estados generales de la poltica de MAC en reas como la participacin de la comunidad, la salud y seguridad, proteccin ambiental, conservacin de la biodiversidad, la mejora continua, los derechos humanos, las relaciones con los pueblos aborgenes, la tica empresarial, el desarrollo econmico de la comunidad, entre otros. Variables e indicadores de desempeo han sido desarrollados para de rendimiento de cuatro energa y gases del efecto manejo de crisis (ver Tabla
Comment [jlondono53]: O TMS? Comment [jlondono52]: TMS o TSM? Comment [jlondono51]: Que significa esta sigla? Comment [jlondono50]: Cul es la representatividad de esta asociacin en Canad?
Actualmente, los indicadores de desempeo del TSM medir la calidad y la amplitud de los sistemas elementos: tratamiento de residuos, el consumo de invernadero, la difusin externa y la planificacin del 17).
Tabla 17. Indicadores y elementos existentes para la medicin del desempeo

Elementos existentes de desempeo e indicadores
Tratamiento de residuos
Uso de energa y gestin las emisiones de gases de efecto invernadero Sistemas de administracin de uso de energa Sistemas de reporte de uso de energa Objetivos de intensidad de desempeo de la energa Sistemas de manejo de emisiones de GHG Sistemas de reporte de emisiones de GHG Objetivos intensidad desempeo GHG de de de
Divulgacin externa
Planeacin del manejo de crisis
Polticas y compromiso de manejo de residuos Sistema de manejo de residuos Rendicin de cuentas y responsabilidad por el manejo de residuos Revisin anual de manejo de residuos Manual de operacin, mantenimiento y vigilancia
Identificacin comunidad inters(CDI)
de
la de
Preparacin para el manejo de crisis Revisin
Compromiso efectivo y dilogo con las CDI Mecanismo de respuesta a las CDI
Entrenamiento
Reportes
Fuente: The Mining Association, Fact & Figures. 2010. 3.3.2. Asociacin de exploracin minera de la Columbia Britnica (AME BC) En 2008 la AME BC estableci un plan estratgico con proyeccin hasta el ao 2012, en l se define y desarrolla una serie de componentes estratgicos basados en una exploracin sostenible. Los componentes de este plan son: 3.3.2.1. Facilitar la exploracin Aumentar la informacin, los requisitos reglamentarios y el nmero de compaas dedicadas a la exploracin, para as operar de manera eficiente y eficaz. Miembros de la AME BC han identificado las reas claves en las que la asociacin puede apoyar la necesidad de sus miembros para la previsibilidad y la seguridad de acceso y el uso de la tierra. Los objetivos de este componente son: Participar efectivamente en los procesos gubernamentales relacionados con el acceso a la tierra, la racionalizacin de las regulaciones, y la planificacin de la gestin de recursos (LRMP). Identificar y abordar los obstculos a la exploracin. Continuar con el fomento de las geociencias. La capacidad reciente en geociencia ha mejorado la capacidad del sector para identificar anomalas geolgicas y aumentar el inters y la actividad por la exploracin. 62 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS
Comment [jlondono54]: Cul es la representatividad de esta asociacin en Canad?
3.3.2.2. Exploracin responsable Sus objetivos son: Promover una cultura de liderazgo en la salud y la seguridad entre los miembros, en las labores de exploracin y explotacin de minerales. Operar mediante la promocin de altos estndares de responsabilidad (licencias sociales). Participar y contribuir en la discusin de las expectativas polticas y los resultados de la minera responsable. Seguir demostrando liderazgo en la construccin de relaciones con las comunidades locales de las Primeras Naciones.
3.3.2.3. Interesados directos, primeras naciones y sensibilizacin pblica En respuesta a un nivel significativamente ms alto de actividad en el sector, AME BC tiene como objetivo llevar a cabo actividades enfocadas a mejorar an ms la conciencia y la comprensin de la exploracin y explotacin de minerales. El apoyo y la confianza de las partes interesadas, de las Primeras Naciones y el pblico en general son esenciales para el xito empresarial y el fundamento a la licencia social de operacin. Sus objetivos son: Mejorar la comprensin y el apoyo de la minera a travs de divulgacin y sensibilizacin. Aumentar la conciencia de la exploracin minera y las carreras de minera entre jvenes, mujeres y pueblos aborgenes para mantener una fuerza de trabajo suficiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras del sector. Apoyar los esfuerzos para el posicionamiento de la Columbia Britnica como una opcin atractiva para la inversin internacional en la minera.
3.3.2.4. Participacin de miembros Este componente busca lo siguiente: Mejorar la colaboracin y coordinacin entre todas las regionales. Identificar los nuevos miembros y servicios por segmentos. Recurrir y contribuir a las iniciativas pertinentes de regionales, nacionales e internacionales. organizaciones
organizaciones
Aumentar la diversidad de mtodos de comunicacin.
3.3.3. Asociacin de exploradores y desarrolladores de Canad (PDA)C La PDAC protege y promueve los intereses del sector de exploracin de los minerales de Canad y brinda solides a la industria minera. Adems promueve las ms altas normas tcnicas, ambientales y de seguridad, y las prcticas sociales en Canad y a nivel internacional. Esta asociacin representa el espectro completo de profesionales de la exploracin y explotacin minera, adems de profesionales de las reas legal y financiera. Cada 5 aos la junta lleva a cabo un ejercicio de planificacin para revisar las actividades actuales y planificar la estrategia futura. Planificacin estratgica 20062011, este plan reconoce tres reas prioritarias: 3.3.3.1. Atraccin de personal para la etapa de exploracin Canad se enfrenta a una grave escasez de personal calificado durante la prxima dcada. Esto se debe a la creacin de puestos vacantes por profesionales jubilados y la escasez de jvenes que opten por carreras en exploracin y explotacin minera. PDAC diseo un programa cuya poblacin objetivo son estudiantes, mujeres, pueblos aborgenes y miembros de otros sectores. En ste desean ofrecer informacin y recursos a los profesores para educar a los estudiantes de primaria sobre la importancia de las ciencias de la tierra. Los estudiantes de hoy en da buscan un trabajo desafiante y significativo, adems miran cuidadosamente la forma en que las empresas se comportan, si tienen polticas ambientales, si hay una responsabilidad social, entre otras. Es por esto que PDAC ha venido realizando talleres que permitan un acercamiento entre los estudiantes y personas de la industria para darles a conocer el funcionamiento legal, social y ambiental de la industria minera y as atraerlos a ella. Adems dentro del programa se encuentra la proporcin de becas estudiantiles y fondos para ayudar a los estudiantes en sus estudios. PDAC cree que es importante para la industria la creacin de asociaciones con los pueblos aborgenes no slo por la escasez de mano de obra, sino tambin porque el acceso a la tierra es la clave para la estabilidad a largo plazo de la industria minera canadiense. Por esto se han tomado medidas para informar a los pueblos aborgenes sobre la situacin econmica, las oportunidades y beneficios que ofrece esta industria, y a la vez educar a los miembros de la industria sobre las mejores prcticas, protocolos y respeto a los tratados de derechos de las comunidades aborgenes. 64 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS
Comment [jlondono55]: C? tambin es importante la representatividad que tenga esta en el mbito minero canadiense.
3.3.3.2. Formulacin de una estrategia de responsabilidad empresarial Esto se ha desarrollado muy rpidamente en uno de los ms importantes temas que afectan a empresas de exploracin y minera. Como todos los negocios modernos, la exploracin y las empresas mineras esperan adherirse a los principios de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y reconocer y demostrar su deber de cuidar a todos sus grupos de inters empleados, clientes, comunidades locales, y accionistas. Una de las herramientas ms eficaces e importantes en el mbito de la RSE es la Excelencia Ambiental en Exploracin. Este programa es cada vez ms una herramienta esencial para la exploracin de minerales y el compromiso de la comunidad.
3.3.3.3. Mejorar la exploracin garantizando el acceso a la tierra y la tenencia de minerales El acceso a la tierra en Canad es una de las reas ms crticas y, como tal, es un rea prioritaria para la asociacin. Hoy en da hay tantos conflictos, demandas sobre la tierra y zonas ecolgicas protegidas que la comunidad minera considera que su reduccin de la base de la tierra y, por supuesto, el potencial de descubrimientos minerales est disminuyendo. La asociacin cree que la creacin de conciencia al pblico de la importancia de la minera ayudar a equilibrar las opiniones educando a la gente sobre la importancia de esta industria para Canad.
BIBLIOGRAFA
DIAS CANALES, Gilberto. Planejamento Estratgico, Competitividade Sustentabilidade na Indstria Mineral. Brasil, CETEM, 2006. 238p.
GIURCO, Damien y MUDD, Gavin. Peak Minerals in Australia: a review of changing impacts and benefits. Sydney, Institute for Sustainable Futures. University of Technology Sydney, 2010. GIURCO, Damien y MUDD, Gavin. Peak Minerals: Overview. Sydney. Minerals Futures Collaboration Cluster, 2010. GIURCO, Damien. Vision 2040 - Innovation in Mining & Minerals: update. Sydney. Institute for Sustainable Futures., Sydney, University of Technology 2011. INAYATULLAH, Sohail. Causal layered analysis. London, Futures, 1998. LEDERWASCH, Aleta; MASON, Leah y DALY, Jane. A vision for mining and minerals: applying causal layered analysis art. Sydney, Journal of futures studies, 2011. MASON, Leah; PRIOR, Timothy y GUIRCO, Damien. Availability, addiction and alternatives: three criteria for assessing the impact of peak minerals on society. Sydney, Journal of cleaner production, 2010. MASON, Leah; PRIOR, Timothy y GIURCO, Damien. Vision 2040: Mining, minerals and innovation. Sydney, CSIRO Minerals Down Under Flagship, 2011. MASON, Leah, et al. Vision 2040 Mining, minerals and innovation: A vision for Australias Mineral Futures. Sydney, Australia, Institute for Sustainable Futures. University of Technology Sydney, 2011. MASON, Leah, et al. Minerals Futures Discussion Paper: Sustainability Issues, Challenges and Opportunities. Sydney, Institute for Sustainable Futures. University of Technology, Sydney, 2009. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA (MME), Plan Nacional de Minera 2030 (2010) , Informe final. Brasil, Governo Federal, 2010.170p. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA, BANCO MUNDIAL (BIRD). Anlise Comparativa Da Competitividade Do Setor Mineral Nacional, Informe 6, JMENDO, 2009. p.94 PROSPECTORS AND DEVELOPERS ASSOCIATION OF Fennoscandian exploration and mining, Finlandia, 2007. p. 40 66 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS CANADA. 6th
THE MINING ASSOCIATION Canada.2010. p. 120.
OF
CANADA.
Facts
and
Figures.
Otawa,
THE MINING ASSOCIATION OF CANADA. Towards Sustainable Mining. Otawa, Canada.2009. p. 33. THE MINING ASSOCIATION OF CANADA. Towards Sustainable Mining_Progress report. Otawa, Canada.2010. p. 19. TOSDAL, Richard. Unlocking Canadas Mineral Wealth. Toronto,Canada. 2010. p.14. THE ASSOCIATION FOR MINERAL EXPLORATION BRITISH COLUMBIA. 5-Year Strategic Plan: 2008 2012. British Columbia, Canada.2008. p.5. WORLD ECONOMIC FORUM. Mining & Metals: Scenarios to 2030. Ginebra, Suiza, World Economic Forum. 2010.

Cambios Brasil, Finalizado

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Cambios Brasil, Finalizado

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

FACULTAD DE MINAS

UNIDAD DE PLANEACIN MINERO ENERGTICA UPME Septiembre 2011

Universidad Nacional de Colombia Sede Medelln Grupo de Investigacin GEMMA

4 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS

6 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS

Comment [j2]: Es importante incluir el captulo de Colombia con esta perspectiva.

10 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS

Comment [j5]: Revisar la redaccin de este prrafo

Comment [j6]: Gran Extensin del territorio

Comment [j9]: Este mismo ttulo es para la hoja siguiente?

12 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS

Comment [j13]: Se pueden detallar cules son los minerales especficamente?

Comment [j14]: Suma lo de la pgina anterior o falta el ttulo de esta grfica

Comment [j15]: Se puede acompaar en un prrafo diciendo cuales son?

Total 285.701 Fuente: Peak minerals in Australia. 2010.

Comment [j21]: Algn mineral en especial? O todos por parejo

14 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS

Tabla 3. Indicadores de medicin de la riqueza ENFOQUE DEFINICIN DE RIQUEZA

Producto interno bruto PIB

Renta de recursos o renta de minerales

Tasa real de ahorro. Propuesta por el banco mundial

Medidas del progreso Australiano(MAP)

Fuente: Peak Minerals in Australia, Minerals Futures Collaboration Cluster. 2010.

Fuente: Peak minerals in Australia. 2010.

Ilustracin 44. Consumo de energtico de la actividad minera

Fuente: Peak Minerals in Australia, Minerals Futures Collaboration Cluster. 2010.

Fuente: Peak Minerals in Australia, Minerals Futures Collaboration Cluster. 2010.

Comment [j27]: Esta es la explicacin de la ilustracin 6?

20 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS

Australia posee cerca del 15% dentro de EDR

Estado del recurso

Ninguna fuente significante encontrada desde los 70s

Accesibilidad econmica demostrada

Fuente: Journal of Cleaner Production. 2010.

Transporte Equipos elctricos y electrnicos Construccin Bienes de consumo domestico y externo

Maquinaria 25% Fuente: Journal of Cleaner Production. 2010.

22 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS

El petrleo se pierde una vez que es usado en la combustin

Fuente: Journal of Cleaner Production. 2010.

Posibilidad de sustitucin. Capacidad de recuperacin.

26 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS

Fuente: Vision 2040: Mining, Minerals and Innovation. 2011.

Comment [j38]: Acompaar con datos

Comment [j39]: En cules tipos de depsitosprecisar.

Comment [jlondono40]: Por que es la pregunta adecuada?

Comment [jlondono41]: Revisar redaccin

Comment [jlondono42]: Revisar redaccin

Comment [jlondono45]: redaccin

30 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS

Ilustracin 88. Fases del sistema de innovacin australiano

Fuente: Vision 2040: Mining, Minerals and Innovation. 2011.

Ilustracin 99. Ciclo de vida, oportunidades y obligaciones futuras de la minera

Fuente: Vision 2040: Mining, Minerals and Innovation. 2011.

32 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS

Ilustracin 1010. Captura del conocimiento y experticia proveniente de la experiencia de la minera

Fuente: Vision 2040: Mining, Minerals and Innovation. 2011.

34 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS

Ilustracin 1111. Proceso de negocio del cierre del ciclo de metales

Desmontaje Retorno al productor

Fuente: Vision 2040: Mining, Minerals and Innovation. 2011.

36 PRCTICAS DE PLANEACIN EN EL SECTOR MINERO PASES REPRESENTATIVOS

Ilustracin 13 Evolucin de la produccin mineral brasilera

Fuente: IBRAM, 2011