La demande des assurances au niveau de lUE

Histoire conomique des assurances aux XVIIIe et XIXe sicles en Europe

Les assurances sont nes dans l'Italie mdivale pendant la priode d'expansion commerciale qui s'tend de 1275 1325. Selon Edler de Roover [1945] la naissance des assurances s'explique par la sdentarisation des marchands qui a eu lieu cette poque. Entre le XVIIe sicle et le dbut du XVIIIe sicle apparaissent sous leur forme moderne les trois principaux types d'assurance jusqu'au milieu du XIXe sicle : les assurances contre le risque de mer (ou assurances maritimes) lies l'expansion du commerce international, les assurances contre l'incendie qui accompagnent le dveloppement de la proprit urbaine et les dbuts de l'industrialisation, et les assurances-vie qui rpondent l'enrichissement progressif de la classe moyenne [Pearson 1997]. L'Angleterre, les Pays-Bas, mais aussi la France, l'Allemagne puis les Etats-Unis dveloppent d'importants rseaux d'assureurs individuels et de compagnies d'assurances. De nouveaux produits contre de nombreux risques apparaissent partir du deuxime quart du XIXe sicle, et s'adressent, avant la Premire Guerre mondiale, un march de masse.

Les phases historiques du dveloppement des assurances

Pearson [1997] s'intresse au dveloppement des assurances en Angleterre pendant la priode 1700-1914 qu'il dcoupe en quatre phases. La premire phase est celle de la cration des marchs : la fin du XVIIe sicle trois grands types d'assurances apparaissent, les assurances maritimes, les assurances-vie et les assurances contre l'incendie. cette poque et jusqu'au deuxime quart du XIXe sicle, la plupart des compagnies d'assurances et des assureurs individuels sont spcialiss dans un ou deux types d'assurance. La deuxime phase s'tend de 1780 1840. Elle se caractrise par des amliorations progressives du fonctionnement et de l'organisation des compagnies d'assurance, ainsi que par des progrs dans le domaine commercial. Pearson parle de " process innovation " : les compagnies d'assurance deviennent plus efficaces et plus comptitives, elles sont capables de mieux valuer les risques et d'en tablir une meilleure classification, elles modernisent leur comptabilit et inspectent rgulirement leurs agences locales. En revanche elles n'apportent pratiquement aucune innovation dans les produits, ni primaire (de nouveaux produits pour assurer contre de nouveaux risques, comme les risques lis au chemin de fer) ni secondaire (nouvelles modalits pour des produits dj existants, comme les polices bonus ou la rassurance). La troisime phase, de 1840 1880, regroupe des progrs rapides dans l'organisation : le fonctionnement et la commercialisation sont encore amliors et la productivit augmente de faon radicale. C'est ce moment qu'apparaissent de nouveaux produits. Enfin, de 1880 1914, les innovations de produit se multiplient pour rpondre progressivement un march de masse.

Des risques plus difficilement probabilisables accroissent l'incertitude technique Pourtant nous pouvons supposer que les probabilits taient encore plus difficiles mesurer pour les assurances qui sont apparues "seulement" aprs 1840, contre le vol ou les accidents personnels par exemple. En effet, par nature, certains risques sont plus difficilement probabilisables que d'autres. Il est assez simple de savoir combien de bateaux sont partis, et combien ne sont pas revenus. Il est aussi possible de connatre le nombre d'incendies srieux dans une ville. On peut enfin tablir des tables de mortalit en observant, plus ou moins correctement, le nombre, l'ge et le sexe des gens qui sont morts dans l'anne (mme si l'utilisation des tables de mortalit obsoltes de Northampton a perdur longtemps en Angleterre). Il est en revanche beaucoup plus difficile d'tablir des statistiques sur le nombre de vols, d'accidents personnels ou de destructions d'objets par la grle. Les risques contre lesquels on peut s'assurer partir de 1840 sont moins spectaculaires que les trois anciens : ils sont donc plus difficilement reprables, ce qui a pu dcourager et retarder la diversification de l'activit des compagnies ou l'entre sur le march de nouveaux assureurs. Il est donc probable que l'incertitude technique, spcifiquement leve pour certains risques, soit une cause importante de l'absence d'innovation. Ici encore se pose une question endogne : les progrs dans les mthodes statistiques favorisent-ils l'mergence des assurances, ou bien au contraire sont-ce les assurances qui encouragent leur dveloppement ? La faiblesse de la demande potentielle Pour expliquer l'apparition de nouvelles polices partir de 1840, on peut faire l'hypothse que l'assurance est un bien de luxe (au XVIIIe sicle et dans la premire moiti du XIXe sicle), qui ne trouve une demande qu'au-dessus d'un certain seuil de taux de croissance ou de produit intrieur brut. D'aprs les chiffres de Maddison [1983] le taux de croissance annuel moyen du PIB anglais est de 0,5% de 1760 1820, de 1,5% de 1820 1870, et de 1% de 1870 1913. En niveau, le PIB par tte anglais passe de 312 dollars (prix de 1965) en 1820 668 dollars en 1870. L'apparition d'innovations dans les assurances aprs 1840, donc dans une priode de croissance trs forte, repose selon cette hypothse sur le franchissement d'un seuil de PIB par tte. Cela explique aussi pourquoi, partir des annes 1850, des assurances "historiques" telles que les assurances-vie s'adressent un public diffrent : les basses classes moyennes salaries [Pearson 1990]. Il conviendrait donc d'tudier l'existence d'un tel seuil, partir d'une analyse fine de la croissance anglaise aux XVIIIe et XIXe sicles, de la rpartition des richesses, du statut des assurs (afin de vrifier que ce sont bien les catgories sociales qui s'enrichissent qui demandent plus d'assurance) et d'une comparaison avec les autres pays europens, en particulier la France et l'Allemagne la mme poque. Une corrlation solide entre enrichissement de la population et innovation dans les assurances alimenterait l'explication la plus satisfaisante la longue priode sans innovation, car elle est compatible avec la rationalit conomique du ct de l'offre. Par ailleurs il est possible, nouveau du ct de la demande, d'tudier l'impact d'autres facteurs tels que l'esprance de vie. Les tudes dmographiques montrent qu'elle augmente rgulirement tout au long de la priode et s'inscrit dans une tendance de long terme, comme on peut le voir dans l'article de la revue Population Studies [1964] propos la mortalit des nobles en Angleterre. Comme Pearson le signale, le recours certaines assurances dpend du cycle de vie, qui dpend de l'esprance de vie : partir des annes 1840 les assurances-vie changent partiellement de clientle et deviennent un placement de pres de famille dsireux

d'pargner de manire sre plutt que de risquer leurs capitaux dans des aventures potentiellement plus rentables [Pearson 1990]. En particulier les hommes de plus de 40 ans reprsentent une clientle importante : l'allongement de l'esprance de vie augmente la demande potentielle. De manire plus gnrale il existe certainement un lien entre l'esprance de vie (qui varie en fonction des conditions conomiques et sociales d'une rgion et en fonction d'vnements ponctuels comme les guerres) et la demande d'assurances en gnral. Un autre problme est la relation entre le produit par tte, le niveau de vie et l'accs aux assurances. Jusqu'au milieu du XIXe sicle l'assurance est un bien de luxe, destin ses dbuts aux entreprises (assurances contre le feu ou les risques de mer) et aux gens riches (assurances-vie), qui par le biais d'une srie d'innovations dans les produits s'adresse un public de plus en plus large aprs les annes 1840. Il conviendrait de vrifier que le dveloppement des assurances est bien li l'enrichissement de la population, et d'tudier ses liens avec d'autres donnes qui voluent tendanciellement pendant la priode, en particulier l'esprance de vie. En laissant de ct les effets de la longueur du cycle de vie sur la demande de certaines assurances, on peut supposer qu'une vie plus sre est un pralable ncessaire l'assurance des biens (les priodes de guerre, considres comme exognes, pourraient tre utilises comme des expriences naturelles).

La ralisation du march dassurances unique europenne

partir du concept qui dfinit le march en gnral, le march dassurances reprsente la totalit des transactions qui se ralisent dans le domaine des activits dassurance par les socits spcialises, en respectant certaines normes et rglementations spcifiques Si on nous rapporte au niveau international, le march dassurances se caractrise par un haut degr d'htrognit du la diversit des vnements provoquant des dommages et des activits qui peuvent tre affectes. Au niveau europen, on peut mentionner que le march dassurance a connu une volution densemble, avec certaines caractristiques communes mais aussi avec la diffrenciation apprciable d'un pays l'autre. Il convient de noter d'abord que l'Europe reste un march important dans le monde entier avec une croissance particulirement rapide dans les branches d'assurance vie et d'pargne, en occupant numro deux, aprs les tats-Unis. On assiste maintenant un processus de maturit du march unique europen des assurances. Le dveloppement d'un march unique europen d'assurance a t un processus progressif qui sest droule depuis plusieurs annes. Les directives de l'Union Europenne sur les principes de l'assurance sont gnralement admises dans la Communaut europenne en vue d'uniformiser les rgles pour l'assurance et de faciliter le commerce international, en se rfrant principalement l'activit d'assurance, mais aussi la rassurance. l'heure actuelle on ne peut pas parler dun marche dassurance vraiment homogne, mme si la France, l'Allemagne et l'Angleterre continuent de dtenir la position de leader sur ce march, tant en termes du nombre des compagnies d'assurance, que en revenus provenant des primes d'assurance. La construction du march unique d'assurance a t ralise en trois tapes, depuis le dbut de 1970. La premire srie des directives ont eu en vue le droit d'tablissement des assurances non-vie (1973) et de la vie (1979). La seconde gnration des directives a vis la ralisation des conditions pour la libre prestation des services dassurance non-vie (1988) et de la vie (1990). La dernire srie de directives a eu pour but, la constitution dun systme de licence unique qui a permis aux compagnies d'assurance d'un tat membre, sont autorises doprer par la fixation (les agences et succursales) et par la libre prestation

des services (activits occasionnelles ou temporaires) dans l'ensemble de lespace communautaire. CEA (Comit europen des assurances) est l'un des plus prestigieux tablissements ayant des intrts dans le domaine des assurances. En Europe, le march unique dassurances couvre 17 pays qui forment la Zone conomique Europenne. Paralllement la croissance conomique, les marchs dassurances ont continu se dvelopper en 1997 avec la distinction entre l'assurancevie, qui a augment de 14,1% et assurance gnrale qui a enregistr un ralentissement de la croissance de 8,8% par rapport 1996. Le march d'assurances dans l'Union europenne a enregistr une croissance de 8,8% en 1997 par rapport 1996, le montant total des primes d'assurance reprsentant 543,7 milliards ECU, plus que la croissance du PIB (2,7% en 1997 par rapport 1996). En 1998, le CEA a dclar que les 3 plus grands marchs de l'assurance en Europe (France, Allemagne, Angleterre) ont reprsent 67,1% du total des assurancesvie et 64,9% du total des assurances gnrales. Autres sept marchs ont enregistr au total 87% de chacune des deux catgories d'assurance (Italie, Pays-Bas, Suisse, Espagne, France, Allemagne, Angleterre). Mme si on a t observe une augmentation de l'assurance-vie, on a t manifest aussi un intrt pour d'autres types d'assurance comme celles en raison des dommages rsultant des catastrophes (risques industriels, responsabilit civile et dommages la proprit, au crdit). L'assurance est un secteur cl de l'conomie europenne, dont l'influence se fait sentir tant dans la protection contre les risques dans la situation conomique et sociale des pays membres, dans le rle de stimulant l'ide de l'pargne moyen et long terme et comme un fournisseur de fonds pour les marchs financiers. Les socits dassurances de pays de lUE, administraient des actifs en valeur de 2,381 milliards ECU au dbut de lanne 1996 et environ 2,660 milliards au dbut de lanne 1997, cette valeur reprsentant 37% du PIB europen. Le montant total des primes d'assurance encaisses est gal la taille du march de l'assurance en termes absolus. La croissance de celui-ci, dans la priode 1992-1997, reflet non seulement laugmentation de loffre des socits dassurances, mais aussi une demande croissante des clients. Sur catgories dassurances, on constate que lassurance-vie a augment dans une proportion suprieure 13% de l'assurance non-vie (qui a augment de 2%). Lexplication se trouve dans la rduction du nombre des contrats dassurance non-vie et dans les mauvaises conditions dassurances, comme consquence directe de la forte pression de la comptition, spcifiquement de point de vue du niveau des primes dassurances. cet gard, nous avons trois groupes de pays: Le premier groupe: la France, l'Allemagne et lAllemande ont ainsi 63% du total des primes reues (70% de l'Union Europenne). Le poids des premires trois pays dans le total des primes encaisses au niveau des pays europens membres CEA 1994(%) 1995(%) 1996(%) Grande22.2 21.0 21.2 Bretagne France 21.9 22.1 22.0 Allemagne 22.9 22.8 21.8 Source : CEA, European insurance in Figures, 1998 1997(%) 23.9 22.4 20.1

Le deuxime groupe: l'Italie, la Suisse et l'Espagne - ont reprsent 20,5% du volume des primes encaisses par les pays membres de CEA au dbut de lanne 1998, ayant chacune des poids entre 6,6% et 3,9%. Le troisime groupe: Autres pays de l'UE ont eu un total de 4% des primes encaisses.

La demande des assurances dans l'Union Europenne varient dun pays lautre en fonction de certaines variables, telles que le pourcentage des personnes qui possdent des voitures et des maisons, du systme de pensions et d'assurance de maladie. Dans certains pays, les assurances-vie ont un pourcentage plus lev que les assurances gnrales. LUnion Europenne et les tats-Unis sont les plus grands acteurs du march dassurance dans le monde en 2004, l'Union Europenne dtenant 34,4% du total des primes souscrites dans le monde, et les tats-Unis, 33,8% du total des souscriptions. Les pays de l'Union europenne ont enregistr en 2005 un volume total de primes souscrites de plus de 896,7 milliards de dollars, le secteur des primes d'assurance-vie s'est lev plus de 529,3 milliards de dollars, tandis que celui d'assurances gnrales s'est lev 367,6 milliards de dollars. Pour l'anne en cours est prvu un ralentissement fort de la croissance par rapport aux annes prcdentes, avec une simplification des produits d'assurance et une plus grande transparence. Les principaux indicateurs des assurances en Europe sont rsums dans le tableau suivant : Les principaux indicateurs spcifiques au march dassurance de lUE pendant la priode 1992-1997 Indicateur Le volume total des primes dassurances (millions ECU, valeurs exprimes au taux dchange de chaque anne). 1992 364.873 1993 405.259 1994 432.590 1995 457.667 1996 499.681 1997 543.700

Duquel les assurances de vie (%) :

47.9% 6.9 34 1.096

49.8% 7.0 34.2 1.166 7.1 37.2 1.230

Primes 6.3 dassurances/PIB(%) Investissements/PIB(%) 28.9 Primes dassurance 992 /habitant(ECU)

53.3% 7.3 40.8 1.339

55.9% 7.6 46.4 1.458

Concernant le poids des primes dassurances encaisses/PIB, cet indicateur a continu dmontrer le besoin de la protection des compagnies et des personnes physiques devant le risque et donc une prvision positive pour une potentielle croissance de cette activit. Luxembourg a un poids des primes dassurances dans le PIB de 32.4%. Le volume des assurances est lev grce la demande augmente des assurs des autres pays de lUE. La Grande-Bretagne -11.7%, la Suisse -11.9%, la France -9.9%, Hollande -9%, Irlande -8.6% et Finlande- 7.7%. Dautres pays ont des valeurs appropries la Belgique 6.1%, LAllemagne -6.45, le Danemark -6.3%. Avec des poids entre 5% et 6% sinscrite la Suisse -5.7%, Autriche, Portugal et lEspagne avec 5.4%. Primes dassurances encaisses pendant la priode 1992-1997 dans les pays europens (millions ECU) Le poids des assurances vie et gnrales(%) 1992 386 820 1993 430 766 49.7% 50.3% 402 529 49.6% 50.4% 1994 460 504 50.9% 49.0% 429 771 50.7% 49.3% 1995 490 408 51.3% 48.7% 455 111 50.9% 49.1% 460 489 1996 532 868 53.6% 46.4% 496 516 53.5% 46.5% 502 195 1997 585 737 56.1% 43.9% 543 700 55.9% 44.1% 550 055

Total CEA (26 pays)mil. ECU %assurances 48.2% vie %assurances 51.8% Non-vie

EU(15 pays) 362 503 -mil. ECU % vie 48.1% %non-vie 51.9%

EEA (17 367 459 407 419 435 142 pays)- mil. ECU Source : CEA, European insurance in Figures, 1998

Au niveau europen les assurances de vie sont plus concentres que les assurances gnrales. Ainsi, dans 5 pays europens, cinq compagnies contrlent les marchs. Dans la Finlande, presque 100% des transactions sont droules par ceuxci, en Suisse -78%, en Portugal -69%, en Sude -67%, en Grce -67%. Le secteur des assurances gnrales a t fortement marqu par le phnomne des acquisitions et des fusions, en dterminant une concentration plus prgnante. Les assurances gnrales ont enregistr des volutions diffrentes concernant le volume des principales catgories dassurances. Les principales tendances enregistres sur le march europen ont t : Les assurances dautomobiles (dommages matriels est responsabilit face aux tiers) ont le plus grand poids (33% en 1997). LAllemagne a enregistr le plus grand volume des primes dassurance appartenant cette catgorie, 20.733 millions ECU, cela veut dire 24% du total des

pays CEA, qui a t de 85.298 millions ECU. Sur les positions suivantes sont places la France avec 13.775 millions ECU (16.5%), Italie avec 13.097 millions ECU (15.4% du total), la Grande-Bretagne avec 11.797 (13.8% du total CEA) ; Les assurances daccidents et de sant ont augment de 20.5% 22.8%, tant sur la deuxime place, en 1996.

Lassurance dans le monde : un secteur dans une bonne forme mais une croissance provisoirement ralentie, conformment aux donnes fournies par Sigma

Croissance relle des primes en 2007 : croissance de lassurance vie plus rapide que lassurance non-vie :

Assurances vie ont enregistr une croissance acclre En 2007, les primes-vie dans le monde ont augment de 5,4%, reprsentant un montant de 2 393 milliards dollars et distanant le taux de croissance de lencaissement de primes long terme dans les pays industriels, sauf en Europe Occidentale et au Japon. En Europe Occidentale, les volutions ngatives en Allemagne, France et Italie ont annihil les bonnes performances du plus gros march, le Royaume-Uni. Sur les

pays mergents, en dpit des diffrences rgionales marques la croissance est globalement significative, avec 13,1%, mais lgrement inferieure au taux long terme, qui est de 13,5%. LEurope Centrale et Orientale, quant elle, poursuit sa croissance suprieure au taux long terme, grce un environnement conomique solide, une forte demande de produits en units de compte et au redressement du march de lassurance vie en Russie.

Le march dassurances de lEurope Centrale et Orientale En 1997, le volume total des primes dassurances encaisses par les pays de lEurope Centrale et Orientale a t de 14.4 millions de dollars. Cette somme a reprsent 1% du volume mondiale des primes et 1.7% de PIB, lintensit moyenne des assurances tant de 46.3 dollars/habitant. Sur ce march, les assurances non-vie ont constitus 75% du total des primes encaisses, grce aux assurances des vhicules qui ont eu lapport le plus grand. On peut affirmer que sur le march de Londres les assurances de vie ont un poids plus petit que les assurances non-vie, mais on prvoit un dveloppement rapide de celles-ci. En 1997, les plus importants marchs ont t la Russie, la Pologne, la Rpublique tchque et lHongrie, avec un montant total de 82% du total des primes dassurances. Au prsent, trois rgions : Amrique de Nord, Europe et Asie gnrent approximativement un tiers du volume total des assurances encaisses dans tout le monde. En 2003 les primes suscrites dans lindustrie mondiale des assurances ont t denviron 2.602,5 milliards Euros : 38% en Amrique de Nord, 34.7% en Europe- 904.6 milliards Euros, dont la plus grande partie a t enregistre dans les pays membres de lUE et dans les pays candidates lUE (838,54 milliards Euros), et 23,3% en Asie, dont le Japon dtient 16% du volume des primes dassurances suscrites dans le monde en 2003 et lAsie de Sud- Est- 6.7%. La situation est un peu diffrente face lanne 2001, quand, lEurope encaissait 31,6% (30,7% tant des revenus des primes provenant de lEurope de lOuest et 0,9% des revenus des primes de lEurope Centrale et Orientale). Le classement des primes des marchs dassurances en fonction de la valeur des primes encaisses pendant la priode 1987-2003 (milliards de dollars)

1987 1. Grande- 63.8 Bretagne 2. 85.4 LAllemagne 3. 50.0 France 4. 85.4 Italie

1991 101.7 92.5 74.3 30.2

1993 110.8 116.1 95 31.9

1996 137.1 152.2 136.8 43.9

1998 158 137 129 48

2002 236.8 135.8 125.1 83

2003 254.3 170.1 161.4 110.6

5. 19.7 24.1 26.6 36.1 34 41.4 52 Hollande Source: Swiss Re, Economic Research and Consulting, Collection Sigma 1996-2004 Les pays de lUE qui ont enregistr en 2003 les plus importants revenus de lactivit dassurance sont : La Grande-Bretagne, LAllemagne, la France. Dans les pays dvelopps, dans les pays de lEurope de lOuest, par exemple dans la Grande-Bretagne, en 2003, le degr de pntration des assurances dans lconomie a t de 13%, tandis que dans les rgions de lEurope Centrale et Orientale, le poids des primes dassurances dans le PIB na pas dpass le niveau de 5%. Aujourdhui, le march europen dassurances est form de deux sous-marchs : les marchs dvelopps, ceux de lEurope de lOuest et les marchs mergents- les marchs des pays de lEurope Centrale et Orientale. Les changements survenus partir de lanne 1990 sur les pays de lEurope Centrale et Orientale ont cr des provocations pour les compagnies dassurances. Un facteur qui a favoris le dveloppement des marchs dassurances dans cette rgion est reprsent par le fait quil a t enregistr une croissance conomique : le PIB a enregistr une croissance conomique relativement rapide et on estime une continuation de cette croissance. Leffet de la croissance du PIB a t lexpansion des marchs dassurances, par laugmentation des primes encaisses. La croissance relle du PIB pendant la priode 1995-2002 Le pays Pologne Slovaquie Slovnie Hongrie Croatie Rpublique Tchque Bulgarie Romanie Grande Bretagne 1995 7% 6.9% 4.1% 1.5% 6.8% 6.4% 2.9% 7.1% 2.8% 1996 6% 6.6% 5.5% 1.3% 5.9% 4.8% -10.1% 3.9% 2.6% 1997 6.8% 6.5% 4.6% 4.6% 6.8% -1.0% -6.9% -6.9% 3.5% 1998 4.8% 4.4% 3.9% 4.9% 2.5% -2.2% 3.5% -5.4% 2.2% 1999 4.1% 1.3% 5.2% 4.2% -0.3% 0.5% 2.3% -1.2% 2.1% 2000 4.0% 2.2% 4.6% 5.2% .. 3.3% 5.4% 2.1% . 2001 1.0% 3.3% 2.9% 3.8% .. 3.1% 4.1% 5.7% . 2002 1.4% 4.4% 2.9% 3.5% 5.2% 1.5% 4.9% 5.0% 1.8%

Lactivit dassurances est moins dveloppe sur les pays de lEurope Centrale et Orientale par rapport aux pays de lUnion Europenne. Cette situation est mise en vidence par le degr moyen de pntration des assurances, respectivement le volume des primes comme pourcentage de PIB, qui a t en 2003 dans lEurope Centrale et Orientale de 3.06%, plus rduit que ce de lUnion Europenne, de 8.33%. partir de 1993, dans les pays : Pologne, Slovaquie, Slovnie et Hongrie, grce aux politiques fiscale et montaire adoptes, lenvironnement macroconomique a connu des amliorations et a enregistr une croissance conomique stable, ce qui a gnr la stimulation de la demande pour des assurances. Quelques donnes plus rcentes sur les primes encaisses en 2007 Total des primes (millions euros)

(Source CEA)
Pays Autriche Belge Bulgarie Hollande Chypre Rpublique Tchque Germanie Danemark Estonie Spain Finlande France Grande- Bretagne Grce Croatie Hongrie Irlande Islande Italie Lichtenstein Lituanie Luxembourg Lettonie Malta Pays-Bas Norvge Pologne Portugal Roumanie Suisse Slovnie Slovaquie Turquie CEA EU (25) en Euro (12) Total 15 878 31 440 769 30 437 695 4 799 163 200 20 110 434 54 539 15 046 194 310 295 045 4 686 1 235 3 701 17 672 398 99 116 4 311 419 12 243 293 349 75 950 12 965 11 580 13 749 2 018 25 083 1 893 1 714 6 110 1 122 187 1 063 945 697 829

Taux de croissance 07/06 Non-influenc par linflation 1,9% 5,7% 34,8% 1,4% 10,4% 8,8% 0,8% 7,4% 52,7% 3,2% 0,7% -1,4% 10,6% 8,1% 10,7% 12,0% 9,4% 14,9% -6,9% Influenc par lInflation -0,3% 3,8% 25,3% 0,6% 8,0% 5,7% -1,4% 5,6% 43,0% 0,4% -0,9% -3,0% 8,1% 5,0% 7,6% 3,8% 6,4% 10,9% -8,8%

Part dans le total des pays 2006 1,4% 2,7% 0,1% 2,9% 0,1% 0,4% 14,9% 1,7% 0,03% 4,9% 1,4% 18,1% 24,6% 0,4% 0,1% 0,3% 1,5% 0,03% 9,8% 0,4% 0,04% 1,2% 0,03% 0,03% 6,7% 1,1% 0,9% 1,2% 0,1% 2,1% 0,2% 0,1% 0,5% 100% 94,8% 64,3% 2007 1,4% 2,8% 0,1% 2,7% 0,1% 0,4% 14,5% 1,8% 0,04% 4,9% 1,3% 17,3% 26,3% 0,4% 0,1% 0,3% 1,6% 0,04% 8,8% 0,4% 0,04% 1,1% 0,03% 0,03% 6,8% 1,2% 1,0% 1,2% 0,2% 2,2% 0,2% 0,2% 0,5% 100% 94,8% 62,2%

-4,8% 20,8% 4,1% 8,1% 16,8% 4,8% 49,5% 8,3% 9,7% 10,0% 13,2% 3,3% 3,3% 0,0%

-7,2% 20,0% 2,5% 7,4% 13,9% 2,3% 42,5% 6,5% 5,7% 7,9% 4,0% 1,2% 1,2% -2,0%

Taux de croissance 07/06 non-influenc par linflation sur catgories de primes dassurance I 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3%
Total vie Non-vie Accident MAT

Vhicules et

Sant

Proprit

Responsabilit

Charges Lgales

Autres

Lvolution des primes de vie (millions euros)

(Source CEA)
Pays Total

Taux de croissance 07/06

Non-influenc par linflation Influenc par lInflation

Part dans le total des pays 2006 2007

Part dans le total des primes 2006 2007

Autriche Belge Bulgarie Hollande Chypre Rpublique Tchque Germanie Danemark Estonie Spain Finlande France GrandeBretagne

7 208 21 951 121 17 517 323 1 950 75 375 13 690 180 23 454 11 918 136 000 222 842

0,3% 6,3% 26,9% 2,5% 11,2% 14,6% 0,7% 9,6% 113,8% 0,5% 0,9% -3,0% 13,9%

-1,8% 4,4% 18,0% 1,8% 8,9% 11,4% -1,6% 7,8% 100,3% -2,3% -0,6% -4,5% 11,3%

1,1% 3,1% 0,0% 2,6% 0,0% 0,2% 11,1% 1,9% 0,01% 3,5% 1,8% 20,8% 29,1%

1,0% 3,1% 0,0% 2,5% 0,05% 0,3% 10,8% 2,0% 0,03% 3,4% 1,7% 19,4% 31,9%

46,1% 69,4% 16,7% 56,9% 46,0% 38,7% 46,2% 66,7% 29,7% 44,2% 79,0% 71,1% 73,3%

45,4% 69,8% 15,7% 57,6% 46,4% 40,6% 46,2% 68,1% 41,5% 43,0% 79,2% 70,0% 75,5%

Grce Croatie Hongrie Irlande Islande Italie Lichtenstein Lituanie Luxembourg Lettonie Malta Pays-Bas Norvge Pologne Portugal Roumanie Suisse Slovnie Slovaquie Turquie CEA EU (25) En Euro (12) Autres

2 501 338 2 023 14 000 18 61 440 4 171 131 10 931 23 228 26 550 8 371 6 743 9 369 448 17 508 609 853 744 699 528 667 801 400 697 31 728

8,2% 14,1% 20,9% 13,6% -41,3% -11,4%

5,1% 10,9% 12,0% 10,5% -43,3% -13,2%

0,3% 0,04% 0,2% 1,8% 0,00% 10,3% 0,6% 0,02%

0,4% 0,05% 0,3% 2,0% 0,00% 8,8% 0,6% 0,02% 1,6% 0,0% 0,0% 3,8% 1,2% 1,0% 1,3% 0,1% 2,5% 0,1% 0,1% 0,1% 100% 95,5% 57,3% 4,5%

53,3% 26,6% 50,7% 76,3% 9,1% 65,1% 96,8% 31,3% 90,0% 7,8% 59,4% 35,3% 62,3% 56,2% 66,8% 19,8% 66,8% 31,3% 48,1% 14,3% 62,1% 62,4% 58,5%

53,4% 27,4% 54,7% 79,2% 4,6% 62,0% 96,8% 31,3% 89,3% 7,8% 65,3% 35,0% 64,6% 58,2% 68,1% 22,2% 69,8% 32,2% 49,8% 12,2% 62,3% 62,8% 57,4%

-5,6%

-8,0%

1,7% 0,0%

32,7% 3,2% 12,0% 20,9% 6,9% 67,7% 13,3% 12,6% 13,8% -4,0% 3,8% 3,9% -1,8% 2,7%

31,8% 1,6% 11,3% 17,9% 4,4% 59,9% 11,4% 8,5% 11,7% -11,7% 1,7% 1,7% -3,7% 2,0%

0,0% 3,8% 1,1% 0,8% 1,3% 0,0% 2,3% 0,1% 0,1% 0,1% 100% 95,4% 60,6% 4,6%

Le taux de croissance des prim es de vie 07/06 (Influence par l;inflation) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% EE RO MT BG PL HU SK SE CZ GB NO HR IE CY SI DK GR BE PT CH CEA NL FI DE AT ES FR LU TR IT

Les primes gnrales

Part dans le total des pays 2006 2,0% 2,2% 0,1% 3,3% 0,1% 0,6% 21,1% 1,5% 0,05% 7,2% 0,8% 13,8% 17,3% 0,5% 0,2% 0,4% 0,9% 0,1% 9,0% 0,03% 0,1% 0,3% 0,1% 0,03% 11,5% 1,1% 1,0% 1,1% 0,2% 1,9% 2007 2,1% 2,2% 0,2% 3,1% 0,1% 0,7% 20,8% 1,5% 0,06% 7,4% 0,7% 13,8% 17,1% 0,5% 0,2% 0,4% 0,9% 0,1% 8,9% 0,03% 0,1% 0,3% 0,1% 0,03% 11,7% 1,1% 1,1% 1,0% 0,4% 1,8%

(Source CEA)
Pays AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE Autriche Belge Bulgarie Hollande Chypre Rpublique Tchque Germanie Danemark Estonie Spain Finlande France GrandeBretagne Grce Croatie Hongrie Irlande Islande Italie Lichtenstein Lituanie Luxembourg Lettonie Malta Pays-Bas Norvge Pologne Portugal Roumanie Suisse Total 8 668 9 489 650 12 920 372 2 850 87 825 6 420 254 31 084 3 129 58 310 72 202 2 185 897 1 678 3 672 368 37 676 140 288 1 313 270 121 49 400 4 594 4 837 4 380 1 570 7 575

Taux de croissance 07/06 NonInfluenc par influenc par lInflation linflation 3,1% 0,9% 4,2% 2,3% 19,7% 11,3% -0,1% -0,8% 9,6% 7,3% 5,2% 0,9% 2,9% 26,9% 5,4% -0,2% 2,5% 1,6% 8,0% 9,4% 2,9% -3,9% 16,9% 1,5% 2,2% -1,4% 1,2% 18,9% 2,5% -1,8% 0,9% -0,7% 4,9% 6,4% -4,6% -6,6% 12,8% -0,6%

Part dans le total des primes 2006 53,9% 30,6% 95,4% 43,1% 54,0% 61,3% 53,8% 33,3% 70,3% 55,8% 21,0% 28,9% 26,7% 46,7% 73,4% 49,3% 23,7% 90,9% 34,9% 3,2% 68,7% 10,0% 92,2% 40,6% 64,7% 37,7% 43,8% 33,2% 80,2% 33,2% 2007 54,6% 30,2% 84,5% 42,4% 53,6% 59,4% 53,8% 31,9% 58,5% 57,0% 20,8% 30,0% 24,5% 46,6% 72,6% 45,3% 20,8% 92,5% 38,0% 3,2% 68,7% 10,7% 92,2% 34,7% 65,0% 35,4% 41,8% 31,9% 77,8% 30,2%

2,2% 3,3% 4,6% 1,6% 11,5% 0,4% 45,0% -1,6%

-0,5% 2,6% 3,0% 1,0% 8,7% -2,0% 38,2% -3,2%

SI Slovnie SK Slovaquie TR Turquie CEA EU (25) en Euro (12) Autres

1 284 861 5 366 422 648 396 143 297 131 26 505

8,4% 2,9% 16,0% 2,5% 2,4% 2,5% 4,3%

4,4% 1,0% 6,7% 0,4% 0,3% 0,4% 1,6%

0,3% 0,2% 1,1% 100% 93,8% 70,3% 6,2%

0,3% 0,2% 1,3% 100% 93,7% 70,3% 6,3%

68,7% 53,7% 85,7% 38,0% 37,6% 41,5%

67,8% 50,2% 87,8% 37,7% 37,2% 42,6%

Le taux d e cr ois s ance 07/06 luence par l'inf lation) (inf 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%
AT FR CE A LI LU IT G B CH RO EE HR GR IS BG PL CY TR SI NL M T ES SK NO DE FI PT SE HU BE CZ DK

Primes daccidents et de sant

(Source CEA)
Pays AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR Autriche Belge Bulgarie Hollande Chypre Rpublique Tchque Germanie Danemark Estonie Spain Finlande France Total 2 221 2 539 12 5 548 69 114 35 760 1 946 9 6 261 827 14 800 Taux de croissance 07/06 NonInfluenc par influenc par lInflation linflation 3,8% 1,6% 5,4% 3,5% 23,9% 15,2% 0,3% -0,4% 14,3% 11,9% 7,7% 3,0% 5,1% 18,0% 8,7% -6,8% 4,0% 4,6% 0,7% 3,3% 10,6% 5,7% -8,2% 2,4% Part dans le total des pays 2006 1,8% 2,0% 0,01% 4,7% 0,05% 0,1% 28,5% 1,5% 0,01% 4,7% 0,7% 11,7% 2007 1,8% 2,0% 0,01% 4,4% 0,1% 0,1% 28,4% 1,5% 0,01% 5,0% 0,7% 11,8% Part dans le total des primes de non-vie 2006 25,4% 26,5% 1,7% 42,8% 17,7% 3,9% 39,9% 29,7% 3,7% 19,5% 28,3% 25,0% 2007 25,6% 26,8% 1,8% 42,9% 18,4% 4,0% 40,7% 30,3% 3,4% 20,1% 26,4% 25,4%

GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR CEA EU (25)

GrandeBretagne Grce Croatie Hongrie Irlande Islande Italie Lichtenstein Lituanie Luxembourg Lettonie Malta Pays-Bas Norvge Pologne Portugal Roumanie Suisse Slovnie Slovaquie Turquie

8 602 58 106 75 70 38 5 240 20 46 51 26 36 715 137 306 1 371 28 1 539 476 29 905 125 944 119 170 105 908 6 774

0,5% -37,0% 7,5% 12,6% 4,5% 9,0% 6,3%

-1,8% -38,8% 4,4% 4,4% 1,6% 5,1% 4,2%

7,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,03% 4,0% 0,02% 0,04% 0,04% 0,02% 28,9% 0,1% 0,2% 1,1% 0,0% 1,4% 0,4% 0,02% 0,6% 100% 94,4% 83,6% 5,6%

6,8% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,03% 4,2% 0,02% 0,04% 0,04% 0,02% 29,2% 0,1% 0,2% 1,1% 0,0% 1,2% 0,4% 0,02% 0,7% 100% 94,6% 84,1% 5,4%

12,0% 4,5% 12,0% 4,1% 1,8% 11,2% 13,3% 7,1% 3,5% 18,7% 21,0% 74,6% 3,0% 6,0% 31,0% 3,0% 21,9% 37,1% 3,4% 15,5% 29,6% 29,7% 35,1% 26,7%

11,9% 2,7% 11,8% 4,5% 1,9% 10,4% 13,9% 7,1% 3,5% 18,7% 21,6% 74,3% 3,0% 6,3% 31,3% 1,8% 20,3% 37,1% 3,4% 16,9% 29,8% 30,1% 35,6% 25,6%

2,2% 6,6% 4,2% 1,2% 17,9% 1,5% -14,0% -8,6% 8,4% 3,3% 26,3% 3,4% 3,6% 4,0% -0,3%

-0,4% 5,8% 2,5% 0,5% 15,0% -0,9% -18,0% -10,1% 4,5% 1,4% 16,1% 1,4% 1,6% 2,0% -1,9%

En Euro (12) Autres

Primes de proprit
Part dans le total des pays 2006 2,6% 2,5% 0,1% 2,8% 0,1% 0,8% 17,8% 2,5% 0,1% 8,2% 0,8% 16,1% 22,8% 0,6% 0,2% 0,6% 1,3% 0,1% 6,1% 0,06% 0,3% 0,05% 0,03% 4,4% 2007 2,7% 2,6% 0,2% 2,7% 0,1% 0,8% 17,4% 2,5% 0,1% 8,6% 0,8% 16,3% 22,4% 0,6% 0,2% 0,6% 1,3% 0,1% 6,0% 0,06% 0,3% 0,05% 0,03% 4,3% Part dans le total des primes non-vies 2006 24,7% 21,6% 21,3% 16,6% 24,7% 22,9% 16,3% 32,5% 22,5% 22,2% 20,9% 22,6% 25,5% 22,9% 19,4% 29,4% 26,9% 22,5% 13,0% 16,6% 17,0% 15,8% 19,2% 7,5% 2007 25,3% 22,4% 19,0% 16,8% 25,3% 23,3% 16,2% 32,0% 21,7% 22,5% 21,9% 22,8% 25,2% 22,5% 18,6% 30,9% 28,1% 22,3% 13,1% 16,6% 17,0% 15,8% 18,6% 7,1%

(Source CEA)
Pays AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL Autriche Belge Bulgarie Hollande Chypre Rpublique Tchque Germanie Danemark Estonie Spain Finlande France GrandeBretagne Grce Croatie Hongrie Irlande Islande Italie Lichtenstein Lituanie Luxembourg Lettonie Malta Pays-Bas Total 2 193 2 121 123 2 175 94 665 14 200 2 054 55 7 002 685 13 280 18 228 491 167 518 1 032 82 4 919 48 223 43 22 3 526

Taux de croissance 07/06 NonInfluenc par influenc par lInflation linflation 5,6% 3,3% 7,7% 5,7% 6,2% -1,3% 1,2% 0,5% 12,2% 9,9% 7,7% -0,2% 1,2% 22,6% 6,7% 4,7% 3,5% 0,4% 6,0% 5,2% 8,2% 0,2% 15,7% 1,8% 4,7% -2,4% -0,5% 14,9% 3,8% 3,1% 1,9% -1,9% 3,0% 2,3% 0,2% -2,6% 11,7% -0,3%

2,3% 0,1% 0,1%

-0,3% -0,6% -1,5%

NO PL PT RO SE SI SK TR CEA EU (25)

Norvge Pologne Portugal Roumanie Suisse Slovnie Slovaquie Turquie

1 616 812 707 256 2 878 176 185 878 81 455 76 157 50 379 5 297

0,3% 6,3% 2,6% 89,8% 0,1% 9,4% 0,3% -5,8% 2,0% 2,1% 2,6% 1,0%

-0,4% 3,6% 0,2% 80,9% -1,6% 5,4% -1,6% -13,4% -0,2% -0,1% 0,5% -1,4%

2,0% 0,9% 0,9% 0,2% 3,6% 0,2% 0,2% 1,2% 100% 93,4% 61,5% 6,6%

2,0% 1,0% 0,9% 0,3% 3,5% 0,2% 0,2% 1,1% 100% 93,5% 61,8% 6,5%

35,7% 17,6% 15,8% 12,5% 37,3% 13,6% 22,1% 20,1% 19,4% 19,3% 16,9% 20,6%

35,2% 16,8% 16,1% 16,3% 38,0% 13,7% 21,5% 16,4% 19,3% 19,2% 17,0% 20,0%

En Euro (12) Autres

T a u x d e c r o is s a n c e d e s p r im e s d e p( r of p reie c e p a r l'in f la tio n ) in lu n t 0 7 /0 6

20% 15% 10% 5% 0% -5 % -1 0 % -1 5 % -2 0 %

RO EE IS CY BE SI CZ ES PL AT FI GR HR FR CH HU P CE T A IT LU NO DK MT BG NL SK SE GB DE IE TR

Primes de transport maritime et daviation

(Source CEA)
Pays AT BE BG CH CY CZ DE Autriche Belge Bulgarie Hollande Chypre Rpublique Tchque Germanie Total 131 204 30 271 7 27 1 900 Taux de croissance 07/06 NonInfluenc par influenc par lInflation linflation 0,0% -2,2% -11,3% -12,9% -9,8% -16,2% 2,1% 1,3% 0,0% -2,1% 7,7% 2,2% 4,6% -0,1% Part dans le total des pays 2006 0,8% 1,4% 0,2% 1,7% 0,0% 0,1% 11,4% 2007 0,8% 1,2% 0,2% 1,6% 0,0% 0,2% 11,6% Part dans les primes de nonvie 2006 1,6% 2,5% 6,2% 2,1% 2,0% 0,9% 2,1% 2007 1,5% 2,1% 4,7% 2,1% 1,8% 0,9% 2,2%

DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR CEA EU (25)

Danemark Estonie Spain Finlande France GrandeBretagne Grce Croatie Hongrie Irlande Islande Italie Lichtenstein Lituanie Luxembourg Lettonie Malta Pays-Bas Norvge Pologne Portugal Roumanie Suisse Slovnie Slovaquie Turquie

148 5 594 111 1 050 9 392 75 45 13 21 672 2 415 5 5 790 80 82 0 123 13 8 204 16 422 15 850 6 024 571

-0,8% 8,8% 0,2% -1,8% -4,2% -0,7% 7,1% -6,3% -1,1% 7,6% -6,0%

-2,4% 2,0% -2,6% -3,3% -5,7% -3,0% 4,0% -8,9% -8,3% 3,8% -7,9%

0,9% 0,03% 3,6% 0,7% 6,7% 58,1% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 4,4% 0,01% 2,5% 0,0% 0,03% 4,4% 0,5% 0,5% 0,0% 0,7% 0,1% 0,04% 0,2% 100% 97,5% 36,8% 2,5%

0,9% 0,03% 3,6% 0,7% 6,4% 57,2% 0,5% 0,3% 0,1% 0,1% 4,1% 0,01% 2,5% 0,0% 0,03% 4,8% 0,5% 0,5% 0,0% 0,8% 0,1% 0,05% 1,2% 100% 96,5% 36,7% 3,5%

2,4% 2,1% 2,0% 3,6% 1,9% 13,3% 3,5% 5,8% 0,8% 6,3% 1,9% 0,5% 31,6% 2,0% 3,9% 1,5% 1,8% 1,8% 0,0% 1,6% 1,0% 1,0% 0,8% 4,0% 4,1% 2,1% 1,6%

2,3% 1,8% 1,9% 3,5% 1,8% 13,0% 3,4% 5,0% 0,8% 5,8% 1,8% 0,5% 31,6% 2,0% 4,2% 1,6% 1,7% 1,9% 0,0% 1,6% 1,0% 0,9% 3,8% 3,9% 4,0% 2,0% 2,2%

2,2% 12,8% 9,6% 1,0% 5,8% 2,5% 12,1% 0,7% 461,5% 3,1% -0,5% 0,2% 37,9%

-0,4% 12,0% 7,9% -1,5% 3,3% 0,8% 8,1% -1,1% 416,3% -1,7% -2,7% -1,9% 34,7%

en Euro (12) Autres

T au x d e cr o is s an ce d e s p r im e s d e tr an s p o r t M(inf07/06 e par l'inf lation) A luenc

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

DE LU SK PL CE A CY FI FR IT HU HR BE TR M T SI NL CZ GR IS PT EE AT DK ES GB BG CH SE

Dautres primes :
(Source CEA)

Pays AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR CEA EU (25) En Euro (12) Autres Autriche Belge Bulgarie Hollande Chypre Rpublique Tchque Germanie Danemark Estonie Spain Finlande France GrandeBretagne Grce Croatie Hongrie Irlande Islande Italie Lichtenstein Lituanie Luxembourg Lettonie Malta Pays-Bas Norvge Pologne Portugal Roumanie Suisse Slovnie Slovaquie Turquie

Total 203 507 23 290 7 260 5 165 242 4 2 892 89 4 310 7 680 114 27 65 297 1 769 140 15 229 14 1 887 871 184 155 328 172 51 33 518 28 541 26 343 17 616 2 198

Taux de croissance 07/06 NonInfluenc par influenc par lInflation linflation 8,6% 6,2% 7,6% 5,7% 15,6% 7,4% -17,2% -17,8% 0,0% -2,1% 7,7% 1,4% 0,0% 103,9% 7,6% 12,7% 4,5% 7,7% 75,4% 19,0% -3,3% 9,2% 10,7% 4,6% -0,8% -1,6% 91,0% 4,7% 10,9% 2,9% 5,2% 70,3% 15,7% -10,4% 6,2% 8,5%

Part dans le total des pays 2006 0,7% 1,8% 0,1% 1,4% 0,03% 0,89% 19,2% 0,9% 0,01% 10,1% 0,3% 15,5% 27,0% 0,2% 0,1% 0,2% 1,0% 6,0% 0,5% 0,1% 0,8% 0,05% 5,1% 3,2% 0,5% 0,5% 0,8% 0,7% 0,2% 0,1% 2,1% 100% 91,9% 61,3% 8,1% 2007 0,7% 1,8% 0,1% 1,0% 0,02% 0,91% 18,1% 0,8% 0,01% 10,1% 0,3% 15,1% 26,9% 0,4% 0,1% 0,2% 1,0% 6,2% 0,5% 0,1% 0,8% 0,05% 6,6% 3,1% 0,6% 0,5% 1,2% 0,60% 0,2% 0,1% 1,8% 100% 92,3% 61,7% 7,7%

Part dans les primes de nonvie 2006 2,2% 5,2% 3,7% 2,7% 2,0% 9,0% 5,8% 3,9% 1,0% 9,1% 2,5% 7,2% 10,0% 3,2% 2,8% 4,1% 7,1% 4,3% 100,0% 5,1% 17,4% 5,1% 2,9% 18,8% 3,2% 3,1% 20,0% 2,3% 4,1% 4,4% 11,9% 6,4% 6,3% 5,6% 8,4% 2007 2,3% 5,3% 3,6% 2,2% 1,8% 9,1% 5,9% 3,8% 1,6% 9,3% 2,8% 7,4% 10,6% 5,2% 3,0% 3,9% 8,1% 4,7% 100,0% 5,1% 17,4% 5,1% 3,8% 19,0% 3,8% 3,5% 20,9% 2,3% 4,0% 3,9% 9,7% 6,8% 6,6% 5,9% 8,3%

2,1%

-0,5%

39,3% 2,5% 32,7% 16,5% 52,0% -0,7% 3,8% -5,9% 7,5% 7,9% 8,2% 2,5%

37,1% 1,8% 29,4% 13,7% 44,9% -2,3% 0,0% -13,5% 5,1% 5,6% 5,9% -0,7%

Taux de crois s ance d'autr e s prim e s 07/06 luence par l'inf lation) (inf

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40%

FI IT BG AT NO #N /A SI LU DE IE BE G B CE A ES CZ FR HU TR CH NL PL HR G R RO EE PT DK CY SE

(Source : CEA) Dans un contexte de croissance conomique relativement bonne, cependant touchs par la crise financire de la seconde moiti de lanne, le secteur dassurance en Europe a enregistr une trs lgre augmentation dans le revenu total des primes en 2007 de 0,1% en termes rels. Cest le plus bas taux de croissance depuis la baisse significative enregistre en 2001 et elle est principalement due la forte concurrence entre les assureurs et entre les diffrents secteurs financiers. Le revenu total des primes sest lev 1 110 millions deuros contre 1 086 millions deuros un an plus tt, tandis que le total des investissements dans les industries dassurance a augment de 2,2% 7 28 millions deuros. Le total des primes de vie a augment de 0,1% (en termes rels) en arrivant au niveau de 688 millions deuros, contre 674 millions deuros en 2006. Cette lgre augmentation est compose de deux volutions: une baisse de 0,4% dans les 15 anciens Etats membres de lUE et un taux de croissance de plus de 20% dans les 12 nouveaux Etats membres. La baisse enregistre en Europe de lOuest semble dmontrer que le march a atteint un certain niveau de maturit (le revenu des primes de vie par habitant est proche de 1 200 en 2007, contre 680 en 1998). Toutefois, dans le contexte du vieillissement de la population et de lincertitude quant lavenir du niveau des pensions, lassurance-vie a le potentiel de croissance dans plusieurs pays. La croissance des primes dassurance en Europe 19952007

Les assurances gnrales ont augment de 0,2% 422milliards deuros, contre la croissance de 6,2% en 2006, tait due la privatisation des assurances pour maladie aux Pays-Bas. La faible croissance de lanne 2007 reflte la forte concurrence entre les assureurs et confirme la douceur du march dj observ en 2006. Avec une part de 31% dans le total des primes gnrales, lassurance automobile est la plus grande affaire et elle est particulirement comptitive, avec plus de 1 000 entreprises en concurrence pour vendre des contrats pour environ 300 millions de vhicules en Europe. Le revenu provenu des primes a diminu de 1,1% (en termes rels) en 2007 129 milliards euros, par rapport 128 milliards euros en 2006. Lassurance de proprit a enregistr un revenu des primes de 81 milliards euros, contre 79.8 milliards euros en 2006, ce qui reprsente une croissance nominale de 2%, mais une diminution relle de 0,2%. Cette baisse est la premire en sept ans et tmoigne de la forte concurrence la fois dans les mnages et les entreprises sur les marchs de lassurance. Elle contraste avec la hausse des prix dans la construction, mme si celle-ci a ralenti au cours des dernires annes.

Source :

www.CEA.org

EFFETS DE LA CRISE CONOMIQUE SUR LE MARCH DASSURANCE DE LUE Lindustrie europenne d'assurance selon la premire recherche disponible n'a pas t srieusement affecte par la crise financire. Quand mme, les marchs financiers faibles ont enregistrs une baisse des rsultats financiers pour le premier trimestre de cette anne, ce qui a conduit une baisse gnrale des profits bruts, qui ont chut en moyenne de 22,3%. Seulement trois socits (Hannover Re, Mapfre et Vienna Insurance Group) ont t en mesure de prsenter des rsultats financiers en croissance. "Globalement, on peut dire quil a t enregistr un vritable impact ngatif gnr par la crise financire et par les perturbations qui ont suivi. Cependant, contrairement au secteur bancaire, l'impact ngatif sur l'industrie de l'assurance, a t jusqu'au prsent assez limit. L'impact caus par la faiblesse des marchs

financiers est importante, mais pas alarmante , a dclar Christoph Schultes, lanalyste du secteur de l'assurance en Erste Bank. Tandis que la plupart des marchs dans lEurope de l'Ouest sont dj plus ou moins satur, l'Europe de l'Est offre encore un norme potentiel de croissance, base principalement sur deux aspects. Tout d'abord, les conomies des pays d'Europe orientale se dvelopper plus rapidement que les conomies d'Europe occidentale, ce qui gnre des taux de croissance du PIB nettement plus levs. Deuximement, l'Europe de l'Est bnficie d'une augmentation du niveau de bien-tre, ce qui cause une augmentation des dpts d'pargne - des circonstances qui, leur tour, dterminent laugmentation de la demande des polices d'assurance. Le taux de densit de l'assurance et le taux de pntration des assurances sur le march, dans les pays d'Europe de l'Est, montre clairement l'norme potentiel que ces pays dtiennent pour arriver et dpasser les autres. "La plupart des marchs dvelopps de l'Europe occidentale, gnre des revenus de primes de prs de ou au-dessus de 1 000 euros par habitant pour chaque segment. Un autre groupe de pays qui peuvent tre classs comme relativement bien dvelopps, les pays de lEurope centrale et orientale / Europe du Sud (comme la Rpublique Tchque, lHongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Croatie) ont une densit des assurances gnrales (considrable) plus de 100 euros et des revenus de l'assurance-vie d'environ 100 euros par habitant. Le dernier groupe de pays (Roumanie, Bulgarie, Ukraine et Russie) peut tre dcrits comme des pays moins dveloppes, avec des primes d'environ 100 euros par habitant pour le segment des assurances gnrales, et avec une densit d'assurance-vie d'environ 10 euros. Toutefois, les marchs de ces pays ont actuellement le plus haut taux de croissance, en particulier sur le segment des assurances vie , ainsi comme affirme lanalyste Schultes.

Rfrences bibliographiques
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