VIII.

GRUPO ESTRATEGICO CHILE SECO

LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CHILE SON CHINA, MEXICO, TURQUIA, NIGERIA Y ESPAA

[pic]

FUENTE: FAO, 1998 VIII-1 EL MERCADO MUNDIAL DE EXPORTACIONES DE CHILE, SE ABASTECE PRINCIPALMENTE DE ESPAA, MEXICO Y HOLANDA

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE CHILE 1996

[pic]

FUENTE: FAO, 1998 VIII-2 LOS ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA SON LOS MAS GRANDES IMPORTADORES DE CHILE

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE CHILE 1996

[pic] FUENTE: FAO, 1998

VIII-3 ZACATECAS ES EL ESTADO LIDER EN LA PRODUCCION DE CHILE SECO, APORTANDO CERCA DE LA MITAD DEL TOTAL NACIONAL

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE CHILE SECO 1996

[pic] Total 44,825 toneladas

Fuente: Anuario estadstico de produccin agrcola de los EUM. 1996

VIII-4 LA PRODUCCION DE CHILE SECO EN ZACATECAS FLUCTUA DE MANERA ALTERNADA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL MERCADO DEL AO ANTERIOR

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE CHILE SECO EN ZACATECAS

[pic]

Fuente: Anuario estadstico de produccin agrcola de los EUM. 1991 - 1996

La fluctuacin en la produccin es ocasionada por la variacin en precios y condiciones climticas El precios disminuye con la sobreoferta inhibiendo la produccin del siguiente ao

- En aos de baja produccin el precio se recupera motivando la produccin del siguiente ao VIII-5 EL COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SECO ES BAJO COMPARADO CON LA PRODUCCION

EVOLUCION DEL CONSUMO APARENTE DE CHILE SECO

[pic]

Fuente: Compendio de productos Agrcolas 1925 - 1995. SAGAR VIII-6 EN EL CULTIVO DE CHILE SECO SE DISTINGUEN DOS GRUPOS DE PRODUCTORES

|GRANDES Y MEDIANOS PRODUCTORES |PEQUEOS PRODUCTORES | | | |

| |

| Los grandes y medianos productores en su mayoria se vinculan con pequeos productores por | | El 50% de la produccin la generan pequeos productores con 4 a 5 has en promedio | |medio de la aparcera | | la forma de trabajo familiar | | | | |

| Predomina la utilizacin de

| Existen algunas unidades tecnificadas y con alta inversin de capital en Calera y Loreto | | | | | | Produccin extensiva

| Unidades productivas con extensiones superiores a 10 has | | chile al sol | |

| La mayora deshidrata el

| El secado de chile se realiza con servicios de deshidratadoras propias y de terceros | | | | | | Carecen de organizacin

| Almacenan su producto en espera de un precio aceptable | | tan pronto se cosecha acondiciona | |

| Comercializan su produccin

| Los ms grandes productores (con ms de 50 has de produccin) comercializan directamente con | | | |mayoristas | | |

VIII-7

SISTEMA DE COMERCIALIZACION DEL CHILE SECO

[pic]

Fuente: El TLC y sus repercusiones en el Sector Agropecuario del Centro-Norte de Mxico, Universidad Autnoma de Chapingo, Gobierno del Estado de Zacatecas, Universidad de Zacatecas, 1994 VIII-8F EL SISTEMA DE COMERCIALIZACION OLIGOPOLICO DEL CHILE SECO CONTROLA LOS PRECIOS DE MERCADO EN MEXICO

La produccin de chile seco se comercializa en tres mercados: consumo directo, produccin de moles, produccin de salsas y produccin de colorantes - La produccin de 1a y 2a calidad se destina al consumo directo (50%) y la produccin de moles (50%) - Los chiles secos de baja calidad y desechos se destinan a la produccin de salsas (10%) y a la industria (90%) de pigmentos y aceites esenciales

El sistema de comercializacin est regido por un oligopolio ubicado en la Central de Abastos de la Cd. de Mxico Controlan el 80% de la comercializacin total

Establecen precios Realizan importaciones de chile seco para controlar los precios

- Son abastecidos y distribuidos de otras centrales de abastos importantes del pas (Guadalajara y Monterrey) VIII-8

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE CHILE SECO

[pic]

Fuente: Monografa del Estado de Zacatecas, SECOFI, Delegacin Zacatecas, 1997 VIII-9F

ESTRUCTURA ACTUAL DEL CLUSTER DE CHILE SECO

[pic] VIII-9

PROBLEMATICA DEL CHILE SECO

|PRODUCCION | | ATOMIZACIN DE LA PRODUCCIN | | Unidades de produccin reducidas (de 3 a 4 has en el 50% de la produccin) | | Erosin en la infestacin de suelos (phitophthora capsici secadora) | | Produccin de plntulas en almcigos y semillas contaminadas |

| Semilla sin certificacin y seleccin | | Falta de rotacin de cultivos | | Riego de baja eficiencia | | Cosecha en poca de lluvia afectando el proceso de deshidratado | | Bajo nivel tecnolgico en el cultivo de chile | | Reducida asistencia tcnica | | Bajos rendimientos promedio (1.5 ton/ha) | |MANEJO POSTCOSECHA | | Procesos de deshidratacin artesanales (durante 480 horas) | | El proceso de deshidratacin tambin en un servicio de maquila a cargo del productor | | Calidad del producto variable - sin estandarizacin | | Falta de empresas productoras de moles, salsas y pigmentos en el estado | | Los pequeos productores carecen de infraestructura de empaque y almacenamiento | |COMERCIALIZACION | | Sistema de comercializacin oligoplico controlado en la Cd. de Mxico | | Pequeos y la mayora de medianos productores dependen de los intermediarios locales | | Falta de canales de comercializacin de pequeos y medianos productores |

| Precios de compra bajos por el alto grado de intermediacin | | Falta de formalizacin de contratos en compra de chile seco | | Gran variabilidad de precios que genera la fluctuacin en la produccin | | Desconocimiento del mercado nacional e internacional | |ACCESO AL CREDITO | | Los pequeos productores recurren al mercado informal para capital de trabajo | | Los bajos rendimientos y bajos precios de compra reducen los recursos de los pequeos productores | | Los bajos mrgenes de utilidad generan el incumplimiento de compromisos financieros | |VISION EMPRESARIAL | | Escasa capacidad administrativa de los pequeos y medianos productores | | Visin independiente y desconfianza en asociaciones | | Falta de organizacin de productores de chile seco en el estado |

VIII-10

|FORTALEZAS | | | |

|OPORTUNIDADES

| Zacatecas es el estado lder en la produccin de chile seco | Incremento en productividad sustituyendo el sistema emprico de cultivo actual

| |

| |

| Segundo producto agrcola de mayor valor en la produccin en el estado | | Tendencia creciente en la demanda de chile por el aumento en el consumo de la comida mexicana| | | | Principal cultivo de riego en el estado internacional sin explotar de chile seco y procesado | | | | |

| |

| Mercado

|- Estados Unidos y Canad

| Principal fuente generadora de empleos jornaleros en el sector agropecuario | | | | industrializacin -- mole, pigmentos y aceites esenciales | Cultivo rentable | | industria de colorantes nacional e internacional | | | | | Posibilidades de | |

| Creciente utilizacin en la

| Produccin de chile en tierras de alta calidad y recin abiertas al cultivo | | | | |

| Predominio del chile mirasol -- el ms productivo en el estado |

VIII-11

|DEBILIDADES | | | |

|AMENAZAS

| Incremento de enfermedades | | Agotamiento productivo de la tierra de cultivo por la falta de aplicacin de paquetes

| | | Baja rotacin de los cultivos | | internacionales en la produccin de chile -- China

|tecnolgicos

| |

| Fuertes competidores

| Incorporacin de nuevas tierras de cultivo para aumentar rendimientos | |

| | | Creciente fortaleza de productores de los Estados Unidos con unidades productivas con | | Produccin de plntula infectada investigacin y escala de produccin | | | | | | |tecnologa,

| Alta dependencia de la produccin en la fluctuacin de precios | | Bajos precios internacionales establecidos por pases de bajos costos de produccin -- China,| | y Estados Unidos | Gran participacin de intermediarios | | | | | | | | | |Hong Kong, Pakistn, Turqua

| Mercado oligoplico que impide la comercializacin directa | | | | Falta de integracin a la industria | | |

VIII-12 EL GRUPO ESTRATEGICO DEL CHILE SECO TIENE GRANDES OPORTUNIDADES DE INTEGRACION A LA INDUSTRIA Y LA EXPORTACION

[pic]

VIII-13 PARA EL CHILE SECO SE PROPONEN TAMBIEN CUATRO ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA

[pic]

VIII-14 DISEANDOSE SEIS PROYECTOS PARA FORTALECER EL CULTIVO DE CHILE SECO Y DESARROLLAR SU COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION

|ESTRATEGIA | | | |

|PROGRAMA/PROYECTO

|OBJETIVO

|I | Proyecto para la produccin de plntulas y semillas Desarrollar un cultivo de chile seco de alta calidad y libre de enfermedades | | |certificadas |

| |

| | Programa para el mejoramiento de los sistemas de | Incrementar rendimientos y calidad del chile seco y disminuir el riesgo del agotamiento de la tierra | | | | | |explotacin |

|II | Proyecto de empresa comercializadora | Disminuir la dependencia de los pequeos y medianos productores de intermediarios e impulsar la | | | | | | |exportacin

|III | Programa de modernizacin de procesos de deshidratado | Reducir tiempos y costos de deshidratado artesanal y modernizar el deshidratado industrial | | | Proyecto de empresas procesadoras de chile seco en desarrollo de la industrializacin de chile seco en Zacatecas | | | | | |Zacatecas | | Iniciar el

|IV | Programa de mejoramiento de sistemas de riego y Optimizar y modernizar los sistemas de riego y fortalecer la infraestructura de almacenamiento | | | |almacenamiento |

VIII-15 EN LA IMPLANTACION LOS PROYECTOS DE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD SON PRIORITARIOS

[pic] VIII-16

I. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

| | |1.1 |

|Proyecto para la produccin de plntulas y semillas certificadas

| |Entidades participantes | |Acciones |Plazo

| |

| |

| |

| Establecimiento de un vivero para la produccin de plntula de calidad y libre de enfermedades |SAGAR |Un ao |- Ubicacin del predio |INIFAP |

|- Capacitacin tcnica para el personal |FIRA | | |. . Preparacin para la cama de siembra | | | |. . Desinfeccin del almcigo | | | |. . Uso de plsticos | | |. . Fertilizacin | | |. . Aplicacin de riego | |

|. . Control de enfermedades | | | | | | |

| Produccin de semilla seleccionada y certificada | | | |- Seleccin de plantas sanas en el campo | |Un ao | |- Cosechar chiles de plantas identificadas | | | |- Seleccin de chiles sanos y bien formados | | | |- Establecer proceso de certificacin de la semilla producida | | | | | | |

| Promover la investigacin y desarrollo | | | |- De nuevas variedades mejoradas | |Programa continuo

|- Para disminuir la duracin del ciclo de cultivo | | | | | | |

| Establecer fondos para financiar el establecimiento del vivero | |Un ao |

VIII-17

I. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

| | |1.2 |

|Programa para el mejoramiento de los sistemas de explotacin

| |Entidades participantes | |Acciones |Plazo | |

| |

| | |

| Campaa para el mejoramiento de sistemas de explotacin |SEFOA |Inmediato | |- Capacitacin a pequeos y medianos productores asociados |SAGAR | | |- Difusin de tcnicas en el mejoramiento de la explotacin y beneficios |INIFAP | | | |FIRA

| |

| |

| Asistencia tcnica para la aplicacin de paquete tecnolgico (CECAL) | |Programa continuo | |- Plantacin de acuerdo a sistemas de aumentan la densidad de plantas (intensivo) | | | |- Emplear plntulas de semillas de calidad certificada | | | |- Tcnicas de fertilizacin adecuadas a la densidad y zona de produccin | | | |- Diseo de surcos de riego apropiados a la textura de la tierra | | | |- Promocin de la instalacin de riego por goteo | | | |- Promover el uso de acolchado y microtneles | | | |- Brindar asistencia tcnica para la prevencin y control de enfermedades y plagas | | | | | | | | | | |

| Establecer sistemas de planeacin para la rotacin de cultivos | | |

VIII-18

II. DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACION

| | |2.1 |

|Proyecto de empresa comercializadora

| |Entidades participantes | |Acciones |Plazo | |

| |

| | |

|MERCADO NACIONAL |Sra. de Desarrollo | | |Econmico

| Crear una empresa comercializadora de pequeos y medianos productores de chile seco |GODEZAC |Dieciocho meses | |- Estudio de factibilidad econmico financiero |FIRA | | |- Establecer el esquema de organizacin funcional |FOCIR | | | |SECOFI

|Un ao

| Asociacin estratgica de la comercializadora con mayoristas | | | |- En la Cd. de Mxico, Guadalajara y Monterrey | | | |- Esquema de desarrollo de proveedores de FIRA (Parafinanciera) | | | | |Un ao | |

| Convenios con las cadenas de supermercados y tiendas de autoservicio | | | |- Chile empacado | | | |

| |

|MERCADO INTERNACIONAL | | |

| |Seis meses

| |

| Estudio de mercado para identificar oportunidades en Estados Unidos y Canad | | | |- Identificacin de productos y presentaciones | | | |- Oportunidades para el chile triturado y molido, empacado | | | |- Determinacin de estndares de calidad requeridos (tecnologa para el deshidratado) | | | | |Un ao | |

| Asociacin estratgica con empresas comercializadoras en Estados Unidos y Canad | | |

VIII-19

III. DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACION

| | |3.1 |

|Programa de modernizacin de procesos de deshidratacin

| |Entidades participantes | |Acciones |Plazo | |

| |

| | |

|DESHIDRATADO ARTESANAL (PASERAS) |SAGAR | | | |FIRA

| Proyecto piloto de deshidratado de pequeos productores asociados |NAFIN |Un ao | |- Estudio tcnico y econmico de la deshidratadora |BANCOMEXT | | |- Difundir los beneficios en la reduccin de tiempos de secado, costos y mejoramiento de calidad y mejores precios |SECOFI | | |- Proyecto tcnico de la deshidratadora | | | |- Instalacin | | | |

| |

|DESHIDRATADO | | | |

| |

| Diagnstico de las deshidratadoras actualmente en operacin | | | |- Estado actual | |Seis meses

|- Identificar requerimientos de modernizacin | | | | | | |

| Proyecto piloto de modernizacin de deshidratadoras para facilitar la exportacin de chile seco | | | |- Acondicionamiento inicial de chile (lavado y seleccin) | |Un ao | |- Manejo de producto en mesas de trabajo | | | |- Almacenamiento en bodegas acondicionadas | | | |- Deshidratado con tecnologas modernas | | |

|- Empaques adecuados para el producto terminado | | |

VIII-20

III. DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACION

| | |3.2 |

|Proyecto de empresa procesadora de chile seco en Zacatecas

| |Entidades participantes | |Acciones |Plazo | |

| |

| | |

|INDUSTRIA PROCESADORA |FIRA | | |NAFIN

| Establecer una empresa procesadora de chile seco |BANCOMEXT |Dos aos | |- Productos potenciales |SECOFI | |. . Moles . . Chile molido | | |. . Pastas . . Pigmentos | |

|. . Salsas . . Aceites esenciales | | | |- Estudio de factibilidad, tcnico, econmico y financiero | | |

|- Plan de negocios | |

|- Identificacin de inversionistas | | | | | | |

|EMPACADORA | | | |

| |

| Crear una empacadora de chile seco para supermercados, tiendas de autoservicio y la exportacin | |Seis meses | |- Estudio de factibilidad tcnico, econmico y financiero | | | |- Plan de negocios | |

|- Identificacin de inversionistas | | |

viii-21

IV. FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

| | |4.1 |

|Programa de mejoramiento de sistemas de riego y almacenamiento

| |Entidades participantes | |Acciones |Plazo | |

| |

| | |

| Diagnstico para determinar las condiciones actuales de la infraestructura de riego en los productores asociados |SAGAR |Un ao | | | | |FIRA |CNA |

| Proyecto piloto de mejoramiento del sistema de riego |SEFOA | | |- Identificacin de productores interesados | |Dos aos | |- Optimizacin de los sistemas actuales | | | |- Reconversin a sistemas de riego por goteo | | | | | | | | | | |

| Estudio para el establecimiento de centros de almacenamiento para pequeos productores | | | |- Diagnstico en los municipios productores | |Seis meses | |- Determinacin del nmero y capacidad de centros de almacenamiento | | | |- Determinacin de la ubicacin en los municipios productores | | |

viii-22