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Sommaire
100 - Elments conjoncturels 2010 110 Rsum de la situation de lindustrie rgionale 120 - Mot du Prsident du Directoire de 2ADI sur la conjoncture 200 - Rapport dactivit 201 - La logique de filires

210 - Les filires, partage de lanimation avec des ples de comptitivit 211 - Conventions et positionnement - 212 - Aronautique Spatial Dfense - 213 - Optique Lasers - 214 - Sant Agro-industrie 220 - Filires en mergence 221 - Une opportunit conomique - 222 - Energie solaire - 223 - Eoliennes - 224 - Drones et systmes de drones - 225 - Industrie de laronautique de dfense 230 - Actions collectives 231 - En faveur de la performance des entreprises - 232 - Croissance PMI - 233 - Lean manufacturing - 234 Action collective MRP2 - 235 - PEPITEA - 236 PROMEA - 237 CREATI 240 - Mutation entreprises et territoires 241 - La mission de lAgence - 242 - Entreprises en difficult - 243 - Revitalisation des territoires 250 - Dveloppement exogne 300 - Les perspectives de 2ADI

100 ELEMENTS DE CONJONCTURE 2010

La rgion Aquitaine en quelques chiffres LAquitaine est une des rgions franaises les plus tendues avec une superficie de 41 800 km. Elle regroupe cinq dpartements la Gironde, les Landes et la Dordogne, parmi les plus vastes de France, les Pyrnes-Atlantiques et le Lot-et-Garonne. Elle compte 2 296 communes. LAquitaine participe au PIB national pour 4,5% et occupe ainsi le 6me rang des rgions franaises.

Nombre dhabitants : 3 177 625

Nombre dtablissements industriels : 16 089, dont 84% ont moins de 10 salaris Effectifs salaris : 149 700 Principaux secteurs dactivit : aronautique (11 %), industrie agroalimentaire (7 %), travail du bois (7 %), industrie de la viande (5 %), pharmacie (3 %).
Source : Aquitaine chiffres cls CRCI Aquitaine. Donnes dorigine : INSEE 2008/2009

110 Rsum de la situation de lindustrie rgionale (sources Banque de France et Ple emploi)
Aprs avoir subi le plein effet de la crise financire internationale en 2009, lAquitaine, moins touche que la plupart des autres rgions a amorc un redressement dactivit en 2010. Irrgulire au premier semestre, la croissance de lconomie rgionale sest amplifie en fin danne. Elle bnficie lensemble des secteurs, lexception du Btiment Travaux Publics qui enregistre globalement une deuxime anne blanche et souffre dune dgradation marque de ses marges. Lacclration de lactivit devrait se poursuivre et se gnraliser en 2011, avec des retombes bnfiques pour lemploi et linvestissement, consolidant ainsi le scnario de sortie graduelle de crise. En 2010, lindustrie aquitaine na regagn quune partie du terrain perdu en 2009. Le dveloppement de la production concerne la majorit des branches, lexception de la mtallurgie et de la construction aronautique, qui enregistrent une stagnation de leurs chiffres daffaires. La demande trangre est dans lensemble plus soutenue que le march intrieur. Lattentisme des chefs dentreprises continue prvaloir dans leurs dcisions. Aprs le retrait de 2009, les effectifs se sont rods en 2010 et les dcisions dinvestissements sont diffres dans un contexte de sous-utilisation des installations techniques. La rentabilit des entreprises se redresse malgr les fortes tensions sur les prix des matires premires. Les perspectives, favorablement orientes pour lactivit, restent mesures pour lemploi et les projets dinvestissements, malgr des conditions de crdits plus favorables. Le volume dactivit de lindustrie aquitaine dgag en 2010 se rvle sensiblement plus consistant que les prvisions prudentes formules lanne passe. Avec un quatrime trimestre particulirement actif, la reprise se traduit par une progression de prs de 4 % de la production rgionale sur un an, sous limpulsion dune relance de la demande trangre plus soutenue que les marchs nationaux. Dans la fabrication des autres produits, le dynamisme de lindustrie chimique et de la filire bois/papier fait contraste avec le ralentissement de la mtallurgie. Par ailleurs, la construction aronautique connat une lgre rosion globale de son chiffre daffaires. En 2010, le dveloppement de lindustrie aquitaine est tir par la progression des entreprises de plus de 200 salaris, alors que lactivit cumule des TPE sinscrit en repli. 4

Lacclration des exportations favorise globalement lexpansion industrielle en Aquitaine, mais cette impulsion impacte diffremment les secteurs dactivit : les hausses sont marques pour les biens dquipement et lindustrie du bois/papier, alors que la branche textile recule et que laronautique stagne. En 2010, lexportation reprsente 24,5 % du chiffre daffaires de lchantillon industriel rgional et son poids relatif saccrot avec la taille de lentreprise.

Les effectifs continuent flchir, mme si lon peut parler dsormais dune simple rosion. Aprs la baisse de 2,2 % de 2009, lemploi industriel aquitain enregistre une rosion modre en 2010.

Globalement, les chefs dentreprises industriels confirment le repli de leurs investissements en 2010, mais la diminution est moins large que redoute en dbut dexercice (-14,8%) et les volutions sont assez disparates selon la taille ou les spcialits.

120 Le mot du Prsident du Directoire, Alain Sainsot

Conjoncture : le creux de la vague semble tre pass, mais les entreprises nont pas retrouv le rythme de croisire de 2008, nous lavons constat dans les chiffres ci-dessus rapports. Il faut ajouter un autre effet de la crise, cest lorganisation industrielle qui se reconfigure avec une forte tendance au travail en rseau, ce qui en soi nest pas une mauvaise chose. Le grand emprunt (Le 22 juin 2009, Nicolas Sarkozy annonait devant le Parlement runi en Congrs Versailles le lancement d'un grand emprunt qui a pris le nom dInvestissements davenir), une opportunit, si lon sait partager les objectifs entre Etat/Rgions/Universits et entreprises. Cette opportunit doit mettre en avant notre force et notre potentiel de dveloppement comme en optique-Lasers pour en faire la rfrence nationale. Ce nest pas gagn car il y a souvent un filtrage administratif central sur la taille de la filire avant den regarder le potentiel. Le Conseil rgional dAquitaine soutient activement cette filire davenir. Le changement dorientation dALPhA en 2009 vers les applications a donn un nouveau dpart trs encourageant et il nous faut maintenant rpondre toutes les sollicitations. Cette ouverture nous a valu le dpart du Directeur du Ple recrut par une entreprise spcialise dans lophtalmologie par lasers quil avait fait venir en Aquitaine il y a 6 mois. Ce nest pas la premire fois que lagence soutient des projets par de lessaimage (cas de la diversification dAstrium vers lolien par exemple), nous devons nous y prparer et mme lencourager, surtout quand ils provoquent des crations demplois par centaines comme dans les deux cas que je prends en exemples. Le Directoire a demand au Directeur Gnral de ne pas mnager sa peine dans les rflexions et le montage des dossiers doffre de projets dans le cadre du Grand Emprunt, mme si ce travail na pas t budgt dans nos prvisions doctobre dernier. Il faut notamment que 2ADI soit le porte-parole des PMI qui me semblent oublies dans ce vaste programme national. Jai pu constater que nos instructions avaient t suivies et que lAgence est trs prsente dans les travaux pour un IRT Bordeaux pilot par lUniversit. Nous parlerons dans les prsentations qui vont suivre du Cluster Sant qui sinscrit dans la mme logique, impulse par le Grand Emprunt, de continuum recherche universitaire et industrie dans lesprit de lextension par du partenariat de la mission conomique des universits. Enfin, le Directoire, au nom aussi des entreprises que nous reprsentons, veut ici vous faire part de sa satisfaction et fliciter Jacques Passemard et son quipe pour le travail de cette anne. Il matrialise les qualits que le Conseil de Surveillance et son Prsident Alain Rousset ont toujours souhaites pour lagence : ractivit, efficacit et professionnalisme.

200 RAPPORT DACTIVITE

201 - La logique de filires de 2ADI La logique de filire entreprise depuis 2005 2ADI est issue elle-mme de plusieurs logiques concomitantes : - Celle des territoires, les ressources naturelles et leur positionnement confrent tel ou tel bassin un lieu et des moyens pour du dveloppement spcifique - Les concentrations historiques dactivits comme la construction aronautique dans les Pyrnes - Le Schma Rgional de Dveloppement Economique qui identifie les potentiels et agrge les volonts politiques locales - Lanalyse conomique concurrentielle nationale et internationale en regard des forces et des opportunits exploitables - La volont et les options stratgiques des entreprises Il est vite apparu que le dveloppement dune filire se raisonnait de la recherche aux marchs et quelle devait intgrer la formation, les fournisseurs et les services ainsi que lcosystme financier et politique. 2ADI na pas vocation intervenir dans tous ces domaines, mais doit collaborer avec des spcialistes sectoriels ou transversaux et placer ses efforts sur les goulots dtranglement du progrs et sur latteinte dobjectifs concrets moyen et long terme. Cette directive impose la ncessit dune stratgie par filire et l aussi beaucoup de concertation, en premier lieu avec les entreprises de chacun des secteurs accompagns.

Cette logique de filire doit prendre en compte la stratgie de niche technologique qui reste larme principale de nombreuses TPE et PMI pour chapper la concurrence internationale par les prix. Brivement, le schma ci-dessus est une reprsentation simplifie dune filire avec les grands domaines (en rouge). Il met en vidence les problmes dinterfaces entre ces domaines, tant pour drouler un enchanement logique de lide au march que pour faire prendre en compte les souhaits du march aux ides . Les interfaces sont des lieux de progrs o les interventions de lAgence sont toujours bnfiques. Verticalement gauche du schma sont crits les 6 grands champs dactivits de 2ADI, et leur droite sont identifis une douzaine de thmes qui positionnent les interventions trs concrtes de lAgence. Ces interventions sont explicites dans les lignes suivantes.

210 - Les filires - partage de lanimation avec des ples de comptitivit 211 - Conventions et positionnement
2ADI, qui a t le matre duvre du montage des ples de comptitivit Aerospace Valley, ALPhA Route des Lasers et Prodinnov pour lAquitaine en 2005, a depuis continu une collaboration avec chacun de ces ples. 3 conventions encadrent ce partenariat avec quelques constantes et originalits par rapport aux autres rgions et aux autres ples franais. Ces partenariats sont bass sur le concept de communaut dintrt , en ce sens que ples et Agence travaillent pour le mme objectif du dveloppement des filires concernes. Statutairement, les ples placent leur cur dactivit dans le dveloppement par linnovation. Innovation conduite exclusivement en collaboration entre entreprises, laboratoires ou centres de recherche et enseignement suprieur. Ces projets de coopration bnficient de financements particuliers des pouvoirs publics. 2ADI, dans les mmes filires, interviendra sur dautres leviers damlioration de la comptitivit, comme dvelopp ci-aprs. 2ADI assure pour ces ples : une mise disposition dETP dingnieurs et de techniciens un service de gestion administrative et financire tout ou partie de leurs besoins en communication et montage de manifestations toute la dmarche dattractivit des investisseurs internationaux inscrite dans la convention entre lEtat et chaque ple labellis

2ADI est partie prenante dans les Conseils dAdministration de ces ples qui rappelons-le, sont souverains dans leurs dcisions relatives leur stratgie, leur choix et la labellisation des projets, leurs partenariats et leur business-plan financier. Les Ples sont seuls redevables de leurs rsultats, mme pour les missions quils auraient sous-traits. Cest pourquoi, ils exercent un contrle sur le travail de leurs partenaires.

212 Aronautique Spatial Dfense

Collaboration avec le Ple Aerospace Valley Pour mmoire, le ple Aerospace Valley, cest prs de 540 membres dont 78 grandes entreprises, 250 PMI, 41 tablissements de formation, 20 tablissements de recherche soit environ 128 600 emplois et 8 500 chercheurs. Aerospace Valley, ple de comptitivit mondial est le premier ple franais par sa taille. Aerospace Valley compte Toulouse une dizaine danimateurs permanents dont 2 ingnieurs dtachs de 2ADI.

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Les projets R&D du ple Aerospace Valley en 2010 Rappelons que les projets de coopration constituent le premier critre dvaluation dun ple de comptitivit par les pouvoirs publics qui les financent. Pour apprcier cette valuation, il convient de tenir compte du fait que les membres du Ple en rgion Aquitaine sont moins nombreux quen Midi-Pyrnes, surtout lorsque lon considre que les initiatives en matire de R&D proviennent naturellement des bureaux dtudes o lcart entre les deux rgions est de lordre de 1 4 en faveur de la rgion voisine. Toutefois lAquitaine en 2011, fait jeu comparable avec Midi-Pyrnes, en nombre de dossiers, avec une caractristique relever, la taille moyenne des dossiers plus importante dans notre rgion.

Aquitaine : 12 nouveaux projets de R&D avec 67 partenaires. Budget global dans les projets de recherche : 38,47 M dont 12,45 M daide publique.

Autres collaborations avec Aerospace Valley 2ADI et Aerospace Valley ont sous-trait ensemble ladaptation dun logiciel de cartographie des comptences la socit TecknowMetrix. Il sagit pour Aerospace Valley de prsenter sur un site ddi lensemble des comptences Aronautique Espace et Systmes Embarqus des deux rgions. Pour 2ADI, il sagit dutiliser cet outil deux niveaux, lun identique celui du Ple, lautre de faon plus approfondie, afin de permettre des recherches de comptences dans toutes les filires que lAgence souhaitera couvrir avec cette base de donnes. La premire filire que lAgence traite est celle de lindustrie de la Dfense avec le projet PEPITEA (voir plus loin). Dautres suivront probablement en 2011 et 2012 comme les drones et loptique-Lasers. 2ADI se partage, avec son homologue Midi-Pyrnes Expansion, le volet communication dAerospace Valley . En 2010, 2ADI a assur tout ou partie des travaux suivants : refonte 11

complte du site Internet, forum des adhrents Arcachon, production de supports pour vnements statutaires, newsletters, visuels de communication, articles de presse, ...

213 Optique Lasers

Avec le ple Aerospace Valley, lAgence collabore avec le premier ple franais ; avec ALPhA Route des Lasers, cest certainement un des plus petits ples labelliss avec lequel sopre cette collaboration. Le lecteur est averti quaucune comparaison nest faisable entre ces deux ples, dont le rapport entre les effectifs des filires est de 1 8 Lassociation ALPhA qui porte ce Ple na pas de salaris en propre, 2ADI affecte 3 4 ingnieurs pour son animation. Compte tenu de la taille et de la concentration gographique de cette communaut en Gironde, la collaboration avec le ple ALPhA Route des Lasers est trs directe dans loprationnel, les projets et les charges. La participation financire de lAgence dans cette communaut dintrts pour lanimation de la filire est plus leve que pour lassociation ALPhA. Elle est galement au double de la participation de lAgence dans la collaboration avec Aerospace Valley. Aprs avoir soutenu le dveloppement des sources lasers , depuis bientt 3 ans, le Ple sest orient vers de la R&D issue des besoins exprims par les marchs utilisateurs. En 2010, les premiers marchs cibls sont : le mdical, lindustrie et linstrumentation, les capteurs et lnergie. Lorganisation de lquipe monte conjointement entre le Ple et lAgence tient compte de cette volution. Les projets R&D du ple ALPhA Route des Lasers en 2010 PHEMTO : Phnomnes et mtrologie thermique femtoseconde. Dveloppement dun nouvel instrument qui permettra, pour la premire fois, de caractriser localement le transport de chaleur dans les nanomatriaux. Porteur CPMOH, partenaires Femto-ST, Amplitude Systmes, CEA-LETI, CEA-LITEN budget global 2 489 240 , subvention ANR 1 183 424 . PAMAL : Plateforme mutualise pour lanalyse des par-ablations laser femtoseconde au plus haut niveau international. Collaborations ou prestations dans les domaines des gosciences, de lenvironnement, des biomatriaux et lanalyse de surface. Porteur LCABIE/IPREM (Universit de Pau), Partenaires CNRS, CEA, Amplitude Systmes, Budget global 1 556 820 , Subvention CRA 227 013 . UShortNT : Nanotubes de carbone pour le suivi de biomolcules dans les tissus vivants du cerveau. Porteur CPMOH, partenaires CRPP, PCS, budget global 1 929 635 , subvention ANR 636 673 . AMOS : Matriaux avancs pour capteurs optiques. Porteur ICMCB, partenaires LCC, IMS, IPREM, budget global 2 274 765 , subvention ANR 622 598 .

Tous ces projets commencent trs en amont dans le processus de lide au march . Toutefois et malgr les apparences, certains comme UShortNT ou PAMAL peuvent trs vite dboucher sur des applications banalises. 12

Nom

type appel Montant montant total du financement projet projet ANR ANR ANR CRA 2274765 830954 835286 105000 622 598 521 407 636 673 52 500

AMOS PHEMTO UshortNT PAMAL

19 projets financs sur 45 projets labelliss Budget global 16,1 m Subventions : 6,76m

Ces exemples de projets de coopration se compltent dautres projets (liste ci-dessous) dans lesquels le Ple et lAgence se sont impliqus un moindre degr (Comit de labellisation et conseil au montage des dossiers de financement pour 2ADI).

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Autres collaborations avec le ple ALPhA Route des Lasers Actions linternational : un groupe projet runissant les entreprises souhaitant se dvelopper lexport, la CCI de Bordeaux, 2ADI et le Dlgu du Ple, a dfini un plan dactions en 4 points : o o o o Crer et diter une e-newsletter Provoquer des rencontres inter-clusters europens Faire du marketing et se crer une image sur les salons des marchs cibls Avoir une stratgie active sur la Chine

Stratgie active sur la Chine : Le projet de VIE dcid en 2009 est effectif par une jeune ingnieure en poste Wuhan. Ce VIE trouve des contacts pour nos entreprises au-del de nos esprances et des rendez-vous de chefs dentreprises aquitains sont monts. 14

Le partenariat avec la province de Wuhan, forte dune industrie dans loptique des plus importantes au monde, sest traduit par la signature dun protocole de partenariat en juillet 2010. Le Ple a en projet la ralisation dune plateforme technologique dmonstratrice des technologies matrises en Aquitaine. Par ailleurs, les 2 universits de Bordeaux et de Wuhan ont dcid de crer un master commun dans les sciences des lasers.

Le Ple confie sa communication lAgence. Ralisations 2010 : o lorganisation complte des prsences collectives dentreprises sur les salons Lasys Stuttgart, Medica Dsseldorf, Photonics West San Francisco, OVC of China Wuhan, OPTO Paris ldition de supports de communication, la rdaction darticles de presse, la cration de posters du Ple, ...

LAgence, en qualit de chef de projet, monte avec le Ple le cluster nergie solaire qui sera dcrit plus loin.

214 Prodinnov et le secteur Sant / Nutrition

Comme le laissaient entendre les rsultats de laudit de renouvellement du label des ples de comptitivit en 2009, ce Ple a t officiellement dlabellis en mai 2010. Il faut en chercher les causes dans deux facteurs majeurs. Le premier vient des espoirs perdus dans le domaine des alicaments et autres complments alimentaires. Tous confiants dans le march, qui au moment de la cration du Ple en 2005, se prsentait comme un march fort taux de croissance. Lexplosion de la mise sur le march daliments qui revendiquaient des vertus thrapeutiques a pouss le lgislateur imposer aux fabricants de dmontrer la vracit des allgations publicitaires. Ds lors, ces aliments devaient prendre comme voie de mise sur le march, pratiquement celle des mdicaments. Le cot et les dlais ont cass cette prolifration de produits nouveaux, originellement cibls par le Ple pour monter des projets de coopration. Le deuxime facteur que lon aurait sans doute pu mesurer au dpart tient dans le potentiel de R&D limit des acteurs rgionaux du secteur de lagro-industrie. Le nombre dacteurs et surtout le montant quils consacrent la recherche est trs 15

infrieur celui que consacrent les acteurs industriels de la pharmacie, avec lesquels ils sont susceptibles de travailler. Ce facteur sest traduit par un nombre rduit de projets de coopration. Malgr la perte du label, deux projets collaboratifs ont t mens, proposs et accepts au FUI en octobre 2010. Il sagit de : Nutrimmo : Dveloppement de produits nouveaux valeur nutritionnelle ciblant lamlioration de la mmoire et du bien-tre des sniors. Partenaires du projet : Viviers de France ITERG Saint HUBERT VAB Nutrition UNITHER Dveloppement Universit de Bordeaux2. SECURITAL : Nouvelle gnration de technologie de diagnostic au service de la scurit alimentaire. Partenaires du projet : ABIOC Dendris INSA Biopuces ITAV de Toulouse.

Nutrimemo : Budget total : Subvention Total : Securidial : Budget Total : Subvention Total :

3 154 379 1 783 045

1 868 271 1 062 981

% subventions - % partenaires Aujourdhui, en fin dexercice, il ny a plus dinitiatives dans le primtre de laliment-sant, tel quil tait dfini par Prodinnov, faute davoir lassurance de bnficier des aides rserves aux projets des ples labelliss. Ds 2010, de nouveaux projets sont traits dans le secteur de la Sant par 2ADI. Rappel : Secteur de la Sant (hors soins) A/ Contexte : la filire des industriels de la sant en Aquitaine: LAquitaine est le 5e bassin demploi du secteur en France : La filire sant en Aquitaine est constitue de plus de 150 entreprises qui emploient 9 000 personnes, soit 5% de lemploi industriel rgional et 4,3% de lemploi national de lindustrie de la sant (source : Unedic). Lindustrie du mdicament - Dix acteurs pharmaceutiques majeurs sont en Aquitaine (Sanofi-Aventis, BMS-UPSA, Meda, Pierre Fabre). Ils emploient plus de 3 200 personnes dans la production de mdicaments et le dveloppement industriel (source : Leem) - Malgr labsence de centres de dcision de leaders pharmaceutiques sur son territoire, la rgion Aquitaine compte une vingtaine dentreprises de biotechnologies et sous-traitants R&D positionns 16

sur la chane de dveloppement du mdicament (Flamel, Crapharm, Itec services, Mitoprod), employant 500 personnes (source : Leem) ; leurs expertises couvrent notamment la toxicit, la chimie analytique, la formulation galnique, les essais cliniques. Les dispositifs mdicaux - Lindustrie du dispositif mdical reprsente 1 500 emplois et une dynamique importante en Aquitaine, en particulier pour les implants orthopdiques, et du fait de la prsence de deux acteurs internationaux (Stryker Spine, Zimmer Spine). Les emplois concernent la R&D, la qualit, le commercial et la production Orthses/prothses : - Les industriels et laboratoires de recherche des biomatriaux et implants sont regroups au sein de lassociation 2ACBI, qui organise la promotion de la chane des implants - Les dispositifs mdicaux non implantables sont une part importante de lindustrie de sant, avec plusieurs entreprises de taille moyenne (Acton, Technoflex, Technofluides, B. Braun) La sant animale - La sant animale est reprsente par une seule entreprise, mais la croissance trs forte, puisque, CEVA Sant Animale est 9e mondial (200 M) et compte plus de 700 emplois Linformatique de sant - LAquitaine se place au premier rang national, tant en termes deffectifs que de chiffre daffaires (92M, source : DMS conseil) - Les entreprises leaders (Agfa Healthcare, McKesson France, Siemens Health Services, AGDF Cgdim RS), ainsi que des units plus petites mais forte croissance (Imagine Editions/HelloDOC, Sigems, WEB100T...) qui emploient 900 personnes en Aquitaine.

Cest dans le secteur ci-dessus dfini que de nouveaux projets Sant accompagns par lAgence ont vu le jour en 2010 : Projet dimplantation: Pilulier lectronique et suivi des maladies chroniques dune entreprise Toulousaine. 2ADI cre des partenariats avec des PME locales (Crapharm, ITEC) pour le montage de ce projet et instaure du lobbying pour faire soutenir le projet (Tlsant Aquitaine, ARS, CHU, CG33, CRA...). Valorisation industrielle de projets universitaires - Implication dans le LabEx TRAIL Imagerie, dont la rdaction du chapitre partenariats industriels , et la cration de nouvelles alliances industrielles (Sanofi). - Lynco, la ralit virtuelle applique la mdecine : prsentation des concepts et des possibilits aux industriels de la sant et aux utilisateurs potentiels en partenariat avec le CHU. Accompagnement du CHU pour dfinir son besoin et trouver les comptences rgionales. Le projet de deux salles de ralit virtuelle applique au diagnostic et la rducation pour les traumatismes crbraux est une premire nationale. Future Start-Up, Projet InSituOrtho : laurat concours OSEO 2010 Dans le champ des applications de la ralit virtuelle, soutien au montage du projet par lAgence, consistant en ltude dun logiciel de simulation pour dispositifs implantables. Plus la cration par 2ADI dun partenariat pour une tude clinique relative ce projet. 17

Projet dimplantation LASTER Technologies Dispositifs pour la basse vision utilisant la technologie de ralit augmente. 2ADI aide lanalyse du march en liaison avec le service dophtalmologie du CHU de Bordeaux.

Actions de communication La planche ci-dessous illustre et rsume les interventions dans ce domaine.

On notera le symposium Franco-Qubcois mont en partenariat avec le Ministre charg de lIndustrie, le ple Aerospace Valley, luniversit de Bordeaux et le Conseil rgional. 2ADI a t chef de projet pour les deux filires Sant et Aronautique. La manifestation a runi plus de 250 personnes. LAgence est sollicite pour organiser le prochain Symposium en retour Qubec.

Projet structurant : plateforme des technologies aux services de la sant Ce projet est dans la continuit du soutien de 2ADI du secteur Sant aprs la dlabellisation du ple Prodinnov. LUniversit Bordeaux 2 a inscrit et fait acter son Ministre de tutelle ses axes dexcellence parmi lesquels figurent les technologies au service de la sant . Ce choix sappuie sur lexcellence de la 18

recherche universitaire dans ce domaine et implique de disposer dun continuum depuis cette recherche jusqu la mise sur le march de nouveaux produits technologiques. LAgence et le GIPSO ont assur le montage de cette partie du processus. Il comporte le passage de la science exprimente la technologie, puis la validation thrapeutique et aux autorisations dusage et enfin laccompagnement industriel pour la diffusion. Ainsi, deux objectifs se dessinent, dune part lamlioration des traitements et des soins aux malades et dautre part des retombes en termes dactivit et demplois dans la rgion. Pour lanimation de la partie hors universit , il est envisag dorganiser un cluster avec les entreprises, les laboratoires privs, les centres techniques et dautres animateurs parapublics.

Une tude complte de positionnement et dopportunit est lance par lagence 2ADI. Fin 2010, cette tude valide le concept et enrichit largumentaire sur quelques points majeurs, rappels ciaprs : Ne pas refaire ou chercher absorber les filires ou sous-filires dj en place comme les TIC au service de la sant ou le cluster sur les prothses. En revanche, la taille du pilotage et des moyens pour ces filires dj accompagnes nest pas suffisante pour envisager une dimension nationale de dveloppement. Par exemple, tous ont besoin dessais cliniques mais aucun na les moyens de les mettre en uvre seul. Un des buts de la plateforme est dapporter ces partenaires de nouveaux moyens partager. 19

Un besoin de transversalit : une analyse des initiatives trangres en la matire montre lvidence un trs fort besoin de transversalit entre ces filires pour raliser des progrs significatifs. Cest ainsi quaux Etats-Unis, sur 22 clusters dans les technologies aux services de la sant, 14 sont positionns sur les nouvelles interfaces. En Aquitaine, dj des avances significatives sont dmontres dans cette voie : le suivi en ralit augmente 3D de lvolution des molcules actives des mdicaments dans le cerveau (projet en cours de finalisation), lemploi des lasers pour le diagnostic prcoce des tumeurs ou pour de la polymrisation distance de rsines injectes, Le regroupement permettra de donner plus de poids et de visibilit la filire sant aquitaine, de renforcer la comptitivit internationale des entreprises, afin de prenniser puis dvelopper la croissance conomique et lemploi. Un plan daction Plateforme des technologies au service de la sant sera soumis lautorit rgionale dbut 2011.

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220 Filires en mergence

221 Une opportunit conomique

LAquitaine bnficie de ressources naturelles recherches pour lindpendance nergtique de la France. La rgion est ensoleille et dispose despaces.

222 Energie solaire

Contrairement aux ides reues, la luminosit est le premier critre pour la capture des photons convertir en tension lectrique. On remarque une forte attnuation de la luminosit au sol dans les zones les plus peuples de notre pays.

Carte de luminosit

Carte de luminosit

Le photovoltaque La nouvelle gnration de capteurs solaires dits en couches minces ncessite les technologies des lasers pour la gravure et la dcoupe, ainsi que les technologies de loptique pour les contrles en continu. Cest pourquoi les acteurs du ple Route des Lasers se sont intresss trs tt ce secteur. En 2009, ALPhA faisait raliser une tude de positionnement par le cabinet Yole Dveloppement. Cette tude concluait une vritable opportunit pour notre conomie. 2ADI recrutait alors un spcialiste des matriaux et des nergies. Lingnieur est en fait mis disposition par le groupe SAFRAN avec une convention de partage des charges intressante pour tous. En 2010 sur ce projet, il a fallu en premier identifier et positionner les acteurs et analyser les goulots dtranglement (201).

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Lanalyse a permis de constater que les emplois taient dans lamont de la filire pour fabriquer les cellules et que la France tait assez dpourvue sur ce segment. En dveloppement exogne, la conqute du projet First Solar (voir 243) devrait placer lAquitaine en premire place des fabricants de cellules (4 fois plus quen Rhne Alpes seul producteur actuel). En dveloppement endogne, deux projets importants sont lancs par lAgence. La confidentialit ncessaire en la matire et impose par les partenaires ne permet pas dexposer pleinement la prsentation dans ces lignes. On peut en dire : Le projet dit lingotires . Il sagit de fabriquer des lingots de silicium en partant de sables aquitains. Le projet Isocel , trs prometteur, dans lequel sont impliques une douzaine de grandes entreprises franaises. Il sagit de travailler le couple produitprocd pour obtenir des cots du Wh quivalents celui de la production nuclaire. Le thermique solaire Par ailleurs, lannonce en fin danne par lEtat des mesures de restriction en matire tarif de rachat de lnergie photovoltaque par EDF a mis un srieux coup de frein aux projets. 2ADI a pris linitiative de crer un cluster Thermique solaire pour aider les installateurs se reconvertir dans les chauffe-eaux solaires, cest le projet : ExoPhare. Salon Photovoltaque Valence en Espagne LAquitaine, premire rgion cratrice demplois verts : 1 303 sur 5 982 dans toute la France en 2009 (Source Trendeo). Mme place de 1re rgion pour 2010.

Objectifs de la mission : le premier objectif consiste reprendre contact avec les acteurs PV mondiaux et observer les tendances techniques et conomiques pour le compte des membres du 22

ple Route des Lasers. Plus particulirement, nous avons reprsent Alphanov auprs dECN pour entamer des discussions sur un projet europen (appel doffre FP7). cits & Personnes Rencontres Visites Stand Socits et personnes rencontres HiS Solar systeme, Bettina Steinmann - IK Inabata america Corp. Alan Sakaguchi - Yole Dvelopement, Arnaud Duteil - UL , Thomas Fuhr, Heike Thomas - Oerlikon, Andrea Btler - Dupont, Fiona Pinter Eolite, Franco Felice, Franois Salin - SunPower Antonella Nurra - Semco, Morot - INES, Emmanuel Falhaut - Agence conomique de Savoie, Delphine Cherpin - Indium Corp. Karl Pfluke - Schunk, Volker Rauhut - ECM , Philippe Lay - MERSEN, George Rnnqvist, Olivier Raymond - Online Furnace, Thomas Hill, Alan Tumbull - Kureha, Takayuki Abe - HoTeMa, Rainer Bnis - ECN, Wim Soppe (s/c Alphanov) JENOPTIK, Norbert Preuss. Visite de stands First Solar - GT Solar SunPower - Q-Cell Mersen Schunk Kureha Kyocera Tempress Centrotherm Manz Exosun Eolite Semco INES. Les points nouveaux Oerlikon annonce un cot de production de 0,5/Wc avec la technologie dusine clef en main ThinFab (techno a-Si 10% de rendement) cot avec btiment 200M. SunPower annonce un panneau avec 420W/m2 (type E19) Schott Solar prsente un panneau 17% de rendement (panneau avec techno ECN, avec puits pour contact face arrire cf. photos Manz propose des machines pour le dopage Phosphore assist par laser. ECN : Le projet de taille 10M concerne la mise en place dune nouvelle supply chain de fabrication de panneaux de type film fin silicium (deux technologies de substrat : foil et glass). Les participants actuellement identifis pour ce projet sont : Juelich FZ, ECN, FAP (plasma), Tu Dresde, Helianthos, Univ. Pathas (Grce), Subsi-Tiso (Suisse), T-Solar (espagne), Nanoptics, et Alphanov Un des verrous majeurs lever pour le projet concerne la gravure laser type P1, P2, P3 en attaquant par le cot dpt et non verre comme couramment utilis actuellement. Nous avons reprsent Alphanov dans les discussions avec le Chef de projet Wim Soppe. Celui-ci a rencontr galement Franois Salin dEolite Systems sur son stand. Alphanov devrait faire partie du projet avec Eolite. Conclusion Toujours les deux mmes tendances : loptimisation des cots pour tre sous la barre des 1$/Wc, First Solar et Oerlikon y sont dj, laugmentation des rendements. Une utilisation des lasers de plus en plus prsente dans les processus de fabrication. Une technologie film fin souple en maturation et des solutions industrielles intressantes avec des rendements acceptables suivant les applications (solutions embarques du type nautisme mais aussi de plus en plus vers lautomobile notamment pour soulager les batteries).

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Rsum des actions mener dcoulant de ce salon : - Participer la construction du projet dECN, aider Alphanov - Diffuser les informations vers SERTA pour les lingotires - Organiser une prsentation de ReTex de Valence vers le ple Route des Lasers

223 Eoliennes
Pralable : La rgion Aquitaine na pas de champs de production dlectricit par oliennes. La raison est que la rgion na pas assez de vents. Seule une bande de terre (en bleu sur la carte) en bordure de lAtlantique pourrait commencer justifier ces implantations, mais ces terrains sont dj en forte densit dhabitations. Les vents intressants en Aquitaine se situent au-del de 100 m daltitude, c'est--dire utilisables avec des machines vent onreuses. Dautres zones exploitables entre 30 et 40 m existent encore en France, avant denvisager des captures haute altitude.

Lolien a connu, en 2010, une certaine acclration dans la continuit des actions de entreprises les annes prcdentes. Pour rappel, en 2007-2008, 2ADI a port lanc ltude ACME2 qui avait conclu quavec les atouts rgionaux dans les matriaux composites, il y avait une opportunit de dveloppement dans le secteur de lolien, en particulier pour la fabrication de pales, de capots et peut-tre de pylnes. Cest grce cette tude et les mises en relation de lAgence que EADS Astrium a retenu ce crneau pour sa diversification. Cette entreprise cre un bureau dtude spcifique et envisage la construction dune usine de production de pales doliennes qui dmarrerait en 2011 Blanquefort 24

en Gironde. Par ailleurs, lentreprise Plastinov qui matrise la technique de mise en uvre (linfusion) sest galement lance sur ce march. Lentreprise Aquitaine Composites souhaite se positionner pour la mise au point des prototypes de pales. Ces trois entreprises sont disposes investir. De plus, 2ADI sest fortement impliqu dans la reconversion de FAI (ex Ford) et son projet Atlas (unit industrielle de fabrication de couronnes forges pour oliennes). Fin 2009, le Conseil rgional dcidait la cration dun centre de formation pour oprateurs en fabrication de pices en composites de grandes dimensions, le C2T Composite Techno Training. Le Conseil rgional avait demand 2ADI de lancer ce projet, avant quil ne devienne autonome lautomne 2010. Sur lanne 2010, 2ADI a donc poursuivi laccompagnement et le dveloppement dune filire Eolien Aquitaine travers diffrentes actions qui avaient pour but : Didentifier des comptences rgionales utiles au secteur et mettre les industriels et les bureaux dtude en relation De promouvoir hors rgion le potentiel industriel de lAquitaine De participer la cration et lanimation dun cluster rgional ddi lolien. Cluster lanc par le Conseil rgional.

Identification des comptences Les conclusions du Grenelle de lenvironnement ont abouti, entre autres, au lancement au niveau national, dun projet dune filire franaise de lEolien. Cap Gemini, mandat pour identifier les savoir-faire sur le sujet, a consult les rgions pour ce rfrencement. 2ADI a contact et propos 16 entreprises industrielles. 6 ont t rfrences comme capables dentrer directement dans les mtiers de lolien. Ceux dj dans le mtier ou dsirant y entrer constituent le noyau dur du cluster rgional, cest ainsi que lAgence a travaill en 2010 avec Apave, ASTF, BOUEIX, ESI, FAI, Federal Mogul, Rescoll, Serma Technologie, Tissot, Valorem, Vertenergie. Attractivit Parfois en direct, parfois en partenariat au sein du rseau Invest in Aquitaine (principalement avec BGI et la CCI de Bayonne), 2ADI a trait des projets dinvestisseurs potentiels : Visites dinvestisseurs en Aquitaine : 3 turbiniers, 1 fabricant de sous-ensembles doliennes, 1 fabricant de mini oliennes : prsentation des savoir-faire industriels rgionaux et de laccompagnement en formation et dveloppement industriel. 3 projets de partenariat via lAFII : maintenance de pales, maintenance de turbines, projet doliennes flottantes : mise en relation par 2ADI des acteurs rgionaux avec les entreprises trangres. Mise en relation avec les sous-traitants de lAquitaine pour 3 projets : Assemblage de Nacelles pour Vergnet, assemblage et sous-ensembles pour EoleWater, sous-traitance composite pour Nheolis.

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Manifestations et rle de 2ADI - 14 avril 2010 : JEC Paris Rencontre avec les entreprises des matriaux composites de lAquitaine susceptibles de se dvelopper dans lolien (7 entreprises). Veille technologique sur le sujet. 8 juillet 2010 : Journe SER-FEE sur lolien offshore Paris

Objectif 2ADI : prsenter les atouts de lAquitaine, reprsenter les entreprises rgionales auprs des donneurs dordre, se faire connaitre auprs du SER-FEE. Prsents pour lAquitaine : Astrium, Plastinov, Federal Mogul, Serma, Valorem, BGI, 2ADI Colloque dune journe avec prsentation du march de lolien offshore, des infrastructures portuaires franaises, des clusters franais et rendez-vous daffaires de nos entreprises rgionales avec : Repower, Alstom, Areva Multibrid, Siemens, GE, VESTAS, Nordex. - 22 octobre 2010 : sminaire olien Bordeaux ( Condorcet) Journe de prsentation sur le thme de lolien, organise conjointement par 2ADI, Innovalis, BGI, Valorem et EADS Astrium avec lespagnol Acciona et la branche olienne du Syndicat des Energies Renouvelables (SER-FEE) comme invit.

2ADI sest fortement impliqu 2 niveaux : . Prparation, organisation, prospection, relance des participants cette manifestation. . Etude et ralisation de la prsentation la chaine de valeur et les mtiers de lolien . - 26-27 octobre 2010 : sminaire Franco-Allemand Eolien Offshore (Bremerhaven All) Objectif de 2ADI : comprendre le fonctionnement et le dveloppement de lolien offshore en Allemagne, faire connaitre les atouts et les savoir-faire de lAquitaine, prsenter le C2T, prendre des contacts avec les turbiniers et acteurs de lolien en Europe. Programme : visite des infrastructures portuaires de Bremerhaven, des sites de tests, de la soufflerie. Visite et rencontre dentreprises (Areva Multibrid, Silec-Cable, Repower). Prsents pour lAquitaine : 2ADI, EADS, le Port de BORDEAUX, Valorem 2 dcembre 2010 : Prsentation aux tudiants de 2e et 3e anne de lENSEIRB de la chaine de valeur et des mtiers de lolien - 13 dcembre 2010 : premire dition du colloque national SER-FEE Bordeaux Rle de 2ADI : Promouvoir les comptences rgionales, mettre en relation les industriels rgionaux avec les acteurs de lolien prsents au colloque. -

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Cluster Eolien A la demande du Prsident du Conseil rgional et linitiative de la Direction Economique et Emploi, le cluster olien a t officiellement lanc le 12 dcembre 2010 devant toute la communaut de lolien et les acteurs conomiques rgionaux. Avec le CRA, Innovalis et BGI, 2ADI est lun des membres fondateurs de ce cluster, dont la mission est de favoriser le dveloppement des activits et de lemploi dans cette filire. 2ADI a galement organis avec le Conseil rgional lAssemble Gnrale constitutive du cluster et son suivi administratif.

224 Drones
Mi-2010, le Conseil rgional se dotait dun ingnieur dtach par lentreprise Thales pour travailler lopportunit dune filire rgionale. Le secteur ne comptait dans notre rgion que quelques acteurs (moins de 5) TPE qui ne pouvaient grandir, faute de marchs, eux-mmes bloqus par une lgislation trs restrictive en matire de vols sans pilotes. Et pourtant, le dveloppement sopre ltranger, dune part par lessor des drones militaires et dautre part par un lgislateur moins regardant . Il faut noter qu ce sujet, le risque de chute sur des zones habites est bien rel et que la lgislation ne pourra avancer que si les solutions technologiques sont scurisantes. Le ple de comptitivit Aerospace Valley dispose dun DAS (Domaine dActions Stratgiques) ddi aux Systmes Autonomes et a lanc 3 projets de coopration : Projet SYMM pour la gestion de mission pour micro-drones Projet ExclUAV pour grer lexclusion des vols en zones prdtermines Projet KAGILE, kit avionique pour lautonomie, la scurit et la conduite de drones en environnement libre. Projets dans lesquels lAquitaine est trs largement leader. De plus, le Ple avec comme pilote lassociation Technowest (fortement implique sur ce crneau) monte le projet structurant CESA qui veut dvelopper les services autour du terrain dessais de drones de Martignas (33), atelier de mise au point et de qualification, formation la conduite,
Market growth 2008-2017 120

Phasing-in of a regulatory framework

100

80

Units

Units 60

40

20

0 2008 2009 2010 2011 2008 Le march en nombre dengins. 2012 Year 2013 2014 2015 2016 2017 2017

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Ds le lancement de cette filire par le Conseil rgional, lagence sest mise dans le groupe de pilotage de ce projet, avec notamment comme rle : Apport mthodologique

Co-pilotage de latelier Marketing France et international qui compte une vingtaine de participants Portage du projet dune association nationale : SYSDRONES pour la prsenter OSEO dans le cadre de lAppel projets des Investissements dAvenir. Comit de pilotage avec le ple Pegase, le Conseil rgional, 2ADI et Thales La communication du projet de cluster aquitain AETOS : documents et cration du site Internet.

225 Industrie de laronautique de dfense

Le secteur industriel de laronautique et de lespace en Aquitaine est historiquement trs empreint de lquipement des armes en engins volants comme Rafale, A400M, Moteur dhlicoptres Tigre, NH90, Lanceurs M51 De nombreux sous-traitants travaillent pour ce secteur qui reprsente prs de 20 000 emplois en rgion. La dcision dbut novembre 2009 par le Ministre de la Dfense dimplanter une partie de la SIMMAD (Structure Intgre de Maintien en condition oprationnelle des Matriels Aronautiques du ministre de la Dfense) Mrignac donnera aux entreprises locales des nouvelles possibilits de prises dordres.

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NB : La SIMMAD est responsable du MCO (Maintien en Condition Oprationnelle) de 1 668 aronefs de 47 types diffrents pour toutes les armes et services de lEtat. Elle est dote dun budget qui s'levait 1 876 million d'euros en 2007. En vue de positionner les PMI sur ce march national et international, le Conseil rgional a demand 2ADI de les accompagner sur le salon Eurosatory. 20 entreprises aquitaines 2MoRO, EXAMECA, HELILEO, ISIS-MPP, Aquitaine Electronique, Astrium, FEDD, TDM, MPRD, Aerodrones, Cuvelier / Polymeca, Caromar, Axyal, Fly-n-Sense, ISP System, SERTA ASD, Epsilon Composite, Lauak, Fresson / Mcanique dAquitaine, Robosoft -, ont ainsi pu exposer pour la premire fois sur un stand collectif de 200 m sous la bannire Aquitaine Defense Valley .

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230 Actions collectives

Pralable : Les actions collectives conduites par lAgence depuis sa cration, ont pour but principal damliorer la comptitivit des PMI. LAgence agit la demande de collectifs dentreprises et/ou propose aux entreprises dacqurir telle ou telle technologie ou telle ou telle organisation susceptible de les faire progresser. Deux types dactions collectives ont t mises en uvre au service des entreprises et de leur performance interne : des actions de recherche de nouveaux marchs qui rpondent au besoin de diversification dentreprises souvent trop dpendantes dun nombre limit de clients ; des actions damlioration des performances dans un contexte de pression sur les cots.

232 - Action collective Croissance PMI

Porte par lUIMM, laction collective Croissance PMI a pour objectif de dtecter les besoins des donneurs dordres aronautiques et dautres secteurs industriels, dtudier les conditions daccs aux marchs, de soutenir linnovation et daccompagner les regroupements. De fvrier 2008 dcembre 2010, 2ADI a mis disposition un quivalent temps plein, afin de contribuer latteinte de cet objectif rgional.

Au terme de laction, le bilan de 2ADI est le suivant : 91 PME/PMI rencontres, 53 donneurs dordres rencontrs, 180 informations significatives transmises aux preneurs dordres, dont 50% dinformations commerciales, 26 consultations ainsi provoques, suivies de 7 commandes effectives reprsentant un CA total de 170 k, 8 tudes de projets de regroupements ralises, 19 projets dinnovation produit ou process dtects et orients vers Aerospace Valley, lICMCB, et le Conseil rgional dAquitaine.

233 - Action collective PerfoLean

La dmarche Lean est plus riche quune simple mthode de production. Cest aujourdhui la mthode la plus aboutie pour crer et fournir la meilleure valeur au client. Elle consiste consommer le moins de ressources possibles et utiliser compltement les comptences, les connaissances et lintelligence de tout le personnel. Laction collective PefoLean a pour objectif de mettre en uvre une dmarche Lean dans une vingtaine de PME-PMI afin de montrer concrtement lintrt de la mthode et avoir un effet dentranement auprs de lensemble des PME-PMI de la rgion.

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2ADI est le porteur de laction. A ce titre, 2ADI a mobilis lensemble des intervenants techniques et financiers, suivi lavancement technique du projet et veill latteinte des engagements pris dans le cadre de conventions. Les deux dernires phases de laction collective les mises en uvre des chantiers et les bilans - ont t ralises de janvier juin 2010. Durant cette priode, 170 interventions dune journe ont t ralises par des consultants rfrents, prcdemment slectionns et sensibiliss la mthodologie construite par 2ADI, en collaboration avec A2C (association Amlioration Continue de la Comptitivit) et lInstitut Lean France. Sur 19 PME et 2 grandes entreprises participantes au dmarrage du projet, 18 PME et 2 grandes entreprises sont alles jusquau terme de laction et ont commenc voir des bnfices significatifs sur des produits ou des secteurs de lentreprise. Par exemple : une rduction du temps de traverse de 50%, une augmentation du taux de service pass de 70 95%, des amnagements de postes de travail, une rduction du dlai de paiement de 25%, une augmentation de la productivit de 30%. Entreprises participantes : ACOS (grande entreprise) AIO AIRCALO AQMO CSA CWD sellier EMAC EPSILON COMPOSITE FEDD GAAP ABRIDEAL GROUPE CHARBONNIER KLEGE EUROP L'ELECTROLYSE MAP MGA MICRON PRECISION (grande entreprise) NAVAILLES 33185 Le Haillan 33850 Lognan 33160 Saint Mdard en Jalles 33295 Blanquefort cedex 47200 Marmande 24300 Nontron 64130 Maulon 33340 Gaillan Mdoc 24110 Ste Alvere 40150 Angresse 33260 La Teste de Buch 47220 Asttafort 33360 Latresne 64811 Aeropole Pyrnes cedex 47304 Villeneuve sur Lot 64510 Narcastet 40700 Hagetmau 31

PLASTINOVA POT AU PIN PRECIMECAN ZHENDRE Action collective PerfoLean2

33380 Marcheprime 33610 Cestas 64210 Bidart 33140 Villenave dOrnon

Dans le prolongement de PerfoLean, une deuxime action collective a t lance avec un groupe de 10 entreprises compos en grande partie dentreprises du secteur automobile. La Plateforme de la Filire Automobile (PFA), dont 2ADI est le relais rgional, a fait du dploiement du Lean sa priorit numro 1 et est associe au projet. 2ADI est le porteur de laction. PerfoLean2 a dmarr en dcembre 2010 par une premire journe de formation des dirigeants. Cette tape est ncessaire, car le Lean conduit modifier en profondeur le management. Entreprises participantes : AQUALANDE AQUITAINE ELECTRONIQUE BRUNET SAS BRUNO SCHERER ENTREPRISE EMAC GOUPIL INDUSTRIE i2S MPRD MURE ET PEYROT PRODITEC TEMEX CERAMICS 40120 64121 47180 64700 64130 47320 33600 33370 33300 33600 33600 ROQUEFORT SERRES CASTET SAINTE BAZEILLE HENDAYE VIODOS ABENSE DE BAS BOURRAN PESSAC ARTIGUES BORDEAUX PESSAC PESSAC

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Club Lean Aquitaine Afin davoir un lieu dchanges pour les entreprises qui pratiquent dj le Lean, un Club Lean a t cr par 2ADI en fvrier 2010, en collaboration avec A2C et lInstitut Lean France. En fin danne 2010, le Club comprend 74 membres, dont 47 personnes issus de PME ou de grandes entreprises. Lactivit principale demande par les entreprises et propose par le Club est dchanger sur les bonnes pratiques. Deux groupes de Gemba Walks interentreprises, forms chacun de 5 entreprises, ont ainsi t constitus. Lobjectif principal de ces Gemba est dapprendre aux participants voir les problmes sur le terrain. Un site Internet est galement cr en 2010 par 2ADI pour partager des informations entre membres.

234 - Action collective MRP2

Pour rester comptitifs, les fournisseurs doivent amliorer la productivit et les services la clientle (dont les dlais), tout en diminuant les immobilisations financires, principalement les stocks. Ceci ncessite une meilleure gestion de loutil de production et tout particulirement une meilleure matrise des flux dinformation. Laction collective a pour objectif daccompagner un groupe de fournisseurs de Dassault Aviation optimiser la gestion industrielle et le systme dinformation associ, en mettant en uvre la mthode MRP2. 2ADI linitiative est le porteur de laction. De janvier 2010 juin 2010, 67 interventions dune journe ont t ralises par un consultant dans la dernire phase de laction : laccompagnement limplantation des solutions logicielles. A lissue de laction, les entreprises ont relev les russites suivantes : des rductions de stocks et de cycles visibles qui finiront par impacter le compte de rsultat, une amlioration du taux de service qui a permis de conqurir de nouveaux clients, une amlioration du dialogue avec les diteurs de logiciels grce la dimension collective de laction et la prsence dexperts, la possibilit de transfrer dsormais de lachat matire du donneur dordre vers le fournisseur puisque le calcul des besoins net fonctionne.

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Entreprises participantes : CHARRITON ESKULANAK MAM MOHICAN PRECIMECAN SCASO STAERO 64240 64240 64100 33600 64210 33700 64100 HASPARREN AYHERRE BAYONNE PESSAC BIDART MERIGNAC BAYONNE

Activits prpares en 2010 et lances en 2011

235 - Action collective PEPITEA

Dans la cadre du partenariat avec la Dlgation Gnrale pour lArmement (DGA), lAquitaine a construit un plan dactions en faveur de lindustrie rgionale de dfense, dans lequel sinscrit laction collective PEPITEA, porte par 2ADI. Les objectifs principaux de laction sont de mieux connatre les savoir-faire, potentiels dinnovation et stratgies des PME aquitaines, et daccompagner individuellement ces PME vers les marchs de la dfense. Une cartographie des comptences permettra de capitaliser sur les informations recueillies. A cette fin, la personnalisation dun logiciel existant (celui de TeknowMetrix dvelopp avec Aerospace Valley dcrit plus haut) est lance en 2010.

236 - Portail professionnel des moyens dessais en Aquitaine - PROMEA

LAquitaine a sur son territoire la plus grande concentration de moyens dessais dEurope : les installations du CAEPE, du CEA Cesta, du CELM, du CEV, dEADS Astrium, de SME, de SPS, de PME et de laboratoires..., permettent de raliser des essais dans des domaines aussi divers que les chocs/acclrations, les vibrations, la traction/compression, la pression, la temprature, le vieillissement, llectrique, llectromagntisme, le feu, la scurit, les essais globaux de performance ou embarqus, sans oublier lingnierie dessai, les moyens dtudes et ceux de contrle non destructif. Le projet PROMEA, anim par 2ADI, consiste rendre visible et attractive cette offre aquitaine en matire de ralisation dessais, en dfinissant une communication commune sous forme dune plateforme virtuelle. www.promea-aquitaine.com sera mis en ligne courant premier trimestre 2011.

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237 CREATI
Original la fois par sa vocation et son mode daction, le CREATI constitue un lien unique entre grands groupes et petites et moyennes entreprises pour la mise en uvre de leurs projets. Son fonctionnement lger et ractif veut favoriser les contacts oprationnels. En Aquitaine, 2ADI assure lanimation et la gestion du rseau CREATI et du Par-Tech. Ce rseau fdre une vingtaine de grands groupes et de partenaires. Plusieurs runions sont organises chaque anne, au cours desquelles les PME et porteurs de projets peuvent tablir un dialogue direct avec les grandes entreprises. Concrtement, le soutien des grands groupes membres du CREATI se traduit par la mise disposition de moyens et de comptences, le plus souvent en missionnant les ingnieurs de grands groupes experts auprs des PME. La nature du partenariat PMI/GE est fonction des capacits dintervention du groupe et du besoin effectif de lentreprise, besoin technique ou organisationnel.

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240 Mutation des entreprises et des territoires 241 La mission de lAgence

Pralable : En 2005, la demande de son Conseil de Surveillance, 2ADI a intgr une mission dassistance aux entreprises en difficult. Cette dcision partait dun double constat : Beaucoup de structures publiques ou parapubliques se proccupaient de ces situations, (31 en Gironde) mais aucune se positionnait sur laccompagnement oprationnel au redressement de lentreprise. Mme les cabinets privs dlaissaient ce crneau, faute dun client solvable . Il tait bien difficile et souvent coteux de pousser la cration dentreprises, mais il fallait aussi mettre ses efforts sur la sauvegarde parfois relativement peu consommatrice de moyens pour beaucoup demplois, sans compter les aspects sociaux et humains qui ne doivent pas nous laisser indiffrents.

Ainsi depuis 6 ans, lAgence a su construire un rseau dindicateurs qui va des syndicats professionnels aux tribunaux, en comptant galement le Conseil rgional dAquitaine, les Conseils Gnraux, les Chambres Consulaires, les services de lEtat, etc . LAgence a galement dvelopp des outils mthodologiques et des processus dintervention qui prvoient de passer le relais au Conseil Rgional dans les phases relevant de ses missions rgaliennes. Par cette voie, ce sont essentiellement des PMI qui sont accompagnes.

N.B : Chiffres 2010 sont sur le barregraphe ci-aprs

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Les dossiers (nombre dentreprises) traits par lAgence et les emplois prservs

Remarques : En 2010, dcrue sensible des entres de dossiers aprs le pic de la crise de 2009, notamment partir du second semestre 2010. Recul moins marqu de len-cours de dossiers, compte tenu dune dure daccompagnement croissante dans la recherche de solutions. Un des effets de la crise globale traverse tient dans la rduction trs nette des candidats la reprise de PMI. La liste des entreprises concernes est lvidence confidentielle et tenue disposition du Conseil de Surveillance au secrtariat de lAgence. Il existe galement quelques gros dossiers qui font lobjet dune intervention de 2ADI comme FAI (Ford) Blanquefort ou les Fonderies de Fumel. Ces dossiers sont conduits en partenariat avec les autorits locales qui ont un rle essentielle dans la recherche de solutions, notamment lorsque les dcideurs ne sont pas en rgion. 2ADI, pour ces accompagnements, se tient une mission technique pour apporter son expertise comme pour le dossier de FAI que lAgence suit depuis 3 ans. Lexpertise de lAgence se place larticulation entre les solutions techniques de lentreprise et/ou du repreneur, les pouvoirs publics pour leur intervention et galement pour situer le projet industriel dans les chaines de valeurs locales, afin de lui donner toutes les chances de russir. Pour FAI, le pilote de lquipe dintervention locale (CRA, CG, CUB, Mairie de Blanquefort, 2ADI) est 2ADI, interlocuteur privilgi de la direction locale et des syndicats. Les rductions dactivit de ces grands comptes entrainent de facto des difficults conomiques de bassins. 2ADI a t appel intervenir ce niveau en revitalisation de bassin . 37

Revitalisation de bassin Les pouvoir publics locaux se trouvent eux-mmes en difficult pour trouver des nouvelles vocations et des activits potentiel dvelopper en lieu et place de lentreprise dfaillante. LAgence a d crer une mthode daccompagnement au Comit local de reconversion. En 2010 cette dmarche a t exprimente avec succs (satisfaction des pouvoirs publics). La dmarche pouvant se drouler sur plusieurs annes, les retombes conomiques ne sont pas encore mesurables. En rsum :

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250 Dveloppement exogne

Pralable : La mission de lAgence Cette mission est statutaire, il sagit de faire venir en rgion les investisseurs trangers crateurs demplois prennes. 2ADI est le correspondant unique de lAFII (Agence Franaise des Investissements Internationaux) qui, par son rseau ltranger, diffuse ses correspondants nationaux quelque 200 demandes dimplantations par an. Consultations qui peuvent galement mettre en concurrence plusieurs pays europens. Depuis 3 ans, 2ADI a structur le rseau daccueil interne quelle animait dj depuis 7 ans. Cest le rseau Invest in Aquitaine avec un deux membres par dpartement. Rseau en runion audio toutes les semaines et physique tous les deux mois. Le mode de fonctionnement est : distribution des demandes par 2ADI en fonction du cahier des charges pour que les membres tablissent les offres. Co-rdaction avec 2ADI pour les gros dossiers ou les dossiers atypiques ncessitant des donnes rgionales ou sur le secteur cibl. Par ailleurs, lAgence mne au profit des membres du rseau sa propre prospection. 2ADI, en 2010 et compte tenu du flchissement des demandes dues la crise, a sous-trait de la prospection 2 cabinets privs, lun sur lEspagne et lautre sur les coactivits. Eco-systme de lattractivit en Aquitaine

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Depuis 7 ans, comme le montre le tableau ci-dessous, la rgion Aquitaine na cess de progresser dans le classement des rgions franaises. En cration pure demplois, la performance semble se stabiliser vers les 1 000 emplois par an. Les fluctuations dune anne sur lautre sont imputables aux reprises dactivits dentreprises en dpt de bilan par des investisseurs trangers. Solution que nous cherchons quand toutes les possibilits locales sont puises.

Implantations des investissements trangers en aquitaine suite.

Les emplois (graphes bleus) se caractrisent en aquitaine par un trs fort pourcentage en emplois industriels qui place la rgion 1re pour la cration demplois industriels par des investisseurs trangers. Pour mieux matriser la ressource des reprises dentreprises, il est dcid en Conseil de Surveillance et en Assemble Gnrale de rapprocher physiquement les deux quipes pour crer de nouveaux rflexes dans leur mission respective. Les tableaux ci-dessous montrent : en haut la chute conjoncturelle des consultations de lAFII, la progression des consultations de 2ADI grce notamment ses deux sous-traitants

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en bas gauche est indiqu la rpartition par secteur. Les nergies et notamment les nergies renouvelables sont en tte do notre sous-traitance Rgional-Partner spcialiste du sujet en bas droite les nombres de projets traits lors des 3 dernires annes.

La chute des consultations de lAFII aura des consquences sur les implantation en 2011 et 2012 par leffet mcanique des dlais de dcision en matire dinvestissements lourds. Comme crit dans lencart orange, lAgence va tenter de dvelopper sa propre prospection en demandant un financement sur des fonds europens. Liste des projets dinvestissements trangers signs en 2010 et valids par lAFII, quelle soit lorigine ou non de ces projets :

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300 - Conclusion - Perspectives

Propos du Prsident Alain Rousset lAssemble Gnrale de 2ADI le 26 mai 2011, lors de la prsentation du prsent rapport :

Ce sont de bons rsultats dans le contexte particulier de 2010. Pour accrotre notre efficacit dans le dveloppement des entreprises par linnovation, je souhaite que ds maintenant nous entrions dans une phase de rapprochement des agences 2ADI et Innovalis. Les missions des agences 2ADI et Innovalis se recouvrent par les effets de la modification de la politique de recherche de la Rgion, il faut donc que nos deux agences ne fassent plus quune. Les effets des deux annes de crise donnent des rsultats industriels disperss, amplifis par le phnomne de la dsindustrialisation. Par exemple, je souhaite que cette nouvelle agence cre un club dEntreprises de Taille Intermdiaire (ETI), il y a l un gisement de dveloppement sur lequel il faut travailler. La nouvelle agence doit tre une agence de Conseil en Dveloppement Innovation tous secteurs et toutes filires, sans oublier les innovations dans les autres composantes de lentreprise en plus des produits que sont la restructuration financire, linnovation organisationnelle et sociale. Cest pourquoi 2ADI et Innovalis, qui couvrent chacun une partie du processus de dveloppement, doivent maintenant se fondre dans un mme projet global. Pour la recherche, le rapprochement avec lUniversit se fait, entre autres, par lapplication du programme Investissements dAvenir ; nous avons obtenu des labellisations pour au moins 5 LabEx, 5 Equipex et lIHU. Pour les IRT, ce sera difficile de faire cavalier seul. Je veux montrer avec ces quelques mots quil est important davoir une ingnierie muscle, cest ce que jattends de la nouvelle agence que nous avons dfinir en 2011.

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