PERSPECTIVAS PARA O ETANOL NO BRASIL

Projeo de Demanda e Oferta de Etanol 3 - CENRIOS MACROECONMICOS H uma significativa correlao entre a evoluo da demanda total de energia e o nvel de atividade econmica. Para elaborao dos estudos de planejamento energtico de longo prazo, a EPE formulou e quantificou quatro cenrios para a economia brasileira, definindo um deles como de interesse para fins de planejamento. Esse cenrio foi devidamente adequado para efeito das projees de demanda de energia de curto/mdio prazo, tendo sido reavaliada sua quantificao com base nos elementos da conjuntura econmica vivida em 2007 e nas alteraes das previses decorrentes para os prximos anos. De maneira geral, o cenrio de interesse se caracteriza por uma elevada probabilidade da expanso da economia mundial nos prximos 10 anos, porm em um ritmo levemente inferior ao observado nos ltimos anos. Do lado domstico, devero ser obtidos avanos importantes na resoluo de gargalos na infra-estrutura, ainda que no sejam completamente superados. Nesse contexto, a produtividade total dos diferentes setores tende a aumentar, embora concentrada nos segmentos mais dinmicos da economia. Cabe ressaltar que a evoluo dos preos internacionais do petrleo e do gs natural deve influenciar o contexto energtico futuro do Brasil. Neste sentido, o esforo domstico de aumento de reservas e produo de petrleo e gs reduz tais riscos, ainda que estejam presentes no curto prazo. Soma-se a este a crescente substituio do uso dos hidrocarbonetos por combustveis renovveis. Especialmente no caso do petrleo, h uma estratgia consolidada da qual o etanol exemplo emblemtico. A perspectiva de longo prazo de queda relativa de participao do petrleo e derivados na oferta interna de energia deve ser observada j no horizonte curto/mdio prazo a partir do aumento da bioenergia. Pode-se esperar uma continuidade da expanso da cana, a partir do etanol e da intensificao do uso do bagao como fonte primria para a produo de energia eltrica. Conseqentemente, devem ser deslocadas parcelas importantes da demanda de gasolina, assim como um aumento da contribuio para uma matriz de produo de eletricidade limpa. A taxa de crescimento do PIB, principal varivel da cenarizao, adotada para o perodo decenal foi de 5% ao ano. Do lado das variveis associadas ao contexto mundial, o cenrio de interesse se caracteriza por uma expanso da economia mundial nos prximos 10 anos, porm em um ritmo um pouco inferior ao observado nos ltimos trs anos (decorrncia das turbulncias econmicas mais recentes). De modo a contextualizar a quantificao realizada, compararam-se os resultados obtidos com o histrico dos ltimos 10 anos da economia brasileira. Para maior facilidade, so resumidas na Tabela 1 as hipteses admitidas para a evoluo das principais variveis, assim como as mdias dos ltimos 5 e 10 anos. Tabela 1: Principais variveis Parmetro(1)

Histrico ltimos 5 anos Preo do petrleo (US$ por barril)( 42,4)Taxa de crescimento da economia mundial (% a.a.)- 4,5Taxa de crescimento da economia brasileira (% a.a.)-3,2 Histrico ltimos 10 anosPreo do petrleo (US$ por barril)( 31,5)Taxa de crescimento da economia mundial (% a.a.)- 4,1Taxa de crescimento da economia brasileira (% a.a.)-2,5 Cenrio PDE 2008-2017Preo do petrleo (US$ por barril) 85,1Taxa de crescimento da economia mundial (% a.a.)- 4,3Taxa de crescimento da economia brasileira (% a.a.)-5,0 Notas: (1) mdias do perodo (2) Preo mdio do petrleo tipo Brent (US$/barril). A metodologia de projeo de preos de petrleo e gasolina ser descrita no Plano Decenal de Energia 2008-2017, a ser publicado em 2008. 4 DEMANDA NACIONAL DE ETANOL CARBURANTE Devido s incertezas associadas ao consumo de veculos do ciclo Otto, principalmente com relao evoluo da preferncia do usurio de veculos flex-fuel por gasolina ou etanol, adotou-se um cenrio de demanda para o perodo de 2008 a 2017 onde o etanol hidratado o combustvel preferencial, representando cerca de trs quartos da energia consumida pelos veculos flex-fuel. 4.1 Aspectos metodolgicos A abordagem que foi adotada para construir um modelo de projeo de demanda de gasolina e lcool foi a de um modelo contbil. Dada a competitividade entre a gasolina e o lcool, a demanda destes energticos calculada conjuntamente. O modelo da EPE de demanda nacional de etanol carburante considerou a definio prvia do percentual de escolha de combustvel pelo usurio do veculo flex-fuel. Os veculos de Ciclo Otto, usurios de gasolina e de lcool, foram categorizados usando duas variveis: o porte do veculo e o combustvel utilizado. Quanto ao porte, os veculos foram classificados em automveis e comerciais leves. Em relao ao combustvel, foram consideradas as categorias gasolina, lcool e flex-fuel1. Com base nessa categorizao, o clculo utilizado para estimar a demanda de gasolina e de lcool baseia-se na seguinte equao: =( / ) c,t cp,cc,t cp,c,t cp,c,t C F D E onde: c t C , = consumo do combustvel c no ano t; cp cc t F , , = frota mdia de veculos da categoria de porte cp e categoria de combustvel cc, no ano t; cp c t D , , = distncia mdia anual (em km) percorrida pelos veculos da categoria de porte cp, utilizando o combustvel c, no ano t;

cp c t E , , = eficincia mdia (em km/l) dos veculos da categoria de porte cp utilizando o combustvel c no ano t. 1 No quantificada a frota de veculos a GNV, mas a demanda prevista para esse energtico abatida posteriormente da demanda de combustveis para veculos de Ciclo Otto. 4.2 Descrio das premissas As premissas do cenrio elaborado para demanda de gasolina e lcool so apresentadas a seguir. 4.2.1 Venda de veculos A venda de veculos leves em 2007 atingiu um total de 2,361 milhes de unidades. Em 2008, estima-se que sero vendidos 2,628 milhes de veculos leves, tomando-se como base os dados da ANFAVEA referentes ao perodo de janeiro a maio de 2008 [3]. Para 2017, admitiu-se uma elasticidade-renda mdia das vendas igual a 1,3 no perodo 2006/2017, correspondente mdia observada no longo prazo2. O impacto da evoluo de vendas sobre a frota de veculos leves est apresentado no Grfico 1 a seguir, resultando numa taxa mdia anual de crescimento de frota de 4,8% no horizonte de 2008/2017. Grfico 1: Projeo da frota de veculos Otto

Embora j se conhea as vendas de veculos de 2007, foi adotado o ano de 2006 como base de clculo, pois o aumento das vendas de 2007 foi considerado excepcional. 4.2.2 Perfil dos veculos vendidos Em todo o horizonte da projeo, a participao dos comerciais leves nas vendas totais de veculos leves foi fixada em torno de 15% (mdia do perodo de 1995-2006). 4.2.2.1 Desagregao das vendas de automveis por combustvel

A comercializao de automveis flex-fuel, iniciada no Brasil em maro de 2003, experimentou nos ltimos anos uma rpida ascenso. A participao desta categoria nas vendas no mercado interno aumentou de 3% em 2003, para 22% em 2004, 53% em 2005, 82% em 2006 e 91,3% em 2007. Admitida a tendncia de consolidao desta categoria no mercado automotivo, foi considerado que apenas os automveis importados e os de topo de linha so veculos dedicados a gasolina, correspondendo a 6,5% das vendas, ficando 93,5% na modalidade flexfuel. Considerou-se que no haver venda de automveis dedicados a lcool no perodo de projeo do presente cenrio. 4.2.2.2 Desagregao das vendas de comerciais leves por combustvel Quanto aos comerciais leves, destaca-se a importncia crescente da tecnologia flex-fuel, cuja participao foi de 5% no ano de 2003, 22% em 2004, 34% em 2005, 51% em 2006 e 58% em 2007. Para a cenarizao da hiptese desse estudo, admitiu-se que, do contingente de comerciais leves que ingressam na frota circulante a cada ano, a participao da tecnologia diesel, flexfuel e dos veculos dedicados a gasolina seria de 23,7%, 58% e 18,3%, respectivamente. Analogamente ao estipulado para os automveis, adotou-se que no haver venda de veculos comerciais leves dedicados a lcool. 4.2.2.3 Resultados da desagregao Como resultado do padro de vendas descrito acima, a frota de veculos leves, ao final do perodo de cenarizao, apresenta o perfil mostrado na Tabela 2 e no Grfico 2.

Grfico 2: Perfil da frota por combustvel

4.2.3 Teor de anidro na gasolina C No presente cenrio, considerou-se o teor de lcool anidro na gasolina C conforme legislao vigente (entre 20% e 25%). 4.2.4 Eficincia de veculos A evoluo da eficincia mdia dos veculos que esto ingressando na frota depende da melhoria tecnolgica e do porte de veculos comercializados. Admitiu-se uma taxa mdia anual de crescimento de 0,7% para essa varivel. 4.2.5 Gs natural Foi utilizada a trajetria para consumo de gs natural veicular (GNV), que apresenta, entre 2007 e 2017, uma taxa de crescimento mdia anual de 9,3%. Para calcular o impacto do GNV sobre a demanda de veculos leves, necessrio subtrair a demanda destinada a veculos pesados, conforme apresentado na Tabela 3.

4.2.6 Escolha do combustvel para veculos flex-fuel Uma questo central para definir o tamanho dos mercados de gasolina e de lcool estabelecer os padres de escolha, por parte dos proprietrios de veculos flex-fuel, do combustvel a ser consumido (lcool ou gasolina). sabido que a escolha do combustvel uma funo que depende principalmente da relao de preos entre lcool e gasolina. Sendo assim, importante considerar a competitividade do lcool frente gasolina no perodo decenal.

Com base no histrico mostrado no Grfico 3, verifica-se que para os maiores valores do Brent - US$0,51/litro - e da gasolina ex refinaria - US$0,53/litro -, em 2007, o preo da gasolina ao consumidor era de US$1,47/litro. Como a projeo da EPE para o preo do petrleo e seus derivados, a ser apresentada no PDE2008/2017, mostra um valor mnimo da gasolina ex-refinaria em torno do observado em 2007, pode-se inferir que, em todo o perodo decenal, o preo da gasolina ao consumidor deve se manter acima de US$1,473, desde que mantida a estrutura tributria da mesma. 3- R$2,44, cotao maio 2008. Grfico 3: Preos nacionais do Brent, gasolina ex refinaria, do lcool hidratado e da gasolina ao consumidor (US$/litro valores constantes).

Gasoli Alcool Pa/p

Gasolina exrefinaria Bren

Com essa relao entre os preos do etanol e da gasolina ao consumidor verificada em 2007, observou-se que 75,51% da energia consumida pelos veculos leves flex-fuel foram supridos pelo lcool hidratado. Esse percentual foi obtido com base nos dados histricos de consumo da gasolina C, informados pela ANP, e produo de lcool, segundo o MAPA, os quais foram utilizados no Modelo de Demanda da EPE. Sendo assim, neste estudo, considerou-se que o lcool dever continuar competitivo, sendo o combustvel preferencial do usurio da categoria de veculos flex-fuel, representando 75,51% da energia consumida nessa categoria, para todo o perodo decenal. Com relao aos custos de produo do etanol, mesmo se houvesse queda acentuada dos preos do petrleo (diferentemente do cenrio da EPE, conforme mostrado), o MAPA estimou que nas condies atuais de tecnologia e preos, a paridade entre o preo do lcool e da gasolina (excluindo a tributao) oscila entre US$ 30,00 e US$ 35,00 [37].

4.3 Resultados finais No perodo 2008-2017, a demanda de lcool carburante evoluir a taxa anual de 11,3%, conforme apresentado na Tabela 4 e no Grfico 4.

Tabela 4: Demanda de lcool carburante (bilhes de litros)

Grfico 4: Demanda de lcool carburante (bilhes de litros)

importante observar que a queda no consumo de gasolina no mercado nacional, nos prximos dez anos, pode indicar a necessidade de adequaes na estrutura de refino de derivados do pas e/ou comercializao dessa commodity no mercado internacional Os resultados apresentados apontam que o etanol

representar cerca de 80%, em volume, do mercado de veculos de Ciclo Otto em 2017. 5 DEMANDA NACIONAL DE ETANOL NO-CARBURANTE O etanol para uso no carburante utilizado no Brasil basicamente na produo de bebidas, cosmticos, produtos farmacuticos e qumicos. De acordo com dados do Balano Energtico Nacional, este consumo foi de 683 milhes de litros em 2007. No incio do desenvolvimento da indstria petroqumica no Brasil, o etanol foi tambm matria-prima bsica para produo de eteno e, assim, de produtos petroqumicos (como as resinas termoplsticas). Contudo, com a queda do preo do petrleo nas dcadas seguintes, a utilizao do etanol tornou-se invivel economicamente, sendo as rotas alcoolqumicas substitudas gradativamente por outras com uso da nafta. No entanto, segundo a ABIQUIM [1], a oferta de nafta crescer, mas no de modo satisfatrio a atender a demanda para produo de resinas termoplsticas. Alm disso, com o aumento sucessivo do preo do petrleo e a busca por novos insumos ambientalmente sustentveis, surge a motivao de algumas empresas petroqumicas para a utilizao do etanol como matria-prima petroqumica. Desta forma, h uma tendncia de retorno dos projetos de alcoolqumica no pas. Grandes empresas produtoras de resinas termoplsticas como Dow, Solvay Indupa e Braskemanunciaram, recentemente, projetos de produo de resinas termoplsticas verdes, oriundasdo etanol. Solvay Indupa e Copersucar (Cooperativa de Produtores de Cana-de-Acar, Acar e lcool do estado de So Paulo) assinaram contrato de 10 anos para fornecimento de etanol para produo de policloreto de vinila (PVC), a partir de 2010, com investimento na ordem de 500 milhes de dlares. Dow e Crystalserv assinaram, em junho de 2007, um Memorando de Entendimento para formao de uma joint-venture com o intuito de realizarem um estudo de viabilidade de uma unidade de produo de polietileno de baixa densidade linear (PEBDL), a iniciar suas atividades em 2011. A Braskem avalia a possibilidade de ampliar sua produo de polietileno (PE) com a construo de uma unidade com capacidade de 200 mil toneladas/ano, para incio de operao a partir de 2010. Na Tabela 5 so apresentados os principais projetos de implantao de unidades produtoras de resinas termoplsticas a partir de etanol.

Caso os projetos sejam implantados na data estimada e havendo manuteno dos patamares de produo a partir de 2011, estima-se que a demanda de etanol alcoolqumico para a produo de polmeros no Brasil ser de 650 milhes de litros em 2010 e de 1,95 bilho de litros no perodo compreendido entre 2011 e 2017. Para os demais usos no carburantes (bebidas, cosmticos, produtos farmacuticos e outros qumicos), considerou-se que o consumo ir situar-se em torno do patamar observado nos ltimos anos. 6 DEMANDA INTERNACIONAL DE ETANOL As polticas de incentivo produo e uso do etanol como combustvel, por vrios pases, tm como principal objetivo a segurana energtica, pois diversifica a matriz de insumos energticos e reduz a dependncia dos derivados de petrleo. Alm disso, contribui para a reduo dos impactos ambientais, sobretudo atravs da mitigao de emisses de gases de efeito estufa (GEEs), e ainda fortalece a economia rural. No mercado mundial de combustveis, o etanol est sendo tratado como o combustvel renovvel mais vivel, no curto prazo, para substituir a gasolina ou ser adicionado mesma. A existncia de um crescente mercado no mundo para o etanol propicia uma oportunidade para a insero da produo brasileira, haja vista a competitividade da indstria nacional. Nos ltimos anos, os maiores importadores de etanol produzido no Brasil foram a Unio Europia (UE) e os Estados Unidos. Pode-se observar, no Grfico 5, que o volume exportado em 2007 foi aproximadamente seis vezes superior mdia anual exportada entre os anos de 2001 e 2003.

Grfico 5 Histrico de Exportao Brasileira de Etanol

Existem diversos fatores que contribuem negativamente para o estabelecimento do etanol como uma commodity, essencial para o aumento do comrcio mundial deste produto. Entre estes, destacam-se: Os subsdios dados aos produtores (notadamente EUA e Europa); A ausncia de um padro internacional de especificao para o etanol combustvel e de infra-estrutura de logstica; e A baixa disponibilidade de reas agricultveis para expanso agrcola, com a qual os continentes Europeu e Asitico, alm dos EUA, devero apresentar maiores dificuldades. Os efeitos da baixa disponibilidade de reas para plantios energticos so percebidos no setor alimentcio, conforme verificado nos EUA. Nos ltimos anos, este pas utilizou uma quantidade cada vez maior de milho para a produo do etanol em detrimento do setor alimentcio. Alm disso, destinaram reas originalmente utilizadas para plantios de outros produtos agrcolas para a produo daquela commodity. Em relao criao de um padro internacional de especificao para o etanol combustvel, uma fora-tarefa composta de representantes de rgos tcnicos dos governos do Brasil, EUA e Unio Europia concluiu a primeira etapa de harmonizar as especificaes tcnicas do etanol em Fevereiro de 2008. Foram identificados pontos de convergncia e divergncia entre as normas de cada parte, a partir dos quais sero feitos trabalhos de padronizao e avaliao dos impactos em cada mercado [52]. Nos itens a seguir, os EUA, Europa e Japo - que representam os maiores mercados so analisados quanto legislao em vigor, produo, consumo e necessidade de importao, embasando, desta forma, a avaliao da exportao brasileira de etanol. Alm disso, para cada mercado analisado, ser citado o desenvolvimento da tecnologia de produo de etanol a partir de material lignocelulsico, embora seja esperado que o seu uso comercial no represente volume significativo no horizonte decenal. As pesquisas sobre converso de material lignocelulsico em etanol podem resultar em um grande acrscimo aos volumes atualmente produzidos, o que ajudar os pases produtores no cumprimento das metas energticas de biocombustveis. 6.1 Estados Unidos As diversas Legislaes norte-americanas de incentivo indstria de etanol tiveram como objetivo a reduo da dependncia da gasolina como combustvel. Em paralelo, em um processo iniciado no Estado da Califrnia, os EUA decidiram banir o MTBE (MetilTerc-Butil ter) que era adicionado gasolina. A sua substituio pelo etanol contribuiu para o aumento significativo do consumo e, conseqentemente, da produo deste biocombustvel.

Destacam-se as seguintes legislaes e metas de incentivo produo de etanol no perodo de 2005 a 2007: O Energy Policy Act of 2005, EPAct 2005 [21] estabeleceu metas de consumo de combustvel renovvel at 2012. So contempladas diversas aes de estmulo ao uso de etanol, a exemplo da remunerao do formulador de combustveis com US$0,51 por galo de etanol adicionado gasolina, de forma a compensar o alto custo de produo de lcool a partir do milho. Para proteger a indstria nacional, o Congresso norte-americano estabeleceu uma taxa de US$0,54 por galo de etanol importado [24], podendo haver iseno caso o produto seja oriundo de um dos 24 pases que compem o Caribbean Basin Iniciative - CBI, Iniciativa Caribenha. Em 22 de maio de 2008, foi aprovada a Lei H.R.2419 - Food and Energy Security Act of 2008 que estende a tarifa de importao de etanol at 1 de janeiro de 2011 [22]. Em janeiro de 2007, o presidente dos EUA, George W. Bush, props uma meta de reduo de 20% da utilizao de gasolina nos prximos dez anos, conhecida por Meta 20 em 10 [25]. Como desdobramento desta meta, em 2007 foi assinado pelo presidente dos EUA o projeto de lei H.R.6, posteriormente convertido na lei Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA) [23] que versa sobre combustveis renovveis. Grfico 6 ilustra, de modo comparativo, as metas de uso de etanol combustvel nos Estados Unidos estipuladas no EPAct 2005 e no H.R.6, evidenciando um aumento significativo dos valores envolvidos. A aplicao das metas deste ltimo se estende at 2022, quando alcanam 136 bilhes de litros.

Grfico 6 Comparativo EPAct 2005 e H.R.6

Segundo a Renewable Fuels Association (RFA) [46], a produo de etanol nos Estados Unidos apresentou um crescimento de 267% no perodo de 2001 a 2007, sendo produzidos 6,7 e 24,6 bilhes de litros, respectivamente. Porm, o consumo sendo superior produo, foi complementado por importao, passando de 7,9 para 25,9 bilhes de litros no mesmo perodo.

A capacidade industrial instalada de produo de etanol era, em janeiro de 2001, de 7,3 bilhes de litros anuais, alcanando 20,8 bilhes de litros para o mesmo ms de 2007 [46]. Em maio de 2008, a capacidade instalada americana chegou a 32,9 bilhes de litros que, somada capacidade das novas usinas em construo, poder alcanar 51,5 bilhes de litros anuais. O crescimento da produo de etanol nos EUA resultou no aumento do preo do milho e, conseqentemente, dos custos de produo desse combustvel. Desta forma, houve reduo das margens lquidas da indstria de converso deste biocombustvel. Para o atendimento do mercado interno, os EUA importaram 462 milhes e 1,96 bilho de litros de etanol nos anos de 1997 e de 20074 [58]. O maior volume brasileiro exportado para este pas ocorreu em 2006, totalizando 2,26 bilhes de litros de etanol (somando-se as exportaes diretas com as realizadas via CBI) [39]. No entanto, o aumento das importaes norte-americanas de etanol, em 2006, foi causado pela brusca substituio do MTBE, e pela existncia de uma logstica deficiente de escoamento do etanol produzido na regio centro-oeste dos EUA para as regies costeiras leste e oeste, o que aumentos de escala e de infra-estrutura podem modificar. Quanto tecnologia de lignocelulose, que poderia contribuir para a oferta de etanol, acreditasse que no dever ter papel relevante antes de 2015. Atualmente, o crescimento da produo de etanol dos EUA tem acompanhado a demanda interna e os projetos de novas destilarias devem atend-la durante os prximos anos. At junho de 2008, as exportaes brasileiras para o CBI foram superiores quelas observadas no mesmo perodo do ano anterior, devido melhor atratividade em termos econmicos, visto que ao ser re-exportado, o etanol internalizado nos EUA sem a taxa de US$0,54/galo. importante ressaltar que existe um limite para as exportaes de etanol via CBI que de 7% do volume produzido pelos EUA no ano anterior. Sendo assim, apesar da grande possibilidade de o Brasil continuar sendo o fornecedor preferencial do etanol importado pelos EUA devido ao seu custo competitivo, considerou-se um volume exportado entre 2,3 e 2,6 bilhes de litros, como apresenta o Grfico 7. Tomou-se como referncia as previses elaboradas pela Energy International Administration (EIA) [19].

Grfico 7 Projees de Importao Estados Unidos

Por ser ainda um mercado onde, predominantemente, os contratos no so de longa durao, fatores extraordinrios podero alterar as projees no curto prazo. Cita-se o sbito aumento das exportaes do Brasil para os Estados Unidos em maio de 2008 (169 milhes de litros), causado por uma quebra na safra do milho decorrente de um perodo de chuvas fortes nas regies produtoras norte-americanas e pelo comportamento sazonal do mercado de gasolina daquele pas - quando a demanda aumenta no vero. Outro fator de incerteza para as exportaes de etanol para os EUA est relacionado poltica a ser adotada para este combustvel em seu prximo governo.

6.2 Europa
O Parlamento Europeu, em conjunto com o Conselho da Unio Europia, estabeleceu atravs da Diretriz para Combustveis Renovveis de 2003, a meta de participao destes em 2% do total de gasolina e diesel consumidos em cada pas a partir de 2006. Para 2011, a meta de 5,75%. O percentual pode ser atendido com o uso de biocombustvel puro, misturas com combustvel fssil ou ETBE (Etil-Terc-Butil ter). O percentual a ser atingido apenas indicativo e no uma obrigao para os EstadosMembros. Motivada pelo aumento da segurana do abastecimento e pela reduo das emisses de gases de efeito estufa, a Unio Europia sinalizou recentemente que a participao das fontes renovveis ser de 10% da matriz energtica da rea de transportes at 2020. Essa deciso poder representar uma necessidade de cerca de 30 bilhes de litros de biocombustveis em 2016. Recentemente, a Comisso da Indstria e Energia do Parlamento Europeu votou favoravelmente ao projeto de lei5 relativo meta anteriormente citada. No entanto, considerou que pelo menos 40% da energia renovvel empregada tivessem origem em fontes alternativas, mais sustentveis e menos poluentes que as tradicionais, tais quais: hidrognio, energia solar e biocombustveis de segunda gerao (etanol de lignocelulose). Para 2015, 5% da matriz energtica para transportes viriam de fontes renovveis, sendo que 4% teriam origem em biocombustveis tradicionais e o 1% restante nas fontes alternativas. Existem dvidas no que diz respeito ao cumprimento das metas de utilizao de renovveis e com relao s parcelas ocupadas pelo biodiesel e pelo etanol para atendimento dessas metas, conforme citado. A produo de etanol combustvel passou de 528 para 1770 milhes de litros no perodo compreendido entre 2004/2007, segundo dados do European Bioethanol Fuel Association (EBIO) [17]. Em 2007, a Frana alcanou a posio de lder com 578 milhes de litros anuais contra 394 produzidos na Alemanha e 348 na Espanha. Nesses pases, a produo predominantemente oriunda de beterraba, cereais e excedentes de produo de vinho. A expanso do mercado europeu de etanol nos prximos anos dever ser sustentada principalmente em funo da produo do prprio continente. Visando o alcance das metas, a Unio Europia vem proporcionando suporte para atividades de P&D sobre etanol de lignocelulose. No entanto, a expectativa de que os volumes produzidos por esta rota tecnolgica no sejam representativos no perodo decenal. 5 COM(2008) 19 Final - Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho na Promoo do Uso de Energia de Fontes Renovveis Para as previses de importao na Europa, foram consideradas como referncia as estimativas moderadas do F.O.Licht [27], conforme o Grfico 8.

Grfico 8 Projeo de Importao de Etanol Unio Europia

Estima-se que, pela alta competitividade de seu produto, o Brasil ser o fornecedor preferencial.

6.3 Japo
O governo japons, em 2003, permitiu a adio de 3% (E-3) de etanol gasolina em carter experimental [57], a qual foi adotada por algumas cidades e, no momento, analisa a ampliao desse percentual como forma de atender s exigncias do Protocolo de Quioto. Os rgos do governo japons atualmente se concentram em delinear novas estratgias visando diminuir a dependncia do pas em combustveis fsseis em pelo menos 20% at 2030. Ainda existem dvidas quanto escolha do combustvel oxigenado a ser misturado gasolina, etanol ou ETBE. Uma das propostas que pode ser adotada pelo governo consiste na elevao do percentual da mistura etanol/gasolina dos atuais 3% para 10% em 2012. Neste caso, o Japo pode se tornar um mercado potencial de aproximadamente seis bilhes de litros/ano de etanol. Por outro lado, as refinarias do Japo consideram o ETBE como uma oportunidade de utilizao das plantas de MTBE desativadas desde 2001, quando o mesmo foi banido naquele pas. Atualmente, existem 50 postos de distribuio de gasolina contendo 7% de ETBE funcionando em carter experimental desde 2007 e neste ano devem entrar em operao mais 50 novos postos. O pas produz cerca de 115 milhes de litros anuais de etanol sinttico (de etileno) ou oriundo de fermentao do arroz. O potencial de aumento da produo de etanol via processos de fermentao s ser possvel quando a tecnologia de lignocelulose estiver comercialmente disponvel. Atualmente, uma planta industrial j se encontra em fase de demonstrao. O desenvolvimento da indstria de produo de etanol de lignocelulose

no Japo mostra-se como uma das solues para que o pas consiga suprir o consumo interno previsto de biocombustveis, como exposto [48]. Segundo o Ministrio da Agricultura, Silvicultura e Pesca japons, este ser produzido a partir dos resduos lenhosos e da agricultura, bem como de culturas especficas para este fim. Esto em andamento diversas pesquisas sobre processos avanados para as etapas da converso enzimtica. O Japo foi o segundo maior importador de etanol em 2005, com cerca de 500 milhes de litros, dos quais 315 milhes de litros so de origem brasileira. No ano de 2006, houve uma queda do volume exportado pelo Brasil para 225 milhes de litros e, em 2007, um aumento para 364 milhes, segundo dados do MDIC [39]. A tarifa de importao sobre o lcool combustvel corresponde a 23,8% (alquota OMC) e ser reduzida gradativamente at o patamar de 10%, em 2010. Apesar das incertezas a respeito da tomada de deciso do governo japons, acordos importantes foram firmados entre a Petrobras e empresas japonesas para produo e exportao de etanol brasileiro, incluindo a distribuio deste no mercado japons. H um Memorando de entendimentos entre Petrobras e Mitsui, com vistas exportao de at trs bilhes de litros de etanol por ano, durante vinte anos. Tal volume representaria cerca de 5% do total de gasolina consumida pelo Japo, embora o permitido por lei desde 2003 seja de trs por cento, conforme mencionado.

6.4 Outros mercados

A anlise do contexto internacional considerou o potencial de exportao para outros pases da sia, frica e Amrica Latina, os quais vm sinalizando polticas de incentivo utilizao de etanol, tais como: China, ndia, Nigria e Colmbia. O governo chins decretou, em 2005, a Lei de Energias Renovveis, que estabelece como objetivo principal a ampliao da participao das fontes renovveis de 7% para 10% da matriz energtica do pas at 2020 [56]. O incio do programa ocorrer somente em nove provncias do pas, abrangendo parte do volume de gasolina distribuda nestes locais. O Conselho Estatal Chins reprovou o plano para biocombustveis da Comisso Nacional de Desenvolvimento e Reforma6, elaborado em 2006, devido aos aumentos nos preos das commodities e preocupaes sobre a segurana no suprimento de alimentos. Um novo plano est sendo elaborado pelo governo, cujas aes esto orientadas para a produo de lcool combustvel produzido a partir de outras fontes no alimentcias, reduzindo assim a participao do milho como matria-prima. A China o terceiro maior produtor de etanol do mundo e o primeiro do continente asitico, com cerca de 3,8 bilhes de litros anuais, dos quais 1,64 bilho de litros foi utilizado como combustvel em 2006, segundo a USDA [56]. O consumo anual de gasolina na China de aproximadamente 54 bilhes de litros. Dentro das metas estabelecidas pelo governo, o consumo de etanol alcanar o volume de 3,78 bilhes de litros quando o programa E10 estiver implantado nas provncias selecionadas. O pas um importador lquido de petrleo e enfrenta uma situao de demanda reprimida de gasolina e ainda um aumento significativo da frota de automveis, fatos que direcionam o poder pblico no sentido da criao de uma estratgia para o uso combustvel do etanol. Observa-se que Canad e ndia, dentre outros, vm desenvolvendo uma indstria de etanol, atravs de projetos de refinarias, do estabelecimento de infra-estrutura e da

aprovao de legislaes referentes a biocombustveis, os quais podem se tornar importantes para o mercado de etanol. Este estudo considera que as exportaes do etanol brasileiro para outros mercados, inclusive os de pequena monta, representaro um volume equivalente a 15% do somatrio dos principais mercados analisados, de 2008 a 2010. A partir de 2011, considerou-se 10% deste somatrio, em cada ano. Os valores estimados para esses pases devero evoluir de 550 para 750 milhes de litros no perodo compreendido entre 2008 e 2017.

6.5 Potencial Total de Exportao

O Grfico 9 consolida as projees de exportao do etanol brasileiro descritas para cada um dos principais mercados analisados (Estados Unidos, Unio Europia e Japo) e para outros pases, apresentando a sua evoluo no perodo decenal.

Grfico 9 Projeo Total das Exportaes Brasileiras de Etanol 2008-2017

4 3 2 1

Embora o Brasil tenha apresentado aumento nos volumes exportados de etanol, h muitas dificuldades a serem suplantadas para uma expanso maior desses valores. Cita-se a poltica protecionista dos pases europeus e dos EUA e a especificao nouniforme do produto, fatores que dificultam o estabelecimento do etanol como uma commodity no mercado mundial. 7 OFERTA DE ETANOL NO BRASIL O cenrio internacional favorvel ao aumento de demanda de etanol pode se configurar em uma oportunidade para o Brasil, haja vista o potencial de expanso agrcola e o grau de maturidade da indstria sucroalcooleira nacional. A competitividade desta indstria no pas reflexo, principalmente, do conhecimento acumulado em dcadas de experincia no processo de produo de acar e lcool; do aproveitamento energtico do bagao e da pesquisa por tcnicas industriais e agrcolas mais eficientes. A cana-de-acar uma cultura de clima tropical que se adaptou muito bem s condies edafoclimticas brasileiras, sendo cultivada em larga escala em diferentes

regies do pas e ocupando uma grande variabilidade de solos e ambientes de produo. Para projetar a oferta de etanol, com perspectiva de atendimento demanda brasileira de etanol, necessria a avaliao da produo brasileira e sua provvel expanso. A produo nacional de cana destinada indstria sucroalcooleira no ano de 20077, segundo o MAPA [34] foi de 495,5 milhes de toneladas. A produo de lcool foi de 22,6 bilhes de litros, dos quais 8,3 bilhes so de lcool anidro e o restante hidratado. A produo de lcool aumentou em 27% com relao ao ano anterior. Segundo a CONAB, a rea plantada para a safra 2007/2008 foi de 6,96 milhes de hectares, com uma produtividade mdia de 78.969 kg de cana-de-acar por hectare [10]. No entanto, h possibilidade de expanso dos plantios energticos no pas, visto que, segundo o MAPA [36], existem 383 milhes de hectares aptos para a agricultura e pecuria, dos quais 220 so reas de pastagens, 72 so utilizados para plantios permanentes ou anuais e 91 so reas passveis para a expanso da agricultura, desde que atendidos os dispositivos legais e normativos referentes ao uso e ocupao do solo. Estimativas da EMBRAPA8 indicam que existe, ainda, um potencial de liberao de rea equivalente a 20 milhes de ha, provenientes da elevao do nvel tecnolgico da pecuria[8]. Estes dados demonstram que, no momento, no existem limitaes de reas agricultveis para serem utilizadas na produo de cana-de-acar. A rea atualmente ocupada por esta cultura de apenas 2% da terra arvel (1% para etanol). Tais dados sinalizam que no dever haver, no Brasil, conflito entre usos da terra para a produo de gneros alimentcios e gerao de energia. O MAPA vem desenvolvendo o Programa de Zoneamento Agroecolgico da Canade-Acar ZAECANA [31]. Este um projeto que tem a participao da EMBRAPA, CONAB e MMA, cujo objetivo o de promover o zoneamento da cultura da cana pelos Estados, baseado na disponibilidade de reas com condies edafoclimticas e hidrolgicas favorveis para a cultura e que no estejam sob restries ambientais. A avaliao das reas propcias feita segundo o esquema da Figura 1.

Figura 1 Esquema de Avaliao do ZAECANA

O projeto tem a previso de concluso em 2008, e servir de base para a organizao e as polticas pblicas que orientaro as futuras expanses da cultura de cana no pas. Em relao capacidade industrial, o pas dispe de 393 usinas em operao cadastradas pelo MAPA at julho de 2008, sendo assim distribudas: 252 unidades mistas (produzem acar e lcool), 126 produzem apenas lcool e 15 produzem somente acar [33]. Dadas as caractersticas acerca da situao da produo sucroalcooleira apresentadas anteriormente, mostra-se necessrio avaliar as projees da oferta de lcool elaboradas por instituies nacionais. Nesse contexto, foram consideradas aquelas do MAPA e da UNICA. O MAPA elaborou um cenrio de oferta de lcool at 2017, vislumbrando uma capacidade de produo agrcola e industrial apta a ofertar at 55,5 bilhes de litros de lcool, o que representaria um aumento superior a 165% em relao produo estimada pela CONAB para 2007, de 21 bilhes de litros, conforme Tabela 6 [35].

As premissas adotadas pelo MAPA foram: ATR (Acar Total Recupervel) de 146 kg/t de cana; 1,72 kg de ATR para produzir um litro de lcool; entrada em operao de 25 novas usinas por ano, com capacidade mdia anual de dois milhes de toneladas de cana processada, sendo 80% utilizados para a produo de lcool. O cenrio elaborado mercado anunciasse decenal. As variveis no foram analisadas pelo MAPA considerou que as condies que fizeram com que o 25 novas usinas por ano seriam mantidas ao longo do perodo ligadas demanda, tais como preo de lcool e demanda externa, neste cenrio.

As estimativas da UNICA [30] em relao oferta de etanol para as safras de 2010/11, 2015/16 e 2020/21 so mostradas na Tabela 7.

Considerou-se que a expanso da produo brasileira de lcool acontecer de acordo com o consumo nos mercados carburante interno e externo, adicionados aos volumes projetados para outros usos (no carburante), representando o total requerido ao setor produtivo. Desta forma, comparando-se a demanda total de lcool estimada pela EPE com as projees do MAPA e da UNICA obtm-se o Grfico 10

Observa-se que as projees de oferta elaboradas pelo MAPA e pela UNICA esto aqum dos valores de demanda calculados pela EPE. No entanto, segundo informaes do MAPA, estes podem ser atendidos pelo setor produtivo, no havendo restries relacionadas a reas para plantio.

7.1 Expanso da capacidade industrial

Para atendimento da demanda total projetada pela EPE, que em 2017 dever ser de 63,9 bilhes de litros - conforme item anterior, necessrio que haja expanso da capacidade industrial brasileira.nNeste item, essa expanso foi analisada em dois perodos, no curto prazo, 2008-2010 e em mdio prazo, 2011-2017, com metodologias distintas.

7.1.1 Curto prazo

No curto prazo, foram considerados os projetos anunciados de novas usinas segundo vrias fontes de informao. At julho de 2008, entraram em operao 23 usinas das 114 que estavam em implantao no comeo deste ano, e existem 23 projetos em estudo que podem se viabilizar at o final do perodo, segundo o Grfico 11. Ao total podero ser somadas 370 usinas que estavam operando em janeiro de 2008.

Para a comparao da demanda com a expanso da capacidade industrial, considerou-se como base a produo de 2007, de 22,5 bilhes de litros, e os volumes adicionais de produo de etanol pelas usinas que esto em implantao ou em estudo. O resultado est explicitado no Grfico 12.

Grfico 12 Projees de demanda total e da capacidade industrial de produo de

etanol

Observa-se que existem diferenas entre demanda e oferta no perodo analisado. No entanto, estas representam menos que 2% da produo total, podendo assim ser supridas por mudanas no direcionamento do uso da cana-de-acar para a produo de etanol ou do acar, conforme a demanda especfica de cada mercado. Alm disso, em 2010, a capacidade industrial pode chegar a cerca de 34,3 bilhes de litros, com a entrada em operao das usinas em estudo, a depender da atratividade para o setor produtivo. Ressalta-se que a projeo de produo de etanol pelas usinas, mostrada no Grfico 12, no contabilizou a evoluo da produo daquelas que iniciaram suas atividades em 2006 e 2007, podendo-se inferir que a capacidade industrial se encontra acima daqueles valores. A Figura 2 mostra a distribuio espacial das usinas atuais e das novas, at 2010, onde se observa um pequeno deslocamento do centro produtivo para a regio central do pas. Esse fato pode ser motivador de implantao de novos projetos de logstica para o etanol, conforme abordado no prximo item.

Figura 2 - Usinas de Etanol do Brasil

Ressalta-se que, em um horizonte posterior aos prximos trs anos, no possvel identificar projetos de novas usinas que tenham grande probabilidade de entrar em operao. Este fato decorre da caracterstica da indstria sucroalcooleira, visto que uma usina pode ser implantada em trs ou quatro anos. Quanto capacidade de moagem das usinas de lcool, observa-se que h uma tendncia de aumento da mesma, conforme apresentado na Tabela 8, onde apresentado o perfil tpico das usinas existentes em 2007 [9]9 e das novas que devem entrar em operao at 2010.

O Grfico 13 demonstra o percentual de cana moda pelas usinas de acordo com a sua capacidade de moagem.

Grfico 13 Cana moda por capacidade de moagem (%)

O Grfico 13 ilustra o efeito da entrada em operao das usinas de maior capacidade de moagem especfica at 2010. Verifica-se que as usinas de grande porte, acima de 3 milhes de toneladas anuais, aumentam sua participao em 6% na moagem de cana total do pas. Como resultado desse processo, a capacidade mdia anual de moagem e a produo mdia nanual de etanol crescem cerca de 10% e 16%, respectivamente, de 2007 a 2010, conforme observado Grfico 14 e no Grfico 15.

Esta evoluo dever se refletir na produtividade, nos custos e nos preos do etanol ao consumidor no perodo considerado, ratificando a manuteno da competitividade do lcool em relao gasolina conforme j mencionado . Ainda com relao ao aspecto de variaes entre o balano de oferta e demanda j mencionado, existem diversas alternativas de equacionamento dessa relao por meio de ajustes de mercado e produo, dentre as quais: Percentual de lcool anidro na gasolina no mercado interno; Exportaes. Algo factvel, considerando a tendncia dos pases importadores de suprirem a sua demanda atravs da autoproduo, como citado anteriormente no Item 6. Alm disso, no h comercializao relevante, no momento, de contratos firmes de longo prazo. Redirecionamento da cana-de-acar usada na produo de acar para a produo de lcool e vice-versa; e Cabe ressaltar que existem, ainda, as variaes, dentro do perodo de safra e entressafra, do consumo de lcool hidratado e gasolina pelos veculos flexfuel.

7.1.2 Mdio prazo

No que tange ao mdio prazo, 2011-2017, foi calculada a quantidade de usinas necessrias para o atendimento do aumento anual da demanda projetada pela EPE. Neste estudo, foi adotada como premissa para novas usinas uma produo mdia especfica crescente at 2017, de acordo com a Tabela 9.

A Tabela 10 apresenta o volume incremental de etanol e a quantidade adicional de usinas necessrias para suprir este incremento, calculada a partir dos dados da Tabela 9. Observa-se que o nmero de usinas decresce no perodo, como decorrncia do aumento da capacidade das novas usinas.

Para verificar a possibilidade de atendimento da expanso da capacidade industrial brasileira foram contactadas as principais indstrias de base do setor que afirmaram ser possvel o fornecimento de usinas completas10.

7.1.3 Atratividade
O surgimento ou a descontinuidade de novos projetos depender das expectativas do setor sucroalcooleiro, tais como aquelas relacionadas ao preo internacional de acar e preos de lcool no mercado interno, perspectivas do mercado internacional de lcool, alm do flex-fuel no mercado brasileiro. Diante de uma perspectiva de aumento da produtividade e reduo de custos de produo, pode-se estimar que o preo do lcool ao consumidor dever permanecer nos patamares realizados atualmente. Esta situao confirmada pela tendncia das pequenas empresas produtoras estarem buscando parcerias como estratgia de sobrevivncia no mercado. Porm, importante ressalvar que uma variabilidade em torno do patamar atual de preo pode ocorrer em funo da sazonalidade anual do produto. Em perodos de safra: maior oferta e preos menores; j em perodos de entressafra: menor oferta e preos maiores. Uma forma de reduzir o efeito dessa sazonalidade seria a manuteno de estoques.

De janeiro a junho de 2008, os preos de lcool foram superiores aos apresentados no segundo semestre de 2007 conforme Grfico 16. Entretanto, com o aumento dos preos dos fertilizantes11, os custos de produo esto elevados, diminuindo a rentabilidade.

Ainda com relao atratividade para novos projetos, verifica-se a tendncia do setor sucroalcooleiro em se fortalecer e aumentar escala. Exemplo disso que, no momento, pequenos produtores esto se agrupando em cooperativas, grupos maiores vm adquirindo grupos menores, h formaes de parcerias entre os produtores e entre produtores e clientes, usinas aumentam seu porte, visando reduo de custos de produo e/ou logstica. A Cosan, maior empresa individual do ramo, com capacidade para moer mais de 40 milhes de toneladas de cana-de-acar, cresceu adquirindo empresas menores e expandindo as existentes, possuindo atualmente 18 usinas. A Companhia Energtica Santa Elisa e a Companhia Aucareira Vale do Rosrio formaram, atravs de fuso, o segundo maior grupo individual produtor de acar e lcool do pas (Companhia Nacional de Acar e lcool). Quanto ao aumento de porte, os Grupos So Martinho e Equipav ganharam escala de produo por expanso das unidades. Quanto Logstica, a ser apresentada no item 7.2.2, esto sendo realizados diversos investimentos em infra-estrutura de distribuio de lcool, visando reduo de custos.

7.2 Logstica de Transporte do Etanol para Exportao 7.2.1 Capacidade Atual

Um sistema multimodal, integrado de rodovias, ferrovias, dutos e terminais, utilizado no Brasil para o escoamento de etanol, como exemplifica, apenas para o caso do Centro-

Sul do pas, a Figura 3 [50]. Registra-se que a atual capacidade instalada dos terminais em operao no Pas de 3,6 milhes de m/ano de etanol, dividida entre a Petrobras Transporte S.A. - Transpetro, com dois milhes e grupos privados com 1,6 milho.

7.2.2 Projetos e Investimentos para a Expanso O PAC definiu investimentos em infra-estrutura dutoviria para escoamento de etanol totalizando R$ 890 milhes at o final de 2010 e, aps esse ano, R$ 1,53 bilho para o trecho Senador Canedo - So Sebastio. So previstos 1.171 quilmetros de dutos interligando o Centro-Oeste com o Sudeste ampliando a capacidade de exportao de etanol, por So Paulo e Rio de Janeiro, para doze milhes de m/ano, vide Tabela 11. A Transpetro prope criar uma infra-estrutura logstica que envolva a construo de dutos exclusivos para o lcool e terminais aquavirios, tendo em vista as futuras exportaes do produto. Segundo a empresa, essa infra-estrutura garantir a continuidade da vantagem competitiva do etanol brasileiro no mercado internacional. O investimento, denominado pela Petrobras como Programa Etanol, est dividido em trs grandes reas de interesse, que so [51]: Programa Corredor de Exportao de Etanol, que abrange as regies Sudeste e CentroOeste; Projeto Exportao - Regio Sul; e Projeto Exportao - Regio Nordeste. A Tabela 11 apresenta os valores estimados para o Programa Etanol. Cabe ressaltar que esses valores podem ser alterados, uma vez que o escopo no est totalmente definido e o custo de construo pode variar.

Alm dos investimentos da Petrobras e Transpetro, cabe enumerar investimentos com a participao de terceiros que esto sendo realizados no Pas: Projeto Brenco Projeto Uniduto Alguns dos investimentos citados acima dependem ainda de deciso empresarial, levando em considerao o aumento do mercado consumidor de etanol e a efetivao de contratos a serem firmados entre fornecedores nacionais do produto e empresas nos mercados externos, que justifiquem os projetos planejados. Os detalhes de todos esses projetos sero apresentados nos itens a seguir. 7.2.2.1 Programa Corredor de Exportao de Etanol da Transpetro A Figura 4 mostra o Programa Corredor de Exportao de Etanol da Transpetro.

Figura 4 Programa Corredor de Exportao de Etanol Sudeste, CentroOeste e Sul

O Programa Corredor de Exportao de Etanol da Transpetro, localizado na regio Sudeste/Centro-Oeste, visa ampliar a capacidade de exportao do etanol produzido no oeste e noroeste de So Paulo, sul de Gois e Mato Grosso. O Programa compreende os seguintes subprojetos: Ampliao do sistema atual (trecho A da Figura 4) REPLAN/Terminal Ilha Dgua, com remoo de gargalos atravs do aumento da capacidade de bombeio do duto entre a REPLAN e o Terminal de Guararema, bem como cobertura de tanques e substituio de interligaes. Nesta fase movimentar lcool e derivados. Outro duto entre a Replan e a Ilha Dgua, a ser construdo em uma segunda fase, para que este corredor fique dedicado a operar com lcool. Este mesmo duto ser utilizado para a movimentao de lcool destinada a So Sebastio. Os investimentos previstos so da ordem de US$ 50 milhes, com ampliao da capacidade de exportao de etanol para 4 milhes m/ano, sendo a atual movimentao cerca de 1,2 milho m/ano; Duto Guararema/So Sebastio, com investimentos previstos da ordem de US$ 150 milhes e elevao, em 2010, da capacidade de exportao para oito milhes m/ano; Duto REPLAN/Guararema, com investimentos previstos da ordem de US$ 235 milhes, utilizando dutos de 21 em 2010; Duto na faixa do Osbra - Senador Canedo/Uberaba (trecho D na Figura 4), Uberaba/Ribeiro Preto/REPLAN (trecho C da Figura 4), com investimentos previstos da ordem de US$ 722 milhes. O Sistema Duto Hidrovia Tiet Paran (trecho B na Figura 4), com custo estimado em US$ 410 milhes. No seu escopo, esto previstos a construo de seis terminais hidrovirios, de alcoolduto e poliduto entre REPLAN e Santa Maria da Serra (ambos de aproximadamente 107 km), para transporte de lcool no sentido Hidrovia/Replan, com capacidade para cinco e meio milhes de m/ano e diesel ou gasolina no sentido Replan/Hidrovia - dois milhes de m/ano. O alcoolduto entre Senador Canedo (GO) e Paulnia (SP) ser construdo pela PMCC Projetos de Transporte de lcool S.A., que composta pelas empresas Petrobras, Mitsui (japonesa) e Camargo Correa (acordo realizado em maro de 2008). Alm do alcoolduto, a PMCCconstruir o trecho que interligar a hidrovia Tiet-Paran ao Terminal de Paulnia. Cabe destacar que, com a aquisio de uma refinaria em Okinawa em maro de 2008, a Petrobrs pretende utilizar os terminais de armazenamento j existentes para exportar etanol para o Japo e para outros pases asiticos, uma vez que a demanda da regio por esse tipo de combustvel est aumentando. [16]

7.2.2.2 Projeto Exportao - Regio Sul

A Transpetro realiza a anlise de viabilidade tcnico-econmica para a construo de um duto de aproximadamente 2.000 km interligando o Pontal do Paran Nova Olmpia, passando por Campo Grande e Cuiab (trecho E da Figura 4). Com esse investimento, estima-se que a capacidade de exportao da regio Sul dever alcanar cinco milhes de m/ano de etanol. Cabe destacar que o Porto do Pontal tem capacidade para navios de porte at 80.000 m,enquanto o Porto de Paranagu tem capacidade para navios de 35.000 a 40.000 tpb12 (somente navios de porte at 52.000 m). O projeto objeto do Protocolo de Intenes entre a Petrobras e os Governos do Paran e Mato Grosso do Sul e o Grupo de Trabalho ir estud-lo com profundidade para avaliar

como poder ser viabilizado. A realizao deste trecho depende da consolidao de acordos comerciais de exportao. A alternativa ao trecho (Pontal do Paran Nova Olmpia) seria a extenso do trecho Senador Canedo So Sebastio, em construo, a partir de Buriti Alegre passando por Jata e Cuiab, adicionando 945 km malha, vide Figura 5.

7.2.2.3 Projeto Exportao - Regio Nordeste

O Projeto Exportao - Regio Nordeste, com investimentos estimados em US$ 4 milhes, inclui a construo de dois novos tanques de armazenamento de 7.500 m cada, um duto adicional de 12 e estaes de carregamento de caminhes, para uma movimentao adicional da ordem de 120.000 m nos prximos anos. A capacidade do terminal ficar em torno de 750.000 m/ano. Como ocorrem renegociaes de contratos com a autoridade porturia, o projeto permanece em espera. A previso para o incio de 2010. O Porto de Macei tem capacidade para navios de 55.000 tpb.

7.2.2.4 Projeto Brenco

Alm dos projetos do PAC, a Companhia Brasileira de Energia Renovvel - Brenco planeja uma infra-estrutura logstica integrada, destinada ao escoamento da prpria produo e de terceiros [6]. A companhia est implantando trs plos agro-industriais de produo de etanol totalizando 10 usinas com capacidade de 3,8 bilhes de litros de etanol/ano, com

previso de incio das atividades em 2009 e plena capacidade em 2015. O valor estimado do investimento nas plantas de aproximadamente US$ 2,2 bilhes. Para escoar esta produo a Brenco planeja construir um sistema constitudo de 1.120 km de dutos, partindo de Alto Taquari/MT para o Porto de Santos/SP, com capacidade de exportao de quatro milhes de m/ano e distribuio interna de dois milhes de m/ano. O mesmo foi orado em US$ 1 bilho e deve entrar em operao em 2011. Sero sete estaes de bombeamento (23.392 hp) e seis terminais com capacidade de armazenagem total de 460 milhes de litros, videFigura 6.

O projeto foi apresentado em janeiro de 2008 ANP para a autorizao da construo. Em maio de 2008 foi encaminhado o pedido de licenciamento prvio ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovveis (IBAMA). A empresa procura scios no mercado para a construo do alcoolduto.

Sinergia
Existe a possibilidade da integrao dos projetos da Transpetro e da Brenco de modo a haver um melhor aproveitamento tcnico-econmico. Estuda-se a interligao do trecho Brenco de Alto Taquari Transpetro em Buriti Alegre. Com isso, podem ocorrer alteraes em alguns projetos descritos acima e at mesmo a descontinuidade de parte destes.

7.2.2.5 Projeto UNIDUTO

No dia 18 de maro de 2008, Cosan, Crystalsev e Copersucar, os trs maiores grupos sucroalcooleiros do Pas (somam 66 unidades produtoras de lcool.), anunciaram a criao da UNIDUTO Logstica, para elaborar e executar o projeto de um alcoolduto para a exportao do combustvel. O grupo So Martinho passou a integrar a UNIDUTO

Logstica, a partir de junho, quando integralizou o capital na empresa de cerca de 6% das aes. Cada acionista ter direito de movimentar o volume de etanol proporcional a sua respectiva participao no capital social da empresa. A UNIDUTO tem como objetivo desenvolver, construir e operar um sistema de transporte de etanol por dutos a partir de terminal porturio do litoral do estado de So Paulo, at a cidade de Paulnia, com ramificaes para as cidades de Conchas e Ribeiro Preto [13]. O trecho Ribeiro Preto Santos, com comprimento de 405 km, contar com um investimento de US$ 1,5 bilho e a previso de trmino em 2011.

7.2.2.6 Terminais
Terminal Pblico de lcool do Porto de Paranagu- O Terminal Pblico de lcool do Porto de Paranagu [49], que comeou a operar em julho de 2008, foi construdo com recursos da Administrao dos Portos de Paranagu e Antonina (Appa) e custou aproximadamente R$ 14 milhes. A expectativa de atender principalmente aos produtores paranaenses, que estimam para esse ano uma produo de 2,05 bilhes de litros de lcool. Sua composio de sete tanques com capacidade total para armazenar 37,5 mil metros cbicos de lcool. O produto ser levado at os navios por meio de dutos (4 km), sendo que o complexo possibilita o carregamento de 15 navios por ms. O terminal pode receber at oito caminhes simultaneamente e tambm est preparado para receber lcool em vages de trens (20 simultaneamente). A capacidade de operao de 17 mil metros cbicos de lcool diariamente. O Terminal Pblico de lcool est localizado numa rea de 32 mil m e possui outra ao lado, de 33 mil m, para ampliao e construo de novos tanques. O mesmo ligado ao per pblico por meio de dutos de ao instalados paralelamente linha de embarque da Petrobrs.

CPA Trading [11]

Em abril de 2008 foi inaugurado, na regio de Maring (Paran), o terminal de armazenagem e transbordo de acar e lcool, com um custo aproximado de R$ 100 milhes e uma rea de 168 mil metros quadrados. A capacidade inicial de armazenagem de 100 milhes de litros de lcool e 200 mil toneladas de acar. Com o crescimento da demanda, a estrutura poder ser ampliada, respectivamente, para 200 milhes de litros e 500 mil toneladas. A empresa tambm planeja a construo de uma estrutura de armazenagem e preparo de lcool para exportao no Porto de Paranagu, com capacidade para 65 milhes de litros. O empreendimento deve comear a operar no final do segundo semestre de 2008. A trading prev a movimentao de 1,5 bilho de litros de lcool na safra 2008/09, sendo 600 milhes para exportao.

Pesa Logstica [44]

Os grupos Pedra Agroindustrial S.A. e Santa Adlia se uniram para criar a Pesa Logstica Ltda com o objetivo de facilitar o escoamento da produo de lcool de duas de suas unidades produtoras e de outras empresas que queiram contratar o servio. Com um investimento da ordem de R$ 1,5 milho e previso de operao no final de agosto de 2008, um terminal intermodal para esta finalidade est em construo numa localidade prxima estao ferroviria de Andradina. A movimentao deste terminal dever ser, em mdia, de 1 milho de litros de lcool por dia e devido a crticas de organizaes no governamentais, os caminhes devem descarregar direto nos vagestanques. O lcool ser transportado de trem at Paulnia e depois dever seguir para os portos por alcooldutos que esto sendo planejados.