El Sector de La Logística y El Transporte en China

EL SECTOR DEL TRANSPORTE Y LA LOGSTICA EN CHINA
Ana Orts Salido Octubre de 2010
NDICE
1. INTRODUCCIN ______________________________________________ 4 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR ________________ 5 3. PANORMICA DEL PAS ______________________________________ 7
3.1 EVOLUCIN DE LA ECONOMA Y PREVISIONES ____________________________ 9
4. SECTOR DEL TRANSPORTE MARTIMO_________________________ 10

4.1. INTRODUCCIN______________________________________________________ 10 4.2. ANLISIS DE PUERTOS: PUERTOS DE LA COSTA _________________________ 11 4.2.1. Delta del ro Yangtz _________________________________________________ 13 a) Puerto de Shanghai _____________________________________________________ 13 b) Puerto de Ningbo _______________________________________________________ 14 4.2.2. Golfo de Bohai ______________________________________________________ 15 a) Puerto de Dalian________________________________________________________ 15 b) Puerto de Tianjin _______________________________________________________ 16 c) Puerto de Qingdao ______________________________________________________ 16 4.2.3. Delta del ro de la Perla _______________________________________________ 17 a) Puerto de Guangzhou ___________________________________________________ 17 b) Puerto de Shenzhen_____________________________________________________ 18 4.3. DIFICULTADES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE MARTIMO EN CHINA _______ 19 4.4. OPORTUNIDADES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE MARTIMO ______________ 20
5. VAS DE NAVEGACIN AL INTERIOR ___________________________ 21

5.1. INTRODUCCIN______________________________________________________ 21 5.2. PRINCIPALES PUERTOS_______________________________________________ 22 a) Puerto de Wuhan _______________________________________________________ 22 b) Puerto de Chongqing ____________________________________________________ 22 c) Puerto de Nanjing _______________________________________________________ 23 5.3. PRINCIPALES INTERLOCUTORES EN EL MERCADO _______________________ 23 5.4. DIFICULTADES DEL SECTOR DE LAS VAS DE NAVEGACIN AL INTERIOR ____ 24 5.5. OPORTUNIDADES EN LAS VAS DE NAVEGACIN AL INTERIOR _____________ 25
6. SECTOR DEL TRANSPORTE AREO ___________________________ 27

6.1. INTRODUCCIN______________________________________________________ 27 6.2. PRINCIPALES AEROPUERTOS__________________________________________ 28
Ana Orts- Transporte y Logstica en China
a) Aeropuerto de Pekn_____________________________________________________ 29 b) Aeropuerto Internacional de Pudong (Shanghai) _______________________________ 30 c) Aeropuerto Internacional de Baiyun (Guangzhou) ______________________________ 31 6.3. PRINCIPALES AEROLNEAS ____________________________________________ 32 a) Air China______________________________________________________________ 32 b) China Southern Airlines __________________________________________________ 32 c) China Eastern Airlines ___________________________________________________ 33 6.4. DIFICULTADES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE AREO ___________________ 35 6.5. OPORTUNIDADES DEL SECTOR DE TRANSPORTE AREO__________________ 37
7. SECTOR DEL TRANSPORTE FERROVIARIO _____________________ 38

7.1. INTRODUCCIN______________________________________________________ 38 7.2. RED DE ALTA VELOCIDAD _____________________________________________ 40 7.3. PRINCIPALES AGENTES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE FERROVIARIO _____ 40 7.4. INCONVENIENTES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE FERROVIARIO __________ 40 7.5. OPORTUNIDADES DEL SECTOR DE TRANSPORTE FERROVIARIO ___________ 41
8. SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA __________________ 43

8.1 INTRODUCCIN ______________________________________________________ 43 8.2. EL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS (NTHS) _________________________ 44 8.3. INCONVENIENTES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA _______ 46 8.4. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA _____ 47
9. RETOS DE LA LOGSTICA CHINA EN EL FUTURO PRXIMO _______ 49 10. ANEXOS __________________________________________________ 50

10.1 PRINCIPALES AGENTES DE LA INDUSTRIA LOGSTICA ____________________ 50 10.1.1 Agentes domsticos _________________________________________________ 50 10.1.2 Agentes internacionales_______________________________________________ 51 10.2 FERIAS Y CONFERENCIAS DEL SECTOR DE LA LOGSTICA Y EL TRANSPORTE EN CHINA_______________________________________________________________ 52 10.3 INSTITUCIONES Y ORGANISMOS CHINOS RELACIONADOS CON EL SECTOR _ 53 10.4 INSTITUCIONES Y ORGANISMOS ESPAOLES EN CHINA __________________ 54
1. INTRODUCCIN
Este estudio ha sido elaborado durante los meses de mayo y octubre de 2010 por Ana Orts Salido. Toda informacin, opiniones y sugerencias se han expuesto de buena fe, por lo que no implican responsabilidades legales. Aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la informacin y datos que contiene el presente estudio, la Oficina de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior con sede en China no se hace responsable de cualquier error u omisin en que se pudiera haber incurrido, as como de las consecuencias que pudieran derivarse de la interpretacin de sus contenidos. La informacin ofrecida en el presente documento no se debe considerar sustituta del debido asesoramiento jurdico. Este documento analiza el mercado del Transporte y la Logstica en la Repblica Popular de China. No slo proporciona perfiles de los distintos segmentos de logstica, a saber, transporte areo, martimo, ferroviario y por carretera, y los prestadores de servicios, sino que tambin se destacan algunas de las dificultades prcticas que existen en dicho mercado actualmente, as como se sealan las oportunidades en cada uno de dichos subsectores. En los anexos se incluye un listado de las empresas que operan en la industria de la logstica, las instituciones relacionadas con el sector y las ferias ms relevantes. Antes de entrar en el estudio de esta industria, se muestra una lista con los principales acrnimos y abreviaturas utilizados.
Siglas ADB APPA CAAC IATA ICAO JV MOR NDRC NTHS PLF
Denominacin Banco Asitico de Desarrollo American Association of Port Authorities General Administration of Civil Aviation in China International Air Transport Association Organizacin Internacional de la Aviacin Civil Joint Venture Ministerio de Comunicaciones Ferroviarias Comisin Nacional de Reforma y Desarrollo de China National Trunk Highway System (r) Factor de Carga de Pasajeros
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR

En 2009, la inversin en activos fijos en el transporte de carreteras y vas fluviales fue de 1.114,28 miles de millones de RMB, lo que representa el 5% de la inversin total del pas en activos fijos y supone un aumento del 33,7% con relacin a 20081. As, el coste del transporte e infraestructuras en la Repblica Popular de China presume un porcentaje muy elevado con respecto al PIB del pas, mucho ms alto que en la mayora de las naciones desarrolladas. Este hecho fundamental arroja un dato clave: la eficiencia del sector logstico en el gigante asitico debe ser mejorada de forma sustancial. En China, la infraestructura de transportes proporciona la base para el desarrollo econmico del pas y es fundamental en la reduccin de la pobreza. Facilita las comunicaciones y suministra un mejor acceso al empleo, la educacin y los servicios de salud. En los ltimos aos, ha sido testigo de una transformacin sin precedentes. Ha creado la red de carreteras ms amplia del mundo y tambin ha aumentado significativamente la capacidad de su red ferroviaria. Igualmente, los puertos y vas navegables interiores, as como los aeropuertos del pas, han recibido inversiones importantes. Pese a los notables progresos en el desarrollo de nuevas infraestructuras y mejoras de las existentes, el sector del transporte en China todava se enfrenta a muchos desafos. Presenta una continua necesidad de ampliar la capacidad de infraestructura y la calidad, tal como se refleja en los actuales planes a largo plazo. A pesar de las grandes inversiones que se han llevado a cabo en todos los sectores de transporte, an hay deficiencias en la interconexin entre los mismos, sobre todo en el interior del pas, cuyas infraestructuras se estn quedando atrasadas con respecto a la regin costera. Esta insuficiencia crea obstculos en la eficacia de determinados sectores del transporte, particularmente en el medio martimo y el areo. Si existe una necesidad es la de aumentar la atencin a la gestin del sistema de transportes en los prximos aos. El enfoque tendr que cambiar de la construccin de nuevas infraestructuras a la gestin de las mismas, lo cul incluye cuestiones como la seguridad vial, la congestin, la calidad del aire, el transporte pblico y la expansin urbana. Adems, es esencial encontrar fuentes de financiacin sostenibles para las inversiones. Por ejemplo, en el transporte por carretera, los ingresos por peajes son una importante fuente de financiacin, pero su alto precio provoca que no sean asequibles y contribuye a la sobrecarga de camiones y a la desviacin del trfico a travs de rutas menos apropiadas. Con el fin de
Fuente: http://www.moc.gov.cn/zhuzhan/tongjigongbao/fenxigongbao/hangyegongbao/201009/t20100916_811433.html
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mejorar la eficiencia, reducir los costes, e invitar a la transparencia de la participacin del sector privado, las reformas institucionales se hacen necesarias en la mayora de los sub-sectores del transporte en China. Al mismo tiempo, los procesos burocrticos y la falta de reglamentacin nacional junto con ineficiencias organizativas crean incoherencias en el sector. Asimismo, la participacin del sector privado en el campo del transporte ha resultado ser beneficiosa, dada la alta demanda de financiacin en infraestructuras necesaria. Sin embargo, para los puertos, la industria del transporte areo y el ferroviario, las reformas normativas e institucionales son precisas para atraer la inversin privada nacional e internacional. Por ejemplo, en el transporte ferroviario el dominio institucional y la estructura industrial disuaden a las nuevas fuentes de inversin. En los puertos, el actual predominio de las empresas pblicas se traduce en una falta de competencia efectiva, forzosa para hacer los puertos ms competitivos a nivel mundial y atractivos para la participacin del sector privado. Por su lado, el impacto medioambiental del transporte tambin est convirtindose en un asunto cada vez ms importante en las polticas pblicas. El aumento de transporte motorizado y la expansin de la infraestructura de transporte estn daando al medio ambiente, tal como lo demuestran hechos como que la calidad del aire se ha convertido en un problema grave en muchas ciudades chinas y no slo causa impactos negativos en la salud de las personas, sino que tambin afecta a la productividad agrcola en las zonas rurales. Adems, la escasez de energa para garantizar el sector del transporte es un inconveniente del presente y del futuro del pas. Por lo tanto, China est buscando encontrar un equilibrio entre determinadas contradicciones. Por ejemplo, el deseo de una mayor movilidad personal con la proteccin del medio ambiente. Tambin obtiene la financiacin de la inversin a travs de tasas pagadas por los usuarios, pero quiere mantener el transporte a un precio asequible. Quizs su mayor dificultad deriva de las competencias del sector pblico y el privado, ya que ha abordado la reforma de los mecanismos institucionales para facilitar la coordinacin y la incorporacin del privado, pero todava el pblico ejerce su gestin operacional directa. China ha sido capaz de crear una plataforma de mejoras fsicas para el sistema de transporte, pero su escasa experiencia requiere de inversin privada y de conocimientos que las empresas extranjeras pueden aportar. El uso de tcnicas de evaluacin de proyectos, estudios de viabilidad, nuevas tecnologas, etc., son de vital importancia para el correcto desarrollo de este mercado.
3. PANORMICA DEL PAS

La Repblica Popular China se extiende por el este del continente asitico y la orilla occidental del Ocano Pacfico. Por el este limita con la Repblica Popular Democrtica de Corea; por el norte, con Mongolia; por el nordeste, con Rusia; por el noroeste, con Kazajistn, Kirguizistn y Tayikistn; por el oeste y el suroeste, con Afganistn, Pakistn, India, Nepal y Butn; por el sur, con Myanmar, Laos y Vietnam; por el este, mira a travs del mar a Japn, Taiwn y Filipinas. China, que ocupa una superficie de 9.596.960 km, de los cuales slo el 11% es superficie cultivable y el 36% son pastos y zonas forestales, es el tercer pas ms extenso del mundo, despus de Rusia y Canad y supone ms del 6% de la superficie emergida mundial. Los principales ros del pas son el Yangtz y el Ro Amarillo (Huang He) que atraviesan el pas de oeste a este y sus valles son vas de comunicacin hacia el interior. Cuenta con una poblacin de 1.334 millones de habitantes y una densidad demogrfica de 136,7 hab/km. El 92% de la poblacin es de etnia Han y el 8% restante lo forman otros 56 grupos tnicos considerados minoras nacionales. La lengua oficial es el chino mandarn y adems se hablan ms de cien dialectos distintos. La unidad monetaria es el Yuan Renminbi (CNY o RMB) y la forma de Estado es el Rgimen de Partido nico (Partido Comunista Chino). En cuanto a la distribucin administrativa, China est dividida en 22 provincias (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunan y Zhejiang), 5 regiones autnomas (Guangxi, Inner Mongolia, Ningxia, Tibet y Xinjiang), 4 municipalidades bajo la administracin central (Pekn, Shanghai, Tianjin y Chongqing) y dos regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao). La red de carreteras consta de 1.870.700 km, de los que aproximadamente 34.300 km son autopistas. La red ferroviaria comprende 78.000 km, concentrados en su mayora en la parte oriental del pas. Asimismo, el mayor puerto es el de Shanghai que actualmente es el primero del mundo en nmero de operaciones con contenedores y el segundo con ms volumen de carga, tras Singapur. Los principales aeropuertos son el de Pekn, Guangzhou Baiyun, Shanghai Hongqiao, Shanghai Pudong, Chengdu, Shenzhen y Xiamen. Las principales lneas areas son Air China, China Eastern y China Southern. El PIB de China en el ao 2009 fue de 33.535,3 mil millones de RMB incrementndose en un 8,2% con respecto al ao 2008. La distribucin del mismo fue de 3.547 mil millones de RMB
para el sector primario (10,5%), 15.695,8 mil millones de RMB para el secundario (46,2%) y 14.291,8 mil millones de RMB para el terciario (42,3%), con incrementos del 4,2%, 9,5% y 8,9% respectivamente. La media nacional del ingreso per cpita de 2009 fue de 25.125 RMB lo que supone un incremento del 12,3% respecto a 2008. Los datos sobre la inversin directa extranjera de China durante el ao 2009 son los siguientes; ha sido en 2009 nuevamente, el primer pas en desarrollo en el mundo en cuanto a flujos recibidos de inversin directa extranjera (IDE), con un total de 90.000 millones de dlares, lo que supuso un descenso del 2,6% respecto a 2008. Centrndonos en la inversin espaola, segn datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el volumen de la inversin espaola durante el ao 2009 fue de 69,45 millones de Euros. Esto supone un 27,76% de reduccin en la inversin respecto a los datos de 2008. Por otro lado, ms del 70% de la inversin espaola ha sido realizada por Pequeas y Medianas Empresas (PYMES), el 20% por Grandes y el 10% restante por Multinacionales. El 80% del valor de la inversin se ha generado por este 30% que forman las grandes empresas y las multinacionales. Asimismo, cada vez son ms los servicios profesionales operativos en China, tales como los despachos de abogados, estudios de arquitectura, consultoras, centros de formacin, servicios de turismo y gestin hotelera. Por ltimo, cabe destacar aquellas entidades bancarias espaolas que se han establecido en China operando a travs de bancos chinos y que en un futuro lo harn de forma independiente. Los sectores en los que las empresas espaolas estn invirtiendo hoy en da, son principalmente energa, servicios, infraestructuras, venta minorista e industria. Las exportaciones de China en el ao 2009 ascendieron a 1.201,7 mil millones de dlares, lo que supuso un 16% menos que en 2008, mientras que las importaciones fueron de 1.005,6 mil millones de dlares, con un descenso de un 11,2% con respecto al ao anterior. Los principales productos importados fueron maquinaria, material elctrico, reactores nucleares, calderas, combustibles minerales, productos qumicos orgnicos, cobre, hierro, acero, aeronaves, equipamiento ptico, equipos mdicos y caucho. Finalmente, el supervit comercial de China en 2009 fue de 196,1 miles de millones de dlares.
3.1 EVOLUCIN DE LA ECONOMA Y PREVISIONES

El PIB de China creci un 8,2 % en 2009 respecto al 2008 (en el que se fij un objetivo de que ste aumentara en un 8% para 2009, lo que se ha cumplido), segn la Oficina Nacional de Estadstica China. El incremento anual fue impulsado por un paquete de estmulo que introdujo el gobierno de 586 mil millones dlares para promover su economa. Por lo que se refiere a los primeros cuatro meses del ao 2010, la inversin en la industria primaria, secundaria y terciaria aument un 16,5 %, 21,7 % y 29,7 %, respectivamente. En este sentido, el Gobierno chino adopt durante 2009 medidas en diversos frentes para contrarrestar las crisis y la complicada situacin nacional e internacional, con lo que se detuvo el descenso que en temas econmicos estaba sufriendo el pas, convirtiendo a China en una de las primeras naciones, sino la primera, en salir del periodo de recesin. Asimismo, las ventas minoristas crecieron un 16,9% en 2009, tras el establecimiento de medidas para alentar el gasto domstico y compensar el descenso de las exportaciones durante dicha recesin. No todo son elementos favorables respecto a la economa China, ya que existe una preocupacin ms que notable acerca de la posibilidad de aumento de la burbuja inmobiliaria, impulsada por los prstamos bancarios que han producido el incremento del precio inmobiliario en mas del 50% en algunas de las principales ciudades del pas. El sector tambin se vio afectado por las informaciones de que China tiene la intencin de frenar el ritmo de los prstamos de este ao en un intento de adelantarse a la inflacin. A la espera de ver cmo se desarrollan los acontecimientos durante este ao, se pueden seguir dando por vlidas, aunque con cierto escepticismo, las previsiones que para la prxima dcada auguran un crecimiento acelerado de la poblacin urbana, pasando de los 500 millones de habitantes actuales en las ciudades a cerca de 800 millones. De esta forma, la clase media china, con ingresos entre los 25.000 RMB y los 100.000 RMB, crecer para formar un mercado de potenciales clientes cercano a los 600 millones de consumidores para el ao 2020.
4. SECTOR DEL TRANSPORTE MARTIMO

4.1. INTRODUCCIN
En la actualidad, China tiene ms de 1.400 puertos con 35.000 muelles de los que 1.200 tienen capacidad para acomodar barcos de 10.000 toneladas de peso. Asimismo, de los diez puertos que presentan un mayor crecimiento en el mundo, seis son chinos, siendo los ms importantes el de Shanghai, Shenzhen y Ningbo-Zhoushan. Estas cifras son slo una primera aproximacin de lo que representa el extraordinario crecimiento que el comercio internacional est suponiendo para el gigante asitico; de hecho, China es hoy en da el primer exportador de bienes mundial. Cuenta con ocho (incluyendo al de Hong Kong) de los veinte puertos ms importantes del mundo por nmero de contenedores. El sector portuario chino ha experimentado un gran desarrollo en los ltimos aos, apoyado por el dinamismo de las condiciones en el comercio exterior y la mejora en la capacidad de manipulacin de carga, junto con la existencia de muchas de las nuevas terminales con amplios muelles especializados y de aguas profundas. La gestin de contenedores en los puertos chinos ha estado creciendo a un ritmo del 20% en los ltimos aos, ms del doble del crecimiento del PIB. Sin embargo, durante el pasado ao 2009, se redujo la actividad en los principales puertos de China, consecuencia lgica de la recesin global. As, durante los primeros tres trimestres de 2009 el trfico de contenedores cay un 8,7% interanual (excluyendo el puerto de Hong Kong), si bien es cierto que hubo un repunte en el ltimo trimestre. Por ello, el aumento de la capacidad de transporte en los puertos se ha convertido en uno de los puntos centrales del Gobierno. As, la capacidad portuaria es el eje central de la problemtica que se aborda en este campo en el 11 Plan Quinquenal. - Planes de reforma de los puertos: las inversiones extranjeras estn siendo un apoyo para la Administracin en el proceso de remodelacin de puertos. Inversores como Hutchison Port Holdings (HPH) de Hong Kong, P&O Ports de Reino Unido, Port of Singapore Authority (PSA) y la autoridad portuaria de Dubai participan en proyectos en puertos chinos. Adems, el Gobierno permiti que algunas multinacionales, como Maersk o Hutchison, estuviesen presentes en la direccin y gestin de algunos puertos. El Gobierno quiere descargar los puertos de la costa y por eso est potenciando determinados puertos fluviales, para lo que es necesario crear un sistema integrado de redes fluviales que conecten adecuadamente con los puertos de descarga de la costa.
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En la tabla siguiente se muestra la clasificacin mundial de los puertos de contenedores (datos cifrados en millones de TEUs), ordenados de mayor a menor por el dato de 2009. Un hecho muy relevante para China es que dentro de este ranking de diez puertos, seis de ellos son chinos (incluyendo Hong Kong).
PUERTOS Singapore Shanghai Hong Kong Shenzhen Busan Guangzhou Dubai NingboZhoushan Qingdao Rotterdam
2008 (000 TEUS)

29.918 (RANK: 1) 28.006 (RANK: 2) 24.494 (RANK: 3) 21.416 (RANK: 4) 13.453 (RANK: 5) 11.001 (RANK: 7) 11.827 (RANK: 6) 10.934 (RANK: 8)
2009 (000 TEUS)

25.867 (RANK: 1) 25.002 (RANK: 2) 21.040 (RANK: 3) 18.250 (RANK: 4) 11.980 (RANK: 5) 11.200 (RANK: 6) 11.124 (RANK: 7) 10.503 (RANK: 8)
10.024 (RANK: 10) 10.784 (RANK: 9)
10.262 (RANK: 9) 9.743 (RANK: 10)
Fuente: Hong Kong Port Development Council 2010
4.2. ANLISIS DE PUERTOS: PUERTOS DE LA COSTA

Existen tres zonas diferenciadas a tener en cuenta en el sector portuario chino: Delta de Ro Yangtz: los puertos de Shanghai y Ningbo en el Este. Golfo de Bohai: los puertos de Dalian, Qingdao y Tianjin en el Norte.
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Delta del Ro de la Perla: los puertos de Shenzhen, Guangzhou, Xiamen y Hong Kong en el Sur.
Estos puertos constituyen un cluster, al tiempo que compiten entre s, pero a su vez atraen importantes inversiones a las franjas mencionadas. En el siguiente mapa se puede observar la distribucin geogrfica de estas tres reas y sus correspondientes puertos:
Puertos de China
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4.2.1. Delta del ro Yangtz

Los tres puertos que se encuentran en esta zona han cobrado importancia, gracias a la gran cantidad de empresas que se han instalado en la municipalidad de Shanghai y las provincias de Jiangsu y Zhejiang, que han convertido a estas regiones en centros de inversiones.
a) Puerto de Shanghai
El puerto de Shanghai, el mayor de China, gestion 592 millones de toneladas en 2009, un 1,8% ms que el ao anterior. El rendimiento de contenedores alcanz los 25 millones de TEU en 2009, lo que representa un crecimiento de un 10,7% respecto a 20082. Es el segundo puerto del mundo en carga de contenedores por detrs del de Singapur, que alcanz los 26 millones de TEU en 2009 (lo que supuso una bajada del 13,5% con respecto a 2008)3. No obstante, se prev que Shanghai se convertir en el primer puerto del mundo por gestin de contenedores en un futuro prximo. Cabe apuntar que esta municipalidad ya super a Singapur en 2006, situndose en el primer puesto mundial por volumen de carga. Adems, actualmente, el puerto de Shanghai se encuentra por delante del de Hong Kong en cuanto a rendimiento de contenedores (vase el cuadro anterior sobre la clasificacin de puertos).
- Puerto de Aguas Profundas de Yangshan

Para hacer frente al dficit de capacidad y otras deficiencias de su viejo puerto de Shanghai, se desarroll un nuevo puerto de aguas profundas en las islas Yangshan en la baha de Hangzhou, al sur de esta municipalidad. Este puerto se sita a unos 27,5 Km. de la ciudad de Luchaogang en el distrito de Nanhui. Es el puerto ms cercano a Shanghai con 15 metros de profundidad bajo el agua y uno de los mayores de aguas profundas en el mundo. Contiene 35 atracaderos de contenedores (ampliable a 52) y una capacidad anual de 25 millones TEU. Si bien la apertura de Yangshan aumenta notablemente la capacidad de rendimiento del puerto de Shanghai, la nueva instalacin no est exenta de dificultades. Su posicin expuesta significa que puede ser cerrado por mal tiempo unos 95 das por ao, segn informes oficiales. Adems, los 32,5 kilmetros del puente de Yangshan no tienen conexin ferroviaria, as que la mayora de la carga debe ser transportada al puerto en camiones, crendose bloqueos. Por ltimo, las ambiciones de que Yangshan se convierta en la mayor instalacin de transbordo del mundo siguen sin cumplirse. Su posicin en el delta del ro Yangtz significa que recibe grandes
Fuente: http://www.shanghaiport.gov.cn/hygl/sctj/info_100121030925.html Fuente: http://www.mpa.gov.sg/sites/global_navigation/news_center/mpa_news/mpa_news_detail.page?filename=nr100107.xml
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volmenes de transporte de mercancas trasladadas desde los puertos de ro arriba. La meta del puerto es la de impulsar el porcentaje de carga internacional trasladada de Japn y Corea hacia el Oeste y, a largo plazo, convertirse en la mayor terminal de contenedores del mundo. En un intento por atraer ms mercanca proveniente de los puertos del ro Yangtz, Yangshan recort las tarifas para este tipo de carga en un 50% en 2006, aunque el descuento se ha reducido. A pesar de ello, los costos portuarios en Shanghai no son baratos y estn llamados a crecer.
b) Puerto de Ningbo
El puerto de Beilun en Ningbo es probablemente el mejor puerto de aguas profundas en China, despus del de Yangshan. Consta de cinco zonas portuarias: Beilun, Zhenhai, el antiguo puerto de Ningbo, Daxie y Chuanshan. Se trata de un completo y multifuncional puerto de aguas profundas, que combina la zona interior, el estuario y puertos costeros. Tiene 191 operativos con 39 atracaderos. Ha sido uno de los puertos de mayor crecimiento en los ltimos aos y su fusin con el cercano Zhoushan ha impulsado an ms el desarrollo. En 2009, sigue siendo el nmero 2 de los puertos chinos, por detrs de Shanghai, en cuanto a gestin de mercancas se refiere. As, con una cifra de trfico de mercancas de 380 millones de toneladas en 2009, el incremento de este ao con respecto a 2008 fue de casi un 6,1%. Por lo que respecta a carga de contenedores, alcanz los 10,5 millones de TEUs, lo que supuso un retroceso del 3,9% en relacin a 20084. Con una profundidad mxima de 18,2 metros, es capaz de manejar la nueva generacin de buques con contenedores de 9.000 TEUs. El puerto se ha convertido en el mayor centro de almacenamiento de carbn, mineral de hierro y petrleo en China. La apertura del nuevo puente de la Baha de Hangzhou en el ao 2007, el ms largo del mundo con 36 kilmetros de construccin y seis carriles, facilita la unin del sur de Shanghai con la ciudad de Ningbo y reduce la distancia por carretera entre estas dos ciudades en unos 120 kilmetros. El tiempo de trnsito es ahora de aproximadamente dos horas, cuando antes supona el doble. Este contexto ha beneficiado enormemente el atractivo del puerto de Ningbo. Igualmente, el crecimiento en las terminales de contenedores ha sido espectacular y, sin embargo, se qued sin espacio para la expansin. Como resultado, el puerto anunci en diciembre de 2005 la fusin con la vecina Zhoushan, una isla del puerto utilizada principalmente como una instalacin de transbordo para carga a granel. Zhoushan ser el
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Fuente: http://gtob.ningbo.gov.cn/art/2010/2/1/art_157_412160.html
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anfitrin de otros doce nuevos atracaderos, proporcionando una capacidad anual de 6 millones de TEU. Los primeros atracaderos entraron en uso en 2008. Adems, la gestin de la capacidad de carga a granel ser incrementada en 150 toneladas anuales en tres o cuatro fases en el futuro.
4.2.2. Golfo de Bohai a) Puerto de Dalian

Dalian, en el Mar de Bohai, tiene un excelente puerto de aguas profundas, con un bajo de 12 metros en su zona ms baja. Est estratgicamente situado en el Norte, actuando como una puerta de entrada a la China industrial del Noreste. El puerto se ocupa de los envos a granel, as como de contenedores de carga. Tambin incluye la mayor terminal petrolera de toda China, con una capacidad de 300.000 toneladas. Abarca una superficie de agua de 346 kilmetros cuadrados. Tiene 160 kilmetros de lneas ferroviarias especializadas, 300.000 metros cuadrados de almacenes, 1,8 millones de kilmetros cuadrados de rea de depsito de mercanca y ms de 1.000 unidades de diferentes tipos de carga y descarga de maquinaria y equipo. Actualmente, posee una capacidad de 5 millones de TEUs. Dalian es uno de los tres principales puertos de China del Nordeste y el sptimo de todo el pas. Sus instalaciones constan de la histrica Port Arthur en el centro de la ciudad, fundada en 1899 durante la ocupacin rusa, y un puerto moderno, que abri sus puertas en 1992 en la Baha de Dayao. En 2008, el trfico de mercancas ascendi a 246 millones de toneladas, lo que supuso un incremento del 10,3% con respecto al ao anterior. El puerto, que cuenta con 80 embarcaderos, tiene el potencial de convertirse en uno de los ms grandes de China. Dalian es un lugar estratgico por estar en una reserva de petrleo y facilita la distribucin de unos 9,5 millones de toneladas de petrleo por ferrocarril al ao. Otra terminal de petrleo se encuentra en proceso de construccin. El Gobierno planea convertir a la ciudad de Dalian en el principal puerto de su costa nororiental, as como en el centro de transporte martimo y logstico del Noreste de Asia antes del ao 2020. Segn el proyecto de la provincia de Liaoning, para la mencionada fecha, el puerto estar manejando 500 millones de toneladas de carga anualmente, incluidos 20 millones de TEU. Asimismo, el Gobierno de Dalian proyecta crear una zona de libre comercio conformada por China, la Repblica de Corea y Japn, que cubrira una superficie de 50 kilmetros cuadrados, y que incluira la pennsula de Dagushan, en la que se encuentra establecida la Zona Franca
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de Dayaowan, la nica de su tipo en el Noreste del pas. Para consolidar sus planes, el Gobierno de Liaoning pretende aumentar la eficiencia de la infraestructura portuaria a lo largo de las costas de Dalian e invertir recursos en vas, lneas frreas, e instalaciones areas.
b) Puerto de Tianjin
El puerto de Tanggu en Tianjin es el ms grande en el Norte de China y acta como puerta de acceso a Pekn. El principal puerto cuenta con once embarcaderos de contenedores, siete de los cuales estn especializados en la manipulacin de carbn. Est a 4 kilmetros del rea de Desarrollo Econmico y Tecnolgico de Tianjin (TEDA), a lo largo del ro Hai. Tanggu es el cuarto puerto ms activo en China para el trfico de mercancas, habiendo gestionado 356 millones de toneladas en 2008, un alza del 16% con respecto a 2007, derivada del rpido crecimiento del comercio exterior. Asimismo, en la primera mitad de 2009, concluy con el paso de 4,2 millones de TEUs por las instalaciones portuarias, suponiendo un 2% de crecimiento interanual. El puerto tambin ha modernizado sus vas martimas, que en la actualidad son capaces de acomodar barcos de 250.000 toneladas de peso. Est previsto que para finales de este ao el puerto de Tianjin pueda aceptar buques de 300.000 toneladas de peso y cuente con ms de 80 amarraderos para embarcaciones de ms de 10.000 toneladas, para lo cul el Gobierno chino anunci que invertira 45.000 millones de RMB entre 2007 y 2010 en la construccin de infraestructuras. El Puerto Libre Oriental de Tianjin (tambin llamado Puerto Libre de Dongjiang), actualmente en construccin, ser el puerto franco ms grande en China (y el segundo puerto despus del de Yangshan). La primera fase se inici en 2008 y posee instalaciones de enlace por ferrocarril con las principales ciudades de toda China. La segunda etapa de ampliacin del puerto, en la zona de Beigangchi, est provista de cuatro embarcaderos para la recepcin de contenedores con una capacidad de 1,7 millones del TEU y funciona desde 2007. Existen muchos otros proyectos de expansin del puerto, todava por llevar a cabo.
c) Puerto de Qingdao
Qingdao es el muelle ms relevante para mineral de hierro de China. El puerto de Qingdao tiene ambiciosos planes para convertirse en el centro de transporte martimo del Noreste de Asia, ya que quiere transformarse en una instalacin de alta tecnologa de tercera generacin. El rendimiento del puerto en 2008 fue de 300 millones de toneladas, un 13% de aumento en
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comparacin con el mismo perodo del ao anterior, convirtindose as en el quinto puerto de China en cuanto a trfico de mercancas. Puede manejar 36.000 toneladas por hora. En 2008, el rendimiento fue de algo ms de 10 millones de TEUs. La mayor parte de su volumen procede de la manipulacin de carbn, petrleo, mineral de hierro, contenedores y grano. De acuerdo con el 11 Plan Quinquenal (2006-10) para el puerto de Qingdao, ste se desarrollar en la baha de Jiaozhou, el puerto de Qianwan, la baha Aoshan y Dongjiakou. El Gobierno se est esforzando por convertirlo en un gran puerto global para este ao 2010, cuando el rendimiento se prev que alcance las 320 millones de toneladas y los 12 millones de TEUs de carga. La capacidad de gestin para el crudo espera incrementarse a los 55 millones de toneladas este ao, haciendo del puerto de Qingdao una de las terminales ms grandes del mundo para petrleo, as como para productos qumicos. La puesta en marcha de planes de desarrollo para el puerto responde al intento de convertirlo en uno de los ms modernos del mundo, utilizando tecnologa de la informacin y sofisticados servicios logsticos.
4.2.3. Delta del ro de la Perla a) Puerto de Guangzhou

El puerto de Huangpu en Guangzhou es una extensa instalacin de 15 terminales y muelles con alrededor de 600 amarres, aunque slo 32 son de aguas profundas. A diferencia de los puertos en Shenzhen y Hong Kong, que estn principalmente orientados al trfico de contenedores, Huangpu es un puerto especializado en carga a granel. En 2008, por el puerto pasaron 11 millones de TEUs y 347 millones de toneladas de carga, lo que le coloc en el cuarto lugar por volumen de TEUs y en la cuarta posicin entre todos los puertos del pas en ese ao. El aumento de la carga ha sido debido, en gran medida, a la mejora de las infraestructuras portuarias. Los inconvenientes de sedimentacin de los que han adolecido las instalaciones portuarias existentes llevaron a las autoridades locales a construir un puerto ecolgico de contenedores en la isla Nansha Longxue, un punto de encuentro entre el ro de la Perla y el ocano, a unos 22 kilmetros al sureste del puerto de Huangpu, que entr en funcionamiento en 2004. La isla tambin est potencindose como una base para la industria pesada, con instalaciones de productos petroqumicos, fabricacin de acero y autopartes. Es adems un importante centro de construccin de buques. En ltima instancia, las autoridades esperan levantar 56 atracaderos de aguas profundas en Nansha, con capacidad anual de 320 millones de toneladas de carga y 10 millones de TEU.
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La ubicacin de Nansha en la parte superior del Delta del Ro de la Perla es, a su vez, una fortaleza y una debilidad. Por un lado, es una distancia relativamente corta la que lleva a la zona ms grande donde se ubican los centros de fabricacin. Por otra, est sujeta a una fuerte sedimentacin, por lo que necesita el establecimiento de una operacin de dragado de 115 kilmetros para crear un canal profundo a mar abierto, una empresa cuanto menos gigantesca.
b) Puerto de Shenzhen
Shenzhen tiene tres puertos: Yantian, Shekou y Chiwan. El puerto manej 18,25 millones de TEU en 2009. Esta situacin est posicionando a Shenzhen muy cerca del puerto de Hong Kong, que en 2009 manej 21 millones de TEU, slo 3 millones ms que el puerto de Shenzhen5. Aunque considerados todava de precio alto, los costes de las terminales en Shenzhen son ms baratos. En el pasado, las infraestructuras de los puertos de Shenzhen no han podido estar a la altura del rpido crecimiento del comercio, crendose bloqueos en algunas zonas, como es el caso de Yantian. sta fue una de las razones por las que los exportadores optaron por el uso de Hong Kong a pesar de que sus costos fueran ms elevados. Sin embargo, si bien las recientes mejoras en las conexiones por carretera local han ayudado a aliviar la congestin del trfico, ha surgido recientemente otro inconveniente: la dura competencia de nuevas instalaciones en proyecto o en construccin en todo el delta. Su mayor competidor es el puerto de Nansha, situado ms arriba en el Delta, cerca de Cantn. Otra nueva instalacin por finalizar est situada en la baha Dachan (Dachanwan), a 10 Km. hacia el sur del Aeropuerto Internacional Baoan de Shenzhen. Dachan tendr mejores servicios de transporte que sus rivales y (como Nansha) est ms cerca de las fbricas situadas en Dongguan y Guangzhou. Las remodelaciones del puerto de Hong Kong tambin van a posicionar mejor esta instalacin. Los principales puertos de Shenzhen son, tal como se ha apuntado antes, los siguientes: El puerto de contenedores de Yantian, ubicado en la baha de Dapeng en el lado Este de Shenzhen, est gestionado por una empresa formada por Hutchison Port Holdings y el Grupo Portuario de Shenzhen Yantian. De hecho, Yantian es el ms grande de los tres puertos de Shenzhen y el primer puerto de aguas profundas en el sur de China. Adems, manej 1,4 millones de TEU en 2009, lo que supone una bajada del 8,5% con respecto al ao anterior, y 169 millones de toneladas en 2009,
Fuente: http://www.pdc.gov.hk/docs/summary_statistics.pdf
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cifra que representa un aumento del 15,1% en relacin a 20086. Las mejoras por carretera han ayudado a aliviar al puerto de la notoria congestin del trfico. En este sentido, una nueva autova de seis carriles y 15 kilmetros une la zona portuaria con el aeropuerto Baoan de Shenzhen. Otra va, acabada en 2007, adhiere el puerto con el centro de la ciudad de Shenzhen. En 2005, HPH firm un acuerdo para construir la tercera etapa del puerto, con seis nuevos atracaderos de aguas profundas, capaz de manejar 12.000 TEU de contenedores de buques. Las operaciones de los tres primeros muelles se iniciaron en marzo de 2007 y los tres restantes estn operativos desde 2009, impulsando la capacidad portuaria a 13 millones del TEU para entonces. El puerto de Shekou, propiedad mayoritaria de China Merchants Holdings, tiene acceso a muchos de los estuarios del ro de la Perla, lo cul resulta ser una situacin ideal para beneficiarse del crecimiento de la zona cercana al ro. Tras la ampliacin finalizada en 2009, el puerto de Shekou persigue su objetivo de convertirse en un centro internacional de transbordo. Para fomentar el trfico, el puerto est considerando el establecimiento de un servicio martimo entre Shekou y Ho Chi Minh City (Vietnam). El puerto de Chiwan se encuentra controlado por China Merchants Holdings. Cuenta con nueve puntos de atraque y una profundidad de entre 13 y 16 metros.
4.3. DIFICULTADES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE MARTIMO EN CHINA

- Colapso de los puertos. El gran inconveniente de los puertos chinos es que hoy en da estn operando al mximo de sus capacidades. La demanda es tan grande que provocan retrasos frecuentes en los plazos de entrega de la mercanca. Si bien el esfuerzo en la remodelacin y puesta en marcha de la infraestructura portuaria es importante, la proyeccin del sector es tal que se prev que las trabas no se puedan ms que mitigar en cierta parte. Un informe del Swiss Investment Bank UBS predice que los seis puertos ms importantes de China (Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Qingdao, Tianjin y Dalian) estarn en un 6% desbordados a finales de 2010, debido a la creciente demanda, an si se tienen en cuenta las reformas llevadas a cabo. - Cambio a otros medios de transporte. La transferencia terrestre de la carga hacia los puertos y desde los mismos est igualmente colapsada. La solucin que se ha programado desde las autoridades ha sido llevar a cabo un plan de acondicionamiento y mejora de las instalaciones y
Fuente: http://www.stats-sd.gov.cn/disp/tjgb.asp?aa=1306200900
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el desvo de parte del trabajo a algunos puertos de segundo nivel, pero estas medidas son ms bien de corto o medio plazo. - Falta de adaptacin de los servicios martimos. Los servicios feader son todava los predominantes en el movimiento martimo, ya que los nuevos buques container slo pueden navegar determinados puertos de ro. Otro de los actuales retos es gestionar de una manera eficiente el Go West. Las lneas de transporte hacia las provincias del interior no son todava muy sofisticadas y los tiempos suelen ser ms largos si se tiene que depender del transporte terrestre. - Cierto predominio de las empresas estatales. COSCO, Sinotrans y China Shipping, siguen dominando este sector, lo que tiende a disminuir la competencia efectiva en los mercados intermodales. - Prdidas, robos y deterioros de la mercanca. Adems de los retrasos por el colapso de los puertos, tambin se producen estos tres incidentes con ms frecuencia que en otros puertos asiticos, como el de Singapur.
4.4. OPORTUNIDADES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE MARTIMO

China contina construyendo instalaciones portuarias a un ritmo muy elevado. La capacidad portuaria de contenedores ha aumentado un 20% anual durante los ltimos aos y se espera que llegue a los 170 millones de TEU a finales de este ao 2010. El rendimiento y crecimiento de la carga a granel tambin han sido notables, siendo las previsiones para 2010 de 8.000 millones de toneladas. No obstante, cabe esperar que estas perspectivas no se cumplan, como consecuencia de la recesin internacional. La verdadera contrariedad que afecta al sector martimo no est en los puertos en s mismos, sino en la red de transportes (ferroviaria sobre todo), de la que dependen los mismos y tambin en los puertos internacionales que reciben mercancas chinas. Hasta que no se implemente de forma considerable una mejora en la red terrestre, los puertos seguirn con dificultades derivadas del trfico de mercancas. Por otro lado, el Bureau Municipal del puerto de Shanghai y el Grupo del Puerto Internacional de Shanghai se establecieron con el fin de separar las tareas administrativas y funciones comerciales, que antes eran realizadas por la misma autoridad portuaria. Otros puertos importantes son susceptibles de adoptar enfoques similares, lo que beneficiar la inversin privada en el sector.
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5. VAS DE NAVEGACIN AL INTERIOR

5.1. INTRODUCCIN
Las vas de navegacin interior pueden ser el modo ms eficiente de transporte de carga desde el interior hasta la costa, sobre todo para carga a granel, como el mineral de hierro. China cuenta con la red de vas navegables ms extensa del mundo. Igualmente, tiene ros navegables que prcticamente conectan con sus ciudades ms importantes, especialmente en el centro y en el sur de China, donde las precipitaciones son abundantes. As, la longitud total de las vas de navegacin est prxima a los 123.500 kilmetros. De stos, la mitad son clasificados como vas de navegacin7. Cuatro provincias tienen ms de 10.000 kilmetros de canales navegables: Jiangsu (24.347 kilmetros), Guangdong (11.844 kilmetros), Hunan (11.495 kilmetros) y Sichuan (10.720 kilmetros). De todas las construcciones permanentes en las vas de navegacin, existen unos 2.339 complejos navegables incluyendo 833 puertos. El sistema de vas de navegacin al interior consiste bsicamente en la conjuncin del Ro Yangtz, el Ro de la Perla, el Ro Heilong en el Noreste, el Ro Amarillo, el Gran Canal y sus adyacentes, cuya situacin geogrfica puede observarse en el mapa de abajo.
Fuente: Atimes.com
El transporte martimo por el interior ha recibido una enorme atencin por parte del Gobierno y de la sociedad en los ltimos aos. En el 11 Plan Quinquenal, queda reflejado que el Estado
Las vas de navegacin de la Clase I a la Clase VII son navegables para barcos motorizados con una capacidad de 3.000 DWT, 2.000 DWT, 1.000 DWT, 500 DWT y 50 DWT respectivamente.
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est dispuesto a invertir unos 15.000 millones de RMB en la regulacin y mejora del canal del Yangtz, lo que indudablemente repercutir en un beneficio en el crecimiento del transporte por el ro. De acuerdo a las prospecciones, cuando finalice este ao 2010, el comercio internacional generado en las provincias y ciudades del Yangtz alcanzar los 20 millones de TEUs, lo que supone un crecimiento anual de un 18,5%. Los tres puertos ms importantes son: el puerto de Wuhan, el de Chongqing y el de Nanjing.
5.2. PRINCIPALES PUERTOS a) Puerto de Wuhan

El puerto de Wuhan, en la provincia de Hubei, est estratgicamente situado en el centro de China y es el segundo mayor del pas. El puerto est dividido en cinco terminales especializadas en vehculos, contenedores, carbn, hierro, acero y pasajeros. Segn las previsiones, el puerto mover ms de 400.000 TEUs al ao a finales de 2010, un gran incremento comparado con los casi 200.000 de 2008. El 80% de los barcos que utiliza el puerto, provienen o se dirigen a Shanghai. Teniendo en cuenta las restricciones propias del calado del ro, el puerto puede albergar barcos de hasta 400 TEUs.
b) Puerto de Chongqing
El puerto de Chongqing cuenta con una situacin estratgica ideal para la distribucin al Oeste y Suroeste del pas. La capacidad del puerto alcanzar las 146 millones de toneladas anuales para 2010 y su tasa de crecimiento durante los cinco ltimos aos ha sido de 62,8%. En el pasado, las malas infraestructuras del ro Yangtz frenaron su desarrollo al no ser posible el paso de grandes vehculos de carga. Sin embargo, desde la construccin de la presa de las Tres Gargantas, la situacin ha mejorado sustancialmente. Con un crecimiento del 30% en los ltimos aos, la finalizacin del proyecto de las Tres Gargantas ha aumentado las expectativas del puerto. Aunque el volumen no es comparable al de los puertos costeros, la zona ya cuenta con varios operadores efectuando rutas regulares, principalmente al puerto de Shanghai. Empresas como Chongqing Pacific International Freight Transport, subsidiaria de COSCO, Sinotrans o Chang Jiang Shipping han apostado fuerte por el potencial de crecimiento del puerto.
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Las compaas extranjeras tienen todava reducida su participacin en el mercado, vindose privadas de la posibilidad de operar sus propias rutas, por lo que su presencia es todava escasa y siempre a travs de alianzas con agentes locales.
c) Puerto de Nanjing
Este puerto, que cuenta con 320 puntos de atraque, constituye uno de los mayores puertos fluviales del pas. Tiene una capacidad de 1 milln de TEUs y cuenta con cinco muelles. Se encuentra en proceso de expansin, puesto que se est construyendo la cuarta fase, la cul dispondr de cinco muelles ms, con una capacidad de 1,2 millones de TEUs.
5.3. PRINCIPALES INTERLOCUTORES EN EL MERCADO

El mercado est participado por los siguientes agentes: las compaas navieras, los puertos, los agentes de carga, las compaas privadas locales y los propietarios de barcos. Perteneciente al primer grupo, COSCO y China Shipping ya han implementado medidas importantes para dinamizar sus estrategias de desarrollo en el Yangtz con algunas lneas de inversin de compaas extranjeras. Respaldados por una formidable flota ocenica, adoptan disposiciones como el fortalecimiento de las relaciones entre los grupos de accin, la restriccin en los precios del flete, la cooperacin externa, las subvenciones para la llegada de contenedores vacos, etc. De entre los agentes de carga, Sinotrans sigue reforzando su red de comunicaciones y ofrece precios especiales para las compaas de transporte martimo que han firmado acuerdos con ella. Su mejora en los servicios del Yangtz ha incrementado notablemente sus beneficios. Una de las acciones de Sinotrans Yangtz River Container Services Shanghai Co. Ltd ha sido la de cambiar gradualmente las operaciones con buques alquilados por otros tantos de propiedad. Las empresas portuarias tambin han incentivado la competitividad. Gracias a su condicin de entidades que cotizan en bolsa y el dominio de mltiples servicios, firmas como Shanghai Jihai Shipping crean lazos de cooperacin con otras sociedades para incrementar rpidamente su cuota de mercado. Asimismo, las compaas locales de transporte martimo y las empresas privadas que operan en el sector son igualmente fuertes en este mercado. Minsheng Corporation ha tomado la delantera con sus propios agentes martimos, agentes de bienes y una red que cubre toda la costa, y las zonas fluviales del interior para poder controlar la llegada de la mercanca desde
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origen hasta destino. En consecuencia, su actual cuota de mercado del transporte fluvial es relativamente alta. Adems, las tendencias del mercado han favorecido en gran medida a algunas firmas privadas y a los operadores individuales en los ltimos aos.
5.4. DIFICULTADES DEL SECTOR DE LAS VAS DE NAVEGACIN AL INTERIOR

- Perspectiva de proyeccin reciente. El logro de una estrategia integrada de las vas de navegacin necesita de una poltica de atencin y gestin que depende normalmente de las acciones que se lleven a cabo por parte de las autoridades, de la inversin, del mantenimiento de las infraestructuras de navegacin, pero sobre todo, del rgimen institucional que es el que puede incentivar la competitividad de la industria. Desde hace algunos aos, las vas de navegacin no reciban una atencin tan amplia como la carretera o los ferrocarriles. Ha sido con el 11 Plan Quinquenal cuando ha recibido un mayor impulso. - Multifuncionalidad. El coordinar los mltiples usos de los ros a veces es un inconveniente. stos se utilizan no slo para el transporte, sino tambin para el abastecimiento de agua en centros urbanos, el riego agrcola y la generacin de electricidad. En China, gran parte de la lluvia es altamente estacional, por lo que las corrientes de los ros tienen que ser reguladas y el riesgo de inundaciones debe ser gestionado. La diligencia integrada de las emisiones de agua es una tarea que debe realizarse a lo largo de todo el ao. La gestin de los ros para estos usos mltiples y la conciliacin con las demandas es un conflicto a veces difcil de resolver. - Escasa sofisticacin del transporte. Barcazas ms grandes y especializadas mejoraran los beneficios de la industria. La mayora de los buques en China son embarcaciones pequeas, autopropulsadas, de propiedad y operadas por el propietario y su familia. Suelen vivir a bordo y en su mayora carecen de la financiacin para hacerse con buques ms grandes. Los operadores, por lo tanto, deben ser alentados a tomar ventaja mediante la inversin en grandes barcazas y en la especializacin de funciones de las embarcaciones. - Recuperacin de los costes. Las vas de navegacin son de propiedad pblica y estn administradas como bienes pblicos. Los mecanismos de recuperacin de costos suelen incluir una serie de derechos de licencia del buque, cuotas de los puertos, tasas de navegacin y otros gastos. Sin embargo, rara vez son suficientes para cubrir todos los importes de los recursos pblicos.
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5.5. OPORTUNIDADES EN LAS VAS DE NAVEGACIN AL INTERIOR

- El sistema de informacin (IT) de transporte de contenedores en el Ro Yangtz se compone actualmente de la suma de sistemas independientes establecidos por empresas portuarias con conexiones entre los puertos, sistema que precisa ser implementado. Hay un largo camino por recorrer hasta que se alcance un sistema de informacin online sofisticado que integre datos digitales de transporte y los oriente a las necesidades y peculiaridades de cada rea. - Nueva estrategia integrada. Pese a que el Gobierno est adoptando medidas con un resultado positivo, es cierto que se requiere de un plan preciso que coordine las polticas y que adems involucre a determinados cinturones del Yangtz a que participen en el crecimiento e interacte con los puertos. ste debera hacer hincapi tambin en un ajuste en la estructura del transporte de contenedores, la terminacin a tiempo de las obras en puertos y carreteras, as como su coordinacin con el transporte martimo y ferroviario. Por ltimo, es destacable una mayor potenciacin en la construccin de terminales de carga destinadas a servicios logsticos ms complejos. - Nueva flota sofisticada. El transporte en s tambin necesita de una mayor inversin, debido a la existencia de embarcaciones pequeas que provocan ineficiencias en el servicio y que se tendran que sustituir por embarcaciones de mayor tamao. Los operadores precisan, adems, cierta estimulacin para que operen embarcaciones ms grandes y se establezcan combinaciones de las mismas, logrando una primera sofisticacin y especializacin en los barcos. Por ello puede ser igualmente imprescindible cambiar el actual sistema de pequeas familias de propietarios a una red de grandes empresas de propiedad de barcos. La inversin local es, en este sentido, bsica. Algunas de las medidas para implementar este punto podran ser la creacin de un fondo para financiar la construccin de barcos estandarizados, una fijacin de tasas por la utilizacin de canales y esclusas para desalentar el uso de pequeas embarcaciones y medidas administrativas para denegar la inscripcin de nuevos buques. - Capital humano. Otro de los campos donde yace una oportunidad de negocio es el de capital humano. Existe una carencia importante de tcnicos preparados para el control de todo el sistema. Se requiere, por tanto, un refuerzo en el talento para la gestin, lo que supone una oportunidad para compaas que quieran vender su expertise. - La adaptacin al cambio de la economa. Al tiempo que la economa de China madura y se orienta hacia productos intermedios o terminados de alto valor, la mayor parte de la produccin de materiales de hoy en da para la embarcacin de transporte se reducir de forma notable, aunque no necesariamente en trminos absolutos a corto plazo. El futuro del transporte a largo
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plazo por vas navegables depender pues, de la adaptacin en el servicio a estos mercados de transporte. - Mercado de contenedores. Por ltimo, las vas de navegacin ofrecen determinados nichos para el mercado de contenedores. Existen ciertas regiones a mitad del Yangtz en donde las deficiencias en carretera y ferrocarril son notables, en parte, por las condiciones montaosas.
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6. SECTOR DEL TRANSPORTE AREO

6.1. INTRODUCCIN
China es el mercado de aviacin de ms rpido crecimiento en el mundo, estimulado por una economa floreciente y un incremento de la industria del turismo. En 2009 el nmero de pasajeros super los 486 millones, un 19,79% ms que en 2008. El alza en los precios del petrleo y la rpida expansin de la industria del transporte martimo ha dado lugar a una ralentizacin del crecimiento del sector, si bien es cierto que el volumen de mercancas en 2009 alcanz los 9,4 millones toneladas8. Los viajes internacionales se han vuelto ms atractivos para los viajeros chinos a causa de la apreciacin del yuan lo cul ha generado una cierta atencin de esta demanda. Por otro lado, el espectacular desarrollo de los viajes areos ha impulsado un auge similar en la construccin de aeropuertos, con alrededor de 100 nuevos aeropuertos previstos para el ao 2020 con un presupuesto de alrededor de 30 millones de euros. La reestructuracin del sector de la aviacin se inici en 2002, cuando diez de las mayores empresas areas nacionales se fusionaron en tres grandes compaas: China Southern Airlines, China Eastern Airlines y Air China. El Gobierno ha estado trabajando para reestructurar la industria aeronutica, que ha sufrido de una fuerte competencia. Sin embargo, las tres mayores entidades areas siguen representando casi el 80% de los vuelos nacionales y son todava mayora de propiedad estatal. Las grandes compaas estatales han tenido que adaptarse a la nueva configuracin local, a las aerolneas que han surgido despus de la apertura de la economa china y a la globalizacin. La industria aeronutica se ha reestructurado y sigue evolucionando. Durante la ltima dcada, la aviacin china ha experimentado un crecimiento espectacular, gracias al aumento de la competencia generado por las nuevas compaas areas y, sobre todo, debido a las bajas tarifas. En comn con la industria global de aerolneas, las empresas chinas sufren de un exceso de capacidad y mrgenes bajos. Adolecen de los altos costes de combustible, una prdida que no siempre se puede atribuir al pasajero. Por otro lado, la competencia es cada vez ms intensa a medida que el sector se va liberalizando, por lo que el segmento de las lneas areas privadas se est orientando a un mercado de bajo coste. Adems, la industria area no slo ha aumentado la cantidad, sino tambin la calidad de sus servicios. Por ejemplo, en 2006 todo el sector areo chino incorpor los billetes electrnicos,
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Fuente: http://www.caac.gov.cn/I1/K3/201002/P020100205397375196564.xls
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que muy apresuradamente se hicieron cargo de un porcentaje mayor del total de la venta de los mismos, mucho ms rpido que en cualquier otro pas. Otra de las mejoras significativas se ha producido mediante el aumento de la frecuencia en el servicio entre los destinos ms importantes y con una mayor rapidez de los vuelos. Igualmente, la mejora de las instalaciones aeroportuarias y servicios para pasajeros y de carga ha sido notable. Sin embargo, el factor de carga de pasajeros (PLF)9 y los retrasos de los vuelos siguen teniendo efectos perjudiciales en la industria. En los ltimos diez aos, se ha hecho un considerable esfuerzo por mejorar la calidad de la infraestructura del sector aeroportuario. Muchos de los aeropuertos comerciales del pas son viejos, pero como resultado de perfeccionamientos en los principales aeropuertos del pas, se ha conseguido construir una red de vuelos nacionales e internacionales bastante funcional. Principalmente se han dado en los aeropuertos de las ciudades de Pekn, Shanghai y Cantn. Por lo que se refiere a la competencia fornea, aunque China no se compromete a abrir su mercado de la aviacin en virtud de sus compromisos con la OMC, s est realizando esfuerzos para proporcionar un mayor acceso de extranjeros, tanto para los operadores como para los inversores. En 2004, los acuerdos bilaterales firmados entre China y una serie de pases (principalmente EE UU), han contribuido a la liberalizacin del transporte de viajeros y de mercancas internacionales.
6.2. PRINCIPALES AEROPUERTOS

Los ltimos datos de la CAAC de principios de 2009 apuntan que los aeropuertos chinos ascienden a 160. El Gobierno proyecta construir cerca de 100 nuevos aeropuertos para el ao 2020. Actualmente, los ms importantes en cuanto al transporte de mercancas son los de Pekn, Shanghai y Cantn. En el siguiente mapa se puede observar la ubicacin de los aeropuertos de todo el pas.
El PLF es una herramienta que sirve para medir la capacidad de carga de pasajeros. Consiste en el nmero de pasajeros por kilmetro volado como un porcentaje de plazas por kilmetro disponibles. Como las compaas areas suelen tener fuertes costos fijos y son de capital intensivo, la eficiencia con que los activos se utilizan es de crucial importancia. Se trata de una importante medida de eficiencia, pero no toma en cuenta la fijacin de precios y la rentabilidad. Asimismo, asume implcitamente que la flota de la compaa area est en su plena utilizacin en cuanto al nmero de kilmetros recorridos.
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Maps of the World
a) Aeropuerto de Pekn10
El Aeropuerto Internacional de Pekn tiene una capacidad anual de 76 millones de pasajeros, gracias a la apertura de la nueva terminal en 2008, que le permiti casi duplicar su capacidad (antes era de 36 millones). Segn estadsticas de la CAAC, el nmero de pasajeros para el 2009 fue de 65,4 millones de viajeros, un 16,9% ms que el ao anterior, lo que le sita como primer aeropuerto de China11. En cuanto a la carga de mercancas, desde 2008 tiene una capacidad mxima de 1,8 millones de toneladas anuales. El volumen de carga de mercancas ascendi a 1,47 millones de toneladas en 2009, cifra que representa un aumento del 7,9% con respecto al ao anterior. Como se ha apuntado antes, la nueva Terminal de Pekn empez a funcionar en 2008. Con un espacio de 986 mil metros cuadrados, ms del doble que las otras dos terminales, no slo se
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(Bijng Shud Guj Jchng); IATA: PEK, ICAO: ZBAA Fuente: http://www.caac.gov.cn
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considera la Terminal ms grande de su categora, sino tambin el edificio ms amplio del mundo. Esta instalacin, con forma de dragn y diseada por el arquitecto britnico Norman Foster, empez a construirse el 28 de marzo de 2004. Ya que el nmero de pasajeros se espera que supere la barrera de los 90 millones en un plazo de diez aos, Pekn planea construir un segundo aeropuerto. En la siguiente imagen, se puede observar una vista area comparativa de las terminales del Aeropuerto de Pekn.
b) Aeropuerto Internacional de Pudong (Shanghai)12

El aeropuerto abri en el ao 2000 como respuesta a la ampliacin de los servicios aeroportuarios de la ciudad. Hoy en da, el Aeropuerto Internacional, situado en la nueva zona de Pudong, gestiona esencialmente los vuelos fuera del pas mientras que el antiguo aeropuerto de Hongqiao se encarga de la mayora de los vuelos domsticos. En 2009, el volumen de carga alcanz los 2,54 millones de toneladas, con una bajada del 2,3% con respecto al ao anterior y convirtiendo a este aeropuerto en la mayor terminal de carga de mercancas del pas.
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(Shnghi Pdng Guj Jchng) IATA: PVG, ICAO: ZSPD
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El Aeropuerto Internacional de Pudong inaugur en 2008 su segunda Terminal, cuyo diseo se asemeja al de una ola y que est situada a 500 metros al norte de la ya existente Terminal 1. Tambin se construy una pista de aterrizaje de 3.400 metros de largo por 60 de ancho, lo que le permite tener capacidad para que el Airbus 380 pueda aterrizar y despegar en este aeropuerto. Con la entrada en funcionamiento de estas nuevas instalaciones, la capacidad del aeropuerto se multiplica por tres, pasando de la actual a 60 millones de pasajeros anuales. De hecho, el nmero de pasajeros en 2009 fue de 32 millones de personas, dato que representa un aumento del 13,1% en relacin a 200813. Adems se podrn mover 1,2 millones de toneladas ms al ao, por lo que pasar de 2,5 millones de toneladas a 3,7 anuales. Por otro lado, desde agosto de 2007 se est construyendo la UPS International Air Hub, a travs de la cual se movern 17.000 objetos por hora. Este "centro de distribucin" permitir conectar Shanghai con el resto de los puntos de la red de UPS en todo el mundo. Adems, el Aeropuerto de Hongqiao tambin se ha visto ampliado con la construccin de la segunda Terminal y una nueva pista, que entraron en funcionamiento en 2010. Con esta extensin, la capacidad anual del aeropuerto aumentar hasta los 30 millones de pasajeros y un milln de toneladas de mercancas anuales. El total de mercancas transportadas en 2009 fue de 440.000 toneladas (un 5,6% ms que el ao anterior), mientras el nmero total de pasajeros fue de 25 millones (un aumento del 9,6% en relacin a 2008)14.
c) Aeropuerto Internacional de Baiyun (Guangzhou)15

Tras cinco aos de construccin, en 2004 abri el Aeropuerto Internacional de Baiyun. El nmero de pasajeros en 2009 fue de 37 millones, un 10,8% ms que en 2008 y su volumen de carga ascendi a las 955.000 toneladas, lo que supone un aumento del 39,3% con respecto al ao anterior16. El nuevo aeropuerto ha atrado a empresas importantes de la logstica como FEDEX, UPS, DHL y BAX, que son las que operan en el parque econmico del aeropuerto. De hecho, en 2009 se abri una nueva Terminal slo para FeDEX.
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Fuente: http://www.caac.gov.cn dem. 15 (Gungzhu Biyn Guj Jchng); IATA: CAN, ICAO: ZGGG
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Fuente: http://www.caac.gov.cn
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6.3. PRINCIPALES AEROLNEAS

Air China, China Southern Airlines y China Eastern Airlines son las tres grandes compaas areas estatales y dominan aproximadamente el 80% del mercado chino.
a) Air China17
Es propiedad del Estado y la segunda lnea comercial ms grande despus de China Southern Airlines. Es la nica que puede enarbolar la bandera nacional en toda su flota. Su logotipo se compone de un ave fnix en forma de las siglas VIP y "Air China" escrito en ingls y chino caligrafiada por Deng Xiaoping. Air China ocupa el primer puesto de valor de marca dentro de las compaas areas nacionales (el laboratorio de marcas mundial la estim en 23.523.000 RMB en 2007) y lidera a sus homlogos nacionales en el transporte areo de pasajeros y mercancas y en servicios relacionados. Sus oficinas centrales se encuentran en Pekn. Asimismo, Air China dispone de distintas sucursales en ubicaciones como Southwest, la provincia de Zhejiang, Chongqing, Mongolia interior, Tianjin, la provincia de Guizhou, el Tbet y cuenta con bases en Shanghai y el sur de China. Tambin es propietaria de un departamento de tecnologa de proyectos, de un departamento de aviones empresariales as como de compaas como Aircraft Maintenance & Engineering Corporation (Ameco Beijing), China International Freight Transport Airline Co. Ltd. y Beijing Air Food Company. Air China tambin tiene acciones en Shenzhen Airlines y en Cathay Pacific Airlines. De igual forma, es la accionista mayoritaria de Shangdong Aviation Group Co. Ltd. y control la Macao Airline Co. Ltd. hasta finales de marzo de 2008. Air China es propietaria de 224 aviones Boeing y Airbus, opera 243 rutas que cubren 28 pases y regiones, entre las que cabe contar 69 rutas internacionales, 6 rutas regionales y 168 rutas nacionales. Ofrece ms de 6.000 vuelos semanales y pone a disposicin de sus clientes ms de 1 milln de asientos.
b) China Southern Airlines

Con sede en Guangzhou, China Southern opera actualmente con 342 aviones y ofrece ms de 1.400 vuelos diarios por todo el mundo. En 2009, China Southern transport cerca de 66,5
17
(Zhnggu Guj Hngkng Gngs)
32
millones de pasajeros, lo que la coloca como la mayor aerolnea de China (basado en el volumen de pasajeros anuales). China Southern opera ms de 600 rutas domsticas e internacionales, con destinos a 152 ciudades en China y en todo el mundo. El Grupo tiene la red de ruta domstica ms extensa de todas las lneas areas chinas. En 2009, realiz 570.000 vuelos domsticos, 12.200 con Taiwn, Hong Kong y Macao y casi 34.500 vuelos internacionales18. Sus tres centros de operaciones se encuentran en Guangzhou (Guangdong), Urumqi (Xinjiang) y Shenyang (Liaoning).
c) China Eastern Airlines19

Con base en Shanghai, es el tercer grupo de aerolneas de entre las grandes. Realiza rutas tanto domsticas como internacionales. CEA opera ms de 80 rutas nacionales e internacionales, ms de 330 rutas internas, las cules conectan 110 ciudades en China y el extranjero. Su centro de operaciones es el Aeropuerto Internacional de Pudong en Shanghai. Tambin es la accionista mayoritaria en China Cargo Airlines, China Eastern Jiangsu Airlines Co., Ltd y China Eastern Wuhan Airlines Co.,Ltd. En junio de 2009 se anunci que China Eastern se fusionara con Shanghai Airlines, hecho que tuvo lugar de forma oficial a principios de este ao 2010. Los analistas creen que la fusin dar al
nuevo grupo una cuota de mercado del 50% en Shanghai, donde las dos compaas tienen su sede, y le ayudar a ser ms competitivo frente a sus principales rivales, Air China y China Southern Airlines20.
Existen otras compaas areas regionales, tambin pblicas, entre las que destaca Hainan Airlines. De proyeccin reciente, Hainan Airlines Group (HNAG), es ahora la cuarta compaa area ms grande de China con 141 aviones a fecha de 2010 y ms de 14 millones de pasajeros. HNAG posee participaciones de control en Changan Airlines, China Xinhua Airlines y Shanxi Airlines y tiene intereses en otras siete compaas areas. HNA ha establecido sus bases en Pekn, Xi'an, Taiyuan, Urumqi, Cantn, Lanzhou, Haikou y Dalian. Hainan ofrece 500 rutas a ms de 90 destinos, incluyendo sus vuelos internacionales. Adems de las compaas areas pblicas, China es tambin foco del emergente sector de las lneas areas privadas, aunque estn supeditadas a la aprobacin del Gobierno. En 2004 se
18
Fuente: http://www.csair.com/data/cn/investor/report/2009/600029_2009_n_Chinafc.pdf
19
20
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-06/10/content_8270065.htm
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aprobaron Okay Airlines (Tianjin) y United Eagle Airlines (Chengdu), mientras Spring Airlines (Shanghai), fue creada en 2005 por Spring Travel (agencia de viajes nacional) y es la primera aerolnea de bajo coste del pas. Las compaas areas internacionales pueden transportar mercancas a nivel internacional, pero tienen restringido el mercado domstico. stas cubren el 70% del transporte internacional, debido, entre otras razones, a la poca capacidad con la que cuentan las empresas chinas en este tipo de servicio. Con motivo de la apertura del sector, algunas compaas areas internacionales comenzaron a establecer Joint Ventures en China, a pesar de que lo mximo que como socio extranjero pueden poseer es un 49%. Las compaas areas de carga operativas hasta la fecha son las siguientes: Jade Cargo International (JV entre Shenzhen Airlines, Lufhansa Cargo y German Investment and Development Co.). Great Wall Airlines (JV entre China Great Wall Industry Corp, Singapore Airlines Cargo y Dahlia Investments). Yangtz River Express (JV entre Hainan Airlines Group y los tres conglomerados taiwaneses China Airlines, Yang Ming Marine Transport Corp y Wan Hai Group). Air China Cargo (JV entre Hong Kongs CITIC Pacific, Air China y Pekn Capital Airport). Shanghai Airlines Cargo (JV entre Shanghai Airlines y dos subsidiarias del grupo taiwans Evergreen).
Por lo que respecta a empresas espaolas, la incursin en el mercado chino fue realizada por Air Europa y Air Comet en 2005, gestionando vuelos que unan Madrid y Barcelona con Pekn y Shanghai. Sin embargo, al poco tiempo anularon estas rutas por su baja rentabilidad. Est previsto que las infraestructuras del transporte areo de mercancas aumenten en base a la tendencia al uso cada vez mayor de las compaas areas de bajo coste para el transporte de carga. En el ao 2004, la CAAC (The General Administration of Civil Aviation of China) anunci que suavizara las restricciones a la importacin de aviones de carga. Tambin indic que se dara prioridad a la construccin de centros neurlgicos para el transporte areo de mercancas en Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Shenzhen, Wuhan y Kunming.
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6.4. DIFICULTADES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE AREO

Existen una serie de inconvenientes estructurales que siguen afectando a la industria, entre los que se encuentran los siguientes: - La desigualdad en la utilizacin de la capacidad. La infrautilizacin contina siendo una contrariedad en muchas rutas nacionales. A pesar de que la industria area nacional se ha consolidado en los ltimos dos aos, los operadores siguen considerando la expansin de la flota en trminos de cuota de mercado. La CAAC est, por tanto, bajo constante presin para aprobar los nuevos aviones de compaas areas chinas. En general, el tamao de la flota podra aumentar en un 40% en los prximos cinco aos. - Diversificacin de las flotas. Las decisiones de compra de la CAAC estn a menudo influidas por consideraciones polticas. Por lo tanto, si bien un ao compran a EE UU Boeing, al siguiente eligen Airbus de Europa. Como resultado, las compaas areas chinas operan una de las flotas ms diversificadas del mundo. Esto provoca un crecimiento de los gastos de funcionamiento, ya que obliga a las compaas areas a demandar piezas de repuesto y herramientas especficas y a readaptar a los pilotos y tcnicos. Los elevados impuestos a las compaas areas, sobre todo para las nuevas compras de aeronaves, tambin acrecientan los costos de las lneas areas. - La congestin de trfico areo. Los retrasos de los vuelos son comunes en China y son frecuentemente causados por una mala coordinacin de los aviones en vuelo y el ineficiente control del espacio areo. Segn Liu Shaoyan, ex presidente de China Southern, el control del trfico areo cuesta a las compaas chinas 5 millones de RMB al ao, mientras que la Asociacin del Transporte Areo Internacional ha advertido del disfuncional diseo de los corredores de Hong Kong y del delta del ro de la Perla, con un coste aproximado para las compaas de 77.289 euros al da. - Precio del fuel. Es el precio del combustible de aviacin que est controlado por la NDRC y es ms elevado que en otros pases asiticos, como Singapur. - Deficiente control de costes. A pesar de su alto nivel de carga de pasajeros, muchas compaas chinas han sufrido importantes prdidas financieras en los ltimos aos. Sus costes unitarios son mucho ms altos que aquellos de sus competidores en la regin de Asia-Pacfico. Se estima que las tres principales compaas chinas pagan de un 15-40% ms que, por ejemplo, Cathay Pacific. Obviamente, adems del precio del fuel existen otros gastos de gestin y factores estructurales que agudizan esta traba. Las compaas areas chinas utilizan
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aviones viejos, a menudo en rutas cortas que, por su naturaleza, son menos eficientes en combustible. Por otro lado, a pesar del recorte en el nmero de empleados, las compaas areas de propiedad estatal, adolecen todava de subcontratacin en todos los niveles de recursos humanos y parecen poco dispuestas a aplicar economas de escala. El personal de mantenimiento de los departamentos suelen tener el doble o ms de los trabajadores que necesitan. - Costes medioambientales y de seguridad. El espectacular aumento de pasajeros y de carga de trfico ha dado lugar a crecientes preocupaciones en China por las consecuencias ambientales y la necesidad de aumentar la capacidad de formacin de pilotos y de personal de control de trfico areo para garantizar la seguridad. - El control del espacio areo. El crecimiento est creando presiones para liberar ms espacio areo. El ejrcito chino controla el 80% del espacio areo del pas. Una flexibilizacin de los controles militares podra abrir oportunidades para la aviacin civil y comercial. La frecuencia de despegues y aterrizajes de aviones se han incrementado tanto que los principales centros se enfrentan a la congestin en los cielos y se requiere una mayor capacidad, tanto en las pistas del aeropuerto como en las instalaciones, para dar cabida al inminente desarrollo. Tambin cabe tener en consideracin que, pese a que el nmero de aviones de propiedad privada es escaso, se puede prever que se ample. - Barreras a la participacin internacional. Las empresas internacionales se sienten atradas por el enorme potencial del mercado de transporte areo de carga en China, pero hay barreras de entrada. Una de las principales limitaciones es la excesiva participacin del Gobierno en el transporte areo de carga del sector logstico, a travs de su propiedad en las principales compaas areas. Por otra parte, los aeropuertos tambin son posesin de los gobiernos provinciales y estn controlados por los mismos. - Altas tasas de vuelo. Durante el vuelo las tasas se consideran excesivas en comparacin con los costes. La CAAC regula la negociacin internacional de derechos de explotacin para las compaas chinas que deseen operar a destinos en el extranjero y las compaas areas forneas que quieran volar a China. Ha permitido un crecimiento constante en los vuelos internacionales y nuevas rutas en respuesta al mercado. Sin embargo, las aerolneas extranjeras se quejan de las altas tasas por el uso del espacio areo chino, que excede los parmetros internacionales y que pueden ser contrarias a convenios de la ICAO. sta permite este tipo de tarifas, siempre y cuando no sea superior al estipulado, para cubrir el costo de proporcionar los correspondientes servicios de navegacin area.
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- Servicios pobres. El servicio es deficiente en general y los vuelos se retrasan frecuentemente. Este panorama provoca que los profesionales internacionales prefieran volar con compaas extranjeras y denegar a las entidades chinas una gran parte del negocio en sus rutas internacionales.
6.5. OPORTUNIDADES DEL SECTOR DE TRANSPORTE AREO

- La remodelacin del transporte areo chino. El estado de los aeropuertos e infraestructuras ha sido un impedimento para el crecimiento de la carga area en el sector logstico, con la mayora de las operaciones de tecnologa y redes de transporte todava subdesarrolladas. La industria est fragmentada y opera con pocos mecanismos de mercado. En respuesta al rpido aumento de la demanda, se han logrado mejoras en la carga area relacionadas con la infraestructura en los aeropuertos de Chengdu, Kunming, Xi'an, Wuhan y Shenyang, que han sido seleccionados para convertirse en centros regionales. En este sentido, los gobiernos provinciales se han dado cuenta de que las buenas instalaciones de transporte areo son importantes en la atraccin de industrias de rpido crecimiento y alto valor aadido. Varios de los nuevos aeropuertos y renovaciones se han producido ya o estn realizndose. Hoy en da se vive un proceso de mejoras en las instalaciones para la gestin de aeropuertos, control de vuelo, suministro de combustible y mantenimiento que pueden ser una buena oportunidad de negocio para las empresas internacionales con experiencia. - La participacin extranjera. La industria se ha abierto a la participacin privada. Desde que China abri la mano en el sector de la infraestructura de aviacin a la inversin extranjera y nacional, se han producido muchos movimientos positivos. Los inversores forneos estn presentes en varios aeropuertos. El operador francs del aeropuerto, Aroports de Paris, es accionista del Aeropuerto Internacional de Pekn y el Aeropuerto de Copenhague tambin hizo una fuerte apuesta en el de Hainan. - Integracin y especializacin del sistema de transportes. Parece claro que una vez que China ultime su proyecto de red de alta velocidad de lneas ferroviarias, cabe esperar que ste vaya a robar cierta cuota del mercado areo de transporte de corto recorrido. Esto tender a aumentar la duracin media del viaje areo y, junto con la gradual sustitucin de la flota, contribuir a mejorar la eficiencia del combustible. - Demanda de transporte de productos de alto valor aadido. Algunas compaas de servicios Express como DHL, UPS, FedEx o TNT estn bien establecidas en China y ofrecen su oferta puerta a puerta utilizando el servicio de transporte intermodal.
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7. SECTOR DEL TRANSPORTE FERROVIARIO

7.1. INTRODUCCIN
China cuenta con una de las redes ferroviarias ms largas del mundo. As, a finales de 2009, posea casi 80.000 Km. de va en funcionamiento, lo que la convierte en la nmero 1 de Asia21. Asimismo, gestiona el transporte ferroviario ms activo en el mundo. En 2009, la red de trenes llev 3.300 millones de toneladas de mercancas y transport a 1.500 millones de pasajeros. La inversin en activos fijos para este mismo ao fue de ms de 700 mil millones de RMB22. La densidad del trfico de trnsito (cerca de 40,5 millones de personas / kilmetro) sigue siendo la ms alta del mundo. Las redes de transporte en muchas zonas soportan un registro de volumen de viajeros destacado, sobre todo, en perodos vacacionales, como el Ao Nuevo Chino. El trfico ferroviario es probable que reciba un respiro con unos 15.000 kilmetros de nuevas vas frreas que sern construidas y puestas en funcionamiento en los siguientes aos, con 7.000 kilmetros de alta velocidad para pasajeros. La longitud total de la red del pas alcanzar los 120.000 kilmetros en 2020. La espectacular mejora de las carreteras y la aviacin ha hecho que el ferrocarril ya no ocupe la posicin capital dentro del sistema de transporte de mercancas que una vez representaba. En 1970, el ferrocarril llev el 45% del total del trfico de mercancas, mientras ahora transporta poco ms del 12%. El transporte ferroviario de mercancas tiende a ser utilizado para distancias ms largas. En comparacin, la dependencia de las carreteras ha aumentado, como lo demuestra el hecho de que, actualmente, su porcentaje absoluto de trfico de mercancas oscila alrededor del 70%, cuando en 1970 era del 38%. Esto refleja la alta prioridad que el Gobierno central ha conferido al desarrollo de carreteras, que atrajo la mayor parte de la inversin en los anteriores aos. La inversin en otras formas de transporte (aviacin o de tuberas de distribucin de petrleo y gaseoductos) tambin han desviado la atencin de los trenes. Pese a ello, en 2004 la inversin en el sector se vio fuertemente incentivada debido a la baja densidad de la red ferroviaria en el centro y las regiones occidentales, donde se origina la mayora de los suministros de combustible y algunas centrales elctricas en la regin costera
21 22
Fuente: : http://www.china-mor.gov.cn/tdgk/tdgk_2009.html Fuentes: http://www.china-mor.gov.cn/zwgk/zwgk_tjxx_2009_1_12.html http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20100225_402622945.htm
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demandaban conexin. El MOR est implementando mejoras para que los trenes de carga alcancen los 120 Km./h. A pesar de las deficiencias, los efectos combinados de la modernizacin y la reforma institucional han provocado un cambio profundo. Segn el Banco Asitico de Desarrollo (ADB), la lnea ferroviaria china habr absorbido en gran medida los beneficios de estas reformas dentro de 10-15 aos, momento en el que se habr convertido en uno de los sistemas de transporte de trenes ms modernos y sofisticados del mundo. A continuacin se puede observar un mapa de la red de ferrocarril china.
Fuente: Johomaps
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7.2. RED DE ALTA VELOCIDAD

Tambin se est apostando fuertemente por la red de alta velocidad. A finales del ao 2010, se han alcanzado los 7.421 Km. de este tipo de vas en funcionamiento, lo que supone el nmero uno del mundo en lo que a longitud y tecnologa se refiere, segn el Gobierno chino. En 2009, China inaugur dos nuevas lneas de alta velocidad entre Wuhan y Guangzhou y Zhengzhou y Xi'an, que operan a 350 Km./h; en octubre de 2010, se inaugur el tren de alta velocidad Shanghai-Hangzhou, con una velocidad de 416 Km./h23. En los prximos aos est prevista la finalizacin de otras vas, entre la que destaca la que unir Pekn y Shanghai, que se espera que realice este recorrido en algo ms de 4 horas.
7.3. PRINCIPALES AGENTES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE FERROVIARIO

El Estado controla tanto el sistema de ferrocarriles como las empresas participantes en este sector. Las principales corporaciones son: China Railway Container Transport Company (CRCTC), Chinese Railway Express Company (CRE) y Chinese Railway Special Cargo Transportation Company (CRSCTC). Por lo que respecta a la participacin fornea, es preciso apuntar que, previamente a la entrada de China en la OMC, este sector se encontraba totalmente cerrado a las firmas internacionales. Tras 2002, se empez a permitir la creacin de JV con participacin minoritaria extranjera.
7.4. INCONVENIENTES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE FERROVIARIO

- Acusada centralizacin. En trminos de estructura de la industria, el sistema ferroviario en China sigue siendo en gran medida centralizado. Slo una pequea proporcin de trfico se realiza a travs de lneas locales y en las que la propiedad se comparte con los gobiernos provinciales y otros. La gran mayora se efecta a travs de las 18 oficinas regionales de ferrocarril del MOR (Ministerio de Comunicaciones Ferroviarias). Su gestin de la red ferroviaria se lleva a cabo con alta disciplina y eficiencia. Sin embargo, el Gobierno central y el Ministerio de Transporte reconocieron hace tiempo la necesidad de que las lneas estn ms orientadas al mercado en su enfoque de servicio al cliente, de que sean ms competitivas respecto al transporte por carretera en trminos de gestin de pasajeros y plazos de entrega de la carga, as como ms comercial en su gestin de la empresa ferroviaria.
23
Fuente: http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-10/26/c_13575584.htm
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- Escasa sofisticacin del medio. El objetivo del Gobierno es lograr un nivel de cambio en la capacidad y la calidad de la infraestructura y los servicios, en un sistema que ya es el ms activo, por un amplio margen, comparado con cualquier otro en el mundo. Las instalaciones dedicadas al servicio ferroviario carecen de determinadas adaptaciones que frecuentemente acaban por pasar factura a la mercanca. El personal en muchos puntos no est entrenado para el manejo de la carga y descarga y por lo tanto, provocan desperfectos en la gestin de la misma. - Plazos de entrega. Las compaas chinas cuentan con unos perodos de entrega poco acertados que normalmente acaban desembocando en retrasos. Por ello, es realmente difcil prever exactamente la fecha de entrega de determinadas mercancas. - Carencia de un Plan de Gestin a medio y largo plazo. Existen riesgos fehacientes de que a medida que aumente la presin sobre los recursos y tiempos de entrega de la mercanca, los costes de entrega se disparen. Muchas de las reas que son esenciales para su puesta en funcionamiento como la sealizacin ferroviaria, el suministro elctrico, la ingeniera de caminos, la integracin de sistemas, la seguridad ferroviaria, etc., estn tan especializadas que una mala coordinacin de todas ellas puede provocar un estancamiento del transporte.
7.5. OPORTUNIDADES DEL SECTOR DE TRANSPORTE FERROVIARIO

- Inversin privada. La bsqueda de financiacin privada para los proyectos ferroviarios, en particular de capital privado, no se acomoda a la poltica del MOR. ste, al mismo tiempo, es el responsable de la poltica ferroviaria, la reglamentacin y la explotacin comercial de los servicios. En trminos de hacer frente o competir con China Railways, los inversores externos temen, razonablemente, que sus derechos puedan no ser protegidos con unas reglas de juego que se cambian segn la conveniencia de la compaa. Algunos observadores sostienen que, por tanto, una separacin de la poltica del Ministerio en sus funciones con respecto a los intereses comerciales de China Railways es un requisito previo para atraer la inversin privada en el sistema ferroviario a cualquier escala significativa. - El transporte ferroviario quiere mejorar la calidad del servicio y la diferenciacin. En el pasado, la gestin de China Railways tenda a hacer hincapi en maximizar volmenes transportados en lugar de generar ingresos netos o mejorar el valor de los servicios, lo cual est cambiando. Las lneas de alta velocidad estn proporcionando un nivel mucho ms alto de servicio y diferenciacin de tarifas. Por otra parte, la capacidad liberada de las nuevas lneas de pasaje est siendo utilizada para satisfacer las proyecciones de carga en trminos de volumen y de niveles de servicio para un futuro a medio plazo.
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- Tercer Plan Nacional de Ferrocarriles. Este plan fue aprobado en 2007 para un perodo de cinco aos. Uno de los puntos ms importantes es la electrificacin de parte de la va frrea, con el fin de aumentar la carga y la velocidad de los trenes. Asimismo, en el 11 Plan Quinquenal se contemplan fuertes inversiones en el sector, de ms de 5.000 millones de euros anuales de promedio.
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8. SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

8.1 INTRODUCCIN
Desde el ao 2004 hasta 2009, el sector del transporte por carretera en China no ha dejado de crecer. Como muestra de ello, en 2009 se trasladaron cerca de 21.000 millones de toneladas de mercancas, mientras que en 2008 la cifra fue de 19.000 millones de toneladas. Gracias a un entorno macroeconmico favorable y a una fuerte demanda en el mercado, el sector ha seguido manteniendo un impulso de rpido crecimiento. Es el principal medio de transporte, tanto de viajeros como de mercancas y tanto para distancias cortas como para largas. Sin embargo, debido al aumento de los precios del petrleo, la industria del transporte por carretera tambin ha tenido enormes presiones. De 1990 a 2006, durante el octavo, noveno y dcimo plan quinquenal, China termin la construccin de casi 45.000 kilmetros de vas rpidas. Durante ese perodo alrededor de 400.000 kilmetros de carreteras locales y municipales sufrieron mejoras. Para finales de este ao 2010, una vez concluya el 11 Plan Quinquenal, se debern haber construido 50.000-55.000 kilmetros de autopistas. En referencia a la poltica estatal, se est mejorando sobre todo su diseo y la planificacin. En este sentido, el Ministerio de Comunicaciones public un nuevo Plan de Transporte Nacional. Los entes locales y regionales muestran un gran entusiasmo para la construccin de autovas con diversos y numerosos planes de inversin presentados al Ministerio. Por otro lado, la construccin de carreteras en el entorno rural atrae la atencin de muchas empresas del sector. El desarrollo de las carreteras, al igual que el impulso econmico, ha estado centrado principalmente en la parte Este del pas y en zonas industrialmente fuertes del sur como la provincia de Cantn, en la que la red de carreteras principal podra perfectamente parecerse a cualquier red occidental. El gran inconveniente se encuentra en las franjas rurales, en el norte del pas y en las comunicaciones interprovinciales. Por ello, uno de los objetivos de este 11 Plan es el de desarrollar la red de la china occidental. La creacin de la red de autovas est bajo la coordinacin de los esfuerzos del Gobierno central y los gobiernos de 31 provincias y municipios de China. Ningn otro pas ha creado un incremento tan profundo en la capacidad y en el valor de su base de activos por carretera en un perodo tan corto. Estas obras pblicas han ayudado a desarrollar habilidades en el apoyo a la financiacin, gestin, construccin y operacin de carreteras. Los proyectos tambin han contribuido a la generacin de empleo. De hecho, las carreteras estn clasificadas, segn la
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responsabilidad administrativa, en: nacionales, provinciales y municipales, condados, urbanas y carreteras de acceso. Tambin estn catalogadas segn su diseo y resistencia del pavimento. Aunque las carreteras representan en la actualidad alrededor del 70% de todos los movimientos de mercancas, la calidad de la red general deja todava mucho margen para la mejora, si bien es cierto que este medio de transporte absorbe parte del transporte ferroviario por su mayor eficiencia.
8.2. EL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS (NTHS)

El NTHS es el ncleo del programa de fomento del Ministerio de Comunicaciones. Constaba de la construccin de 36.700 kilmetros de carreteras. Los ltimos 2.835 kilmetros fueron completados a finales de 2007, aunque se prevn nuevas extensiones que se aadirn a lo largo de los prximos quince aos. El NTHS comprende doce carreteras principales (cinco de Norte a Sur y siete de Este a Oeste) que conectan con todas las capitales de provincia y ciudades con poblaciones de ms de medio milln de habitantes. Las siete nuevas carreteras nacionales estn ahora abiertas. stas son las de Tongjiang-Sanya, Pekn-Zhuhai, Lianyungang-Horgos, Shanghai-Chengdu, Pekn-Shanghai, Pekn-Shenyang y ChengduBeihai. Aunque originalmente fueron construidas con un mximo de cuatro carriles, la congestin existente en muchos puntos ha obligado a ampliar su nmero. Igualmente, las cinco vas rpidas que van de Norte a Sur son las de Pekn-Fuzhou, Pekn-Zhuhai, ZhanjiangChongqing, Erlianhaote-Hekou y Tongjiang-Sanya. La ms importante de todo el NTHS es la carretera de Pekn-Zhuhai que atraviesa las provincias de Hebei, Henan, Hubei, Hunan y Guangdong, conectando en ltima instancia Pekn con Hong Kong. Otra importante va es la autopista Shanghai-Chengdu, de 2.000 Km. que conecta Shanghai con las provincias de Jiangsu, Anhui, Hubei y Sichuan. Tambin se concluy en 2004. Ambas carreteras tienen un mnimo de cuatro carriles y funcionan con peaje. En enero de 2005, el Gobierno aprob planes para la ampliacin de NTHS, el Plan de Red de Carreteras, o "7918" (una referencia a siete radiales, nueve vas de Norte a Sur y 18 de Este a Oeste) que proporcionar alrededor de 85.000 kilmetros para el ao 2020. Las extensiones, diseadas para conectar a todos los grandes centros urbanos y las capitales de provincia con ciudades de ms de 200.000 habitantes, se han de completar para 2020 a un coste de 2 billones de yuanes, siendo la inversin anual media de 100.000 millones de RMB. Muchas de las nuevas carreteras se construirn en el Centro (12.000 kilmetros) y en el Oeste (24.000 kilmetros) de China. El plan an deja un margen para la construccin de un tnel de 120 kilmetros de largo a Taiwn.
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De acuerdo con el plan estratgico para el desarrollo de autopistas de 2005, para el ao 2020, China establecer una red nacional de autopistas que sumar los 100.000 Km., que es la longitud aproximada de la red actual de Estados Unidos. Segn Li Shenglin, ministro de Comunicaciones, esto podra lograrse antes de tiempo si se sigue el ritmo actual de construccin (a finales de 2009 ya se haban construido 65.000 Km. de autopistas para trfico rpido). China mantiene su segundo lugar en el mundo en trminos de longitud de autopistas desde el ao 200124. En el siguiente mapa se puede observar el panorama de la red de carreteras en China, basado en el NTHS y en el 7918.
Mapa del NTHS y del 7918
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Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2010-01/15/content_12817685.htm
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8.3. INCONVENIENTES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

- Carencia de una licencia con perspectiva nacional. Las licencias necesarias para gestionar legalmente el transporte se obtienen en ltima instancia en la administracin local y slo da cobertura en la regin. Esto no significa que las licencias regionales sean contradictorias, pero la gestin de una sola licencia en una metrpoli no exime de la gestin de la otra para una regin distinta. Esta situacin dificulta la proyeccin de una red de servicios de categora nacional. - Escasa adaptacin de los vehculos en el transporte. Los vehculos son locales y no cuentan con los requisitos de calidad de la Unin Europea. El 80% de la flota son camiones de menos de diez toneladas. Tan slo un quinto de la misma es apta para el traslado de contenedores, y, aunque los refrigerados y de aire acondicionado ya han entrado en el mercado, la mayora de los operadores no cuenta con ellos y su utilizacin es prcticamente nula. La tendencia es la subcontratacin del transporte por parte de operadores logsticos, pero, hoy en da, la mayora de las fbricas chinas alquila los vehculos a firmas estatales y transporta sus propios productos. Para tratar de rentabilizar el alquiler, muchas empresas extralimitan las condiciones de los vehculos. Las compaas de transporte por carretera estn obligadas a pasar revisiones regulares a sus automviles, pero, en la prctica, pocas lo hacen. Pequeos arreglos son suficientes para que el camin vuelva a estar en funcionamiento, aumentando el riesgo de accidentes en las carreteras chinas lo que conlleva, en mltiples ocasiones, a complicaciones relacionadas con prdidas y deterioro de la mercanca o retrasos en las entregas. - Encarecimiento progresivo del uso de las carreteras. Los peajes han sido fundamentales para el xito del desarrollo de las autovas. China cuenta aproximadamente con el 70% del total del kilometraje mundial de carreteras con peaje. Esto se debe al hecho de que el porcentaje de la inversin pblica es relativamente bajo y a que los prstamos son una gran parte de la inversin total. Aunque el Gobierno central ha introducido varias medidas con el fin de reducir dichos peajes, las empresas extranjeras de logstica aseguran que stos son uno de los principales costes del transporte por carretera, llegando a alcanzar el 30% de los mismos. Los peajes, por lo tanto, deben seguir siendo un componente clave de la financiacin sostenible de las carreteras. El importe de los peajes en China se ha fijado en niveles similares o superiores al equivalente a los cobrados en los pases ms desarrollados. Esto incentiva la incapacidad o la resistencia de los viajeros a pagar el peaje. Contribuyen, sobre todo, a la sobrecarga de camiones, ya que los conductores tratan de maximizar los ingresos procedentes del viaje para cubrir los altos costos de este desembolso. La inconveniencia de la tarificacin vial necesita de una revisin poltica para aportar otras soluciones. Una fiscalidad asociada a los combustibles,
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que en la actualidad es muy limitada en China, podra proporcionar una mayor fuente de financiacin sostenible. - Preocupacin por el impacto medioambiental. Cada vez hay ms conciencia de las consecuencias ambientales del trfico por carretera. La tasa de propiedad de vehculos privados y de viaje, as como su cuota modal, es mucho menor en China que en la mayora de los pases desarrollados. Pero el crecimiento del vehculo privado, inevitablemente, ha tenido algunos efectos ambientales adversos, tales como el nivel de emisiones de carbono de los mismos y los impactos sociales, como son el aumento del nmero de accidentes de trfico. La mitigacin de estos impactos, en cierta medida, ha mejorado rpidamente, a menudo con la ayuda de las compaas extranjeras que aportan su experiencia para la incorporacin de novedades en la industria. A medida que los vehculos se modernizan, se intenta incrementar su eficiencia y seguridad, reducir el consumo de combustible y las emisiones y sofisticar los diseos y tecnologas ms adecuadas a las necesidades cambiantes del mercado chino. Sin embargo, equilibrar el deseo de satisfacer la demanda para aumentar la accesibilidad y la movilidad con medidas encaminadas a mitigar sus efectos adversos es un tema clave que necesita de un mayor esfuerzo por parte de la legislacin y la poltica.
8.4. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

- El Gobierno est abriendo los servicios de transporte por carretera a la participacin extranjera. Como parte de los compromisos con la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), el Gobierno chino ahora permite la participacin extranjera en la prestacin de servicios de transporte. Estos incluyen: empresas de transporte por carretera, almacenamiento, estaciones, terminales y mantenimiento de vehculos y servicios de reparacin. Lo pueden hacer, ya sea a travs de una sociedad de capital mixto, o como una compaa 100% fornea en el caso de transporte de mercancas por carretera, de manipulacin de la carga, de almacenamiento y de otros servicios relacionados con el transporte por carretera y de mantenimiento de vehculos. - Armonizacin de la gestin pblica y la fuerte demanda. China cuenta con fuertes sistemas de transporte de superficie en trminos de ferrocarriles y vas navegables, pero ha puesto mayor nfasis en la construccin de carreteras en su programa de inversin pblica en los ltimos aos. Esto se debe, en parte, a que China comenz con una base de activos muy baja en el sector. Las carreteras en el pas asitico son multi-funcionales y pueden ser fcilmente transitadas por una amplia gama de usuarios: transporte privado de pasajeros (automviles y motocicletas), autobuses, tranvas, taxis, transporte de mercancas, comercio de mercancas por carretera, servicios de emergencia (ambulancias, vehculos policiales, vehculos contra
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incendios), vehculos utilitarios (por ejemplo, para la recogida de basuras) y otros, como personas que circulan a pie, bicicleta o vehculos de traccin animal. Las carreteras tambin suelen proporcionar los derechos de paso de agua, electricidad, etc. Es a causa de su alta y diversa funcionalidad, versatilidad y amplia gama de beneficiarios que las carreteras se han convertido en un componente esencial de todos los sistemas nacionales de transporte, y por tanto, por lo general consume el mayor porcentaje de la inversin pblica y privada, tanto en recursos de infraestructura como en servicios. Sin embargo, como el atraso en la infraestructura viaria moderna se reduce, el Gobierno est haciendo cada vez ms, frente a una necesidad de equilibrar las diversas prioridades. Por un lado, la poblacin demanda una mayor propiedad y sofisticacin del automvil, en contra de la necesidad de gestionar los impactos ambientales (la calidad del aire, emisiones de gases, seguridad energtica, etc). Por otro lado, la demanda y beneficios de la infraestructura de carreteras desvan la atencin para orientarse hacia la necesidad de lograr los beneficios de una mejor regulacin de servicios de transporte por carretera y de trfico, incluida la seguridad vial. La gestin en la construccin de carreteras es tambin una decisin que afecta a la gestin pblica. La construccin de vas rpidas interregionales que beneficien al comercio de algn modo se topa con la demanda de ms carreteras locales de menor rango que sirven para cubrir las necesidades de movilidad de las comunidades pobres. - Necesidad de una mejora en la gestin. Hay margen para el ahorro de costes y la mejora de la conectividad a travs del avance de la gestin de la planificacin de la infraestructura. Las carreteras de importancia nacional, financiadas por el Estado, proporcionaran beneficios mayores si se coordinaran con las redes de carreteras de las ciudades y municipios que atraviesan. Por ejemplo, muchas urbes chinas precisan con urgencia disponer de bypass o carreteras de circunvalacin. Existe una necesidad de una mejor coordinacin para lograr la continuidad en las redes de carreteras sin caer en la duplicacin de la capacidad o en lagunas debido a la falta de coordinacin en la planificacin. En trminos ms generales, el sistema de transporte por carretera tambin requiere una buena base de datos de trfico, que ofrezca referencias sobre los lugares ms transitados, sobre todo su origen y destino y los patrones de movimiento.
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9. RETOS DE LA LOGSTICA CHINA EN EL FUTURO PRXIMO

- Debilidad de las empresas logsticas locales. Un gran porcentaje de compaas de logstica chinas son ineficientes. Muchas de ellas demuestran una falta de automatizacin en la capacidad de almacenamiento y una dbil o inexistente integracin de la cadena logstica. En regiones del sur, el costo promedio de las firmas tradicionales de transporte de mercancas areas internacionales es inferior a la de las nacionales. Por otra parte, la mayora de estas compaas basan sus activos en una fuerte infraestructura, como puertos, aeropuertos, flotas de transporte martimo, etc. Los operadores logsticos extranjeros, en cambio, poseen redes globales de comunicacin sofisticadas que las hace mucho ms competitivas que sus homlogas chinas. - Inconveniente de Aduanas. Incluso despus de la entrada de China en la OMC, las aduanas chinas siguen adoleciendo de obstculos burocrticos que causan retrasos para las mercancas que entran y salen del pas. Por lo tanto, es importante para el operador logstico extranjero tener una clara comprensin de los procedimientos de despacho de aduana, que son bastante complejos y a veces incoherentes. Las normativas comerciales y regulaciones aduaneras varan de una regin a otra y los agentes de aduana por lo general no tienen competencias en otras comarcas. - Carencia de profesionales de la logstica. Actualmente se calcula que slo el 1% de los centros educativos superiores ofrecen estudios relacionados. De acuerdo con una investigacin realizada por la China Logistic & Stock Association, los profesionales de la logstica son escasos en China y la brecha de la demanda es superior a 600.000 tcnicos. La demanda de profesionales de la logstica se centra principalmente en los siguientes tres aspectos: profesionales en los mandos intermedios, logstica de gestin de los profesionales de todos los tipos de empresas y gestin de los profesionales de la logstica en las compaas. - El Desarrollo de una Plataforma Virtual. Aunque China ha progresado rpidamente durante los ltimos diez aos, el comercio electrnico se encuentra todava en su etapa preliminar. El pas todava est detrs de aquellos desarrollados en la infraestructura de informacin, en el sistema de crditos y en la normalizacin y construccin de una plataforma virtual de comercio. El sistema de seguridad para el comercio electrnico an se ha de abordar y resolver.
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10. ANEXOS
10.1 PRINCIPALES AGENTES DE LA INDUSTRIA LOGSTICA 10.1.1 Agentes domsticos
La mayora de las empresas locales de servicios logsticos cuentan con una amplia red en el pas, sin embargo, suelen estar concentradas geogrficamente y por lo general especializadas en un solo medio de transporte.
CHINA OCEAN SHIPPING COMPANY (COSCO)

COSCO es la naviera ms importante de China y ocupa el sptimo lugar en el ranking mundial. Cuenta con 800 embarcaciones y opera en 1.600 puertos en ms de 160 pases y regiones transportando un volumen de trfico anual de ms de 400 millones de toneladas. Su especialidad es el transporte martimo y la logstica moderna, proporcionando as otros servicios como el control de la carga, la reparacin de navieras, etc.
CHINA NATIONAL (SINOTRANS)
FOREIGN
TRADE
TRANSPORTATION
CORPORATION
Sinotrans fue la primera empresa china proveedora de servicios logsticos. Su principal negocio es la logstica, integrando transporte martimo, terrestre, areo, almacenamiento y terminales y servicios urgentes, entre otros. Cuenta con una flota de ms de 3.000 camiones, ms de 170 almacenes, 80 reas de almacenaje en estaciones de ferrocarril y 15 terminales en puertos. Adems, ha establecido ms de 50 subsidiarias y cerca de 270 Joint Ventures, como por ejemplo la que tiene con la empresa americana DHL.
SHANDONG INTERNATIONAL TRANSPORT

Con base en la ciudad de Qingdao, Shandong International Transport controla la mercanca transportada por el norte de China. En el ao 2002, anunci su colaboracin con la empresa coreana Cheung Hae Jin Group con el fin de establecer contacto entre el puerto de Laizhou, situado al norte de China, y el de Pyeong, en Corea del Sur.
CHINA CARGO AIRLINES (CCA)

Operador nacional de transporte areo que pertenece al Grupo COSCO y a su vez es propiedad de China Eastern Airlines. Cuenta con 40 sucursales, ms de 300 oficinas y opera ms de 70 rutas semanales tanto nacionales como internacionales.
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10.1.2 Agentes internacionales APL LOGISTICS

APL Logistics pertenece a la empresa Singapore Neptune Lines, pero opera en China a travs de su subsidiaria ACS Logistics, empresa de capital 100% extranjero. Tradicionalmente, se dedicaba al mercado de las exportaciones, pero cada vez realiza ms operaciones destinadas a la importacin de mercancas a travs de acuerdos con las empresas locales Shenyang Transportation Group (STG) y Eastern China Railway Express (ECRE).
TNT
TNT es una empresa multinacional de logstica y paquetera exprs considerada una de las ms importantes en cuanto a servicio de mensajera exprs en China. Posee 26.610 vehculos de transporte terrestre y 40 aviones y opera en ms de 200 pases. En el ao 2001 constituy una Joint Venture con Shanghai Automotive Industry Corp.
PGL
PGL es una compaa creada por la empresa Procter & Gamble a travs de la cual distribuyen sus propios productos en China.
MAERSK LOGISTICS
Empresa subsidiaria de Maersk Sealand. Cuenta con la licencia para operar como transitario y ofrece servicios de transporte terrestre, martimo, areo y almacenaje. Entre sus clientes ms significativos podemos encontrar a Starbucks.
DANZAS AEI
Empresa perteneciente a Germanys Deutsche Post World Net. Cuenta con 20 oficinas en China y principalmente se dedica al trfico internacional de mercancas. Entre sus clientes se encuentran Pepsi, Carrefour y Kellogs.
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10.2 FERIAS Y CONFERENCIAS DEL SECTOR DE LA LOGSTICA Y EL TRANSPORTE EN CHINA TRANSPORT & LOGISTICS CHINA Fecha: 5-7 de junio de 2012 Lugar: Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) Pgina Web: http://www.transport-logistic-china.com 5TH GLOBAL SHIPPING SUMMIT Fecha: 26-27 mayo, 2011 Lugar: Beijing Pgina Web: http://gss2011.shippingchina.com/pren/ SEATRADE ALL ASIA CRUISE CONVENTION Fecha: 25 junio 2010 Suzhou Lugar: Suzhou International Expo Center Pgina Web: http://www.asiacruiseconvention.com/ AIRSHOW CHINA 2010 Fecha: 16-21 de noviembre de 2010 Lugar: China International Aviation Exhibition Center, Zhuhai, Guangdong Pgina Web: www.airshow.com.cn INTERNATIONAL MARITIME EXPO (INMEX CHINA) Fecha: 8-10 diciembre 2010 Lugar: Jinhan Exhibition Centre, Cantn, Guangdong Pgina Web: http://www.maritimeshows.com/china/2010/ CHINA INTERNATIONAL AIRCRAFT INTERIORS EXPO Fecha: 21 octubre 2011 Lugar: Xian International Exhibition Centre CHINA INTERNATIONAL RAILWAY INTERIORS EXPO Fecha: 9-11 de noviembre de 2011 Lugar: Beijing Exhibition Centre, Beijing, China. Pgina Web: www.railwayinteriors-expo.com AVIONI CHINA Fecha: 21-23 octubre 2011 Lugar: Xian International Exhibition Center INTER AIRPORT CHINA Fecha: 14-16 de septiembre de 2010 Lugar: China International Exhibition Centre, Pekn. Pgina Web: www.interairportchina.com
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TOC ASIA Fecha: 15-17 de marzo de 2011 Lugar: Binhai Internation Convention & Exhibition Center, Tianjin. Pgina Web: www.tocevents-asia.com AUTOMOTIVE LOGISTICS ASIA Fecha: 18-20 abril 2010 Lugar: Marco Polo Parkside Hotel, Pekn (conferencia) Pgina Web: www.automotivelogisticschina.com BEIJING AVIATION EXPO Fecha: 21-24 de septiembre de 2011 Lugar: China National Convention Centre, Pekn. Pgina Web: www.beijingaviation.com
10.3 INSTITUCIONES Y ORGANISMOS CHINOS RELACIONADOS CON EL SECTOR MINISTRY OF COMMERCE (MOFCOM) Direccin: Dong Chang'an Avenue 100731 Pekn Tel: +86 10 6521 1919 Fax: +86 10 6559 9340 Pgina Web: http://www.mfcom.gov.cn MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND ECONOMIC COOPERATION (MOFTEC) Direccin: Dong Chang'an Avenue 100731 Pekn Tel: +86 10 6521 1919 Fax: +86 10 6559 9340 MINISTRY OF COMMUNICATIONS (MOC) MINISTRY OF TRANSPORT Direccin: 11 Jianguomennei Avenue 100736 Beijing Tel: +86 10 6529 2801 Fax: +86 10 6529 2245 Pgina Web: http://www.moc.gov.cn MINISTRY OF RAILWAYS (MOR) Direccin: 10 Fuxing Road Beijing Pgina Web: http://www.china-mor.gov.cn
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GENERAL ADMINISTRATION OF CIVIL AVIATION OF CHINA (CAAC) Direccin: 155 Dongsi Xidajie 100710 Pekn Tel: +86 10 6526 8345 Fax: +86 10 6526 8345 http://www.caac.gov.cn
10.4 INSTITUCIONES Y ORGANISMOS ESPAOLES EN CHINA OFICINA EN CHINA DE CENTROS EMPRESARIALES DE MADRID EN EL EXTERIOR CLOUD NINE, ROOM 1602 1118 WEST YANAN ROAD-CHANGNING, 200052-SHANGHAI-CHINA TEL: +86 21 5258 5004/5 FAX: +86 21 5258 5006 CONTACTO: Susana Fernndez-Directora. E-MAIL: chinaoffice@madridinternational.com WEB: www.madridinternational.com OFECOMES SHANGHAI WEST GATE MAL . 25TH FLOOR. 1038 NANJING XI ROAD 200041-SHANGHAI TEL: +86 21 62172620 FAX: +86 21 62677750 CONTACTO: Carlos Pascual Pons-Consejero E-MAIL: shanghai@comercio.mityc.es WEB: www.oficinascomerciales.es/shanghai OFECOMES PEKIN SPAIN BUILDING, 5TH AND 6TH FLOOR - GONGTINANLU A1-B, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 100020 TEL: +86 10 58799733 FAX: +86 10 58799734 CONTACTO: Javier Sierra-Consejero E-MAIL: pekn@comercio.mityc.es WEB: www.oficinascomerciales.es/pekin OFECOMES CANTN 503, R&F CENTER, N.10 HUAXIA RD, ZHUJIANG XIN CHENG TIANHE DISTRICT, 510623, GUANGZHOU TEL: +86 20 3892 7687 FAX: +86 20 3892 7685 CONTACTO: Juan Manuel Ortega y Daz Ambrona- Consejero E-MAIL: canton@comercio.mityc.es WEB: www.oficinascomerciales.es
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EMBAJADA DE ESPAA EN CHINA 9 CHAOYANG ROAD SANLITUN-100600 BEIJING TEL: +86 10 6532 3742, 6532 3629, 6532 3728 y 6532 1445. FAX: +86 10 6532 3401 CONTACTO: Carlos Blasco-Embajador E-MAIL: carlos.blasco@mae.es , embespcn@mail.mae.es , embesp@public.bta.net.on WEB: www.mae.es CONSULADO GENERAL DE ESPAA EN SHANGHAI ROOM 301, 12 ZHONGSHAN DONG YI ROAD. 200002-SHANGHAI TEL: +86 21 63213543 FAX: +86 21 63211726 CONTACTO: Antonio Segura Mors-Cnsul. E-MAIL: spconsul@sh163.net WEB: www.mae.es CONSULADO GENERAL DE ESPAA EN CANTN 503, R&F CENTER, N.10 HUAXIA RD, ZHUJIANG XIN CHENG TIANHE DISTRICT, 510623, GUANGZHOU TEL: +86 20 3892 7687 FAX: +86 20 3892 7685 CONTACTO: Carlos C. Morales Snchez-Cnsul. E-MAIL: cog.canton@maec.es WEB: www.mae.es CAMARA DE COMERCIO DE ESPAA EN CHINA-SHANGHAI ROOM 514, N 885 RENMIN ROAD. HUANGPU DISTRICT. 200010-SHANGHAI. TEL:+86 21 63264177, ext. 8011 FAX: +86 21 63264082 CONTACTO: Ren Lei E-MAIL: shanghai@spanishchamber-ch.com WEB: www.spanishchamber-ch.com CAMARA DE COMERCIO DE ESPAA EN CHINA-PEKIN ROOM 304B, GRAND ROCK PLAZA, NO. 13 XIN ZHONG XI LI DONGCHENG DISTRICT, BEIJING TEL.: +86(10) 6416-9774 / 7323 FAX: +86(10) 6416-1534 CONTACTO: Gabriel Moyano E-MAIL: info@spanishchamber-ch.com WEB: www.spanishchamber-ch.com CMARA DE COMERCIO DE ESPAA EN CHINA-CANTN UNIT 3406, NORTH TOWER, WORLD TRADE CENTER, 371-375 HUAN SHI DONG RD., YUE XIU DISTRICT -GUANGZHOU 510095 TEL: +86 20 2237 1689
55
FAX: +86 20 2237 1690 CONTACTO: Sandra Chuang E-MAIL: guangdong@spanishchamber-ch.com WEB: www.spanishchamber-ch.com
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EL SECTOR DEL TRANSPORTE Y LA LOGSTICA EN CHINA

Ana Orts Salido Octubre de 2010

4. SECTOR DEL TRANSPORTE MARTIMO_________________________ 10

5. VAS DE NAVEGACIN AL INTERIOR ___________________________ 21

6. SECTOR DEL TRANSPORTE AREO ___________________________ 27

Ana Orts- Transporte y Logstica en China

7. SECTOR DEL TRANSPORTE FERROVIARIO _____________________ 38

8. SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA __________________ 43

9. RETOS DE LA LOGSTICA CHINA EN EL FUTURO PRXIMO _______ 49 10. ANEXOS __________________________________________________ 50

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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR

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3. PANORMICA DEL PAS

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3.1 EVOLUCIN DE LA ECONOMA Y PREVISIONES

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4. SECTOR DEL TRANSPORTE MARTIMO

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2008 (000 TEUS)

2009 (000 TEUS)

10.024 (RANK: 10) 10.784 (RANK: 9)

10.262 (RANK: 9) 9.743 (RANK: 10)

Fuente: Hong Kong Port Development Council 2010

4.2. ANLISIS DE PUERTOS: PUERTOS DE LA COSTA

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4.2.1. Delta del ro Yangtz

- Puerto de Aguas Profundas de Yangshan

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4.2.2. Golfo de Bohai a) Puerto de Dalian

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4.2.3. Delta del ro de la Perla a) Puerto de Guangzhou

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4.3. DIFICULTADES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE MARTIMO EN CHINA

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4.4. OPORTUNIDADES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE MARTIMO

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5. VAS DE NAVEGACIN AL INTERIOR

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5.2. PRINCIPALES PUERTOS a) Puerto de Wuhan

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5.3. PRINCIPALES INTERLOCUTORES EN EL MERCADO

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5.4. DIFICULTADES DEL SECTOR DE LAS VAS DE NAVEGACIN AL INTERIOR

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5.5. OPORTUNIDADES EN LAS VAS DE NAVEGACIN AL INTERIOR

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6. SECTOR DEL TRANSPORTE AREO

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6.2. PRINCIPALES AEROPUERTOS

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Maps of the World

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b) Aeropuerto Internacional de Pudong (Shanghai)12

(Shnghi Pdng Guj Jchng) IATA: PVG, ICAO: ZSPD

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9. RETOS DE LA LOGSTICA CHINA EN EL FUTURO PRXIMO _ 49 10. ANEXOS ____________________________________________ 50