Oportunidades e Tendncias do Mercado dos Materiais de Contruo

Estudo financiado por: Prime, Programa de Incentivos da Economia

Oportunidades e Tendncias do Mercado de Materiais de Construo

Nota de Abertura

Desde 2002 que o nosso sector tem sentido, com dureza, as consequncias de um processo de ajustamento conjuntural no mercado da construo de edifcios, ao mesmo tempo que, paulatinamente, se assiste a uma verdadeira mudana de paradigma ao nvel do desenvolvimento do sector da construo. A conjugao destes dois factores, claramente diferentes no ritmo e no gnero das transformaes que operam, acaba, naturalmente, por produzir sinais que no so claramente distinguveis pelos agentes econmicos. , por isso, necessrio isolar os efeitos de um e outro e clarificar os processos que lhes so prprios de forma a obter leituras inteligveis de tendncias e oportunidades que possibilitem os empresrios do sector a tomada de decises estratgicas. Foi com esse objectivo, o de situar o nosso sector perante as circunstncias do presente e os cenrios previsveis, quer ao nvel da dimenso e tipologia do mercado, quer da regulamentao, quer, ainda, do ambiente competitivo, que promovemos o estudo que a seguir se apresenta. No constituindo, certamente, o diagnstico acabado, nem, muito menos, um receiturio infalvel de solues para problemas diversos e com dinmicas prprias e imprevisveis, estamos certos que a leitura e anlise atenta deste documento constituir, nos tempos mais prximos, uma referncia fundamental para aquilo que constitui o fulcro da nossa actividade empresarial: tomar decises e correr riscos. A todos os que participaram e contriburam para este trabalho, em especial equipa da Gestluz, o nosso Muito obrigado!

Carlos Tomaz (Presidente da Direco)

FICHA TCNICA Ttulo Original

Oportunidades e Tendncias do Mercado dos Materiais de Construo

Autor
Gestluz Consultores de Gesto Lda

Copyright
APCMC

Edio
1 Edio > Maro de 2007

Impresso e Acabamento
Multitema

Reservado todos os direitos para a APCMC

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NDICE
NOTA DE ABERTURA INTRODUO 1 - DELIMITAO DO SECTOR 2 - DIAGNSTICO E PROSPECTIVA DO SECTOR DA CONSTRUO 2.1. ENQUADRAMENTO SCIO-ECONMICO DO SECTOR 2.2. BREVE ENQUADRAMENTO DO SECTOR NO CONTEXTO EUROPEU 2.3. CARACTERSTICAS E DINMICAS DO SECTOR A NVEL NACIONAL 2.4. CARACTERIZAO DAS ESTRATGIAS EMPRESARIAIS 2.5. MERCADOS E PRODUTOS 2.6. MODELOS E ESTRUTURAS ORGANIZATIVAS 3 - ANLISE PROSPECTIVA 3.1. GRUPOS DE PRODUTO E POTENCIAL DE CRESCIMENTO 3.2. O PERFIL DO CLIENTE E IMPLICAES PARA O NEGCIO 3.3. MUDANA DE PARADIGMA DE MODELO DE NEGCIO? 3.4. MODELO TRADICIONAL 3.5. NOVO MODELO DE NEGCIO 4. RECOMENDAES ESTRATGICAS E OPERACIONAIS FONTES 1 5 4 8 8 9 13 20 24 25 26 26 31 32 32 33 35 39

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INTRODUO
O presente estudo destina-se a identificar as principais oportunidades e tendncias de evoluo do sector do comrcio de materiais de construo, para um horizonte temporal de 5 anos (2008-2013). Trata-se de um exerccio prospectivo que procura apontar as alteraes na procura, no domnio dos produtos e nas exigncias/caractersticas do mercado. Pretende-se conhecer melhor o mercado e as tendncias mais relevantes, atravs da anlise do contexto do sector, da compreenso das mudanas na procura, bem como identificar os modelos de negcio necessrios para responder a este novo contexto. O estudo foi realizado recorrendo a dois grandes tipos de fontes: Dados estatsticos disponveis, estudos e previses de organismos nacionais ou internacionais; Contacto directo e realizao de inquritos ou entrevistas a cerca de 35 empresas e associaes representativas do sector da construo, produtores de materiais de construo, revendedores e instituies do Sistema Cientfico e Tecnolgico. De forma a antecipar qual o cenrio do mercado de materiais de construo no perodo considerado (2008-2013), o estudo visa responder s seguintes questes: Quais as caractersticas do mercado? Quais os materiais mais vendidos? Que relacionamento com os clientes? Como ir evoluir o modelo de negcio? Quais os factores de diferenciao? Como se escolhem os fornecedores? O que mais apreciam os clientes? Qual a influncia da nova legislao na procura? Contudo, este trabalho deve ser considerado com alguma prudncia, designadamente na sua componente quantitativa, uma vez que caracterizao do sector uma tarefa difcil devido sua heterogeneidade e discrepncia das diversas fontes estatsticas.

1 - DELIMITAO DO SECTOR

O sector do comrcio de materiais de construo um elo fundamental da cadeia de fornecimento do sector de Construo. Da que qualquer exerccio prospectivo para o sector do comrcio de materiais de construo, tenha que ter por base uma leitura global das dinmicas que se verificam no sector da Construo como um todo. O sector da Construo, pela sua centralidade face a um grande conjunto de actividades econmicas, pode ser analisado numa ptica de cluster, sendo que as tendncias que aqui se verificarem tero, inevitavelmente, um impacto quer a montante da cadeia produtiva (nas empresas de fabricao e comrcio de materiais de construo e de servios), quer a jusante (nas empresas de equipamentos, decorao, imobilirias, entre outras). A figura 1 reflecte o posicionamento tradicional do sector do comrcio de materiais de construo no cluster da Construo, no obstante poder estruturar-se outra forma de organizao do mesmo. Alis, o presente estudo dar conta de algumas alteraes de posicionamento de alguns desses sectores, decorrentes das dinmicas j em curso ou previsveis. O cluster da Construo constitudo, a montante, por vrios subclusters que representam a actividade industrial, que inclui ramos to diversificados como a cermica (estrutural, pavimentos, revestimentos e sanitrios), ferragens, alumnios, tintas e vernizes, cimentos e pedras, mobilirio de cozinha, equipamento elctrico, parqueteria, entre outros. ainda a montante do sector da construo que podemos encontrar, entre os servios de consultoria, arquitectura, engenharia e outras actividades complementares fabricao de produtos intermdios, o sector do Comrcio de Materiais de Construo. Este tem agido, directa ou indirectamente, como intermedirio entre os produtores e os construtores responsveis pela sua aplicao. A jusante da construo podemos encontrar as empresas de equipamentos (mobilirio, equipamentos domsticos, por exemplo) e de servios (abastecimento de energia, manuteno e decorao, seguros, servios bancrios, comercializao de louas, cutelaria, txteis-lar, entre outros). Dada a sua abrangncia, a actividade da construo tem um forte impacto sobre o Emprego, estimando-se que cada emprego directo criado pelo sector da Construo gere 3 postos de trabalho no conjunto da economia, no incluindo o impacto induzido pelo efeito multiplicador do investimento adicional em construo sobre o rendimento agregado (Afonso et al., 1998:22 cit. in CES, 2003). No mbito deste estudo, focaremos a nossa abordagem no Comrcio de Materiais de Construo, sector que fornece a componente da Construo propriamente dita.

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Fig.1- O sector do comrcio de materiais de construo no cluster da construo

Ferragens, torneiras e acessrios de banho em metal

Mobilirio Consultoria
Equipamentos domsticos

Cermica estrutural

Equipamentos para habitaes Revestimentos em cortia

Arquitectura
Cermica de revestimento e sanitria

Cimentos Pedras

Mobilirio de cozinha

Abastecimento de energia

Artigos plsticos para a construo

Tintas, vernizes e resinas

Maquinaria diversa

COMRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO

Sector da construo Manuteno e decorao

Equipamentos de elevao

Vidro plano e tcnico

Engenharia de transportes

Manuteno e decorao

Caixilharia, gradeamentos e estruturas de construo metlicas

... ...

...

Fonte: adaptado de AIDA (2003) Perfis e Dinmicas Scio-Economicas do Distrito de Aveiro, Universidade de Aveiro

2 - DIAGNSTICO E PROSPECTIVA DO SECTOR DA CONSTRUO 2.1 - ENQUADRAMENTO SCIO-ECONMICO DO SECTOR

O sector da Construo pode ser dividido em quatro reas produtivas: edifcios residenciais, edifcios no residenciais, engenharia civil e reabilitao/ manuteno. Nunca demais relembrar que se trata de um sector econmico que apresenta um conjunto de particularidades que o distinguem dos outros sectores de actividade, quer em termos produtivos, quer em termos de mercado de trabalho. Como refere Nunes (2001: 7 in CES, 2003), este sector apresenta uma cadeia de valor muito extensa, porque recorre a uma ampla rede de inputs, proporciona o aparecimento de externalidades positivas s restantes actividades. Alm disso gera efeitos multiplicadores significativos a montante e a jusante. Nomeadamente, caracteriza-se por uma grande diversidade de: Clientes (Estado, Autarquias, Particulares, grandes empresas multinacionais, pequenos promotores tradicionais, etc.); Projectos (cada obra apresenta, geralmente, caractersticas diferentes, o que dificulta o desenvolvimento de produtos e processos de fabrico estandardizados); Produtos (que cobrem tanto a habitao tradicional como obras mais complexas, por exemplo, estradas, edifcios inteligentes ou barragens); Operaes produtivas, (o produto final resulta da interaco entre vrias especialidades com graus diferenciados de exigncia e tecnologia); Tecnologias (resultado da interveno numa empreitada de diversas especialidades e da coexistncia de tecnologias de produo novas com as antigas); Unidades produtivas (empresas com grandes meios e capacidades e tecnologicamente evoludas laboram a par de empresas com um aproveitamento limitado das tecnologias disponveis e com utilizao abundante do factor mo-de-obra. (Afonso, et al.; 1982 in CES, 2003) Trata-se de um sector de actividade cuja evoluo fortemente influenciada pela conjuntura econmica e pelo montante de investimentos pblicos, ou seja, pelo desenvolvimento e investimentos associados a outros sectores. Dado tratar-se de uma actividade pr-cclica, ou seja, apresenta crescimentos superiores economia global em fases positivas do ciclo econmico, e recesses mais acentuadas nas fases negativas. Pela sua dinmica considerada como um dos principais indicadores de uma economia, ou um dos seus barmetros.

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2.2 BREVE ENQUADRAMENTO DO SECTOR NO CONTEXTO EUROPEU

A Construo um dos sectores produtivos mais importantes da Unio Europeia (UE) e um dos seus principais motores de desenvolvimento econmico. Segundo dados da FIEC (European Construction Industry Federation), este sector gerou, em 2004 (EU 15), um investimento de 1.004 bilies de Euros, o que representa cerca de 10% do PIB e 50,8% da Formao Bruta de Capital Fixo. Em termos de empresas existem 2,4 milhes de empresas sendo que 97% destas so Pequenas e Mdias Empresas (PME) com menos de 20 trabalhadores e 93% mesmo com menos de 10 trabalhadores. O sector emprega 14 milhes de trabalhadores, o que representa 7,1% da fora de trabalho e 28,5 % do emprego industrial. No total, 26 milhes de trabalhadores dependem, directa ou indirectamente, do sector da Construo.

Fig. 2 - O Sector da Construo na EU 15 (2004)

Investimento 1.004 bilies de Euro 9,9% do PIB 50,8% da FBCF 2,4 milhes de empresas 97% so PMEs com menos de 20 trabalhadores; 93% so PMEs com menos de 10 trabalhadores. 14 milhes de trabalhadores 7,1% da fora de trabalho da Europa; 28,5% do emprego industrial. 26 milhes de trabalhadores dependem, directa ou indirectamente, do sector da construo.

Fonte: FIEC - European Construction Industry Federation (2006)

Trata-se de um sector estrategicamente importante para a Europa no fornecimento de edifcios e infra-estruturas dos quais os outros sectores dependem, apresentando para todos os Pases ( excepo de Portugal) taxas de crescimento sustentadas. Dados do Eurostat, mostram que, no terceiro trimestre de 2006, a produo na construo aumentou cerca de 4,5 % na Unio Europeia, relativamente ao perodo homlogo (Fig. 3).

Fig. 3 Produo na Construo Trimestres (Variao em %)

(:) No disponvel (p) Valor provisrio (s) Estimativa Eurostat (c) Confidencial (e) Valor Estimado

Fonte: Eurostat, 2006

De acordo com os mesmos dados, Portugal no s dos poucos mercados em queda, como lidera destacado a quebra na actividade. O sector nacional teve, no terceiro trimestre de 2006, o pior desempenho do ano. Neste perodo, a produo na construo caiu, em relao ao perodo homlogo, apenas em dois pases da Unio Europeia (Hungria, com -2,1% e Portugal com -8%). Esta quebra verificou-se tambm num dos mais pases que mais recentemente aderiram UE - a Bulgria. Os restantes pases, para os quais h dados registaram variaes positivas, com destaque para as performances dos pases do alargamento (Estnia, Litunia, Polnia, Eslovnia, Eslovquia), mas tambm para a Irlanda (16,8%), Alemanha (6,7%), Sucia (10,7%) e Espanha (4,6%).

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Fig. 4 Variaes na Produo do Sector da Construo na UE

3 Trimestre de 2006 (Homlogo)

Fontes: Dados Eurostat, Dez-2006. Mapa: Diciopdia 2006, Porto Editora.

Por segmentos, o sector em Portugal caiu 8,2% na construo de edifcios (segmento residencial) e 7,6% na componente de engenharia civil (obras pblicas). O mercado portugus uma excepo no panorama europeu, conforme comprovam tambm as mais recentes previses da associao europeia Euroconstruct* , cujo parceiro portugus o ITIC (Instituto Tcnico para a Indstria da Construo). A produo nos 19 pases do Euroconstruct ter crescido 3,2%, em 2006, para 1.349 bilies de euros. Alis, seguindo a tendncia dos ltimos 10 anos, registou o crescimento a uma mdia de 1,8% ao ano. Sendo de prever que at 2009 conhecer um crescimento de 2,0% ao ano. Em termos de construo residencial prev-se uma taxa de crescimento de 1,5% ao ano.

*Euroconstruct Construction Forecast Group uma rede de 19 Institutos de Investigao Europeus, constituda em 1975 de forma a desenvolver anlises e prospectivas sobre o sector da construo
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Fig. 5 - Produo da Construo na Europa 1991 - 2009

Bilies EURO, em termos reais, preos 2005

Fonte: EUROCONSTRUCT Conference Munich 12/2006

Entre 2003 e 2005, vrios pases registaram um forte crescimento da construo residencial, para alm de um acelerar das actividades de Engenharia Civil, das quais se salientam os investimentos em infra-estruturas virias. Em 2005, a construo residencial correspondeu a quase metade das actividades de construo na Europa. A renovao e modernizao no sector residencial vem ganhando cada vez mais importncia. Representa, hoje, metade dos 36% que a renovao e modernizao representam em toda a construo. A Engenharia Civil representa 21% de toda a produo na construo.

Fig. 6 - Produo da Construo na Europa 1991 - 2009

Bilies EURO, em termos reais, preos 2005

Fonte: EUROCONSTRUCT Conference Munich 12/2006

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A previso da Euroconstruct no avana nmeros relativos a Portugal para 2006, mas adianta que o sector nacional da construo vai continuar a cair em 2007, cerca de 3,9%. Segundo representantes nacionais do sector, esta situao reflecte os fortes desequilbrios que ainda se verificam na economia. As perspectivas apenas se tornam positivas em 2008, no sendo no entanto significativas a ponto de colmatarem as quebras que se tm verificado. A Espanha assume-se como o mercado mais importante. O pas vizinho seguido pela Alemanha, Reino Unido, Frana e Itlia, pases que representam mais de 70% da produo total. Apesar do peso destes pases, a Europa do Leste (onde a presena das construtoras portuguesas j significativa) lidera o crescimento derivado do acesso a fundos comunitrios. Essa situao poder compensar a desacelerao dos mercados mais estveis. Neste cenrio, a adeso recente UE da Bulgria e da Romnia, pode constituir uma nova e interessante oportunidade para as empresas portuguesas relacionadas com a construo.

2.3 - CARACTERSTICAS E DINMICAS DO SECTOR A NVEL NACIONAL

A economia portuguesa e o sector da Construo esto a atravessar um perodo especialmente difcil. Em termos genricos, so estas as concluses de vrios estudos prospectivos apresentados recentemente sobre o sector da Construo em Portugal. De acordo com as estimativas e previses do ITIC, a estagnao da economia iniciou-se em 2001 e no terminar em 2007, mesmo se adoptadas medidas de poltica que representem uma verdadeira reforma da economia portuguesa (AECOPS, 2006). Em Portugal o sector considerado como um motor da economia e gerador de emprego. Em 2004, e apesar do abrandamento verificado, a construo representava 6, 4 % do VAB da Economia, cerca de 9% do emprego e 53 % do investimento (GEE, 2005).

Fig.7 - Investimento do Sector da Construo

Fonte: INE, Contas Nacionais Trimestrais

Na dcada de 90, o sector apresentou um grande dinamismo resultado dos elevados Fundos Estruturais de que Portugal beneficiou, da realizao de grandes projectos (rede de Auto-estradas, Ponte Vasco da Gama ou Expo98, por exemplo), da acelerao da actividade econmica e da descida das taxas de juro nominais que incentivaram a construo e compra de habitao. Estes acontecimentos tiveram fortes repercusses na estrutura e modo de funcionamento das empresas do sector, quer na evoluo do tipo e volume de emprego no sector.

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O quadro seguinte d conta da evoluo registada em termos do peso do sector na Economia.

Fig. 8 Peso do Sector da Construo na Economia Nacional

Fonte: GEE, com base em INE, CN Trimestrais 1995 a 2004 (VAB); INE, CN Anuais 1995-2003 (Emprego at 2003); INE, Inqurito ao Emprego (taxa de variao para 2004) Nota: Estrutura do VAB com os SIFIMs distribudos por todos os sectores, a preos correntes.

A caracterizao quantitativa do sector carece todavia de algum rigor, resultante da insuficincia de dados estatsticos e da no menos frequente deficiente qualidade dos dados disponveis. Tal particularmente evidente quando analisado o emprego na construo civil e obras pblicas, onde as estatsticas oficiais no conseguem captar uma parte substancial do emprego, nomeadamente aquele que se realiza na economia paralela. A estrutura empresarial do sector da construo em Portugal muito ampla e diversificada incluindo grandes empresas multinacionais, empresas regionais, empresas especializadas e empresrios em nome individual. Como no resto da UE, predominam as micro-empresas e as pequenas empresas, muitas vezes no especializadas, que recorrem frequentemente a sub-empreitadas. Paralelamente, encontramos empresas de mdia-dimenso (apenas cerca de 2% do total) que representam a maior fatia do volume de negcios do sector. Como refere o GEE (2006), o nmero de empresas do sector varivel consoante as fontes. Segundo as Estatsticas das Empresas do INE, em 2003, a Construo tinha cerca de 109 mil empresas, que representavam cerca de 17% das empresas do sector produtivo, em Portugal. O nmero total de empresas inscritas no IMOPPI (Instituto dos Mercados de Obras Pblicas e Particulares), em 2003, era de 43.864, passando a 46.510 em 2004.

Fig. 9 Caracterizao do Sector da Construo

As Empresas

Fonte: INE, Estatsticas das Empresas 2003

Dimenso Empresarial

Fonte: Anurio Estatstico 2003.

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Dimenso Mdia

Emprego

Volume de Negcios
Fonte: Anurio Estatstico 2003.

O sector da construo , pelas suas caractersticas, mais dirigido ao mercado interno, que como seria de esperar afectado pelo actual contexto econmico menos positivo. Segundo as anlises de conjuntura do INE, houve uma forte contraco sentida desde 2001 no mercado da construo civil e das obras pblicas. Em 2007 mantm-se algum pessimismo em relao evoluo do sector. De facto, os ltimos indicadores publicados pelo INE do conta da manuteno, em termos gerais, da evoluo negativa. A produo no sector da construo e obras pblicas, quando comparada com a do trimestre homlogo, registou um decrscimo de 7,3% no trimestre concludo em Outubro de 2006.

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Fig. 10 ndice de Produo na Construo (Variao Homloga mdias mveis 3 meses, %)

Total Fonte: INE Dezembro de 2006

Construo de Edifcios

Obras de Engenharia

O pessimismo sustenta-se em dois factores: o mercado regional ou nacional o principal das empresas portuguesas e a economia portuguesa sofre de condicionantes estruturais que se mostram desfavorveis ao sector da construo. Assim, pode afirmar-se que inevitvel uma adaptao da dimenso empresarial atravs da modernizao das empresas. Essa modernizao dever, necessariamente, ter por base critrios de qualidade (e.g. passando pela antecipao das exigncias dos clientes) e investimentos ligados s novas tecnologias, novas tcnicas, novos materiais e ao planeamento articulado das obras entre os diversos intervenientes o que, no presente, parece nem sempre existir. Esta tendncia reforada ainda por outros indicadores. O emprego, as remuneraes e o volume de trabalho, mantiveram-se negativos, tendo registado taxas de variao de -6,3%, -0,1% e -4,3%, respectivamente.

Fig. 11 ndices de Emprego, Remuneraes e Horas Trabalhadas na Construo

(Variaes Homlogas, %)

Emprego Fonte: INE Dezembro de 2006

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Remuneraes

Horas Trabalhadas

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A leitura da Figura 12, publicada pela FIEC, deixa claro que o sector da construo em Portugal est em queda desde 2001. Em relao Europa, no total do perodo considerado, Portugal aps uma fase de elevadas taxas de crescimento (anos 90) tem vindo a diminuir registando taxas negativas a partir de 2001, no volume total de construo. Face ao decrscimo da actividade registada nos ltimos anos e da forte concorrncia no mercado interno, tem-se verificado a tendncia para o incremento da aposta em mercados internacionais, designadamente em toda a fileira da engenharia. Segundo alguns analistas, a construo tem dado um contributo significativo para a imagem de Portugal no exterior, sendo consensual que a qualidade da engenharia portuguesa est entre as melhores a nvel internacional. (CES, 2003)

Fig. 12 Variaes anuais da Produo na Construo

Legenda: a) Estimativa, b) Previso e c) Sem Grcia, Luxemburgo, Malta, Polnia, Eslovnia, Letnia, Litunia, Estnia e Chipre. Fonte: FIEC - European Construction Industry Federation (2006)

No mercado africano, o volume de contratos internacionais das empresas portuguesas tem vindo a perder peso (61% em 2001 e 49% em 2002), continuando a seguir esta tendncia nos ltimos anos, embora a um ritmo inferior. Nos pases da Amrica Central e do Sul, houve um decrscimo acentuado da presena portuguesa do sector que, entretanto, est mais activa nos mercados dos EUA e do Canad. Finalmente, tm assumido maior relevncia os mercados da Europa Central, nomeadamente da Polnia, da Repblica Checa e da Hungria e, mais recentemente, da Romnia e da Bulgria. (GEE, 2005). Ao mesmo tempo, a estrutura da construo ter que se adaptar para novos desafios.

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Os segmentos com maior peso na estrutura produtiva, em Portugal, so o residencial e a engenharia civil, enquanto, na Europa Ocidental, predomina a manuteno e a recuperao, diferenas estas que caracterizam estdios de desenvolvimento econmico distintos, correspondendo, de algum modo, a uma tendncia de longo prazo de aumento do peso da actividade de manuteno e recuperao na estrutura produtiva do sector medida que se verifica um maior desenvolvimento do pas (CES, 2003). De facto, na Europa, em termos mdios, a reabilitao e manuteno a componente produtiva mais dinmica (Fig. 13) e a que tem registado maiores crescimentos, nos ltimos vinte anos, devido a alguns factores concretos, como sejam as crescentes exigncias dos consumidores europeus em termos de conforto, segurana e utilizao de novas tecnologias; e o comportamento menos cclico deste segmento face conjuntura econmica.

Fig. 13 Variaes do Volume de Produo na Construo

Reabilitao e Manuteno (mercado residencial)

Legenda: a) Estimativa, b) Previso e c) Sem Grcia, Luxemburgo, Malta, Polnia, Eslovnia, Letnia, Litunia, Estnia e Chipre. Fonte: FIEC - European Construction Industry Federation (2006)

Perante a descrio genrica realizada possvel afirmar que a evoluo futura do sector da construo continuar a ser caracterizada por dois factores principais: o mercado e a organizao interna das empresas.

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A anlise de cada um dos segmentos em que se divide o sector da construo permitir-nos- uma melhor contextualizao prospectiva para a totalidade do sector:
Segmento de reabilitao e manuteno. Esta actividade em Portugal tem registado taxas de crescimento, muito aqum do expectvel, talvez devido aos constrangimentos ainda existentes. Nos ltimos anos tm-se registado, inclusive, taxas de evoluo negativas, havendo contudo razes para acreditar na inverso desta actual tendncia. A evoluo que se espera para este segmento deve-se, especialmente, a uma interveno premente no parque habitacional existente (que inmeras vezes corresponde a patrimnio histrico) e a polticas pblicas, como a implementao de programas municipais para a recuperao de zonas histricas (as SRU-Sociedades de Reabilitao Urbana, por exemplo), assim como a alguns benefcios fiscais e financeiros de apoio conservao de edifcios e, a alteraes do quadro legal do Arrendamento. Segmento Residencial. Prev-se um abrandamento no crescimento deste segmento produtivo. A Associao Nacional das Empresas de Obras Pblicas (ANEOP) prev que o nvel de construo de habitaes novas passe dos recentes 110 mil fogos/ano, para 50 mil fogos/ano. Tal ficar a dever-se conjugao de dois factores interrelacionados: esgotamento da procura potencial e a evoluo desfavorvel das perspectivas demogrficas. Nos prximos anos, o mercado habitacional portugus tender a reduzir-se ao seu estado natural, onde quem procura casa so:

a) Famlias em transio os jovens que saem de casa dos pais, as famlias que aumentam (mais filhos) ou que se desagregam (divrcios); b) Famlias em movimento, que por razes profissionais ou de outro tipo mudam de cidade de residncia (Sequeira, 2001: 11). Segmento da Engenharia Civil (Obras Pblicas). Este sector apresentou um comportamento bastante dinmico desde o incio da dcada de 90. O investimento em novas infra-estruturas, especialmente em vias de comunicao, em que o Estado tem sido o principal cliente e promotor, constituiu o principal impulso neste segmento de mercado, ao qual no tem sido alheio o contributo dos fundos comunitrios. Para os prximos anos, o sector mais ligado com a Engenharia Civil aguarda, com expectativa, a deciso de realizao de um conjunto de projectos (novo Aeroporto, a construo da rede de alta velocidade, a construo da terceira travessia rodoviria do Tejo na rea da Grande Lisboa, concluso dos projectos Polis, etc.) que podem vir a conferir ao sub-sector um crescimento muito significativo. Segmento de Edifcios No Residenciais. Este segmento est relacionado com a construo de edifcios privados, nomeadamente relacionados com as indstrias do conhecimento, comerciais e instalaes para servios. No mdio/longo prazo dever verificar-se um abrandamento no crescimento deste segmento em consequncia da esperada aposta na criao de Centros de Empresas, (e Zonas Industriais de Nova Gerao) inserida na preocupao crescente com o reordenamento do territrio e com o objectivo de se atingir maior produtividade por m2 (adaptado de Sequeira, 2001 e Afonso et al., 1998). Em suma, perante o quadro enunciado possvel apontar um conjunto de perspectivas de evoluo. Enquanto, como se descreveu anteriormente, o sector da construo de infra-estruturas pblicas poder ainda registar uma fase expansionista, o segmento da construo de habitao nova apresentar uma marcada tendncia decrescente. Os trabalhos de manuteno, reparao e reabilitao de edifcios residenciais podem conhecer a retoma depois de um abrandamento significativo a partir de 1998 e que se prolongou at hoje.

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A retoma, ainda que moderada e tardia, ficar a dever-se aco conjugada dos seguintes elementos: Reduo da taxa de expanso da construo nova para fins residenciais, Expanso da segunda habitao (muitas das vezes referente reabilitao de fogos existentes), Degradao do parque habitacional e polticas pblicas de apoio reabilitao, Aumento da quota de mercado de habitaes em 2 mo. Assim, ser de prever que as empresas generalistas adaptem a sua estrutura produtiva para atender este novo segmento de mercado (por exemplo, atravs da diminuio da sua dimenso e da aquisio de tecnologias especficas para este tipo de trabalhos) (Sequeira, 2001: 17 e segs. in CES, 2003). Nos ltimos anos, tem-se assistido a uma redefinio da estrutura empresarial da construo civil, nomeadamente atravs de fuses e de concentraes inter-empresariais, particularmente relevante entre empresas portuguesas e espanholas e no segmento das Obras Pblicas. Esta aposta visa potenciar a competitividade internacional, quer no mbito da Unio Europeia, quer de novos mercados emergentes. Tambm as pequenas e mdias empresas, podero, pela via da subcontratao, penetrar nos mercados internacionais, mas se houver uma forte especializao que permita uma garantia de qualidade em determinadas fases dos projectos e de cumprimentos de prazos. No obstante estes cenrios, tudo aponta para que o mercado continue a ser maioritariamente nacional e que se registe nos prximos anos a manuteno do decrscimo de construo nova (mercado residencial) e um incremento da reabilitao e manuteno das habitaes. Ou seja, todo o sector da construo, mas sobretudo o segmento residencial, sofrer um decrscimo em termos absolutos. Em termos de construtores, isto obrigar a que se assista a uma diminuio do nmero de empresas, provocando um processo de seleco natural. Manter-se-o os mais qualificados e que adoptam um controlo de gesto mais exigente. Esta situao ficar a dever-se tambm necessidade de acompanhar as evolues em termos de materiais, tcnicas construtivas e exigncias legais. Em termos de modelos de negcios de prever a manuteno dos modelos assentes no contrato de empreitada e o recurso a subempreitadas, bem como a gesto tpica de PMEs (em muitos casos ainda estruturas familiares), sendo contudo presumvel que se assista expanso da rea de actuao (regio) em virtude de uma maior concorrncia. Alm de ser previsvel a penetrao moderada das TIC (Tecnologias da Informao e da Comunicao) nas empresas, quer ao nvel da gesto interna, quer na comunicao com fornecedores e clientes, nomeadamente por via dos novos modelos de concursos pblicos. Do contacto com construtores, ficou ainda a ideia que os factores preo e cumprimento de prazos de execuo continuaro a ser os preponderantes como factores de diferenciao para o mdioprazo. A qualidade e a frequncia da informao a fornecer ao cliente vm, contudo, a adquirir uma importncia crescente.

2.4 - CARACTERIZAO DAS ESTRATGIAS EMPRESARIAIS

A caracterizao do sector do Comrcio de Materiais de Construo uma tarefa difcil devido sua heterogeneidade e discrepncia das diversas fontes estatsticas.
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Oportunidades e Tendncias do Mercado de Materiais de Construo

A prpria classificao (CAE) acaba por introduzir factores de confuso porque, em muitos casos, no acompanha a realidade empresarial. De tudo isto resulta uma quase impossibilidade de uma leitura global do sector que seja objectiva. No sector genericamente considerado, encontram-se as seguintes CAE: 51130: Agentes do comrcio por grosso de madeira e materiais de construo; 51530: Comrcio por grosso de madeira, materiais de construo e equipamento sanitrio; 51540: Comrcio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizaes e aquecimento; 52461: Comrcio a retalho de ferragens e de vidro plano; 52462: Comrcio a retalho de tintas, vernizes e produtos similares; 52463: Comrcio a retalho de material de bricolage, equipamento sanitrio, ladrilhos e materiais similares. Por outras palavras, a estatsticas disponveis incorporam unidades empresariais com caractersticas muito dspares e, frequentemente, no se integram na tipologia de empresas que constituem o mbito deste estudo. Apesar das condicionantes conhecidas, o quadro seguinte rene os dados estatsticos disponveis no INE, referentes s CAEs consideradas. Nomeadamente, faz referncia ao volume de unidades empresariais, emprego e de negcios.

Fig. 14 - Repartio dos Empresrios em Nome Individual e das Sociedades, Volume de

Emprego e Volume de Negcios das Sociedades
Dados Fsicos - Dez/2005 Dados Econmicos - Dez/2004 Volume de Emprego: n. de pessoas Unidades Volume de Negcios:

Fonte: INE - Servio de Ficheiros de Unidades Estatsticas

Na sequncia das dificuldades encontradas na obteno de informao estatstica vlida, no mbito deste estudo considerou-se pertinente utilizar os dados decorrentes de um Painel de empresas que a APCMC anualmente ausculta. A partir deste Painel de 64 empresas, e tendo por base o agrupamento das empresas por classes de volume de negcios, foi feita uma extrapolao dos resultados para os cerca de 400 associados. Por outras palavras, assumiu-se como ponto de partida que, dentro da mesma classe, todas as empresas teriam um comportamento semelhante.

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Esta anlise, dado o presente contexto, carece obviamente de rigor, prejudicado ainda pelo facto do reduzido nmero de empresas do Painel pertencentes s classes de volume de negcios mais elevados. Ou seja, para algumas das classes, o volume de empresas no suficientemente significativo, pelo que as ilaes que daqui possam resultar merecero sempre alguma prudncia. Nas classes de empresas com volumes de negcios mais baixos e intermdios, o nmero de empresas que forneceram elementos e a proporcionalidade da amostra face ao Universo de empresas, permitem o retirar de concluses mais objectivas, ainda que no desprovidas de limitaes.

Fig. 15 - Composio da amostra de empresas do Painel da APCMC

Fonte: APCMC Associao Portuguesa de Comerciantes de Materiais de Construo

A anlise realizada aos associados da APCMC, procurar assim fornecer alguns elementos que nos possam ajudar as caracterizar as dinmicas que se tm registado no Sector do Comrcio de Materiais de Construo.

Fig. 16 Associados da APCMC por Escales de Vendas

Fonte: APCMC Associao Portuguesa de Comerciantes de Materiais de Construo

Tendo por base a estrutura de associados da APCMC, facilmente se constata que a maior parte das empresas se situam nas classes mais baixas de volume de negcios, havendo pouco mais de 8% de empresas que apresentam volumes de vendas superiores a 10 Milhes de Euros. Importa acrescentar que, mesmo estas empresas no so ilustrativas dos modelos de negcio predominantes no sector, apresentando uma elevada especializao. A ttulo de exemplo refira-se que algumas das maiores empresas dedicam-se sobretudo venda de Ferro para a Construo.

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Oportunidades e Tendncias do Mercado de Materiais de Construo

As empresas mais pequenas so ainda as maiores empregadoras, conjuntamente com as que apresentam volumes de vendas entre 5 e 10 milhes de Euros. Todavia, ao contrrio das primeiras, estas tm vindo a aumentar o nmero de empregos criados, sendo a categoria mais responsvel pelo aumento de quase 10% no emprego no sector.

Fig. 17 Nmero de Trabalhadores

Fonte: APCMC Associao Portuguesa de Comerciantes de Materiais de Construo O Sector do Comrcio de Materiais de Construo , assim, constitudo na sua maioria por unidades empresariais de reduzida dimenso, sendo tambm estas empresas que apresentam o maior nmero de estabelecimentos. Entre 2003 e 2005, a maior reduo do nmero de estabelecimentos deu-se nas empresas com vendas inferiores a 1 milho de Euros e nas classes intermdias (ver Fig. 18). Os aumentos verificados verificados em 2 das classes apresentadas, acima dos 30 %, devido s limitaes anteriormente descritas, no possvel aferir da sua realidade ou razes que lhe esto subsequentes.

Fig. 18 Nmero de Estabelecimentos

Fonte: APCMC Associao Portuguesa de Comerciantes de Materiais de Construo Atendendo aos dados da APCMC, pode verificar-se que a evoluo do volume de vendas entre 20032005 positiva, mas pouco significativa (1,62%). Este valor, sendo inferior taxa de inflao, tambm pode significar que algumas empresas mais organizadas estaro a ganhar quota de mercado custa das de menor dimenso que, como se viu, esto na maioria fora do universo da APCMC.

Fig. 19 Volume de Vendas (2003-2005)

Fonte: APCMC Associao Portuguesa de Comerciantes de Materiais de Construo.

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De realar, que as maiores redues nas vendas se tm verificado em classes de empresas que apresentavam j reduzido volumes de negcios, e que as grandes empresas so j responsveis por quase metade do volume de negcios do sector, apesar do nmero reduzido de empresas. Trata-se de um dado relevante, para a importncia da dimenso, escala e ofertas integradas que so abordadas noutras seces deste estudo. Esta situao ainda validada pelos elementos apresentados nas figuras seguintes (20 e 21), onde se mostra o aumento das vendas a particulares em cerca de 15%, sendo que quer em termos de consumidores finais quer em termos de vendas a profissionais, so as grandes empresas que esto a ganhar terreno no aumento das vendas.

Fig. 20 Volume de Vendas a clientes finais(2003-2005)

Fonte: APCMC Associao Portuguesa de Comerciantes de Materiais de Construo

Fig. 21 Volume de Vendas a clientes profissionais (2003-2005)

Fonte: APCMC Associao Portuguesa de Comerciantes de Materiais de Construo Nunca demais referir que as concluses decorrentes da anlise dos dados, podem dar-nos uma imagem algo distorcida do sector, pelas razes j referidas. No entanto, algumas delas so j bem patentes e sentidas pela observao emprica do mercado e pelo contacto com os empresrios. Assim, as alteraes a que se assiste no sector da construo e as suas repercusses em toda a cadeia de fornecimento, e as ilaes (ainda que parcas) que se podem retirar dos dados acima, permite-nos concluir que h que ponderar a forma de operar do Comrcio de Materiais de Construo (designadamente no sector residencial), face aos novos contextos.

2.5 - MERCADOS E PRODUTOS

Aps a recolha de informao junto de um qualificado grupo de intervenientes no sector (empresrios, gestores, acadmicos), podemos evidenciar um conjunto de caractersticas da evoluo recente do mercado.
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Oportunidades e Tendncias do Mercado de Materiais de Construo

Neste processo de pesquisa e investigao, resultou como sendo consensual que: O mercado est em profunda mutao desde, pelo menos, 2001: A dinmica da procura de construo nova est em queda acentuada e ainda no encontrou uma compensao no crescimento da procura no mercado da renovao e da reabilitao. As caractersticas da concorrncia tambm se alteraram atravs da entrada de novos concorrentes muito fortes e com lgicas comerciais e de marketing mais estruturadas e dinmicas. (MaxMat, Aki, Mestre Maco, Leroy-Merlin, BricoMarch, etc.). As movimentaes de alguns produtores (marcas) na aproximao ao mercado eliminando intermedirios e reafirmando com intensidade as suas estratgias de marca. Os consumidores se assumem, cada vez mais, como mais informados, mais exigentes e mais rigorosos. A eficincia energtica e ambiental no sendo ainda exigncias especficas do mercado, vo assumir um papel cada vez mais importante. As alteraes das tendncias de materiais sero cada vez mais rpidas obrigando a uma especial ateno e a um acompanhamento permanente e atento. A decorao de interiores com uma importncia crescente e com reflexos claros nas opes dos consumidores. Desaparecimento de unidades de negcio de pequena e mdia dimenso. As alteraes legais (nacionais e comunitrias) visando uma maior qualidade de vida das pessoas e uma maior sustentabilidade ao nvel de sistemas de construo, de eficincia energtica, da excelncia dos materiais, etc.

2.6 - MODELOS E ESTRUTURAS ORGANIZATIVAS

A evoluo dos modelos organizativos e de gesto tambm acompanhou, em alguns casos, as mutaes do mercado. Por um lado, as empresas do sector esto a viver um processo de seleco natural com duas opes claras: renovao e sobrevivncia ou estagnao. Por outro lado, as empresas que optaram pela renovao apostaram: Na melhoria dos seus espaos comerciais de atendimento ao pblico (renovao de lojas e da sua imagem, abertura de novos pontos de venda, etc.); Na gesto mais profissional de clientes atravs da sua mais eficaz caracterizao, qualificao, segmentao e diferenciao. Na melhoria da sua organizao comercial com a introduo de novas tecnologias (Sales Force Automation, Customer Relationship Management, etc.); No desenvolvimento de marcas fortes (pelo menos ao nvel local/regional); Na introduo de novas e mais consequentes prticas de servio ao cliente e qualidade no atendimento; Na profissionalizao das suas estruturas de recursos humanos ao nvel da gesto;

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Na introduo de novos modelos de negcio ou na reformulao da oferta em que podem coexistir de forma autnoma: espao para particulares com atendimento personalizado, espao de livre-servio para reas especficas (bricolage ou jardim, por exemplo), espao especializado para profissionais; Na diversificao de produtos acompanhando novas tendncias de materiais ou explorando novas reas (energias alternativas, por exemplo); No aprofundamento dos servios prestados nas diversas fase do processo comercial (projecto, instalao, entrega gratuita, apoio ps-venda, etc.); Na reformulao das polticas de compras atravs da diversificao dos seus fornecedores, na aposta em marcas prprias de produto e na constituio de diversas modalidades e solues de compra (em grupo, importao directa, etc.); Na formao e desenvolvimento dos seus recursos humanos; Na certificao da qualidade das unidades de negcio. Assim, podemos afirmar que parte do sector est em processo de renovao integrada para responder mais e melhor aos desafios do mercado e novas tipologias da competio. Infelizmente, persistem ainda modelos de negcio e formas de abordagem do mercado desadequados que conduziro, muito provavelmente, a situaes de ruptura e de bloqueio.

3 - ANLISE PROSPECTIVA
3.1 - GRUPOS DE PRODUTO E POTENCIAL DE CRESCIMENTO
A construo definida como todas as actividades que contribuem para a criao, manuteno e funcionamento do ambiente construdo como j foi referido, representa a maior actividade econmica da Europa. Esta assume-se como uma componente fundamental do desenvolvimento econmico e social. Os seus produtos edifcios, infra-estruturas e redes de transportes suportam todas as outras actividades sociais e econmicas, pblicas e privadas. A estratgia E-CORE* identifica as mudanas que o sector da construo deve empreender para se tornar competitivo, inovador e sustentvel. Trata-se de enquadrar, assim, o sector na estratgia poltica definida na Agenda de Lisboa para a Competitividade e Crescimento. A E-CORE procura sobretudo identificar de que forma a Investigao e a Tecnologia podem contribuir para este propsito da mudana. Neste sentido, esta estratgia fornece-nos indicaes sobre os grupos de produtos que podero ter um maior potencial de crescimento no futuro prximo. Assim, o principal objectivo da estratgia maximizar a contribuio da construo e do ambiente construdo para o desenvolvimento sustentvel em todos os aspectos: ambiental, social e econmico. Segundo esse relatrio, isto vai requerer que a construo:
Interaja mais eficazmente e amigavelmente com a Sociedade; Adopte o desafio de corresponder melhor s expectativas dos indivduos e comunidades; Se foque na prestao de servios, mais do que nos produtos fsicos.

*E-CORE European Construction Research Network uma rede temtica de Centros de Investigao, cujo principal objectivo melhorar a coordenao de esforos e facilitar a rpida difuso de resultados, de forma a assegurar que as actividades de investigao geram inovao na construo e indstrias relacionadas.
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Oportunidades e Tendncias do Mercado de Materiais de Construo

Segundo o Relatrio E-CORE, uma vez que o sector da construo engloba uma grande variedade de actividades, quer em termos de tipologias quer de dimenso, nem em todas elas a Investigao e a Tecnologia tm o mesmo impacto. No entanto, entendendo a construo como um todo, a ID&T pode ser o apoio para atingir um conjunto de objectivos que se perseguem para a construo. Nomeadamente: Focar-se no valor e no no preo; Socialmente Responsvel, Inovativa e em constante aprendizagem; Valorizada pelos seus clientes, pelas pessoas e pela sociedade em geral. Para assegurar estas mudanas necessrio ser inovador no s nas empresas de construo, mas tambm nas empresas clientes e sectores de apoio (finanas, seguros, etc.). As exigncias em termos de ID&T tm assim que ser examinadas segundo vrias perspectivas:

Perspectiva ambiental
Reduo do consumo dos recursos naturais e energia; Maximizao do uso de energias renovveis; Reduo do impacto da construo; Apoio criao de aces e estratgias ambientais.

Perspectiva do utilizador
Compreender e modelar desempenhos; Criao de indicadores de desempenho; Comunicao do desempenho.

Perspectiva dos processos (aumentar a eficincia e a segurana)

Pensar todo o ciclo de vida do produto; Apoio produo; Industrializao; Oferta de produtos integrada, particularmente atravs de parcerias e uso de Tecnologias de Informao e Comunicao (TIC).

Perspectiva das pessoas (melhorar as condies e a qualidade do emprego na construo e

mudar a imagem do sector) Melhoria do ambiente de trabalho, nomeadamente atravs da mecanizao e melhoria das condies de Higiene e Segurana no Trabalho; Aumento da qualidade do trabalho atravs do desenvolvimento individual e de equipa e melhoria da comunicao e formao.

Perspectiva Tecnolgica (que desenvolvimentos so possveis para permitir e atingir os objectivos econmicos e ambientais) O uso de nanotecnologias, biotecnologias e TICs para a criao de novos produtos; Melhorar o desempenho dos materiais tradicionais e naturais; Aplicar tecnologias para criar novas formas de alcanar: separao e controle, durabilidade, flexibilidade e reutilizao, conhecimento e reaco. Esta procura pelo desenvolvimento sustentvel do sector est, em termos gerais sintetizado na figura seguinte, que apresenta a desejvel evoluo que o sector da Construo venha a sofrer.

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Fig. 22 Evoluo do Sector da Construo

Fonte: E-CORE Strategy for Construction, May - 2005

A investigao realizada em Portugal acompanha esta tendncia, sendo clara a existncia de uma agenda de investigao com um perfil concreto. Os principais vectores em desenvolvimento em vrias unidades de I&DT, tentam corresponder no s s exigncias crescentes do mercado, mas tambm aos diversos enquadramentos legais e regulamentares que se vo estabelecendo. Em sntese, podemos identificar as sete grandes linhas de investigao: Reciclagem e Eficincia Energtica; Melhorias de processos na produo; Menor custo e menos gastos energticos e ambientais; Desenvolvimento de materiais funcionais; Integrao com outras reas do saber; Anlise do Ciclo de Vida dos materiais e edifcios; Desenvolvimento de materiais para a reabilitao, exigncias tcnicas e respeito pelo patrimnio; Durabilidade dos materiais (garantir a rastreabilidade dos materiais); Domtica (Casas Inteligentes: integrao de sistemas e novas funcionalidades). De acordo com os interlocutores que participaram neste estudo so, actualmente e de forma mais concreta, estas as vertentes estruturais da investigao
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Oportunidades e Tendncias do Mercado de Materiais de Construo

Reduo da intensidade energtica em produtos de alvenaria, revestimento, pavimento, co bertura e fechamento de edifcios baseados em cermica, vidro, beto e pedra; Aumento da durabilidade dos materiais de fachada e coberturas face intemprie; Incorporao de resduos e sub-produtos em materiais de construo; Reduo de custos de produo, utilizao e reciclagem, optimizando o ciclo de vida dos produtos; Desenvolvimento de novos produtos orientados para a construo sustentvel; Isolamentos trmicos, vos envidraados, solues de sombreamento, solues passivas e bioclimticas, sistemas de ventilao mecnica, sistemas solares trmicos (obrigatrios na nova legislao regulamentao energtica de edifcios), sistemas eficientes de AVAC e de iluminao; Dotao de propriedades funcionais a produtos de construo (incluindo a utilizao de nanomateriais); Controle da emisso de poluentes durante a produo, utilizao e reciclagem; Melhoria da durabilidade dos materiais de construo face intemprie; Anlise criterial comparada para a seleco de produtos de construo em funo do respectivo desempenho ambiental; Desenvolvimento de novos produtos compatveis com as exigncias da construo sustentvel; Integrao de sistemas de produo e fornecimento a estaleiro para o fabrico just-in-time de edificaes; Novos materiais e solues construtivas, bem como sistemas energticos (micro gerao). Esta agenda de investigao reflecte os princpios do Desenvolvimento Sustentvel, que esto a ser permanentemente incorporados tambm no sector da Construo, quer devido a uma maior maior presso social quer regulamentar. So exemplos desta ltima, a nvel nacional o: Regulamento da Gesto dos Consumos de Energia (RGCE); Regulamento das Caractersticas de Comportamento Trmico dos Edifcos (D.L. n 80/06 de 4 de Abril RCCTE); Regulamento dos Sistemas Energticos de Climatizao em Edifcios (D.L. n 79/06 de 4 de Abril RSECE); SCE Sistema Nacional de Certificao Energtica e da Qualidade do Ar Interior nos Edifcios (Dec-Lei 78/06 de 4 de Abril). Em termos globais, as disposies regulamentares nesta rea e os desenvolvimentos que se fazem sentir, visam promover a eficincia energtica, a segurana (resistncia a esforos estticos e dinmicos), a sade e conforto dos ocupantes, a durabilidade dos materiais e a reduo do impacto ambiental.

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Estas reas de aco tero efeitos no s ao nvel da construo nova, mas tambm, e de forma significativa, no que respeita reabilitao. Por esse motivo, os empresrios do sector, embora ainda no sintam grandes alteraes no volume de vendas, perspectivam um franco aumento nos prximos anos para as vendas de materiais de isolamento e climatizao de edifcios, bem como para equipamentos e materiais mais adaptados s novas exigncias. Estes esto tambm conscientes de que o sector da construo est em constante mudana, pelo que a utilizao de materiais de construo incorpora cada vez mais conhecimento. Da que o processo da sua comercializao obrigue a uma adequada formao dos seus agentes para qualificar os processos de venda e aumentar a qualidade dos servios prestados. Alis, face conjuntura que o sector atravessa, este parece ser um factor de diferenciao essencial competitividade das empresas. Outra tendncia verifica-se tambm na seleco dos materiais a utilizar no processo produtivo, devido ao facto de se saber que metade das matrias-primas extradas da Terra utilizada na Construo. Assim reconhece-se o crescente privilegiar do uso de materiais com baixo impacte ambiental ao longo do seu ciclo de vida (fabrico, transporte, aplicao, manuteno e eliminao) e que, ao mesmo tempo, contribuem para um bom desempenho ambiental na sua fase de uso. Neste contexto a utilizao de materiais naturais/tradicionais podem ganhar nova importncia, havendo contudo que em muitos dos casos se proceder aos processos de homologao tcnica. De forma genrica, perspectiva-se o incremento do consumo de produtos, quer devido s exigncias do mercado quer regulamentares, relacionados com: O Aquecimento (ex. Painis Solares); O Isolamento Trmico e Acstico das Habitaes (ex. utilizao de materiais com maiores espessuras e/ou novos materiais); A Qualidade do Ar Interior (ex. Sistemas Mecnicos de Ventilao); A Preparao dos mesmos em Ambiente Industrial e no em Obra, bem como o Fornecimento de Sistemas Integrados (ex. Argamassas e Tubaqgens, por uma questo de qualidade, rentabilidade e dotao de garantias); Que ofeream garantias de compatibilidade (importantes na Renovao e Reabilitao); Sistemas de Domtica Integrados. Importa ainda referir a temtica da gesto dos resduos gerados pela construo (e demolio). Dada a enorme quantidade de resduos que o sector produz, a questo da sua reciclagem, reutilizao e valorizao mostra-se premente, diminuindo os custos da deposio final em aterro. Em resumo, a conduta dos produtores e/ou detentores de Resduos dever procurar para a sua reduo e perigosidade, faltando nesta discusso aferir da responsabilidade que neste processo caber aos comerciantes de materiais de construo.

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Oportunidades e Tendncias do Mercado de Materiais de Construo

3.2 - O PERFIL DO CLIENTE E IMPLICAES PARA O NEGCIO

Na situao actual do mercado, no podemos definir um nico perfil de clientes. A realidade do mercado mostra um conjunto alargado de consumidores com as suas prprias e especficas necessidades, exigncias e motivaes. Uma realidade multifacetada em que coexistem consumidores potenciais com exigncias diferenciadas e a exigir uma ateno redobrada. No basta ter o produto em stock e em quantidade. No caso dos consumidores particulares, torna-se necessrio desenvolver aces orientadas para o servio e para o atendimento personalizado atravs de colaboradores de perfil tcnico-comercial e elevada orientao para o cliente. Em alguns segmentos, h ainda uma grande sensibilidade ao preo sendo necessrio (se for essa a opo da empresa), reconfigurar a oferta e a tipologia de servio oferecidas de forma a acentuar a competitividade nesta vertente; No caso dos consumidores profissionais, torna-se necessrio desenvolver uma oferta baseada em parcerias estreitas, prticas coerentes de servio e disponibilidade rpida de stock. De uma forma clara, as relaes com os clientes passam por novos desafios que as empresas do sector tm de estar preparadas para resolver. Podemos sintetizar da seguinte forma algumas das mais significativas alteraes da procura: Os consumidores esto mais exigentes, informados e conscientes das novas exigncias legais; A grande rotatividade nas suas escolhas (tendncias, modas, novos conceitos, etc.); A maior e sempre crescente importncia do design; A necessidade de os pontos de venda reflectirem ambientes (solues funcionais e estticas de enquadramento dos produtos); A procura de solues chave-na-mo em que se contrata um servio integral que vai muito para alm dos artigos comprados, incluindo aconselhamento no projecto, instalao, garantias, etc. A importncia crescente da qualidade do show-room, do atendimento personalizado e do bom servio no s para conquistar clientes como para os fidelizar; O aumento da importncia das vendas a particulares em detrimento das vendas aos construtores; A maior frequncia na renovao (mais ou menos profunda) das Habitaes (de 10 anos em 10 anos) e das Empresas (de 3 anos em 3 anos); A qualidade do servio que possibilite, por exemplo, disponibilizar aos clientes software de clculo que permita identificar o produto mais apropriado, em funo da rea (ex. cozinha); Os planos de manuteno preventiva e contratos de assistncia celebrados no acto da venda.

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3.3 - MUDANA DE PARADIGMA DE MODELO DE NEGCIO?

O sector est, desde 2001 em mutao e esta fase de transio comporta em si um conjunto de indicadores do que poder ser a sua configurao futura. A anlise realizada no mbito deste estudo permitiu evidenciar dois modelos de negcio. O tradicional que estruturou o sector durante mais de duas dcadas e um outro emergente, que designmos de novo modelo de negcio. Este segundo, no est delineado em toda a sua dimenso e poder mesmo persistir como um modelo de transio alongada. A fluidez que ainda se faz sentir neste modelo de transio decorre, em grande medida, das diversas e profundas mutaes da envolvente do sector: alteraes na procura, mudanas no mercado da construo, inovao tecnolgica, alteraes legislativas, novos modelos de competio (nacional e, sobretudo, global), etc. A conjugao de factores externos com desequilbrios estruturais do prprio sector do comrcio dos materiais de construo provocou uma lenta e, por vezes, contraditria evoluo do sector com as empresas e os empresrios em busca de novas solues e de novas formas de desenvolvimento das suas organizaes. Assim sendo, este perodo (2008-2013) que se pretende aqui aprofundar dever ser de reconfigurao em torno do novo modelo de negcio. Mas, convm sublinhar, ser uma mudana de paradigma em que durante alguns anos persistiro zonas hbridas em que os contornos no estaro solidificados. Mesmo com estas limitaes, possvel desenhar as grandes linhas do futuro do sector. Caber, neste contexto, a cada organizao repensar o seu negcio do ponto de vista estratgico e encontrar um caminho inovador e sustentado.

3.4 - MODELO TRADICIONAL

O modelo de negcio que perdura h cerca de duas dcadas , de certa forma, um modelo linear em que o processo decorre do produtor ao consumidor seguindo os tradicionais canais de distribuio:

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Oportunidades e Tendncias do Mercado de Materiais de Construo

Armazenista Armazenista

Retalhista Retalhista

Construtor ( Consumidor Final) Instalador Construtor ( Consumidor Final)

Neste contexto, o peso especfico do consumidor final reduzido. Em contrapartida, so preponderantes os interesses do construtor (os custos mais baixos para maximizao de margem). Acresce ainda o seu poder de deciso reforado e em que na escolha de materiais de construo est, na maior parte das situaes, quase sozinho e em que os outros intervenientes no processo (arquitectos, desenhadores, instaladores e imobilirias) se limitavam, na maior parte dos casos, a prestar os servios para que so contratados. Neste modelo, arquitectos e desenhadores no possuam (salvo raras excepes) poder ou real autonomia para a deciso. Os instaladores (pintores, picheleiros, entre outros) tinham uma autonomia reduzida pelos constrangimentos concorrenciais que, muitas vezes, sobrevalorizam o preo. Finalmente, as imobilirias, num perodo em que a procura estava em alta no so confrontadas com exigncias especiais pelos consumidores finais. Nesta confluncia de interesses e foras competitivas, os comerciantes de materiais de construo estavam no processo como intermedirios qualificados e reconhecidos, acrescentando valor a produtores e a clientes em dois nveis: Logstico intermediando os negcios, armazenando e redistribuindo os produtos; Comercial desenvolvendo uma aco de mbito local e/ou regional com venda directa a clientes profissionais (construtores e instaladores), de revenda a empresas de menor dimenso e de venda directa ao cliente final.

3.5 - NOVO MODELO DE NEGCIO

O modelo de negcio emergente tem como principal caracterstica a colocao no centro de todo o processo o Cliente Final. Este modelo de negcios mais facilmente perceptvel nos segmentos mdio e alto do mercado. Por essa razo, como j houve oportunidade de referir, prev-se a possibilidade do modelo emergente coexistir com o modelo tradicional, nos segmentos mais baixos do mercado.

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Neste novo contexto, no s h novos competidores directos como a prpria estrutura da competio se alterou. As mudanas em curso mais significativas configuram um novo modelo de negcio. Um modelo em que os desafios s empresas so ainda maiores e mais exigentes. O novo modelo de negcio tem como grandes linhas de fora o seguinte: A competio cada vez mais feroz uma vez que, num mercado que j no conhece os ritmos de crescimento passados, a conquista de posies slidas mais difcil e acessvel apenas aos mais competitivos; Os principais fornecedores do mercado esto a deslocar-se no sentido do Cliente Final, intervindo ao nvel do retalho especializado ou desenhando agressivas estratgias de marketing para consolidarem as suas marcas; As prprias marcas incorporam de forma expressiva as competncias de concepo, design, investigao e inovao de produtos; A introduo de novas regras globais de fornecimento de produtos com a deslocalizao da produo para a China mantendo-se apenas os centros de criao perto dos mercados; A deslocalizao e o peso crescente da China no processo de fornecimento pode constituir tambm uma oportunidade para alguns, pois podem possibilitar a integrao a montante dos comerciantes de materiais de construo com ganhos de competitividade nos respectivos mercados. Todavia, este mesmo factor pode constituir-se como uma ameaa para muitos comerciantes com estruturas empresariais mais dbeis, que seguramente so em nmero significativo; Enquanto unidades de negcio mais dbeis no esto a resistir e tendero a desaparecer, outras aproveitam o momento actual para alargar o mbito geogrfico da sua interveno comercial (do local para o regional; do regional para o nacional); A emergncia de novos mercados na Europa de Leste com potencial e com crescimento acima da mdia, pode proporcionar oportunidades numa perspectiva de internacionalizao baseada na capacidade de gesto e no conhecimento do negcio (acresce que estes mercados pelo seu estdio de desenvolvimento e poder de compra no so ainda interessantes para os gigantes mundiais do sector); Os meios de influncia no processo de deciso so cada vez mais fortes e materializam-se nos media, em designers de interiores e arquitectos; O quadro legal de referncia est mais estruturado privilegiando nveis de exigncia mais altos: a qualidade dos materiais, garantias dos consumidores, eficincia energtica, sustentabilidade dos processos produtivos e promoo da qualidade de vida; A investigao e desenvolvimento est tambm mais prxima do mercado atravs da inovao em factores que, ao mesmo tempo, assegurem mais qualidade de vida e garantam o uso inteligente dos recursos; O factor moda ganhou importncia no Cliente Final e a resposta do sector tem acompanhado essa evoluo. Isto significa ainda que o ciclo de vida dos produtos agora tendencialmente mais curto acarretando novas exigncias dos comerciantes, designadamente de ateno s tendncias actuais e emergentes.

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Oportunidades e Tendncias do Mercado de Materiais de Construo

4. RECOMENDAES ESTRATGICAS E OPERACIONAIS

Como em qualquer outro contexto de mudana em curso, so mais as interrogaes do que as certezas. Contudo, h um dado consolidado: o importante capacidade de cada empresa responder aos desafios que os seus mercados e clientes colocam permanentemente. E, ao mesmo, encontrar o modelo de negcio mais consentneo com a realidade emergente que o novo paradigma de competitividade do sector encerra.

Assim, so vrios os caminhos que as empresas do sector podem percorrer. Os mais bvios apontam em sentidos opostos: Um, mais negativo, de abrandamento ou estagnao Outro, mais positivo, de desenvolvimento
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Em qualquer dos casos, parece incontornvel a dinmica de mudana que j hoje se vive e que pode, inclusivamente, ser acelerada com a previsvel entrada de novos competidores estrangeiros de grande dimenso. Pouco provvel (e ainda menos sustentvel) ser a manuteno da situao actual sendo de esperar evolues nos dois sentidos nos prximos anos com empresas a consolidarem a sua posio competitiva e outras a serem ultrapassadas pela dinmica global do mercado. Os cenrios mais realistas em face da informao recolhida e da viso estratgica transmitida pelos empresrios so:

Estagnao

Perante a diminuio global da dimenso e do potencial de mercado, algumas empresas podem no ter espao suficiente para, de forma sustentada, prosseguirem o seu negcio. Assim sendo, um cenrio de reduo da actividade poder ser o mais correcto antes de ser incomportvel com a actual estrutura de custos e modelo de negcio. Uma outra soluo, em termos de reduo da actividade, pode apontar para a reconverso da empresa com a sua focalizao numa das actuais reas de negcio (ou explorando outras emergentes mas e menor dimenso mas maior atractividade). Complementarmente, a nvel interno, a sua organizao deve tornar-se cada vez mais gil e flexvel com uma estrutura leve e recursos humanos polivalentes.

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Oportunidades e Tendncias do Mercado de Materiais de Construo

No limite, perante a ausncia de possibilidades, pode ser necessrio e prudente encarar o encerramento da unidade de negcio.

Desenvolvimento

Num primeiro nvel de cooperao para o crescimento pode ser encarada a simples associao numa plataforma de compras ou na partilha integrada de servios de logstica ou outros. Esta reunio de esforos e vontades em torno de interesses comuns pode passar pela constituio de um ACE ou outra forma organizacional de cooperao activa. No segundo nvel, o desenvolvimento pode passar pelo crescimento orgnico atravs da abertura de novos espaos comerciais: seja numa lgica de extenso a novas reas geogrficas, seja na de abordagem a segmentos de mercado especficos.

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Uma terceira opo de desenvolvimento explorada a de aquisio de posies no mercado atravs da compra de unidades com peso especfico e potencial claro de crescimento (numa perspectiva de complementaridade, alargamento ou diversificao da oferta). Finalmente, num plano mais amplo, a fuso pode ser encarada como a soluo que permite no s uma conjugao de interesses mas tambm uma forma mais profunda de desenvolvimento de negcio. Em qualquer das opes, o desenvolvimento organizacional possibilitar: Ganhar dimenso empresarial e peso no mercado; Adquirir (ou cruzar) competncias especficas em diversos domnios especficos e crticos (gesto estratgica, anlise financeira, gesto de marketing e vendas, recursos humanos, etc.); Avanar com modalidades de gesto profissionalizada atenuando a lgica restritiva e os constrangimentos tpicos de pequenas estruturas familiares e afins; Desenvolver marcas e conceitos de negcio capazes de competir com sucesso com projectos estrangeiros mais fortes; Estabelecer as bases de maior competitividade face a novos concorrentes de grande dimenso; Abordar de forma concertada e mais efectivas os mercados de maior dimenso (mbitos regional, nacional ou at internacional). Dezembro de 2006

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Oportunidades e Tendncias do Mercado de Materiais de Construo

FONTES
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Perfis e Dinmicas Scio-Econmicas do Distrito de Aveiro

AECOPS (2006)
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CES (2003) Baganha, M.I.; Marques, J.C.; Gis, P.

O Sector da Construo Civil e Obras Pblicas em Portugal: 1990-2000

EUROCONSTRUCT
http://www.euroconstruct.org

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http://www.fiec.org

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http://epp/eurostat/ec/europa.eu

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E-Core Strategy for Construction RTD Final Version - May

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ndice de produo, Emprego, Remuneraes e Horas Trabalhadas na Construo e Obras Pblicas Outubro de 2006 Destaque - Informao Comunicao Social; 12 de Dezembro de 2006.

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NOTAS

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NOTAS

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NOTAS

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