Universidade Federal de Pernambuco Centro de Informtica

PortFacil
Sistema de Suporte a Gerncia de Portfolio

Estudo de Viabilidade Verso 1.0

Equipe Aline Lopes Timoteo Denise Amlia Mateus Narciso Flvia Mrylyn Carneiro Falco Nara Arruda Falco {alt,damn,fmcf2,naf}@cin.ufpe.br Prof Jaelson Brelaz Castro

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Sumrio
1. Motivao......................................................................................................3 2. Introduo :Problema Identificado..............................................................3 3. Apresentao das Alternativas para o Sistema.........................................4 4. Estudo de Viabilidade Operacional.............................................................5 5. Estudo da Viabilidade Tcnica....................................................................6 6. Estudo da Viabilidade de Cronograma.......................................................7 7. Estudo da Viabilidade Econmica..............................................................7 8. Anlise Final das Alternativas...................................................................10 9. Consideraes Finais ................................................................................10 10. Referncias ............................................................................................11 Apndice A Sobre Gerencia de Portflio...................................................13 Apndice B Estudo e Pesquisa, Coleta de Informaes.........................16 Apndice C Detalhamento do Estudo de Viabilidade Operacional........20 Apndice D Detalhamento do Estudo de Viabilidade Econmica..........24 0.1.1 Os Benefcios...............................................................................................................34 Apndice E Formulrio do Relatrio da Equipe.....................................36

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1. Motivao No ambiente competitivo dos dias de hoje, os gerentes e as companhias encontram-se competindo por recursos escassos, oportunidades restritas, e mudanas constantes de clientes internos e externos. Uma organizao consiste de uma mistura de grandes e pequenos projetos, apresentando uma gerncia de projetos com novos desafios na alocao de recursos, priorizao e monitoramento de projetos. A gerncia de portflio de projetos uma ferramenta que auxilia na escolha dos projetos mais adequados a realidade da empresa, criando uma ligao entre os projetos e a estratgia da organizao. Um dos maiores desafios encontrado pelos profissionais de gerncia de projetos de tecnologia da informao estabelecer um mtodo para seleo, rastreamento e controle de projetos de uma companhia de TI. O sistema proposto, o PortFcil, tem como objetivo consolidar esta idia, oferecendo uma srie de servios que ajudaro na anlise de portflio de projeto. 2. Introduo :Problema Identificado O projeto em estudo no teve por base uma organizao especfica. Ele uma transferncia de conhecimentos j implantados em outras reas comerciais para a rea de fabricao de software. Gerncia de portflio no um conceito novo e pode ajudar a estabelecer o controle do ambiente multi-projeto de uma empresa de tecnologia da informao. O Apndice A discute em mais detalhes o que gerenciamento de portflio e multi-projeto. O Apndice B, por sua vez, descreve como foi realizado processo de levantamento de informaes. Os principais objetivos da gerencia de projeto so: - Maximizao do valor: maximizar o valor do portflio em termos dos objetivos da empresa, tais como tempo de lucratividade, retorno do investimento, probabilidade de sucesso ou algum outro objetivo estratgico. - Balanceamento: balanceamento de parmetros como riscos, retorno, atratividade, tipo de projeto, etc. - Alinhamento Estratgico: assegurar que o portflio resultante reflita a estratgia de negocio e que a diviso de projetos, rea e mercado estejam diretamente amarrados a estratgia de negcios e que todos os projetos estejam de acordo com a estratgia. Visando atingir esses objetivos, e cientes dos problemas para selecionar os projetos de um portflio foi feita uma analise dos mtodos de auxlio e foram encontradas algumas ferramentas que auxiliam os gerentes a tomarem essas decises. Existem vrias ferramentas com esse propsito no mercado, mas poucas delas tem como foco o desenvolvimento de software. Para suprir as deficincias percebidas e na tentativa de dar suporte a deciso aos gerentes de portflio, especificaremos a ferramenta PortFcil. Esse sistema baseia-se no modelo de pontuao que permite considerar vrios critrios na comparao de projetos. Cada critrio avaliado na escala de 0-10, aps a avaliao os pontos so multiplicados por pesos somados para se obter a pontuao de cada projeto. Ser utilizado o modelo de pontuao desenvolvido por Hoechst [1]. Os principais critrios levados em considerao so: retorno,
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alinhamento estratgico, crescimento estratgico, probabilidade de sucesso comercial e probabilidade de sucesso tcnico. O sistema prope ainda um acompanhamento dirio da execuo de cada projeto. Isso feito atravs da implementao de um time sheet eletrnico onde cada recurso teria atividades previamente alocadas e diariamente reportaria o que esta fazendo, essa funcionalidade o servio timeSheeting, que tem como objetivo monitorar os esforos usados na implementao do projeto (mtricas de tempo e recursos). Outra funcionalidade a implementao de uma base de conhecimentos contendo um histrico das decises tomadas pelo gerente, as regras de negcio da empresa, critrios de mercado e outras informaes de mercado, informaes sobre tecnologias usadas pela empresa e ainda informaes sobre os recursos disponveis na empresa. O sistema contaria ainda com o suporte a alocao de recurso, o que o torna mais completo que os sistemas j existentes para anlise de portflio. Atravs da base de conhecimentos citada no pargrafo anterior, o usurio tem acesso a todos os recursos da empresa e suas caractersticas, podendo logo aps a fase de seleo dos projetos, j alocar os recursos necessrios para a produo do mesmo. Outra possibilidade a gerencia de mltiplos projetos, ou seja, administrao dos recursos entre os projetos em andamento, avaliando suas prioridades de acordo com a estratgia adotada pela empresa, podendo realocar recursos ou at mesmo cancelar projetos, esse o servio mPM.

3. Apresentao das Alternativas para o Sistema Aqui so apresentadas as alternativas de projetos que se propem a desenvolver o sistema de suporte a gerencia de portflio de empresas de TI. Depois de apresentadas as alternativas so imprescindveis os estudos das viabilidades de cada uma tendo por objetivo encontrar a alternativa que melhor se adequar a suprimir as necessidades de uma empresa de TI quanto a sua gerencia de portflio de projetos maximizando o uso de recurso em alinhamento com sua estratgia perante o mercado. 3.1 Alternativa 1

A primeira alternativa aqui apresentada prope que o software esteja disponvel na web , sendo seu acesso restrito a membros autorizados pela empresa por meio de senha e login .A autorizao e autenticao dos usurios sero feitas por meio de certificados e assinaturas digitais e criptografia dos dados.J que alguns dos dados trafegados na rede muitas vezes sero de sigilo e de grande importncia para estratgia da empresa. Com o sistema na web os gerentes de portflio e executivos da empresa teriam maior disponibilidade ao sistema , no tento necessariamente de fazer suas analises, acompanhar os projetos e tomar decises estando dentro da empresa. No caso da empresa possuir filiais geograficamente separadas elas podem fazer suas decises sobre que projetos podem aceitar verificando seus recursos juntamente.
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3.2

Alternativa 2

A segunda alternativa para o projeto trata-se de uma alternativa onde o sistema assim como a alternativa 1 teria formato web, sendo ligados pela intranet da empresa atravs do servidor, tendo acesso direto a base de dados com informaes relevantes ao gerenciamento de portflio. Podero ser criadas reas de controle de acesso. Desta maneira se realizar a administrao de quais usurios podero ler e acessar determinados documentos. No caso de filiais geograficamente distantes a intranet devera ser grande o bastante para cobrir tais filiais, porm com um maior controle dos dados que trafegam nela constantemente. 3.3 Alternativa 3

Nesta alternativa o sistema seria desktop onde as estaes de trabalho funcionam com replicas da base de dados sendo apenas sincronizados a um dado intervalo de tempo determinado, atravs de conexes seguras.

4. Estudo de Viabilidade Operacional Aqui so apresentados os resultados obtidos pelo estudo comparativo entre as alternativas propostas no que diz respeito viabilidade operacional. No processo, foram consideradas no apenas a estrutura PIECES como tambm os valores agregados ao negcio pela utilizao da alternativa em estudo. Um estudo mais detalhado sobre a viabilidade operacional de cada alternativa pode ser encontrado no Apndice C. A primeira alternativa mostrou-se a mais interessante em relao performance, informao e eficincia. Esta opo ainda se igualou s alternativas dois e trs no critrio de economia apresentando resultado considerado bom. No entanto, ela no apresentou um resultado muito satisfatrio no requisito controle. A segundo alternativa foi considerada a mais interessante em relao informao juntamente com a alternativa um. Ela teve ainda resultados bons para os critrios de performance, economia, controle, eficincia e controle. Essa alternativa no apresentou nenhuma nota regular em nenhum dos critrios. A terceira alternativa se saiu melhor em trs requisitos: performance, controle e eficincia. Ela se mostrou mediana em relao economia, e servios mas ficou devendo quanto informao. A tabela a seguir apresenta a sntese dos resultados: Alternativa 1 Alternativa 2
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Performance Informao Economia

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Alternativa 3
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Apesar da alternativa trs apresentar muitos resultados bons, o critrio de informao essencial para o sistema proposto. Existe uma necessidade muito grande de os dados estarem sempre atualizados. Contudo, analisando o resultado final da viabilidade operacional, conclumos que a primeira alternativa a mais vivel operacionalmente, seguida pela terceira alternativa.

5. Estudo da Viabilidade Tcnica O estudo de viabilidade tcnica visa analisar dentre varias alternativas, qual ser a melhor tecnologia em termos de custo, praticidade e disponibilidade, a ser implantada ou usada no projeto. 5.1 Alternativa I Na primeira alternativa a ferramenta estaria disponvel na WEB e seria desenvolvida com as tecnologias: java, PHP, MySQL. Sendo a tecnologia Java portvel; PHP permitindo criar sites WEB dinmicos e permitindo interao com bancos de dados e aplicaes no servidor, dando assim maior segurana ao cliente porque PHP no expe o cdigo fonte; o MySQL um servidor robusto de banco de dados SQL muito rpido, multi-tarefas e multi-usuarios) Conclumos que essa alternativa seria vivel no ponto de vista de segurana e teria uma performance desejvel. Essa alternativa vivel tecnicamente. 5.2 Alternativa II Nessa alternativa o sistema ter formato web como a alternativa anterior ,as tecnologias usadas Java,MySQL e PHP porm estar sendo executada na intranet da empresa, Isso poderia acarretar um custo a mais a empresa caso no possusse uma intranet , isso ser abordado no estudo da viabilidade econmica.Sendo assim tecnicamente vivel. 5.3 Alternativa III Essa alternativa as estaes de trabalho tero uma replica do banco de dados sendo as informaes sincronizadas a um determinado intervalo de tempo tempo por meio de uma conexo segura (sockets seguro )entre terminais e Servidor de Banco de dados. Portanto, a verso desktop utilizaria tecnologias java, MySQL semelhante as outras alternativas. Sendo assim tecnicamente vivel.
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As trs alternativas so tecnicamente viveis sendo a primeira a que apresenta menor risco quando a tcnica . 6. Estudo da Viabilidade de Cronograma Esta seo visa analisar o tempo disponvel e o tempo necessrio para execuo de determinada tarefa, com a finalidade de evitar altas taxas de custo e de inviabilidade, cumprindo-se horrios. 6.1 Alternativa I Um ms para o analista fazer a analise de requisitos; Dois meses e duas semanas para implementao do sistema; Duas semanas para o treinamento na ferramenta. Totalizando 4 meses de projeto

6.2 Alternativa II Um ms para analise; Trs meses para implementao do sistema; Um ms para implantao e treinamento. Totalizando 5 meses de projeto

6.3 Alternativa III Um ms para analise; Dois meses para implementao; Um ms para treinamento e implantao. Totalizando 5 meses de projeto

Do ponto de vista cronolgico, a primeira alternativa a mais vivel, por apresentar um prazo menor em relao as outras, para que o sistema esteja disponvel para o usurio final.

7. Estudo da Viabilidade Econmica O estudo da viabilidade econmica tem por objetivo analisar se os possveis benefcios alcanados pela implementao do sistema so vantajosos ou no economicamente, ou seja, feito uma analise de custo beneficio. Como o objetivo do Sistema de Gerenciamento de Portifolio voltado para empresas de TI est intrinsecamente ligado rea estratgica financeira da mesma, os resultados de custo benefcios so um ponto forte para escolha ou no do sistema.
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A seguir citado um pequeno resumo dos custos envolvidos no desenvolvimento das 3 alternativas de projeto. Uma nota atribuda a cada alternativa para auxiliar em comparaes das alternativas durante do estudo de viabilidade, essa nota ser atribuda a partir dos resultados da anlise econmica. O maior detalhamento desta analise encontra-se no Apndice D deste documento. 7.1 Alternativa I Custos envolvidos: Salrio dos desenvolvedores do Sistema (programadores Java, Analista de Sistemas, Gerente de projeto, web desingner) Utilizao de equipamentos durante o desenvolvimento do projeto Aquisio de softwares para o perodo de desenvolvimento.(sistema operacional, ferramentas de modelagem). Custos com aluguel, energia, gua e telefone. Material de limpeza e de escritrio Salrio de funcionrios responsveis pela limpeza das instalaes usadas para desenvolvimento do projeto Treinamento dos funcionrios da empresa de TI contratante Manuteno do software Benefcios: Melhor gerenciamento dos recursos da empresa e escolha mais estratgica de projetos Um ganho em mdia 10% nos em recursos da empresa. Concluso: Esta alternativa apresentou-se ser a mais barata em relao as demais, apresentando um retorno de investimento de 3 398% no decorrer dos cinco primeiros anos e perodo de retorno de investimento em no segundo ms de utilizao. O beneficio econmico trazido para a empresa bastante considervel e tendo um curto prazo de retorno do investimento sendo essa alternativa a financeiramente melhor. 7.2 Alternativa II ( substituir pela nova alternativa) Custos envolvidos: Salrio dos desenvolvedores do Sistema (programadores Java, Analista de Sistemas, Gerente de projeto, web desingner) Compra de equipamentos para construo da intranet Utilizao de equipamentos durante o desenvolvimento do projeto
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Aquisio de softwares para o perodo de desenvolvimento.(sistema operacional, ferramentas de modelagem). Custos com aluguel, energia, gua e telefone. Material de limpeza e de escritrio Salrio de funcionrios responsveis pela limpeza das instalaes usadas para desenvolvimento do projeto Treinamento dos funcionrios da empresa de TI contratante Manuteno do software Benefcios: substituir pela nova alternativa) Melhor gerenciamento dos recursos da empresa e escolha mais estratgica de projetos Um ganho em mdia 10% nos em recursos da empresa. Concluso: substituir pela nova alternativa) Esta alternativa apresentou-se ser a menos vivel economicamente, apresentando um retorno de investimento de 1622% em cinco anos e perodo de retorno de investimento em aproximadamente trs meses de funcionamento. 7.2 Alternativa III Custos envolvidos: Salrio dos desenvolvedores do Sistema (programadores Java, Analista de Sistemas, Gerente de projeto, designer) Utilizao de equipamentos durante o desenvolvimento do projeto Aquisio de softwares para o perodo de desenvolvimento.(sistema operacional, ferramentas de modelagem). Custos com aluguel, energia, gua e telefone. Material de limpeza e de escritrio Salrio de funcionrios responsveis pela limpeza das instalaes usadas para desenvolvimento do projeto Treinamento dos funcionrios da empresa de TI contratante Manuteno do software Benefcios: Melhor gerenciamento dos recursos da empresa e escolha mais estratgica de projetos Um ganho em mdia 10% nos em recursos da empresa. Concluso

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Esta alternativa teve resultados semelhantes a primeira, mas possui um retorno de investimento de 3 385% em cinco anos, um pouco menor que o da alternativa um. Seu perodo de retorno de investimento de aproximadamente trs meses de funcionamento. O beneficio econmico trazido para a empresa bastante considervel e tendo um curto prazo de retorno do investimento essa tambm seria uma opo vivel economicamente. Justificar as notas de cada alternativa 8. Anlise Final das Alternativas

Nesta seo faz a analise do resultado de cada um dos estudos das viabilidades , cada viabilidade esta associada a um peso correspondente a seu grau de importncia na escolha das alternativas,cada estudo das viabilidades resultou em uma nota. Na Tabela a abaixo representa a matriz de viabilidade do sistema em suas alternativas apresentadas neste documento, esta ser utilizada para comparar alternativas e selecionar a melhor . Viabilidade Operacional Tcnica Cronograma Econmica Final Peso 50% 10% 10% 30% 100% Alternativa 1 8,5 8 8 9 8,3 Alternativa 2 7.5 8 7,5 7,5 7,55 Alternativa 3 8 7 8 8,5 8,05

A analise operacional foi considerada como principal critrio da matriz , recebendo peso de 50%, pois nela que se analisam os impactos da implantao do sistema : como que o sistema responde as solicitaes do usurio,corretude dos dados, e etc. A analise de viabilidade recebeu peso correspondente a 10%, uma vez que as tecnologias sugeridas so amplamente utilizadas pelo mercado, correspondendo a um pequeno risco para o sucesso do desenvolvimento do projeto. A viabilidade de cronograma tem peso de 10 % na matriz de viabilidade , uma vez que o prazo de desenvolvimento no considerado to relevante para a avaliao final das alternativas. A viabilidade econmica , por esta analise ter se baseado em estimativas de dados com valores aproximados , e ser de grande importncia na deciso final da escolha de iniciar ou no o projeto, foi atribudo a esse estudo um peso de 30%. Todos os valores dados a cada uma das alternativas foi baseado no estudo de cada uma das viabilidades apresentados nas sees anteriores. Observando a matriz de viabilidade do Sistema para cada alternativa, podemos concluir que a alternativa 1 se mostra mais adequada , pra implementao do projeto. 9. Consideraes Finais
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Aps a analise das viabilidades do projeto onde foi considerada a relevncia de cada item investigado, que esto resumidas na matriz de analise de viabilidade mostradas na seo anterior, chegamos a opo que a mais adequada para atender as exigncias para implementao e implantao do sistema. A alternativa sugerida a alternativa 1 : a adoo do sistema web disponvel na internet onde os responsveis pelo gerenciamento de portflio tero todos os servios do sistema com maior disponibilidade. Essa alternativa com custo mais baixo de desenvolvimento em relao as outras e tambm menor riscos operacionais e tecnolgicos,estas e outras vantagens foram expostas ao longo das sees anteriores e com mais detalhes nos apndices deste documento. A adoo de um sistema suporte a deciso para a gerencia de portflio por uma empresa pode ser visto como um investimento seguro, proporcionado um melhor conhecimento sobre seus projetos para otimizar solues. 10. Referncias

[1] Spindola, Bruno. O qu Gerencia de Portifolio de Projetos? [2] Sommerville, Ian. Engenharia de Software. 6 edio. Editora: Addison-Wesley. [3] Site da disciplina de Analise e Especificao de Requisitos(IF119).URL: http://www.cin.ufpe.br/~if119/ [4] Site da disciplina de Especificao e de requisitos e Validao de Sistemas (IF116).URL: http://www.cin.ufpe.br/~if716/ [5] Consultoria de Recursos Humanos em Informtica , http://www.rhinfo.com.br/salario.htm [6] Uma receita de equilbrio para TI. http://www.itweb.com.br/solutions/gestao_empresarial/gerenciamento_de_processos /artigo.asp?id=45548 [7] Faturamento em vendas das Brasileiras .http://info.abril.com.br/info200/2004/200-1.shl empresas de Ti

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Apndice A

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Apndice A Sobre Gerencia de Portflio Dentro de uma organizao podem ou existem vrios projetos sendo executados ao mesmo tempo, fazendo disso o dia a dia da organizao,ou seja um ambiente multiprojeto . Enquanto uns terminar de serem executados, novos entram para lista de projetos a serem executados. Mas antes todos esses projetos da lista de propostas de execuo so analisados e avaliados para garantir a viabilidade deles. Segundo Archer e Guasemzadeh, portiflio de projetos uma coleo de projetos que so conduzidos sob o gerenciamento de uma unidade de uma organizao particular. Cada projeto pode estar relacionado ou ser independente dos demais. Os projetos compartilham dos mesmos objetivos estratgicos e competem pela a utilizao dos recursos. A forma de gerenciar e/ou organizar um portflio de projetos chamada de gerencia de portflio. Para gerenciar um portflio de projetos, criada uma maneira sistemtica de decidir que projetos sero escolhidos e quais excludos ou abortados. Tais decises so tomadas com base na ponderao no que possvel fazer com recursos, capacidades e competncia disponveis, levando em conta a estratgia empresarial. Portanto os verdadeiros desafios da gerencia de portflio alm da priorizao dos projetos, o alinhamento dos projetos com os objetivos estratgicos organizacionais; A tomada de deciso sobre investimentos (um projeto sempre um investimento), levando em considerao as limitaes de recursos e necessidades do negcio; O balanceamento do portflio, ou seja, encontrar conjunto de investimentos ideal entre o risco do portflio versus retorno, manuteno versus crescimento, projetos curtos versus projetos longos. A gerncia de portflio de projetos sobrepe muitos processos organizacionais, ou seja, tambm pode ser vista como um processo. Stage-Gate um processo formal usado pelas organizaes para tomar decises do tipo Continuar/Finalizar (Go/Kill) sobre projetos individuais. Os projetos tipicamente tm vrios estgios (Ex: idealizao, estudo de viabilidade, planejamento, execuo, concluso e um monitoramento ps-projeto). Aps cada estgio, um projeto revisado em um ponto de deciso chamado passagem (Gate), onde um grupo de gerentes toma as decises de Continuar/Finalizar e decises de priorizao de um projeto particular. Todos os recursos so alocados em projetos nas passagens (Gates).
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A gerencia de portiflio tambm vista como um processo de gerncia de portiflio que deve ter passagens (Gates) consistentes com critrios bem estabelecidos, onde projetos abaixo da mdia so eliminados. Dado que vrios critrios so freqentemente requeridos para selecionar projetos, a utilizao de um modelo de pontuao (scoring model) recomendada. Modelos de pontuao vm sendo modificados e adaptados e com isso vm se tornando em uma ferramenta imprescindvel no processo de seleo de portiflio e nas decises de continuar/finalizar projetos nas passagens. Modelos de pontuao podem ser usados para construir os objetivos desejados em uma lista de critrios com diferentes pesos de critrios de diferentes graus de importncia. Portanto a deciso de continuar/finalizar projetos nas passagens e priorizao de projetos, so baseadas na pontuao final de um projeto. Os projetos podem ser pontuados durante a passagem ou pr-pontuados por responsveis pelo processo de passagem ou pelo time do projeto. Os recursos so alocados nos projetos escolhidos (go projects), em seguida feita uma priorizao relativa dos projetos (onde os recursos foram previamente alocados) baseada na pontuao dos projetos. O modelo de pontuao pode maximizar os lucros ou a pontuao de algum outro projeto, mas facilmente produz uma lista de projetos desbalanceada ou falha em espelhar a direo estratgica dos negcios. Alinhamento estratgico e balanceamento do portiflio podem ser alcanados por alguma extenso pela construo de critrios estratgicos e/ou discusso do impacto de decises sob projetos individuais no portiflio como um todo. O alinhamento estratgico pode ser alcanado utilizando modelos de pontuao que fazem uso de critrios estratgicos. Riscos, incertezas e probabilidades de sucesso devem de alguma forma ser contemplados no modelo de portiflio e ser visvel no processo de seleo. O sistema deve ser flexvel e adaptado realidade em relao a que metas, requisitos e caractersticas do projeto podem mudar durante o tempo de vida dos projetos. Portiflio tambm avaliado da seguinte forma: O portiflio reavaliao peridica do portiflio de projetos, a qual pode ser feita anualmente, semestralmente ou trimestralmente. Na reviso do portiflio, todos os projetos ativos so revisados e comparados uns aos outros, o balanceamento do portiflio considerado sobre vrias dimenses. Reviso de portiflio tem uma abordagem holstica e considera todos os projetos juntos. Diagramas, grficos, modelos financeiros e abordagens estratgicas so usados para mostrar e visualizar as listas ou mapas do portiflio corrente. Entretanto, esses so meramente mtodos para visualizao de informao e no modelos de deciso. Os grficos e mapas podem preferivelmente ser considerado como ponto inicial da discusso. A gerncia tem que traduzir os dados em decises. Entrevistas de lideres de projetos, modelo de pontuao baseado nos pesos dos projetos e tcnicas de valorizao, so alguns dos mtodos utilizados para esse tipo de atividade. Fatores que devem ser considerados na seleo de projetos so, riscos tcnicos e de mercado do projeto. A regra geral que o projeto com o maior risco e com o
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menor valor de mercado deve ser abandonado. Independentemente do critrio utilizado, imprescindvel ter: Dados corretos; Entender a dinmica dos clientes; Entender a dinmica do mercado; E entender os requisitos. Modelos de pontuao so os outros mtodos numricos que permite considerar vrios critrios na comparao de projetos. Cada critrio avaliado na escala de 1-5 ou 0-10. Aps a avaliao, os pontos so multiplicados por pesos somados para se obter a pontuao de cada projeta. Quando se usa um modelo de pontuao, a seleo dos critrios deve ser feita cuidadosamente e o refinamento dos critrios leva vrios anos.

Apndice B

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Apndice B Estudo e Pesquisa, Coleta de Informaes Aps a identificao do problema, passamos a fase de pesquisa para entender melhor o universo da gerencia de portfolio afim de encontrar a melhor soluo do problema. Para isso pesquisamos sobre ferramentas j existentes que auxiliam na gerencia de portfolio, um exemplo o Software Primavera, tambm conversamos com profissionais que executam gerencia de portiolio em suas empresas e tambm com pessoas que pesquisam sobre esse assunto e que tm interesse de encontrar uma soluo de qualidade para a gerencia de potflio. Gerencia de portfolio o tema da dissertao de mestrado de Breno Spindola na qual pretende montar um modelo para o mesmo, isso nos ajudou mundo na conceituao da melhor soluo no caso o modelo de pontuao . Algumas dessas reunies devido a praticidade foram online, abaixo algums trechos dessas reunies
Breno Spindola diz: um modelo de pontuao, por exemplo, pode ser automatizado Breno Spindola diz: tanto na sua configurao, ou seja, montagem dos critrios de avaliao, bem com no estabelecimento dos pesos de cada criterio Breno Spindola diz: outra coisa muito interessante de ser automatizada Breno Spindola diz: o acompanhamento dirio de execuo de cada projeto Breno Spindola diz: dessa forma Breno Spindola diz: ao final de um projeto Flvia diz: essa coleta feita como? Breno Spindola diz: o gerente tera a exata dimenso de quanto tempo foi gasto naquele projeto Breno Spindola diz: a ideia Breno Spindola diz: implementar uma espcie de time sheet eletronico 16 Confidencial 2004

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Breno Spindola diz: onde cada recurso teria atividades previamente alocadas e diariamente ele reportaria o que estava fazendo Breno Spindola diz: mas isso so uma funcionalidade que pode ajudar a gerencia no processo de gestao de portfolio

Os dados foram levantados ainda, como citado anteriormente, a partir de entrevistas com pessoas que lidam com gerencia de portflio. No total foram entrevistadas 4 organizaes entre elas pessoas fsicas e jurdicas. As tabelas a seguir indicam o resultado das entrevistas do questionrio representado na figura 1. Quanto ao critrio para seleo dos projetos. Retorno Alinhamento Crescimento Financeiro Estratgico Estratgico 75% 25% 0% Probabilidad e de Sucesso Comercial 0% Probabilidade de Sucesso Tcnico 0%

Quanto percentagem de projetos que tem o retorno no tempo esperado. 20% dos projetos 50% dos projetos 70% dos projetos Mais de 70% dos projetos 25% 50% 25% 0% Quanto s mtricas para alocao de recursos. Conhecimento tcnico 50% Disponibilidade 40% Outros 10% Quanto ao uso de ferramentas para acompanhamento do projeto. Sim 25% No 75% Quanto ao tipo de informao relevante para viabilizar a seleo de projetos. Acompanhamento cronolgico 33.33% Tecnologias utilizadas condizentes 8.33% com o mercado O valor investido 16.66% Lucro 25% Esforo 16.33%

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GESTO DE PORTFLIO DE PROJETOS DE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE Caractersticas Gerais da Organizao: Qual seu Nome, Localizao e Natureza Jurdica? Quais so seus principais produtos/projetos e tipos de clientes? Qual a mdia de projetos em execuo durante o ano? Mdulo Estratgico: Quais as tecnologias fundamentais para competitividade atual e futura? Quais so as categorias de produtos/projetos que devero ser desenvolvidas, atualmente e no futuro ? Quais so as diretrizes estratgias para efetivar os itens acima? Como ser a distribuio dos investimentos necessrios para desenvolver as tecnologias, produtos e mercados listados acima ? Mdulo Ttico: Como os projetos de desenvolvimento so selecionados? Quais os critrios utilizados? Quais as ferramentas utilizadas? Qual a % de projetos selecionados frente quantidade de oportunidades identificadas? Quais so os critrios utilizados para a priorizao de projetos? Quais as mtricas utilizadas para a alocao de recursos Mdulo Operacional: Quais so e como esto estruturados os processos de desenvolvimento de projetos? Como o desenvolvimento registrado? Quais informaes so repassadas p/ viabilizar a avaliao/seleo/priorizao do projeto?
Figura 1

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Apndice C

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Apndice C Detalhamento do Estudo de Viabilidade Operacional Neste apndice descreveremos com detalhes a anlise da viabilidade operacional para cada uma das trs alternativas propostas. Levaremos em considerao dois pontos: a estrutura PIECES e os valores agregados ao negcio pela utilizao da alternativa em estudo. Alternativa 1 Seguindo a estrutura PIECES, teremos: Performance A performance dessa alternativa a mesma para qualquer sistema web. Um nmero muito grande de usurios tem acesso ao servio via Internet. Entretanto o bom desempenho e o tempo de resposta das operaes dependem do bom funcionamento da rede. Informao Esta alternativa muito interessante quando se analisa o conjunto de informaes disponibilizadas aos usurios. Como a base de conhecimentos est situada em um nico local e est sendo atualizada com freqncia, os dados a contidos so os mais completos possveis. Todavia, apesar dos servios estarem distribudos em larga escala, o acesso aos mesmos tem como requisito para o usurio uma conexo com a Internet. Economia Esta opo apresenta um custo de desenvolvimento muito parecido com as outras alternativas. Tendo o cliente apenas que arcar com os custos com a manuteno do servidor da pgina do sistema. A anlise econmica completa desta alternativa pode ser visualizada atravs do seu Estudo de Viabilidade Econmica. Controle A corretude e segurana dos dados e informaes so pontos crticos desta alternativa. Como todo sistema on-line, esta terceira alternativa requer um cuidado extra no sentido de evitar invases mal-intencionadas. Eficincia Esta opo apresenta uma eficincia muito boa. Os dados esto sempre disponveis para o usurio em tempo hbil no havendo necessidade de sincronizao dos dados. Servios Uma possvel alterao no sistema utilizando essa alternativa no requer grandes esforos uma vez que as tecnologias utilizadas oferecem vantagens para extensibilidade e flexibilidade. A preocupao com uma interface sempre amigvel e intuitiva tambm est presente nesta alternativa um ponto onde requer um pouco mais de ateno.
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O impacto da escolha desta alternativa para as empresas de produo de software satisfatrio, pois atravs do sistema os usurios teriam suas atividades facilitadas e acessveis a partir de qualquer lugar. Vale ressaltar que o acesso Internet e sua familiarizao so essenciais para os usurios na utilizao dessa alternativa. Alternativa 2 Seguindo a estrutura PIECES, teremos: Performance Quanto vazo (throughput), o nmero de clientes atendidos ao mesmo tempo um pouco menor que a alternativa um, uma vez que o usurio necessita estar na rede interna da empresa. Em relao ao tempo de resposta, o tempo de resposta vai depender da rede interna da empresa. Enfim, ambas as caractersticas apresentam-se satisfatrias dependendo apenas do acesso a intranet e da performance da mesma. Informao Esta alternativa muito interessante quando se analisa o conjunto de informaes disponibilizadas aos usurios. Como a base de conhecimentos est situada em um nico local e est sendo atualizada com freqncia, os dados a contidos so os mais completos possveis. Todavia, apesar dos servios estarem distribudos em larga escala, o acesso aos mesmos tem como requisito uma rede intranet que engloba toda a empresa mesmo que ela se encontre fragmentada em vrios lugares de um mesmo pas ou do mundo. Economia O custo para o desenvolvimento do sistema em si no requer muitos recursos, no entanto a empresa ter necessidade de arcar com os custo da construo de uma intranet de grande porte ultrapassando barreiras geogrficas. A anlise econmica completa desta alternativa pode ser visualizada atravs do seu Estudo de Viabilidade Econmica. Controles A corretude e segurana de informaes podem ser comprometidas por usurios mau-intencionados na empresa em questo. Como o porte da rede grande e a quantidade de pessoas com acesso essa rede tambm o , aumenta-se as chances de algum comprometer os dados. Eficincia Esta opo apresenta uma eficincia boa. Os dados esto sempre disponveis para o usurio no havendo necessidade de sincronizao dos dados. Servios Uma possvel alterao no sistema utilizando essa alternativa no requer grandes esforos uma vez que as tecnologias utilizadas oferecem vantagens para extensibilidade e flexibilidade. A preocupao com uma interface sempre amigvel e intuitiva tambm est presente nesta alternativa um ponto onde requer um pouco mais de ateno. O impacto da escolha desta alternativa para as empresas de produo de software satisfatrio, pois atravs do sistema os usurios teriam suas atividades
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facilitadas e acessveis dentro da empresa. Vale ressaltar que o desempenho do sistema depende diretamente do desempenho da intranet. Alternativa 3 Seguindo a estrutura PIECES, teremos: Performance Quanto vazo, o nmero de usurios atendidos vo depender do acesso dos mesmos aos computadores da empresa. Em relao ao tempo de resposta, as informaes so obtidas muito rapidamente uma vez que a rede interna a cada sede da empresa e no apresenta nenhum obstculo como, por exemplo, a distncia entre as cidades. Informao As informaes fornecidas aos usurios podem no apresentar utilidade e corretude, nem sempre esses dados iro refletir a atual situao da empresa. Os dados s sero seguros aps as atualizaes. Economia O custo para o desenvolvimento desta alternativa muito prximo primeira alternativa. Esta alternativa no necessita de grandes investimentos financeiros. A anlise econmica completa desta alternativa pode ser visualizada atravs do seu Estudo de Viabilidade Econmica. Controle Nesta alternativa, as bases de dados so locais para cada filial da empresa o que propicia um maior controle dos dados. As pessoas com acesso rede aparecem numa quantidade menor o que torna o controle mais seguro. No entanto, os dados podem ser comprometidos no envio da atualizao da base de dados que ocorre diariamente. Eficincia Em se tratando da velocidade do acesso aos dados esta opo apresenta uma eficincia excelente em relao s alternativas anteriores. Entretanto, existe uma necessidade de sincronizar os dados diariamente a critrio da empresa. Servios O nico trabalho necessrio a esta alternativa, caso acontea alguma mudana e/ou extenso do sistema, a alterao dos programas existentes nas sedes da empresa, adaptando-os s novas modificaes. O impacto da escolha desta alternativa para as empresas de produo de software satisfatrio em ralao eficincia e economia. No entanto a necessidade de usurio de encontrar informaes coerentes maior que a necessidade de eficincia o que torna este alternativa incoerente com o propsito da aplicao.

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Apndice D

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Apndice D Detalhamento do Estudo de Viabilidade Econmica Tendo por base todos os elementos das solues encontradas e descritas neste documento, sero apresentados, nesta seo, as estimativas e os custos para o projeto, onde esto inclusos gastos fixos com aquisio de equipamento, gasto com time de desenvolvimento, gastos mensais do desenvolvimento e manuteno do sistema. No desta seco sero apresentadas s concluses inferidas a partir de tal analise. Todos os valores sero expressos em Dlar (US$), sendo utilizada a cotao do dia 10 de novembro de 2004, onde o dlar correspondia a R$ 2.81. A cada ano de vida do sistema aplicada uma taxa de desconto de 8% para correo dos valores em dlar, este valor foi escolhido por se aproximar do rendimento anual da poupana no mercado brasileiro. Alternativa 1
Investimentos

Os investimentos necessrios para a operacionalizao desta alternativa consistem nos equipamentos necessrios para disponibilizar das informaes na Internet, isto , servidores (hardware e software).
Item Servidor (Hardware) Servidor (Software)* Total Qtd 1 1 Valor Unitrio (US$) 889,68 Valor Total (US$) 889,68 889,68

* Ser usado Sistema Operacional Linux no servidor, com o servidor Web Apache

Perodo de desenvolvimento As despesas a seguir referem-se a despesas relativas ao perodo de desenvolvimento do sistema at sua concluso. Despesas Fixas Mensais: Na Tabela a seguir esto relacionados os custos com funcionrios, e manuteno das instalaes onde o projeto ser executado. O salrio do programador foi baseado em US$ 5.7 /hora, sendo de 30 h sua carga horria semanal.
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O salrio do analista tem por base US$ 7.00 /hora, sendo de 30h sua carga horria semanal. O salrio do Gerente de projeto tem por base US$ 8,5 /hora, sendo de 30h sua carga horria semanal. O salrio do web designer tem por base US$ 3,5 /hora sendo de 30h sua carga horria semanal. Os valores na tabela j incluem encargos sociais dos funcionrios.

Item Qtd. Valor Unitrio (US$) Programador Java 3 1.368,00 Analista de Sistema 1 1.680,00 Gerente de Projeto 1 2.040,00 Web Designer 1 840,00 Aluguel de Sala comercial 1 106,76 Energia 71,43 gua 17,79 Telefone 89,28 Material de escritrio 53,57 Manuteno de Limpeza 178,57 Material de Limpeza 17,80 Total *O valor da hora de trabalho dos profissionais de TI [5]

ValorTotal (US$) 4.104,00 1.680,00 2.040,00 840,00 106,76 71,43 17,79 89,28 53,57 178,57 17,80 9.199,2

Considerando que a empresa que ir desenvolver possui seus prprios computadores, no sero inclusos os custos com aquisio de equipamento, mas sero inclusos os custos da manuteno baseados na depreciao dos equipamentos a serem utilizados. De acordo com a Instruo Normativa SRF n 162, de 31 de dezembro de 1998, Referncia NCM 8471, a taxa de depreciao de computadores de 20% ao ano.
Computador Qtd Hardware 6 Sistema Operacional (1) 6 Ferramentas de desenvolvimento (2) Ferramentas de Modelagem (3) 1 Total Custo Anual (20% do total) Custo Mensal (1) Sistema operacional windows XP.
(2) (3)

Valor Unitrio (US$) Valor Total(US$) 889,68 5338,08 280,00 1680,00 673,40 673,40 7691,48 1538,29 128,20

A ferramentas de desenvolvimento usado: eclipse e mysql. A ferramenta de modelagem a ser usada: rational Rose.

Custos Totais do perodo de desenvolvimento Ms

Confidencial 2004

Valor Total (US$)

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Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Total Custos Aps desenvolvimento

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9327,40 9327,40 9327,40 9327,40 37.309,60

Custos referentes manuteno do sistema e treinamento dos funcionrios.

Item Treinamento (uma semana) Manuteno Total Custo Total Valor (US$) 150,00 50,00 200,00

A Tabela abaixo apresenta o custo total do sistema no perodo de 5 anos. estimado um ms para treinamento dos funcionrios a manuteno durante o primeiro ano de uso do sistema a manuteno ser coberta pela garantia sendo ento cobrada apenas a partir do segundo ano.
Perodo 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano Total Benefcios Valor (US$) 38.349,2 600,00 600,00 600,00 600,00 40.749,20

O responsvel ou responsveis pela gerncia de portflio da empresa podem com o apoio de um sistema de gerenciamento de portflio, assegurar que no somente os projetos sejam realizados corretamente, mas tambm que projetos certos sejam realizados. Permitindo que seus funcionrios sejam mais disciplinados. Sendo a soluo do sistema a primeira alternativa os responsveis por tais decises tm mais liberdade operacional para utilizar o sistema e tambm permite que scios geograficamente distantes possam participar das decises com a mesma eficincia. Os benefcios financeiros atingidos por uma empresa que passa a utilizar uma poltica de gerencia de portfolio atravs de um sistema de informao como o aqui apresentado so em mdia 5%, essa expectativa foi embasada em estudos de casos de empresas que passaram a adotar a gerencia de portfolio sistematicamente no cotidiano empresarial, um maior detalhamento sobre o impacto financeiro da gerencia de portfolio numa empresa encontra-se no anexo I deste documento. A estimativa descrita na tabela abaixo tem por base estimativas do valor mdio de receita de uma empresa de mdio/grande [7].
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Previso de Receita Valores em Dlar (US$), para o perodo de 1 ms. Servios Valor mdio de receita (US$) Incremento Beneficio (US$) Desenvolvimento de 100.000,00 5% 5.000,00 Projetos de Software

Considerando a tabela acima, tem-se a seguinte tabela de Analise de Retorno do Investimento, nela so descritas os custos e benefcios durante o perodo de cinco anos desde o desenvolvimento do software, esses valores so ajustados para o valor da moeda (dlar corrente), para isso usado uma taxa de desconto,adotamos o valor da taxa em 8% , taxa mdia anual de reajuste da poupana no mercado brasileiro:
Anlise do Retorno Valores em Dlar (US$) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Custo de 38 199,28 0,00 0,00
Desenvolvimento Custos de Operao e Manuteno Fator Desconto (8%) Custos Corrigidos Custos Acumulados Benefcios do Sistema Fator de Desconto (8%) Benefcios Corrigidos Benefcios Acumulados Resultado Acumulado

Ano 4 0,00 600,00

0,79

0,00 600,00
0,74

150,00 1,00 38.349,28 38.349,28 40.000,00 1,00 40.000,00 40.000,00 1.650,72

600,00
0,93

600,00
0,86

558,00 38 907,28 60.000,00

0,93

516,00 39 423,28 60.000,00

0,86

474,00 39 897.28 60.000,00

0,79

444,00 40 341,28 60.000,00

0,74

55.800,00 51.600,00 95.800,00 147.400,00 56.892,72 107.976,72

47.400,00 194.800,00 154.902,72

44.400,00 239.200,00 198.858,72

Retorno de Investimento (ROI)

492% 0,96 ano

Perodo de Retorno (Payback)

Resultados Acumulado

230.000,00 200.000,00 170.000,00 140.000,00 110.000,00 80.000,00 50.000,00 20.000,00 -10.000,00 -40.000,00 -70.000,00 -100.000,00

Alternativa1

VPL

Ano

27 Confidencial 2004

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Alternativa 2 (substituir pela nova alternativa)

Os investimentos nessa alternativa esto relacionados aos equipamentos necessrios para instalao e manuteno de uma estrutura de rede (intranet) para a empresa, servidores e demais tecnologias de software e hardware.
Item Quantidade Valor Unitario Instalao da estrutura de 1 1779,36 rede Servidor WEB (sem monitor) 1 355,87 Servidor de Arquivos/Banco 1 2847 de Dados Roteador CISCO 1 711,75 Switch 3com 3C16475 4 2135,23 Caixa 300m Cabo de Rede 1 53,38 N5 Total *Custo para uma rede com 80 estaes de trabalho Perodo de desenvolvimento Valor total 179,36 355,87 2847 711,75 8540,92 53,38 12 699.28

Custos referentes ao perodo de desenvolvimento do sistema at sua concluso.

Despesas Fixas Mensais:

Na Tabela a seguir esto relacionados os custos com funcionrios , e manuteno das instalaes onde o projeto ser executado. O salrio do programador foi baseado em US$ 5.7 /hora ,sendo de 30 h sua carga horria semanal. O salrio do analista tem por base US$ 7.00 /hora , sendo de 30h sua carga horria semanal. O salrio do Gerente de projeto tem por base US$ 8,5 /hora , sendo de 30h sua carga horria semanal. O salrio do webdesigner tem por base US$ 3,5 /hora sendo de 30h sua carga horria semanal. Os valores na tabela j incluem encargos sociais dos funcionrios
Item Programador Java Analista de Sistema Gerente de Projeto Web Designer
Confidencial

Qtd. 3 1 1 1
2004

Valor Unitrio(US$) 1.368 1.680 2.040 840

ValorTotal 4.104 1.680 2.040 840

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Aluguel de Sala comercial 1 106.76 Energia 71.43 gua 17.79 Telefone 89.28 Material de escritrio 53.57 Manuteno de Limpeza 178.57 Material de Limpeza 17.8 Total *A o valor da hora de trabalho dos profissionais de TI [5]

Data : 17/11/2004
106 76 71,43 17,79 89,28 53,57 178,57 17,8 9.199,2

Considerando que a empresa que ir desenvolver possui seus prprios computadores, no sero inclusos os custos com aquisio de equipamento, mas sero inclusos a manuteno baseados na depreciao dos equipamentos a serem utilizados . De acordo com a Instruo Normativa SRF n 162, de 31 de dezembro de 1998, Referncia NCM 8471, a taxa de depreciao de computadores de 20% ao ano. Considera-se tambm que a empresa utiliza ferramentas de desenvolvimento free.
Computador Hardware Sistema Operacional Ferramentas de desenvolvimento Ferramentas de Modelagem Total Qtd 6 6 1 Valor Unitrio (US$) 889,68 280,00 Valor Total (US$) 5.338,08 1.680,00 -

673,40
-

673,40
7.691.48

Custos Totais aps desenvolvimento

Para calcular o custo total mensal somamos as despesas fixas mensais com o valor de implantao dividido para os 5 meses previstos para o desenvolvimento dessa soluo.
Ms Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Total Custos aps Desenvolvimento Valor Total (US$) 9327,40 9327,40 9327,40 9327,40 9327,40 4.6637,00

Custos referentes manuteno do sistema e treinamento dos funcionrios.

Item Treinamento(2 semanas) Manuteno da rede Manuteno do sistema Total
Confidencial 2004

Valor (US$) 300,00 427,00 50,00

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Data : 17/11/2004

Custo Total A Tabela abaixo apresenta o custo total do sistema no perodo de 5 anos. estimado 2 semanas para treinamento dos usurios a manuteno durante o primeiro ano de uso do sistema a manuteno ser coberta pela garantia sendo ento cobrada apenas a partir do segundo ano.
Perodo 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano Total Valor (US$) 6.1225,28 5.724,00 5.724,00 5.724,00 5.724,00 8.4121,00

Benefcios O responsvel ou responsveis pela gerencia de portflio da empresa podem com o apoio de um sistema de gerenciamento de portifolio ,assegurar q no somente que os projetos sejam realizados corretamente ,mas tambm que projetos certos sejam realizados.Permitindo que seus funcionrios sejam mais disciplinados. Sendo a soluo do problema a segunda alternativa os responsveis por tais decises tero maior segurana no trafego de dados, visto que os dados que trafegam na rede so de suma importncia para as decises da empresa. Tero tambm uma melhora significativa na performance do sistema, visto que o numero de acessos em uma intranet menor que na Internet (soluo 1). Com base em dados sobre os benefcios financeiros em sistemas semelhantes a este (como o sistema PRIMAVERA) estimamos que a empresa que adota uma poltica de gerencia de portfolio pode atingir em mdia 10% em melhoria de distribuio dos recursos da empresa . A estimativa descrita na tabela abaixo leva em considerao o faturamento uma empresa de TI de mdio porte.
Previso de Receita Valores em Dlar (US$), para o perodo de 1 ms Servios Valor mdio de receita (US$) Incremento Beneficio (US$) Desenvolvimento de 295.000,00 10% 29 500,00 Projetos de Software

Considerando a tabela acima, tem-se a seguinte tabela de Analise de Retorno do Investimento:

Anlise do Retorno Valores em Dlar (US$) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Custo de 60925,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Custos de Operao e 300,00 Confidencial

Ano 4 0,00 5724,00

Ano 5 0,00 5724,00

30

5724,00
2004

5724,00

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Manuteno Fator Desconto (8%) Custos Corrigidos Custos Acumulados Benefcios do Sistema Fator de Desconto (8%) Benefcios Corrigidos Benefcios Acumulados Resultado Acumulado

Data : 17/11/2004
0,79 0,74

1,00 61225,00 61225,00 206500,00 1,00 206500,00 206500,00 145 275,00

0,93

0,86

5323,00 66548,00 354000,00

0,93

4923,00 71471,00 354000,00

0,86

4522,00 75993,00 354000,00

0,79

4236,00 80229,00 354000,00

0,74

329220,00 535720,00 469172,00

304440,00 840160,00 768689,00

279660,00 1119820,00 1043327,00

261960,00 1381780,00 1301551,00 1622%

Retorno de Investimento (ROI)

Perodo de Retorno (Payback)

0,237

Alternativa 3
Investimentos

Os investimentos necessrios para a operacionalizao desta alternativa consistem nos equipamentos necessrios para realizar a atualizao da base de dados localizada no servidor onde esta o banco de dados.
Item Servidor (Hardware) Servidor (Software) Total Qtd 1 1 Valor Unitrio (US$) Valor Total (US$) 889,68 889,68 889,68

Perodo de desenvolvimento

As despesas a seguir referem-se a despesas relativas ao perodo de desenvolvimento do sistema at sua concluso.
Despesas Fixas Mensais:

Na Tabela a seguir esto relacionados os custos com funcionrios, e manuteno das instalaes onde o projeto ser executado. O salrio do programador foi baseado em US$ 5.7 /hora, sendo de 30 h sua carga horria semanal. O salrio do analista tem por base US$ 7.00 /hora, sendo de 30h sua carga horria semanal. O salrio do Gerente de projeto tem por base US$ 8,5 /hora, sendo de 30h sua carga horria semanal. O salrio do web designer tem por base US$ 3,5 /hora sendo de 30h sua carga horria semanal. Os valores na tabela j incluem encargos sociais dos funcionrios.
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Data : 17/11/2004

Item Programador Java Analista de Sistema Gerente de Projeto Designer Aluguel de Sala comercial Energia gua Telefone Material de escritrio Manuteno de Limpeza Material de Limpeza Total

Qtd. 3 1 1 1 1 -

Valor Unitrio (US$) ValorTotal(US$) 1.368,00 4.104,00 1.680,00 1.680,00 2.040,00 2.040,00 840,00 840,00 106,76 106,76 71,43 71,43 17,79 17,79 89,28 89,28 53,57 53,57 178,57 178,57 17,80 17,80 9.199,20

Considerando que a empresa que ir desenvolver possui seus prprios computadores, no sero inclusos os custos com aquisio de equipamento, mas sero inclusos os custos da manuteno baseados na depreciao dos equipamentos a serem utilizados. De acordo com a Instruo Normativa SRF n 162, de 31 de dezembro de 1998, Referncia NCM 8471, a taxa de depreciao de computadores de 20% ao ano.
Computador Hardware Sistema Operacional (1) Ferramentas de desenvolvimento (2) Ferramentas de Modelagem (3) Total Custo Anual (20% do total) Custo Mensal (1) Sistema operacional windows XP.
(2) (3)

Qtd 6 6 1 -

Valor Unitrio (US$) Valor Total (US$) 889,68 5.338,08 280,00 1.680,00 673,40 673,40 7.691,48 1.538,29 128,20

A ferramentas de desenvolvimento usado: eclipse e mysql. A ferramenta de modelagem a ser usada: rational Rose.

Custos Totais do perodo de desenvolvimento Ms Ms 1 Ms 2 Ms 3 Total Custos Aps desenvolvimento Valor Total (US$) 9.327,40 9.327,40 9.327,40 27.982,20

Custos referentes manuteno do sistema e treinamento dos funcionrios.

Item
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Valor (US$)
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Treinamento (duas semanas) Manuteno Total Custo Total

Data : 17/11/2004
300,00 50,00 350,00

A Tabela abaixo apresenta o custo total do sistema no perodo de 5 anos. estimado um ms para treinamento dos funcionrios a manuteno durante o primeiro ano de uso do sistema a manuteno ser coberta pela garantia sendo ento cobrada apenas a partir do segundo ano.
Perodo 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano Total Benefcios Valor (US$) 2.8871,88 600,00 600,00 600,00 600.00 31.271,88

Sendo a soluo do sistema a terceira alternativa os responsveis pela gerencia de portflio contaro com um sistema seguro e sempre disponvel, visto que o sistema roda na maquina do usurio(desktop), a conexo para atualizao ocorrera em momentos de pouco trafego. Os benefcios financeiros atingidos por uma empresa que passa a utilizar uma poltica de gerencia de portfolio atravs de um sistema de informao como o aqui apresentado so em mdia 5%, essa expectativa foi embasada em em estudos de casos de empresas que passaram a adotar a gerencia de portfolio sistematicamente no cotidiano empresarial, um maior detalhamento sobre o impacto financeiro da gerencia de portfolio numa empresa encontra-se no anexo I. A estimativa descrita na tabela abaixo tem por base estimativas do valor mdio de receita de uma empresa de mdio/grande [7].
Previso de Receita Valores em Dlar (US$), para o perodo de 1 ms. Servios Valor mdio de receita (US$) Incremento Beneficio (US$) Desenvolvimento de 100.000,00 5% 5.000,00 Projetos de Software

Considerando a tabela acima, tem-se a seguinte tabela de Analise de Retorno do Investimento:

Anlise do Retorno Valores em Dlar (US$) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Custo de 31.271,88 0,00 0,00
Desenvolvimento Custos de Operao e Manuteno Fator Desconto (8%) Confidencial

Ano 5 0,00 600,00

0,79

0,00 600,00
0,74 33

300,00 1,00

600,00
0,93 2004

600,00
0,86

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Custos Corrigidos Custos Acumulados

Data : 17/11/2004
474,00 33.065,88 444,00

31.517,88 31.517,88

558,00 32.075,88

516,00 32.591,88

Benefcios do Sistema 40.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Fator de Desconto 0,93 0,86 0,79 0,74 1,00 (8%) Benefcios Corrigidos 40.000,00 55.800,00 51.600,00 47.400,00 44.400,00 Benefcios Acumulados 40.000,00 95.800,00 147.400,00 194.800,00 239.200,00 Resultado Acumulado 8.482,12 63724,12 114.808,12 161.734,12 205.690,12

Retorno de Investimento (ROI)

613% 0,79 ano

Perodo de Retorno (Payback)

Os benefcios que so derivados pela implantao da gerncia de portflio vo alm dos objetivos bvios de obteno de um melhor retorno financeiro. Os benefcios mais freqentemente citados a perspectiva de criao de uma base comum de discusso. Disciplinando o processo e provendo uma base consistente de comparao, as pessoas sero capazes de comparar e estimar o valor dos projetos baseadas em uma mesma base de informaes e usando o mesmo critrio. O resultado disse uma avaliao mais consistente e confivel.
0.1.1 Os Benefcios

A soluo Artemis de Portfolio e Project Management ajuda as empresas a obter os seguintes benefcios:

Alinhar o porteflio de produtos e a execuo de projectos de acordo com a estratgia de negcio Aumentar a visibilidade em informaes crticas do porteflio de projectos pela utilizao de um
repositrio

Auxiliar a tomada de deciso em tempo real, pela disponibilizao fcil da informao mais relevante e
importante

Optimizar a gesto de recursos e o planeamento baseados num estratgia de produto definida Instituir a conformidade global com metodologias e processos de gesto de ciclo de vida Reduzir o ciclo de vida dos produtos e o time to market pela optimizao da integrao funcional
horizontal nos projectos

Aumentar a produtvidade e eficincia atravs de melhor colaborao, coordenao e comunicao

atravs dos grupos funcionaise equipas globais

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PortFacil Sistema de Suporte a Gerncia de Portfolio Estudo de Viabilidade

Data : 17/11/2004

palavras para o glossario : portfolio roi SRF Payback

Apndice E

35 Confidencial 2004

PortFacil Sistema de Suporte a Gerncia de Portfolio Estudo de Viabilidade

Data : 17/11/2004

Apndice E Formulrio do Relatrio da Equipe Todos os membros da equipe se encarregaram de estudar e participar da elaborao de todos os estudos de viabilidade , porem cada membro tento maior nfase em uma das viabilidades.

NOME Aline Lopes Timoteo Denise Amlia Mateus Narciso Flvia Mrylyn Carneiro Falco Nara Arruda Falco

Porcentagem do Esforo do membro 25% 25% 25% 25%

36 Confidencial 2004