ESPANHA: SETOR DO AO

1. O SETOR ESPANHOL DO AO 2. O COMRCIO EXTERNO 3. PRINCIPAIS EMPRESAS E MARCAS RECONHECIMENTO INTERNACIONAL 4. FEIRAS INTERNACIONAIS 5. ENDEREOS DE INTERESSE ANEXOS COM

Em 2006, as exportaes espanholas do setor do ao superaram os 6.569 milhes, registrando um crescimento de 70,81% em comparao com 2003. A Espanha dirige suas vendas externas de maneira prioritria para os pases que formam a UE15 e, dentro desse grupo, para os principais parceiros comerciais da Espanha, como a Frana, a Itlia, a Alemanha, Portugal e o Reino Unido. O setor engloba todos os produtos derivados do ao e, mais concretamente, a produo de ao laminado em seus diferentes tipos (ao carbono, liga e inoxidvel) e sua primeira transformao.

1.

O SETOR ESPANHOL DO AO
Em 2005, o setor espanhol do ao registrava 190 empresas. Sete dos produtores de ao podem ser considerados como grandes
Ano EMPRESAS FUNCIONRIOS CONSUMO*

empresas (cada uma em seu campo de atividade) e os restantes (produtores e transformadores) so pequenas e mdias empresas.

ESTRUTURA DO SETOR 2002 2003 2004 189 206 191 22.800 22.680 21.539 19.690 20.568 21.000

2005 190 21.366 20.900

2006 N/D N/D N/D

Fonte: UNESID /*milhares de toneladas

O setor mudou muito nos ltimos anos com a compra de empresas espanholas por parte de grupos siderrgicos estrangeiros e pela compra e venda de diversas plantas produtoras entre as empresas localizadas na Espanha. A produo de ao na Espanha, no tanto sua transformao, se concentra na zona norte (Astrias, Cantbria e Pas Basco, em especial), tradicional pulmo industrial do pas, porque de Madri para o sul s existem 3 empresas. A evoluo do setor espanhol do ao nos ltimos anos, tal como os restantes setores industriais, foi condicionada pela consolidao da China como o principal produtor de ao do mundo. Esse fato provocou aumentos vertiginosos dos preos das mteriasprimas (carvo, minrio de ferro,

sucata, pr-reduzidos, ferros-ligas, etc.), afetando tambm os fretes martimos. A menor oferta de ao na Europa, junto com a tmida subida em alguns pases, o aumento da demanda na China e alguns efeitos psicolgicos de desabastecimento face s subidas anunciadas de preos permitiram a melhoria das expectativas do mercado. Sem poder evitar esses eventos, o mercado espanhol do ao foi afetado por subidas de preos, tanto nos produtos planos como, em especial, nos compridos e pela escassez de tarugo, conseqncia do vertiginoso aumento dos preos da sucata. No obstante, a demanda continua crescendo a bom ritmo, favorecida pelo aumento da atividade na construo e pelo comportamento da indstria automobilstica.

A OFERTA ESPANHOLA
As empresas siderrgicas espanholas adaptaram a produo e as entregas demanda menor do mercado, o que se traduziu numa reduo da produo de laminados a quente e das vendas no mercado nacional. Em paralelo, as empresas mantiveram seu esforo exportador, apesar das dificuldades do mercado siderrgico e da taxa de cmbio do euro, aumentando o volume de vendas para o exterior em 17,31% no perodo de 2005 a 2006. Produo A produo total de ao bruto em 2005 foi de 17,8 milhes de toneladas, 1,2% abaixo da registrada em 2004. Os produtos laminados a quente foram afetados pelo processo de normalizao dos estoques em todos os produtos, mas com mais intensidade no caso dos produtos planos. A produo global de laminados a quente totalizou 17,1 milhes de toneladas, 2,2% menos que os 17,5 de 2004. A descida dos produtos planos foi mais acentuada (9,1%) e nos produtos compridos foi positiva (1,3). Entregas As entregas totais das fbricas espanholas em 2005 aumentaram 1,2%. Entretanto, os fornecimentos ao exterior em 2006 tiveram um comportamento muito mais favorvel, com um aumento de 17,31% relativamente a 2005. A comparao desses dados com os de 2004 deve ser feita com cuidado, devido ao carter excepcional do referido exerccio. O mercado nacional absorveu 74% das entregas, enquanto as expedies para a Unio Europia atingiram 1,6 milhes de toneladas, o que equivale a 17,5% do total das remessas. De realce o aumento das entregas de aos inoxidveis, com um avano de 2,17% face a 2004. No que concerne a outras ligas de ao, houve um aumento de 2,2% nas entregas ao exterior.

EVOLUO POR PRODUTOS PRINCIPAIS RELATIVA PRODUO, VENDAS, PRESENA NO MERCADO

Devido ao auge da construo na Espanha nos ltimos anos, o produto principal, no que concerne produo e rentabilidade, ficou com os produtos orientados para a construo (barras corrugadas e perfis para a construo).

EVOLUO POR TECNOLOGIA (I+D+i)

A produo de ao exige melhorias tecnolgicas contnuas para aumentar a produtividade, reduzir a poluio e desenvolver aos para novas aplicaes; da mesma maneira, a evoluo tecnolgica aplicada eficincia energtica um objetivo que est sendo alcanado gradualmente.

SEGMENTOS DA DEMANDA (clientes)

Os setores clientes so numerosos e todos eles com grande importncia (todos os usurios de ao em suas diversas formas), sendo o principal a construo, seguida pelo setor automobilstico, indstria mecnica, eletrodomsticos, petrleo, gs e gua (no caso dos tubos), etc.

FATORES CRTICOS QUE AFETAM O SETOR

O setor est vivendo uma srie de eventos econmicos a nvel mundial que afetam diretamente o setor: o custo das matrias-primas (minrio de ferro, sucata, ferros-ligas), o custo da energia e o custo do transporte.

FEIRAS NACIONAIS DE MBITO INTERNACIONAL

Local de encontro entre vendedores, compradores, tcnicos e analistas de tendncias, as feiras espanholas de
FEIRA
CIMEIRA INDUSTRIAL E TECNOLGICA

mbito internacional permitem a visualizao da interdependncia entre os subsetores do setor do ao.

LOCAL DE REALIZAO
Bilbao (Espanha) Salo SIDEROMETALURGICA Local: Bilbao Exhibition Centre www.bilbaoexhibitioncentre.com Dados da ltima edio: 16.197 visitantes, 684 expositores, 45.000 m2 de exposio

ASSOCIAES DO SETOR
SIDEREX (Associao Espanhola de Exportadores de Produtos e Instalaes Siderrgicas) Website: http://www.siderex.es/ UNESID (Unio de Empresas Siderrgicas). Website: http://www.unesid.org/

2.

O COMRCIO EXTERNO
A evoluo da participao de mercado do setor siderrgico espanhol no mundo a seguinte (Base de Dados das Naes Unidas): 2005: 2,63 % da exportao mundial. 2004: 2,72 % da exportao mundial. 2003: 2,80 % da exportao mundial. 2002: 2,67 % da exportao mundial.

Em 2005, a Espanha ocupava o dcimo terceiro lugar na classificao de exportadores, a nvel mundial. Em 2006, as exportaes espanholas

do setor siderrgico superaram os 6.569 bilhes, registrando um crescimento de 70,81% em comparao com 2003.

BALANA COMERCIAL
2003 EXPORTAES IMPORTAES SALDO 3.861.987 5.426.095 -1.564.108 2004 5.070.660 6.545.671 -1.475.011 2005 5.623.120 6.909.403 -1.286.283 2006 6.596.583 8.537.441 -1.940.858

Dados em milhares de euros Fonte: ICEX

Os 5 principais destinos das exportaes espanholas em 2006 foram: Frana, Itlia, Alemanha, Portugal e Reino Unido; no mesmo ano, esses pases totalizaram 60,3% das exportaes espanholas do setor siderrgico. Em termos de exportaes por Comunidades Autnomas, grande parte delas est concentrada em quatro Comunidades: Pas Basco com 35,74%, Andaluzia com 20,24%, Catalunha com 10,22% e Astrias com 8.49%. Essas Comunidades ascendem a 74,69% do total exportado em 2006. Em 2006, os produtos siderrgicos e manufaturados foram exportados para 143 pases. Porm, os 10 primeiros compradores concentraram 74,9% das vendas espanholas do setor. Entre 2003 e 2006, as compras da Unio Europia Espanha cresceram 72,94%, enquanto o comrcio fora da zona aumentou mais de 65,3%.

Por continentes, as vendas espanholas se concentram nos pases da UE, que receberam 73,03% do total exportado em 2006 (a totalidade da Europa concentrou 77,61%); seguem a Amrica, com 10,57%, a sia, com 8,20% (o volume de exportaes para a frica bastante baixo, 3,33%). Registraram um aumento ao longo dos anos de 2003 a 2006, em 89 dos 143 mercados de destino, sendo de destaque, por volume de compras e crescimento, a Sucia, a Turquia, a Arbia Saudita, a ndia, a Malsia, a Polnia, os Emirados rabes, a ustria, o Brasil, a Alemanha, Portugal, a Frana e a Itlia. As exportaes para os 22 pases mais industrializados do mundo, segundo a classificao do Fundo Monetrio Internacional (FMI) representaram as seguintes porcentagens sobre o total exportado: 2003=79,41%, 2004=82,02%, 2005=79,67% e 2006=81,52%.

Evoluo da estrutura exportadora

2003 FRANA ITLIA ALEMANHA PORTUGAL REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS SUCIA TURQUIA PASES BAIXOS BLGICA SUBTOTAL OUTROS Total Mundo 655.328 527.247 455.801 448.748 281.066 156.759 110.256 54.948 73.258 53.867 2.817.277 1.044.710 3.861.987 s/03 16,97% 13,65% 11,80% 11,62% 7,28% 4,06% 2,85% 1,42% 1,90% 1,39% 72,95% 27,05% 100,00% 2004 810.692 680.403 549.395 678.240 379.706 304.679 156.862 116.606 88.868 75.415 3.840.868 1.229.792 5.070.660 s/04 15,99% 13,42% 10,83% 13,38% 7,49% 6,01% 3,09% 2,30% 1,75% 1,49% 75,75% 24,25% 100,00% 2005 892.555 715.010 631.755 674.262 348.425 323.838 178.472 163.448 101.909 85.206 4.114.881 1.508.239 5.623.120 s/05 15,87% 12,72% 11,23% 11,99% 6,20% 5,76% 3,17% 2,91% 1,81% 1,52% 73,18% 26,82% 100,00% 2006 1.037.145 983.684 794.443 745.076 417.465 300.435 235.027 207.273 120.838 99.494 4.940.880 1.655.703 6.596.583 s/06 15,72% 14,91% 12,04% 11,29% 6,33% 4,55% 3,56% 3,14% 1,83% 1,51% 74,90% 25,10% 100,00% 100,00% Acumulado 2006 15,72% 30,63% 42,68% 53,97% 60,30% 64,86% 68,42% 71,56% 73,39% 74,90%

Fonte: ICEX / Estacom Valor monetrio em milhares de euros

SUBSETORES LDERES NA EXPORTAO

A exportao de produtos de ferro e ao atingiu o valor de 16.785 milhes no perodo 2003-2006. Nesse mesmo perodo, a evoluo anual das vendas para o exterior registrou um aumento de 72,09%. A Itlia se posicionou em 2006 como o principal mercado desse subsetor, com um volume de compras superior a 16,41% do total exportado pelas empresas espanholas. A Frana e a Alemanha so outros mercados, com um volume de compras de 16,05% e 12,77% respectivamente, colocando esses pases como o segundo e terceiro mercados mais importantes para o setor espanhol do ao. Em 2006, os produtos de ferro e ao foram exportados para 128 pases. Porm, os 10 primeiros compradores concentraram 78,05% das vendas espanholas. Os produtos de primeira transformao ou manufaturas de ferro e ao somaram um total de 4.368 milhes nas exportaes compreendidas entre 2003 e 2006. A evoluo anual a partir de 2003 evidenciou um crescimento contnuo, acumulando um aumento de perto de 65,88% para o mesmo perodo 20032006. Com esses valores, a Frana o principal mercado das empresas espanholas do setor, representando 14,43% do total exportado pela Espanha em 2006. seguida pelos Estados Unidos, como segundo destino, com 10,79%. Portugal o terceiro mercado, com 9,87%. Em 2006, os produtos de primeira transformao ou manufaturas de ferro e ao foram exportados para 128 pases, concentrando os 10 primeiros compradores 67,60% das vendas espanholas.

OS PRODUTOS MAIS EXPORTADOS EM 2006

As exportaes de produtos laminados planos de ao inoxidvel, de largura superior ou igual a 600 mm, representaram em 2006 1.353 milhes, o que equivale a 20,51% de todas as exportaes espanholas de produtos siderrgicos e transformados. A segunda categoria mais significativa foi a dos perfis de ferro ou de ao no ligado, que atingiu 926 milhes 14,03% do total. As exportaes dos tubos e perfis ocos sem solda ficaram no terceiro lugar, com 610 milhes 9,26% do total exportado em 2006.

3.

PRINCIPAIS EMPRESAS E MARCAS RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

EMPRESA
ACERALIA

DO

SETOR

COM

MARCA
ARCELOR

WEB SITE
http://www.aceralia.es

ACERINOX

ACERINOX

http://www.acerinox.com

CELSA

AGT

http://www.celsa.com
http://www.sidenor.com

SIDENOR

SIDENOR

TUBACEX

BITUBEX TUBOS REUNIDOS

http://www.tubacex.com

TUBOS REUNIDOS

http://www.tubosreunidos.com

GRUPO ALFONSO GALLARDO

ALFONSO GALLARDO

http://www.grupoindustrialag.com

4.

FEIRAS INTERNACIONAIS
Feiras Internacionais de maior prestgio do setor de mquinasferramenta para a indstria
FEIRA
INTERWIRE

siderrgica onde participam empresas espanholas.

LOCAL DE REALIZAO
Atlanta (Estados Unidos) Interwire - International Wire and Cable Exposition Local: Georgia World Congress Center http://www.wirenet.org Shanghai (China (Repblica Popular)) METALLURGY + METAL CHINA - China International Foundry, Forging, Industrial Furnaces and Metallurgical Equipment Exhibition Local: SNIEC - Shanghai New International Expo Centre http://www.hfi.de

METAL + METALLURGY

METEC-THERM

Dusseldorf (Alemanha) METEC - Feira Monogrfica Internacional para a Tcnica de Siderurgia e Metalurgia com Congresso Local: Messegelnde http://www.messe-duesseldorf.de Shah Alam(sudeste asitico) SOUTH EAST ASIA IRON AND STEEL INSTITUTE Local: No. 2E, 5th Floor, Block 2, Worldwide Business Park, Jalan Tinju 13/50 www.seaisi.org Moscou (Rssia) Metal Expo - Moscow International Metal Exhibition Local: All-Russian Exhibition Centre (VVC) http://www.metal-expo.com Mundo rabe Iron and Steel Industry www.arabsteel.info Santiago (Chile) Instituto Latino-americano do Ferro e do Ao Local: Benjamn 2944, 5 Piso www.ilafa.org Dusseldorf (Alemanha) Tube - Feria Monogrfica Internacional de Tubos Local: Messegelnde http://www.messe-duesseldorf.de Singapura (Singapura) Tube Singapore - All-Asia Tube and Pipe Trade Fair Local: Singapore Expo http://mda.messe-duesseldorf.com Moscou (Rssia) Metallurgy-Litmash, Tube, Aluminium/Non-Ferrous Local: Expocentr Krasnaja Presnja http://www.messe-duesseldorf.de Xangai (Repblica Popular da China) Wire & Tube China - International Tube & Pipe Trade Fair Local: Shanghai New International Expo Centre http://www.mdc.com.cn

SEAISI

METALEXPO

ARAB STEEL

ILAFA

TUBE & WIRE

TUBE & WIRE

TUBE & WIRE

TUBE & WIRE

5.

ENDEREOS DE INTERESSE
UNIN DE ALMACENISTAS DE HIERROS DE ESPAA EUROPA, ACERO Y ARQUITECTURA EURO INOX EUROFER - CONFEDERACIN EUROPEA DE INDUSTRIAS SIDERRGICAS STEELUSER www.uhae.es www.constructalia.com www.euro-inox.org www.eurofer.org www.steeluser.com

Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX). P de la Castellana 14-16 28046 MADRI | 902 349 000

Atualizao: maio de 2007

ANEXOS
No Portal do ICEX (www.icex.es) esto os Diretrios de Exportadores Espanhis elaborados sobre diferentes setores industriais da oferta espanhola; entre elas est a: Diretrio de Siderurgia e Transformao do Ao Os itens alfandegrios usados nas estatsticas que so apresentadas na presente nota sobre o setor de PRODUO DE FERRO E AO 72.06 Ferro e ao no ligado, em lingotes ou outras formas primrias 72.07 Produtos semimanufaturados de ferro ou ao no ligado 72.08 a 72.12 Produtos laminados planos de ferro ou ao no ligado 72.13 Fio-mquina de ferro ou ao no ligado 72.14 e 72.15 ou ao no ligado Barras de ferro 72.19 e 72.20 Produtos laminados planos de ao inoxidvel 72.21 Fio-mquina de ao inoxidvel 72.22 Barras inoxidvel e perfis de ao produtos siderrgicos na Espanha so os seguintes:

72.23 Fios de ao inoxidvel 72.24 Outras ligas de ao em lingotes ou outras formas primrias, produtos semimanufaturados 72.25 e 72.26 Produtos laminados planos das outras ligas de ao 72.27 Fio-mquina das outras ligas de ao 72.28 Barras e perfis das outras ligas de ao; barras ocas para perfurao, de ligas de ao ou ao no ligado 72.29 Fios das outras ligas de ao

72.16 Perfis de ferro ou ao no ligado 72.17 Fios de ferro ou ao no ligado 72.18 Ao inoxidvel em lingotes ou outras formas primrias e produtos semimanufaturados

PRIMEIRA TRANSFORMAO OU MANUFATURAS DE FERRO E AO 73.01 Estacas-pranchas de ferro ou ao, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou de ao (sem unidade atribuda) 73.02.10 Elementos frreas; carris 73.12 Cabos de ao 73.03 Tubos e perfis ocos, de ferro fundido (sem unidade atribuda) 73.04 Tubos e perfis ocos, sem soldadura, de ferro ou de ao (sem unidade atribuda) para vias73.05 Os outros tubos (por exemplo: soldados ou rebitados), de seo interior e exterior circular, de dimetro exterior superior a 406,4 mm, de ferro ou de ao (sem unidade atribuda) 73.06 Os outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou de ao (sem unidade atribuda) 73.07 Acessrios para tubos (por exemplo: unies, cotovelos ou mangas), de ferro fundido, de ferro ou de ao (sem unidade atribuda)