Subred de Indicadores de Innovacin

PROYECTO DE REVISIN DEL MANUAL DE BOGOT

Coordinador: Gustavo Lugones glugones@ricyt.edu.ar

El desarrollo del Manual de Bogot. Algunas contribuciones desde la experiencia colombiana

Florentino Malaver Rodrguez y Marisela Vargas Prez
mvargas@ocyt.org.co

Grupo de Investigaciones COMCYT Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologa -Serie Contribuciones(Material en revisin, por favor no citar)
El presente material debe ser considerado como un texto borrador elaborado para ser discutido en el contexto del plan de actividades del la subred de Indicadores de Innovacin.

Agosto 2004

El desarrollo del Manual de Bogot. Algunas contribuciones desde la experiencia colombiana.

Florentino Malaver Rodrguez

(Pontificia Universidad Javeriana)

Marisela Vargas Prez

(Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologa)

Introduccin El presente documento tiene como propsito efectuar una revisin del Manual de Bogot con miras a: i) contribuir a su desarrollo en algunos de los ejes temticos definidos por la Ricyt en sus trminos de referencia; ii) contribuir a precisar la definicin de innovacin y la categorizacin de las empresas con base en su comportamiento innovador. Para el logro de estos objetivos el documento se organiza en dos partes. En la primera, titulada: Aportes a los principales ejes temticos del debate, se efecta una sntesis de los planteamientos centrales del Manual de Bogot, y a partir de ella se formulan propuestas de desarrollo para algunos de los ejes temticos. En la segunda, titulada: Definicin de innovacin y distintas formas de categorizar a las empresas. Aspectos conceptuales y metodolgicos para su medicin, se sintetizan y discuten los planteamientos del Manual de Bogot relacionados especficamente con la innovacin y la clasificacin de las empresas. Sobre esta plataforma se elaboran algunas propuestas de desarrollo conceptual y metodolgico que, desde una perspectiva estratgica, en la ltima parte se concretan en un set de indicadores orientados a caracterizar los procesos de innovacin, las capacidades tecnolgicas de las empresas, las innovaciones, sus efectos e impactos. Cabe advertir que este Documento constituye un borrador elaborado a partir de las experiencias investigativas del equipo colombiano, y su fin es poner a consideracin de los dems participantes en la discusin y de los responsables de su articulacin algunas propuestas sobre varios componentes tericos, conceptuales y metodolgicos, tanto para los ejes temticos como para la contribucin especfica solicitada. Con ello se espera obtener una retroalimentacin que permita perfilar el documento, precisar los conceptos ms relevantes y aquellos ejes temticos en los cuales se considere que nuestro equipo puede efectuar una mayor contribucin al proyecto general.

Economista UPTC y Magster en Economa de la Universidad Nacional, Profesor Asociado Pontificia Universidad Javeriana; Director Grupo de Investigacin Conocimiento, innovacin y competitividad - Cinnco, reconocido por Colciencias. e-mail: fmalaver@javeriana.edu.co Economista e Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes, investigadora del OCyT; miembro del Grupo de Investigacin Cinnco. e-mail: mvargas@ocyt.org.co

PARTE

Aportes a los principales ejes temticos del debate

Con el fin de situar el terreno en el cual se plantearn las propuestas de avance del Manual de Bogot (Jaramillo et al., 2000), en esta parte del texto se presentan los antecedentes, asumiendo que en ste se recoge el estado del arte de los pases desarrollados y de Amrica Latina. Por ello, primero se efecta una sntesis tanto de los objetivos y justificacin, como de los elementos que perfilan el marco analtico que lo guan en lo referente a la concepcin, conceptualizacin y caracterizacin del cambio tecnolgico y de la innovacin en Amrica Latina. Luego, a partir de all, el grupo de trabajo de Colombia presenta propuestas especficas de desarrollo en algunos Ejes Temticos esperando que en la retroalimentacin se defina en cules se considera que puede ser mayor su aporte. 1. Antecedentes: Sntesis de los planteamientos del Manual de Bogot

Para facilitar el anlisis de los planteamientos del Manual de Bogot, con miras a su desarrollo se elabora una sntesis de los mismos, dividida en cuatro (4) partes, as: i) objetivos y justificacin del Manual; ii) marco conceptual; iii) caractersticas del cambio tecnolgico en Amrica Latina; iv) nfasis de los indicadores de innovacin para Amrica Latina. 1.1. Objetivos y justificacin del Manual de Bogot En el Manual, no obstante formularse como una justificacin, su objetivo principal se define en los siguientes trminos: Sistematizar criterios y procedimientos para la construccin de indicadores de innovacin y mejoramiento tecnolgico a fin de disponer de una metodologa comn de medicin y anlisis de los procesos innovativos, que facilite la comparabilidad internacional de los indicadores que se construyan en la regin y, al mismo tiempo, permita detectar las especificidades propias de las distintas idiosincrasias nacionales (Jaramillo et al., 2000: 19). Cabe advertir que si bien el propsito general es construir una metodologa comn, los desafos principales del Manual los constituyen sus objetivos especficos: elaborar indicadores que permitan captar las especificidades latinoamericanas de los procesos de innovacin y lograr su comparabilidad internacional. La justificacin de estos objetivos parte de los ejercicios de medicin de la innovacin adelantados en varios pases latinoamericanos, cuyos resultados sealan que los procesos de innovacin en la regin son diferentes a los adelantados en los pases desarrollados. Por consiguiente, tanto para medir como para seguir la dinmica de la innovacin en Amrica

Latina, es necesario elaborar indicadores que capten sus particularidades; y definirlos de manera tal que permitan su normalizacin y su comparabilidad con los desarrollos en los pases avanzados. En el Manual se plantea que a travs de dichos indicadores se pueden caracterizar las conductas tecnolgicas de las firmas, con miras a fortalecer la innovacin en la regin. stas a su vez arrojan evidencias, a nivel micro, sobre las competencias individuales de las empresas y, a nivel macro, sobre el sendero de desarrollo que, tcitamente, han adoptado los pases. Disponer de esa informacin resulta estratgico para el diseo, formulacin y evaluacin de polticas pblicas y privadas orientadas a fortalecer los sistemas nacionales de innovacin, a incrementar el acervo tecnolgico de las empresas, a mejorar sus desempeos en materia de innovacin y a perfilar sus estrategias competitivas. Todo lo anterior adquiere cabal sentido bajo la premisa central del Manual: la innovacin constituye el principal determinante de la competitividad en el contexto econmico actual y, adems, el factor fundamental para resolver los problemas sociales en el contexto, ms amplio, de las sociedades del conocimiento. 1.2 Marco conceptual En el Manual de Bogot, el marco conceptual est dividido en dos partes: en la primera se seala el enfoque que lo orienta y, en la segunda, se presentan las contribuciones tericas sobre el cambio tecnolgico. Aqu se har una breve presentacin de estos puntos. 1.2.1 El enfoque del Manual de Bogot

Para el anlisis de la innovacin, en el Manual se acogen las bases conceptuales del Manual de Oslo (1996) relacionadas, de una parte, con el enfoque centrado en el sujeto y, de otra, con el modelo de eslabonamientos en cadena. Al optar por el enfoque del sujeto, para el anlisis de la innovacin se adopta la perspectiva evolutiva del cambio tecnolgico, la cual est centrada en el proceso innovativo y no en sus resultados, esto es, en innovaciones aisladas del contexto en el cual emergen. Es decir, importa el quin, el cmo y el dnde tiene lugar la innovacin, en la medida en que esto es fundamental para identificar tanto la heterogeneidad como las especificidades de los procesos de innovacin bien sea a nivel de las firmas o de los pases de la regin, considerados de manera individual o conjunta. Como se ver, estas particularidades revelan que la aplicacin de la nocin estricta de innovacin, utilizada en los pases desarrollados, es inadecuada para medir la innovacin en Amrica Latina.

La adopcin del modelo de los encadenamientos (o Chain links, de Kline y Rosenberg, 1986), implica considerar a la innovacin como el resultado de un proceso de retroalimentaciones sucesivas entre los diferentes agentes de la cadena de produccin y comercializacin, y entre las oportunidades del mercado y las capacidades de la firma. 1.2.2 Contribuciones tericas que guan el Manual de Bogot

Para la conceptualizacin y medicin del cambio tecnolgico, en el Manual de Bogot se analizan los aportes efectuados desde varias vertientes tericas. Estas son: Schumpeter y Kaldor; la teora neoclsica y la visin evolutiva del cambio tecnolgico. Con relacin a Schumpeter, en el Manual se considera que ste se concentra en el cambio tecnolgico radical, hecho que lo lleva a privilegiar el empuje tecnolgico sobre el jalonamiento de la demanda y el cambio tecnolgico incremental. El agente principal del proceso es el empresario, quien en busca de rentas monoplicas genera procesos de destruccin creativa que dan lugar a oleadas de innovacin (Schumpeter, 1942). Esto plantea dificultades para el anlisis de la innovacin en los pases en desarrollo en la medida en que, como sucede en Amrica Latina, predominan las innovaciones incrementales y las hay de carcter organizacional. Con respecto a Kaldor (1961), en el Manual se destaca su concepcin sobre la naturaleza endgena del cambio tcnico, la cual se observa en el nfasis que este autor coloca en la relacin entre la acumulacin de capital y el cambio tcnico. Kaldor tambin muestra cmo el dinamismo tecnolgico de los empresarios determina la forma en que el crecimiento de la intensidad del capital se traduce en productividad. Sin embargo, desconoce el papel del cambio organizacional como fuente de aquella. De la teora neoclsica, en el Manual se destacan sus limitaciones provenientes del desconocimiento de las caractersticas tanto de la firma como de la tecnologa; no obstante, se consideran de gran importancia las siguientes contribuciones: Su nocin de fallas de mercado, en la medida en que permite considerar la incertidumbre que rodea a la innovacin y que est ligada al tiempo; las dificultades en la apropiabilidad de sus resultados para la firma innovadora; y la indivisibilidad de las tecnologas. Fallas que se traducen en procesos que en el corto plazo no son ptimos pero que, en el largo plazo, pueden serlo, por los procesos de aprendizaje y las ventajas (difusas) difcilmente medibles que generan. Dichas fallas dificultan la medicin del impacto de las innovaciones. La relacin que establecen entre el cambio tcnico y el crecimiento al considerar al primero como de naturaleza endgena, con lo cual se desplaza el nfasis del capital fijo al capital humano y al capital conocimiento (Grossman y Helpman, 1991). Esto, en la medida en que

se considera que parte del crecimiento que se atribuye a la acumulacin de capital proviene de la innovacin, y la acumulacin de capital fsico ocurre en respuesta a la acumulacin de conocimiento (Jaramillo et al., 2000: 44). Por ltimo, de la visin evolutiva del cambio tecnolgico, adoptada por el Manual, se destaca su rescate de los aportes de Schumpeter y Kaldor en lo concerniente a: i) La unidad entre tecnologa y firma, la cual surge de considerar que el conocimiento tecnolgico es idiosincrsico, tcito y, por consiguiente, costoso; y su adquisicin es demorada y dependiente de las capacidades tecnolgicas adquiridas con anterioridad, es decir, de los aprendizajes colectivos. La idea del agente econmico central, la cual seala el papel protagnico del empresario y de la red de relaciones en la que tienen lugar los procesos de aprendizaje e innovacin, los cuales tienen un carcter interactivo.

ii)

En concordancia con lo anterior, en la teora evolutiva se reconoce y destaca la existencia de tecnologas diferenciadas, resultantes de procesos de innovacin que son internos a las firmas y que les permiten construir su propia base tecnolgica en forma acumulativa y especfica. Algunas implicaciones de esta concepcin se resaltan en el Manual: i) la heterogeneidad intersectorial, toda vez que ellos difieren la oportunidad tecnolgica, la apropiabilidad de los desarrollos tecnolgicos y la dinmica de la demanda; ii) la especificidad de las capacidades, resultante de la heterogeneidad sectorial y de las caractersticas mismas del conocimiento, esto es, su carcter tcito, idiosincrsico y acumulativo; iii) la extensin del agente innovador a la red institucional, ya que las interacciones entre los agentes fomentan el aprendizaje y facilitan la transferencia de conocimientos; hecho que resulta clave para el desarrollo de los sistemas nacionales y regionales de innovacin. Esta implicacin, en particular, tiene la virtud de reemplazar la visin lineal de la innovacin, centrada en el empuje de la oferta, por la visin interactiva. 1.3 Caractersticas del cambio tecnolgico en Amrica Latina En el Manual de Bogot se exponen las caractersticas del cambio tecnolgico en las empresas latinoamericanas dentro del marco de una doble diferenciacin: i) con relacin a los pases desarrollados, y ii), con relacin a los cambios que experimentaron en los aos recientes. 1.3.1 Diferencias del cambio tecnolgico con los pases desarrollados

Con relacin a las caractersticas de los pases desarrollados, en las empresas latinoamericanas el cambio tecnolgico es bsicamente:

i)

Exgeno, esto es, incorporado en los bienes de capital importados, o mediante las consultoras, licencias y contratos de patentes; Inmediatista y defensivo, debido a que su objetivo es lograr rpidas mejoras competitivas, en desmedro de la realizacin de esfuerzos endgenos con resultados a ms largo plazo; adems, son preponderantes las innovaciones vinculadas con tecnologas blandas (administrativas y de comercializacin), lo cual sugiere el predominio de estrategias defensivas; Resultado de procesos de innovacin que no privilegian la I+D, especialmente, la investigacin bsica, sino actividades tales como el cambio organizacional, la reorganizacin administrativa y la comercializacin de nuevos productos, en adicin a la importacin de las tecnologas duras; De innovaciones de carcter incremental, adaptativo y difusivo (del cambio tecnolgico originado en los pases desarrollados), debido a lo expresado en los puntos anteriores. Por consiguiente, frente a los pases del centro, en Latinoamrica cambian tanto los inputs de las actividades innovadoras como los outputs, pues no son comunes ni los proyectos basados en I+D, ni se obtienen innovaciones radicales patentadas; Poco articulado con sus sistemas nacionales de innovacin, SNI, en razn, por una parte, de la apata y resistencia de los empresarios a trabajar en campos que no les son familiares; el desconocimiento y baja conciencia respecto de las posibilidades que las mejoras tecnolgicas les ofrecen para obtener ventajas competitivas; la menor capacidad que tienen frente a sus similares de los pases desarrollados para formular demandas al Estado para la provisin de infraestructuras, servicios y asistencia tecnolgica, y para participar en la formulacin e implementacin de polticas pblicas. La dbil vinculacin de los empresarios a los SNI se debe, por otra parte, a la historia de la creacin de las instituciones de CyT, aislada de los procesos de desarrollo. Diferencias del cambio tecnolgico en Amrica Latina con relacin a su pasado reciente

ii)

iii)

iv)

v)

1.3.2

Los cambios ocurridos en el entorno macroeconmico e institucional derivados de los procesos de desregulacin de mercados, de privatizacin, de apertura, de integracin e internacionalizacin econmica, produjeron transformaciones en la estructura productiva y la conducta tecnolgica de las empresas en las ltimas dcadas. En el Manual se destaca que en virtud de esos procesos, su comportamiento innovador es diferente al exhibido en su pasado reciente al tender a modernizarse introduciendo componentes posfordistas; se destaca, en particular, que los procesos de reconversin a que dieron lugar modificaron las actividades de innovacin en las empresas latinoamericanas.

Sin embargo, ante la reconversin, las respuestas son diferenciadas tanto en el nivel sectorial como micro. Esa heterogeneidad se debe a las caractersticas distintas de cada sector y, de sus empresas, en trminos de sus capacidades tecnolgicas acumuladas y de sus respuestas a los incentivos. Esas respuestas pueden ser: i) de modernizacin organizacional centrada en la racionalizacin laboral y la reorganizacin de la gestin de las diferentes actividades de la cadena de valor, cuyo horizonte temporal es de corto plazo; ii) de inversin incorporadora de cambio tcnico, cuyo horizonte es el largo plazo. La caracterstica predominante en los procesos de reconversin fue la modernizacin organizacional, la cual tiene limitaciones en el largo plazo para sostener la posicin competitiva requirindose, por lo tanto, mayor inversin incorporadora de cambio tecnolgico. 1.4 nfasis de los indicadores de innovacin para Amrica Latina En el Manual se insiste en la necesidad de elaborar indicadores que capten las especificidades de los procesos de innovacin en la regin. Se enfatiza en las siguientes caractersticas especficas que stos deben considerar: Las capacidades tecnolgicas, porque en concordancia con el carcter difusivo del cambio tecnolgico, no opera la visin lineal, en la cual se separa la innovacin del usuario, quien juega un papel activo en los procesos de innovacin. Esto se soporta en el hecho que para absorber, asimilar y dominar las tecnologas incorporadas, se requiere de aprendizajes tecnolgicos previos que permitan captar los elementos tcitos incorporados en las nuevas tecnologas importadas. Siguiendo a Lall (1992) se indica que ello supone la existencia de capacidades tecnolgicas que permitan adaptar las tecnologas adquiridas a las condiciones locales. Por consiguiente, en nuestros pases, las innovaciones adaptativas, de carcter incremental, tornan permanente el cambio tecnolgico. La innovacin como proceso social e interactivo, el cual es asociado desde la perspectiva de la empresa, a sus capacidades de eslabonamiento. Estas se definen en el Manual como aquellas que le permite acceder a informacin tcnica, experiencia y habilidades a travs de sus vnculos tecnolgicos. De all se deduce la importancia de indagar por: i) la existencia de normas que permitan el acceso y difusin del conocimiento tecnolgico entre los diferentes miembros de la empresa para la acumulacin de las experiencias de aprendizaje; ii) el tipo de redes en las cuales est inserta la empresa, a travs de las relaciones con los usuarios, los proveedores, subcontratistas, consultores, y las diferentes formas de conglomerados empresariales, llmense cluster, distritos industriales, redes o cadenas globales. Esto les permite acceder a informacin relevante sobre los mercados y el cambio tecnolgico; a los parmetros tecnolgicos, los conocimientos y las habilidades de punta; a la informacin sobre la especializacin productiva, los niveles de eficiencia y la calidad requeridas al interior de esas redes empresariales. Por ello, el aislamiento y

exclusin de esas redes trunca en las firmas sus aprendizajes tecnolgicos y reduce sus niveles de competitividad. Las fuentes externas y los esfuerzos endgenos, como quiera que las distintas formas de importar la tecnologa tienen diferentes impactos sobre el desarrollo tecnolgico local, debido a que la asimilacin tecnolgica exige previos esfuerzos y desarrollo de capacidades tecnolgicas endgenas (Lall, 1992). Por consiguiente, deben diferenciarse dos escenarios: uno, en el cual la importacin de bienes de capital demandan mtodos, procedimientos y prcticas que generan saltos tecnolgicos reforzados por procesos de aprendizaje activo para la adaptacin de los conocimientos transferidos; otro, en el cual la importacin de bienes de capital se traduce en la sustitucin de equipos por otros ms modernos, pero que siguen un sendero tecnolgico igual al existente, en vez de generar cambios tecnolgicos que, aunque impliquen mayores riesgos, generen avances tecnolgicos y un acercamiento a las mejores prcticas internacionales. Por ello, en el Manual se considera clave que la modernizacin responda a propsitos de cambios tecnolgicos radicales en la empresa. Las innovaciones organizacionales, pues el xito tcnico y econmico de la adopcin de nuevas tecnologas e innovaciones demanda cambios organizacionales; por ejemplo, en el caso de la microelectrnica se requieren nuevos mtodos de trabajo y produccin, que van ms all de los sistemas justo a tiempo, el control y la gestin total de la calidad, los cuales conllevan una redefinicin de los esquemas de decisin, informacin e incentivos que operan a nivel de la firma (Coriat, 1991). En el Manual se relieva entonces, la importancia de lo organizacional como condicin para la innovacin. La capacitacin tecnolgica. Aunque se considera la visin del Manual de Oslo -en la cual se sugiere tener en cuenta solo aquellas actividades de capacitacin asociadas con la implementacin de un producto o proceso tecnolgicamente nuevo o mejorado-, en el Manual de Bogot se asume que ante la importancia de la capacitacin para el aprendizaje y acumulacin de conocimiento, es necesario ahondar en dichas actividades. En el actual contexto de cambio tecnolgico acelerado, son imprescindibles los recursos humanos calificados, para enfrentar los retos que plantean las nuevas tecnologas. Las empresas dependen de su personal para la seleccin, adaptacin y desarrollo de tecnologa. Y las modernas tcnicas de organizacin del proceso productivo requieren de personal que se involucre en las operaciones, contribuya a resolver problemas, sugiera nuevas ideas, interacte con otros actores y participe activamente en los procesos de gestin.

2. Propuesta de desarrollo en algunos Ejes Temticos del Manual de Bogot La sntesis precedente proporciona las bases necesarias para formular algunas propuestas que, compartiendo las premisas, el enfoque y los planteamientos del Manual de Bogot, quieren
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contribuir al avance en la definicin de indicadores que den cuenta tanto de las conductas tecnolgicas como de la dinmica de la innovacin en Amrica Latina. Estas propuestas se refieren al marco conceptual, las caractersticas del cambio tecnolgico y el nfasis de los indicadores de innovacin para los pases de la regin. 2.1 Marco Conceptual A semejanza de lo que ocurre con la gran mayora de las encuestas realizadas en Amrica Latina, en el Manual de Bogot se presentan elementos para efectuar anlisis detallados sobre los esfuerzos, las actividades y los resultados tecnolgicos -las innovaciones- obtenidos pero, en rigor, el marco que sirve de base para el anlisis tecnolgico a nivel de la empresa est poco desarrollado. Esto se debe, en parte, a que no incorpora los desarrollos del management para el anlisis de las capacidades tecnolgicas, de la innovacin y de su articulacin con la estrategia competitiva de las empresas. Al respecto, existen amplias posibilidades de articular los planteamientos evolutivos del cambio tcnico (Nelson y Winter, 1982), con los efectuados desde el enfoque de los recursos y las capacidades (Prahalad y Hamel, 1990; Barney, 2001; Tidd, 2000; Patel, 1999) provenientes de la administracin. Tal articulacin facilita la operacionalizacin del marco evolutivo para ahondar en los anlisis del cambio tecnolgico y de su papel al interior de la empresa. La nocin de rutinas, por ejemplo, es central en el anlisis evolutivo en la medida en que en ellas se condensan y activan los aprendizajes y conocimientos acumulados en las empresas (Nelson y Sampat, 2001), pero es muy difcil evaluarlas a travs de encuestas. Esta dificultad podra superarse acudiendo a las nociones de recursos y de capacidades desarrolladas en la administracin, las cuales estn emparentadas con la visin evolutiva, y se pueden traducir en prcticas y resultados que son comparables entre empresas en el contexto de anlisis competitivos (Malaver y Vargas, 2004 a). Recursos, capacidades y estrategias competitivas Para efectos del anlisis y diagnsticos que sirven de base para la toma de decisiones estratgicas en la empresa, los recursos y las capacidades se evalan de la siguiente manera: Los recursos constituyen los insumos del proceso de produccin (Hitt, et al., 1999) y comercializacin. stos pueden ser tangibles o intangibles. Por s solos no crean ventajas competitivas y su valor estratgico est determinado por su grado de contribucin a la generacin de fortalezas nicas (capacidades distintivas) y al logro de ventajas competitivas de la empresa (Rangone, 1999). Las capacidades representan la habilidad o aptitud de una empresa para combinar y aprovechar los recursos que ha integrado en forma intencional para lograr algn resultado especfico (Hitt et al, 1999). De acuerdo con la perspectiva evolucionista, las capacidades
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renen la base de conocimientos de una empresa adquiridos mediante largos procesos de aprendizaje informal y tcito, adquiriendo su fuerza y valor mediante la repeticin y la experiencia acumulada. stas se condensan y se ponen en prctica en los procesos productivos y en las rutinas en que se despliegan (Nelson y Sampat, 2001; Dussauge, Hart y Ramanantsoa, 1992). Al depender de cmo se conforman los procesos al interior de las empresas, las capacidades son especficas a cada una de ellas. Las habilidades o capacidades distintivas, tambin llamadas core competences (Prahalad y Hamel, 1990)1, constituyen el ncleo de las capacidades competitivas. Estas se crean por medio de una combinacin nica de recursos, especfica, que le otorga a los productos de la empresa atributos que los hacen mejores para los clientes y por tanto se convierten en fuente de sus ventajas competitivas. En ellas se encuentra la esencia de lo que hace que una empresa sea nica por su habilidad para ofrecer productos con mayor valor para los clientes. De esta manera, las capacidades distintivas constituyen el ncleo de la seleccin de las estrategias y del comportamiento estratgico, pues permiten a la empresa competir con base en su singularidad, en lo que la diferencia, y no solo con base en las caractersticas de la industria. En virtud de lo anterior, el centro de los anlisis estratgicos es la identificacin de las capacidades distintivas (Tidd 2000). Para ser considerada como distintiva, una capacidad debe ser (de acuerdo con Barney, 1991 y Hitt et al., 1999) valiosa (crear mayor valor para el cliente), rara, insustituible, costosa y difcil de imitar. De este modo esas capacidades proporcionan ventajas competitivas, son estratgicas (Prahalad y Hamel, 1990). Cuando las capacidades distintivas son de origen tecnolgico, se est en presencia de competencias tecnolgicas o, en otros trminos, en situaciones en las cuales la tecnologa cumple un papel estratgico en la empresa. Ahora bien, los anlisis estratgicos de las tecnologas2 y de la innovacin intentan identificar su aporte a la competitividad de la empresa; ms especficamente, si alguna tecnologa o innovacin de la empresa es fuente de desempeos superiores, de diferenciacin competitiva o de sus bsquedas y apuestas competitivas. Para ello, se acude a la nocin de las tecnologas claves o esenciales (Dussauge, Hart y Ramanantsoa, 1992), entendidas aqu como aquellas que constituyen una diferenciacin tecnolgica que es fuente de ventaja frente a sus competidores, indicando que la empresa dispone de competencias tecnolgicas. 2.2 Caractersticas del cambio tecnolgico en Amrica Latina En el Manual de Bogot se resalta una diferencia central de las caractersticas del cambio tecnolgico entre los pases desarrollados y los latinoamericanos: mientras en los primeros ste
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Por facilidad expositiva, las denominaremos competencias. A similitud de lo planteado por Pavitt (1997), aqu se entiende por tecnologa tanto a los artefactos fsicos como al conjunto de conocimientos encarnados en las personas de la organizacin para usar, mejorar y desarrollar dichos artefactos, as como los productos y los procesos de la empresa.

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se genera de manera endgena, en los segundos predomina su carcter exgeno, defensivo, adaptativo, incremental y sin el soporte de proyectos de I+D. Para establecer las caractersticas del cambio tecnolgico en estos pases, se asumirn estos planteamientos del Manual, pero la visin evolutiva que lo gua se mira a travs del lente del enfoque de los recursos y las capacidades. Bajo este marco las preguntas a responder son: cmo se realizan los procesos de incorporacin del cambio tecnolgico? qu capacidades tecnolgicas se revelan a travs de los procesos (las prcticas) de incorporacin de las nuevas tecnologas? El intento de articulacin de los planteamientos del Manual de Bogot con los resultados arrojados por la experiencia colombiana3 seala que la incorporacin del cambio tecnolgico exgeno tiene matices que es necesario explicitar. En general, las prcticas en que incurre la mayora de las empresas revelan que, excepto para identificar, presentan bajas capacidades para valorar, seleccionar, negociar y transferir la tecnologa importada (Malaver y Vargas, 2004 a). Esto restringe los aprendizajes, el dominio y el uso creativo de dichas tecnologas. Si a ello se agrega el carcter bsicamente exgeno del cambio tecnolgico en Amrica Latina, ello constituye una severa restriccin para su desarrollo tecnolgico. No obstante lo anterior, tambin se encuentran algunas empresas que en sus mercados son lderes competitiva y tecnolgicamente, y que adems se hallan internacionalizadas, en las cuales las nuevas tecnologas importadas frecuentemente traen incorporadas innovaciones que se convierten en fuentes de ventajas competitivas en sus mercados. Esas empresas han acumulado importantes capacidades tecnolgicas que les permiten identificar, adquirir e implantar nuevas tecnologas ms rpidamente que sus competidores. Tales capacidades resultan estratgicas en la medida en que refuerzan sus liderazgos competitivos. Adicionalmente, estas empresas exhiben mucha mayor capacidad que sus competidores para celebrar contratos tecnolgicos traducidos en mayor acceso a licencias y transferencia de tecnologa (Malaver, 2002 a; Rodrguez, 2000). En concordancia con los planteamientos evolutivos, lo anterior muestra que empresas que cuentan con mayores capacidades para negociar y transferir tecnologa pueden convertir a la incorporacin del cambio tecnolgico exgeno en una fuente permanente de ventajas competitivas en sus mercados locales y convertirse en un mejor soporte para su accionar en los mercados internacionales. Ahora bien, tanto las diferencias en el grado de novedad de las tecnologas adquiridas, como en las capacidades tecnolgicas previas y las que pueden desarrollarse a partir de la incorporacin, tambin establecen distintos escenarios posibles: i) las tecnologas incorporadas no representan cambios o saltos en las tecnologas empleadas por la empresa; ii) las tecnologas adquiridas son nuevas para la empresa, pero no afectan su trayectoria tecnolgica y no son novedosas para el mercado; iii) las tecnologas adquiridas son novedosas, y
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Documentados en los trabajos de Durn et al, 1998 y 2000; de Malaver, 2002, y Malaver y Vargas, 2004 a y 2004b.

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representan innovaciones adquiridas; iv) las nuevas tecnologas suscitan adaptaciones productivas o de ndole administrativa y organizacional, que generan cambios y/o desarrollos en las empresas, algunos de los cuales pueden ser innovadores; v) el dominio de las tecnologas posibilita efectuar mejoras, a partir de ellas, que se traducen en innovaciones derivadas del empuje tecnolgico de la empresa. En este ltimo caso, ser muy limitada la posibilidad de captar o de asociar directamente las innovaciones generadas a la incorporacin de las tecnologas. De lo anterior se desprende que es prioritario establecer: i) las capacidades que tienen las empresas para incorporar tecnologas importadas y para lograr una adecuada transferencia de los conocimientos implcitos en ellas; ii) si dichas incorporaciones son motivadas por razones de carcter estratgico; iii) si representan innovaciones o si generan adaptaciones innovativas; iv) si el dominio tecnolgico y las capacidades tecnolgicas de la empresa generan mejoras y desarrollos tecnolgicos propios que se traducen en innovaciones; iv) si las capacidades de incorporacin se traducen en: mejores desempeos competitivos, en trminos del grado de internacionalizacin de sus actividades; un uso ms creativo de las tecnologas incorporadas, expresado en sus niveles de innovaciones adaptativas, y en el desarrollo de aprendizajes y capacidades tecnolgicas endgenas, asunto que se abordar en la segunda parte del documento. Con relacin al cambio tecnolgico endgeno, esto es, basado en los procesos de desarrollo e innovacin interno a las empresas, en el caso colombiano se ha encontrado muchas coincidencias con los planteamientos del Manual de Bogot, sintetizados al inicio de la presente seccin. En efecto, los resultados de varios estudios (Malaver, 2002 a; Malaver, Vargas y Zerda, 2003; Malaver y Vargas, 2004 b) indican que en las empresas industriales analizadas, en general, la tecnologa no juega un papel estratgico en un doble sentido: primero, no se pudo establecer de manera ntida que la tecnologa sea la fuente de ventajas competitivas, pues solo en casos excepcionales las firmas cuentan con competencias tecnolgicas; segundo, no existe una gestin estratgica de la tecnologa, es decir, una bsqueda deliberada de capacidades y de oportunidades en las cuales sta se convierta en la fuente de ventajas competitivas; en los pocos casos en los cuales la tecnologa juega un papel estratgico, esto no es el resultado de estrategias planeadas, sino emergentes. En la mayora de los casos las empresas no se han estructurado para manejar formalmente la tecnologa. No cuentan con unidades organizacionales dedicadas al manejo de la tecnologa, ni siquiera a nivel de departamentos de I+D, los cuales existen solo en un porcentaje muy bajo de las empresas (Durn et al, 1998 y 2000; Malaver, 2002 a; Malaver y Vargas, 2004 a y 2004 b); tampoco se dedica una porcin definida del presupuesto, ni recursos humanos especficos para el desarrollo de estas actividades. Por otra parte, no existe una gestin formal, esto es, no existen ni planes estratgicos, ni agendas para el desarrollo tecnolgico al interior de las empresas. El manejo de la tecnologa es, entonces, de carcter informal. En otros trminos, no

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existe una gestin tecnolgica estratgica, ni orientada de manera explcita al desarrollo de las capacidades tecnolgicas y de la innovacin al interior de las empresas. Con lo anterior est asociado, en buena medida, el bajo nivel de las capacidades de las empresas para incorporar el cambio tecnolgico importado, y el bajo o medio nivel de sus capacidades para innovar o, en otros trminos, para asumir endgenamente el cambio tecnolgico. Esto se refleja en procesos de innovacin no planeados, ni sistemticos, ni basados en la I+D, sino episdicos y reactivos, y que sus resultados no sean innovaciones con alto grado de novedad (patentables), complejidad y alcance (en los mercados), sino por el contrario, de carcter adaptativo e incremental. Estos hechos plantean los lmites concomitantes a las capacidades tecnolgicas y a la forma en que se adelantan los procesos de innovacin (Malaver y Vargas, 2004 a). Esta parte se retomar y profundizar en la segunda parte. Si bien esas caractersticas tanto del manejo de la tecnologa, como de los procesos y resultados en materia de innovacin, concuerdan con las planteadas en el Manual de Bogot y en otros trabajos latinoamericanos (Lugones, 2000; Lugones y Peirano, 2004; Arocena y Sutz, 2002), en principio, no deberan generalizarse, porque existen indicios claros de que al interior de la estructura industrial existen matices que es necesario dilucidar. Aqu, de manera somera nos referiremos a las relacionadas con el tamao, los sectores, el origen y el impacto de las tecnologas de la informacin. El estudio de Macario (1994) mostr que en Amrica Latina existen mayores similitudes y homogeneidad entre las empresas ms modernas, ms desarrolladas tecnolgicamente y ms internacionalizadas de pases con distintos niveles de desarrollo, que entre stas y las que actan en sus sectores en sus propios pases. En Colombia esas diferencias son corroboradas por lo sealado arriba para la incorporacin de las tecnologas y, a un nivel ms general, para el desempeo tecnolgico de las empresas industriales de mayor tamao frente a las pymes (Malaver, 2002 a; Durn et al., 1998). Tambin existen evidencias, para el caso colombiano, de que tanto las exigencias como el impacto competitivo del desarrollo de las capacidades tecnolgicas y de innovacin dependen en alto grado del tipo de sector en que acten las empresas (Malaver y Vargas, 2004 a). De este modo, empresas pertenecientes a diferentes sectores, pese a que exhiben niveles semejantes de avance en sus capacidades tecnolgicas y en sus logros en materia de innovacin, ocupan posiciones competitivas distintas. Por lo anterior, no parece adecuado juzgar en abstracto un determinado nivel de capacidades tecnolgicas y de innovacin. Se deberan considerar las exigencias y posibilidades provenientes de los patrones de desarrollo tecnolgico de los sectores en que actan las empresas. Para el efecto puede ser til la tipologa propuesta por Pavitt (1984), adaptada a las condiciones latinoamericanas.

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A un nivel ms concreto, si para un sector se quisieran establecer las capacidades relativas de sus empresas, tampoco sera adecuado hacerlo en abstracto. Se podran estimar, por ejemplo, a partir de un anlisis de las brechas tecnolgicas existentes, desde una doble perspectiva. En primer termino, confrontando las capacidades existentes en las empresas del sector del pas en cuestin frente a las exigencias que conlleva alcanzar a los lderes tecnolgicos a nivel mundial, de acuerdo con los patrones tecnolgicos predominantes en dicho sector; en segundo trmino, las brechas tecnolgicas se podran establecer de manera estratgica, esto es, determinando primero las posibilidades competitivas de las empresas del sector en un determinado mercado avanzado y, a partir de all, estableciendo los requerimientos tecnolgicos para alcanzar las metas competitivas fijadas. As adquieren cabal sentido tanto el nivel de capacidades tecnolgicas y de innovacin existentes frente a los lderes mundiales del sector y/o, tambin, frente al cambio tecnolgico requerido para alcanzar la competitividad de las empresas del sector. Ahora bien, a las diferencias de tamao y de sector se agregan las asociadas con el origen del capital de la firma, esto es, nacional o extranjero, pues, tal como se seala en el Manual de Bogot, las filiales extranjeras gozan de las ventajas que les otorgan los desarrollos tecnolgicos originados en sus casas matrices, an en los casos, frecuentes por dems, en los cuales en sus filiales latinoamericanas son bajas las capacidades tecnolgicas alcanzadas. All desde luego, tambin existen matices, ya que se presentan casos en los cuales las filiales locales, adems de realizar innovaciones adaptativas, tal como se advierte en el Manual, construyen capacidades tecnolgicas que les permiten efectuar desarrollos que se convierten en innovaciones a nivel de la red global de la empresa (Nova y Zerda, 2003). A las anteriores fuentes de diferenciacin estructural de las capacidades tecnolgicas y de innovacin se agregan las ocasionadas por las tecnologas de la informacin, las cuales son transversales, pero tienen un impacto diferenciado al nivel de los sectores y actividades productivas4. Ahora bien, con relacin a los cambios en el comportamiento reciente de las empresas latinoamericanas, sealado en el Manual de Bogot, y que marcara importantes diferencias con sus conductas tecnolgicas precedentes, se estiman necesarias las siguientes anotaciones: La respuesta defensiva frente a los cambios del entorno, que signaron la reconversin tecnolgica de las empresas latinoamericanas en los aos 90, podra enmarcarse dentro de una mirada de largo plazo. Al respecto, debera establecerse si las dificultades del aparato productivo de estos pases para adaptarse a las exigencias del paradigma tecnoeconmico, desencadenado por la revolucin de las TICs (Prez, 2001), y caracterizado por la automatizacin flexible, las estructuras empresariales ms afines a las redes y las ventajas de
4 No estimamos conveniente ahondar en este tpico debido a que dentro de los trminos de referencia de la Ricyt, ha sido designado un equipo para desarrollar este tema en particular.

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la variedad (Arocena y Sutz, 2003: 128), generaron una situacin de debilidad agudizada por la repentina exposicin a la competencia internacional producida por los procesos de apertura econmica; es decir, si esto puede explicar las estrategias defensivas mencionadas. Tambin debera establecerse si al menos una parte de las innovaciones de carcter administrativo y organizacional se inscriben dentro de las adecuaciones institucionales requeridas para que las nuevas tecnologas importadas resulten eficaces dentro de las exigencias del nuevo paradigma tecnoeconmico (Prez, 1992, 1996, y 2001), evento en el cual generaran condiciones propicias para la innovacin y el logro de una competitividad sostenible o, si por el contrario, hacen parte de las respuestas defensivas y con una perspectiva apenas de corto plazo (Lugones, 2000; Lugones y Peirano, 2004; y Jaramillo et al., 2000). Si ese ltimo es el caso, debera establecerse si como se ha encontrado para Amrica Latina (Mertens, 1996) y para Colombia (Malaver, 2002 b), las respuestas defensivas aludidas, obedecieron a procesos de racionalizacin centrados en la reduccin de costos, laborales especialmente, y en aumentos en la productividad, los cuales, una vez agotadas sus posibilidades, han obligado a las empresas a efectuar un uso ms creativo de sus recursos para enfrentar los desafos, elevndose as los niveles de innovacin al inicio de la nueva dcada. En la misma direccin cabra preguntarse si los procesos de modernizacin aludidos han provocado reestructuraciones en los aparatos productivos que, en el balance, han afectado negativamente las capacidades tecnolgicas para efectuar cambio tecnolgico endgeno en la regin. Si, en efecto, los cambios registrados en los 90 tendieron a especializar nuestros tejidos industriales en el procesamiento de recursos naturales (en commodities), en actividades de ensamblaje o de maquila, es decir, en la elaboracin de productos con muy poco valor agregado y poco propicios para el desarrollo de las capacidades tecnolgicas (Katz, 2000; Arocena y Sutz, 2003). Y si, en el caso de las transnacionales, el cierre de muchos de sus departamentos de I+D en Amrica Latina, para concentrar estas actividades en sus casas matrices, ha permitido el desarrollo de algunas empresas locales; si ese es el caso, cules son las caractersticas de estos desarrollos desde una perspectiva tecnolgica. Por ltimo, es necesario dilucidar cul ha sido el efecto de la intensa incorporacin de las TICs en el sector productivo en Amrica Latina; establecer si ha producido cambios significativos en las capacidades tecnolgicas de las empresas; identificar, sobre todo, cul ha sido su impacto en los diferentes sectores empresariales, pues si bien es una tecnologa de carcter transversal, su aplicabilidad e incidencias difieren de acuerdo con los patrones de desarrollo tecnolgico de cada uno y las conductas tecnolgicas de sus empresas. 2.3 nfasis de los indicadores de innovacin para Amrica Latina A partir del enfoque terico y conceptual propuesto se perfilan antes que nuevos indicadores, nfasis distintos de los esquemas de organizacin, anlisis e interpretacin de los utilizados. En
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este sentido, en trminos generales, los indicadores deberan orientarse a indagar por los recursos, capacidades y competencias tecnolgicas y de innovacin; y a evaluar los resultados, los efectos e impactos de los procesos de innovacin, desde una perspectiva estratgica. Para empezar, un set de indicadores debera indagar por los recursos dedicados a las actividades tecnolgicas y, en particular, a las de innovacin. En este caso, no slo importan los activos tangibles, sino, sobre todo, los activos intangibles, los cuales adquieren singular importancia en los sectores y actividades de servicios. En general, estos son ms dinmicos y estratgicos para la innovacin y la generacin de ventajas competitivas sostenibles; sin embargo, son ms difciles de definir y de medir. La comparacin de los recursos dedicados a las actividades tecnolgicas en el tiempo y entre empresas, sectores y pases proporcionan informacin sobre la magnitud de los esfuerzos tecnolgicos realizados. Por otra parte, las actividades tecnolgicas adelantadas tambin revelan parte de estos esfuerzos. Las actividades tecnolgicas tal como se definieron en las encuestas colombianas y el Manual de Bogot (como adquisicin de tecnologa incorporada y no incorporada al capital, diseo, modernizacin organizacional, capacitacin, comercializacin de nuevos productos), sirven al propsito de hacer seguimiento del desarrollo tecnolgico y la innovacin en las empresas. Desde el marco propuesto aqu, la indagacin por estas actividades deberan adelantarse de modo que permitan establecer, por una parte, las capacidades tecnolgicas con que cuentan las empresas y, por otra, el nivel de desarrollo de los procesos de innovacin5. De esta manera, la evolucin de las innovaciones obtenidas se puede analizar en los contextos tecnolgicos que las posibilitan y las condicionan, y en los que adquieren cabal sentido. Con relacin a las capacidades tecnolgicas, tambin se hace necesario ampliar el espectro de indagacin, con el fin de obtener una visin ms completa de las mismas, que aporte ms elementos para la comprensin de los procesos de innovacin. Por ejemplo, debera existir un set de indicadores que capten las capacidades de: Incorporacin del cambio tecnolgico, de modo que se puedan establecer, por una parte, las capacidades que posee la empresa para identificar, valorar, seleccionar y negociar (la

Es fundamental diferenciar entre las actividades que podran desarrollar capacidades tecnolgicas y no tecnolgicas con aquellas actividades que desarrollen las capacidades de innovacin, igualmente, con aquellas que en s mismas constituyen procesos de innovacin como tal. En el Manual de Bogot, como en las EDT colombianas se tienden a confundir estas nociones y ello es fuente de significativas ambigedades. Existen actividades, como la incorporacin de tecnologas que no generan saltos tecnolgicos, y por consiguiente no desarrollan las capacidades tecnolgicas; o pueden incorporarse otras que as sean novedosas para la empresa y provoquen cambios y aprendizajes que desarrollen las capacidades tecnolgicas, pero, ni constituyen innovaciones ni mejoren las capacidades de innovacin. Estas sern, por lo tanto, actividades que desarrollen las capacidades tecnolgicas pero no las de innovacin, y, debido a esto, no seran actividades de innovacin. Ahora bien, las actividades de innovacin deberan referirse, de manera inequvoca, a las desplegadas en los procesos de innovacin. Para el efecto, en esta parte del trabajo se abordan las capacidades tecnolgicas y en la siguiente las de innovacin.

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transferencia) de las tecnologas adquiridas y, por otra, si dichas tecnologas representan innovaciones y si, adems, estas son fuente de ventajas competitivas. Innovacin, en las cuales se profundizar en la segunda parte del documento. No obstante conviene adelantar que, con relacin al Manual de Bogot, en este tema debe ahondarse ms en la identificacin de las fuentes de innovacin, especialmente, en las relacionadas con el empresario y los usuarios, actores que en el caso colombiano tienen un peso preponderante en el origen de las innovaciones. Eslabonamiento, dada la importancia que en el actual paradigma tecnoeconmico tiene la capacidad de las empresas para articularse a redes empresariales y de innovacin. Para ello, el set de indicadores correspondientes debera establecer la intensidad y diversidad de vnculos de cooperacin con otras empresas y con las instituciones del sistema nacional de innovacin6. Salvaguarda de los conocimientos generados en la empresa, a travs de los diferentes instrumentos de proteccin industrial (patentes, modelos de utilidad, diseos industriales, etc.)

Con relacin a los resultados, evaluados a travs de las innovaciones, es relevante elaborar indicadores que permitan una mejor caracterizacin de las mismas, por ejemplo, en trminos de su grado, complejidad, alcance, etc. Sobre este asunto se volver en la segunda parte del documento. Finalmente, es necesario ahondar en los efectos e impactos. En este sentido, el aspecto ms relevante del anlisis de las capacidades tecnolgicas es la identificacin de su contribucin al logro de las ventajas competitivas por parte de las empresas. Esto, conceptualmente, es fcil de hacer, acudiendo para ello a las nociones de competencias tecnolgicas. Sin embargo, esa identificacin y medicin es extremadamente difcil de lograr a travs de encuestas. Ms fcil es aproximarse, de manera indirecta, a travs de la estimacin de los efectos e impactos de las innovaciones adelantadas por las empresas. Para tal fin, se requiere de indicadores que no solo evalen los aprendizajes y desarrollos de las capacidades tecnolgicas derivados de las innovaciones, sino tambin los efectos sobre la competitividad de la empresa. Asunto sobre el cual se volver en la segunda parte del documento.

6 Es probable que en stas, como en las de incorporacin, se generen innovaciones y capacidades de innovacin, pero tal como se seal, esta cuestin se abordar ms adelante.

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PARTE

II

Definicin de innovacin y distintas formas de categorizar a las empresas. Aspectos conceptuales y metodolgicos para su medicin
Con base en la presentacin de los planteamientos del Manual de Bogot y las propuestas efectuadas para desarrollar el anlisis del cambio tecnolgico y de las capacidades tecnolgicas en las encuestas de innovacin en Amrica Latina, aqu ahondaremos en las implicaciones que esto tiene para la evaluacin de las capacidades de innovacin, de los procesos de innovacin, del seguimiento y evaluacin de la dinmica de esta variable, de sus resultados y efectos, desde una perspectiva estratgica, esto es, de su contribucin al desarrollo de la competitividad de las empresas latinoamericanas. Luego, con base en lo anterior, se presentar una propuesta de clasificacin de las empresas desde el punto de vista de sus capacidades tecnolgicas y sus logros en materia de innovacin. Esta segunda parte constituye, entonces, una continuacin de la primera. Por ello, se centrar en los aspectos conceptuales y metodolgicos que permiten materializar el marco discutido arriba en lo relacionado con la innovacin. Su objetivo es, pues, alimentar la discusin, y una vez decantados los planteamientos especficos que constituirn la contribucin del equipo de Colombia, se procedera a reelaborar este segundo documento, de manera que sea autocontenido. As, creemos, se evitarn redundancias con otros trabajos, y se ganar en diferenciacin, complementacin y profundizacin. Para el logro de los objetivos propuestos, esta parte se compone de dos secciones: la primera aborda lo relacionado con la redefinicin de la innovacin; la segunda, contiene una propuesta de reclasificacin de las empresas con base en su desempeo innovador. Adicionalmente, como un anexo se elaborar un set de indicadores concordante con la perspectiva asumida para el anlisis de la innovacin y los acuerdos conceptuales y metodolgicos decantados por la discusin de las contribuciones solicitadas por la RICYT.

1.

Hacia una redefinicin de la innovacin en el Manual de Bogot

De las propuestas formuladas en la primera parte se desprenden algunas de carcter especfico, relacionadas con la caracterizacin de la innovacin y de su dinmica en el mbito latinoamericano. Para el efecto, los planteamientos que enseguida se presentan parten de la definicin misma de innovacin, remitindola al mercado; se ahonda igualmente en la caracterizacin de las capacidades de innovacin, las cuales se referirn no solo a las habilidades para innovar sino a las relacionadas con la incorporacin del cambio tecnolgico y al eslabonamiento tecnolgico; en los factores que originan y/o inciden en la dinmica la innovacin; y en los procesos de innovacin. Tales dimensiones del anlisis, de acuerdo con las

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premisas de la teora evolutiva del cambio tecnolgico, permiten comprender al sujeto de la innovacin. Luego, con base en los elementos aportados por los anlisis anteriores, se ahondar en la caracterizacin de las innovaciones como tal y tambin en lo relacionado con sus efectos e impactos. Los planteamientos anteriores sirven de base para proponer los indicadores a partir de los cuales se podrn conocer mejor tanto los procesos de innovacin y sus resultados como las conductas tecnolgicas de las empresas. 1.1 Las capacidades de innovacin Tal como se ha sostenido a lo largo del documento, para efectos de la evaluacin de los procesos de innovacin, es posible integrar la teora evolutiva, con el enfoque de los recursos y las capacidades, con el fin de desarrollar los planteamientos del Manual de Bogot relacionados con el anlisis de los esfuerzos y las actividades tecnolgicas a los cuales estara asociada la dinmica de la innovacin. Para el efecto, cabe recordar, que los recursos utilizados son claves para el desarrollo de las capacidades y las innovaciones tecnolgicas. Por lo tanto, dimensionar los recursos dedicados a las actividades tecnolgicas resulta fundamental. Aqu solo habra que agregar, que en el Manual la mirada se centra en los recursos tangibles (recursos humanos y financieros) y, menos, en los intangibles que, como es bien sabido, son los ms importantes para el desarrollo de las capacidades tecnolgicas y la innovacin (Rangone, 1999), no obstante las dificultades para su medicin7. En cuanto a los esfuerzos tecnolgicos, en el Manual stos se asocian a la magnitud de los recursos utilizados en un determinado perodo, junto con las actividades tecnolgicas conducentes a la innovacin. Sin embargo, esta aproximacin restringe mucho la ptica para caracterizar los procesos de innovacin, base del anlisis centrado en el sujeto. Aqu se comparte plenamente el enfoque del anlisis centrado en el proceso de innovacin como una forma de aproximarse a las capacidades endgenas existentes en Amrica Latina para el cambio tecnolgico. Pero en concordancia con el marco propuesto, se utilizar la nocin de capacidades tecnolgicas, como una manera ms adecuada para evaluar las capacidades endgenas existentes en las empresas. Dado el objetivo especfico de este captulo, el estudio de las capacidades tecnolgicas se focaliza en el anlisis de las capacidades de innovacin, en particular, en las capacidades endgenas para efectuar innovaciones, las cuales despliegan y pueden ser analizadas, precisamente, en los procesos de innovacin. All se encuentra y expresa el ncleo de las capacidades tecnolgicas y de innovacin. En el plano metodolgico,
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No se estima conveniente ahondar en este punto en particular pues las contribuciones relacionadas con las innovaciones no tecnolgicas y con la sociedad del conocimiento, darn muchas luces al respecto.

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de manera concordante con la perspectiva evolutiva, a partir del anlisis de las prcticas desplegadas en los procesos de innovacin8 se puede obtener la informacin esencial para entender las capacidades de las empresas para innovar, los resultados y los efectos de sus innovaciones. Las capacidades tecnolgicas asociadas directamente con la innovacin, no se refieren sin embargo solamente a su ncleo, a las capacidades para innovar; tambin incluyen las capacidades para incorporar el cambio tecnolgico y/o para apalancarse en el entorno para efectuar sus desarrollos tecnolgicos, pues en las prcticas que las accionan tambin pueden generarse innovaciones. El anlisis del conjunto de estas capacidades permiten aproximarse mejor al sujeto de la innovacin, las empresas. Las capacidades de incorporacin. Tal como se seal en la primera parte, la mayor parte del cambio tecnolgico en Amrica Latina se genera externamente9, razn por la cual, las capacidades de incorporacin resultan fundamentales para la rapidez y la creatividad con que se difunde el cambio tecnolgico importado. Dichas capacidades, por lo dems, son susceptibles de analizar y de desarrollar, tal como lo sealan la teora y la experiencia de los pases en va de desarrollo. Los planteamientos, desde la teora, de Rosenberg y Kline (1986), como de Lundvall (1988), en torno a la importancia de la interaccin entre el productor y el usuario para el desarrollo y difusin de la innovacin son corroborados, en la prctica, por los hallazgos de Lall (1992, 1994), en torno al hecho que a mayor capacidad tecnolgica de los pases receptores, es mayor el impacto competitivo de las importaciones tecnolgicas en los pases en va de desarrollo. Debido a lo anterior, es fundamental desarrollar la nocin de capacidades tecnolgicas relacionadas con la incorporacin del cambio tecnolgico las cuales, en principio, se podran mirar desde dos perspectivas: La primera est relacionada con el dominio, explotacin y desarrollo del cambio tecnolgico; la segunda con el uso estratgico de esta capacidad, como fuente de ventajas competitivas. En cuanto a la primera perspectiva de aproximacin, el planteamiento bsico es que a mayor capacidad de incorporacin las empresas lograrn: una identificacin ms acelerada de las nuevas tecnologas relevantes; una mejor capacidad de negociacin, traducida en una mayor adecuacin y un menor precio de las tecnologas adquiridas y, sobre todo, ms altos niveles de
Por lo dems, tal como se ha sostenido en otros trabajos, las prcticas habituales se pueden utilizar como una proxy de las rutinas (Malaver, 2002; Malaver y Vargas, 2003, y Malaver y Vargas, 2004 a). 9 Situacin que, en el contexto de la medicin de las capacidades y potencialidades competitivas, ha llevado a instituciones como el Foro Econmico Mundial, a plantear que si bien la tecnologa y, en concreto, las capacidades de innovacin son la fuente del crecimiento, y por ende, una variable fundamental para la ubicacin de los pases en el ranking mundial de competitividad, las diferencias en las capacidades tecnolgicas de los pases llevaron a generar dos categoras. Los innovadores y los compradores de tecnologa, quedando la inmensa mayora de los pases de la regin dentro de la segunda categora.
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transferencia tecnolgica (de conocimientos tcitos). Todo lo anterior da lugar a un mayor dominio tecnolgico, lo cual origina niveles ms elevados de explotacin econmica de las tecnologas importadas, y la posibilidad de efectuar un uso ms creativo de las mismas; hecho que se reflejar finalmente, en desarrollos e innovaciones de carcter adaptativo e incremental. Es decir, esas mayores capacidades de incorporacin acelerarn y harn ms creativa la difusin de las nuevas tecnologas, dando lugar a un crculo virtuoso entre el avance de las capacidades de incorporacin y las capacidades endgenas de innovacin. Las implicaciones metodolgicas de esta diferenciacin son importantes. Obligan a considerar diferentes escenarios derivados de la relacin entre la incorporacin de las nuevas tecnologas y la innovacin en la empresa: i) cuando estas son nuevas para la empresa pero no para el mercado; ii) cuando dichas tecnologas son novedosas en el mercado relevante de la empresa y, por lo tanto, constituyen innovaciones adquiridas; iii) cuando estas provocan saltos tecnolgicos que inducen modificaciones en las tecnologas existentes y/o en el resto de la empresa, y estos desarrollos se traducen en innovaciones de carcter adaptativo; iv) cuando el dominio y el uso creativo de esas tecnologas incorporadas dan lugar a desarrollos e innovaciones. A este ltimo caso subyace una distincin que es pertinente resaltar. En los primeros escenarios las innovaciones son inducidas por la incorporacin mientras que en el ltimo, son debidas al empuje de las capacidades endgenas de innovacin. En este evento, si bien las innovaciones son posibilitadas por las nuevas tecnologas incorporadas, su dinmica est relacionada directamente con el empuje autnomo de las capacidades de innovacin endgenas. Por ello, es difcil establecer la relacin entre la incorporacin y la innovacin mediante las encuestas10. En cuanto a la perspectiva estratgica, sta se puede analizar en un doble sentido: en el primer caso, existen evidencias (Malaver, 2002) de algunas empresas que hacen de la identificacin, incorporacin y uso ms acelerado de las nuevas tecnologas incorporadas una fuente de liderazgo tecnolgico que les proporciona ventajas competitivas en sus mercados, sobre todo, cuando esas nuevas tecnologas traen incorporadas innovaciones que, no obstante ser adquiridas, mejoran su competitividad. En el segundo caso, que tiene un carcter ms meso, la incorporacin de nuevas tecnologas puede estar precedida de diagnsticos y objetivos estratgicos orientados a cerrar las brechas de mercados all donde existen posibilidades para las empresas, clusters o cadenas de generar ventajas competitivas en nichos de los mercados internacionales. En tal caso, el nivel y ritmo de incorporacin de las nuevas tecnologas responde al objetivo de mejorar la competitividad internacional y, ser, en concreto, el criterio para su adquisicin y el indicador para la evaluacin de su impacto.

10 As lo indica el estudio de algunos casos de innovacin en Colombia (Malaver, 2003), los cuales muestran innovaciones posibilitadas por la incorporacin de una nueva tecnologa, pero que ocurren 6 o 7 aos despus.

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Las capacidades endgenas de desarrollo tecnolgico. Este aspecto es fundamental en la medida en que las capacidades para innovar tienen la mayor incidencia en la dinmica del cambio tecnolgico endgeno de las empresas. Por ello se requiere establecer cules son sus capacidades para desarrollar internamente sus tecnologas, y si tales desarrollos tienen el carcter de innovaciones. Para el efecto el anlisis se efecta en trminos de: i) la organizacin de la empresa para gestionar sus recursos y capacidades tecnolgicas para innovar; ii) los procesos de innovacin. Con relacin al primer tpico, la indagacin se orienta a establecer si la empresa se ha organizado para efectuar innovaciones y si el manejo de los recursos tecnolgicos para el efecto est formalizado. En este caso se busca establecer si la organizacin, a nivel de su estructura, defini alguna dependencia para el desarrollo de esta actividad; si existen recursos presupuestales para tal fin; si existen recursos humanos y tcnicos dedicados especficamente para ello; y si, adems, dicha dependencia cuenta con un plan estratgico, con objetivos, metas y recursos explcitos. Si este es el caso, la empresa en cuestin se ha organizado para gestionar de manera consciente y deliberada la innovacin. En el caso contrario, que segn los estudios predomina en Amrica Latina (Arocena y Sutz, 2002; Malaver, Vargas y Zerda, 2003), esta actividad tiene un carcter informal y, por lo tanto, episdico y en respuesta a problemas surgidos en los procesos productivos, la adaptacin de las tecnologas adquiridas, las demandas de los usuarios, las oportunidades de mercado, etc. Con respecto al segundo tpico, los procesos de innovacin, en general estos pueden variar entre dos extremos: por un lado, aquellos que son producto de proyectos formulados de manera formal, dando lugar a investigacin bsica, aplicada o desarrollo experimental (en los trminos definidos por la OCDE, 1996 b). Por otro, los que son producto de procesos informales de innovacin. Mientras los primeros hacen parte de un plan o una agenda de desarrollo tecnolgico, y corresponden a una actividad desarrollada de manera sistemtica y permanente, los segundos, suelen responder a problemas puntuales, su carcter es episdico y quienes los ejecutan son equipos conformados de manera ad hoc. Por lo anterior, la frecuencia, el grado y alcance (en trminos de mercado) de las innovaciones surgidas en el primer escenario, es mucho mayor. En este caso, el mayor desarrollo a nivel organizacional, de los recursos disponibles, de los conocimientos puestos en juego y la continuidad de la actividad de I+D, generar mayores capacidades tecnolgicas de las empresas, que se traducirn en una mayor dinmica de la innovacin, en porcentajes mucho ms elevados de innovaciones patentables y de alcance internacional. En el segundo escenario, que predomina en Amrica Latina (Arocena y Sutz, 2002; Malaver, 2002; y Malaver, Vargas y Zerda, 2003), apoyadas en sus capacidades productivas, en los procesos informales de aprendizaje y la creatividad desarrollada en la solucin de problemas puntuales, las empresas desarrollan capacidades tecnolgicas que se traducen en innovaciones de carcter puntual, adaptativo e incremental.

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Desde una perspectiva estratgica, cabe esperar que en el primer escenario la innovacin cumpla un papel estratgico mientras que, en el segundo, el carcter de las innovaciones es ms de adecuacin funcional a los requerimientos que enfrentan las empresas para accionar en sus mercados nacionales, bsicamente; y aunque se encuentren casos en los cuales las innovaciones son fuente de ventajas competitivas, es decir, son estratgicas, las condiciones asociadas a la informalidad de la cual surgen, a partir de cierto nivel, se convierten en restriccin para realizar procesos de innovacin de mayor alcance e impacto, especialmente, por las limitaciones provenientes de los conocimientos alcanzados. En la gran mayora de las empresas se requiere de un salto cualitativo, muy difcil de alcanzar, para efectuar innovaciones fruto de actividades de I+D, con resultados patentables y de alcance internacional. Esto es, al menos, lo mostrado por la experiencia (Malaver y Vargas, 2004 a) en Colombia. Es justo aqu donde se empiezan a dibujar las limitaciones de las condiciones asociadas a la informalidad imperante en los procesos de innovacin adelantados en las empresas latinoamericanas. Es pertinente aclarar que a los procesos de innovacin es inherente la informalidad (Nonaka y Takeuchi, 1995). Cuando aqu se alude a las limitantes de la informalidad, se hace referencia a la ausencia de una estructura organizacional especfica para el desarrollo de las actividades de innovacin y, sobre todo, a los niveles y lgicas de los conocimientos puestos en juego, pues los grados de innovacin y la intensidad y complejidad de los procesos de aprendizaje difieren sustancialmente, cuando son resultado de la experiencia emprica (del cacharreo) o de la investigacin bsica. Las capacidades de eslabonamiento tecnolgico estn mucho ms desarrolladas que las anteriores en el Manual de Bogot debido, precisamente, a la concepcin de la innovacin como fruto de un proceso de caractersticas esencialmente interactivas. Ello se expresa en el nfasis en las relaciones de las empresas con sus Sistemas Nacionales de Innovacin. A esto se debe agregar la necesidad que tienen las firmas de apalancarse en su entorno tecnolgico, para responder a los retos provenientes de la aceleracin del cambio tecnolgico, el acortamiento de los ciclos de vida de los productos y tecnologas, la ampliacin sectorial de las fuentes de los cambios tecnolgicos relacionados con las empresas, los altos volmenes de inversin y la incertidumbre creciente frente a los retornos, que obligan a las empresas a apoyarse en otras empresas e instituciones para obtener los cambios tecnolgicos exigidos para la permanencia y el xito en sus mercados (De la Puerta, 1995). Esa necesidad de apalancamiento externo es mayor en las pymes, debido a las restricciones derivadas de su escasez de recursos financieros y humanos para las actividades de innovacin, y el poco desarrollo de sus capacidades tecnolgicas. Por ello, se ven abocadas a externalizar sus capacidades para innovar, tal como lo ha mostrado la experiencia alemana (Stamm, 2001). En consecuencia, una mayor capacidad de las empresas para establecer vnculos que complementen sus capacidades tecnolgicas endgenas se traducir en una mayor dinmica de sus innovaciones. As lo constata la experiencia colombiana, en la cual, las empresas que muestran mayores capacidades tecnolgicas y mejores desempeos en materia de innovacin
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tienen una mayor vinculacin con el entorno, incluso las pymes (Malaver y Vargas 2004 b). Por ello, para la comprensin de la dinmica de la innovacin en Amrica Latina, es relevante establecer las capacidades de eslabonamiento de las empresas. Esto suscita la indagacin por la variedad, intensidad, niveles de cooperacin, objetivos y resultados obtenidos por las empresas a travs de sus vnculos con el entorno tecnolgico. La relacin con los sistemas nacionales de innovacin constituye el espacio privilegiado para establecer las capacidades de eslabonamiento tecnolgico de las empresas, especialmente, a niveles ms concretos, como los sistemas regionales de innovacin, escenarios en los cuales la cercana propicia la interaccin y la confianza necesaria para el desarrollo de la cooperacin tecnolgica (Arocena y Sutz, 2003)11. De all la importancia de establecer las relaciones con otras empresas y con los diferentes actores de los sistemas de innovacin. Tambin es necesario ahondar en una relacin que es fundamental para establecer la dinmica de la innovacin en nuestros pases, la relacin productor usuario, pues ella es una de las principales fuentes originarias de innovacin (Ibd.; Malaver y Vargas, 2004 a). Por ello se debe indagar por los mecanismos establecidos por las empresas para intercambiar informacin y obtener sugerencias provocadoras de innovacin. Finalmente, un tercer mbito en el cual se expresan las capacidades empresariales de apalancamiento tecnolgico, lo constituye su habilidad para negociar y obtener conocimientos externos a partir de la adquisicin de tecnologas no incorporadas al capital, mediante licencias, patentes, alianzas interempresariales, acuerdos o contratos de cooperacin con empresas extranjeras. Desde la perspectiva asumida, en las capacidades de incorporacin, de desarrollo interno y de eslabonamiento tecnolgico se condensan las capacidades tecnolgicas que tienen una relacin ms directa con la dinmica de la innovacin. Entre las restantes, aqu se destacan dos que estn asociadas a las anteriores, las cuales les sirven a la vez de complemento y de soporte: la primera est relacionada con la salvaguarda tecnolgica y la segunda con la difusin de la tecnologa. Las capacidades de salvaguarda tecnolgica, se consideran a dos niveles: i) La proteccin del conocimiento generado, para evitar su fuga de la empresa, y restringir su usufructo por parte de terceros, externos a ella. Para ello las firmas acuden a la obtencin de patentes, modelos de utilidad, signos distintivos (marcas, nombres y rtulos comerciales), diseos industriales y el secreto industrial. ii) La preservacin del conocimiento existente al interior de la organizacin, a travs de prcticas orientadas a recuperar la memoria institucional, a reunir, documentar, codificar y difundir dichos conocimientos. Las capacidades de difusin se analizan a partir de las prcticas existentes en las empresas para este efecto a travs de la capacitacin, bien sea para difundir mediante programas y cursos formales e informales conocimientos tecnolgicos desarrollados fuera de la
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Cabe advertir que esto es difcil de establecer mediante encuestas.

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organizacin, o para difundir los conocimientos generados a su interior al nivel de sus empleados o, incluso, a nivel externo mediante la celebracin de distintos contratos de venta de servicios tecnolgicos (asesoras y consultoras, venta de licencias, pruebas de laboratorio, cursos de capacitacin, etc.).

1.2. Los procesos de innovacin: un esquema para su anlisis En concordancia con el marco planteado, aqu se propone un esquema para el anlisis de las innovaciones, centrado en el proceso, y basado en las capacidades tecnolgicas de innovacin, en la medida en que esto permitir interpretar mejor no slo la dinmica y los resultados de la innovacin sino las capacidades y las conductas tecnolgicas de las empresas, con el fin de proporcionar elementos para la formulacin de polticas pblicas y privadas orientadas a la aceleracin del cambio tecnolgico en Amrica Latina y el Caribe. En el esquema, tal como ilustra el Diagrama 1, se consideran tres momentos claves del proceso de innovacin: i) el origen de las innovaciones, el cual nos remite al estudio de las fuentes o factores de stas; ii) las actividades o proyectos conducentes a la innovacin, en las cuales se despliegan, en concreto, las capacidades de o para la innovacin de la empresa y, por tanto, constituyen, el ncleo del esquema; iii) las innovaciones, vistas como resultados de los procesos de innovacin12. 1.2.1 El origen de la innovacin En la indagacin por el origen de las innovaciones, lo ms importante es establecer las fuentes de las mismas, las cuales segn lo ilustra el diagrama 1 pueden ser agrupadas en tres: i) las capacidades tecnolgicas de incorporacin y las de innovacin de la empresa; ii) el mercado; iii) la intencionalidad estratgica. Cabe advertir que a travs del anlisis de estas fuentes, que se convierten en factores que inciden en la dinmica de la innovacin, se estar ahondando en tres aspectos que son relevantes para desarrollar el Manual de Bogot en lo relacionado con el seguimiento y anlisis de la dinmica de la innovacin. El primero, es el anlisis de las capacidades de innovacin como uno de los factores claves del proceso. El segundo, es la ampliacin del anlisis del mercado como fuente de la innovacin; y el tercero es la consideracin de la intencionalidad estratgica como un factor adicional al empuje tecnolgico y al jalonamiento de la demanda que dinamiza la innovacin. Las capacidades tecnolgicas de acuerdo con lo planteado anteriormente, pueden traducirse en la incorporacin de nuevas tecnologas que, en s mismas, constituyen innovaciones o pueden inducirlas; sin embargo, son las capacidades tecnolgicas de innovacin las que en Amrica
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Los efectos e impactos derivados tanto del proceso en general, como de las innovaciones en particular, se consideran por separado por ser de naturaleza distinta, aunque estn directamente vinculados con ellos.

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Latina encarnan lo que en la literatura convencional se conoce como el empuje tecnolgico. Este, por lo dems, depende del avance del conocimiento, y est estrechamente asociado, en los pases desarrollados, en los cuales emergi, a los descubrimientos, las patentes y las innovaciones surgidas de las actividades de I+D. Por ello, el principal indicador de su dinmica, es la evolucin de las patentes. Como es bien sabido, en Latinoamrica, la realidad de la cual emergen las innovaciones es distinta, razn por la cual el desarrollo de la nocin de capacidades de innovacin y la evaluacin de sus caractersticas y avances es vital para aproximarse al anlisis y comprensin tanto de los procesos y dinmica de la innovacin.

Diagrama 1

Esquema para el anlisis de los procesos de innovacin

Proceso de innovacin Resultados

Fuentes de innovacin

Capacidades de innovacin activadas

Incorporacin de nuevas tecnologas Origen de la innovacin Capacidades de innovacin

Capacidades de incorporacin Desarrollo (interactivo) de la innovacin

Mercado

Capacidades de desarrollo

Innovacin

Intencionalidad estratgica

Capacidades de eslabonamiento

Fuente: elaboracin propia

El segundo factor est asociado con los cambios, la dinmica y las exigencias del entorno econmico, observados a partir de las presiones del mercado. La incidencia de este factor sobre la dinmica de la innovacin corresponde a lo que en la literatura convencional se conoce como el jalonamiento de la demanda. La incidencia del mercado en la dinmica de la innovacin se estudia a partir de dos dimensiones: i) la presin del mercado sobre las empresas que las induce a la introduccin del cambio tecnolgico, bien sea a travs de la incorporacin del cambio tcnico exgeno (la

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inversin en bienes de capital o de nuevas tecnologas administrativas) o del desarrollo endgeno, va innovacin, para sobrevivir o competir con xito. En Amrica Latina, los efectos de los cambios del entorno (mercado) son ms fcilmente identificables en situaciones en las cuales sus economas sufren choques externos, como ocurri con los procesos de apertura, que indujeron los procesos de reconversin defensiva, analizados en el Manual de Bogot, y retomados en la primera parte del presente documento. Ante la inminencia de procesos tales como el ALCA o el TLC, aqu se considera pertinente seguir prestando atencin, en las encuestas de innovacin, a los efectos que estos cambios en ciernes tendrn sobre la estructura industrial, las capacidades tecnolgicas y la dinmica de la innovacin. ii) los usuarios como fuentes de innovacin (Arocena y Sutz, 2003; Malaver y Vargas, 2004 b). Por ello, es relevante considerar en las encuestas de innovacin la incidencia de las relaciones productor usuario (Lundvall, 1988) en la dinmica de la innovacin.

La intencionalidad estratgica constituye el tercer factor considerado para el anlisis tanto de la conducta tecnolgica de las empresas como de la dinmica de la innovacin. Este anlisis se concentra, por una parte, en tratar de identificar el tipo de estrategias tecnolgicas seguidas por las empresas y, por otra, en el papel de los empresarios emprendedores en la innovacin adelantada por las empresas. Para empezar, el anlisis debe establecer si, por un lado, las innovaciones se originan en decisiones relacionadas con planes o estrategias que en su implementacin conllevan cambios tecnolgicos funcionales a dichas estrategias, sean estas tecnolgicas o no. O si, por otro lado, dichas innovaciones surgen de explotacin o desarrollo de capacidades tecnolgicas distintivas de la empresa. Para ello, una va que concilia los anlisis convencionales del direccionamiento estratgico, as como de los recursos y las capacidades con los que estudian la gestin de la tecnologa, es establecer si la empresa cuenta con tecnologas esenciales, claves en la medida en que otorgan a la empresa una diferenciacin tecnolgica que se traduce en atributos del producto que son valorados por el mercado y son difcilmente imitables, constituyndose as esas competencias tecnolgicas en fuentes de ventajas competitivas (Tidd, 2000; Malaver y Vargas, 2003). Establecido esto, se debe ahondar en la indagacin interrogando por la intencionalidad estratgica, cuando menos en dos sentidos: i) para establecer si la empresa cuenta con estrategias tecnolgicas deliberadas o emergentes, lo cual es particularmente relevante cuando las empresas tienen competencias tecnolgicas, para dilucidar los casos en que las empresas las poseen sin contar con estrategias explcitas (Malaver, 2003), y aquellos otros en que esas capacidades distintivas son fruto de una gestin deliberadamente estratgica de la tecnologa.

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ii)

para identificar el tipo de estrategias seguidas, visto esto desde dos perspectivas: si la empresa sigue estrategias ofensivas, orientadas a lograr un liderazgo tecnolgico, a partir de la innovacin, que le reporte una mejor posicin en el mercado; si sigue una estrategia de tipo defensivo, esto es, orientada a responder rpidamente con mejoras incrementales frente a las innovaciones del lder; si estas son de carcter imitativo, es decir, basadas en la copia de las innovaciones efectuadas por los lderes y la racionalizacin de los costos y gastos con miras a competir con bajos precios; o si estas son de carcter adaptativo, esto es, forzadas por los problemas de implantacin o de adaptacin a las condiciones locales, de tecnologas importadas13. La segunda perspectiva, se orienta a establecer los objetivos perseguidos en trminos de las estrategias competitivas genricas, es decir, si buscan mejorar la competitividad de la empresa mediante la reduccin de costos o la diferenciacin del producto (Porter, 1985), o mejorando la velocidad de respuesta (Lorino, 1993). Este ltimo factor debera considerarse como genrico en razn de su creciente relevancia en el contexto de mercados internacionalizados.

Con respecto al papel del empresario, la experiencia colombiana seala que tal como lo plantea Schumpeter (1942), ste juega un papel fundamental en la dinmica y los procesos de innovacin (Malaver, 2002; Vargas, Malaver y Zerda, 2003), sobre todo en aquellas empresas de tamao pequeo, mediano e incluso grandes de carcter familiar, en las cuales la informalidad constituye uno de sus rasgos caractersticos. Este tipo de empresas, por lo dems, son la mayora en Latinoamrica. En estos estudios se encontr que en un alto porcentaje de las empresas innovadoras, los empresarios constituyen la principal fuente de las ideas de innovacin. Sin embargo, stos distan bastante del empresario schumpetereano, pues si bien buscan innovar para aprovechar las oportunidades del mercado, no los alienta la bsqueda de rentas monoplicas y los niveles de las innovaciones obtenidos estn bastante lejos de constituir actos de destruccin creadora. No obstante lo anterior, estos actores son fundamentales en la dinmica de la innovacin. 1.2.2. Actividades o proyectos de innovacin En general, en Amrica Latina y del Caribe es posible diferenciar dos tipos de situaciones: una en que la innovacin es fruto de la incorporacin de una nueva tecnologa, sin que se hayan desplegado las capacidades de innovacin de la empresa; otra, en que la innovacin es producto de la materializacin de ideas de innovacin que ponen en accin el conjunto de capacidades con que cuenta la empresa para innovar. Este proceso en particular suscita una decisin primordial: si la innovacin se adquiere o se desarrolla endgenamente o mediante un proceso de cooperacin tecnolgica, dndose lugar a las siguientes posibilidades:
Como puede observarse, aqu se sugiere utilizar de manera parcial y con adaptaciones a las condiciones de la regin, las tipologas propuestas por Freeman (1974). Esto es particularmente relevante en el contexto del ALCA o el TLC, pues en tal escenario, podra cambiar la condicin de las innovaciones asociadas a la adaptacin de las tecnologas incorporadas, convirtindose en innovaciones pertenecientes a estrategias de carcter defensivo en la terminologa de Freeman (1974)-.
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i)

ii)

iii) iv)

Se incorpora el cambio tecnolgico, pero ste obliga a efectuar innovaciones de carcter adaptativo (Cuadro 1), las cuales dan origen a un proceso formal (con proyecto) o informal. El proceso de innovacin se realiza al interior de la empresa mediante: a) un proyecto formal de I+D; b) un proyecto de desarrollo, en el cual participan miembros de la empresa que para realizarlo deben efectuar tareas distintas a las rutinarias, sin que estas constituyan actividades sistemticas de investigacin bsica o aplicada; c) un proceso informal que da lugar a la formulacin de un proyecto como tal. Se ejecuta un proyecto de cooperacin tecnolgica (eslabonamiento) bien sea formal o de carcter informal. Se obtiene la innovacin como una mezcla de dos o las tres posibilidades anteriores

De esa forma, las capacidades de innovacin no solo son fuente de ideas de innovacin, sino que stas se aplican generando el cambio tecnolgico. El despliegue de estas capacidades de o para la innovacin, es sustancial en dos sentidos: por su carcter central en el anlisis del sujeto de la innovacin; y por los procesos de aprendizaje tecnolgico que generan. 1.2.3.La innovacin y sus caractersticas En concordancia con el marco analtico asumido, los anlisis precedentes de los factores del contexto tecnolgico y competitivo, que determinan las condiciones en que emergen las innovaciones, permiten caracterizarlas adecuadamente. Para tal fin, el paso inicial es establecer una definicin de innovacin lo suficientemente amplia, que permita contribuir a captar sus especificidades en nuestros pases y que, a la vez, permita asociar los desempeos que estas encarnan con los recursos y capacidades tecnolgicas desplegadas por las empresas. Este ejercicio facilitar, adicionalmente, categorizar las empresas desde la perspectiva de sus capacidades y sus conductas tecnolgicas, con miras a brindar informacin que facilite formular e implementar polticas pblicas y privadas para el desarrollo de la innovacin en Amrica Latina. Para definir la innovacin, de acuerdo con los principios que guan el Manual de Bogot, esto es, la obligacin de asegurar la comparabilidad internacional y de atender la especificidad latinoamericana, se asume la definicin de innovacin adoptada en el Manual de Oslo (1996 b), pero a sta se le hacen algunas precisiones para adecuarla a las particularidades de la regin. A semejanza del Manual de Oslo (1996) y el Manual de Bogot, la innovacin tecnolgica consiste en productos y/o procesos implementados por primera vez en el mercado y que son tecnolgicamente nuevos o significativamente mejorados. Una innovacin tecnolgica se implement si, en el caso del producto, ha sido introducida en el mercado y, en el caso del proceso, ha sido usada en el proceso de produccin.

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Cuadro 1 Caracterizacin de las innovaciones tecnolgicas

Innovacin Capacidades de innovacin activadas
Incorporacin Endgenas Cooperacin

Proceso especfico
Con proyecto de:
I+D Desarrollo

Resultado
Tipo
Producto Proceso Con Patente

Informal

Grado
Nuevo Sin patente Mejorado

Alcance: mercado
Local Nal. Intnal.

Tecnolgica

No tecnolgica (?)

Fuente: elaboracin propia

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Esta definicin de las innovaciones tecnolgicas recoge el aspecto central de la asumida por el Manual de Oslo: haber sido implementada en los productos y en los procesos14. Sin embargo, contiene dos precisiones: la primera, referida con su novedad, cuando se considera que debe ser implementada por primera vez; la segunda, cuando se considera que debe ser novedosa en el mercado en el cual acta la empresa que la implement, independientemente de que dicho mercado sea local, nacional o internacional. Esto, en razn de que el referente para la empresa son sus competidores, frente a los cuales despliega sus estrategias para captar sus clientes, y es en dicho juego competitivo donde la innovacin puede convertirse en una fuente de ventajas competitivas. En esta definicin, el ser implementada por primera vez, constituye la condicin necesaria para que la novedad sea considerada innovacin; A su vez, la condicin suficiente es ser novedosa en el mercado en el que compite la empresa, es decir, en su mercado relevante. Por lo tanto, a diferencia de lo que plantean tanto el Manual de Oslo como el Manual de Bogot, si una empresa efecta desarrollos que son novedosos para s misma, pero no para el mercado, dichos desarrollos no constituyen una innovacin. No realizar dicha precisin, genera severas distorsiones en la medicin y seguimiento de la dinmica de la innovacin, tal como se mostrar adelante. Otra implicacin se desprende de all: es fcil establecer la novedad del producto (sea un bien o un servicio) en el mercado, pero es difcil identificarla en el caso de la innovacin de proceso. El criterio para dilucidarlo es que el nuevo proceso o las mejoras significativas en el proceso adelantado por la empresa, sean efectuados por primera vez frente a los competidores directos de la empresa. La definicin es apenas el punto de partida para la identificacin de criterios e indicadores adicionales que permitan caracterizar la innovacin de modo que proporcione informacin para la evaluacin del sujeto (la empresa) que la efecta, los resultados alcanzados y los efectos e impactos obtenidos. En tal sentido, en el marco asumido, analizados los primeros componentes del proceso de innovacin (las fuentes y las actividades de innovacin), se considera el componente relacionado con la caracterizacin del resultado, esto es, de la innovacin como tal. Para ello se establecen cuatro criterios: el tipo de innovacin, el grado de novedad, el alcance de la

A semejanza del Manual de Oslo (OCDE, 1996 a), el anlisis aqu se circunscribe a las innovaciones tecnolgicas de producto y de proceso, en cumplimiento de la delimitacin dada por la Ricyt. Sin embargo, las razones que se esbozan en dicho Manual para diferenciar a las innovaciones tecnolgicas de las no tecnolgicas son dbiles, y muchas de las consideraciones y de las precisiones conceptuales que aqu se sugieren son aplicables a las innovaciones no tecnolgicas. Al respecto, cabe advertir que por la misma razn, cuando se analizaron las capacidades tecnolgicas, no se consideraron actividades tales como las relacionadas con las modernizaciones organizacionales y administrativas, en el entendido de que el equipo que est adelantando el anlisis de las innovaciones no tecnolgicas resolver esta cuestin. El anlisis se ha orientado, ms bien, a procurar que los planteamientos aqu expuestos se puedan complementar con las dems contribuciones para la revisin del Manual de Bogot.

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novedad, y dnde se gener. La definicin del tipo de innovacin, corresponde a la distincin convencional de producto y de proceso15. El grado de novedad se establece a dos niveles: si la innovacin se refiere a un producto o proceso nuevo o mejorado. En ambos casos, sin embargo, es necesario efectuar importantes precisiones. Primero, cuando la novedad es mxima. En este caso, tal como se seala en el cuadro 1, la innovacin puede ser patentada o, como sucede en Amrica Latina, a pesar de ser nueva, muchas innovaciones no se patentan. Segundo, cuando la novedad es menor. En este caso deber diferenciarse cundo corresponde a una innovacin incremental o al resultado de un proceso de mejoramiento continuo, situacin en la cual la mejora no se considera como una innovacin. El alcance est relacionado con el mbito (el mercado) para el cual la novedad generada por la empresa constituye una innovacin. Tal como lo muestra el cuadro 1, el alcance de la innovacin puede ser el mercado local, nacional o internacional. Al respecto son necesarias algunas precisiones. El alcance de la innovacin alude al grado de innovacin, tal como se seala en los Manuales de Oslo y de Bogot, en la medida en que a mayor grado de innovacin es factible que sea ms amplio el mbito del mercado para el cual sea una novedad; sin embargo, el alcance tambin alude a una dimensin de los resultados que es tanto o ms importante: a los efectos de la innovacin. Esto, en el sentido de que a mayor alcance o, en otros trminos, a mayor amplitud de los mercados para los cuales la innovacin sea considerada como tal, mayor ser su efecto sobre la competitividad de la empresa y, en consecuencia, mayor ser el aumento del volumen de ventas y de los rendimientos obtenidos. El lugar de la organizacin donde tuvo lugar la innovacin se establece acudiendo a la nocin de cadena de valor (Porter 1987), para establecer si sta se localiz en el rea de produccin (u operacin), de comercializacin o en la logstica16, esto es, en las actividades primarias, en las cuales se genera los incrementos sustanciales y directos de generacin de valor del producto; las dems se consideran de soporte17. 1.3 Los efectos e impactos de la innovacin18 Para completar la caracterizacin de las innovaciones es necesario avanzar en la definicin de criterios para evaluar sus efectos para la empresa. En este sentido, a diferencia de lo planteado en los Manuales de Oslo y de Bogot, aqu se considera que estos no solo se refieren a los
Aqu habra lugar a otro tipo de innovaciones, como es el caso de las organizacionales que, incluso, el Manual de Oslo reconoce, pero decidimos no ahondar en ello, esperando que esto se haga dentro de la contribucin especfica solicitada por la Ricyt. 16 Esta incluye, la logstica de entrada y la logstica de salida. Esta ltima es la ms importante, e incluye, los canales de distribucin. Su importancia radica en que tiene una alta incidencia en la velocidad de respuesta frente a los cambios y necesidades del mercado. Esta capacidad es fundamental en los mercados internacionalizados, y se refiere a la flexibilidad y a la eficiencia de la empresa, ms all de su rea operativa. 17 Por no tener la generalidad e importancia de los restantes criterios, ste no se incluye en el cuadro 1. 18 Este tpico del estudio se elabor con base en el trabajo de Malaver y Vargas (2004 a).
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aspectos econmicos relacionados con el incremento de las ventas o los cambios en la produccin; tambin originan cambios a nivel competitivo y a nivel tecnolgico. Los efectos pueden ser directos e indirectos. Los ms directos estn relacionados con el xito tcnico y econmico de la innovacin. El xito tcnico est asociado al logro mismo de la innovacin y, tambin, al grado de novedad. El econmico, a su efecto directo sobre variables tales como las ventas o el empleo. Los efectos indirectos ocurren en un plazo ms largo y estn ms asociados a la nocin de impacto (Naciones Unidas, 1986), entendido como aquel cambio con respecto a una situacin inicial que es provocado por la innovacin -en este caso-19. Estos efectos pueden ser de carcter competitivo y tecnolgico. Los efectos de ndole competitiva estn vinculados al xito comercial de las innovaciones y pueden expresarse en aumentos en la cuota del mercado, en el posicionamiento o en los mrgenes de utilidad de las empresas. Tal como se ha sealado, el impacto ser mayor cuando el mbito en el cual se desenvuelve la empresas es internacional. En este caso, un aumento en el coeficiente de exportaciones de la empresa asociado a las innovaciones adelantadas, ser un buen indicador del incremento de su competitividad. Sin embargo, muchas de las empresas latinoamericanas operan solamente en el mercado nacional. Los efectos e impactos pueden ser de ndole tecnolgica, pero en este caso, su medicin es muy difcil de establecer, sobre todo, a travs de una encuesta y de indicadores cuantitativos. Desde la perspectiva tecnolgica, las innovaciones pueden generar: aprendizajes que den lugar a otras de mayor complejidad y alcance; una mejor actitud frente a los riesgos de los procesos de innovacin y una mayor tolerancia frente al fracaso; mayor frecuencia de las innovaciones; un mejor posicionamiento de la empresa en el mercado, pues el hecho de que ste la perciba como una empresa innovadora puede actuar como un rasgo distintivo frente a la competencia. En concordancia con los planteamientos del marco asumido, los procesos de innovacin pueden dar lugar al surgimiento de tecnologas diferenciadas y estas, a su vez, se pueden convertir en competencias tecnolgicas. An ms, la evidencia de los beneficios asociados al usufructo de capacidades distintivas de origen tecnolgico, puede conducir a las empresas a convertirlas en el centro de sus apuestas y de sus estrategias competitivas. De este modo, se puede pasar a una situacin en la cual las empresas no solo cuentan con competencias tecnolgicas sino que comienzan a efectuar una gestin estratgica deliberada de la tecnologa. Pero al intentar captar este tipo de impactos, se revelan con nitidez las limitaciones de las encuestas de innovacin.

Su evaluacin responde a la pregunta contrafactual: Cul seria la situacin si el proyecto de innovacin no se hubiese efectuado? Al respecto puede verse al World Bank (2002).

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2.

Hacia una recategorizacin de las empresas desde la perspectiva de la innovacin

De acuerdo con los objetivos establecidos, en esta parte del Documento se presenta una propuesta de clasificacin de las empresas basada en la innovacin. En este sentido, en concordancia con la definicin de innovacin asumida, a semejanza de lo planteado en el Manual de Oslo (OCDE, 1996 a), se considera que una empresa es innovadora cuando ha implementado en el mercado en el cual acta, por primera vez, productos y/o procesos tecnolgicamente nuevos o mejorados significativamente en el perodo analizado. Por lo tanto, el criterio bsico de categorizacin de las empresas es: si son o no innovadoras. Sin embargo, para captar mejor las caractersticas de las empresas al interior de estas dos categoras, es necesario considerar elementos adicionales que permitan establecer sus diferencias. Para este propsito, es til acudir a las tipologas definidas en las encuestas colombianas de innovacin (Durn et al., 1998), pero en concordancia con las propuestas presentadas a lo largo del documento se plantea una reconceptualizacin de las mismas. Las tipologas establecidas en las encuestas colombianas son las siguientes: i) las empresas innovadoras en sentido estricto (IE), las cuales realizan actividades de I+D, otras actividades conducentes a la innovacin y obtienen innovaciones de alcance internacional; las empresas innovadoras en sentido amplio (IA), las cuales invierten principalmente en adquisicin de tecnologas incorporadas al capital y logran innovaciones para el mercado nacional y la propia empresa; las potencialmente innovadoras (PI), las cuales adelantan actividades conducentes a la innovacin, pero no han obtenido innovaciones; las no innovadoras (NI), empresas que no realizan actividades tecnolgicas y por tal razn no han logrado innovar.

ii)

iii)

iv)

Si bien estas categoras han sido tiles para efectuar mediciones y seguimiento a la evolucin de la innovacin, requieren de algunas precisiones, que eviten distorsiones como las que se presentan cuando se considera como innovadoras a las empresas que han obtenido novedades para s mismas, lo cual lleva a sobredimensionar el porcentaje de empresas consideradas como innovadoras (Vargas y Malaver, 2004). Los ajustes propuestos buscan incorporar de manera explicita los componentes definidos para la caracterizacin de las innovaciones, en la medida en que estos se basan en criterios relacionados directamente con los procesos de innovacin y con los resultados obtenidos. De
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esta forma, sobre la base de la innovacin, las empresas se puede clasificar en las siguientes categoras y subcategoras (Cuadro 2): i) Empresas innovadoras

Tal como se definieron arriba, estas son empresas que han efectuado innovaciones tecnolgicas en el perodo de observacin. a. Empresas innovadoras en sentido estricto (EIE)

Son aquellas cuyas innovaciones cumplen con dos de las siguientes tres condiciones: son producto de proyectos formales de I+D (internos o de cooperacin tecnolgica), o son patentadas, o lo son para el mercado internacional (incluyendo en este caso, las innovaciones que son incorporadas). b. Empresas innovadoras en sentido amplio (EIA)

Son aquellas cuyas innovaciones cumplen con una de las tres restricciones mencionadas, o implementan innovaciones que son tales para el mercado nacional (incluyendo en este caso, las que son incorporadas, o que son resultado de proyectos formales de cooperacin tecnolgica). c. Empresas con innovaciones menores (EIM)

Son aquellas que no cumplen con ninguna de las tres condiciones mencionadas y obtienen innovaciones solo para el mercado local. ii) Empresas no innovadoras

En concordancia con la definicin asumida, son aquellas que no han logrado ninguna innovacin en el perodo de anlisis. a. Empresas potencialmente innovadoras (EPI)

Son aquellas que no han obtenido innovaciones en el perodo de anlisis pero han adelantado procesos formales o informales de innovacin, o las novedades que han obtenido lo son solo para ellas mismas. b. Empresas no innovadoras (ENI)

Son aquellas que no han obtenido innovaciones y tampoco han realizado ninguna clase de desarrollo, as sea para ellas mismas.
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Cuadro 2 Categorizacin de las empresas segn los procesos y resultados de innovacin

Tipo de empresa Proceso Con proyecto de:
I+D Desarrollo

Resultados Informal
Con patente

Grado
Sin patente Sin novedad Empresa

Alcance
Local Nal. Intnal.

Empresas innovadoras EIE (1) EIA (2) EIM Empresas no innovadoras EPI (3) ENI Fuente: elaboracin propia Observaciones: (1) las empresas cumplen con 2 de las 3 condiciones sealadas (2) las empresas cumplen 1 de las 3 condiciones sealadas, o innovan para el mercado nacional (3) las empresas realizan procesos formales o informales de innovacin, pero si obtienen novedades lo son para ellas

2/3 1/3

2/3 1/3 X X

2/3 1/3

Dos observaciones son necesarias con relacin a la clasificacin anterior. La primera est asociada con los indicadores utilizados para categorizar las empresas. El nfasis en la categorizacin est centrado en los procesos de innovacin, en stas y en sus efectos; no, en los factores que inciden en la dinmica de la innovacin, tales como los recursos y las capacidades tecnolgicas, la presin del mercado o la intencionalidad estratgica, pues estos factores entran en juego en el momento del anlisis, con el fin de establecer la relacin que existe entre stos, los desempeos alcanzados (en trminos de las innovaciones) y sus efectos, especialmente, a nivel competitivo. La segunda observacin est relacionada con el grado de generalidad de la categorizacin. Con sta se busca facilitar su utilizacin tanto en las actividades cuyos productos son bienes fsicos como en aquellas que son servicios. No obstante, es claro que una comparacin de las capacidades y desempeos tecnolgicos de la innovacin de las empresas, con las exigencias en materia de innovacin provenientes de los patrones de desarrollo tecnolgico (a la manera de Pavitt, 1984), o las exigencias viables del mercado internacional, requiere un mayor nivel de especificidad. Esto escapa a los objetivos aqu propuestos.

3.

Conclusiones y perspectivas de desarrollo

El anlisis precedente muestra que la articulacin de la teora evolutiva con los enfoques de los recursos y las capacidades, y el direccionamiento estratgico, es posible y es til para avanzar en la caracterizacin de las innovaciones en Amrica Latina desde la perspectiva del sujeto, en

37

el anlisis de los factores que inciden en su dinmica, as como en la categorizacin de las empresas con base en la innovacin. No obstante, son muchos los desafos por afrontar. Entre estos se destacan: la diferenciacin de los fenmenos estructurales y coyunturales del entorno que inciden en la dinmica de la innovacin; la identificacin, medicin y evaluacin de las competencias tecnolgicas; el impacto de las TICs y de la gestin del conocimiento en las capacidades de innovacin; los efectos de las innovaciones no tecnolgicas en el desarrollo de las capacidades y las innovaciones tecnolgicas de las empresas. Un desafo mayor, pero pendiente de abordar en Amrica Latina, es el relacionado con la necesidad de avanzar en el mbito terico, para que la posibilidad de las comparaciones con los pases desarrollados no se circunscriba al mbito metodolgico e instrumental, sino que los ejercicios de medicin y comparacin de la dinmica relativa de la innovacin tambin sirvan al propsito de intensificar el dilogo acadmico entre ambos grupos de pases.

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