ARTIGOS - A QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA LOGSTICA NA PERCEPO DOS GRANDES EXPORTADORES BRASILEIROS

Data: 10/12/2006 Peter Wanke

INTRODUO O ano de 2004 parece ter sido decisivo para o comrcio exterior brasileiro: as exportaes atingiram o volume financeiro de US$ 94 bilhes e poucas vezes a questo da qualidade da infraestrutura logstica de exportao foi debatida com tanta intensidade por diferentes segmentos da sociedade. Filas de caminhes de at 85 km no Porto de Paranagu (Agncia Brasil, 2004), confuso e congestionamentos no porto de Santos (Trindade, 2004), navios esperando em mdia 22 dias para atracar (Safatle e Ribamar, 2004), estradas esburacadas dificultando o trfego de caminhes (Gazeta Mercantil, 2004) e invases e favelizao das vias frreas so exemplos de alguns temas relacionados ao comrcio exterior brasileiro em destaque na imprensa nos ltimos meses. No entanto, deve ser destacado que, na grande maioria das vezes, o debate sobre a infraestrutura logstica de exportao, suas deficincias e seus impactos em termos de ineficincias operacionais conduzido em termos genricos e desconsidera as eventuais especificidades dos diferentes segmentos exportadores. Ser que todos eles percebem a qualidade da infraestrutura logstica de forma igual? Quais so os principais critrios para segmentao dos exportadores? Que dimenses e variveis compem a qualidade da infraestrutura logstica? Os ttulos de algumas reportagens sobre o tema ilustram que essa questo continua sendo tratada de forma agregada: Ineficincia logstica afeta competitividade brasileira (Torres, 2004a) Logstica vira barreira para exportaes (Gazeta Mercantil, 2004) O Brasil competitivo passa pelos portos (Sales, 2001) Portos esto perto do limite (Souza, 2004) Recursos para contornar gargalos nas ferrovias (Torres, 2004b) provvel que a incipincia da discusso sobre a percepo da qualidade da infraestrutura logstica luz da segmentao dos exportadores seja causada por dois elementos principais. O primeiro estaria relacionado a um entendimento mais claro sobre as principais dificuldades logsticas exportao. Por exemplo, quais fatores constituem realmente obstculos exportao? Qual a sua importncia relativa? O acesso aos portos mais importante que a movimentao de cargas nos portos ou vice-versa? Qual a importncia relativa de fatores conjunturais na exportao, como a disponibilidade de navios e avies? E a infraestrutura nos pases compradores, em que medida tambm constitui uma barreira s exportaes? Mais uma vez, os ttulos de algumas reportagens sugerem que, no debate sobre a qualidade da infraestrutura exportadora, esto claras quais seriam as principais dificuldades exportao. No entanto, no claro o entendimento sobre quais fatores so prioritrios e como eles esto relacionados com os segmentos exportadores: Vistoria de cargas nos portos ser agilizada (Rios, 2004a) Quebra de safra faz o frete ferrovirio despencar no Paran (Rios, 2004b) Greve prejudica desembarque no Suape (Portos e Navios, 2004)

 Cai a fila de caminhes no Porto de Paranagu (Nrcio e Pimentel, 2004) O segundo elemento estaria relacionado insuficincia de artigos acadmicos nacionais e internacionais sobre o tema. Reviso de literatura conduzida atravs do website de buscas Google e da base de dados Proquest ao longo de 2004 revelou que a grande maioria das publicaes constitui-se de anurios estatsticos, relatrios governamentais e reportagens com estatsticas descritivas sobre a evoluo do comrcio internacional, da infraestrutura fsica e dos investimentos em diferentes pases do globo. Veja-se por exemplo UNCTAD (2003) e WTO (2004). Mais especificamente, a busca na base Proquest retornou poucos artigos acadmicos abordando temas sobre qualidade da infraestrutura e segmentao dos exportadores. Merecem destaque os artigos de Clark, Dollar e Micco (2004) sobre o impacto das condies gerais da infraestrutura e das caractersticas do produto (e consequentemente do tipo de carga) na eficincia das operaes porturias nos EUA, e de Walter e Poist (2004) sobre a preferncia de embarcadores norte-americanos de Iowa por portos secos do tipo one-stop-shopping, que oferecem diversos servios burocrticos e o compartilhamento de instalaes. O objetivo desta pesquisa analisar a percepo de diferentes segmentos exportadores brasileiros sobre a qualidade da infraestrutura logstica. Em primeiro lugar, atravs da identificao e validao das principais dimenses de segmentao, com base na reviso de literatura e no melhor entendimento das principais dificuldades exportao. Em segundo lugar, por meio da identificao, proposio e mensurao das diferentes dimenses componentes da infraestrutura logstica de exportao. A seguir, uma breve discusso sobre esses dois elementos, iniciando-se pela questo da infraestrutura. Infra-estruturar de exportao e principais dimenses de anlise O impacto da infraestrutura nas operaes de exportao amplamente reconhecido em todo o mundo (Limao e Venables, 2001). De todos os custos logsticos, os gastos de transporte so comprovadamente afetados pelo nvel de infraestrutura (Martinez-Zarzoso, Garcia-Menendez e Suares-Burguet, 2003). Alm do frete, os gastos com transporte na exportao tambm envolvem outros itens, como demurrage de navios, detention de contineres, dirias de caminhes e de trens, todos associados a penalidades decorrentes por sobrestada e ociosidade desses ativos. De acordo com a pesquisa de Limao e Venables (2001), a deteriorao da infraestrutura da mediana para o percentil 75 aumenta os gastos com transporte em doze pontos percentuais e reduz o volume de comrcio em 28%. No debate brasileiro sobre a infraestrutura logstica de exportao, esses itens de gasto so frequentemente denominados Custo Brasil (veja-se, por exemplo, Figueiredo, Fleury e Wanke, 2003). A acumulao de infraestrutura, todavia, limitada por uma determinada fronteira tecnolgica e inclui componentes fixos e variveis (Bougheas, Demetriades e Morgenroth, 2004). Os primeiros envolvem a infraestrutura fsica, ou seja, em sentido amplo, os modais de transporte pelos quais so escoados os carregamentos. A exportao uma operao multimodal por natureza, com os carregamentos sendo feitos por rodovias, ferrovias e hidrovias at os pontos de sada, ou seja, portos e aeroportos. J os componentes variveis envolvem a infraestrutura burocrtica, ou seja, legislao, impostos, taxas, procedimentos aduaneiros de despacho de carregamentos e eventuais facilidades. No Brasil, merecem destaque cada vez maior as EADIs (veja-se, por exemplo, o Guia de Logstica, 2004), ou seja, as Estaes Aduaneiras de Interior. As EADIs so recintos alfandegados de uso pblico, situados em zona secundria, nos quais so executadas, em regime de concesso, as operaes de movimentao, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias. A prestao

desses servios aduaneiros em porto seco prximo ao domiclio dos exportadores proporciona uma grande simplificao de procedimentos (Receita Federal, 2004). Segmentao dos exportadores Conforme indicado, a discusso sobre a segmentao dos exportadores incipiente na literatura. Algumas dimenses como tipo de carga (continer ou granel) e a percepo do exportador com relao criticidade da operao porturia parecem ser relevantes. Por exemplo, Clark, Dollar e Micco (2004) investigaram as variveis determinantes da eficincia nas exportaes (gastos com transporte) dado um certo nvel de infraestrutura. Distncias, volumes, caractersticas do produto e tipo de carga so as principais variveis que afetam essa relao. Exportadores de diferentes tipos de carga experimentam gastos com transportes diferentes e possvel que tambm percebam a qualidade da infraestrutura de modo diferente. Walter e Poist (2004) apontam que, para exportadores de estados internos (no-litorneos), como Iowa (EUA), h uma clara preferncia por portos secos do tipo one-stop-shopping, comparativamente aos portos tradicionais. Em alguns casos, parece que a operao porturia uma importante varivel para a tomada de deciso. De todo modo, ainda que o tipo de carga parea ser uma dimenso de segmentao universal, a operao porturia parece ser afetada pelas dificuldades ou particularidades dos estados internos norte-americanos, como Iowa. No possvel afirmar, a priori, que outras caractersticas dos exportadores, em outras circunstncias, levariam a um maior peso da operao porturia. O mximo que pode ser afirmado que as dificuldades ou barreiras exportao, de modo geral, parecem estar relacionadas a essa dimenso. Principais perguntas e metodologia de pesquisa Com base na discusso anterior, foram formuladas as perguntas da pesquisa. A primeira est relacionada identificao, a partir de dados empricos, dos principais fatores associados s dificuldades logsticas para exportao. A pergunta formalizada como se segue: possvel identificar os diferentes fatores associados s dificuldades logsticas para exportao: infraestrutura fsica, burocracia, Custo Brasil, disponibilidade e freqncia de rotas martimas e reas para o exterior, condies de armazenagem, etc? A segunda pergunta est relacionada validao do tipo de carga (continer/granel) como dimenso de segmentao dos exportadores brasileiros, tendo como base os fatores identificados na primeira questo: Quais fatores so considerados mais crticos pelos exportadores de carga a granel? E para os exportadores de cargas em contineres, quais fatores refletem as principais dificuldades logsticas para a exportao? A terceira pergunta est relacionada aos setores da economia associados aos grupos formados com base em semelhanas nas dificuldades logsticas para exportao: Quais as suas percepes sobre diferentes aspectos relacionados eficincia operacional na exportao: Custo Brasil, tempo de liberao de carregamentos, contratao de operadores logsticos e percentual estimado de perda de produtos? Finalmente, a ltima pergunta est relacionada determinao de relaes entre as variveis das diferentes dimenses de percepo da qualidade da infraestrutura com os principais critrios de segmentao dos exportadores identificados nas questes anteriores. Procura determinar se exportadores de diferentes tipos de carga e/ou diferentes grupos de exportadores apresentam percepes diferentes sobre a qualidade da infraestrutura logstica, considerando infraestrutura fsica, infraestrutura burocrtica, Custo Brasil e utilizao de EADIs. Foram selecionados, a partir do ranking da Associao dos Exportadores Brasileiros (AEB), os 250 maiores exportadores em volume financeiro. Durante o segundo semestre de 2004, gerentes de logstica dessas empresas foram contatados, sendo que 101 destinatrios retornaram os questionrios. Isto perfaz uma taxa de resposta de 40,4%. Foram investigadas vinte e seis variveis possivelmente relacionadas s dificuldades logsticas para a exportao, ou seja,

relacionadas importncia de diferentes aspectos como infraestrutura, burocracia, Custo Brasil, disponibilidade e frequncia de rotas martimas e reas para o exterior, condies de armazenagem etc. Essas variveis, sua operacionalizao e suas escalas so apresentadas na Tabela 1. Tambm foram investigadas 14 variveis relacionadas percepo da eficincia operacional e da qualidade da infraestrutura logstica e caracterizao dos exportadores (Tabela 2).

Discusso dos resultados Os resultados da pesquisa representam avanos tericos no entendimento das principais dificuldades logsticas exportao e das diferentes percepes sobre qualidade dessa infraestrutura no Brasil. Ao contrrio do que indica o senso comum, esses elementos no so homogneos a todos os exportadores e so influenciados significativamente pelo tipo de carga exportada (continer ou granel) e pelas dificuldades da operao porto-a-porto. Deve ser ressaltado, no entanto, que algumas percepes comuns sobre a questo exportadora so corroboradas nesse estudo: as dificuldades logsticas esto de fato presentes em todas as etapas da cadeia exportadora e elas tendem a ser maiores em portos que em aeroportos e rodovias. Do ponto de vista prtico, esses resultados relativos segmentao dos exportadores podem ser utilizados pelos setores pblico e privado, respectivamente, na formulao de polticas pblicas especficas por segmento e na tomada de decises gerenciais com vistas maior eficincia operacional.

Por exemplo, com relao ao tipo de carga (continer ou granel), tornam-se evidentes as prioridades competitivas do exportador. Exportadores de cargas em contineres consideram como principais dificuldades exportao a baixa disponibilidade de transporte martimo e areo. Sua principal preocupao com a frequncia de navios e avies que, em ltima instncia, vai se refletir no tempo de resposta da operao porto-a-porto ou aeroporto-a-aeroporto. Provavelmente, uma maior utilizao de EADIs por esse segmento exportador deve amortecer o impacto da dificuldade de escoamento e acesso aos portos/aeroportos dos carregamentos conteinerizados. As EADIs esto se firmando como um importante meio para agilizar o escoamento e o acesso de cargas nos portos e aeroportos, ao passo que constituem um paliativo aos gargalos decorrentes dos reduzidos investimentos nessa etapa da cadeia. Por outro lado, exportadores de cargas a granel (basicamente minrios e gros) consideram como principal dificuldade logstica exportao o escoamento e acesso aos portos. Alm dos reduzidos investimentos em infraestrutura fsica nos ltimos anos, esses exportadores tambm percebem uma sensvel piora na burocracia para a exportao. Isso talvez seja reflexo da carncia de mecanismos similares s EADIs, que compensem as longas filas e tempos de espera no escoamento e acesso de cargas aos portos, decorrentes de deficincias na infraestrutura fsica. Um reflexo claro desses longos tempos de espera no acesso aos portos a incapacidade de coordenar o transbordo dos carregamentos dos caminhes diretamente para os navios, implicando em substanciais gastos mdios por exportador em demurrage de navios e dirias de caminhes. Em 2003, exportadores de cargas a granel gastaram, em mdia, US$ 1,710 milho a mais que exportadores de cargas conteinerizadas em demurrage de navios e US$ 286 mil a mais em dirias de caminhes. Considerando que cargas a granel so fundamentalmente commodities e de baixo valor agregado, estes gastos a mais, decorrentes de deficincias na infraestrutura, implicam em perda de competitividade internacional, relativamente maior no caso dos granis do que nas cargas conteinerizadas. Com relao operao porto-a-porto, percebe-se que pode haver situaes mais complexas em que (1) parte do problema tambm est em portos estrangeiros e (2) condies especficas de determinados setores da economia tm levado piora na percepo da infraestrutura e terceirizao da logstica. Indstrias do setor de insumos industriais/produtos intermedirios, como Qumica e Petroqumica, Papel e Celulose, Siderurgia e Minerao e Metal-Mecnica tendem a apresentar limitaes na capacidade de produo e a ser fortemente afetadas nas margens de lucro por ineficincias no manuseio e no transporte, refletidas sobretudo no percentual de perda de produtos e nos longos tempos para liberao nos portos. Esse quadro provavelmente contribuiu para a percepo da piora da qualidade da infraestrutura fsica do modal martimo e da infraestrutura burocrtica de importao e exportao nos ltimos cinco anos. Como resposta s deficincias estruturais no transporte martimo, exportadores dessas indstrias esto cada vez mais contratando operadores logsticos internacionais e pretendendo utilizar as EADIs com maior intensidade no futuro. Provavelmente, a percepo de piora por parte de exportadores dessas indstrias decorrente das limitaes na capacidade de produo, o que geralmente inflige limitaes flexibilidade de resposta operacional, sobretudo no que diz respeito aos tempos de entrega. Dessa forma, e pelo fato de essas indstrias serem intensivas em capital e demandarem vultosos investimentos para expanso da capacidade produtiva, a soluo de curto prazo para assegurar nveis mnimos de flexibilidade de resposta operacional passa pela terceirizao da logstica e no pela produo. De qualquer forma, impossvel afirmar at quando aes como terceirizao e utilizao de EADIs sero capazes de produzir um efeito compensatrio nas deficincias da infraestrutura brasileira. CONCLUSO

Nesta pesquisa procurou-se avaliar as percepes dos exportadores brasileiros sobre a qualidade da infraestrutura logstica luz de diferentes dimenses de segmentao. Seus resultados revelaram que, contrariamente ao senso comum, as percepes sobre a infraestrutura fsica e burocrtica, o Custo Brasil e a utilizao de EADIs dependem do segmento exportador em questo. Duas dimenses prioritrias para segmentao foram validadas: o tipo de carga (granel ou continer) e a criticidade da operao porto-a-porto. Exportadores de carga a granel tendem a considerar o escoamento e o acesso aos portos uma dificuldade logstica mais crtica que os exportadores de cargas em contineres. A dificuldade de coordenar o transbordo das cargas nos caminhes para os navios faz com que os exportadores do primeiro grupo gastem substancialmente mais com demurrage de navios e dirias de caminhes e percebam substancial piora na infraestrutura burocrtica de exportao nos ltimos cinco anos, comparativamente ao segundo grupo. J com relao operao porto-a-porto, os exportadores do setor de insumos industriais/produtos intermedirios percebem a piora da qualidade da infraestrutura fsica do modal martimo e da burocracia para exportao e importao como reflexo de limitaes na capacidade de produo. Para este segmento, contratar operadores logsticos internacionais economicamente mais vantajoso no curto prazo que expandir a capacidade de produo. BIBLIOGRAFIA Agncia Brasil. Caminhes no porto de Paranagu formam filas de 85 quilmetros. Disponvel em: http://www.ceol.com.br. Acesso em: 16 de abril, 2004. BOUGHEAS, S.; DEMETRIADES, P.O.; MORGENROTH, E.L.W. Journal of International Economics, Amsterdam, v. 47, n. 1, pg. 169, 1999. CIGANA, C. Comit internacional busca recursos para restaurar a BR-290. Gazeta Mercantil, Rio de Janeiro, 22 de julho, 2004. CLARK, X.; DOLLAR, D.; MICCO, A. Port efficiency, maritime transport costs, and bilateral trade. Journal of Development Economics, Amsterdam, v. 75, n. 2, pg. 417, 2004. FIGUEIREDO, K.F.; FLEURY, P.F; WANKE, P. Logstica e gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento do fluxo de produtos e dos recursos. So Paulo: Editora Atlas, 2003. 483 p. Guia de Logstica. EADI Estao Aduaneira Interior. Disponvel em: http://www.guiadelogistica.com.br. Acesso em: 1 de maro, 2004. LIMAO, N.; VENABLES, A.J. Infrastructure, geographical disadvantage, transport costs and trade. The World Bank Economic Review, Washington, v. 15, n. 3, pp. 451-479, 2001. Logstica vira barreira para exportaes. Gazeta Mercantil, Rio de Janeiro, 20 de maio, 2004. Relatrio Agronegcio Desafios. MENTZER, J.T.; FLINT, D.J. Validity in logistics research. Journal of Business Logistics, Oak Brooks, v. 18, n. 1, pp. 199-216, 1997. NRCIO, L.; PIMENTEL, C. Cai a fila de caminhes no porto de Paranagu. Gazeta Mercantil, Rio de Janeiro, 15 de abril, 2004. Portos e Navios. Greve prejudica desembarque em Suape. Disponvel em: http://www.portosenavios.com.br. Acesso em: 15 de abril, 2004.

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