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Autor: Alfredo Snchez Consultora SAP

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FASE I: Preparacin del Proyecto Durante esta fase, el equipo del proyecto se entrenar en los fundamentos de SAP ERP y en el mapa de procedimientos de ASAP, se completar el plan del proyecto de alto nivel y se revisar el esquema del hardware necesario. El proyecto se iniciar oficialmente con una reunin de lanzamiento. Esta reunin no es exclusiva del equipo del proyecto y los consultores del implantador, sino que tambin para otros miembros clave de la empresa. Este arranque preparar un escenario propicio para el proyecto destacando la importancia de ste con los objetivos futuros de la compaa. FASE II: Planos del Negocio (Business Blueprint) El propsito de la fase de Planos del Negocio (Business Blueprint) es entender las metas de el cliente y determinar los procesos de negocio necesarios para cumplir las mismas. En una reunin de Revisin Ejecutiva, se discutirn las metas del grupo, la estructura organizacional y los procesos de negocio de alto nivel. Otros requerimientos ms detallados sern discutidos durante reuniones de trabajo de revisin de cada uno de los procesos de negocio. Las reuniones de Revisin Ejecutiva y de los procesos de negocio sern conducidas por los consultores del implantador. Para verificar que se entendieron apropiadamente los requerimientos del grupo y que se incluy a todos los involucrados en el proyecto, se preparar un Plano del estado futuro y ser presentado a sus ejecutivos para la aprobacin del mismo. Este Plano consistir en un diagrama de la estructura de la empresa, adems del primer borrador de la definicin de los procesos de negocio que se utilizar en su compaa; los dos se presentarn en forma escrita y de diagrama. Con la elaboracin de los Planos se finalizar el alcance detallado del proyecto. FASE III: Realizacin Durante esta fase, el equipo del proyecto de su empresa y los consultores del implantador se separarn para terminar las actividades asignadas. El equipo del proyecto asistir al entrenamiento de SAP de nivel 2 y 3. El entrenamiento de SAP se ha organizado alrededor de procesos de negocios. Durante el entrenamiento de nivel 2, el equipo del proyecto se har ms competente, y comenzar a modelar al sistema SAP ERP con base en los requerimientos de una compaa caso. El entrenamiento, tambin, proporcionar un entendimiento de las herramientas y ayudas de referencia del sistema; de igual manera, se realizar la integracin de sus componentes. El entrenamiento de nivel 3 ayudar al equipo del proyecto a adquirir conocimientos en tpicos detallados dentro de los procesos de negocio. Mientras que el equipo del proyecto est en entrenamiento, los consultores del implantador configurarn los procesos de negocio definidos en los planos aprobados. El sistema configurado reflejar la organizacin de el cliente y los catlogos maestros; y deber soportar un flujo totalmente integrado de los procesos del sistema. Una revisin de los procesos de negocio de su empresa con el equipo del proyecto y con otros usuarios clave de cada uno de los procesos de negocio permitir la retroalimentacin y confirmacin de los planos aprobados. Un sistema que refleje los catlogos maestros y la organizacin de su empresa proporcionar un beneficio adicional al equipo del proyecto en el refuerzo del entrenamiento tomado. La configuracin de cada proceso de negocio medular ser dividida en interacciones o ciclos de flujos de procesos de negocios relacionados. Los flujos de procesos de negocios son configurados conjuntamente con el desarrollo de reportes, procedimientos de usuarios, escenarios de prueba y perfiles de seguridad. Los ciclos no slo proporcionan indicadores para el equipo del proyecto, sino que tambin proveen puntos

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claves para probar y simular partes especficas del proceso global de negocios. Este enfoque proporciona retroalimentacin inmediata, as como el involucramiento de toda la organizacin a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Durante los ciclos, el equipo del proyecto de el cliente estar trabajando estrechamente con los consultores del implantador para definir los escenarios especficos de negocios y las condiciones de excepcin. Este enfoque cuenta con la mxima transferencia de conocimientos permitiendo al equipo de trabajo repetir la configuracin de los procesos medulares del negocio mientras pone a punto el sistema para tomar en cuenta procesos comunes de negocios. El equipo del proyecto de el cliente completar el entrenamiento detallado de Nivel 3 durante los ciclos. Como una actividad paralela, son desarrollados y probados los programas de interfase y conversin, as como los reportes especiales. FASE IV: Preparacin Final El propsito bsico de la fase de Preparacin Final es terminar las pruebas finales del sistema, entrenar a los usuarios finales y llevar los datos y el sistema a un ambiente productivo. Las pruebas finales al sistema consisten en probar los procedimientos y programas de conversin y reportes especiales para fines legales y fiscales, probar los programas de interfase a los sistemas actuales, llevar a cabo las pruebas de volumen y estrs, as como las pruebas de aceptacin del usuario final. Para entrenar a los usuarios finales, el equipo de proyecto entrenar usuarios clave utilizando un mtodo de entrenar al entrenador. Este mtodo ayudar a ganar la aceptacin de los usuarios finales, as como a la construccin de una base de conocimiento para soporte propio de los reportes en lnea y futuras mejoras al sistema. Otro propsito de esta fase es crear una estrategia para la Puesta en Marcha. Este plan especficamente identifica la estrategia de conversin de datos, procedimientos iniciales de auditoria y una estructura de soporte al equipo del proyecto. El ltimo paso en esta fase es aprobar el sistema y asegurar que el cliente est listo para la puesta en marcha del Sistema SAP ERP. FASE V: Arranque Productivo y Soporte. Inmediatamente despus de la puesta en marcha, el sistema deber ser revisado y afinado para asegurar que el entorno del negocio est completamente soportado. Este proceso involucra no solamente el verificar la precisin de las transacciones del negocio, sino tambin, entrevistar informalmente a los usuarios para verificar que sus necesidades hayan sido satisfechas. El ltimo paso en el proceso involucra la medicin de los beneficios que brinda el nuevo sistema al negocio.

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1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 5. 5.1 6. 6.1 6.2 6.3

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Autor: Alfredo Snchez Gua de Parametrizacin MM

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PARAMETRIZACIONES GLOBALES Verificar Unidades de Medida Actualizar Calendario ESTRUCTURA DE LA EMPRESA Especificar Niveles de Valoracin Definir Centro Actualizar Almacn Creacin de organizacin de compras ASIGNACION Asignar Centros a Sociedad Asignar Organizacin de Compras a Sociedad Asignar Organizacin de compras a centros GESTION DE MATERIALES Crear Grupos de Compras LOGISTICA EN GENERAL Asignar Campos a Grupos de Seleccin de Campos PARAMETRIZACIONES BASICAS Fijar representacin del numero de material Actualizar sociedades para la gestin de materiales Fijar propiedades de los tipos de material

ZROH Materia Prima ZHAL Semielaborado ZFER Producto Terminado 6.4 7. 7.1 8. Especificar rango de nmeros por tipo de material PARAMETRIZACION PARA CAMPOS CENTRALES Definir Grupos de Artculos GESTION DE MATERIALES: (VALORACION E IMPUTACION)

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8.1 8.2 8.3 8.4 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 10. 10.1

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Autor: Alfredo Snchez

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Fijar control de precio para tipo de material Maestro de Materiales Agrupar reas de valoracin Determinar categoras de valoracin Configurar contabilizaciones automticas MAESTRO DE MATERIALES Fijar Condiciones de Pago Verificar Incoterms Actualizar tipo de Imputacin Fijar combinacin de tipos de posicin / tipos de imputacin PETICION DE OFERTA Parametrizar Clases de Documento

Los tipos de posiciones permitidas para la clase de cotizacin 10.2 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12. 12.1 12.2 12.3 13. 13.1 13.2 14. 14.1 Fijar lmites de Tolerancia para archivo SOLICITUD DE PEDIDO Especificar Rangos de Nmeros Parametrizar clases de documento Fijar formato de imagen a nivel de documento Reglas para transferencia de textos Fijar lmites de tolerancia para archivo PEDIDO DE COMPRA Especificar rangos de nmeros Clases de Documento Parametrizar limites de tolerancia PLAN DE ENTREGAS Especificar rango de nmeros Clase de Documento PROCEDIMIENTO DE LIBERACION PARA PEDIDOS Tratar Caracterstica

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14.2

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Tratar Clases

Caracterstica: Clase Pedido Caracterstica: Importe Pedido 14.3 Especificar Procedimiento Liberacin para Pedidos

Cdigos de Liberacin Indicador de Liberacin 14.4 14.5 14.6 15. 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 16. 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 17. 17.1 Fijar formato de imagen a nivel de documento Reglas para transferencia de textos Fijar Lmites de Tolerancia para archivo PEDIDOS ABIERTOS Especificar rango de nmeros Clases de Documento Procedimiento de Liberacin para pedidos abiertos Tratar Clases Especificar Procedimiento liberacin para pedidos abiertos Fijar formato de imagen a nivel de documento Reglas para transferencia de textos CONDICIONES Fijar Determinacin de precio, Fijar secuencia de acceso Fijar Clases de Condiciones Fijar Esquema de Calculo Fijar Grupo de Esquemas Fijar Determinacin de Esquema Parametrizar ndice de condiciones Modificar clase de condicin Especificar Campos Permitidos DATOS DE ENTORNO Especificar propiedades de mensaje de sistema

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18. 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 19. 19.1 19.2 20. 20.1 20.2 20.3 21. 21.1 22. 22.1 23. 23.1 24. 24.1 24.2 25. 25.1 25.2 25.3 25.4

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Autor: Alfredo Snchez

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MENSAJE: TEXTOS PARA MENSAJES Fijar Texto para peticin de oferta Fijar texto para pedidos Fijar texto para reparto plan de entrega Formulario para mensajes Asignar formulario y programa de edicin para pedido Asignar formulario y programa de edicin para peticin de oferta CONTROL DE SALIDA: ESQUEMA PARA MENSAJES Especificar esquema de mensaje para pedido Especificar esquema de mensajes para peticiones de oferta IMPUESTOS Parametrizar identificador de impuesto para material Parametrizar identificador de impuesto para imputacin Asignar identificaciones de impuesto para imputaciones GESTION DE STOCK E INVENTARIO Parmetros de Centros ENTRADA DE MERCANCIAS Parametrizar Lmites de Tolerancia CLASES DE MOVIMIENTO Copiar/Modificar Clase de Movimiento VERIFICACION DE FACTURA LOGISTICA Especificar propiedades de mensajes de sistema Fijar Domicilio Fiscal FACTURA RECIBIDA Actualizar asignacin de nmeros para documentos de contabilizacin Tratamiento fiscal en caso de reduccin de factura Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos Especificar mail a compras en caso de desviacin de precios

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25.5 25.6 26. 26.1 26.2 27. 27.1

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Autor: Alfredo Snchez

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Parametrizar tolerancias en funcin del proveedor Configurar verificacin de facturas dobles BLOQUEO DE FACTURA Especificar bloqueo de pago Fijar lmites de tolerancia ACTUALIZAR CUENTA DE COMPENSACION Actualizar asignacin de nmeros para documentos contables