Introduo. A indstria siderrgica fornece bens intermedirios para a maior parte dos setores econmicos.

Embora venha experimentando forte concorrncia de materiais alternativos, como plsticos e alumnio, o ao ainda a principal fonte de material bsico da indstria, especialmente aquela ligada a bens de consumo durveis e a bens de capital. No ano de 2001, o consumo aparente global de produtos siderrgicos foi de 771,3 Mt (milhes de toneladas) (IISI, 2002). No obstante a intensa racionalizao do trabalho por que passou a siderurgia mundial nas ltimas dcadas (ver seo 3.1), esta indstria ainda emprega um contingente expressivo de trabalhadores: 796 mil. Produo mundial de ao. A existncia de um grau elevado de capacidade produtiva permanentemente ociosa caracterizava a indstria siderrgica mundial desde a segunda metade da dcada de 70 at incio de 2001. Na dcada de 70 ocorreu uma forte inflexo no ritmo de crescimento da demanda mundial de ao, que, entre 1946 e 1973, dera sustentao a um crescimento mdio da produo da ordem de 7% ao ano. O volume de ao bruto produzido em 2001 (847,7 Mt/ano - milhes de toneladas/ano) foi apenas 17,6% superior quele registrado em 1973 (698,1 Mt), perfazendo uma taxa mdia anual de crescimento de apenas 0,6% no perodo, caracterizando a siderurgia como uma atividade madura (ver figura 1). Como a inflexo do ritmo de crescimento da demanda nos anos 70 colheu a indstria em pleno processo de ampliao do parque produtivo, definiu-se ento uma situao de sobrecapacidade. Em 2001, a China, com seu crescimento econmico acelerado (ver figura 2), teve um crescimento industrial de 12,6 % em 2002. O aumento de consumo de ao (ver figura 3) e o alto investimento no setor fez com a China se tornasse a maior produtora e consumidora de ao do mundo (ver figuras 4 e 5). Sendo que a China ainda consome mais ao do que produz, importando, em 2005, 33,2 milhes de toneladas, tornado-a a maior importadora de ao do mundo. O crescimento da China no setor de ao foi um dos motivos para a retomada no crescimento da siderurgia mundial. Conforme pode ser visto na tabela 1, a produo de ao em todos os pases, com exceo dos pases da Unio Europia, em 2006, teve um crescimento em relao a 2005. A China continua com um crescimento acentuado, mas bem inferior ao crescimento em 2005, que foi de 40,6%, indicando uma desacelerao no crescimento da indstria do ao. Tabela 1. Aumento da produo de ao em 2006 Janeiro Maro (1.000 ton) Grupos 2006 2005 China 92.190 78.417 Unio Europeia 48.292 48.872 Japo 27.995 27.762 Estados Unidos 24.683 24.104 Outros 92.143 90.249 TOTAL 285.243 269.404 Maro (1.000 ton) 2006 32.889 17.186 9.665 8.863 32.129 100.732

06/05 (%) 17,6 (1,2) 0,8 2,4 2,1 5,9

2005 27.387 16.658 9.590 8.190 31.319 93.144

06/05 (%) 20,1 3,2 0,8 8,2 2,6 8,1

Analisando a relao entre consumo de ao e renda per capita (ver figura 6) conclui-se que h um aumento na consumo de ao na medida em que um pas se desenvolve e que quanto maior o consumo em relao renda per capita, maior est sendo o crescimento do pas. Pois o ao tem utilizao em obras de infra-estrutura, transporte, edificaes e bens de consumo durveis. Mas nesta anlise devem-se diferenciar as economias desenvolvidas devido, sendo os principais fatores que justificam a necessidade desta diferenciao so: Decrscimo relativo da participao de bens industrializados de fabricao fortemente dependente do ao (bens de consumo durveis usuais) em favor de outros menos intensivos em sua utilizao (eletrnicos, por exemplo) e de servios; Substituio do ao por materiais alternativos, como plsticos e alumnio, principalmente nas indstrias automobilstica e de embalagens;

Tendncia de modificar os padres de design industrial de maneira a otimizar o uso de materiais em geral.

Produo brasileira de ao. Desde a dcada de 90, a siderurgia brasileira vem se mantendo entre a oitava e a nona posies relativas no mundo, com produo equivalente a cerca de metade do total da Amrica Latina e a 3% do volume mundial. A siderurgia brasileira produziu 31,6 milhes de toneladas de ao em 2005, deixando o Brasil em nono lugar no mundo. Nossas 25 usinas, espalhadas em nove estados da Federao, tiveram faturamento lquido de R$ 54,7 bilhes. Alm disso, no ano passado, as exportaes do setor (12,5 milhes de toneladas) representaram receita de US$ 6,5 bilhes, 23,2% a mais do que no ano anterior. Produo Fsica dos Grandes Consumidores Industriais Aspectos Gerais Na Tabela 11 apresenta-se uma estimativa da produo fsica e do correspondente consumo de energia eltrica dos grandes consumidores de energia, para o ano de 2004. Setor Produo kWh/t Consumo % 103 t TWh MWmd Alumnio 1.457 15.051 21,9 2.497 27 Pastas e Papel 18.050 1.030 18,6 116 23 Siderurgia 32.918 520 17,1 1.949 21 Petroqumica 1.137 6.900 7,8 893 10 Soda-Cloro 1.282 3.087 4,0 451 5 Cimento 34.401 110 3,8 431 3 Pelotizao 45.500 50 2,3 259 3 Cobre 260 2.024 0,5 60 1 Total 80,5 9.161 100 Tabela 11. Setores Industriais Selecionados Produo Fsica e Consumo de Energia Eltrica - 2004 O parque siderrgico brasileiro compe-se, hoje, de 25 usinas siderrgicas, administradas por 11 grupos empresariais. Trata-se de um parque relativamente novo e que tem passado por um processo de atualizao tecnolgica. Na Tabela 16 apresenta-se a lista das usinas siderrgicas instaladas no pas, com a respectiva localizao. Empresa 2000 2001 2002 2003 Gerdau Aominas 6.116 5.826 5.999 6.976 CSN 4.782 4.048 5.107 5.318 CST 4.752 4.784 4.904 4.812 Usiminas 4.438 4.620 4.574 4.524 Cosipa 2.746 2.460 3.873 4.097 Belgo Mineira 2.571 2.668 2.827 2.889 Aos Villares 660 602 700 774 Acesita 856 786 709 749 V&M do Brasil 519 500 500 551 Sid. Barra Mansa 393 392 387 421 MWL Brasil 24 31 24 36 CBAo 8 - - TOTAL 27.865 26.717 29.604 31.147 Tabela 15. Brasil Produo de Ao Bruto (103 t/ano) Fonte: MME - Anurio Estatstico Setor Metalrgico 2004

Figura 1. Produo mundial de ao bruto (milhes de toneladas)

Figura 2. Crescimento econmico da China

Consumo de ao na China
350 300 Milhes de ton 250 200 150 100 50 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Figura 3. Consumo de ao na China.

Figura 4. Produo de ao em 2005

Figura 5. Consumo de ao em 2005

Anlise do consumo de ao x renda

1000 Consumo de ao per capita (kg/hab) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Coria do Sul

Japo Itlia Alemanh Estados Unidos China Rssia Reino Unido

India Brasil Ucrnia

0 5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

Renda per capita (US$)

Figura 6. Consumo de ao per capita x renda per capita Fonte: IISI

Evoluo tecnolgica. Os principais insumos empregados na fabricao do ao so o minrio de ferro, o carvo, a sucata e a energia eltrica3. A importncia relativa desses insumos varia de acordo com a rota tecnolgica adotada em cada usina. Nas usinas integradas clssicas prevalecem o carvo mineral e o minrio de ferro. Nas semiintegradas, o destaque cabe sucata. As usinas integradas promovem a transformao do minrio de ferro em produtos siderrgicos semiacabados ou acabados (laminados). Tradicionalmente, isso requer coquerias, altos-fornos, aciaria e laminadores. O processo produtivo integrado compreende trs fases distintas. A primeira denominada reduo e seu objetivo principal transformar o minrio de ferro - encontrado na natureza geralmente sob a forma de xido de ferro - em ferro-gusa4. Os equipamentos obrigatrios nesta etapa so a coqueria, que transforma o carvo mineral em coque, e o alto-forno, cujo produto final o ferro-gusa. A segunda fase, o refino, processa a produo do ao propriamente dito em aciarias 5 e realiza sua solidificao. No padro tecnolgico vigente, o refino do ao realizado em conversores ao oxignio por meio de transformaes qumicas endotrmicas, nas quais se utiliza como fonte de energia o prprio calor imanente do gusa lquido. Os objetivos precpuos desta etapa de refino so o ajuste da quantidade de carbono, entre outros elementos de liga, proporo necessria para a obteno das propriedades desejadas e a reduo para nveis aceitveis de elementos residuais, como enxofre, nitrognio e oxignio. O processo mais difundido de solidificao o lingotamento contnuo6, desenvolvido na dcada de 50, e que desde ento vem substituindo o lingotamento convencional. A laminao, que transforma produtos semi-acabados (placas, blocos e tarugos) em produtos acabados, constitui a terceira fase do processo produtivo integrado. Alm do minrio de ferro e do carvo, a rota tecnolgica integrada requer o uso de fundentes, como o calcrio, nos altos-fornos e de oxignio lquido nos conversores. O processo produtivo das usinas semi-integradas compreende apenas as duas ltimas etapas, quais sejam, o refino e a laminao e utiliza a sucata ferrosa como insumo bsico. Nestas usinas, a depurao qumica da

carga metlica realizada em fornos eltricos ao arco 7, tendo a eletricidade como fonte de energia preponderante. Considerando-se que a matria-prima empregada, a sucata ferrosa, j conta com o carbono em sua constituio, nem mesmo do ponto de vista da composio qumica necessria a utilizao do carvo mineral. Aps a fabricao do ao, ele laminado, semelhana do que ocorre nas usinas integradas. As usinas que operam segundo este processo so tambm denominadas mini-mills (mini-usinas), designao que ressalta o carter mais compacto da produo semi-integrada e a escala mnima bastante inferior das usinas integradas. A capacidade de operar eficientemente em menor escala decorrncia direta da possibilidade de se dispensar os altos-fornos, equipamentos extremamente propensos a retornos crescentes de escala. A indivisibilidade representada pela operao dos altos-fornos a coque impe s usinas integradas um tamanho mnimo de pelo menos 3 Mt/ano (milhes de toneladas por ano), ao passo que as mini-usinas operam competitivamente com escalas de 250 mt/ano (milhares de toneladas por ano) no segmento de aos no-planos e de 1 Mt/ano na produo de planos. Cabe mencionar tambm as usinas integradas a reduo direta, processo que vem se tornando mais relevante nos ltimos anos e que combina caractersticas das plantas tradicionais e das mini-usinas. Nestas usinas, tambm denominadas de mini-mills integradas, o ponto de partida o minrio de ferro, convertido em uma das formas de DRI (directly reduced iron) em fornos eltricos que utilizam como agente redutor o gs natural. Desta forma, o mdulo de reduo direta um processo alternativo ao alto-forno. Em seguida, o refino de ao realizado em aciarias eltricas semelhantes quelas empregadas nas usinas semi-integradas. Na medida em que contm menos impurezas do que a sucata, o DRI permite a fabricao de produtos de maior valor agregado. Entre 1988 e 1997, a produo de DRI em todo o mundo aumentou 145%, fazendo com que a produo de ao baseada nesse processo superasse 4% do total mundial 8 (PINHO & LOPES, 2000). Independentemente da rota tecnolgica adotada pelas siderrgicas, o minrio de ferro costuma ser beneficiado antes de ser utilizado nos altos-fornos ou nos fornos de reduo direta. O beneficiamento visa justamente obteno de um melhor desempenho operacional desses equipamentos, sendo realizado principalmente pelos processos alternativos de sinterizao e pelotizao. O primeiro um processo de aglomerao de finos do minrio, que costuma ser realizado em instalaes das prprias usinas siderrgicas, ao passo que o segundo geralmente operado por empresas mineradoras. Mencione-se aqui a existncia de um amplo comrcio internacional de pellets (pelotas) de ferro. O carvo mineral para uso siderrgico tambm costuma ser submetido a uma etapa de beneficiamento prvia aos alto-fornos, a coqueificao. Na ltima dcada, de todo modo, difundiu-se a injeo de finos de carvo diretamente nos altos-fornos, tecnologia que propicia vantagens no somente em termos de custo do insumo, mas tambm no que diz respeito minorao dos impactos ambientais, j que as coquerias se caracterizam por serem equipamentos altamente poluidores. Alm dos insumos j mencionados, outros de carter especializado e empregados em menor escala so tambm relevantes na cadeia de produo siderrgica. Entre eles, destacam-se as ferro-ligas, os refratrios, os eletrodos e os insumos metlicos para revestimento do ao. As ferro-ligas constituem ligas de ferro com outros metais que so empregadas na fabricao de aos especiais ou ligados. Especificaes de produto diferentes requerem o uso de ferro-ligas diferenciadas. Os refratrios so materiais que funcionam como isolantes trmicos e so utilizados no revestimento de equipamentos crticos da siderurgia, como os alto-fornos, os carros-torpedos e os conversores. A sua principal funo minimizar o desgaste que as condies extremas de temperatura do processo normalmente impem aos equipamentos. Os eletrodos constituem insumo importante para a operao das aciarias eltricas. Ademais, metais como zinco, estanho, cromo e alumnio so empregados no revestimento de laminados de ao. O processo de produo siderrgico utiliza intensamente gases industriais. Alm do sopro nos conversores ao oxignio das usinas integradas, o oxignio vem sendo crescentemente injetado em altos-fornos e mesmo em aciarias eltricas com o objetivo de melhorar as condies operacionais. Dado o volume em que o oxignio utilizado, as usinas siderrgicas geralmente contam com uma ou mais unidades produtoras em suas prprias instalaes. Esta era uma operao comumente integrada verticalmente s prprias siderrgicas. Entretanto, nos ltimos anos, tm se difundido iniciativas de externalizao da operao dessas unidades para empresas especializadas. Alm dos insumos, a descrio da cadeia de produo da siderurgia deve contemplar os fornecedores de equipamentos. PINHO & LOPES (2000) salientaram a importncia crtica do relacionamento das siderrgicas com os fabricantes de bens de capital sob encomenda, relacionamento esse que no se restringe ao perodo de especificao e implantao de um novo projeto. A reposio e a realizao de modificaes em

equipamentos e instalaes produtivas e a introduo de inovaes incrementais nesta indstria so atividades que requerem estrita colaborao com fabricantes de equipamentos. Mais do que isso, salientam estes mesmos autores, uma parcela fundamental das competncias exigidas para o desenvolvimento de tecnologia na siderurgia reside nos fornecedores de equipamentos especializados no setor. Em escala internacional, as principais so a austraca Voest Alpine, a italiana Danieli, a alem SMS Demag AG, a belga Paul Wurth e a japonesa Kawasaki. Cabe mencionar ainda os forward linkages da indstria siderrgica, dado que o ao possui uma vasta gama de encadeamentos com outras atividades a jusante. Os laminados planos so utilizados numa enorme variedade de aplicaes, destacando-se como consumidores as indstrias produtoras de material de transporte (automobilstica, ferroviria e naval), de mquinas e equipamentos, de eletrodomsticos (notadamente a linha branca), de tubos para construo pesada e de embalagens leves (latas) e pesadas (containers).Os laminados longos tambm possuem aplicao diversificada em toda a indstria metal-mecnica, embora encontrem na construo civil (vergalhes, barras, perfis e trilhos) seu mais importantes setor consumidor. Os laminados especiais so aqueles que pelo alto percentual de carbono ou pela adio de elementos de ligas, principalmente metlicos, apresentam propriedades especficas quanto resistncia mecnica, corroso e caractersticas eletromagnticas. So empregados nas mesmas aplicaes que os aos planos e longos, sendo preferidos sempre que as especificaes tcnicas demandem caractersticas capazes de garantir desempenho superior em relao a uma srie de requisitos 9. (3) A energia eltrica possui grande importncia nos processos de produo siderrgicos e peso expressivo na estrutura de custos das usinas, principalmente no caso da produo semi-integrada. (4) O alto-forno pode utilizar dois tipos de redutor: coque de carvo mineral e carvo vegetal. A grande maioria das usinas integradas utiliza o coque como redutor. A produo de ferro-gusa base de carvo vegetal persiste em escala relevante apenas no Brasil. Na dcada de 60, o governo brasileiro imps severas taxas de importao ao coque, o que levou algumas siderrgicas a fundar empresas de reflorestamento para a produo prpria de carvo vegetal. A eliminao das restries importao de coque mineral a partir do final dos anos 80 desencandeou um processo de reduo do uso de carvo vegetal em algumas das siderrgicas que dependiam desse insumo, como a Belgo-Mineira. Entretanto, importantes siderrgicas brasileiras como a Acesita e a V&M Tubes ainda empregam carvo-vegetal, assim como produtores independentes de ferro-gusa. (5) Existem quatro tipos principais de aciaria: conversores a oxignio (usualmente denominados LD), fornos eltricos a arco, fornos Siemens-Martin e Bessemer, sendo os dois ltimos considerados sinnimos de atraso tecnolgico. No ano de 2001, 80% da produo siderrgica mundial proveio de conversores a oxignio. A desativao de fornos Siemens-Martin e dos conversores Bessemer j foi concluda em vrios pases ocidentais, inclusive no Brasil. (6) O lingotamento contnuo o processo que continuamente produz semi-acabados (placas ou tarugos) a partir do ao lquido vazado atravs de um molde. J substituiu em quase todas as siderrgicas o processo de lingotamento convencional que consiste em vazar ao lquido em moldes de lingotes para posterior tratamento. (7) A participao das usinas baseadas em aciaria eltrica vem sendo continuamente ampliada. Em 1970, ela representava 16,3% da produo mundial de ao bruto, tendo evoludo para 22,0% em 1980, 27,5% em 1990 e 35,0% em 2001. (8) A difuso deste processo seguiu, todavia, um padro bastante concentrado espacialmente. Destacam-se a ndia, responsvel por 23,9% do aumento da produo, e um grupo de pases com grande disponibilidade de gs natural. Ir, Mxico, Venezuela, Arbia Saudita, Lbia e Indonsia, em conjunto, contriburam com 58% da expanso no perodo. (9) No anexo II encontra-se discriminada a classificao dos produtos siderrgicos quanto forma, ao tipo de ao e principais aplicaes.

Numa indstria que se caracteriza por um aparato produtivo to vasto e complexo como costuma ser cada usina siderrgica, h naturalmente amplo espao para constante aprimoramento da tecnologia de processo. No entanto, de forma semelhante ao observado em tecnologia de produto, o deslocamento da fronteira tecnolgica no particularmente rpido.

A rigor, apenas duas inovaes introduzidas na siderurgia na segunda metade do sculo XX podem ser consideradas radicais: o conversor ao oxignio e o lingotamento contnuo 19. Bibliografia.

International Iron and Steel Institute www.worldsteel.org. World Steel in figures 2006 GDP between years 1952 to 2005, based on publicly available nominal GDP data published by the People's Republic of China and compilated by Hitotsubashi University Team (Japan) and the Ministry of Edu) United Nations Development Programme Report 2005 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2006 PINHO, M. & LOPES, A. (2000) Limites e Possibilidades do Brasil nas Configuraes Produtivas Globalizadas: a cadeia siderrgica. So Carlos: Convnio GEEIN/DE-Unesp/Ipea (Relatrio do Projeto Limites e Possibilidades do Brasil nas Configuraes Produtivas Globalizadas).